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2024-09-24 08:09:39

【民生商社】国庆旅游预订数据一览

国内旅游数据客流量统计：根据航班管家，国庆民航预计执行客运航班总量11.5万班次，日均超1.6万班次，同比增长6.2%、同比2019年增长11.20%。境内旅客运输量预计达1618万人次。价格表现： 1）国庆旅游平均客单价：根据飞猪数据，国庆旅游平均客单价较23年同期+6%。 2）酒店平均客单价：根据飞猪数据，国庆酒店平均客单价同比-4.5%。 3）机票平均客单价：根据去哪儿旅行数据，截至9月16日，国庆假期国内机票平均支付价格同比下降近2成，但相比淡季仍处于高位。游客出行行为： 1）游客

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中信证券

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【国盛计算机】特斯拉robotaxi即将在十月发布，自动驾驶落地进一步加速

据bloomberg报道，特斯拉将在10月发布其无人驾驶出租车robotaxi雏形。此前，在国内武汉等地，萝卜快跑无人出租车的出现与运营，已经使得公众对无人驾驶出租车的认知进一步扩张。特斯拉无人驾驶出租车的发布，有望进一步推动robotaxi的技术前沿进步，自动驾驶落地进一步加速。汽车智能化渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆，其中，L2级及以上标配交付同比增长36.97%，而NOA为

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更新下维生素、添加剂今日大幅涨价情况： 9月23日，瑞邦生物烟酰胺最新报价62元/kg，一次性涨价20%。 9月23日，梅花生物苏氨酸最新报价11.8元/kg，一次性涨价10%。烟酰胺上市公司红太阳（瑞邦生物）、兄弟科技。苏氨酸上市公司梅花生物、星湖科技。

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【中泰传媒】国有出版配置性价比凸显，坚定看好中长期价值投资逻辑

出版行业头部公司目前2024年PE仅10-13倍，配置性价比凸显，我们坚定看好出版行业攻守兼备的中长期投资逻辑。 🔥地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性，教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生，提供相关产品。开卷数据显示，教辅图书2024H1码洋同增9.0%，验证了该类教育必需品的旺盛需求。同时，K12适龄人口红利期处于启动阶段，学生结构优化叠加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升，

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【东吴食饮】万辰集团交流要点-0923

✨Q3开店&单店情况：Q2-3是开店旺季，目前开店保持Q2趋势。同时店效保持稳定，月度之间因假期等有波动，但是整体稳定，平均单店店效仍然是在提升的。目前二店率70%，回本周期1.5-2年，相对稳定，比前几年加密前6-8月回本周期有增加，但是比其他业态相对稳健。开店区域上，上半年主要在老市场加密（60-70%在老区域），下半年会在新市场开店更多一些。 ✨净利率：目前仍是快速开店的费用前置投入阶段，全年维度净利率仍然是保持上行，季度之间会有波动。Q2-3水饮销售较多，运输费率会相对高一些。长期来看，

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港股消费电子大涨速评

关注2H24相关公司盈利能力改善，长期看好AI手机催化大家好，近期港股消费电子板块普涨，包括小米、瑞声、FIT、比亚迪电子、舜宇、高伟等均表现亮眼。我们判断主要系近期降息影响下港股大盘尤其恒生科技指数上涨，同时今日市场对部分短期题材较为敏感带来催化。光学：关注产能出清带来2H24光学公司盈利能力改善趋势。光学行业在经历过产能出清后，我们观察到1H24起头部公司对低价订单进行有意控制后，整体行业盈利能力均有改善。根据公司开电话会，2H24舜宇指引手机镜头毛利率提升至20-25%，瑞声指引2H2

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远东股份调研（更新为主）

基本面： 1️⃣智慧电缆：下半年整体净利率会提升至3.5%到4%，且部分合同可采用开口交付，全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源（风电，光伏，水电）占比5-10%，24H1预计占比差不多。海缆方面，预计全年海缆预计5亿收入，明年年中或放量，稳态下参考东方电缆50-60亿，净利率15%，预计贡献7亿左右利润。 2️⃣电池：5月开始减亏，锂电铜箔预计下半年会减亏，全年亏损目标控制在5个亿。 3️⃣机场业务：超千万订单同比增长150%，目前在手订单超 40 亿，今年整体利润目标1.2亿。十四五规划

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外部事件催化，国投智能若从终端取证到安全检测，长期空间有望打开！

【天风计算机缪欣君团队】 1、基本面有望受益社会治理现代化，预计电子数据取证需求持续增长根据公司半年报，“当前环境下社会经济活动逐步由线下往线上迁移，传统犯罪加速向网络空间蔓延，同时随着基层社会治理现代化的不断深入，基层执法面临新的严峻挑战和新的发展要求。”公司基本面有望受益“基层社会治理现代化”，预计电子数据取证需求持续增长。 2、全证据链取证装备，覆盖计算机、移动智能终端等多平台设备公司拥有完整的全证据链取证装备，产品涵盖电子数据取证、数据分析、数据安全以及人工智能的相关产品。目前公司

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【天风策略吴开达团队】2024年9月23日国内政策热点跟踪

逆回购：央行开展1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作，操作利率分别为1.70%、1.85%（上次为1.95%），当日1387亿元逆回购到期。标准评估：国家标准委等六部门近日联合印发通知，部署开展标准实施效果评估及评估方法推广工作，这是全国首次多部门联合开展此项工作。本次推广工作从今年9月开始，持续到明年春季。货币政策：央行行长潘功胜表示，中国经济稳定增长，将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融

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【天风海外|新消费】名创优品拟62.7亿元收购永辉超市29.4%股权

