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2024-01-21 20:07:28
挑战英伟达:AMD国内合作商梳理
一. 消息面汇总 在CES 2023展会上,AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300,可用于人工智能运算。 AMD强调AI为目前的第一战略重点,公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵,欲在AI训练端攻城略地,跟英伟达正面交锋。 英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX GH200超级计算系统,集成了英伟达最先进的加速计算和网络技术,为提供最大的吞吐量和可扩展性而设计。 二. AMD (超威半导体)发展历程 AMD曾在2016年通过Zen架构及领先制程计划,颠覆
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海光信息
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胜宏科技
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一博科技
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2024-01-20 12:02:08
AI芯片放量,英伟达股价连创新高:国内核心供应商梳理
一. 消息面汇总 受益AI全球热潮,算力芯片巨头英伟达和AMD股价在过去一年多来持续上涨,迭创新高。 1月16日,华尔街投行巴克莱、KeyBanc、Raymond James等再次上调了对AMD和英伟达的目标价。 1月19日,扎克伯格表示,Meta正在计划构建自己的AGI,将在今年年底前储备约35万块英伟达的H100 GPU。 二. 英伟达(NVIDIA)概览 英伟达是全球GPU(图形处理器)龙头厂商,提供全面、高效的计算解决方案。 在独立GPU市场,英伟达占据全球84%的市场份额;在PC领域,
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2024-01-18 21:40:01
受益多模态AI时代:光模块产业及个股梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体,以光纤作为传输介质,实现信息传递的系统。 随着数据流量不断增长,传统承载网的数据传输和带宽压力不断增加,骨干网传输速率向更高速率升级。 目前市场处于800G光模块升级周期,CPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术持续演绎,叠加AI带来的增量,头部客户持续加单,光模块需求量价齐升。 二. 光模块简介 光模块是光纤通信系统的核心器件,承担信号转换任务,可实现光信号的产生、信号调制、光电转换等功能。 光模块由光发射器件、光接收器件、激光器芯片、光探测器芯片、电路板
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华工科技
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中际旭创
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2024-01-17 19:06:22
新兴化工材料:有机硅产业及个股梳理
一. 有机硅解析 有机硅,即硅有机化合物,指含有Si-C键、且至少一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。 有机硅兼具无机材料与有机材料的性能,具备表面张力低、耐高低温、电气绝缘、耐氧化、难燃、耐腐蚀等优异特性。 国内有机硅应用于是建筑、化工、电子、电力、新能源、医疗等领域。 二. 有机硅制备 合成有机硅的第一步为生成甲基氯硅烷,然后通过合成水解可得到一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三氯硅烷。 二甲基二氯硅烷是有机硅最主要品种,有机硅产能一般即指甲基氯硅烷产能。 三. 有机硅产业链 有机硅产业链分
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2024-01-16 20:41:25
光伏单晶硅制备材料:石英坩埚、石英砂产业解析
一. 石英坩埚简介 石英坩埚是光伏单晶硅生产的重要耗材部件。 在单晶硅片生产流程中,石英坩埚是拉制单晶硅棒的消耗性器皿,用于盛装熔融的硅液,是拉晶的关键耗材。 石英坩埚具备较强的消耗品属性特征,一个36寸坩埚重约80公斤,消耗石英砂100公斤,使用寿命约400小时,报废后需购置新的石英坩埚。 石英坩埚分为外层(不透明层)、中内层(真空透明层)。内层砂对纯度的要求更高,基本为进口,中外层砂已逐步国产替代。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 石英坩埚的原材料主要为高纯石英砂、辅材料为石墨电极
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石英股份
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欧晶科技
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晶盛机电
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2024-01-15 19:40:09
绿氢制取核心设备:电解槽产业及个股梳理
一. 绿氢概览 氢能是一种清洁、高效、安全的二次能源,可通过多种途径获取,应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 目前全球制氢主要占比:天然气制氢62%,煤制氢19%,工业副产制氢18%,电解水制氢0.04%。 根据生产来源和碳排放量的不同,氢气可以分为灰氢、蓝氢、绿氢三种: (1)灰氢是指通过煤、天然气、工业副产(焦炉煤气、化肥、氯碱)等生产的氢气,约占全球氢气产量的95%。 (2)蓝氢是灰氢过渡到绿氢的重要阶段,将灰氢的二氧化碳捕获、利用和封存(CCS)。 (3)绿氢是利用可再生能源(太阳能、
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2024-01-14 14:23:34
光伏核心辅材:光伏玻璃产业及个股梳理
一. 光伏玻璃简介 光伏玻璃作为光伏组件最外层的透光封装面板,较传统玻璃具有透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等优势,直接影响组件发电效率和使用年限。 光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同,包括石英砂、纯碱等,但对石英砂质量和铁含量要求更严格。 光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求,且初期投入资金更大。 二. 产业链 光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料,直接材料和能源为主要成本构成,比重超 75%。 下游为组件制造商,光伏玻璃占组件成本比重约8%。 三. 制作工艺及分类 光伏玻璃根据生产工艺不同
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2024-01-13 16:12:33
光伏电池五大技术路线全梳理
一. 光伏电池主线技术路线 光伏电池按原材料可以分为晶硅电池和薄膜电池,其中晶硅电池包括P型和N型,薄膜电池主要为钙钛矿。 P型电池包括Al-BSF(铝背场电池)和PERC(钝化发射极和背面电池)。 N型电池主要包括TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(本征非晶层异质结)。 当前P型电池转换效率提升空间有限,N型电池为未来技术方向,TOPCon预计将在24年起成为行业主流。 目前光伏电池主流路线为PERC、TOPCon、HJT、BC、钙钛矿电池五大细分。 二. PERC电池 PERC电池制
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2024-01-12 20:23:30
光伏封装材料:EVA、POE胶膜产业梳理
