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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-10-19 07:41:09
【华安化工】巨化股份,制冷剂行业龙头!多轮驱动实现业绩高增长! 建议关注!
【华安化工】巨化股份,制冷剂行业龙头!多轮驱动实现业绩高增长! 建议关注! 推荐逻辑: 1 近期萤石供给收缩价格上涨,公司地处萤石资源富集区采购稳定 近期多地萤石矿山开采受限,北方市场原矿供应偏紧,加之内蒙一带疫情形势严峻,华北萤石供不应求现状持续。截至2022年10月18日,萤石干粉市场均价3117元/吨,达年内高点。南方地区原矿供应较稳,企业生产供应固定合作为主,公司地处浙、闽、赣、皖萤石资源富集中心区域,萤石、AHF就近采购便利,具有发展氟化工的先天资源优势。 2 公司是制冷剂行业龙头公司
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巨化股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-10-19 07:39:48
【巨化Q3业绩汇报】
【巨化Q3业绩汇报】 今天巨化Q3业绩预告是显著超市场预期的(之前觉得Q3价差是弱的,因为价格从去年Q4迄今持续下滑,三季度也不是需求旺季。当时二季度有点太好了,销量是全线环比增长的,可以理解为有一部分Q1的销量放在了Q2)。 巨化领导自己也觉得超预期。Q3单季度业绩等于是6.47~7.97亿元。业绩上限的Q3单季度业绩是环比增长的。 【所以,Q3的业绩并不是产品涨价也不是需求好。业绩增量是来自于产品的以量补价➕运营效率的提升。】 1、运营效率提升方面,今年前三季度,公司降本增效同比带来了4.5
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巨化股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-10-18 21:23:11
半夏李蓓20221018
大的方向其实是没有变,但是我们觉得随着市场的变化,我们对于市场的态度其实是变得更加积极了,所以总体来说我们现在对股市是不再悲观的,为什么待会我们会跟大家讨论。 但不是说马上就是底,但是我们觉得现在其实已经是有可以作为的办法了。因为其实我相信大家肯定每天都会见很多管理人,或者每周都会听一些管理人给大家讲市场看法,然后基本都是唱多的,因为绝大部分都是股票多头的管理人,所以唱多也不稀奇,但是其实我们不是股票多头的管理人,我们是宏观对冲的管理人。 我给大家先看一下我们历史上的观点和持仓以及我们的投资案例
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宁德时代
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-10-18 19:29:38
🎈🎈维科技术调研总结
🎈🎈维科技术调研总结 🎈🎈【钠电的替代逻辑】 1. 成本低是最基本的逻辑,钠电池量产后成本一定会低于0.5元/wh 2. 锂电池70%-80%依赖进口,钠电池的应用可以避免资源端被卡脖子 🎈🎈【钠电的主要应用领域】 1. 两轮车:对铅酸的替代趋势较为明确 2. 储能:目前循环次数不满足要求,仍处于中试阶段,25年储能渗透率40%-50% 🎈🎈【技术路线的选择】 普鲁士蓝:工程化要求更苛刻,成品不太容易; 层状氧化物:技术成熟,成本较高; 聚阴离子型:明年会有量产,成本较低 🎈🎈
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维科技术
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2022-10-18 18:58:30
【中邮医药*同和药业】产能释放叠加新产品放量,公司将迎来业绩拐点
近6个交易日上涨23%!跑赢医药指数10%! 【中邮医药*同和药业】产能释放叠加新产品放量,公司将迎来业绩拐点 自10月10日以来,已收获23%的涨幅,跑赢医药生物指数! 观点: 【新产品专利全球范围内陆续到期,预计将实现快速放量】公司新产品(替格瑞洛、利伐沙班、米拉贝隆、阿哌沙班、维格列汀等)专利将在全球范围内陆续到期,其中利伐沙班(TOP12)和阿哌沙班(TOP5) 是2021 年全球药品销售额排名的前20,预计未来三年将实现快速放量。 【毛利率有望改善,利润增速将大于收入增速】新产品毛利率
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同和药业
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2022-10-18 18:57:20
【昌红科技】国际国内双循环:全球高端塑性耗材供应链转移+国内IVD集采缓和受益标的
【昌红科技】国际国内双循环:全球高端塑性耗材供应链转移+国内IVD集采缓和受益标的 ⭐医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利,第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。 ⭐体外诊断板块受益集采缓和。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下,跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒,有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时由于IVD集采
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昌红科技
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蔬菜面加肉
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2022-10-18 18:56:24
【国金电新】风电:行业高景气下,Q4风电板块值得期待,持续推荐
【国金电新】风电:行业高景气下,Q4风电板块值得期待,持续推荐 观点: 1)风电环节招标高景气,明年装机强确定性。截至九月末,风电共招标75GW,预计全年招标量达80-100GW,明年装机保守预计下达80GW。今年预计装机50GW。明年装机增速达60%。 2)Q4陆风机组招标价格有进一步提高可能性。今年5月陆风机组招标价格降至最低点不到1700元,此后价格回升。6-9月价格回暖至1700-1900元。考虑明年需求高景气,短期第四季度价格仍有上涨可能性,预计可达1700-2000元。 投资建议:
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大金重工
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2022-10-18 18:55:51
【东方军工机械】五洲新春:低估值+超跌高弹性品种,风电高景气下的抗通缩环节,持续推荐!
