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2023-11-15 15:53:03
【天风电新】供应链更新:Cyber交付在即,再次强Call
第三次-特斯拉链看中期,不要短视❗【天风电新】供应链更新:Cyber交付在即,再次强Call-1115 ——————————— 我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看
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2023-11-15 15:24:06
【中信证券通信】行业推荐更新:进攻光模块+物联网模组231115
【中信证券通信】行业推荐更新:进攻光模块+物联网模组231115 1、光模块新一轮趋势开启:买入旭创+天孚+新易盛: 1)EPS端:环比提升持续得到强化,未来2-3个季度环比增长趋势明确。 2)估值端:核心催化变量已经逐步清晰,应用端与AI硬件的爆发的信心建立!GPTs可以实现0代码创建定制化AI应用,为GPT的生态建设和应用爆发奠定基础;AI Pin等便携式智能终端设备也相继推出,在每天海量的应用开发的推动下,爆款只是时间问题了! 3)压制光模块的估值因素已经解除,光模块龙头将从区间震荡,进入
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中际旭创
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2023-11-15 15:23:40
【中航新材料|铂科新材】芯片电感进军算力蓝海,批量供应英伟达GPU-H100🚀
【中航新材料|铂科新材】芯片电感进军算力蓝海,批量供应英伟达GPU-H100🚀 🌟磁粉芯需求有望回暖:公司具备金属软磁粉、金属软磁粉芯及电感元件的产业链一体化优势,Q3主营业务磁粉芯业务主要受下游光伏逆变器厂商去库影响,需求环比走弱,前期股价走势已经反应,随去库影响出尽后逆变器需求端有望得到修复,未来仍具备较好成长性; 🌟关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知:11月13日,工信部等五部门发布通知提出,支持培育一批智能光伏示范企业,支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合
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铂科新材
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精选小作文
2023-11-15 15:22:45
【太平洋证券】皮卡——商乘两用,增量可期
【太平洋证券】皮卡——商乘两用,增量可期 市场现状:皮卡为轿车和货车的结合体,政策法规限制国内皮卡市场较小:皮卡诞生于 20 世纪初期的美国,可作为专用车、多用车、公务车、商务车,也可作为家用车,用于载货、旅游、出租等使用。皮卡在国内被归为轻型货车,需准售最高限速、强制报废、定期年检等政策,限制行业销量扩张。2022 年国内市场皮卡销量为 51.3万辆,市场份额较为集中,2022 年 CR10 车企销量占比达 99%,其中长城汽车、上汽大通、江铃汽车占据销量榜单前三。 竞争格局:皮卡重点车企包括
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精选小作文
2023-11-15 15:22:03
【天风电新】中美阳光之乡声明:基本面左侧,从见底和新技术先布局
【天风电新】中美阳光之乡声明:基本面左侧,从见底和新技术先布局 ————————— 11月15日,中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,双方重申致力于合作并与其他国家共同努力应对气候危机,并提出:在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。 20年全球可再生能源装机,按照三倍目标,预计21-30年年均新增装机560GW。而当前21-22年年均新增装机287GW,因此23-30年年均新增装机高达628GW。 在中美光储
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隆基绿能
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2023-11-15 15:21:31
【中信新能源汽车】储能行业政策点评
【中信新能源汽车】储能行业政策点评——容量电价开路,市场化推进,山东省发布12项措施引导新型储能健康有序发展 出台背景:山东省风光发电消纳压力显现,新型储能盈利与价格机制亟待优化 政策文件:山东省能源局等三部门印发《支持新型储能健康有序发展若干政策措施》的通知 措施 1-3 【电源侧、市场化、利用率提升】 1)【火储联合参与市场】满足相关要求情况下新型储能项目与火电机组视同一个整体,按现有规则参与电力市场交易; 2)【提高新能源配储参与交易比例】并支持分布式储能聚合为“云储能”响应调度需求,参与
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【中信证券金属】周观点:重视稀土、锂和消费电子材料投资机遇
【中信证券金属】周观点:重视稀土、锂和消费电子材料投资机遇 1、碳酸锂期货价格创出新低后反弹,稀土出口政策强化资源精细化管理。上周碳酸锂期货价格在创出新低后触底反弹。在新能源产业链整体回暖的背景下,锂板块或延续震荡走强行情。11月7日,商务部提出将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报告的能源资源产品目录》,进一步加码稀土资源的精细化管理。近期稀土板块利好政策频出,在产业高质量发展指引以及新能源汽车和人形机器人等需求拉动下,继续看好稀土产业链的配置价值。推荐天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源和永兴材
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中国稀土
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2023-11-14 19:31:20
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会(20231114) [Sun]事件:11月9日,Humane公司发布首款便携式AI交互硬件设备AI Pin,可连接GPT4;此前英特尔发布第五代Ultra处理器,预计2025年支持1亿台AIPC;高通预计2025年发布骁龙Elite X,提升边缘端AI性能。边缘侧物模组行业深度受益AI算力催化。 🔥【美格智能】车载持续发力,智能模组加速,与高通深度合作算力布局。 模组核心厂商,22年全球市占率4.3%。 高算力AI模组
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教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】 📈年初至今教育板块普遍处于基本面快速恢复轨道,叠加政策担忧情绪转暖&AI+情绪加持,迎来业绩与估值双重修复 一、🔥A股教育🔥:优选业绩成长性佳确定性强标的&边际变化&AI+教育逻辑标的 🎁高成长确定性高&低估值标的: 📈【行动教育】实效型导向差异化竞争的企业管理培训龙头,年初至今业绩和收款表现出色,维持三年30%业绩CAGR预期,当前对应2023年仅20XPE,仍存预期差,预计估值跟随逐季度业绩兑现稳步上修,持续重点
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新能源汽车充换电行业政策点评—首批公共领域全面电动化试点启动
新能源汽车充换电行业政策点评—首批公共领域全面电动化试点启动,充换电基础设施建设目标明确 事项:根据11月14日工信部官方微信公众号发布的信息,2023年11月13日,工信部、交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》 试点城市示范效应强,充换电设施建设目标明确。第一批试点涉及城市数量15个,第一、二、三类城市各5个。本次选取的试点城市在新能源汽车发展、清洁能源应用、未来电动化潜力等方面各具特色,预计将起到良好的示范效应。第一批试点城市预期实现推广公共领域
