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高抛低吸的机构

2022-07-23 21:58:47

溧阳动力与储能电池产业创新论坛核心纪要(2022年7月22日)

溧阳动力与储能电池产业创新论坛核心纪要(2022年7月22日) 1、中科海钠胡勇胜：钠离子电池特点，用长宽高比喻，它可以实现和锂离子电池一样长的循环寿命，另外能够在加宽的工作温度范围内工作，另外也能够实现快充，材料体系选择好了，也能够实现低成本和高安全。 2、当升科技锂电材料研究院长刘亚飞：富锂锰基的话，在所有的材料体系里面，兼具了能量密度和成本的综合优势，可以把能量密度提高到300、400甚至更高的能量密度。其主要问题在于：1.电极密度较低；2.能量效率低；3.循环稳定性差 3、成会明院

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华阳股份

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2022-07-23 21:58:19

【天风商社食饮 | 佳禾食品】经营底部逐步确认，成本持续下行带来整体产业链压力持续缓解

【天风商社食饮 | 佳禾食品】经营底部逐步确认，成本持续下行带来整体产业链压力持续缓解 ■烘焙产业链经营底部逐步确认。需求方面，本轮疫情对全国经济、社会的影响持续下降，经济社会秩序正常过程中的边际改善将带来相关板块及公司的表现。二季度基本延续了一季度状况，上半年整体来看预计二季度收入端维持一季度水平，需求端底部逐步确认，预计长期的三年完成新增产能投放的计划不变。 ■供给方面，目前棕榈仁油等小品种油波动幅度相对较小，油脂成本的持续下降带来效益预计将在四季度得到体现。根据国家粮油信息中心，7月20日

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佳禾食品

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2022-07-23 21:57:31

海缆专家交流纪要

专家观点：全国接下来至少会有30WG以上的海风建设，对应十四五期间每年10GW左右，对应150-200亿市场。广东为最应关注的重点地区（至少15GW，年均4-5GW），其次还有山东、江苏、浙江、福建、广西、海南增量。海缆企业集中度高、重属地资源，第一梯队三巨头【东方电缆】【中天科技】【亨通光电】强者恒强，二梯队【青岛汉缆】有望随山东装机有明显突破，【宝胜股份】央企背景具备一定禀赋但属地资源不强；三梯队【起帆电缆】在广西建厂有相应增长机遇，【太阳电缆】股东资源优势明显有望受益福建海风建设。专

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东方电缆

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2022-07-23 16:06:34

共享储能与钒流电池专家交流纪要

参会人：中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长王总四川伟利得股份有限公司副总裁杨总中信建投新能源电新首席朱玥【会议背景】我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能，详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态，钒液流电池的应用场景中核钛白公告推进钒矿资源的开发、钒电解液的制造（总规划100万立方米）和集中式共享储能电站的试点项目（规划250MW/1000MWh，与山丹县协议十四五不低于2GW储能以及7GW光伏发电），推进全钒液流电池和共享储能产业

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中核钛白

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2022-07-23 15:55:48

面向储能应用的新一代电化学体系---钠离子电池

时间：0722 嘉宾：唐堃，中科海钠科技有限责任公司执行董事长唐：目前钠离子电池得到了国家政策等支持，这是在国家双碳战略目标之下，储能需求非常大，锂价格问题高涨等等，钠离子也是国内科研院所多年研究，在即将规模产业化的节点，受到很多关注，今天也是邀请到很多专家共同交流，我们先抛砖引玉。钠离子电池是储能的新选择。在2020年之前，储能很少有提及钠电池，提到钠电池都是钠硫电池，2020年之后出现在公众视野里。那我们谈一下发展钠离子的必要性、可行性（技术产业链是否可行）、中科海钠的实践和理解，最后是

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华阳股份

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2022-07-22 10:20:56

【国金市场热点跟踪220722】之1 📪原油价格持续下跌点评

【国金市场热点跟踪220722】之1 📪原油价格持续下跌点评 💡【石化陈律楼/许隽逸】 ⛲️原油供应端或存在一定边际增量导致油价出现下滑，但原油整体供需基本面变化有限。 ⛲️1）事件性影响：利比亚于7/21宣布解除不可抗力，受影响油田将逐步恢复产量，参考原油出口数据，利比亚对全球原油供应边际增量大约在35万桶/天 ⛲️2）供应端：沙特及阿联酋现阶段产量接近历史峰值，增产空间有限叠加近年新投产油田数量较少，大型油田平均已开发时间超50年，油田产量基本处于达峰以后的产量衰减阶段，且中东过去10年

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中国海油

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2022-07-22 08:37:40

云海金属交流纪要

一&二季度经营情况：Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同（因为21年很多小企业毁约），二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨，但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响，5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且，我们跟一些客户是季度定价或者月度定价，镁价对我们的影响要比行业其他公司小。问答环节： Q：请介绍下公司铝材料业务的情况

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宝武镁业

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2022-07-22 08:32:00

电动车行业深度|钠电之风蓄势待发，群雄逐鹿谁主沉浮【民生电新】

1、钠离子电池起势的底层逻辑——经济性: 目前工业级和电池级的碳酸锂已至22年7月46-48万/吨的高位，上涨幅度接近700%，高价锂盐引发市场焦虑。而钠离子电池的原材料丰富，量产后成本较锂离子电池降低30%-40%，经济性明显，被视作锂离子电池的最佳替代品。 2、钠离子电池的空间：应用场景来看，我们认为钠离子电池在未来的主要应用领域为：储能系统、电动两轮车和低速车；根据我们测算，（1）乐观情景下，2022年钠离子电池的需求量约35.1GWh，2025年需求量约505.9GWh，三年CAGR

