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2022-07-25 19:02:24

【申万宏源计算机】纵目科技新品发布会速递：大算力行泊一体选用地平线J5和高通骁龙Ride

【申万宏源计算机】纵目科技新品发布会速递：大算力行泊一体选用地平线J5和高通骁龙Ride 7月25日，纵目发布2款泊车新产品和3款行泊一体新产品，亮点如下： [爱心] 【泊车产品】 Drop’nGo Lite：可以实现自动泊车+低速AEB；传感器配置为12颗超声波雷达；主控芯片支持高通，TI、芯驰、全志芯片； Drop’nGo：可以实现记忆泊车+代客泊车；传感器配置为4颗环视摄像头+1颗前视摄像头+5颗毫米波雷达+12个超声波雷达；除了车端智能化改造，还提供云平台提供远程监控，泊车功能的保险服务

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万集科技

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3.83
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2022-07-25 16:51:16

储能大跌点评

今日储能板块有部分公司出现一定的调整，但板块基本面无较大变动，22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，国内大储招标加速趋势明显。我们认为今日大跌主要是因为资金切换（往医药、消费、地产等）造成的短期扰动，储能板块整体逻辑强，无惧调整。海外户储市场需求旺盛—— 在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。随着欧美等国户用光伏装机的

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南都电源

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2022-07-25 12:50:50

EDD Asia: 中国政府成立房地产基金, 拟出台发行棚改专项债的全国性政策

EDD Asia: 中国政府成立房地产基金, 拟出台发行棚改专项债的全国性政策战略考量：为避免房地产市场进一步恶化，继而引发系统性风险，中国政府正考虑出台多项措施，其中包括设立房地产基金，并可能出台一项涉及棚改专项债的全国性政策。国务院上周晚些时候批准了设立房地产基金的计划，这个基金首期将从中国建设银行获得 500 亿元人民币的资金和中国人民银行300 亿元人民币的再贷款额度，基金规模最高可达2000 亿元至 3000 亿元人民币之间，这笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方政府新近选定的其

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建发股份

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6.03
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2022-07-25 11:29:24

【科达利】产能扩张领先，在手订单饱满 #中信建投新能源

【科达利】产能扩张领先，在手订单饱满 #中信建投新能源事件：公司宣布在山东枣庄市高新区投资设立全资子公司，并投资建设科达利山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期。 ============ 1亿元注册山东科达利精密工业有限公司，以自筹资金不超过10亿元人民币，筹建动力电池精密结构件项目一期，建设周期24个月，达产后年产值约20亿元人民币，该产地预计主要满足宁德济宁工厂以及其他华北区域主机厂、电池厂的需求。这是继7月14日宣布10亿元设立江门全资子公司生产动力电池结构件后再次宣布投建新工

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科达利

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2022-07-25 08:43:06

二季度经济复苏纪要20220724

二季度经济复苏纪要20220724 二季度增速0.4%供给端贡献非常高，消费未来有分歧，6月份有过度透支的格局，消费未来受制约，区域性疫情反复，固定资产投资中的地产有不确定性，地产投资疲软，固定资产投资增长6.1%主要靠基建。供给端表现好主要是因为中上游的投资力度强。汽车和电子相关产业链有显著回升，四月份回调幅度较大，六月回升幅度大。需要关注下半年刺激政策。汽车制造同比19.2%，器械12.9%，计算机等同比增速11%。汽车同比提升24.8%个点。这一次中游制造业表现非常亮眼。上有制造业保供放

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宁德时代

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2022-07-25 08:20:14

中环宁夏六期智慧工厂调研感受:

中环宁夏六期智慧工厂调研感受: 项目进展:项目分为4个拉晶模块和2个切方模块。拉晶一模块已全部具备生产能力，二模块已于6月15日开始设备立装，三模块预计9月开始立装，四模块预计11月开始立装。50GWdan晶产能预计年底之前投产，并且通过技术升级，项目年实际产能将达到65GW以上。现场情况:工厂参观前签订保密协议，现场禁止任何拍照录音，自动化程度令人震撼，公司参观部分为拉晶一模块和切方- -模块。拉晶一模块目前已实现单人监管炉台数384台，单位产品综合能耗能够降至22KWH/KG。方棒操作环节

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TCL中环

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2022-07-25 08:13:52

[科伦药业]核心推荐逻辑及近期变化

科伦药业：业绩拐点之年业绩高增长持续超预期，ADC平台长期价值待重估，向上35%以上空间! 核心逻辑:业绩拐点之年业绩高增长，上调业绩持续超预期，明年还有不错增长，ADC重估，向上空间35%以上。半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，后续持续关注创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观。 1.科伦近期有什么变化? 业绩反转、创新突破进入收获期。公司上半年业绩预告大超预期，创新大分子项目授权交易额超14亿美元标志着创新平台进入收获期。上半年即使在疫情影响下，公司归母净利润仍实现8.

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科伦药业

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2022-07-24 22:34:06

【长江策略 | 周思考】

【长江策略 | 周思考】最近基金二季报已经披露完毕，在整理了基金综合季报分析后，我们还整理了一份“金牛基金经理”的后市观点汇总，有分歧也有共识，共识之处在于： ⚠总体认为市场底部已经过去，对市场持有谨慎乐观态度，表示后市可能以振荡行情为主，存在结构性机会。少数基金经理表示难以判断未来市场走势或基本面尚未进入复苏阶段。 ⚠多数基金经理对财政政策与货币政策抱有良好预期。 ⚠普遍表现出对中报披露的关注以及对业绩超预期标的的偏好。 ⚠多数基金经理表示投资逻辑将从估值修复转向基本面及景气度，更加注重性价比

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宁德时代

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2022-07-24 21:01:07

福然德—一体化压铸后起之秀

公司是国内最大第三方汽车板供应链服务商，结合现有业务向一体化压铸做产业链延伸，安徽舒城铝压铸项目有几大超预期：设备+能耗指标+区位优势。公司计划3台压铸机，已下单两台4000吨、6000吨布勒压铸机，预计下半年到位后根据市场需求或上马8000吨压铸机。布勒设备较国产设备价格更高，源于成材率承诺，也显示公司做好压铸业务的决心。一体化压铸项目区位优势显著。舒城项目靠近安徽几大车企基地（大众江淮、蔚来、比亚迪），仅半小时车程。且项目能耗指标已获批，成为区域内PK其他压铸项目最核心优势。项目进度

