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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-06-02 07:45:59

[礼物]【东北风电系列】中广核专家观点

[玫瑰] 国务院召开了提振经济会议，分散式风电发展可以拉动投资，作为国企央企，需要紧密围绕国家发展战略，同时企业也需要合理的利润和收入。分散式风电发展存在问题：（1）技术层面：位于电网末梢的农村电网不能保证稳定的电能频率和电压。（2）政策层面：风机下农村与乡政府或具体自然人的协调存在困难。 [玫瑰] 海风发展现状及预测：预计会提前1-3年实现碳达峰。认为广东重点建设项目会在十四五内完成。各省规划时间参差不齐，用政府公布规划的占比去衡量。海风建设从核准到开工的时间较长，土地、生态红线、环评这些手续

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中广核技

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 22:49:24

禾丰股份

关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1）5月中下旬公司层面

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禾丰股份

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高抛低吸的机构

2022-06-01 22:45:51

【广发电新】电池巨头如何理解CTP的技术价值？

电池包的演变过程第一代将传统模组做成大模组;第二代通常采用8个模组的标准化设计;第三代取消模组以及横纵梁，电池直接堆放在电池壳体里面，空间利用率在第二代的基础上提升5%。承重结构重定义传统模组结构承重从端板侧板传导至箱体的横纵梁，再进一步传导至电池包边框；CTP1.0横梁有部分承重;CTP2.0横梁承重更少，主要依靠箱体底板;CTP3.0基本全部依靠电池箱体，对电池箱体承重要求更高，采用底部涂胶、底板参与承重、分散重量等方式。对于箱体的功能要求增加，从原来的密封和承重，增加热管理功能，最终

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和胜股份

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2022-06-01 22:45:11

协鑫科技近况交流核心要点-0601

协鑫科技近况交流核心要点-0601 ——————————— 🌼硅料 1、投产节奏：徐州：在建3万吨，预计22年7月投产，9月达产；另有4万吨从西门子改颗粒硅项目，保留冷氢化工段，后面的工段开始做基建工作。乐山：在建10万吨，预计22年7月有6万吨开始逐步投产，剩余2个模块稍晚一些，年底全部达产；包头：在建10万吨，预计22年10月投产，23年上半年全面达产。 2、价格&需求 5月签的订单时间较长，当前仍在执行5月订单，6月长单价格尚未谈定。价格优惠主要是长单、预付款、股东的优惠。采购

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协鑫科技

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2022-06-01 19:39:34

麦迪科技—国企改革+新能源转型，严重低估

麦迪科技是以临床医疗管理信息系统系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局，致力于打造在医疗信息化及辅助生殖服务领域共同发展的公众公司。 4月25日绵阳麦迪斯通新能源科技有限公司成立，天眼查查出此为麦迪科技全资子公司。 5月23日晚公告，拟定增募资不超2.39亿元，实控人将变为绵阳市安州区国资委。实锤公司涉足光伏领域，变为双主业公司。近日绵阳市政府动作不断，据彭

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麦迪科技

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2022-06-01 19:19:58

高测股份跟踪更新:

今日硅业分会公布6月硅料最高价约27万/吨:单晶复投料最高价27万/吨，均价26.63万/吨，周环比+1.99%;单晶致密料均价2641万/吨,周环比+2.09%;单晶菜花料均价26.15万/吨,周环比+2.15%，单晶料全面上涨至26万/吨。硅料价格上涨并高位持续时间超预期。硅料硅片高价持续，6月硅料价格上涨，公司切片业绩受益弹性释放。机构测算一季度公司切片外售比例高达6%，每GW切片利润超过1800万元。二季度以来硅片价格持续上涨，公司京运通项目产能爬坡释放增量，前期项目成本摊薄+工艺优

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高测股份

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2022-06-01 19:18:24

【国盛证券】君实生物：今日调整幅度较大

【国盛证券】君实生物：今日调整幅度较大，我们了解下来一方面是外资出了一篇看空报告，对VV116的商业化前景有所担忧，另一方面是对VV116是否能顺利获批的担忧。关于VV116审评进度：公司宣布VV116与Paxlovid头对头注册III期达到主要终点是5.23，到现在才短短的一周。根据公司公告，公司将于近期与监管部门沟通新药上市申请适宜。君实是第一个披露国产新冠小分子III期达到主要终点的公司（进度已经弯道超车了之前先进入III期的其他国产口服小分子），后续效果好不好、完整数据好不好、能不能批

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君实生物

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2022-06-01 19:17:49

【海通建材】继续看好稳增长+抗通胀主线，水泥+兔宝宝伟星北新三棵树等

[太阳] 前期央行银保监会公布首套房贷利率降低20bp，其指向意义并非量化测算结果，而是政策【定向支持地产】，有别于以往货币政策定向支持实体【绕开地产】。政策组合拳是连续性的，持续会有政策出台，直到政策目标（稳增长）达成。地产链条目前是少数反弹不多的板块，看好疫情后的修复机会。 [太阳] 稳增长主线：看好水泥板块。1）随着后期疫情封控逐步化解，基建+地产稳增长政策有望逐步落地到水泥实物量上，水泥销量或由2季度-20~30%降幅收窄，利润降幅由-50%修复回正；2）骨料、分红、光伏发电带来年均15

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北新建材

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2022-06-01 19:17:12

【东吴机械】对话产业链大佬系列电话会议——锂电设备专家交流精华

👉远景动力项目规划：1⃣江阴进度最快：一期4条线产能3.5GWh，包括1条铁锂方形线、2条NCM软包线和1条方形小刀片线；二期规划4条方壳+2条软包线共20GWh。2⃣鄂尔多斯储能方形为主：一期3条方形线，二期规划6条方形线共23-26GWh。3⃣十堰多元技术路线：共7条产线，包括2条储能方形线，2条重卡方形线，2条NCM软包线，1条方形小刀片线。 👉国产涂布机与国外设备水平相当，远景内蒙项目的涂布宽幅已经达到1.6m。江阴涂布机宽幅1.4m；而内蒙宽幅已达1.6m，供应商为嘉拓，一台设备

