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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-31 16:36:13
🚀【开源化工】江苏索普信息更新:国内外装置检修、停产情况下,醋酸价格跳涨
🚀美国88%醋酸产能不可抗力,或将进一步利好国内出口 根据安迅思及各公司公告,全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产,预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中,塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应,150万吨醋酸装置停车;因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素,利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远,近年来频繁不可抗力,同时也并无新增产能。2020年以来,随着海外醋酸需求大幅复苏,供需失衡下,国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈
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江苏索普
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-31 16:35:47
青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530
[太阳] 关于复星持仓变动:5月31日,复星国际在港交所公告,附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元(配售价较周一收盘价折让4.7%)。根据公司交流,预计出售事项完成后,复星将不再持有任何青岛啤酒H股,退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性,同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存:根据公司交流及渠道调研,5月整体销量明显恢复(预计6%),山东省内经典、1903同比高增(预计双位数)主要得益于基于1
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青岛啤酒
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-31 16:35:17
【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能
(301179):一站式智能电网服务商,投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商,业务景气度高。公司主要业务包括电力设计,系统集成和施工运维,截至9月30日,在手订单达到12.83亿元(2020年收入仅为5.8亿),预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元,公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强,过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%,净利率超过25%,通过优质服务提升盈利
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泽宇智能
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2022-05-31 16:34:38
【中金科技】ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹
[太阳] 大家好,截至今日上午收盘,ARVR产业链相关公司表现亮眼,龙头歌尔股份大涨8.6%,盘中一度涨停,带动长盈精密(+20%,涨停)、蓝特光电(+10.1%)、水晶光电(10%,涨停)、兆威机电(9.99%,涨停),东山精密(+8.7%)等ARVR产业链表现亮眼。 👉我们认为主要有以下催化因素:1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会,有望发布ARVR相关软件产品,市场关注度提升;2)PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品,且备货量及时点逐步清晰,相关公司受益确定性提升;3)V
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东山精密
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2022-05-31 16:34:10
【中信酒研究】白酒速评
今日白酒集体上涨,伊力特(+10%)、古井贡(+7.9%)、五粮液(+5.2%)、老窖(+4.4%)等领涨。我们认为,主要受益于:①预计6月全国范围内疫情会有根本性改观,上海疫情即将进入恢复常态进程的第三阶段,北京本次疫情得到全面控制,更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口;②端午动销反馈正常,持续延续5.1后的改善趋势,预计不太会低于预期,有望一定程度缓解对板块基本面担忧;③5月初至上周末(5.1-5.27)中信白酒指数下跌3.5%,跑输万得全A指数7.0pcts,存在一定补涨需求。 高端酒
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伊力特
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2022-05-31 14:02:43
【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划,汽车模拟IC龙头蓄势待发
【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划,汽车模拟IC龙头蓄势待发 事件:纳芯微发布股权激励计划草案,拟授予限制性股票300万股,占股本2.97%,其中首次授予277.07万股。授予价格为96元/股。 激励计划受益范围广:首次授予总人数为180人,占2021年底员工总数的46.75%。受惠范围较广,有利于增强员工的凝聚力及稳定性,绑定员工利益。 业绩考核目标:2022-2025年营收分别不低于13/18/23/28亿元。 预计每期激励费用:选用2022年5月30日收盘价测算,假设2022年6月首次授
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纳芯微
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2022-05-31 14:01:43
【申万汽车】英搏尔管理层千万增持显信心,看好公司今年盈利拐点兑现
[红包]高管增持显信心:5月30日公司发布公告显示,5月27日公司董事、#总经理贺文涛增持12.48万股,副总经理、销售总监辛鹏增持1万股,#合计买入13.48万股,#增持公司股票市值近千万元。 AB角计划拓机会:广州市发布《支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》,重点鼓励实施“供应商AB角计划”,推动汽车企业在核心零部件、重要物料等关键领域布局AB两家以上供应商,形成有效替代支撑。公司地处珠海,有望借此机会加速对粤港澳大湾区的比亚迪、广汽埃安、小鹏汽车等知名新能源车企开拓。 投资分析
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英搏尔
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2022-05-31 14:00:59
【国金医药】从下游需求初探国产培养基行业
【国金医药】从下游需求初探国产培养基行业 [太阳]培养基行业进口替代空间广阔,国产企业迎来窗口性发展机会。细胞培养基是生物制药最重要的上游耗材之一,也是科学研究中极为重要的基础工具之一。随着国内生物医药及生命科学产业的蓬勃兴起,上游耗材迎来了行业快速扩容的机会。同时,在国内企业逐步实现技术突破以及受疫情影响外资产品供应受阻等背景之下,有望进一步加快进口替代。 [玫瑰]以下游客户需求为起点,培养基企业竞争力主要体现在:1)品牌力,市场上培养基供应商企业数量较多,因此客户在确定候选培养基供应商时,则
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建龙微纳
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2022-05-31 13:59:49
⭕华友钴业:与LG合资公司落地,正极出海里程碑,全球布局有望领先
⭕华友钴业:与LG合资公司落地,正极出海里程碑,全球布局有望领先 ➡事件:公司控股子公司巴莫科技拟以2.75亿人民币认购LGBCM49%股权,LGBCM总投资23.37亿元(巴莫出资6.87亿元),拟建设6.6万吨三元正极产能。 🚀预计LGBCM 2024年至2027年高镍三元产能3/5/6/6.6万吨(兜底预期),虽然巴莫未控股,但LGBCM董事会首任主席和首席运营官均由巴莫提名担任,#巴莫在合资公司运营方面具备相当主导权(预计LG负责技术),预计前驱体将主要使用华友体系产品。 🚀此次合作
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华友钴业
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2022-05-31 13:55:12
亨通光电近期海缆中标催化更新:
亨通光电近期海缆中标催化更新: 1、华能汕头勒门(二)海上风电场项目(海缆中标公示5.30) 项目容量:594MW 风机容量:11MW*54 送出缆规格:220kV,2回路*23km=46km 阵列缆规格:66kv,共76.3km 交付时间: ①66KV:计划第一批交货日期2022年10月,计划第二批交货日期2023年3月,计划第三批交货日期2023年5月。 ②220KV:第一回缆,2022年10月;第二回缆,2023年3月。 🏅 中标候选人: ①江苏亨通高压海缆有限公司,投标报价:50278
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亨通光电
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2022-05-31 13:54:27
🔥【国信社服】“复工复产”疫后复苏子赛道“投资时钟”之先后次序梳理及重点个股整理(应投资
🔥【国信社服】“复工复产”疫后复苏子赛道“投资时钟”之先后次序梳理及重点个股整理(应投资者需求,仅供参考) 1、本地需求 餐饮:九毛九、海伦司、海底捞、奈雪的茶、百胜中国-S、呷哺呷哺、同庆楼、广州酒家 人服:北京城乡、科锐国际、外服控股、同道猎聘、Boss直聘 电商消费:美团-W、中国中免 2、商务出行 商务酒店:锦江酒店、首旅酒店、华住酒店、君亭酒店、金陵饭店、岭南控股 票务预定:同程旅行、携程集团-S、美团-W 3、本地/周边休闲度假 亲子目的地:海昌海洋公园、天目湖、中青旅、宋城演艺、
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海伦司
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2022-05-31 12:06:07
【德邦电子|沪电股份】通信新周期来临,继续强Call!
