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小蜜蜂
2024-10-14 07:47:49
【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
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中际旭创
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小蜜蜂
2024-10-14 07:47:11
【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
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佩蒂股份
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小蜜蜂
2024-10-14 07:43:30
近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
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爱玛科技
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小蜜蜂
2024-10-14 07:42:48
【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
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博瑞医药
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小蜜蜂
2024-10-14 07:41:40
【中泰科技孙行臻团队】
财政与货币政策齐发力,关注国产替代和顺周期产业IT! 🔥国新办解读财政政策 组合使用赤字、专项债、超长期特别国债等多种政策工具,加强重点领域保障,#强化科技等重点领域支出保障、优化制造业科技更新的税费优惠政策。 🔥定调方向1:补链强链,聚焦科技创新和安全可控 1⃣财政政策:聚焦高水平科技自立自强,2024年10-12月仍有2.3万亿元专项债券资金可安排使用,并将按计划完成全年一万亿元超长期特别国债发行任务。 2⃣货币政策:2024年9月来重要会议重申重提,新质生产力是今年一以贯之的发展主线。
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中科创达
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小蜜蜂
2024-10-14 07:40:54
【华创电新&机器人】人形机器人周总结-1013
➡本周行业动态 ◆10.9日,震裕科技拟1.2亿元投资马丁机器人 加码人形机器人领域 ◆10.10日,富临精工:签署人形机器人应用项目合作框架协议 ◆10.10日,新款“成都造”人形机器人预计年底发布 ◆10.11日,山东首台人形机器人“行者泰山”问世 AI赛道展露新面孔 ◆10.11日,人形机器人创企Agility Robotics宣布,其全球首家专注于人形机器人自主生产的工厂——RoboFab工厂,已经在美国俄勒冈州塞勒姆正式投入运营。 ◆10.13日,中国移动首次展出智能人形服务机器人“凤
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步科股份
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小蜜蜂
2024-10-14 07:35:30
【中金卫星互联网】
星舰第五次试飞完全成功,商业航天竞争进入新阶段 ❗北京时间10月13日晚Starship(S30+B12)进行第五次试飞:(1)一级超重助推器发射6分钟返回,成功被发射塔机械臂“筷子”夹持回收;(2)二级飞船入轨后,成功在印度洋受控溅落;(3)试飞过程实时画面通过Starlink传输回地面。 ❗Starship是人类历史上最大的运载火箭,也是首型完全可重复使用火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级,大幅提高大规模、低成本发射的经济性。 ❗(1)10月10日卫星互联网高轨03星成功发射,高轨星完
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海格通信
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小蜜蜂
2024-10-14 07:34:29
CT食饮周观点
调整不改顺周期方向,布局攻守兼备 节后市场有所调整,当前政策的预期扰动较大。#市场已经完成了第一阶段PE修复、接下来应该回归基本面和中长期逻辑的角度去选择赛道和个股。当前市场普遍对政策底有较为一致的预期,但业绩底仍需要观察。我们认为随着政策的持续呵护,顺周期仍是当前最重要的方向,但需兼顾三季报业绩和后续的节奏判断。#当前重点推荐调味品板块,其次软饮料龙头,白酒短期随预期调整或有承压。 ■ 调味品:调味品板块属于“顺周期(餐饮链)+三季度业绩改善”,无论是基础调味品还是复调,都还不错,#特别是天味
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海天味业
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小蜜蜂
2024-10-14 07:30:47
【长江汽车高伊楠团队】汽车无线充电
特斯拉产品有望落地,技术普及即将加速 行业:无线充电实现全场景智能驾驶闭环,行业应用有望加速。动力电池无线充电指不依靠充电电缆,通过电磁感应、电磁共振、微波等方式实现非接触式的电力传输,结构上分车端、墙端、地端三个模块,其中车端可将磁场转化为电能,地端铺设于地面的磁场发射装置,墙端作为供电单元,转化交流电频率,与电网、地端相连。目前政策端已完善,2020-2021年间国家标准化委员管理委员会陆续发布了一系列电动汽车无线充电国家标准。用户端看,无线充电可有效解决传统插电源充电便利性差和安全性差的痛
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均胜电子
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小蜜蜂