一. 光伏胶膜解析 光伏封装胶膜为光伏组件中玻璃、电池和背板之间的粘结材料,位于电池片上下两侧,主要作用包括: (1)粘结:粘结光伏电池片和玻璃、背板; (2)透光:使电池和玻璃之间达到光耦合,以保证太阳辐射透过率超过 90%。 (3)保护支撑:作为电池和其他元件的物理隔离和结构支撑作用。 (4)绝缘:保持电池和其他元件间的电绝缘。 目前市场上主流的封装胶膜包括:EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜。 二. 光伏胶膜市场格局 2.1 供给端 国内光伏胶膜行业集中度较高,排名前四的企业包括:福斯特、
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2024-01-11 21:49:47
华为宣布携手京东:鸿蒙生态三大环节合作商全梳理
一. 消息面汇总 1月10日,华为余承东宣布牵手京东,将基于HarmonyOS NEXT的全场景无缝流转、原生智能等开发原生应用。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 目前HarmonyOS NEXT系统蓄势待发,除了京东,合作方还包括支付宝、美团、微博、小红书等多家头部应用。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态千帆启航仪式,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 二. 华为鸿蒙系统解析 HarmonyOS是华为于2
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2024-01-10 20:51:56
飞行汽车商业化提速:电动垂直起降飞行器(eVTOL)个股梳理
一. 消息面汇总 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES 2024,“陆地航母”将于今年四季度开启预订,并计划于明年四季度开始量产交付。 在此次CES 2024上,全球第三大汽车制造商现代汽车推出了其首款电动飞行出租车(S-A2)。 二. eVTOL解析 随着城市空中交通概念兴起,现代飞行汽车概念由传统的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器(eVTOL)。 eVTOL(电动垂直起降飞行器)是指以电力作为飞行动力来源,且具备垂直起降功能的飞行器。 相对传统飞行器,eVTOL在安全性、智能性
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2024-01-09 22:23:38
工业机器人产业核心环节及个股梳理
一. 工业机器人概览 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,依靠自身的动力源和控制能力实现各种工业加工制造功能。 工业机器人产业经过30余年发展,形成了成熟的产业链: (1)上游为主要零部件:减速器、控制器、伺服系统。 (2)中游为机器人本体,即机座和执行机构。 (3)下游为系统集成商,应用场景涵盖焊接、加工、装配、搬运、分拣、喷涂等。 二. 上游三大核心零部件 控制器、伺服电机、减速器成本占工业机器人总成本70%,其中减速器占35%,伺服占20%,控
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2024-01-08 19:23:43
华为大幅追单:折叠屏手机产业链个股梳理
一. 消息面汇总 华为在2024年制定了非常积极的折叠手机出货量目标,从去年的260万部,大幅增长至700-1000万部。 除苹果未入局外,华为、三星、荣耀、OPPO、vivo、小米等主流手机厂商在2023年有折叠屏手机新品推出。 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 随着新款折叠机型价格继续下探、工艺材质持续优化,将带动折叠屏手机渗透进一步加速。 二. 折叠屏关键技术 (1)柔性OLED:折叠屏所使用的柔性AMOLED屏幕为目前
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2024-01-07 16:05:57
固态电池过渡产品:半固态电池产业及厂商梳理
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 二. 半固态电池解析 固态电池和液态锂电池最大的不同在于,固态电池中固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜。固态电
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赣锋锂业
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买买买的游资
2024-01-06 20:30:57
数字基础设施操作系统:华为欧拉产业全景梳理
一. 华为操作系统概览 欧拉和鸿蒙是华为着力打造的两个操作系统: (1)鸿蒙服务于各类智能终端、物联网。 (2)欧拉是一款面向数字基础设施的开源操作系统,应用于服务器、云计算、边缘计算等各形态设备。 二. 华为欧拉解析 华为欧拉操作系统是一款基于Linux内核的企业级通用服务器架构平台,支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大处理器架构,同时兼容多款CPU芯片。 这使得欧拉能够支持多设备统一操作系统,让应用一次开发就能覆盖全场景,极大提升开发效率和应用范围。
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挑战英伟达:AMD国内合作商梳理
一. 消息面汇总 在CES 2023展会上,AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300,可用于人工智能运算。 AMD强调AI为目前的第一战略重点,公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵,欲在AI训练端攻城略地,跟英伟达正面交锋。 英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX GH200超级计算系统,集成了英伟达最先进的加速计算和网络技术,为提供最大的吞吐量和可扩展性而设计。 二. AMD (超威半导体)发展历程 AMD曾在2016年通过Zen架构及领先制程计划,颠覆
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2024-01-20 12:02:08
AI芯片放量,英伟达股价连创新高:国内核心供应商梳理
一. 消息面汇总 受益AI全球热潮,算力芯片巨头英伟达和AMD股价在过去一年多来持续上涨,迭创新高。 1月16日,华尔街投行巴克莱、KeyBanc、Raymond James等再次上调了对AMD和英伟达的目标价。 1月19日,扎克伯格表示,Meta正在计划构建自己的AGI,将在今年年底前储备约35万块英伟达的H100 GPU。 二. 英伟达(NVIDIA)概览 英伟达是全球GPU(图形处理器)龙头厂商,提供全面、高效的计算解决方案。 在独立GPU市场,英伟达占据全球84%的市场份额;在PC领域,
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受益多模态AI时代:光模块产业及个股梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体,以光纤作为传输介质,实现信息传递的系统。 随着数据流量不断增长,传统承载网的数据传输和带宽压力不断增加,骨干网传输速率向更高速率升级。 目前市场处于800G光模块升级周期,CPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术持续演绎,叠加AI带来的增量,头部客户持续加单,光模块需求量价齐升。 二. 光模块简介 光模块是光纤通信系统的核心器件,承担信号转换任务,可实现光信号的产生、信号调制、光电转换等功能。 光模块由光发射器件、光接收器件、激光器芯片、光探测器芯片、电路板
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新兴化工材料:有机硅产业及个股梳理
一. 有机硅解析 有机硅,即硅有机化合物,指含有Si-C键、且至少一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。 有机硅兼具无机材料与有机材料的性能,具备表面张力低、耐高低温、电气绝缘、耐氧化、难燃、耐腐蚀等优异特性。 国内有机硅应用于是建筑、化工、电子、电力、新能源、医疗等领域。 二. 有机硅制备 合成有机硅的第一步为生成甲基氯硅烷,然后通过合成水解可得到一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三氯硅烷。 二甲基二氯硅烷是有机硅最主要品种,有机硅产能一般即指甲基氯硅烷产能。 三. 有机硅产业链 有机硅产业链分