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福然德

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2022-07-24 20:58:52

(天风电新]东方电热:硅料还原炉订单需求旺，预镀镍国产替代正当时-0724

🌼公司基本情况公司业务涵盖家用电器（民用电加热器）、光通信（光缆专用钢/铝塑复合材料）、新能源（新能源车电加热器+锂电池钢壳预镀镍+多晶硅还原炉）。民用加热器和光通信业务较为稳定。我们预计合计年收入在20亿元出头，贡献利润约6000万元。往后看，【新能源是业绩增长点，21-23年看还原炉，23年及以后看预镀镍】。 🌼还原炉和新能源车电加热器 1、还原炉：设备业务，一般上一年的订单对应下一年的收入，受益于硅料扩产加速带来的强需求，公司21年、22年上半年订单预计在15、25亿元，预计22

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东方电热

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2022-07-24 20:41:50

[国金食饮] 啤酒: Q3销量有望加速向好,推荐青啤、华润

[国金食饮] 啤酒: Q3销量有望加速向好,推荐青啤、华润旱啤酒复苏具备强确定性，今年Q3低基数+疫情政策放缓+天气热于往年。1)受疫情、暴雨天气、接种疫苗影响，去年Q3基数偏低。 21年7/8/9月全国规模以上啤酒企业产量对比19年变动-6%/-10%/-4%;青啤销量对比19年变动-8%/-8%/+1%。假设青啤7-8月能恢复至19年的水平，对应单月量增均在大个位数。2)近期防疫政策放宽，餐饮、夜场将逐步回暖，啤酒作为经济相关性弱、场景相关性强的大众品有望率先复苏。3)天气热于往年，且将持

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青岛啤酒

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2022-07-24 20:34:04

【长江汽车】新泉股份深度研究

产品：品类扩张与行业升级协同开启增量空间。1）智能时代与消费升级浪潮下，内饰行业价值量有望进一步提高。2）新泉主营产品对应市场空间约686亿元，而整体内饰高达2000亿以上，由于技术相关性，公司未来可扩张品类较广。行业：零部件格局重塑，自主独资迎来更大机遇。1）智能电动汽车重塑下游销量格局，随着迭代加快，成本和服务响应成为核心竞争力。2）成规模的自主供应商将成为内饰件行业的胜者，未来内饰龙头企业盈利能力有望提升。3）新泉在马来西亚和墨西哥投资建厂，培育东南亚和北美市场并推动公司业务辐射全球，从

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新泉股份

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2022-07-24 20:29:54

SiC碳化硅：产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心

SiC碳化硅：产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心 1、碳化硅基MOSFET与硅基比，尺寸减小至原来1/10，导通电阻降低至原来1/100，总能损耗降低70%，能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。 2、受益新能源车爆发，Yole预计2026年SiC功率器件市场达45亿美元，2020-2026年CAGR=36%。应用端：解决续航痛点。成本端：单车节省400-800美元电池成本。客户端：特斯拉等车企相继布局。目前特斯拉仅使用在主逆变器上、未来有进一步应用提升

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晶盛机电

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2022-07-24 19:55:47

碳化硅产业链

近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下: [烟花]1.产业空间:性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到 .2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局:美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。Wolfspeed的出货量占据了全球的45

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天岳先进

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2022-07-23 22:02:57

【浙商电新团队】光伏产业链本周更新：硅片涨价传导硅料价格，海外需求旺盛拉高整体景气度[烟花

【浙商电新团队】光伏产业链本周更新：硅片涨价传导硅料价格，海外需求旺盛拉高整体景气度[烟花]20220722 硅料：需求旺盛推动硅料景气度延续，新产能释放对装机增长有力支撑。检修+个别地区限电使得硅料供给短期紧张程度加深，硅料价格继续上探，部分硅料企业处于超签状态，7月长单价格286-295元/kg，少数高价订单300元/kg以上，预计8月整体下游需求继续增长，硅料价格有望维持坚挺。硅片：龙头上调硅片价格，市场跟涨情绪明显。硅料及石英砂等原料进一步紧张，硅片厂生产开工无法提升，部分拉棒企业持一

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【申万宏源计算机】纵目科技新品发布会速递：大算力行泊一体选用地平线J5和高通骁龙Ride

【申万宏源计算机】纵目科技新品发布会速递：大算力行泊一体选用地平线J5和高通骁龙Ride 7月25日，纵目发布2款泊车新产品和3款行泊一体新产品，亮点如下： [爱心] 【泊车产品】 Drop’nGo Lite：可以实现自动泊车+低速AEB；传感器配置为12颗超声波雷达；主控芯片支持高通，TI、芯驰、全志芯片； Drop’nGo：可以实现记忆泊车+代客泊车；传感器配置为4颗环视摄像头+1颗前视摄像头+5颗毫米波雷达+12个超声波雷达；除了车端智能化改造，还提供云平台提供远程监控，泊车功能的保险服务

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储能大跌点评

今日储能板块有部分公司出现一定的调整，但板块基本面无较大变动，22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，国内大储招标加速趋势明显。我们认为今日大跌主要是因为资金切换（往医药、消费、地产等）造成的短期扰动，储能板块整体逻辑强，无惧调整。海外户储市场需求旺盛—— 在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。随着欧美等国户用光伏装机的

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EDD Asia: 中国政府成立房地产基金, 拟出台发行棚改专项债的全国性政策

EDD Asia: 中国政府成立房地产基金, 拟出台发行棚改专项债的全国性政策战略考量：为避免房地产市场进一步恶化，继而引发系统性风险，中国政府正考虑出台多项措施，其中包括设立房地产基金，并可能出台一项涉及棚改专项债的全国性政策。国务院上周晚些时候批准了设立房地产基金的计划，这个基金首期将从中国建设银行获得 500 亿元人民币的资金和中国人民银行300 亿元人民币的再贷款额度，基金规模最高可达2000 亿元至 3000 亿元人民币之间，这笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方政府新近选定的其

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【科达利】产能扩张领先，在手订单饱满 #中信建投新能源

【科达利】产能扩张领先，在手订单饱满 #中信建投新能源事件：公司宣布在山东枣庄市高新区投资设立全资子公司，并投资建设科达利山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期。 ============ 1亿元注册山东科达利精密工业有限公司，以自筹资金不超过10亿元人民币，筹建动力电池精密结构件项目一期，建设周期24个月，达产后年产值约20亿元人民币，该产地预计主要满足宁德济宁工厂以及其他华北区域主机厂、电池厂的需求。这是继7月14日宣布10亿元设立江门全资子公司生产动力电池结构件后再次宣布投建新工

