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2022-09-21 09:49:57

🚢个股观点：优先招商南油、其次招商轮船、中远海能

🚢个股观点：优先招商南油、其次招商轮船、中远海能 1）南油当下被低估，旺季空间更大。BCTI成为南油的锚，但是过去两个月大西洋运价低迷拖累BCTI，实际TC7航线运价一直保持强势，现已达到6w/天以上。按当下市值倒推，股价中隐含运价预期大致在4w/天，股价存在滞后情况。因此旺季如果VLCC、MR均出现大幅上行，南油可能还有一个估值修复的过程，弹性更大。旺季看到8-10w/天运费的话，南油存在翻倍空间。 2）Q4干散货指数快速复苏，前期受压制的招商轮船或有旺季补涨可能。 ............

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招商南油

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2022-09-21 09:23:50

关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题：

关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题：相关消息：从2022年9月19日起，鄂尔多斯全面取消现行的煤票管理制度，撤销全市所有煤管路站，取消煤炭运输车辆“带票通行、路站查验、流动稽查”的监管方式。 1⃣煤管票是什么？全称煤炭销售计量专用票，集生产与运输为一体，是主产地煤炭企业生产、运输、销售三大环节里必备唯一有效凭证。 2⃣取消煤管票是变相增加产能么？基于第一条的概念，通俗讲，煤管票其实就是相当于出生证，记录用的，取消纸质记录改用电脑记录，能改变你家娃的生辰与体重么？ 3⃣煤管票的前世今生：2006年

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兖矿能源

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2022-09-21 09:23:19

点评LPR按兵不动

点评LPR按兵不动尽管近日大行、股份行带头下调了存款利率5-15bp，但是今天LPR却没有下降。除了同一时间海外在加息的因素以外，我们认为还有两方面的考虑：一是存款利率下调对应的只是8月的LPR降息，应该被视为降息后的附带动作，主要为了减轻银行的负债成本和提高银行的放贷积极性。8月信贷收支表结构也反映出分化的问题，除了政策性银行表现特别积极以外，大行贷款同比多增量只是和上月持平，中小行贷款仍然同比少增。要确保宽信用落地，带动更多配套贷款投到项目之中，那就要维持银行必要的存贷利差。二是前期政

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滨江集团

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5.22
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2022-09-21 09:22:51

【国君化妆品】华熙生物交流精要

【国君化妆品】华熙生物交流精要国君食品訾猛团队期待您的大力支持！基本面无虞：近期股价有所波动，但公司基本面没有变化，四轮驱动布局全产业链、抗风险能力较强，目前功能性护肤品业务占70%+，医疗终端占10%，医美业务占7%左右。Q3是一个相对淡季的季度，我们有信心比大盘更强，目前在积极布局双十一，从供应链、仓储、研发、新品备案、品牌认知加强等比较早就进行了规划。抖音渠道增长迅猛，体现了团队的学习能力及灵活性，2020、2021、2022H1占比3%、17%、30%+，预计双十一同样有优秀表现。

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华熙生物

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2022-09-21 09:22:26

【广发机械】复合铜箔产业链跟踪03：东威再签10亿订单，产业趋势不可阻挡

【广发机械】复合铜箔产业链跟踪03：东威再签10亿订单，产业趋势不可阻挡 1. 订单情况：东威科技公告，于近日与客户L签订了一份战略合作框架协议，协议总金额预计为10亿元左右(含税)，产品为双边夹卷式水平镀膜设备，2024年底前交货完毕。 2.东威科技：一月之内，批量化订单已下三城，累计17亿元。8月26日晚间与D客户（我们推测为某基膜厂商）签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议；8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同；9月20日晚间公告与L客户（我们推测为今日上午发布百亿

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东威科技

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2022-09-21 09:21:32

利安隆未来30%以上增速，18倍估值，强烈建议买入

利安隆未来30%以上增速，18倍估值，强烈建议买入 1、成长逻辑不断验证，过去7年利润复合增速35%以上。19年收入将超过20亿，抗老化剂市场规模700亿左右，以利安隆、巴斯夫等个别企业组成的第一集团在行业内的话语权越来越强，公司抗老化业务实现的收入有望远超50亿。 2、公司通过掌握的高分子材料大客户资源以及对精细化工合成技术的把握，有望不断推出其他高端添加剂，未来收入规模有望超过100亿，成长天花板较高。 3、公司当前现金流一般，主要是产线不够，很多产品是共线生产，导致原材料和产成品的库存很高

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利安隆

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2022-09-21 09:20:15

【开源中小盘：智能汽车观点更新】回调就是机会，长期坚定看好！

【开源中小盘：智能汽车观点更新】回调就是机会，长期坚定看好！短期扰动不改长期趋势，坚定看好！近期受英伟达芯片事件、行业和新势力销量不及预期等短期因素影响，智能汽车板块跟随市场出现明显的回调。但汽车行业的电动智能化已是不可逆的发展趋势，消费者的认可度和产业链核心玩家的战略方向和持续投入都不会改变。并且在Q2疫情冲击中已经验证了产业趋势并不会收到行业短期景气度的影响，在行业冲击恢复之后电动智能化的趋势反而在加速。市场已偏悲观，核心龙头估值已处低位。目前市场已充分反应了悲观预期，而核心龙头公司全年

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宁德时代

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2022-09-21 09:19:40

【东吴电子】超级电容-功率型储能黑科技，行业迎来加速拐点！

【东吴电子】超级电容-功率型储能黑科技，行业迎来加速拐点！ [礼物]超级电容是功率型储能器件，与能量型储能器件锂电池协同、互补。相较锂电池，超级电容具备突出的高功率、高可靠特性，其系统功率密度可达40kW/kg、锂电池在1-3kW/kg，对比锂电池−20~+60°C工作温度范围、标称5000次左右的循环寿命，超级电容工作温度范围可宽至−40~+85 °C，充放电次数最高可达100万次。 [礼物]政策推动，2022年超级电容在电网调频和混合储能领域密集落地；同时车用超级电容配套数量也呈现快速增长。

