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2022-09-13 09:14:35

【中信证券新材料】2022/09/12周观点：美行政命令催化生物基材料迎来机遇，国内合成生

【中信证券新材料】2022/09/12周观点：美行政命令催化生物基材料迎来机遇，国内合成生物学技术与成本占优 —————— 【核心观点】 1.美行政命令或将引发生物基材料更大关注，中国合成生物学企业已撬动蓝海市场；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将持续受益于新能源汽车新增销量；3.苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片，长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性；4.军工企业下半年业绩确定性较强，长期成长性有望进一步得到验证。【短期看

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华恒生物

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2022-09-13 09:11:56

便携式储能交流要点-0912

便携式储能交流要点-0912 行业空间总的需求容量500亿美金以上，去年市场上产品大概10亿美金，今年至少翻一倍，到2024年、2025年到峰值，100亿美金左右。之后需求会逐步往家庭和小型商用方面转。 22H1有些企业增速低的原因：1）行业上半年淡一些，8月底9月初一直到年底是旺季。2）亚马逊Prime Day 去年在6月，今年延期到7月，一天销售额有的企业能达到2000万美金，影响较大。3）供应链跟不上，芯片、电池等产能有瓶颈。下半年预计增速会比较快。产品差异化 2kwh以内的产品竞争

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安克创新

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2022-09-13 09:11:09

华宝新能招股书增量信息梳理-0912

华宝新能招股书增量信息梳理-0912 ——————————— 公司发布更新版招股书及首次发行结果公告，现就增量信息梳理如下： 22Q3经营情况营业收入：预计7.95-14.90亿元，yoy+37.96%-158.45%，以中值计算11.42亿元，对应yoy+98.2%。净利润：预计0.53-1.31亿元，yoy-5.76%-+97.31%，以中值计算0.92亿元，对应yoy+64.4%。分季度业绩公司22Q1-22Q3（以中值计算）分别实现：营收：6.12/7.03/11.42亿元，y

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宁德时代

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2022-09-13 09:10:29

【国海策略|疫情下哪些领域在逆势扩张？】核心要点供参考！

【国海策略|疫情下哪些领域在逆势扩张？】核心要点供参考！疫情背景下，企业或行业的逆势扩张多为景气上升的积极信号。近两年在宏观经济逐步走弱的形势下，各领域资本开支水平的排序大致为制造业>服务业与金融>房地产业>农业。逆势扩张的细分行业或企业较大范围发生在高景气新兴产业或增量行业，例如制造业中与新能源产业以及新老基建建设相关的企业，以及服务业中的线上服务业以及检测行业。逆势扩张的另一个思路是传统行业中的优质资产，例如房地产中资产结构优良的国资房企，以及养殖业中具备一体化成本优势的优质养殖企业，

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宁德时代

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2022-09-13 09:09:53

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：行情徐徐展开，但这阶段还不会有大的风格切换】

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：行情徐徐展开，但这阶段还不会有大的风格切换】领导好，上周A股以上涨迎接了节日假期，结构上不断尝试风格切换。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 市场短期难有强刺激利好，国庆节前资金会趋向避险，如果临近大会市场位置不高，那么大会后市场可能有一波行情。 2. 风格切换正在发生，虽然过程犹豫，但因为经济迈向正常化趋势是大概率事件，所以资金会提前，这个过程会有不断新的政策信号予以强化。 3. 地产政策边际加码是大概率，但金融地产链缺乏弹性，切换意义不大。如果看经

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华发股份

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2022-09-13 09:09:07

【天风电新】中来新品发布会要点-0912

【天风电新】中来新品发布会要点-0912 ——————————— 发布N型电池组件：NIWA：采用T-TOPCon2.0关键技术：POPAID技术，即无绕镀单面沉积原位掺杂多晶硅层技术。针对分布式场景，182mm尺寸，16BB多主栅，无损激光划刻技术，纳米合金背板。电池转换效率24.8%，组件效率21.5%，首年衰减<=1%，每年衰减<=0.4%，双面率85%，温度系数-0.3%/C。。采用中来纳米复合背板，优势是户外运行温度低；无绕镀，原位掺杂，优势是热斑风险低，更安全；SMBB低应力

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2022-09-13 09:05:39

【信达通信团队】中天科技列山东国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设项目第一

【信达通信团队】中天科技列山东国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设项目第一中标人 2022年9月9日，国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设施工招标发布中标候选人公示，中天科技以2.91亿元报价位列第一中标候选人。国华渤中B2场址海上风电项目位于山东省东营市北部海域，场址面积70.6平方公里，风电场场区水深17m-19m，场址离岸中心19km左右，规划容量为500MW，采用3×630mm2的海底光电复合缆，2回220KV海缆总长约54km，粗算单价为538.89万元

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中天科技

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2022-09-13 09:05:11

【乐惠国际】交流核心要点（2022-9-12）

【乐惠国际】交流核心要点（2022-9-12）客户开拓：商超KA：麦德龙，今年4月开始接洽，5月13日产品进场（联名款），落地北京新店，1周后进店13家，3周后进店40家，7月进入麦德龙全部101家门店；德式小麦（1L）上线已有3个月，第二款IPA（1L）8月底上线，9月中旬将上线白桃460ml。大润发：江浙沪为主，已从50家门店拓到70家以上。山姆：接洽中谈判较顺利，开店节奏快，单店卖力强。餐饮：海底捞：2月接洽，原本计划3月底进场，但上海疫情影响最终8月进场，第一批是上海的5家店，现合

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乐惠国际

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2022-09-13 09:04:43

【国盛轻工｜中报综述】底部掘金，结构性景气不乏、龙头份额加速提升

【国盛轻工｜中报综述】底部掘金，结构性景气不乏、龙头份额加速提升板块估值历史底部，基金持仓向龙头集中。造纸、家居用品、包装印刷、文娱用品估值分别处于历史4.6%、25.9%、20.2%、57.7%估值分位。22Q2轻工制造板块持股比例为2.9%，环比下行1.9pct。家居：零售韧性显现，客单值提升明确，此外原料价格快速下降，软体龙头提价效应逐步显现，推荐顾家家居、欧派家居、喜临门，软体关注慕思股份、敏华控股，定制关注索菲亚、志邦家居、金牌厨柜、江山欧派、王力安防等。造纸：布局顺周期，需求复

