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2023-11-22 16:30:13
【📈|蓝色光标300058|持续看好】
【📈|蓝色光标300058|持续看好】 事件:2023年11月22日,蓝色光标联合宁德时代,利用大模型落地在H5产品,后续有望持续推进,商业化场景落地。 1️⃣2023年单三季度营收增45.24% 得益于出海业务增长。中国品牌加速全球布局海外等地区业务,,展现良好复苏增长态势; 2️⃣围绕主业布局 新供给探索持续。2023年9月公司推出营销行业模型“Blue AI”;10月举办首届上海大世界元宇宙演艺娱乐节;推出沉浸式厂牌makemake; 作为数字营销头部企业,持续保持业务迭代发展,积极践行
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蓝色光标
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精选小作文
2023-11-22 16:29:56
【东吴电新】人形机器人:密集催化下关注供应链&硬件方案变化
【东吴电新】人形机器人:密集催化下关注供应链&硬件方案变化 #11月起前期Q3业绩期压力不再+相关催化密集度高、机器人板块再掀波澜,①11月2日工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》;②特斯拉机器人工厂行走测试预计在11月份(日期未知),且市场预期近期特斯拉访问国内零部件产业链,相关产业链公司口径较为积极;③哈默纳克在季报交流会介绍为人形灵巧手开发的微型减速器产品(单手指3个减速器);④国内机器人方面,11月17日深开鸿与乐聚机器人合推基于HW鸿蒙系统的机器人新品,11月17日开普勒机器人发布
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双环传动
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精选小作文
2023-11-22 12:21:38
【东北传媒互联网】易点天下:数字化赋能品牌出海,有望享受短剧出海红利
【东北传媒互联网】易点天下:数字化赋能品牌出海,有望享受短剧出海红利 国内品牌出海大势所趋,公司有望持续受益。短期来看,Q4海外黑五大促有望迎来催化。长期来看,出海宏观环境向好,国内品牌出海大势所趋,广告主投放意愿和投放预算增加,公司将持续受益。 数字化赋能品牌出海。公司AIGC数字营销创作平台KreadoAI涵盖“AI数字人、AI模特、AI工具、AI创意资产”4大解决方案,数字化赋能品牌出海。截至2023Q3已覆盖全球67个国家,注册用户数突破60万,单月用户访问量超过百万,并得到来自巴西、美
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易点天下
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精选小作文
2023-11-22 12:21:02
【海通传媒】微短剧规模化、规范化发展成趋势,知识付费带来优质内容价值重估
【海通传媒】微短剧规模化、规范化发展成趋势,知识付费带来优质内容价值重估,持续重视内容产业服务商 11月21日,国家广电智库(由国家广电总局发展研究中心主办)发文微短剧应发展和治理要两手抓两手强,一方面肯定微短剧规模化发展的重要性,一方面提出健康规范化发展必要性。 11月20日,抖音对短剧投流进行规定,要求广告主必须有三种证件。一是《广播电视节目制作经营许可证》,二是《增值电信业务经营许可证》,三是《信息网络传播视听许可证》或《网络文化经营许可证》,利好规范经营的上市公司。 此外,近期抖音开启付
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天地在线
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精选小作文
2023-11-21 22:50:31
【招商电子】美国30亿美元投入先进封装,关注国内设备/材料/封测产业机遇
【招商电子】美国30亿美元投入先进封装,关注国内设备/材料/封测产业机遇 The CHIPS and Science Act,即《芯片和科学法案》建立了国家先进封装制造计划愿景(NAPMP)。11月20日,NAPMP宣布将投资30亿美元用于先进封装,其资金来自《法案》专门用于研发的110亿美金(其他390亿美金用于激励计划),并预计于2024年初宣布第一个投资机会(针对材料和基板)。 NAPMP的六个优先研究投资领域是:1)材料和基板;2)设备、工具和工艺;3)用于先进封装组件的供电和热管理;4
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中科飞测
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精选小作文
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T链更新❗【天风电新】#FSD和三期,继续看好T链-1121
第五版-T链更新❗【天风电新】#FSD和三期,继续看好T链-1121 ——————————— 1、FSD:#中国车主手册更新加入了FSDbeta相关内容,以Model Y为例,这一版的FSD(Beta)可以实现的功能有:沿着道路上的弯道行驶、在交叉路口先停车再通行、进行左右转弯、导航经过环岛路口、驶入/驶出高速公路。此外,北美地区V12版本或有望在11月底上线。 2、三期:近期关于三期重启的信息,两个渠道验证1)有供应链要去临港建厂配套三期;2)T原本为三期准备的一体化压铸设备前期因三期搁置,被
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嵘泰股份
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精选小作文
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【中信证券新材料】先进封装材料深度报告:技术、终端、客户合力驱动,先进封装材料国产替代加速
【中信证券新材料】先进封装材料深度报告:技术、终端、客户合力驱动,先进封装材料国产替代加速 ⭕先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游,封装环节的价值占整个半导体封测部分的80%~85%。在国际半导体龙头厂商的研发下,目前主流的先进封装技术维度逐渐从2D提升至2.5D和3D,同时系统的功能密度也得到提升,产品的价值量和技术壁垒相比于传统封装更高,而先进封装技术的发展离不开上游封装基板、包封材料等先进封装材料的支撑。 ⭕外资厂商占据主导地位,国产替代空间广阔。1)全球ABF载板供给市场主要被中国台
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联瑞新材
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精选小作文
2023-11-20 22:20:49
【天风电新】灵巧手减速器技术路线更新:或谐波+行星搭配,且壁垒高
不是只有谐波也有行星❗【天风电新】灵巧手减速器技术路线更新:或谐波+行星搭配,且壁垒高,看好绿的/鸣志-1120 ——————————— 🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品,结合官网预告的参展(11.29在东京举办的国际机器人展)新产品,我们推测为1)CSF-ULW系列新产品;2)HPG-40R。 对于人形灵巧手减速器用量:HD表示灵巧手单手指3个减速器,双手合计就30个减速器。 🌼分析 #日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如
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鸣志电器
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精选小作文
2023-11-20 22:08:13
【方正计算机】华为机器人:为企业提供华为云机器人平台,唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商