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二季度经济复苏纪要20220724

二季度经济复苏纪要20220724 二季度增速0.4%供给端贡献非常高，消费未来有分歧，6月份有过度透支的格局，消费未来受制约，区域性疫情反复，固定资产投资中的地产有不确定性，地产投资疲软，固定资产投资增长6.1%主要靠基建。供给端表现好主要是因为中上游的投资力度强。汽车和电子相关产业链有显著回升，四月份回调幅度较大，六月回升幅度大。需要关注下半年刺激政策。汽车制造同比19.2%，器械12.9%，计算机等同比增速11%。汽车同比提升24.8%个点。这一次中游制造业表现非常亮眼。上有制造业保供放

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中环宁夏六期智慧工厂调研感受:

中环宁夏六期智慧工厂调研感受: 项目进展:项目分为4个拉晶模块和2个切方模块。拉晶一模块已全部具备生产能力，二模块已于6月15日开始设备立装，三模块预计9月开始立装，四模块预计11月开始立装。50GWdan晶产能预计年底之前投产，并且通过技术升级，项目年实际产能将达到65GW以上。现场情况:工厂参观前签订保密协议，现场禁止任何拍照录音，自动化程度令人震撼，公司参观部分为拉晶一模块和切方- -模块。拉晶一模块目前已实现单人监管炉台数384台，单位产品综合能耗能够降至22KWH/KG。方棒操作环节

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[科伦药业]核心推荐逻辑及近期变化

科伦药业：业绩拐点之年业绩高增长持续超预期，ADC平台长期价值待重估，向上35%以上空间! 核心逻辑:业绩拐点之年业绩高增长，上调业绩持续超预期，明年还有不错增长，ADC重估，向上空间35%以上。半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，后续持续关注创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观。 1.科伦近期有什么变化? 业绩反转、创新突破进入收获期。公司上半年业绩预告大超预期，创新大分子项目授权交易额超14亿美元标志着创新平台进入收获期。上半年即使在疫情影响下，公司归母净利润仍实现8.

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【长江策略 | 周思考】

【长江策略 | 周思考】最近基金二季报已经披露完毕，在整理了基金综合季报分析后，我们还整理了一份“金牛基金经理”的后市观点汇总，有分歧也有共识，共识之处在于： ⚠总体认为市场底部已经过去，对市场持有谨慎乐观态度，表示后市可能以振荡行情为主，存在结构性机会。少数基金经理表示难以判断未来市场走势或基本面尚未进入复苏阶段。 ⚠多数基金经理对财政政策与货币政策抱有良好预期。 ⚠普遍表现出对中报披露的关注以及对业绩超预期标的的偏好。 ⚠多数基金经理表示投资逻辑将从估值修复转向基本面及景气度，更加注重性价比

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福然德—一体化压铸后起之秀

公司是国内最大第三方汽车板供应链服务商，结合现有业务向一体化压铸做产业链延伸，安徽舒城铝压铸项目有几大超预期：设备+能耗指标+区位优势。公司计划3台压铸机，已下单两台4000吨、6000吨布勒压铸机，预计下半年到位后根据市场需求或上马8000吨压铸机。布勒设备较国产设备价格更高，源于成材率承诺，也显示公司做好压铸业务的决心。一体化压铸项目区位优势显著。舒城项目靠近安徽几大车企基地（大众江淮、蔚来、比亚迪），仅半小时车程。且项目能耗指标已获批，成为区域内PK其他压铸项目最核心优势。项目进度

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(天风电新]东方电热:硅料还原炉订单需求旺，预镀镍国产替代正当时-0724

🌼公司基本情况公司业务涵盖家用电器（民用电加热器）、光通信（光缆专用钢/铝塑复合材料）、新能源（新能源车电加热器+锂电池钢壳预镀镍+多晶硅还原炉）。民用加热器和光通信业务较为稳定。我们预计合计年收入在20亿元出头，贡献利润约6000万元。往后看，【新能源是业绩增长点，21-23年看还原炉，23年及以后看预镀镍】。 🌼还原炉和新能源车电加热器 1、还原炉：设备业务，一般上一年的订单对应下一年的收入，受益于硅料扩产加速带来的强需求，公司21年、22年上半年订单预计在15、25亿元，预计22

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[国金食饮] 啤酒: Q3销量有望加速向好,推荐青啤、华润

[国金食饮] 啤酒: Q3销量有望加速向好,推荐青啤、华润旱啤酒复苏具备强确定性，今年Q3低基数+疫情政策放缓+天气热于往年。1)受疫情、暴雨天气、接种疫苗影响，去年Q3基数偏低。 21年7/8/9月全国规模以上啤酒企业产量对比19年变动-6%/-10%/-4%;青啤销量对比19年变动-8%/-8%/+1%。假设青啤7-8月能恢复至19年的水平，对应单月量增均在大个位数。2)近期防疫政策放宽，餐饮、夜场将逐步回暖，啤酒作为经济相关性弱、场景相关性强的大众品有望率先复苏。3)天气热于往年，且将持

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【长江汽车】新泉股份深度研究

产品：品类扩张与行业升级协同开启增量空间。1）智能时代与消费升级浪潮下，内饰行业价值量有望进一步提高。2）新泉主营产品对应市场空间约686亿元，而整体内饰高达2000亿以上，由于技术相关性，公司未来可扩张品类较广。行业：零部件格局重塑，自主独资迎来更大机遇。1）智能电动汽车重塑下游销量格局，随着迭代加快，成本和服务响应成为核心竞争力。2）成规模的自主供应商将成为内饰件行业的胜者，未来内饰龙头企业盈利能力有望提升。3）新泉在马来西亚和墨西哥投资建厂，培育东南亚和北美市场并推动公司业务辐射全球，从

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SiC碳化硅：产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心

SiC碳化硅：产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心 1、碳化硅基MOSFET与硅基比，尺寸减小至原来1/10，导通电阻降低至原来1/100，总能损耗降低70%，能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。 2、受益新能源车爆发，Yole预计2026年SiC功率器件市场达45亿美元，2020-2026年CAGR=36%。应用端：解决续航痛点。成本端：单车节省400-800美元电池成本。客户端：特斯拉等车企相继布局。目前特斯拉仅使用在主逆变器上、未来有进一步应用提升