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欧派家居

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2022-09-13 09:04:10

【长江建材】202209传统建材进入博弈的好时点

【长江建材】202209传统建材进入博弈的好时点当前基本面：旺季不旺，行业未有恢复迹象。进入3季度，7月停工断贷使得房地产信心降至冰点，8月存在限电和高温的不利影响，9月疫情又有一定程度的扩散，使得尽管在去年低基数下，龙头企业收入增长未出现改善，水泥玻璃价格疲软（但近期玻璃冷修有加速迹象~）。 “不会更差”的概率，9月相对于6月更大，更添政策端的助力。基本面端，限电和高温现象的过去、3季度后去年更低的基数、原材料环比显著回落（除沥青滞后到4季度），都是助力企业收入增长改善的因素。预期端：近期保

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2022-09-12 17:50:01

【中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松】

【中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松】市场展望：低估值风格可能仍有相对收益。 8月初以来，国内市场整体表现平淡且缺乏机会，但基本面稳健、低估值风格整体表现相对领先，代表高股息的中证红利指数累计最大涨幅已超过10%，而前期涨幅较大的制造成长行业波动有所加大。国内的局部疫情反复和房地产销量二次探底，以及海外经济周期下行的拖累均对国内经济复苏带来一定制约，宏观风险和不确定性加大，是我们持续强调“稳”而后“进”，当前重点配置低估值、有政策支持或与宏观关联度不高领域

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2022-09-12 17:49:30

【中信医药】中国企业深度嵌入全球医药产业链，不必过度解读又一美国“供应链政策”

【中信医药】中国企业深度嵌入全球医药产业链，不必过度解读又一美国“供应链政策” 事件：根据彭博新闻社9月11日的报道，美国总统拜登正准备签署一项行政命令，计划部署资源扩大美国生物制造业规模，从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露，白宫期望通过加强美国生物本土制造业（覆盖材料到产品），来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域，美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前，该行政命令的细节尚未公开，仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。我们认为此次行政命令为拜登政

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药明康德

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2022-09-12 17:49:02

【泰坦科技】策略会要点

【泰坦科技】策略会要点 1.客户维度拆分：1）高校和科研院所：上半年收入占比9.7%（理想15%-20%），受疫情影响占比下降较为明显。高校受疫情管控影响最大，科研院所因人数少且实验任务重受影响较小；2）企业：上半年收入占比为89.72%，其中生物医药企业占比36%，新材料公司占比39%，剩余部分为分析检测、食品等公司。企业端于6月大幅恢复。 2.产品维度拆分：上半年自主品牌收入占比为52.3%，毛利占比为68.53%，较为稳定。1）科研试剂：上半年科研试剂增速63.10%，其中自主高端试剂增速

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泰坦科技

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招商计算机：证券IT预计将是最快从疫情中复苏的细分，继续重点推荐白马【恒生电子】，黑马【顶

招商计算机：证券IT预计将是最快从疫情中复苏的细分，继续重点推荐白马【恒生电子】，黑马【顶点软件】恒生电子：中长期成长极具韧性，Q3利润拐点信号强烈从行业发展态势来看，证券信创已正式跨入全面推广阶段，其中核心交易系统改造重中之重，有望为公司带来大量业务机会。从公司自身发展来看，两大核心产品UF3.0以及O45在经历了反复打磨之后，随着在标杆客户的上线运行，明年起有望迎来规模化签约和落地。短期，展望下半年，收入端：疫情影响消除后业务快速恢复叠加全面注册制等政策红利持续，收入有望加速上行；费用端：

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恒生电子

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【浙商电新张雷】锂电产业链价格跟踪：锂镍价格继续上涨，成本传导正极价格上行

【浙商电新张雷】锂电产业链价格跟踪：锂镍价格继续上涨，成本传导正极价格上行【钴：电钴价格下跌，硫酸钴微涨】虽前期电钴受收储消息刺激走高，但8月三元电池装机量占比较7月下滑，钴价上涨动力不足；而国内钴矿进口依赖较高，受海外钴价上行影响，带动硫酸钴成本上行。本周电钴和硫酸钴价格走势分化，本周末电钴和硫酸钴均价分别收于34.75万元/吨（-1.4%）和6.1万元/吨（+0.8%）。【锂：锂盐现货流通紧张，价格继续高位微涨】限电恢复后，锂盐厂家多忙于长协订单交付，导致现货流通紧张；叠加下游终端旺季备

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华友钴业

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【中信证券新材料】2022/09/12周观点：美行政命令催化生物基材料迎来机遇，国内合成生

【中信证券新材料】2022/09/12周观点：美行政命令催化生物基材料迎来机遇，国内合成生物学技术与成本占优 —————— 【核心观点】 1.美行政命令或将引发生物基材料更大关注，中国合成生物学企业已撬动蓝海市场；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将持续受益于新能源汽车新增销量；3.苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片，长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性；4.军工企业下半年业绩确定性较强，长期成长性有望进一步得到验证。【短期看

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便携式储能交流要点-0912 行业空间总的需求容量500亿美金以上，去年市场上产品大概10亿美金，今年至少翻一倍，到2024年、2025年到峰值，100亿美金左右。之后需求会逐步往家庭和小型商用方面转。 22H1有些企业增速低的原因：1）行业上半年淡一些，8月底9月初一直到年底是旺季。2）亚马逊Prime Day 去年在6月，今年延期到7月，一天销售额有的企业能达到2000万美金，影响较大。3）供应链跟不上，芯片、电池等产能有瓶颈。下半年预计增速会比较快。产品差异化 2kwh以内的产品竞争

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华宝新能招股书增量信息梳理-0912 ——————————— 公司发布更新版招股书及首次发行结果公告，现就增量信息梳理如下： 22Q3经营情况营业收入：预计7.95-14.90亿元，yoy+37.96%-158.45%，以中值计算11.42亿元，对应yoy+98.2%。净利润：预计0.53-1.31亿元，yoy-5.76%-+97.31%，以中值计算0.92亿元，对应yoy+64.4%。分季度业绩公司22Q1-22Q3（以中值计算）分别实现：营收：6.12/7.03/11.42亿元，y

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【国海策略|疫情下哪些领域在逆势扩张？】核心要点供参考！疫情背景下，企业或行业的逆势扩张多为景气上升的积极信号。近两年在宏观经济逐步走弱的形势下，各领域资本开支水平的排序大致为制造业>服务业与金融>房地产业>农业。逆势扩张的细分行业或企业较大范围发生在高景气新兴产业或增量行业，例如制造业中与新能源产业以及新老基建建设相关的企业，以及服务业中的线上服务业以及检测行业。逆势扩张的另一个思路是传统行业中的优质资产，例如房地产中资产结构优良的国资房企，以及养殖业中具备一体化成本优势的优质养殖企业，

