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夜长梦山

2024-10-27 15:40:19

首批中标券商SFISF操作最新进展（陆续更新中）

中金公司：10/21，完成换券（央行票据）操作和质押回购；10/22，首次买入股票。中信证券：拿到约100亿元额度（其中自营申请20亿，其余80亿可能为做市或其他账户），质押证券主要为债券。10/23，首次买入股票。国泰君安：10/22，完成换券（国债）操作，质押证券为股票组合，换入国债规模约100亿元；10/23，完成国债质押回购；10/24，首次买入股票。财通证券：10/24，完成质押换券。其他券商尚未落地，招商证券预计下周一、二完成换券和质押。

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中信证券

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2024-10-27 15:39:08

【东北电新】光伏大涨点评

限产政策进一步发酵——1025 根据光伏之源公众号，产业端获悉，工信部或出台有关文件根据电耗对硅料产能限制，市场情绪进一步催化。我们认为：（1）此前CPIA恶性竞争会议与0.68元以下组件投标报价限制政策已经说明，宏观层面已经对限制恶性竞争与促进产能出清定调，我们看好政策持续落地。（2）10月24日，天合光能宣布对其全系组件价格进行上调，涨价幅度为0.03元/瓦，CPIA报价倡议的公信力得到认证。结论：第一轮：当前光伏板块呈现头部+小厂商普涨局面，我们认为当前行情仍处于情绪>>基本面阶

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协鑫科技

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夜长梦山

2024-10-27 15:38:18

重大推荐【科华数据】，这个还能买到量~

【科华数据】出海预期拐点到来，被低估的大储pcs龙头 1、储能：出海拐点就是现在，准备迎接盈利估值双击！科华是国内大储PCS第一，出海是早晚的事情。之前市场对科华PCS出海没有预期，我们近期了解到科华PCS出海Q4会有小批量发货，25年弹性很大（2-4GW海外PCS）。随着出海加速，我们判断科华利润将实现快速增长（增量利润1-3亿），估值也有望提升至25-30倍。 2、UPS：公司是工业UPS龙头，核电UPS业绩弹性较大，预计明年贡献增量1亿利润。 3、数据中心：1）随着AI需求爆发，国内数据中

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科华数据

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2024-10-27 15:37:04

【CT电新】VC添加剂点评

山东亘元车间起火，加速行业格局重塑事件：10月24日下午，#山东亘元新材料股份有限公司自动化车间发生火情，目前火已扑灭，无人员伤亡。山东亘元系电解液添加剂VC行业龙头，24Q1市占率达39%，其次是华盛锂电，占比为23.5%。 🍁#行业集中度较高，CR 6超80%。从产能的角度看，预计行业有效产能约6万吨，其中山东亘元2.5万吨，华盛锂电0.9万吨，永太0.5万吨，新宙邦（瀚康化工）0.3万吨，预计年底0.7万吨，天赐材料合计0.3万吨。其中，新宙邦、天赐的产能多为自用。 🍁#行业供给仍

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永太科技

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2024-10-24 15:56:32

中兴通讯调研更新 24年前三季度，政企、消费者业务快速增长，服务器实现大几十亿收入，在智算等领域持续突破！数据库、操作系统均已通过国测。 24年前三季度，海外运营商收入双位数增长，国内运营商业务有所下滑。展望2025年，#经济下行压力下，运营商资本开支在下滑预期下有加大可能性。#关注中兴通讯及上游供应链。

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2024-10-24 15:56:21

【华创交运|深度】干散货运输行业

供给增速持续有限，市场逐步迎来复苏 1. 干散行业特征：a）承运对象为各类初级产品和原材料，铁矿石、煤炭和粮食为前三大货种，2023年海运贸易量分别占比28%、24%、9%; b）竞争格局分散，全球前十大干散货船东运力合计占据15%的市场份额。 2. 历史复盘：二战以来，干散货航运市场在1950~1960年、2000~2007年、2020~2021年经历了三次超级繁荣；干散货航运市场的繁荣起源于需求的超预期增长，终结于运力的滞后性增长。 3、供给趋势：1）过剩运力逐步消化。目前散货船的在手订单占

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招商轮船

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2024-10-24 15:55:55

工程机械行业动态点评

CME预测10月挖机内销同比+18%，外销同比+3% 市场持续回暖：预计24M1-M10，行业挖机销量同比23年同期基本持平；国内市场筑底回升态势明显，出口市场逐步修复 10月挖机内销持续向好：CME预计10月挖机内销8000台，同比+18%，9月内销增速为+21.5%；累计内销8.19万台，同比+9.5%。内销数据持续向好，国内工程机械筑底复苏中，叠加设备更替等政策催化，行业景气有望继续回升！ 10月挖机外销正增长、增幅扩大：CME预计10月挖机外销8000台，同比+3%，9月外销增速为+2.

