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夜长梦山
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夜长梦山
2024-03-06 21:48:49
利和兴调研纪要20230304
利和兴调研纪要20230304 23年业绩拆分: 整体营收4.7亿元,7000万元电子元器件,4亿元装备。 装备:华为2.5亿元,比亚迪5000万元,显示面板6000-7000万,其他4000万元左右。 华为业务:汽车5000多万,消费电子1.5亿元左右,通信1000-2000万元,综合能源3000万元 3C领域: 面向华为,都是检测设备,老装备25%毛利率。新装备30%以上毛利率。设备寿命是3年,华为23年手机出货量3000-4000万部,对应检测设备需求2.2亿元,我们份额50%。24年华为
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利和兴
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夜长梦山
2024-03-06 13:59:32
低空经济,新质生产力“新赛道”
【中信证券国防与航空航天】低空经济,新质生产力“新赛道” ———————————— ⭕ 低空经济,“航空+”式的融合经济形态。低空经济以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射多领域的综合性经济形态。低空经济的核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态,如“农林+航空”、“体育+航空”、“电力+航空”、“公安+航空”等。 ⭕ 产业支持政策正密集出台。2023年12月中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”,强调推动低空经济发展。各地积极抢抓低空经济产业
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中航高科
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夜长梦山
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奥比中光:优必选机器人视觉核心供应商
🤖持续推荐奥比中光:优必选机器人视觉核心供应商,携手英伟达赋能国产人形智能感知!【天风新兴产业】 🤖优必选人形机器人WalkerS、大型仿人服务机器人Walker X均搭载奥比中光传感器,优必选亦是公司战略股东(持股0.67%)。 🤖公司与英伟达同行,硬件生态全面合作赋能国产人形机器人! #1)硬件层面 公司与NV共同研发量产3D传感器及开发套件:公司与英伟达、微软联合研发制造的3D传感器Femto Mega已于23年量产并面向全球发售,23M10微软已授权将ToF技术产品线全部转移给其合
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奥比中光
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夜长梦山
2024-03-06 13:58:43
低空经济赛道,重点关注碳纤维龙头
【广发军工】低空经济赛道,重点关注碳纤维龙头光威复材、感知龙头睿创微纳等 #光威复材, 关注低空经济、飞行汽车领域碳纤维复材需求,公司互动平台反馈碳纤维复合材料作为轻质高强的新型结构材料应该是包括无人机、飞行汽车等在内新型高端应用的重要或优先选择;关于TP500无人运输机,公司已经根据订单合同开始小批量供货,TP2000项目已经举办过启动仪式。 重视下一代主力材料T800H,产品迭代卡位装备配套,装备现代化建设下有望率先受益的业绩弹性;重视导弹发动机壳体、火箭等领域轻量化背景下碳纤维使用量增加的
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光威复材
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夜长梦山
2024-03-06 13:58:11
机器人板块持续大涨,板块观点更新
【中信制造产业】机器人板块持续大涨,板块观点更新 机器人板块年后持续强势反弹。在产业链进度预期改善、巨头技术突破、新品发布和迭代、政策落地等因素的催化下,我们看好机器人产业发展和板块回暖,继续推荐! #产业链进度预期改善 根据产业链tier1厂商公开交流: ✅今年Q2是B样结束,会有供应商定点,进入C样阶段,今年年底或明年年初再量产,进度重回预期之内。 ✅3月份特斯拉可能走访国内供应商,此前市场预期在2月/5月。 ✅tier1厂商春节前及春节期间加班生产,交付数百台模组。 #科技巨头引领技术突破
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优必选
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夜长梦山
2024-03-06 12:47:20
【微导纳米】首台百瓦钙钛矿ALD设备顺利出货至头部客户
浙商机械 邱世梁|王华君【微导纳米】首台百瓦钙钛矿ALD设备顺利出货至头部客户,光伏产业化拼图再下一城 事件:据微导公众号,公司首台大面积百兆瓦钙钛矿电池ALD设备发货至行业头部客户,钙钛矿ALD设备进入产业化验证阶段。 ⭐设备亮点: 1、钙钛矿专用量产型ALD设备,主要应用于SnO2薄膜的制备。 2、克服低温、无损、大面积均匀等难点,满足产业化工艺节拍和高膜厚均匀性要求。 公司钙钛矿设备进展: 1、2017年,和全球顶尖客户布局合作。 2、2022年,出货钙钛矿/HJT叠层电池ALD设备。 3
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微导纳米
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夜长梦山
2024-03-06 12:46:48
许继电气:配电储充齐发力
【民生电新】许继电气:配电储充齐发力,持续重点推荐! #网内业务深度受益配网投资增长 1)智能变配电:电网智能化大势所趋,带动包括配网自动化系统在内的配网二次设备招标增长,公司的配电终端、一&二次融合设备等产品省网中标份额靠前;2)智能中压供用电:主要产品包括开关、变压器、电抗器、消弧线圈接地成套装备、环网柜等,深度受益配网投资提升;3)智能电表:目前国内智能电表正处于轮换周期,公司中标份额领先,22/23年中标金额位列第一,有望受益需求增长。 #直流输电受益特高压建设 公司是特高压换流阀和直流
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许继电气
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夜长梦山