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杭可科技

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2022-06-01 19:15:56

【国盛化工】6月硫铁矿继续提价，建议关注龙头粤桂股份

【国盛化工】6月硫铁矿继续提价，建议关注龙头粤桂股份 [太阳] 根据百川数据，6月1日，广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价上调120元/吨，实物矿出厂报价上调至1509元/吨，继续创新高，矿石酸报价也有一定上调。 [太阳] 淡季不淡，硫铁矿、硫酸持续涨价：硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种，其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价，国内50%进口依存度，根据百川资讯，硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3990/吨，目前港口库存还在

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粤桂股份

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2022-06-01 15:13:17

【华创家电】倍轻松5.31新品发布会点评：

姜小竹艾灸盒A2（到手价599）：在明火无烟基础上解决手动点火痛点，实现全自动点火，并通过自动升降系统模拟古法中医雀啄灸，同时NTC智能控温探头使产品安全性更高。 See 5R润眼仪（到手价499）：重量轻盈（120g）便于携带，采用微米水离子注氧雾化技术，实现补水保湿，有效缓解眼酸干涩，且雾感细腻不花眼妆，对女性更加友好，内置润眼液胶囊亦带来持续复购。 Neck 5颈椎按摩器（到手价899）：环颈设计无需手扶，双绒面贴肤更加温和舒适，且音量仅32DB，相较前作解决需要人手托扶与噪音痛点。同时内

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倍轻松

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2022-06-01 15:11:59

【国信通信】亨通光电：海缆三强存在预期差修复空间

亨通光电立足于光纤光缆、海底光电缆、高压电缆等业务，是领先的线缆综合解决方案公司，卡位海缆、光纤光缆国内前三当前看价值： 1）公司海缆具备 500KV 等高技术等级生产能力，定位国内海缆前三强，进入难度大，壁垒高； 2) 公司地域上以江苏为优势，逐步开发广东产能，将积极参与后续海上风电项目招标； 3）光纤光缆公司中标中国电信 G654 E、中国联通招标，份额保持领先，22年光纤光缆量价齐升； 4）在手订单：海洋板块30亿。当前推荐理由： 1）公司基本面存在认知差，有较大的修复空间； 2）

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亨通光电

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2022-06-01 15:11:25

【长江电新】国轩高科深度：顺零碳“国”势，秉“轩”昂之志

1、作为动力电池行业的先驱，国轩是国内新能源车市场的重要推动者，但前期政策波动、技术路线调整，也对公司经营造成过阶段性的冲击。伴随大众成为公司大股东，带来经营战略、管理的进一步优化，也在近两年看到积极的变化：1）公司在纵向一体化上的布局领先，尤其是碳酸锂方面，宜春锂矿方面白水洞、水南矿段已经明确，冶炼端科丰1万吨产能在Q2开始贡献，推动公司自供率达到30%-40%；2023年伴随国轩锂业的5万吨产能陆续落地，全年有望实现2.5-3万吨的碳酸锂出货，自供率有望达到60%-70%，带来可观的盈利弹性

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国轩高科

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2022-06-01 15:10:48

【光大医药】太极集团1-4月经营进展顺利，霍香正气口服液旺季销售可期

经营成果：Q1营收端增长6.05%，其中工业和商业（未抵消前）分别为+12.6%、-2.56%。1-4月营收端已达到15%的经营目标，其中工业增长超20%，中药增长明显好于化药，拳头产品藿香正气口服液大幅超额完成50%的增长目标，急支糖浆紧追其后。夏季已来，藿香正气口服液的地面推广活动反馈较好。费用管理：2022年是经营整改考核第一年，Q1管理费用率和财务费用率已显著下降，由于财务核算充分计提了销售费用，销售费用率暂时上升，拉长时间看三费将持续下降。 “两非”资产处置：2021规范治理、聚焦主

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太极集团

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2022-06-01 15:10:09

【中信能源化工】磷化工-板块景气向上，业绩具备高确定性

【中信能源化工】磷化工-板块景气向上，业绩具备高确定性磷兼具“粮食安全”及能源属性，自身具备资源壁垒，既有基本面+又有行业β。供应紧张，磷矿石价格持续升高，目前30%磷矿石价格已达到950元/吨，或将进一步提升至1000元/吨以上，为磷化工提供成本支撑。二季度为磷化工出口旺季，海内外高价差下，保供过后，相关产品价格持续上涨，价格淡季不淡，企业业绩环比仍将显著上行。一体化布局下，矿产丰富的企业具备显著的成本优势。板块各企业均具备机会，重点关注云天化，湖北宜化、兴发集团、中毅达（瓮福）、川金

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川恒股份

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2022-06-02 07:45:59

[礼物]【东北风电系列】中广核专家观点

[玫瑰] 国务院召开了提振经济会议，分散式风电发展可以拉动投资，作为国企央企，需要紧密围绕国家发展战略，同时企业也需要合理的利润和收入。分散式风电发展存在问题：（1）技术层面：位于电网末梢的农村电网不能保证稳定的电能频率和电压。（2）政策层面：风机下农村与乡政府或具体自然人的协调存在困难。 [玫瑰] 海风发展现状及预测：预计会提前1-3年实现碳达峰。认为广东重点建设项目会在十四五内完成。各省规划时间参差不齐，用政府公布规划的占比去衡量。海风建设从核准到开工的时间较长，土地、生态红线、环评这些手续

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关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1）5月中下旬公司层面

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【广发电新】电池巨头如何理解CTP的技术价值？

电池包的演变过程第一代将传统模组做成大模组;第二代通常采用8个模组的标准化设计;第三代取消模组以及横纵梁，电池直接堆放在电池壳体里面，空间利用率在第二代的基础上提升5%。承重结构重定义传统模组结构承重从端板侧板传导至箱体的横纵梁，再进一步传导至电池包边框；CTP1.0横梁有部分承重;CTP2.0横梁承重更少，主要依靠箱体底板;CTP3.0基本全部依靠电池箱体，对电池箱体承重要求更高，采用底部涂胶、底板参与承重、分散重量等方式。对于箱体的功能要求增加，从原来的密封和承重，增加热管理功能，最终

