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中途下车的随手单受害者
2021-10-12 21:27:33
明德生物:业绩超预期+新冠检测+血气诊断
关注原因:短线,10月11日晚公告,公司预计2021年1-9月净利润9.7亿元-12.6亿元,同比增长172.30%-253.70%,目前公司总市值66.06亿。 1、 业绩较去年同期大增原因有以下三点: 1)公司急危重症信息化解决方案在基层医疗和等级医院中渗透率逐步提高,相关收入稳步增加。 2)公司为新增的1500多家分子诊断等级医疗机构客户提供新冠核酸检测,带来检测试剂及分子诊断相关仪器销售大幅增长。 3)报告期内公司产品线日益完善,新获批3款检测平台,并新增87项医疗器械注册证。其中血气诊
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明德生物
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中途下车的随手单受害者
2021-10-12 21:27:08
海风:平价进程加快+内部收益稳定+装机需求可期
关注原因:短线,10月11日,中广核象山涂茨和华润电力苍南1#的海风风机采购项目分别开标,其中中广核开标均价4443元/KW,华润苍南开标均价4562元/KW,两项目合计680MW。在陆风已经实现平价下,海风平价进程超预期,装机增长确定性强。 1、就在去年5月,华润的苍南1号风电机组中标价还在7264元/KW,这次的价格降幅高达40-50%,在当前环境下,风机+塔筒+导管架价格已经可以到5000元/千瓦,此前按照浙江省海风造价水平算,假设机组按4500元算,这两个项目整体造价能降到13000元/
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明阳智能
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东方电缆
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日月股份
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中途下车的随手单受害者
2021-10-12 00:56:21
中曼石油:签订大额合同+石油天然气
关注原因:短线,美国天然气价格已经达到七年来的最高水平,行业景气度高,随着油价复苏,油企资本开支规模增长。公司10日晚公告,与沙特阿拉伯国家石油公司签订了修井项目合同,合同金额预计约3.22亿人民币。 1、9月30日,中曼石油沙特分公司与沙特阿美签订了修井项目合同,金额预计约3.22亿人民币,具体金额根据实际完成情况确定,合同期限3+1年。此合同金额约占公司2020年度营收的20.32%。因为石油天然气涨价凶猛,此项目是公司在沙特接的第一个修井项目合同,还是今年与沙特阿美签的第二份工程合同。不仅
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中曼石油
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中途下车的随手单受害者
2021-10-12 00:56:01
核心资产:风格切换进行时
关注原因:短线,非农数据后市场走势表明宏观环境有所变化,QE正在路上,通胀预期维持高位,有利于价值类资产提升估值溢价。国内环境由宽货币往宽信用传导,Q4社融增速有望同比见底,中十债回升对应核心资产估值修复。 1、按照美林时钟,我们应该在衰退期持有债券,复苏期持有股票,过热期持有商品,滞胀期持有现金。而实际上,资产表现往往提前半个身位,股票最好的阶段一般是衰退后期到复苏前期。本轮经济自三季度开始初步放缓,目前经济处于美林时钟意义上的衰退前期。 2、当前美国债务已经达到了28.4万亿,接近债务上限。
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贵州茅台
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中途下车的随手单受害者
2021-10-10 19:46:27
海底光缆:科技战略资源+新基建新周期
关注原因:短线,中美缓和通信行业有望受益,同时Facebook日前宣布,拟建设世界最长海底光缆总长超45000公里,将连接亚欧非三大洲,服务人口或达30亿;海缆是中国科技企业出海的重要战略资源,且进入了新旧更替的时期,更换需求加大。 1、Facebook近日宣布,决定在名为2Africa Pearls的结构中增加一个新部分,将连接非洲、欧洲和亚洲,最初2Africa项目仅打算为12亿人提供连接,但增加的Pearls结构将为30亿人提供服务。 2、海光缆进入新旧更替时期。全球95%以上的国际数据通
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中天科技
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东方电缆
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烽火通信
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亨通光电
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中途下车的随手单受害者
2021-10-07 20:12:58
德方纳米:补锂添加剂+新型磷酸盐系正极材料+磷酸铁锂
关注原因:短线,9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目。 1、公司拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目,项目总投资约人民币35亿元,对应单吨投资额14亿元/万吨,建设周期为24个月。补锂添加剂是一种正极补锂材料,锂离子电池充放电循环过程中,正极材料活性锂的不可逆损失会造成电池容量降低,而电动车最重要的就是电池,未来对二手车的价格也有较大影响。补锂添加剂能够提升电池的能量密度,同时改善循环性能,可兼容现有电芯产线,对比其他补锂方式在安全性和成本方面都有明
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德方纳米
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中途下车的随手单受害者
2021-10-07 20:12:18
关税豁免:美国最想减哪些税
关注原因:短线,中美元首年底线上会晤,高层对话两国合作积极表态,有望逐步开启有针对性的关税豁免程序,如果中美关系缓和促进贸易,对制造业整体需求将有所带动。 1、从二季度以来,刘鹤先后与耶伦及戴琪几次通话,虽然美国就业基本恢复,但通胀压力越来越大,近期包括鲍威尔在内的多名美联储官员发表讲话,大多暗示Taper将很快到来。美国对华加征的关税中,有近95%是由美国进口商承担,近期美国通胀压力大,逼不得已将对中国的关税逐步豁免,但是全面或者大范围取消的概率也比较低,本质上不会改变中美之间的关系。 2、取
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中途下车的随手单受害者
2021-09-29 21:05:46
物联网:新型基建+财政发力+强确定性
关注原因:中场线,工信部等八部门联合印发了物联网新型基础设施建设三年行动计划,2023年底,推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业,物联网连接数突破20亿。 1、目前科技股在5G方面忙活着闷头造信息高速公路,5G通信持续盈利商业模式还在摸索中,因此板块走势无法持续。而计划中提出了四大行动12项重点任务,其中第三条,开展融合应用创新行动,聚焦社会治理、行业应用和民生消费三大应用领域,持续丰富多场景应用。行动计划明确指出,到2023年底,催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式,对物联网
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中途下车的随手单受害者