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传艺科技

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2022-07-21 21:50:23

中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能，成本优势将逐渐显现

中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能，成本优势将逐渐显现 1、事件：公司拟与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》，三方拟合作在湖南成立合资公司，分期投建年产9万吨锂盐项目，总投资30亿元。 2、第一期建设年产3万吨碳酸锂项目，投资额约9亿元，含注册资本金3亿元。其中亿纬锂能持有合资公司26%股权；紫金锂业持有34%股权；瑞福锂业持有40%股权。 3、三方同意在市场公允价的基础上，紫金锂业及其指定主体享有合资公司34%产成品的包销权，亿纬及其指定主体享有对剩余66%产成品的包销权。 4、亿纬锂盐布局：

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亿纬锂能

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2022-07-21 21:49:19

【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告，

【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告，22Q2再创历史新高，展望下半年同比持续增长；基本面强劲持续重点推荐 👉🏻事件：公司发布2022年半年度业绩预告，22年上半年实现收入31亿左右，同比+54.86%；实现归母净利5.85亿左右，同比+134.25%；实现扣非净利5.62亿左右，同比+140.95%。22年二季度单季度实现收入16.19亿左右，同比+51%，环比+9%；实现归母净利3.15亿左右，同比+97%，环比+17%；实现扣非净利3.05亿左右，同比+97%，环比+19%。

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晶晨股份

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2022-07-21 21:47:46

【海通电新】隆基股份半年度预告点评：销量环比增长兑现，盈利稳步提升

【海通电新】隆基股份半年度预告点评：销量环比增长兑现，盈利稳步提升公司公告，预计上半年归母净利润63-66亿，增长26-32%；Q2单季度36.4-39.4亿，同比增长46-58%；预计组件出货良好，盈利环比或略有提升。我们预计Q2组件出货超过11-12GW，环比增长70-85%，Q2欧洲市场爆发，对于组件需求刺激明显，并且相比Q1爆发的印度市场盈利能力更强，带动了公司Q2组件业务量利齐升，我们预计Q2组件单W利润可能达到或者超过1毛4，预计利润贡献15-16亿元；硅片业务产销两旺。硅片环

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隆基绿能

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2022-07-21 21:47:08

科陆电子会议纪要

发布会议程 1、宜春经开区领导致辞 2、科陆电子董事长、总裁致辞 3、深圳资本运营集团党委书记、董事长致辞 4、签约仪式 1）海外客户祝福视频 FlexGen CEO 三菱重工电池储能业务高级副总裁（透露在美国和拉美、欧洲共4GWh的项目正在开发中） Stella Energy solution 2）订单和供应商签约与FlexGen签订美国工商业储能合作签约与厦门海辰、江苏海基、瑞浦兰钧、上海兰钧各签订4GWh电芯战略合作（共16GWh）座谈会公司发展历史：科陆从09年开始进入储能领域

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科陆电子

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2022-07-21 21:01:35

【安信家电张立聪】深度|中央空调：家电最后的堡垒，有望被本土品牌攻下

【安信家电张立聪】深度|中央空调：家电最后的堡垒，有望被本土品牌攻下家用央空制冷量大、舒适度高、节约空间，渗透率将持续提升。我国精装房渗透率约30%（发达国家约80%），提升空间较大。精装房央空配套率较高，2021年配套率37%。零售和精装配套市场共同发力，预计未来5年家用央空市场规模CAGR约17%。炎夏到来+地产政策边际回暖+疫后需求找补，多联机有望展现增长弹性。大家电市场，中央空调是本土品牌尚未攻下的最后一个堡垒。格力、美的多联机的运转范围和能效水平等指标已实现对日系品牌的赶超，份额

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美的集团

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2022-07-21 11:00:58

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性，长时间储能，是未来能源系统的重要组成分支之一，和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补，特别适合限电严重地区的风光大基地建设，长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右，对应锂离子2000元（碳酸锂相对昂贵时价格）仍然较高，但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开

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钒钛股份

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2022-07-21 11:00:27

【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新

【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节，核心逻辑在于2023年估值仅20倍，且具备基本面的边际变化，以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看，市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分，但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升，可以消化成本压力，预计三季度将有边际改善。中期看，市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期，但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段，2023年的快充、2024年的硅碳，均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经

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杉杉股份

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2022-07-23 21:58:47

溧阳动力与储能电池产业创新论坛核心纪要(2022年7月22日)

溧阳动力与储能电池产业创新论坛核心纪要(2022年7月22日) 1、中科海钠胡勇胜：钠离子电池特点，用长宽高比喻，它可以实现和锂离子电池一样长的循环寿命，另外能够在加宽的工作温度范围内工作，另外也能够实现快充，材料体系选择好了，也能够实现低成本和高安全。 2、当升科技锂电材料研究院长刘亚飞：富锂锰基的话，在所有的材料体系里面，兼具了能量密度和成本的综合优势，可以把能量密度提高到300、400甚至更高的能量密度。其主要问题在于：1.电极密度较低；2.能量效率低；3.循环稳定性差 3、成会明院

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【天风商社食饮 | 佳禾食品】经营底部逐步确认，成本持续下行带来整体产业链压力持续缓解

【天风商社食饮 | 佳禾食品】经营底部逐步确认，成本持续下行带来整体产业链压力持续缓解 ■烘焙产业链经营底部逐步确认。需求方面，本轮疫情对全国经济、社会的影响持续下降，经济社会秩序正常过程中的边际改善将带来相关板块及公司的表现。二季度基本延续了一季度状况，上半年整体来看预计二季度收入端维持一季度水平，需求端底部逐步确认，预计长期的三年完成新增产能投放的计划不变。 ■供给方面，目前棕榈仁油等小品种油波动幅度相对较小，油脂成本的持续下降带来效益预计将在四季度得到体现。根据国家粮油信息中心，7月20日

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海缆专家交流纪要

专家观点：全国接下来至少会有30WG以上的海风建设，对应十四五期间每年10GW左右，对应150-200亿市场。广东为最应关注的重点地区（至少15GW，年均4-5GW），其次还有山东、江苏、浙江、福建、广西、海南增量。海缆企业集中度高、重属地资源，第一梯队三巨头【东方电缆】【中天科技】【亨通光电】强者恒强，二梯队【青岛汉缆】有望随山东装机有明显突破，【宝胜股份】央企背景具备一定禀赋但属地资源不强；三梯队【起帆电缆】在广西建厂有相应增长机遇，【太阳电缆】股东资源优势明显有望受益福建海风建设。专