2024-10-14 07:28:29
【中信电子】瑞芯微三季报业绩预告简评
营收端维持强劲,净利率环比提升 公司发布三季度业绩预告,2024Q1-Q3预计实现营收21.60亿元,同比+48.50%。单季度看, 2024Q3预计实现营收9.11亿元,同比+51%,环比+29%;预计归母净利润1.57~1.77亿元,同比+199%~+237%,环比+37%~+54%;预计扣非归母净利润1.53~1.73亿元,同比+199%~+237%,环比+38%~+56%。 营收端环比进一步提升,主要系(1)海外消费级安防等需求相对景气,同时公司也为海外黑五、圣诞等节日开始备货;(2)公
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瑞芯微
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小蜜蜂
2024-10-14 07:20:19
【杨赤忠】对股票市场的观点
一、财政部发布会的信息是积极而超预期的,也是持续向好的! 二、市场牛市成立的前提,是否极泰来。是经济和信心低迷到极点之后,不期而至的政策转向,引致的预期扭转;也是指数在充分调整三年(科创板指数调整四年)之后,应运而生的大级别投资机会。 三、在这种时刻,不能把投资这种金融行为,作教条式的数学计算与拆解。就像2008年底,错失4万亿政策时指数翻倍大行情的人,看空的依据是相对于当年固定资产投资规模,4万亿是无济于事的杯水车薪。似乎有道理,但是不正确! 四、2005年股权分置改革时,很多人认为本质上是限
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-13 21:30:49
【广发机械】本周细分领域变化
1.#宏观:财政政策迎来转向。主要涉及4个方面:加大力度支持地方政府化债,运用专项债等推动地产止跌企稳,发行特别国债支持国有商业银行补充核心一级资本,保基层、保基本民生、保就业等。虽未提及具体的规模,但充分展示财政刺激的意愿和能力。 2.#工程机械。9月份挖机总销量yoy+11%,其中内销7610台,yoy+21.5%,出口8221台,yoy+2.5%。从结构看,中大挖增速较快,9月份恒立大挖油缸、泵、阀产量增速均在50%以上;10月份大挖液压件排产依然保持50%左右的高速增长。柳工预计24Q3
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-13 21:30:07
【财通零售】小商品城
创新高!Q3业绩有望高增,“跨境支付”中军再迎催化 牛市品种,市值站上600E,封板涨停,再创新高~ 上半年公司业绩受到投资收益高基数的影响,下半年负面影响消除,我们测算单Q3净利润预计80-90%增长,10月公司将开始进行数贸中心招商,25年10月正式开业,展望24Q4以及未来三年,在老业务量价齐升、新业务顺利培育的带动下,公司业绩仍有较强增长动力。 金砖国家峰会将于10月22-24日召开,将在俄罗斯喀山举行领导人峰会,金砖国家一直在推动以本国货币进行贸易结算,本次峰会可能讨论建立数字货币国际
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小商品城
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小蜜蜂
2024-10-13 16:36:46
【中泰电新】牛市第二阶段,#风光储买啥?
牛市进入第二阶段,指数震荡板块分化,市场对Q3业绩表现不错,以及25年业绩确定性强的成长类资产还是比较感兴趣,从我们近期梳理看,3季度储能/逆变器、海风塔筒/单桩及核心零部件业绩表现不错,且展望25年仍有望保持较快增速,这一轮分化里面,建议领导重视,配置排序:#大储/户储/海风/光伏核心辅材 #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份/科华数据等,Q3业绩比较不错,Q4会更好,大储高景气叠加在手订单充裕支撑估值更易切25年,当前25年估值10-15倍,考虑大储行业未来几年10倍空间,核心公
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中信博
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小蜜蜂
2024-10-13 16:36:18
【国海计算机 刘熹团队】台股算力9月总结
AI服务器+液冷逐月提速,通用服务器显著回暖 #1、台股算力9月数据: ①服务器 鸿海:9月营收同比+10.94%,环比+33.7%,月度同比来看,云端网络强劲增长,电脑终端、元件及其他产品类显著成长 广达:9月营收同比+57.9%,环比+6.8%,其中笔电出货 490 万台,同比+4.25%,环比+13.95%。 纬创:9月营收同比+24.4%,环比+7.9%,其中笔电出货量190万台,环比+5.56%,预计Q4 AI服务器将继续有两位数季增幅,全年朝着三位数年增幅成长推进。 ②液冷 奇鋐:9
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【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
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中际旭创
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【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
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近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
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【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
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【中泰科技孙行臻团队】