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江海股份

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2022-09-21 09:19:09

【天风电新】中信博实地调研后反馈-0920

【天风电新】中信博实地调研后反馈-0920 ——————————— 我们近期对中信博进行了实地调研，现对公司近期经营情况反馈如下： 🌼利润：预计单位盈利继续环比改善，Q3净利率预计将较Q2环比提升2个百分点利润提升主要来源于三方面降本： 1、热卷价格的下降：今年以来热卷价格已由高点下降25%，对跟踪支架成本带来的差异在9分/W左右。 2、一体化降本措施的落地：自行镀锌和自产回转装置可分别节省跟踪支架成本0.6/0.2分/W。镀锌工厂Q3已投产10万吨产能，足够满足安徽工厂3GW产能的镀锌需

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中信博

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2022-09-21 09:16:59

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号点评： 1 、环比大涨10%。拍卖价格6,899美元/吨，环比8月3日拍卖上涨10%。因汇率波动，生产成碳酸锂的人民币成本52.95万元/吨，环比8月3日拍卖上涨13%。 2 、成本售价再次倒挂。52.95万元/吨的成本对比国内网站最新电碳51.51万元/吨的报价，已经倒挂。当然因网站价格滞后市场，但即使按照52-53万元/吨的真实成交价，也几乎无利润。首先表明锂精矿严重短缺。其次只有后市锂价上涨才能获取利润，表明

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宁德时代

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2022-09-21 09:16:37

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响逆变器出口数量：8月逆变器出口规模422.30万台，同比+5.7%，环比-12.1%。1-8月累计出口规模3,019.47万台，同比+15.2%。逆变器出口金额：8月逆变器出口64.97亿元，同比+104.8%，环比+9.9%。1-8月累计出口金额为327.55亿元，同比+66.5%。省份分类：8月出口数量广东第一，其次是浙江、江苏。广东176.62万台，同/环比+11%/+4%，32.19亿元，同/环比+108%/

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德业股份

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2022-09-21 09:16:03

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人激光雷达：推荐长光华芯、炬光科技、永新光学，相关标的估值已调整至具备配置性价比位置，目前市值分别为160、119、109亿，对应23年46、50、30xPE，23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值，空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑： ️长光华芯：明年单管芯片继续提升份额；新业务方面，军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产，明年具备较多看点。 ️炬光科技：给国内大客户的

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长光华芯

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2022-09-20 20:24:14

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。俄罗斯联邦委员会明天可能会批准，之后交由普京签署。后续可能准备将在乌克兰的行动升级。 1. 动员期间和戒严期间被认为是犯罪的加重情节。 2. 在没有叛国迹象的情况下自愿投降将被处以最高10年的监禁。同时，对第一次犯该罪的军人，采取释放措施、返回单位或者服役地点，其他情况没有违法的，可以免予刑事责任。 3. 建议在刑法典中增加第 356.1 条“抢劫”，即“在戒严期间、战时或在武装冲突或作战行动条件下为雇佣军目的而与不得

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中航沈飞

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2022-09-20 10:03:13

阿拉丁铝专家电话会议核心要点

阿拉丁铝专家电话会议核心要点 🎈 关于云南减产：电解铝压产对产量影响在10月开始体现，不同企业减产幅度不同，预计整体减量20-30万吨: 上周云南省电解铝建成产能532万吨，运行产能486万吨，开工率91.35%，运行产能环比上周下降40余万吨。企业进行有序停槽，因此产能只是节点数据，而且在停槽过程中需要抽出产量，所以9月份产量下降并不明显。按减产30%测算，预计4季度减产30万吨，按20%计算，约减产20万吨。 🎈吨利：目前电解铝行业吨利已从8月600元回到1000元以上，认为行业平均利

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神火股份

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2022-09-20 10:02:22

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期（20220919交流会要点，供参考、勿外传） 2022H1出货、盈利情况、以及全年出货预期：公司上半年量利齐升，储能全年出货高增。 1）上半年收入40亿，同比增长65.58%；归母净利润2.4亿元，其中财务报表，交易性金融资产-1600万元，是众泰股票（货款转股）的亏损。 2）分业务方面：①储能板块收入20亿元同比增长3倍，其中户用储能增长6倍；户用收入占储能板块的50%，便捷式储能占21%，大型储能占20%，通信储能占9%。②汽车动力

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鹏辉能源

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🚢个股观点：优先招商南油、其次招商轮船、中远海能

🚢个股观点：优先招商南油、其次招商轮船、中远海能 1）南油当下被低估，旺季空间更大。BCTI成为南油的锚，但是过去两个月大西洋运价低迷拖累BCTI，实际TC7航线运价一直保持强势，现已达到6w/天以上。按当下市值倒推，股价中隐含运价预期大致在4w/天，股价存在滞后情况。因此旺季如果VLCC、MR均出现大幅上行，南油可能还有一个估值修复的过程，弹性更大。旺季看到8-10w/天运费的话，南油存在翻倍空间。 2）Q4干散货指数快速复苏，前期受压制的招商轮船或有旺季补涨可能。 ............

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招商南油

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关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题：

关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题：相关消息：从2022年9月19日起，鄂尔多斯全面取消现行的煤票管理制度，撤销全市所有煤管路站，取消煤炭运输车辆“带票通行、路站查验、流动稽查”的监管方式。 1⃣煤管票是什么？全称煤炭销售计量专用票，集生产与运输为一体，是主产地煤炭企业生产、运输、销售三大环节里必备唯一有效凭证。 2⃣取消煤管票是变相增加产能么？基于第一条的概念，通俗讲，煤管票其实就是相当于出生证，记录用的，取消纸质记录改用电脑记录，能改变你家娃的生辰与体重么？ 3⃣煤管票的前世今生：2006年

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点评LPR按兵不动

点评LPR按兵不动尽管近日大行、股份行带头下调了存款利率5-15bp，但是今天LPR却没有下降。除了同一时间海外在加息的因素以外，我们认为还有两方面的考虑：一是存款利率下调对应的只是8月的LPR降息，应该被视为降息后的附带动作，主要为了减轻银行的负债成本和提高银行的放贷积极性。8月信贷收支表结构也反映出分化的问题，除了政策性银行表现特别积极以外，大行贷款同比多增量只是和上月持平，中小行贷款仍然同比少增。要确保宽信用落地，带动更多配套贷款投到项目之中，那就要维持银行必要的存贷利差。二是前期政