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碳化硅产业链

近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下: [烟花]1.产业空间:性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到 .2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局:美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。Wolfspeed的出货量占据了全球的45

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2022-07-23 22:02:57

【浙商电新团队】光伏产业链本周更新：硅片涨价传导硅料价格，海外需求旺盛拉高整体景气度[烟花

【浙商电新团队】光伏产业链本周更新：硅片涨价传导硅料价格，海外需求旺盛拉高整体景气度[烟花]20220722 硅料：需求旺盛推动硅料景气度延续，新产能释放对装机增长有力支撑。检修+个别地区限电使得硅料供给短期紧张程度加深，硅料价格继续上探，部分硅料企业处于超签状态，7月长单价格286-295元/kg，少数高价订单300元/kg以上，预计8月整体下游需求继续增长，硅料价格有望维持坚挺。硅片：龙头上调硅片价格，市场跟涨情绪明显。硅料及石英砂等原料进一步紧张，硅片厂生产开工无法提升，部分拉棒企业持一

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2022-07-25 19:02:24

【申万宏源计算机】纵目科技新品发布会速递：大算力行泊一体选用地平线J5和高通骁龙Ride

【申万宏源计算机】纵目科技新品发布会速递：大算力行泊一体选用地平线J5和高通骁龙Ride 7月25日，纵目发布2款泊车新产品和3款行泊一体新产品，亮点如下： [爱心] 【泊车产品】 Drop’nGo Lite：可以实现自动泊车+低速AEB；传感器配置为12颗超声波雷达；主控芯片支持高通，TI、芯驰、全志芯片； Drop’nGo：可以实现记忆泊车+代客泊车；传感器配置为4颗环视摄像头+1颗前视摄像头+5颗毫米波雷达+12个超声波雷达；除了车端智能化改造，还提供云平台提供远程监控，泊车功能的保险服务

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万集科技

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3.83
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2022-07-25 16:51:16

储能大跌点评

今日储能板块有部分公司出现一定的调整，但板块基本面无较大变动，22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，国内大储招标加速趋势明显。我们认为今日大跌主要是因为资金切换（往医药、消费、地产等）造成的短期扰动，储能板块整体逻辑强，无惧调整。海外户储市场需求旺盛—— 在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。随着欧美等国户用光伏装机的

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南都电源

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2022-07-25 12:50:50

EDD Asia: 中国政府成立房地产基金, 拟出台发行棚改专项债的全国性政策

EDD Asia: 中国政府成立房地产基金, 拟出台发行棚改专项债的全国性政策战略考量：为避免房地产市场进一步恶化，继而引发系统性风险，中国政府正考虑出台多项措施，其中包括设立房地产基金，并可能出台一项涉及棚改专项债的全国性政策。国务院上周晚些时候批准了设立房地产基金的计划，这个基金首期将从中国建设银行获得 500 亿元人民币的资金和中国人民银行300 亿元人民币的再贷款额度，基金规模最高可达2000 亿元至 3000 亿元人民币之间，这笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方政府新近选定的其

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建发股份

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2022-07-25 11:29:24

【科达利】产能扩张领先，在手订单饱满 #中信建投新能源

【科达利】产能扩张领先，在手订单饱满 #中信建投新能源事件：公司宣布在山东枣庄市高新区投资设立全资子公司，并投资建设科达利山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期。 ============ 1亿元注册山东科达利精密工业有限公司，以自筹资金不超过10亿元人民币，筹建动力电池精密结构件项目一期，建设周期24个月，达产后年产值约20亿元人民币，该产地预计主要满足宁德济宁工厂以及其他华北区域主机厂、电池厂的需求。这是继7月14日宣布10亿元设立江门全资子公司生产动力电池结构件后再次宣布投建新工

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科达利

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2022-07-25 08:43:06

二季度经济复苏纪要20220724

二季度经济复苏纪要20220724 二季度增速0.4%供给端贡献非常高，消费未来有分歧，6月份有过度透支的格局，消费未来受制约，区域性疫情反复，固定资产投资中的地产有不确定性，地产投资疲软，固定资产投资增长6.1%主要靠基建。供给端表现好主要是因为中上游的投资力度强。汽车和电子相关产业链有显著回升，四月份回调幅度较大，六月回升幅度大。需要关注下半年刺激政策。汽车制造同比19.2%，器械12.9%，计算机等同比增速11%。汽车同比提升24.8%个点。这一次中游制造业表现非常亮眼。上有制造业保供放

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宁德时代

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2022-07-25 08:20:14

中环宁夏六期智慧工厂调研感受:

中环宁夏六期智慧工厂调研感受: 项目进展:项目分为4个拉晶模块和2个切方模块。拉晶一模块已全部具备生产能力，二模块已于6月15日开始设备立装，三模块预计9月开始立装，四模块预计11月开始立装。50GWdan晶产能预计年底之前投产，并且通过技术升级，项目年实际产能将达到65GW以上。现场情况:工厂参观前签订保密协议，现场禁止任何拍照录音，自动化程度令人震撼，公司参观部分为拉晶一模块和切方- -模块。拉晶一模块目前已实现单人监管炉台数384台，单位产品综合能耗能够降至22KWH/KG。方棒操作环节

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TCL中环

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2022-07-25 08:13:52

[科伦药业]核心推荐逻辑及近期变化

科伦药业：业绩拐点之年业绩高增长持续超预期，ADC平台长期价值待重估，向上35%以上空间! 核心逻辑:业绩拐点之年业绩高增长，上调业绩持续超预期，明年还有不错增长，ADC重估，向上空间35%以上。半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，后续持续关注创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观。 1.科伦近期有什么变化? 业绩反转、创新突破进入收获期。公司上半年业绩预告大超预期，创新大分子项目授权交易额超14亿美元标志着创新平台进入收获期。上半年即使在疫情影响下，公司归母净利润仍实现8.

