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夜长梦山

2024-10-22 08:07:04

【东北通信】源杰科技

重视AI驱动下光芯片产业蝶变-20241021 #广东省发布推动光芯片产业发展方案、政策加码AI核心资产。今日广东省印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，大力推动#光芯片关键材料、光芯片关键装备、光器件及光模块核心部件研发及产业化。政策支持下高速光芯片产业化进程将进一步加速，头部公司源杰科技将深度受益。 #Marvell全线产品涨价、行业供需格局印证高景气。Marvell宣布全产品线于2025年1月1日起涨价，既台积电毛利率创新高&强调”AI需求刚开始“后，

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源杰科技

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夜长梦山

2024-10-22 08:06:05

【兴证计算机】电信发布服务器大单

事件： 2024年10月21日，电信发布中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目中标候选人公示。神州数码、宁畅、同方计算机、浪潮电子信息、新华三、烽火通信、华鲲振宇等主体中标。点评： #电信采购服务器16万台。2024年7月，电信发布中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目集中资格预审公告，共计13个标包，15.6万台，总金额约160+亿元；其中11个包为通用服务器，14.29万台；2个包为GPU服务器，1.3万台。 #国产化率持续提升。中国电信服务器（2024-2025年

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中国电信

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2024-10-22 08:04:35

【中信证券新材料】乾照光电

大股东持续增持，看好资产注入预期 1⃣海信持续增持，未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后，持股比例从12.29%提升至目前的26.21%，且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市，我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%，二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段，海南商发首次发射在即，2025年将是国内低轨卫星发射量爆发的年份，公司产

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乾照光电

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2024-10-22 08:03:49

【西部电子】聚光科技

2024年前三季度业绩预告简评事件：公司发布24年前三季度业绩预告，24年前三季度预计实现归母净利润1.1-1.24亿元（去年同期亏损1.76亿元），扣非净利润0.6-0.74亿元（去年同期亏损2.12亿元）。单季度看，24Q3实现归母净利润0.67-0.77亿元（去年同期亏损0.39亿元），扣非净利润0.5-0.6亿元（去年同期亏损0.44亿元）。业绩符合预期：1）收入：24年前三季度，公司实现营业收入约23亿元，同比增长约12%。2）毛利率：因业务结构、产品结构优化以及合同质量提升，公司

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聚光科技

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2024-10-22 08:02:57

锦波生物24Q3业绩速评

环比小幅微增，全年净利有望超7e，产品管线储备丰富+组合销售+出海，打开成长天花板 🎁锦波生物24Q3业绩环比小幅微增，Q4在Q3营销投放增加背景下有望环比进一步提升，全年业绩有望超7e（对应当前估值为30倍），明年新适应症获批+出海加速，高成长确定性强，具体如下： 🎈24Q3公司营收3.85亿元、同增92%、环增2%，归母净利2.10亿元、同增153%、环增1%，扣非净利2.07亿元、同增158%、环增1%。 🎈财务指标看：盈利指标同比持续改善，营运指标同环比持续周转加快。 🎈高盈利医

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锦波生物

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2024-10-22 08:02:24

【MSDX】豪鹏科技推荐逻辑20241021

量：笔电、手机大客户份额提升，今年收入预期50-55亿元，明年收入预期65亿元。明年核心增量来自：1、笔电：戴尔、惠普的份额提升；2、手机：中兴份额提升，小米、荣耀、传音放量；3、可穿戴设备：配套小米、荣耀可穿戴产品，明年有望放量。利：公司净利率持续修复，Q1净利率0.32%，Q2净利率1.84%，根据产业链跟踪，公司Q3单月净利率接近4%。往后看，1、公司厂房年底搬迁结束，明年降节省3-4kw租金和搬迁费，2、产线整合后，有效提升产能利用率，降低生产成本。我们预计，明年随稼动率提升，管理费用

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豪鹏科技

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2024-10-22 08:02:02

晶丰明源

开启新并购加速成长，AI电源进展顺利将成为全新增长点 10月21日，公司发布2024年三季报及拟收购四川易冲科技公告。 # 收购计划概况 1）标的概况：易冲成立于2016年，主要从事模拟和混合信号IC设计，广泛布局从220V电源到电池的全链路产品，包括无线充、快充协议、AC-DC、DC-DC、保护和开关芯片、BMS等，下游应用于智能手机/穿戴、PC、汽车电子、智能家居，获得2024 OPPO智行最具潜力合作伙伴奖； 2）资金来源：发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金方式； 3）停牌：10月

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晶丰明源

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2024-10-22 08:00:22

光伏主产3Q业绩预览

光伏企业的经营分化和超预期的改善值得重视业绩点评 1）存货减值普遍改善、尤其是价格止跌的硅料和硅片，这个没什么好说的； 2）格局集中，1Q-3Q的组件CR5为46%、55%、60%，四季度旺季可能会进一步集中；周期底部收并购、企业出清增加 3）最值得一提的是，部分环节经营性利润改善 -组件/一体化环节：上游价格雪崩，尤其是格局快速恶化的电池片，定价权回到了组件环节，组件、一体化企业（加大电池片外采量，如隆基、晶澳等）企业的成本改善、3Q盈利超预期修复。交易节奏：光伏基本面的节奏上，我们之前提过