📣0923事件：名创优品(09896.HK)公告，于2024年9月23日，买方(公司全资附属公司)收购26.68亿股目标股份(约占目标公司永辉超市股份有限公司全部已发行股本的29.4%)，代价为人民币62.7亿元。本次交易完成后，骏才国际将成为永辉超市第一大股东，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。 🌟永辉财务数据：永辉超市主营业务为通过线下门店端及线上渠道出售精选商品，覆盖各年龄段消费者。截至本公告日期，其开业门店约850家，覆盖全国

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【国金交运】交运行业数据周更新（2024/9/23)

公路物流：2024年W38全国公路货运整车物流指数同比-11.29%，W38全国高速公路货车通行量同比-15.40%（节假日影响）。航空：上周（9.16-9.22）全国日均执飞航班量14415班，恢复至2019年98%（-3.2pct）；其中国内线日均12384班，为2019年102%（-4.3pct）；国际线日均1705班，为2019年78%（+1.4pct）；地区线日均326班，为2019年71%（+1.3pct）。航运港口：中东-中国航线原油运输价格周环比+19%，同比+109%；新加

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【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0923】

周一行情： —————————————— 板块走势：轻工(SW)+1.08%，跑赢沪深300(+0.37%)0.71个百分点领涨个股：敏华控股（+6.38%），思摩尔国际（+5.14%），欧派家居（+5.12%），五洲特纸（+4.98%），珠海中富（+4.35%） —————————————— 公司公告： —————————————— ①【新日股份】：公司发布2024年半年度权益分派实施公告。本次利润分配以方案实施前的公司总股本2.3亿股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金

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【兴证零售】永辉超市

第一大股东拟变更为名创优品子公司骏才国际公司拟向骏才国际转让29.4%股份。公司股东牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦（系京东世贸的一致行动人）拟通过协议转让的方式向骏才国际分别转让其所持有的公司19.13亿股股份、3.67亿股股份和3.88亿股股份，分别占公司总股本的21.08%、4.05%和4.27%。骏才国际成为公司第一大股东，其实控人为名创优品。本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。

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今日快克智能涨停

四大业务板块情况： 1⃣精密焊接装联设备：包括热压焊、激光焊、选择性波峰焊等。今年上半年营收3.38亿，同比增长23%。 2⃣机器视觉设备：包括AOI和激光打标。今年公司拿到了A客户自动化设备供应商资质，能够从焊点检测延伸到多维全检，包括外观、元器件、胶水、芯片的检测等。公司是A客户外观全检的唯二供应商，A客户预计明年在FATP段会上新的全检AOI。 3⃣智能制造装备：做了客户调整，向更高层级发展。上半年拿到了博世全球合格供应商，首先在国内进行业务开展，已经在车载摄像头和域控制器领域达成了全面合

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【申万计算机】服务器24Q2规模高增，供应缓解、格局恢复！

#24Q2全球服务器市场收入同比+65% 24Q2全球服务器市场收入521亿美元，同比+65%；24H1整体同比+49%，持续处于高增状态。其中，24Q2 ODM厂商占比39%，较24Q1的43%有所下滑，戴尔、超微、惠普、浪潮、联想分列品牌厂商前五位。 #24Q2国内服务器收入同比+59% 24Q2国内服务器市场收入115亿美元，同比+59%；24H1整体同比+47%，Q2呈现加速态势。结构看，浪潮、华三、联想、超聚变、宁畅分列市占率前五位，其中浪潮、宁畅市占率较24Q1有所提升。 #国内AI

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【民生商社】国庆旅游预订数据一览

国内旅游数据客流量统计：根据航班管家，国庆民航预计执行客运航班总量11.5万班次，日均超1.6万班次，同比增长6.2%、同比2019年增长11.20%。境内旅客运输量预计达1618万人次。价格表现： 1）国庆旅游平均客单价：根据飞猪数据，国庆旅游平均客单价较23年同期+6%。 2）酒店平均客单价：根据飞猪数据，国庆酒店平均客单价同比-4.5%。 3）机票平均客单价：根据去哪儿旅行数据，截至9月16日，国庆假期国内机票平均支付价格同比下降近2成，但相比淡季仍处于高位。游客出行行为： 1）游客

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【国盛计算机】特斯拉robotaxi即将在十月发布，自动驾驶落地进一步加速

据bloomberg报道，特斯拉将在10月发布其无人驾驶出租车robotaxi雏形。此前，在国内武汉等地，萝卜快跑无人出租车的出现与运营，已经使得公众对无人驾驶出租车的认知进一步扩张。特斯拉无人驾驶出租车的发布，有望进一步推动robotaxi的技术前沿进步，自动驾驶落地进一步加速。汽车智能化渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆，其中，L2级及以上标配交付同比增长36.97%，而NOA为

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更新下维生素、添加剂今日大幅涨价情况： 9月23日，瑞邦生物烟酰胺最新报价62元/kg，一次性涨价20%。 9月23日，梅花生物苏氨酸最新报价11.8元/kg，一次性涨价10%。烟酰胺上市公司红太阳（瑞邦生物）、兄弟科技。苏氨酸上市公司梅花生物、星湖科技。

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【中泰传媒】国有出版配置性价比凸显，坚定看好中长期价值投资逻辑

出版行业头部公司目前2024年PE仅10-13倍，配置性价比凸显，我们坚定看好出版行业攻守兼备的中长期投资逻辑。 🔥地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性，教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生，提供相关产品。开卷数据显示，教辅图书2024H1码洋同增9.0%，验证了该类教育必需品的旺盛需求。同时，K12适龄人口红利期处于启动阶段，学生结构优化叠加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升，

