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高抛低吸的机构

2022-10-20 07:59:19

【碳酸锂对产业链的影响】

【碳酸锂对产业链的影响】碳酸锂现货价格已经达到53.7万元每吨，期货价格达到58.5万元每吨，近两周碳酸锂期货价格上涨10%左右。另外从目前主流的市场观点来看，由于供需持续偏紧，碳酸锂价格在四季度还会继续上涨，预计可以达到60万元每吨（明年年底之前暂时看不到大的拐点）。 2020年6月碳酸锂价格不到4万元每吨，不到一年半时间涨了十多倍，并且这个高价大概率会维持到明年下半年。那么在天价碳酸锂的背景下，对产业链会有哪些持续性的影响？对锂电产业链来说，高价碳酸锂会将大部分利润继续锁定在上游锂矿-碳

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天齐锂业

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高抛低吸的机构

2022-10-20 07:56:18

四方股份：储能优质标的，高压级联储能产品竞争力强

四方股份：储能优质标的，高压级联储能产品竞争力强高压电力电子和电网控制技术双重实力构筑储能业务技术优势，并斩获订单：公司有多年SVG等高压电力电子研发生产和制造能力，多年电网自动化及保护控制经验也有利于帮助公司解决高压级联后带来的局部放电等技术问题。因多年参与南网和国网的招投标，电网认可度高。10月11日，南方电网调峰调频发电有限公司发布液冷式中压级联电池储能系统设备研制与系统集成技术服务中标公示，四方股份以3388万元中。标据招标公告显示，本项目为南方电网科技项目“面向吉瓦时应用的中高压电化

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四方股份

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2022-10-20 07:55:35

【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展

【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展一、投建100万吨煅烧焦简评： 1、公司计划投资20.5亿元，于湖北枝江，投建100万吨煅烧焦项目，投建期1年，投建资金自筹。 2、什么是煅烧焦：煅烧是炭素生产工艺中一道重要工序，目的是在隔绝空气的条件下进行高温预热处理，以排除石油焦中挥发分和水分，主要用于1）作为预焙阳极的中间原料，单耗约0.92吨（生焦到熟焦，重量打8折）；2）作为锂电负极石墨化环节，电阻保温材料（非原料），单耗约1-2吨。 3、为什么建煅烧焦：1）煅烧焦盈利包含煅烧焦、副产品

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索通发展

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2022-10-20 07:54:16

【中信建投机械】盛剑环境新签重点合同速评-1019

【中信建投机械】盛剑环境新签重点合同速评-1019 事件：公司10月19日与北方华创签订1亿元半导体附属设备合同（含税），标的具体为半导体工艺制程附属设备Local Scrubber。分析：根据过往公司半导体制程附属设备交付周期来看，该订单或将一定程度增厚今年业绩。观点：该合同体现出公司半导体制程附属设备在行业内受到国内顶尖客户认可，同时进一步提升公司IC业务收入占比，有望增厚全年业绩。公司当前在手订单饱满，建议重点关注。 ...............................

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盛剑科技

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2022-10-20 07:50:56

【天风新兴产业】莱茵生物：公司经营层面一切正常，持续看好中长期成长空间，请务必重视回调上车

【天风新兴产业】莱茵生物：公司经营层面一切正常，持续看好中长期成长空间，请务必重视回调上车机会！ 2022年前三季度业绩预计延续高增长，天然甜味剂需求强劲！公司预计2022Q1-Q3实现归母净利润1.66-2.01亿元，同比增长90%-130%，实现扣非净利润1.46-1.72亿元，同比增长130%-170%；单Q3实现归母净利润0.42-0.53亿元，同比增长50%-90%，扣非净利润0.43-0.54亿元，同比增长50%-90%。预计前三季度植物提取业务收入同比增长30%+，其中天然甜味剂业

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莱茵生物

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2022-10-20 07:43:25

【招商电子】芯原股份22年前三季度业绩预告点评：22Q1-Q3营收同比持续高增长，前三季度

【招商电子】芯原股份22年前三季度业绩预告点评：22Q1-Q3营收同比持续高增长，前三季度利润表现持续向好。知识产权授权费用高速增长带动整体营收，前三季度归母扭亏为盈且扣非归母亏损幅度同比大幅收窄。芯原股份22Q1-Q3营收18.84亿元，同比+23.87%，营收高速增长主要系知识产权授权使用费收入同比高速增长，归母净利润3277.39万元，同比扭亏为盈+250.23%，扣非归母净利润-671.7万元，亏损同比收窄89.56%。单季度来看，22Q3营收6.72亿元，同比+3.66%/环比+3.

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芯原股份

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2022-10-20 07:42:28

【中泰有色：斯瑞新材】：新材料平台企业，多点发力进入快车道

【中泰有色：斯瑞新材】：新材料平台企业，多点发力进入快车道 1、CT球管核心零部件业务：高速增长，产能2年翻倍。根据我们测算，全球CT球管散热零组件的市场规模40亿左右，因技术壁垒高、认证周期长，公司为国内的唯一一家供应商，领先同行至少3年。受益于联影医疗、西门子、昆山医源等下游客户产能的翻番增长，公司启动2年倍增计划，目标成为细分领域的龙头企业。 2、高强高导铜合金制品及材料：22H1毛利占比45%，光伏水冷套&募投项目投产持续贡献增量。光伏水冷套：光伏行业降本之光，放量在即。光伏行业高景气

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斯瑞新材

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2022-10-20 07:41:51

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从国内走向海外，再论进击的电镀设备龙头，定位全球PET镀铜设备领军者，上调目标价至182元📈 事件：近期，公司被TDK株式会社授予“优秀供应商”奖章因何获奖：2020年底，TDK株式会社与东威签订了合同，购买了一台卷式水平镀膜线（就是2021年唯一确认收入的1台），此次TDK株式会社授予东威“优秀供应商”奖章，是对公司设备的认可和褒奖。有何意义：对东威及PET镀铜膜产业至少有三层含义：1）考虑到TDK株式会社对品质

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东威科技

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2022-10-20 07:27:40

【国海电新】派能科技2022年三季报点评：产能持续释放，业绩环比量利齐升

【国海电新】派能科技2022年三季报点评：产能持续释放，业绩环比量利齐升 #事件：2022年前三季度公司实现营收35.68亿元，同比+175.62%；归母净利6.45亿元，同比+156.52%；扣非归母净利6.46亿，同比+166.86%。其中Q3营收17.15亿，环比+164.98%；归母净利3.81亿，环比+234.89%；扣非归母净利3.8亿，环比+228.90%。 #Q3业绩量利齐升：1）实现储能销量994 MWh，环比提升54.69%，主要系公司募投项目的部分产线建成投产，产能大幅释放