财政与货币政策齐发力,关注国产替代和顺周期产业IT! 🔥国新办解读财政政策 组合使用赤字、专项债、超长期特别国债等多种政策工具,加强重点领域保障,#强化科技等重点领域支出保障、优化制造业科技更新的税费优惠政策。 🔥定调方向1:补链强链,聚焦科技创新和安全可控 1⃣财政政策:聚焦高水平科技自立自强,2024年10-12月仍有2.3万亿元专项债券资金可安排使用,并将按计划完成全年一万亿元超长期特别国债发行任务。 2⃣货币政策:2024年9月来重要会议重申重提,新质生产力是今年一以贯之的发展主线。
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【华创电新&机器人】人形机器人周总结-1013
➡本周行业动态 ◆10.9日,震裕科技拟1.2亿元投资马丁机器人 加码人形机器人领域 ◆10.10日,富临精工:签署人形机器人应用项目合作框架协议 ◆10.10日,新款“成都造”人形机器人预计年底发布 ◆10.11日,山东首台人形机器人“行者泰山”问世 AI赛道展露新面孔 ◆10.11日,人形机器人创企Agility Robotics宣布,其全球首家专注于人形机器人自主生产的工厂——RoboFab工厂,已经在美国俄勒冈州塞勒姆正式投入运营。 ◆10.13日,中国移动首次展出智能人形服务机器人“凤
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【中金卫星互联网】
星舰第五次试飞完全成功,商业航天竞争进入新阶段 ❗北京时间10月13日晚Starship(S30+B12)进行第五次试飞:(1)一级超重助推器发射6分钟返回,成功被发射塔机械臂“筷子”夹持回收;(2)二级飞船入轨后,成功在印度洋受控溅落;(3)试飞过程实时画面通过Starlink传输回地面。 ❗Starship是人类历史上最大的运载火箭,也是首型完全可重复使用火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级,大幅提高大规模、低成本发射的经济性。 ❗(1)10月10日卫星互联网高轨03星成功发射,高轨星完
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CT食饮周观点
调整不改顺周期方向,布局攻守兼备 节后市场有所调整,当前政策的预期扰动较大。#市场已经完成了第一阶段PE修复、接下来应该回归基本面和中长期逻辑的角度去选择赛道和个股。当前市场普遍对政策底有较为一致的预期,但业绩底仍需要观察。我们认为随着政策的持续呵护,顺周期仍是当前最重要的方向,但需兼顾三季报业绩和后续的节奏判断。#当前重点推荐调味品板块,其次软饮料龙头,白酒短期随预期调整或有承压。 ■ 调味品:调味品板块属于“顺周期(餐饮链)+三季度业绩改善”,无论是基础调味品还是复调,都还不错,#特别是天味
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【长江汽车高伊楠团队】汽车无线充电
特斯拉产品有望落地,技术普及即将加速 行业:无线充电实现全场景智能驾驶闭环,行业应用有望加速。动力电池无线充电指不依靠充电电缆,通过电磁感应、电磁共振、微波等方式实现非接触式的电力传输,结构上分车端、墙端、地端三个模块,其中车端可将磁场转化为电能,地端铺设于地面的磁场发射装置,墙端作为供电单元,转化交流电频率,与电网、地端相连。目前政策端已完善,2020-2021年间国家标准化委员管理委员会陆续发布了一系列电动汽车无线充电国家标准。用户端看,无线充电可有效解决传统插电源充电便利性差和安全性差的痛
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2024-10-14 07:28:29
【中信电子】瑞芯微三季报业绩预告简评
营收端维持强劲,净利率环比提升 公司发布三季度业绩预告,2024Q1-Q3预计实现营收21.60亿元,同比+48.50%。单季度看, 2024Q3预计实现营收9.11亿元,同比+51%,环比+29%;预计归母净利润1.57~1.77亿元,同比+199%~+237%,环比+37%~+54%;预计扣非归母净利润1.53~1.73亿元,同比+199%~+237%,环比+38%~+56%。 营收端环比进一步提升,主要系(1)海外消费级安防等需求相对景气,同时公司也为海外黑五、圣诞等节日开始备货;(2)公
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2024-10-14 07:20:19
【杨赤忠】对股票市场的观点
一、财政部发布会的信息是积极而超预期的,也是持续向好的! 二、市场牛市成立的前提,是否极泰来。是经济和信心低迷到极点之后,不期而至的政策转向,引致的预期扭转;也是指数在充分调整三年(科创板指数调整四年)之后,应运而生的大级别投资机会。 三、在这种时刻,不能把投资这种金融行为,作教条式的数学计算与拆解。就像2008年底,错失4万亿政策时指数翻倍大行情的人,看空的依据是相对于当年固定资产投资规模,4万亿是无济于事的杯水车薪。似乎有道理,但是不正确! 四、2005年股权分置改革时,很多人认为本质上是限
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【广发机械】本周细分领域变化
1.#宏观:财政政策迎来转向。主要涉及4个方面:加大力度支持地方政府化债,运用专项债等推动地产止跌企稳,发行特别国债支持国有商业银行补充核心一级资本,保基层、保基本民生、保就业等。虽未提及具体的规模,但充分展示财政刺激的意愿和能力。 2.#工程机械。9月份挖机总销量yoy+11%,其中内销7610台,yoy+21.5%,出口8221台,yoy+2.5%。从结构看,中大挖增速较快,9月份恒立大挖油缸、泵、阀产量增速均在50%以上;10月份大挖液压件排产依然保持50%左右的高速增长。柳工预计24Q3
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【财通零售】小商品城
创新高!Q3业绩有望高增,“跨境支付”中军再迎催化 牛市品种,市值站上600E,封板涨停,再创新高~ 上半年公司业绩受到投资收益高基数的影响,下半年负面影响消除,我们测算单Q3净利润预计80-90%增长,10月公司将开始进行数贸中心招商,25年10月正式开业,展望24Q4以及未来三年,在老业务量价齐升、新业务顺利培育的带动下,公司业绩仍有较强增长动力。 金砖国家峰会将于10月22-24日召开,将在俄罗斯喀山举行领导人峰会,金砖国家一直在推动以本国货币进行贸易结算,本次峰会可能讨论建立数字货币国际
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【中泰电新】牛市第二阶段,#风光储买啥?