2021-09-29 21:04:25
首航高科:钍基核电堆+储能+清洁能源
关注原因:短线,9月底世界首座商业化运营的钍基熔盐堆启动试运行。同日,海南基地青豫直流二期340万千瓦外送项目、海西基地青豫直流二期190万千瓦外送项目进行了中标候选人公示,首航高科中标第三标段。 1、公司是国内领先的光热发电核心设备制造商。首航高科牵头的联合体获得了国家首批光热发电示范项目-中广核德令哈50MW槽式光热发电项目的镜场EPC建设,项目已于2018年6月底成功并网,成为我国首个并网的光热示范项目。此项目整体性能还在稳步提高,发电量以50%以上的速度逐年递增:2019年发电量8000
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中途下车的随手单受害者
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君亭酒店:中高端精选服务连锁酒店的运营及管理
1、主营业务:公司主营业务包括酒店运营及酒店管理业务。已经建立了成熟的多层次定位的中高端酒店品牌,其中君亭酒店品牌定位为东方艺术特色的中档精选服务酒店;寓君亭品牌定位为中档公寓酒店;夜泊君亭品牌定位为高档历史文化旅游目的地酒店;Pagoda君亭定位为高档艺术设计酒店,公司已开业酒店46家、已签约待开业酒店24家,其中已开业酒店中直营酒店15家、合资酒店1家和受托管理酒店30家。 2、核心亮点: (1)公司是国内领先的中高端精选服务连锁酒店运营商,立足长三角城市群,盈利能力强劲,行业集中度提升空间
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君亭酒店
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中途下车的随手单受害者
2021-09-29 18:01:37
星华反光:反光材料及其制品制造商
1、主营业务:公司主营业务为反光材料及其制品的研发、设计、生产及销售。从技术工艺和应用领域上,反光材料一般分为反光布和反光膜,报告期内公司生产的反光材料为反光布,产品广泛应用于职业安全防护、个人安全防护、休闲服饰、功能性面料、运动用品、户外用品、箱包、鞋类等领域。 2、核心亮点: (1)公司是国内反光布细分领域龙头,业绩快速增长,市场份额有望进一步提升。公司销售规模在国内反光材料中位于第二,在反光布细分产品市场位列第一。 (2)2019年中国反光材料市场规模约为13.13亿美元,公司市占率约为4
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星华新材
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中途下车的随手单受害者
2021-09-28 22:02:11
轮胎:供给减少+产品提价+海运降价
关注原因:短线,轮胎原材料价格上涨叠加双控政策产能下降,目前已有十余家轮胎工厂陆续发布涨价通知,10月将掀起轮胎涨价潮;限电令下出口行业出货量短期内大幅度降低,导致海运价格大幅下降,有利轮胎出口公司。 1、近日山东省政府印发《山东省“十四五”制造强省建设规划》,轮胎行业方面提出,整合退出年产能120万条以下的全钢子午胎、500万条以下的半钢子午胎企业,退出产能可以进行减量置换。作为轮胎制造大省,山东轮胎年产量占比超过全国总产量的50%,出口占比超过60%。在9家A股轮胎上市公司中,有5家来自山东
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中途下车的随手单受害者
2021-09-28 21:43:14
浙江鼎力:电力抢修+中美关系+军工
关注原因:短线,用电突增,拉闸限电,电力抢修场景增加;28号中午公告,美国商务部公布了对中国移动式升降作业平台反倾销调查初裁结果,公司及公司律师团队将继续努力,全力应对本次“双反”调查后续事项。 1、电网最大负荷屡创新高,用电存在较大缺口。多地突破电网供电极限,电力抢修频发,电网公司建议大型用电企业错峰生产,避峰让电。公司目前拥有的臂式高空作业平台产品(16米-30米)为市场主流需求产品,应用领域包括电力抢修等各种高空作业,不仅仅是国家电网,能源紧张所带来的各种扩建,都需要公司的高空作业平台来建
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浙江鼎力
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中途下车的随手单受害者
2021-09-28 20:59:59
国盛--核电专家电话会
核电行业概括 截止8月核电总装机3.26GW同比+9%,3.4GW当年新增;预计25年70GW在用+30GW在建 专家介绍 三代核电:全行业51台运行中,在建15台,其中在建三代10台,国内9台,海外1台。 四代核电:主要发展高温气冷堆、钠冷快速中子堆、钍基熔盐堆三类。今年高温气冷堆达到临界,预计上海电气安徽钍基熔盐堆今年年底前全部送达 陆丰、漳州、三门、巴基斯坦等项目正逐步启动设备招标,高温气冷堆后续660千瓦采购已经启动。 Q&A 1.产业的政策变化 17年核准1个项目,18年核准0,19年
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中国核电
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中途下车的随手单受害者
2021-09-28 20:51:57
“能耗双控”的政策影响几何?
近期国内普遍出现的限电停产现象,是各地方政府对上半年能源过度消耗的集中纠偏,这一过程或将在今年四季度延续。预计这一政策的执行对四季度GDP的拖累至少在0.3个百分点左右,因此我国四季度GDP增速存在跌破4%的风险。
“能耗双控”的政策影响几何?
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明德生物:业绩超预期+新冠检测+血气诊断
关注原因:短线,10月11日晚公告,公司预计2021年1-9月净利润9.7亿元-12.6亿元,同比增长172.30%-253.70%,目前公司总市值66.06亿。 1、 业绩较去年同期大增原因有以下三点: 1)公司急危重症信息化解决方案在基层医疗和等级医院中渗透率逐步提高,相关收入稳步增加。 2)公司为新增的1500多家分子诊断等级医疗机构客户提供新冠核酸检测,带来检测试剂及分子诊断相关仪器销售大幅增长。 3)报告期内公司产品线日益完善,新获批3款检测平台,并新增87项医疗器械注册证。其中血气诊
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海风:平价进程加快+内部收益稳定+装机需求可期
关注原因:短线,10月11日,中广核象山涂茨和华润电力苍南1#的海风风机采购项目分别开标,其中中广核开标均价4443元/KW,华润苍南开标均价4562元/KW,两项目合计680MW。在陆风已经实现平价下,海风平价进程超预期,装机增长确定性强。 1、就在去年5月,华润的苍南1号风电机组中标价还在7264元/KW,这次的价格降幅高达40-50%,在当前环境下,风机+塔筒+导管架价格已经可以到5000元/千瓦,此前按照浙江省海风造价水平算,假设机组按4500元算,这两个项目整体造价能降到13000元/
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中曼石油:签订大额合同+石油天然气
关注原因:短线,美国天然气价格已经达到七年来的最高水平,行业景气度高,随着油价复苏,油企资本开支规模增长。公司10日晚公告,与沙特阿拉伯国家石油公司签订了修井项目合同,合同金额预计约3.22亿人民币。 1、9月30日,中曼石油沙特分公司与沙特阿美签订了修井项目合同,金额预计约3.22亿人民币,具体金额根据实际完成情况确定,合同期限3+1年。此合同金额约占公司2020年度营收的20.32%。因为石油天然气涨价凶猛,此项目是公司在沙特接的第一个修井项目合同,还是今年与沙特阿美签的第二份工程合同。不仅
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核心资产:风格切换进行时