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派能科技

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2022-10-19 18:50:38

马前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】

马前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风计算机团队全市场前瞻、深度、持续推荐教育IT。产业验证乐观，当下我们认为价值演绎才刚刚开始，产业链环节角度，建议重点关注实训室、仪器、智慧教室、智慧校园、IT数据中心等环节。重申教育IT，建议关注：白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-鸿合科技、智微智能、新开普、佳发教育、竞业达、正元智慧、国新文化 ❗近期系列研究&交流回顾： 1、9.29 前瞻发声，推荐教育IT产业链 2、9.30 产

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视源股份

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2022-10-19 18:49:37

浙商TMT程兵【星网集团卫星招标，中国低轨卫星发射进入放量阶段！】

浙商TMT程兵【星网集团卫星招标，中国低轨卫星发射进入放量阶段！】 🔹近日采招网/企查查等公开信息表明，中钢代理通信卫星项目招标，中标结果显示第一中标人（占大头）是中国空间技术研究院，第二和第三中标人是其他科研及民营机构。这是星网集团成立以来，首次公开查询到卫星采购招标结果。这说明中国低轨通信卫星事业进入实质性爆发阶段，卫星大发射的时代将来临。卫星通信产业经济和战略意义重大，此次卫星招标结果公布充分显示国家建设卫星通信网络的决心，1.3万颗卫星组网或将顺利进行，因此我们强烈看好中国“星链”

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铖昌科技

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2022-10-19 18:46:33

【安信电子】依顿电子点评：深耕汽车PCB市场，国资入主有望经营持续向上

【安信电子】依顿电子点评：深耕汽车PCB市场，国资入主有望经营持续向上 1、国资入主后公司扎实推进工作，上半年利润大幅提升：2021年10月16日公告，依顿投资拟将其持有的上市公司293,741,816股转让给九洲集团，九洲集团将成为控股股东，绵阳市国资委将成为实际控制人。2022上半年，国资入住后公司加强内部管理，拓展客户订单深度、调整产品结构，半年报披露上半年归母净利润1.23亿，同比增长64.77%。 2、深耕汽车PCB行业，下游知名客户众多：公司深耕PCB行业多年，2021年报披露，主要

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依顿电子

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2022-10-19 18:45:02

肉制品渠道更新20221018

肉制品渠道更新20221018 以下内容据肉店、经销渠道、行业专家等访谈，我们综合判断： 1、屠宰：预计Q3屠宰事业部利润环比Q2稍降。1）Q3宰猪头数环比基本持平，我们预计因8-9月加速上涨，头均仅微利；2）但借力高价环境，上半年低位囤储国产冻品应得以部分抛售，单吨利润可能较为可观；3）进口肉转卖量应暂不大，因9月猪价才涨至高位。 2、肉制品：预计Q3肉制品量、利均与去年同期持平。1）我们预计Q3销量持平，虽消费环境低迷，但渠道反馈9月开学及中秋需求支撑较好；2）我们预计吨成本应与去年同期持平

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双汇发展

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2022-10-19 09:18:48

储能行业重点信息跟踪⑦

储能行业重点信息跟踪⑦ #中国大储能储能项目Q1-Q3中标情况跟踪:央国企需求旺盛 #概述:据不完全统计，前三季度央企国企储能项目中标量达78个，合计容量4.5GW/8.98GWh。 #储能系统: 采购量: 2.1GW/4.0GWh，规模前三分别为:中广核(1.03GW/1.95GWh)、国家能源集团(0.60GW/1.17GWh)、华润集团 (0.19GW/0.36GWh) 中标单价: 1.29-1.95元/Wh,多数项目均价位于1.5元/Wh附近中标企业: a.国电南瑞、阳光电源中标个

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南网科技

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2022-10-19 09:16:15

[道森股份]近期交流精华[东吴机械]

[道森股份]近期交流精华[东吴机械] 铜箔生产工艺流程:生箔工序为最核心环节，关键设备为阴极辊和生箔机。 1熔铜:公司高效熔铜罐比传统沉浸式、喷淋式工艺效率高40-50%，22年熔铜罐产能100-150台套，后续会根据订单情况进行扩产; 2生箔:最核心工序，是把铜箔做薄的关键一步。目前核心设备阴极辊和生箔机都处于产能快速扩张阶段，-台套的阴极辊价值量在180万左右，一台套的生箔机在240万左右。生箔环节的阳极板为耗材，-年需要更换三次，每年需要花费120万左右。 3后处理工序:包括表面处理机和防

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洪田股份

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2022-10-20 07:59:19

【碳酸锂对产业链的影响】

【碳酸锂对产业链的影响】碳酸锂现货价格已经达到53.7万元每吨，期货价格达到58.5万元每吨，近两周碳酸锂期货价格上涨10%左右。另外从目前主流的市场观点来看，由于供需持续偏紧，碳酸锂价格在四季度还会继续上涨，预计可以达到60万元每吨（明年年底之前暂时看不到大的拐点）。 2020年6月碳酸锂价格不到4万元每吨，不到一年半时间涨了十多倍，并且这个高价大概率会维持到明年下半年。那么在天价碳酸锂的背景下，对产业链会有哪些持续性的影响？对锂电产业链来说，高价碳酸锂会将大部分利润继续锁定在上游锂矿-碳

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天齐锂业

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2022-10-20 07:56:18

四方股份：储能优质标的，高压级联储能产品竞争力强

四方股份：储能优质标的，高压级联储能产品竞争力强高压电力电子和电网控制技术双重实力构筑储能业务技术优势，并斩获订单：公司有多年SVG等高压电力电子研发生产和制造能力，多年电网自动化及保护控制经验也有利于帮助公司解决高压级联后带来的局部放电等技术问题。因多年参与南网和国网的招投标，电网认可度高。10月11日，南方电网调峰调频发电有限公司发布液冷式中压级联电池储能系统设备研制与系统集成技术服务中标公示，四方股份以3388万元中。标据招标公告显示，本项目为南方电网科技项目“面向吉瓦时应用的中高压电化

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四方股份

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2022-10-20 07:55:35

【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展

【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展一、投建100万吨煅烧焦简评： 1、公司计划投资20.5亿元，于湖北枝江，投建100万吨煅烧焦项目，投建期1年，投建资金自筹。 2、什么是煅烧焦：煅烧是炭素生产工艺中一道重要工序，目的是在隔绝空气的条件下进行高温预热处理，以排除石油焦中挥发分和水分，主要用于1）作为预焙阳极的中间原料，单耗约0.92吨（生焦到熟焦，重量打8折）；2）作为锂电负极石墨化环节，电阻保温材料（非原料），单耗约1-2吨。 3、为什么建煅烧焦：1）煅烧焦盈利包含煅烧焦、副产品

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索通发展

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2022-10-20 07:54:16

【中信建投机械】盛剑环境新签重点合同速评-1019

【中信建投机械】盛剑环境新签重点合同速评-1019 事件：公司10月19日与北方华创签订1亿元半导体附属设备合同（含税），标的具体为半导体工艺制程附属设备Local Scrubber。分析：根据过往公司半导体制程附属设备交付周期来看，该订单或将一定程度增厚今年业绩。观点：该合同体现出公司半导体制程附属设备在行业内受到国内顶尖客户认可，同时进一步提升公司IC业务收入占比，有望增厚全年业绩。公司当前在手订单饱满，建议重点关注。 ...............................