【方正计算机】华为机器人:为企业提供华为云机器人平台,唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1)发展脉络:2023年6月,工商信息显示,东莞极目机器有限公司成立,该公司注册资本8.7亿元,由华为全资持股,经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日,华为全连接大会在《华为云机器人平台,携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人,迎接下一个AI浪潮。 2)华为云机器人平台:类似智能车模式,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台,类似华为汽车发力方向是
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科力尔
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精选小作文
2023-11-20 22:07:41
【民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定:如何看SAM入职微软
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定:如何看SAM入职微软? 事件:2023年11月20日,OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软,微软承诺组建全新的先进AI研究团队,并提供最大程度的资源扶持,根据IT之家、The information信息,包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。 历史其实已经告诉我们,Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型
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剑桥科技
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精选小作文
2023-11-20 20:35:19
【申万军工】卫星行业最新观点:重庆及上海政策持续加码,两地配套核心标的或率先受益
【申万军工】卫星行业最新观点:重庆及上海政策持续加码,两地配套核心标的或率先受益 【核心观点】1)近期重庆及上海先后发布空天信息产业政策,重庆市政府目标为到2025年构建空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系,到2023年形成千亿级空天信息产业集群;上海市政府目标为到2025年形成从火箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链,形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力。2)我们分析认为各地政策对于空天信息发展规划更加清晰,短期目标更加明确,两地相关卫星及火箭产业链配套标的将在政
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中国卫通
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精选小作文
2023-11-20 19:03:44
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 重点推荐格灵深瞳 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世
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格灵深瞳
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精选小作文
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【安信电新】碳陶刹车盘大涨点评:产业趋势渐显,国产制造商或受益
【安信电新】碳陶刹车盘大涨点评:产业趋势渐显,国产制造商或受益 🔆事件 11月20日,特斯拉国内官网商店上线“Model S Plaid碳陶瓷刹车套件”,售价10.9494万元。包括:4个刹车盘、10个制动钳、4个刹车片、2个制动系统、制动液 🔹''售价''超预期 此前预期国产碳陶刹车盘最多仅能卖1万元/车,此次特斯拉的碳陶刹车套件售价为10.95万/车,海外官网显示售价为1.5-2万美元/车,虽然此次特斯拉套件预计使用的仍是布雷博的高端刹车盘,但作为刹车套件中价值量较大的部件,在中国市场仍
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三祥新材
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【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 近期催化剂:1)tsl执行器项目近期可能考察中国产业链;2)tsl行走测试 ❗❗❗值得重视:哈默纳科在其季报电话会议中强调,人形机器人手部有可能使用30个减速器(3*10),可能为小型谐波或者行星,目前小谐波原材料成本为100元一个左右,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄。但这是此前14个减速器之外的重要增量。 11月1-15日天风机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲
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柯力传感
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【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速 ■事件:11月17日首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人发布,主要参数:铝合金+PC/ABS塑胶材质、17个自由度、高分辨双摄像头、具备慢走(5 CM/S)&快走(15 CM/S)两种步态算法等。 ■点评:内资巨头华为入局人形机器人赛道,目前Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,行业高成长性确定,华为技术、成本等均具备较强优势,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商受益明显。 ■投资建议: 思路一:确定性高的核心标的,推荐【鸣志电器】【
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步科股份
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【📈|蓝色光标300058|持续看好】
【📈|蓝色光标300058|持续看好】 事件:2023年11月22日,蓝色光标联合宁德时代,利用大模型落地在H5产品,后续有望持续推进,商业化场景落地。 1️⃣2023年单三季度营收增45.24% 得益于出海业务增长。中国品牌加速全球布局海外等地区业务,,展现良好复苏增长态势; 2️⃣围绕主业布局 新供给探索持续。2023年9月公司推出营销行业模型“Blue AI”;10月举办首届上海大世界元宇宙演艺娱乐节;推出沉浸式厂牌makemake; 作为数字营销头部企业,持续保持业务迭代发展,积极践行
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【东吴电新】人形机器人:密集催化下关注供应链&硬件方案变化
【东吴电新】人形机器人:密集催化下关注供应链&硬件方案变化 #11月起前期Q3业绩期压力不再+相关催化密集度高、机器人板块再掀波澜,①11月2日工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》;②特斯拉机器人工厂行走测试预计在11月份(日期未知),且市场预期近期特斯拉访问国内零部件产业链,相关产业链公司口径较为积极;③哈默纳克在季报交流会介绍为人形灵巧手开发的微型减速器产品(单手指3个减速器);④国内机器人方面,11月17日深开鸿与乐聚机器人合推基于HW鸿蒙系统的机器人新品,11月17日开普勒机器人发布
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【东北传媒互联网】易点天下:数字化赋能品牌出海,有望享受短剧出海红利