关注原因:短线,非农数据后市场走势表明宏观环境有所变化,QE正在路上,通胀预期维持高位,有利于价值类资产提升估值溢价。国内环境由宽货币往宽信用传导,Q4社融增速有望同比见底,中十债回升对应核心资产估值修复。 1、按照美林时钟,我们应该在衰退期持有债券,复苏期持有股票,过热期持有商品,滞胀期持有现金。而实际上,资产表现往往提前半个身位,股票最好的阶段一般是衰退后期到复苏前期。本轮经济自三季度开始初步放缓,目前经济处于美林时钟意义上的衰退前期。 2、当前美国债务已经达到了28.4万亿,接近债务上限。
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海底光缆:科技战略资源+新基建新周期
关注原因:短线,中美缓和通信行业有望受益,同时Facebook日前宣布,拟建设世界最长海底光缆总长超45000公里,将连接亚欧非三大洲,服务人口或达30亿;海缆是中国科技企业出海的重要战略资源,且进入了新旧更替的时期,更换需求加大。 1、Facebook近日宣布,决定在名为2Africa Pearls的结构中增加一个新部分,将连接非洲、欧洲和亚洲,最初2Africa项目仅打算为12亿人提供连接,但增加的Pearls结构将为30亿人提供服务。 2、海光缆进入新旧更替时期。全球95%以上的国际数据通
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德方纳米:补锂添加剂+新型磷酸盐系正极材料+磷酸铁锂
关注原因:短线,9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目。 1、公司拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目,项目总投资约人民币35亿元,对应单吨投资额14亿元/万吨,建设周期为24个月。补锂添加剂是一种正极补锂材料,锂离子电池充放电循环过程中,正极材料活性锂的不可逆损失会造成电池容量降低,而电动车最重要的就是电池,未来对二手车的价格也有较大影响。补锂添加剂能够提升电池的能量密度,同时改善循环性能,可兼容现有电芯产线,对比其他补锂方式在安全性和成本方面都有明
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关税豁免:美国最想减哪些税
关注原因:短线,中美元首年底线上会晤,高层对话两国合作积极表态,有望逐步开启有针对性的关税豁免程序,如果中美关系缓和促进贸易,对制造业整体需求将有所带动。 1、从二季度以来,刘鹤先后与耶伦及戴琪几次通话,虽然美国就业基本恢复,但通胀压力越来越大,近期包括鲍威尔在内的多名美联储官员发表讲话,大多暗示Taper将很快到来。美国对华加征的关税中,有近95%是由美国进口商承担,近期美国通胀压力大,逼不得已将对中国的关税逐步豁免,但是全面或者大范围取消的概率也比较低,本质上不会改变中美之间的关系。 2、取
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物联网:新型基建+财政发力+强确定性
关注原因:中场线,工信部等八部门联合印发了物联网新型基础设施建设三年行动计划,2023年底,推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业,物联网连接数突破20亿。 1、目前科技股在5G方面忙活着闷头造信息高速公路,5G通信持续盈利商业模式还在摸索中,因此板块走势无法持续。而计划中提出了四大行动12项重点任务,其中第三条,开展融合应用创新行动,聚焦社会治理、行业应用和民生消费三大应用领域,持续丰富多场景应用。行动计划明确指出,到2023年底,催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式,对物联网
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首航高科:钍基核电堆+储能+清洁能源
关注原因:短线,9月底世界首座商业化运营的钍基熔盐堆启动试运行。同日,海南基地青豫直流二期340万千瓦外送项目、海西基地青豫直流二期190万千瓦外送项目进行了中标候选人公示,首航高科中标第三标段。 1、公司是国内领先的光热发电核心设备制造商。首航高科牵头的联合体获得了国家首批光热发电示范项目-中广核德令哈50MW槽式光热发电项目的镜场EPC建设,项目已于2018年6月底成功并网,成为我国首个并网的光热示范项目。此项目整体性能还在稳步提高,发电量以50%以上的速度逐年递增:2019年发电量8000
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君亭酒店:中高端精选服务连锁酒店的运营及管理
1、主营业务:公司主营业务包括酒店运营及酒店管理业务。已经建立了成熟的多层次定位的中高端酒店品牌,其中君亭酒店品牌定位为东方艺术特色的中档精选服务酒店;寓君亭品牌定位为中档公寓酒店;夜泊君亭品牌定位为高档历史文化旅游目的地酒店;Pagoda君亭定位为高档艺术设计酒店,公司已开业酒店46家、已签约待开业酒店24家,其中已开业酒店中直营酒店15家、合资酒店1家和受托管理酒店30家。 2、核心亮点: (1)公司是国内领先的中高端精选服务连锁酒店运营商,立足长三角城市群,盈利能力强劲,行业集中度提升空间
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星华反光:反光材料及其制品制造商
1、主营业务:公司主营业务为反光材料及其制品的研发、设计、生产及销售。从技术工艺和应用领域上,反光材料一般分为反光布和反光膜,报告期内公司生产的反光材料为反光布,产品广泛应用于职业安全防护、个人安全防护、休闲服饰、功能性面料、运动用品、户外用品、箱包、鞋类等领域。 2、核心亮点: (1)公司是国内反光布细分领域龙头,业绩快速增长,市场份额有望进一步提升。公司销售规模在国内反光材料中位于第二,在反光布细分产品市场位列第一。 (2)2019年中国反光材料市场规模约为13.13亿美元,公司市占率约为4
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轮胎:供给减少+产品提价+海运降价
关注原因:短线,轮胎原材料价格上涨叠加双控政策产能下降,目前已有十余家轮胎工厂陆续发布涨价通知,10月将掀起轮胎涨价潮;限电令下出口行业出货量短期内大幅度降低,导致海运价格大幅下降,有利轮胎出口公司。 1、近日山东省政府印发《山东省“十四五”制造强省建设规划》,轮胎行业方面提出,整合退出年产能120万条以下的全钢子午胎、500万条以下的半钢子午胎企业,退出产能可以进行减量置换。作为轮胎制造大省,山东轮胎年产量占比超过全国总产量的50%,出口占比超过60%。在9家A股轮胎上市公司中,有5家来自山东
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浙江鼎力:电力抢修+中美关系+军工
关注原因:短线,用电突增,拉闸限电,电力抢修场景增加;28号中午公告,美国商务部公布了对中国移动式升降作业平台反倾销调查初裁结果,公司及公司律师团队将继续努力,全力应对本次“双反”调查后续事项。 1、电网最大负荷屡创新高,用电存在较大缺口。多地突破电网供电极限,电力抢修频发,电网公司建议大型用电企业错峰生产,避峰让电。公司目前拥有的臂式高空作业平台产品(16米-30米)为市场主流需求产品,应用领域包括电力抢修等各种高空作业,不仅仅是国家电网,能源紧张所带来的各种扩建,都需要公司的高空作业平台来建
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国盛--核电专家电话会
核电行业概括 截止8月核电总装机3.26GW同比+9%,3.4GW当年新增;预计25年70GW在用+30GW在建 专家介绍 三代核电:全行业51台运行中,在建15台,其中在建三代10台,国内9台,海外1台。 四代核电:主要发展高温气冷堆、钠冷快速中子堆、钍基熔盐堆三类。今年高温气冷堆达到临界,预计上海电气安徽钍基熔盐堆今年年底前全部送达 陆丰、漳州、三门、巴基斯坦等项目正逐步启动设备招标,高温气冷堆后续660千瓦采购已经启动。 Q&A 1.产业的政策变化 17年核准1个项目,18年核准0,19年
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“能耗双控”的政策影响几何?
