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2023-12-11 20:19:49
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销售目标100万台,#2025年销售目标1000万台。同时,苹果也在同产业链进一步沟通二代平价版,价格有相对1代有更大优势,预计2025年发布。 🌸建议关注MR产业链及Vision Pro发售: ✨杰普特
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2023-12-11 20:18:48
【天风传媒 】谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代
🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期,持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线,并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面,Pika 1.0口碑持续发酵,更多用户通过官网访问权限试用后反馈评价较好,建议关注Pika生成视频能力超预期带来的AI应用机会。 ☄11月版号下发,AI催化下积极关注游戏板块机会。12月4日国家新闻出
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申万传媒:提示重视本轮传媒行情
提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上,AI视频并不只是简单炒PIKA,AI视频代表着生成式AI从低维(文字、图片)向高维发展进度超预期(视频、3D),应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵,高斯溅射(Gaussian Slatting)有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案,#这对3D资产较重的影视、游戏等方向都是比较重要的催化方向。 游戏方面,弹性票除上周提示的【掌趣科技】(AI 3D引擎、AI+UGC平台卡位稀缺,产品力较强);【紫天科技】(AI游戏、互动剧/短剧等方向积极布局)
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2023-12-11 15:12:39
【招商通信&机械&电子】凌云光:OCS映射标的
🔥🔥🔥【招商通信&机械&电子】凌云光:OCS映射标的,2015年正式与全球光交换厂家HUBER+SUHNER Polatis(灏讯)建立战略合作伙伴关系 🌟凌云光是中国机器视觉龙头企业,进入苹果、华为、小米等公司产业链,是苹果认证的机器视觉领域优选供应商,是富士康的“最佳战略供应商”。围绕着智造转型契机,凌云光以机器视觉业务为核心为客户提供智能工厂解决方案,并积极将能力从消费电子、印刷包装等领域外延至汽车、钢铁等领域,直接服务并受益于“新型工业化”重要战略部署。 🌟凌云光携手旗下元客视
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2023-12-11 15:12:05
【东吴传媒互联网 张良卫团队】盛天网络:前瞻布局AI、AR,关注AI应用落地推广节奏
【东吴传媒互联网 张良卫团队】盛天网络:前瞻布局AI、AR,关注AI应用落地推广节奏 公司进展更新(以下内容均来自公开信息整理): 1、12月8日,公司带带陪玩应用官宣首位”明星陪伴师“——王星辰(知名游戏主播,完蛋美女中浩浩妈的扮演者),根据sensortower,带带陪玩近期下载量回升明显。 2、根据公司10-11月投资者关系活动表信息披露,公司与AR设备头部企业Rokid开展深度合作,公司旗下随乐游已率先接入Rokid生态,为用户提供云游戏服务。 3、11月23日,公司发布投资者关系活动表
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【东吴传媒互联网张良卫团队】海内外AI重点应用周度数据更新
【东吴传媒互联网张良卫团队】海内外AI重点应用周度数据更新 上周继续呈现上升趋势的AI应用 (周/月环比均实现增长) : chatgpt、duolingo、perplexity。 1.chatgpt:自11月发布GPTs以来APP日活持续创新高,目前网页日访问量近6000万+APP日活超过1100万。年内或将发布GPT4.5及GPTs商店,用户数据有望进一步增长。 2.perplexity:用户数据表现亮眼的AI搜索引擎,网页日访问量峰值超过200万,11月29日正式公布大模型PPLX(分7B和
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【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新
【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新(注:该数据为sensor tower计算得出,仅供参考,下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总): ⚡下载量情况:11/25-12/01下载量为44.8万,较上周环比减少38.7%,11月下载总量444.2万,较上月环比增加97.5%。 💰流水情况:11/25-12/1流水进账81.5万美元,较上周环比减少34.5%,11月累计流水进账总额692万美元,较上月环比增加97.3%。 自20
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【宝通科技】VR/AR/MR布局较为深入,《马赛克英雄(日本版)》排名稳定
【宝通科技】VR/AR/MR布局较为深入,《马赛克英雄(日本版)》排名稳定【方正传媒互联网杨晓峰团队】 背景: 苹果商店官网已上线vision pro介绍。 参股公司VR游戏公司哈视奇。公司参股公司哈视奇(公司直接持股26.8%)研发多款VR/AR游戏,其中《奇幻滑雪》在Steam上面获得过首页推荐和热销榜第一名,《罗布泊丧尸》在Viveport上面获得付费榜第一名。 《马赛克英雄(日本版)》排名稳定。《马赛克英雄(日本版)》9月23日上线以来,9月、10月、11月上半月基本稳定在畅销榜前10,
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【财通电子】龙芯中科更新推荐:CPU周期+AI PC+节奏共振
【财通电子】龙芯中科更新推荐:CPU周期+AI PC+节奏共振 各位领导,我们前期推荐龙芯中科芯片发布开启新产品周期,目前根据产业链跟踪推广情况超预期,持续推荐关注 3A6000产品力大幅提升,2.5Ghz四核八线程全新微架构: 3A6000是龙芯第四代微架构的首款产品,主频达到2.5GHz,集成4个最新研发的高性能LA664处理器核,支持同时多线程技术(SMT2),全芯片共8个逻辑核。集成安全可信模块,可提供安全启动方案和国密(SM2、SM3、SM4等)应用支持。 CPU的新一轮产品周期: 近
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【中信证券传媒互联网】AI视频:智能影像新纪元
