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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-09-04 11:13:44
【浙商策略王杨】2022中报点评:亮点在科创和能源
【浙商策略王杨】2022中报点评:亮点在科创和能源 A股上市公司2022中报已披露完毕,我们对此展开分析: ️盈利增速:全A盈利下滑,新旧能源强势 全A 上半年归母净利润增长2%,增速较一季度再度下滑;分板块,北证中报业绩增速最高,创业业绩边际修复最快;分产业链,上游资源业绩优势延续,必须消费和金融边际有所回暖;分行业,煤炭、电力设备、石油石化等新旧能源行业中报业绩高增。 ️盈利能力:主板周转放缓,科创净利提升 全A非金融上半年ROE-TTM为8.4%,较一季度小幅下降0.1个百分点;分板块,创
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宁德时代
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-04 11:12:54
智飞生物代理九价HPV疫苗扩龄至9-45岁,市场空间进一步增加;被严重低估,建议重视!【派
智飞生物代理九价HPV疫苗扩龄至9-45岁,市场空间进一步增加;被严重低估,建议重视!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】2022年8月30日,默沙东宣布其九价HPV疫苗新适应证获得中国国家药监局批准,标志着默沙东九价HPV疫苗的适用人群拓展至9-45岁女性。至此,默沙东旗下四价与九价HPV疫苗的中国境内适用人群均已拓展到9-45岁,惠及更多年龄段女性远离包括宫颈癌在内的HPV感染相关疾病侵袭。 九价HPV扩龄,市场空间进一步扩大:本次获批前,九价HPV在国内适用人群为16-2
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智飞生物
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2022-09-03 22:20:40
【华泰电新】中科电气:与比亚迪合资投建10万吨负极,深度绑定大客户
【华泰电新】中科电气:与比亚迪合资投建10万吨负极,深度绑定大客户 合资建设10万吨负极一体化,23年起贡献产能 公司全资子公司中科星城与大客户比亚迪全资子公司重庆弗迪合资建设10万吨负极一体化项目。一期5万吨预计明年8月(最晚明年11月)投产,并于投产后3个月内达产;二期5万吨于一期投产后9个月内(24年5月-8月)投产,投产后3个月内达产。产品优先向重庆弗迪供应,多余产能经重庆弗迪同意后,可以代加工模式为其他客户的产品加工后对外销售。 Q3石墨化自给比例提升+原材料成本下降,预计单吨盈利改善
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中科电气
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高抛低吸的机构
2022-09-03 22:20:12
浙商机械 邱世梁|王华君【9月金股-斯莱克】看好新能源电池壳逐步放量,技术更新迈向头部!持
浙商机械 邱世梁|王华君【9月金股-斯莱克】看好新能源电池壳逐步放量,技术更新迈向头部!持续力推! 浙商9月金股 浙商甄选||“三年一倍股”第9弹: 1、中报业绩符合预期,2022H1公司营收同比增长69%,归母净利同比大增139% 收入端:2022H1公司实现营收6.6亿元,同比增长69%。公司传统易拉罐、盖设备营收同比分别增长103%与71%,境外业务销售同比增长126%,保障全年业绩高增长。 利润端:2022H1公司实现归母净利润0.8亿,同比增长115%。2022Q2公司单季度实现营收3
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斯莱克
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2022-09-03 22:19:48
【经纬恒润IR公告梳理】
【经纬恒润IR公告梳理】 【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4, TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、 DMS,后续还有500万像素的OMS、 DMS
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经纬恒润
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2022-09-03 22:19:21
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日) 据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为701
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中国神华
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2022-09-03 22:18:57
晶澳科技小范围交流要点
晶澳科技小范围交流要点 一体化 1、出货:22年出货目标40GW,预计Q3出货11GW,Q4出货13GW+;23年出货目标65GW,TOPCon出货占比1/3。 2、产能:预计23年底硅片、电池、组件产能分别达到60、60、75GW。 3、开工率:22H1硅片和电池环节满产,组件环节开工率9成。 4、排产:Q3排产环比上行,主要为新建产能处于爬坡阶段。 5、市占率:23年锚定16%市占率。 6、新技术:宁晋1.3GW处于爬产阶段,采用LP路线;宁晋6GW设备招标已经启动,将于22年底投产;扬州和
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晶澳科技
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2022-09-03 22:18:33
软磁行业专家交流纪要
