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夜长梦山
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夜长梦山
2024-10-14 15:09:12
【国君计算机】化债对于计算机行业影响最大的三个方向
⭐金融IT,赋能AMC。10月12日国新办发布会上,财政部长特别提到支持化解地方债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务。AMC公司在不良资产处置流程中占有重要环节,但资产包中内容较为复杂,科技的赋能能够更好的提升对于资产包的定价准确性和提升回收率。金融IT公司如宇信科技10月8日公告于厦门自管成立合资公司,有望通过科技赋能AMC行业,除提供IT产品的商业模式外,更有望转型为SaaS模式,通过提供技术服务参与运营,共享红利。 ⭐信创,地方政府流动性宽松后首要投入方向。高负债水平制约了
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中科江南
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7.90
夜长梦山
2024-10-14 15:08:16
【中泰电新】低空有望获政策加持,看好产业化进程加速
1、事件1:周六财政部发布会上,副部长王东伟表示,要扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业,推动新质生产力加快发展。低空经济作为新质生产力的代表,有望充分受益。 2、事件2:10月12日,中国移动携手15家领军央企、15个领航城市宣布共建低空经济生态圈,探索低空经济新领域、新场景。此外,全球低空经济论坛2024年年会,将于10月27日在北京举行。 3、据我们不完全统计,全国出台的省/市/县区级的低空相关政策超80条,其中近一半涉及奖励/补贴(针对制造业落户、适航审定、低空基建、航线开
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-10-14 15:07:32
锦波生物(832982):“拟购买土地使用权”事件点评
▪事件 📍10月10日公告,公司拟购买位于北京大兴生物医药产业基地一块土地使用权,约67.37亩地,用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设 ▪点评 ⭐公司以研发创新为底层驱动,技术实力居同行业领先水平。目前在研管线充足,未来2-3年或向市场推出多个行业首款或国内首款产品 ⭐“人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设”是公司加快原始创新带动技术与产品创新的重要一步。公司自主打造“人类胶原蛋白智能库”,为进一步提高研发效率,将建设智能实验室、小试、中试平台和质量研究平台,将胶原蛋
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锦波生物
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夜长梦山
2024-10-14 15:06:02
【申万北交所|周报】
中线不悲观,继续关注北证科技主题及三季报绩优 本周市场大幅震荡,交易结构上,板块轮动快,非银、科技均未能持续上扬,主线尚待确认,对市场信心有所打击。 我们回溯了大盘2001年以来几次短期内上证涨幅20%左右的情形,均由政策催化,后续至少陷入震荡。 本轮A股走势的核心在于政策的决心、力度和效果,中期并不悲观。投资者仍会在新质生产力(泛科技)、稳内需政策(消费等顺周期)、制造业头部企业出海(先进制造)、并购重组与市值管理(传统与科技头部企业、破净股)几条线中切换和寻找投资机会。 投资分析意见:继续关
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-14 15:04:43
【华安金属】宏观利好频出,持续推荐顺周期品种
铝:电解铝方面,国庆期间库存累库幅度不及预期,政策刺激下地产消费情绪回升,需求提振+库存下降支撑铝价;氧化铝方面,价格延续上涨符合我们之前对于供应短缺+需求刚性的基本面判断,10月14日国产氧化铝现货日均价4326.50元/吨,较上一交易日+1.51%,海外涨势更高,内外价差拉大,下游电解铝开工率高位提升,氧化铝现货仍然偏紧,预期价格保持坚挺。推荐关注铝链一体布局的中铝、宏桥,建议关注天山、南山。 铜:短期受美联储鹰牌表态和节前累库影响铜价有所回调,但国内政策持续发酵、宏观利好支撑,我们认为后续
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宝钢股份
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夜长梦山
2024-10-14 15:03:31
【申万计算机】博思软件
财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。财政IT,是持续增量。 电子凭证全面推广在即,市场空间打开。电子凭证推广已进入第四阶段,预计11月试点总结,后续有望
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博思软件
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夜长梦山
2024-10-14 08:06:18
波动行情下聚焦基本面,关注三季报业绩【中信建投通信】
核心观点: 在市场波动较大的背景下,我们认为基本面是投资决策中重要的参考因素之一。从通信行业各板块的基本面情况来看,我们建议主要关注以下方面: 1、一线的海外算力板块,有坚实的基本面支撑,业绩兑现好,估值水平较低,包括中际旭创、新易盛、天孚和工业富联; 2、二线海外算力和国产算力,开始在客户侧逐渐实现突破,业绩可能开始兑现,包括源杰科技、润泽科技、英维克、华丰科技、锐捷网络等; 3、新质生产力的大方向,未来将有更多的产业政策支持,比如量子、低空经济、数据要素、卫星通信等领域。同时,三季度财报季将
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新易盛
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夜长梦山
2024-10-14 08:05:51
【民生计算机】重申十月金股【新点软件】
财政领域的“金融IT” 10月12日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。其中,重点强调了加力支持地方化解政府债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务,地方可以腾出更多财力空间来促发展、保民生。 携手华为,精细化管理财政采购。9月20日,新点软件与华为云在华为全联接大会2024上签署战略合作协议,二者合作探索政府数字化转型。新点软件电子招采业务覆盖政府、大型央企的采购支出活动,2022、2023年采购开标数超
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新点软件
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夜长梦山
2024-10-14 08:05:06
【国盛能源电力】煤炭周观点