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东方电缆

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共享储能与钒流电池专家交流纪要

参会人：中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长王总四川伟利得股份有限公司副总裁杨总中信建投新能源电新首席朱玥【会议背景】我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能，详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态，钒液流电池的应用场景中核钛白公告推进钒矿资源的开发、钒电解液的制造（总规划100万立方米）和集中式共享储能电站的试点项目（规划250MW/1000MWh，与山丹县协议十四五不低于2GW储能以及7GW光伏发电），推进全钒液流电池和共享储能产业

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面向储能应用的新一代电化学体系---钠离子电池

时间：0722 嘉宾：唐堃，中科海钠科技有限责任公司执行董事长唐：目前钠离子电池得到了国家政策等支持，这是在国家双碳战略目标之下，储能需求非常大，锂价格问题高涨等等，钠离子也是国内科研院所多年研究，在即将规模产业化的节点，受到很多关注，今天也是邀请到很多专家共同交流，我们先抛砖引玉。钠离子电池是储能的新选择。在2020年之前，储能很少有提及钠电池，提到钠电池都是钠硫电池，2020年之后出现在公众视野里。那我们谈一下发展钠离子的必要性、可行性（技术产业链是否可行）、中科海钠的实践和理解，最后是

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【国金市场热点跟踪220722】之1 📪原油价格持续下跌点评

【国金市场热点跟踪220722】之1 📪原油价格持续下跌点评 💡【石化陈律楼/许隽逸】 ⛲️原油供应端或存在一定边际增量导致油价出现下滑，但原油整体供需基本面变化有限。 ⛲️1）事件性影响：利比亚于7/21宣布解除不可抗力，受影响油田将逐步恢复产量，参考原油出口数据，利比亚对全球原油供应边际增量大约在35万桶/天 ⛲️2）供应端：沙特及阿联酋现阶段产量接近历史峰值，增产空间有限叠加近年新投产油田数量较少，大型油田平均已开发时间超50年，油田产量基本处于达峰以后的产量衰减阶段，且中东过去10年

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云海金属交流纪要

一&二季度经营情况：Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同（因为21年很多小企业毁约），二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨，但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响，5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且，我们跟一些客户是季度定价或者月度定价，镁价对我们的影响要比行业其他公司小。问答环节： Q：请介绍下公司铝材料业务的情况

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电动车行业深度|钠电之风蓄势待发，群雄逐鹿谁主沉浮【民生电新】

1、钠离子电池起势的底层逻辑——经济性: 目前工业级和电池级的碳酸锂已至22年7月46-48万/吨的高位，上涨幅度接近700%，高价锂盐引发市场焦虑。而钠离子电池的原材料丰富，量产后成本较锂离子电池降低30%-40%，经济性明显，被视作锂离子电池的最佳替代品。 2、钠离子电池的空间：应用场景来看，我们认为钠离子电池在未来的主要应用领域为：储能系统、电动两轮车和低速车；根据我们测算，（1）乐观情景下，2022年钠离子电池的需求量约35.1GWh，2025年需求量约505.9GWh，三年CAGR

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中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能，成本优势将逐渐显现

中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能，成本优势将逐渐显现 1、事件：公司拟与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》，三方拟合作在湖南成立合资公司，分期投建年产9万吨锂盐项目，总投资30亿元。 2、第一期建设年产3万吨碳酸锂项目，投资额约9亿元，含注册资本金3亿元。其中亿纬锂能持有合资公司26%股权；紫金锂业持有34%股权；瑞福锂业持有40%股权。 3、三方同意在市场公允价的基础上，紫金锂业及其指定主体享有合资公司34%产成品的包销权，亿纬及其指定主体享有对剩余66%产成品的包销权。 4、亿纬锂盐布局：

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【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告，

【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告，22Q2再创历史新高，展望下半年同比持续增长；基本面强劲持续重点推荐 👉🏻事件：公司发布2022年半年度业绩预告，22年上半年实现收入31亿左右，同比+54.86%；实现归母净利5.85亿左右，同比+134.25%；实现扣非净利5.62亿左右，同比+140.95%。22年二季度单季度实现收入16.19亿左右，同比+51%，环比+9%；实现归母净利3.15亿左右，同比+97%，环比+17%；实现扣非净利3.05亿左右，同比+97%，环比+19%。

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【海通电新】隆基股份半年度预告点评：销量环比增长兑现，盈利稳步提升

【海通电新】隆基股份半年度预告点评：销量环比增长兑现，盈利稳步提升公司公告，预计上半年归母净利润63-66亿，增长26-32%；Q2单季度36.4-39.4亿，同比增长46-58%；预计组件出货良好，盈利环比或略有提升。我们预计Q2组件出货超过11-12GW，环比增长70-85%，Q2欧洲市场爆发，对于组件需求刺激明显，并且相比Q1爆发的印度市场盈利能力更强，带动了公司Q2组件业务量利齐升，我们预计Q2组件单W利润可能达到或者超过1毛4，预计利润贡献15-16亿元；硅片业务产销两旺。硅片环

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科陆电子会议纪要

发布会议程 1、宜春经开区领导致辞 2、科陆电子董事长、总裁致辞 3、深圳资本运营集团党委书记、董事长致辞 4、签约仪式 1）海外客户祝福视频 FlexGen CEO 三菱重工电池储能业务高级副总裁（透露在美国和拉美、欧洲共4GWh的项目正在开发中） Stella Energy solution 2）订单和供应商签约与FlexGen签订美国工商业储能合作签约与厦门海辰、江苏海基、瑞浦兰钧、上海兰钧各签订4GWh电芯战略合作（共16GWh）座谈会公司发展历史：科陆从09年开始进入储能领域