【德邦电子|沪电股份】通信新周期来临,继续强Call! [玫瑰] 1、数据中心大升级来临,Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量,行业里面虽然有4.0,但是主流还停留在3.0阶段,5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍,层数、材料、设计工艺都需要升级。市场只认识到服务器的升级,但配套新服务器,交换机、传输网产品都需要同步升级,对PCB来说是全面的升级,尤其800G交换机对PCB板子拉动巨大,与19年那一轮周期相比,持续时间预计更长。 [玫瑰] 2、疫情对昆山工厂影响较小,目前早已经全
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沪电股份
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2022-05-31 12:05:34
【国盛商社】上海6.1起有序恢复,方案略超预期,更新观点
事件:5月30日,《上海发布》发表《关于6月1日起全市住宅小区回复出入公共交通恢复运营机动车恢复通行的通告》。一方面,我们对后续疫情防控和基本面预期并没有大幅变化,即:1)全国范围动态清零方针仍然持续较长时间、且存在疫情反复;2)关于后续出行及消费数据,相比疫情前状态,也会受到一定影响,其背后是消费能力及消费意愿的明显谨慎,这是和先前疫情的较大不同。【但另一方面,此文件疫情放松力度及程度略超预期】,我们更新观点: 重点推荐美团、中免、海伦司。其中:1)美团作为具备规模优势及效率壁垒的互联网龙头企
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海伦司
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2022-05-31 09:13:17
【长江电新】隆基绿能专题:厚积薄发,下阶段阿尔法渐显
对于此时的隆基绿能,市场的关注点主要在于两个方面,一是电池环节新技术的进展,能否如曾经的硅片一样引领行业进步并获得超额利润,二是硅片环节在行业加速扩张,供需边际恶化的预期下公司的盈利水平和市场地位将如何展望。本篇专题尝试对此进行回答,供投资者参考。 1、对于电池,新技术推进顺利,引领行业可期。对于分布式,公司聚焦于HPBC路线,泰州4GW产线预计8-9月投产,西咸15GW预计将于9月左右投产,明年上半年有望实现满产,且西咸项目产能规划仍有进一步向上空间。盈利上看,根据公司前期试销情况,新技术产品
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隆基绿能
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2022-05-31 09:12:42
🏅【天风通信】梦网科技:与电信信元签订合同,助力5G消息商用推广
事件:公司发布公告《关于与电信信元签订5G消息回落解决方案技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与电信信元(中国电信集团有限公司的全资子公司)签署了《[ 5G消息回落解决方案]技术服务合同》。 我们的点评如下: 1、提供中国电信用户5G消息回落解决方案,按成功解析服务次数计费 此次合同技术服务的目标:深圳梦网提供中国电信用户5G消息回落解决方案(AIM类消息包括AIM消息、短信小程序或智能短信等)升级的技术支撑服务,协助电信信元开展中国电信5G消息相关业务场景的升级、接入和相关业务平台功能优化
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梦网科技
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🚀【开源化工】江苏索普信息更新:国内外装置检修、停产情况下,醋酸价格跳涨
🚀美国88%醋酸产能不可抗力,或将进一步利好国内出口 根据安迅思及各公司公告,全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产,预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中,塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应,150万吨醋酸装置停车;因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素,利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远,近年来频繁不可抗力,同时也并无新增产能。2020年以来,随着海外醋酸需求大幅复苏,供需失衡下,国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈
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青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530
[太阳] 关于复星持仓变动:5月31日,复星国际在港交所公告,附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元(配售价较周一收盘价折让4.7%)。根据公司交流,预计出售事项完成后,复星将不再持有任何青岛啤酒H股,退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性,同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存:根据公司交流及渠道调研,5月整体销量明显恢复(预计6%),山东省内经典、1903同比高增(预计双位数)主要得益于基于1
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【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能
(301179):一站式智能电网服务商,投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商,业务景气度高。公司主要业务包括电力设计,系统集成和施工运维,截至9月30日,在手订单达到12.83亿元(2020年收入仅为5.8亿),预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元,公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强,过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%,净利率超过25%,通过优质服务提升盈利