估值重塑,底层逻辑转变静待需求释放,要乐观 本周动煤价格震荡运行,焦煤持稳运行。 ⚡️截至10月12日,北港动煤报收866元/吨,周环比-5元/吨;CCI柳林低硫主焦1800元/吨,周环比+100元/吨。 底层逻辑大转变,乐观,再乐观一点。 ⚡️此番政策组合拳,意味着底层逻辑或已大转变,9.24一揽子金融政策针对的是资产端“放水”,本次财政一揽子政策则是针对负债端“放水”,#上述转变意味着偏国内定价的黑色系商品将受到明显提振,#配合当下正处产业季节性旺季,我们认为可以乐观,再乐观一点。 “股票增
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山煤国际
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夜长梦山
2024-10-14 08:02:51
钧达股份深度报告
电池片龙头轻装上阵,中东落子再次起航【中泰电新】 ➤ TOPCon龙头企业,持续技术迭代引领行业发展 公司是TOPCon龙头企业,是行业中率先大规模扩产的TOPCon企业之一,持续引领电池片行业技术进步。公司在TOPCon持续开展TOPCon电池产品升级迭代,最新产品集成多项尖端技术,全面导入LP双插工艺,同时采用第一代和第二代激光改进技术,有望将TOPCon电池量产效率从2023年初25%左右提升至年底26%,未来将长期保持TOPCon领先优势。 ➤ 行业竞争加剧,出清加速龙头受益 此前TOP
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钧达股份
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夜长梦山
2024-10-13 16:27:12
悬赏 666.00工分
一系列政策下的牛回头
牛走了吗? 政策韭友们怎么看 下周看好哪个方向
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光大嘉宝
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夜长梦山
2024-10-13 13:15:24
9月三方机构能繁母猪存栏环比变化率:
【涌益咨询】 样本1:9月末能繁母猪存栏环比+0.60%(8月+0.52%); 样本2:9月末能繁母猪存栏环比+0.64%(8月+0.71%); 【上海钢联】: 综合:9月能繁环比+0.53%(8月+0.33%); 其中规模场:9月能繁环比+0.47%(8月+0.32%); 其中散养户:9月能繁环比+2.19%(8月+0.62%)。 【卓创资讯】: 综合:9月能繁环比-0.18%(8月+0.82%); 其中大型规模场:9月能繁环比-0.24%(8月+0.78%); 其中中型规模场:9月能繁环比+
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新希望
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夜长梦山
2024-10-13 13:14:30
【天风电新】天奈科技更新&再推荐
渗透率提升开始显现-1012 ——————————— 本次更新重点在于【新产品进展和放量节奏】。公司目前两大新产品:四代碳管(单多壁复配)、单壁碳管。 从进展上看四代产品在Q4小批量放量,从业绩弹性上看主要是在25年,我们预计四代浆料出货有望达1万吨+,单壁粉体出货有望达20-30吨。此前公司也有过单壁出货预期却没有兑现,本次区别点在于多为国内客户(此前海外miss),且海外客户几年验证下来差不多到放量时间点。 从主要客户上看,本次我们重点更新C。根据我们测算,目前碳管在C渗透率在10%,多在三
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天奈科技
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夜长梦山
2024-10-13 13:14:03
【东吴电新】特斯拉AI发布会专家解读系列二要点
#cybercab 1)硬件工程已完成,量产时间受算法限制 1)算法层面技术细节及进度表未提及,26、27年之前上线有一定概率,25年预计在加州和德州开始运营基于model3/Y的robotaxi,有测试员远程监控 3)成本:购车成本3万美元,运营0.2美元/盈利 4)电池:3万美金的成本基于美国本土供应链,可能使用铁锂方案的4680,也可能是用美国本地生产的方形铁锂 5)落地中国:中国不适合开展robotaxi,网约、出租行业是解决就业的重要领域,也不存在驾驶员供给缺口 6)无线充电:预计先在
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特斯拉
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夜长梦山
2024-10-13 13:11:59
汽车
三季报前瞻 - 景气向上,交叉产业链弹性足 以旧换新及地补效果显现,汽车板块景气有望延续 24年7-9月以旧换新政策以及地补加码的消费激励效果显现,截至10月4日,报废更新补贴累计申请126万辆,单日新增1.28万辆。车市消费逐步升温,乘用车零售逐月走高,9月零售销量达206万辆,且Q3累计零售销量572万辆,环比+13%。考虑到当前仍有符合更新政策的车型在加速申请,且订单到交付存有一定的转化周期,预计四季度板块景气有望延续。有新车周期的整车企业及其产业链相关公司充分受益于交付爬坡,Q3业绩环比
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中信证券
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【国君计算机】化债对于计算机行业影响最大的三个方向
⭐金融IT,赋能AMC。10月12日国新办发布会上,财政部长特别提到支持化解地方债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务。AMC公司在不良资产处置流程中占有重要环节,但资产包中内容较为复杂,科技的赋能能够更好的提升对于资产包的定价准确性和提升回收率。金融IT公司如宇信科技10月8日公告于厦门自管成立合资公司,有望通过科技赋能AMC行业,除提供IT产品的商业模式外,更有望转型为SaaS模式,通过提供技术服务参与运营,共享红利。 ⭐信创,地方政府流动性宽松后首要投入方向。高负债水平制约了
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【中泰电新】低空有望获政策加持,看好产业化进程加速
1、事件1:周六财政部发布会上,副部长王东伟表示,要扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业,推动新质生产力加快发展。低空经济作为新质生产力的代表,有望充分受益。 2、事件2:10月12日,中国移动携手15家领军央企、15个领航城市宣布共建低空经济生态圈,探索低空经济新领域、新场景。此外,全球低空经济论坛2024年年会,将于10月27日在北京举行。 3、据我们不完全统计,全国出台的省/市/县区级的低空相关政策超80条,其中近一半涉及奖励/补贴(针对制造业落户、适航审定、低空基建、航线开
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锦波生物(832982):“拟购买土地使用权”事件点评