【东方军工机械】五洲新春:低估值+超跌高弹性品种,风电高景气下的抗通缩环节,持续推荐! 风电α+β: 23年是风电大年,装机增速有望超越50%。 滚子属于抗通缩环节,壁垒高盈利强。公司作为国内风电滚子龙头,#将持续受益于海风+出海+国产替代! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 1)轴承产品: 定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。高速电梯用精密轴承实现进口替代;RV减速器轴承和谐
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五洲新春
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2022-10-18 08:03:17
【中信电子】10月第二周核心观点更新
【中信电子】10月第二周核心观点更新 🔥美国对华半导体制裁再升级,重资产设备/零部件国产化加速,低估值设计公司龙头投资价值凸现。2022年10月7日,美国商务部工业与安全局(BIS)公布了对于中国出口管制新规,针对高算力芯片、超级计算、先进芯片制造、半导体设备领域对中国制裁再次升级。对于当前半导体观点,我们认为不必过度悲观。虽行业大周期仍处下行,展望2023年有望边际好转,逆全球化促周期穿越,外部环境倒逼国产加速,产业政策有望加码,采购国产倾斜,客户回流。重资产设备/零部件景气度持续;低估值设
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北方华创
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2022-10-18 08:02:38
【华安电子团队】系列政策密集出台,国产科学仪器迎来重大利好
【华安电子团队】系列政策密集出台,国产科学仪器迎来重大利好 近期国家出台一系列配套政策支持相关领域仪器设备的更新改造,并支持科学仪器领域国产化,扩大补贴力度,支持贷款,减税,扩市场需求。据我们了解,今年9月份后高校,教育方面的意向采购,项目报备量激增,预计将利好教育(高校+科研)领域的电子测试测量,光学仪器等高端仪器仪表的订单以及国产替代。 [礼物]科学仪器领域国产化率仅在5%左右,高端仪器市场国产需求巨大,高校和科研院所是科学仪器仪表领域的重要下游赛道。叠加10月7日美国BIS进出口条例对芯片
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麦克奥迪
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2022-10-18 08:01:08
浙商 | 马莉*陈腾曦【浙商重大推荐+三年一倍股:星期六】
浙商 | 马莉*陈腾曦【浙商重大推荐+三年一倍股:星期六】 星期六业绩预告发布,前三季度公司净利润2.0-3.0亿元,扣非1.82-2.73亿元,单Q3净利润0.89-1.9亿元,扣非0.78-1.7亿元。 历史鞋履业务拖累出清在即,当前正与二次挂牌意向受让方紧密推进中。 Q3股权激励摊销约813万,仍对业绩产生一定影响。 遥望利润释放确定,盈利能力稳中有升! 遥望前三季度净利润3.3-3.8亿元,预计单Q3实现净利润1.5-2.0亿元。 -------------------------- 星
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遥望科技
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2022-10-18 07:57:01
领导好,我们【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】,当前持续看好其拐点性投资机遇,供参
领导好,我们【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】,当前持续看好其拐点性投资机遇,供参考: 飞荣达(300602):拐点明确,趋势向上! ---------------------- 前瞻转型,拐点明确!消费电子等近年需求承压,公司前瞻性转型新能源,布局电动车及光储领域,当前进入兑现期。收入端增长强劲,2022Q2公司收入近10亿元/yoy+67%/QoQ+29%!利润端拐点将现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,伴随原材料价格压力传导,规模效应凸显,我们预计公司下半
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飞荣达
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2022-10-18 07:56:29
【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】
【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】 整体观点:通用自动化逐步筑底,建议关注左侧布局机会 #基本面来看 行业景气度仍在底部,9月环比略有季节性改善;其中工业机器人订单同环比有所回升,其余板块销量和订单情况仍在低位徘徊。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好:①9月企业中长期贷款额超市场预期,而中长期贷款多用于资本开支,一般领先通用设备半年左右,具有前瞻性;②大会强调将发展经济的着力点放到实体经济,加快建设制造强国,机床、工业机器人等通用设备均有望受益;③从制造业库存周期
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欧科亿
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2022-10-18 07:51:11
【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发,电解槽制氢和CCUS取得突破,持续推荐华光环能
【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发,电解槽制氢和CCUS取得突破,持续推荐华光环能 火电灵活性改造市场广阔,携手中科院布局新技术。公司与中科院进行产学研合作,储备煤粉预热技术,基本完成了关键技术和中试研究。改造具有成本低、改造周期短、经济效益好等优势。新型电力系统下火电的角色由发电主力转变为灵活性资源,“十四五”期间计划完成2亿千瓦。火电灵活性改造市场广阔、趋势确定,或将为公司能源装备业务带来新增长动能。 碱性水电解槽制氢技术落地,离子液CO2补集技术开发合同签订。公司经过技术攻关,历时70天完成了
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华光环能
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2022-10-18 07:49:26
钠离子电池环节概述:产业化加速 有望成为锂电的有效补充
钠离子电池环节概述:产业化加速 有望成为锂电的有效补充 【投资要点】 钠电池与锂电池工作原理相似。钠电池与锂电池同为嵌脱式二次电池,靠Na+或Li+在正负极之间移动完成充放电,生产工艺与锂电池高度重合,产业化基础良好。性能方面:(1)现阶段商业化的钠电池能量密度在100-160 Wh/kg,略低于磷酸铁锂的120-180 Wh/kg;(2)高低温性能优秀,钠电池可以在-40℃-80℃的温度区间内正常工作,-20℃下容量保持率接近90%;(3)安全性更高;(4)倍率性能更好,具备“快充”属性。 核
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传艺科技
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2022-10-19 07:41:09
【华安化工】巨化股份,制冷剂行业龙头!多轮驱动实现业绩高增长! 建议关注!
【华安化工】巨化股份,制冷剂行业龙头!多轮驱动实现业绩高增长! 建议关注! 推荐逻辑: 1 近期萤石供给收缩价格上涨,公司地处萤石资源富集区采购稳定 近期多地萤石矿山开采受限,北方市场原矿供应偏紧,加之内蒙一带疫情形势严峻,华北萤石供不应求现状持续。截至2022年10月18日,萤石干粉市场均价3117元/吨,达年内高点。南方地区原矿供应较稳,企业生产供应固定合作为主,公司地处浙、闽、赣、皖萤石资源富集中心区域,萤石、AHF就近采购便利,具有发展氟化工的先天资源优势。 2 公司是制冷剂行业龙头公司
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蔬菜面加肉
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2022-10-19 07:39:48
【巨化Q3业绩汇报】
【巨化Q3业绩汇报】 今天巨化Q3业绩预告是显著超市场预期的(之前觉得Q3价差是弱的,因为价格从去年Q4迄今持续下滑,三季度也不是需求旺季。当时二季度有点太好了,销量是全线环比增长的,可以理解为有一部分Q1的销量放在了Q2)。 巨化领导自己也觉得超预期。Q3单季度业绩等于是6.47~7.97亿元。业绩上限的Q3单季度业绩是环比增长的。 【所以,Q3的业绩并不是产品涨价也不是需求好。业绩增量是来自于产品的以量补价➕运营效率的提升。】 1、运营效率提升方面,今年前三季度,公司降本增效同比带来了4.5
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大的方向其实是没有变,但是我们觉得随着市场的变化,我们对于市场的态度其实是变得更加积极了,所以总体来说我们现在对股市是不再悲观的,为什么待会我们会跟大家讨论。 但不是说马上就是底,但是我们觉得现在其实已经是有可以作为的办法了。因为其实我相信大家肯定每天都会见很多管理人,或者每周都会听一些管理人给大家讲市场看法,然后基本都是唱多的,因为绝大部分都是股票多头的管理人,所以唱多也不稀奇,但是其实我们不是股票多头的管理人,我们是宏观对冲的管理人。 我给大家先看一下我们历史上的观点和持仓以及我们的投资案例
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🎈🎈维科技术调研总结
🎈🎈维科技术调研总结 🎈🎈【钠电的替代逻辑】 1. 成本低是最基本的逻辑,钠电池量产后成本一定会低于0.5元/wh 2. 锂电池70%-80%依赖进口,钠电池的应用可以避免资源端被卡脖子 🎈🎈【钠电的主要应用领域】 1. 两轮车:对铅酸的替代趋势较为明确 2. 储能:目前循环次数不满足要求,仍处于中试阶段,25年储能渗透率40%-50% 🎈🎈【技术路线的选择】 普鲁士蓝:工程化要求更苛刻,成品不太容易; 层状氧化物:技术成熟,成本较高; 聚阴离子型:明年会有量产,成本较低 🎈🎈