【中信证券传媒互联网】AI视频:智能影像新纪元 技术路线:基于扩散模型的AI视频工具发展迅速,数据、算力、算法驱动产品完善。高度灵活且易于计算的扩散模型是当前AI视频工具的主流底层模型,催生Runaway Gen 2、SVD、Pika 1.0等AI视频工具,拥有文/图/视频生视频、局部重绘、故事板、3D合成多重功能。AI视频已经取得初步进展,在数据、算力、算法提升的驱动下有望不断完善。 模型实测:动作流畅度、画面美感表现好,文本理解待深化,迭代版本效果显著提升。横向对比上,Pika Beta、S
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【中金军工】行业需求渐趋明朗,推荐超跌白马和新域新质龙头
【中金军工】行业需求渐趋明朗,推荐超跌白马和新域新质龙头 ⭕#需求渐趋明朗-关注新域新质景气持续上行。临近年终订货和中期调整关键时段,行业需求渐趋明朗。我们认为未来行业仍具备较强的增长确定性,以远火为代表的新域新质方向景气有望持续上行。 ⭕ #卫星发射与商业火箭进展顺利-卫星互联网迎来密集催化。近日,卫星互联网技术试验星第3次发射,全球首款液氧甲烷火箭完成入轨发射,星际荣耀完成第二次火箭可重复回收试验。试验星和商业火箭进展顺利,奠定了我国卫星互联网快速发展的基础。 投资建议:建议关注超跌白马,以
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重视多模态应用!11月全球应用数据中,多模态产品仍然领跑【天风计算机】
🔥重视多模态应用!11月全球应用数据中,多模态产品仍然领跑【天风计算机】 1、总量上全球TOP100应用访问量综合同比10月份增长2.34%,增速有所回落,中国TOP100应用访问量同比10月份增长20.79%,扭转了10月份同比增速的下跌趋势。分类分析,多模态应用中Runway、Heygen和Midjourney保持平稳,Pika增长接近60%,表现出Pika产品在海外正快速走红;办公类软件中Gamma访问量增速快,11月份同比增长接近60%;教育类应用全部增速下滑,表现出开学效应消散。 2
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国金大化工- AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展
国金大化工- AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展 AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升,对应电子树脂将受益。其中双马BMI树脂和PPO树脂是M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。未来AI服务器发展和X86服务器升级对覆铜板高速、高效传输要求更高,这将带动M6+以上覆铜板使用,在M6+以上覆铜板中,双马BMI树脂和PPO树脂需求量将大幅增加。通过测算,我们预计2023-2025年,双马BMI树脂需求量为837吨、1749吨、2607吨,PPO需求量为2155吨、3717吨
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资本加码院线电影板块 跨年看传媒AI MR VR应用
【AI VS MR VS 院线电影|资本加码院线电影板块 跨年看传媒AI MR VR应用 #华鑫传媒朱珠】 1、字节跳动在海外上线一款名为“ChitChop”的大模型产品,即人工智能助理工具,这款产品与抖音集团旗下AI产品“小悟空”类似,均是基于云雀大语言模型创建的AI工具合集。企业端均在积极加码AI应用。(蓝色光标、浙文互联等) 2、MR头显vision pro从量产到出货的预期有望开启诸多创新,引领“空间计算“浪潮,引领XR产业链焕发新生机,VR/MR应用垂类场景叠加AI应用。(力盛体育、风
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【广发通信】AI应用逐步落地,算力板块反弹有望延续,继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛
【广发通信】AI应用逐步落地,算力板块反弹有望延续,继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛 核心观点: 我们反复提示从今年四季度到明年上半年是AI应用落地第一波,国内外投资者预期差必然收窄,光模块龙头催化较多,这一大波反弹延续动力十足。 AI第一波价值在提升通用生产力工具,微软谷歌最为受益,capex最为坚定。微软传统业务在操作系统和办公软件,其中办公软件被AI加成最大,微软投入最坚定。谷歌产品矩阵最丰富,办公软件/搜索/安卓系统/智能硬件均受益AI且互相加成,capex也非常坚定。绑定NV、微软、
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【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销售目标100万台,#2025年销售目标1000万台。同时,苹果也在同产业链进一步沟通二代平价版,价格有相对1代有更大优势,预计2025年发布。 🌸建议关注MR产业链及Vision Pro发售: ✨杰普特
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【天风传媒 】谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代
🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期,持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线,并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面,Pika 1.0口碑持续发酵,更多用户通过官网访问权限试用后反馈评价较好,建议关注Pika生成视频能力超预期带来的AI应用机会。 ☄11月版号下发,AI催化下积极关注游戏板块机会。12月4日国家新闻出
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申万传媒:提示重视本轮传媒行情
提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上,AI视频并不只是简单炒PIKA,AI视频代表着生成式AI从低维(文字、图片)向高维发展进度超预期(视频、3D),应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵,高斯溅射(Gaussian Slatting)有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案,#这对3D资产较重的影视、游戏等方向都是比较重要的催化方向。 游戏方面,弹性票除上周提示的【掌趣科技】(AI 3D引擎、AI+UGC平台卡位稀缺,产品力较强);【紫天科技】(AI游戏、互动剧/短剧等方向积极布局)
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【招商通信&机械&电子】凌云光:OCS映射标的
🔥🔥🔥【招商通信&机械&电子】凌云光:OCS映射标的,2015年正式与全球光交换厂家HUBER+SUHNER Polatis(灏讯)建立战略合作伙伴关系 🌟凌云光是中国机器视觉龙头企业,进入苹果、华为、小米等公司产业链,是苹果认证的机器视觉领域优选供应商,是富士康的“最佳战略供应商”。围绕着智造转型契机,凌云光以机器视觉业务为核心为客户提供智能工厂解决方案,并积极将能力从消费电子、印刷包装等领域外延至汽车、钢铁等领域,直接服务并受益于“新型工业化”重要战略部署。 🌟凌云光携手旗下元客视