▪事件 📍10月10日公告,公司拟购买位于北京大兴生物医药产业基地一块土地使用权,约67.37亩地,用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设 ▪点评 ⭐公司以研发创新为底层驱动,技术实力居同行业领先水平。目前在研管线充足,未来2-3年或向市场推出多个行业首款或国内首款产品 ⭐“人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设”是公司加快原始创新带动技术与产品创新的重要一步。公司自主打造“人类胶原蛋白智能库”,为进一步提高研发效率,将建设智能实验室、小试、中试平台和质量研究平台,将胶原蛋
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【申万北交所|周报】
中线不悲观,继续关注北证科技主题及三季报绩优 本周市场大幅震荡,交易结构上,板块轮动快,非银、科技均未能持续上扬,主线尚待确认,对市场信心有所打击。 我们回溯了大盘2001年以来几次短期内上证涨幅20%左右的情形,均由政策催化,后续至少陷入震荡。 本轮A股走势的核心在于政策的决心、力度和效果,中期并不悲观。投资者仍会在新质生产力(泛科技)、稳内需政策(消费等顺周期)、制造业头部企业出海(先进制造)、并购重组与市值管理(传统与科技头部企业、破净股)几条线中切换和寻找投资机会。 投资分析意见:继续关
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【华安金属】宏观利好频出,持续推荐顺周期品种
铝:电解铝方面,国庆期间库存累库幅度不及预期,政策刺激下地产消费情绪回升,需求提振+库存下降支撑铝价;氧化铝方面,价格延续上涨符合我们之前对于供应短缺+需求刚性的基本面判断,10月14日国产氧化铝现货日均价4326.50元/吨,较上一交易日+1.51%,海外涨势更高,内外价差拉大,下游电解铝开工率高位提升,氧化铝现货仍然偏紧,预期价格保持坚挺。推荐关注铝链一体布局的中铝、宏桥,建议关注天山、南山。 铜:短期受美联储鹰牌表态和节前累库影响铜价有所回调,但国内政策持续发酵、宏观利好支撑,我们认为后续
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【申万计算机】博思软件
财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。财政IT,是持续增量。 电子凭证全面推广在即,市场空间打开。电子凭证推广已进入第四阶段,预计11月试点总结,后续有望
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波动行情下聚焦基本面,关注三季报业绩【中信建投通信】
核心观点: 在市场波动较大的背景下,我们认为基本面是投资决策中重要的参考因素之一。从通信行业各板块的基本面情况来看,我们建议主要关注以下方面: 1、一线的海外算力板块,有坚实的基本面支撑,业绩兑现好,估值水平较低,包括中际旭创、新易盛、天孚和工业富联; 2、二线海外算力和国产算力,开始在客户侧逐渐实现突破,业绩可能开始兑现,包括源杰科技、润泽科技、英维克、华丰科技、锐捷网络等; 3、新质生产力的大方向,未来将有更多的产业政策支持,比如量子、低空经济、数据要素、卫星通信等领域。同时,三季度财报季将
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【民生计算机】重申十月金股【新点软件】
财政领域的“金融IT” 10月12日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。其中,重点强调了加力支持地方化解政府债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务,地方可以腾出更多财力空间来促发展、保民生。 携手华为,精细化管理财政采购。9月20日,新点软件与华为云在华为全联接大会2024上签署战略合作协议,二者合作探索政府数字化转型。新点软件电子招采业务覆盖政府、大型央企的采购支出活动,2022、2023年采购开标数超
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【国盛能源电力】煤炭周观点
估值重塑,底层逻辑转变静待需求释放,要乐观 本周动煤价格震荡运行,焦煤持稳运行。 ⚡️截至10月12日,北港动煤报收866元/吨,周环比-5元/吨;CCI柳林低硫主焦1800元/吨,周环比+100元/吨。 底层逻辑大转变,乐观,再乐观一点。 ⚡️此番政策组合拳,意味着底层逻辑或已大转变,9.24一揽子金融政策针对的是资产端“放水”,本次财政一揽子政策则是针对负债端“放水”,#上述转变意味着偏国内定价的黑色系商品将受到明显提振,#配合当下正处产业季节性旺季,我们认为可以乐观,再乐观一点。 “股票增
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钧达股份深度报告
电池片龙头轻装上阵,中东落子再次起航【中泰电新】 ➤ TOPCon龙头企业,持续技术迭代引领行业发展 公司是TOPCon龙头企业,是行业中率先大规模扩产的TOPCon企业之一,持续引领电池片行业技术进步。公司在TOPCon持续开展TOPCon电池产品升级迭代,最新产品集成多项尖端技术,全面导入LP双插工艺,同时采用第一代和第二代激光改进技术,有望将TOPCon电池量产效率从2023年初25%左右提升至年底26%,未来将长期保持TOPCon领先优势。 ➤ 行业竞争加剧,出清加速龙头受益 此前TOP
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一系列政策下的牛回头
牛走了吗? 政策韭友们怎么看 下周看好哪个方向
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9月三方机构能繁母猪存栏环比变化率:
【涌益咨询】 样本1:9月末能繁母猪存栏环比+0.60%(8月+0.52%); 样本2:9月末能繁母猪存栏环比+0.64%(8月+0.71%); 【上海钢联】: 综合:9月能繁环比+0.53%(8月+0.33%); 其中规模场:9月能繁环比+0.47%(8月+0.32%); 其中散养户:9月能繁环比+2.19%(8月+0.62%)。 【卓创资讯】: 综合:9月能繁环比-0.18%(8月+0.82%); 其中大型规模场:9月能繁环比-0.24%(8月+0.78%); 其中中型规模场:9月能繁环比+
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【天风电新】天奈科技更新&再推荐
渗透率提升开始显现-1012 ——————————— 本次更新重点在于【新产品进展和放量节奏】。公司目前两大新产品:四代碳管(单多壁复配)、单壁碳管。 从进展上看四代产品在Q4小批量放量,从业绩弹性上看主要是在25年,我们预计四代浆料出货有望达1万吨+,单壁粉体出货有望达20-30吨。此前公司也有过单壁出货预期却没有兑现,本次区别点在于多为国内客户(此前海外miss),且海外客户几年验证下来差不多到放量时间点。 从主要客户上看,本次我们重点更新C。根据我们测算,目前碳管在C渗透率在10%,多在三
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【东吴电新】特斯拉AI发布会专家解读系列二要点