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三一重工

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2024-10-24 15:55:04

【国君通信】业绩期后，光模块上游物料的紧缺性和突破期

从最近光模块企业业绩期后，短期大家更关注上游物料的紧缺性，在当前市场“重逻辑”风格下，梳理有边际变化的细分物料如下：激光器当前100GEML光源供应较为紧张，CW光源处于规模导入初期，两种芯片2025年需求都非常之大。之前100G速率光芯片以美国、日本企业为主，占比超过95%以上，但扩产也相对较慢。当前国内头部厂商正从“0-1”到“1-N”的过程中，在客户、产品、订单等都有积极的变化。标的：源杰科技、仕佳光子。插芯MT插芯原来主要以Senko、USConec供应，当前国内以福可喜玛（致尚科技

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太辰光

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2024-10-24 15:53:28

【长江电新】国网数字化第4批招标规模大增，凸显景气！

1、国网发布数字化第4批招标，年内计划内批次已完成发布。两大特征： 1）数字化第3次和第4次招标发布时间紧凑，仅相隔不到1个月时间。 2）与过往第4批次不同，今年第4批招标规模大增，拉平全年数字化体量，凸显景气方向。 2、本次招标设备及服务均呈现较大体量，其中硬件设备及应用软件合计体量达65573台套，同比增长200%，开发实施项目达4391项，同比增长1462倍。全年看，24年软硬件总数达189013台套，同比增长6.92%，开发实施项目总数达4641

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中信证券

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2024-10-24 15:51:49

【长江电新】风电思考系列二：2025年及后续海风并网支撑力度如何？

近期，海风板块迎来积极信号，市场关注：25年海风装机高增兑现度、海风当前潜在装机空间。为此，我们针对以上问题进行专门梳理： 2025年海风装机兑现度，2025年有希望并网的海风项目达20.4GW，其中：累计有18.3GW项目已开展海风风机招标，足以支撑明年海风装机高增至15GW。海风当前潜在装机空间，目前海上风电项目主体工程累计开工约8.0GW，累计招标约21.0GW，累计核准约24.8GW，项目容量合计约53.8GW，有望奠定后续装机景气基础。继续推荐“海风项目开工&25年装机放量”、“陆

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天顺风能

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2024-10-24 15:51:26

宁德时代超级增混电池新品发布会前瞻

事项：公司宣布将于10月24日（周四）15：00召开超级增混电池品牌暨新品发布会，我们在发布会开始前梳理关于宁德超级增混电池相关信息，供投资人参考：产品端——8月21日，阿维塔在增程技术发布会上，宣布全球首发宁德时代神行4C超级增混电池，官方介绍了39KWh和52.4KWh两种规格电池，其中： 1）39KWh神行超级增混电池：峰值充电倍率3C（同级最高），30%-80%充电时间15min，CLTC纯电续航里程245km，CLTC综合续航里程1152km 2）52.4KWh神行4C超级增混电池：

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宁德时代

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2024-10-24 15:51:03

TCL电子公布3Q24全球彩电出货情况

3Q24TCL电视全球出货量749万台，同比+19.7%；1~3Q24TCL电视全球出货量2001万台，同比+12.9% 结构持续升级：1~3Q24公司65英寸及以上彩电出货量同比+16.8%，占比24.3%（同比+0.8ppt）；75英寸及以上彩电出货量同比+35.3%，占比11.8%（同比+2ppt）；量子点、MiniLED出货量同比+61.1%/+162.8% 海外市场：1-3Q24国际市场TCL电视出货量同比+15.2%，其中65英寸及以上同比+29.3%，75英寸及以上同比+85.9%

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TCL电子

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夜长梦山

2024-10-24 15:50:37

【长虹美菱】24Q3交流要点1023：

❶Q3拆分：空调内/外销同比+20+%/70+%，净利率1.5%/4%；冰洗内/外销同比-单位数/+17%，净利率为负值/6.8%；小电收入-20%/利润-100%。收入趋势排序与我们分析一致。 ❷盈利：Q3毛利率同比-4.7pct原因是降价+大宗压力+品牌费用，Q3净利率vsH1（内销影响更大，内销空冰净利率走低、同时外销空冰净利率走高）；9月开始纠偏，Q4重心利润第一（价格管控）+结构优先（提升盈利），力争盈利回归。 ❸小米展望：空调代工盈利远低于品牌，且Q3存成本影响，未来谈判共担成本；空

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长虹美菱

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2024-10-24 15:49:17

【甘源食品】三季报交流要点1023：

❶Q3：量贩/海外表现突出；KA改革完成80%，环比降幅收窄；电商改革见效，Q4有望环比改善；会员商超上新，仍处培育期。 ❷海外：当前主要在越南开展精细化运营，不是单纯铺货，有持续性。未来持续布局东南亚。 ❸成本：采购模式强化即采即用+产业链上游延申，带动供应链提效。部分成本下降空间回馈消费者，对毛利率提升拉动有限。25年棕榈油价格或上升，公司会在低位做一定采购。 ❹销售费用投放：1.销售团队人员扩充。2.线上费用增加，但公司不激进，Q4希望线上仍维持盈利。线下费用投放稳健。 ❺三年翻倍增量空间

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甘源食品

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夜长梦山

2024-10-24 15:48:30

【申万通信/电子】乐鑫科技三季报简评

超预期高增，生态外延拓展 #业绩略超预期。24前三季度实现营收14.6亿元（YoY+42%），归母净利润2.5亿元（YoY+188%），扣非净利润2.3亿元（YoY+238%）。 #单Q3营收5.4亿元（YoY+50%，QoQ+1.3%，系Q2乐观积极拉货），归母净利润0.99亿元（#YoY+340%，QoQ+1.8%，前瞻预期为0.8亿）。 #高增主因： 1）营收突破（智能家居&消费电子预计今年增速30-35%；非家居领域渗透率提升；23/24年新增客户拉高增速；24H1境内占比74%，境外

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乐鑫科技

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