软磁行业专家交流纪要 1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。(1)近20年来,软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破,它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化,性能优化,包括一些成本的工艺的改进,没有太突突出的变化,所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景,所以有的时候一些宣传容易误导大家,宣传比较多的非晶带材,对在配电变压器市场上对硅钢的替代,但实质上来讲,这么多年,咱们国内的非晶带材的生产量,也就万吨级水平,跟取向硅钢百万吨,总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的,所以说大家要
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金力永磁
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2022-09-03 17:21:25
【开源电子刘翔】 【联瑞新材】
【开源电子刘翔】 领导,这周我们邀请【联瑞新材】董事长和其他高管做了业绩交流会,有很多有价值的信息分享给您。 1. 应用于半导体及电子电路的球硅产品线打入国际所有一流厂商(昭和、日东、松下、三星等),快速抢占日本半导体材料厂商份额,占领全球制高点。 日本半导体材料在全球范围是神一般存在,中国半导体产业链讲的是进口替代,然而【联瑞新材】已经超脱进口替代走向出海全球。日本半导体材料独冠全球,尤其以半导体塑封料全球市占率为最高,达到惊人的98.5%。半导体塑封料和芯片填料里面60%成分是球硅,这就是【
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联瑞新材
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2022-09-03 14:53:50
【中泰电新】山东开启共享储能新模式
【中泰电新】山东开启共享储能新模式 1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全国首个省级电力现货市场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力交易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确保储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许
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派能科技
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2022-09-03 14:53:21
【国君食品】金徽酒股权交易公告点评:交易出于白酒战略规划,金徽管理层将保持稳定
【国君食品】金徽酒股权交易公告点评:交易出于白酒战略规划,金徽管理层将保持稳定 事件:豫园股份公告,旗下豫园股份将其持有的0.41亿股金徽酒股份(约占金徽总股本8%)及其旗下海南豫珠持有的0.25亿股金徽酒股份(约占金徽酒总股本5%)分别转让给甘肃亚特及陇南科立特,转让价格均为29.38元/股,转让后豫园及海南豫珠分别持有金徽酒22%、3%的股份,甘肃亚特及陇南科立特将分别持有金徽酒22%、5%的股份,交易完成后,甘肃亚特为金徽酒控股股东。本次交易后,豫园股份计划未来6个月内继续减持5%以上金徽
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金徽酒
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2022-09-03 14:52:28
【国元军工】西部超导(688122):三大领域全面启动,业绩超预期,继续推荐!
【国元军工】西部超导(688122):三大领域全面启动,业绩超预期,继续推荐! ------------------------------- 西部超导上半年业绩增长76%,业绩显著超预期,我们给予“买入“评级! 三大业务齐头并进,共同支撑业绩增长,。2022H1,钛合金产品实现收入16.60亿,同比增长60.41%,超导产品实现收入2.50亿,同比增长137.30%,高温合金实现收入7343.98万元,较同比增长42.19%。 高端钛材行业前景广阔,军民航空领域放量引领行业高歌猛进。公司突破了
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西部超导
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2022-09-03 10:18:28
继续看好光纤光缆的三重共振
继续看好光纤光缆的三重共振: 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行,我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势,约10%左右;国内厂商经过上一轮洗牌,中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下,国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势; 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张中,而本轮周期棒纤缆整体产能相对稳定,产生的现金流将支持行业向新方向转型,中天在海缆的突破以及长飞在SiC的布局都是佐证,这一趋势明年将更明显; 【海风格局稳定,未来继续放量】海风虽短期出现分歧,但中
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长飞光纤
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半夏李蓓20220902路演纪要
一、市场观点 1、政府是经济短期波动的驱动力量,6月政府加杠杆,发债力度很大,7月数据比较差,票据利率低,也反映了信贷需求弱。 但是我们还储备了很多政策,3000 亿PSL,国常会又要再发3000亿,5000 亿基建基金,1万亿地方债发债额度,2000亿保交房第一批专项债, 合计2万多亿了,且有时间目标。 这段时间银行债券回购利率,国债利率都有所上升,所以可能8月信贷会有一些改善 今年基建是保增长的力量,今年上半年有20%+的增速,来自几大央企新签的基建订单。我们以沥青作为基建的领先指标,沥青用
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宁德时代
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2022-09-03 10:06:18
【国君计算机李沐华团队】新点软件:调整到位,下半年数字经济最受益标的!