#cybercab 1)硬件工程已完成,量产时间受算法限制 1)算法层面技术细节及进度表未提及,26、27年之前上线有一定概率,25年预计在加州和德州开始运营基于model3/Y的robotaxi,有测试员远程监控 3)成本:购车成本3万美元,运营0.2美元/盈利 4)电池:3万美金的成本基于美国本土供应链,可能使用铁锂方案的4680,也可能是用美国本地生产的方形铁锂 5)落地中国:中国不适合开展robotaxi,网约、出租行业是解决就业的重要领域,也不存在驾驶员供给缺口 6)无线充电:预计先在
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三季报前瞻 - 景气向上,交叉产业链弹性足 以旧换新及地补效果显现,汽车板块景气有望延续 24年7-9月以旧换新政策以及地补加码的消费激励效果显现,截至10月4日,报废更新补贴累计申请126万辆,单日新增1.28万辆。车市消费逐步升温,乘用车零售逐月走高,9月零售销量达206万辆,且Q3累计零售销量572万辆,环比+13%。考虑到当前仍有符合更新政策的车型在加速申请,且订单到交付存有一定的转化周期,预计四季度板块景气有望延续。有新车周期的整车企业及其产业链相关公司充分受益于交付爬坡,Q3业绩环比
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⭐金融IT,赋能AMC。10月12日国新办发布会上,财政部长特别提到支持化解地方债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务。AMC公司在不良资产处置流程中占有重要环节,但资产包中内容较为复杂,科技的赋能能够更好的提升对于资产包的定价准确性和提升回收率。金融IT公司如宇信科技10月8日公告于厦门自管成立合资公司,有望通过科技赋能AMC行业,除提供IT产品的商业模式外,更有望转型为SaaS模式,通过提供技术服务参与运营,共享红利。 ⭐信创,地方政府流动性宽松后首要投入方向。高负债水平制约了
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【中泰电新】低空有望获政策加持,看好产业化进程加速
1、事件1:周六财政部发布会上,副部长王东伟表示,要扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业,推动新质生产力加快发展。低空经济作为新质生产力的代表,有望充分受益。 2、事件2:10月12日,中国移动携手15家领军央企、15个领航城市宣布共建低空经济生态圈,探索低空经济新领域、新场景。此外,全球低空经济论坛2024年年会,将于10月27日在北京举行。 3、据我们不完全统计,全国出台的省/市/县区级的低空相关政策超80条,其中近一半涉及奖励/补贴(针对制造业落户、适航审定、低空基建、航线开
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2024-10-14 15:07:32
锦波生物(832982):“拟购买土地使用权”事件点评
▪事件 📍10月10日公告,公司拟购买位于北京大兴生物医药产业基地一块土地使用权,约67.37亩地,用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设 ▪点评 ⭐公司以研发创新为底层驱动,技术实力居同行业领先水平。目前在研管线充足,未来2-3年或向市场推出多个行业首款或国内首款产品 ⭐“人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设”是公司加快原始创新带动技术与产品创新的重要一步。公司自主打造“人类胶原蛋白智能库”,为进一步提高研发效率,将建设智能实验室、小试、中试平台和质量研究平台,将胶原蛋
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锦波生物
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1.52
夜长梦山
2024-10-14 15:06:02
【申万北交所|周报】
中线不悲观,继续关注北证科技主题及三季报绩优 本周市场大幅震荡,交易结构上,板块轮动快,非银、科技均未能持续上扬,主线尚待确认,对市场信心有所打击。 我们回溯了大盘2001年以来几次短期内上证涨幅20%左右的情形,均由政策催化,后续至少陷入震荡。 本轮A股走势的核心在于政策的决心、力度和效果,中期并不悲观。投资者仍会在新质生产力(泛科技)、稳内需政策(消费等顺周期)、制造业头部企业出海(先进制造)、并购重组与市值管理(传统与科技头部企业、破净股)几条线中切换和寻找投资机会。 投资分析意见:继续关
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-14 15:04:43
【华安金属】宏观利好频出,持续推荐顺周期品种
铝:电解铝方面,国庆期间库存累库幅度不及预期,政策刺激下地产消费情绪回升,需求提振+库存下降支撑铝价;氧化铝方面,价格延续上涨符合我们之前对于供应短缺+需求刚性的基本面判断,10月14日国产氧化铝现货日均价4326.50元/吨,较上一交易日+1.51%,海外涨势更高,内外价差拉大,下游电解铝开工率高位提升,氧化铝现货仍然偏紧,预期价格保持坚挺。推荐关注铝链一体布局的中铝、宏桥,建议关注天山、南山。 铜:短期受美联储鹰牌表态和节前累库影响铜价有所回调,但国内政策持续发酵、宏观利好支撑,我们认为后续
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宝钢股份
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夜长梦山
2024-10-14 15:03:31
【申万计算机】博思软件
财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。财政IT,是持续增量。 电子凭证全面推广在即,市场空间打开。电子凭证推广已进入第四阶段,预计11月试点总结,后续有望
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博思软件
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夜长梦山
2024-10-14 08:06:18
波动行情下聚焦基本面,关注三季报业绩【中信建投通信】
核心观点: 在市场波动较大的背景下,我们认为基本面是投资决策中重要的参考因素之一。从通信行业各板块的基本面情况来看,我们建议主要关注以下方面: 1、一线的海外算力板块,有坚实的基本面支撑,业绩兑现好,估值水平较低,包括中际旭创、新易盛、天孚和工业富联; 2、二线海外算力和国产算力,开始在客户侧逐渐实现突破,业绩可能开始兑现,包括源杰科技、润泽科技、英维克、华丰科技、锐捷网络等; 3、新质生产力的大方向,未来将有更多的产业政策支持,比如量子、低空经济、数据要素、卫星通信等领域。同时,三季度财报季将
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新易盛
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夜长梦山
2024-10-14 08:05:51
【民生计算机】重申十月金股【新点软件】