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【东吴食饮】万辰集团交流要点-0923

✨Q3开店&单店情况：Q2-3是开店旺季，目前开店保持Q2趋势。同时店效保持稳定，月度之间因假期等有波动，但是整体稳定，平均单店店效仍然是在提升的。目前二店率70%，回本周期1.5-2年，相对稳定，比前几年加密前6-8月回本周期有增加，但是比其他业态相对稳健。开店区域上，上半年主要在老市场加密（60-70%在老区域），下半年会在新市场开店更多一些。 ✨净利率：目前仍是快速开店的费用前置投入阶段，全年维度净利率仍然是保持上行，季度之间会有波动。Q2-3水饮销售较多，运输费率会相对高一些。长期来看，

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港股消费电子大涨速评

关注2H24相关公司盈利能力改善，长期看好AI手机催化大家好，近期港股消费电子板块普涨，包括小米、瑞声、FIT、比亚迪电子、舜宇、高伟等均表现亮眼。我们判断主要系近期降息影响下港股大盘尤其恒生科技指数上涨，同时今日市场对部分短期题材较为敏感带来催化。光学：关注产能出清带来2H24光学公司盈利能力改善趋势。光学行业在经历过产能出清后，我们观察到1H24起头部公司对低价订单进行有意控制后，整体行业盈利能力均有改善。根据公司开电话会，2H24舜宇指引手机镜头毛利率提升至20-25%，瑞声指引2H2

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基本面： 1️⃣智慧电缆：下半年整体净利率会提升至3.5%到4%，且部分合同可采用开口交付，全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源（风电，光伏，水电）占比5-10%，24H1预计占比差不多。海缆方面，预计全年海缆预计5亿收入，明年年中或放量，稳态下参考东方电缆50-60亿，净利率15%，预计贡献7亿左右利润。 2️⃣电池：5月开始减亏，锂电铜箔预计下半年会减亏，全年亏损目标控制在5个亿。 3️⃣机场业务：超千万订单同比增长150%，目前在手订单超 40 亿，今年整体利润目标1.2亿。十四五规划

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外部事件催化，国投智能若从终端取证到安全检测，长期空间有望打开！

【天风计算机缪欣君团队】 1、基本面有望受益社会治理现代化，预计电子数据取证需求持续增长根据公司半年报，“当前环境下社会经济活动逐步由线下往线上迁移，传统犯罪加速向网络空间蔓延，同时随着基层社会治理现代化的不断深入，基层执法面临新的严峻挑战和新的发展要求。”公司基本面有望受益“基层社会治理现代化”，预计电子数据取证需求持续增长。 2、全证据链取证装备，覆盖计算机、移动智能终端等多平台设备公司拥有完整的全证据链取证装备，产品涵盖电子数据取证、数据分析、数据安全以及人工智能的相关产品。目前公司

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【天风策略吴开达团队】2024年9月23日国内政策热点跟踪

逆回购：央行开展1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作，操作利率分别为1.70%、1.85%（上次为1.95%），当日1387亿元逆回购到期。标准评估：国家标准委等六部门近日联合印发通知，部署开展标准实施效果评估及评估方法推广工作，这是全国首次多部门联合开展此项工作。本次推广工作从今年9月开始，持续到明年春季。货币政策：央行行长潘功胜表示，中国经济稳定增长，将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融

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【天风海外|新消费】名创优品拟62.7亿元收购永辉超市29.4%股权

📣0923事件：名创优品(09896.HK)公告，于2024年9月23日，买方(公司全资附属公司)收购26.68亿股目标股份(约占目标公司永辉超市股份有限公司全部已发行股本的29.4%)，代价为人民币62.7亿元。本次交易完成后，骏才国际将成为永辉超市第一大股东，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。 🌟永辉财务数据：永辉超市主营业务为通过线下门店端及线上渠道出售精选商品，覆盖各年龄段消费者。截至本公告日期，其开业门店约850家，覆盖全国

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【国金交运】交运行业数据周更新（2024/9/23)

公路物流：2024年W38全国公路货运整车物流指数同比-11.29%，W38全国高速公路货车通行量同比-15.40%（节假日影响）。航空：上周（9.16-9.22）全国日均执飞航班量14415班，恢复至2019年98%（-3.2pct）；其中国内线日均12384班，为2019年102%（-4.3pct）；国际线日均1705班，为2019年78%（+1.4pct）；地区线日均326班，为2019年71%（+1.3pct）。航运港口：中东-中国航线原油运输价格周环比+19%，同比+109%；新加

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周一行情： —————————————— 板块走势：轻工(SW)+1.08%，跑赢沪深300(+0.37%)0.71个百分点领涨个股：敏华控股（+6.38%），思摩尔国际（+5.14%），欧派家居（+5.12%），五洲特纸（+4.98%），珠海中富（+4.35%） —————————————— 公司公告： —————————————— ①【新日股份】：公司发布2024年半年度权益分派实施公告。本次利润分配以方案实施前的公司总股本2.3亿股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金

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第一大股东拟变更为名创优品子公司骏才国际公司拟向骏才国际转让29.4%股份。公司股东牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦（系京东世贸的一致行动人）拟通过协议转让的方式向骏才国际分别转让其所持有的公司19.13亿股股份、3.67亿股股份和3.88亿股股份，分别占公司总股本的21.08%、4.05%和4.27%。骏才国际成为公司第一大股东，其实控人为名创优品。本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。