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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：行情徐徐展开，但这阶段还不会有大的风格切换】

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：行情徐徐展开，但这阶段还不会有大的风格切换】领导好，上周A股以上涨迎接了节日假期，结构上不断尝试风格切换。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 市场短期难有强刺激利好，国庆节前资金会趋向避险，如果临近大会市场位置不高，那么大会后市场可能有一波行情。 2. 风格切换正在发生，虽然过程犹豫，但因为经济迈向正常化趋势是大概率事件，所以资金会提前，这个过程会有不断新的政策信号予以强化。 3. 地产政策边际加码是大概率，但金融地产链缺乏弹性，切换意义不大。如果看经

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【天风电新】中来新品发布会要点-0912

【天风电新】中来新品发布会要点-0912 ——————————— 发布N型电池组件：NIWA：采用T-TOPCon2.0关键技术：POPAID技术，即无绕镀单面沉积原位掺杂多晶硅层技术。针对分布式场景，182mm尺寸，16BB多主栅，无损激光划刻技术，纳米合金背板。电池转换效率24.8%，组件效率21.5%，首年衰减<=1%，每年衰减<=0.4%，双面率85%，温度系数-0.3%/C。。采用中来纳米复合背板，优势是户外运行温度低；无绕镀，原位掺杂，优势是热斑风险低，更安全；SMBB低应力

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【信达通信团队】中天科技列山东国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设项目第一

【信达通信团队】中天科技列山东国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设项目第一中标人 2022年9月9日，国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设施工招标发布中标候选人公示，中天科技以2.91亿元报价位列第一中标候选人。国华渤中B2场址海上风电项目位于山东省东营市北部海域，场址面积70.6平方公里，风电场场区水深17m-19m，场址离岸中心19km左右，规划容量为500MW，采用3×630mm2的海底光电复合缆，2回220KV海缆总长约54km，粗算单价为538.89万元

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【乐惠国际】交流核心要点（2022-9-12）

【乐惠国际】交流核心要点（2022-9-12）客户开拓：商超KA：麦德龙，今年4月开始接洽，5月13日产品进场（联名款），落地北京新店，1周后进店13家，3周后进店40家，7月进入麦德龙全部101家门店；德式小麦（1L）上线已有3个月，第二款IPA（1L）8月底上线，9月中旬将上线白桃460ml。大润发：江浙沪为主，已从50家门店拓到70家以上。山姆：接洽中谈判较顺利，开店节奏快，单店卖力强。餐饮：海底捞：2月接洽，原本计划3月底进场，但上海疫情影响最终8月进场，第一批是上海的5家店，现合

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【国盛轻工｜中报综述】底部掘金，结构性景气不乏、龙头份额加速提升

【国盛轻工｜中报综述】底部掘金，结构性景气不乏、龙头份额加速提升板块估值历史底部，基金持仓向龙头集中。造纸、家居用品、包装印刷、文娱用品估值分别处于历史4.6%、25.9%、20.2%、57.7%估值分位。22Q2轻工制造板块持股比例为2.9%，环比下行1.9pct。家居：零售韧性显现，客单值提升明确，此外原料价格快速下降，软体龙头提价效应逐步显现，推荐顾家家居、欧派家居、喜临门，软体关注慕思股份、敏华控股，定制关注索菲亚、志邦家居、金牌厨柜、江山欧派、王力安防等。造纸：布局顺周期，需求复

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【长江建材】202209传统建材进入博弈的好时点

【长江建材】202209传统建材进入博弈的好时点当前基本面：旺季不旺，行业未有恢复迹象。进入3季度，7月停工断贷使得房地产信心降至冰点，8月存在限电和高温的不利影响，9月疫情又有一定程度的扩散，使得尽管在去年低基数下，龙头企业收入增长未出现改善，水泥玻璃价格疲软（但近期玻璃冷修有加速迹象~）。 “不会更差”的概率，9月相对于6月更大，更添政策端的助力。基本面端，限电和高温现象的过去、3季度后去年更低的基数、原材料环比显著回落（除沥青滞后到4季度），都是助力企业收入增长改善的因素。预期端：近期保

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【中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松】

【中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松】市场展望：低估值风格可能仍有相对收益。 8月初以来，国内市场整体表现平淡且缺乏机会，但基本面稳健、低估值风格整体表现相对领先，代表高股息的中证红利指数累计最大涨幅已超过10%，而前期涨幅较大的制造成长行业波动有所加大。国内的局部疫情反复和房地产销量二次探底，以及海外经济周期下行的拖累均对国内经济复苏带来一定制约，宏观风险和不确定性加大，是我们持续强调“稳”而后“进”，当前重点配置低估值、有政策支持或与宏观关联度不高领域

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【中信医药】中国企业深度嵌入全球医药产业链，不必过度解读又一美国“供应链政策”

【中信医药】中国企业深度嵌入全球医药产业链，不必过度解读又一美国“供应链政策” 事件：根据彭博新闻社9月11日的报道，美国总统拜登正准备签署一项行政命令，计划部署资源扩大美国生物制造业规模，从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露，白宫期望通过加强美国生物本土制造业（覆盖材料到产品），来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域，美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前，该行政命令的细节尚未公开，仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。我们认为此次行政命令为拜登政

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【泰坦科技】策略会要点

【泰坦科技】策略会要点 1.客户维度拆分：1）高校和科研院所：上半年收入占比9.7%（理想15%-20%），受疫情影响占比下降较为明显。高校受疫情管控影响最大，科研院所因人数少且实验任务重受影响较小；2）企业：上半年收入占比为89.72%，其中生物医药企业占比36%，新材料公司占比39%，剩余部分为分析检测、食品等公司。企业端于6月大幅恢复。 2.产品维度拆分：上半年自主品牌收入占比为52.3%，毛利占比为68.53%，较为稳定。1）科研试剂：上半年科研试剂增速63.10%，其中自主高端试剂增速

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招商计算机：证券IT预计将是最快从疫情中复苏的细分，继续重点推荐白马【恒生电子】，黑马【顶