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光伏单晶硅制备材料:石英坩埚、石英砂产业解析
一. 石英坩埚简介 石英坩埚是光伏单晶硅生产的重要耗材部件。 在单晶硅片生产流程中,石英坩埚是拉制单晶硅棒的消耗性器皿,用于盛装熔融的硅液,是拉晶的关键耗材。 石英坩埚具备较强的消耗品属性特征,一个36寸坩埚重约80公斤,消耗石英砂100公斤,使用寿命约400小时,报废后需购置新的石英坩埚。 石英坩埚分为外层(不透明层)、中内层(真空透明层)。内层砂对纯度的要求更高,基本为进口,中外层砂已逐步国产替代。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 石英坩埚的原材料主要为高纯石英砂、辅材料为石墨电极
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绿氢制取核心设备:电解槽产业及个股梳理
一. 绿氢概览 氢能是一种清洁、高效、安全的二次能源,可通过多种途径获取,应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 目前全球制氢主要占比:天然气制氢62%,煤制氢19%,工业副产制氢18%,电解水制氢0.04%。 根据生产来源和碳排放量的不同,氢气可以分为灰氢、蓝氢、绿氢三种: (1)灰氢是指通过煤、天然气、工业副产(焦炉煤气、化肥、氯碱)等生产的氢气,约占全球氢气产量的95%。 (2)蓝氢是灰氢过渡到绿氢的重要阶段,将灰氢的二氧化碳捕获、利用和封存(CCS)。 (3)绿氢是利用可再生能源(太阳能、
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光伏核心辅材:光伏玻璃产业及个股梳理
一. 光伏玻璃简介 光伏玻璃作为光伏组件最外层的透光封装面板,较传统玻璃具有透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等优势,直接影响组件发电效率和使用年限。 光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同,包括石英砂、纯碱等,但对石英砂质量和铁含量要求更严格。 光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求,且初期投入资金更大。 二. 产业链 光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料,直接材料和能源为主要成本构成,比重超 75%。 下游为组件制造商,光伏玻璃占组件成本比重约8%。 三. 制作工艺及分类 光伏玻璃根据生产工艺不同
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一. 光伏电池主线技术路线 光伏电池按原材料可以分为晶硅电池和薄膜电池,其中晶硅电池包括P型和N型,薄膜电池主要为钙钛矿。 P型电池包括Al-BSF(铝背场电池)和PERC(钝化发射极和背面电池)。 N型电池主要包括TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(本征非晶层异质结)。 当前P型电池转换效率提升空间有限,N型电池为未来技术方向,TOPCon预计将在24年起成为行业主流。 目前光伏电池主流路线为PERC、TOPCon、HJT、BC、钙钛矿电池五大细分。 二. PERC电池 PERC电池制
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光伏封装材料:EVA、POE胶膜产业梳理
一. 光伏胶膜解析 光伏封装胶膜为光伏组件中玻璃、电池和背板之间的粘结材料,位于电池片上下两侧,主要作用包括: (1)粘结:粘结光伏电池片和玻璃、背板; (2)透光:使电池和玻璃之间达到光耦合,以保证太阳辐射透过率超过 90%。 (3)保护支撑:作为电池和其他元件的物理隔离和结构支撑作用。 (4)绝缘:保持电池和其他元件间的电绝缘。 目前市场上主流的封装胶膜包括:EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜。 二. 光伏胶膜市场格局 2.1 供给端 国内光伏胶膜行业集中度较高,排名前四的企业包括:福斯特、
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华为宣布携手京东:鸿蒙生态三大环节合作商全梳理
一. 消息面汇总 1月10日,华为余承东宣布牵手京东,将基于HarmonyOS NEXT的全场景无缝流转、原生智能等开发原生应用。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 目前HarmonyOS NEXT系统蓄势待发,除了京东,合作方还包括支付宝、美团、微博、小红书等多家头部应用。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态千帆启航仪式,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 二. 华为鸿蒙系统解析 HarmonyOS是华为于2
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飞行汽车商业化提速:电动垂直起降飞行器(eVTOL)个股梳理
一. 消息面汇总 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES 2024,“陆地航母”将于今年四季度开启预订,并计划于明年四季度开始量产交付。 在此次CES 2024上,全球第三大汽车制造商现代汽车推出了其首款电动飞行出租车(S-A2)。 二. eVTOL解析 随着城市空中交通概念兴起,现代飞行汽车概念由传统的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器(eVTOL)。 eVTOL(电动垂直起降飞行器)是指以电力作为飞行动力来源,且具备垂直起降功能的飞行器。 相对传统飞行器,eVTOL在安全性、智能性
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工业机器人产业核心环节及个股梳理
一. 工业机器人概览 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,依靠自身的动力源和控制能力实现各种工业加工制造功能。 工业机器人产业经过30余年发展,形成了成熟的产业链: (1)上游为主要零部件:减速器、控制器、伺服系统。 (2)中游为机器人本体,即机座和执行机构。 (3)下游为系统集成商,应用场景涵盖焊接、加工、装配、搬运、分拣、喷涂等。 二. 上游三大核心零部件 控制器、伺服电机、减速器成本占工业机器人总成本70%,其中减速器占35%,伺服占20%,控
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华为大幅追单:折叠屏手机产业链个股梳理
一. 消息面汇总 华为在2024年制定了非常积极的折叠手机出货量目标,从去年的260万部,大幅增长至700-1000万部。 除苹果未入局外,华为、三星、荣耀、OPPO、vivo、小米等主流手机厂商在2023年有折叠屏手机新品推出。 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 随着新款折叠机型价格继续下探、工艺材质持续优化,将带动折叠屏手机渗透进一步加速。 二. 折叠屏关键技术 (1)柔性OLED:折叠屏所使用的柔性AMOLED屏幕为目前
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2024-01-07 16:05:57
固态电池过渡产品:半固态电池产业及厂商梳理
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 二. 半固态电池解析 固态电池和液态锂电池最大的不同在于,固态电池中固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜。固态电
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2024-01-06 20:30:57
数字基础设施操作系统:华为欧拉产业全景梳理