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【安信家电张立聪】深度|中央空调：家电最后的堡垒，有望被本土品牌攻下

【安信家电张立聪】深度|中央空调：家电最后的堡垒，有望被本土品牌攻下家用央空制冷量大、舒适度高、节约空间，渗透率将持续提升。我国精装房渗透率约30%（发达国家约80%），提升空间较大。精装房央空配套率较高，2021年配套率37%。零售和精装配套市场共同发力，预计未来5年家用央空市场规模CAGR约17%。炎夏到来+地产政策边际回暖+疫后需求找补，多联机有望展现增长弹性。大家电市场，中央空调是本土品牌尚未攻下的最后一个堡垒。格力、美的多联机的运转范围和能效水平等指标已实现对日系品牌的赶超，份额

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钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性，长时间储能，是未来能源系统的重要组成分支之一，和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补，特别适合限电严重地区的风光大基地建设，长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右，对应锂离子2000元（碳酸锂相对昂贵时价格）仍然较高，但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开

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【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新

【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节，核心逻辑在于2023年估值仅20倍，且具备基本面的边际变化，以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看，市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分，但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升，可以消化成本压力，预计三季度将有边际改善。中期看，市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期，但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段，2023年的快充、2024年的硅碳，均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经

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溧阳动力与储能电池产业创新论坛核心纪要(2022年7月22日)

溧阳动力与储能电池产业创新论坛核心纪要(2022年7月22日) 1、中科海钠胡勇胜：钠离子电池特点，用长宽高比喻，它可以实现和锂离子电池一样长的循环寿命，另外能够在加宽的工作温度范围内工作，另外也能够实现快充，材料体系选择好了，也能够实现低成本和高安全。 2、当升科技锂电材料研究院长刘亚飞：富锂锰基的话，在所有的材料体系里面，兼具了能量密度和成本的综合优势，可以把能量密度提高到300、400甚至更高的能量密度。其主要问题在于：1.电极密度较低；2.能量效率低；3.循环稳定性差 3、成会明院

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华阳股份

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2022-07-23 21:58:19

【天风商社食饮 | 佳禾食品】经营底部逐步确认，成本持续下行带来整体产业链压力持续缓解

【天风商社食饮 | 佳禾食品】经营底部逐步确认，成本持续下行带来整体产业链压力持续缓解 ■烘焙产业链经营底部逐步确认。需求方面，本轮疫情对全国经济、社会的影响持续下降，经济社会秩序正常过程中的边际改善将带来相关板块及公司的表现。二季度基本延续了一季度状况，上半年整体来看预计二季度收入端维持一季度水平，需求端底部逐步确认，预计长期的三年完成新增产能投放的计划不变。 ■供给方面，目前棕榈仁油等小品种油波动幅度相对较小，油脂成本的持续下降带来效益预计将在四季度得到体现。根据国家粮油信息中心，7月20日

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佳禾食品

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2022-07-23 21:57:31

海缆专家交流纪要

专家观点：全国接下来至少会有30WG以上的海风建设，对应十四五期间每年10GW左右，对应150-200亿市场。广东为最应关注的重点地区（至少15GW，年均4-5GW），其次还有山东、江苏、浙江、福建、广西、海南增量。海缆企业集中度高、重属地资源，第一梯队三巨头【东方电缆】【中天科技】【亨通光电】强者恒强，二梯队【青岛汉缆】有望随山东装机有明显突破，【宝胜股份】央企背景具备一定禀赋但属地资源不强；三梯队【起帆电缆】在广西建厂有相应增长机遇，【太阳电缆】股东资源优势明显有望受益福建海风建设。专

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东方电缆

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2022-07-23 16:06:34

共享储能与钒流电池专家交流纪要

参会人：中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长王总四川伟利得股份有限公司副总裁杨总中信建投新能源电新首席朱玥【会议背景】我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能，详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态，钒液流电池的应用场景中核钛白公告推进钒矿资源的开发、钒电解液的制造（总规划100万立方米）和集中式共享储能电站的试点项目（规划250MW/1000MWh，与山丹县协议十四五不低于2GW储能以及7GW光伏发电），推进全钒液流电池和共享储能产业

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中核钛白

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面向储能应用的新一代电化学体系---钠离子电池

时间：0722 嘉宾：唐堃，中科海钠科技有限责任公司执行董事长唐：目前钠离子电池得到了国家政策等支持，这是在国家双碳战略目标之下，储能需求非常大，锂价格问题高涨等等，钠离子也是国内科研院所多年研究，在即将规模产业化的节点，受到很多关注，今天也是邀请到很多专家共同交流，我们先抛砖引玉。钠离子电池是储能的新选择。在2020年之前，储能很少有提及钠电池，提到钠电池都是钠硫电池，2020年之后出现在公众视野里。那我们谈一下发展钠离子的必要性、可行性（技术产业链是否可行）、中科海钠的实践和理解，最后是

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华阳股份

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2022-07-22 10:20:56

【国金市场热点跟踪220722】之1 📪原油价格持续下跌点评

【国金市场热点跟踪220722】之1 📪原油价格持续下跌点评 💡【石化陈律楼/许隽逸】 ⛲️原油供应端或存在一定边际增量导致油价出现下滑，但原油整体供需基本面变化有限。 ⛲️1）事件性影响：利比亚于7/21宣布解除不可抗力，受影响油田将逐步恢复产量，参考原油出口数据，利比亚对全球原油供应边际增量大约在35万桶/天 ⛲️2）供应端：沙特及阿联酋现阶段产量接近历史峰值，增产空间有限叠加近年新投产油田数量较少，大型油田平均已开发时间超50年，油田产量基本处于达峰以后的产量衰减阶段，且中东过去10年

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中国海油

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2022-07-22 08:37:40

云海金属交流纪要

一&二季度经营情况：Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同（因为21年很多小企业毁约），二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨，但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响，5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且，我们跟一些客户是季度定价或者月度定价，镁价对我们的影响要比行业其他公司小。问答环节： Q：请介绍下公司铝材料业务的情况