招商计算机：证券IT预计将是最快从疫情中复苏的细分，继续重点推荐白马【恒生电子】，黑马【顶点软件】恒生电子：中长期成长极具韧性，Q3利润拐点信号强烈从行业发展态势来看，证券信创已正式跨入全面推广阶段，其中核心交易系统改造重中之重，有望为公司带来大量业务机会。从公司自身发展来看，两大核心产品UF3.0以及O45在经历了反复打磨之后，随着在标杆客户的上线运行，明年起有望迎来规模化签约和落地。短期，展望下半年，收入端：疫情影响消除后业务快速恢复叠加全面注册制等政策红利持续，收入有望加速上行；费用端：

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【浙商电新张雷】锂电产业链价格跟踪：锂镍价格继续上涨，成本传导正极价格上行

【浙商电新张雷】锂电产业链价格跟踪：锂镍价格继续上涨，成本传导正极价格上行【钴：电钴价格下跌，硫酸钴微涨】虽前期电钴受收储消息刺激走高，但8月三元电池装机量占比较7月下滑，钴价上涨动力不足；而国内钴矿进口依赖较高，受海外钴价上行影响，带动硫酸钴成本上行。本周电钴和硫酸钴价格走势分化，本周末电钴和硫酸钴均价分别收于34.75万元/吨（-1.4%）和6.1万元/吨（+0.8%）。【锂：锂盐现货流通紧张，价格继续高位微涨】限电恢复后，锂盐厂家多忙于长协订单交付，导致现货流通紧张；叠加下游终端旺季备

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2022-09-13 09:14:35

【中信证券新材料】2022/09/12周观点：美行政命令催化生物基材料迎来机遇，国内合成生

【中信证券新材料】2022/09/12周观点：美行政命令催化生物基材料迎来机遇，国内合成生物学技术与成本占优 —————— 【核心观点】 1.美行政命令或将引发生物基材料更大关注，中国合成生物学企业已撬动蓝海市场；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将持续受益于新能源汽车新增销量；3.苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片，长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性；4.军工企业下半年业绩确定性较强，长期成长性有望进一步得到验证。【短期看

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2022-09-13 09:11:56

便携式储能交流要点-0912

便携式储能交流要点-0912 行业空间总的需求容量500亿美金以上，去年市场上产品大概10亿美金，今年至少翻一倍，到2024年、2025年到峰值，100亿美金左右。之后需求会逐步往家庭和小型商用方面转。 22H1有些企业增速低的原因：1）行业上半年淡一些，8月底9月初一直到年底是旺季。2）亚马逊Prime Day 去年在6月，今年延期到7月，一天销售额有的企业能达到2000万美金，影响较大。3）供应链跟不上，芯片、电池等产能有瓶颈。下半年预计增速会比较快。产品差异化 2kwh以内的产品竞争

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华宝新能招股书增量信息梳理-0912

华宝新能招股书增量信息梳理-0912 ——————————— 公司发布更新版招股书及首次发行结果公告，现就增量信息梳理如下： 22Q3经营情况营业收入：预计7.95-14.90亿元，yoy+37.96%-158.45%，以中值计算11.42亿元，对应yoy+98.2%。净利润：预计0.53-1.31亿元，yoy-5.76%-+97.31%，以中值计算0.92亿元，对应yoy+64.4%。分季度业绩公司22Q1-22Q3（以中值计算）分别实现：营收：6.12/7.03/11.42亿元，y

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【国海策略|疫情下哪些领域在逆势扩张？】核心要点供参考！

【国海策略|疫情下哪些领域在逆势扩张？】核心要点供参考！疫情背景下，企业或行业的逆势扩张多为景气上升的积极信号。近两年在宏观经济逐步走弱的形势下，各领域资本开支水平的排序大致为制造业>服务业与金融>房地产业>农业。逆势扩张的细分行业或企业较大范围发生在高景气新兴产业或增量行业，例如制造业中与新能源产业以及新老基建建设相关的企业，以及服务业中的线上服务业以及检测行业。逆势扩张的另一个思路是传统行业中的优质资产，例如房地产中资产结构优良的国资房企，以及养殖业中具备一体化成本优势的优质养殖企业，

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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：行情徐徐展开，但这阶段还不会有大的风格切换】

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：行情徐徐展开，但这阶段还不会有大的风格切换】领导好，上周A股以上涨迎接了节日假期，结构上不断尝试风格切换。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 市场短期难有强刺激利好，国庆节前资金会趋向避险，如果临近大会市场位置不高，那么大会后市场可能有一波行情。 2. 风格切换正在发生，虽然过程犹豫，但因为经济迈向正常化趋势是大概率事件，所以资金会提前，这个过程会有不断新的政策信号予以强化。 3. 地产政策边际加码是大概率，但金融地产链缺乏弹性，切换意义不大。如果看经

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【天风电新】中来新品发布会要点-0912

【天风电新】中来新品发布会要点-0912 ——————————— 发布N型电池组件：NIWA：采用T-TOPCon2.0关键技术：POPAID技术，即无绕镀单面沉积原位掺杂多晶硅层技术。针对分布式场景，182mm尺寸，16BB多主栅，无损激光划刻技术，纳米合金背板。电池转换效率24.8%，组件效率21.5%，首年衰减<=1%，每年衰减<=0.4%，双面率85%，温度系数-0.3%/C。。采用中来纳米复合背板，优势是户外运行温度低；无绕镀，原位掺杂，优势是热斑风险低，更安全；SMBB低应力

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【信达通信团队】中天科技列山东国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设项目第一

【信达通信团队】中天科技列山东国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设项目第一中标人 2022年9月9日，国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设施工招标发布中标候选人公示，中天科技以2.91亿元报价位列第一中标候选人。国华渤中B2场址海上风电项目位于山东省东营市北部海域，场址面积70.6平方公里，风电场场区水深17m-19m，场址离岸中心19km左右，规划容量为500MW，采用3×630mm2的海底光电复合缆，2回220KV海缆总长约54km，粗算单价为538.89万元

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【乐惠国际】交流核心要点（2022-9-12）

【乐惠国际】交流核心要点（2022-9-12）客户开拓：商超KA：麦德龙，今年4月开始接洽，5月13日产品进场（联名款），落地北京新店，1周后进店13家，3周后进店40家，7月进入麦德龙全部101家门店；德式小麦（1L）上线已有3个月，第二款IPA（1L）8月底上线，9月中旬将上线白桃460ml。大润发：江浙沪为主，已从50家门店拓到70家以上。山姆：接洽中谈判较顺利，开店节奏快，单店卖力强。餐饮：海底捞：2月接洽，原本计划3月底进场，但上海疫情影响最终8月进场，第一批是上海的5家店，现合