牛市进入第二阶段,指数震荡板块分化,市场对Q3业绩表现不错,以及25年业绩确定性强的成长类资产还是比较感兴趣,从我们近期梳理看,3季度储能/逆变器、海风塔筒/单桩及核心零部件业绩表现不错,且展望25年仍有望保持较快增速,这一轮分化里面,建议领导重视,配置排序:#大储/户储/海风/光伏核心辅材 #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份/科华数据等,Q3业绩比较不错,Q4会更好,大储高景气叠加在手订单充裕支撑估值更易切25年,当前25年估值10-15倍,考虑大储行业未来几年10倍空间,核心公
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中信博
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2024-10-13 16:36:18
【国海计算机 刘熹团队】台股算力9月总结
AI服务器+液冷逐月提速,通用服务器显著回暖 #1、台股算力9月数据: ①服务器 鸿海:9月营收同比+10.94%,环比+33.7%,月度同比来看,云端网络强劲增长,电脑终端、元件及其他产品类显著成长 广达:9月营收同比+57.9%,环比+6.8%,其中笔电出货 490 万台,同比+4.25%,环比+13.95%。 纬创:9月营收同比+24.4%,环比+7.9%,其中笔电出货量190万台,环比+5.56%,预计Q4 AI服务器将继续有两位数季增幅,全年朝着三位数年增幅成长推进。 ②液冷 奇鋐:9
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【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
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佩蒂股份
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小蜜蜂
2024-10-14 07:43:30
近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
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爱玛科技
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小蜜蜂
2024-10-14 07:42:48
【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
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博瑞医药
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小蜜蜂
2024-10-14 07:41:40
【中泰科技孙行臻团队】
财政与货币政策齐发力,关注国产替代和顺周期产业IT! 🔥国新办解读财政政策 组合使用赤字、专项债、超长期特别国债等多种政策工具,加强重点领域保障,#强化科技等重点领域支出保障、优化制造业科技更新的税费优惠政策。 🔥定调方向1:补链强链,聚焦科技创新和安全可控 1⃣财政政策:聚焦高水平科技自立自强,2024年10-12月仍有2.3万亿元专项债券资金可安排使用,并将按计划完成全年一万亿元超长期特别国债发行任务。 2⃣货币政策:2024年9月来重要会议重申重提,新质生产力是今年一以贯之的发展主线。
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中科创达
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小蜜蜂
2024-10-14 07:40:54
【华创电新&机器人】人形机器人周总结-1013
➡本周行业动态 ◆10.9日,震裕科技拟1.2亿元投资马丁机器人 加码人形机器人领域 ◆10.10日,富临精工:签署人形机器人应用项目合作框架协议 ◆10.10日,新款“成都造”人形机器人预计年底发布 ◆10.11日,山东首台人形机器人“行者泰山”问世 AI赛道展露新面孔 ◆10.11日,人形机器人创企Agility Robotics宣布,其全球首家专注于人形机器人自主生产的工厂——RoboFab工厂,已经在美国俄勒冈州塞勒姆正式投入运营。 ◆10.13日,中国移动首次展出智能人形服务机器人“凤
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步科股份
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小蜜蜂
2024-10-14 07:35:30
【中金卫星互联网】
星舰第五次试飞完全成功,商业航天竞争进入新阶段 ❗北京时间10月13日晚Starship(S30+B12)进行第五次试飞:(1)一级超重助推器发射6分钟返回,成功被发射塔机械臂“筷子”夹持回收;(2)二级飞船入轨后,成功在印度洋受控溅落;(3)试飞过程实时画面通过Starlink传输回地面。 ❗Starship是人类历史上最大的运载火箭,也是首型完全可重复使用火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级,大幅提高大规模、低成本发射的经济性。 ❗(1)10月10日卫星互联网高轨03星成功发射,高轨星完
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海格通信
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小蜜蜂
2024-10-14 07:34:29
CT食饮周观点
调整不改顺周期方向,布局攻守兼备 节后市场有所调整,当前政策的预期扰动较大。#市场已经完成了第一阶段PE修复、接下来应该回归基本面和中长期逻辑的角度去选择赛道和个股。当前市场普遍对政策底有较为一致的预期,但业绩底仍需要观察。我们认为随着政策的持续呵护,顺周期仍是当前最重要的方向,但需兼顾三季报业绩和后续的节奏判断。#当前重点推荐调味品板块,其次软饮料龙头,白酒短期随预期调整或有承压。 ■ 调味品:调味品板块属于“顺周期(餐饮链)+三季度业绩改善”,无论是基础调味品还是复调,都还不错,#特别是天味
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海天味业
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小蜜蜂
2024-10-14 07:30:47
【长江汽车高伊楠团队】汽车无线充电
特斯拉产品有望落地,技术普及即将加速 行业:无线充电实现全场景智能驾驶闭环,行业应用有望加速。动力电池无线充电指不依靠充电电缆,通过电磁感应、电磁共振、微波等方式实现非接触式的电力传输,结构上分车端、墙端、地端三个模块,其中车端可将磁场转化为电能,地端铺设于地面的磁场发射装置,墙端作为供电单元,转化交流电频率,与电网、地端相连。目前政策端已完善,2020-2021年间国家标准化委员管理委员会陆续发布了一系列电动汽车无线充电国家标准。用户端看,无线充电可有效解决传统插电源充电便利性差和安全性差的痛