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【中金科技】ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹
[太阳] 大家好,截至今日上午收盘,ARVR产业链相关公司表现亮眼,龙头歌尔股份大涨8.6%,盘中一度涨停,带动长盈精密(+20%,涨停)、蓝特光电(+10.1%)、水晶光电(10%,涨停)、兆威机电(9.99%,涨停),东山精密(+8.7%)等ARVR产业链表现亮眼。 👉我们认为主要有以下催化因素:1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会,有望发布ARVR相关软件产品,市场关注度提升;2)PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品,且备货量及时点逐步清晰,相关公司受益确定性提升;3)V
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【中信酒研究】白酒速评
今日白酒集体上涨,伊力特(+10%)、古井贡(+7.9%)、五粮液(+5.2%)、老窖(+4.4%)等领涨。我们认为,主要受益于:①预计6月全国范围内疫情会有根本性改观,上海疫情即将进入恢复常态进程的第三阶段,北京本次疫情得到全面控制,更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口;②端午动销反馈正常,持续延续5.1后的改善趋势,预计不太会低于预期,有望一定程度缓解对板块基本面担忧;③5月初至上周末(5.1-5.27)中信白酒指数下跌3.5%,跑输万得全A指数7.0pcts,存在一定补涨需求。 高端酒
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【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划,汽车模拟IC龙头蓄势待发
【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划,汽车模拟IC龙头蓄势待发 事件:纳芯微发布股权激励计划草案,拟授予限制性股票300万股,占股本2.97%,其中首次授予277.07万股。授予价格为96元/股。 激励计划受益范围广:首次授予总人数为180人,占2021年底员工总数的46.75%。受惠范围较广,有利于增强员工的凝聚力及稳定性,绑定员工利益。 业绩考核目标:2022-2025年营收分别不低于13/18/23/28亿元。 预计每期激励费用:选用2022年5月30日收盘价测算,假设2022年6月首次授
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【申万汽车】英搏尔管理层千万增持显信心,看好公司今年盈利拐点兑现
[红包]高管增持显信心:5月30日公司发布公告显示,5月27日公司董事、#总经理贺文涛增持12.48万股,副总经理、销售总监辛鹏增持1万股,#合计买入13.48万股,#增持公司股票市值近千万元。 AB角计划拓机会:广州市发布《支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》,重点鼓励实施“供应商AB角计划”,推动汽车企业在核心零部件、重要物料等关键领域布局AB两家以上供应商,形成有效替代支撑。公司地处珠海,有望借此机会加速对粤港澳大湾区的比亚迪、广汽埃安、小鹏汽车等知名新能源车企开拓。 投资分析
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【国金医药】从下游需求初探国产培养基行业
【国金医药】从下游需求初探国产培养基行业 [太阳]培养基行业进口替代空间广阔,国产企业迎来窗口性发展机会。细胞培养基是生物制药最重要的上游耗材之一,也是科学研究中极为重要的基础工具之一。随着国内生物医药及生命科学产业的蓬勃兴起,上游耗材迎来了行业快速扩容的机会。同时,在国内企业逐步实现技术突破以及受疫情影响外资产品供应受阻等背景之下,有望进一步加快进口替代。 [玫瑰]以下游客户需求为起点,培养基企业竞争力主要体现在:1)品牌力,市场上培养基供应商企业数量较多,因此客户在确定候选培养基供应商时,则
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⭕华友钴业:与LG合资公司落地,正极出海里程碑,全球布局有望领先
⭕华友钴业:与LG合资公司落地,正极出海里程碑,全球布局有望领先 ➡事件:公司控股子公司巴莫科技拟以2.75亿人民币认购LGBCM49%股权,LGBCM总投资23.37亿元(巴莫出资6.87亿元),拟建设6.6万吨三元正极产能。 🚀预计LGBCM 2024年至2027年高镍三元产能3/5/6/6.6万吨(兜底预期),虽然巴莫未控股,但LGBCM董事会首任主席和首席运营官均由巴莫提名担任,#巴莫在合资公司运营方面具备相当主导权(预计LG负责技术),预计前驱体将主要使用华友体系产品。 🚀此次合作
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亨通光电近期海缆中标催化更新:
亨通光电近期海缆中标催化更新: 1、华能汕头勒门(二)海上风电场项目(海缆中标公示5.30) 项目容量:594MW 风机容量:11MW*54 送出缆规格:220kV,2回路*23km=46km 阵列缆规格:66kv,共76.3km 交付时间: ①66KV:计划第一批交货日期2022年10月,计划第二批交货日期2023年3月,计划第三批交货日期2023年5月。 ②220KV:第一回缆,2022年10月;第二回缆,2023年3月。 🏅 中标候选人: ①江苏亨通高压海缆有限公司,投标报价:50278
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🔥【国信社服】“复工复产”疫后复苏子赛道“投资时钟”之先后次序梳理及重点个股整理(应投资
🔥【国信社服】“复工复产”疫后复苏子赛道“投资时钟”之先后次序梳理及重点个股整理(应投资者需求,仅供参考) 1、本地需求 餐饮:九毛九、海伦司、海底捞、奈雪的茶、百胜中国-S、呷哺呷哺、同庆楼、广州酒家 人服:北京城乡、科锐国际、外服控股、同道猎聘、Boss直聘 电商消费:美团-W、中国中免 2、商务出行 商务酒店:锦江酒店、首旅酒店、华住酒店、君亭酒店、金陵饭店、岭南控股 票务预定:同程旅行、携程集团-S、美团-W 3、本地/周边休闲度假 亲子目的地:海昌海洋公园、天目湖、中青旅、宋城演艺、
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【德邦电子|沪电股份】通信新周期来临,继续强Call!