【东北传媒互联网】易点天下:数字化赋能品牌出海,有望享受短剧出海红利 国内品牌出海大势所趋,公司有望持续受益。短期来看,Q4海外黑五大促有望迎来催化。长期来看,出海宏观环境向好,国内品牌出海大势所趋,广告主投放意愿和投放预算增加,公司将持续受益。 数字化赋能品牌出海。公司AIGC数字营销创作平台KreadoAI涵盖“AI数字人、AI模特、AI工具、AI创意资产”4大解决方案,数字化赋能品牌出海。截至2023Q3已覆盖全球67个国家,注册用户数突破60万,单月用户访问量超过百万,并得到来自巴西、美
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易点天下
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【海通传媒】微短剧规模化、规范化发展成趋势,知识付费带来优质内容价值重估
【海通传媒】微短剧规模化、规范化发展成趋势,知识付费带来优质内容价值重估,持续重视内容产业服务商 11月21日,国家广电智库(由国家广电总局发展研究中心主办)发文微短剧应发展和治理要两手抓两手强,一方面肯定微短剧规模化发展的重要性,一方面提出健康规范化发展必要性。 11月20日,抖音对短剧投流进行规定,要求广告主必须有三种证件。一是《广播电视节目制作经营许可证》,二是《增值电信业务经营许可证》,三是《信息网络传播视听许可证》或《网络文化经营许可证》,利好规范经营的上市公司。 此外,近期抖音开启付
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天地在线
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【招商电子】美国30亿美元投入先进封装,关注国内设备/材料/封测产业机遇
【招商电子】美国30亿美元投入先进封装,关注国内设备/材料/封测产业机遇 The CHIPS and Science Act,即《芯片和科学法案》建立了国家先进封装制造计划愿景(NAPMP)。11月20日,NAPMP宣布将投资30亿美元用于先进封装,其资金来自《法案》专门用于研发的110亿美金(其他390亿美金用于激励计划),并预计于2024年初宣布第一个投资机会(针对材料和基板)。 NAPMP的六个优先研究投资领域是:1)材料和基板;2)设备、工具和工艺;3)用于先进封装组件的供电和热管理;4
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中科飞测
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T链更新❗【天风电新】#FSD和三期,继续看好T链-1121
第五版-T链更新❗【天风电新】#FSD和三期,继续看好T链-1121 ——————————— 1、FSD:#中国车主手册更新加入了FSDbeta相关内容,以Model Y为例,这一版的FSD(Beta)可以实现的功能有:沿着道路上的弯道行驶、在交叉路口先停车再通行、进行左右转弯、导航经过环岛路口、驶入/驶出高速公路。此外,北美地区V12版本或有望在11月底上线。 2、三期:近期关于三期重启的信息,两个渠道验证1)有供应链要去临港建厂配套三期;2)T原本为三期准备的一体化压铸设备前期因三期搁置,被
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【中信证券新材料】先进封装材料深度报告:技术、终端、客户合力驱动,先进封装材料国产替代加速
【中信证券新材料】先进封装材料深度报告:技术、终端、客户合力驱动,先进封装材料国产替代加速 ⭕先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游,封装环节的价值占整个半导体封测部分的80%~85%。在国际半导体龙头厂商的研发下,目前主流的先进封装技术维度逐渐从2D提升至2.5D和3D,同时系统的功能密度也得到提升,产品的价值量和技术壁垒相比于传统封装更高,而先进封装技术的发展离不开上游封装基板、包封材料等先进封装材料的支撑。 ⭕外资厂商占据主导地位,国产替代空间广阔。1)全球ABF载板供给市场主要被中国台
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联瑞新材
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【天风电新】灵巧手减速器技术路线更新:或谐波+行星搭配,且壁垒高
不是只有谐波也有行星❗【天风电新】灵巧手减速器技术路线更新:或谐波+行星搭配,且壁垒高,看好绿的/鸣志-1120 ——————————— 🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品,结合官网预告的参展(11.29在东京举办的国际机器人展)新产品,我们推测为1)CSF-ULW系列新产品;2)HPG-40R。 对于人形灵巧手减速器用量:HD表示灵巧手单手指3个减速器,双手合计就30个减速器。 🌼分析 #日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如
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鸣志电器
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【方正计算机】华为机器人:为企业提供华为云机器人平台,唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商
【方正计算机】华为机器人:为企业提供华为云机器人平台,唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1)发展脉络:2023年6月,工商信息显示,东莞极目机器有限公司成立,该公司注册资本8.7亿元,由华为全资持股,经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日,华为全连接大会在《华为云机器人平台,携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人,迎接下一个AI浪潮。 2)华为云机器人平台:类似智能车模式,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台,类似华为汽车发力方向是
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【民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定:如何看SAM入职微软
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定:如何看SAM入职微软? 事件:2023年11月20日,OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软,微软承诺组建全新的先进AI研究团队,并提供最大程度的资源扶持,根据IT之家、The information信息,包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。 历史其实已经告诉我们,Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型
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2023-11-20 20:35:19
【申万军工】卫星行业最新观点:重庆及上海政策持续加码,两地配套核心标的或率先受益
【申万军工】卫星行业最新观点:重庆及上海政策持续加码,两地配套核心标的或率先受益 【核心观点】1)近期重庆及上海先后发布空天信息产业政策,重庆市政府目标为到2025年构建空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系,到2023年形成千亿级空天信息产业集群;上海市政府目标为到2025年形成从火箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链,形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力。2)我们分析认为各地政策对于空天信息发展规划更加清晰,短期目标更加明确,两地相关卫星及火箭产业链配套标的将在政
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中国卫通