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【东吴传媒互联网 张良卫团队】盛天网络:前瞻布局AI、AR,关注AI应用落地推广节奏
【东吴传媒互联网 张良卫团队】盛天网络:前瞻布局AI、AR,关注AI应用落地推广节奏 公司进展更新(以下内容均来自公开信息整理): 1、12月8日,公司带带陪玩应用官宣首位”明星陪伴师“——王星辰(知名游戏主播,完蛋美女中浩浩妈的扮演者),根据sensortower,带带陪玩近期下载量回升明显。 2、根据公司10-11月投资者关系活动表信息披露,公司与AR设备头部企业Rokid开展深度合作,公司旗下随乐游已率先接入Rokid生态,为用户提供云游戏服务。 3、11月23日,公司发布投资者关系活动表
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【东吴传媒互联网张良卫团队】海内外AI重点应用周度数据更新
【东吴传媒互联网张良卫团队】海内外AI重点应用周度数据更新 上周继续呈现上升趋势的AI应用 (周/月环比均实现增长) : chatgpt、duolingo、perplexity。 1.chatgpt:自11月发布GPTs以来APP日活持续创新高,目前网页日访问量近6000万+APP日活超过1100万。年内或将发布GPT4.5及GPTs商店,用户数据有望进一步增长。 2.perplexity:用户数据表现亮眼的AI搜索引擎,网页日访问量峰值超过200万,11月29日正式公布大模型PPLX(分7B和
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【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新
【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新(注:该数据为sensor tower计算得出,仅供参考,下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总): ⚡下载量情况:11/25-12/01下载量为44.8万,较上周环比减少38.7%,11月下载总量444.2万,较上月环比增加97.5%。 💰流水情况:11/25-12/1流水进账81.5万美元,较上周环比减少34.5%,11月累计流水进账总额692万美元,较上月环比增加97.3%。 自20
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【宝通科技】VR/AR/MR布局较为深入,《马赛克英雄(日本版)》排名稳定
【宝通科技】VR/AR/MR布局较为深入,《马赛克英雄(日本版)》排名稳定【方正传媒互联网杨晓峰团队】 背景: 苹果商店官网已上线vision pro介绍。 参股公司VR游戏公司哈视奇。公司参股公司哈视奇(公司直接持股26.8%)研发多款VR/AR游戏,其中《奇幻滑雪》在Steam上面获得过首页推荐和热销榜第一名,《罗布泊丧尸》在Viveport上面获得付费榜第一名。 《马赛克英雄(日本版)》排名稳定。《马赛克英雄(日本版)》9月23日上线以来,9月、10月、11月上半月基本稳定在畅销榜前10,
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【财通电子】龙芯中科更新推荐:CPU周期+AI PC+节奏共振
【财通电子】龙芯中科更新推荐:CPU周期+AI PC+节奏共振 各位领导,我们前期推荐龙芯中科芯片发布开启新产品周期,目前根据产业链跟踪推广情况超预期,持续推荐关注 3A6000产品力大幅提升,2.5Ghz四核八线程全新微架构: 3A6000是龙芯第四代微架构的首款产品,主频达到2.5GHz,集成4个最新研发的高性能LA664处理器核,支持同时多线程技术(SMT2),全芯片共8个逻辑核。集成安全可信模块,可提供安全启动方案和国密(SM2、SM3、SM4等)应用支持。 CPU的新一轮产品周期: 近
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【中信证券传媒互联网】AI视频:智能影像新纪元
【中信证券传媒互联网】AI视频:智能影像新纪元 技术路线:基于扩散模型的AI视频工具发展迅速,数据、算力、算法驱动产品完善。高度灵活且易于计算的扩散模型是当前AI视频工具的主流底层模型,催生Runaway Gen 2、SVD、Pika 1.0等AI视频工具,拥有文/图/视频生视频、局部重绘、故事板、3D合成多重功能。AI视频已经取得初步进展,在数据、算力、算法提升的驱动下有望不断完善。 模型实测:动作流畅度、画面美感表现好,文本理解待深化,迭代版本效果显著提升。横向对比上,Pika Beta、S
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【中金军工】行业需求渐趋明朗,推荐超跌白马和新域新质龙头
【中金军工】行业需求渐趋明朗,推荐超跌白马和新域新质龙头 ⭕#需求渐趋明朗-关注新域新质景气持续上行。临近年终订货和中期调整关键时段,行业需求渐趋明朗。我们认为未来行业仍具备较强的增长确定性,以远火为代表的新域新质方向景气有望持续上行。 ⭕ #卫星发射与商业火箭进展顺利-卫星互联网迎来密集催化。近日,卫星互联网技术试验星第3次发射,全球首款液氧甲烷火箭完成入轨发射,星际荣耀完成第二次火箭可重复回收试验。试验星和商业火箭进展顺利,奠定了我国卫星互联网快速发展的基础。 投资建议:建议关注超跌白马,以
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重视多模态应用!11月全球应用数据中,多模态产品仍然领跑【天风计算机】
🔥重视多模态应用!11月全球应用数据中,多模态产品仍然领跑【天风计算机】 1、总量上全球TOP100应用访问量综合同比10月份增长2.34%,增速有所回落,中国TOP100应用访问量同比10月份增长20.79%,扭转了10月份同比增速的下跌趋势。分类分析,多模态应用中Runway、Heygen和Midjourney保持平稳,Pika增长接近60%,表现出Pika产品在海外正快速走红;办公类软件中Gamma访问量增速快,11月份同比增长接近60%;教育类应用全部增速下滑,表现出开学效应消散。 2
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国金大化工- AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展
国金大化工- AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展 AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升,对应电子树脂将受益。其中双马BMI树脂和PPO树脂是M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。未来AI服务器发展和X86服务器升级对覆铜板高速、高效传输要求更高,这将带动M6+以上覆铜板使用,在M6+以上覆铜板中,双马BMI树脂和PPO树脂需求量将大幅增加。通过测算,我们预计2023-2025年,双马BMI树脂需求量为837吨、1749吨、2607吨,PPO需求量为2155吨、3717吨
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资本加码院线电影板块 跨年看传媒AI MR VR应用