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均胜电子
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小蜜蜂
2024-10-14 07:28:29
【中信电子】瑞芯微三季报业绩预告简评
营收端维持强劲,净利率环比提升 公司发布三季度业绩预告,2024Q1-Q3预计实现营收21.60亿元,同比+48.50%。单季度看, 2024Q3预计实现营收9.11亿元,同比+51%,环比+29%;预计归母净利润1.57~1.77亿元,同比+199%~+237%,环比+37%~+54%;预计扣非归母净利润1.53~1.73亿元,同比+199%~+237%,环比+38%~+56%。 营收端环比进一步提升,主要系(1)海外消费级安防等需求相对景气,同时公司也为海外黑五、圣诞等节日开始备货;(2)公
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瑞芯微
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小蜜蜂
2024-10-14 07:20:19
【杨赤忠】对股票市场的观点
一、财政部发布会的信息是积极而超预期的,也是持续向好的! 二、市场牛市成立的前提,是否极泰来。是经济和信心低迷到极点之后,不期而至的政策转向,引致的预期扭转;也是指数在充分调整三年(科创板指数调整四年)之后,应运而生的大级别投资机会。 三、在这种时刻,不能把投资这种金融行为,作教条式的数学计算与拆解。就像2008年底,错失4万亿政策时指数翻倍大行情的人,看空的依据是相对于当年固定资产投资规模,4万亿是无济于事的杯水车薪。似乎有道理,但是不正确! 四、2005年股权分置改革时,很多人认为本质上是限
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-13 21:30:49
【广发机械】本周细分领域变化
1.#宏观:财政政策迎来转向。主要涉及4个方面:加大力度支持地方政府化债,运用专项债等推动地产止跌企稳,发行特别国债支持国有商业银行补充核心一级资本,保基层、保基本民生、保就业等。虽未提及具体的规模,但充分展示财政刺激的意愿和能力。 2.#工程机械。9月份挖机总销量yoy+11%,其中内销7610台,yoy+21.5%,出口8221台,yoy+2.5%。从结构看,中大挖增速较快,9月份恒立大挖油缸、泵、阀产量增速均在50%以上;10月份大挖液压件排产依然保持50%左右的高速增长。柳工预计24Q3
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-13 21:30:07
【财通零售】小商品城
创新高!Q3业绩有望高增,“跨境支付”中军再迎催化 牛市品种,市值站上600E,封板涨停,再创新高~ 上半年公司业绩受到投资收益高基数的影响,下半年负面影响消除,我们测算单Q3净利润预计80-90%增长,10月公司将开始进行数贸中心招商,25年10月正式开业,展望24Q4以及未来三年,在老业务量价齐升、新业务顺利培育的带动下,公司业绩仍有较强增长动力。 金砖国家峰会将于10月22-24日召开,将在俄罗斯喀山举行领导人峰会,金砖国家一直在推动以本国货币进行贸易结算,本次峰会可能讨论建立数字货币国际
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小商品城
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小蜜蜂
2024-10-13 16:36:46
【中泰电新】牛市第二阶段,#风光储买啥?
牛市进入第二阶段,指数震荡板块分化,市场对Q3业绩表现不错,以及25年业绩确定性强的成长类资产还是比较感兴趣,从我们近期梳理看,3季度储能/逆变器、海风塔筒/单桩及核心零部件业绩表现不错,且展望25年仍有望保持较快增速,这一轮分化里面,建议领导重视,配置排序:#大储/户储/海风/光伏核心辅材 #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份/科华数据等,Q3业绩比较不错,Q4会更好,大储高景气叠加在手订单充裕支撑估值更易切25年,当前25年估值10-15倍,考虑大储行业未来几年10倍空间,核心公
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中信博
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小蜜蜂
2024-10-13 16:36:18
【国海计算机 刘熹团队】台股算力9月总结
AI服务器+液冷逐月提速,通用服务器显著回暖 #1、台股算力9月数据: ①服务器 鸿海:9月营收同比+10.94%,环比+33.7%,月度同比来看,云端网络强劲增长,电脑终端、元件及其他产品类显著成长 广达:9月营收同比+57.9%,环比+6.8%,其中笔电出货 490 万台,同比+4.25%,环比+13.95%。 纬创:9月营收同比+24.4%,环比+7.9%,其中笔电出货量190万台,环比+5.56%,预计Q4 AI服务器将继续有两位数季增幅,全年朝着三位数年增幅成长推进。 ②液冷 奇鋐:9
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浪潮信息
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小蜜蜂
2024-10-14 07:47:49
【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
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中际旭创
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2024-10-14 07:47:11
【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
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近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
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爱玛科技
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【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