2024-03-06 12:46:20
AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商
❗ 【民生通信】AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商! AI领域24Q1迎来国内外景气共振,利好频现。海外侧除了OpenAI的文生视频大模型Sora,Anthropic自研大模型Claude、谷歌Gemini 1.5等大模型的发布显示海外下游应用侧迎来明显加速,国内侧政策牵引,2月国资委在召开的央企AI专题推进会上强调打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2月以来海外巨头&光通信厂商进入财报披露期,下游巨头对24年C
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中际旭创
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夜长梦山
2024-03-06 12:03:54
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知
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恒帅股份
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夜长梦山
2024-03-06 12:03:04
小商品城
海通批零李宏科汪立亭【小商品城|深度】从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期,重申核心推荐! 【机制灵活激励充分】①国资控股,2021年提出引入产业协同战投;②2020年推出限制性股权激励,已超额完成2021-23三年业绩考核;③引入职业经理人,子公司层面激励充分。 【市场业务进入新一轮扩张周期】①预计二区东3F在2H23招商、24年确认;②义乌全球数贸中心投资83亿,市场部分预计2H25投用;③与浙江联通合作建设国际数据中心。【新业务23年开始贡献盈利】①CG平台:GMV屡创新高,23年G
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小商品城
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夜长梦山
2024-03-06 12:02:25
【东方电缆】异动点评
【东方电缆】异动点评:海风重大进展, 江苏项目预计即将签协议 海风行业跟踪更新:项目迎来密集开工,海风装机节奏迎来修复 近期海风板块表现相对低迷,一季度处于风电行业淡季,出货、订单均比较低迷,预计一季度风电企业出货同比持平或略有下降,目前海风预期偏低,二季度招标、出货有望修复,目前海风板块赔率较好,下行风险小。 虽然一季度历来为海风施工淡季,但沿海各省项目招标等前期工作仍紧锣密鼓进行中。2月以来近4GW海风项目公布重大进展,度过一季度传统淡季后,3月开始将逐步进入施工旺季,无论是开工端还是招标端
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东方电缆
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夜长梦山
2024-03-06 12:01:49
光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升
【长江电新】光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升! 综合供给、需求、成本三个方面,我们认为光伏玻璃二季度盈利水平有望显著提升,提升幅度高于往年。具体来看: 1、供给端,1-2月,我们观察到业内已有5座窑炉开始冷修,合计产能3180吨/天。一方面Q1处于行业淡季,2月库存天数增加;另一方面上述窑炉均已运行7年以上,按惯例需要冷修。同时Q1是玻璃投产淡季,新点火产能也预计较少。投产少+冷修多,Q1行业在产产能预计增长非常有限。考虑Q1新投产能尚需3个月爬坡,Q2玻璃产出环比Q1
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信义玻璃
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夜长梦山
2024-03-06 12:01:00
海上风电大涨点评
【国海电新】海上风电大涨点评:市场轮动催化,行业逐步进入信息密集期(24.3.06) 今日,海风板块大涨,东缆、泰胜、天顺等个股领涨,并随后带动板块集体上涨。 #市场轮动催化、提前布局江苏问题催化 24年元旦以来,海风板块迟迟不见信息催化,1月底大跌后个股反弹力度较弱,板块整体位于相对底部区间,主要个股均未涨回23年底位置。时间上看,3、4月份即将进入海风开工窗口,两会后的央国企项目动作也有加快可能,板块整体有望进入到信息、事件催化的密集期。 与此同时,江苏项目开工预期从2023年11月持续推后
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泰胜风能
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夜长梦山
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“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
【开源机械】“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的? [發]推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、兆威机电、博杰股份、东华测试 #AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? ⭕生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 ⭕AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 #人形机器人如何重塑生产力? ⭕AI与传感
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三花智控
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夜长梦山
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光伏主产业链排产跟踪_0306