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四大业务板块情况： 1⃣精密焊接装联设备：包括热压焊、激光焊、选择性波峰焊等。今年上半年营收3.38亿，同比增长23%。 2⃣机器视觉设备：包括AOI和激光打标。今年公司拿到了A客户自动化设备供应商资质，能够从焊点检测延伸到多维全检，包括外观、元器件、胶水、芯片的检测等。公司是A客户外观全检的唯二供应商，A客户预计明年在FATP段会上新的全检AOI。 3⃣智能制造装备：做了客户调整，向更高层级发展。上半年拿到了博世全球合格供应商，首先在国内进行业务开展，已经在车载摄像头和域控制器领域达成了全面合

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【申万计算机】服务器24Q2规模高增，供应缓解、格局恢复！

#24Q2全球服务器市场收入同比+65% 24Q2全球服务器市场收入521亿美元，同比+65%；24H1整体同比+49%，持续处于高增状态。其中，24Q2 ODM厂商占比39%，较24Q1的43%有所下滑，戴尔、超微、惠普、浪潮、联想分列品牌厂商前五位。 #24Q2国内服务器收入同比+59% 24Q2国内服务器市场收入115亿美元，同比+59%；24H1整体同比+47%，Q2呈现加速态势。结构看，浪潮、华三、联想、超聚变、宁畅分列市占率前五位，其中浪潮、宁畅市占率较24Q1有所提升。 #国内AI

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国内旅游数据客流量统计：根据航班管家，国庆民航预计执行客运航班总量11.5万班次，日均超1.6万班次，同比增长6.2%、同比2019年增长11.20%。境内旅客运输量预计达1618万人次。价格表现： 1）国庆旅游平均客单价：根据飞猪数据，国庆旅游平均客单价较23年同期+6%。 2）酒店平均客单价：根据飞猪数据，国庆酒店平均客单价同比-4.5%。 3）机票平均客单价：根据去哪儿旅行数据，截至9月16日，国庆假期国内机票平均支付价格同比下降近2成，但相比淡季仍处于高位。游客出行行为： 1）游客

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据bloomberg报道，特斯拉将在10月发布其无人驾驶出租车robotaxi雏形。此前，在国内武汉等地，萝卜快跑无人出租车的出现与运营，已经使得公众对无人驾驶出租车的认知进一步扩张。特斯拉无人驾驶出租车的发布，有望进一步推动robotaxi的技术前沿进步，自动驾驶落地进一步加速。汽车智能化渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆，其中，L2级及以上标配交付同比增长36.97%，而NOA为

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【中泰传媒】国有出版配置性价比凸显，坚定看好中长期价值投资逻辑

出版行业头部公司目前2024年PE仅10-13倍，配置性价比凸显，我们坚定看好出版行业攻守兼备的中长期投资逻辑。 🔥地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性，教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生，提供相关产品。开卷数据显示，教辅图书2024H1码洋同增9.0%，验证了该类教育必需品的旺盛需求。同时，K12适龄人口红利期处于启动阶段，学生结构优化叠加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升，

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凤凰传媒

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【东吴食饮】万辰集团交流要点-0923

✨Q3开店&单店情况：Q2-3是开店旺季，目前开店保持Q2趋势。同时店效保持稳定，月度之间因假期等有波动，但是整体稳定，平均单店店效仍然是在提升的。目前二店率70%，回本周期1.5-2年，相对稳定，比前几年加密前6-8月回本周期有增加，但是比其他业态相对稳健。开店区域上，上半年主要在老市场加密（60-70%在老区域），下半年会在新市场开店更多一些。 ✨净利率：目前仍是快速开店的费用前置投入阶段，全年维度净利率仍然是保持上行，季度之间会有波动。Q2-3水饮销售较多，运输费率会相对高一些。长期来看，

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港股消费电子大涨速评

关注2H24相关公司盈利能力改善，长期看好AI手机催化大家好，近期港股消费电子板块普涨，包括小米、瑞声、FIT、比亚迪电子、舜宇、高伟等均表现亮眼。我们判断主要系近期降息影响下港股大盘尤其恒生科技指数上涨，同时今日市场对部分短期题材较为敏感带来催化。光学：关注产能出清带来2H24光学公司盈利能力改善趋势。光学行业在经历过产能出清后，我们观察到1H24起头部公司对低价订单进行有意控制后，整体行业盈利能力均有改善。根据公司开电话会，2H24舜宇指引手机镜头毛利率提升至20-25%，瑞声指引2H2

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远东股份调研（更新为主）

基本面： 1️⃣智慧电缆：下半年整体净利率会提升至3.5%到4%，且部分合同可采用开口交付，全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源（风电，光伏，水电）占比5-10%，24H1预计占比差不多。海缆方面，预计全年海缆预计5亿收入，明年年中或放量，稳态下参考东方电缆50-60亿，净利率15%，预计贡献7亿左右利润。 2️⃣电池：5月开始减亏，锂电铜箔预计下半年会减亏，全年亏损目标控制在5个亿。 3️⃣机场业务：超千万订单同比增长150%，目前在手订单超 40 亿，今年整体利润目标1.2亿。十四五规划

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外部事件催化，国投智能若从终端取证到安全检测，长期空间有望打开！

【天风计算机缪欣君团队】 1、基本面有望受益社会治理现代化，预计电子数据取证需求持续增长根据公司半年报，“当前环境下社会经济活动逐步由线下往线上迁移，传统犯罪加速向网络空间蔓延，同时随着基层社会治理现代化的不断深入，基层执法面临新的严峻挑战和新的发展要求。”公司基本面有望受益“基层社会治理现代化”，预计电子数据取证需求持续增长。 2、全证据链取证装备，覆盖计算机、移动智能终端等多平台设备公司拥有完整的全证据链取证装备，产品涵盖电子数据取证、数据分析、数据安全以及人工智能的相关产品。目前公司