近期国内普遍出现的限电停产现象,是各地方政府对上半年能源过度消耗的集中纠偏,这一过程或将在今年四季度延续。预计这一政策的执行对四季度GDP的拖累至少在0.3个百分点左右,因此我国四季度GDP增速存在跌破4%的风险。
“能耗双控”的政策影响几何?
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中途下车的随手单受害者
2021-10-12 21:27:33
明德生物:业绩超预期+新冠检测+血气诊断
关注原因:短线,10月11日晚公告,公司预计2021年1-9月净利润9.7亿元-12.6亿元,同比增长172.30%-253.70%,目前公司总市值66.06亿。 1、 业绩较去年同期大增原因有以下三点: 1)公司急危重症信息化解决方案在基层医疗和等级医院中渗透率逐步提高,相关收入稳步增加。 2)公司为新增的1500多家分子诊断等级医疗机构客户提供新冠核酸检测,带来检测试剂及分子诊断相关仪器销售大幅增长。 3)报告期内公司产品线日益完善,新获批3款检测平台,并新增87项医疗器械注册证。其中血气诊
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明德生物
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2021-10-12 21:27:08
海风:平价进程加快+内部收益稳定+装机需求可期
关注原因:短线,10月11日,中广核象山涂茨和华润电力苍南1#的海风风机采购项目分别开标,其中中广核开标均价4443元/KW,华润苍南开标均价4562元/KW,两项目合计680MW。在陆风已经实现平价下,海风平价进程超预期,装机增长确定性强。 1、就在去年5月,华润的苍南1号风电机组中标价还在7264元/KW,这次的价格降幅高达40-50%,在当前环境下,风机+塔筒+导管架价格已经可以到5000元/千瓦,此前按照浙江省海风造价水平算,假设机组按4500元算,这两个项目整体造价能降到13000元/
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明阳智能
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东方电缆
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2021-10-12 00:56:21
中曼石油:签订大额合同+石油天然气
关注原因:短线,美国天然气价格已经达到七年来的最高水平,行业景气度高,随着油价复苏,油企资本开支规模增长。公司10日晚公告,与沙特阿拉伯国家石油公司签订了修井项目合同,合同金额预计约3.22亿人民币。 1、9月30日,中曼石油沙特分公司与沙特阿美签订了修井项目合同,金额预计约3.22亿人民币,具体金额根据实际完成情况确定,合同期限3+1年。此合同金额约占公司2020年度营收的20.32%。因为石油天然气涨价凶猛,此项目是公司在沙特接的第一个修井项目合同,还是今年与沙特阿美签的第二份工程合同。不仅
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中曼石油
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2021-10-12 00:56:01
核心资产:风格切换进行时
关注原因:短线,非农数据后市场走势表明宏观环境有所变化,QE正在路上,通胀预期维持高位,有利于价值类资产提升估值溢价。国内环境由宽货币往宽信用传导,Q4社融增速有望同比见底,中十债回升对应核心资产估值修复。 1、按照美林时钟,我们应该在衰退期持有债券,复苏期持有股票,过热期持有商品,滞胀期持有现金。而实际上,资产表现往往提前半个身位,股票最好的阶段一般是衰退后期到复苏前期。本轮经济自三季度开始初步放缓,目前经济处于美林时钟意义上的衰退前期。 2、当前美国债务已经达到了28.4万亿,接近债务上限。
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2021-10-10 19:46:27
海底光缆:科技战略资源+新基建新周期
关注原因:短线,中美缓和通信行业有望受益,同时Facebook日前宣布,拟建设世界最长海底光缆总长超45000公里,将连接亚欧非三大洲,服务人口或达30亿;海缆是中国科技企业出海的重要战略资源,且进入了新旧更替的时期,更换需求加大。 1、Facebook近日宣布,决定在名为2Africa Pearls的结构中增加一个新部分,将连接非洲、欧洲和亚洲,最初2Africa项目仅打算为12亿人提供连接,但增加的Pearls结构将为30亿人提供服务。 2、海光缆进入新旧更替时期。全球95%以上的国际数据通
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中天科技
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烽火通信
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2021-10-07 20:12:58
德方纳米:补锂添加剂+新型磷酸盐系正极材料+磷酸铁锂
关注原因:短线,9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目。 1、公司拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目,项目总投资约人民币35亿元,对应单吨投资额14亿元/万吨,建设周期为24个月。补锂添加剂是一种正极补锂材料,锂离子电池充放电循环过程中,正极材料活性锂的不可逆损失会造成电池容量降低,而电动车最重要的就是电池,未来对二手车的价格也有较大影响。补锂添加剂能够提升电池的能量密度,同时改善循环性能,可兼容现有电芯产线,对比其他补锂方式在安全性和成本方面都有明
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德方纳米
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2021-10-07 20:12:18
关税豁免:美国最想减哪些税
关注原因:短线,中美元首年底线上会晤,高层对话两国合作积极表态,有望逐步开启有针对性的关税豁免程序,如果中美关系缓和促进贸易,对制造业整体需求将有所带动。 1、从二季度以来,刘鹤先后与耶伦及戴琪几次通话,虽然美国就业基本恢复,但通胀压力越来越大,近期包括鲍威尔在内的多名美联储官员发表讲话,大多暗示Taper将很快到来。美国对华加征的关税中,有近95%是由美国进口商承担,近期美国通胀压力大,逼不得已将对中国的关税逐步豁免,但是全面或者大范围取消的概率也比较低,本质上不会改变中美之间的关系。 2、取