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【国君化妆品】华熙生物交流精要

【国君化妆品】华熙生物交流精要国君食品訾猛团队期待您的大力支持！基本面无虞：近期股价有所波动，但公司基本面没有变化，四轮驱动布局全产业链、抗风险能力较强，目前功能性护肤品业务占70%+，医疗终端占10%，医美业务占7%左右。Q3是一个相对淡季的季度，我们有信心比大盘更强，目前在积极布局双十一，从供应链、仓储、研发、新品备案、品牌认知加强等比较早就进行了规划。抖音渠道增长迅猛，体现了团队的学习能力及灵活性，2020、2021、2022H1占比3%、17%、30%+，预计双十一同样有优秀表现。

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【广发机械】复合铜箔产业链跟踪03：东威再签10亿订单，产业趋势不可阻挡

【广发机械】复合铜箔产业链跟踪03：东威再签10亿订单，产业趋势不可阻挡 1. 订单情况：东威科技公告，于近日与客户L签订了一份战略合作框架协议，协议总金额预计为10亿元左右(含税)，产品为双边夹卷式水平镀膜设备，2024年底前交货完毕。 2.东威科技：一月之内，批量化订单已下三城，累计17亿元。8月26日晚间与D客户（我们推测为某基膜厂商）签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议；8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同；9月20日晚间公告与L客户（我们推测为今日上午发布百亿

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东威科技

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利安隆未来30%以上增速，18倍估值，强烈建议买入

利安隆未来30%以上增速，18倍估值，强烈建议买入 1、成长逻辑不断验证，过去7年利润复合增速35%以上。19年收入将超过20亿，抗老化剂市场规模700亿左右，以利安隆、巴斯夫等个别企业组成的第一集团在行业内的话语权越来越强，公司抗老化业务实现的收入有望远超50亿。 2、公司通过掌握的高分子材料大客户资源以及对精细化工合成技术的把握，有望不断推出其他高端添加剂，未来收入规模有望超过100亿，成长天花板较高。 3、公司当前现金流一般，主要是产线不够，很多产品是共线生产，导致原材料和产成品的库存很高

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【开源中小盘：智能汽车观点更新】回调就是机会，长期坚定看好！

【开源中小盘：智能汽车观点更新】回调就是机会，长期坚定看好！短期扰动不改长期趋势，坚定看好！近期受英伟达芯片事件、行业和新势力销量不及预期等短期因素影响，智能汽车板块跟随市场出现明显的回调。但汽车行业的电动智能化已是不可逆的发展趋势，消费者的认可度和产业链核心玩家的战略方向和持续投入都不会改变。并且在Q2疫情冲击中已经验证了产业趋势并不会收到行业短期景气度的影响，在行业冲击恢复之后电动智能化的趋势反而在加速。市场已偏悲观，核心龙头估值已处低位。目前市场已充分反应了悲观预期，而核心龙头公司全年

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【东吴电子】超级电容-功率型储能黑科技，行业迎来加速拐点！

【东吴电子】超级电容-功率型储能黑科技，行业迎来加速拐点！ [礼物]超级电容是功率型储能器件，与能量型储能器件锂电池协同、互补。相较锂电池，超级电容具备突出的高功率、高可靠特性，其系统功率密度可达40kW/kg、锂电池在1-3kW/kg，对比锂电池−20~+60°C工作温度范围、标称5000次左右的循环寿命，超级电容工作温度范围可宽至−40~+85 °C，充放电次数最高可达100万次。 [礼物]政策推动，2022年超级电容在电网调频和混合储能领域密集落地；同时车用超级电容配套数量也呈现快速增长。

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【天风电新】中信博实地调研后反馈-0920

【天风电新】中信博实地调研后反馈-0920 ——————————— 我们近期对中信博进行了实地调研，现对公司近期经营情况反馈如下： 🌼利润：预计单位盈利继续环比改善，Q3净利率预计将较Q2环比提升2个百分点利润提升主要来源于三方面降本： 1、热卷价格的下降：今年以来热卷价格已由高点下降25%，对跟踪支架成本带来的差异在9分/W左右。 2、一体化降本措施的落地：自行镀锌和自产回转装置可分别节省跟踪支架成本0.6/0.2分/W。镀锌工厂Q3已投产10万吨产能，足够满足安徽工厂3GW产能的镀锌需

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中信博

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20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号点评： 1 、环比大涨10%。拍卖价格6,899美元/吨，环比8月3日拍卖上涨10%。因汇率波动，生产成碳酸锂的人民币成本52.95万元/吨，环比8月3日拍卖上涨13%。 2 、成本售价再次倒挂。52.95万元/吨的成本对比国内网站最新电碳51.51万元/吨的报价，已经倒挂。当然因网站价格滞后市场，但即使按照52-53万元/吨的真实成交价，也几乎无利润。首先表明锂精矿严重短缺。其次只有后市锂价上涨才能获取利润，表明

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【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响逆变器出口数量：8月逆变器出口规模422.30万台，同比+5.7%，环比-12.1%。1-8月累计出口规模3,019.47万台，同比+15.2%。逆变器出口金额：8月逆变器出口64.97亿元，同比+104.8%，环比+9.9%。1-8月累计出口金额为327.55亿元，同比+66.5%。省份分类：8月出口数量广东第一，其次是浙江、江苏。广东176.62万台，同/环比+11%/+4%，32.19亿元，同/环比+108%/

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【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人激光雷达：推荐长光华芯、炬光科技、永新光学，相关标的估值已调整至具备配置性价比位置，目前市值分别为160、119、109亿，对应23年46、50、30xPE，23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值，空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑： ️长光华芯：明年单管芯片继续提升份额；新业务方面，军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产，明年具备较多看点。 ️炬光科技：给国内大客户的

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俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。俄罗斯联邦委员会明天可能会批准，之后交由普京签署。后续可能准备将在乌克兰的行动升级。 1. 动员期间和戒严期间被认为是犯罪的加重情节。 2. 在没有叛国迹象的情况下自愿投降将被处以最高10年的监禁。同时，对第一次犯该罪的军人，采取释放措施、返回单位或者服役地点，其他情况没有违法的，可以免予刑事责任。 3. 建议在刑法典中增加第 356.1 条“抢劫”，即“在戒严期间、战时或在武装冲突或作战行动条件下为雇佣军目的而与不得