【AI VS MR VS 院线电影|资本加码院线电影板块 跨年看传媒AI MR VR应用 #华鑫传媒朱珠】 1、字节跳动在海外上线一款名为“ChitChop”的大模型产品,即人工智能助理工具,这款产品与抖音集团旗下AI产品“小悟空”类似,均是基于云雀大语言模型创建的AI工具合集。企业端均在积极加码AI应用。(蓝色光标、浙文互联等) 2、MR头显vision pro从量产到出货的预期有望开启诸多创新,引领“空间计算“浪潮,引领XR产业链焕发新生机,VR/MR应用垂类场景叠加AI应用。(力盛体育、风
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【广发通信】AI应用逐步落地,算力板块反弹有望延续,继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛
【广发通信】AI应用逐步落地,算力板块反弹有望延续,继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛 核心观点: 我们反复提示从今年四季度到明年上半年是AI应用落地第一波,国内外投资者预期差必然收窄,光模块龙头催化较多,这一大波反弹延续动力十足。 AI第一波价值在提升通用生产力工具,微软谷歌最为受益,capex最为坚定。微软传统业务在操作系统和办公软件,其中办公软件被AI加成最大,微软投入最坚定。谷歌产品矩阵最丰富,办公软件/搜索/安卓系统/智能硬件均受益AI且互相加成,capex也非常坚定。绑定NV、微软、
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【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销售目标100万台,#2025年销售目标1000万台。同时,苹果也在同产业链进一步沟通二代平价版,价格有相对1代有更大优势,预计2025年发布。 🌸建议关注MR产业链及Vision Pro发售: ✨杰普特
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【天风传媒 】谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代
🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期,持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线,并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面,Pika 1.0口碑持续发酵,更多用户通过官网访问权限试用后反馈评价较好,建议关注Pika生成视频能力超预期带来的AI应用机会。 ☄11月版号下发,AI催化下积极关注游戏板块机会。12月4日国家新闻出
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申万传媒:提示重视本轮传媒行情
提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上,AI视频并不只是简单炒PIKA,AI视频代表着生成式AI从低维(文字、图片)向高维发展进度超预期(视频、3D),应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵,高斯溅射(Gaussian Slatting)有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案,#这对3D资产较重的影视、游戏等方向都是比较重要的催化方向。 游戏方面,弹性票除上周提示的【掌趣科技】(AI 3D引擎、AI+UGC平台卡位稀缺,产品力较强);【紫天科技】(AI游戏、互动剧/短剧等方向积极布局)
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【招商通信&机械&电子】凌云光:OCS映射标的
🔥🔥🔥【招商通信&机械&电子】凌云光:OCS映射标的,2015年正式与全球光交换厂家HUBER+SUHNER Polatis(灏讯)建立战略合作伙伴关系 🌟凌云光是中国机器视觉龙头企业,进入苹果、华为、小米等公司产业链,是苹果认证的机器视觉领域优选供应商,是富士康的“最佳战略供应商”。围绕着智造转型契机,凌云光以机器视觉业务为核心为客户提供智能工厂解决方案,并积极将能力从消费电子、印刷包装等领域外延至汽车、钢铁等领域,直接服务并受益于“新型工业化”重要战略部署。 🌟凌云光携手旗下元客视
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2023-12-11 15:12:05
【东吴传媒互联网 张良卫团队】盛天网络:前瞻布局AI、AR,关注AI应用落地推广节奏
【东吴传媒互联网 张良卫团队】盛天网络:前瞻布局AI、AR,关注AI应用落地推广节奏 公司进展更新(以下内容均来自公开信息整理): 1、12月8日,公司带带陪玩应用官宣首位”明星陪伴师“——王星辰(知名游戏主播,完蛋美女中浩浩妈的扮演者),根据sensortower,带带陪玩近期下载量回升明显。 2、根据公司10-11月投资者关系活动表信息披露,公司与AR设备头部企业Rokid开展深度合作,公司旗下随乐游已率先接入Rokid生态,为用户提供云游戏服务。 3、11月23日,公司发布投资者关系活动表
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【东吴传媒互联网张良卫团队】海内外AI重点应用周度数据更新
【东吴传媒互联网张良卫团队】海内外AI重点应用周度数据更新 上周继续呈现上升趋势的AI应用 (周/月环比均实现增长) : chatgpt、duolingo、perplexity。 1.chatgpt:自11月发布GPTs以来APP日活持续创新高,目前网页日访问量近6000万+APP日活超过1100万。年内或将发布GPT4.5及GPTs商店,用户数据有望进一步增长。 2.perplexity:用户数据表现亮眼的AI搜索引擎,网页日访问量峰值超过200万,11月29日正式公布大模型PPLX(分7B和
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【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新
【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新(注:该数据为sensor tower计算得出,仅供参考,下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总): ⚡下载量情况:11/25-12/01下载量为44.8万,较上周环比减少38.7%,11月下载总量444.2万,较上月环比增加97.5%。 💰流水情况:11/25-12/1流水进账81.5万美元,较上周环比减少34.5%,11月累计流水进账总额692万美元,较上月环比增加97.3%。 自20
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2023-12-11 15:10:06
【宝通科技】VR/AR/MR布局较为深入,《马赛克英雄(日本版)》排名稳定
【宝通科技】VR/AR/MR布局较为深入,《马赛克英雄(日本版)》排名稳定【方正传媒互联网杨晓峰团队】 背景: 苹果商店官网已上线vision pro介绍。 参股公司VR游戏公司哈视奇。公司参股公司哈视奇(公司直接持股26.8%)研发多款VR/AR游戏,其中《奇幻滑雪》在Steam上面获得过首页推荐和热销榜第一名,《罗布泊丧尸》在Viveport上面获得付费榜第一名。 《马赛克英雄(日本版)》排名稳定。《马赛克英雄(日本版)》9月23日上线以来,9月、10月、11月上半月基本稳定在畅销榜前10,