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盛剑科技

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2022-10-20 07:50:56

【天风新兴产业】莱茵生物：公司经营层面一切正常，持续看好中长期成长空间，请务必重视回调上车

【天风新兴产业】莱茵生物：公司经营层面一切正常，持续看好中长期成长空间，请务必重视回调上车机会！ 2022年前三季度业绩预计延续高增长，天然甜味剂需求强劲！公司预计2022Q1-Q3实现归母净利润1.66-2.01亿元，同比增长90%-130%，实现扣非净利润1.46-1.72亿元，同比增长130%-170%；单Q3实现归母净利润0.42-0.53亿元，同比增长50%-90%，扣非净利润0.43-0.54亿元，同比增长50%-90%。预计前三季度植物提取业务收入同比增长30%+，其中天然甜味剂业

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莱茵生物

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【招商电子】芯原股份22年前三季度业绩预告点评：22Q1-Q3营收同比持续高增长，前三季度

【招商电子】芯原股份22年前三季度业绩预告点评：22Q1-Q3营收同比持续高增长，前三季度利润表现持续向好。知识产权授权费用高速增长带动整体营收，前三季度归母扭亏为盈且扣非归母亏损幅度同比大幅收窄。芯原股份22Q1-Q3营收18.84亿元，同比+23.87%，营收高速增长主要系知识产权授权使用费收入同比高速增长，归母净利润3277.39万元，同比扭亏为盈+250.23%，扣非归母净利润-671.7万元，亏损同比收窄89.56%。单季度来看，22Q3营收6.72亿元，同比+3.66%/环比+3.

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芯原股份

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2022-10-20 07:42:28

【中泰有色：斯瑞新材】：新材料平台企业，多点发力进入快车道

【中泰有色：斯瑞新材】：新材料平台企业，多点发力进入快车道 1、CT球管核心零部件业务：高速增长，产能2年翻倍。根据我们测算，全球CT球管散热零组件的市场规模40亿左右，因技术壁垒高、认证周期长，公司为国内的唯一一家供应商，领先同行至少3年。受益于联影医疗、西门子、昆山医源等下游客户产能的翻番增长，公司启动2年倍增计划，目标成为细分领域的龙头企业。 2、高强高导铜合金制品及材料：22H1毛利占比45%，光伏水冷套&募投项目投产持续贡献增量。光伏水冷套：光伏行业降本之光，放量在即。光伏行业高景气

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斯瑞新材

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2022-10-20 07:41:51

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从国内走向海外，再论进击的电镀设备龙头，定位全球PET镀铜设备领军者，上调目标价至182元📈 事件：近期，公司被TDK株式会社授予“优秀供应商”奖章因何获奖：2020年底，TDK株式会社与东威签订了合同，购买了一台卷式水平镀膜线（就是2021年唯一确认收入的1台），此次TDK株式会社授予东威“优秀供应商”奖章，是对公司设备的认可和褒奖。有何意义：对东威及PET镀铜膜产业至少有三层含义：1）考虑到TDK株式会社对品质

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东威科技

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2022-10-20 07:27:40

【国海电新】派能科技2022年三季报点评：产能持续释放，业绩环比量利齐升

【国海电新】派能科技2022年三季报点评：产能持续释放，业绩环比量利齐升 #事件：2022年前三季度公司实现营收35.68亿元，同比+175.62%；归母净利6.45亿元，同比+156.52%；扣非归母净利6.46亿，同比+166.86%。其中Q3营收17.15亿，环比+164.98%；归母净利3.81亿，环比+234.89%；扣非归母净利3.8亿，环比+228.90%。 #Q3业绩量利齐升：1）实现储能销量994 MWh，环比提升54.69%，主要系公司募投项目的部分产线建成投产，产能大幅释放

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派能科技

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马前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】

马前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风计算机团队全市场前瞻、深度、持续推荐教育IT。产业验证乐观，当下我们认为价值演绎才刚刚开始，产业链环节角度，建议重点关注实训室、仪器、智慧教室、智慧校园、IT数据中心等环节。重申教育IT，建议关注：白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-鸿合科技、智微智能、新开普、佳发教育、竞业达、正元智慧、国新文化 ❗近期系列研究&交流回顾： 1、9.29 前瞻发声，推荐教育IT产业链 2、9.30 产

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2022-10-19 18:49:37

浙商TMT程兵【星网集团卫星招标，中国低轨卫星发射进入放量阶段！】

浙商TMT程兵【星网集团卫星招标，中国低轨卫星发射进入放量阶段！】 🔹近日采招网/企查查等公开信息表明，中钢代理通信卫星项目招标，中标结果显示第一中标人（占大头）是中国空间技术研究院，第二和第三中标人是其他科研及民营机构。这是星网集团成立以来，首次公开查询到卫星采购招标结果。这说明中国低轨通信卫星事业进入实质性爆发阶段，卫星大发射的时代将来临。卫星通信产业经济和战略意义重大，此次卫星招标结果公布充分显示国家建设卫星通信网络的决心，1.3万颗卫星组网或将顺利进行，因此我们强烈看好中国“星链”

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2022-10-19 18:46:33

【安信电子】依顿电子点评：深耕汽车PCB市场，国资入主有望经营持续向上

【安信电子】依顿电子点评：深耕汽车PCB市场，国资入主有望经营持续向上 1、国资入主后公司扎实推进工作，上半年利润大幅提升：2021年10月16日公告，依顿投资拟将其持有的上市公司293,741,816股转让给九洲集团，九洲集团将成为控股股东，绵阳市国资委将成为实际控制人。2022上半年，国资入住后公司加强内部管理，拓展客户订单深度、调整产品结构，半年报披露上半年归母净利润1.23亿，同比增长64.77%。 2、深耕汽车PCB行业，下游知名客户众多：公司深耕PCB行业多年，2021年报披露，主要

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依顿电子

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2022-10-19 18:45:02

肉制品渠道更新20221018

肉制品渠道更新20221018 以下内容据肉店、经销渠道、行业专家等访谈，我们综合判断： 1、屠宰：预计Q3屠宰事业部利润环比Q2稍降。1）Q3宰猪头数环比基本持平，我们预计因8-9月加速上涨，头均仅微利；2）但借力高价环境，上半年低位囤储国产冻品应得以部分抛售，单吨利润可能较为可观；3）进口肉转卖量应暂不大，因9月猪价才涨至高位。 2、肉制品：预计Q3肉制品量、利均与去年同期持平。1）我们预计Q3销量持平，虽消费环境低迷，但渠道反馈9月开学及中秋需求支撑较好；2）我们预计吨成本应与去年同期持平