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维科技术
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蔬菜面加肉
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2022-10-18 18:58:30
【中邮医药*同和药业】产能释放叠加新产品放量,公司将迎来业绩拐点
近6个交易日上涨23%!跑赢医药指数10%! 【中邮医药*同和药业】产能释放叠加新产品放量,公司将迎来业绩拐点 自10月10日以来,已收获23%的涨幅,跑赢医药生物指数! 观点: 【新产品专利全球范围内陆续到期,预计将实现快速放量】公司新产品(替格瑞洛、利伐沙班、米拉贝隆、阿哌沙班、维格列汀等)专利将在全球范围内陆续到期,其中利伐沙班(TOP12)和阿哌沙班(TOP5) 是2021 年全球药品销售额排名的前20,预计未来三年将实现快速放量。 【毛利率有望改善,利润增速将大于收入增速】新产品毛利率
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同和药业
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2022-10-18 18:57:20
【昌红科技】国际国内双循环:全球高端塑性耗材供应链转移+国内IVD集采缓和受益标的
【昌红科技】国际国内双循环:全球高端塑性耗材供应链转移+国内IVD集采缓和受益标的 ⭐医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利,第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。 ⭐体外诊断板块受益集采缓和。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下,跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒,有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时由于IVD集采
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昌红科技
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2022-10-18 18:56:24
【国金电新】风电:行业高景气下,Q4风电板块值得期待,持续推荐
【国金电新】风电:行业高景气下,Q4风电板块值得期待,持续推荐 观点: 1)风电环节招标高景气,明年装机强确定性。截至九月末,风电共招标75GW,预计全年招标量达80-100GW,明年装机保守预计下达80GW。今年预计装机50GW。明年装机增速达60%。 2)Q4陆风机组招标价格有进一步提高可能性。今年5月陆风机组招标价格降至最低点不到1700元,此后价格回升。6-9月价格回暖至1700-1900元。考虑明年需求高景气,短期第四季度价格仍有上涨可能性,预计可达1700-2000元。 投资建议:
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大金重工
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2022-10-18 18:55:51
【东方军工机械】五洲新春:低估值+超跌高弹性品种,风电高景气下的抗通缩环节,持续推荐!
【东方军工机械】五洲新春:低估值+超跌高弹性品种,风电高景气下的抗通缩环节,持续推荐! 风电α+β: 23年是风电大年,装机增速有望超越50%。 滚子属于抗通缩环节,壁垒高盈利强。公司作为国内风电滚子龙头,#将持续受益于海风+出海+国产替代! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 1)轴承产品: 定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。高速电梯用精密轴承实现进口替代;RV减速器轴承和谐
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五洲新春
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2022-10-18 08:03:17
【中信电子】10月第二周核心观点更新
【中信电子】10月第二周核心观点更新 🔥美国对华半导体制裁再升级,重资产设备/零部件国产化加速,低估值设计公司龙头投资价值凸现。2022年10月7日,美国商务部工业与安全局(BIS)公布了对于中国出口管制新规,针对高算力芯片、超级计算、先进芯片制造、半导体设备领域对中国制裁再次升级。对于当前半导体观点,我们认为不必过度悲观。虽行业大周期仍处下行,展望2023年有望边际好转,逆全球化促周期穿越,外部环境倒逼国产加速,产业政策有望加码,采购国产倾斜,客户回流。重资产设备/零部件景气度持续;低估值设
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北方华创
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2022-10-18 08:02:38
【华安电子团队】系列政策密集出台,国产科学仪器迎来重大利好
【华安电子团队】系列政策密集出台,国产科学仪器迎来重大利好 近期国家出台一系列配套政策支持相关领域仪器设备的更新改造,并支持科学仪器领域国产化,扩大补贴力度,支持贷款,减税,扩市场需求。据我们了解,今年9月份后高校,教育方面的意向采购,项目报备量激增,预计将利好教育(高校+科研)领域的电子测试测量,光学仪器等高端仪器仪表的订单以及国产替代。 [礼物]科学仪器领域国产化率仅在5%左右,高端仪器市场国产需求巨大,高校和科研院所是科学仪器仪表领域的重要下游赛道。叠加10月7日美国BIS进出口条例对芯片
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2022-10-18 08:01:08
浙商 | 马莉*陈腾曦【浙商重大推荐+三年一倍股:星期六】
浙商 | 马莉*陈腾曦【浙商重大推荐+三年一倍股:星期六】 星期六业绩预告发布,前三季度公司净利润2.0-3.0亿元,扣非1.82-2.73亿元,单Q3净利润0.89-1.9亿元,扣非0.78-1.7亿元。 历史鞋履业务拖累出清在即,当前正与二次挂牌意向受让方紧密推进中。 Q3股权激励摊销约813万,仍对业绩产生一定影响。 遥望利润释放确定,盈利能力稳中有升! 遥望前三季度净利润3.3-3.8亿元,预计单Q3实现净利润1.5-2.0亿元。 -------------------------- 星
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领导好,我们【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】,当前持续看好其拐点性投资机遇,供参
领导好,我们【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】,当前持续看好其拐点性投资机遇,供参考: 飞荣达(300602):拐点明确,趋势向上! ---------------------- 前瞻转型,拐点明确!消费电子等近年需求承压,公司前瞻性转型新能源,布局电动车及光储领域,当前进入兑现期。收入端增长强劲,2022Q2公司收入近10亿元/yoy+67%/QoQ+29%!利润端拐点将现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,伴随原材料价格压力传导,规模效应凸显,我们预计公司下半
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2022-10-18 07:56:29
【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】
【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】 整体观点:通用自动化逐步筑底,建议关注左侧布局机会 #基本面来看 行业景气度仍在底部,9月环比略有季节性改善;其中工业机器人订单同环比有所回升,其余板块销量和订单情况仍在低位徘徊。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好:①9月企业中长期贷款额超市场预期,而中长期贷款多用于资本开支,一般领先通用设备半年左右,具有前瞻性;②大会强调将发展经济的着力点放到实体经济,加快建设制造强国,机床、工业机器人等通用设备均有望受益;③从制造业库存周期
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2022-10-18 07:51:11
【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发,电解槽制氢和CCUS取得突破,持续推荐华光环能
【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发,电解槽制氢和CCUS取得突破,持续推荐华光环能 火电灵活性改造市场广阔,携手中科院布局新技术。公司与中科院进行产学研合作,储备煤粉预热技术,基本完成了关键技术和中试研究。改造具有成本低、改造周期短、经济效益好等优势。新型电力系统下火电的角色由发电主力转变为灵活性资源,“十四五”期间计划完成2亿千瓦。火电灵活性改造市场广阔、趋势确定,或将为公司能源装备业务带来新增长动能。 碱性水电解槽制氢技术落地,离子液CO2补集技术开发合同签订。公司经过技术攻关,历时70天完成了
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2022-10-18 07:49:26
钠离子电池环节概述:产业化加速 有望成为锂电的有效补充
钠离子电池环节概述:产业化加速 有望成为锂电的有效补充 【投资要点】 钠电池与锂电池工作原理相似。钠电池与锂电池同为嵌脱式二次电池,靠Na+或Li+在正负极之间移动完成充放电,生产工艺与锂电池高度重合,产业化基础良好。性能方面:(1)现阶段商业化的钠电池能量密度在100-160 Wh/kg,略低于磷酸铁锂的120-180 Wh/kg;(2)高低温性能优秀,钠电池可以在-40℃-80℃的温度区间内正常工作,-20℃下容量保持率接近90%;(3)安全性更高;(4)倍率性能更好,具备“快充”属性。 核
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传艺科技
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2022-10-19 07:41:09
【华安化工】巨化股份,制冷剂行业龙头!多轮驱动实现业绩高增长! 建议关注!