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2023-11-14 19:30:23
盛天网络首次覆盖:游戏业务驱动业绩增长,AIGC赋能平台发展【广发传媒互联网】
盛天网络首次覆盖:游戏业务驱动业绩增长,AIGC赋能平台发展【广发传媒互联网】 优质IP长期合作,核心产品长线运营能力强劲。全资子公司天戏互娱与日本公司光荣特库摩有15年以上的合作经历,作为IP授权方在市场成功合作《三国志2017》、《三国志·战略版》、《真三国无双霸》等多款产品,持续提升光荣IP在国内市场影响力,两家合作时间较长,具备信赖关系。公司核心产品《三国志·战略版》长期位居畅销榜前列,持续运营能力强劲,为公司奠定业绩基础。 独立+移动拓展游戏发行,发行业务有望贡献弹性。公司自2021年
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2023-11-14 19:30:00
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件:根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文,未来五年内有望正式迎来AI Agent,彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来,任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理,这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布,AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器,配备有麦克风、摄像头和一系列传感器,可进行语音指令、全息投影、互动
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【东方计算机】AI PC、AI手机快速推进,看好端侧AI时代下向量数据库发展
🎁【东方计算机】AI PC、AI手机快速推进,看好端侧AI时代下向量数据库发展 🎉 端侧AI时代即将到来,向量数据库有望迎来快速发展。近期高通、联想、vivo等厂商陆续发布AI PC、AI手机新产品,端侧AI正处于高速发展阶段,未来每台设备、每个人都有望拥有自己的个人AI助手和个人知识库。端侧AI助手的实现除了需要端侧大模型外,个人知识库的建立也需要向量数据库作为存储。 🎉 星环科技在5月推出了向量数据库产品Hippo,已经实现了商业化落地。公司上周和Intel合作推出基于至强处理器的向量
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【海通传媒】掌趣科技:打造类似GPTs的AI游戏UGC创作平台生态
【海通传媒】掌趣科技:与Layabox达成深度合作,打造类似GPTs的AI游戏UGC创作平台生态 公司与Layabox(蓝亚盒子)达成深度合作,LayaAir3.1即将开启内测。Layabox是中国最大的原创3D引擎提供商之一,旗下全平台3D引擎LayaAir对标海外头部产品Unity和Unreal,服务于百万开发者。本次公司与Layabox合作推出的LayaAir3.1引擎支持AI资源生成、AI插件、编辑器 AI 控制等功能,根据演示视频,开发者可通过语音指令快速生成自定义3D场景、多风格音乐
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【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨,周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块! 昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告,又在昨日独家召开云从科技百人电话会,连续提示行业相关投资机会,今日再次大涨: 云从科技➕18.91%(冲击涨停) 恒为科技➕9.99%(涨停) 软通动力➕5.21% 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软
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2023-11-15 15:53:03
【天风电新】供应链更新:Cyber交付在即,再次强Call
第三次-特斯拉链看中期,不要短视❗【天风电新】供应链更新:Cyber交付在即,再次强Call-1115 ——————————— 我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看
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2023-11-15 15:24:06
【中信证券通信】行业推荐更新:进攻光模块+物联网模组231115
【中信证券通信】行业推荐更新:进攻光模块+物联网模组231115 1、光模块新一轮趋势开启:买入旭创+天孚+新易盛: 1)EPS端:环比提升持续得到强化,未来2-3个季度环比增长趋势明确。 2)估值端:核心催化变量已经逐步清晰,应用端与AI硬件的爆发的信心建立!GPTs可以实现0代码创建定制化AI应用,为GPT的生态建设和应用爆发奠定基础;AI Pin等便携式智能终端设备也相继推出,在每天海量的应用开发的推动下,爆款只是时间问题了! 3)压制光模块的估值因素已经解除,光模块龙头将从区间震荡,进入
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【中航新材料|铂科新材】芯片电感进军算力蓝海,批量供应英伟达GPU-H100🚀
【中航新材料|铂科新材】芯片电感进军算力蓝海,批量供应英伟达GPU-H100🚀 🌟磁粉芯需求有望回暖:公司具备金属软磁粉、金属软磁粉芯及电感元件的产业链一体化优势,Q3主营业务磁粉芯业务主要受下游光伏逆变器厂商去库影响,需求环比走弱,前期股价走势已经反应,随去库影响出尽后逆变器需求端有望得到修复,未来仍具备较好成长性; 🌟关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知:11月13日,工信部等五部门发布通知提出,支持培育一批智能光伏示范企业,支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合
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【太平洋证券】皮卡——商乘两用,增量可期
【太平洋证券】皮卡——商乘两用,增量可期 市场现状:皮卡为轿车和货车的结合体,政策法规限制国内皮卡市场较小:皮卡诞生于 20 世纪初期的美国,可作为专用车、多用车、公务车、商务车,也可作为家用车,用于载货、旅游、出租等使用。皮卡在国内被归为轻型货车,需准售最高限速、强制报废、定期年检等政策,限制行业销量扩张。2022 年国内市场皮卡销量为 51.3万辆,市场份额较为集中,2022 年 CR10 车企销量占比达 99%,其中长城汽车、上汽大通、江铃汽车占据销量榜单前三。 竞争格局:皮卡重点车企包括
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【天风电新】中美阳光之乡声明:基本面左侧,从见底和新技术先布局
【天风电新】中美阳光之乡声明:基本面左侧,从见底和新技术先布局 ————————— 11月15日,中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,双方重申致力于合作并与其他国家共同努力应对气候危机,并提出:在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。 20年全球可再生能源装机,按照三倍目标,预计21-30年年均新增装机560GW。而当前21-22年年均新增装机287GW,因此23-30年年均新增装机高达628GW。 在中美光储