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【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 重点推荐格灵深瞳 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世
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【安信电新】碳陶刹车盘大涨点评:产业趋势渐显,国产制造商或受益
【安信电新】碳陶刹车盘大涨点评:产业趋势渐显,国产制造商或受益 🔆事件 11月20日,特斯拉国内官网商店上线“Model S Plaid碳陶瓷刹车套件”,售价10.9494万元。包括:4个刹车盘、10个制动钳、4个刹车片、2个制动系统、制动液 🔹''售价''超预期 此前预期国产碳陶刹车盘最多仅能卖1万元/车,此次特斯拉的碳陶刹车套件售价为10.95万/车,海外官网显示售价为1.5-2万美元/车,虽然此次特斯拉套件预计使用的仍是布雷博的高端刹车盘,但作为刹车套件中价值量较大的部件,在中国市场仍
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【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 近期催化剂:1)tsl执行器项目近期可能考察中国产业链;2)tsl行走测试 ❗❗❗值得重视:哈默纳科在其季报电话会议中强调,人形机器人手部有可能使用30个减速器(3*10),可能为小型谐波或者行星,目前小谐波原材料成本为100元一个左右,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄。但这是此前14个减速器之外的重要增量。 11月1-15日天风机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲
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2023-11-20 15:44:08
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速 ■事件:11月17日首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人发布,主要参数:铝合金+PC/ABS塑胶材质、17个自由度、高分辨双摄像头、具备慢走(5 CM/S)&快走(15 CM/S)两种步态算法等。 ■点评:内资巨头华为入局人形机器人赛道,目前Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,行业高成长性确定,华为技术、成本等均具备较强优势,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商受益明显。 ■投资建议: 思路一:确定性高的核心标的,推荐【鸣志电器】【
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【📈|蓝色光标300058|持续看好】
【📈|蓝色光标300058|持续看好】 事件:2023年11月22日,蓝色光标联合宁德时代,利用大模型落地在H5产品,后续有望持续推进,商业化场景落地。 1️⃣2023年单三季度营收增45.24% 得益于出海业务增长。中国品牌加速全球布局海外等地区业务,,展现良好复苏增长态势; 2️⃣围绕主业布局 新供给探索持续。2023年9月公司推出营销行业模型“Blue AI”;10月举办首届上海大世界元宇宙演艺娱乐节;推出沉浸式厂牌makemake; 作为数字营销头部企业,持续保持业务迭代发展,积极践行
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【东吴电新】人形机器人:密集催化下关注供应链&硬件方案变化
【东吴电新】人形机器人:密集催化下关注供应链&硬件方案变化 #11月起前期Q3业绩期压力不再+相关催化密集度高、机器人板块再掀波澜,①11月2日工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》;②特斯拉机器人工厂行走测试预计在11月份(日期未知),且市场预期近期特斯拉访问国内零部件产业链,相关产业链公司口径较为积极;③哈默纳克在季报交流会介绍为人形灵巧手开发的微型减速器产品(单手指3个减速器);④国内机器人方面,11月17日深开鸿与乐聚机器人合推基于HW鸿蒙系统的机器人新品,11月17日开普勒机器人发布
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2023-11-22 12:21:38
【东北传媒互联网】易点天下:数字化赋能品牌出海,有望享受短剧出海红利
【东北传媒互联网】易点天下:数字化赋能品牌出海,有望享受短剧出海红利 国内品牌出海大势所趋,公司有望持续受益。短期来看,Q4海外黑五大促有望迎来催化。长期来看,出海宏观环境向好,国内品牌出海大势所趋,广告主投放意愿和投放预算增加,公司将持续受益。 数字化赋能品牌出海。公司AIGC数字营销创作平台KreadoAI涵盖“AI数字人、AI模特、AI工具、AI创意资产”4大解决方案,数字化赋能品牌出海。截至2023Q3已覆盖全球67个国家,注册用户数突破60万,单月用户访问量超过百万,并得到来自巴西、美
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易点天下
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精选小作文
2023-11-22 12:21:02
【海通传媒】微短剧规模化、规范化发展成趋势,知识付费带来优质内容价值重估
【海通传媒】微短剧规模化、规范化发展成趋势,知识付费带来优质内容价值重估,持续重视内容产业服务商 11月21日,国家广电智库(由国家广电总局发展研究中心主办)发文微短剧应发展和治理要两手抓两手强,一方面肯定微短剧规模化发展的重要性,一方面提出健康规范化发展必要性。 11月20日,抖音对短剧投流进行规定,要求广告主必须有三种证件。一是《广播电视节目制作经营许可证》,二是《增值电信业务经营许可证》,三是《信息网络传播视听许可证》或《网络文化经营许可证》,利好规范经营的上市公司。 此外,近期抖音开启付
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2023-11-21 22:50:31
【招商电子】美国30亿美元投入先进封装,关注国内设备/材料/封测产业机遇
【招商电子】美国30亿美元投入先进封装,关注国内设备/材料/封测产业机遇 The CHIPS and Science Act,即《芯片和科学法案》建立了国家先进封装制造计划愿景(NAPMP)。11月20日,NAPMP宣布将投资30亿美元用于先进封装,其资金来自《法案》专门用于研发的110亿美金(其他390亿美金用于激励计划),并预计于2024年初宣布第一个投资机会(针对材料和基板)。 NAPMP的六个优先研究投资领域是:1)材料和基板;2)设备、工具和工艺;3)用于先进封装组件的供电和热管理;4
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2023-11-21 22:50:11
T链更新❗【天风电新】#FSD和三期,继续看好T链-1121
第五版-T链更新❗【天风电新】#FSD和三期,继续看好T链-1121 ——————————— 1、FSD:#中国车主手册更新加入了FSDbeta相关内容,以Model Y为例,这一版的FSD(Beta)可以实现的功能有:沿着道路上的弯道行驶、在交叉路口先停车再通行、进行左右转弯、导航经过环岛路口、驶入/驶出高速公路。此外,北美地区V12版本或有望在11月底上线。 2、三期:近期关于三期重启的信息,两个渠道验证1)有供应链要去临港建厂配套三期;2)T原本为三期准备的一体化压铸设备前期因三期搁置,被
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2023-11-21 22:40:50
【中信证券新材料】先进封装材料深度报告:技术、终端、客户合力驱动,先进封装材料国产替代加速
【中信证券新材料】先进封装材料深度报告:技术、终端、客户合力驱动,先进封装材料国产替代加速 ⭕先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游,封装环节的价值占整个半导体封测部分的80%~85%。在国际半导体龙头厂商的研发下,目前主流的先进封装技术维度逐渐从2D提升至2.5D和3D,同时系统的功能密度也得到提升,产品的价值量和技术壁垒相比于传统封装更高,而先进封装技术的发展离不开上游封装基板、包封材料等先进封装材料的支撑。 ⭕外资厂商占据主导地位,国产替代空间广阔。1)全球ABF载板供给市场主要被中国台