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2021-09-29 21:05:46
物联网:新型基建+财政发力+强确定性
关注原因:中场线,工信部等八部门联合印发了物联网新型基础设施建设三年行动计划,2023年底,推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业,物联网连接数突破20亿。 1、目前科技股在5G方面忙活着闷头造信息高速公路,5G通信持续盈利商业模式还在摸索中,因此板块走势无法持续。而计划中提出了四大行动12项重点任务,其中第三条,开展融合应用创新行动,聚焦社会治理、行业应用和民生消费三大应用领域,持续丰富多场景应用。行动计划明确指出,到2023年底,催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式,对物联网
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汉威科技
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2021-09-29 21:04:25
首航高科:钍基核电堆+储能+清洁能源
关注原因:短线,9月底世界首座商业化运营的钍基熔盐堆启动试运行。同日,海南基地青豫直流二期340万千瓦外送项目、海西基地青豫直流二期190万千瓦外送项目进行了中标候选人公示,首航高科中标第三标段。 1、公司是国内领先的光热发电核心设备制造商。首航高科牵头的联合体获得了国家首批光热发电示范项目-中广核德令哈50MW槽式光热发电项目的镜场EPC建设,项目已于2018年6月底成功并网,成为我国首个并网的光热示范项目。此项目整体性能还在稳步提高,发电量以50%以上的速度逐年递增:2019年发电量8000
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2021-09-29 18:02:01
君亭酒店:中高端精选服务连锁酒店的运营及管理
1、主营业务:公司主营业务包括酒店运营及酒店管理业务。已经建立了成熟的多层次定位的中高端酒店品牌,其中君亭酒店品牌定位为东方艺术特色的中档精选服务酒店;寓君亭品牌定位为中档公寓酒店;夜泊君亭品牌定位为高档历史文化旅游目的地酒店;Pagoda君亭定位为高档艺术设计酒店,公司已开业酒店46家、已签约待开业酒店24家,其中已开业酒店中直营酒店15家、合资酒店1家和受托管理酒店30家。 2、核心亮点: (1)公司是国内领先的中高端精选服务连锁酒店运营商,立足长三角城市群,盈利能力强劲,行业集中度提升空间
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君亭酒店
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2021-09-29 18:01:37
星华反光:反光材料及其制品制造商
1、主营业务:公司主营业务为反光材料及其制品的研发、设计、生产及销售。从技术工艺和应用领域上,反光材料一般分为反光布和反光膜,报告期内公司生产的反光材料为反光布,产品广泛应用于职业安全防护、个人安全防护、休闲服饰、功能性面料、运动用品、户外用品、箱包、鞋类等领域。 2、核心亮点: (1)公司是国内反光布细分领域龙头,业绩快速增长,市场份额有望进一步提升。公司销售规模在国内反光材料中位于第二,在反光布细分产品市场位列第一。 (2)2019年中国反光材料市场规模约为13.13亿美元,公司市占率约为4
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星华新材
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2021-09-28 22:02:11
轮胎:供给减少+产品提价+海运降价
关注原因:短线,轮胎原材料价格上涨叠加双控政策产能下降,目前已有十余家轮胎工厂陆续发布涨价通知,10月将掀起轮胎涨价潮;限电令下出口行业出货量短期内大幅度降低,导致海运价格大幅下降,有利轮胎出口公司。 1、近日山东省政府印发《山东省“十四五”制造强省建设规划》,轮胎行业方面提出,整合退出年产能120万条以下的全钢子午胎、500万条以下的半钢子午胎企业,退出产能可以进行减量置换。作为轮胎制造大省,山东轮胎年产量占比超过全国总产量的50%,出口占比超过60%。在9家A股轮胎上市公司中,有5家来自山东
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2021-09-28 21:43:14
浙江鼎力:电力抢修+中美关系+军工
关注原因:短线,用电突增,拉闸限电,电力抢修场景增加;28号中午公告,美国商务部公布了对中国移动式升降作业平台反倾销调查初裁结果,公司及公司律师团队将继续努力,全力应对本次“双反”调查后续事项。 1、电网最大负荷屡创新高,用电存在较大缺口。多地突破电网供电极限,电力抢修频发,电网公司建议大型用电企业错峰生产,避峰让电。公司目前拥有的臂式高空作业平台产品(16米-30米)为市场主流需求产品,应用领域包括电力抢修等各种高空作业,不仅仅是国家电网,能源紧张所带来的各种扩建,都需要公司的高空作业平台来建
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浙江鼎力
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2021-09-28 20:59:59
国盛--核电专家电话会
核电行业概括 截止8月核电总装机3.26GW同比+9%,3.4GW当年新增;预计25年70GW在用+30GW在建 专家介绍 三代核电:全行业51台运行中,在建15台,其中在建三代10台,国内9台,海外1台。 四代核电:主要发展高温气冷堆、钠冷快速中子堆、钍基熔盐堆三类。今年高温气冷堆达到临界,预计上海电气安徽钍基熔盐堆今年年底前全部送达 陆丰、漳州、三门、巴基斯坦等项目正逐步启动设备招标,高温气冷堆后续660千瓦采购已经启动。 Q&A 1.产业的政策变化 17年核准1个项目,18年核准0,19年
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中国核电
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“能耗双控”的政策影响几何?