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【财通电子】龙芯中科更新推荐:CPU周期+AI PC+节奏共振
【财通电子】龙芯中科更新推荐:CPU周期+AI PC+节奏共振 各位领导,我们前期推荐龙芯中科芯片发布开启新产品周期,目前根据产业链跟踪推广情况超预期,持续推荐关注 3A6000产品力大幅提升,2.5Ghz四核八线程全新微架构: 3A6000是龙芯第四代微架构的首款产品,主频达到2.5GHz,集成4个最新研发的高性能LA664处理器核,支持同时多线程技术(SMT2),全芯片共8个逻辑核。集成安全可信模块,可提供安全启动方案和国密(SM2、SM3、SM4等)应用支持。 CPU的新一轮产品周期: 近
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【中信证券传媒互联网】AI视频:智能影像新纪元
【中信证券传媒互联网】AI视频:智能影像新纪元 技术路线:基于扩散模型的AI视频工具发展迅速,数据、算力、算法驱动产品完善。高度灵活且易于计算的扩散模型是当前AI视频工具的主流底层模型,催生Runaway Gen 2、SVD、Pika 1.0等AI视频工具,拥有文/图/视频生视频、局部重绘、故事板、3D合成多重功能。AI视频已经取得初步进展,在数据、算力、算法提升的驱动下有望不断完善。 模型实测:动作流畅度、画面美感表现好,文本理解待深化,迭代版本效果显著提升。横向对比上,Pika Beta、S
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【中金军工】行业需求渐趋明朗,推荐超跌白马和新域新质龙头
【中金军工】行业需求渐趋明朗,推荐超跌白马和新域新质龙头 ⭕#需求渐趋明朗-关注新域新质景气持续上行。临近年终订货和中期调整关键时段,行业需求渐趋明朗。我们认为未来行业仍具备较强的增长确定性,以远火为代表的新域新质方向景气有望持续上行。 ⭕ #卫星发射与商业火箭进展顺利-卫星互联网迎来密集催化。近日,卫星互联网技术试验星第3次发射,全球首款液氧甲烷火箭完成入轨发射,星际荣耀完成第二次火箭可重复回收试验。试验星和商业火箭进展顺利,奠定了我国卫星互联网快速发展的基础。 投资建议:建议关注超跌白马,以
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重视多模态应用!11月全球应用数据中,多模态产品仍然领跑【天风计算机】
🔥重视多模态应用!11月全球应用数据中,多模态产品仍然领跑【天风计算机】 1、总量上全球TOP100应用访问量综合同比10月份增长2.34%,增速有所回落,中国TOP100应用访问量同比10月份增长20.79%,扭转了10月份同比增速的下跌趋势。分类分析,多模态应用中Runway、Heygen和Midjourney保持平稳,Pika增长接近60%,表现出Pika产品在海外正快速走红;办公类软件中Gamma访问量增速快,11月份同比增长接近60%;教育类应用全部增速下滑,表现出开学效应消散。 2
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国金大化工- AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展
国金大化工- AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展 AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升,对应电子树脂将受益。其中双马BMI树脂和PPO树脂是M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。未来AI服务器发展和X86服务器升级对覆铜板高速、高效传输要求更高,这将带动M6+以上覆铜板使用,在M6+以上覆铜板中,双马BMI树脂和PPO树脂需求量将大幅增加。通过测算,我们预计2023-2025年,双马BMI树脂需求量为837吨、1749吨、2607吨,PPO需求量为2155吨、3717吨
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资本加码院线电影板块 跨年看传媒AI MR VR应用
【AI VS MR VS 院线电影|资本加码院线电影板块 跨年看传媒AI MR VR应用 #华鑫传媒朱珠】 1、字节跳动在海外上线一款名为“ChitChop”的大模型产品,即人工智能助理工具,这款产品与抖音集团旗下AI产品“小悟空”类似,均是基于云雀大语言模型创建的AI工具合集。企业端均在积极加码AI应用。(蓝色光标、浙文互联等) 2、MR头显vision pro从量产到出货的预期有望开启诸多创新,引领“空间计算“浪潮,引领XR产业链焕发新生机,VR/MR应用垂类场景叠加AI应用。(力盛体育、风
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【广发通信】AI应用逐步落地,算力板块反弹有望延续,继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛
【广发通信】AI应用逐步落地,算力板块反弹有望延续,继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛 核心观点: 我们反复提示从今年四季度到明年上半年是AI应用落地第一波,国内外投资者预期差必然收窄,光模块龙头催化较多,这一大波反弹延续动力十足。 AI第一波价值在提升通用生产力工具,微软谷歌最为受益,capex最为坚定。微软传统业务在操作系统和办公软件,其中办公软件被AI加成最大,微软投入最坚定。谷歌产品矩阵最丰富,办公软件/搜索/安卓系统/智能硬件均受益AI且互相加成,capex也非常坚定。绑定NV、微软、
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【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销售目标100万台,#2025年销售目标1000万台。同时,苹果也在同产业链进一步沟通二代平价版,价格有相对1代有更大优势,预计2025年发布。 🌸建议关注MR产业链及Vision Pro发售: ✨杰普特
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【天风传媒 】谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代
🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期,持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线,并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面,Pika 1.0口碑持续发酵,更多用户通过官网访问权限试用后反馈评价较好,建议关注Pika生成视频能力超预期带来的AI应用机会。 ☄11月版号下发,AI催化下积极关注游戏板块机会。12月4日国家新闻出
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申万传媒:提示重视本轮传媒行情