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阿拉丁铝专家电话会议核心要点

阿拉丁铝专家电话会议核心要点 🎈 关于云南减产：电解铝压产对产量影响在10月开始体现，不同企业减产幅度不同，预计整体减量20-30万吨: 上周云南省电解铝建成产能532万吨，运行产能486万吨，开工率91.35%，运行产能环比上周下降40余万吨。企业进行有序停槽，因此产能只是节点数据，而且在停槽过程中需要抽出产量，所以9月份产量下降并不明显。按减产30%测算，预计4季度减产30万吨，按20%计算，约减产20万吨。 🎈吨利：目前电解铝行业吨利已从8月600元回到1000元以上，认为行业平均利

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2022-09-20 10:02:22

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期（20220919交流会要点，供参考、勿外传） 2022H1出货、盈利情况、以及全年出货预期：公司上半年量利齐升，储能全年出货高增。 1）上半年收入40亿，同比增长65.58%；归母净利润2.4亿元，其中财务报表，交易性金融资产-1600万元，是众泰股票（货款转股）的亏损。 2）分业务方面：①储能板块收入20亿元同比增长3倍，其中户用储能增长6倍；户用收入占储能板块的50%，便捷式储能占21%，大型储能占20%，通信储能占9%。②汽车动力

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鹏辉能源

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2022-09-21 09:49:57

🚢个股观点：优先招商南油、其次招商轮船、中远海能

🚢个股观点：优先招商南油、其次招商轮船、中远海能 1）南油当下被低估，旺季空间更大。BCTI成为南油的锚，但是过去两个月大西洋运价低迷拖累BCTI，实际TC7航线运价一直保持强势，现已达到6w/天以上。按当下市值倒推，股价中隐含运价预期大致在4w/天，股价存在滞后情况。因此旺季如果VLCC、MR均出现大幅上行，南油可能还有一个估值修复的过程，弹性更大。旺季看到8-10w/天运费的话，南油存在翻倍空间。 2）Q4干散货指数快速复苏，前期受压制的招商轮船或有旺季补涨可能。 ............

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招商南油

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2022-09-21 09:23:50

关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题：

关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题：相关消息：从2022年9月19日起，鄂尔多斯全面取消现行的煤票管理制度，撤销全市所有煤管路站，取消煤炭运输车辆“带票通行、路站查验、流动稽查”的监管方式。 1⃣煤管票是什么？全称煤炭销售计量专用票，集生产与运输为一体，是主产地煤炭企业生产、运输、销售三大环节里必备唯一有效凭证。 2⃣取消煤管票是变相增加产能么？基于第一条的概念，通俗讲，煤管票其实就是相当于出生证，记录用的，取消纸质记录改用电脑记录，能改变你家娃的生辰与体重么？ 3⃣煤管票的前世今生：2006年

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兖矿能源

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2022-09-21 09:23:19

点评LPR按兵不动

点评LPR按兵不动尽管近日大行、股份行带头下调了存款利率5-15bp，但是今天LPR却没有下降。除了同一时间海外在加息的因素以外，我们认为还有两方面的考虑：一是存款利率下调对应的只是8月的LPR降息，应该被视为降息后的附带动作，主要为了减轻银行的负债成本和提高银行的放贷积极性。8月信贷收支表结构也反映出分化的问题，除了政策性银行表现特别积极以外，大行贷款同比多增量只是和上月持平，中小行贷款仍然同比少增。要确保宽信用落地，带动更多配套贷款投到项目之中，那就要维持银行必要的存贷利差。二是前期政

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滨江集团

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2022-09-21 09:22:51

【国君化妆品】华熙生物交流精要

【国君化妆品】华熙生物交流精要国君食品訾猛团队期待您的大力支持！基本面无虞：近期股价有所波动，但公司基本面没有变化，四轮驱动布局全产业链、抗风险能力较强，目前功能性护肤品业务占70%+，医疗终端占10%，医美业务占7%左右。Q3是一个相对淡季的季度，我们有信心比大盘更强，目前在积极布局双十一，从供应链、仓储、研发、新品备案、品牌认知加强等比较早就进行了规划。抖音渠道增长迅猛，体现了团队的学习能力及灵活性，2020、2021、2022H1占比3%、17%、30%+，预计双十一同样有优秀表现。

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华熙生物

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2022-09-21 09:22:26

【广发机械】复合铜箔产业链跟踪03：东威再签10亿订单，产业趋势不可阻挡

【广发机械】复合铜箔产业链跟踪03：东威再签10亿订单，产业趋势不可阻挡 1. 订单情况：东威科技公告，于近日与客户L签订了一份战略合作框架协议，协议总金额预计为10亿元左右(含税)，产品为双边夹卷式水平镀膜设备，2024年底前交货完毕。 2.东威科技：一月之内，批量化订单已下三城，累计17亿元。8月26日晚间与D客户（我们推测为某基膜厂商）签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议；8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同；9月20日晚间公告与L客户（我们推测为今日上午发布百亿

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东威科技

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2022-09-21 09:21:32

利安隆未来30%以上增速，18倍估值，强烈建议买入

利安隆未来30%以上增速，18倍估值，强烈建议买入 1、成长逻辑不断验证，过去7年利润复合增速35%以上。19年收入将超过20亿，抗老化剂市场规模700亿左右，以利安隆、巴斯夫等个别企业组成的第一集团在行业内的话语权越来越强，公司抗老化业务实现的收入有望远超50亿。 2、公司通过掌握的高分子材料大客户资源以及对精细化工合成技术的把握，有望不断推出其他高端添加剂，未来收入规模有望超过100亿，成长天花板较高。 3、公司当前现金流一般，主要是产线不够，很多产品是共线生产，导致原材料和产成品的库存很高

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利安隆

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2022-09-21 09:20:15

【开源中小盘：智能汽车观点更新】回调就是机会，长期坚定看好！

【开源中小盘：智能汽车观点更新】回调就是机会，长期坚定看好！短期扰动不改长期趋势，坚定看好！近期受英伟达芯片事件、行业和新势力销量不及预期等短期因素影响，智能汽车板块跟随市场出现明显的回调。但汽车行业的电动智能化已是不可逆的发展趋势，消费者的认可度和产业链核心玩家的战略方向和持续投入都不会改变。并且在Q2疫情冲击中已经验证了产业趋势并不会收到行业短期景气度的影响，在行业冲击恢复之后电动智能化的趋势反而在加速。市场已偏悲观，核心龙头估值已处低位。目前市场已充分反应了悲观预期，而核心龙头公司全年