一. 华为操作系统概览 欧拉和鸿蒙是华为着力打造的两个操作系统: (1)鸿蒙服务于各类智能终端、物联网。 (2)欧拉是一款面向数字基础设施的开源操作系统,应用于服务器、云计算、边缘计算等各形态设备。 二. 华为欧拉解析 华为欧拉操作系统是一款基于Linux内核的企业级通用服务器架构平台,支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大处理器架构,同时兼容多款CPU芯片。 这使得欧拉能够支持多设备统一操作系统,让应用一次开发就能覆盖全场景,极大提升开发效率和应用范围。
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2024-01-21 20:07:28
挑战英伟达:AMD国内合作商梳理
一. 消息面汇总 在CES 2023展会上,AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300,可用于人工智能运算。 AMD强调AI为目前的第一战略重点,公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵,欲在AI训练端攻城略地,跟英伟达正面交锋。 英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX GH200超级计算系统,集成了英伟达最先进的加速计算和网络技术,为提供最大的吞吐量和可扩展性而设计。 二. AMD (超威半导体)发展历程 AMD曾在2016年通过Zen架构及领先制程计划,颠覆
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2024-01-20 12:02:08
AI芯片放量,英伟达股价连创新高:国内核心供应商梳理
一. 消息面汇总 受益AI全球热潮,算力芯片巨头英伟达和AMD股价在过去一年多来持续上涨,迭创新高。 1月16日,华尔街投行巴克莱、KeyBanc、Raymond James等再次上调了对AMD和英伟达的目标价。 1月19日,扎克伯格表示,Meta正在计划构建自己的AGI,将在今年年底前储备约35万块英伟达的H100 GPU。 二. 英伟达(NVIDIA)概览 英伟达是全球GPU(图形处理器)龙头厂商,提供全面、高效的计算解决方案。 在独立GPU市场,英伟达占据全球84%的市场份额;在PC领域,
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2024-01-18 21:40:01
受益多模态AI时代:光模块产业及个股梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体,以光纤作为传输介质,实现信息传递的系统。 随着数据流量不断增长,传统承载网的数据传输和带宽压力不断增加,骨干网传输速率向更高速率升级。 目前市场处于800G光模块升级周期,CPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术持续演绎,叠加AI带来的增量,头部客户持续加单,光模块需求量价齐升。 二. 光模块简介 光模块是光纤通信系统的核心器件,承担信号转换任务,可实现光信号的产生、信号调制、光电转换等功能。 光模块由光发射器件、光接收器件、激光器芯片、光探测器芯片、电路板
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2024-01-17 19:06:22
新兴化工材料:有机硅产业及个股梳理
一. 有机硅解析 有机硅,即硅有机化合物,指含有Si-C键、且至少一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。 有机硅兼具无机材料与有机材料的性能,具备表面张力低、耐高低温、电气绝缘、耐氧化、难燃、耐腐蚀等优异特性。 国内有机硅应用于是建筑、化工、电子、电力、新能源、医疗等领域。 二. 有机硅制备 合成有机硅的第一步为生成甲基氯硅烷,然后通过合成水解可得到一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三氯硅烷。 二甲基二氯硅烷是有机硅最主要品种,有机硅产能一般即指甲基氯硅烷产能。 三. 有机硅产业链 有机硅产业链分
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2024-01-16 20:41:25
光伏单晶硅制备材料:石英坩埚、石英砂产业解析
一. 石英坩埚简介 石英坩埚是光伏单晶硅生产的重要耗材部件。 在单晶硅片生产流程中,石英坩埚是拉制单晶硅棒的消耗性器皿,用于盛装熔融的硅液,是拉晶的关键耗材。 石英坩埚具备较强的消耗品属性特征,一个36寸坩埚重约80公斤,消耗石英砂100公斤,使用寿命约400小时,报废后需购置新的石英坩埚。 石英坩埚分为外层(不透明层)、中内层(真空透明层)。内层砂对纯度的要求更高,基本为进口,中外层砂已逐步国产替代。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 石英坩埚的原材料主要为高纯石英砂、辅材料为石墨电极
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2024-01-15 19:40:09
绿氢制取核心设备:电解槽产业及个股梳理
一. 绿氢概览 氢能是一种清洁、高效、安全的二次能源,可通过多种途径获取,应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 目前全球制氢主要占比:天然气制氢62%,煤制氢19%,工业副产制氢18%,电解水制氢0.04%。 根据生产来源和碳排放量的不同,氢气可以分为灰氢、蓝氢、绿氢三种: (1)灰氢是指通过煤、天然气、工业副产(焦炉煤气、化肥、氯碱)等生产的氢气,约占全球氢气产量的95%。 (2)蓝氢是灰氢过渡到绿氢的重要阶段,将灰氢的二氧化碳捕获、利用和封存(CCS)。 (3)绿氢是利用可再生能源(太阳能、
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2024-01-14 14:23:34
光伏核心辅材:光伏玻璃产业及个股梳理
一. 光伏玻璃简介 光伏玻璃作为光伏组件最外层的透光封装面板,较传统玻璃具有透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等优势,直接影响组件发电效率和使用年限。 光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同,包括石英砂、纯碱等,但对石英砂质量和铁含量要求更严格。 光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求,且初期投入资金更大。 二. 产业链 光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料,直接材料和能源为主要成本构成,比重超 75%。 下游为组件制造商,光伏玻璃占组件成本比重约8%。 三. 制作工艺及分类 光伏玻璃根据生产工艺不同
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2024-01-13 16:12:33
光伏电池五大技术路线全梳理
一. 光伏电池主线技术路线 光伏电池按原材料可以分为晶硅电池和薄膜电池,其中晶硅电池包括P型和N型,薄膜电池主要为钙钛矿。 P型电池包括Al-BSF(铝背场电池)和PERC(钝化发射极和背面电池)。 N型电池主要包括TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(本征非晶层异质结)。 当前P型电池转换效率提升空间有限,N型电池为未来技术方向,TOPCon预计将在24年起成为行业主流。 目前光伏电池主流路线为PERC、TOPCon、HJT、BC、钙钛矿电池五大细分。 二. PERC电池 PERC电池制
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2024-01-12 20:23:30
光伏封装材料:EVA、POE胶膜产业梳理
一. 光伏胶膜解析 光伏封装胶膜为光伏组件中玻璃、电池和背板之间的粘结材料,位于电池片上下两侧,主要作用包括: (1)粘结:粘结光伏电池片和玻璃、背板; (2)透光:使电池和玻璃之间达到光耦合,以保证太阳辐射透过率超过 90%。 (3)保护支撑:作为电池和其他元件的物理隔离和结构支撑作用。 (4)绝缘:保持电池和其他元件间的电绝缘。 目前市场上主流的封装胶膜包括:EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜。 二. 光伏胶膜市场格局 2.1 供给端 国内光伏胶膜行业集中度较高,排名前四的企业包括:福斯特、