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【天风策略吴开达团队】2024年9月23日国内政策热点跟踪

逆回购：央行开展1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作，操作利率分别为1.70%、1.85%（上次为1.95%），当日1387亿元逆回购到期。标准评估：国家标准委等六部门近日联合印发通知，部署开展标准实施效果评估及评估方法推广工作，这是全国首次多部门联合开展此项工作。本次推广工作从今年9月开始，持续到明年春季。货币政策：央行行长潘功胜表示，中国经济稳定增长，将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融

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【天风海外|新消费】名创优品拟62.7亿元收购永辉超市29.4%股权

📣0923事件：名创优品(09896.HK)公告，于2024年9月23日，买方(公司全资附属公司)收购26.68亿股目标股份(约占目标公司永辉超市股份有限公司全部已发行股本的29.4%)，代价为人民币62.7亿元。本次交易完成后，骏才国际将成为永辉超市第一大股东，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。 🌟永辉财务数据：永辉超市主营业务为通过线下门店端及线上渠道出售精选商品，覆盖各年龄段消费者。截至本公告日期，其开业门店约850家，覆盖全国

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【国金交运】交运行业数据周更新（2024/9/23)

公路物流：2024年W38全国公路货运整车物流指数同比-11.29%，W38全国高速公路货车通行量同比-15.40%（节假日影响）。航空：上周（9.16-9.22）全国日均执飞航班量14415班，恢复至2019年98%（-3.2pct）；其中国内线日均12384班，为2019年102%（-4.3pct）；国际线日均1705班，为2019年78%（+1.4pct）；地区线日均326班，为2019年71%（+1.3pct）。航运港口：中东-中国航线原油运输价格周环比+19%，同比+109%；新加

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【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0923】

周一行情： —————————————— 板块走势：轻工(SW)+1.08%，跑赢沪深300(+0.37%)0.71个百分点领涨个股：敏华控股（+6.38%），思摩尔国际（+5.14%），欧派家居（+5.12%），五洲特纸（+4.98%），珠海中富（+4.35%） —————————————— 公司公告： —————————————— ①【新日股份】：公司发布2024年半年度权益分派实施公告。本次利润分配以方案实施前的公司总股本2.3亿股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金

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【兴证零售】永辉超市

第一大股东拟变更为名创优品子公司骏才国际公司拟向骏才国际转让29.4%股份。公司股东牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦（系京东世贸的一致行动人）拟通过协议转让的方式向骏才国际分别转让其所持有的公司19.13亿股股份、3.67亿股股份和3.88亿股股份，分别占公司总股本的21.08%、4.05%和4.27%。骏才国际成为公司第一大股东，其实控人为名创优品。本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。

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今日快克智能涨停

四大业务板块情况： 1⃣精密焊接装联设备：包括热压焊、激光焊、选择性波峰焊等。今年上半年营收3.38亿，同比增长23%。 2⃣机器视觉设备：包括AOI和激光打标。今年公司拿到了A客户自动化设备供应商资质，能够从焊点检测延伸到多维全检，包括外观、元器件、胶水、芯片的检测等。公司是A客户外观全检的唯二供应商，A客户预计明年在FATP段会上新的全检AOI。 3⃣智能制造装备：做了客户调整，向更高层级发展。上半年拿到了博世全球合格供应商，首先在国内进行业务开展，已经在车载摄像头和域控制器领域达成了全面合

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【申万计算机】服务器24Q2规模高增，供应缓解、格局恢复！

#24Q2全球服务器市场收入同比+65% 24Q2全球服务器市场收入521亿美元，同比+65%；24H1整体同比+49%，持续处于高增状态。其中，24Q2 ODM厂商占比39%，较24Q1的43%有所下滑，戴尔、超微、惠普、浪潮、联想分列品牌厂商前五位。 #24Q2国内服务器收入同比+59% 24Q2国内服务器市场收入115亿美元，同比+59%；24H1整体同比+47%，Q2呈现加速态势。结构看，浪潮、华三、联想、超聚变、宁畅分列市占率前五位，其中浪潮、宁畅市占率较24Q1有所提升。 #国内AI

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【民生商社】国庆旅游预订数据一览

国内旅游数据客流量统计：根据航班管家，国庆民航预计执行客运航班总量11.5万班次，日均超1.6万班次，同比增长6.2%、同比2019年增长11.20%。境内旅客运输量预计达1618万人次。价格表现： 1）国庆旅游平均客单价：根据飞猪数据，国庆旅游平均客单价较23年同期+6%。 2）酒店平均客单价：根据飞猪数据，国庆酒店平均客单价同比-4.5%。 3）机票平均客单价：根据去哪儿旅行数据，截至9月16日，国庆假期国内机票平均支付价格同比下降近2成，但相比淡季仍处于高位。游客出行行为： 1）游客

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【国盛计算机】特斯拉robotaxi即将在十月发布，自动驾驶落地进一步加速

据bloomberg报道，特斯拉将在10月发布其无人驾驶出租车robotaxi雏形。此前，在国内武汉等地，萝卜快跑无人出租车的出现与运营，已经使得公众对无人驾驶出租车的认知进一步扩张。特斯拉无人驾驶出租车的发布，有望进一步推动robotaxi的技术前沿进步，自动驾驶落地进一步加速。汽车智能化渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆，其中，L2级及以上标配交付同比增长36.97%，而NOA为

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更新下维生素、添加剂今日大幅涨价情况： 9月23日，瑞邦生物烟酰胺最新报价62元/kg，一次性涨价20%。 9月23日，梅花生物苏氨酸最新报价11.8元/kg，一次性涨价10%。烟酰胺上市公司红太阳（瑞邦生物）、兄弟科技。苏氨酸上市公司梅花生物、星湖科技。