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博瑞医药
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【中泰科技孙行臻团队】
财政与货币政策齐发力,关注国产替代和顺周期产业IT! 🔥国新办解读财政政策 组合使用赤字、专项债、超长期特别国债等多种政策工具,加强重点领域保障,#强化科技等重点领域支出保障、优化制造业科技更新的税费优惠政策。 🔥定调方向1:补链强链,聚焦科技创新和安全可控 1⃣财政政策:聚焦高水平科技自立自强,2024年10-12月仍有2.3万亿元专项债券资金可安排使用,并将按计划完成全年一万亿元超长期特别国债发行任务。 2⃣货币政策:2024年9月来重要会议重申重提,新质生产力是今年一以贯之的发展主线。
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【华创电新&机器人】人形机器人周总结-1013
➡本周行业动态 ◆10.9日,震裕科技拟1.2亿元投资马丁机器人 加码人形机器人领域 ◆10.10日,富临精工:签署人形机器人应用项目合作框架协议 ◆10.10日,新款“成都造”人形机器人预计年底发布 ◆10.11日,山东首台人形机器人“行者泰山”问世 AI赛道展露新面孔 ◆10.11日,人形机器人创企Agility Robotics宣布,其全球首家专注于人形机器人自主生产的工厂——RoboFab工厂,已经在美国俄勒冈州塞勒姆正式投入运营。 ◆10.13日,中国移动首次展出智能人形服务机器人“凤
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【中金卫星互联网】
星舰第五次试飞完全成功,商业航天竞争进入新阶段 ❗北京时间10月13日晚Starship(S30+B12)进行第五次试飞:(1)一级超重助推器发射6分钟返回,成功被发射塔机械臂“筷子”夹持回收;(2)二级飞船入轨后,成功在印度洋受控溅落;(3)试飞过程实时画面通过Starlink传输回地面。 ❗Starship是人类历史上最大的运载火箭,也是首型完全可重复使用火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级,大幅提高大规模、低成本发射的经济性。 ❗(1)10月10日卫星互联网高轨03星成功发射,高轨星完
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CT食饮周观点
调整不改顺周期方向,布局攻守兼备 节后市场有所调整,当前政策的预期扰动较大。#市场已经完成了第一阶段PE修复、接下来应该回归基本面和中长期逻辑的角度去选择赛道和个股。当前市场普遍对政策底有较为一致的预期,但业绩底仍需要观察。我们认为随着政策的持续呵护,顺周期仍是当前最重要的方向,但需兼顾三季报业绩和后续的节奏判断。#当前重点推荐调味品板块,其次软饮料龙头,白酒短期随预期调整或有承压。 ■ 调味品:调味品板块属于“顺周期(餐饮链)+三季度业绩改善”,无论是基础调味品还是复调,都还不错,#特别是天味
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【长江汽车高伊楠团队】汽车无线充电
特斯拉产品有望落地,技术普及即将加速 行业:无线充电实现全场景智能驾驶闭环,行业应用有望加速。动力电池无线充电指不依靠充电电缆,通过电磁感应、电磁共振、微波等方式实现非接触式的电力传输,结构上分车端、墙端、地端三个模块,其中车端可将磁场转化为电能,地端铺设于地面的磁场发射装置,墙端作为供电单元,转化交流电频率,与电网、地端相连。目前政策端已完善,2020-2021年间国家标准化委员管理委员会陆续发布了一系列电动汽车无线充电国家标准。用户端看,无线充电可有效解决传统插电源充电便利性差和安全性差的痛
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【中信电子】瑞芯微三季报业绩预告简评
营收端维持强劲,净利率环比提升 公司发布三季度业绩预告,2024Q1-Q3预计实现营收21.60亿元,同比+48.50%。单季度看, 2024Q3预计实现营收9.11亿元,同比+51%,环比+29%;预计归母净利润1.57~1.77亿元,同比+199%~+237%,环比+37%~+54%;预计扣非归母净利润1.53~1.73亿元,同比+199%~+237%,环比+38%~+56%。 营收端环比进一步提升,主要系(1)海外消费级安防等需求相对景气,同时公司也为海外黑五、圣诞等节日开始备货;(2)公
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【杨赤忠】对股票市场的观点
一、财政部发布会的信息是积极而超预期的,也是持续向好的! 二、市场牛市成立的前提,是否极泰来。是经济和信心低迷到极点之后,不期而至的政策转向,引致的预期扭转;也是指数在充分调整三年(科创板指数调整四年)之后,应运而生的大级别投资机会。 三、在这种时刻,不能把投资这种金融行为,作教条式的数学计算与拆解。就像2008年底,错失4万亿政策时指数翻倍大行情的人,看空的依据是相对于当年固定资产投资规模,4万亿是无济于事的杯水车薪。似乎有道理,但是不正确! 四、2005年股权分置改革时,很多人认为本质上是限
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【广发机械】本周细分领域变化
1.#宏观:财政政策迎来转向。主要涉及4个方面:加大力度支持地方政府化债,运用专项债等推动地产止跌企稳,发行特别国债支持国有商业银行补充核心一级资本,保基层、保基本民生、保就业等。虽未提及具体的规模,但充分展示财政刺激的意愿和能力。 2.#工程机械。9月份挖机总销量yoy+11%,其中内销7610台,yoy+21.5%,出口8221台,yoy+2.5%。从结构看,中大挖增速较快,9月份恒立大挖油缸、泵、阀产量增速均在50%以上;10月份大挖液压件排产依然保持50%左右的高速增长。柳工预计24Q3
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中信证券
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【财通零售】小商品城
创新高!Q3业绩有望高增,“跨境支付”中军再迎催化 牛市品种,市值站上600E,封板涨停,再创新高~ 上半年公司业绩受到投资收益高基数的影响,下半年负面影响消除,我们测算单Q3净利润预计80-90%增长,10月公司将开始进行数贸中心招商,25年10月正式开业,展望24Q4以及未来三年,在老业务量价齐升、新业务顺利培育的带动下,公司业绩仍有较强增长动力。 金砖国家峰会将于10月22-24日召开,将在俄罗斯喀山举行领导人峰会,金砖国家一直在推动以本国货币进行贸易结算,本次峰会可能讨论建立数字货币国际
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【中泰电新】牛市第二阶段,#风光储买啥?