提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上,AI视频并不只是简单炒PIKA,AI视频代表着生成式AI从低维(文字、图片)向高维发展进度超预期(视频、3D),应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵,高斯溅射(Gaussian Slatting)有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案,#这对3D资产较重的影视、游戏等方向都是比较重要的催化方向。 游戏方面,弹性票除上周提示的【掌趣科技】(AI 3D引擎、AI+UGC平台卡位稀缺,产品力较强);【紫天科技】(AI游戏、互动剧/短剧等方向积极布局)
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【招商通信&机械&电子】凌云光:OCS映射标的
🔥🔥🔥【招商通信&机械&电子】凌云光:OCS映射标的,2015年正式与全球光交换厂家HUBER+SUHNER Polatis(灏讯)建立战略合作伙伴关系 🌟凌云光是中国机器视觉龙头企业,进入苹果、华为、小米等公司产业链,是苹果认证的机器视觉领域优选供应商,是富士康的“最佳战略供应商”。围绕着智造转型契机,凌云光以机器视觉业务为核心为客户提供智能工厂解决方案,并积极将能力从消费电子、印刷包装等领域外延至汽车、钢铁等领域,直接服务并受益于“新型工业化”重要战略部署。 🌟凌云光携手旗下元客视
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【东吴传媒互联网 张良卫团队】盛天网络:前瞻布局AI、AR,关注AI应用落地推广节奏
【东吴传媒互联网 张良卫团队】盛天网络:前瞻布局AI、AR,关注AI应用落地推广节奏 公司进展更新(以下内容均来自公开信息整理): 1、12月8日,公司带带陪玩应用官宣首位”明星陪伴师“——王星辰(知名游戏主播,完蛋美女中浩浩妈的扮演者),根据sensortower,带带陪玩近期下载量回升明显。 2、根据公司10-11月投资者关系活动表信息披露,公司与AR设备头部企业Rokid开展深度合作,公司旗下随乐游已率先接入Rokid生态,为用户提供云游戏服务。 3、11月23日,公司发布投资者关系活动表
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【东吴传媒互联网张良卫团队】海内外AI重点应用周度数据更新
【东吴传媒互联网张良卫团队】海内外AI重点应用周度数据更新 上周继续呈现上升趋势的AI应用 (周/月环比均实现增长) : chatgpt、duolingo、perplexity。 1.chatgpt:自11月发布GPTs以来APP日活持续创新高,目前网页日访问量近6000万+APP日活超过1100万。年内或将发布GPT4.5及GPTs商店,用户数据有望进一步增长。 2.perplexity:用户数据表现亮眼的AI搜索引擎,网页日访问量峰值超过200万,11月29日正式公布大模型PPLX(分7B和
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【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新
【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新(注:该数据为sensor tower计算得出,仅供参考,下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总): ⚡下载量情况:11/25-12/01下载量为44.8万,较上周环比减少38.7%,11月下载总量444.2万,较上月环比增加97.5%。 💰流水情况:11/25-12/1流水进账81.5万美元,较上周环比减少34.5%,11月累计流水进账总额692万美元,较上月环比增加97.3%。 自20
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【宝通科技】VR/AR/MR布局较为深入,《马赛克英雄(日本版)》排名稳定
【宝通科技】VR/AR/MR布局较为深入,《马赛克英雄(日本版)》排名稳定【方正传媒互联网杨晓峰团队】 背景: 苹果商店官网已上线vision pro介绍。 参股公司VR游戏公司哈视奇。公司参股公司哈视奇(公司直接持股26.8%)研发多款VR/AR游戏,其中《奇幻滑雪》在Steam上面获得过首页推荐和热销榜第一名,《罗布泊丧尸》在Viveport上面获得付费榜第一名。 《马赛克英雄(日本版)》排名稳定。《马赛克英雄(日本版)》9月23日上线以来,9月、10月、11月上半月基本稳定在畅销榜前10,
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【财通电子】龙芯中科更新推荐:CPU周期+AI PC+节奏共振
【财通电子】龙芯中科更新推荐:CPU周期+AI PC+节奏共振 各位领导,我们前期推荐龙芯中科芯片发布开启新产品周期,目前根据产业链跟踪推广情况超预期,持续推荐关注 3A6000产品力大幅提升,2.5Ghz四核八线程全新微架构: 3A6000是龙芯第四代微架构的首款产品,主频达到2.5GHz,集成4个最新研发的高性能LA664处理器核,支持同时多线程技术(SMT2),全芯片共8个逻辑核。集成安全可信模块,可提供安全启动方案和国密(SM2、SM3、SM4等)应用支持。 CPU的新一轮产品周期: 近
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【中信证券传媒互联网】AI视频:智能影像新纪元
【中信证券传媒互联网】AI视频:智能影像新纪元 技术路线:基于扩散模型的AI视频工具发展迅速,数据、算力、算法驱动产品完善。高度灵活且易于计算的扩散模型是当前AI视频工具的主流底层模型,催生Runaway Gen 2、SVD、Pika 1.0等AI视频工具,拥有文/图/视频生视频、局部重绘、故事板、3D合成多重功能。AI视频已经取得初步进展,在数据、算力、算法提升的驱动下有望不断完善。 模型实测:动作流畅度、画面美感表现好,文本理解待深化,迭代版本效果显著提升。横向对比上,Pika Beta、S
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【中金军工】行业需求渐趋明朗,推荐超跌白马和新域新质龙头
【中金军工】行业需求渐趋明朗,推荐超跌白马和新域新质龙头 ⭕#需求渐趋明朗-关注新域新质景气持续上行。临近年终订货和中期调整关键时段,行业需求渐趋明朗。我们认为未来行业仍具备较强的增长确定性,以远火为代表的新域新质方向景气有望持续上行。 ⭕ #卫星发射与商业火箭进展顺利-卫星互联网迎来密集催化。近日,卫星互联网技术试验星第3次发射,全球首款液氧甲烷火箭完成入轨发射,星际荣耀完成第二次火箭可重复回收试验。试验星和商业火箭进展顺利,奠定了我国卫星互联网快速发展的基础。 投资建议:建议关注超跌白马,以
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重视多模态应用!11月全球应用数据中,多模态产品仍然领跑【天风计算机】
🔥重视多模态应用!11月全球应用数据中,多模态产品仍然领跑【天风计算机】 1、总量上全球TOP100应用访问量综合同比10月份增长2.34%,增速有所回落,中国TOP100应用访问量同比10月份增长20.79%,扭转了10月份同比增速的下跌趋势。分类分析,多模态应用中Runway、Heygen和Midjourney保持平稳,Pika增长接近60%,表现出Pika产品在海外正快速走红;办公类软件中Gamma访问量增速快,11月份同比增长接近60%;教育类应用全部增速下滑,表现出开学效应消散。 2