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【中泰传媒】国有出版配置性价比凸显，坚定看好中长期价值投资逻辑

出版行业头部公司目前2024年PE仅10-13倍，配置性价比凸显，我们坚定看好出版行业攻守兼备的中长期投资逻辑。 🔥地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性，教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生，提供相关产品。开卷数据显示，教辅图书2024H1码洋同增9.0%，验证了该类教育必需品的旺盛需求。同时，K12适龄人口红利期处于启动阶段，学生结构优化叠加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升，

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【东吴食饮】万辰集团交流要点-0923

✨Q3开店&单店情况：Q2-3是开店旺季，目前开店保持Q2趋势。同时店效保持稳定，月度之间因假期等有波动，但是整体稳定，平均单店店效仍然是在提升的。目前二店率70%，回本周期1.5-2年，相对稳定，比前几年加密前6-8月回本周期有增加，但是比其他业态相对稳健。开店区域上，上半年主要在老市场加密（60-70%在老区域），下半年会在新市场开店更多一些。 ✨净利率：目前仍是快速开店的费用前置投入阶段，全年维度净利率仍然是保持上行，季度之间会有波动。Q2-3水饮销售较多，运输费率会相对高一些。长期来看，

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港股消费电子大涨速评

关注2H24相关公司盈利能力改善，长期看好AI手机催化大家好，近期港股消费电子板块普涨，包括小米、瑞声、FIT、比亚迪电子、舜宇、高伟等均表现亮眼。我们判断主要系近期降息影响下港股大盘尤其恒生科技指数上涨，同时今日市场对部分短期题材较为敏感带来催化。光学：关注产能出清带来2H24光学公司盈利能力改善趋势。光学行业在经历过产能出清后，我们观察到1H24起头部公司对低价订单进行有意控制后，整体行业盈利能力均有改善。根据公司开电话会，2H24舜宇指引手机镜头毛利率提升至20-25%，瑞声指引2H2

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远东股份调研（更新为主）

基本面： 1️⃣智慧电缆：下半年整体净利率会提升至3.5%到4%，且部分合同可采用开口交付，全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源（风电，光伏，水电）占比5-10%，24H1预计占比差不多。海缆方面，预计全年海缆预计5亿收入，明年年中或放量，稳态下参考东方电缆50-60亿，净利率15%，预计贡献7亿左右利润。 2️⃣电池：5月开始减亏，锂电铜箔预计下半年会减亏，全年亏损目标控制在5个亿。 3️⃣机场业务：超千万订单同比增长150%，目前在手订单超 40 亿，今年整体利润目标1.2亿。十四五规划

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外部事件催化，国投智能若从终端取证到安全检测，长期空间有望打开！

【天风计算机缪欣君团队】 1、基本面有望受益社会治理现代化，预计电子数据取证需求持续增长根据公司半年报，“当前环境下社会经济活动逐步由线下往线上迁移，传统犯罪加速向网络空间蔓延，同时随着基层社会治理现代化的不断深入，基层执法面临新的严峻挑战和新的发展要求。”公司基本面有望受益“基层社会治理现代化”，预计电子数据取证需求持续增长。 2、全证据链取证装备，覆盖计算机、移动智能终端等多平台设备公司拥有完整的全证据链取证装备，产品涵盖电子数据取证、数据分析、数据安全以及人工智能的相关产品。目前公司

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【天风策略吴开达团队】2024年9月23日国内政策热点跟踪

逆回购：央行开展1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作，操作利率分别为1.70%、1.85%（上次为1.95%），当日1387亿元逆回购到期。标准评估：国家标准委等六部门近日联合印发通知，部署开展标准实施效果评估及评估方法推广工作，这是全国首次多部门联合开展此项工作。本次推广工作从今年9月开始，持续到明年春季。货币政策：央行行长潘功胜表示，中国经济稳定增长，将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融

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【天风海外|新消费】名创优品拟62.7亿元收购永辉超市29.4%股权

📣0923事件：名创优品(09896.HK)公告，于2024年9月23日，买方(公司全资附属公司)收购26.68亿股目标股份(约占目标公司永辉超市股份有限公司全部已发行股本的29.4%)，代价为人民币62.7亿元。本次交易完成后，骏才国际将成为永辉超市第一大股东，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。 🌟永辉财务数据：永辉超市主营业务为通过线下门店端及线上渠道出售精选商品，覆盖各年龄段消费者。截至本公告日期，其开业门店约850家，覆盖全国

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【国金交运】交运行业数据周更新（2024/9/23)

公路物流：2024年W38全国公路货运整车物流指数同比-11.29%，W38全国高速公路货车通行量同比-15.40%（节假日影响）。航空：上周（9.16-9.22）全国日均执飞航班量14415班，恢复至2019年98%（-3.2pct）；其中国内线日均12384班，为2019年102%（-4.3pct）；国际线日均1705班，为2019年78%（+1.4pct）；地区线日均326班，为2019年71%（+1.3pct）。航运港口：中东-中国航线原油运输价格周环比+19%，同比+109%；新加

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【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0923】

周一行情： —————————————— 板块走势：轻工(SW)+1.08%，跑赢沪深300(+0.37%)0.71个百分点领涨个股：敏华控股（+6.38%），思摩尔国际（+5.14%），欧派家居（+5.12%），五洲特纸（+4.98%），珠海中富（+4.35%） —————————————— 公司公告： —————————————— ①【新日股份】：公司发布2024年半年度权益分派实施公告。本次利润分配以方案实施前的公司总股本2.3亿股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金