牛市进入第二阶段,指数震荡板块分化,市场对Q3业绩表现不错,以及25年业绩确定性强的成长类资产还是比较感兴趣,从我们近期梳理看,3季度储能/逆变器、海风塔筒/单桩及核心零部件业绩表现不错,且展望25年仍有望保持较快增速,这一轮分化里面,建议领导重视,配置排序:#大储/户储/海风/光伏核心辅材 #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份/科华数据等,Q3业绩比较不错,Q4会更好,大储高景气叠加在手订单充裕支撑估值更易切25年,当前25年估值10-15倍,考虑大储行业未来几年10倍空间,核心公
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【国海计算机 刘熹团队】台股算力9月总结
AI服务器+液冷逐月提速,通用服务器显著回暖 #1、台股算力9月数据: ①服务器 鸿海:9月营收同比+10.94%,环比+33.7%,月度同比来看,云端网络强劲增长,电脑终端、元件及其他产品类显著成长 广达:9月营收同比+57.9%,环比+6.8%,其中笔电出货 490 万台,同比+4.25%,环比+13.95%。 纬创:9月营收同比+24.4%,环比+7.9%,其中笔电出货量190万台,环比+5.56%,预计Q4 AI服务器将继续有两位数季增幅,全年朝着三位数年增幅成长推进。 ②液冷 奇鋐:9
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【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
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【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
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2024-10-14 07:43:30
近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
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爱玛科技
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小蜜蜂
2024-10-14 07:42:48
【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
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博瑞医药
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小蜜蜂
2024-10-14 07:41:40
【中泰科技孙行臻团队】
财政与货币政策齐发力,关注国产替代和顺周期产业IT! 🔥国新办解读财政政策 组合使用赤字、专项债、超长期特别国债等多种政策工具,加强重点领域保障,#强化科技等重点领域支出保障、优化制造业科技更新的税费优惠政策。 🔥定调方向1:补链强链,聚焦科技创新和安全可控 1⃣财政政策:聚焦高水平科技自立自强,2024年10-12月仍有2.3万亿元专项债券资金可安排使用,并将按计划完成全年一万亿元超长期特别国债发行任务。 2⃣货币政策:2024年9月来重要会议重申重提,新质生产力是今年一以贯之的发展主线。
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中科创达
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小蜜蜂
2024-10-14 07:40:54
【华创电新&机器人】人形机器人周总结-1013
➡本周行业动态 ◆10.9日,震裕科技拟1.2亿元投资马丁机器人 加码人形机器人领域 ◆10.10日,富临精工:签署人形机器人应用项目合作框架协议 ◆10.10日,新款“成都造”人形机器人预计年底发布 ◆10.11日,山东首台人形机器人“行者泰山”问世 AI赛道展露新面孔 ◆10.11日,人形机器人创企Agility Robotics宣布,其全球首家专注于人形机器人自主生产的工厂——RoboFab工厂,已经在美国俄勒冈州塞勒姆正式投入运营。 ◆10.13日,中国移动首次展出智能人形服务机器人“凤
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步科股份
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小蜜蜂
2024-10-14 07:35:30
【中金卫星互联网】
星舰第五次试飞完全成功,商业航天竞争进入新阶段 ❗北京时间10月13日晚Starship(S30+B12)进行第五次试飞:(1)一级超重助推器发射6分钟返回,成功被发射塔机械臂“筷子”夹持回收;(2)二级飞船入轨后,成功在印度洋受控溅落;(3)试飞过程实时画面通过Starlink传输回地面。 ❗Starship是人类历史上最大的运载火箭,也是首型完全可重复使用火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级,大幅提高大规模、低成本发射的经济性。 ❗(1)10月10日卫星互联网高轨03星成功发射,高轨星完
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海格通信
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小蜜蜂
2024-10-14 07:34:29
CT食饮周观点
调整不改顺周期方向,布局攻守兼备 节后市场有所调整,当前政策的预期扰动较大。#市场已经完成了第一阶段PE修复、接下来应该回归基本面和中长期逻辑的角度去选择赛道和个股。当前市场普遍对政策底有较为一致的预期,但业绩底仍需要观察。我们认为随着政策的持续呵护,顺周期仍是当前最重要的方向,但需兼顾三季报业绩和后续的节奏判断。#当前重点推荐调味品板块,其次软饮料龙头,白酒短期随预期调整或有承压。 ■ 调味品:调味品板块属于“顺周期(餐饮链)+三季度业绩改善”,无论是基础调味品还是复调,都还不错,#特别是天味