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协鑫科技近况交流核心要点-0601

协鑫科技近况交流核心要点-0601 ——————————— 🌼硅料 1、投产节奏：徐州：在建3万吨，预计22年7月投产，9月达产；另有4万吨从西门子改颗粒硅项目，保留冷氢化工段，后面的工段开始做基建工作。乐山：在建10万吨，预计22年7月有6万吨开始逐步投产，剩余2个模块稍晚一些，年底全部达产；包头：在建10万吨，预计22年10月投产，23年上半年全面达产。 2、价格&需求 5月签的订单时间较长，当前仍在执行5月订单，6月长单价格尚未谈定。价格优惠主要是长单、预付款、股东的优惠。采购

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麦迪科技—国企改革+新能源转型，严重低估

麦迪科技是以临床医疗管理信息系统系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局，致力于打造在医疗信息化及辅助生殖服务领域共同发展的公众公司。 4月25日绵阳麦迪斯通新能源科技有限公司成立，天眼查查出此为麦迪科技全资子公司。 5月23日晚公告，拟定增募资不超2.39亿元，实控人将变为绵阳市安州区国资委。实锤公司涉足光伏领域，变为双主业公司。近日绵阳市政府动作不断，据彭

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今日硅业分会公布6月硅料最高价约27万/吨:单晶复投料最高价27万/吨，均价26.63万/吨，周环比+1.99%;单晶致密料均价2641万/吨,周环比+2.09%;单晶菜花料均价26.15万/吨,周环比+2.15%，单晶料全面上涨至26万/吨。硅料价格上涨并高位持续时间超预期。硅料硅片高价持续，6月硅料价格上涨，公司切片业绩受益弹性释放。机构测算一季度公司切片外售比例高达6%，每GW切片利润超过1800万元。二季度以来硅片价格持续上涨，公司京运通项目产能爬坡释放增量，前期项目成本摊薄+工艺优

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【国盛证券】君实生物：今日调整幅度较大

【国盛证券】君实生物：今日调整幅度较大，我们了解下来一方面是外资出了一篇看空报告，对VV116的商业化前景有所担忧，另一方面是对VV116是否能顺利获批的担忧。关于VV116审评进度：公司宣布VV116与Paxlovid头对头注册III期达到主要终点是5.23，到现在才短短的一周。根据公司公告，公司将于近期与监管部门沟通新药上市申请适宜。君实是第一个披露国产新冠小分子III期达到主要终点的公司（进度已经弯道超车了之前先进入III期的其他国产口服小分子），后续效果好不好、完整数据好不好、能不能批

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【海通建材】继续看好稳增长+抗通胀主线，水泥+兔宝宝伟星北新三棵树等

[太阳] 前期央行银保监会公布首套房贷利率降低20bp，其指向意义并非量化测算结果，而是政策【定向支持地产】，有别于以往货币政策定向支持实体【绕开地产】。政策组合拳是连续性的，持续会有政策出台，直到政策目标（稳增长）达成。地产链条目前是少数反弹不多的板块，看好疫情后的修复机会。 [太阳] 稳增长主线：看好水泥板块。1）随着后期疫情封控逐步化解，基建+地产稳增长政策有望逐步落地到水泥实物量上，水泥销量或由2季度-20~30%降幅收窄，利润降幅由-50%修复回正；2）骨料、分红、光伏发电带来年均15

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【东吴机械】对话产业链大佬系列电话会议——锂电设备专家交流精华

👉远景动力项目规划：1⃣江阴进度最快：一期4条线产能3.5GWh，包括1条铁锂方形线、2条NCM软包线和1条方形小刀片线；二期规划4条方壳+2条软包线共20GWh。2⃣鄂尔多斯储能方形为主：一期3条方形线，二期规划6条方形线共23-26GWh。3⃣十堰多元技术路线：共7条产线，包括2条储能方形线，2条重卡方形线，2条NCM软包线，1条方形小刀片线。 👉国产涂布机与国外设备水平相当，远景内蒙项目的涂布宽幅已经达到1.6m。江阴涂布机宽幅1.4m；而内蒙宽幅已达1.6m，供应商为嘉拓，一台设备

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【国盛化工】6月硫铁矿继续提价，建议关注龙头粤桂股份

【国盛化工】6月硫铁矿继续提价，建议关注龙头粤桂股份 [太阳] 根据百川数据，6月1日，广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价上调120元/吨，实物矿出厂报价上调至1509元/吨，继续创新高，矿石酸报价也有一定上调。 [太阳] 淡季不淡，硫铁矿、硫酸持续涨价：硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种，其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价，国内50%进口依存度，根据百川资讯，硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3990/吨，目前港口库存还在

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姜小竹艾灸盒A2（到手价599）：在明火无烟基础上解决手动点火痛点，实现全自动点火，并通过自动升降系统模拟古法中医雀啄灸，同时NTC智能控温探头使产品安全性更高。 See 5R润眼仪（到手价499）：重量轻盈（120g）便于携带，采用微米水离子注氧雾化技术，实现补水保湿，有效缓解眼酸干涩，且雾感细腻不花眼妆，对女性更加友好，内置润眼液胶囊亦带来持续复购。 Neck 5颈椎按摩器（到手价899）：环颈设计无需手扶，双绒面贴肤更加温和舒适，且音量仅32DB，相较前作解决需要人手托扶与噪音痛点。同时内

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【国信通信】亨通光电：海缆三强存在预期差修复空间

亨通光电立足于光纤光缆、海底光电缆、高压电缆等业务，是领先的线缆综合解决方案公司，卡位海缆、光纤光缆国内前三当前看价值： 1）公司海缆具备 500KV 等高技术等级生产能力，定位国内海缆前三强，进入难度大，壁垒高； 2) 公司地域上以江苏为优势，逐步开发广东产能，将积极参与后续海上风电项目招标； 3）光纤光缆公司中标中国电信 G654 E、中国联通招标，份额保持领先，22年光纤光缆量价齐升； 4）在手订单：海洋板块30亿。当前推荐理由： 1）公司基本面存在认知差，有较大的修复空间； 2）

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【长江电新】国轩高科深度：顺零碳“国”势，秉“轩”昂之志

1、作为动力电池行业的先驱，国轩是国内新能源车市场的重要推动者，但前期政策波动、技术路线调整，也对公司经营造成过阶段性的冲击。伴随大众成为公司大股东，带来经营战略、管理的进一步优化，也在近两年看到积极的变化：1）公司在纵向一体化上的布局领先，尤其是碳酸锂方面，宜春锂矿方面白水洞、水南矿段已经明确，冶炼端科丰1万吨产能在Q2开始贡献，推动公司自供率达到30%-40%；2023年伴随国轩锂业的5万吨产能陆续落地，全年有望实现2.5-3万吨的碳酸锂出货，自供率有望达到60%-70%，带来可观的盈利弹性