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宁德时代

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2022-09-21 09:19:40

【东吴电子】超级电容-功率型储能黑科技，行业迎来加速拐点！

【东吴电子】超级电容-功率型储能黑科技，行业迎来加速拐点！ [礼物]超级电容是功率型储能器件，与能量型储能器件锂电池协同、互补。相较锂电池，超级电容具备突出的高功率、高可靠特性，其系统功率密度可达40kW/kg、锂电池在1-3kW/kg，对比锂电池−20~+60°C工作温度范围、标称5000次左右的循环寿命，超级电容工作温度范围可宽至−40~+85 °C，充放电次数最高可达100万次。 [礼物]政策推动，2022年超级电容在电网调频和混合储能领域密集落地；同时车用超级电容配套数量也呈现快速增长。

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江海股份

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2022-09-21 09:19:09

【天风电新】中信博实地调研后反馈-0920

【天风电新】中信博实地调研后反馈-0920 ——————————— 我们近期对中信博进行了实地调研，现对公司近期经营情况反馈如下： 🌼利润：预计单位盈利继续环比改善，Q3净利率预计将较Q2环比提升2个百分点利润提升主要来源于三方面降本： 1、热卷价格的下降：今年以来热卷价格已由高点下降25%，对跟踪支架成本带来的差异在9分/W左右。 2、一体化降本措施的落地：自行镀锌和自产回转装置可分别节省跟踪支架成本0.6/0.2分/W。镀锌工厂Q3已投产10万吨产能，足够满足安徽工厂3GW产能的镀锌需

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中信博

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2022-09-21 09:16:59

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号点评： 1 、环比大涨10%。拍卖价格6,899美元/吨，环比8月3日拍卖上涨10%。因汇率波动，生产成碳酸锂的人民币成本52.95万元/吨，环比8月3日拍卖上涨13%。 2 、成本售价再次倒挂。52.95万元/吨的成本对比国内网站最新电碳51.51万元/吨的报价，已经倒挂。当然因网站价格滞后市场，但即使按照52-53万元/吨的真实成交价，也几乎无利润。首先表明锂精矿严重短缺。其次只有后市锂价上涨才能获取利润，表明

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宁德时代

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2022-09-21 09:16:37

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响逆变器出口数量：8月逆变器出口规模422.30万台，同比+5.7%，环比-12.1%。1-8月累计出口规模3,019.47万台，同比+15.2%。逆变器出口金额：8月逆变器出口64.97亿元，同比+104.8%，环比+9.9%。1-8月累计出口金额为327.55亿元，同比+66.5%。省份分类：8月出口数量广东第一，其次是浙江、江苏。广东176.62万台，同/环比+11%/+4%，32.19亿元，同/环比+108%/

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德业股份

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2022-09-21 09:16:03

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人激光雷达：推荐长光华芯、炬光科技、永新光学，相关标的估值已调整至具备配置性价比位置，目前市值分别为160、119、109亿，对应23年46、50、30xPE，23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值，空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑： ️长光华芯：明年单管芯片继续提升份额；新业务方面，军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产，明年具备较多看点。 ️炬光科技：给国内大客户的

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长光华芯

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2022-09-20 20:24:14

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。俄罗斯联邦委员会明天可能会批准，之后交由普京签署。后续可能准备将在乌克兰的行动升级。 1. 动员期间和戒严期间被认为是犯罪的加重情节。 2. 在没有叛国迹象的情况下自愿投降将被处以最高10年的监禁。同时，对第一次犯该罪的军人，采取释放措施、返回单位或者服役地点，其他情况没有违法的，可以免予刑事责任。 3. 建议在刑法典中增加第 356.1 条“抢劫”，即“在戒严期间、战时或在武装冲突或作战行动条件下为雇佣军目的而与不得

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中航沈飞

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2022-09-20 10:03:13

阿拉丁铝专家电话会议核心要点

阿拉丁铝专家电话会议核心要点 🎈 关于云南减产：电解铝压产对产量影响在10月开始体现，不同企业减产幅度不同，预计整体减量20-30万吨: 上周云南省电解铝建成产能532万吨，运行产能486万吨，开工率91.35%，运行产能环比上周下降40余万吨。企业进行有序停槽，因此产能只是节点数据，而且在停槽过程中需要抽出产量，所以9月份产量下降并不明显。按减产30%测算，预计4季度减产30万吨，按20%计算，约减产20万吨。 🎈吨利：目前电解铝行业吨利已从8月600元回到1000元以上，认为行业平均利

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神火股份

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2022-09-20 10:02:22

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期（20220919交流会要点，供参考、勿外传） 2022H1出货、盈利情况、以及全年出货预期：公司上半年量利齐升，储能全年出货高增。 1）上半年收入40亿，同比增长65.58%；归母净利润2.4亿元，其中财务报表，交易性金融资产-1600万元，是众泰股票（货款转股）的亏损。 2）分业务方面：①储能板块收入20亿元同比增长3倍，其中户用储能增长6倍；户用收入占储能板块的50%，便捷式储能占21%，大型储能占20%，通信储能占9%。②汽车动力

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🚢个股观点：优先招商南油、其次招商轮船、中远海能

🚢个股观点：优先招商南油、其次招商轮船、中远海能 1）南油当下被低估，旺季空间更大。BCTI成为南油的锚，但是过去两个月大西洋运价低迷拖累BCTI，实际TC7航线运价一直保持强势，现已达到6w/天以上。按当下市值倒推，股价中隐含运价预期大致在4w/天，股价存在滞后情况。因此旺季如果VLCC、MR均出现大幅上行，南油可能还有一个估值修复的过程，弹性更大。旺季看到8-10w/天运费的话，南油存在翻倍空间。 2）Q4干散货指数快速复苏，前期受压制的招商轮船或有旺季补涨可能。 ............