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科伦药业

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2022-07-24 22:34:06

【长江策略 | 周思考】

【长江策略 | 周思考】最近基金二季报已经披露完毕，在整理了基金综合季报分析后，我们还整理了一份“金牛基金经理”的后市观点汇总，有分歧也有共识，共识之处在于： ⚠总体认为市场底部已经过去，对市场持有谨慎乐观态度，表示后市可能以振荡行情为主，存在结构性机会。少数基金经理表示难以判断未来市场走势或基本面尚未进入复苏阶段。 ⚠多数基金经理对财政政策与货币政策抱有良好预期。 ⚠普遍表现出对中报披露的关注以及对业绩超预期标的的偏好。 ⚠多数基金经理表示投资逻辑将从估值修复转向基本面及景气度，更加注重性价比

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宁德时代

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2022-07-24 21:01:07

福然德—一体化压铸后起之秀

公司是国内最大第三方汽车板供应链服务商，结合现有业务向一体化压铸做产业链延伸，安徽舒城铝压铸项目有几大超预期：设备+能耗指标+区位优势。公司计划3台压铸机，已下单两台4000吨、6000吨布勒压铸机，预计下半年到位后根据市场需求或上马8000吨压铸机。布勒设备较国产设备价格更高，源于成材率承诺，也显示公司做好压铸业务的决心。一体化压铸项目区位优势显著。舒城项目靠近安徽几大车企基地（大众江淮、蔚来、比亚迪），仅半小时车程。且项目能耗指标已获批，成为区域内PK其他压铸项目最核心优势。项目进度

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福然德

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2022-07-24 20:58:52

(天风电新]东方电热:硅料还原炉订单需求旺，预镀镍国产替代正当时-0724

🌼公司基本情况公司业务涵盖家用电器（民用电加热器）、光通信（光缆专用钢/铝塑复合材料）、新能源（新能源车电加热器+锂电池钢壳预镀镍+多晶硅还原炉）。民用加热器和光通信业务较为稳定。我们预计合计年收入在20亿元出头，贡献利润约6000万元。往后看，【新能源是业绩增长点，21-23年看还原炉，23年及以后看预镀镍】。 🌼还原炉和新能源车电加热器 1、还原炉：设备业务，一般上一年的订单对应下一年的收入，受益于硅料扩产加速带来的强需求，公司21年、22年上半年订单预计在15、25亿元，预计22

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东方电热

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2022-07-24 20:41:50

[国金食饮] 啤酒: Q3销量有望加速向好,推荐青啤、华润

[国金食饮] 啤酒: Q3销量有望加速向好,推荐青啤、华润旱啤酒复苏具备强确定性，今年Q3低基数+疫情政策放缓+天气热于往年。1)受疫情、暴雨天气、接种疫苗影响，去年Q3基数偏低。 21年7/8/9月全国规模以上啤酒企业产量对比19年变动-6%/-10%/-4%;青啤销量对比19年变动-8%/-8%/+1%。假设青啤7-8月能恢复至19年的水平，对应单月量增均在大个位数。2)近期防疫政策放宽，餐饮、夜场将逐步回暖，啤酒作为经济相关性弱、场景相关性强的大众品有望率先复苏。3)天气热于往年，且将持

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青岛啤酒

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2022-07-24 20:34:04

【长江汽车】新泉股份深度研究

产品：品类扩张与行业升级协同开启增量空间。1）智能时代与消费升级浪潮下，内饰行业价值量有望进一步提高。2）新泉主营产品对应市场空间约686亿元，而整体内饰高达2000亿以上，由于技术相关性，公司未来可扩张品类较广。行业：零部件格局重塑，自主独资迎来更大机遇。1）智能电动汽车重塑下游销量格局，随着迭代加快，成本和服务响应成为核心竞争力。2）成规模的自主供应商将成为内饰件行业的胜者，未来内饰龙头企业盈利能力有望提升。3）新泉在马来西亚和墨西哥投资建厂，培育东南亚和北美市场并推动公司业务辐射全球，从

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新泉股份

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2022-07-24 20:29:54

SiC碳化硅：产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心

SiC碳化硅：产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心 1、碳化硅基MOSFET与硅基比，尺寸减小至原来1/10，导通电阻降低至原来1/100，总能损耗降低70%，能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。 2、受益新能源车爆发，Yole预计2026年SiC功率器件市场达45亿美元，2020-2026年CAGR=36%。应用端：解决续航痛点。成本端：单车节省400-800美元电池成本。客户端：特斯拉等车企相继布局。目前特斯拉仅使用在主逆变器上、未来有进一步应用提升

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晶盛机电

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2022-07-24 19:55:47

碳化硅产业链

近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下: [烟花]1.产业空间:性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到 .2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局:美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。Wolfspeed的出货量占据了全球的45

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天岳先进

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【浙商电新团队】光伏产业链本周更新：硅片涨价传导硅料价格，海外需求旺盛拉高整体景气度[烟花

【浙商电新团队】光伏产业链本周更新：硅片涨价传导硅料价格，海外需求旺盛拉高整体景气度[烟花]20220722 硅料：需求旺盛推动硅料景气度延续，新产能释放对装机增长有力支撑。检修+个别地区限电使得硅料供给短期紧张程度加深，硅料价格继续上探，部分硅料企业处于超签状态，7月长单价格286-295元/kg，少数高价订单300元/kg以上，预计8月整体下游需求继续增长，硅料价格有望维持坚挺。硅片：龙头上调硅片价格，市场跟涨情绪明显。硅料及石英砂等原料进一步紧张，硅片厂生产开工无法提升，部分拉棒企业持一

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【申万宏源计算机】纵目科技新品发布会速递：大算力行泊一体选用地平线J5和高通骁龙Ride

【申万宏源计算机】纵目科技新品发布会速递：大算力行泊一体选用地平线J5和高通骁龙Ride 7月25日，纵目发布2款泊车新产品和3款行泊一体新产品，亮点如下： [爱心] 【泊车产品】 Drop’nGo Lite：可以实现自动泊车+低速AEB；传感器配置为12颗超声波雷达；主控芯片支持高通，TI、芯驰、全志芯片； Drop’nGo：可以实现记忆泊车+代客泊车；传感器配置为4颗环视摄像头+1颗前视摄像头+5颗毫米波雷达+12个超声波雷达；除了车端智能化改造，还提供云平台提供远程监控，泊车功能的保险服务

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储能大跌点评

今日储能板块有部分公司出现一定的调整，但板块基本面无较大变动，22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，国内大储招标加速趋势明显。我们认为今日大跌主要是因为资金切换（往医药、消费、地产等）造成的短期扰动，储能板块整体逻辑强，无惧调整。海外户储市场需求旺盛—— 在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。随着欧美等国户用光伏装机的