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【光大医药】太极集团1-4月经营进展顺利，霍香正气口服液旺季销售可期

经营成果：Q1营收端增长6.05%，其中工业和商业（未抵消前）分别为+12.6%、-2.56%。1-4月营收端已达到15%的经营目标，其中工业增长超20%，中药增长明显好于化药，拳头产品藿香正气口服液大幅超额完成50%的增长目标，急支糖浆紧追其后。夏季已来，藿香正气口服液的地面推广活动反馈较好。费用管理：2022年是经营整改考核第一年，Q1管理费用率和财务费用率已显著下降，由于财务核算充分计提了销售费用，销售费用率暂时上升，拉长时间看三费将持续下降。 “两非”资产处置：2021规范治理、聚焦主

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【中信能源化工】磷化工-板块景气向上，业绩具备高确定性

【中信能源化工】磷化工-板块景气向上，业绩具备高确定性磷兼具“粮食安全”及能源属性，自身具备资源壁垒，既有基本面+又有行业β。供应紧张，磷矿石价格持续升高，目前30%磷矿石价格已达到950元/吨，或将进一步提升至1000元/吨以上，为磷化工提供成本支撑。二季度为磷化工出口旺季，海内外高价差下，保供过后，相关产品价格持续上涨，价格淡季不淡，企业业绩环比仍将显著上行。一体化布局下，矿产丰富的企业具备显著的成本优势。板块各企业均具备机会，重点关注云天化，湖北宜化、兴发集团、中毅达（瓮福）、川金

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2022-06-02 07:45:59

[礼物]【东北风电系列】中广核专家观点

[玫瑰] 国务院召开了提振经济会议，分散式风电发展可以拉动投资，作为国企央企，需要紧密围绕国家发展战略，同时企业也需要合理的利润和收入。分散式风电发展存在问题：（1）技术层面：位于电网末梢的农村电网不能保证稳定的电能频率和电压。（2）政策层面：风机下农村与乡政府或具体自然人的协调存在困难。 [玫瑰] 海风发展现状及预测：预计会提前1-3年实现碳达峰。认为广东重点建设项目会在十四五内完成。各省规划时间参差不齐，用政府公布规划的占比去衡量。海风建设从核准到开工的时间较长，土地、生态红线、环评这些手续

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中广核技

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2022-06-01 22:49:24

禾丰股份

关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1）5月中下旬公司层面

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禾丰股份

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2022-06-01 22:45:51

【广发电新】电池巨头如何理解CTP的技术价值？

电池包的演变过程第一代将传统模组做成大模组;第二代通常采用8个模组的标准化设计;第三代取消模组以及横纵梁，电池直接堆放在电池壳体里面，空间利用率在第二代的基础上提升5%。承重结构重定义传统模组结构承重从端板侧板传导至箱体的横纵梁，再进一步传导至电池包边框；CTP1.0横梁有部分承重;CTP2.0横梁承重更少，主要依靠箱体底板;CTP3.0基本全部依靠电池箱体，对电池箱体承重要求更高，采用底部涂胶、底板参与承重、分散重量等方式。对于箱体的功能要求增加，从原来的密封和承重，增加热管理功能，最终

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和胜股份

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2022-06-01 22:45:11

协鑫科技近况交流核心要点-0601

协鑫科技近况交流核心要点-0601 ——————————— 🌼硅料 1、投产节奏：徐州：在建3万吨，预计22年7月投产，9月达产；另有4万吨从西门子改颗粒硅项目，保留冷氢化工段，后面的工段开始做基建工作。乐山：在建10万吨，预计22年7月有6万吨开始逐步投产，剩余2个模块稍晚一些，年底全部达产；包头：在建10万吨，预计22年10月投产，23年上半年全面达产。 2、价格&需求 5月签的订单时间较长，当前仍在执行5月订单，6月长单价格尚未谈定。价格优惠主要是长单、预付款、股东的优惠。采购

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协鑫科技

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麦迪科技—国企改革+新能源转型，严重低估

麦迪科技是以临床医疗管理信息系统系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局，致力于打造在医疗信息化及辅助生殖服务领域共同发展的公众公司。 4月25日绵阳麦迪斯通新能源科技有限公司成立，天眼查查出此为麦迪科技全资子公司。 5月23日晚公告，拟定增募资不超2.39亿元，实控人将变为绵阳市安州区国资委。实锤公司涉足光伏领域，变为双主业公司。近日绵阳市政府动作不断，据彭

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麦迪科技

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高测股份跟踪更新:

今日硅业分会公布6月硅料最高价约27万/吨:单晶复投料最高价27万/吨，均价26.63万/吨，周环比+1.99%;单晶致密料均价2641万/吨,周环比+2.09%;单晶菜花料均价26.15万/吨,周环比+2.15%，单晶料全面上涨至26万/吨。硅料价格上涨并高位持续时间超预期。硅料硅片高价持续，6月硅料价格上涨，公司切片业绩受益弹性释放。机构测算一季度公司切片外售比例高达6%，每GW切片利润超过1800万元。二季度以来硅片价格持续上涨，公司京运通项目产能爬坡释放增量，前期项目成本摊薄+工艺优

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高测股份

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【国盛证券】君实生物：今日调整幅度较大

【国盛证券】君实生物：今日调整幅度较大，我们了解下来一方面是外资出了一篇看空报告，对VV116的商业化前景有所担忧，另一方面是对VV116是否能顺利获批的担忧。关于VV116审评进度：公司宣布VV116与Paxlovid头对头注册III期达到主要终点是5.23，到现在才短短的一周。根据公司公告，公司将于近期与监管部门沟通新药上市申请适宜。君实是第一个披露国产新冠小分子III期达到主要终点的公司（进度已经弯道超车了之前先进入III期的其他国产口服小分子），后续效果好不好、完整数据好不好、能不能批