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晶澳科技

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2024-10-22 07:59:48

【浙商北交所|黄宇宸】金融街论坛释放积极信号

北交所正循环预期再强化反弹先锋：北交所是此轮行情中极具弹性的板块，建议紧抓反弹窗口期。在10月6日发布的24Q4北交所策略报告中，我们基于1）流动性匮乏导致前期板块超跌，2）风偏提升+增量资金可期有效解决流动性痛点及3）发行端优政推升资产端质量等逻辑，提出“北交所是此轮行情中极具弹性的板块，建议紧抓反弹窗口期”观点。10月8日-10月18日北证50指数累计涨幅为23%，而从9月24日宏观调控政策发布至今北证50指数累计涨幅达80%，均大幅领跑市场主要指数。政策加码：金融街论坛再提北交所投融

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中信证券

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2024-10-21 15:49:51

中大排摩托9月：中大排增势强劲出口再创新高【民生汽车】

🏍 行业：中大排摩托车增长强劲出口单月新高 2024年9月250cc（不含）以上摩托车销量7.6万辆，同比+52.5%，环比+12.0%。1-9月累计销量57.2万辆，同比+40.2%。 🏍 春风：中大排销量续创新高产品大年开启 1）两轮：9月250cc+摩托车销量1.4万辆，同比+85.9%，环比+6.5%，1-9月累计销量11.4万辆，同比+86.0%。24年关注公司新产品（500SR/450CLC/675SR）及出口增量贡献。 2）四轮：9月出口1.5万辆，同比+14.3%，环比-

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春风动力

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2024-10-21 15:48:36

重点关注： 1）富临精工：拐点出现24Q3转正，草酸亚铁法适配CATL快充产品，25年出货有望翻倍。LFP有储能+出海+4C快充的结构性需求。上周五我们独家江西调研，欢迎交流。 2）宝明科技：短期有万平级别订单，明年年中有望批产，近期关注度高。风偏变动后的首选标的。上周我们独家调研金美科技，欢迎交流。 3）中瑞股份：特斯拉4680于24Q3单季度产能爬了4倍，中瑞直供北美，明年营收弹性25%，有韩国工厂，弹性最大46标的。

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夜长梦山

2024-10-21 15:44:58

【招商电新】复合集流体近期调研汇总

1、某复合集流体设备厂商反馈，复合铝箔产业化明显加速，下游客户寻求合作意愿明显增强，目前以动力为主。公司铝箔设备还在性能提升阶段，已初步调试完一台设备，下个月给客户交付，定价在4000-5000万，比进口的爱发科要便宜不少。铝箔成本还要等进一步调试可知，理论成本较低，目前良率还有较大提升空间。 2、某复合铝箔厂专家反馈，已成功认证下游电池厂铝箔产线1条，其他产线也在加速认证中，下游终端主要用于3c消费，终端客户预计在明年初量产，明年会快速放量。目前技术路线还是采用多次蒸镀的方式，良率较低，公司判

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-21 15:41:50

人服产业链调研总结

近期我们对人服和招聘企业进行了调研，反馈核心结果如下。也欢迎联系获取北京人力，科锐国际，外服控股基本面交流近况。景气度短期未见改善，9月相比8月环比继续下行。10月后进入淡季，数据将进一步环比下行，外服、科锐和北京人力均如此。北京人力及外服控股24年目标均为保证业绩对赌和股权激励目标解锁，目前看完成仍有信心。因此三季度A股三家企业业绩分化 1）北京人力和外服归母层面预计仍稳健增长，业务层面努力。 2）科锐海外Q3仍未改善，行业原因为主，后续人员优化空间不大。稳就业政策对人服中介促进更多是

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中信证券

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2024-10-21 15:41:22

【CTDZ】AI手机芯片升级核心环节

关注VC均热板渗透提升趋势各位领导，近期苏州天脉上市引发了对VC均热板的讨论热度，作为AI手机升级的重要方向，值得各位投资者保持关注。 AI手机浪潮下SoC是核心升级器件，但随着摩尔定律放缓，算力升级不可避免带来芯片发热提升，为维持芯片运行状态，避免过热带来降频、器件变形、手持发烫等问题，散热升级必要性凸显。目前手机端散热以被动散热为主，石墨烯、各类导热材料、VC均热板是主流散热方案，其中VC均热板采用相变导热散热效率最高，已被众多安卓旗舰机型采用，iPhone17也有望首次使用VC均热板散

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领益智造

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2024-10-21 15:40:35

【华福机械】3C设备周观点

打样陆续落地，持续建议关注3C设备板块国内手机出货量明显提升，终端市场持续好转。根据信通院数据，8月国内市场手机出货量2404.7万部，同比增长26.7%；1-8月，国内市场手机累计出货1.95亿部，同比增长16.6%。8月国内手机出货量大幅提升，终端需求呈持续好转趋势。苹果或将于10月底发布系统更新苹果或将在10月底发布iOS 18.1系统更新，届时将对美国用户开放备受关注的Apple Intelligence。这项服务将免费提供给iPhone 15 Pro、iPhone 16以及iP

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赛腾股份

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