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夜长梦山

2024-09-03 15:43:53

上海电影：9月金股，重点推荐【建投传媒互联网】

1，IP业务快速成长，1H24收入利润翻倍，上影元实现收入6405万，净利润2116万，对整体业绩的贡献已经超过25%。 —消费品牌：拓展日消，餐饮，汽车的头部客户，包括星巴克，宝马等。 —游戏联名：网易的光遇、决战平安京、永劫无间等。近期公司与恺英也官宣黑猫警长游戏。 2，关注卡牌业务布局，上美影在22年就推出《天书奇谭》集换式卡牌。 3，AI+IP进展快速。7月与阶跃星辰合作。 4，内容投资，公司主控的《小妖怪的夏天》定档2025年暑期档，《中国奇谭》同样预计2025年上线。 👉7月份集团

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上海电影

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夜长梦山

2024-09-03 15:43:03

【逆变器行业2024年半年报总结：逆市盈利突破光伏承压主旋律】

2024年上半年光伏行业除逆变器外，硅料、硅片、电池片及组件等领域公司普遍呈现亏损主旋律，组件价格下探、美联储降息等因素叠加促使阶段性需求调整，而逆变器公司多半依旧维持盈利态势，引领光伏行业起量，具体如下：光储：全球市场大储发力、新兴市场户储贡献增量、产业链海外高盈利。一、大储：24H1国内/美国分别装机24/11GWh，同比+40%/201%。阳光电源上半年出货8GWh，Q2超70%为国内贡献，预计下半年保持增势，海外起量带动环比厚增。二、户储：美国强降息预期后预计拉动微逆安装需求，行业

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禾迈股份

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2024-09-03 15:42:20

【天风电子潘暕团队】创新新材

型材、铝杆线缆在手订单乐观，有望充分受益AI散热带动的铝结构件用量提升，持续重点推荐！兼顾成本和创新需求，赋能AI性能释放，看好手机铝结构件渗透率提升： 1⃣AI个人装置能耗需求会增加，散热需求会提升，散热性：导热系数：铝（238W/mK）>钢（45 W/mK）>钛（15-22 W/mK），铝的散热性能明显优于钛和钢； 2⃣消费电子产品创新过程中传统零部件成本存在此消彼长的趋势，铝的单价明显低于钛（铝型材单吨价格<10万，钛线材单吨价格20万+），铝用量提升有助于优化成本结构，为芯片、存储、

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创新新材

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2024-09-03 15:41:51

上海沿浦：公司获得骨架总成平台新项目定点

公司获得某头部新势力主机厂骨架总成平台新项目定点，包含3个项目，预计量产时间分别是25M3、25M7、25M7，生命周期5年（2025-2029年），生命周期预计营收22.69亿元。【骨架业务】公司2021年至今新增骨架订单合计全生命周期收入达144-151亿元，客户涵盖比亚迪、问界等新能源客户，2023H2起受益问界放量，重庆沿浦产能利用率爬坡明显，24H1营收达2.98亿元、同比+4.98倍。公司作为自主骨架龙头，有望进一步获取骨架定点，保障成长基本盘。【新业务】 1、铁路专用集装箱是

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上海沿浦

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2024-09-03 15:41:27

【中金家电】空调海外持续高增长，8月内销反弹超预期

行业近况我们跟踪了空调行业的出货及零售数据。评论空调8月内销反弹超预期： 1）虽然空调6-7月零售下滑较大，但今年高温持续时间较长，导致8月空调零售反弹较好。AVC数据，24W32-24W34（8.5-8.25）空调线上/线下零售量同比分别+31%/持平，同时8月空调龙头安装卡普遍保持较快增长。2）空调渠道已经扁平化，去库存补库存周期较短，6月以来空调内销处于去库存周期，我们预计到10月结束。产业在线数据，9月/10月/11月内销排产量较去年同期内销实绩-14%/-7%/+2%。3）以旧换

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格力电器

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2024-09-03 15:39:26

【大摩】面对海外市场环境和政策变动，对人民币汇率前景有何看法? 答:虽受美国大选局势查化及美联储政策转变影响，美元短期可能走软，有利于人民币升值然面考虑到出口商不会一次性大规模结汇回流，且国内经济仍处于通缩、物价和工资负反馈循环中，消费疲软等因素制约下，人民币长期大幅升值的可能性不大。【大摩】关于存量按揭贷款降息的具体影响如何评估 ? 答:如果存量按揭贷款降息政策出台，显示了央行推动利率市场化进程的努力，增强了银行间的竞争压力，并有助于借款者受益于新政策。理论上，每百分点按揭利率下降将使利息支

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2024-09-03 15:38:54

【中矿资源】Tsumeb冶炼厂资源量公告点评事件：2024年9月2日，中矿资源公告，截至2024年9月1日，公司日前收购98%股权的Tsumeb冶炼厂锗锌渣堆和铜渣堆拥有的多金属熔炼尾渣保有（探明+控制）类别资源量共计294.35万吨矿石量（以锗大于50克/吨为边界品位估算），尾渣含有多种有经济利用价值的有价金属资源。点评：一、持有冶炼厂多数权益，配套铜矿下游加工。2024年3月，公司拟向DPM收购其持有的纳米比亚Tsumeb冶炼厂98%权益，交易对价4900万美元；2024年8月30日，