【国君计算机李沐华团队】新点软件:调整到位,下半年数字经济最受益标的! 克服疫情影响,单季度收入超预期。公司上半年实现营业收入9.95亿元,同比增长9.66%。其中Q2单季度实现收入6.62亿元,同比增长26.30%。Q1的收入下滑叠加Q2的强管控使得市场对于to G公司的业绩预期降至冰点,然而公司依靠类SaaS平台运营业务的50%增长力挽狂澜。上半年智慧招采领域实现收入4.37亿元,同比增长21.08%,成为公司最主要增长点。 平台运营业务实现50%增长,招标投标两开花。公司上半年品台运营业务
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新点软件
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2022-09-04 11:13:44
【浙商策略王杨】2022中报点评:亮点在科创和能源
【浙商策略王杨】2022中报点评:亮点在科创和能源 A股上市公司2022中报已披露完毕,我们对此展开分析: ️盈利增速:全A盈利下滑,新旧能源强势 全A 上半年归母净利润增长2%,增速较一季度再度下滑;分板块,北证中报业绩增速最高,创业业绩边际修复最快;分产业链,上游资源业绩优势延续,必须消费和金融边际有所回暖;分行业,煤炭、电力设备、石油石化等新旧能源行业中报业绩高增。 ️盈利能力:主板周转放缓,科创净利提升 全A非金融上半年ROE-TTM为8.4%,较一季度小幅下降0.1个百分点;分板块,创
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2022-09-04 11:12:54
智飞生物代理九价HPV疫苗扩龄至9-45岁,市场空间进一步增加;被严重低估,建议重视!【派
智飞生物代理九价HPV疫苗扩龄至9-45岁,市场空间进一步增加;被严重低估,建议重视!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】2022年8月30日,默沙东宣布其九价HPV疫苗新适应证获得中国国家药监局批准,标志着默沙东九价HPV疫苗的适用人群拓展至9-45岁女性。至此,默沙东旗下四价与九价HPV疫苗的中国境内适用人群均已拓展到9-45岁,惠及更多年龄段女性远离包括宫颈癌在内的HPV感染相关疾病侵袭。 九价HPV扩龄,市场空间进一步扩大:本次获批前,九价HPV在国内适用人群为16-2
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智飞生物
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2022-09-03 22:20:40
【华泰电新】中科电气:与比亚迪合资投建10万吨负极,深度绑定大客户
【华泰电新】中科电气:与比亚迪合资投建10万吨负极,深度绑定大客户 合资建设10万吨负极一体化,23年起贡献产能 公司全资子公司中科星城与大客户比亚迪全资子公司重庆弗迪合资建设10万吨负极一体化项目。一期5万吨预计明年8月(最晚明年11月)投产,并于投产后3个月内达产;二期5万吨于一期投产后9个月内(24年5月-8月)投产,投产后3个月内达产。产品优先向重庆弗迪供应,多余产能经重庆弗迪同意后,可以代加工模式为其他客户的产品加工后对外销售。 Q3石墨化自给比例提升+原材料成本下降,预计单吨盈利改善
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中科电气
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2022-09-03 22:20:12
浙商机械 邱世梁|王华君【9月金股-斯莱克】看好新能源电池壳逐步放量,技术更新迈向头部!持
浙商机械 邱世梁|王华君【9月金股-斯莱克】看好新能源电池壳逐步放量,技术更新迈向头部!持续力推! 浙商9月金股 浙商甄选||“三年一倍股”第9弹: 1、中报业绩符合预期,2022H1公司营收同比增长69%,归母净利同比大增139% 收入端:2022H1公司实现营收6.6亿元,同比增长69%。公司传统易拉罐、盖设备营收同比分别增长103%与71%,境外业务销售同比增长126%,保障全年业绩高增长。 利润端:2022H1公司实现归母净利润0.8亿,同比增长115%。2022Q2公司单季度实现营收3
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斯莱克
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2022-09-03 22:19:48
【经纬恒润IR公告梳理】
【经纬恒润IR公告梳理】 【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4, TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、 DMS,后续还有500万像素的OMS、 DMS
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经纬恒润
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2022-09-03 22:19:21