【gj电新】光伏主产业链排产跟踪_0306:终端需求回暖带动下游排产提升,3月组件排产环增50%/同增44%至56GW 2月假期叠加生产天数减少,硅料/硅片/电池片/组件产出74、58(N型约43)、47(N型约30)、37GW,环比-2%/-1%/-12%/-23%。 3月终端需求回暖,预计硅料/硅片/电池片/组件产出76、69(N型约53)、62(N型约40)、56GW,环比+4%/+20%/+32%/+51%。 -硅料:3月预计硅料产出环比上升4%-5%至76-77GW,头部企业暂未有新产
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隆基绿能
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利和兴调研纪要20230304
利和兴调研纪要20230304 23年业绩拆分: 整体营收4.7亿元,7000万元电子元器件,4亿元装备。 装备:华为2.5亿元,比亚迪5000万元,显示面板6000-7000万,其他4000万元左右。 华为业务:汽车5000多万,消费电子1.5亿元左右,通信1000-2000万元,综合能源3000万元 3C领域: 面向华为,都是检测设备,老装备25%毛利率。新装备30%以上毛利率。设备寿命是3年,华为23年手机出货量3000-4000万部,对应检测设备需求2.2亿元,我们份额50%。24年华为
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利和兴
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低空经济,新质生产力“新赛道”
【中信证券国防与航空航天】低空经济,新质生产力“新赛道” ———————————— ⭕ 低空经济,“航空+”式的融合经济形态。低空经济以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射多领域的综合性经济形态。低空经济的核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态,如“农林+航空”、“体育+航空”、“电力+航空”、“公安+航空”等。 ⭕ 产业支持政策正密集出台。2023年12月中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”,强调推动低空经济发展。各地积极抢抓低空经济产业
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中航高科
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奥比中光:优必选机器人视觉核心供应商
🤖持续推荐奥比中光:优必选机器人视觉核心供应商,携手英伟达赋能国产人形智能感知!【天风新兴产业】 🤖优必选人形机器人WalkerS、大型仿人服务机器人Walker X均搭载奥比中光传感器,优必选亦是公司战略股东(持股0.67%)。 🤖公司与英伟达同行,硬件生态全面合作赋能国产人形机器人! #1)硬件层面 公司与NV共同研发量产3D传感器及开发套件:公司与英伟达、微软联合研发制造的3D传感器Femto Mega已于23年量产并面向全球发售,23M10微软已授权将ToF技术产品线全部转移给其合
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奥比中光
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2024-03-06 13:58:43
低空经济赛道,重点关注碳纤维龙头
【广发军工】低空经济赛道,重点关注碳纤维龙头光威复材、感知龙头睿创微纳等 #光威复材, 关注低空经济、飞行汽车领域碳纤维复材需求,公司互动平台反馈碳纤维复合材料作为轻质高强的新型结构材料应该是包括无人机、飞行汽车等在内新型高端应用的重要或优先选择;关于TP500无人运输机,公司已经根据订单合同开始小批量供货,TP2000项目已经举办过启动仪式。 重视下一代主力材料T800H,产品迭代卡位装备配套,装备现代化建设下有望率先受益的业绩弹性;重视导弹发动机壳体、火箭等领域轻量化背景下碳纤维使用量增加的
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光威复材
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机器人板块持续大涨,板块观点更新
【中信制造产业】机器人板块持续大涨,板块观点更新 机器人板块年后持续强势反弹。在产业链进度预期改善、巨头技术突破、新品发布和迭代、政策落地等因素的催化下,我们看好机器人产业发展和板块回暖,继续推荐! #产业链进度预期改善 根据产业链tier1厂商公开交流: ✅今年Q2是B样结束,会有供应商定点,进入C样阶段,今年年底或明年年初再量产,进度重回预期之内。 ✅3月份特斯拉可能走访国内供应商,此前市场预期在2月/5月。 ✅tier1厂商春节前及春节期间加班生产,交付数百台模组。 #科技巨头引领技术突破
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优必选
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【微导纳米】首台百瓦钙钛矿ALD设备顺利出货至头部客户
浙商机械 邱世梁|王华君【微导纳米】首台百瓦钙钛矿ALD设备顺利出货至头部客户,光伏产业化拼图再下一城 事件:据微导公众号,公司首台大面积百兆瓦钙钛矿电池ALD设备发货至行业头部客户,钙钛矿ALD设备进入产业化验证阶段。 ⭐设备亮点: 1、钙钛矿专用量产型ALD设备,主要应用于SnO2薄膜的制备。 2、克服低温、无损、大面积均匀等难点,满足产业化工艺节拍和高膜厚均匀性要求。 公司钙钛矿设备进展: 1、2017年,和全球顶尖客户布局合作。 2、2022年,出货钙钛矿/HJT叠层电池ALD设备。 3
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微导纳米
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许继电气:配电储充齐发力
【民生电新】许继电气:配电储充齐发力,持续重点推荐! #网内业务深度受益配网投资增长 1)智能变配电:电网智能化大势所趋,带动包括配网自动化系统在内的配网二次设备招标增长,公司的配电终端、一&二次融合设备等产品省网中标份额靠前;2)智能中压供用电:主要产品包括开关、变压器、电抗器、消弧线圈接地成套装备、环网柜等,深度受益配网投资提升;3)智能电表:目前国内智能电表正处于轮换周期,公司中标份额领先,22/23年中标金额位列第一,有望受益需求增长。 #直流输电受益特高压建设 公司是特高压换流阀和直流
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许继电气
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2024-03-06 12:46:20
AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商
❗ 【民生通信】AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商! AI领域24Q1迎来国内外景气共振,利好频现。海外侧除了OpenAI的文生视频大模型Sora,Anthropic自研大模型Claude、谷歌Gemini 1.5等大模型的发布显示海外下游应用侧迎来明显加速,国内侧政策牵引,2月国资委在召开的央企AI专题推进会上强调打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2月以来海外巨头&光通信厂商进入财报披露期,下游巨头对24年C
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中际旭创
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2024-03-06 12:03:54
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知
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小商品城
海通批零李宏科汪立亭【小商品城|深度】从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期,重申核心推荐! 【机制灵活激励充分】①国资控股,2021年提出引入产业协同战投;②2020年推出限制性股权激励,已超额完成2021-23三年业绩考核;③引入职业经理人,子公司层面激励充分。 【市场业务进入新一轮扩张周期】①预计二区东3F在2H23招商、24年确认;②义乌全球数贸中心投资83亿,市场部分预计2H25投用;③与浙江联通合作建设国际数据中心。【新业务23年开始贡献盈利】①CG平台:GMV屡创新高,23年G
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小商品城
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夜长梦山
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【东方电缆】异动点评
【东方电缆】异动点评:海风重大进展, 江苏项目预计即将签协议 海风行业跟踪更新:项目迎来密集开工,海风装机节奏迎来修复 近期海风板块表现相对低迷,一季度处于风电行业淡季,出货、订单均比较低迷,预计一季度风电企业出货同比持平或略有下降,目前海风预期偏低,二季度招标、出货有望修复,目前海风板块赔率较好,下行风险小。 虽然一季度历来为海风施工淡季,但沿海各省项目招标等前期工作仍紧锣密鼓进行中。2月以来近4GW海风项目公布重大进展,度过一季度传统淡季后,3月开始将逐步进入施工旺季,无论是开工端还是招标端
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东方电缆
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夜长梦山
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光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升
【长江电新】光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升! 综合供给、需求、成本三个方面,我们认为光伏玻璃二季度盈利水平有望显著提升,提升幅度高于往年。具体来看: 1、供给端,1-2月,我们观察到业内已有5座窑炉开始冷修,合计产能3180吨/天。一方面Q1处于行业淡季,2月库存天数增加;另一方面上述窑炉均已运行7年以上,按惯例需要冷修。同时Q1是玻璃投产淡季,新点火产能也预计较少。投产少+冷修多,Q1行业在产产能预计增长非常有限。考虑Q1新投产能尚需3个月爬坡,Q2玻璃产出环比Q1
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信义玻璃
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海上风电大涨点评
【国海电新】海上风电大涨点评:市场轮动催化,行业逐步进入信息密集期(24.3.06) 今日,海风板块大涨,东缆、泰胜、天顺等个股领涨,并随后带动板块集体上涨。 #市场轮动催化、提前布局江苏问题催化 24年元旦以来,海风板块迟迟不见信息催化,1月底大跌后个股反弹力度较弱,板块整体位于相对底部区间,主要个股均未涨回23年底位置。时间上看,3、4月份即将进入海风开工窗口,两会后的央国企项目动作也有加快可能,板块整体有望进入到信息、事件催化的密集期。 与此同时,江苏项目开工预期从2023年11月持续推后
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泰胜风能
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“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
【开源机械】“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的? [發]推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、兆威机电、博杰股份、东华测试 #AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? ⭕生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 ⭕AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 #人形机器人如何重塑生产力? ⭕AI与传感
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光伏主产业链排产跟踪_0306
【gj电新】光伏主产业链排产跟踪_0306:终端需求回暖带动下游排产提升,3月组件排产环增50%/同增44%至56GW 2月假期叠加生产天数减少,硅料/硅片/电池片/组件产出74、58(N型约43)、47(N型约30)、37GW,环比-2%/-1%/-12%/-23%。 3月终端需求回暖,预计硅料/硅片/电池片/组件产出76、69(N型约53)、62(N型约40)、56GW,环比+4%/+20%/+32%/+51%。 -硅料:3月预计硅料产出环比上升4%-5%至76-77GW,头部企业暂未有新产
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利和兴调研纪要20230304