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联瑞新材
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2023-11-20 22:20:49
【天风电新】灵巧手减速器技术路线更新:或谐波+行星搭配,且壁垒高
不是只有谐波也有行星❗【天风电新】灵巧手减速器技术路线更新:或谐波+行星搭配,且壁垒高,看好绿的/鸣志-1120 ——————————— 🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品,结合官网预告的参展(11.29在东京举办的国际机器人展)新产品,我们推测为1)CSF-ULW系列新产品;2)HPG-40R。 对于人形灵巧手减速器用量:HD表示灵巧手单手指3个减速器,双手合计就30个减速器。 🌼分析 #日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如
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鸣志电器
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2023-11-20 22:08:13
【方正计算机】华为机器人:为企业提供华为云机器人平台,唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商
【方正计算机】华为机器人:为企业提供华为云机器人平台,唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1)发展脉络:2023年6月,工商信息显示,东莞极目机器有限公司成立,该公司注册资本8.7亿元,由华为全资持股,经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日,华为全连接大会在《华为云机器人平台,携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人,迎接下一个AI浪潮。 2)华为云机器人平台:类似智能车模式,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台,类似华为汽车发力方向是
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【民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定:如何看SAM入职微软
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定:如何看SAM入职微软? 事件:2023年11月20日,OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软,微软承诺组建全新的先进AI研究团队,并提供最大程度的资源扶持,根据IT之家、The information信息,包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。 历史其实已经告诉我们,Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型
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剑桥科技
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2023-11-20 20:35:19
【申万军工】卫星行业最新观点:重庆及上海政策持续加码,两地配套核心标的或率先受益
【申万军工】卫星行业最新观点:重庆及上海政策持续加码,两地配套核心标的或率先受益 【核心观点】1)近期重庆及上海先后发布空天信息产业政策,重庆市政府目标为到2025年构建空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系,到2023年形成千亿级空天信息产业集群;上海市政府目标为到2025年形成从火箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链,形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力。2)我们分析认为各地政策对于空天信息发展规划更加清晰,短期目标更加明确,两地相关卫星及火箭产业链配套标的将在政
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中国卫通
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2023-11-20 19:03:44
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 重点推荐格灵深瞳 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世
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【安信电新】碳陶刹车盘大涨点评:产业趋势渐显,国产制造商或受益
【安信电新】碳陶刹车盘大涨点评:产业趋势渐显,国产制造商或受益 🔆事件 11月20日,特斯拉国内官网商店上线“Model S Plaid碳陶瓷刹车套件”,售价10.9494万元。包括:4个刹车盘、10个制动钳、4个刹车片、2个制动系统、制动液 🔹''售价''超预期 此前预期国产碳陶刹车盘最多仅能卖1万元/车,此次特斯拉的碳陶刹车套件售价为10.95万/车,海外官网显示售价为1.5-2万美元/车,虽然此次特斯拉套件预计使用的仍是布雷博的高端刹车盘,但作为刹车套件中价值量较大的部件,在中国市场仍
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三祥新材
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2023-11-20 15:44:24
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 近期催化剂:1)tsl执行器项目近期可能考察中国产业链;2)tsl行走测试 ❗❗❗值得重视:哈默纳科在其季报电话会议中强调,人形机器人手部有可能使用30个减速器(3*10),可能为小型谐波或者行星,目前小谐波原材料成本为100元一个左右,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄。但这是此前14个减速器之外的重要增量。 11月1-15日天风机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲
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【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速 ■事件:11月17日首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人发布,主要参数:铝合金+PC/ABS塑胶材质、17个自由度、高分辨双摄像头、具备慢走(5 CM/S)&快走(15 CM/S)两种步态算法等。 ■点评:内资巨头华为入局人形机器人赛道,目前Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,行业高成长性确定,华为技术、成本等均具备较强优势,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商受益明显。 ■投资建议: 思路一:确定性高的核心标的,推荐【鸣志电器】【
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步科股份
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【📈|蓝色光标300058|持续看好】
【📈|蓝色光标300058|持续看好】 事件:2023年11月22日,蓝色光标联合宁德时代,利用大模型落地在H5产品,后续有望持续推进,商业化场景落地。 1️⃣2023年单三季度营收增45.24% 得益于出海业务增长。中国品牌加速全球布局海外等地区业务,,展现良好复苏增长态势; 2️⃣围绕主业布局 新供给探索持续。2023年9月公司推出营销行业模型“Blue AI”;10月举办首届上海大世界元宇宙演艺娱乐节;推出沉浸式厂牌makemake; 作为数字营销头部企业,持续保持业务迭代发展,积极践行