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国金大化工- AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展
国金大化工- AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展 AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升,对应电子树脂将受益。其中双马BMI树脂和PPO树脂是M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。未来AI服务器发展和X86服务器升级对覆铜板高速、高效传输要求更高,这将带动M6+以上覆铜板使用,在M6+以上覆铜板中,双马BMI树脂和PPO树脂需求量将大幅增加。通过测算,我们预计2023-2025年,双马BMI树脂需求量为837吨、1749吨、2607吨,PPO需求量为2155吨、3717吨
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资本加码院线电影板块 跨年看传媒AI MR VR应用
【AI VS MR VS 院线电影|资本加码院线电影板块 跨年看传媒AI MR VR应用 #华鑫传媒朱珠】 1、字节跳动在海外上线一款名为“ChitChop”的大模型产品,即人工智能助理工具,这款产品与抖音集团旗下AI产品“小悟空”类似,均是基于云雀大语言模型创建的AI工具合集。企业端均在积极加码AI应用。(蓝色光标、浙文互联等) 2、MR头显vision pro从量产到出货的预期有望开启诸多创新,引领“空间计算“浪潮,引领XR产业链焕发新生机,VR/MR应用垂类场景叠加AI应用。(力盛体育、风
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【广发通信】AI应用逐步落地,算力板块反弹有望延续,继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛
【广发通信】AI应用逐步落地,算力板块反弹有望延续,继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛 核心观点: 我们反复提示从今年四季度到明年上半年是AI应用落地第一波,国内外投资者预期差必然收窄,光模块龙头催化较多,这一大波反弹延续动力十足。 AI第一波价值在提升通用生产力工具,微软谷歌最为受益,capex最为坚定。微软传统业务在操作系统和办公软件,其中办公软件被AI加成最大,微软投入最坚定。谷歌产品矩阵最丰富,办公软件/搜索/安卓系统/智能硬件均受益AI且互相加成,capex也非常坚定。绑定NV、微软、
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【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销售目标100万台,#2025年销售目标1000万台。同时,苹果也在同产业链进一步沟通二代平价版,价格有相对1代有更大优势,预计2025年发布。 🌸建议关注MR产业链及Vision Pro发售: ✨杰普特
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【天风传媒 】谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代
🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期,持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线,并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面,Pika 1.0口碑持续发酵,更多用户通过官网访问权限试用后反馈评价较好,建议关注Pika生成视频能力超预期带来的AI应用机会。 ☄11月版号下发,AI催化下积极关注游戏板块机会。12月4日国家新闻出
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申万传媒:提示重视本轮传媒行情
提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上,AI视频并不只是简单炒PIKA,AI视频代表着生成式AI从低维(文字、图片)向高维发展进度超预期(视频、3D),应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵,高斯溅射(Gaussian Slatting)有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案,#这对3D资产较重的影视、游戏等方向都是比较重要的催化方向。 游戏方面,弹性票除上周提示的【掌趣科技】(AI 3D引擎、AI+UGC平台卡位稀缺,产品力较强);【紫天科技】(AI游戏、互动剧/短剧等方向积极布局)
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【招商通信&机械&电子】凌云光:OCS映射标的
🔥🔥🔥【招商通信&机械&电子】凌云光:OCS映射标的,2015年正式与全球光交换厂家HUBER+SUHNER Polatis(灏讯)建立战略合作伙伴关系 🌟凌云光是中国机器视觉龙头企业,进入苹果、华为、小米等公司产业链,是苹果认证的机器视觉领域优选供应商,是富士康的“最佳战略供应商”。围绕着智造转型契机,凌云光以机器视觉业务为核心为客户提供智能工厂解决方案,并积极将能力从消费电子、印刷包装等领域外延至汽车、钢铁等领域,直接服务并受益于“新型工业化”重要战略部署。 🌟凌云光携手旗下元客视
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【东吴传媒互联网 张良卫团队】盛天网络:前瞻布局AI、AR,关注AI应用落地推广节奏
【东吴传媒互联网 张良卫团队】盛天网络:前瞻布局AI、AR,关注AI应用落地推广节奏 公司进展更新(以下内容均来自公开信息整理): 1、12月8日,公司带带陪玩应用官宣首位”明星陪伴师“——王星辰(知名游戏主播,完蛋美女中浩浩妈的扮演者),根据sensortower,带带陪玩近期下载量回升明显。 2、根据公司10-11月投资者关系活动表信息披露,公司与AR设备头部企业Rokid开展深度合作,公司旗下随乐游已率先接入Rokid生态,为用户提供云游戏服务。 3、11月23日,公司发布投资者关系活动表
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盛天网络
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2023-12-11 15:10:59
【东吴传媒互联网张良卫团队】海内外AI重点应用周度数据更新
【东吴传媒互联网张良卫团队】海内外AI重点应用周度数据更新 上周继续呈现上升趋势的AI应用 (周/月环比均实现增长) : chatgpt、duolingo、perplexity。 1.chatgpt:自11月发布GPTs以来APP日活持续创新高,目前网页日访问量近6000万+APP日活超过1100万。年内或将发布GPT4.5及GPTs商店,用户数据有望进一步增长。 2.perplexity:用户数据表现亮眼的AI搜索引擎,网页日访问量峰值超过200万,11月29日正式公布大模型PPLX(分7B和