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日) 据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为701
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2022-09-03 22:18:57
晶澳科技小范围交流要点
晶澳科技小范围交流要点 一体化 1、出货:22年出货目标40GW,预计Q3出货11GW,Q4出货13GW+;23年出货目标65GW,TOPCon出货占比1/3。 2、产能:预计23年底硅片、电池、组件产能分别达到60、60、75GW。 3、开工率:22H1硅片和电池环节满产,组件环节开工率9成。 4、排产:Q3排产环比上行,主要为新建产能处于爬坡阶段。 5、市占率:23年锚定16%市占率。 6、新技术:宁晋1.3GW处于爬产阶段,采用LP路线;宁晋6GW设备招标已经启动,将于22年底投产;扬州和
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晶澳科技
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2022-09-03 22:18:33
软磁行业专家交流纪要
软磁行业专家交流纪要 1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。(1)近20年来,软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破,它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化,性能优化,包括一些成本的工艺的改进,没有太突突出的变化,所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景,所以有的时候一些宣传容易误导大家,宣传比较多的非晶带材,对在配电变压器市场上对硅钢的替代,但实质上来讲,这么多年,咱们国内的非晶带材的生产量,也就万吨级水平,跟取向硅钢百万吨,总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的,所以说大家要
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金力永磁
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2022-09-03 17:21:25
【开源电子刘翔】 【联瑞新材】
【开源电子刘翔】 领导,这周我们邀请【联瑞新材】董事长和其他高管做了业绩交流会,有很多有价值的信息分享给您。 1. 应用于半导体及电子电路的球硅产品线打入国际所有一流厂商(昭和、日东、松下、三星等),快速抢占日本半导体材料厂商份额,占领全球制高点。 日本半导体材料在全球范围是神一般存在,中国半导体产业链讲的是进口替代,然而【联瑞新材】已经超脱进口替代走向出海全球。日本半导体材料独冠全球,尤其以半导体塑封料全球市占率为最高,达到惊人的98.5%。半导体塑封料和芯片填料里面60%成分是球硅,这就是【
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联瑞新材
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2022-09-03 14:53:50
【中泰电新】山东开启共享储能新模式
【中泰电新】山东开启共享储能新模式 1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全国首个省级电力现货市场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力交易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确保储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许
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2022-09-03 14:53:21
【国君食品】金徽酒股权交易公告点评:交易出于白酒战略规划,金徽管理层将保持稳定
【国君食品】金徽酒股权交易公告点评:交易出于白酒战略规划,金徽管理层将保持稳定 事件:豫园股份公告,旗下豫园股份将其持有的0.41亿股金徽酒股份(约占金徽总股本8%)及其旗下海南豫珠持有的0.25亿股金徽酒股份(约占金徽酒总股本5%)分别转让给甘肃亚特及陇南科立特,转让价格均为29.38元/股,转让后豫园及海南豫珠分别持有金徽酒22%、3%的股份,甘肃亚特及陇南科立特将分别持有金徽酒22%、5%的股份,交易完成后,甘肃亚特为金徽酒控股股东。本次交易后,豫园股份计划未来6个月内继续减持5%以上金徽
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金徽酒
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2022-09-03 14:52:28
【国元军工】西部超导(688122):三大领域全面启动,业绩超预期,继续推荐!