【华安化工】巨化股份,制冷剂行业龙头!多轮驱动实现业绩高增长! 建议关注! 推荐逻辑: 1 近期萤石供给收缩价格上涨,公司地处萤石资源富集区采购稳定 近期多地萤石矿山开采受限,北方市场原矿供应偏紧,加之内蒙一带疫情形势严峻,华北萤石供不应求现状持续。截至2022年10月18日,萤石干粉市场均价3117元/吨,达年内高点。南方地区原矿供应较稳,企业生产供应固定合作为主,公司地处浙、闽、赣、皖萤石资源富集中心区域,萤石、AHF就近采购便利,具有发展氟化工的先天资源优势。 2 公司是制冷剂行业龙头公司
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2022-10-19 07:39:48
【巨化Q3业绩汇报】
【巨化Q3业绩汇报】 今天巨化Q3业绩预告是显著超市场预期的(之前觉得Q3价差是弱的,因为价格从去年Q4迄今持续下滑,三季度也不是需求旺季。当时二季度有点太好了,销量是全线环比增长的,可以理解为有一部分Q1的销量放在了Q2)。 巨化领导自己也觉得超预期。Q3单季度业绩等于是6.47~7.97亿元。业绩上限的Q3单季度业绩是环比增长的。 【所以,Q3的业绩并不是产品涨价也不是需求好。业绩增量是来自于产品的以量补价➕运营效率的提升。】 1、运营效率提升方面,今年前三季度,公司降本增效同比带来了4.5
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半夏李蓓20221018
大的方向其实是没有变,但是我们觉得随着市场的变化,我们对于市场的态度其实是变得更加积极了,所以总体来说我们现在对股市是不再悲观的,为什么待会我们会跟大家讨论。 但不是说马上就是底,但是我们觉得现在其实已经是有可以作为的办法了。因为其实我相信大家肯定每天都会见很多管理人,或者每周都会听一些管理人给大家讲市场看法,然后基本都是唱多的,因为绝大部分都是股票多头的管理人,所以唱多也不稀奇,但是其实我们不是股票多头的管理人,我们是宏观对冲的管理人。 我给大家先看一下我们历史上的观点和持仓以及我们的投资案例
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宁德时代
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2022-10-18 19:29:38
🎈🎈维科技术调研总结
🎈🎈维科技术调研总结 🎈🎈【钠电的替代逻辑】 1. 成本低是最基本的逻辑,钠电池量产后成本一定会低于0.5元/wh 2. 锂电池70%-80%依赖进口,钠电池的应用可以避免资源端被卡脖子 🎈🎈【钠电的主要应用领域】 1. 两轮车:对铅酸的替代趋势较为明确 2. 储能:目前循环次数不满足要求,仍处于中试阶段,25年储能渗透率40%-50% 🎈🎈【技术路线的选择】 普鲁士蓝:工程化要求更苛刻,成品不太容易; 层状氧化物:技术成熟,成本较高; 聚阴离子型:明年会有量产,成本较低 🎈🎈
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维科技术
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【中邮医药*同和药业】产能释放叠加新产品放量,公司将迎来业绩拐点
近6个交易日上涨23%!跑赢医药指数10%! 【中邮医药*同和药业】产能释放叠加新产品放量,公司将迎来业绩拐点 自10月10日以来,已收获23%的涨幅,跑赢医药生物指数! 观点: 【新产品专利全球范围内陆续到期,预计将实现快速放量】公司新产品(替格瑞洛、利伐沙班、米拉贝隆、阿哌沙班、维格列汀等)专利将在全球范围内陆续到期,其中利伐沙班(TOP12)和阿哌沙班(TOP5) 是2021 年全球药品销售额排名的前20,预计未来三年将实现快速放量。 【毛利率有望改善,利润增速将大于收入增速】新产品毛利率
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同和药业
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【昌红科技】国际国内双循环:全球高端塑性耗材供应链转移+国内IVD集采缓和受益标的
【昌红科技】国际国内双循环:全球高端塑性耗材供应链转移+国内IVD集采缓和受益标的 ⭐医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利,第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。 ⭐体外诊断板块受益集采缓和。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下,跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒,有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时由于IVD集采
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昌红科技
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【国金电新】风电:行业高景气下,Q4风电板块值得期待,持续推荐
【国金电新】风电:行业高景气下,Q4风电板块值得期待,持续推荐 观点: 1)风电环节招标高景气,明年装机强确定性。截至九月末,风电共招标75GW,预计全年招标量达80-100GW,明年装机保守预计下达80GW。今年预计装机50GW。明年装机增速达60%。 2)Q4陆风机组招标价格有进一步提高可能性。今年5月陆风机组招标价格降至最低点不到1700元,此后价格回升。6-9月价格回暖至1700-1900元。考虑明年需求高景气,短期第四季度价格仍有上涨可能性,预计可达1700-2000元。 投资建议:
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大金重工
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2022-10-18 18:55:51
【东方军工机械】五洲新春:低估值+超跌高弹性品种,风电高景气下的抗通缩环节,持续推荐!