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2024-01-11 21:49:47
华为宣布携手京东:鸿蒙生态三大环节合作商全梳理
一. 消息面汇总 1月10日,华为余承东宣布牵手京东,将基于HarmonyOS NEXT的全场景无缝流转、原生智能等开发原生应用。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 目前HarmonyOS NEXT系统蓄势待发,除了京东,合作方还包括支付宝、美团、微博、小红书等多家头部应用。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态千帆启航仪式,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 二. 华为鸿蒙系统解析 HarmonyOS是华为于2
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2024-01-10 20:51:56
飞行汽车商业化提速:电动垂直起降飞行器(eVTOL)个股梳理
一. 消息面汇总 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES 2024,“陆地航母”将于今年四季度开启预订,并计划于明年四季度开始量产交付。 在此次CES 2024上,全球第三大汽车制造商现代汽车推出了其首款电动飞行出租车(S-A2)。 二. eVTOL解析 随着城市空中交通概念兴起,现代飞行汽车概念由传统的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器(eVTOL)。 eVTOL(电动垂直起降飞行器)是指以电力作为飞行动力来源,且具备垂直起降功能的飞行器。 相对传统飞行器,eVTOL在安全性、智能性
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2024-01-09 22:23:38
工业机器人产业核心环节及个股梳理
一. 工业机器人概览 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,依靠自身的动力源和控制能力实现各种工业加工制造功能。 工业机器人产业经过30余年发展,形成了成熟的产业链: (1)上游为主要零部件:减速器、控制器、伺服系统。 (2)中游为机器人本体,即机座和执行机构。 (3)下游为系统集成商,应用场景涵盖焊接、加工、装配、搬运、分拣、喷涂等。 二. 上游三大核心零部件 控制器、伺服电机、减速器成本占工业机器人总成本70%,其中减速器占35%,伺服占20%,控
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昊志机电
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双环传动
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秦川机床
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2024-01-08 19:23:43
华为大幅追单:折叠屏手机产业链个股梳理
一. 消息面汇总 华为在2024年制定了非常积极的折叠手机出货量目标,从去年的260万部,大幅增长至700-1000万部。 除苹果未入局外,华为、三星、荣耀、OPPO、vivo、小米等主流手机厂商在2023年有折叠屏手机新品推出。 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 随着新款折叠机型价格继续下探、工艺材质持续优化,将带动折叠屏手机渗透进一步加速。 二. 折叠屏关键技术 (1)柔性OLED:折叠屏所使用的柔性AMOLED屏幕为目前
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2024-01-07 16:05:57
固态电池过渡产品:半固态电池产业及厂商梳理
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 二. 半固态电池解析 固态电池和液态锂电池最大的不同在于,固态电池中固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜。固态电
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2024-01-06 20:30:57
数字基础设施操作系统:华为欧拉产业全景梳理
一. 华为操作系统概览 欧拉和鸿蒙是华为着力打造的两个操作系统: (1)鸿蒙服务于各类智能终端、物联网。 (2)欧拉是一款面向数字基础设施的开源操作系统,应用于服务器、云计算、边缘计算等各形态设备。 二. 华为欧拉解析 华为欧拉操作系统是一款基于Linux内核的企业级通用服务器架构平台,支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大处理器架构,同时兼容多款CPU芯片。 这使得欧拉能够支持多设备统一操作系统,让应用一次开发就能覆盖全场景,极大提升开发效率和应用范围。
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2024-01-21 20:07:28
挑战英伟达:AMD国内合作商梳理
一. 消息面汇总 在CES 2023展会上,AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300,可用于人工智能运算。 AMD强调AI为目前的第一战略重点,公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵,欲在AI训练端攻城略地,跟英伟达正面交锋。 英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX GH200超级计算系统,集成了英伟达最先进的加速计算和网络技术,为提供最大的吞吐量和可扩展性而设计。 二. AMD (超威半导体)发展历程 AMD曾在2016年通过Zen架构及领先制程计划,颠覆
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2024-01-20 12:02:08
AI芯片放量,英伟达股价连创新高:国内核心供应商梳理
一. 消息面汇总 受益AI全球热潮,算力芯片巨头英伟达和AMD股价在过去一年多来持续上涨,迭创新高。 1月16日,华尔街投行巴克莱、KeyBanc、Raymond James等再次上调了对AMD和英伟达的目标价。 1月19日,扎克伯格表示,Meta正在计划构建自己的AGI,将在今年年底前储备约35万块英伟达的H100 GPU。 二. 英伟达(NVIDIA)概览 英伟达是全球GPU(图形处理器)龙头厂商,提供全面、高效的计算解决方案。 在独立GPU市场,英伟达占据全球84%的市场份额;在PC领域,
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受益多模态AI时代:光模块产业及个股梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体,以光纤作为传输介质,实现信息传递的系统。 随着数据流量不断增长,传统承载网的数据传输和带宽压力不断增加,骨干网传输速率向更高速率升级。 目前市场处于800G光模块升级周期,CPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术持续演绎,叠加AI带来的增量,头部客户持续加单,光模块需求量价齐升。 二. 光模块简介 光模块是光纤通信系统的核心器件,承担信号转换任务,可实现光信号的产生、信号调制、光电转换等功能。 光模块由光发射器件、光接收器件、激光器芯片、光探测器芯片、电路板
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2024-01-17 19:06:22
新兴化工材料:有机硅产业及个股梳理
一. 有机硅解析 有机硅,即硅有机化合物,指含有Si-C键、且至少一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。 有机硅兼具无机材料与有机材料的性能,具备表面张力低、耐高低温、电气绝缘、耐氧化、难燃、耐腐蚀等优异特性。 国内有机硅应用于是建筑、化工、电子、电力、新能源、医疗等领域。 二. 有机硅制备 合成有机硅的第一步为生成甲基氯硅烷,然后通过合成水解可得到一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三氯硅烷。 二甲基二氯硅烷是有机硅最主要品种,有机硅产能一般即指甲基氯硅烷产能。 三. 有机硅产业链 有机硅产业链分