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2022-10-19 09:18:48

储能行业重点信息跟踪⑦

储能行业重点信息跟踪⑦ #中国大储能储能项目Q1-Q3中标情况跟踪:央国企需求旺盛 #概述:据不完全统计，前三季度央企国企储能项目中标量达78个，合计容量4.5GW/8.98GWh。 #储能系统: 采购量: 2.1GW/4.0GWh，规模前三分别为:中广核(1.03GW/1.95GWh)、国家能源集团(0.60GW/1.17GWh)、华润集团 (0.19GW/0.36GWh) 中标单价: 1.29-1.95元/Wh,多数项目均价位于1.5元/Wh附近中标企业: a.国电南瑞、阳光电源中标个

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南网科技

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2022-10-19 09:16:15

[道森股份]近期交流精华[东吴机械]

[道森股份]近期交流精华[东吴机械] 铜箔生产工艺流程:生箔工序为最核心环节，关键设备为阴极辊和生箔机。 1熔铜:公司高效熔铜罐比传统沉浸式、喷淋式工艺效率高40-50%，22年熔铜罐产能100-150台套，后续会根据订单情况进行扩产; 2生箔:最核心工序，是把铜箔做薄的关键一步。目前核心设备阴极辊和生箔机都处于产能快速扩张阶段，-台套的阴极辊价值量在180万左右，一台套的生箔机在240万左右。生箔环节的阳极板为耗材，-年需要更换三次，每年需要花费120万左右。 3后处理工序:包括表面处理机和防

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洪田股份

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2022-10-20 07:59:19

【碳酸锂对产业链的影响】

【碳酸锂对产业链的影响】碳酸锂现货价格已经达到53.7万元每吨，期货价格达到58.5万元每吨，近两周碳酸锂期货价格上涨10%左右。另外从目前主流的市场观点来看，由于供需持续偏紧，碳酸锂价格在四季度还会继续上涨，预计可以达到60万元每吨（明年年底之前暂时看不到大的拐点）。 2020年6月碳酸锂价格不到4万元每吨，不到一年半时间涨了十多倍，并且这个高价大概率会维持到明年下半年。那么在天价碳酸锂的背景下，对产业链会有哪些持续性的影响？对锂电产业链来说，高价碳酸锂会将大部分利润继续锁定在上游锂矿-碳

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天齐锂业

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2022-10-20 07:56:18

四方股份：储能优质标的，高压级联储能产品竞争力强

四方股份：储能优质标的，高压级联储能产品竞争力强高压电力电子和电网控制技术双重实力构筑储能业务技术优势，并斩获订单：公司有多年SVG等高压电力电子研发生产和制造能力，多年电网自动化及保护控制经验也有利于帮助公司解决高压级联后带来的局部放电等技术问题。因多年参与南网和国网的招投标，电网认可度高。10月11日，南方电网调峰调频发电有限公司发布液冷式中压级联电池储能系统设备研制与系统集成技术服务中标公示，四方股份以3388万元中。标据招标公告显示，本项目为南方电网科技项目“面向吉瓦时应用的中高压电化

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四方股份

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2022-10-20 07:55:35

【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展

【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展一、投建100万吨煅烧焦简评： 1、公司计划投资20.5亿元，于湖北枝江，投建100万吨煅烧焦项目，投建期1年，投建资金自筹。 2、什么是煅烧焦：煅烧是炭素生产工艺中一道重要工序，目的是在隔绝空气的条件下进行高温预热处理，以排除石油焦中挥发分和水分，主要用于1）作为预焙阳极的中间原料，单耗约0.92吨（生焦到熟焦，重量打8折）；2）作为锂电负极石墨化环节，电阻保温材料（非原料），单耗约1-2吨。 3、为什么建煅烧焦：1）煅烧焦盈利包含煅烧焦、副产品

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索通发展

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2022-10-20 07:54:16

【中信建投机械】盛剑环境新签重点合同速评-1019

【中信建投机械】盛剑环境新签重点合同速评-1019 事件：公司10月19日与北方华创签订1亿元半导体附属设备合同（含税），标的具体为半导体工艺制程附属设备Local Scrubber。分析：根据过往公司半导体制程附属设备交付周期来看，该订单或将一定程度增厚今年业绩。观点：该合同体现出公司半导体制程附属设备在行业内受到国内顶尖客户认可，同时进一步提升公司IC业务收入占比，有望增厚全年业绩。公司当前在手订单饱满，建议重点关注。 ...............................

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盛剑科技

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2022-10-20 07:50:56

【天风新兴产业】莱茵生物：公司经营层面一切正常，持续看好中长期成长空间，请务必重视回调上车

【天风新兴产业】莱茵生物：公司经营层面一切正常，持续看好中长期成长空间，请务必重视回调上车机会！ 2022年前三季度业绩预计延续高增长，天然甜味剂需求强劲！公司预计2022Q1-Q3实现归母净利润1.66-2.01亿元，同比增长90%-130%，实现扣非净利润1.46-1.72亿元，同比增长130%-170%；单Q3实现归母净利润0.42-0.53亿元，同比增长50%-90%，扣非净利润0.43-0.54亿元，同比增长50%-90%。预计前三季度植物提取业务收入同比增长30%+，其中天然甜味剂业

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莱茵生物

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2022-10-20 07:43:25

【招商电子】芯原股份22年前三季度业绩预告点评：22Q1-Q3营收同比持续高增长，前三季度

【招商电子】芯原股份22年前三季度业绩预告点评：22Q1-Q3营收同比持续高增长，前三季度利润表现持续向好。知识产权授权费用高速增长带动整体营收，前三季度归母扭亏为盈且扣非归母亏损幅度同比大幅收窄。芯原股份22Q1-Q3营收18.84亿元，同比+23.87%，营收高速增长主要系知识产权授权使用费收入同比高速增长，归母净利润3277.39万元，同比扭亏为盈+250.23%，扣非归母净利润-671.7万元，亏损同比收窄89.56%。单季度来看，22Q3营收6.72亿元，同比+3.66%/环比+3.