近期国内普遍出现的限电停产现象,是各地方政府对上半年能源过度消耗的集中纠偏,这一过程或将在今年四季度延续。预计这一政策的执行对四季度GDP的拖累至少在0.3个百分点左右,因此我国四季度GDP增速存在跌破4%的风险。
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明德生物:业绩超预期+新冠检测+血气诊断
关注原因:短线,10月11日晚公告,公司预计2021年1-9月净利润9.7亿元-12.6亿元,同比增长172.30%-253.70%,目前公司总市值66.06亿。 1、 业绩较去年同期大增原因有以下三点: 1)公司急危重症信息化解决方案在基层医疗和等级医院中渗透率逐步提高,相关收入稳步增加。 2)公司为新增的1500多家分子诊断等级医疗机构客户提供新冠核酸检测,带来检测试剂及分子诊断相关仪器销售大幅增长。 3)报告期内公司产品线日益完善,新获批3款检测平台,并新增87项医疗器械注册证。其中血气诊
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海风:平价进程加快+内部收益稳定+装机需求可期
关注原因:短线,10月11日,中广核象山涂茨和华润电力苍南1#的海风风机采购项目分别开标,其中中广核开标均价4443元/KW,华润苍南开标均价4562元/KW,两项目合计680MW。在陆风已经实现平价下,海风平价进程超预期,装机增长确定性强。 1、就在去年5月,华润的苍南1号风电机组中标价还在7264元/KW,这次的价格降幅高达40-50%,在当前环境下,风机+塔筒+导管架价格已经可以到5000元/千瓦,此前按照浙江省海风造价水平算,假设机组按4500元算,这两个项目整体造价能降到13000元/
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中曼石油:签订大额合同+石油天然气
关注原因:短线,美国天然气价格已经达到七年来的最高水平,行业景气度高,随着油价复苏,油企资本开支规模增长。公司10日晚公告,与沙特阿拉伯国家石油公司签订了修井项目合同,合同金额预计约3.22亿人民币。 1、9月30日,中曼石油沙特分公司与沙特阿美签订了修井项目合同,金额预计约3.22亿人民币,具体金额根据实际完成情况确定,合同期限3+1年。此合同金额约占公司2020年度营收的20.32%。因为石油天然气涨价凶猛,此项目是公司在沙特接的第一个修井项目合同,还是今年与沙特阿美签的第二份工程合同。不仅
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核心资产:风格切换进行时
关注原因:短线,非农数据后市场走势表明宏观环境有所变化,QE正在路上,通胀预期维持高位,有利于价值类资产提升估值溢价。国内环境由宽货币往宽信用传导,Q4社融增速有望同比见底,中十债回升对应核心资产估值修复。 1、按照美林时钟,我们应该在衰退期持有债券,复苏期持有股票,过热期持有商品,滞胀期持有现金。而实际上,资产表现往往提前半个身位,股票最好的阶段一般是衰退后期到复苏前期。本轮经济自三季度开始初步放缓,目前经济处于美林时钟意义上的衰退前期。 2、当前美国债务已经达到了28.4万亿,接近债务上限。
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海底光缆:科技战略资源+新基建新周期
关注原因:短线,中美缓和通信行业有望受益,同时Facebook日前宣布,拟建设世界最长海底光缆总长超45000公里,将连接亚欧非三大洲,服务人口或达30亿;海缆是中国科技企业出海的重要战略资源,且进入了新旧更替的时期,更换需求加大。 1、Facebook近日宣布,决定在名为2Africa Pearls的结构中增加一个新部分,将连接非洲、欧洲和亚洲,最初2Africa项目仅打算为12亿人提供连接,但增加的Pearls结构将为30亿人提供服务。 2、海光缆进入新旧更替时期。全球95%以上的国际数据通
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德方纳米:补锂添加剂+新型磷酸盐系正极材料+磷酸铁锂
关注原因:短线,9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目。 1、公司拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目,项目总投资约人民币35亿元,对应单吨投资额14亿元/万吨,建设周期为24个月。补锂添加剂是一种正极补锂材料,锂离子电池充放电循环过程中,正极材料活性锂的不可逆损失会造成电池容量降低,而电动车最重要的就是电池,未来对二手车的价格也有较大影响。补锂添加剂能够提升电池的能量密度,同时改善循环性能,可兼容现有电芯产线,对比其他补锂方式在安全性和成本方面都有明
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关税豁免:美国最想减哪些税
关注原因:短线,中美元首年底线上会晤,高层对话两国合作积极表态,有望逐步开启有针对性的关税豁免程序,如果中美关系缓和促进贸易,对制造业整体需求将有所带动。 1、从二季度以来,刘鹤先后与耶伦及戴琪几次通话,虽然美国就业基本恢复,但通胀压力越来越大,近期包括鲍威尔在内的多名美联储官员发表讲话,大多暗示Taper将很快到来。美国对华加征的关税中,有近95%是由美国进口商承担,近期美国通胀压力大,逼不得已将对中国的关税逐步豁免,但是全面或者大范围取消的概率也比较低,本质上不会改变中美之间的关系。 2、取
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物联网:新型基建+财政发力+强确定性
关注原因:中场线,工信部等八部门联合印发了物联网新型基础设施建设三年行动计划,2023年底,推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业,物联网连接数突破20亿。 1、目前科技股在5G方面忙活着闷头造信息高速公路,5G通信持续盈利商业模式还在摸索中,因此板块走势无法持续。而计划中提出了四大行动12项重点任务,其中第三条,开展融合应用创新行动,聚焦社会治理、行业应用和民生消费三大应用领域,持续丰富多场景应用。行动计划明确指出,到2023年底,催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式,对物联网
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首航高科:钍基核电堆+储能+清洁能源
关注原因:短线,9月底世界首座商业化运营的钍基熔盐堆启动试运行。同日,海南基地青豫直流二期340万千瓦外送项目、海西基地青豫直流二期190万千瓦外送项目进行了中标候选人公示,首航高科中标第三标段。 1、公司是国内领先的光热发电核心设备制造商。首航高科牵头的联合体获得了国家首批光热发电示范项目-中广核德令哈50MW槽式光热发电项目的镜场EPC建设,项目已于2018年6月底成功并网,成为我国首个并网的光热示范项目。此项目整体性能还在稳步提高,发电量以50%以上的速度逐年递增:2019年发电量8000
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君亭酒店:中高端精选服务连锁酒店的运营及管理
1、主营业务:公司主营业务包括酒店运营及酒店管理业务。已经建立了成熟的多层次定位的中高端酒店品牌,其中君亭酒店品牌定位为东方艺术特色的中档精选服务酒店;寓君亭品牌定位为中档公寓酒店;夜泊君亭品牌定位为高档历史文化旅游目的地酒店;Pagoda君亭定位为高档艺术设计酒店,公司已开业酒店46家、已签约待开业酒店24家,其中已开业酒店中直营酒店15家、合资酒店1家和受托管理酒店30家。 2、核心亮点: (1)公司是国内领先的中高端精选服务连锁酒店运营商,立足长三角城市群,盈利能力强劲,行业集中度提升空间
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星华反光:反光材料及其制品制造商
1、主营业务:公司主营业务为反光材料及其制品的研发、设计、生产及销售。从技术工艺和应用领域上,反光材料一般分为反光布和反光膜,报告期内公司生产的反光材料为反光布,产品广泛应用于职业安全防护、个人安全防护、休闲服饰、功能性面料、运动用品、户外用品、箱包、鞋类等领域。 2、核心亮点: (1)公司是国内反光布细分领域龙头,业绩快速增长,市场份额有望进一步提升。公司销售规模在国内反光材料中位于第二,在反光布细分产品市场位列第一。 (2)2019年中国反光材料市场规模约为13.13亿美元,公司市占率约为4
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轮胎:供给减少+产品提价+海运降价
关注原因:短线,轮胎原材料价格上涨叠加双控政策产能下降,目前已有十余家轮胎工厂陆续发布涨价通知,10月将掀起轮胎涨价潮;限电令下出口行业出货量短期内大幅度降低,导致海运价格大幅下降,有利轮胎出口公司。 1、近日山东省政府印发《山东省“十四五”制造强省建设规划》,轮胎行业方面提出,整合退出年产能120万条以下的全钢子午胎、500万条以下的半钢子午胎企业,退出产能可以进行减量置换。作为轮胎制造大省,山东轮胎年产量占比超过全国总产量的50%,出口占比超过60%。在9家A股轮胎上市公司中,有5家来自山东
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浙江鼎力:电力抢修+中美关系+军工
关注原因:短线,用电突增,拉闸限电,电力抢修场景增加;28号中午公告,美国商务部公布了对中国移动式升降作业平台反倾销调查初裁结果,公司及公司律师团队将继续努力,全力应对本次“双反”调查后续事项。 1、电网最大负荷屡创新高,用电存在较大缺口。多地突破电网供电极限,电力抢修频发,电网公司建议大型用电企业错峰生产,避峰让电。公司目前拥有的臂式高空作业平台产品(16米-30米)为市场主流需求产品,应用领域包括电力抢修等各种高空作业,不仅仅是国家电网,能源紧张所带来的各种扩建,都需要公司的高空作业平台来建
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国盛--核电专家电话会
核电行业概括 截止8月核电总装机3.26GW同比+9%,3.4GW当年新增;预计25年70GW在用+30GW在建 专家介绍 三代核电:全行业51台运行中,在建15台,其中在建三代10台,国内9台,海外1台。 四代核电:主要发展高温气冷堆、钠冷快速中子堆、钍基熔盐堆三类。今年高温气冷堆达到临界,预计上海电气安徽钍基熔盐堆今年年底前全部送达 陆丰、漳州、三门、巴基斯坦等项目正逐步启动设备招标,高温气冷堆后续660千瓦采购已经启动。 Q&A 1.产业的政策变化 17年核准1个项目,18年核准0,19年
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中途下车的随手单受害者
2021-09-28 20:51:57
“能耗双控”的政策影响几何?