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【中信新能源汽车】储能行业政策点评
【中信新能源汽车】储能行业政策点评——容量电价开路,市场化推进,山东省发布12项措施引导新型储能健康有序发展 出台背景:山东省风光发电消纳压力显现,新型储能盈利与价格机制亟待优化 政策文件:山东省能源局等三部门印发《支持新型储能健康有序发展若干政策措施》的通知 措施 1-3 【电源侧、市场化、利用率提升】 1)【火储联合参与市场】满足相关要求情况下新型储能项目与火电机组视同一个整体,按现有规则参与电力市场交易; 2)【提高新能源配储参与交易比例】并支持分布式储能聚合为“云储能”响应调度需求,参与
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【中信证券金属】周观点:重视稀土、锂和消费电子材料投资机遇
【中信证券金属】周观点:重视稀土、锂和消费电子材料投资机遇 1、碳酸锂期货价格创出新低后反弹,稀土出口政策强化资源精细化管理。上周碳酸锂期货价格在创出新低后触底反弹。在新能源产业链整体回暖的背景下,锂板块或延续震荡走强行情。11月7日,商务部提出将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报告的能源资源产品目录》,进一步加码稀土资源的精细化管理。近期稀土板块利好政策频出,在产业高质量发展指引以及新能源汽车和人形机器人等需求拉动下,继续看好稀土产业链的配置价值。推荐天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源和永兴材
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2023-11-14 19:31:20
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会(20231114) [Sun]事件:11月9日,Humane公司发布首款便携式AI交互硬件设备AI Pin,可连接GPT4;此前英特尔发布第五代Ultra处理器,预计2025年支持1亿台AIPC;高通预计2025年发布骁龙Elite X,提升边缘端AI性能。边缘侧物模组行业深度受益AI算力催化。 🔥【美格智能】车载持续发力,智能模组加速,与高通深度合作算力布局。 模组核心厂商,22年全球市占率4.3%。 高算力AI模组
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2023-11-14 19:31:03
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】 📈年初至今教育板块普遍处于基本面快速恢复轨道,叠加政策担忧情绪转暖&AI+情绪加持,迎来业绩与估值双重修复 一、🔥A股教育🔥:优选业绩成长性佳确定性强标的&边际变化&AI+教育逻辑标的 🎁高成长确定性高&低估值标的: 📈【行动教育】实效型导向差异化竞争的企业管理培训龙头,年初至今业绩和收款表现出色,维持三年30%业绩CAGR预期,当前对应2023年仅20XPE,仍存预期差,预计估值跟随逐季度业绩兑现稳步上修,持续重点
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2023-11-14 19:30:45
新能源汽车充换电行业政策点评—首批公共领域全面电动化试点启动
新能源汽车充换电行业政策点评—首批公共领域全面电动化试点启动,充换电基础设施建设目标明确 事项:根据11月14日工信部官方微信公众号发布的信息,2023年11月13日,工信部、交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》 试点城市示范效应强,充换电设施建设目标明确。第一批试点涉及城市数量15个,第一、二、三类城市各5个。本次选取的试点城市在新能源汽车发展、清洁能源应用、未来电动化潜力等方面各具特色,预计将起到良好的示范效应。第一批试点城市预期实现推广公共领域
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2023-11-14 19:30:23
盛天网络首次覆盖:游戏业务驱动业绩增长,AIGC赋能平台发展【广发传媒互联网】
盛天网络首次覆盖:游戏业务驱动业绩增长,AIGC赋能平台发展【广发传媒互联网】 优质IP长期合作,核心产品长线运营能力强劲。全资子公司天戏互娱与日本公司光荣特库摩有15年以上的合作经历,作为IP授权方在市场成功合作《三国志2017》、《三国志·战略版》、《真三国无双霸》等多款产品,持续提升光荣IP在国内市场影响力,两家合作时间较长,具备信赖关系。公司核心产品《三国志·战略版》长期位居畅销榜前列,持续运营能力强劲,为公司奠定业绩基础。 独立+移动拓展游戏发行,发行业务有望贡献弹性。公司自2021年
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2023-11-14 19:30:00
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件:根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文,未来五年内有望正式迎来AI Agent,彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来,任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理,这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布,AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器,配备有麦克风、摄像头和一系列传感器,可进行语音指令、全息投影、互动
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晶晨股份
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【东方计算机】AI PC、AI手机快速推进,看好端侧AI时代下向量数据库发展
🎁【东方计算机】AI PC、AI手机快速推进,看好端侧AI时代下向量数据库发展 🎉 端侧AI时代即将到来,向量数据库有望迎来快速发展。近期高通、联想、vivo等厂商陆续发布AI PC、AI手机新产品,端侧AI正处于高速发展阶段,未来每台设备、每个人都有望拥有自己的个人AI助手和个人知识库。端侧AI助手的实现除了需要端侧大模型外,个人知识库的建立也需要向量数据库作为存储。 🎉 星环科技在5月推出了向量数据库产品Hippo,已经实现了商业化落地。公司上周和Intel合作推出基于至强处理器的向量
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【海通传媒】掌趣科技:打造类似GPTs的AI游戏UGC创作平台生态
【海通传媒】掌趣科技:与Layabox达成深度合作,打造类似GPTs的AI游戏UGC创作平台生态 公司与Layabox(蓝亚盒子)达成深度合作,LayaAir3.1即将开启内测。Layabox是中国最大的原创3D引擎提供商之一,旗下全平台3D引擎LayaAir对标海外头部产品Unity和Unreal,服务于百万开发者。本次公司与Layabox合作推出的LayaAir3.1引擎支持AI资源生成、AI插件、编辑器 AI 控制等功能,根据演示视频,开发者可通过语音指令快速生成自定义3D场景、多风格音乐
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2023-11-14 19:28:56
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨,周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块! 昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告,又在昨日独家召开云从科技百人电话会,连续提示行业相关投资机会,今日再次大涨: 云从科技➕18.91%(冲击涨停) 恒为科技➕9.99%(涨停) 软通动力➕5.21% 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软