【东方军工机械】五洲新春:低估值+超跌高弹性品种,风电高景气下的抗通缩环节,持续推荐! 风电α+β: 23年是风电大年,装机增速有望超越50%。 滚子属于抗通缩环节,壁垒高盈利强。公司作为国内风电滚子龙头,#将持续受益于海风+出海+国产替代! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 1)轴承产品: 定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。高速电梯用精密轴承实现进口替代;RV减速器轴承和谐
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五洲新春
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2022-10-18 08:03:17
【中信电子】10月第二周核心观点更新
【中信电子】10月第二周核心观点更新 🔥美国对华半导体制裁再升级,重资产设备/零部件国产化加速,低估值设计公司龙头投资价值凸现。2022年10月7日,美国商务部工业与安全局(BIS)公布了对于中国出口管制新规,针对高算力芯片、超级计算、先进芯片制造、半导体设备领域对中国制裁再次升级。对于当前半导体观点,我们认为不必过度悲观。虽行业大周期仍处下行,展望2023年有望边际好转,逆全球化促周期穿越,外部环境倒逼国产加速,产业政策有望加码,采购国产倾斜,客户回流。重资产设备/零部件景气度持续;低估值设
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北方华创
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2022-10-18 08:02:38
【华安电子团队】系列政策密集出台,国产科学仪器迎来重大利好
【华安电子团队】系列政策密集出台,国产科学仪器迎来重大利好 近期国家出台一系列配套政策支持相关领域仪器设备的更新改造,并支持科学仪器领域国产化,扩大补贴力度,支持贷款,减税,扩市场需求。据我们了解,今年9月份后高校,教育方面的意向采购,项目报备量激增,预计将利好教育(高校+科研)领域的电子测试测量,光学仪器等高端仪器仪表的订单以及国产替代。 [礼物]科学仪器领域国产化率仅在5%左右,高端仪器市场国产需求巨大,高校和科研院所是科学仪器仪表领域的重要下游赛道。叠加10月7日美国BIS进出口条例对芯片
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麦克奥迪
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浙商 | 马莉*陈腾曦【浙商重大推荐+三年一倍股:星期六】
浙商 | 马莉*陈腾曦【浙商重大推荐+三年一倍股:星期六】 星期六业绩预告发布,前三季度公司净利润2.0-3.0亿元,扣非1.82-2.73亿元,单Q3净利润0.89-1.9亿元,扣非0.78-1.7亿元。 历史鞋履业务拖累出清在即,当前正与二次挂牌意向受让方紧密推进中。 Q3股权激励摊销约813万,仍对业绩产生一定影响。 遥望利润释放确定,盈利能力稳中有升! 遥望前三季度净利润3.3-3.8亿元,预计单Q3实现净利润1.5-2.0亿元。 -------------------------- 星
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遥望科技
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2022-10-18 07:57:01
领导好,我们【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】,当前持续看好其拐点性投资机遇,供参
领导好,我们【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】,当前持续看好其拐点性投资机遇,供参考: 飞荣达(300602):拐点明确,趋势向上! ---------------------- 前瞻转型,拐点明确!消费电子等近年需求承压,公司前瞻性转型新能源,布局电动车及光储领域,当前进入兑现期。收入端增长强劲,2022Q2公司收入近10亿元/yoy+67%/QoQ+29%!利润端拐点将现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,伴随原材料价格压力传导,规模效应凸显,我们预计公司下半
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飞荣达
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2022-10-18 07:56:29
【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】
【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】 整体观点:通用自动化逐步筑底,建议关注左侧布局机会 #基本面来看 行业景气度仍在底部,9月环比略有季节性改善;其中工业机器人订单同环比有所回升,其余板块销量和订单情况仍在低位徘徊。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好:①9月企业中长期贷款额超市场预期,而中长期贷款多用于资本开支,一般领先通用设备半年左右,具有前瞻性;②大会强调将发展经济的着力点放到实体经济,加快建设制造强国,机床、工业机器人等通用设备均有望受益;③从制造业库存周期
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欧科亿
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2022-10-18 07:51:11
【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发,电解槽制氢和CCUS取得突破,持续推荐华光环能
【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发,电解槽制氢和CCUS取得突破,持续推荐华光环能 火电灵活性改造市场广阔,携手中科院布局新技术。公司与中科院进行产学研合作,储备煤粉预热技术,基本完成了关键技术和中试研究。改造具有成本低、改造周期短、经济效益好等优势。新型电力系统下火电的角色由发电主力转变为灵活性资源,“十四五”期间计划完成2亿千瓦。火电灵活性改造市场广阔、趋势确定,或将为公司能源装备业务带来新增长动能。 碱性水电解槽制氢技术落地,离子液CO2补集技术开发合同签订。公司经过技术攻关,历时70天完成了
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华光环能
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钠离子电池环节概述:产业化加速 有望成为锂电的有效补充
钠离子电池环节概述:产业化加速 有望成为锂电的有效补充 【投资要点】 钠电池与锂电池工作原理相似。钠电池与锂电池同为嵌脱式二次电池,靠Na+或Li+在正负极之间移动完成充放电,生产工艺与锂电池高度重合,产业化基础良好。性能方面:(1)现阶段商业化的钠电池能量密度在100-160 Wh/kg,略低于磷酸铁锂的120-180 Wh/kg;(2)高低温性能优秀,钠电池可以在-40℃-80℃的温度区间内正常工作,-20℃下容量保持率接近90%;(3)安全性更高;(4)倍率性能更好,具备“快充”属性。 核
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2022-10-19 07:41:09
【华安化工】巨化股份,制冷剂行业龙头!多轮驱动实现业绩高增长! 建议关注!