近期国内普遍出现的限电停产现象,是各地方政府对上半年能源过度消耗的集中纠偏,这一过程或将在今年四季度延续。预计这一政策的执行对四季度GDP的拖累至少在0.3个百分点左右,因此我国四季度GDP增速存在跌破4%的风险。
“能耗双控”的政策影响几何?
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-10-12 21:27:33
明德生物:业绩超预期+新冠检测+血气诊断
关注原因:短线,10月11日晚公告,公司预计2021年1-9月净利润9.7亿元-12.6亿元,同比增长172.30%-253.70%,目前公司总市值66.06亿。 1、 业绩较去年同期大增原因有以下三点: 1)公司急危重症信息化解决方案在基层医疗和等级医院中渗透率逐步提高,相关收入稳步增加。 2)公司为新增的1500多家分子诊断等级医疗机构客户提供新冠核酸检测,带来检测试剂及分子诊断相关仪器销售大幅增长。 3)报告期内公司产品线日益完善,新获批3款检测平台,并新增87项医疗器械注册证。其中血气诊
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明德生物
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中途下车的随手单受害者
2021-10-12 21:27:08
海风:平价进程加快+内部收益稳定+装机需求可期
关注原因:短线,10月11日,中广核象山涂茨和华润电力苍南1#的海风风机采购项目分别开标,其中中广核开标均价4443元/KW,华润苍南开标均价4562元/KW,两项目合计680MW。在陆风已经实现平价下,海风平价进程超预期,装机增长确定性强。 1、就在去年5月,华润的苍南1号风电机组中标价还在7264元/KW,这次的价格降幅高达40-50%,在当前环境下,风机+塔筒+导管架价格已经可以到5000元/千瓦,此前按照浙江省海风造价水平算,假设机组按4500元算,这两个项目整体造价能降到13000元/
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明阳智能
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东方电缆
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日月股份
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2021-10-12 00:56:21
中曼石油:签订大额合同+石油天然气
关注原因:短线,美国天然气价格已经达到七年来的最高水平,行业景气度高,随着油价复苏,油企资本开支规模增长。公司10日晚公告,与沙特阿拉伯国家石油公司签订了修井项目合同,合同金额预计约3.22亿人民币。 1、9月30日,中曼石油沙特分公司与沙特阿美签订了修井项目合同,金额预计约3.22亿人民币,具体金额根据实际完成情况确定,合同期限3+1年。此合同金额约占公司2020年度营收的20.32%。因为石油天然气涨价凶猛,此项目是公司在沙特接的第一个修井项目合同,还是今年与沙特阿美签的第二份工程合同。不仅
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中曼石油
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中途下车的随手单受害者
2021-10-12 00:56:01
核心资产:风格切换进行时
关注原因:短线,非农数据后市场走势表明宏观环境有所变化,QE正在路上,通胀预期维持高位,有利于价值类资产提升估值溢价。国内环境由宽货币往宽信用传导,Q4社融增速有望同比见底,中十债回升对应核心资产估值修复。 1、按照美林时钟,我们应该在衰退期持有债券,复苏期持有股票,过热期持有商品,滞胀期持有现金。而实际上,资产表现往往提前半个身位,股票最好的阶段一般是衰退后期到复苏前期。本轮经济自三季度开始初步放缓,目前经济处于美林时钟意义上的衰退前期。 2、当前美国债务已经达到了28.4万亿,接近债务上限。
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中途下车的随手单受害者
2021-10-10 19:46:27
海底光缆:科技战略资源+新基建新周期
关注原因:短线,中美缓和通信行业有望受益,同时Facebook日前宣布,拟建设世界最长海底光缆总长超45000公里,将连接亚欧非三大洲,服务人口或达30亿;海缆是中国科技企业出海的重要战略资源,且进入了新旧更替的时期,更换需求加大。 1、Facebook近日宣布,决定在名为2Africa Pearls的结构中增加一个新部分,将连接非洲、欧洲和亚洲,最初2Africa项目仅打算为12亿人提供连接,但增加的Pearls结构将为30亿人提供服务。 2、海光缆进入新旧更替时期。全球95%以上的国际数据通
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中天科技
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东方电缆
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烽火通信
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亨通光电
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2021-10-07 20:12:58
德方纳米:补锂添加剂+新型磷酸盐系正极材料+磷酸铁锂
关注原因:短线,9月29日公司公告拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目。 1、公司拟在曲靖经济技术开发区建设年产2.5万吨补锂剂项目,项目总投资约人民币35亿元,对应单吨投资额14亿元/万吨,建设周期为24个月。补锂添加剂是一种正极补锂材料,锂离子电池充放电循环过程中,正极材料活性锂的不可逆损失会造成电池容量降低,而电动车最重要的就是电池,未来对二手车的价格也有较大影响。补锂添加剂能够提升电池的能量密度,同时改善循环性能,可兼容现有电芯产线,对比其他补锂方式在安全性和成本方面都有明
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德方纳米
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中途下车的随手单受害者
2021-10-07 20:12:18
关税豁免:美国最想减哪些税
关注原因:短线,中美元首年底线上会晤,高层对话两国合作积极表态,有望逐步开启有针对性的关税豁免程序,如果中美关系缓和促进贸易,对制造业整体需求将有所带动。 1、从二季度以来,刘鹤先后与耶伦及戴琪几次通话,虽然美国就业基本恢复,但通胀压力越来越大,近期包括鲍威尔在内的多名美联储官员发表讲话,大多暗示Taper将很快到来。美国对华加征的关税中,有近95%是由美国进口商承担,近期美国通胀压力大,逼不得已将对中国的关税逐步豁免,但是全面或者大范围取消的概率也比较低,本质上不会改变中美之间的关系。 2、取
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捷昌驱动
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银都股份