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【东吴电新】人形机器人:密集催化下关注供应链&硬件方案变化
【东吴电新】人形机器人:密集催化下关注供应链&硬件方案变化 #11月起前期Q3业绩期压力不再+相关催化密集度高、机器人板块再掀波澜,①11月2日工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》;②特斯拉机器人工厂行走测试预计在11月份(日期未知),且市场预期近期特斯拉访问国内零部件产业链,相关产业链公司口径较为积极;③哈默纳克在季报交流会介绍为人形灵巧手开发的微型减速器产品(单手指3个减速器);④国内机器人方面,11月17日深开鸿与乐聚机器人合推基于HW鸿蒙系统的机器人新品,11月17日开普勒机器人发布
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【东北传媒互联网】易点天下:数字化赋能品牌出海,有望享受短剧出海红利
【东北传媒互联网】易点天下:数字化赋能品牌出海,有望享受短剧出海红利 国内品牌出海大势所趋,公司有望持续受益。短期来看,Q4海外黑五大促有望迎来催化。长期来看,出海宏观环境向好,国内品牌出海大势所趋,广告主投放意愿和投放预算增加,公司将持续受益。 数字化赋能品牌出海。公司AIGC数字营销创作平台KreadoAI涵盖“AI数字人、AI模特、AI工具、AI创意资产”4大解决方案,数字化赋能品牌出海。截至2023Q3已覆盖全球67个国家,注册用户数突破60万,单月用户访问量超过百万,并得到来自巴西、美
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易点天下
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2023-11-22 12:21:02
【海通传媒】微短剧规模化、规范化发展成趋势,知识付费带来优质内容价值重估
【海通传媒】微短剧规模化、规范化发展成趋势,知识付费带来优质内容价值重估,持续重视内容产业服务商 11月21日,国家广电智库(由国家广电总局发展研究中心主办)发文微短剧应发展和治理要两手抓两手强,一方面肯定微短剧规模化发展的重要性,一方面提出健康规范化发展必要性。 11月20日,抖音对短剧投流进行规定,要求广告主必须有三种证件。一是《广播电视节目制作经营许可证》,二是《增值电信业务经营许可证》,三是《信息网络传播视听许可证》或《网络文化经营许可证》,利好规范经营的上市公司。 此外,近期抖音开启付
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【招商电子】美国30亿美元投入先进封装,关注国内设备/材料/封测产业机遇
【招商电子】美国30亿美元投入先进封装,关注国内设备/材料/封测产业机遇 The CHIPS and Science Act,即《芯片和科学法案》建立了国家先进封装制造计划愿景(NAPMP)。11月20日,NAPMP宣布将投资30亿美元用于先进封装,其资金来自《法案》专门用于研发的110亿美金(其他390亿美金用于激励计划),并预计于2024年初宣布第一个投资机会(针对材料和基板)。 NAPMP的六个优先研究投资领域是:1)材料和基板;2)设备、工具和工艺;3)用于先进封装组件的供电和热管理;4
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T链更新❗【天风电新】#FSD和三期,继续看好T链-1121
第五版-T链更新❗【天风电新】#FSD和三期,继续看好T链-1121 ——————————— 1、FSD:#中国车主手册更新加入了FSDbeta相关内容,以Model Y为例,这一版的FSD(Beta)可以实现的功能有:沿着道路上的弯道行驶、在交叉路口先停车再通行、进行左右转弯、导航经过环岛路口、驶入/驶出高速公路。此外,北美地区V12版本或有望在11月底上线。 2、三期:近期关于三期重启的信息,两个渠道验证1)有供应链要去临港建厂配套三期;2)T原本为三期准备的一体化压铸设备前期因三期搁置,被
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【中信证券新材料】先进封装材料深度报告:技术、终端、客户合力驱动,先进封装材料国产替代加速
【中信证券新材料】先进封装材料深度报告:技术、终端、客户合力驱动,先进封装材料国产替代加速 ⭕先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游,封装环节的价值占整个半导体封测部分的80%~85%。在国际半导体龙头厂商的研发下,目前主流的先进封装技术维度逐渐从2D提升至2.5D和3D,同时系统的功能密度也得到提升,产品的价值量和技术壁垒相比于传统封装更高,而先进封装技术的发展离不开上游封装基板、包封材料等先进封装材料的支撑。 ⭕外资厂商占据主导地位,国产替代空间广阔。1)全球ABF载板供给市场主要被中国台
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【天风电新】灵巧手减速器技术路线更新:或谐波+行星搭配,且壁垒高
不是只有谐波也有行星❗【天风电新】灵巧手减速器技术路线更新:或谐波+行星搭配,且壁垒高,看好绿的/鸣志-1120 ——————————— 🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品,结合官网预告的参展(11.29在东京举办的国际机器人展)新产品,我们推测为1)CSF-ULW系列新产品;2)HPG-40R。 对于人形灵巧手减速器用量:HD表示灵巧手单手指3个减速器,双手合计就30个减速器。 🌼分析 #日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如
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【方正计算机】华为机器人:为企业提供华为云机器人平台,唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商
【方正计算机】华为机器人:为企业提供华为云机器人平台,唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1)发展脉络:2023年6月,工商信息显示,东莞极目机器有限公司成立,该公司注册资本8.7亿元,由华为全资持股,经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日,华为全连接大会在《华为云机器人平台,携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人,迎接下一个AI浪潮。 2)华为云机器人平台:类似智能车模式,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台,类似华为汽车发力方向是
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【民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定:如何看SAM入职微软
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定:如何看SAM入职微软? 事件:2023年11月20日,OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软,微软承诺组建全新的先进AI研究团队,并提供最大程度的资源扶持,根据IT之家、The information信息,包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。 历史其实已经告诉我们,Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型
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【申万军工】卫星行业最新观点:重庆及上海政策持续加码,两地配套核心标的或率先受益