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【天风电新】供应链更新:Cyber交付在即,再次强Call
第三次-特斯拉链看中期,不要短视❗【天风电新】供应链更新:Cyber交付在即,再次强Call-1115 ——————————— 我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看
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2023-11-15 15:24:06
【中信证券通信】行业推荐更新:进攻光模块+物联网模组231115
【中信证券通信】行业推荐更新:进攻光模块+物联网模组231115 1、光模块新一轮趋势开启:买入旭创+天孚+新易盛: 1)EPS端:环比提升持续得到强化,未来2-3个季度环比增长趋势明确。 2)估值端:核心催化变量已经逐步清晰,应用端与AI硬件的爆发的信心建立!GPTs可以实现0代码创建定制化AI应用,为GPT的生态建设和应用爆发奠定基础;AI Pin等便携式智能终端设备也相继推出,在每天海量的应用开发的推动下,爆款只是时间问题了! 3)压制光模块的估值因素已经解除,光模块龙头将从区间震荡,进入
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中际旭创
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精选小作文
2023-11-15 15:23:40
【中航新材料|铂科新材】芯片电感进军算力蓝海,批量供应英伟达GPU-H100🚀
【中航新材料|铂科新材】芯片电感进军算力蓝海,批量供应英伟达GPU-H100🚀 🌟磁粉芯需求有望回暖:公司具备金属软磁粉、金属软磁粉芯及电感元件的产业链一体化优势,Q3主营业务磁粉芯业务主要受下游光伏逆变器厂商去库影响,需求环比走弱,前期股价走势已经反应,随去库影响出尽后逆变器需求端有望得到修复,未来仍具备较好成长性; 🌟关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知:11月13日,工信部等五部门发布通知提出,支持培育一批智能光伏示范企业,支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合
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铂科新材
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精选小作文
2023-11-15 15:22:45
【太平洋证券】皮卡——商乘两用,增量可期
【太平洋证券】皮卡——商乘两用,增量可期 市场现状:皮卡为轿车和货车的结合体,政策法规限制国内皮卡市场较小:皮卡诞生于 20 世纪初期的美国,可作为专用车、多用车、公务车、商务车,也可作为家用车,用于载货、旅游、出租等使用。皮卡在国内被归为轻型货车,需准售最高限速、强制报废、定期年检等政策,限制行业销量扩张。2022 年国内市场皮卡销量为 51.3万辆,市场份额较为集中,2022 年 CR10 车企销量占比达 99%,其中长城汽车、上汽大通、江铃汽车占据销量榜单前三。 竞争格局:皮卡重点车企包括
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嵘泰股份
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精选小作文
2023-11-15 15:22:03
【天风电新】中美阳光之乡声明:基本面左侧,从见底和新技术先布局
【天风电新】中美阳光之乡声明:基本面左侧,从见底和新技术先布局 ————————— 11月15日,中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,双方重申致力于合作并与其他国家共同努力应对气候危机,并提出:在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。 20年全球可再生能源装机,按照三倍目标,预计21-30年年均新增装机560GW。而当前21-22年年均新增装机287GW,因此23-30年年均新增装机高达628GW。 在中美光储
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隆基绿能
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精选小作文
2023-11-15 15:21:31
【中信新能源汽车】储能行业政策点评
【中信新能源汽车】储能行业政策点评——容量电价开路,市场化推进,山东省发布12项措施引导新型储能健康有序发展 出台背景:山东省风光发电消纳压力显现,新型储能盈利与价格机制亟待优化 政策文件:山东省能源局等三部门印发《支持新型储能健康有序发展若干政策措施》的通知 措施 1-3 【电源侧、市场化、利用率提升】 1)【火储联合参与市场】满足相关要求情况下新型储能项目与火电机组视同一个整体,按现有规则参与电力市场交易; 2)【提高新能源配储参与交易比例】并支持分布式储能聚合为“云储能”响应调度需求,参与
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宁德时代
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精选小作文
2023-11-15 15:20:46
【中信证券金属】周观点:重视稀土、锂和消费电子材料投资机遇
【中信证券金属】周观点:重视稀土、锂和消费电子材料投资机遇 1、碳酸锂期货价格创出新低后反弹,稀土出口政策强化资源精细化管理。上周碳酸锂期货价格在创出新低后触底反弹。在新能源产业链整体回暖的背景下,锂板块或延续震荡走强行情。11月7日,商务部提出将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报告的能源资源产品目录》,进一步加码稀土资源的精细化管理。近期稀土板块利好政策频出,在产业高质量发展指引以及新能源汽车和人形机器人等需求拉动下,继续看好稀土产业链的配置价值。推荐天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源和永兴材
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中国稀土
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精选小作文
2023-11-14 19:31:20
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会(20231114) [Sun]事件:11月9日,Humane公司发布首款便携式AI交互硬件设备AI Pin,可连接GPT4;此前英特尔发布第五代Ultra处理器,预计2025年支持1亿台AIPC;高通预计2025年发布骁龙Elite X,提升边缘端AI性能。边缘侧物模组行业深度受益AI算力催化。 🔥【美格智能】车载持续发力,智能模组加速,与高通深度合作算力布局。 模组核心厂商,22年全球市占率4.3%。 高算力AI模组
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美格智能
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2023-11-14 19:31:03
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】 📈年初至今教育板块普遍处于基本面快速恢复轨道,叠加政策担忧情绪转暖&AI+情绪加持,迎来业绩与估值双重修复 一、🔥A股教育🔥:优选业绩成长性佳确定性强标的&边际变化&AI+教育逻辑标的 🎁高成长确定性高&低估值标的: 📈【行动教育】实效型导向差异化竞争的企业管理培训龙头,年初至今业绩和收款表现出色,维持三年30%业绩CAGR预期,当前对应2023年仅20XPE,仍存预期差,预计估值跟随逐季度业绩兑现稳步上修,持续重点