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2022-06-01 19:17:49

【海通建材】继续看好稳增长+抗通胀主线，水泥+兔宝宝伟星北新三棵树等

[太阳] 前期央行银保监会公布首套房贷利率降低20bp，其指向意义并非量化测算结果，而是政策【定向支持地产】，有别于以往货币政策定向支持实体【绕开地产】。政策组合拳是连续性的，持续会有政策出台，直到政策目标（稳增长）达成。地产链条目前是少数反弹不多的板块，看好疫情后的修复机会。 [太阳] 稳增长主线：看好水泥板块。1）随着后期疫情封控逐步化解，基建+地产稳增长政策有望逐步落地到水泥实物量上，水泥销量或由2季度-20~30%降幅收窄，利润降幅由-50%修复回正；2）骨料、分红、光伏发电带来年均15

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【东吴机械】对话产业链大佬系列电话会议——锂电设备专家交流精华

👉远景动力项目规划：1⃣江阴进度最快：一期4条线产能3.5GWh，包括1条铁锂方形线、2条NCM软包线和1条方形小刀片线；二期规划4条方壳+2条软包线共20GWh。2⃣鄂尔多斯储能方形为主：一期3条方形线，二期规划6条方形线共23-26GWh。3⃣十堰多元技术路线：共7条产线，包括2条储能方形线，2条重卡方形线，2条NCM软包线，1条方形小刀片线。 👉国产涂布机与国外设备水平相当，远景内蒙项目的涂布宽幅已经达到1.6m。江阴涂布机宽幅1.4m；而内蒙宽幅已达1.6m，供应商为嘉拓，一台设备

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杭可科技

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2022-06-01 19:15:56

【国盛化工】6月硫铁矿继续提价，建议关注龙头粤桂股份

【国盛化工】6月硫铁矿继续提价，建议关注龙头粤桂股份 [太阳] 根据百川数据，6月1日，广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价上调120元/吨，实物矿出厂报价上调至1509元/吨，继续创新高，矿石酸报价也有一定上调。 [太阳] 淡季不淡，硫铁矿、硫酸持续涨价：硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种，其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价，国内50%进口依存度，根据百川资讯，硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3990/吨，目前港口库存还在

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粤桂股份

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【华创家电】倍轻松5.31新品发布会点评：

姜小竹艾灸盒A2（到手价599）：在明火无烟基础上解决手动点火痛点，实现全自动点火，并通过自动升降系统模拟古法中医雀啄灸，同时NTC智能控温探头使产品安全性更高。 See 5R润眼仪（到手价499）：重量轻盈（120g）便于携带，采用微米水离子注氧雾化技术，实现补水保湿，有效缓解眼酸干涩，且雾感细腻不花眼妆，对女性更加友好，内置润眼液胶囊亦带来持续复购。 Neck 5颈椎按摩器（到手价899）：环颈设计无需手扶，双绒面贴肤更加温和舒适，且音量仅32DB，相较前作解决需要人手托扶与噪音痛点。同时内

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倍轻松

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【国信通信】亨通光电：海缆三强存在预期差修复空间

亨通光电立足于光纤光缆、海底光电缆、高压电缆等业务，是领先的线缆综合解决方案公司，卡位海缆、光纤光缆国内前三当前看价值： 1）公司海缆具备 500KV 等高技术等级生产能力，定位国内海缆前三强，进入难度大，壁垒高； 2) 公司地域上以江苏为优势，逐步开发广东产能，将积极参与后续海上风电项目招标； 3）光纤光缆公司中标中国电信 G654 E、中国联通招标，份额保持领先，22年光纤光缆量价齐升； 4）在手订单：海洋板块30亿。当前推荐理由： 1）公司基本面存在认知差，有较大的修复空间； 2）

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【长江电新】国轩高科深度：顺零碳“国”势，秉“轩”昂之志

1、作为动力电池行业的先驱，国轩是国内新能源车市场的重要推动者，但前期政策波动、技术路线调整，也对公司经营造成过阶段性的冲击。伴随大众成为公司大股东，带来经营战略、管理的进一步优化，也在近两年看到积极的变化：1）公司在纵向一体化上的布局领先，尤其是碳酸锂方面，宜春锂矿方面白水洞、水南矿段已经明确，冶炼端科丰1万吨产能在Q2开始贡献，推动公司自供率达到30%-40%；2023年伴随国轩锂业的5万吨产能陆续落地，全年有望实现2.5-3万吨的碳酸锂出货，自供率有望达到60%-70%，带来可观的盈利弹性

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国轩高科

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【光大医药】太极集团1-4月经营进展顺利，霍香正气口服液旺季销售可期

经营成果：Q1营收端增长6.05%，其中工业和商业（未抵消前）分别为+12.6%、-2.56%。1-4月营收端已达到15%的经营目标，其中工业增长超20%，中药增长明显好于化药，拳头产品藿香正气口服液大幅超额完成50%的增长目标，急支糖浆紧追其后。夏季已来，藿香正气口服液的地面推广活动反馈较好。费用管理：2022年是经营整改考核第一年，Q1管理费用率和财务费用率已显著下降，由于财务核算充分计提了销售费用，销售费用率暂时上升，拉长时间看三费将持续下降。 “两非”资产处置：2021规范治理、聚焦主

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太极集团

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【中信能源化工】磷化工-板块景气向上，业绩具备高确定性

【中信能源化工】磷化工-板块景气向上，业绩具备高确定性磷兼具“粮食安全”及能源属性，自身具备资源壁垒，既有基本面+又有行业β。供应紧张，磷矿石价格持续升高，目前30%磷矿石价格已达到950元/吨，或将进一步提升至1000元/吨以上，为磷化工提供成本支撑。二季度为磷化工出口旺季，海内外高价差下，保供过后，相关产品价格持续上涨，价格淡季不淡，企业业绩环比仍将显著上行。一体化布局下，矿产丰富的企业具备显著的成本优势。板块各企业均具备机会，重点关注云天化，湖北宜化、兴发集团、中毅达（瓮福）、川金