财政领域的“金融IT” 10月12日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。其中,重点强调了加力支持地方化解政府债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务,地方可以腾出更多财力空间来促发展、保民生。 携手华为,精细化管理财政采购。9月20日,新点软件与华为云在华为全联接大会2024上签署战略合作协议,二者合作探索政府数字化转型。新点软件电子招采业务覆盖政府、大型央企的采购支出活动,2022、2023年采购开标数超
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新点软件
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夜长梦山
2024-10-14 08:05:06
【国盛能源电力】煤炭周观点
估值重塑,底层逻辑转变静待需求释放,要乐观 本周动煤价格震荡运行,焦煤持稳运行。 ⚡️截至10月12日,北港动煤报收866元/吨,周环比-5元/吨;CCI柳林低硫主焦1800元/吨,周环比+100元/吨。 底层逻辑大转变,乐观,再乐观一点。 ⚡️此番政策组合拳,意味着底层逻辑或已大转变,9.24一揽子金融政策针对的是资产端“放水”,本次财政一揽子政策则是针对负债端“放水”,#上述转变意味着偏国内定价的黑色系商品将受到明显提振,#配合当下正处产业季节性旺季,我们认为可以乐观,再乐观一点。 “股票增
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山煤国际
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2024-10-14 08:02:51
钧达股份深度报告
电池片龙头轻装上阵,中东落子再次起航【中泰电新】 ➤ TOPCon龙头企业,持续技术迭代引领行业发展 公司是TOPCon龙头企业,是行业中率先大规模扩产的TOPCon企业之一,持续引领电池片行业技术进步。公司在TOPCon持续开展TOPCon电池产品升级迭代,最新产品集成多项尖端技术,全面导入LP双插工艺,同时采用第一代和第二代激光改进技术,有望将TOPCon电池量产效率从2023年初25%左右提升至年底26%,未来将长期保持TOPCon领先优势。 ➤ 行业竞争加剧,出清加速龙头受益 此前TOP
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钧达股份
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夜长梦山
2024-10-13 16:27:12
悬赏 666.00工分
一系列政策下的牛回头
牛走了吗? 政策韭友们怎么看 下周看好哪个方向
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光大嘉宝
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夜长梦山
2024-10-13 13:15:24
9月三方机构能繁母猪存栏环比变化率:
【涌益咨询】 样本1:9月末能繁母猪存栏环比+0.60%(8月+0.52%); 样本2:9月末能繁母猪存栏环比+0.64%(8月+0.71%); 【上海钢联】: 综合:9月能繁环比+0.53%(8月+0.33%); 其中规模场:9月能繁环比+0.47%(8月+0.32%); 其中散养户:9月能繁环比+2.19%(8月+0.62%)。 【卓创资讯】: 综合:9月能繁环比-0.18%(8月+0.82%); 其中大型规模场:9月能繁环比-0.24%(8月+0.78%); 其中中型规模场:9月能繁环比+
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新希望
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夜长梦山
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【天风电新】天奈科技更新&再推荐
渗透率提升开始显现-1012 ——————————— 本次更新重点在于【新产品进展和放量节奏】。公司目前两大新产品:四代碳管(单多壁复配)、单壁碳管。 从进展上看四代产品在Q4小批量放量,从业绩弹性上看主要是在25年,我们预计四代浆料出货有望达1万吨+,单壁粉体出货有望达20-30吨。此前公司也有过单壁出货预期却没有兑现,本次区别点在于多为国内客户(此前海外miss),且海外客户几年验证下来差不多到放量时间点。 从主要客户上看,本次我们重点更新C。根据我们测算,目前碳管在C渗透率在10%,多在三
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天奈科技
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夜长梦山
2024-10-13 13:14:03
【东吴电新】特斯拉AI发布会专家解读系列二要点
#cybercab 1)硬件工程已完成,量产时间受算法限制 1)算法层面技术细节及进度表未提及,26、27年之前上线有一定概率,25年预计在加州和德州开始运营基于model3/Y的robotaxi,有测试员远程监控 3)成本:购车成本3万美元,运营0.2美元/盈利 4)电池:3万美金的成本基于美国本土供应链,可能使用铁锂方案的4680,也可能是用美国本地生产的方形铁锂 5)落地中国:中国不适合开展robotaxi,网约、出租行业是解决就业的重要领域,也不存在驾驶员供给缺口 6)无线充电:预计先在
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特斯拉
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夜长梦山
2024-10-13 13:11:59
汽车
三季报前瞻 - 景气向上,交叉产业链弹性足 以旧换新及地补效果显现,汽车板块景气有望延续 24年7-9月以旧换新政策以及地补加码的消费激励效果显现,截至10月4日,报废更新补贴累计申请126万辆,单日新增1.28万辆。车市消费逐步升温,乘用车零售逐月走高,9月零售销量达206万辆,且Q3累计零售销量572万辆,环比+13%。考虑到当前仍有符合更新政策的车型在加速申请,且订单到交付存有一定的转化周期,预计四季度板块景气有望延续。有新车周期的整车企业及其产业链相关公司充分受益于交付爬坡,Q3业绩环比
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中信证券
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夜长梦山
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【国君计算机】化债对于计算机行业影响最大的三个方向
⭐金融IT,赋能AMC。10月12日国新办发布会上,财政部长特别提到支持化解地方债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务。AMC公司在不良资产处置流程中占有重要环节,但资产包中内容较为复杂,科技的赋能能够更好的提升对于资产包的定价准确性和提升回收率。金融IT公司如宇信科技10月8日公告于厦门自管成立合资公司,有望通过科技赋能AMC行业,除提供IT产品的商业模式外,更有望转型为SaaS模式,通过提供技术服务参与运营,共享红利。 ⭐信创,地方政府流动性宽松后首要投入方向。高负债水平制约了