【德邦电子|沪电股份】通信新周期来临,继续强Call! [玫瑰] 1、数据中心大升级来临,Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量,行业里面虽然有4.0,但是主流还停留在3.0阶段,5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍,层数、材料、设计工艺都需要升级。市场只认识到服务器的升级,但配套新服务器,交换机、传输网产品都需要同步升级,对PCB来说是全面的升级,尤其800G交换机对PCB板子拉动巨大,与19年那一轮周期相比,持续时间预计更长。 [玫瑰] 2、疫情对昆山工厂影响较小,目前早已经全
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【国盛商社】上海6.1起有序恢复,方案略超预期,更新观点
事件:5月30日,《上海发布》发表《关于6月1日起全市住宅小区回复出入公共交通恢复运营机动车恢复通行的通告》。一方面,我们对后续疫情防控和基本面预期并没有大幅变化,即:1)全国范围动态清零方针仍然持续较长时间、且存在疫情反复;2)关于后续出行及消费数据,相比疫情前状态,也会受到一定影响,其背后是消费能力及消费意愿的明显谨慎,这是和先前疫情的较大不同。【但另一方面,此文件疫情放松力度及程度略超预期】,我们更新观点: 重点推荐美团、中免、海伦司。其中:1)美团作为具备规模优势及效率壁垒的互联网龙头企
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【长江电新】隆基绿能专题:厚积薄发,下阶段阿尔法渐显
对于此时的隆基绿能,市场的关注点主要在于两个方面,一是电池环节新技术的进展,能否如曾经的硅片一样引领行业进步并获得超额利润,二是硅片环节在行业加速扩张,供需边际恶化的预期下公司的盈利水平和市场地位将如何展望。本篇专题尝试对此进行回答,供投资者参考。 1、对于电池,新技术推进顺利,引领行业可期。对于分布式,公司聚焦于HPBC路线,泰州4GW产线预计8-9月投产,西咸15GW预计将于9月左右投产,明年上半年有望实现满产,且西咸项目产能规划仍有进一步向上空间。盈利上看,根据公司前期试销情况,新技术产品
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🏅【天风通信】梦网科技:与电信信元签订合同,助力5G消息商用推广
事件:公司发布公告《关于与电信信元签订5G消息回落解决方案技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与电信信元(中国电信集团有限公司的全资子公司)签署了《[ 5G消息回落解决方案]技术服务合同》。 我们的点评如下: 1、提供中国电信用户5G消息回落解决方案,按成功解析服务次数计费 此次合同技术服务的目标:深圳梦网提供中国电信用户5G消息回落解决方案(AIM类消息包括AIM消息、短信小程序或智能短信等)升级的技术支撑服务,协助电信信元开展中国电信5G消息相关业务场景的升级、接入和相关业务平台功能优化
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梦网科技
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2022-05-31 16:36:13
🚀【开源化工】江苏索普信息更新:国内外装置检修、停产情况下,醋酸价格跳涨
🚀美国88%醋酸产能不可抗力,或将进一步利好国内出口 根据安迅思及各公司公告,全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产,预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中,塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应,150万吨醋酸装置停车;因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素,利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远,近年来频繁不可抗力,同时也并无新增产能。2020年以来,随着海外醋酸需求大幅复苏,供需失衡下,国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈
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青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530
[太阳] 关于复星持仓变动:5月31日,复星国际在港交所公告,附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元(配售价较周一收盘价折让4.7%)。根据公司交流,预计出售事项完成后,复星将不再持有任何青岛啤酒H股,退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性,同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存:根据公司交流及渠道调研,5月整体销量明显恢复(预计6%),山东省内经典、1903同比高增(预计双位数)主要得益于基于1
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青岛啤酒
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【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能
(301179):一站式智能电网服务商,投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商,业务景气度高。公司主要业务包括电力设计,系统集成和施工运维,截至9月30日,在手订单达到12.83亿元(2020年收入仅为5.8亿),预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元,公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强,过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%,净利率超过25%,通过优质服务提升盈利
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【中金科技】ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹
[太阳] 大家好,截至今日上午收盘,ARVR产业链相关公司表现亮眼,龙头歌尔股份大涨8.6%,盘中一度涨停,带动长盈精密(+20%,涨停)、蓝特光电(+10.1%)、水晶光电(10%,涨停)、兆威机电(9.99%,涨停),东山精密(+8.7%)等ARVR产业链表现亮眼。 👉我们认为主要有以下催化因素:1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会,有望发布ARVR相关软件产品,市场关注度提升;2)PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品,且备货量及时点逐步清晰,相关公司受益确定性提升;3)V
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【中信酒研究】白酒速评
今日白酒集体上涨,伊力特(+10%)、古井贡(+7.9%)、五粮液(+5.2%)、老窖(+4.4%)等领涨。我们认为,主要受益于:①预计6月全国范围内疫情会有根本性改观,上海疫情即将进入恢复常态进程的第三阶段,北京本次疫情得到全面控制,更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口;②端午动销反馈正常,持续延续5.1后的改善趋势,预计不太会低于预期,有望一定程度缓解对板块基本面担忧;③5月初至上周末(5.1-5.27)中信白酒指数下跌3.5%,跑输万得全A指数7.0pcts,存在一定补涨需求。 高端酒
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【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划,汽车模拟IC龙头蓄势待发
【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划,汽车模拟IC龙头蓄势待发 事件:纳芯微发布股权激励计划草案,拟授予限制性股票300万股,占股本2.97%,其中首次授予277.07万股。授予价格为96元/股。 激励计划受益范围广:首次授予总人数为180人,占2021年底员工总数的46.75%。受惠范围较广,有利于增强员工的凝聚力及稳定性,绑定员工利益。 业绩考核目标:2022-2025年营收分别不低于13/18/23/28亿元。 预计每期激励费用:选用2022年5月30日收盘价测算,假设2022年6月首次授