利和兴调研纪要20230304 23年业绩拆分: 整体营收4.7亿元,7000万元电子元器件,4亿元装备。 装备:华为2.5亿元,比亚迪5000万元,显示面板6000-7000万,其他4000万元左右。 华为业务:汽车5000多万,消费电子1.5亿元左右,通信1000-2000万元,综合能源3000万元 3C领域: 面向华为,都是检测设备,老装备25%毛利率。新装备30%以上毛利率。设备寿命是3年,华为23年手机出货量3000-4000万部,对应检测设备需求2.2亿元,我们份额50%。24年华为
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低空经济,新质生产力“新赛道”
【中信证券国防与航空航天】低空经济,新质生产力“新赛道” ———————————— ⭕ 低空经济,“航空+”式的融合经济形态。低空经济以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射多领域的综合性经济形态。低空经济的核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态,如“农林+航空”、“体育+航空”、“电力+航空”、“公安+航空”等。 ⭕ 产业支持政策正密集出台。2023年12月中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”,强调推动低空经济发展。各地积极抢抓低空经济产业
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中航高科
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夜长梦山
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奥比中光:优必选机器人视觉核心供应商
🤖持续推荐奥比中光:优必选机器人视觉核心供应商,携手英伟达赋能国产人形智能感知!【天风新兴产业】 🤖优必选人形机器人WalkerS、大型仿人服务机器人Walker X均搭载奥比中光传感器,优必选亦是公司战略股东(持股0.67%)。 🤖公司与英伟达同行,硬件生态全面合作赋能国产人形机器人! #1)硬件层面 公司与NV共同研发量产3D传感器及开发套件:公司与英伟达、微软联合研发制造的3D传感器Femto Mega已于23年量产并面向全球发售,23M10微软已授权将ToF技术产品线全部转移给其合
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奥比中光
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夜长梦山
2024-03-06 13:58:43
低空经济赛道,重点关注碳纤维龙头
【广发军工】低空经济赛道,重点关注碳纤维龙头光威复材、感知龙头睿创微纳等 #光威复材, 关注低空经济、飞行汽车领域碳纤维复材需求,公司互动平台反馈碳纤维复合材料作为轻质高强的新型结构材料应该是包括无人机、飞行汽车等在内新型高端应用的重要或优先选择;关于TP500无人运输机,公司已经根据订单合同开始小批量供货,TP2000项目已经举办过启动仪式。 重视下一代主力材料T800H,产品迭代卡位装备配套,装备现代化建设下有望率先受益的业绩弹性;重视导弹发动机壳体、火箭等领域轻量化背景下碳纤维使用量增加的
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光威复材
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夜长梦山
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机器人板块持续大涨,板块观点更新
【中信制造产业】机器人板块持续大涨,板块观点更新 机器人板块年后持续强势反弹。在产业链进度预期改善、巨头技术突破、新品发布和迭代、政策落地等因素的催化下,我们看好机器人产业发展和板块回暖,继续推荐! #产业链进度预期改善 根据产业链tier1厂商公开交流: ✅今年Q2是B样结束,会有供应商定点,进入C样阶段,今年年底或明年年初再量产,进度重回预期之内。 ✅3月份特斯拉可能走访国内供应商,此前市场预期在2月/5月。 ✅tier1厂商春节前及春节期间加班生产,交付数百台模组。 #科技巨头引领技术突破
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优必选
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夜长梦山
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【微导纳米】首台百瓦钙钛矿ALD设备顺利出货至头部客户
浙商机械 邱世梁|王华君【微导纳米】首台百瓦钙钛矿ALD设备顺利出货至头部客户,光伏产业化拼图再下一城 事件:据微导公众号,公司首台大面积百兆瓦钙钛矿电池ALD设备发货至行业头部客户,钙钛矿ALD设备进入产业化验证阶段。 ⭐设备亮点: 1、钙钛矿专用量产型ALD设备,主要应用于SnO2薄膜的制备。 2、克服低温、无损、大面积均匀等难点,满足产业化工艺节拍和高膜厚均匀性要求。 公司钙钛矿设备进展: 1、2017年,和全球顶尖客户布局合作。 2、2022年,出货钙钛矿/HJT叠层电池ALD设备。 3
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微导纳米
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夜长梦山
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许继电气:配电储充齐发力
【民生电新】许继电气:配电储充齐发力,持续重点推荐! #网内业务深度受益配网投资增长 1)智能变配电:电网智能化大势所趋,带动包括配网自动化系统在内的配网二次设备招标增长,公司的配电终端、一&二次融合设备等产品省网中标份额靠前;2)智能中压供用电:主要产品包括开关、变压器、电抗器、消弧线圈接地成套装备、环网柜等,深度受益配网投资提升;3)智能电表:目前国内智能电表正处于轮换周期,公司中标份额领先,22/23年中标金额位列第一,有望受益需求增长。 #直流输电受益特高压建设 公司是特高压换流阀和直流
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许继电气
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夜长梦山
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AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商