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芯原股份

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2022-10-20 07:42:28

【中泰有色：斯瑞新材】：新材料平台企业，多点发力进入快车道

【中泰有色：斯瑞新材】：新材料平台企业，多点发力进入快车道 1、CT球管核心零部件业务：高速增长，产能2年翻倍。根据我们测算，全球CT球管散热零组件的市场规模40亿左右，因技术壁垒高、认证周期长，公司为国内的唯一一家供应商，领先同行至少3年。受益于联影医疗、西门子、昆山医源等下游客户产能的翻番增长，公司启动2年倍增计划，目标成为细分领域的龙头企业。 2、高强高导铜合金制品及材料：22H1毛利占比45%，光伏水冷套&募投项目投产持续贡献增量。光伏水冷套：光伏行业降本之光，放量在即。光伏行业高景气

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2022-10-20 07:41:51

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从国内走向海外，再论进击的电镀设备龙头，定位全球PET镀铜设备领军者，上调目标价至182元📈 事件：近期，公司被TDK株式会社授予“优秀供应商”奖章因何获奖：2020年底，TDK株式会社与东威签订了合同，购买了一台卷式水平镀膜线（就是2021年唯一确认收入的1台），此次TDK株式会社授予东威“优秀供应商”奖章，是对公司设备的认可和褒奖。有何意义：对东威及PET镀铜膜产业至少有三层含义：1）考虑到TDK株式会社对品质

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东威科技

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【国海电新】派能科技2022年三季报点评：产能持续释放，业绩环比量利齐升

【国海电新】派能科技2022年三季报点评：产能持续释放，业绩环比量利齐升 #事件：2022年前三季度公司实现营收35.68亿元，同比+175.62%；归母净利6.45亿元，同比+156.52%；扣非归母净利6.46亿，同比+166.86%。其中Q3营收17.15亿，环比+164.98%；归母净利3.81亿，环比+234.89%；扣非归母净利3.8亿，环比+228.90%。 #Q3业绩量利齐升：1）实现储能销量994 MWh，环比提升54.69%，主要系公司募投项目的部分产线建成投产，产能大幅释放

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派能科技

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2022-10-19 18:50:38

马前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】

马前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风计算机团队全市场前瞻、深度、持续推荐教育IT。产业验证乐观，当下我们认为价值演绎才刚刚开始，产业链环节角度，建议重点关注实训室、仪器、智慧教室、智慧校园、IT数据中心等环节。重申教育IT，建议关注：白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-鸿合科技、智微智能、新开普、佳发教育、竞业达、正元智慧、国新文化 ❗近期系列研究&交流回顾： 1、9.29 前瞻发声，推荐教育IT产业链 2、9.30 产

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视源股份

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2022-10-19 18:49:37

浙商TMT程兵【星网集团卫星招标，中国低轨卫星发射进入放量阶段！】

浙商TMT程兵【星网集团卫星招标，中国低轨卫星发射进入放量阶段！】 🔹近日采招网/企查查等公开信息表明，中钢代理通信卫星项目招标，中标结果显示第一中标人（占大头）是中国空间技术研究院，第二和第三中标人是其他科研及民营机构。这是星网集团成立以来，首次公开查询到卫星采购招标结果。这说明中国低轨通信卫星事业进入实质性爆发阶段，卫星大发射的时代将来临。卫星通信产业经济和战略意义重大，此次卫星招标结果公布充分显示国家建设卫星通信网络的决心，1.3万颗卫星组网或将顺利进行，因此我们强烈看好中国“星链”

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铖昌科技

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2022-10-19 18:46:33

【安信电子】依顿电子点评：深耕汽车PCB市场，国资入主有望经营持续向上

【安信电子】依顿电子点评：深耕汽车PCB市场，国资入主有望经营持续向上 1、国资入主后公司扎实推进工作，上半年利润大幅提升：2021年10月16日公告，依顿投资拟将其持有的上市公司293,741,816股转让给九洲集团，九洲集团将成为控股股东，绵阳市国资委将成为实际控制人。2022上半年，国资入住后公司加强内部管理，拓展客户订单深度、调整产品结构，半年报披露上半年归母净利润1.23亿，同比增长64.77%。 2、深耕汽车PCB行业，下游知名客户众多：公司深耕PCB行业多年，2021年报披露，主要

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依顿电子

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2022-10-19 18:45:02

肉制品渠道更新20221018

肉制品渠道更新20221018 以下内容据肉店、经销渠道、行业专家等访谈，我们综合判断： 1、屠宰：预计Q3屠宰事业部利润环比Q2稍降。1）Q3宰猪头数环比基本持平，我们预计因8-9月加速上涨，头均仅微利；2）但借力高价环境，上半年低位囤储国产冻品应得以部分抛售，单吨利润可能较为可观；3）进口肉转卖量应暂不大，因9月猪价才涨至高位。 2、肉制品：预计Q3肉制品量、利均与去年同期持平。1）我们预计Q3销量持平，虽消费环境低迷，但渠道反馈9月开学及中秋需求支撑较好；2）我们预计吨成本应与去年同期持平

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双汇发展

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2022-10-19 09:18:48

储能行业重点信息跟踪⑦

储能行业重点信息跟踪⑦ #中国大储能储能项目Q1-Q3中标情况跟踪:央国企需求旺盛 #概述:据不完全统计，前三季度央企国企储能项目中标量达78个，合计容量4.5GW/8.98GWh。 #储能系统: 采购量: 2.1GW/4.0GWh，规模前三分别为:中广核(1.03GW/1.95GWh)、国家能源集团(0.60GW/1.17GWh)、华润集团 (0.19GW/0.36GWh) 中标单价: 1.29-1.95元/Wh,多数项目均价位于1.5元/Wh附近中标企业: a.国电南瑞、阳光电源中标个

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南网科技

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2022-10-19 09:16:15

[道森股份]近期交流精华[东吴机械]

[道森股份]近期交流精华[东吴机械] 铜箔生产工艺流程:生箔工序为最核心环节，关键设备为阴极辊和生箔机。 1熔铜:公司高效熔铜罐比传统沉浸式、喷淋式工艺效率高40-50%，22年熔铜罐产能100-150台套，后续会根据订单情况进行扩产; 2生箔:最核心工序，是把铜箔做薄的关键一步。目前核心设备阴极辊和生箔机都处于产能快速扩张阶段，-台套的阴极辊价值量在180万左右，一台套的生箔机在240万左右。生箔环节的阳极板为耗材，-年需要更换三次，每年需要花费120万左右。 3后处理工序:包括表面处理机和防

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【碳酸锂对产业链的影响】

【碳酸锂对产业链的影响】碳酸锂现货价格已经达到53.7万元每吨，期货价格达到58.5万元每吨，近两周碳酸锂期货价格上涨10%左右。另外从目前主流的市场观点来看，由于供需持续偏紧，碳酸锂价格在四季度还会继续上涨，预计可以达到60万元每吨（明年年底之前暂时看不到大的拐点）。 2020年6月碳酸锂价格不到4万元每吨，不到一年半时间涨了十多倍，并且这个高价大概率会维持到明年下半年。那么在天价碳酸锂的背景下，对产业链会有哪些持续性的影响？对锂电产业链来说，高价碳酸锂会将大部分利润继续锁定在上游锂矿-碳