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【国盛轻工｜中报综述】底部掘金，结构性景气不乏、龙头份额加速提升

【国盛轻工｜中报综述】底部掘金，结构性景气不乏、龙头份额加速提升板块估值历史底部，基金持仓向龙头集中。造纸、家居用品、包装印刷、文娱用品估值分别处于历史4.6%、25.9%、20.2%、57.7%估值分位。22Q2轻工制造板块持股比例为2.9%，环比下行1.9pct。家居：零售韧性显现，客单值提升明确，此外原料价格快速下降，软体龙头提价效应逐步显现，推荐顾家家居、欧派家居、喜临门，软体关注慕思股份、敏华控股，定制关注索菲亚、志邦家居、金牌厨柜、江山欧派、王力安防等。造纸：布局顺周期，需求复

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【长江建材】202209传统建材进入博弈的好时点

【长江建材】202209传统建材进入博弈的好时点当前基本面：旺季不旺，行业未有恢复迹象。进入3季度，7月停工断贷使得房地产信心降至冰点，8月存在限电和高温的不利影响，9月疫情又有一定程度的扩散，使得尽管在去年低基数下，龙头企业收入增长未出现改善，水泥玻璃价格疲软（但近期玻璃冷修有加速迹象~）。 “不会更差”的概率，9月相对于6月更大，更添政策端的助力。基本面端，限电和高温现象的过去、3季度后去年更低的基数、原材料环比显著回落（除沥青滞后到4季度），都是助力企业收入增长改善的因素。预期端：近期保

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2022-09-12 17:50:01

【中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松】

【中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松】市场展望：低估值风格可能仍有相对收益。 8月初以来，国内市场整体表现平淡且缺乏机会，但基本面稳健、低估值风格整体表现相对领先，代表高股息的中证红利指数累计最大涨幅已超过10%，而前期涨幅较大的制造成长行业波动有所加大。国内的局部疫情反复和房地产销量二次探底，以及海外经济周期下行的拖累均对国内经济复苏带来一定制约，宏观风险和不确定性加大，是我们持续强调“稳”而后“进”，当前重点配置低估值、有政策支持或与宏观关联度不高领域

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【中信医药】中国企业深度嵌入全球医药产业链，不必过度解读又一美国“供应链政策”

【中信医药】中国企业深度嵌入全球医药产业链，不必过度解读又一美国“供应链政策” 事件：根据彭博新闻社9月11日的报道，美国总统拜登正准备签署一项行政命令，计划部署资源扩大美国生物制造业规模，从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露，白宫期望通过加强美国生物本土制造业（覆盖材料到产品），来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域，美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前，该行政命令的细节尚未公开，仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。我们认为此次行政命令为拜登政

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【泰坦科技】策略会要点

【泰坦科技】策略会要点 1.客户维度拆分：1）高校和科研院所：上半年收入占比9.7%（理想15%-20%），受疫情影响占比下降较为明显。高校受疫情管控影响最大，科研院所因人数少且实验任务重受影响较小；2）企业：上半年收入占比为89.72%，其中生物医药企业占比36%，新材料公司占比39%，剩余部分为分析检测、食品等公司。企业端于6月大幅恢复。 2.产品维度拆分：上半年自主品牌收入占比为52.3%，毛利占比为68.53%，较为稳定。1）科研试剂：上半年科研试剂增速63.10%，其中自主高端试剂增速

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泰坦科技

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2022-09-12 17:48:21

招商计算机：证券IT预计将是最快从疫情中复苏的细分，继续重点推荐白马【恒生电子】，黑马【顶

招商计算机：证券IT预计将是最快从疫情中复苏的细分，继续重点推荐白马【恒生电子】，黑马【顶点软件】恒生电子：中长期成长极具韧性，Q3利润拐点信号强烈从行业发展态势来看，证券信创已正式跨入全面推广阶段，其中核心交易系统改造重中之重，有望为公司带来大量业务机会。从公司自身发展来看，两大核心产品UF3.0以及O45在经历了反复打磨之后，随着在标杆客户的上线运行，明年起有望迎来规模化签约和落地。短期，展望下半年，收入端：疫情影响消除后业务快速恢复叠加全面注册制等政策红利持续，收入有望加速上行；费用端：

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恒生电子

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【浙商电新张雷】锂电产业链价格跟踪：锂镍价格继续上涨，成本传导正极价格上行

【浙商电新张雷】锂电产业链价格跟踪：锂镍价格继续上涨，成本传导正极价格上行【钴：电钴价格下跌，硫酸钴微涨】虽前期电钴受收储消息刺激走高，但8月三元电池装机量占比较7月下滑，钴价上涨动力不足；而国内钴矿进口依赖较高，受海外钴价上行影响，带动硫酸钴成本上行。本周电钴和硫酸钴价格走势分化，本周末电钴和硫酸钴均价分别收于34.75万元/吨（-1.4%）和6.1万元/吨（+0.8%）。【锂：锂盐现货流通紧张，价格继续高位微涨】限电恢复后，锂盐厂家多忙于长协订单交付，导致现货流通紧张；叠加下游终端旺季备

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【中信证券新材料】2022/09/12周观点：美行政命令催化生物基材料迎来机遇，国内合成生

【中信证券新材料】2022/09/12周观点：美行政命令催化生物基材料迎来机遇，国内合成生物学技术与成本占优 —————— 【核心观点】 1.美行政命令或将引发生物基材料更大关注，中国合成生物学企业已撬动蓝海市场；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将持续受益于新能源汽车新增销量；3.苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片，长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性；4.军工企业下半年业绩确定性较强，长期成长性有望进一步得到验证。【短期看

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便携式储能交流要点-0912 行业空间总的需求容量500亿美金以上，去年市场上产品大概10亿美金，今年至少翻一倍，到2024年、2025年到峰值，100亿美金左右。之后需求会逐步往家庭和小型商用方面转。 22H1有些企业增速低的原因：1）行业上半年淡一些，8月底9月初一直到年底是旺季。2）亚马逊Prime Day 去年在6月，今年延期到7月，一天销售额有的企业能达到2000万美金，影响较大。3）供应链跟不上，芯片、电池等产能有瓶颈。下半年预计增速会比较快。产品差异化 2kwh以内的产品竞争