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EDD Asia: 中国政府成立房地产基金, 拟出台发行棚改专项债的全国性政策

EDD Asia: 中国政府成立房地产基金, 拟出台发行棚改专项债的全国性政策战略考量：为避免房地产市场进一步恶化，继而引发系统性风险，中国政府正考虑出台多项措施，其中包括设立房地产基金，并可能出台一项涉及棚改专项债的全国性政策。国务院上周晚些时候批准了设立房地产基金的计划，这个基金首期将从中国建设银行获得 500 亿元人民币的资金和中国人民银行300 亿元人民币的再贷款额度，基金规模最高可达2000 亿元至 3000 亿元人民币之间，这笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方政府新近选定的其

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【科达利】产能扩张领先，在手订单饱满 #中信建投新能源

【科达利】产能扩张领先，在手订单饱满 #中信建投新能源事件：公司宣布在山东枣庄市高新区投资设立全资子公司，并投资建设科达利山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期。 ============ 1亿元注册山东科达利精密工业有限公司，以自筹资金不超过10亿元人民币，筹建动力电池精密结构件项目一期，建设周期24个月，达产后年产值约20亿元人民币，该产地预计主要满足宁德济宁工厂以及其他华北区域主机厂、电池厂的需求。这是继7月14日宣布10亿元设立江门全资子公司生产动力电池结构件后再次宣布投建新工

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二季度经济复苏纪要20220724

二季度经济复苏纪要20220724 二季度增速0.4%供给端贡献非常高，消费未来有分歧，6月份有过度透支的格局，消费未来受制约，区域性疫情反复，固定资产投资中的地产有不确定性，地产投资疲软，固定资产投资增长6.1%主要靠基建。供给端表现好主要是因为中上游的投资力度强。汽车和电子相关产业链有显著回升，四月份回调幅度较大，六月回升幅度大。需要关注下半年刺激政策。汽车制造同比19.2%，器械12.9%，计算机等同比增速11%。汽车同比提升24.8%个点。这一次中游制造业表现非常亮眼。上有制造业保供放

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中环宁夏六期智慧工厂调研感受:

中环宁夏六期智慧工厂调研感受: 项目进展:项目分为4个拉晶模块和2个切方模块。拉晶一模块已全部具备生产能力，二模块已于6月15日开始设备立装，三模块预计9月开始立装，四模块预计11月开始立装。50GWdan晶产能预计年底之前投产，并且通过技术升级，项目年实际产能将达到65GW以上。现场情况:工厂参观前签订保密协议，现场禁止任何拍照录音，自动化程度令人震撼，公司参观部分为拉晶一模块和切方- -模块。拉晶一模块目前已实现单人监管炉台数384台，单位产品综合能耗能够降至22KWH/KG。方棒操作环节

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[科伦药业]核心推荐逻辑及近期变化

科伦药业：业绩拐点之年业绩高增长持续超预期，ADC平台长期价值待重估，向上35%以上空间! 核心逻辑:业绩拐点之年业绩高增长，上调业绩持续超预期，明年还有不错增长，ADC重估，向上空间35%以上。半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，后续持续关注创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观。 1.科伦近期有什么变化? 业绩反转、创新突破进入收获期。公司上半年业绩预告大超预期，创新大分子项目授权交易额超14亿美元标志着创新平台进入收获期。上半年即使在疫情影响下，公司归母净利润仍实现8.

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【长江策略 | 周思考】

【长江策略 | 周思考】最近基金二季报已经披露完毕，在整理了基金综合季报分析后，我们还整理了一份“金牛基金经理”的后市观点汇总，有分歧也有共识，共识之处在于： ⚠总体认为市场底部已经过去，对市场持有谨慎乐观态度，表示后市可能以振荡行情为主，存在结构性机会。少数基金经理表示难以判断未来市场走势或基本面尚未进入复苏阶段。 ⚠多数基金经理对财政政策与货币政策抱有良好预期。 ⚠普遍表现出对中报披露的关注以及对业绩超预期标的的偏好。 ⚠多数基金经理表示投资逻辑将从估值修复转向基本面及景气度，更加注重性价比

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福然德—一体化压铸后起之秀

公司是国内最大第三方汽车板供应链服务商，结合现有业务向一体化压铸做产业链延伸，安徽舒城铝压铸项目有几大超预期：设备+能耗指标+区位优势。公司计划3台压铸机，已下单两台4000吨、6000吨布勒压铸机，预计下半年到位后根据市场需求或上马8000吨压铸机。布勒设备较国产设备价格更高，源于成材率承诺，也显示公司做好压铸业务的决心。一体化压铸项目区位优势显著。舒城项目靠近安徽几大车企基地（大众江淮、蔚来、比亚迪），仅半小时车程。且项目能耗指标已获批，成为区域内PK其他压铸项目最核心优势。项目进度

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(天风电新]东方电热:硅料还原炉订单需求旺，预镀镍国产替代正当时-0724

🌼公司基本情况公司业务涵盖家用电器（民用电加热器）、光通信（光缆专用钢/铝塑复合材料）、新能源（新能源车电加热器+锂电池钢壳预镀镍+多晶硅还原炉）。民用加热器和光通信业务较为稳定。我们预计合计年收入在20亿元出头，贡献利润约6000万元。往后看，【新能源是业绩增长点，21-23年看还原炉，23年及以后看预镀镍】。 🌼还原炉和新能源车电加热器 1、还原炉：设备业务，一般上一年的订单对应下一年的收入，受益于硅料扩产加速带来的强需求，公司21年、22年上半年订单预计在15、25亿元，预计22

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[国金食饮] 啤酒: Q3销量有望加速向好,推荐青啤、华润

[国金食饮] 啤酒: Q3销量有望加速向好,推荐青啤、华润旱啤酒复苏具备强确定性，今年Q3低基数+疫情政策放缓+天气热于往年。1)受疫情、暴雨天气、接种疫苗影响，去年Q3基数偏低。 21年7/8/9月全国规模以上啤酒企业产量对比19年变动-6%/-10%/-4%;青啤销量对比19年变动-8%/-8%/+1%。假设青啤7-8月能恢复至19年的水平，对应单月量增均在大个位数。2)近期防疫政策放宽，餐饮、夜场将逐步回暖，啤酒作为经济相关性弱、场景相关性强的大众品有望率先复苏。3)天气热于往年，且将持