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宝武镁业

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电动车行业深度|钠电之风蓄势待发，群雄逐鹿谁主沉浮【民生电新】

1、钠离子电池起势的底层逻辑——经济性: 目前工业级和电池级的碳酸锂已至22年7月46-48万/吨的高位，上涨幅度接近700%，高价锂盐引发市场焦虑。而钠离子电池的原材料丰富，量产后成本较锂离子电池降低30%-40%，经济性明显，被视作锂离子电池的最佳替代品。 2、钠离子电池的空间：应用场景来看，我们认为钠离子电池在未来的主要应用领域为：储能系统、电动两轮车和低速车；根据我们测算，（1）乐观情景下，2022年钠离子电池的需求量约35.1GWh，2025年需求量约505.9GWh，三年CAGR

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传艺科技

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2022-07-21 21:50:23

中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能，成本优势将逐渐显现

中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能，成本优势将逐渐显现 1、事件：公司拟与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》，三方拟合作在湖南成立合资公司，分期投建年产9万吨锂盐项目，总投资30亿元。 2、第一期建设年产3万吨碳酸锂项目，投资额约9亿元，含注册资本金3亿元。其中亿纬锂能持有合资公司26%股权；紫金锂业持有34%股权；瑞福锂业持有40%股权。 3、三方同意在市场公允价的基础上，紫金锂业及其指定主体享有合资公司34%产成品的包销权，亿纬及其指定主体享有对剩余66%产成品的包销权。 4、亿纬锂盐布局：

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亿纬锂能

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【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告，

【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告，22Q2再创历史新高，展望下半年同比持续增长；基本面强劲持续重点推荐 👉🏻事件：公司发布2022年半年度业绩预告，22年上半年实现收入31亿左右，同比+54.86%；实现归母净利5.85亿左右，同比+134.25%；实现扣非净利5.62亿左右，同比+140.95%。22年二季度单季度实现收入16.19亿左右，同比+51%，环比+9%；实现归母净利3.15亿左右，同比+97%，环比+17%；实现扣非净利3.05亿左右，同比+97%，环比+19%。

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晶晨股份

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2022-07-21 21:47:46

【海通电新】隆基股份半年度预告点评：销量环比增长兑现，盈利稳步提升

【海通电新】隆基股份半年度预告点评：销量环比增长兑现，盈利稳步提升公司公告，预计上半年归母净利润63-66亿，增长26-32%；Q2单季度36.4-39.4亿，同比增长46-58%；预计组件出货良好，盈利环比或略有提升。我们预计Q2组件出货超过11-12GW，环比增长70-85%，Q2欧洲市场爆发，对于组件需求刺激明显，并且相比Q1爆发的印度市场盈利能力更强，带动了公司Q2组件业务量利齐升，我们预计Q2组件单W利润可能达到或者超过1毛4，预计利润贡献15-16亿元；硅片业务产销两旺。硅片环

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隆基绿能

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2022-07-21 21:47:08

科陆电子会议纪要

发布会议程 1、宜春经开区领导致辞 2、科陆电子董事长、总裁致辞 3、深圳资本运营集团党委书记、董事长致辞 4、签约仪式 1）海外客户祝福视频 FlexGen CEO 三菱重工电池储能业务高级副总裁（透露在美国和拉美、欧洲共4GWh的项目正在开发中） Stella Energy solution 2）订单和供应商签约与FlexGen签订美国工商业储能合作签约与厦门海辰、江苏海基、瑞浦兰钧、上海兰钧各签订4GWh电芯战略合作（共16GWh）座谈会公司发展历史：科陆从09年开始进入储能领域

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科陆电子

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2022-07-21 21:01:35

【安信家电张立聪】深度|中央空调：家电最后的堡垒，有望被本土品牌攻下

【安信家电张立聪】深度|中央空调：家电最后的堡垒，有望被本土品牌攻下家用央空制冷量大、舒适度高、节约空间，渗透率将持续提升。我国精装房渗透率约30%（发达国家约80%），提升空间较大。精装房央空配套率较高，2021年配套率37%。零售和精装配套市场共同发力，预计未来5年家用央空市场规模CAGR约17%。炎夏到来+地产政策边际回暖+疫后需求找补，多联机有望展现增长弹性。大家电市场，中央空调是本土品牌尚未攻下的最后一个堡垒。格力、美的多联机的运转范围和能效水平等指标已实现对日系品牌的赶超，份额

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美的集团

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钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性，长时间储能，是未来能源系统的重要组成分支之一，和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补，特别适合限电严重地区的风光大基地建设，长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右，对应锂离子2000元（碳酸锂相对昂贵时价格）仍然较高，但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开

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钒钛股份

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【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新

【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节，核心逻辑在于2023年估值仅20倍，且具备基本面的边际变化，以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看，市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分，但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升，可以消化成本压力，预计三季度将有边际改善。中期看，市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期，但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段，2023年的快充、2024年的硅碳，均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经

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杉杉股份

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溧阳动力与储能电池产业创新论坛核心纪要(2022年7月22日)

溧阳动力与储能电池产业创新论坛核心纪要(2022年7月22日) 1、中科海钠胡勇胜：钠离子电池特点，用长宽高比喻，它可以实现和锂离子电池一样长的循环寿命，另外能够在加宽的工作温度范围内工作，另外也能够实现快充，材料体系选择好了，也能够实现低成本和高安全。 2、当升科技锂电材料研究院长刘亚飞：富锂锰基的话，在所有的材料体系里面，兼具了能量密度和成本的综合优势，可以把能量密度提高到300、400甚至更高的能量密度。其主要问题在于：1.电极密度较低；2.能量效率低；3.循环稳定性差 3、成会明院

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【天风商社食饮 | 佳禾食品】经营底部逐步确认，成本持续下行带来整体产业链压力持续缓解