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巨星科技
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2021-09-29 21:05:46
物联网:新型基建+财政发力+强确定性
关注原因:中场线,工信部等八部门联合印发了物联网新型基础设施建设三年行动计划,2023年底,推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业,物联网连接数突破20亿。 1、目前科技股在5G方面忙活着闷头造信息高速公路,5G通信持续盈利商业模式还在摸索中,因此板块走势无法持续。而计划中提出了四大行动12项重点任务,其中第三条,开展融合应用创新行动,聚焦社会治理、行业应用和民生消费三大应用领域,持续丰富多场景应用。行动计划明确指出,到2023年底,催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式,对物联网
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2021-09-29 21:04:25
首航高科:钍基核电堆+储能+清洁能源
关注原因:短线,9月底世界首座商业化运营的钍基熔盐堆启动试运行。同日,海南基地青豫直流二期340万千瓦外送项目、海西基地青豫直流二期190万千瓦外送项目进行了中标候选人公示,首航高科中标第三标段。 1、公司是国内领先的光热发电核心设备制造商。首航高科牵头的联合体获得了国家首批光热发电示范项目-中广核德令哈50MW槽式光热发电项目的镜场EPC建设,项目已于2018年6月底成功并网,成为我国首个并网的光热示范项目。此项目整体性能还在稳步提高,发电量以50%以上的速度逐年递增:2019年发电量8000
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2021-09-29 18:02:01
君亭酒店:中高端精选服务连锁酒店的运营及管理
1、主营业务:公司主营业务包括酒店运营及酒店管理业务。已经建立了成熟的多层次定位的中高端酒店品牌,其中君亭酒店品牌定位为东方艺术特色的中档精选服务酒店;寓君亭品牌定位为中档公寓酒店;夜泊君亭品牌定位为高档历史文化旅游目的地酒店;Pagoda君亭定位为高档艺术设计酒店,公司已开业酒店46家、已签约待开业酒店24家,其中已开业酒店中直营酒店15家、合资酒店1家和受托管理酒店30家。 2、核心亮点: (1)公司是国内领先的中高端精选服务连锁酒店运营商,立足长三角城市群,盈利能力强劲,行业集中度提升空间
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君亭酒店
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2021-09-29 18:01:37
星华反光:反光材料及其制品制造商
1、主营业务:公司主营业务为反光材料及其制品的研发、设计、生产及销售。从技术工艺和应用领域上,反光材料一般分为反光布和反光膜,报告期内公司生产的反光材料为反光布,产品广泛应用于职业安全防护、个人安全防护、休闲服饰、功能性面料、运动用品、户外用品、箱包、鞋类等领域。 2、核心亮点: (1)公司是国内反光布细分领域龙头,业绩快速增长,市场份额有望进一步提升。公司销售规模在国内反光材料中位于第二,在反光布细分产品市场位列第一。 (2)2019年中国反光材料市场规模约为13.13亿美元,公司市占率约为4
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星华新材
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2021-09-28 22:02:11
轮胎:供给减少+产品提价+海运降价
关注原因:短线,轮胎原材料价格上涨叠加双控政策产能下降,目前已有十余家轮胎工厂陆续发布涨价通知,10月将掀起轮胎涨价潮;限电令下出口行业出货量短期内大幅度降低,导致海运价格大幅下降,有利轮胎出口公司。 1、近日山东省政府印发《山东省“十四五”制造强省建设规划》,轮胎行业方面提出,整合退出年产能120万条以下的全钢子午胎、500万条以下的半钢子午胎企业,退出产能可以进行减量置换。作为轮胎制造大省,山东轮胎年产量占比超过全国总产量的50%,出口占比超过60%。在9家A股轮胎上市公司中,有5家来自山东
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森麒麟
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青岛双星
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三角轮胎
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玲珑轮胎
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2021-09-28 21:43:14
浙江鼎力:电力抢修+中美关系+军工
关注原因:短线,用电突增,拉闸限电,电力抢修场景增加;28号中午公告,美国商务部公布了对中国移动式升降作业平台反倾销调查初裁结果,公司及公司律师团队将继续努力,全力应对本次“双反”调查后续事项。 1、电网最大负荷屡创新高,用电存在较大缺口。多地突破电网供电极限,电力抢修频发,电网公司建议大型用电企业错峰生产,避峰让电。公司目前拥有的臂式高空作业平台产品(16米-30米)为市场主流需求产品,应用领域包括电力抢修等各种高空作业,不仅仅是国家电网,能源紧张所带来的各种扩建,都需要公司的高空作业平台来建
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浙江鼎力
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中途下车的随手单受害者
2021-09-28 20:59:59
国盛--核电专家电话会
核电行业概括 截止8月核电总装机3.26GW同比+9%,3.4GW当年新增;预计25年70GW在用+30GW在建 专家介绍 三代核电:全行业51台运行中,在建15台,其中在建三代10台,国内9台,海外1台。 四代核电:主要发展高温气冷堆、钠冷快速中子堆、钍基熔盐堆三类。今年高温气冷堆达到临界,预计上海电气安徽钍基熔盐堆今年年底前全部送达 陆丰、漳州、三门、巴基斯坦等项目正逐步启动设备招标,高温气冷堆后续660千瓦采购已经启动。 Q&A 1.产业的政策变化 17年核准1个项目,18年核准0,19年
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中国核电
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2021-09-28 20:51:57
“能耗双控”的政策影响几何?
近期国内普遍出现的限电停产现象,是各地方政府对上半年能源过度消耗的集中纠偏,这一过程或将在今年四季度延续。预计这一政策的执行对四季度GDP的拖累至少在0.3个百分点左右,因此我国四季度GDP增速存在跌破4%的风险。
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