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中公教育
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精选小作文
2023-11-14 19:30:45
新能源汽车充换电行业政策点评—首批公共领域全面电动化试点启动
新能源汽车充换电行业政策点评—首批公共领域全面电动化试点启动,充换电基础设施建设目标明确 事项:根据11月14日工信部官方微信公众号发布的信息,2023年11月13日,工信部、交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》 试点城市示范效应强,充换电设施建设目标明确。第一批试点涉及城市数量15个,第一、二、三类城市各5个。本次选取的试点城市在新能源汽车发展、清洁能源应用、未来电动化潜力等方面各具特色,预计将起到良好的示范效应。第一批试点城市预期实现推广公共领域
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宁德时代
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精选小作文
2023-11-14 19:30:23
盛天网络首次覆盖:游戏业务驱动业绩增长,AIGC赋能平台发展【广发传媒互联网】
盛天网络首次覆盖:游戏业务驱动业绩增长,AIGC赋能平台发展【广发传媒互联网】 优质IP长期合作,核心产品长线运营能力强劲。全资子公司天戏互娱与日本公司光荣特库摩有15年以上的合作经历,作为IP授权方在市场成功合作《三国志2017》、《三国志·战略版》、《真三国无双霸》等多款产品,持续提升光荣IP在国内市场影响力,两家合作时间较长,具备信赖关系。公司核心产品《三国志·战略版》长期位居畅销榜前列,持续运营能力强劲,为公司奠定业绩基础。 独立+移动拓展游戏发行,发行业务有望贡献弹性。公司自2021年
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盛天网络
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精选小作文
2023-11-14 19:30:00
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件:根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文,未来五年内有望正式迎来AI Agent,彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来,任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理,这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布,AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器,配备有麦克风、摄像头和一系列传感器,可进行语音指令、全息投影、互动
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晶晨股份
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精选小作文
2023-11-14 19:29:41
【东方计算机】AI PC、AI手机快速推进,看好端侧AI时代下向量数据库发展
🎁【东方计算机】AI PC、AI手机快速推进,看好端侧AI时代下向量数据库发展 🎉 端侧AI时代即将到来,向量数据库有望迎来快速发展。近期高通、联想、vivo等厂商陆续发布AI PC、AI手机新产品,端侧AI正处于高速发展阶段,未来每台设备、每个人都有望拥有自己的个人AI助手和个人知识库。端侧AI助手的实现除了需要端侧大模型外,个人知识库的建立也需要向量数据库作为存储。 🎉 星环科技在5月推出了向量数据库产品Hippo,已经实现了商业化落地。公司上周和Intel合作推出基于至强处理器的向量
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星环科技
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2023-11-14 19:29:27
【海通传媒】掌趣科技:打造类似GPTs的AI游戏UGC创作平台生态
【海通传媒】掌趣科技:与Layabox达成深度合作,打造类似GPTs的AI游戏UGC创作平台生态 公司与Layabox(蓝亚盒子)达成深度合作,LayaAir3.1即将开启内测。Layabox是中国最大的原创3D引擎提供商之一,旗下全平台3D引擎LayaAir对标海外头部产品Unity和Unreal,服务于百万开发者。本次公司与Layabox合作推出的LayaAir3.1引擎支持AI资源生成、AI插件、编辑器 AI 控制等功能,根据演示视频,开发者可通过语音指令快速生成自定义3D场景、多风格音乐
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掌趣科技
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2023-11-14 19:28:56
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨,周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块! 昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告,又在昨日独家召开云从科技百人电话会,连续提示行业相关投资机会,今日再次大涨: 云从科技➕18.91%(冲击涨停) 恒为科技➕9.99%(涨停) 软通动力➕5.21% 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软
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云从科技
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2023-11-15 15:53:03
【天风电新】供应链更新:Cyber交付在即,再次强Call
第三次-特斯拉链看中期,不要短视❗【天风电新】供应链更新:Cyber交付在即,再次强Call-1115 ——————————— 我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看
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嵘泰股份
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2023-11-15 15:24:06
【中信证券通信】行业推荐更新:进攻光模块+物联网模组231115
【中信证券通信】行业推荐更新:进攻光模块+物联网模组231115 1、光模块新一轮趋势开启:买入旭创+天孚+新易盛: 1)EPS端:环比提升持续得到强化,未来2-3个季度环比增长趋势明确。 2)估值端:核心催化变量已经逐步清晰,应用端与AI硬件的爆发的信心建立!GPTs可以实现0代码创建定制化AI应用,为GPT的生态建设和应用爆发奠定基础;AI Pin等便携式智能终端设备也相继推出,在每天海量的应用开发的推动下,爆款只是时间问题了! 3)压制光模块的估值因素已经解除,光模块龙头将从区间震荡,进入
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2023-11-15 15:23:40
【中航新材料|铂科新材】芯片电感进军算力蓝海,批量供应英伟达GPU-H100🚀