【天风商社食饮 | 佳禾食品】经营底部逐步确认，成本持续下行带来整体产业链压力持续缓解 ■烘焙产业链经营底部逐步确认。需求方面，本轮疫情对全国经济、社会的影响持续下降，经济社会秩序正常过程中的边际改善将带来相关板块及公司的表现。二季度基本延续了一季度状况，上半年整体来看预计二季度收入端维持一季度水平，需求端底部逐步确认，预计长期的三年完成新增产能投放的计划不变。 ■供给方面，目前棕榈仁油等小品种油波动幅度相对较小，油脂成本的持续下降带来效益预计将在四季度得到体现。根据国家粮油信息中心，7月20日

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海缆专家交流纪要

专家观点：全国接下来至少会有30WG以上的海风建设，对应十四五期间每年10GW左右，对应150-200亿市场。广东为最应关注的重点地区（至少15GW，年均4-5GW），其次还有山东、江苏、浙江、福建、广西、海南增量。海缆企业集中度高、重属地资源，第一梯队三巨头【东方电缆】【中天科技】【亨通光电】强者恒强，二梯队【青岛汉缆】有望随山东装机有明显突破，【宝胜股份】央企背景具备一定禀赋但属地资源不强；三梯队【起帆电缆】在广西建厂有相应增长机遇，【太阳电缆】股东资源优势明显有望受益福建海风建设。专

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共享储能与钒流电池专家交流纪要

参会人：中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长王总四川伟利得股份有限公司副总裁杨总中信建投新能源电新首席朱玥【会议背景】我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能，详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态，钒液流电池的应用场景中核钛白公告推进钒矿资源的开发、钒电解液的制造（总规划100万立方米）和集中式共享储能电站的试点项目（规划250MW/1000MWh，与山丹县协议十四五不低于2GW储能以及7GW光伏发电），推进全钒液流电池和共享储能产业

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面向储能应用的新一代电化学体系---钠离子电池

时间：0722 嘉宾：唐堃，中科海钠科技有限责任公司执行董事长唐：目前钠离子电池得到了国家政策等支持，这是在国家双碳战略目标之下，储能需求非常大，锂价格问题高涨等等，钠离子也是国内科研院所多年研究，在即将规模产业化的节点，受到很多关注，今天也是邀请到很多专家共同交流，我们先抛砖引玉。钠离子电池是储能的新选择。在2020年之前，储能很少有提及钠电池，提到钠电池都是钠硫电池，2020年之后出现在公众视野里。那我们谈一下发展钠离子的必要性、可行性（技术产业链是否可行）、中科海钠的实践和理解，最后是

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【国金市场热点跟踪220722】之1 📪原油价格持续下跌点评

【国金市场热点跟踪220722】之1 📪原油价格持续下跌点评 💡【石化陈律楼/许隽逸】 ⛲️原油供应端或存在一定边际增量导致油价出现下滑，但原油整体供需基本面变化有限。 ⛲️1）事件性影响：利比亚于7/21宣布解除不可抗力，受影响油田将逐步恢复产量，参考原油出口数据，利比亚对全球原油供应边际增量大约在35万桶/天 ⛲️2）供应端：沙特及阿联酋现阶段产量接近历史峰值，增产空间有限叠加近年新投产油田数量较少，大型油田平均已开发时间超50年，油田产量基本处于达峰以后的产量衰减阶段，且中东过去10年

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云海金属交流纪要

一&二季度经营情况：Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同（因为21年很多小企业毁约），二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨，但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响，5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且，我们跟一些客户是季度定价或者月度定价，镁价对我们的影响要比行业其他公司小。问答环节： Q：请介绍下公司铝材料业务的情况

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电动车行业深度|钠电之风蓄势待发，群雄逐鹿谁主沉浮【民生电新】

1、钠离子电池起势的底层逻辑——经济性: 目前工业级和电池级的碳酸锂已至22年7月46-48万/吨的高位，上涨幅度接近700%，高价锂盐引发市场焦虑。而钠离子电池的原材料丰富，量产后成本较锂离子电池降低30%-40%，经济性明显，被视作锂离子电池的最佳替代品。 2、钠离子电池的空间：应用场景来看，我们认为钠离子电池在未来的主要应用领域为：储能系统、电动两轮车和低速车；根据我们测算，（1）乐观情景下，2022年钠离子电池的需求量约35.1GWh，2025年需求量约505.9GWh，三年CAGR

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中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能，成本优势将逐渐显现

中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能，成本优势将逐渐显现 1、事件：公司拟与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》，三方拟合作在湖南成立合资公司，分期投建年产9万吨锂盐项目，总投资30亿元。 2、第一期建设年产3万吨碳酸锂项目，投资额约9亿元，含注册资本金3亿元。其中亿纬锂能持有合资公司26%股权；紫金锂业持有34%股权；瑞福锂业持有40%股权。 3、三方同意在市场公允价的基础上，紫金锂业及其指定主体享有合资公司34%产成品的包销权，亿纬及其指定主体享有对剩余66%产成品的包销权。 4、亿纬锂盐布局：

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【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告，

【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告，22Q2再创历史新高，展望下半年同比持续增长；基本面强劲持续重点推荐 👉🏻事件：公司发布2022年半年度业绩预告，22年上半年实现收入31亿左右，同比+54.86%；实现归母净利5.85亿左右，同比+134.25%；实现扣非净利5.62亿左右，同比+140.95%。22年二季度单季度实现收入16.19亿左右，同比+51%，环比+9%；实现归母净利3.15亿左右，同比+97%，环比+17%；实现扣非净利3.05亿左右，同比+97%，环比+19%。

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【海通电新】隆基股份半年度预告点评：销量环比增长兑现，盈利稳步提升

【海通电新】隆基股份半年度预告点评：销量环比增长兑现，盈利稳步提升公司公告，预计上半年归母净利润63-66亿，增长26-32%；Q2单季度36.4-39.4亿，同比增长46-58%；预计组件出货良好，盈利环比或略有提升。我们预计Q2组件出货超过11-12GW，环比增长70-85%，Q2欧洲市场爆发，对于组件需求刺激明显，并且相比Q1爆发的印度市场盈利能力更强，带动了公司Q2组件业务量利齐升，我们预计Q2组件单W利润可能达到或者超过1毛4，预计利润贡献15-16亿元；硅片业务产销两旺。硅片环