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[礼物]【东北风电系列】中广核专家观点

[玫瑰] 国务院召开了提振经济会议，分散式风电发展可以拉动投资，作为国企央企，需要紧密围绕国家发展战略，同时企业也需要合理的利润和收入。分散式风电发展存在问题：（1）技术层面：位于电网末梢的农村电网不能保证稳定的电能频率和电压。（2）政策层面：风机下农村与乡政府或具体自然人的协调存在困难。 [玫瑰] 海风发展现状及预测：预计会提前1-3年实现碳达峰。认为广东重点建设项目会在十四五内完成。各省规划时间参差不齐，用政府公布规划的占比去衡量。海风建设从核准到开工的时间较长，土地、生态红线、环评这些手续

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关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1）5月中下旬公司层面

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【广发电新】电池巨头如何理解CTP的技术价值？

电池包的演变过程第一代将传统模组做成大模组;第二代通常采用8个模组的标准化设计;第三代取消模组以及横纵梁，电池直接堆放在电池壳体里面，空间利用率在第二代的基础上提升5%。承重结构重定义传统模组结构承重从端板侧板传导至箱体的横纵梁，再进一步传导至电池包边框；CTP1.0横梁有部分承重;CTP2.0横梁承重更少，主要依靠箱体底板;CTP3.0基本全部依靠电池箱体，对电池箱体承重要求更高，采用底部涂胶、底板参与承重、分散重量等方式。对于箱体的功能要求增加，从原来的密封和承重，增加热管理功能，最终

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协鑫科技近况交流核心要点-0601 ——————————— 🌼硅料 1、投产节奏：徐州：在建3万吨，预计22年7月投产，9月达产；另有4万吨从西门子改颗粒硅项目，保留冷氢化工段，后面的工段开始做基建工作。乐山：在建10万吨，预计22年7月有6万吨开始逐步投产，剩余2个模块稍晚一些，年底全部达产；包头：在建10万吨，预计22年10月投产，23年上半年全面达产。 2、价格&需求 5月签的订单时间较长，当前仍在执行5月订单，6月长单价格尚未谈定。价格优惠主要是长单、预付款、股东的优惠。采购

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麦迪科技—国企改革+新能源转型，严重低估

麦迪科技是以临床医疗管理信息系统系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局，致力于打造在医疗信息化及辅助生殖服务领域共同发展的公众公司。 4月25日绵阳麦迪斯通新能源科技有限公司成立，天眼查查出此为麦迪科技全资子公司。 5月23日晚公告，拟定增募资不超2.39亿元，实控人将变为绵阳市安州区国资委。实锤公司涉足光伏领域，变为双主业公司。近日绵阳市政府动作不断，据彭

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【国盛证券】君实生物：今日调整幅度较大

【国盛证券】君实生物：今日调整幅度较大，我们了解下来一方面是外资出了一篇看空报告，对VV116的商业化前景有所担忧，另一方面是对VV116是否能顺利获批的担忧。关于VV116审评进度：公司宣布VV116与Paxlovid头对头注册III期达到主要终点是5.23，到现在才短短的一周。根据公司公告，公司将于近期与监管部门沟通新药上市申请适宜。君实是第一个披露国产新冠小分子III期达到主要终点的公司（进度已经弯道超车了之前先进入III期的其他国产口服小分子），后续效果好不好、完整数据好不好、能不能批

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【海通建材】继续看好稳增长+抗通胀主线，水泥+兔宝宝伟星北新三棵树等

[太阳] 前期央行银保监会公布首套房贷利率降低20bp，其指向意义并非量化测算结果，而是政策【定向支持地产】，有别于以往货币政策定向支持实体【绕开地产】。政策组合拳是连续性的，持续会有政策出台，直到政策目标（稳增长）达成。地产链条目前是少数反弹不多的板块，看好疫情后的修复机会。 [太阳] 稳增长主线：看好水泥板块。1）随着后期疫情封控逐步化解，基建+地产稳增长政策有望逐步落地到水泥实物量上，水泥销量或由2季度-20~30%降幅收窄，利润降幅由-50%修复回正；2）骨料、分红、光伏发电带来年均15

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👉远景动力项目规划：1⃣江阴进度最快：一期4条线产能3.5GWh，包括1条铁锂方形线、2条NCM软包线和1条方形小刀片线；二期规划4条方壳+2条软包线共20GWh。2⃣鄂尔多斯储能方形为主：一期3条方形线，二期规划6条方形线共23-26GWh。3⃣十堰多元技术路线：共7条产线，包括2条储能方形线，2条重卡方形线，2条NCM软包线，1条方形小刀片线。 👉国产涂布机与国外设备水平相当，远景内蒙项目的涂布宽幅已经达到1.6m。江阴涂布机宽幅1.4m；而内蒙宽幅已达1.6m，供应商为嘉拓，一台设备

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【国盛化工】6月硫铁矿继续提价，建议关注龙头粤桂股份

【国盛化工】6月硫铁矿继续提价，建议关注龙头粤桂股份 [太阳] 根据百川数据，6月1日，广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价上调120元/吨，实物矿出厂报价上调至1509元/吨，继续创新高，矿石酸报价也有一定上调。 [太阳] 淡季不淡，硫铁矿、硫酸持续涨价：硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种，其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价，国内50%进口依存度，根据百川资讯，硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3990/吨，目前港口库存还在

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【国信通信】亨通光电：海缆三强存在预期差修复空间

亨通光电立足于光纤光缆、海底光电缆、高压电缆等业务，是领先的线缆综合解决方案公司，卡位海缆、光纤光缆国内前三当前看价值： 1）公司海缆具备 500KV 等高技术等级生产能力，定位国内海缆前三强，进入难度大，壁垒高； 2) 公司地域上以江苏为优势，逐步开发广东产能，将积极参与后续海上风电项目招标； 3）光纤光缆公司中标中国电信 G654 E、中国联通招标，份额保持领先，22年光纤光缆量价齐升； 4）在手订单：海洋板块30亿。当前推荐理由： 1）公司基本面存在认知差，有较大的修复空间； 2）

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【长江电新】国轩高科深度：顺零碳“国”势，秉“轩”昂之志

1、作为动力电池行业的先驱，国轩是国内新能源车市场的重要推动者，但前期政策波动、技术路线调整，也对公司经营造成过阶段性的冲击。伴随大众成为公司大股东，带来经营战略、管理的进一步优化，也在近两年看到积极的变化：1）公司在纵向一体化上的布局领先，尤其是碳酸锂方面，宜春锂矿方面白水洞、水南矿段已经明确，冶炼端科丰1万吨产能在Q2开始贡献，推动公司自供率达到30%-40%；2023年伴随国轩锂业的5万吨产能陆续落地，全年有望实现2.5-3万吨的碳酸锂出货，自供率有望达到60%-70%，带来可观的盈利弹性