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四方股份：储能优质标的，高压级联储能产品竞争力强

四方股份：储能优质标的，高压级联储能产品竞争力强高压电力电子和电网控制技术双重实力构筑储能业务技术优势，并斩获订单：公司有多年SVG等高压电力电子研发生产和制造能力，多年电网自动化及保护控制经验也有利于帮助公司解决高压级联后带来的局部放电等技术问题。因多年参与南网和国网的招投标，电网认可度高。10月11日，南方电网调峰调频发电有限公司发布液冷式中压级联电池储能系统设备研制与系统集成技术服务中标公示，四方股份以3388万元中。标据招标公告显示，本项目为南方电网科技项目“面向吉瓦时应用的中高压电化

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【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展

【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展一、投建100万吨煅烧焦简评： 1、公司计划投资20.5亿元，于湖北枝江，投建100万吨煅烧焦项目，投建期1年，投建资金自筹。 2、什么是煅烧焦：煅烧是炭素生产工艺中一道重要工序，目的是在隔绝空气的条件下进行高温预热处理，以排除石油焦中挥发分和水分，主要用于1）作为预焙阳极的中间原料，单耗约0.92吨（生焦到熟焦，重量打8折）；2）作为锂电负极石墨化环节，电阻保温材料（非原料），单耗约1-2吨。 3、为什么建煅烧焦：1）煅烧焦盈利包含煅烧焦、副产品

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【中信建投机械】盛剑环境新签重点合同速评-1019

【中信建投机械】盛剑环境新签重点合同速评-1019 事件：公司10月19日与北方华创签订1亿元半导体附属设备合同（含税），标的具体为半导体工艺制程附属设备Local Scrubber。分析：根据过往公司半导体制程附属设备交付周期来看，该订单或将一定程度增厚今年业绩。观点：该合同体现出公司半导体制程附属设备在行业内受到国内顶尖客户认可，同时进一步提升公司IC业务收入占比，有望增厚全年业绩。公司当前在手订单饱满，建议重点关注。 ...............................

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【天风新兴产业】莱茵生物：公司经营层面一切正常，持续看好中长期成长空间，请务必重视回调上车

【天风新兴产业】莱茵生物：公司经营层面一切正常，持续看好中长期成长空间，请务必重视回调上车机会！ 2022年前三季度业绩预计延续高增长，天然甜味剂需求强劲！公司预计2022Q1-Q3实现归母净利润1.66-2.01亿元，同比增长90%-130%，实现扣非净利润1.46-1.72亿元，同比增长130%-170%；单Q3实现归母净利润0.42-0.53亿元，同比增长50%-90%，扣非净利润0.43-0.54亿元，同比增长50%-90%。预计前三季度植物提取业务收入同比增长30%+，其中天然甜味剂业

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【招商电子】芯原股份22年前三季度业绩预告点评：22Q1-Q3营收同比持续高增长，前三季度

【招商电子】芯原股份22年前三季度业绩预告点评：22Q1-Q3营收同比持续高增长，前三季度利润表现持续向好。知识产权授权费用高速增长带动整体营收，前三季度归母扭亏为盈且扣非归母亏损幅度同比大幅收窄。芯原股份22Q1-Q3营收18.84亿元，同比+23.87%，营收高速增长主要系知识产权授权使用费收入同比高速增长，归母净利润3277.39万元，同比扭亏为盈+250.23%，扣非归母净利润-671.7万元，亏损同比收窄89.56%。单季度来看，22Q3营收6.72亿元，同比+3.66%/环比+3.

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【中泰有色：斯瑞新材】：新材料平台企业，多点发力进入快车道

【中泰有色：斯瑞新材】：新材料平台企业，多点发力进入快车道 1、CT球管核心零部件业务：高速增长，产能2年翻倍。根据我们测算，全球CT球管散热零组件的市场规模40亿左右，因技术壁垒高、认证周期长，公司为国内的唯一一家供应商，领先同行至少3年。受益于联影医疗、西门子、昆山医源等下游客户产能的翻番增长，公司启动2年倍增计划，目标成为细分领域的龙头企业。 2、高强高导铜合金制品及材料：22H1毛利占比45%，光伏水冷套&募投项目投产持续贡献增量。光伏水冷套：光伏行业降本之光，放量在即。光伏行业高景气

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🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从国内走向海外，再论进击的电镀设备龙头，定位全球PET镀铜设备领军者，上调目标价至182元📈 事件：近期，公司被TDK株式会社授予“优秀供应商”奖章因何获奖：2020年底，TDK株式会社与东威签订了合同，购买了一台卷式水平镀膜线（就是2021年唯一确认收入的1台），此次TDK株式会社授予东威“优秀供应商”奖章，是对公司设备的认可和褒奖。有何意义：对东威及PET镀铜膜产业至少有三层含义：1）考虑到TDK株式会社对品质

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【国海电新】派能科技2022年三季报点评：产能持续释放，业绩环比量利齐升

【国海电新】派能科技2022年三季报点评：产能持续释放，业绩环比量利齐升 #事件：2022年前三季度公司实现营收35.68亿元，同比+175.62%；归母净利6.45亿元，同比+156.52%；扣非归母净利6.46亿，同比+166.86%。其中Q3营收17.15亿，环比+164.98%；归母净利3.81亿，环比+234.89%；扣非归母净利3.8亿，环比+228.90%。 #Q3业绩量利齐升：1）实现储能销量994 MWh，环比提升54.69%，主要系公司募投项目的部分产线建成投产，产能大幅释放

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马前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】

马前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风计算机团队全市场前瞻、深度、持续推荐教育IT。产业验证乐观，当下我们认为价值演绎才刚刚开始，产业链环节角度，建议重点关注实训室、仪器、智慧教室、智慧校园、IT数据中心等环节。重申教育IT，建议关注：白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-鸿合科技、智微智能、新开普、佳发教育、竞业达、正元智慧、国新文化 ❗近期系列研究&交流回顾： 1、9.29 前瞻发声，推荐教育IT产业链 2、9.30 产

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浙商TMT程兵【星网集团卫星招标，中国低轨卫星发射进入放量阶段！】

浙商TMT程兵【星网集团卫星招标，中国低轨卫星发射进入放量阶段！】 🔹近日采招网/企查查等公开信息表明，中钢代理通信卫星项目招标，中标结果显示第一中标人（占大头）是中国空间技术研究院，第二和第三中标人是其他科研及民营机构。这是星网集团成立以来，首次公开查询到卫星采购招标结果。这说明中国低轨通信卫星事业进入实质性爆发阶段，卫星大发射的时代将来临。卫星通信产业经济和战略意义重大，此次卫星招标结果公布充分显示国家建设卫星通信网络的决心，1.3万颗卫星组网或将顺利进行，因此我们强烈看好中国“星链”

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【安信电子】依顿电子点评：深耕汽车PCB市场，国资入主有望经营持续向上