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华宝新能招股书增量信息梳理-0912 ——————————— 公司发布更新版招股书及首次发行结果公告，现就增量信息梳理如下： 22Q3经营情况营业收入：预计7.95-14.90亿元，yoy+37.96%-158.45%，以中值计算11.42亿元，对应yoy+98.2%。净利润：预计0.53-1.31亿元，yoy-5.76%-+97.31%，以中值计算0.92亿元，对应yoy+64.4%。分季度业绩公司22Q1-22Q3（以中值计算）分别实现：营收：6.12/7.03/11.42亿元，y

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【国海策略|疫情下哪些领域在逆势扩张？】核心要点供参考！疫情背景下，企业或行业的逆势扩张多为景气上升的积极信号。近两年在宏观经济逐步走弱的形势下，各领域资本开支水平的排序大致为制造业>服务业与金融>房地产业>农业。逆势扩张的细分行业或企业较大范围发生在高景气新兴产业或增量行业，例如制造业中与新能源产业以及新老基建建设相关的企业，以及服务业中的线上服务业以及检测行业。逆势扩张的另一个思路是传统行业中的优质资产，例如房地产中资产结构优良的国资房企，以及养殖业中具备一体化成本优势的优质养殖企业，

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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：行情徐徐展开，但这阶段还不会有大的风格切换】领导好，上周A股以上涨迎接了节日假期，结构上不断尝试风格切换。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 市场短期难有强刺激利好，国庆节前资金会趋向避险，如果临近大会市场位置不高，那么大会后市场可能有一波行情。 2. 风格切换正在发生，虽然过程犹豫，但因为经济迈向正常化趋势是大概率事件，所以资金会提前，这个过程会有不断新的政策信号予以强化。 3. 地产政策边际加码是大概率，但金融地产链缺乏弹性，切换意义不大。如果看经

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【天风电新】中来新品发布会要点-0912 ——————————— 发布N型电池组件：NIWA：采用T-TOPCon2.0关键技术：POPAID技术，即无绕镀单面沉积原位掺杂多晶硅层技术。针对分布式场景，182mm尺寸，16BB多主栅，无损激光划刻技术，纳米合金背板。电池转换效率24.8%，组件效率21.5%，首年衰减<=1%，每年衰减<=0.4%，双面率85%，温度系数-0.3%/C。。采用中来纳米复合背板，优势是户外运行温度低；无绕镀，原位掺杂，优势是热斑风险低，更安全；SMBB低应力

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【信达通信团队】中天科技列山东国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设项目第一

【信达通信团队】中天科技列山东国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设项目第一中标人 2022年9月9日，国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设施工招标发布中标候选人公示，中天科技以2.91亿元报价位列第一中标候选人。国华渤中B2场址海上风电项目位于山东省东营市北部海域，场址面积70.6平方公里，风电场场区水深17m-19m，场址离岸中心19km左右，规划容量为500MW，采用3×630mm2的海底光电复合缆，2回220KV海缆总长约54km，粗算单价为538.89万元

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【乐惠国际】交流核心要点（2022-9-12）

【乐惠国际】交流核心要点（2022-9-12）客户开拓：商超KA：麦德龙，今年4月开始接洽，5月13日产品进场（联名款），落地北京新店，1周后进店13家，3周后进店40家，7月进入麦德龙全部101家门店；德式小麦（1L）上线已有3个月，第二款IPA（1L）8月底上线，9月中旬将上线白桃460ml。大润发：江浙沪为主，已从50家门店拓到70家以上。山姆：接洽中谈判较顺利，开店节奏快，单店卖力强。餐饮：海底捞：2月接洽，原本计划3月底进场，但上海疫情影响最终8月进场，第一批是上海的5家店，现合

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【国盛轻工｜中报综述】底部掘金，结构性景气不乏、龙头份额加速提升

【国盛轻工｜中报综述】底部掘金，结构性景气不乏、龙头份额加速提升板块估值历史底部，基金持仓向龙头集中。造纸、家居用品、包装印刷、文娱用品估值分别处于历史4.6%、25.9%、20.2%、57.7%估值分位。22Q2轻工制造板块持股比例为2.9%，环比下行1.9pct。家居：零售韧性显现，客单值提升明确，此外原料价格快速下降，软体龙头提价效应逐步显现，推荐顾家家居、欧派家居、喜临门，软体关注慕思股份、敏华控股，定制关注索菲亚、志邦家居、金牌厨柜、江山欧派、王力安防等。造纸：布局顺周期，需求复

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【长江建材】202209传统建材进入博弈的好时点

【长江建材】202209传统建材进入博弈的好时点当前基本面：旺季不旺，行业未有恢复迹象。进入3季度，7月停工断贷使得房地产信心降至冰点，8月存在限电和高温的不利影响，9月疫情又有一定程度的扩散，使得尽管在去年低基数下，龙头企业收入增长未出现改善，水泥玻璃价格疲软（但近期玻璃冷修有加速迹象~）。 “不会更差”的概率，9月相对于6月更大，更添政策端的助力。基本面端，限电和高温现象的过去、3季度后去年更低的基数、原材料环比显著回落（除沥青滞后到4季度），都是助力企业收入增长改善的因素。预期端：近期保

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【中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松】

【中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松】市场展望：低估值风格可能仍有相对收益。 8月初以来，国内市场整体表现平淡且缺乏机会，但基本面稳健、低估值风格整体表现相对领先，代表高股息的中证红利指数累计最大涨幅已超过10%，而前期涨幅较大的制造成长行业波动有所加大。国内的局部疫情反复和房地产销量二次探底，以及海外经济周期下行的拖累均对国内经济复苏带来一定制约，宏观风险和不确定性加大，是我们持续强调“稳”而后“进”，当前重点配置低估值、有政策支持或与宏观关联度不高领域

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【中信医药】中国企业深度嵌入全球医药产业链，不必过度解读又一美国“供应链政策”

【中信医药】中国企业深度嵌入全球医药产业链，不必过度解读又一美国“供应链政策” 事件：根据彭博新闻社9月11日的报道，美国总统拜登正准备签署一项行政命令，计划部署资源扩大美国生物制造业规模，从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露，白宫期望通过加强美国生物本土制造业（覆盖材料到产品），来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域，美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前，该行政命令的细节尚未公开，仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。我们认为此次行政命令为拜登政