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光伏单晶硅制备材料:石英坩埚、石英砂产业解析
一. 石英坩埚简介 石英坩埚是光伏单晶硅生产的重要耗材部件。 在单晶硅片生产流程中,石英坩埚是拉制单晶硅棒的消耗性器皿,用于盛装熔融的硅液,是拉晶的关键耗材。 石英坩埚具备较强的消耗品属性特征,一个36寸坩埚重约80公斤,消耗石英砂100公斤,使用寿命约400小时,报废后需购置新的石英坩埚。 石英坩埚分为外层(不透明层)、中内层(真空透明层)。内层砂对纯度的要求更高,基本为进口,中外层砂已逐步国产替代。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 石英坩埚的原材料主要为高纯石英砂、辅材料为石墨电极
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绿氢制取核心设备:电解槽产业及个股梳理
一. 绿氢概览 氢能是一种清洁、高效、安全的二次能源,可通过多种途径获取,应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 目前全球制氢主要占比:天然气制氢62%,煤制氢19%,工业副产制氢18%,电解水制氢0.04%。 根据生产来源和碳排放量的不同,氢气可以分为灰氢、蓝氢、绿氢三种: (1)灰氢是指通过煤、天然气、工业副产(焦炉煤气、化肥、氯碱)等生产的氢气,约占全球氢气产量的95%。 (2)蓝氢是灰氢过渡到绿氢的重要阶段,将灰氢的二氧化碳捕获、利用和封存(CCS)。 (3)绿氢是利用可再生能源(太阳能、
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光伏核心辅材:光伏玻璃产业及个股梳理
一. 光伏玻璃简介 光伏玻璃作为光伏组件最外层的透光封装面板,较传统玻璃具有透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等优势,直接影响组件发电效率和使用年限。 光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同,包括石英砂、纯碱等,但对石英砂质量和铁含量要求更严格。 光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求,且初期投入资金更大。 二. 产业链 光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料,直接材料和能源为主要成本构成,比重超 75%。 下游为组件制造商,光伏玻璃占组件成本比重约8%。 三. 制作工艺及分类 光伏玻璃根据生产工艺不同
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光伏电池五大技术路线全梳理
一. 光伏电池主线技术路线 光伏电池按原材料可以分为晶硅电池和薄膜电池,其中晶硅电池包括P型和N型,薄膜电池主要为钙钛矿。 P型电池包括Al-BSF(铝背场电池)和PERC(钝化发射极和背面电池)。 N型电池主要包括TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(本征非晶层异质结)。 当前P型电池转换效率提升空间有限,N型电池为未来技术方向,TOPCon预计将在24年起成为行业主流。 目前光伏电池主流路线为PERC、TOPCon、HJT、BC、钙钛矿电池五大细分。 二. PERC电池 PERC电池制
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光伏封装材料:EVA、POE胶膜产业梳理
一. 光伏胶膜解析 光伏封装胶膜为光伏组件中玻璃、电池和背板之间的粘结材料,位于电池片上下两侧,主要作用包括: (1)粘结:粘结光伏电池片和玻璃、背板; (2)透光:使电池和玻璃之间达到光耦合,以保证太阳辐射透过率超过 90%。 (3)保护支撑:作为电池和其他元件的物理隔离和结构支撑作用。 (4)绝缘:保持电池和其他元件间的电绝缘。 目前市场上主流的封装胶膜包括:EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜。 二. 光伏胶膜市场格局 2.1 供给端 国内光伏胶膜行业集中度较高,排名前四的企业包括:福斯特、
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华为宣布携手京东:鸿蒙生态三大环节合作商全梳理
一. 消息面汇总 1月10日,华为余承东宣布牵手京东,将基于HarmonyOS NEXT的全场景无缝流转、原生智能等开发原生应用。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 目前HarmonyOS NEXT系统蓄势待发,除了京东,合作方还包括支付宝、美团、微博、小红书等多家头部应用。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态千帆启航仪式,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 二. 华为鸿蒙系统解析 HarmonyOS是华为于2
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2024-01-10 20:51:56
飞行汽车商业化提速:电动垂直起降飞行器(eVTOL)个股梳理
一. 消息面汇总 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES 2024,“陆地航母”将于今年四季度开启预订,并计划于明年四季度开始量产交付。 在此次CES 2024上,全球第三大汽车制造商现代汽车推出了其首款电动飞行出租车(S-A2)。 二. eVTOL解析 随着城市空中交通概念兴起,现代飞行汽车概念由传统的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器(eVTOL)。 eVTOL(电动垂直起降飞行器)是指以电力作为飞行动力来源,且具备垂直起降功能的飞行器。 相对传统飞行器,eVTOL在安全性、智能性
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2024-01-09 22:23:38
工业机器人产业核心环节及个股梳理
一. 工业机器人概览 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,依靠自身的动力源和控制能力实现各种工业加工制造功能。 工业机器人产业经过30余年发展,形成了成熟的产业链: (1)上游为主要零部件:减速器、控制器、伺服系统。 (2)中游为机器人本体,即机座和执行机构。 (3)下游为系统集成商,应用场景涵盖焊接、加工、装配、搬运、分拣、喷涂等。 二. 上游三大核心零部件 控制器、伺服电机、减速器成本占工业机器人总成本70%,其中减速器占35%,伺服占20%,控
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昊志机电
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2024-01-08 19:23:43
华为大幅追单:折叠屏手机产业链个股梳理
一. 消息面汇总 华为在2024年制定了非常积极的折叠手机出货量目标,从去年的260万部,大幅增长至700-1000万部。 除苹果未入局外,华为、三星、荣耀、OPPO、vivo、小米等主流手机厂商在2023年有折叠屏手机新品推出。 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 随着新款折叠机型价格继续下探、工艺材质持续优化,将带动折叠屏手机渗透进一步加速。 二. 折叠屏关键技术 (1)柔性OLED:折叠屏所使用的柔性AMOLED屏幕为目前
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2024-01-07 16:05:57
固态电池过渡产品:半固态电池产业及厂商梳理
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 二. 半固态电池解析 固态电池和液态锂电池最大的不同在于,固态电池中固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜。固态电