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关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题：

关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题：相关消息：从2022年9月19日起，鄂尔多斯全面取消现行的煤票管理制度，撤销全市所有煤管路站，取消煤炭运输车辆“带票通行、路站查验、流动稽查”的监管方式。 1⃣煤管票是什么？全称煤炭销售计量专用票，集生产与运输为一体，是主产地煤炭企业生产、运输、销售三大环节里必备唯一有效凭证。 2⃣取消煤管票是变相增加产能么？基于第一条的概念，通俗讲，煤管票其实就是相当于出生证，记录用的，取消纸质记录改用电脑记录，能改变你家娃的生辰与体重么？ 3⃣煤管票的前世今生：2006年

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点评LPR按兵不动

点评LPR按兵不动尽管近日大行、股份行带头下调了存款利率5-15bp，但是今天LPR却没有下降。除了同一时间海外在加息的因素以外，我们认为还有两方面的考虑：一是存款利率下调对应的只是8月的LPR降息，应该被视为降息后的附带动作，主要为了减轻银行的负债成本和提高银行的放贷积极性。8月信贷收支表结构也反映出分化的问题，除了政策性银行表现特别积极以外，大行贷款同比多增量只是和上月持平，中小行贷款仍然同比少增。要确保宽信用落地，带动更多配套贷款投到项目之中，那就要维持银行必要的存贷利差。二是前期政

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【国君化妆品】华熙生物交流精要

【国君化妆品】华熙生物交流精要国君食品訾猛团队期待您的大力支持！基本面无虞：近期股价有所波动，但公司基本面没有变化，四轮驱动布局全产业链、抗风险能力较强，目前功能性护肤品业务占70%+，医疗终端占10%，医美业务占7%左右。Q3是一个相对淡季的季度，我们有信心比大盘更强，目前在积极布局双十一，从供应链、仓储、研发、新品备案、品牌认知加强等比较早就进行了规划。抖音渠道增长迅猛，体现了团队的学习能力及灵活性，2020、2021、2022H1占比3%、17%、30%+，预计双十一同样有优秀表现。

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【广发机械】复合铜箔产业链跟踪03：东威再签10亿订单，产业趋势不可阻挡

【广发机械】复合铜箔产业链跟踪03：东威再签10亿订单，产业趋势不可阻挡 1. 订单情况：东威科技公告，于近日与客户L签订了一份战略合作框架协议，协议总金额预计为10亿元左右(含税)，产品为双边夹卷式水平镀膜设备，2024年底前交货完毕。 2.东威科技：一月之内，批量化订单已下三城，累计17亿元。8月26日晚间与D客户（我们推测为某基膜厂商）签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议；8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同；9月20日晚间公告与L客户（我们推测为今日上午发布百亿

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利安隆未来30%以上增速，18倍估值，强烈建议买入

利安隆未来30%以上增速，18倍估值，强烈建议买入 1、成长逻辑不断验证，过去7年利润复合增速35%以上。19年收入将超过20亿，抗老化剂市场规模700亿左右，以利安隆、巴斯夫等个别企业组成的第一集团在行业内的话语权越来越强，公司抗老化业务实现的收入有望远超50亿。 2、公司通过掌握的高分子材料大客户资源以及对精细化工合成技术的把握，有望不断推出其他高端添加剂，未来收入规模有望超过100亿，成长天花板较高。 3、公司当前现金流一般，主要是产线不够，很多产品是共线生产，导致原材料和产成品的库存很高

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【开源中小盘：智能汽车观点更新】回调就是机会，长期坚定看好！

【开源中小盘：智能汽车观点更新】回调就是机会，长期坚定看好！短期扰动不改长期趋势，坚定看好！近期受英伟达芯片事件、行业和新势力销量不及预期等短期因素影响，智能汽车板块跟随市场出现明显的回调。但汽车行业的电动智能化已是不可逆的发展趋势，消费者的认可度和产业链核心玩家的战略方向和持续投入都不会改变。并且在Q2疫情冲击中已经验证了产业趋势并不会收到行业短期景气度的影响，在行业冲击恢复之后电动智能化的趋势反而在加速。市场已偏悲观，核心龙头估值已处低位。目前市场已充分反应了悲观预期，而核心龙头公司全年

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【东吴电子】超级电容-功率型储能黑科技，行业迎来加速拐点！

【东吴电子】超级电容-功率型储能黑科技，行业迎来加速拐点！ [礼物]超级电容是功率型储能器件，与能量型储能器件锂电池协同、互补。相较锂电池，超级电容具备突出的高功率、高可靠特性，其系统功率密度可达40kW/kg、锂电池在1-3kW/kg，对比锂电池−20~+60°C工作温度范围、标称5000次左右的循环寿命，超级电容工作温度范围可宽至−40~+85 °C，充放电次数最高可达100万次。 [礼物]政策推动，2022年超级电容在电网调频和混合储能领域密集落地；同时车用超级电容配套数量也呈现快速增长。

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【天风电新】中信博实地调研后反馈-0920

【天风电新】中信博实地调研后反馈-0920 ——————————— 我们近期对中信博进行了实地调研，现对公司近期经营情况反馈如下： 🌼利润：预计单位盈利继续环比改善，Q3净利率预计将较Q2环比提升2个百分点利润提升主要来源于三方面降本： 1、热卷价格的下降：今年以来热卷价格已由高点下降25%，对跟踪支架成本带来的差异在9分/W左右。 2、一体化降本措施的落地：自行镀锌和自产回转装置可分别节省跟踪支架成本0.6/0.2分/W。镀锌工厂Q3已投产10万吨产能，足够满足安徽工厂3GW产能的镀锌需

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20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号点评： 1 、环比大涨10%。拍卖价格6,899美元/吨，环比8月3日拍卖上涨10%。因汇率波动，生产成碳酸锂的人民币成本52.95万元/吨，环比8月3日拍卖上涨13%。 2 、成本售价再次倒挂。52.95万元/吨的成本对比国内网站最新电碳51.51万元/吨的报价，已经倒挂。当然因网站价格滞后市场，但即使按照52-53万元/吨的真实成交价，也几乎无利润。首先表明锂精矿严重短缺。其次只有后市锂价上涨才能获取利润，表明

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【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响逆变器出口数量：8月逆变器出口规模422.30万台，同比+5.7%，环比-12.1%。1-8月累计出口规模3,019.47万台，同比+15.2%。逆变器出口金额：8月逆变器出口64.97亿元，同比+104.8%，环比+9.9%。1-8月累计出口金额为327.55亿元，同比+66.5%。省份分类：8月出口数量广东第一，其次是浙江、江苏。广东176.62万台，同/环比+11%/+4%，32.19亿元，同/环比+108%/