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发布会议程 1、宜春经开区领导致辞 2、科陆电子董事长、总裁致辞 3、深圳资本运营集团党委书记、董事长致辞 4、签约仪式 1）海外客户祝福视频 FlexGen CEO 三菱重工电池储能业务高级副总裁（透露在美国和拉美、欧洲共4GWh的项目正在开发中） Stella Energy solution 2）订单和供应商签约与FlexGen签订美国工商业储能合作签约与厦门海辰、江苏海基、瑞浦兰钧、上海兰钧各签订4GWh电芯战略合作（共16GWh）座谈会公司发展历史：科陆从09年开始进入储能领域

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【安信家电张立聪】深度|中央空调：家电最后的堡垒，有望被本土品牌攻下

【安信家电张立聪】深度|中央空调：家电最后的堡垒，有望被本土品牌攻下家用央空制冷量大、舒适度高、节约空间，渗透率将持续提升。我国精装房渗透率约30%（发达国家约80%），提升空间较大。精装房央空配套率较高，2021年配套率37%。零售和精装配套市场共同发力，预计未来5年家用央空市场规模CAGR约17%。炎夏到来+地产政策边际回暖+疫后需求找补，多联机有望展现增长弹性。大家电市场，中央空调是本土品牌尚未攻下的最后一个堡垒。格力、美的多联机的运转范围和能效水平等指标已实现对日系品牌的赶超，份额

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钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性，长时间储能，是未来能源系统的重要组成分支之一，和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补，特别适合限电严重地区的风光大基地建设，长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右，对应锂离子2000元（碳酸锂相对昂贵时价格）仍然较高，但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开

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【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新

【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节，核心逻辑在于2023年估值仅20倍，且具备基本面的边际变化，以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看，市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分，但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升，可以消化成本压力，预计三季度将有边际改善。中期看，市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期，但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段，2023年的快充、2024年的硅碳，均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经

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溧阳动力与储能电池产业创新论坛核心纪要(2022年7月22日)

溧阳动力与储能电池产业创新论坛核心纪要(2022年7月22日) 1、中科海钠胡勇胜：钠离子电池特点，用长宽高比喻，它可以实现和锂离子电池一样长的循环寿命，另外能够在加宽的工作温度范围内工作，另外也能够实现快充，材料体系选择好了，也能够实现低成本和高安全。 2、当升科技锂电材料研究院长刘亚飞：富锂锰基的话，在所有的材料体系里面，兼具了能量密度和成本的综合优势，可以把能量密度提高到300、400甚至更高的能量密度。其主要问题在于：1.电极密度较低；2.能量效率低；3.循环稳定性差 3、成会明院

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华阳股份

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2022-07-23 21:58:19

【天风商社食饮 | 佳禾食品】经营底部逐步确认，成本持续下行带来整体产业链压力持续缓解

【天风商社食饮 | 佳禾食品】经营底部逐步确认，成本持续下行带来整体产业链压力持续缓解 ■烘焙产业链经营底部逐步确认。需求方面，本轮疫情对全国经济、社会的影响持续下降，经济社会秩序正常过程中的边际改善将带来相关板块及公司的表现。二季度基本延续了一季度状况，上半年整体来看预计二季度收入端维持一季度水平，需求端底部逐步确认，预计长期的三年完成新增产能投放的计划不变。 ■供给方面，目前棕榈仁油等小品种油波动幅度相对较小，油脂成本的持续下降带来效益预计将在四季度得到体现。根据国家粮油信息中心，7月20日

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佳禾食品

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2022-07-23 21:57:31

海缆专家交流纪要

专家观点：全国接下来至少会有30WG以上的海风建设，对应十四五期间每年10GW左右，对应150-200亿市场。广东为最应关注的重点地区（至少15GW，年均4-5GW），其次还有山东、江苏、浙江、福建、广西、海南增量。海缆企业集中度高、重属地资源，第一梯队三巨头【东方电缆】【中天科技】【亨通光电】强者恒强，二梯队【青岛汉缆】有望随山东装机有明显突破，【宝胜股份】央企背景具备一定禀赋但属地资源不强；三梯队【起帆电缆】在广西建厂有相应增长机遇，【太阳电缆】股东资源优势明显有望受益福建海风建设。专

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东方电缆

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2022-07-23 16:06:34

共享储能与钒流电池专家交流纪要

参会人：中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长王总四川伟利得股份有限公司副总裁杨总中信建投新能源电新首席朱玥【会议背景】我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能，详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态，钒液流电池的应用场景中核钛白公告推进钒矿资源的开发、钒电解液的制造（总规划100万立方米）和集中式共享储能电站的试点项目（规划250MW/1000MWh，与山丹县协议十四五不低于2GW储能以及7GW光伏发电），推进全钒液流电池和共享储能产业

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中核钛白

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2022-07-23 15:55:48

面向储能应用的新一代电化学体系---钠离子电池

时间：0722 嘉宾：唐堃，中科海钠科技有限责任公司执行董事长唐：目前钠离子电池得到了国家政策等支持，这是在国家双碳战略目标之下，储能需求非常大，锂价格问题高涨等等，钠离子也是国内科研院所多年研究，在即将规模产业化的节点，受到很多关注，今天也是邀请到很多专家共同交流，我们先抛砖引玉。钠离子电池是储能的新选择。在2020年之前，储能很少有提及钠电池，提到钠电池都是钠硫电池，2020年之后出现在公众视野里。那我们谈一下发展钠离子的必要性、可行性（技术产业链是否可行）、中科海钠的实践和理解，最后是