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第一大股东拟变更为名创优品子公司骏才国际公司拟向骏才国际转让29.4%股份。公司股东牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦（系京东世贸的一致行动人）拟通过协议转让的方式向骏才国际分别转让其所持有的公司19.13亿股股份、3.67亿股股份和3.88亿股股份，分别占公司总股本的21.08%、4.05%和4.27%。骏才国际成为公司第一大股东，其实控人为名创优品。本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。

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今日快克智能涨停

四大业务板块情况： 1⃣精密焊接装联设备：包括热压焊、激光焊、选择性波峰焊等。今年上半年营收3.38亿，同比增长23%。 2⃣机器视觉设备：包括AOI和激光打标。今年公司拿到了A客户自动化设备供应商资质，能够从焊点检测延伸到多维全检，包括外观、元器件、胶水、芯片的检测等。公司是A客户外观全检的唯二供应商，A客户预计明年在FATP段会上新的全检AOI。 3⃣智能制造装备：做了客户调整，向更高层级发展。上半年拿到了博世全球合格供应商，首先在国内进行业务开展，已经在车载摄像头和域控制器领域达成了全面合

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【申万计算机】服务器24Q2规模高增，供应缓解、格局恢复！

#24Q2全球服务器市场收入同比+65% 24Q2全球服务器市场收入521亿美元，同比+65%；24H1整体同比+49%，持续处于高增状态。其中，24Q2 ODM厂商占比39%，较24Q1的43%有所下滑，戴尔、超微、惠普、浪潮、联想分列品牌厂商前五位。 #24Q2国内服务器收入同比+59% 24Q2国内服务器市场收入115亿美元，同比+59%；24H1整体同比+47%，Q2呈现加速态势。结构看，浪潮、华三、联想、超聚变、宁畅分列市占率前五位，其中浪潮、宁畅市占率较24Q1有所提升。 #国内AI

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国内旅游数据客流量统计：根据航班管家，国庆民航预计执行客运航班总量11.5万班次，日均超1.6万班次，同比增长6.2%、同比2019年增长11.20%。境内旅客运输量预计达1618万人次。价格表现： 1）国庆旅游平均客单价：根据飞猪数据，国庆旅游平均客单价较23年同期+6%。 2）酒店平均客单价：根据飞猪数据，国庆酒店平均客单价同比-4.5%。 3）机票平均客单价：根据去哪儿旅行数据，截至9月16日，国庆假期国内机票平均支付价格同比下降近2成，但相比淡季仍处于高位。游客出行行为： 1）游客

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【国盛计算机】特斯拉robotaxi即将在十月发布，自动驾驶落地进一步加速

据bloomberg报道，特斯拉将在10月发布其无人驾驶出租车robotaxi雏形。此前，在国内武汉等地，萝卜快跑无人出租车的出现与运营，已经使得公众对无人驾驶出租车的认知进一步扩张。特斯拉无人驾驶出租车的发布，有望进一步推动robotaxi的技术前沿进步，自动驾驶落地进一步加速。汽车智能化渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆，其中，L2级及以上标配交付同比增长36.97%，而NOA为

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更新下维生素、添加剂今日大幅涨价情况： 9月23日，瑞邦生物烟酰胺最新报价62元/kg，一次性涨价20%。 9月23日，梅花生物苏氨酸最新报价11.8元/kg，一次性涨价10%。烟酰胺上市公司红太阳（瑞邦生物）、兄弟科技。苏氨酸上市公司梅花生物、星湖科技。

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【中泰传媒】国有出版配置性价比凸显，坚定看好中长期价值投资逻辑

出版行业头部公司目前2024年PE仅10-13倍，配置性价比凸显，我们坚定看好出版行业攻守兼备的中长期投资逻辑。 🔥地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性，教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生，提供相关产品。开卷数据显示，教辅图书2024H1码洋同增9.0%，验证了该类教育必需品的旺盛需求。同时，K12适龄人口红利期处于启动阶段，学生结构优化叠加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升，

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✨Q3开店&单店情况：Q2-3是开店旺季，目前开店保持Q2趋势。同时店效保持稳定，月度之间因假期等有波动，但是整体稳定，平均单店店效仍然是在提升的。目前二店率70%，回本周期1.5-2年，相对稳定，比前几年加密前6-8月回本周期有增加，但是比其他业态相对稳健。开店区域上，上半年主要在老市场加密（60-70%在老区域），下半年会在新市场开店更多一些。 ✨净利率：目前仍是快速开店的费用前置投入阶段，全年维度净利率仍然是保持上行，季度之间会有波动。Q2-3水饮销售较多，运输费率会相对高一些。长期来看，

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港股消费电子大涨速评

关注2H24相关公司盈利能力改善，长期看好AI手机催化大家好，近期港股消费电子板块普涨，包括小米、瑞声、FIT、比亚迪电子、舜宇、高伟等均表现亮眼。我们判断主要系近期降息影响下港股大盘尤其恒生科技指数上涨，同时今日市场对部分短期题材较为敏感带来催化。光学：关注产能出清带来2H24光学公司盈利能力改善趋势。光学行业在经历过产能出清后，我们观察到1H24起头部公司对低价订单进行有意控制后，整体行业盈利能力均有改善。根据公司开电话会，2H24舜宇指引手机镜头毛利率提升至20-25%，瑞声指引2H2