【申万军工】卫星行业最新观点:重庆及上海政策持续加码,两地配套核心标的或率先受益 【核心观点】1)近期重庆及上海先后发布空天信息产业政策,重庆市政府目标为到2025年构建空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系,到2023年形成千亿级空天信息产业集群;上海市政府目标为到2025年形成从火箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链,形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力。2)我们分析认为各地政策对于空天信息发展规划更加清晰,短期目标更加明确,两地相关卫星及火箭产业链配套标的将在政
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【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 重点推荐格灵深瞳 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世
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【安信电新】碳陶刹车盘大涨点评:产业趋势渐显,国产制造商或受益
【安信电新】碳陶刹车盘大涨点评:产业趋势渐显,国产制造商或受益 🔆事件 11月20日,特斯拉国内官网商店上线“Model S Plaid碳陶瓷刹车套件”,售价10.9494万元。包括:4个刹车盘、10个制动钳、4个刹车片、2个制动系统、制动液 🔹''售价''超预期 此前预期国产碳陶刹车盘最多仅能卖1万元/车,此次特斯拉的碳陶刹车套件售价为10.95万/车,海外官网显示售价为1.5-2万美元/车,虽然此次特斯拉套件预计使用的仍是布雷博的高端刹车盘,但作为刹车套件中价值量较大的部件,在中国市场仍
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【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 近期催化剂:1)tsl执行器项目近期可能考察中国产业链;2)tsl行走测试 ❗❗❗值得重视:哈默纳科在其季报电话会议中强调,人形机器人手部有可能使用30个减速器(3*10),可能为小型谐波或者行星,目前小谐波原材料成本为100元一个左右,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄。但这是此前14个减速器之外的重要增量。 11月1-15日天风机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲
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【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速 ■事件:11月17日首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人发布,主要参数:铝合金+PC/ABS塑胶材质、17个自由度、高分辨双摄像头、具备慢走(5 CM/S)&快走(15 CM/S)两种步态算法等。 ■点评:内资巨头华为入局人形机器人赛道,目前Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,行业高成长性确定,华为技术、成本等均具备较强优势,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商受益明显。 ■投资建议: 思路一:确定性高的核心标的,推荐【鸣志电器】【
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【📈|蓝色光标300058|持续看好】
【📈|蓝色光标300058|持续看好】 事件:2023年11月22日,蓝色光标联合宁德时代,利用大模型落地在H5产品,后续有望持续推进,商业化场景落地。 1️⃣2023年单三季度营收增45.24% 得益于出海业务增长。中国品牌加速全球布局海外等地区业务,,展现良好复苏增长态势; 2️⃣围绕主业布局 新供给探索持续。2023年9月公司推出营销行业模型“Blue AI”;10月举办首届上海大世界元宇宙演艺娱乐节;推出沉浸式厂牌makemake; 作为数字营销头部企业,持续保持业务迭代发展,积极践行
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【东吴电新】人形机器人:密集催化下关注供应链&硬件方案变化
【东吴电新】人形机器人:密集催化下关注供应链&硬件方案变化 #11月起前期Q3业绩期压力不再+相关催化密集度高、机器人板块再掀波澜,①11月2日工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》;②特斯拉机器人工厂行走测试预计在11月份(日期未知),且市场预期近期特斯拉访问国内零部件产业链,相关产业链公司口径较为积极;③哈默纳克在季报交流会介绍为人形灵巧手开发的微型减速器产品(单手指3个减速器);④国内机器人方面,11月17日深开鸿与乐聚机器人合推基于HW鸿蒙系统的机器人新品,11月17日开普勒机器人发布
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【东北传媒互联网】易点天下:数字化赋能品牌出海,有望享受短剧出海红利
【东北传媒互联网】易点天下:数字化赋能品牌出海,有望享受短剧出海红利 国内品牌出海大势所趋,公司有望持续受益。短期来看,Q4海外黑五大促有望迎来催化。长期来看,出海宏观环境向好,国内品牌出海大势所趋,广告主投放意愿和投放预算增加,公司将持续受益。 数字化赋能品牌出海。公司AIGC数字营销创作平台KreadoAI涵盖“AI数字人、AI模特、AI工具、AI创意资产”4大解决方案,数字化赋能品牌出海。截至2023Q3已覆盖全球67个国家,注册用户数突破60万,单月用户访问量超过百万,并得到来自巴西、美
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易点天下
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2023-11-22 12:21:02
【海通传媒】微短剧规模化、规范化发展成趋势,知识付费带来优质内容价值重估
【海通传媒】微短剧规模化、规范化发展成趋势,知识付费带来优质内容价值重估,持续重视内容产业服务商 11月21日,国家广电智库(由国家广电总局发展研究中心主办)发文微短剧应发展和治理要两手抓两手强,一方面肯定微短剧规模化发展的重要性,一方面提出健康规范化发展必要性。 11月20日,抖音对短剧投流进行规定,要求广告主必须有三种证件。一是《广播电视节目制作经营许可证》,二是《增值电信业务经营许可证》,三是《信息网络传播视听许可证》或《网络文化经营许可证》,利好规范经营的上市公司。 此外,近期抖音开启付
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天地在线
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【招商电子】美国30亿美元投入先进封装,关注国内设备/材料/封测产业机遇
【招商电子】美国30亿美元投入先进封装,关注国内设备/材料/封测产业机遇 The CHIPS and Science Act,即《芯片和科学法案》建立了国家先进封装制造计划愿景(NAPMP)。11月20日,NAPMP宣布将投资30亿美元用于先进封装,其资金来自《法案》专门用于研发的110亿美金(其他390亿美金用于激励计划),并预计于2024年初宣布第一个投资机会(针对材料和基板)。 NAPMP的六个优先研究投资领域是:1)材料和基板;2)设备、工具和工艺;3)用于先进封装组件的供电和热管理;4
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中科飞测
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T链更新❗【天风电新】#FSD和三期,继续看好T链-1121
第五版-T链更新❗【天风电新】#FSD和三期,继续看好T链-1121 ——————————— 1、FSD:#中国车主手册更新加入了FSDbeta相关内容,以Model Y为例,这一版的FSD(Beta)可以实现的功能有:沿着道路上的弯道行驶、在交叉路口先停车再通行、进行左右转弯、导航经过环岛路口、驶入/驶出高速公路。此外,北美地区V12版本或有望在11月底上线。 2、三期:近期关于三期重启的信息,两个渠道验证1)有供应链要去临港建厂配套三期;2)T原本为三期准备的一体化压铸设备前期因三期搁置,被