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【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人激光雷达：推荐长光华芯、炬光科技、永新光学，相关标的估值已调整至具备配置性价比位置，目前市值分别为160、119、109亿，对应23年46、50、30xPE，23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值，空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑： ️长光华芯：明年单管芯片继续提升份额；新业务方面，军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产，明年具备较多看点。 ️炬光科技：给国内大客户的

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俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。俄罗斯联邦委员会明天可能会批准，之后交由普京签署。后续可能准备将在乌克兰的行动升级。 1. 动员期间和戒严期间被认为是犯罪的加重情节。 2. 在没有叛国迹象的情况下自愿投降将被处以最高10年的监禁。同时，对第一次犯该罪的军人，采取释放措施、返回单位或者服役地点，其他情况没有违法的，可以免予刑事责任。 3. 建议在刑法典中增加第 356.1 条“抢劫”，即“在戒严期间、战时或在武装冲突或作战行动条件下为雇佣军目的而与不得

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阿拉丁铝专家电话会议核心要点

阿拉丁铝专家电话会议核心要点 🎈 关于云南减产：电解铝压产对产量影响在10月开始体现，不同企业减产幅度不同，预计整体减量20-30万吨: 上周云南省电解铝建成产能532万吨，运行产能486万吨，开工率91.35%，运行产能环比上周下降40余万吨。企业进行有序停槽，因此产能只是节点数据，而且在停槽过程中需要抽出产量，所以9月份产量下降并不明显。按减产30%测算，预计4季度减产30万吨，按20%计算，约减产20万吨。 🎈吨利：目前电解铝行业吨利已从8月600元回到1000元以上，认为行业平均利

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2022-09-20 10:02:22

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期（20220919交流会要点，供参考、勿外传） 2022H1出货、盈利情况、以及全年出货预期：公司上半年量利齐升，储能全年出货高增。 1）上半年收入40亿，同比增长65.58%；归母净利润2.4亿元，其中财务报表，交易性金融资产-1600万元，是众泰股票（货款转股）的亏损。 2）分业务方面：①储能板块收入20亿元同比增长3倍，其中户用储能增长6倍；户用收入占储能板块的50%，便捷式储能占21%，大型储能占20%，通信储能占9%。②汽车动力

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鹏辉能源

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2022-09-21 09:49:57

🚢个股观点：优先招商南油、其次招商轮船、中远海能

🚢个股观点：优先招商南油、其次招商轮船、中远海能 1）南油当下被低估，旺季空间更大。BCTI成为南油的锚，但是过去两个月大西洋运价低迷拖累BCTI，实际TC7航线运价一直保持强势，现已达到6w/天以上。按当下市值倒推，股价中隐含运价预期大致在4w/天，股价存在滞后情况。因此旺季如果VLCC、MR均出现大幅上行，南油可能还有一个估值修复的过程，弹性更大。旺季看到8-10w/天运费的话，南油存在翻倍空间。 2）Q4干散货指数快速复苏，前期受压制的招商轮船或有旺季补涨可能。 ............

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招商南油

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2022-09-21 09:23:50

关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题：

关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题：相关消息：从2022年9月19日起，鄂尔多斯全面取消现行的煤票管理制度，撤销全市所有煤管路站，取消煤炭运输车辆“带票通行、路站查验、流动稽查”的监管方式。 1⃣煤管票是什么？全称煤炭销售计量专用票，集生产与运输为一体，是主产地煤炭企业生产、运输、销售三大环节里必备唯一有效凭证。 2⃣取消煤管票是变相增加产能么？基于第一条的概念，通俗讲，煤管票其实就是相当于出生证，记录用的，取消纸质记录改用电脑记录，能改变你家娃的生辰与体重么？ 3⃣煤管票的前世今生：2006年

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兖矿能源

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2022-09-21 09:23:19

点评LPR按兵不动

点评LPR按兵不动尽管近日大行、股份行带头下调了存款利率5-15bp，但是今天LPR却没有下降。除了同一时间海外在加息的因素以外，我们认为还有两方面的考虑：一是存款利率下调对应的只是8月的LPR降息，应该被视为降息后的附带动作，主要为了减轻银行的负债成本和提高银行的放贷积极性。8月信贷收支表结构也反映出分化的问题，除了政策性银行表现特别积极以外，大行贷款同比多增量只是和上月持平，中小行贷款仍然同比少增。要确保宽信用落地，带动更多配套贷款投到项目之中，那就要维持银行必要的存贷利差。二是前期政

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滨江集团

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2022-09-21 09:22:51

【国君化妆品】华熙生物交流精要

【国君化妆品】华熙生物交流精要国君食品訾猛团队期待您的大力支持！基本面无虞：近期股价有所波动，但公司基本面没有变化，四轮驱动布局全产业链、抗风险能力较强，目前功能性护肤品业务占70%+，医疗终端占10%，医美业务占7%左右。Q3是一个相对淡季的季度，我们有信心比大盘更强，目前在积极布局双十一，从供应链、仓储、研发、新品备案、品牌认知加强等比较早就进行了规划。抖音渠道增长迅猛，体现了团队的学习能力及灵活性，2020、2021、2022H1占比3%、17%、30%+，预计双十一同样有优秀表现。

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华熙生物

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2022-09-21 09:22:26

【广发机械】复合铜箔产业链跟踪03：东威再签10亿订单，产业趋势不可阻挡

【广发机械】复合铜箔产业链跟踪03：东威再签10亿订单，产业趋势不可阻挡 1. 订单情况：东威科技公告，于近日与客户L签订了一份战略合作框架协议，协议总金额预计为10亿元左右(含税)，产品为双边夹卷式水平镀膜设备，2024年底前交货完毕。 2.东威科技：一月之内，批量化订单已下三城，累计17亿元。8月26日晚间与D客户（我们推测为某基膜厂商）签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议；8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同；9月20日晚间公告与L客户（我们推测为今日上午发布百亿