【国元军工】西部超导(688122):三大领域全面启动,业绩超预期,继续推荐! ------------------------------- 西部超导上半年业绩增长76%,业绩显著超预期,我们给予“买入“评级! 三大业务齐头并进,共同支撑业绩增长,。2022H1,钛合金产品实现收入16.60亿,同比增长60.41%,超导产品实现收入2.50亿,同比增长137.30%,高温合金实现收入7343.98万元,较同比增长42.19%。 高端钛材行业前景广阔,军民航空领域放量引领行业高歌猛进。公司突破了
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西部超导
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2022-09-03 10:18:28
继续看好光纤光缆的三重共振
继续看好光纤光缆的三重共振: 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行,我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势,约10%左右;国内厂商经过上一轮洗牌,中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下,国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势; 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张中,而本轮周期棒纤缆整体产能相对稳定,产生的现金流将支持行业向新方向转型,中天在海缆的突破以及长飞在SiC的布局都是佐证,这一趋势明年将更明显; 【海风格局稳定,未来继续放量】海风虽短期出现分歧,但中
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半夏李蓓20220902路演纪要
一、市场观点 1、政府是经济短期波动的驱动力量,6月政府加杠杆,发债力度很大,7月数据比较差,票据利率低,也反映了信贷需求弱。 但是我们还储备了很多政策,3000 亿PSL,国常会又要再发3000亿,5000 亿基建基金,1万亿地方债发债额度,2000亿保交房第一批专项债, 合计2万多亿了,且有时间目标。 这段时间银行债券回购利率,国债利率都有所上升,所以可能8月信贷会有一些改善 今年基建是保增长的力量,今年上半年有20%+的增速,来自几大央企新签的基建订单。我们以沥青作为基建的领先指标,沥青用
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2022-09-03 10:06:18
【国君计算机李沐华团队】新点软件:调整到位,下半年数字经济最受益标的!
【国君计算机李沐华团队】新点软件:调整到位,下半年数字经济最受益标的! 克服疫情影响,单季度收入超预期。公司上半年实现营业收入9.95亿元,同比增长9.66%。其中Q2单季度实现收入6.62亿元,同比增长26.30%。Q1的收入下滑叠加Q2的强管控使得市场对于to G公司的业绩预期降至冰点,然而公司依靠类SaaS平台运营业务的50%增长力挽狂澜。上半年智慧招采领域实现收入4.37亿元,同比增长21.08%,成为公司最主要增长点。 平台运营业务实现50%增长,招标投标两开花。公司上半年品台运营业务
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新点软件
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2022-09-04 11:13:44
【浙商策略王杨】2022中报点评:亮点在科创和能源
【浙商策略王杨】2022中报点评:亮点在科创和能源 A股上市公司2022中报已披露完毕,我们对此展开分析: ️盈利增速:全A盈利下滑,新旧能源强势 全A 上半年归母净利润增长2%,增速较一季度再度下滑;分板块,北证中报业绩增速最高,创业业绩边际修复最快;分产业链,上游资源业绩优势延续,必须消费和金融边际有所回暖;分行业,煤炭、电力设备、石油石化等新旧能源行业中报业绩高增。 ️盈利能力:主板周转放缓,科创净利提升 全A非金融上半年ROE-TTM为8.4%,较一季度小幅下降0.1个百分点;分板块,创
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宁德时代
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2022-09-04 11:12:54
智飞生物代理九价HPV疫苗扩龄至9-45岁,市场空间进一步增加;被严重低估,建议重视!【派
智飞生物代理九价HPV疫苗扩龄至9-45岁,市场空间进一步增加;被严重低估,建议重视!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】2022年8月30日,默沙东宣布其九价HPV疫苗新适应证获得中国国家药监局批准,标志着默沙东九价HPV疫苗的适用人群拓展至9-45岁女性。至此,默沙东旗下四价与九价HPV疫苗的中国境内适用人群均已拓展到9-45岁,惠及更多年龄段女性远离包括宫颈癌在内的HPV感染相关疾病侵袭。 九价HPV扩龄,市场空间进一步扩大:本次获批前,九价HPV在国内适用人群为16-2
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智飞生物
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2022-09-03 22:20:40
【华泰电新】中科电气:与比亚迪合资投建10万吨负极,深度绑定大客户
【华泰电新】中科电气:与比亚迪合资投建10万吨负极,深度绑定大客户 合资建设10万吨负极一体化,23年起贡献产能 公司全资子公司中科星城与大客户比亚迪全资子公司重庆弗迪合资建设10万吨负极一体化项目。一期5万吨预计明年8月(最晚明年11月)投产,并于投产后3个月内达产;二期5万吨于一期投产后9个月内(24年5月-8月)投产,投产后3个月内达产。产品优先向重庆弗迪供应,多余产能经重庆弗迪同意后,可以代加工模式为其他客户的产品加工后对外销售。 Q3石墨化自给比例提升+原材料成本下降,预计单吨盈利改善
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中科电气
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2022-09-03 22:20:12
浙商机械 邱世梁|王华君【9月金股-斯莱克】看好新能源电池壳逐步放量,技术更新迈向头部!持
