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夜长梦山

2024-10-13 13:11:06

食品饮料24Q3前瞻

需求复苏偏缓，分化态势延续，政策刺激下期待板块修复 24Q3需求较为平淡，但随多重外部刺激政策出台，期待后续稳步修复。成本端，24Q3啤酒/调味品/零食/软饮料/乳制品等板块成本红利持续兑现。白酒：高端保持稳增，次高端延续分化趋势，区域龙头受益基地市场红利增长稳健。软饮料：出行需求旺盛带动板块景气度延续，龙头实现旺季旺销。啤酒：需求延续承压，成本改善红利持续兑现。乳制品：整体需求平淡，龙头经营持续承压，期待后续改善。调味品：龙头改革成果渐显、经营环比改善。零食：旺季需求好转，龙头经营

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-13 13:09:22

证券：三季报前瞻 - 投资驱动修复，利润表现分化

主要股指大幅上涨，季末成交额显著放量 Q3季末的政策组合拳支持下，市场信心和预期快速修复，主要股指大幅上扬，行情演绎较为极致，上证指数、沪深300、创业板指季内分别涨12.4%、16.1%、29.2%，均收回年内跌幅且已较年初上涨10%+。成交额在季末显著放量，9/30和10/8成交额连创新高，至10/10已有连续4个交易日破2万亿，但7月-9月中旬成交额低位，Q3日均成交额同比依然-15%，为6774亿元。季末两融余额尚未大幅上涨，Q3日均1.42万亿元，同比-11%。受益于市场修复，券商板块

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-13 13:08:09

化债：银行重大利好

1、本次财政发布会没有给具体数字，但提出的发力方向中，排第一位的是“化解地方债务”，这出乎市场意料。 2、“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务"、"需要强调的是，这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施” 3、“中央财政在2023年安排地方政府债务限额超过2.2万亿元的基础上，2024年又安排1.2万亿元的额度，支持地方特别是高风险地区化解存量债务风险和清理拖欠企业账款等。”既然去年就安排了2.2万亿，这次又说“力度最大”，那么这次起码2.2万亿以上。 4、

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-13 13:06:37

【浙商固收】资金面和短端的机会 | 流动性周度观察20241012

关键词：#流动性思考 #同业存单 #货币政策 #央行 #研究框架 🎉周度观察：权益行情带动流动性和存单“一波三折”，周三（10月9日）之后流动性有所缓解，存单出现右侧行情。 🎉周度思考：近期资金面缓解和短端品种的右侧行情可持续吗？（1）财政政策部分：结合财政部在10月12日国新办发布四个方向发言，年内政府债新增2万亿概率偏高，对应短期权益行情对资金摩擦或弱于前期，中期在“专项债支出加速+央行配合”逻辑下，资金面或也难出现2023年四季度的紧张场景。（2）货币政策部分：政策导向和新工具有

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-13 13:06:09

诚恳实意——申万宏源策略财政部发布会及当下一揽子政策点评

【内容摘要】：通过本次新闻发布会，我们看到财政政策对经济经济面的支持有空间和潜力，本次会议明确表示：“中国财政有足够的韧劲，通过采取综合性的措施，可以实现收支平衡，完成全年的预算目标”。本次财政工作主要聚焦四方面：1、加力支持地方化解政府债务风险；2、发行特别国债，支持国有大型商业银行补充核心一级资本，此举将增加银行抗风险能力；3、通过地方政府专项债券等工具的推动房地产市场止跌回稳，4、四是加大对重点群体的支持保障力度。化债在本次财政工作部署中位于首位。本次会议给到市场良好的预期管理，提示出

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-13 13:04:29

【天风建筑建材】财政发布会点评

一揽子政策振奋人心，继续全面看多投资链今日发布会财长公布了化债、特别国债补充银行资本、运用专项债等工具支持房地产以及加大重点群体保障力度四项已经进入决策程序的政策，同时强调中央财政仍有较大的举债和赤字提升空间，我们此前提出财政是基建改善的关键，我们认为本次发布的财政政策有望对投资链产生明显积极效果，同时政策本身超市场预期，继续建议重点关注投资链条拐点投资机会！ 1）提出中央财政仍有较大空间：2020年疫情阶段美国联邦政府赤字率曾达到15.2%，当前债务率超过120%，而日本2020年中央政府赤

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三棵树

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夜长梦山

2024-10-11 08:31:03

无人驾驶Robotaxi，充电无人化-无线充电 Robotaxi发布会前瞻

【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。行业加速：今年以来，中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏，无论是百度的“萝卜快跑”，Uber和Avride达成战略合作

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安洁科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:53:14

【数据要素发起团队|东吴计算机王紫敬】公共数据顶层设计出台！

事件：10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发“关于加快公共数据资源开发利用的意见”，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。公共数据两办高级别政策出台，充分体现国家对数据要素发展重视，将大幅提升地方和行业执行力。本次政策重点关键词： 1）#授权运营：引入市场化手段，在确保数据安全的基础上，让公共数据#像石油、土地、矿产等资源一样，获得开发、加工和运营。 2）#资源登记：公共数据也要和我们的房子一样，在政府部门做登记，这样一来，公共数据的源头和使用过程都可以管理和追溯，从而更