❗ 【民生通信】AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商! AI领域24Q1迎来国内外景气共振,利好频现。海外侧除了OpenAI的文生视频大模型Sora,Anthropic自研大模型Claude、谷歌Gemini 1.5等大模型的发布显示海外下游应用侧迎来明显加速,国内侧政策牵引,2月国资委在召开的央企AI专题推进会上强调打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2月以来海外巨头&光通信厂商进入财报披露期,下游巨头对24年C
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中际旭创
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夜长梦山
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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知
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恒帅股份
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小商品城
海通批零李宏科汪立亭【小商品城|深度】从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期,重申核心推荐! 【机制灵活激励充分】①国资控股,2021年提出引入产业协同战投;②2020年推出限制性股权激励,已超额完成2021-23三年业绩考核;③引入职业经理人,子公司层面激励充分。 【市场业务进入新一轮扩张周期】①预计二区东3F在2H23招商、24年确认;②义乌全球数贸中心投资83亿,市场部分预计2H25投用;③与浙江联通合作建设国际数据中心。【新业务23年开始贡献盈利】①CG平台:GMV屡创新高,23年G
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小商品城
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夜长梦山
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【东方电缆】异动点评
【东方电缆】异动点评:海风重大进展, 江苏项目预计即将签协议 海风行业跟踪更新:项目迎来密集开工,海风装机节奏迎来修复 近期海风板块表现相对低迷,一季度处于风电行业淡季,出货、订单均比较低迷,预计一季度风电企业出货同比持平或略有下降,目前海风预期偏低,二季度招标、出货有望修复,目前海风板块赔率较好,下行风险小。 虽然一季度历来为海风施工淡季,但沿海各省项目招标等前期工作仍紧锣密鼓进行中。2月以来近4GW海风项目公布重大进展,度过一季度传统淡季后,3月开始将逐步进入施工旺季,无论是开工端还是招标端
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东方电缆
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夜长梦山
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光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升
【长江电新】光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升! 综合供给、需求、成本三个方面,我们认为光伏玻璃二季度盈利水平有望显著提升,提升幅度高于往年。具体来看: 1、供给端,1-2月,我们观察到业内已有5座窑炉开始冷修,合计产能3180吨/天。一方面Q1处于行业淡季,2月库存天数增加;另一方面上述窑炉均已运行7年以上,按惯例需要冷修。同时Q1是玻璃投产淡季,新点火产能也预计较少。投产少+冷修多,Q1行业在产产能预计增长非常有限。考虑Q1新投产能尚需3个月爬坡,Q2玻璃产出环比Q1
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信义玻璃
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夜长梦山
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海上风电大涨点评
【国海电新】海上风电大涨点评:市场轮动催化,行业逐步进入信息密集期(24.3.06) 今日,海风板块大涨,东缆、泰胜、天顺等个股领涨,并随后带动板块集体上涨。 #市场轮动催化、提前布局江苏问题催化 24年元旦以来,海风板块迟迟不见信息催化,1月底大跌后个股反弹力度较弱,板块整体位于相对底部区间,主要个股均未涨回23年底位置。时间上看,3、4月份即将进入海风开工窗口,两会后的央国企项目动作也有加快可能,板块整体有望进入到信息、事件催化的密集期。 与此同时,江苏项目开工预期从2023年11月持续推后
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泰胜风能
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夜长梦山
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“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
【开源机械】“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的? [發]推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、兆威机电、博杰股份、东华测试 #AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? ⭕生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 ⭕AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 #人形机器人如何重塑生产力? ⭕AI与传感
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三花智控
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夜长梦山
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光伏主产业链排产跟踪_0306