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【泰坦科技】策略会要点

【泰坦科技】策略会要点 1.客户维度拆分：1）高校和科研院所：上半年收入占比9.7%（理想15%-20%），受疫情影响占比下降较为明显。高校受疫情管控影响最大，科研院所因人数少且实验任务重受影响较小；2）企业：上半年收入占比为89.72%，其中生物医药企业占比36%，新材料公司占比39%，剩余部分为分析检测、食品等公司。企业端于6月大幅恢复。 2.产品维度拆分：上半年自主品牌收入占比为52.3%，毛利占比为68.53%，较为稳定。1）科研试剂：上半年科研试剂增速63.10%，其中自主高端试剂增速

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招商计算机：证券IT预计将是最快从疫情中复苏的细分，继续重点推荐白马【恒生电子】，黑马【顶

招商计算机：证券IT预计将是最快从疫情中复苏的细分，继续重点推荐白马【恒生电子】，黑马【顶点软件】恒生电子：中长期成长极具韧性，Q3利润拐点信号强烈从行业发展态势来看，证券信创已正式跨入全面推广阶段，其中核心交易系统改造重中之重，有望为公司带来大量业务机会。从公司自身发展来看，两大核心产品UF3.0以及O45在经历了反复打磨之后，随着在标杆客户的上线运行，明年起有望迎来规模化签约和落地。短期，展望下半年，收入端：疫情影响消除后业务快速恢复叠加全面注册制等政策红利持续，收入有望加速上行；费用端：

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恒生电子

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2022-09-12 17:47:56

【浙商电新张雷】锂电产业链价格跟踪：锂镍价格继续上涨，成本传导正极价格上行

【浙商电新张雷】锂电产业链价格跟踪：锂镍价格继续上涨，成本传导正极价格上行【钴：电钴价格下跌，硫酸钴微涨】虽前期电钴受收储消息刺激走高，但8月三元电池装机量占比较7月下滑，钴价上涨动力不足；而国内钴矿进口依赖较高，受海外钴价上行影响，带动硫酸钴成本上行。本周电钴和硫酸钴价格走势分化，本周末电钴和硫酸钴均价分别收于34.75万元/吨（-1.4%）和6.1万元/吨（+0.8%）。【锂：锂盐现货流通紧张，价格继续高位微涨】限电恢复后，锂盐厂家多忙于长协订单交付，导致现货流通紧张；叠加下游终端旺季备

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华友钴业

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2022-09-13 09:14:35

【中信证券新材料】2022/09/12周观点：美行政命令催化生物基材料迎来机遇，国内合成生

【中信证券新材料】2022/09/12周观点：美行政命令催化生物基材料迎来机遇，国内合成生物学技术与成本占优 —————— 【核心观点】 1.美行政命令或将引发生物基材料更大关注，中国合成生物学企业已撬动蓝海市场；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将持续受益于新能源汽车新增销量；3.苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片，长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性；4.军工企业下半年业绩确定性较强，长期成长性有望进一步得到验证。【短期看

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华恒生物

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2022-09-13 09:11:56

便携式储能交流要点-0912

便携式储能交流要点-0912 行业空间总的需求容量500亿美金以上，去年市场上产品大概10亿美金，今年至少翻一倍，到2024年、2025年到峰值，100亿美金左右。之后需求会逐步往家庭和小型商用方面转。 22H1有些企业增速低的原因：1）行业上半年淡一些，8月底9月初一直到年底是旺季。2）亚马逊Prime Day 去年在6月，今年延期到7月，一天销售额有的企业能达到2000万美金，影响较大。3）供应链跟不上，芯片、电池等产能有瓶颈。下半年预计增速会比较快。产品差异化 2kwh以内的产品竞争

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安克创新

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2022-09-13 09:11:09

华宝新能招股书增量信息梳理-0912

华宝新能招股书增量信息梳理-0912 ——————————— 公司发布更新版招股书及首次发行结果公告，现就增量信息梳理如下： 22Q3经营情况营业收入：预计7.95-14.90亿元，yoy+37.96%-158.45%，以中值计算11.42亿元，对应yoy+98.2%。净利润：预计0.53-1.31亿元，yoy-5.76%-+97.31%，以中值计算0.92亿元，对应yoy+64.4%。分季度业绩公司22Q1-22Q3（以中值计算）分别实现：营收：6.12/7.03/11.42亿元，y

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宁德时代

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2022-09-13 09:10:29

【国海策略|疫情下哪些领域在逆势扩张？】核心要点供参考！

【国海策略|疫情下哪些领域在逆势扩张？】核心要点供参考！疫情背景下，企业或行业的逆势扩张多为景气上升的积极信号。近两年在宏观经济逐步走弱的形势下，各领域资本开支水平的排序大致为制造业>服务业与金融>房地产业>农业。逆势扩张的细分行业或企业较大范围发生在高景气新兴产业或增量行业，例如制造业中与新能源产业以及新老基建建设相关的企业，以及服务业中的线上服务业以及检测行业。逆势扩张的另一个思路是传统行业中的优质资产，例如房地产中资产结构优良的国资房企，以及养殖业中具备一体化成本优势的优质养殖企业，

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宁德时代

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2022-09-13 09:09:53

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：行情徐徐展开，但这阶段还不会有大的风格切换】

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：行情徐徐展开，但这阶段还不会有大的风格切换】领导好，上周A股以上涨迎接了节日假期，结构上不断尝试风格切换。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 市场短期难有强刺激利好，国庆节前资金会趋向避险，如果临近大会市场位置不高，那么大会后市场可能有一波行情。 2. 风格切换正在发生，虽然过程犹豫，但因为经济迈向正常化趋势是大概率事件，所以资金会提前，这个过程会有不断新的政策信号予以强化。 3. 地产政策边际加码是大概率，但金融地产链缺乏弹性，切换意义不大。如果看经

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华发股份

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2022-09-13 09:09:07

【天风电新】中来新品发布会要点-0912

【天风电新】中来新品发布会要点-0912 ——————————— 发布N型电池组件：NIWA：采用T-TOPCon2.0关键技术：POPAID技术，即无绕镀单面沉积原位掺杂多晶硅层技术。针对分布式场景，182mm尺寸，16BB多主栅，无损激光划刻技术，纳米合金背板。电池转换效率24.8%，组件效率21.5%，首年衰减<=1%，每年衰减<=0.4%，双面率85%，温度系数-0.3%/C。。采用中来纳米复合背板，优势是户外运行温度低；无绕镀，原位掺杂，优势是热斑风险低，更安全；SMBB低应力