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东威科技

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2022-09-21 09:21:32

利安隆未来30%以上增速，18倍估值，强烈建议买入

利安隆未来30%以上增速，18倍估值，强烈建议买入 1、成长逻辑不断验证，过去7年利润复合增速35%以上。19年收入将超过20亿，抗老化剂市场规模700亿左右，以利安隆、巴斯夫等个别企业组成的第一集团在行业内的话语权越来越强，公司抗老化业务实现的收入有望远超50亿。 2、公司通过掌握的高分子材料大客户资源以及对精细化工合成技术的把握，有望不断推出其他高端添加剂，未来收入规模有望超过100亿，成长天花板较高。 3、公司当前现金流一般，主要是产线不够，很多产品是共线生产，导致原材料和产成品的库存很高

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利安隆

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2022-09-21 09:20:15

【开源中小盘：智能汽车观点更新】回调就是机会，长期坚定看好！

【开源中小盘：智能汽车观点更新】回调就是机会，长期坚定看好！短期扰动不改长期趋势，坚定看好！近期受英伟达芯片事件、行业和新势力销量不及预期等短期因素影响，智能汽车板块跟随市场出现明显的回调。但汽车行业的电动智能化已是不可逆的发展趋势，消费者的认可度和产业链核心玩家的战略方向和持续投入都不会改变。并且在Q2疫情冲击中已经验证了产业趋势并不会收到行业短期景气度的影响，在行业冲击恢复之后电动智能化的趋势反而在加速。市场已偏悲观，核心龙头估值已处低位。目前市场已充分反应了悲观预期，而核心龙头公司全年

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宁德时代

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2022-09-21 09:19:40

【东吴电子】超级电容-功率型储能黑科技，行业迎来加速拐点！

【东吴电子】超级电容-功率型储能黑科技，行业迎来加速拐点！ [礼物]超级电容是功率型储能器件，与能量型储能器件锂电池协同、互补。相较锂电池，超级电容具备突出的高功率、高可靠特性，其系统功率密度可达40kW/kg、锂电池在1-3kW/kg，对比锂电池−20~+60°C工作温度范围、标称5000次左右的循环寿命，超级电容工作温度范围可宽至−40~+85 °C，充放电次数最高可达100万次。 [礼物]政策推动，2022年超级电容在电网调频和混合储能领域密集落地；同时车用超级电容配套数量也呈现快速增长。

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江海股份

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2022-09-21 09:19:09

【天风电新】中信博实地调研后反馈-0920

【天风电新】中信博实地调研后反馈-0920 ——————————— 我们近期对中信博进行了实地调研，现对公司近期经营情况反馈如下： 🌼利润：预计单位盈利继续环比改善，Q3净利率预计将较Q2环比提升2个百分点利润提升主要来源于三方面降本： 1、热卷价格的下降：今年以来热卷价格已由高点下降25%，对跟踪支架成本带来的差异在9分/W左右。 2、一体化降本措施的落地：自行镀锌和自产回转装置可分别节省跟踪支架成本0.6/0.2分/W。镀锌工厂Q3已投产10万吨产能，足够满足安徽工厂3GW产能的镀锌需

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中信博

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2022-09-21 09:16:59

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号点评： 1 、环比大涨10%。拍卖价格6,899美元/吨，环比8月3日拍卖上涨10%。因汇率波动，生产成碳酸锂的人民币成本52.95万元/吨，环比8月3日拍卖上涨13%。 2 、成本售价再次倒挂。52.95万元/吨的成本对比国内网站最新电碳51.51万元/吨的报价，已经倒挂。当然因网站价格滞后市场，但即使按照52-53万元/吨的真实成交价，也几乎无利润。首先表明锂精矿严重短缺。其次只有后市锂价上涨才能获取利润，表明

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宁德时代

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2022-09-21 09:16:37

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响逆变器出口数量：8月逆变器出口规模422.30万台，同比+5.7%，环比-12.1%。1-8月累计出口规模3,019.47万台，同比+15.2%。逆变器出口金额：8月逆变器出口64.97亿元，同比+104.8%，环比+9.9%。1-8月累计出口金额为327.55亿元，同比+66.5%。省份分类：8月出口数量广东第一，其次是浙江、江苏。广东176.62万台，同/环比+11%/+4%，32.19亿元，同/环比+108%/

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德业股份

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2022-09-21 09:16:03

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人激光雷达：推荐长光华芯、炬光科技、永新光学，相关标的估值已调整至具备配置性价比位置，目前市值分别为160、119、109亿，对应23年46、50、30xPE，23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值，空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑： ️长光华芯：明年单管芯片继续提升份额；新业务方面，军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产，明年具备较多看点。 ️炬光科技：给国内大客户的

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长光华芯

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2022-09-20 20:24:14

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。俄罗斯联邦委员会明天可能会批准，之后交由普京签署。后续可能准备将在乌克兰的行动升级。 1. 动员期间和戒严期间被认为是犯罪的加重情节。 2. 在没有叛国迹象的情况下自愿投降将被处以最高10年的监禁。同时，对第一次犯该罪的军人，采取释放措施、返回单位或者服役地点，其他情况没有违法的，可以免予刑事责任。 3. 建议在刑法典中增加第 356.1 条“抢劫”，即“在戒严期间、战时或在武装冲突或作战行动条件下为雇佣军目的而与不得

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中航沈飞

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2022-09-20 10:03:13

阿拉丁铝专家电话会议核心要点

阿拉丁铝专家电话会议核心要点 🎈 关于云南减产：电解铝压产对产量影响在10月开始体现，不同企业减产幅度不同，预计整体减量20-30万吨: 上周云南省电解铝建成产能532万吨，运行产能486万吨，开工率91.35%，运行产能环比上周下降40余万吨。企业进行有序停槽，因此产能只是节点数据，而且在停槽过程中需要抽出产量，所以9月份产量下降并不明显。按减产30%测算，预计4季度减产30万吨，按20%计算，约减产20万吨。 🎈吨利：目前电解铝行业吨利已从8月600元回到1000元以上，认为行业平均利

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神火股份

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2022-09-20 10:02:22

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期（20220919交流会要点，供参考、勿外传） 2022H1出货、盈利情况、以及全年出货预期：公司上半年量利齐升，储能全年出货高增。 1）上半年收入40亿，同比增长65.58%；归母净利润2.4亿元，其中财务报表，交易性金融资产-1600万元，是众泰股票（货款转股）的亏损。 2）分业务方面：①储能板块收入20亿元同比增长3倍，其中户用储能增长6倍；户用收入占储能板块的50%，便捷式储能占21%，大型储能占20%，通信储能占9%。②汽车动力

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