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海天味业
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小蜜蜂
2024-10-14 07:30:47
【长江汽车高伊楠团队】汽车无线充电
特斯拉产品有望落地,技术普及即将加速 行业:无线充电实现全场景智能驾驶闭环,行业应用有望加速。动力电池无线充电指不依靠充电电缆,通过电磁感应、电磁共振、微波等方式实现非接触式的电力传输,结构上分车端、墙端、地端三个模块,其中车端可将磁场转化为电能,地端铺设于地面的磁场发射装置,墙端作为供电单元,转化交流电频率,与电网、地端相连。目前政策端已完善,2020-2021年间国家标准化委员管理委员会陆续发布了一系列电动汽车无线充电国家标准。用户端看,无线充电可有效解决传统插电源充电便利性差和安全性差的痛
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均胜电子
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小蜜蜂
2024-10-14 07:28:29
【中信电子】瑞芯微三季报业绩预告简评
营收端维持强劲,净利率环比提升 公司发布三季度业绩预告,2024Q1-Q3预计实现营收21.60亿元,同比+48.50%。单季度看, 2024Q3预计实现营收9.11亿元,同比+51%,环比+29%;预计归母净利润1.57~1.77亿元,同比+199%~+237%,环比+37%~+54%;预计扣非归母净利润1.53~1.73亿元,同比+199%~+237%,环比+38%~+56%。 营收端环比进一步提升,主要系(1)海外消费级安防等需求相对景气,同时公司也为海外黑五、圣诞等节日开始备货;(2)公
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瑞芯微
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小蜜蜂
2024-10-14 07:20:19
【杨赤忠】对股票市场的观点
一、财政部发布会的信息是积极而超预期的,也是持续向好的! 二、市场牛市成立的前提,是否极泰来。是经济和信心低迷到极点之后,不期而至的政策转向,引致的预期扭转;也是指数在充分调整三年(科创板指数调整四年)之后,应运而生的大级别投资机会。 三、在这种时刻,不能把投资这种金融行为,作教条式的数学计算与拆解。就像2008年底,错失4万亿政策时指数翻倍大行情的人,看空的依据是相对于当年固定资产投资规模,4万亿是无济于事的杯水车薪。似乎有道理,但是不正确! 四、2005年股权分置改革时,很多人认为本质上是限
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-13 21:30:49
【广发机械】本周细分领域变化
1.#宏观:财政政策迎来转向。主要涉及4个方面:加大力度支持地方政府化债,运用专项债等推动地产止跌企稳,发行特别国债支持国有商业银行补充核心一级资本,保基层、保基本民生、保就业等。虽未提及具体的规模,但充分展示财政刺激的意愿和能力。 2.#工程机械。9月份挖机总销量yoy+11%,其中内销7610台,yoy+21.5%,出口8221台,yoy+2.5%。从结构看,中大挖增速较快,9月份恒立大挖油缸、泵、阀产量增速均在50%以上;10月份大挖液压件排产依然保持50%左右的高速增长。柳工预计24Q3
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-13 21:30:07
【财通零售】小商品城
创新高!Q3业绩有望高增,“跨境支付”中军再迎催化 牛市品种,市值站上600E,封板涨停,再创新高~ 上半年公司业绩受到投资收益高基数的影响,下半年负面影响消除,我们测算单Q3净利润预计80-90%增长,10月公司将开始进行数贸中心招商,25年10月正式开业,展望24Q4以及未来三年,在老业务量价齐升、新业务顺利培育的带动下,公司业绩仍有较强增长动力。 金砖国家峰会将于10月22-24日召开,将在俄罗斯喀山举行领导人峰会,金砖国家一直在推动以本国货币进行贸易结算,本次峰会可能讨论建立数字货币国际
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小商品城
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小蜜蜂
2024-10-13 16:36:46
【中泰电新】牛市第二阶段,#风光储买啥?
牛市进入第二阶段,指数震荡板块分化,市场对Q3业绩表现不错,以及25年业绩确定性强的成长类资产还是比较感兴趣,从我们近期梳理看,3季度储能/逆变器、海风塔筒/单桩及核心零部件业绩表现不错,且展望25年仍有望保持较快增速,这一轮分化里面,建议领导重视,配置排序:#大储/户储/海风/光伏核心辅材 #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份/科华数据等,Q3业绩比较不错,Q4会更好,大储高景气叠加在手订单充裕支撑估值更易切25年,当前25年估值10-15倍,考虑大储行业未来几年10倍空间,核心公
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中信博
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小蜜蜂
2024-10-13 16:36:18
【国海计算机 刘熹团队】台股算力9月总结
AI服务器+液冷逐月提速,通用服务器显著回暖 #1、台股算力9月数据: ①服务器 鸿海:9月营收同比+10.94%,环比+33.7%,月度同比来看,云端网络强劲增长,电脑终端、元件及其他产品类显著成长 广达:9月营收同比+57.9%,环比+6.8%,其中笔电出货 490 万台,同比+4.25%,环比+13.95%。 纬创:9月营收同比+24.4%,环比+7.9%,其中笔电出货量190万台,环比+5.56%,预计Q4 AI服务器将继续有两位数季增幅,全年朝着三位数年增幅成长推进。 ②液冷 奇鋐:9
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