【华安化工】巨化股份,制冷剂行业龙头!多轮驱动实现业绩高增长! 建议关注! 推荐逻辑: 1 近期萤石供给收缩价格上涨,公司地处萤石资源富集区采购稳定 近期多地萤石矿山开采受限,北方市场原矿供应偏紧,加之内蒙一带疫情形势严峻,华北萤石供不应求现状持续。截至2022年10月18日,萤石干粉市场均价3117元/吨,达年内高点。南方地区原矿供应较稳,企业生产供应固定合作为主,公司地处浙、闽、赣、皖萤石资源富集中心区域,萤石、AHF就近采购便利,具有发展氟化工的先天资源优势。 2 公司是制冷剂行业龙头公司
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【巨化Q3业绩汇报】
【巨化Q3业绩汇报】 今天巨化Q3业绩预告是显著超市场预期的(之前觉得Q3价差是弱的,因为价格从去年Q4迄今持续下滑,三季度也不是需求旺季。当时二季度有点太好了,销量是全线环比增长的,可以理解为有一部分Q1的销量放在了Q2)。 巨化领导自己也觉得超预期。Q3单季度业绩等于是6.47~7.97亿元。业绩上限的Q3单季度业绩是环比增长的。 【所以,Q3的业绩并不是产品涨价也不是需求好。业绩增量是来自于产品的以量补价➕运营效率的提升。】 1、运营效率提升方面,今年前三季度,公司降本增效同比带来了4.5
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大的方向其实是没有变,但是我们觉得随着市场的变化,我们对于市场的态度其实是变得更加积极了,所以总体来说我们现在对股市是不再悲观的,为什么待会我们会跟大家讨论。 但不是说马上就是底,但是我们觉得现在其实已经是有可以作为的办法了。因为其实我相信大家肯定每天都会见很多管理人,或者每周都会听一些管理人给大家讲市场看法,然后基本都是唱多的,因为绝大部分都是股票多头的管理人,所以唱多也不稀奇,但是其实我们不是股票多头的管理人,我们是宏观对冲的管理人。 我给大家先看一下我们历史上的观点和持仓以及我们的投资案例
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🎈🎈维科技术调研总结
🎈🎈维科技术调研总结 🎈🎈【钠电的替代逻辑】 1. 成本低是最基本的逻辑,钠电池量产后成本一定会低于0.5元/wh 2. 锂电池70%-80%依赖进口,钠电池的应用可以避免资源端被卡脖子 🎈🎈【钠电的主要应用领域】 1. 两轮车:对铅酸的替代趋势较为明确 2. 储能:目前循环次数不满足要求,仍处于中试阶段,25年储能渗透率40%-50% 🎈🎈【技术路线的选择】 普鲁士蓝:工程化要求更苛刻,成品不太容易; 层状氧化物:技术成熟,成本较高; 聚阴离子型:明年会有量产,成本较低 🎈🎈
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【中邮医药*同和药业】产能释放叠加新产品放量,公司将迎来业绩拐点
近6个交易日上涨23%!跑赢医药指数10%! 【中邮医药*同和药业】产能释放叠加新产品放量,公司将迎来业绩拐点 自10月10日以来,已收获23%的涨幅,跑赢医药生物指数! 观点: 【新产品专利全球范围内陆续到期,预计将实现快速放量】公司新产品(替格瑞洛、利伐沙班、米拉贝隆、阿哌沙班、维格列汀等)专利将在全球范围内陆续到期,其中利伐沙班(TOP12)和阿哌沙班(TOP5) 是2021 年全球药品销售额排名的前20,预计未来三年将实现快速放量。 【毛利率有望改善,利润增速将大于收入增速】新产品毛利率
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【昌红科技】国际国内双循环:全球高端塑性耗材供应链转移+国内IVD集采缓和受益标的
【昌红科技】国际国内双循环:全球高端塑性耗材供应链转移+国内IVD集采缓和受益标的 ⭐医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利,第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。 ⭐体外诊断板块受益集采缓和。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下,跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒,有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时由于IVD集采
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昌红科技
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【国金电新】风电:行业高景气下,Q4风电板块值得期待,持续推荐
【国金电新】风电:行业高景气下,Q4风电板块值得期待,持续推荐 观点: 1)风电环节招标高景气,明年装机强确定性。截至九月末,风电共招标75GW,预计全年招标量达80-100GW,明年装机保守预计下达80GW。今年预计装机50GW。明年装机增速达60%。 2)Q4陆风机组招标价格有进一步提高可能性。今年5月陆风机组招标价格降至最低点不到1700元,此后价格回升。6-9月价格回暖至1700-1900元。考虑明年需求高景气,短期第四季度价格仍有上涨可能性,预计可达1700-2000元。 投资建议:
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【东方军工机械】五洲新春:低估值+超跌高弹性品种,风电高景气下的抗通缩环节,持续推荐!
【东方军工机械】五洲新春:低估值+超跌高弹性品种,风电高景气下的抗通缩环节,持续推荐! 风电α+β: 23年是风电大年,装机增速有望超越50%。 滚子属于抗通缩环节,壁垒高盈利强。公司作为国内风电滚子龙头,#将持续受益于海风+出海+国产替代! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 1)轴承产品: 定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。高速电梯用精密轴承实现进口替代;RV减速器轴承和谐
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五洲新春
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【中信电子】10月第二周核心观点更新
【中信电子】10月第二周核心观点更新 🔥美国对华半导体制裁再升级,重资产设备/零部件国产化加速,低估值设计公司龙头投资价值凸现。2022年10月7日,美国商务部工业与安全局(BIS)公布了对于中国出口管制新规,针对高算力芯片、超级计算、先进芯片制造、半导体设备领域对中国制裁再次升级。对于当前半导体观点,我们认为不必过度悲观。虽行业大周期仍处下行,展望2023年有望边际好转,逆全球化促周期穿越,外部环境倒逼国产加速,产业政策有望加码,采购国产倾斜,客户回流。重资产设备/零部件景气度持续;低估值设
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【华安电子团队】系列政策密集出台,国产科学仪器迎来重大利好
【华安电子团队】系列政策密集出台,国产科学仪器迎来重大利好 近期国家出台一系列配套政策支持相关领域仪器设备的更新改造,并支持科学仪器领域国产化,扩大补贴力度,支持贷款,减税,扩市场需求。据我们了解,今年9月份后高校,教育方面的意向采购,项目报备量激增,预计将利好教育(高校+科研)领域的电子测试测量,光学仪器等高端仪器仪表的订单以及国产替代。 [礼物]科学仪器领域国产化率仅在5%左右,高端仪器市场国产需求巨大,高校和科研院所是科学仪器仪表领域的重要下游赛道。叠加10月7日美国BIS进出口条例对芯片
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浙商 | 马莉*陈腾曦【浙商重大推荐+三年一倍股:星期六】
浙商 | 马莉*陈腾曦【浙商重大推荐+三年一倍股:星期六】 星期六业绩预告发布,前三季度公司净利润2.0-3.0亿元,扣非1.82-2.73亿元,单Q3净利润0.89-1.9亿元,扣非0.78-1.7亿元。 历史鞋履业务拖累出清在即,当前正与二次挂牌意向受让方紧密推进中。 Q3股权激励摊销约813万,仍对业绩产生一定影响。 遥望利润释放确定,盈利能力稳中有升! 遥望前三季度净利润3.3-3.8亿元,预计单Q3实现净利润1.5-2.0亿元。 -------------------------- 星
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领导好,我们【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】,当前持续看好其拐点性投资机遇,供参
领导好,我们【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】,当前持续看好其拐点性投资机遇,供参考: 飞荣达(300602):拐点明确,趋势向上! ---------------------- 前瞻转型,拐点明确!消费电子等近年需求承压,公司前瞻性转型新能源,布局电动车及光储领域,当前进入兑现期。收入端增长强劲,2022Q2公司收入近10亿元/yoy+67%/QoQ+29%!利润端拐点将现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,伴随原材料价格压力传导,规模效应凸显,我们预计公司下半