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中来股份

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2022-09-13 09:05:39

【信达通信团队】中天科技列山东国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设项目第一

【信达通信团队】中天科技列山东国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设项目第一中标人 2022年9月9日，国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设施工招标发布中标候选人公示，中天科技以2.91亿元报价位列第一中标候选人。国华渤中B2场址海上风电项目位于山东省东营市北部海域，场址面积70.6平方公里，风电场场区水深17m-19m，场址离岸中心19km左右，规划容量为500MW，采用3×630mm2的海底光电复合缆，2回220KV海缆总长约54km，粗算单价为538.89万元

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中天科技

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2022-09-13 09:05:11

【乐惠国际】交流核心要点（2022-9-12）

【乐惠国际】交流核心要点（2022-9-12）客户开拓：商超KA：麦德龙，今年4月开始接洽，5月13日产品进场（联名款），落地北京新店，1周后进店13家，3周后进店40家，7月进入麦德龙全部101家门店；德式小麦（1L）上线已有3个月，第二款IPA（1L）8月底上线，9月中旬将上线白桃460ml。大润发：江浙沪为主，已从50家门店拓到70家以上。山姆：接洽中谈判较顺利，开店节奏快，单店卖力强。餐饮：海底捞：2月接洽，原本计划3月底进场，但上海疫情影响最终8月进场，第一批是上海的5家店，现合

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乐惠国际

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2022-09-13 09:04:43

【国盛轻工｜中报综述】底部掘金，结构性景气不乏、龙头份额加速提升

【国盛轻工｜中报综述】底部掘金，结构性景气不乏、龙头份额加速提升板块估值历史底部，基金持仓向龙头集中。造纸、家居用品、包装印刷、文娱用品估值分别处于历史4.6%、25.9%、20.2%、57.7%估值分位。22Q2轻工制造板块持股比例为2.9%，环比下行1.9pct。家居：零售韧性显现，客单值提升明确，此外原料价格快速下降，软体龙头提价效应逐步显现，推荐顾家家居、欧派家居、喜临门，软体关注慕思股份、敏华控股，定制关注索菲亚、志邦家居、金牌厨柜、江山欧派、王力安防等。造纸：布局顺周期，需求复

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欧派家居

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2022-09-13 09:04:10

【长江建材】202209传统建材进入博弈的好时点

【长江建材】202209传统建材进入博弈的好时点当前基本面：旺季不旺，行业未有恢复迹象。进入3季度，7月停工断贷使得房地产信心降至冰点，8月存在限电和高温的不利影响，9月疫情又有一定程度的扩散，使得尽管在去年低基数下，龙头企业收入增长未出现改善，水泥玻璃价格疲软（但近期玻璃冷修有加速迹象~）。 “不会更差”的概率，9月相对于6月更大，更添政策端的助力。基本面端，限电和高温现象的过去、3季度后去年更低的基数、原材料环比显著回落（除沥青滞后到4季度），都是助力企业收入增长改善的因素。预期端：近期保

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海螺水泥

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2022-09-12 17:50:01

【中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松】

【中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松】市场展望：低估值风格可能仍有相对收益。 8月初以来，国内市场整体表现平淡且缺乏机会，但基本面稳健、低估值风格整体表现相对领先，代表高股息的中证红利指数累计最大涨幅已超过10%，而前期涨幅较大的制造成长行业波动有所加大。国内的局部疫情反复和房地产销量二次探底，以及海外经济周期下行的拖累均对国内经济复苏带来一定制约，宏观风险和不确定性加大，是我们持续强调“稳”而后“进”，当前重点配置低估值、有政策支持或与宏观关联度不高领域

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华发股份

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2022-09-12 17:49:30

【中信医药】中国企业深度嵌入全球医药产业链，不必过度解读又一美国“供应链政策”

【中信医药】中国企业深度嵌入全球医药产业链，不必过度解读又一美国“供应链政策” 事件：根据彭博新闻社9月11日的报道，美国总统拜登正准备签署一项行政命令，计划部署资源扩大美国生物制造业规模，从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露，白宫期望通过加强美国生物本土制造业（覆盖材料到产品），来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域，美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前，该行政命令的细节尚未公开，仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。我们认为此次行政命令为拜登政

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药明康德

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2022-09-12 17:49:02

【泰坦科技】策略会要点

【泰坦科技】策略会要点 1.客户维度拆分：1）高校和科研院所：上半年收入占比9.7%（理想15%-20%），受疫情影响占比下降较为明显。高校受疫情管控影响最大，科研院所因人数少且实验任务重受影响较小；2）企业：上半年收入占比为89.72%，其中生物医药企业占比36%，新材料公司占比39%，剩余部分为分析检测、食品等公司。企业端于6月大幅恢复。 2.产品维度拆分：上半年自主品牌收入占比为52.3%，毛利占比为68.53%，较为稳定。1）科研试剂：上半年科研试剂增速63.10%，其中自主高端试剂增速

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泰坦科技

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招商计算机：证券IT预计将是最快从疫情中复苏的细分，继续重点推荐白马【恒生电子】，黑马【顶

招商计算机：证券IT预计将是最快从疫情中复苏的细分，继续重点推荐白马【恒生电子】，黑马【顶点软件】恒生电子：中长期成长极具韧性，Q3利润拐点信号强烈从行业发展态势来看，证券信创已正式跨入全面推广阶段，其中核心交易系统改造重中之重，有望为公司带来大量业务机会。从公司自身发展来看，两大核心产品UF3.0以及O45在经历了反复打磨之后，随着在标杆客户的上线运行，明年起有望迎来规模化签约和落地。短期，展望下半年，收入端：疫情影响消除后业务快速恢复叠加全面注册制等政策红利持续，收入有望加速上行；费用端：

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【浙商电新张雷】锂电产业链价格跟踪：锂镍价格继续上涨，成本传导正极价格上行

【浙商电新张雷】锂电产业链价格跟踪：锂镍价格继续上涨，成本传导正极价格上行【钴：电钴价格下跌，硫酸钴微涨】虽前期电钴受收储消息刺激走高，但8月三元电池装机量占比较7月下滑，钴价上涨动力不足；而国内钴矿进口依赖较高，受海外钴价上行影响，带动硫酸钴成本上行。本周电钴和硫酸钴价格走势分化，本周末电钴和硫酸钴均价分别收于34.75万元/吨（-1.4%）和6.1万元/吨（+0.8%）。【锂：锂盐现货流通紧张，价格继续高位微涨】限电恢复后，锂盐厂家多忙于长协订单交付，导致现货流通紧张；叠加下游终端旺季备

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