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【光大医药】太极集团1-4月经营进展顺利，霍香正气口服液旺季销售可期

经营成果：Q1营收端增长6.05%，其中工业和商业（未抵消前）分别为+12.6%、-2.56%。1-4月营收端已达到15%的经营目标，其中工业增长超20%，中药增长明显好于化药，拳头产品藿香正气口服液大幅超额完成50%的增长目标，急支糖浆紧追其后。夏季已来，藿香正气口服液的地面推广活动反馈较好。费用管理：2022年是经营整改考核第一年，Q1管理费用率和财务费用率已显著下降，由于财务核算充分计提了销售费用，销售费用率暂时上升，拉长时间看三费将持续下降。 “两非”资产处置：2021规范治理、聚焦主

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2022-06-01 15:10:09

【中信能源化工】磷化工-板块景气向上，业绩具备高确定性

【中信能源化工】磷化工-板块景气向上，业绩具备高确定性磷兼具“粮食安全”及能源属性，自身具备资源壁垒，既有基本面+又有行业β。供应紧张，磷矿石价格持续升高，目前30%磷矿石价格已达到950元/吨，或将进一步提升至1000元/吨以上，为磷化工提供成本支撑。二季度为磷化工出口旺季，海内外高价差下，保供过后，相关产品价格持续上涨，价格淡季不淡，企业业绩环比仍将显著上行。一体化布局下，矿产丰富的企业具备显著的成本优势。板块各企业均具备机会，重点关注云天化，湖北宜化、兴发集团、中毅达（瓮福）、川金

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川恒股份

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2022-06-02 07:45:59

[礼物]【东北风电系列】中广核专家观点

[玫瑰] 国务院召开了提振经济会议，分散式风电发展可以拉动投资，作为国企央企，需要紧密围绕国家发展战略，同时企业也需要合理的利润和收入。分散式风电发展存在问题：（1）技术层面：位于电网末梢的农村电网不能保证稳定的电能频率和电压。（2）政策层面：风机下农村与乡政府或具体自然人的协调存在困难。 [玫瑰] 海风发展现状及预测：预计会提前1-3年实现碳达峰。认为广东重点建设项目会在十四五内完成。各省规划时间参差不齐，用政府公布规划的占比去衡量。海风建设从核准到开工的时间较长，土地、生态红线、环评这些手续

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中广核技

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2022-06-01 22:49:24

禾丰股份

关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1）5月中下旬公司层面

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禾丰股份

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2022-06-01 22:45:51

【广发电新】电池巨头如何理解CTP的技术价值？

电池包的演变过程第一代将传统模组做成大模组;第二代通常采用8个模组的标准化设计;第三代取消模组以及横纵梁，电池直接堆放在电池壳体里面，空间利用率在第二代的基础上提升5%。承重结构重定义传统模组结构承重从端板侧板传导至箱体的横纵梁，再进一步传导至电池包边框；CTP1.0横梁有部分承重;CTP2.0横梁承重更少，主要依靠箱体底板;CTP3.0基本全部依靠电池箱体，对电池箱体承重要求更高，采用底部涂胶、底板参与承重、分散重量等方式。对于箱体的功能要求增加，从原来的密封和承重，增加热管理功能，最终

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和胜股份

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2022-06-01 22:45:11

协鑫科技近况交流核心要点-0601

协鑫科技近况交流核心要点-0601 ——————————— 🌼硅料 1、投产节奏：徐州：在建3万吨，预计22年7月投产，9月达产；另有4万吨从西门子改颗粒硅项目，保留冷氢化工段，后面的工段开始做基建工作。乐山：在建10万吨，预计22年7月有6万吨开始逐步投产，剩余2个模块稍晚一些，年底全部达产；包头：在建10万吨，预计22年10月投产，23年上半年全面达产。 2、价格&需求 5月签的订单时间较长，当前仍在执行5月订单，6月长单价格尚未谈定。价格优惠主要是长单、预付款、股东的优惠。采购

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协鑫科技

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2022-06-01 19:39:34

麦迪科技—国企改革+新能源转型，严重低估

麦迪科技是以临床医疗管理信息系统系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局，致力于打造在医疗信息化及辅助生殖服务领域共同发展的公众公司。 4月25日绵阳麦迪斯通新能源科技有限公司成立，天眼查查出此为麦迪科技全资子公司。 5月23日晚公告，拟定增募资不超2.39亿元，实控人将变为绵阳市安州区国资委。实锤公司涉足光伏领域，变为双主业公司。近日绵阳市政府动作不断，据彭

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麦迪科技

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2022-06-01 19:19:58

高测股份跟踪更新:

今日硅业分会公布6月硅料最高价约27万/吨:单晶复投料最高价27万/吨，均价26.63万/吨，周环比+1.99%;单晶致密料均价2641万/吨,周环比+2.09%;单晶菜花料均价26.15万/吨,周环比+2.15%，单晶料全面上涨至26万/吨。硅料价格上涨并高位持续时间超预期。硅料硅片高价持续，6月硅料价格上涨，公司切片业绩受益弹性释放。机构测算一季度公司切片外售比例高达6%，每GW切片利润超过1800万元。二季度以来硅片价格持续上涨，公司京运通项目产能爬坡释放增量，前期项目成本摊薄+工艺优

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高测股份

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2022-06-01 19:18:24

【国盛证券】君实生物：今日调整幅度较大

【国盛证券】君实生物：今日调整幅度较大，我们了解下来一方面是外资出了一篇看空报告，对VV116的商业化前景有所担忧，另一方面是对VV116是否能顺利获批的担忧。关于VV116审评进度：公司宣布VV116与Paxlovid头对头注册III期达到主要终点是5.23，到现在才短短的一周。根据公司公告，公司将于近期与监管部门沟通新药上市申请适宜。君实是第一个披露国产新冠小分子III期达到主要终点的公司（进度已经弯道超车了之前先进入III期的其他国产口服小分子），后续效果好不好、完整数据好不好、能不能批