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2024-01-06 20:30:57
数字基础设施操作系统:华为欧拉产业全景梳理
一. 华为操作系统概览 欧拉和鸿蒙是华为着力打造的两个操作系统: (1)鸿蒙服务于各类智能终端、物联网。 (2)欧拉是一款面向数字基础设施的开源操作系统,应用于服务器、云计算、边缘计算等各形态设备。 二. 华为欧拉解析 华为欧拉操作系统是一款基于Linux内核的企业级通用服务器架构平台,支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大处理器架构,同时兼容多款CPU芯片。 这使得欧拉能够支持多设备统一操作系统,让应用一次开发就能覆盖全场景,极大提升开发效率和应用范围。
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2024-01-21 20:07:28
挑战英伟达:AMD国内合作商梳理
一. 消息面汇总 在CES 2023展会上,AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300,可用于人工智能运算。 AMD强调AI为目前的第一战略重点,公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵,欲在AI训练端攻城略地,跟英伟达正面交锋。 英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX GH200超级计算系统,集成了英伟达最先进的加速计算和网络技术,为提供最大的吞吐量和可扩展性而设计。 二. AMD (超威半导体)发展历程 AMD曾在2016年通过Zen架构及领先制程计划,颠覆
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通富微电
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2024-01-20 12:02:08
AI芯片放量,英伟达股价连创新高:国内核心供应商梳理
一. 消息面汇总 受益AI全球热潮,算力芯片巨头英伟达和AMD股价在过去一年多来持续上涨,迭创新高。 1月16日,华尔街投行巴克莱、KeyBanc、Raymond James等再次上调了对AMD和英伟达的目标价。 1月19日,扎克伯格表示,Meta正在计划构建自己的AGI,将在今年年底前储备约35万块英伟达的H100 GPU。 二. 英伟达(NVIDIA)概览 英伟达是全球GPU(图形处理器)龙头厂商,提供全面、高效的计算解决方案。 在独立GPU市场,英伟达占据全球84%的市场份额;在PC领域,
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鸿博股份
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胜宏科技
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博杰股份
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2024-01-18 21:40:01
受益多模态AI时代:光模块产业及个股梳理
一. 光通信产业概览 光通信是以光信号为载体,以光纤作为传输介质,实现信息传递的系统。 随着数据流量不断增长,传统承载网的数据传输和带宽压力不断增加,骨干网传输速率向更高速率升级。 目前市场处于800G光模块升级周期,CPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术持续演绎,叠加AI带来的增量,头部客户持续加单,光模块需求量价齐升。 二. 光模块简介 光模块是光纤通信系统的核心器件,承担信号转换任务,可实现光信号的产生、信号调制、光电转换等功能。 光模块由光发射器件、光接收器件、激光器芯片、光探测器芯片、电路板
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华工科技
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2024-01-17 19:06:22
新兴化工材料:有机硅产业及个股梳理
一. 有机硅解析 有机硅,即硅有机化合物,指含有Si-C键、且至少一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。 有机硅兼具无机材料与有机材料的性能,具备表面张力低、耐高低温、电气绝缘、耐氧化、难燃、耐腐蚀等优异特性。 国内有机硅应用于是建筑、化工、电子、电力、新能源、医疗等领域。 二. 有机硅制备 合成有机硅的第一步为生成甲基氯硅烷,然后通过合成水解可得到一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三氯硅烷。 二甲基二氯硅烷是有机硅最主要品种,有机硅产能一般即指甲基氯硅烷产能。 三. 有机硅产业链 有机硅产业链分
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合盛硅业
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东岳硅材
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宏达新材
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2024-01-16 20:41:25
光伏单晶硅制备材料:石英坩埚、石英砂产业解析
一. 石英坩埚简介 石英坩埚是光伏单晶硅生产的重要耗材部件。 在单晶硅片生产流程中,石英坩埚是拉制单晶硅棒的消耗性器皿,用于盛装熔融的硅液,是拉晶的关键耗材。 石英坩埚具备较强的消耗品属性特征,一个36寸坩埚重约80公斤,消耗石英砂100公斤,使用寿命约400小时,报废后需购置新的石英坩埚。 石英坩埚分为外层(不透明层)、中内层(真空透明层)。内层砂对纯度的要求更高,基本为进口,中外层砂已逐步国产替代。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 石英坩埚的原材料主要为高纯石英砂、辅材料为石墨电极
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石英股份
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晶盛机电
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2024-01-15 19:40:09
绿氢制取核心设备:电解槽产业及个股梳理
一. 绿氢概览 氢能是一种清洁、高效、安全的二次能源,可通过多种途径获取,应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 目前全球制氢主要占比:天然气制氢62%,煤制氢19%,工业副产制氢18%,电解水制氢0.04%。 根据生产来源和碳排放量的不同,氢气可以分为灰氢、蓝氢、绿氢三种: (1)灰氢是指通过煤、天然气、工业副产(焦炉煤气、化肥、氯碱)等生产的氢气,约占全球氢气产量的95%。 (2)蓝氢是灰氢过渡到绿氢的重要阶段,将灰氢的二氧化碳捕获、利用和封存(CCS)。 (3)绿氢是利用可再生能源(太阳能、
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隆基绿能
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华电科工
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华光环能
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昇辉科技
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科隆股份
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2024-01-14 14:23:34
光伏核心辅材:光伏玻璃产业及个股梳理