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【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】
【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】 整体观点:通用自动化逐步筑底,建议关注左侧布局机会 #基本面来看 行业景气度仍在底部,9月环比略有季节性改善;其中工业机器人订单同环比有所回升,其余板块销量和订单情况仍在低位徘徊。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好:①9月企业中长期贷款额超市场预期,而中长期贷款多用于资本开支,一般领先通用设备半年左右,具有前瞻性;②大会强调将发展经济的着力点放到实体经济,加快建设制造强国,机床、工业机器人等通用设备均有望受益;③从制造业库存周期
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【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发,电解槽制氢和CCUS取得突破,持续推荐华光环能
【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发,电解槽制氢和CCUS取得突破,持续推荐华光环能 火电灵活性改造市场广阔,携手中科院布局新技术。公司与中科院进行产学研合作,储备煤粉预热技术,基本完成了关键技术和中试研究。改造具有成本低、改造周期短、经济效益好等优势。新型电力系统下火电的角色由发电主力转变为灵活性资源,“十四五”期间计划完成2亿千瓦。火电灵活性改造市场广阔、趋势确定,或将为公司能源装备业务带来新增长动能。 碱性水电解槽制氢技术落地,离子液CO2补集技术开发合同签订。公司经过技术攻关,历时70天完成了
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2022-10-18 07:49:26
钠离子电池环节概述:产业化加速 有望成为锂电的有效补充
钠离子电池环节概述:产业化加速 有望成为锂电的有效补充 【投资要点】 钠电池与锂电池工作原理相似。钠电池与锂电池同为嵌脱式二次电池,靠Na+或Li+在正负极之间移动完成充放电,生产工艺与锂电池高度重合,产业化基础良好。性能方面:(1)现阶段商业化的钠电池能量密度在100-160 Wh/kg,略低于磷酸铁锂的120-180 Wh/kg;(2)高低温性能优秀,钠电池可以在-40℃-80℃的温度区间内正常工作,-20℃下容量保持率接近90%;(3)安全性更高;(4)倍率性能更好,具备“快充”属性。 核
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传艺科技
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2022-10-19 07:41:09
【华安化工】巨化股份,制冷剂行业龙头!多轮驱动实现业绩高增长! 建议关注!
【华安化工】巨化股份,制冷剂行业龙头!多轮驱动实现业绩高增长! 建议关注! 推荐逻辑: 1 近期萤石供给收缩价格上涨,公司地处萤石资源富集区采购稳定 近期多地萤石矿山开采受限,北方市场原矿供应偏紧,加之内蒙一带疫情形势严峻,华北萤石供不应求现状持续。截至2022年10月18日,萤石干粉市场均价3117元/吨,达年内高点。南方地区原矿供应较稳,企业生产供应固定合作为主,公司地处浙、闽、赣、皖萤石资源富集中心区域,萤石、AHF就近采购便利,具有发展氟化工的先天资源优势。 2 公司是制冷剂行业龙头公司
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巨化股份
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2022-10-19 07:39:48
【巨化Q3业绩汇报】
【巨化Q3业绩汇报】 今天巨化Q3业绩预告是显著超市场预期的(之前觉得Q3价差是弱的,因为价格从去年Q4迄今持续下滑,三季度也不是需求旺季。当时二季度有点太好了,销量是全线环比增长的,可以理解为有一部分Q1的销量放在了Q2)。 巨化领导自己也觉得超预期。Q3单季度业绩等于是6.47~7.97亿元。业绩上限的Q3单季度业绩是环比增长的。 【所以,Q3的业绩并不是产品涨价也不是需求好。业绩增量是来自于产品的以量补价➕运营效率的提升。】 1、运营效率提升方面,今年前三季度,公司降本增效同比带来了4.5
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巨化股份
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2022-10-18 21:23:11
半夏李蓓20221018
大的方向其实是没有变,但是我们觉得随着市场的变化,我们对于市场的态度其实是变得更加积极了,所以总体来说我们现在对股市是不再悲观的,为什么待会我们会跟大家讨论。 但不是说马上就是底,但是我们觉得现在其实已经是有可以作为的办法了。因为其实我相信大家肯定每天都会见很多管理人,或者每周都会听一些管理人给大家讲市场看法,然后基本都是唱多的,因为绝大部分都是股票多头的管理人,所以唱多也不稀奇,但是其实我们不是股票多头的管理人,我们是宏观对冲的管理人。 我给大家先看一下我们历史上的观点和持仓以及我们的投资案例
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宁德时代
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2022-10-18 19:29:38
🎈🎈维科技术调研总结
🎈🎈维科技术调研总结 🎈🎈【钠电的替代逻辑】 1. 成本低是最基本的逻辑,钠电池量产后成本一定会低于0.5元/wh 2. 锂电池70%-80%依赖进口,钠电池的应用可以避免资源端被卡脖子 🎈🎈【钠电的主要应用领域】 1. 两轮车:对铅酸的替代趋势较为明确 2. 储能:目前循环次数不满足要求,仍处于中试阶段,25年储能渗透率40%-50% 🎈🎈【技术路线的选择】 普鲁士蓝:工程化要求更苛刻,成品不太容易; 层状氧化物:技术成熟,成本较高; 聚阴离子型:明年会有量产,成本较低 🎈🎈
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维科技术
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2022-10-18 18:58:30
【中邮医药*同和药业】产能释放叠加新产品放量,公司将迎来业绩拐点
近6个交易日上涨23%!跑赢医药指数10%! 【中邮医药*同和药业】产能释放叠加新产品放量,公司将迎来业绩拐点 自10月10日以来,已收获23%的涨幅,跑赢医药生物指数! 观点: 【新产品专利全球范围内陆续到期,预计将实现快速放量】公司新产品(替格瑞洛、利伐沙班、米拉贝隆、阿哌沙班、维格列汀等)专利将在全球范围内陆续到期,其中利伐沙班(TOP12)和阿哌沙班(TOP5) 是2021 年全球药品销售额排名的前20,预计未来三年将实现快速放量。 【毛利率有望改善,利润增速将大于收入增速】新产品毛利率
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同和药业
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【昌红科技】国际国内双循环:全球高端塑性耗材供应链转移+国内IVD集采缓和受益标的
【昌红科技】国际国内双循环:全球高端塑性耗材供应链转移+国内IVD集采缓和受益标的 ⭐医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利,第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。 ⭐体外诊断板块受益集采缓和。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下,跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒,有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时由于IVD集采
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昌红科技
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2022-10-18 18:56:24
【国金电新】风电:行业高景气下,Q4风电板块值得期待,持续推荐
【国金电新】风电:行业高景气下,Q4风电板块值得期待,持续推荐 观点: 1)风电环节招标高景气,明年装机强确定性。截至九月末,风电共招标75GW,预计全年招标量达80-100GW,明年装机保守预计下达80GW。今年预计装机50GW。明年装机增速达60%。 2)Q4陆风机组招标价格有进一步提高可能性。今年5月陆风机组招标价格降至最低点不到1700元,此后价格回升。6-9月价格回暖至1700-1900元。考虑明年需求高景气,短期第四季度价格仍有上涨可能性,预计可达1700-2000元。 投资建议:
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大金重工
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2022-10-18 18:55:51
【东方军工机械】五洲新春:低估值+超跌高弹性品种,风电高景气下的抗通缩环节,持续推荐!