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纳芯微
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【申万汽车】英搏尔管理层千万增持显信心,看好公司今年盈利拐点兑现
[红包]高管增持显信心:5月30日公司发布公告显示,5月27日公司董事、#总经理贺文涛增持12.48万股,副总经理、销售总监辛鹏增持1万股,#合计买入13.48万股,#增持公司股票市值近千万元。 AB角计划拓机会:广州市发布《支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》,重点鼓励实施“供应商AB角计划”,推动汽车企业在核心零部件、重要物料等关键领域布局AB两家以上供应商,形成有效替代支撑。公司地处珠海,有望借此机会加速对粤港澳大湾区的比亚迪、广汽埃安、小鹏汽车等知名新能源车企开拓。 投资分析
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英搏尔
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【国金医药】从下游需求初探国产培养基行业
【国金医药】从下游需求初探国产培养基行业 [太阳]培养基行业进口替代空间广阔,国产企业迎来窗口性发展机会。细胞培养基是生物制药最重要的上游耗材之一,也是科学研究中极为重要的基础工具之一。随着国内生物医药及生命科学产业的蓬勃兴起,上游耗材迎来了行业快速扩容的机会。同时,在国内企业逐步实现技术突破以及受疫情影响外资产品供应受阻等背景之下,有望进一步加快进口替代。 [玫瑰]以下游客户需求为起点,培养基企业竞争力主要体现在:1)品牌力,市场上培养基供应商企业数量较多,因此客户在确定候选培养基供应商时,则
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⭕华友钴业:与LG合资公司落地,正极出海里程碑,全球布局有望领先
⭕华友钴业:与LG合资公司落地,正极出海里程碑,全球布局有望领先 ➡事件:公司控股子公司巴莫科技拟以2.75亿人民币认购LGBCM49%股权,LGBCM总投资23.37亿元(巴莫出资6.87亿元),拟建设6.6万吨三元正极产能。 🚀预计LGBCM 2024年至2027年高镍三元产能3/5/6/6.6万吨(兜底预期),虽然巴莫未控股,但LGBCM董事会首任主席和首席运营官均由巴莫提名担任,#巴莫在合资公司运营方面具备相当主导权(预计LG负责技术),预计前驱体将主要使用华友体系产品。 🚀此次合作
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华友钴业
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亨通光电近期海缆中标催化更新:
亨通光电近期海缆中标催化更新: 1、华能汕头勒门(二)海上风电场项目(海缆中标公示5.30) 项目容量:594MW 风机容量:11MW*54 送出缆规格:220kV,2回路*23km=46km 阵列缆规格:66kv,共76.3km 交付时间: ①66KV:计划第一批交货日期2022年10月,计划第二批交货日期2023年3月,计划第三批交货日期2023年5月。 ②220KV:第一回缆,2022年10月;第二回缆,2023年3月。 🏅 中标候选人: ①江苏亨通高压海缆有限公司,投标报价:50278
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亨通光电
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🔥【国信社服】“复工复产”疫后复苏子赛道“投资时钟”之先后次序梳理及重点个股整理(应投资
🔥【国信社服】“复工复产”疫后复苏子赛道“投资时钟”之先后次序梳理及重点个股整理(应投资者需求,仅供参考) 1、本地需求 餐饮:九毛九、海伦司、海底捞、奈雪的茶、百胜中国-S、呷哺呷哺、同庆楼、广州酒家 人服:北京城乡、科锐国际、外服控股、同道猎聘、Boss直聘 电商消费:美团-W、中国中免 2、商务出行 商务酒店:锦江酒店、首旅酒店、华住酒店、君亭酒店、金陵饭店、岭南控股 票务预定:同程旅行、携程集团-S、美团-W 3、本地/周边休闲度假 亲子目的地:海昌海洋公园、天目湖、中青旅、宋城演艺、
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海伦司
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【德邦电子|沪电股份】通信新周期来临,继续强Call!
【德邦电子|沪电股份】通信新周期来临,继续强Call! [玫瑰] 1、数据中心大升级来临,Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量,行业里面虽然有4.0,但是主流还停留在3.0阶段,5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍,层数、材料、设计工艺都需要升级。市场只认识到服务器的升级,但配套新服务器,交换机、传输网产品都需要同步升级,对PCB来说是全面的升级,尤其800G交换机对PCB板子拉动巨大,与19年那一轮周期相比,持续时间预计更长。 [玫瑰] 2、疫情对昆山工厂影响较小,目前早已经全
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沪电股份
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【国盛商社】上海6.1起有序恢复,方案略超预期,更新观点
事件:5月30日,《上海发布》发表《关于6月1日起全市住宅小区回复出入公共交通恢复运营机动车恢复通行的通告》。一方面,我们对后续疫情防控和基本面预期并没有大幅变化,即:1)全国范围动态清零方针仍然持续较长时间、且存在疫情反复;2)关于后续出行及消费数据,相比疫情前状态,也会受到一定影响,其背后是消费能力及消费意愿的明显谨慎,这是和先前疫情的较大不同。【但另一方面,此文件疫情放松力度及程度略超预期】,我们更新观点: 重点推荐美团、中免、海伦司。其中:1)美团作为具备规模优势及效率壁垒的互联网龙头企
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海伦司
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2022-05-31 09:13:17
【长江电新】隆基绿能专题:厚积薄发,下阶段阿尔法渐显
对于此时的隆基绿能,市场的关注点主要在于两个方面,一是电池环节新技术的进展,能否如曾经的硅片一样引领行业进步并获得超额利润,二是硅片环节在行业加速扩张,供需边际恶化的预期下公司的盈利水平和市场地位将如何展望。本篇专题尝试对此进行回答,供投资者参考。 1、对于电池,新技术推进顺利,引领行业可期。对于分布式,公司聚焦于HPBC路线,泰州4GW产线预计8-9月投产,西咸15GW预计将于9月左右投产,明年上半年有望实现满产,且西咸项目产能规划仍有进一步向上空间。盈利上看,根据公司前期试销情况,新技术产品
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隆基绿能
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🏅【天风通信】梦网科技:与电信信元签订合同,助力5G消息商用推广
事件:公司发布公告《关于与电信信元签订5G消息回落解决方案技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与电信信元(中国电信集团有限公司的全资子公司)签署了《[ 5G消息回落解决方案]技术服务合同》。 我们的点评如下: 1、提供中国电信用户5G消息回落解决方案,按成功解析服务次数计费 此次合同技术服务的目标:深圳梦网提供中国电信用户5G消息回落解决方案(AIM类消息包括AIM消息、短信小程序或智能短信等)升级的技术支撑服务,协助电信信元开展中国电信5G消息相关业务场景的升级、接入和相关业务平台功能优化
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🚀【开源化工】江苏索普信息更新:国内外装置检修、停产情况下,醋酸价格跳涨
🚀美国88%醋酸产能不可抗力,或将进一步利好国内出口 根据安迅思及各公司公告,全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产,预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中,塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应,150万吨醋酸装置停车;因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素,利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远,近年来频繁不可抗力,同时也并无新增产能。2020年以来,随着海外醋酸需求大幅复苏,供需失衡下,国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈
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青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530
[太阳] 关于复星持仓变动:5月31日,复星国际在港交所公告,附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元(配售价较周一收盘价折让4.7%)。根据公司交流,预计出售事项完成后,复星将不再持有任何青岛啤酒H股,退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性,同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存:根据公司交流及渠道调研,5月整体销量明显恢复(预计6%),山东省内经典、1903同比高增(预计双位数)主要得益于基于1
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【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能
(301179):一站式智能电网服务商,投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商,业务景气度高。公司主要业务包括电力设计,系统集成和施工运维,截至9月30日,在手订单达到12.83亿元(2020年收入仅为5.8亿),预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元,公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强,过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%,净利率超过25%,通过优质服务提升盈利
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【中金科技】ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹
[太阳] 大家好,截至今日上午收盘,ARVR产业链相关公司表现亮眼,龙头歌尔股份大涨8.6%,盘中一度涨停,带动长盈精密(+20%,涨停)、蓝特光电(+10.1%)、水晶光电(10%,涨停)、兆威机电(9.99%,涨停),东山精密(+8.7%)等ARVR产业链表现亮眼。 👉我们认为主要有以下催化因素:1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会,有望发布ARVR相关软件产品,市场关注度提升;2)PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品,且备货量及时点逐步清晰,相关公司受益确定性提升;3)V
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今日白酒集体上涨,伊力特(+10%)、古井贡(+7.9%)、五粮液(+5.2%)、老窖(+4.4%)等领涨。我们认为,主要受益于:①预计6月全国范围内疫情会有根本性改观,上海疫情即将进入恢复常态进程的第三阶段,北京本次疫情得到全面控制,更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口;②端午动销反馈正常,持续延续5.1后的改善趋势,预计不太会低于预期,有望一定程度缓解对板块基本面担忧;③5月初至上周末(5.1-5.27)中信白酒指数下跌3.5%,跑输万得全A指数7.0pcts,存在一定补涨需求。 高端酒
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【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划,汽车模拟IC龙头蓄势待发
【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划,汽车模拟IC龙头蓄势待发 事件:纳芯微发布股权激励计划草案,拟授予限制性股票300万股,占股本2.97%,其中首次授予277.07万股。授予价格为96元/股。 激励计划受益范围广:首次授予总人数为180人,占2021年底员工总数的46.75%。受惠范围较广,有利于增强员工的凝聚力及稳定性,绑定员工利益。 业绩考核目标:2022-2025年营收分别不低于13/18/23/28亿元。 预计每期激励费用:选用2022年5月30日收盘价测算,假设2022年6月首次授
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【申万汽车】英搏尔管理层千万增持显信心,看好公司今年盈利拐点兑现
[红包]高管增持显信心:5月30日公司发布公告显示,5月27日公司董事、#总经理贺文涛增持12.48万股,副总经理、销售总监辛鹏增持1万股,#合计买入13.48万股,#增持公司股票市值近千万元。 AB角计划拓机会:广州市发布《支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》,重点鼓励实施“供应商AB角计划”,推动汽车企业在核心零部件、重要物料等关键领域布局AB两家以上供应商,形成有效替代支撑。公司地处珠海,有望借此机会加速对粤港澳大湾区的比亚迪、广汽埃安、小鹏汽车等知名新能源车企开拓。 投资分析
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【国金医药】从下游需求初探国产培养基行业
【国金医药】从下游需求初探国产培养基行业 [太阳]培养基行业进口替代空间广阔,国产企业迎来窗口性发展机会。细胞培养基是生物制药最重要的上游耗材之一,也是科学研究中极为重要的基础工具之一。随着国内生物医药及生命科学产业的蓬勃兴起,上游耗材迎来了行业快速扩容的机会。同时,在国内企业逐步实现技术突破以及受疫情影响外资产品供应受阻等背景之下,有望进一步加快进口替代。 [玫瑰]以下游客户需求为起点,培养基企业竞争力主要体现在:1)品牌力,市场上培养基供应商企业数量较多,因此客户在确定候选培养基供应商时,则
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⭕华友钴业:与LG合资公司落地,正极出海里程碑,全球布局有望领先
⭕华友钴业:与LG合资公司落地,正极出海里程碑,全球布局有望领先 ➡事件:公司控股子公司巴莫科技拟以2.75亿人民币认购LGBCM49%股权,LGBCM总投资23.37亿元(巴莫出资6.87亿元),拟建设6.6万吨三元正极产能。 🚀预计LGBCM 2024年至2027年高镍三元产能3/5/6/6.6万吨(兜底预期),虽然巴莫未控股,但LGBCM董事会首任主席和首席运营官均由巴莫提名担任,#巴莫在合资公司运营方面具备相当主导权(预计LG负责技术),预计前驱体将主要使用华友体系产品。 🚀此次合作
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亨通光电近期海缆中标催化更新:
亨通光电近期海缆中标催化更新: 1、华能汕头勒门(二)海上风电场项目(海缆中标公示5.30) 项目容量:594MW 风机容量:11MW*54 送出缆规格:220kV,2回路*23km=46km 阵列缆规格:66kv,共76.3km 交付时间: ①66KV:计划第一批交货日期2022年10月,计划第二批交货日期2023年3月,计划第三批交货日期2023年5月。 ②220KV:第一回缆,2022年10月;第二回缆,2023年3月。 🏅 中标候选人: ①江苏亨通高压海缆有限公司,投标报价:50278
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🔥【国信社服】“复工复产”疫后复苏子赛道“投资时钟”之先后次序梳理及重点个股整理(应投资
🔥【国信社服】“复工复产”疫后复苏子赛道“投资时钟”之先后次序梳理及重点个股整理(应投资者需求,仅供参考) 1、本地需求 餐饮:九毛九、海伦司、海底捞、奈雪的茶、百胜中国-S、呷哺呷哺、同庆楼、广州酒家 人服:北京城乡、科锐国际、外服控股、同道猎聘、Boss直聘 电商消费:美团-W、中国中免 2、商务出行 商务酒店:锦江酒店、首旅酒店、华住酒店、君亭酒店、金陵饭店、岭南控股 票务预定:同程旅行、携程集团-S、美团-W 3、本地/周边休闲度假 亲子目的地:海昌海洋公园、天目湖、中青旅、宋城演艺、
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【德邦电子|沪电股份】通信新周期来临,继续强Call!