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2024-09-03 15:38:28

【浙商教育】教培企业教学点跟踪-截止24年8月底

7-8月为暑期旺季，除高途外大部分K12公司开店环比有所缓和，但前期新门店较多，预计产能同比增长依然保持较高水平。重点公司网点跟踪：新东方据公告24年5月底的网点数为1025个，同比+37%；截止于24年8月底，网点数估计为1128个，8月环比增速略降，但同比+42%。好未来24年5月底的网点数为399个，同比+100%；截止于24年8月底，我们估计网点数突破410个，其中素养网点360+，8月环比增速较前期大幅下降，同比+88%。高途根据大众点评和公司小程序数据，我们估计截止于24年8

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学大教育

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2024-09-03 15:37:26

【中金海外】中美信用周期的新变化我们提示，最近中美信用周期出现了一些值得注意的【新变化】，对未来资产走势有重要含义。年初就出现了中美信用周期“小波段”【共振】，美国居民加杠杆买房与中国去年底财政小幅发力，所以才有一二季度美国地产链、中国出口链，及铜等顺周期大涨。近期变化如出一辙，利率回落后美国地产应声修复，中国财政7月边际回暖，如果能兑现验证，或能重演年初波段。虽然有点“偏左侧”，但适度【反着想、甚至反着做】也能把握一些波段机会。例如，对于美国衰退与降息，酝酿已经足够充分，反而应该想降息后

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2024-09-03 15:37:09

三船整合开启：中国船舶+中国重工

后续重点关注：中船防务、中国海防，欢迎沟通 1、中船防务：也有整船资产，上周五晚控股股东下属公司拟减持H股拉开序幕。中船防务控股黄浦文冲船厂、参股广船国际船厂，未来需解决和中国船舶等的同业竞争问题，之前公告需要在2026年6月30日之前完成。 2、中国海防：为中国船舶集团电子信息业务平台，体外有很多相关资产。新任董事长今年2月到位。业绩拐点有望逐步显现，水声防务龙头将受益现代边海空防建设！

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中国船舶

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2024-09-03 15:36:15

底部重视纳睿雷达：1天2标

24Q3中标金额同比+764.81%，迎接新一轮需求井喷！近期中标更新如下： 8月12日，公司中标广东1台气象雷达； 8月28日，公司中标沈阳气象服务； 9月2日，公司中标咸阳3台气象雷达； 9月2日，公司中标广东3台水利雷达； ——————————— 24Q1中标订单金额合计4，048万元，同比+352.94%； 24Q2中标订单金额合计61，035万元，同比+1184.36%； 24Q3中标订单金额合计12，354万元，同比+764.81%（截至9月2日）；公司24年已中标相控阵雷达10

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纳睿雷达

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2024-09-03 15:34:19

重大！【财通零售】大叶股份：大超预期的收购！补足欧澳，全球启航～

🔥1.对价超预期：公司拟以现金2000万欧（1.58亿）收购AL- KO Geräte GmbH的100%股权，方式：“锁箱机制”定价～AL 24H1收入1.5亿欧，净利润1006万欧，对应收购PE不到2x，便宜是硬道理！ 2.主业拓展，小并大，上台阶！Al主营割草机等OPE类产品，主在欧洲、澳洲销售，拥有AL-KO、SOLO、Masport、MORRISON等自主品牌或品牌授权，与Stihl、 Iseki（欧洲农机渠道）、Bunnings（澳洲园林硬件商超）、Bauhaus、OB（德国五金建

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大叶股份

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2024-09-03 15:33:57

泸州老窖2024中报交流精要20240902

全年展望： 15%营收增长目标不变，利润预计与收入匹配。公司希望未来不管市场发生多大变化，只要不出现极端情况，都能够正向增长。 ‘’ 24Q2综述： Q2以来观察到需求转弱，公司进行业务调整一、主动控制发货节奏，二、消费者端开展大量活动，依托数字化转型纳新，河北四川主销区开展挖井工程等。近期变化：4-5月消费者开瓶数据逐步回暖、环比持续提升，截至8月底市场库存同比下降双位数以上，遂开始中秋备货工作，当前进展顺利，希望Q3有不错表现。 24H1产品/区域结构：分产品：一、1573增速10%-15

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泸州老窖

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夜长梦山

2024-09-03 15:33:33

【招商电新】艾罗能源中报交流更新

1、公司2024年上半年分别实现营收、归母净利润、扣非归母净利润15.84、1.03、0.66亿元，同比下降53.41%、89.44%、93.18%。 Q3收入目标为环比提升20-30%，全年收入目标维持40亿元不变。 2、上半年产品收入拆分：电池收入6.31亿元，同比减少65%；储能机收入4.96亿元，同比减少42.62%；并网机收入3.19亿元，同比减少20.15%。 3、二季度出货拆分：电池出货183MWh，环增28%；储能机出货3.8万台，环增55%；并网机出货12.2万台，

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艾罗能源

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2024-09-03 15:30:25

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股因劳动节休市；欧洲Stoxx50指数涨0.30%；美元指数跌0.10%。离岸人民币CNH贬0.35%。 2. 金属方面，美铜跌0.56%；伦铜跌0.37%；伦铝跌0.90%；伦锌跌2.28%；伦镍跌0.18%。 3. 贵金属方面，黄金跌0.17%；白银跌1.08%。 4. 能源方面，WTI原油涨0.53%；Brent原油涨0.30%。美汽油跌1.39%；美柴油跌0.13%。 5. 农产品方面，市场休市。 6. 债券市场，10年期国债收益率德债涨0.0个基点报2.338%。。 7.

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中信证券

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