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【中信证券新材料】先进封装材料深度报告:技术、终端、客户合力驱动,先进封装材料国产替代加速
【中信证券新材料】先进封装材料深度报告:技术、终端、客户合力驱动,先进封装材料国产替代加速 ⭕先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游,封装环节的价值占整个半导体封测部分的80%~85%。在国际半导体龙头厂商的研发下,目前主流的先进封装技术维度逐渐从2D提升至2.5D和3D,同时系统的功能密度也得到提升,产品的价值量和技术壁垒相比于传统封装更高,而先进封装技术的发展离不开上游封装基板、包封材料等先进封装材料的支撑。 ⭕外资厂商占据主导地位,国产替代空间广阔。1)全球ABF载板供给市场主要被中国台
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【天风电新】灵巧手减速器技术路线更新:或谐波+行星搭配,且壁垒高
不是只有谐波也有行星❗【天风电新】灵巧手减速器技术路线更新:或谐波+行星搭配,且壁垒高,看好绿的/鸣志-1120 ——————————— 🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品,结合官网预告的参展(11.29在东京举办的国际机器人展)新产品,我们推测为1)CSF-ULW系列新产品;2)HPG-40R。 对于人形灵巧手减速器用量:HD表示灵巧手单手指3个减速器,双手合计就30个减速器。 🌼分析 #日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如
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鸣志电器
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【方正计算机】华为机器人:为企业提供华为云机器人平台,唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商
【方正计算机】华为机器人:为企业提供华为云机器人平台,唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1)发展脉络:2023年6月,工商信息显示,东莞极目机器有限公司成立,该公司注册资本8.7亿元,由华为全资持股,经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日,华为全连接大会在《华为云机器人平台,携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人,迎接下一个AI浪潮。 2)华为云机器人平台:类似智能车模式,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台,类似华为汽车发力方向是
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科力尔
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【民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定:如何看SAM入职微软
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定:如何看SAM入职微软? 事件:2023年11月20日,OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软,微软承诺组建全新的先进AI研究团队,并提供最大程度的资源扶持,根据IT之家、The information信息,包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。 历史其实已经告诉我们,Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型
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剑桥科技
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【申万军工】卫星行业最新观点:重庆及上海政策持续加码,两地配套核心标的或率先受益
【申万军工】卫星行业最新观点:重庆及上海政策持续加码,两地配套核心标的或率先受益 【核心观点】1)近期重庆及上海先后发布空天信息产业政策,重庆市政府目标为到2025年构建空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系,到2023年形成千亿级空天信息产业集群;上海市政府目标为到2025年形成从火箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链,形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力。2)我们分析认为各地政策对于空天信息发展规划更加清晰,短期目标更加明确,两地相关卫星及火箭产业链配套标的将在政
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中国卫通
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【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 重点推荐格灵深瞳 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世
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【安信电新】碳陶刹车盘大涨点评:产业趋势渐显,国产制造商或受益
【安信电新】碳陶刹车盘大涨点评:产业趋势渐显,国产制造商或受益 🔆事件 11月20日,特斯拉国内官网商店上线“Model S Plaid碳陶瓷刹车套件”,售价10.9494万元。包括:4个刹车盘、10个制动钳、4个刹车片、2个制动系统、制动液 🔹''售价''超预期 此前预期国产碳陶刹车盘最多仅能卖1万元/车,此次特斯拉的碳陶刹车套件售价为10.95万/车,海外官网显示售价为1.5-2万美元/车,虽然此次特斯拉套件预计使用的仍是布雷博的高端刹车盘,但作为刹车套件中价值量较大的部件,在中国市场仍
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【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材
【天风机械】人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 近期催化剂:1)tsl执行器项目近期可能考察中国产业链;2)tsl行走测试 ❗❗❗值得重视:哈默纳科在其季报电话会议中强调,人形机器人手部有可能使用30个减速器(3*10),可能为小型谐波或者行星,目前小谐波原材料成本为100元一个左右,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄。但这是此前14个减速器之外的重要增量。 11月1-15日天风机械团队深度调研: 三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲
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2023-11-20 15:44:08
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速
【民生电新】华为入局,人形机器人产业化加速 ■事件:11月17日首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人发布,主要参数:铝合金+PC/ABS塑胶材质、17个自由度、高分辨双摄像头、具备慢走(5 CM/S)&快走(15 CM/S)两种步态算法等。 ■点评:内资巨头华为入局人形机器人赛道,目前Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,行业高成长性确定,华为技术、成本等均具备较强优势,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商受益明显。 ■投资建议: 思路一:确定性高的核心标的,推荐【鸣志电器】【
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