【德邦电子|沪电股份】通信新周期来临,继续强Call! [玫瑰] 1、数据中心大升级来临,Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量,行业里面虽然有4.0,但是主流还停留在3.0阶段,5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍,层数、材料、设计工艺都需要升级。市场只认识到服务器的升级,但配套新服务器,交换机、传输网产品都需要同步升级,对PCB来说是全面的升级,尤其800G交换机对PCB板子拉动巨大,与19年那一轮周期相比,持续时间预计更长。 [玫瑰] 2、疫情对昆山工厂影响较小,目前早已经全
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【国盛商社】上海6.1起有序恢复,方案略超预期,更新观点
事件:5月30日,《上海发布》发表《关于6月1日起全市住宅小区回复出入公共交通恢复运营机动车恢复通行的通告》。一方面,我们对后续疫情防控和基本面预期并没有大幅变化,即:1)全国范围动态清零方针仍然持续较长时间、且存在疫情反复;2)关于后续出行及消费数据,相比疫情前状态,也会受到一定影响,其背后是消费能力及消费意愿的明显谨慎,这是和先前疫情的较大不同。【但另一方面,此文件疫情放松力度及程度略超预期】,我们更新观点: 重点推荐美团、中免、海伦司。其中:1)美团作为具备规模优势及效率壁垒的互联网龙头企
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【长江电新】隆基绿能专题:厚积薄发,下阶段阿尔法渐显
对于此时的隆基绿能,市场的关注点主要在于两个方面,一是电池环节新技术的进展,能否如曾经的硅片一样引领行业进步并获得超额利润,二是硅片环节在行业加速扩张,供需边际恶化的预期下公司的盈利水平和市场地位将如何展望。本篇专题尝试对此进行回答,供投资者参考。 1、对于电池,新技术推进顺利,引领行业可期。对于分布式,公司聚焦于HPBC路线,泰州4GW产线预计8-9月投产,西咸15GW预计将于9月左右投产,明年上半年有望实现满产,且西咸项目产能规划仍有进一步向上空间。盈利上看,根据公司前期试销情况,新技术产品
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隆基绿能
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2022-05-31 09:12:42
🏅【天风通信】梦网科技:与电信信元签订合同,助力5G消息商用推广
事件:公司发布公告《关于与电信信元签订5G消息回落解决方案技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与电信信元(中国电信集团有限公司的全资子公司)签署了《[ 5G消息回落解决方案]技术服务合同》。 我们的点评如下: 1、提供中国电信用户5G消息回落解决方案,按成功解析服务次数计费 此次合同技术服务的目标:深圳梦网提供中国电信用户5G消息回落解决方案(AIM类消息包括AIM消息、短信小程序或智能短信等)升级的技术支撑服务,协助电信信元开展中国电信5G消息相关业务场景的升级、接入和相关业务平台功能优化
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梦网科技
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2022-05-31 16:36:13
🚀【开源化工】江苏索普信息更新:国内外装置检修、停产情况下,醋酸价格跳涨
🚀美国88%醋酸产能不可抗力,或将进一步利好国内出口 根据安迅思及各公司公告,全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产,预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中,塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应,150万吨醋酸装置停车;因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素,利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远,近年来频繁不可抗力,同时也并无新增产能。2020年以来,随着海外醋酸需求大幅复苏,供需失衡下,国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈
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江苏索普
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青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530
[太阳] 关于复星持仓变动:5月31日,复星国际在港交所公告,附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元(配售价较周一收盘价折让4.7%)。根据公司交流,预计出售事项完成后,复星将不再持有任何青岛啤酒H股,退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性,同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存:根据公司交流及渠道调研,5月整体销量明显恢复(预计6%),山东省内经典、1903同比高增(预计双位数)主要得益于基于1
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青岛啤酒
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2022-05-31 16:35:17
【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能
(301179):一站式智能电网服务商,投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商,业务景气度高。公司主要业务包括电力设计,系统集成和施工运维,截至9月30日,在手订单达到12.83亿元(2020年收入仅为5.8亿),预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元,公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强,过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%,净利率超过25%,通过优质服务提升盈利
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泽宇智能
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2022-05-31 16:34:38
【中金科技】ARVR热点启动,助力消费电子板块反弹
[太阳] 大家好,截至今日上午收盘,ARVR产业链相关公司表现亮眼,龙头歌尔股份大涨8.6%,盘中一度涨停,带动长盈精密(+20%,涨停)、蓝特光电(+10.1%)、水晶光电(10%,涨停)、兆威机电(9.99%,涨停),东山精密(+8.7%)等ARVR产业链表现亮眼。 👉我们认为主要有以下催化因素:1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会,有望发布ARVR相关软件产品,市场关注度提升;2)PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品,且备货量及时点逐步清晰,相关公司受益确定性提升;3)V
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东山精密
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2022-05-31 16:34:10
【中信酒研究】白酒速评
今日白酒集体上涨,伊力特(+10%)、古井贡(+7.9%)、五粮液(+5.2%)、老窖(+4.4%)等领涨。我们认为,主要受益于:①预计6月全国范围内疫情会有根本性改观,上海疫情即将进入恢复常态进程的第三阶段,北京本次疫情得到全面控制,更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口;②端午动销反馈正常,持续延续5.1后的改善趋势,预计不太会低于预期,有望一定程度缓解对板块基本面担忧;③5月初至上周末(5.1-5.27)中信白酒指数下跌3.5%,跑输万得全A指数7.0pcts,存在一定补涨需求。 高端酒
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伊力特
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【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划,汽车模拟IC龙头蓄势待发