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中科江南
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2024-10-14 15:08:16
【中泰电新】低空有望获政策加持,看好产业化进程加速
1、事件1:周六财政部发布会上,副部长王东伟表示,要扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业,推动新质生产力加快发展。低空经济作为新质生产力的代表,有望充分受益。 2、事件2:10月12日,中国移动携手15家领军央企、15个领航城市宣布共建低空经济生态圈,探索低空经济新领域、新场景。此外,全球低空经济论坛2024年年会,将于10月27日在北京举行。 3、据我们不完全统计,全国出台的省/市/县区级的低空相关政策超80条,其中近一半涉及奖励/补贴(针对制造业落户、适航审定、低空基建、航线开
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万丰奥威
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锦波生物(832982):“拟购买土地使用权”事件点评
▪事件 📍10月10日公告,公司拟购买位于北京大兴生物医药产业基地一块土地使用权,约67.37亩地,用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设 ▪点评 ⭐公司以研发创新为底层驱动,技术实力居同行业领先水平。目前在研管线充足,未来2-3年或向市场推出多个行业首款或国内首款产品 ⭐“人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设”是公司加快原始创新带动技术与产品创新的重要一步。公司自主打造“人类胶原蛋白智能库”,为进一步提高研发效率,将建设智能实验室、小试、中试平台和质量研究平台,将胶原蛋
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【申万北交所|周报】
中线不悲观,继续关注北证科技主题及三季报绩优 本周市场大幅震荡,交易结构上,板块轮动快,非银、科技均未能持续上扬,主线尚待确认,对市场信心有所打击。 我们回溯了大盘2001年以来几次短期内上证涨幅20%左右的情形,均由政策催化,后续至少陷入震荡。 本轮A股走势的核心在于政策的决心、力度和效果,中期并不悲观。投资者仍会在新质生产力(泛科技)、稳内需政策(消费等顺周期)、制造业头部企业出海(先进制造)、并购重组与市值管理(传统与科技头部企业、破净股)几条线中切换和寻找投资机会。 投资分析意见:继续关
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【华安金属】宏观利好频出,持续推荐顺周期品种
铝:电解铝方面,国庆期间库存累库幅度不及预期,政策刺激下地产消费情绪回升,需求提振+库存下降支撑铝价;氧化铝方面,价格延续上涨符合我们之前对于供应短缺+需求刚性的基本面判断,10月14日国产氧化铝现货日均价4326.50元/吨,较上一交易日+1.51%,海外涨势更高,内外价差拉大,下游电解铝开工率高位提升,氧化铝现货仍然偏紧,预期价格保持坚挺。推荐关注铝链一体布局的中铝、宏桥,建议关注天山、南山。 铜:短期受美联储鹰牌表态和节前累库影响铜价有所回调,但国内政策持续发酵、宏观利好支撑,我们认为后续
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【申万计算机】博思软件
财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。财政IT,是持续增量。 电子凭证全面推广在即,市场空间打开。电子凭证推广已进入第四阶段,预计11月试点总结,后续有望
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波动行情下聚焦基本面,关注三季报业绩【中信建投通信】
核心观点: 在市场波动较大的背景下,我们认为基本面是投资决策中重要的参考因素之一。从通信行业各板块的基本面情况来看,我们建议主要关注以下方面: 1、一线的海外算力板块,有坚实的基本面支撑,业绩兑现好,估值水平较低,包括中际旭创、新易盛、天孚和工业富联; 2、二线海外算力和国产算力,开始在客户侧逐渐实现突破,业绩可能开始兑现,包括源杰科技、润泽科技、英维克、华丰科技、锐捷网络等; 3、新质生产力的大方向,未来将有更多的产业政策支持,比如量子、低空经济、数据要素、卫星通信等领域。同时,三季度财报季将
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【民生计算机】重申十月金股【新点软件】
财政领域的“金融IT” 10月12日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。其中,重点强调了加力支持地方化解政府债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务,地方可以腾出更多财力空间来促发展、保民生。 携手华为,精细化管理财政采购。9月20日,新点软件与华为云在华为全联接大会2024上签署战略合作协议,二者合作探索政府数字化转型。新点软件电子招采业务覆盖政府、大型央企的采购支出活动,2022、2023年采购开标数超
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【国盛能源电力】煤炭周观点
估值重塑,底层逻辑转变静待需求释放,要乐观 本周动煤价格震荡运行,焦煤持稳运行。 ⚡️截至10月12日,北港动煤报收866元/吨,周环比-5元/吨;CCI柳林低硫主焦1800元/吨,周环比+100元/吨。 底层逻辑大转变,乐观,再乐观一点。 ⚡️此番政策组合拳,意味着底层逻辑或已大转变,9.24一揽子金融政策针对的是资产端“放水”,本次财政一揽子政策则是针对负债端“放水”,#上述转变意味着偏国内定价的黑色系商品将受到明显提振,#配合当下正处产业季节性旺季,我们认为可以乐观,再乐观一点。 “股票增
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电池片龙头轻装上阵,中东落子再次起航【中泰电新】 ➤ TOPCon龙头企业,持续技术迭代引领行业发展 公司是TOPCon龙头企业,是行业中率先大规模扩产的TOPCon企业之一,持续引领电池片行业技术进步。公司在TOPCon持续开展TOPCon电池产品升级迭代,最新产品集成多项尖端技术,全面导入LP双插工艺,同时采用第一代和第二代激光改进技术,有望将TOPCon电池量产效率从2023年初25%左右提升至年底26%,未来将长期保持TOPCon领先优势。 ➤ 行业竞争加剧,出清加速龙头受益 此前TOP
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牛走了吗? 政策韭友们怎么看 下周看好哪个方向
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9月三方机构能繁母猪存栏环比变化率:
【涌益咨询】 样本1:9月末能繁母猪存栏环比+0.60%(8月+0.52%); 样本2:9月末能繁母猪存栏环比+0.64%(8月+0.71%); 【上海钢联】: 综合:9月能繁环比+0.53%(8月+0.33%); 其中规模场:9月能繁环比+0.47%(8月+0.32%); 其中散养户:9月能繁环比+2.19%(8月+0.62%)。 【卓创资讯】: 综合:9月能繁环比-0.18%(8月+0.82%); 其中大型规模场:9月能繁环比-0.24%(8月+0.78%); 其中中型规模场:9月能繁环比+