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-24 08:04:14

远东股份调研（更新为主）

基本面： 1️⃣智慧电缆：下半年整体净利率会提升至3.5%到4%，且部分合同可采用开口交付，全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源（风电，光伏，水电）占比5-10%，24H1预计占比差不多。海缆方面，预计全年海缆预计5亿收入，明年年中或放量，稳态下参考东方电缆50-60亿，净利率15%，预计贡献7亿左右利润。 2️⃣电池：5月开始减亏，锂电铜箔预计下半年会减亏，全年亏损目标控制在5个亿。 3️⃣机场业务：超千万订单同比增长150%，目前在手订单超 40 亿，今年整体利润目标1.2亿。十四五规划

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-24 08:03:06

外部事件催化，国投智能若从终端取证到安全检测，长期空间有望打开！

【天风计算机缪欣君团队】 1、基本面有望受益社会治理现代化，预计电子数据取证需求持续增长根据公司半年报，“当前环境下社会经济活动逐步由线下往线上迁移，传统犯罪加速向网络空间蔓延，同时随着基层社会治理现代化的不断深入，基层执法面临新的严峻挑战和新的发展要求。”公司基本面有望受益“基层社会治理现代化”，预计电子数据取证需求持续增长。 2、全证据链取证装备，覆盖计算机、移动智能终端等多平台设备公司拥有完整的全证据链取证装备，产品涵盖电子数据取证、数据分析、数据安全以及人工智能的相关产品。目前公司

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-24 08:02:24

【天风策略吴开达团队】2024年9月23日国内政策热点跟踪

逆回购：央行开展1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作，操作利率分别为1.70%、1.85%（上次为1.95%），当日1387亿元逆回购到期。标准评估：国家标准委等六部门近日联合印发通知，部署开展标准实施效果评估及评估方法推广工作，这是全国首次多部门联合开展此项工作。本次推广工作从今年9月开始，持续到明年春季。货币政策：央行行长潘功胜表示，中国经济稳定增长，将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-24 08:01:59

【天风海外|新消费】名创优品拟62.7亿元收购永辉超市29.4%股权

📣0923事件：名创优品(09896.HK)公告，于2024年9月23日，买方(公司全资附属公司)收购26.68亿股目标股份(约占目标公司永辉超市股份有限公司全部已发行股本的29.4%)，代价为人民币62.7亿元。本次交易完成后，骏才国际将成为永辉超市第一大股东，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。 🌟永辉财务数据：永辉超市主营业务为通过线下门店端及线上渠道出售精选商品，覆盖各年龄段消费者。截至本公告日期，其开业门店约850家，覆盖全国

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永辉超市

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夜长梦山

2024-09-24 08:01:09

【国金交运】交运行业数据周更新（2024/9/23)

公路物流：2024年W38全国公路货运整车物流指数同比-11.29%，W38全国高速公路货车通行量同比-15.40%（节假日影响）。航空：上周（9.16-9.22）全国日均执飞航班量14415班，恢复至2019年98%（-3.2pct）；其中国内线日均12384班，为2019年102%（-4.3pct）；国际线日均1705班，为2019年78%（+1.4pct）；地区线日均326班，为2019年71%（+1.3pct）。航运港口：中东-中国航线原油运输价格周环比+19%，同比+109%；新加

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-24 08:00:18

【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0923】

周一行情： —————————————— 板块走势：轻工(SW)+1.08%，跑赢沪深300(+0.37%)0.71个百分点领涨个股：敏华控股（+6.38%），思摩尔国际（+5.14%），欧派家居（+5.12%），五洲特纸（+4.98%），珠海中富（+4.35%） —————————————— 公司公告： —————————————— ①【新日股份】：公司发布2024年半年度权益分派实施公告。本次利润分配以方案实施前的公司总股本2.3亿股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金

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梦百合

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夜长梦山

2024-09-24 07:59:34

【兴证零售】永辉超市

第一大股东拟变更为名创优品子公司骏才国际公司拟向骏才国际转让29.4%股份。公司股东牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦（系京东世贸的一致行动人）拟通过协议转让的方式向骏才国际分别转让其所持有的公司19.13亿股股份、3.67亿股股份和3.88亿股股份，分别占公司总股本的21.08%、4.05%和4.27%。骏才国际成为公司第一大股东，其实控人为名创优品。本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。

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夜长梦山

2024-09-24 07:59:05

今日快克智能涨停

四大业务板块情况： 1⃣精密焊接装联设备：包括热压焊、激光焊、选择性波峰焊等。今年上半年营收3.38亿，同比增长23%。 2⃣机器视觉设备：包括AOI和激光打标。今年公司拿到了A客户自动化设备供应商资质，能够从焊点检测延伸到多维全检，包括外观、元器件、胶水、芯片的检测等。公司是A客户外观全检的唯二供应商，A客户预计明年在FATP段会上新的全检AOI。 3⃣智能制造装备：做了客户调整，向更高层级发展。上半年拿到了博世全球合格供应商，首先在国内进行业务开展，已经在车载摄像头和域控制器领域达成了全面合

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快克智能

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夜长梦山

2024-09-24 07:58:06

【申万计算机】服务器24Q2规模高增，供应缓解、格局恢复！

#24Q2全球服务器市场收入同比+65% 24Q2全球服务器市场收入521亿美元，同比+65%；24H1整体同比+49%，持续处于高增状态。其中，24Q2 ODM厂商占比39%，较24Q1的43%有所下滑，戴尔、超微、惠普、浪潮、联想分列品牌厂商前五位。 #24Q2国内服务器收入同比+59% 24Q2国内服务器市场收入115亿美元，同比+59%；24H1整体同比+47%，Q2呈现加速态势。结构看，浪潮、华三、联想、超聚变、宁畅分列市占率前五位，其中浪潮、宁畅市占率较24Q1有所提升。 #国内AI

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