【中航新材料|铂科新材】芯片电感进军算力蓝海,批量供应英伟达GPU-H100🚀 🌟磁粉芯需求有望回暖:公司具备金属软磁粉、金属软磁粉芯及电感元件的产业链一体化优势,Q3主营业务磁粉芯业务主要受下游光伏逆变器厂商去库影响,需求环比走弱,前期股价走势已经反应,随去库影响出尽后逆变器需求端有望得到修复,未来仍具备较好成长性; 🌟关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知:11月13日,工信部等五部门发布通知提出,支持培育一批智能光伏示范企业,支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合
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铂科新材
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2023-11-15 15:22:45
【太平洋证券】皮卡——商乘两用,增量可期
【太平洋证券】皮卡——商乘两用,增量可期 市场现状:皮卡为轿车和货车的结合体,政策法规限制国内皮卡市场较小:皮卡诞生于 20 世纪初期的美国,可作为专用车、多用车、公务车、商务车,也可作为家用车,用于载货、旅游、出租等使用。皮卡在国内被归为轻型货车,需准售最高限速、强制报废、定期年检等政策,限制行业销量扩张。2022 年国内市场皮卡销量为 51.3万辆,市场份额较为集中,2022 年 CR10 车企销量占比达 99%,其中长城汽车、上汽大通、江铃汽车占据销量榜单前三。 竞争格局:皮卡重点车企包括
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精选小作文
2023-11-15 15:22:03
【天风电新】中美阳光之乡声明:基本面左侧,从见底和新技术先布局
【天风电新】中美阳光之乡声明:基本面左侧,从见底和新技术先布局 ————————— 11月15日,中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,双方重申致力于合作并与其他国家共同努力应对气候危机,并提出:在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。 20年全球可再生能源装机,按照三倍目标,预计21-30年年均新增装机560GW。而当前21-22年年均新增装机287GW,因此23-30年年均新增装机高达628GW。 在中美光储
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【中信新能源汽车】储能行业政策点评
【中信新能源汽车】储能行业政策点评——容量电价开路,市场化推进,山东省发布12项措施引导新型储能健康有序发展 出台背景:山东省风光发电消纳压力显现,新型储能盈利与价格机制亟待优化 政策文件:山东省能源局等三部门印发《支持新型储能健康有序发展若干政策措施》的通知 措施 1-3 【电源侧、市场化、利用率提升】 1)【火储联合参与市场】满足相关要求情况下新型储能项目与火电机组视同一个整体,按现有规则参与电力市场交易; 2)【提高新能源配储参与交易比例】并支持分布式储能聚合为“云储能”响应调度需求,参与
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2023-11-15 15:20:46
【中信证券金属】周观点:重视稀土、锂和消费电子材料投资机遇
【中信证券金属】周观点:重视稀土、锂和消费电子材料投资机遇 1、碳酸锂期货价格创出新低后反弹,稀土出口政策强化资源精细化管理。上周碳酸锂期货价格在创出新低后触底反弹。在新能源产业链整体回暖的背景下,锂板块或延续震荡走强行情。11月7日,商务部提出将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报告的能源资源产品目录》,进一步加码稀土资源的精细化管理。近期稀土板块利好政策频出,在产业高质量发展指引以及新能源汽车和人形机器人等需求拉动下,继续看好稀土产业链的配置价值。推荐天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源和永兴材
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2023-11-14 19:31:20
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会(20231114) [Sun]事件:11月9日,Humane公司发布首款便携式AI交互硬件设备AI Pin,可连接GPT4;此前英特尔发布第五代Ultra处理器,预计2025年支持1亿台AIPC;高通预计2025年发布骁龙Elite X,提升边缘端AI性能。边缘侧物模组行业深度受益AI算力催化。 🔥【美格智能】车载持续发力,智能模组加速,与高通深度合作算力布局。 模组核心厂商,22年全球市占率4.3%。 高算力AI模组
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2023-11-14 19:31:03
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】 📈年初至今教育板块普遍处于基本面快速恢复轨道,叠加政策担忧情绪转暖&AI+情绪加持,迎来业绩与估值双重修复 一、🔥A股教育🔥:优选业绩成长性佳确定性强标的&边际变化&AI+教育逻辑标的 🎁高成长确定性高&低估值标的: 📈【行动教育】实效型导向差异化竞争的企业管理培训龙头,年初至今业绩和收款表现出色,维持三年30%业绩CAGR预期,当前对应2023年仅20XPE,仍存预期差,预计估值跟随逐季度业绩兑现稳步上修,持续重点
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2023-11-14 19:30:45
新能源汽车充换电行业政策点评—首批公共领域全面电动化试点启动
新能源汽车充换电行业政策点评—首批公共领域全面电动化试点启动,充换电基础设施建设目标明确 事项:根据11月14日工信部官方微信公众号发布的信息,2023年11月13日,工信部、交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》 试点城市示范效应强,充换电设施建设目标明确。第一批试点涉及城市数量15个,第一、二、三类城市各5个。本次选取的试点城市在新能源汽车发展、清洁能源应用、未来电动化潜力等方面各具特色,预计将起到良好的示范效应。第一批试点城市预期实现推广公共领域
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精选小作文
2023-11-14 19:30:23
盛天网络首次覆盖:游戏业务驱动业绩增长,AIGC赋能平台发展【广发传媒互联网】
盛天网络首次覆盖:游戏业务驱动业绩增长,AIGC赋能平台发展【广发传媒互联网】 优质IP长期合作,核心产品长线运营能力强劲。全资子公司天戏互娱与日本公司光荣特库摩有15年以上的合作经历,作为IP授权方在市场成功合作《三国志2017》、《三国志·战略版》、《真三国无双霸》等多款产品,持续提升光荣IP在国内市场影响力,两家合作时间较长,具备信赖关系。公司核心产品《三国志·战略版》长期位居畅销榜前列,持续运营能力强劲,为公司奠定业绩基础。 独立+移动拓展游戏发行,发行业务有望贡献弹性。公司自2021年
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盛天网络
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精选小作文
2023-11-14 19:30:00
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件:根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文,未来五年内有望正式迎来AI Agent,彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来,任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理,这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布,AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器,配备有麦克风、摄像头和一系列传感器,可进行语音指令、全息投影、互动