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云赛智联

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夜长梦山

2024-10-10 07:51:14

温氏股份近期情况更新

1）9月销售情况 #生猪：猪价回调，盈利预期仍可观 9月出栏肉猪251.05w头（环比+6.6%），1-9月累计出栏2156.19 w头，全年出栏计划已完成65-72%。9月肉猪均价19.05元/公斤（环比-6.8%），假设9月成本与8月持平，9月肉猪盈利或在16亿元左右，头均盈利或达600元+。 #黄鸡：经营稳健，出栏保持增长 9月出栏1.17亿只（环比+7.7%，同比+9.4%）。9月售价13.03元/公斤（环比-1.4%）。假设9月成本与前期持平，9月羽均盈利或在2.3元左右，黄鸡盈利

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温氏股份

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夜长梦山

2024-10-10 07:50:40

国君+海通：公告明日复牌

激发市场并购重组的活力，优化上市公司质量及结构【华创非银】此次合并草案核心信息：1）国君换股吸收合并海通。2）国君换股价格为13.8元/股，H股为7.7港币/股（当前国君股价为14.7元/股，H股为7.9港币/股，其中股息派发0.15元/股）；3）海通换股价格为8.6元/股，H股价格为4.8港币/股（当前海通股价为8.8元/股，H股为3.6港币/股，其中股息派发0.03元/股）；4）配套募资100亿元。明日复牌，时点超预期。9月6日公司公告，原计划停牌25个交易日，对应10月22日复牌。看

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海通证券

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夜长梦山

2024-10-10 07:50:12

浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】

回购注销，低估值补涨，持续推荐HBM核心标的！ #事件据公司公告，先前22年股权激励方案中，23名激励对象不符合激励条件，对其全部限制性股票予以回购注销，合计40.45万股。我们认为这有利于现有股东，并在未来有望提升公司EPS。 HBM国产替代需求强烈据芯谋研究数据，美国或将出台HBM相关制裁措施，阻止美光、SK海力士、三星向中国企业供HBM芯片，HBM国产替代需求强烈。赛腾股份是国内少数具备HBM检测设备量产能力的公司，已经拿到国际头部客户的批量订单。随着国产HBM产能建设逐渐拉开序幕，

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赛腾股份

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夜长梦山

2024-10-10 07:48:35

【浙商电子蒋高振/褚旭】长电科技

强者恒强，Q3收入创历史新高。部分客户业务增长，带动稼动率及业绩提升 24Q3 单Q 营收约94.9 亿元，yoy+14.9%，qoq+ 9.8% 24Q1-Q3营收约249.8 亿元，yoy+22.3%。周期为基，AI为翼，国产为风封测作为重资产行业，需求趋势及产业升级对经营影响显著，龙头规模效应及技术优势表现尤为明显。本轮创新周期热点需求方向AIPC/手机、HBM、自动驾驶芯片、服务器电源管理模块等公司均有布局，在先进封装技术和产能布局方面涵盖2D、2.5D、3D。同时，伴随自主可控需

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长电科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:47:59

【中银电子】韦尔股份2024Q3预告

业绩环比稳健增长，高阶CIS带动毛利率走强韦尔股份2024年前三季度业绩预告： 1、营业收入187.41~189.91亿元，YoY+24~26%； 2、归母净利润22.67~24.67亿元，YoY+515~570%； 3、扣非归母净利润22.02~24.02亿元，YoY+1596~1750%。韦尔股份2024Q3单季度业绩中值： 1、营业收入中值67.75亿元，QoQ+5%，YoY+9%； 2、归母净利润中值10.00亿元，QoQ+24%，YoY+364%； 3、扣非归母净利润中值9.30亿

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韦尔股份

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夜长梦山

2024-10-10 07:47:28

【安泰科】

多晶硅周评—新一轮签单即将开始硅料供应出现拐点（2024年10月9日）本周多晶硅价格持平。其中n型棒状硅成交价格区间维持在3.90-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间维持在3.65-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。本周为节后首周，多数企业暂未开始大批量谈单，目前仅有少量低价单成交，整体市场价格暂时维持节前。据硅料企业感知，目前下游采购意愿较低，主要仍以消化前期

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安泰科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:46:59

【民生电子】近期美股英伟达表现上佳，同时算力板块亦有较多边际变化

➠鸿海于10月8-9日举办科技日，会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂，NVL72产能将扩产至2万台，此前市场预期2025年NVL72出货1万台，出货量有显著上修； ➠GB200ultra改称GB300，并新增GB300a和B300，主要在算力、HBM等进一步升级； ➠2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人JohnJ.Hopfield和GeoffreyE.Hinton，以表彰其在使用人工神经网络实现机器学习方面奠基性的发现； ➠10月8日微软称已拿到搭载英伟达GB200的服务器，其他客户

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沃尔核材

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