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【长江汽车】新泉股份深度研究

产品：品类扩张与行业升级协同开启增量空间。1）智能时代与消费升级浪潮下，内饰行业价值量有望进一步提高。2）新泉主营产品对应市场空间约686亿元，而整体内饰高达2000亿以上，由于技术相关性，公司未来可扩张品类较广。行业：零部件格局重塑，自主独资迎来更大机遇。1）智能电动汽车重塑下游销量格局，随着迭代加快，成本和服务响应成为核心竞争力。2）成规模的自主供应商将成为内饰件行业的胜者，未来内饰龙头企业盈利能力有望提升。3）新泉在马来西亚和墨西哥投资建厂，培育东南亚和北美市场并推动公司业务辐射全球，从

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SiC碳化硅：产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心

SiC碳化硅：产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心 1、碳化硅基MOSFET与硅基比，尺寸减小至原来1/10，导通电阻降低至原来1/100，总能损耗降低70%，能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。 2、受益新能源车爆发，Yole预计2026年SiC功率器件市场达45亿美元，2020-2026年CAGR=36%。应用端：解决续航痛点。成本端：单车节省400-800美元电池成本。客户端：特斯拉等车企相继布局。目前特斯拉仅使用在主逆变器上、未来有进一步应用提升

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碳化硅产业链

近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下: [烟花]1.产业空间:性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到 .2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局:美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。Wolfspeed的出货量占据了全球的45

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【浙商电新团队】光伏产业链本周更新：硅片涨价传导硅料价格，海外需求旺盛拉高整体景气度[烟花

【浙商电新团队】光伏产业链本周更新：硅片涨价传导硅料价格，海外需求旺盛拉高整体景气度[烟花]20220722 硅料：需求旺盛推动硅料景气度延续，新产能释放对装机增长有力支撑。检修+个别地区限电使得硅料供给短期紧张程度加深，硅料价格继续上探，部分硅料企业处于超签状态，7月长单价格286-295元/kg，少数高价订单300元/kg以上，预计8月整体下游需求继续增长，硅料价格有望维持坚挺。硅片：龙头上调硅片价格，市场跟涨情绪明显。硅料及石英砂等原料进一步紧张，硅片厂生产开工无法提升，部分拉棒企业持一

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【申万宏源计算机】纵目科技新品发布会速递：大算力行泊一体选用地平线J5和高通骁龙Ride

【申万宏源计算机】纵目科技新品发布会速递：大算力行泊一体选用地平线J5和高通骁龙Ride 7月25日，纵目发布2款泊车新产品和3款行泊一体新产品，亮点如下： [爱心] 【泊车产品】 Drop’nGo Lite：可以实现自动泊车+低速AEB；传感器配置为12颗超声波雷达；主控芯片支持高通，TI、芯驰、全志芯片； Drop’nGo：可以实现记忆泊车+代客泊车；传感器配置为4颗环视摄像头+1颗前视摄像头+5颗毫米波雷达+12个超声波雷达；除了车端智能化改造，还提供云平台提供远程监控，泊车功能的保险服务

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2022-07-25 16:51:16

储能大跌点评

今日储能板块有部分公司出现一定的调整，但板块基本面无较大变动，22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，国内大储招标加速趋势明显。我们认为今日大跌主要是因为资金切换（往医药、消费、地产等）造成的短期扰动，储能板块整体逻辑强，无惧调整。海外户储市场需求旺盛—— 在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。随着欧美等国户用光伏装机的

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南都电源

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2022-07-25 12:50:50

EDD Asia: 中国政府成立房地产基金, 拟出台发行棚改专项债的全国性政策

EDD Asia: 中国政府成立房地产基金, 拟出台发行棚改专项债的全国性政策战略考量：为避免房地产市场进一步恶化，继而引发系统性风险，中国政府正考虑出台多项措施，其中包括设立房地产基金，并可能出台一项涉及棚改专项债的全国性政策。国务院上周晚些时候批准了设立房地产基金的计划，这个基金首期将从中国建设银行获得 500 亿元人民币的资金和中国人民银行300 亿元人民币的再贷款额度，基金规模最高可达2000 亿元至 3000 亿元人民币之间，这笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方政府新近选定的其

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建发股份

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2022-07-25 11:29:24

【科达利】产能扩张领先，在手订单饱满 #中信建投新能源

【科达利】产能扩张领先，在手订单饱满 #中信建投新能源事件：公司宣布在山东枣庄市高新区投资设立全资子公司，并投资建设科达利山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期。 ============ 1亿元注册山东科达利精密工业有限公司，以自筹资金不超过10亿元人民币，筹建动力电池精密结构件项目一期，建设周期24个月，达产后年产值约20亿元人民币，该产地预计主要满足宁德济宁工厂以及其他华北区域主机厂、电池厂的需求。这是继7月14日宣布10亿元设立江门全资子公司生产动力电池结构件后再次宣布投建新工

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科达利

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2022-07-25 08:43:06

二季度经济复苏纪要20220724

二季度经济复苏纪要20220724 二季度增速0.4%供给端贡献非常高，消费未来有分歧，6月份有过度透支的格局，消费未来受制约，区域性疫情反复，固定资产投资中的地产有不确定性，地产投资疲软，固定资产投资增长6.1%主要靠基建。供给端表现好主要是因为中上游的投资力度强。汽车和电子相关产业链有显著回升，四月份回调幅度较大，六月回升幅度大。需要关注下半年刺激政策。汽车制造同比19.2%，器械12.9%，计算机等同比增速11%。汽车同比提升24.8%个点。这一次中游制造业表现非常亮眼。上有制造业保供放

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宁德时代

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2022-07-25 08:20:14

中环宁夏六期智慧工厂调研感受:

中环宁夏六期智慧工厂调研感受: 项目进展:项目分为4个拉晶模块和2个切方模块。拉晶一模块已全部具备生产能力，二模块已于6月15日开始设备立装，三模块预计9月开始立装，四模块预计11月开始立装。50GWdan晶产能预计年底之前投产，并且通过技术升级，项目年实际产能将达到65GW以上。现场情况:工厂参观前签订保密协议，现场禁止任何拍照录音，自动化程度令人震撼，公司参观部分为拉晶一模块和切方- -模块。拉晶一模块目前已实现单人监管炉台数384台，单位产品综合能耗能够降至22KWH/KG。方棒操作环节

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TCL中环

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2022-07-25 08:13:52

[科伦药业]核心推荐逻辑及近期变化

科伦药业：业绩拐点之年业绩高增长持续超预期，ADC平台长期价值待重估，向上35%以上空间! 核心逻辑:业绩拐点之年业绩高增长，上调业绩持续超预期，明年还有不错增长，ADC重估，向上空间35%以上。半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，后续持续关注创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观。 1.科伦近期有什么变化? 业绩反转、创新突破进入收获期。公司上半年业绩预告大超预期，创新大分子项目授权交易额超14亿美元标志着创新平台进入收获期。上半年即使在疫情影响下，公司归母净利润仍实现8.