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晶晨股份
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【东方计算机】AI PC、AI手机快速推进,看好端侧AI时代下向量数据库发展
🎁【东方计算机】AI PC、AI手机快速推进,看好端侧AI时代下向量数据库发展 🎉 端侧AI时代即将到来,向量数据库有望迎来快速发展。近期高通、联想、vivo等厂商陆续发布AI PC、AI手机新产品,端侧AI正处于高速发展阶段,未来每台设备、每个人都有望拥有自己的个人AI助手和个人知识库。端侧AI助手的实现除了需要端侧大模型外,个人知识库的建立也需要向量数据库作为存储。 🎉 星环科技在5月推出了向量数据库产品Hippo,已经实现了商业化落地。公司上周和Intel合作推出基于至强处理器的向量
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【海通传媒】掌趣科技:打造类似GPTs的AI游戏UGC创作平台生态
【海通传媒】掌趣科技:与Layabox达成深度合作,打造类似GPTs的AI游戏UGC创作平台生态 公司与Layabox(蓝亚盒子)达成深度合作,LayaAir3.1即将开启内测。Layabox是中国最大的原创3D引擎提供商之一,旗下全平台3D引擎LayaAir对标海外头部产品Unity和Unreal,服务于百万开发者。本次公司与Layabox合作推出的LayaAir3.1引擎支持AI资源生成、AI插件、编辑器 AI 控制等功能,根据演示视频,开发者可通过语音指令快速生成自定义3D场景、多风格音乐
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【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨,周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块! 昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告,又在昨日独家召开云从科技百人电话会,连续提示行业相关投资机会,今日再次大涨: 云从科技➕18.91%(冲击涨停) 恒为科技➕9.99%(涨停) 软通动力➕5.21% 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软
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【天风电新】供应链更新:Cyber交付在即,再次强Call
第三次-特斯拉链看中期,不要短视❗【天风电新】供应链更新:Cyber交付在即,再次强Call-1115 ——————————— 我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看
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【中信证券通信】行业推荐更新:进攻光模块+物联网模组231115
【中信证券通信】行业推荐更新:进攻光模块+物联网模组231115 1、光模块新一轮趋势开启:买入旭创+天孚+新易盛: 1)EPS端:环比提升持续得到强化,未来2-3个季度环比增长趋势明确。 2)估值端:核心催化变量已经逐步清晰,应用端与AI硬件的爆发的信心建立!GPTs可以实现0代码创建定制化AI应用,为GPT的生态建设和应用爆发奠定基础;AI Pin等便携式智能终端设备也相继推出,在每天海量的应用开发的推动下,爆款只是时间问题了! 3)压制光模块的估值因素已经解除,光模块龙头将从区间震荡,进入
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【中航新材料|铂科新材】芯片电感进军算力蓝海,批量供应英伟达GPU-H100🚀
【中航新材料|铂科新材】芯片电感进军算力蓝海,批量供应英伟达GPU-H100🚀 🌟磁粉芯需求有望回暖:公司具备金属软磁粉、金属软磁粉芯及电感元件的产业链一体化优势,Q3主营业务磁粉芯业务主要受下游光伏逆变器厂商去库影响,需求环比走弱,前期股价走势已经反应,随去库影响出尽后逆变器需求端有望得到修复,未来仍具备较好成长性; 🌟关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知:11月13日,工信部等五部门发布通知提出,支持培育一批智能光伏示范企业,支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合
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铂科新材
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2023-11-15 15:22:45
【太平洋证券】皮卡——商乘两用,增量可期
【太平洋证券】皮卡——商乘两用,增量可期 市场现状:皮卡为轿车和货车的结合体,政策法规限制国内皮卡市场较小:皮卡诞生于 20 世纪初期的美国,可作为专用车、多用车、公务车、商务车,也可作为家用车,用于载货、旅游、出租等使用。皮卡在国内被归为轻型货车,需准售最高限速、强制报废、定期年检等政策,限制行业销量扩张。2022 年国内市场皮卡销量为 51.3万辆,市场份额较为集中,2022 年 CR10 车企销量占比达 99%,其中长城汽车、上汽大通、江铃汽车占据销量榜单前三。 竞争格局:皮卡重点车企包括
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嵘泰股份
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2023-11-15 15:22:03
【天风电新】中美阳光之乡声明:基本面左侧,从见底和新技术先布局
【天风电新】中美阳光之乡声明:基本面左侧,从见底和新技术先布局 ————————— 11月15日,中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,双方重申致力于合作并与其他国家共同努力应对气候危机,并提出:在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。 20年全球可再生能源装机,按照三倍目标,预计21-30年年均新增装机560GW。而当前21-22年年均新增装机287GW,因此23-30年年均新增装机高达628GW。 在中美光储
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隆基绿能
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2023-11-15 15:21:31
【中信新能源汽车】储能行业政策点评
【中信新能源汽车】储能行业政策点评——容量电价开路,市场化推进,山东省发布12项措施引导新型储能健康有序发展 出台背景:山东省风光发电消纳压力显现,新型储能盈利与价格机制亟待优化 政策文件:山东省能源局等三部门印发《支持新型储能健康有序发展若干政策措施》的通知 措施 1-3 【电源侧、市场化、利用率提升】 1)【火储联合参与市场】满足相关要求情况下新型储能项目与火电机组视同一个整体,按现有规则参与电力市场交易; 2)【提高新能源配储参与交易比例】并支持分布式储能聚合为“云储能”响应调度需求,参与
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宁德时代
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2023-11-15 15:20:46
【中信证券金属】周观点:重视稀土、锂和消费电子材料投资机遇