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华阳股份

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2022-07-22 10:20:56

【国金市场热点跟踪220722】之1 📪原油价格持续下跌点评

【国金市场热点跟踪220722】之1 📪原油价格持续下跌点评 💡【石化陈律楼/许隽逸】 ⛲️原油供应端或存在一定边际增量导致油价出现下滑，但原油整体供需基本面变化有限。 ⛲️1）事件性影响：利比亚于7/21宣布解除不可抗力，受影响油田将逐步恢复产量，参考原油出口数据，利比亚对全球原油供应边际增量大约在35万桶/天 ⛲️2）供应端：沙特及阿联酋现阶段产量接近历史峰值，增产空间有限叠加近年新投产油田数量较少，大型油田平均已开发时间超50年，油田产量基本处于达峰以后的产量衰减阶段，且中东过去10年

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中国海油

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2022-07-22 08:37:40

云海金属交流纪要

一&二季度经营情况：Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同（因为21年很多小企业毁约），二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨，但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响，5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且，我们跟一些客户是季度定价或者月度定价，镁价对我们的影响要比行业其他公司小。问答环节： Q：请介绍下公司铝材料业务的情况

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宝武镁业

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2022-07-22 08:32:00

电动车行业深度|钠电之风蓄势待发，群雄逐鹿谁主沉浮【民生电新】

1、钠离子电池起势的底层逻辑——经济性: 目前工业级和电池级的碳酸锂已至22年7月46-48万/吨的高位，上涨幅度接近700%，高价锂盐引发市场焦虑。而钠离子电池的原材料丰富，量产后成本较锂离子电池降低30%-40%，经济性明显，被视作锂离子电池的最佳替代品。 2、钠离子电池的空间：应用场景来看，我们认为钠离子电池在未来的主要应用领域为：储能系统、电动两轮车和低速车；根据我们测算，（1）乐观情景下，2022年钠离子电池的需求量约35.1GWh，2025年需求量约505.9GWh，三年CAGR

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传艺科技

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2022-07-21 21:50:23

中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能，成本优势将逐渐显现

中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能，成本优势将逐渐显现 1、事件：公司拟与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》，三方拟合作在湖南成立合资公司，分期投建年产9万吨锂盐项目，总投资30亿元。 2、第一期建设年产3万吨碳酸锂项目，投资额约9亿元，含注册资本金3亿元。其中亿纬锂能持有合资公司26%股权；紫金锂业持有34%股权；瑞福锂业持有40%股权。 3、三方同意在市场公允价的基础上，紫金锂业及其指定主体享有合资公司34%产成品的包销权，亿纬及其指定主体享有对剩余66%产成品的包销权。 4、亿纬锂盐布局：

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亿纬锂能

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2022-07-21 21:49:19

【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告，

【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告，22Q2再创历史新高，展望下半年同比持续增长；基本面强劲持续重点推荐 👉🏻事件：公司发布2022年半年度业绩预告，22年上半年实现收入31亿左右，同比+54.86%；实现归母净利5.85亿左右，同比+134.25%；实现扣非净利5.62亿左右，同比+140.95%。22年二季度单季度实现收入16.19亿左右，同比+51%，环比+9%；实现归母净利3.15亿左右，同比+97%，环比+17%；实现扣非净利3.05亿左右，同比+97%，环比+19%。

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晶晨股份

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2022-07-21 21:47:46

【海通电新】隆基股份半年度预告点评：销量环比增长兑现，盈利稳步提升

【海通电新】隆基股份半年度预告点评：销量环比增长兑现，盈利稳步提升公司公告，预计上半年归母净利润63-66亿，增长26-32%；Q2单季度36.4-39.4亿，同比增长46-58%；预计组件出货良好，盈利环比或略有提升。我们预计Q2组件出货超过11-12GW，环比增长70-85%，Q2欧洲市场爆发，对于组件需求刺激明显，并且相比Q1爆发的印度市场盈利能力更强，带动了公司Q2组件业务量利齐升，我们预计Q2组件单W利润可能达到或者超过1毛4，预计利润贡献15-16亿元；硅片业务产销两旺。硅片环

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隆基绿能

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2022-07-21 21:47:08

科陆电子会议纪要

发布会议程 1、宜春经开区领导致辞 2、科陆电子董事长、总裁致辞 3、深圳资本运营集团党委书记、董事长致辞 4、签约仪式 1）海外客户祝福视频 FlexGen CEO 三菱重工电池储能业务高级副总裁（透露在美国和拉美、欧洲共4GWh的项目正在开发中） Stella Energy solution 2）订单和供应商签约与FlexGen签订美国工商业储能合作签约与厦门海辰、江苏海基、瑞浦兰钧、上海兰钧各签订4GWh电芯战略合作（共16GWh）座谈会公司发展历史：科陆从09年开始进入储能领域

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科陆电子

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2022-07-21 21:01:35

【安信家电张立聪】深度|中央空调：家电最后的堡垒，有望被本土品牌攻下

【安信家电张立聪】深度|中央空调：家电最后的堡垒，有望被本土品牌攻下家用央空制冷量大、舒适度高、节约空间，渗透率将持续提升。我国精装房渗透率约30%（发达国家约80%），提升空间较大。精装房央空配套率较高，2021年配套率37%。零售和精装配套市场共同发力，预计未来5年家用央空市场规模CAGR约17%。炎夏到来+地产政策边际回暖+疫后需求找补，多联机有望展现增长弹性。大家电市场，中央空调是本土品牌尚未攻下的最后一个堡垒。格力、美的多联机的运转范围和能效水平等指标已实现对日系品牌的赶超，份额

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美的集团

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钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性，长时间储能，是未来能源系统的重要组成分支之一，和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补，特别适合限电严重地区的风光大基地建设，长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右，对应锂离子2000元（碳酸锂相对昂贵时价格）仍然较高，但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开

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钒钛股份

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2022-07-21 11:00:27

【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新

【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节，核心逻辑在于2023年估值仅20倍，且具备基本面的边际变化，以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看，市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分，但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升，可以消化成本压力，预计三季度将有边际改善。中期看，市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期，但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段，2023年的快充、2024年的硅碳，均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经

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