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【天风电新】天奈科技更新&再推荐
渗透率提升开始显现-1012 ——————————— 本次更新重点在于【新产品进展和放量节奏】。公司目前两大新产品:四代碳管(单多壁复配)、单壁碳管。 从进展上看四代产品在Q4小批量放量,从业绩弹性上看主要是在25年,我们预计四代浆料出货有望达1万吨+,单壁粉体出货有望达20-30吨。此前公司也有过单壁出货预期却没有兑现,本次区别点在于多为国内客户(此前海外miss),且海外客户几年验证下来差不多到放量时间点。 从主要客户上看,本次我们重点更新C。根据我们测算,目前碳管在C渗透率在10%,多在三
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【东吴电新】特斯拉AI发布会专家解读系列二要点
#cybercab 1)硬件工程已完成,量产时间受算法限制 1)算法层面技术细节及进度表未提及,26、27年之前上线有一定概率,25年预计在加州和德州开始运营基于model3/Y的robotaxi,有测试员远程监控 3)成本:购车成本3万美元,运营0.2美元/盈利 4)电池:3万美金的成本基于美国本土供应链,可能使用铁锂方案的4680,也可能是用美国本地生产的方形铁锂 5)落地中国:中国不适合开展robotaxi,网约、出租行业是解决就业的重要领域,也不存在驾驶员供给缺口 6)无线充电:预计先在
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三季报前瞻 - 景气向上,交叉产业链弹性足 以旧换新及地补效果显现,汽车板块景气有望延续 24年7-9月以旧换新政策以及地补加码的消费激励效果显现,截至10月4日,报废更新补贴累计申请126万辆,单日新增1.28万辆。车市消费逐步升温,乘用车零售逐月走高,9月零售销量达206万辆,且Q3累计零售销量572万辆,环比+13%。考虑到当前仍有符合更新政策的车型在加速申请,且订单到交付存有一定的转化周期,预计四季度板块景气有望延续。有新车周期的整车企业及其产业链相关公司充分受益于交付爬坡,Q3业绩环比
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【国君计算机】化债对于计算机行业影响最大的三个方向
⭐金融IT,赋能AMC。10月12日国新办发布会上,财政部长特别提到支持化解地方债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务。AMC公司在不良资产处置流程中占有重要环节,但资产包中内容较为复杂,科技的赋能能够更好的提升对于资产包的定价准确性和提升回收率。金融IT公司如宇信科技10月8日公告于厦门自管成立合资公司,有望通过科技赋能AMC行业,除提供IT产品的商业模式外,更有望转型为SaaS模式,通过提供技术服务参与运营,共享红利。 ⭐信创,地方政府流动性宽松后首要投入方向。高负债水平制约了
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【中泰电新】低空有望获政策加持,看好产业化进程加速
1、事件1:周六财政部发布会上,副部长王东伟表示,要扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业,推动新质生产力加快发展。低空经济作为新质生产力的代表,有望充分受益。 2、事件2:10月12日,中国移动携手15家领军央企、15个领航城市宣布共建低空经济生态圈,探索低空经济新领域、新场景。此外,全球低空经济论坛2024年年会,将于10月27日在北京举行。 3、据我们不完全统计,全国出台的省/市/县区级的低空相关政策超80条,其中近一半涉及奖励/补贴(针对制造业落户、适航审定、低空基建、航线开
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锦波生物(832982):“拟购买土地使用权”事件点评
▪事件 📍10月10日公告,公司拟购买位于北京大兴生物医药产业基地一块土地使用权,约67.37亩地,用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设 ▪点评 ⭐公司以研发创新为底层驱动,技术实力居同行业领先水平。目前在研管线充足,未来2-3年或向市场推出多个行业首款或国内首款产品 ⭐“人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设”是公司加快原始创新带动技术与产品创新的重要一步。公司自主打造“人类胶原蛋白智能库”,为进一步提高研发效率,将建设智能实验室、小试、中试平台和质量研究平台,将胶原蛋
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【申万北交所|周报】
中线不悲观,继续关注北证科技主题及三季报绩优 本周市场大幅震荡,交易结构上,板块轮动快,非银、科技均未能持续上扬,主线尚待确认,对市场信心有所打击。 我们回溯了大盘2001年以来几次短期内上证涨幅20%左右的情形,均由政策催化,后续至少陷入震荡。 本轮A股走势的核心在于政策的决心、力度和效果,中期并不悲观。投资者仍会在新质生产力(泛科技)、稳内需政策(消费等顺周期)、制造业头部企业出海(先进制造)、并购重组与市值管理(传统与科技头部企业、破净股)几条线中切换和寻找投资机会。 投资分析意见:继续关
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【华安金属】宏观利好频出,持续推荐顺周期品种
铝:电解铝方面,国庆期间库存累库幅度不及预期,政策刺激下地产消费情绪回升,需求提振+库存下降支撑铝价;氧化铝方面,价格延续上涨符合我们之前对于供应短缺+需求刚性的基本面判断,10月14日国产氧化铝现货日均价4326.50元/吨,较上一交易日+1.51%,海外涨势更高,内外价差拉大,下游电解铝开工率高位提升,氧化铝现货仍然偏紧,预期价格保持坚挺。推荐关注铝链一体布局的中铝、宏桥,建议关注天山、南山。 铜:短期受美联储鹰牌表态和节前累库影响铜价有所回调,但国内政策持续发酵、宏观利好支撑,我们认为后续
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【申万计算机】博思软件
财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。财政IT,是持续增量。 电子凭证全面推广在即,市场空间打开。电子凭证推广已进入第四阶段,预计11月试点总结,后续有望
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博思软件
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夜长梦山
2024-10-14 08:06:18
波动行情下聚焦基本面,关注三季报业绩【中信建投通信】