【中信证券金属】周观点:重视稀土、锂和消费电子材料投资机遇 1、碳酸锂期货价格创出新低后反弹,稀土出口政策强化资源精细化管理。上周碳酸锂期货价格在创出新低后触底反弹。在新能源产业链整体回暖的背景下,锂板块或延续震荡走强行情。11月7日,商务部提出将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报告的能源资源产品目录》,进一步加码稀土资源的精细化管理。近期稀土板块利好政策频出,在产业高质量发展指引以及新能源汽车和人形机器人等需求拉动下,继续看好稀土产业链的配置价值。推荐天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源和永兴材
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中国稀土
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2023-11-14 19:31:20
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会
【申万通信】AIPC/AI pin等算力浪潮叠加需求渐暖,物联网边缘侧机会(20231114) [Sun]事件:11月9日,Humane公司发布首款便携式AI交互硬件设备AI Pin,可连接GPT4;此前英特尔发布第五代Ultra处理器,预计2025年支持1亿台AIPC;高通预计2025年发布骁龙Elite X,提升边缘端AI性能。边缘侧物模组行业深度受益AI算力催化。 🔥【美格智能】车载持续发力,智能模组加速,与高通深度合作算力布局。 模组核心厂商,22年全球市占率4.3%。 高算力AI模组
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美格智能
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教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】
教育板块:重视板块配置机会,重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】 📈年初至今教育板块普遍处于基本面快速恢复轨道,叠加政策担忧情绪转暖&AI+情绪加持,迎来业绩与估值双重修复 一、🔥A股教育🔥:优选业绩成长性佳确定性强标的&边际变化&AI+教育逻辑标的 🎁高成长确定性高&低估值标的: 📈【行动教育】实效型导向差异化竞争的企业管理培训龙头,年初至今业绩和收款表现出色,维持三年30%业绩CAGR预期,当前对应2023年仅20XPE,仍存预期差,预计估值跟随逐季度业绩兑现稳步上修,持续重点
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新能源汽车充换电行业政策点评—首批公共领域全面电动化试点启动
新能源汽车充换电行业政策点评—首批公共领域全面电动化试点启动,充换电基础设施建设目标明确 事项:根据11月14日工信部官方微信公众号发布的信息,2023年11月13日,工信部、交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》 试点城市示范效应强,充换电设施建设目标明确。第一批试点涉及城市数量15个,第一、二、三类城市各5个。本次选取的试点城市在新能源汽车发展、清洁能源应用、未来电动化潜力等方面各具特色,预计将起到良好的示范效应。第一批试点城市预期实现推广公共领域
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盛天网络首次覆盖:游戏业务驱动业绩增长,AIGC赋能平台发展【广发传媒互联网】
盛天网络首次覆盖:游戏业务驱动业绩增长,AIGC赋能平台发展【广发传媒互联网】 优质IP长期合作,核心产品长线运营能力强劲。全资子公司天戏互娱与日本公司光荣特库摩有15年以上的合作经历,作为IP授权方在市场成功合作《三国志2017》、《三国志·战略版》、《真三国无双霸》等多款产品,持续提升光荣IP在国内市场影响力,两家合作时间较长,具备信赖关系。公司核心产品《三国志·战略版》长期位居畅销榜前列,持续运营能力强劲,为公司奠定业绩基础。 独立+移动拓展游戏发行,发行业务有望贡献弹性。公司自2021年
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【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会
【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革,把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件:根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文,未来五年内有望正式迎来AI Agent,彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来,任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理,这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布,AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器,配备有麦克风、摄像头和一系列传感器,可进行语音指令、全息投影、互动
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【东方计算机】AI PC、AI手机快速推进,看好端侧AI时代下向量数据库发展
🎁【东方计算机】AI PC、AI手机快速推进,看好端侧AI时代下向量数据库发展 🎉 端侧AI时代即将到来,向量数据库有望迎来快速发展。近期高通、联想、vivo等厂商陆续发布AI PC、AI手机新产品,端侧AI正处于高速发展阶段,未来每台设备、每个人都有望拥有自己的个人AI助手和个人知识库。端侧AI助手的实现除了需要端侧大模型外,个人知识库的建立也需要向量数据库作为存储。 🎉 星环科技在5月推出了向量数据库产品Hippo,已经实现了商业化落地。公司上周和Intel合作推出基于至强处理器的向量
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【海通传媒】掌趣科技:打造类似GPTs的AI游戏UGC创作平台生态
【海通传媒】掌趣科技:与Layabox达成深度合作,打造类似GPTs的AI游戏UGC创作平台生态 公司与Layabox(蓝亚盒子)达成深度合作,LayaAir3.1即将开启内测。Layabox是中国最大的原创3D引擎提供商之一,旗下全平台3D引擎LayaAir对标海外头部产品Unity和Unreal,服务于百万开发者。本次公司与Layabox合作推出的LayaAir3.1引擎支持AI资源生成、AI插件、编辑器 AI 控制等功能,根据演示视频,开发者可通过语音指令快速生成自定义3D场景、多风格音乐
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【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨
【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰:云从、恒为、软通领衔大涨,周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块! 昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告,又在昨日独家召开云从科技百人电话会,连续提示行业相关投资机会,今日再次大涨: 云从科技➕18.91%(冲击涨停) 恒为科技➕9.99%(涨停) 软通动力➕5.21% 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软
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云从科技
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