【gj电新】光伏主产业链排产跟踪_0306:终端需求回暖带动下游排产提升,3月组件排产环增50%/同增44%至56GW 2月假期叠加生产天数减少,硅料/硅片/电池片/组件产出74、58(N型约43)、47(N型约30)、37GW,环比-2%/-1%/-12%/-23%。 3月终端需求回暖,预计硅料/硅片/电池片/组件产出76、69(N型约53)、62(N型约40)、56GW,环比+4%/+20%/+32%/+51%。 -硅料:3月预计硅料产出环比上升4%-5%至76-77GW,头部企业暂未有新产
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夜长梦山
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利和兴调研纪要20230304
利和兴调研纪要20230304 23年业绩拆分: 整体营收4.7亿元,7000万元电子元器件,4亿元装备。 装备:华为2.5亿元,比亚迪5000万元,显示面板6000-7000万,其他4000万元左右。 华为业务:汽车5000多万,消费电子1.5亿元左右,通信1000-2000万元,综合能源3000万元 3C领域: 面向华为,都是检测设备,老装备25%毛利率。新装备30%以上毛利率。设备寿命是3年,华为23年手机出货量3000-4000万部,对应检测设备需求2.2亿元,我们份额50%。24年华为
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利和兴
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夜长梦山
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低空经济,新质生产力“新赛道”
【中信证券国防与航空航天】低空经济,新质生产力“新赛道” ———————————— ⭕ 低空经济,“航空+”式的融合经济形态。低空经济以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射多领域的综合性经济形态。低空经济的核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态,如“农林+航空”、“体育+航空”、“电力+航空”、“公安+航空”等。 ⭕ 产业支持政策正密集出台。2023年12月中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”,强调推动低空经济发展。各地积极抢抓低空经济产业
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中航高科
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夜长梦山
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奥比中光:优必选机器人视觉核心供应商
🤖持续推荐奥比中光:优必选机器人视觉核心供应商,携手英伟达赋能国产人形智能感知!【天风新兴产业】 🤖优必选人形机器人WalkerS、大型仿人服务机器人Walker X均搭载奥比中光传感器,优必选亦是公司战略股东(持股0.67%)。 🤖公司与英伟达同行,硬件生态全面合作赋能国产人形机器人! #1)硬件层面 公司与NV共同研发量产3D传感器及开发套件:公司与英伟达、微软联合研发制造的3D传感器Femto Mega已于23年量产并面向全球发售,23M10微软已授权将ToF技术产品线全部转移给其合
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奥比中光
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夜长梦山
2024-03-06 13:58:43
低空经济赛道,重点关注碳纤维龙头
【广发军工】低空经济赛道,重点关注碳纤维龙头光威复材、感知龙头睿创微纳等 #光威复材, 关注低空经济、飞行汽车领域碳纤维复材需求,公司互动平台反馈碳纤维复合材料作为轻质高强的新型结构材料应该是包括无人机、飞行汽车等在内新型高端应用的重要或优先选择;关于TP500无人运输机,公司已经根据订单合同开始小批量供货,TP2000项目已经举办过启动仪式。 重视下一代主力材料T800H,产品迭代卡位装备配套,装备现代化建设下有望率先受益的业绩弹性;重视导弹发动机壳体、火箭等领域轻量化背景下碳纤维使用量增加的
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光威复材
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机器人板块持续大涨,板块观点更新
【中信制造产业】机器人板块持续大涨,板块观点更新 机器人板块年后持续强势反弹。在产业链进度预期改善、巨头技术突破、新品发布和迭代、政策落地等因素的催化下,我们看好机器人产业发展和板块回暖,继续推荐! #产业链进度预期改善 根据产业链tier1厂商公开交流: ✅今年Q2是B样结束,会有供应商定点,进入C样阶段,今年年底或明年年初再量产,进度重回预期之内。 ✅3月份特斯拉可能走访国内供应商,此前市场预期在2月/5月。 ✅tier1厂商春节前及春节期间加班生产,交付数百台模组。 #科技巨头引领技术突破
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优必选
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【微导纳米】首台百瓦钙钛矿ALD设备顺利出货至头部客户
浙商机械 邱世梁|王华君【微导纳米】首台百瓦钙钛矿ALD设备顺利出货至头部客户,光伏产业化拼图再下一城 事件:据微导公众号,公司首台大面积百兆瓦钙钛矿电池ALD设备发货至行业头部客户,钙钛矿ALD设备进入产业化验证阶段。 ⭐设备亮点: 1、钙钛矿专用量产型ALD设备,主要应用于SnO2薄膜的制备。 2、克服低温、无损、大面积均匀等难点,满足产业化工艺节拍和高膜厚均匀性要求。 公司钙钛矿设备进展: 1、2017年,和全球顶尖客户布局合作。 2、2022年,出货钙钛矿/HJT叠层电池ALD设备。 3
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许继电气:配电储充齐发力
【民生电新】许继电气:配电储充齐发力,持续重点推荐! #网内业务深度受益配网投资增长 1)智能变配电:电网智能化大势所趋,带动包括配网自动化系统在内的配网二次设备招标增长,公司的配电终端、一&二次融合设备等产品省网中标份额靠前;2)智能中压供用电:主要产品包括开关、变压器、电抗器、消弧线圈接地成套装备、环网柜等,深度受益配网投资提升;3)智能电表:目前国内智能电表正处于轮换周期,公司中标份额领先,22/23年中标金额位列第一,有望受益需求增长。 #直流输电受益特高压建设 公司是特高压换流阀和直流