一. 光伏玻璃简介 光伏玻璃作为光伏组件最外层的透光封装面板,较传统玻璃具有透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等优势,直接影响组件发电效率和使用年限。 光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同,包括石英砂、纯碱等,但对石英砂质量和铁含量要求更严格。 光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求,且初期投入资金更大。 二. 产业链 光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料,直接材料和能源为主要成本构成,比重超 75%。 下游为组件制造商,光伏玻璃占组件成本比重约8%。 三. 制作工艺及分类 光伏玻璃根据生产工艺不同
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信义光能
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金晶科技
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2024-01-13 16:12:33
光伏电池五大技术路线全梳理
一. 光伏电池主线技术路线 光伏电池按原材料可以分为晶硅电池和薄膜电池,其中晶硅电池包括P型和N型,薄膜电池主要为钙钛矿。 P型电池包括Al-BSF(铝背场电池)和PERC(钝化发射极和背面电池)。 N型电池主要包括TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(本征非晶层异质结)。 当前P型电池转换效率提升空间有限,N型电池为未来技术方向,TOPCon预计将在24年起成为行业主流。 目前光伏电池主流路线为PERC、TOPCon、HJT、BC、钙钛矿电池五大细分。 二. PERC电池 PERC电池制
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隆基绿能
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爱旭股份
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2024-01-12 20:23:30
光伏封装材料:EVA、POE胶膜产业梳理
一. 光伏胶膜解析 光伏封装胶膜为光伏组件中玻璃、电池和背板之间的粘结材料,位于电池片上下两侧,主要作用包括: (1)粘结:粘结光伏电池片和玻璃、背板; (2)透光:使电池和玻璃之间达到光耦合,以保证太阳辐射透过率超过 90%。 (3)保护支撑:作为电池和其他元件的物理隔离和结构支撑作用。 (4)绝缘:保持电池和其他元件间的电绝缘。 目前市场上主流的封装胶膜包括:EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜。 二. 光伏胶膜市场格局 2.1 供给端 国内光伏胶膜行业集中度较高,排名前四的企业包括:福斯特、
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福斯特
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赛伍技术
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海优新材
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联泓新科
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2024-01-11 21:49:47
华为宣布携手京东:鸿蒙生态三大环节合作商全梳理
一. 消息面汇总 1月10日,华为余承东宣布牵手京东,将基于HarmonyOS NEXT的全场景无缝流转、原生智能等开发原生应用。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 目前HarmonyOS NEXT系统蓄势待发,除了京东,合作方还包括支付宝、美团、微博、小红书等多家头部应用。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态千帆启航仪式,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 二. 华为鸿蒙系统解析 HarmonyOS是华为于2
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软通动力
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润和软件
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ST证通
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智微智能
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2024-01-10 20:51:56
飞行汽车商业化提速:电动垂直起降飞行器(eVTOL)个股梳理
一. 消息面汇总 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES 2024,“陆地航母”将于今年四季度开启预订,并计划于明年四季度开始量产交付。 在此次CES 2024上,全球第三大汽车制造商现代汽车推出了其首款电动飞行出租车(S-A2)。 二. eVTOL解析 随着城市空中交通概念兴起,现代飞行汽车概念由传统的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器(eVTOL)。 eVTOL(电动垂直起降飞行器)是指以电力作为飞行动力来源,且具备垂直起降功能的飞行器。 相对传统飞行器,eVTOL在安全性、智能性
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2024-01-09 22:23:38
工业机器人产业核心环节及个股梳理
一. 工业机器人概览 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,依靠自身的动力源和控制能力实现各种工业加工制造功能。 工业机器人产业经过30余年发展,形成了成熟的产业链: (1)上游为主要零部件:减速器、控制器、伺服系统。 (2)中游为机器人本体,即机座和执行机构。 (3)下游为系统集成商,应用场景涵盖焊接、加工、装配、搬运、分拣、喷涂等。 二. 上游三大核心零部件 控制器、伺服电机、减速器成本占工业机器人总成本70%,其中减速器占35%,伺服占20%,控
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2024-01-08 19:23:43
华为大幅追单:折叠屏手机产业链个股梳理
一. 消息面汇总 华为在2024年制定了非常积极的折叠手机出货量目标,从去年的260万部,大幅增长至700-1000万部。 除苹果未入局外,华为、三星、荣耀、OPPO、vivo、小米等主流手机厂商在2023年有折叠屏手机新品推出。 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 随着新款折叠机型价格继续下探、工艺材质持续优化,将带动折叠屏手机渗透进一步加速。 二. 折叠屏关键技术 (1)柔性OLED:折叠屏所使用的柔性AMOLED屏幕为目前
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2024-01-07 16:05:57
固态电池过渡产品:半固态电池产业及厂商梳理
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 二. 半固态电池解析 固态电池和液态锂电池最大的不同在于,固态电池中固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜。固态电
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2024-01-06 20:30:57
数字基础设施操作系统:华为欧拉产业全景梳理
一. 华为操作系统概览 欧拉和鸿蒙是华为着力打造的两个操作系统: (1)鸿蒙服务于各类智能终端、物联网。 (2)欧拉是一款面向数字基础设施的开源操作系统,应用于服务器、云计算、边缘计算等各形态设备。 二. 华为欧拉解析 华为欧拉操作系统是一款基于Linux内核的企业级通用服务器架构平台,支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大处理器架构,同时兼容多款CPU芯片。 这使得欧拉能够支持多设备统一操作系统,让应用一次开发就能覆盖全场景,极大提升开发效率和应用范围。
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