【安信电子】依顿电子点评：深耕汽车PCB市场，国资入主有望经营持续向上 1、国资入主后公司扎实推进工作，上半年利润大幅提升：2021年10月16日公告，依顿投资拟将其持有的上市公司293,741,816股转让给九洲集团，九洲集团将成为控股股东，绵阳市国资委将成为实际控制人。2022上半年，国资入住后公司加强内部管理，拓展客户订单深度、调整产品结构，半年报披露上半年归母净利润1.23亿，同比增长64.77%。 2、深耕汽车PCB行业，下游知名客户众多：公司深耕PCB行业多年，2021年报披露，主要

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肉制品渠道更新20221018

肉制品渠道更新20221018 以下内容据肉店、经销渠道、行业专家等访谈，我们综合判断： 1、屠宰：预计Q3屠宰事业部利润环比Q2稍降。1）Q3宰猪头数环比基本持平，我们预计因8-9月加速上涨，头均仅微利；2）但借力高价环境，上半年低位囤储国产冻品应得以部分抛售，单吨利润可能较为可观；3）进口肉转卖量应暂不大，因9月猪价才涨至高位。 2、肉制品：预计Q3肉制品量、利均与去年同期持平。1）我们预计Q3销量持平，虽消费环境低迷，但渠道反馈9月开学及中秋需求支撑较好；2）我们预计吨成本应与去年同期持平

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储能行业重点信息跟踪⑦

储能行业重点信息跟踪⑦ #中国大储能储能项目Q1-Q3中标情况跟踪:央国企需求旺盛 #概述:据不完全统计，前三季度央企国企储能项目中标量达78个，合计容量4.5GW/8.98GWh。 #储能系统: 采购量: 2.1GW/4.0GWh，规模前三分别为:中广核(1.03GW/1.95GWh)、国家能源集团(0.60GW/1.17GWh)、华润集团 (0.19GW/0.36GWh) 中标单价: 1.29-1.95元/Wh,多数项目均价位于1.5元/Wh附近中标企业: a.国电南瑞、阳光电源中标个

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南网科技

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2022-10-19 09:16:15

[道森股份]近期交流精华[东吴机械]

[道森股份]近期交流精华[东吴机械] 铜箔生产工艺流程:生箔工序为最核心环节，关键设备为阴极辊和生箔机。 1熔铜:公司高效熔铜罐比传统沉浸式、喷淋式工艺效率高40-50%，22年熔铜罐产能100-150台套，后续会根据订单情况进行扩产; 2生箔:最核心工序，是把铜箔做薄的关键一步。目前核心设备阴极辊和生箔机都处于产能快速扩张阶段，-台套的阴极辊价值量在180万左右，一台套的生箔机在240万左右。生箔环节的阳极板为耗材，-年需要更换三次，每年需要花费120万左右。 3后处理工序:包括表面处理机和防

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洪田股份

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2022-10-20 07:59:19

【碳酸锂对产业链的影响】

【碳酸锂对产业链的影响】碳酸锂现货价格已经达到53.7万元每吨，期货价格达到58.5万元每吨，近两周碳酸锂期货价格上涨10%左右。另外从目前主流的市场观点来看，由于供需持续偏紧，碳酸锂价格在四季度还会继续上涨，预计可以达到60万元每吨（明年年底之前暂时看不到大的拐点）。 2020年6月碳酸锂价格不到4万元每吨，不到一年半时间涨了十多倍，并且这个高价大概率会维持到明年下半年。那么在天价碳酸锂的背景下，对产业链会有哪些持续性的影响？对锂电产业链来说，高价碳酸锂会将大部分利润继续锁定在上游锂矿-碳

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天齐锂业

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2022-10-20 07:56:18

四方股份：储能优质标的，高压级联储能产品竞争力强

四方股份：储能优质标的，高压级联储能产品竞争力强高压电力电子和电网控制技术双重实力构筑储能业务技术优势，并斩获订单：公司有多年SVG等高压电力电子研发生产和制造能力，多年电网自动化及保护控制经验也有利于帮助公司解决高压级联后带来的局部放电等技术问题。因多年参与南网和国网的招投标，电网认可度高。10月11日，南方电网调峰调频发电有限公司发布液冷式中压级联电池储能系统设备研制与系统集成技术服务中标公示，四方股份以3388万元中。标据招标公告显示，本项目为南方电网科技项目“面向吉瓦时应用的中高压电化

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四方股份

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2022-10-20 07:55:35

【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展

【长江金属丨重点推荐】当前时点如何看待索通发展一、投建100万吨煅烧焦简评： 1、公司计划投资20.5亿元，于湖北枝江，投建100万吨煅烧焦项目，投建期1年，投建资金自筹。 2、什么是煅烧焦：煅烧是炭素生产工艺中一道重要工序，目的是在隔绝空气的条件下进行高温预热处理，以排除石油焦中挥发分和水分，主要用于1）作为预焙阳极的中间原料，单耗约0.92吨（生焦到熟焦，重量打8折）；2）作为锂电负极石墨化环节，电阻保温材料（非原料），单耗约1-2吨。 3、为什么建煅烧焦：1）煅烧焦盈利包含煅烧焦、副产品

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索通发展

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2022-10-20 07:54:16

【中信建投机械】盛剑环境新签重点合同速评-1019

【中信建投机械】盛剑环境新签重点合同速评-1019 事件：公司10月19日与北方华创签订1亿元半导体附属设备合同（含税），标的具体为半导体工艺制程附属设备Local Scrubber。分析：根据过往公司半导体制程附属设备交付周期来看，该订单或将一定程度增厚今年业绩。观点：该合同体现出公司半导体制程附属设备在行业内受到国内顶尖客户认可，同时进一步提升公司IC业务收入占比，有望增厚全年业绩。公司当前在手订单饱满，建议重点关注。 ...............................

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盛剑科技

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2022-10-20 07:50:56

【天风新兴产业】莱茵生物：公司经营层面一切正常，持续看好中长期成长空间，请务必重视回调上车

【天风新兴产业】莱茵生物：公司经营层面一切正常，持续看好中长期成长空间，请务必重视回调上车机会！ 2022年前三季度业绩预计延续高增长，天然甜味剂需求强劲！公司预计2022Q1-Q3实现归母净利润1.66-2.01亿元，同比增长90%-130%，实现扣非净利润1.46-1.72亿元，同比增长130%-170%；单Q3实现归母净利润0.42-0.53亿元，同比增长50%-90%，扣非净利润0.43-0.54亿元，同比增长50%-90%。预计前三季度植物提取业务收入同比增长30%+，其中天然甜味剂业

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莱茵生物

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2022-10-20 07:43:25

【招商电子】芯原股份22年前三季度业绩预告点评：22Q1-Q3营收同比持续高增长，前三季度

【招商电子】芯原股份22年前三季度业绩预告点评：22Q1-Q3营收同比持续高增长，前三季度利润表现持续向好。知识产权授权费用高速增长带动整体营收，前三季度归母扭亏为盈且扣非归母亏损幅度同比大幅收窄。芯原股份22Q1-Q3营收18.84亿元，同比+23.87%，营收高速增长主要系知识产权授权使用费收入同比高速增长，归母净利润3277.39万元，同比扭亏为盈+250.23%，扣非归母净利润-671.7万元，亏损同比收窄89.56%。单季度来看，22Q3营收6.72亿元，同比+3.66%/环比+3.