【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划,汽车模拟IC龙头蓄势待发 事件:纳芯微发布股权激励计划草案,拟授予限制性股票300万股,占股本2.97%,其中首次授予277.07万股。授予价格为96元/股。 激励计划受益范围广:首次授予总人数为180人,占2021年底员工总数的46.75%。受惠范围较广,有利于增强员工的凝聚力及稳定性,绑定员工利益。 业绩考核目标:2022-2025年营收分别不低于13/18/23/28亿元。 预计每期激励费用:选用2022年5月30日收盘价测算,假设2022年6月首次授
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纳芯微
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【申万汽车】英搏尔管理层千万增持显信心,看好公司今年盈利拐点兑现
[红包]高管增持显信心:5月30日公司发布公告显示,5月27日公司董事、#总经理贺文涛增持12.48万股,副总经理、销售总监辛鹏增持1万股,#合计买入13.48万股,#增持公司股票市值近千万元。 AB角计划拓机会:广州市发布《支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》,重点鼓励实施“供应商AB角计划”,推动汽车企业在核心零部件、重要物料等关键领域布局AB两家以上供应商,形成有效替代支撑。公司地处珠海,有望借此机会加速对粤港澳大湾区的比亚迪、广汽埃安、小鹏汽车等知名新能源车企开拓。 投资分析
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英搏尔
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2022-05-31 14:00:59
【国金医药】从下游需求初探国产培养基行业
【国金医药】从下游需求初探国产培养基行业 [太阳]培养基行业进口替代空间广阔,国产企业迎来窗口性发展机会。细胞培养基是生物制药最重要的上游耗材之一,也是科学研究中极为重要的基础工具之一。随着国内生物医药及生命科学产业的蓬勃兴起,上游耗材迎来了行业快速扩容的机会。同时,在国内企业逐步实现技术突破以及受疫情影响外资产品供应受阻等背景之下,有望进一步加快进口替代。 [玫瑰]以下游客户需求为起点,培养基企业竞争力主要体现在:1)品牌力,市场上培养基供应商企业数量较多,因此客户在确定候选培养基供应商时,则
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建龙微纳
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2022-05-31 13:59:49
⭕华友钴业:与LG合资公司落地,正极出海里程碑,全球布局有望领先
⭕华友钴业:与LG合资公司落地,正极出海里程碑,全球布局有望领先 ➡事件:公司控股子公司巴莫科技拟以2.75亿人民币认购LGBCM49%股权,LGBCM总投资23.37亿元(巴莫出资6.87亿元),拟建设6.6万吨三元正极产能。 🚀预计LGBCM 2024年至2027年高镍三元产能3/5/6/6.6万吨(兜底预期),虽然巴莫未控股,但LGBCM董事会首任主席和首席运营官均由巴莫提名担任,#巴莫在合资公司运营方面具备相当主导权(预计LG负责技术),预计前驱体将主要使用华友体系产品。 🚀此次合作
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华友钴业
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亨通光电近期海缆中标催化更新:
亨通光电近期海缆中标催化更新: 1、华能汕头勒门(二)海上风电场项目(海缆中标公示5.30) 项目容量:594MW 风机容量:11MW*54 送出缆规格:220kV,2回路*23km=46km 阵列缆规格:66kv,共76.3km 交付时间: ①66KV:计划第一批交货日期2022年10月,计划第二批交货日期2023年3月,计划第三批交货日期2023年5月。 ②220KV:第一回缆,2022年10月;第二回缆,2023年3月。 🏅 中标候选人: ①江苏亨通高压海缆有限公司,投标报价:50278
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亨通光电
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2022-05-31 13:54:27
🔥【国信社服】“复工复产”疫后复苏子赛道“投资时钟”之先后次序梳理及重点个股整理(应投资
🔥【国信社服】“复工复产”疫后复苏子赛道“投资时钟”之先后次序梳理及重点个股整理(应投资者需求,仅供参考) 1、本地需求 餐饮:九毛九、海伦司、海底捞、奈雪的茶、百胜中国-S、呷哺呷哺、同庆楼、广州酒家 人服:北京城乡、科锐国际、外服控股、同道猎聘、Boss直聘 电商消费:美团-W、中国中免 2、商务出行 商务酒店:锦江酒店、首旅酒店、华住酒店、君亭酒店、金陵饭店、岭南控股 票务预定:同程旅行、携程集团-S、美团-W 3、本地/周边休闲度假 亲子目的地:海昌海洋公园、天目湖、中青旅、宋城演艺、
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海伦司
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2022-05-31 12:06:07
【德邦电子|沪电股份】通信新周期来临,继续强Call!
【德邦电子|沪电股份】通信新周期来临,继续强Call! [玫瑰] 1、数据中心大升级来临,Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量,行业里面虽然有4.0,但是主流还停留在3.0阶段,5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍,层数、材料、设计工艺都需要升级。市场只认识到服务器的升级,但配套新服务器,交换机、传输网产品都需要同步升级,对PCB来说是全面的升级,尤其800G交换机对PCB板子拉动巨大,与19年那一轮周期相比,持续时间预计更长。 [玫瑰] 2、疫情对昆山工厂影响较小,目前早已经全
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沪电股份
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2022-05-31 12:05:34
【国盛商社】上海6.1起有序恢复,方案略超预期,更新观点
事件:5月30日,《上海发布》发表《关于6月1日起全市住宅小区回复出入公共交通恢复运营机动车恢复通行的通告》。一方面,我们对后续疫情防控和基本面预期并没有大幅变化,即:1)全国范围动态清零方针仍然持续较长时间、且存在疫情反复;2)关于后续出行及消费数据,相比疫情前状态,也会受到一定影响,其背后是消费能力及消费意愿的明显谨慎,这是和先前疫情的较大不同。【但另一方面,此文件疫情放松力度及程度略超预期】,我们更新观点: 重点推荐美团、中免、海伦司。其中:1)美团作为具备规模优势及效率壁垒的互联网龙头企
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海伦司
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2022-05-31 09:13:17
【长江电新】隆基绿能专题:厚积薄发,下阶段阿尔法渐显
对于此时的隆基绿能,市场的关注点主要在于两个方面,一是电池环节新技术的进展,能否如曾经的硅片一样引领行业进步并获得超额利润,二是硅片环节在行业加速扩张,供需边际恶化的预期下公司的盈利水平和市场地位将如何展望。本篇专题尝试对此进行回答,供投资者参考。 1、对于电池,新技术推进顺利,引领行业可期。对于分布式,公司聚焦于HPBC路线,泰州4GW产线预计8-9月投产,西咸15GW预计将于9月左右投产,明年上半年有望实现满产,且西咸项目产能规划仍有进一步向上空间。盈利上看,根据公司前期试销情况,新技术产品
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🏅【天风通信】梦网科技:与电信信元签订合同,助力5G消息商用推广
事件:公司发布公告《关于与电信信元签订5G消息回落解决方案技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与电信信元(中国电信集团有限公司的全资子公司)签署了《[ 5G消息回落解决方案]技术服务合同》。 我们的点评如下: 1、提供中国电信用户5G消息回落解决方案,按成功解析服务次数计费 此次合同技术服务的目标:深圳梦网提供中国电信用户5G消息回落解决方案(AIM类消息包括AIM消息、短信小程序或智能短信等)升级的技术支撑服务,协助电信信元开展中国电信5G消息相关业务场景的升级、接入和相关业务平台功能优化
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