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【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新
【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新(注:该数据为sensor tower计算得出,仅供参考,下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总): ⚡下载量情况:11/25-12/01下载量为44.8万,较上周环比减少38.7%,11月下载总量444.2万,较上月环比增加97.5%。 💰流水情况:11/25-12/1流水进账81.5万美元,较上周环比减少34.5%,11月累计流水进账总额692万美元,较上月环比增加97.3%。 自20
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【宝通科技】VR/AR/MR布局较为深入,《马赛克英雄(日本版)》排名稳定
【宝通科技】VR/AR/MR布局较为深入,《马赛克英雄(日本版)》排名稳定【方正传媒互联网杨晓峰团队】 背景: 苹果商店官网已上线vision pro介绍。 参股公司VR游戏公司哈视奇。公司参股公司哈视奇(公司直接持股26.8%)研发多款VR/AR游戏,其中《奇幻滑雪》在Steam上面获得过首页推荐和热销榜第一名,《罗布泊丧尸》在Viveport上面获得付费榜第一名。 《马赛克英雄(日本版)》排名稳定。《马赛克英雄(日本版)》9月23日上线以来,9月、10月、11月上半月基本稳定在畅销榜前10,
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【财通电子】龙芯中科更新推荐:CPU周期+AI PC+节奏共振
【财通电子】龙芯中科更新推荐:CPU周期+AI PC+节奏共振 各位领导,我们前期推荐龙芯中科芯片发布开启新产品周期,目前根据产业链跟踪推广情况超预期,持续推荐关注 3A6000产品力大幅提升,2.5Ghz四核八线程全新微架构: 3A6000是龙芯第四代微架构的首款产品,主频达到2.5GHz,集成4个最新研发的高性能LA664处理器核,支持同时多线程技术(SMT2),全芯片共8个逻辑核。集成安全可信模块,可提供安全启动方案和国密(SM2、SM3、SM4等)应用支持。 CPU的新一轮产品周期: 近
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【中信证券传媒互联网】AI视频:智能影像新纪元
【中信证券传媒互联网】AI视频:智能影像新纪元 技术路线:基于扩散模型的AI视频工具发展迅速,数据、算力、算法驱动产品完善。高度灵活且易于计算的扩散模型是当前AI视频工具的主流底层模型,催生Runaway Gen 2、SVD、Pika 1.0等AI视频工具,拥有文/图/视频生视频、局部重绘、故事板、3D合成多重功能。AI视频已经取得初步进展,在数据、算力、算法提升的驱动下有望不断完善。 模型实测:动作流畅度、画面美感表现好,文本理解待深化,迭代版本效果显著提升。横向对比上,Pika Beta、S
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【中金军工】行业需求渐趋明朗,推荐超跌白马和新域新质龙头
【中金军工】行业需求渐趋明朗,推荐超跌白马和新域新质龙头 ⭕#需求渐趋明朗-关注新域新质景气持续上行。临近年终订货和中期调整关键时段,行业需求渐趋明朗。我们认为未来行业仍具备较强的增长确定性,以远火为代表的新域新质方向景气有望持续上行。 ⭕ #卫星发射与商业火箭进展顺利-卫星互联网迎来密集催化。近日,卫星互联网技术试验星第3次发射,全球首款液氧甲烷火箭完成入轨发射,星际荣耀完成第二次火箭可重复回收试验。试验星和商业火箭进展顺利,奠定了我国卫星互联网快速发展的基础。 投资建议:建议关注超跌白马,以
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重视多模态应用!11月全球应用数据中,多模态产品仍然领跑【天风计算机】
🔥重视多模态应用!11月全球应用数据中,多模态产品仍然领跑【天风计算机】 1、总量上全球TOP100应用访问量综合同比10月份增长2.34%,增速有所回落,中国TOP100应用访问量同比10月份增长20.79%,扭转了10月份同比增速的下跌趋势。分类分析,多模态应用中Runway、Heygen和Midjourney保持平稳,Pika增长接近60%,表现出Pika产品在海外正快速走红;办公类软件中Gamma访问量增速快,11月份同比增长接近60%;教育类应用全部增速下滑,表现出开学效应消散。 2
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国金大化工- AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展
国金大化工- AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展 AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升,对应电子树脂将受益。其中双马BMI树脂和PPO树脂是M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。未来AI服务器发展和X86服务器升级对覆铜板高速、高效传输要求更高,这将带动M6+以上覆铜板使用,在M6+以上覆铜板中,双马BMI树脂和PPO树脂需求量将大幅增加。通过测算,我们预计2023-2025年,双马BMI树脂需求量为837吨、1749吨、2607吨,PPO需求量为2155吨、3717吨
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资本加码院线电影板块 跨年看传媒AI MR VR应用
【AI VS MR VS 院线电影|资本加码院线电影板块 跨年看传媒AI MR VR应用 #华鑫传媒朱珠】 1、字节跳动在海外上线一款名为“ChitChop”的大模型产品,即人工智能助理工具,这款产品与抖音集团旗下AI产品“小悟空”类似,均是基于云雀大语言模型创建的AI工具合集。企业端均在积极加码AI应用。(蓝色光标、浙文互联等) 2、MR头显vision pro从量产到出货的预期有望开启诸多创新,引领“空间计算“浪潮,引领XR产业链焕发新生机,VR/MR应用垂类场景叠加AI应用。(力盛体育、风
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2023-12-11 11:49:40
【广发通信】AI应用逐步落地,算力板块反弹有望延续,继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛
【广发通信】AI应用逐步落地,算力板块反弹有望延续,继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛 核心观点: 我们反复提示从今年四季度到明年上半年是AI应用落地第一波,国内外投资者预期差必然收窄,光模块龙头催化较多,这一大波反弹延续动力十足。 AI第一波价值在提升通用生产力工具,微软谷歌最为受益,capex最为坚定。微软传统业务在操作系统和办公软件,其中办公软件被AI加成最大,微软投入最坚定。谷歌产品矩阵最丰富,办公软件/搜索/安卓系统/智能硬件均受益AI且互相加成,capex也非常坚定。绑定NV、微软、
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