【东方军工机械】五洲新春:低估值+超跌高弹性品种,风电高景气下的抗通缩环节,持续推荐! 风电α+β: 23年是风电大年,装机增速有望超越50%。 滚子属于抗通缩环节,壁垒高盈利强。公司作为国内风电滚子龙头,#将持续受益于海风+出海+国产替代! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 1)轴承产品: 定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。高速电梯用精密轴承实现进口替代;RV减速器轴承和谐
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五洲新春
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2022-10-18 08:03:17
【中信电子】10月第二周核心观点更新
【中信电子】10月第二周核心观点更新 🔥美国对华半导体制裁再升级,重资产设备/零部件国产化加速,低估值设计公司龙头投资价值凸现。2022年10月7日,美国商务部工业与安全局(BIS)公布了对于中国出口管制新规,针对高算力芯片、超级计算、先进芯片制造、半导体设备领域对中国制裁再次升级。对于当前半导体观点,我们认为不必过度悲观。虽行业大周期仍处下行,展望2023年有望边际好转,逆全球化促周期穿越,外部环境倒逼国产加速,产业政策有望加码,采购国产倾斜,客户回流。重资产设备/零部件景气度持续;低估值设
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北方华创
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2022-10-18 08:02:38
【华安电子团队】系列政策密集出台,国产科学仪器迎来重大利好
【华安电子团队】系列政策密集出台,国产科学仪器迎来重大利好 近期国家出台一系列配套政策支持相关领域仪器设备的更新改造,并支持科学仪器领域国产化,扩大补贴力度,支持贷款,减税,扩市场需求。据我们了解,今年9月份后高校,教育方面的意向采购,项目报备量激增,预计将利好教育(高校+科研)领域的电子测试测量,光学仪器等高端仪器仪表的订单以及国产替代。 [礼物]科学仪器领域国产化率仅在5%左右,高端仪器市场国产需求巨大,高校和科研院所是科学仪器仪表领域的重要下游赛道。叠加10月7日美国BIS进出口条例对芯片
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麦克奥迪
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浙商 | 马莉*陈腾曦【浙商重大推荐+三年一倍股:星期六】
浙商 | 马莉*陈腾曦【浙商重大推荐+三年一倍股:星期六】 星期六业绩预告发布,前三季度公司净利润2.0-3.0亿元,扣非1.82-2.73亿元,单Q3净利润0.89-1.9亿元,扣非0.78-1.7亿元。 历史鞋履业务拖累出清在即,当前正与二次挂牌意向受让方紧密推进中。 Q3股权激励摊销约813万,仍对业绩产生一定影响。 遥望利润释放确定,盈利能力稳中有升! 遥望前三季度净利润3.3-3.8亿元,预计单Q3实现净利润1.5-2.0亿元。 -------------------------- 星
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遥望科技
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2022-10-18 07:57:01
领导好,我们【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】,当前持续看好其拐点性投资机遇,供参
领导好,我们【华鑫新能源】全市场首家底部挖掘【飞荣达】,当前持续看好其拐点性投资机遇,供参考: 飞荣达(300602):拐点明确,趋势向上! ---------------------- 前瞻转型,拐点明确!消费电子等近年需求承压,公司前瞻性转型新能源,布局电动车及光储领域,当前进入兑现期。收入端增长强劲,2022Q2公司收入近10亿元/yoy+67%/QoQ+29%!利润端拐点将现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,伴随原材料价格压力传导,规模效应凸显,我们预计公司下半
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飞荣达
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2022-10-18 07:56:29
【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】
【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M9【东吴机械】 整体观点:通用自动化逐步筑底,建议关注左侧布局机会 #基本面来看 行业景气度仍在底部,9月环比略有季节性改善;其中工业机器人订单同环比有所回升,其余板块销量和订单情况仍在低位徘徊。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好:①9月企业中长期贷款额超市场预期,而中长期贷款多用于资本开支,一般领先通用设备半年左右,具有前瞻性;②大会强调将发展经济的着力点放到实体经济,加快建设制造强国,机床、工业机器人等通用设备均有望受益;③从制造业库存周期
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欧科亿
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2022-10-18 07:51:11
【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发,电解槽制氢和CCUS取得突破,持续推荐华光环能
【中泰低碳】灵活性改造蓄势待发,电解槽制氢和CCUS取得突破,持续推荐华光环能 火电灵活性改造市场广阔,携手中科院布局新技术。公司与中科院进行产学研合作,储备煤粉预热技术,基本完成了关键技术和中试研究。改造具有成本低、改造周期短、经济效益好等优势。新型电力系统下火电的角色由发电主力转变为灵活性资源,“十四五”期间计划完成2亿千瓦。火电灵活性改造市场广阔、趋势确定,或将为公司能源装备业务带来新增长动能。 碱性水电解槽制氢技术落地,离子液CO2补集技术开发合同签订。公司经过技术攻关,历时70天完成了
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华光环能
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2022-10-18 07:49:26
钠离子电池环节概述:产业化加速 有望成为锂电的有效补充
钠离子电池环节概述:产业化加速 有望成为锂电的有效补充 【投资要点】 钠电池与锂电池工作原理相似。钠电池与锂电池同为嵌脱式二次电池,靠Na+或Li+在正负极之间移动完成充放电,生产工艺与锂电池高度重合,产业化基础良好。性能方面:(1)现阶段商业化的钠电池能量密度在100-160 Wh/kg,略低于磷酸铁锂的120-180 Wh/kg;(2)高低温性能优秀,钠电池可以在-40℃-80℃的温度区间内正常工作,-20℃下容量保持率接近90%;(3)安全性更高;(4)倍率性能更好,具备“快充”属性。 核
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