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芯原股份

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2022-10-20 07:42:28

【中泰有色：斯瑞新材】：新材料平台企业，多点发力进入快车道

【中泰有色：斯瑞新材】：新材料平台企业，多点发力进入快车道 1、CT球管核心零部件业务：高速增长，产能2年翻倍。根据我们测算，全球CT球管散热零组件的市场规模40亿左右，因技术壁垒高、认证周期长，公司为国内的唯一一家供应商，领先同行至少3年。受益于联影医疗、西门子、昆山医源等下游客户产能的翻番增长，公司启动2年倍增计划，目标成为细分领域的龙头企业。 2、高强高导铜合金制品及材料：22H1毛利占比45%，光伏水冷套&募投项目投产持续贡献增量。光伏水冷套：光伏行业降本之光，放量在即。光伏行业高景气

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斯瑞新材

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2022-10-20 07:41:51

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从国内走向海外，再论进击的电镀设备龙头，定位全球PET镀铜设备领军者，上调目标价至182元📈 事件：近期，公司被TDK株式会社授予“优秀供应商”奖章因何获奖：2020年底，TDK株式会社与东威签订了合同，购买了一台卷式水平镀膜线（就是2021年唯一确认收入的1台），此次TDK株式会社授予东威“优秀供应商”奖章，是对公司设备的认可和褒奖。有何意义：对东威及PET镀铜膜产业至少有三层含义：1）考虑到TDK株式会社对品质

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东威科技

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2022-10-20 07:27:40

【国海电新】派能科技2022年三季报点评：产能持续释放，业绩环比量利齐升

【国海电新】派能科技2022年三季报点评：产能持续释放，业绩环比量利齐升 #事件：2022年前三季度公司实现营收35.68亿元，同比+175.62%；归母净利6.45亿元，同比+156.52%；扣非归母净利6.46亿，同比+166.86%。其中Q3营收17.15亿，环比+164.98%；归母净利3.81亿，环比+234.89%；扣非归母净利3.8亿，环比+228.90%。 #Q3业绩量利齐升：1）实现储能销量994 MWh，环比提升54.69%，主要系公司募投项目的部分产线建成投产，产能大幅释放

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派能科技

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2022-10-19 18:50:38

马前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】

马前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风计算机团队全市场前瞻、深度、持续推荐教育IT。产业验证乐观，当下我们认为价值演绎才刚刚开始，产业链环节角度，建议重点关注实训室、仪器、智慧教室、智慧校园、IT数据中心等环节。重申教育IT，建议关注：白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-鸿合科技、智微智能、新开普、佳发教育、竞业达、正元智慧、国新文化 ❗近期系列研究&交流回顾： 1、9.29 前瞻发声，推荐教育IT产业链 2、9.30 产

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视源股份

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2022-10-19 18:49:37

浙商TMT程兵【星网集团卫星招标，中国低轨卫星发射进入放量阶段！】

浙商TMT程兵【星网集团卫星招标，中国低轨卫星发射进入放量阶段！】 🔹近日采招网/企查查等公开信息表明，中钢代理通信卫星项目招标，中标结果显示第一中标人（占大头）是中国空间技术研究院，第二和第三中标人是其他科研及民营机构。这是星网集团成立以来，首次公开查询到卫星采购招标结果。这说明中国低轨通信卫星事业进入实质性爆发阶段，卫星大发射的时代将来临。卫星通信产业经济和战略意义重大，此次卫星招标结果公布充分显示国家建设卫星通信网络的决心，1.3万颗卫星组网或将顺利进行，因此我们强烈看好中国“星链”

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铖昌科技

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2022-10-19 18:46:33

【安信电子】依顿电子点评：深耕汽车PCB市场，国资入主有望经营持续向上

【安信电子】依顿电子点评：深耕汽车PCB市场，国资入主有望经营持续向上 1、国资入主后公司扎实推进工作，上半年利润大幅提升：2021年10月16日公告，依顿投资拟将其持有的上市公司293,741,816股转让给九洲集团，九洲集团将成为控股股东，绵阳市国资委将成为实际控制人。2022上半年，国资入住后公司加强内部管理，拓展客户订单深度、调整产品结构，半年报披露上半年归母净利润1.23亿，同比增长64.77%。 2、深耕汽车PCB行业，下游知名客户众多：公司深耕PCB行业多年，2021年报披露，主要

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依顿电子

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2022-10-19 18:45:02

肉制品渠道更新20221018

肉制品渠道更新20221018 以下内容据肉店、经销渠道、行业专家等访谈，我们综合判断： 1、屠宰：预计Q3屠宰事业部利润环比Q2稍降。1）Q3宰猪头数环比基本持平，我们预计因8-9月加速上涨，头均仅微利；2）但借力高价环境，上半年低位囤储国产冻品应得以部分抛售，单吨利润可能较为可观；3）进口肉转卖量应暂不大，因9月猪价才涨至高位。 2、肉制品：预计Q3肉制品量、利均与去年同期持平。1）我们预计Q3销量持平，虽消费环境低迷，但渠道反馈9月开学及中秋需求支撑较好；2）我们预计吨成本应与去年同期持平

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双汇发展

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2022-10-19 09:18:48

储能行业重点信息跟踪⑦

储能行业重点信息跟踪⑦ #中国大储能储能项目Q1-Q3中标情况跟踪:央国企需求旺盛 #概述:据不完全统计，前三季度央企国企储能项目中标量达78个，合计容量4.5GW/8.98GWh。 #储能系统: 采购量: 2.1GW/4.0GWh，规模前三分别为:中广核(1.03GW/1.95GWh)、国家能源集团(0.60GW/1.17GWh)、华润集团 (0.19GW/0.36GWh) 中标单价: 1.29-1.95元/Wh,多数项目均价位于1.5元/Wh附近中标企业: a.国电南瑞、阳光电源中标个

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[道森股份]近期交流精华[东吴机械]

[道森股份]近期交流精华[东吴机械] 铜箔生产工艺流程:生箔工序为最核心环节，关键设备为阴极辊和生箔机。 1熔铜:公司高效熔铜罐比传统沉浸式、喷淋式工艺效率高40-50%，22年熔铜罐产能100-150台套，后续会根据订单情况进行扩产; 2生箔:最核心工序，是把铜箔做薄的关键一步。目前核心设备阴极辊和生箔机都处于产能快速扩张阶段，-台套的阴极辊价值量在180万左右，一台套的生箔机在240万左右。生箔环节的阳极板为耗材，-年需要更换三次，每年需要花费120万左右。 3后处理工序:包括表面处理机和防

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