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许继电气
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AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商
❗ 【民生通信】AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商! AI领域24Q1迎来国内外景气共振,利好频现。海外侧除了OpenAI的文生视频大模型Sora,Anthropic自研大模型Claude、谷歌Gemini 1.5等大模型的发布显示海外下游应用侧迎来明显加速,国内侧政策牵引,2月国资委在召开的央企AI专题推进会上强调打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2月以来海外巨头&光通信厂商进入财报披露期,下游巨头对24年C
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中际旭创
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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知
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小商品城
海通批零李宏科汪立亭【小商品城|深度】从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期,重申核心推荐! 【机制灵活激励充分】①国资控股,2021年提出引入产业协同战投;②2020年推出限制性股权激励,已超额完成2021-23三年业绩考核;③引入职业经理人,子公司层面激励充分。 【市场业务进入新一轮扩张周期】①预计二区东3F在2H23招商、24年确认;②义乌全球数贸中心投资83亿,市场部分预计2H25投用;③与浙江联通合作建设国际数据中心。【新业务23年开始贡献盈利】①CG平台:GMV屡创新高,23年G
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小商品城
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【东方电缆】异动点评
【东方电缆】异动点评:海风重大进展, 江苏项目预计即将签协议 海风行业跟踪更新:项目迎来密集开工,海风装机节奏迎来修复 近期海风板块表现相对低迷,一季度处于风电行业淡季,出货、订单均比较低迷,预计一季度风电企业出货同比持平或略有下降,目前海风预期偏低,二季度招标、出货有望修复,目前海风板块赔率较好,下行风险小。 虽然一季度历来为海风施工淡季,但沿海各省项目招标等前期工作仍紧锣密鼓进行中。2月以来近4GW海风项目公布重大进展,度过一季度传统淡季后,3月开始将逐步进入施工旺季,无论是开工端还是招标端
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东方电缆
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夜长梦山
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光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升
【长江电新】光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升! 综合供给、需求、成本三个方面,我们认为光伏玻璃二季度盈利水平有望显著提升,提升幅度高于往年。具体来看: 1、供给端,1-2月,我们观察到业内已有5座窑炉开始冷修,合计产能3180吨/天。一方面Q1处于行业淡季,2月库存天数增加;另一方面上述窑炉均已运行7年以上,按惯例需要冷修。同时Q1是玻璃投产淡季,新点火产能也预计较少。投产少+冷修多,Q1行业在产产能预计增长非常有限。考虑Q1新投产能尚需3个月爬坡,Q2玻璃产出环比Q1
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信义玻璃
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夜长梦山
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海上风电大涨点评
【国海电新】海上风电大涨点评:市场轮动催化,行业逐步进入信息密集期(24.3.06) 今日,海风板块大涨,东缆、泰胜、天顺等个股领涨,并随后带动板块集体上涨。 #市场轮动催化、提前布局江苏问题催化 24年元旦以来,海风板块迟迟不见信息催化,1月底大跌后个股反弹力度较弱,板块整体位于相对底部区间,主要个股均未涨回23年底位置。时间上看,3、4月份即将进入海风开工窗口,两会后的央国企项目动作也有加快可能,板块整体有望进入到信息、事件催化的密集期。 与此同时,江苏项目开工预期从2023年11月持续推后
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“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
【开源机械】“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的? [發]推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、兆威机电、博杰股份、东华测试 #AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? ⭕生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 ⭕AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 #人形机器人如何重塑生产力? ⭕AI与传感
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光伏主产业链排产跟踪_0306
【gj电新】光伏主产业链排产跟踪_0306:终端需求回暖带动下游排产提升,3月组件排产环增50%/同增44%至56GW 2月假期叠加生产天数减少,硅料/硅片/电池片/组件产出74、58(N型约43)、47(N型约30)、37GW,环比-2%/-1%/-12%/-23%。 3月终端需求回暖,预计硅料/硅片/电池片/组件产出76、69(N型约53)、62(N型约40)、56GW,环比+4%/+20%/+32%/+51%。 -硅料:3月预计硅料产出环比上升4%-5%至76-77GW,头部企业暂未有新产
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