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君实生物

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2022-06-01 19:17:49

【海通建材】继续看好稳增长+抗通胀主线，水泥+兔宝宝伟星北新三棵树等

[太阳] 前期央行银保监会公布首套房贷利率降低20bp，其指向意义并非量化测算结果，而是政策【定向支持地产】，有别于以往货币政策定向支持实体【绕开地产】。政策组合拳是连续性的，持续会有政策出台，直到政策目标（稳增长）达成。地产链条目前是少数反弹不多的板块，看好疫情后的修复机会。 [太阳] 稳增长主线：看好水泥板块。1）随着后期疫情封控逐步化解，基建+地产稳增长政策有望逐步落地到水泥实物量上，水泥销量或由2季度-20~30%降幅收窄，利润降幅由-50%修复回正；2）骨料、分红、光伏发电带来年均15

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北新建材

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2022-06-01 19:17:12

【东吴机械】对话产业链大佬系列电话会议——锂电设备专家交流精华

👉远景动力项目规划：1⃣江阴进度最快：一期4条线产能3.5GWh，包括1条铁锂方形线、2条NCM软包线和1条方形小刀片线；二期规划4条方壳+2条软包线共20GWh。2⃣鄂尔多斯储能方形为主：一期3条方形线，二期规划6条方形线共23-26GWh。3⃣十堰多元技术路线：共7条产线，包括2条储能方形线，2条重卡方形线，2条NCM软包线，1条方形小刀片线。 👉国产涂布机与国外设备水平相当，远景内蒙项目的涂布宽幅已经达到1.6m。江阴涂布机宽幅1.4m；而内蒙宽幅已达1.6m，供应商为嘉拓，一台设备

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杭可科技

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2022-06-01 19:15:56

【国盛化工】6月硫铁矿继续提价，建议关注龙头粤桂股份

【国盛化工】6月硫铁矿继续提价，建议关注龙头粤桂股份 [太阳] 根据百川数据，6月1日，广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价上调120元/吨，实物矿出厂报价上调至1509元/吨，继续创新高，矿石酸报价也有一定上调。 [太阳] 淡季不淡，硫铁矿、硫酸持续涨价：硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种，其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价，国内50%进口依存度，根据百川资讯，硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3990/吨，目前港口库存还在

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粤桂股份

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2022-06-01 15:13:17

【华创家电】倍轻松5.31新品发布会点评：

姜小竹艾灸盒A2（到手价599）：在明火无烟基础上解决手动点火痛点，实现全自动点火，并通过自动升降系统模拟古法中医雀啄灸，同时NTC智能控温探头使产品安全性更高。 See 5R润眼仪（到手价499）：重量轻盈（120g）便于携带，采用微米水离子注氧雾化技术，实现补水保湿，有效缓解眼酸干涩，且雾感细腻不花眼妆，对女性更加友好，内置润眼液胶囊亦带来持续复购。 Neck 5颈椎按摩器（到手价899）：环颈设计无需手扶，双绒面贴肤更加温和舒适，且音量仅32DB，相较前作解决需要人手托扶与噪音痛点。同时内

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倍轻松

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2022-06-01 15:11:59

【国信通信】亨通光电：海缆三强存在预期差修复空间

亨通光电立足于光纤光缆、海底光电缆、高压电缆等业务，是领先的线缆综合解决方案公司，卡位海缆、光纤光缆国内前三当前看价值： 1）公司海缆具备 500KV 等高技术等级生产能力，定位国内海缆前三强，进入难度大，壁垒高； 2) 公司地域上以江苏为优势，逐步开发广东产能，将积极参与后续海上风电项目招标； 3）光纤光缆公司中标中国电信 G654 E、中国联通招标，份额保持领先，22年光纤光缆量价齐升； 4）在手订单：海洋板块30亿。当前推荐理由： 1）公司基本面存在认知差，有较大的修复空间； 2）

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亨通光电

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2022-06-01 15:11:25

【长江电新】国轩高科深度：顺零碳“国”势，秉“轩”昂之志

1、作为动力电池行业的先驱，国轩是国内新能源车市场的重要推动者，但前期政策波动、技术路线调整，也对公司经营造成过阶段性的冲击。伴随大众成为公司大股东，带来经营战略、管理的进一步优化，也在近两年看到积极的变化：1）公司在纵向一体化上的布局领先，尤其是碳酸锂方面，宜春锂矿方面白水洞、水南矿段已经明确，冶炼端科丰1万吨产能在Q2开始贡献，推动公司自供率达到30%-40%；2023年伴随国轩锂业的5万吨产能陆续落地，全年有望实现2.5-3万吨的碳酸锂出货，自供率有望达到60%-70%，带来可观的盈利弹性

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国轩高科

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2022-06-01 15:10:48

【光大医药】太极集团1-4月经营进展顺利，霍香正气口服液旺季销售可期

经营成果：Q1营收端增长6.05%，其中工业和商业（未抵消前）分别为+12.6%、-2.56%。1-4月营收端已达到15%的经营目标，其中工业增长超20%，中药增长明显好于化药，拳头产品藿香正气口服液大幅超额完成50%的增长目标，急支糖浆紧追其后。夏季已来，藿香正气口服液的地面推广活动反馈较好。费用管理：2022年是经营整改考核第一年，Q1管理费用率和财务费用率已显著下降，由于财务核算充分计提了销售费用，销售费用率暂时上升，拉长时间看三费将持续下降。 “两非”资产处置：2021规范治理、聚焦主

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太极集团

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2022-06-01 15:10:09

【中信能源化工】磷化工-板块景气向上，业绩具备高确定性

【中信能源化工】磷化工-板块景气向上，业绩具备高确定性磷兼具“粮食安全”及能源属性，自身具备资源壁垒，既有基本面+又有行业β。供应紧张，磷矿石价格持续升高，目前30%磷矿石价格已达到950元/吨，或将进一步提升至1000元/吨以上，为磷化工提供成本支撑。二季度为磷化工出口旺季，海内外高价差下，保供过后，相关产品价格持续上涨，价格淡季不淡，企业业绩环比仍将显著上行。一体化布局下，矿产丰富的企业具备显著的成本优势。板块各企业均具备机会，重点关注云天化，湖北宜化、兴发集团、中毅达（瓮福）、川金

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