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科伦药业

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2022-07-24 22:34:06

【长江策略 | 周思考】

【长江策略 | 周思考】最近基金二季报已经披露完毕，在整理了基金综合季报分析后，我们还整理了一份“金牛基金经理”的后市观点汇总，有分歧也有共识，共识之处在于： ⚠总体认为市场底部已经过去，对市场持有谨慎乐观态度，表示后市可能以振荡行情为主，存在结构性机会。少数基金经理表示难以判断未来市场走势或基本面尚未进入复苏阶段。 ⚠多数基金经理对财政政策与货币政策抱有良好预期。 ⚠普遍表现出对中报披露的关注以及对业绩超预期标的的偏好。 ⚠多数基金经理表示投资逻辑将从估值修复转向基本面及景气度，更加注重性价比

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宁德时代

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2022-07-24 21:01:07

福然德—一体化压铸后起之秀

公司是国内最大第三方汽车板供应链服务商，结合现有业务向一体化压铸做产业链延伸，安徽舒城铝压铸项目有几大超预期：设备+能耗指标+区位优势。公司计划3台压铸机，已下单两台4000吨、6000吨布勒压铸机，预计下半年到位后根据市场需求或上马8000吨压铸机。布勒设备较国产设备价格更高，源于成材率承诺，也显示公司做好压铸业务的决心。一体化压铸项目区位优势显著。舒城项目靠近安徽几大车企基地（大众江淮、蔚来、比亚迪），仅半小时车程。且项目能耗指标已获批，成为区域内PK其他压铸项目最核心优势。项目进度

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福然德

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2022-07-24 20:58:52

(天风电新]东方电热:硅料还原炉订单需求旺，预镀镍国产替代正当时-0724

🌼公司基本情况公司业务涵盖家用电器（民用电加热器）、光通信（光缆专用钢/铝塑复合材料）、新能源（新能源车电加热器+锂电池钢壳预镀镍+多晶硅还原炉）。民用加热器和光通信业务较为稳定。我们预计合计年收入在20亿元出头，贡献利润约6000万元。往后看，【新能源是业绩增长点，21-23年看还原炉，23年及以后看预镀镍】。 🌼还原炉和新能源车电加热器 1、还原炉：设备业务，一般上一年的订单对应下一年的收入，受益于硅料扩产加速带来的强需求，公司21年、22年上半年订单预计在15、25亿元，预计22

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东方电热

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2022-07-24 20:41:50

[国金食饮] 啤酒: Q3销量有望加速向好,推荐青啤、华润

[国金食饮] 啤酒: Q3销量有望加速向好,推荐青啤、华润旱啤酒复苏具备强确定性，今年Q3低基数+疫情政策放缓+天气热于往年。1)受疫情、暴雨天气、接种疫苗影响，去年Q3基数偏低。 21年7/8/9月全国规模以上啤酒企业产量对比19年变动-6%/-10%/-4%;青啤销量对比19年变动-8%/-8%/+1%。假设青啤7-8月能恢复至19年的水平，对应单月量增均在大个位数。2)近期防疫政策放宽，餐饮、夜场将逐步回暖，啤酒作为经济相关性弱、场景相关性强的大众品有望率先复苏。3)天气热于往年，且将持

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青岛啤酒

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2022-07-24 20:34:04

【长江汽车】新泉股份深度研究

产品：品类扩张与行业升级协同开启增量空间。1）智能时代与消费升级浪潮下，内饰行业价值量有望进一步提高。2）新泉主营产品对应市场空间约686亿元，而整体内饰高达2000亿以上，由于技术相关性，公司未来可扩张品类较广。行业：零部件格局重塑，自主独资迎来更大机遇。1）智能电动汽车重塑下游销量格局，随着迭代加快，成本和服务响应成为核心竞争力。2）成规模的自主供应商将成为内饰件行业的胜者，未来内饰龙头企业盈利能力有望提升。3）新泉在马来西亚和墨西哥投资建厂，培育东南亚和北美市场并推动公司业务辐射全球，从

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新泉股份

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2022-07-24 20:29:54

SiC碳化硅：产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心

SiC碳化硅：产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心 1、碳化硅基MOSFET与硅基比，尺寸减小至原来1/10，导通电阻降低至原来1/100，总能损耗降低70%，能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。 2、受益新能源车爆发，Yole预计2026年SiC功率器件市场达45亿美元，2020-2026年CAGR=36%。应用端：解决续航痛点。成本端：单车节省400-800美元电池成本。客户端：特斯拉等车企相继布局。目前特斯拉仅使用在主逆变器上、未来有进一步应用提升

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晶盛机电

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2022-07-24 19:55:47

碳化硅产业链

近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下: [烟花]1.产业空间:性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到 .2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局:美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。Wolfspeed的出货量占据了全球的45

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天岳先进

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2022-07-23 22:02:57

【浙商电新团队】光伏产业链本周更新：硅片涨价传导硅料价格，海外需求旺盛拉高整体景气度[烟花

【浙商电新团队】光伏产业链本周更新：硅片涨价传导硅料价格，海外需求旺盛拉高整体景气度[烟花]20220722 硅料：需求旺盛推动硅料景气度延续，新产能释放对装机增长有力支撑。检修+个别地区限电使得硅料供给短期紧张程度加深，硅料价格继续上探，部分硅料企业处于超签状态，7月长单价格286-295元/kg，少数高价订单300元/kg以上，预计8月整体下游需求继续增长，硅料价格有望维持坚挺。硅片：龙头上调硅片价格，市场跟涨情绪明显。硅料及石英砂等原料进一步紧张，硅片厂生产开工无法提升，部分拉棒企业持一

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TCL中环

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