核心观点: 在市场波动较大的背景下,我们认为基本面是投资决策中重要的参考因素之一。从通信行业各板块的基本面情况来看,我们建议主要关注以下方面: 1、一线的海外算力板块,有坚实的基本面支撑,业绩兑现好,估值水平较低,包括中际旭创、新易盛、天孚和工业富联; 2、二线海外算力和国产算力,开始在客户侧逐渐实现突破,业绩可能开始兑现,包括源杰科技、润泽科技、英维克、华丰科技、锐捷网络等; 3、新质生产力的大方向,未来将有更多的产业政策支持,比如量子、低空经济、数据要素、卫星通信等领域。同时,三季度财报季将
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新易盛
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夜长梦山
2024-10-14 08:05:51
【民生计算机】重申十月金股【新点软件】
财政领域的“金融IT” 10月12日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。其中,重点强调了加力支持地方化解政府债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务,地方可以腾出更多财力空间来促发展、保民生。 携手华为,精细化管理财政采购。9月20日,新点软件与华为云在华为全联接大会2024上签署战略合作协议,二者合作探索政府数字化转型。新点软件电子招采业务覆盖政府、大型央企的采购支出活动,2022、2023年采购开标数超
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新点软件
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夜长梦山
2024-10-14 08:05:06
【国盛能源电力】煤炭周观点
估值重塑,底层逻辑转变静待需求释放,要乐观 本周动煤价格震荡运行,焦煤持稳运行。 ⚡️截至10月12日,北港动煤报收866元/吨,周环比-5元/吨;CCI柳林低硫主焦1800元/吨,周环比+100元/吨。 底层逻辑大转变,乐观,再乐观一点。 ⚡️此番政策组合拳,意味着底层逻辑或已大转变,9.24一揽子金融政策针对的是资产端“放水”,本次财政一揽子政策则是针对负债端“放水”,#上述转变意味着偏国内定价的黑色系商品将受到明显提振,#配合当下正处产业季节性旺季,我们认为可以乐观,再乐观一点。 “股票增
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山煤国际
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夜长梦山
2024-10-14 08:02:51
钧达股份深度报告
电池片龙头轻装上阵,中东落子再次起航【中泰电新】 ➤ TOPCon龙头企业,持续技术迭代引领行业发展 公司是TOPCon龙头企业,是行业中率先大规模扩产的TOPCon企业之一,持续引领电池片行业技术进步。公司在TOPCon持续开展TOPCon电池产品升级迭代,最新产品集成多项尖端技术,全面导入LP双插工艺,同时采用第一代和第二代激光改进技术,有望将TOPCon电池量产效率从2023年初25%左右提升至年底26%,未来将长期保持TOPCon领先优势。 ➤ 行业竞争加剧,出清加速龙头受益 此前TOP
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钧达股份
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夜长梦山
2024-10-13 16:27:12
悬赏 666.00工分
一系列政策下的牛回头
牛走了吗? 政策韭友们怎么看 下周看好哪个方向
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光大嘉宝
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夜长梦山
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9月三方机构能繁母猪存栏环比变化率:
【涌益咨询】 样本1:9月末能繁母猪存栏环比+0.60%(8月+0.52%); 样本2:9月末能繁母猪存栏环比+0.64%(8月+0.71%); 【上海钢联】: 综合:9月能繁环比+0.53%(8月+0.33%); 其中规模场:9月能繁环比+0.47%(8月+0.32%); 其中散养户:9月能繁环比+2.19%(8月+0.62%)。 【卓创资讯】: 综合:9月能繁环比-0.18%(8月+0.82%); 其中大型规模场:9月能繁环比-0.24%(8月+0.78%); 其中中型规模场:9月能繁环比+
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新希望
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夜长梦山
2024-10-13 13:14:30
【天风电新】天奈科技更新&再推荐
渗透率提升开始显现-1012 ——————————— 本次更新重点在于【新产品进展和放量节奏】。公司目前两大新产品:四代碳管(单多壁复配)、单壁碳管。 从进展上看四代产品在Q4小批量放量,从业绩弹性上看主要是在25年,我们预计四代浆料出货有望达1万吨+,单壁粉体出货有望达20-30吨。此前公司也有过单壁出货预期却没有兑现,本次区别点在于多为国内客户(此前海外miss),且海外客户几年验证下来差不多到放量时间点。 从主要客户上看,本次我们重点更新C。根据我们测算,目前碳管在C渗透率在10%,多在三
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天奈科技
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夜长梦山
2024-10-13 13:14:03
【东吴电新】特斯拉AI发布会专家解读系列二要点
#cybercab 1)硬件工程已完成,量产时间受算法限制 1)算法层面技术细节及进度表未提及,26、27年之前上线有一定概率,25年预计在加州和德州开始运营基于model3/Y的robotaxi,有测试员远程监控 3)成本:购车成本3万美元,运营0.2美元/盈利 4)电池:3万美金的成本基于美国本土供应链,可能使用铁锂方案的4680,也可能是用美国本地生产的方形铁锂 5)落地中国:中国不适合开展robotaxi,网约、出租行业是解决就业的重要领域,也不存在驾驶员供给缺口 6)无线充电:预计先在
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特斯拉
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夜长梦山
2024-10-13 13:11:59
汽车
三季报前瞻 - 景气向上,交叉产业链弹性足 以旧换新及地补效果显现,汽车板块景气有望延续 24年7-9月以旧换新政策以及地补加码的消费激励效果显现,截至10月4日,报废更新补贴累计申请126万辆,单日新增1.28万辆。车市消费逐步升温,乘用车零售逐月走高,9月零售销量达206万辆,且Q3累计零售销量572万辆,环比+13%。考虑到当前仍有符合更新政策的车型在加速申请,且订单到交付存有一定的转化周期,预计四季度板块景气有望延续。有新车周期的整车企业及其产业链相关公司充分受益于交付爬坡,Q3业绩环比
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中信证券
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