浙商机械 邱世梁|王华君【9月金股-斯莱克】看好新能源电池壳逐步放量,技术更新迈向头部!持续力推! 浙商9月金股 浙商甄选||“三年一倍股”第9弹: 1、中报业绩符合预期,2022H1公司营收同比增长69%,归母净利同比大增139% 收入端:2022H1公司实现营收6.6亿元,同比增长69%。公司传统易拉罐、盖设备营收同比分别增长103%与71%,境外业务销售同比增长126%,保障全年业绩高增长。 利润端:2022H1公司实现归母净利润0.8亿,同比增长115%。2022Q2公司单季度实现营收3
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【经纬恒润IR公告梳理】
【经纬恒润IR公告梳理】 【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4, TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、 DMS,后续还有500万像素的OMS、 DMS
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经纬恒润
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【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日) 据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为701
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中国神华
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晶澳科技小范围交流要点
晶澳科技小范围交流要点 一体化 1、出货:22年出货目标40GW,预计Q3出货11GW,Q4出货13GW+;23年出货目标65GW,TOPCon出货占比1/3。 2、产能:预计23年底硅片、电池、组件产能分别达到60、60、75GW。 3、开工率:22H1硅片和电池环节满产,组件环节开工率9成。 4、排产:Q3排产环比上行,主要为新建产能处于爬坡阶段。 5、市占率:23年锚定16%市占率。 6、新技术:宁晋1.3GW处于爬产阶段,采用LP路线;宁晋6GW设备招标已经启动,将于22年底投产;扬州和
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晶澳科技
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软磁行业专家交流纪要
软磁行业专家交流纪要 1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。(1)近20年来,软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破,它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化,性能优化,包括一些成本的工艺的改进,没有太突突出的变化,所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景,所以有的时候一些宣传容易误导大家,宣传比较多的非晶带材,对在配电变压器市场上对硅钢的替代,但实质上来讲,这么多年,咱们国内的非晶带材的生产量,也就万吨级水平,跟取向硅钢百万吨,总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的,所以说大家要
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金力永磁
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【开源电子刘翔】 【联瑞新材】
【开源电子刘翔】 领导,这周我们邀请【联瑞新材】董事长和其他高管做了业绩交流会,有很多有价值的信息分享给您。 1. 应用于半导体及电子电路的球硅产品线打入国际所有一流厂商(昭和、日东、松下、三星等),快速抢占日本半导体材料厂商份额,占领全球制高点。 日本半导体材料在全球范围是神一般存在,中国半导体产业链讲的是进口替代,然而【联瑞新材】已经超脱进口替代走向出海全球。日本半导体材料独冠全球,尤其以半导体塑封料全球市占率为最高,达到惊人的98.5%。半导体塑封料和芯片填料里面60%成分是球硅,这就是【
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联瑞新材
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【中泰电新】山东开启共享储能新模式
【中泰电新】山东开启共享储能新模式 1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全国首个省级电力现货市场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力交易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确保储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许
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派能科技
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2022-09-03 14:53:21
【国君食品】金徽酒股权交易公告点评:交易出于白酒战略规划,金徽管理层将保持稳定
【国君食品】金徽酒股权交易公告点评:交易出于白酒战略规划,金徽管理层将保持稳定 事件:豫园股份公告,旗下豫园股份将其持有的0.41亿股金徽酒股份(约占金徽总股本8%)及其旗下海南豫珠持有的0.25亿股金徽酒股份(约占金徽酒总股本5%)分别转让给甘肃亚特及陇南科立特,转让价格均为29.38元/股,转让后豫园及海南豫珠分别持有金徽酒22%、3%的股份,甘肃亚特及陇南科立特将分别持有金徽酒22%、5%的股份,交易完成后,甘肃亚特为金徽酒控股股东。本次交易后,豫园股份计划未来6个月内继续减持5%以上金徽
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金徽酒
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【国元军工】西部超导(688122):三大领域全面启动,业绩超预期,继续推荐!
【国元军工】西部超导(688122):三大领域全面启动,业绩超预期,继续推荐! ------------------------------- 西部超导上半年业绩增长76%,业绩显著超预期,我们给予“买入“评级! 三大业务齐头并进,共同支撑业绩增长,。2022H1,钛合金产品实现收入16.60亿,同比增长60.41%,超导产品实现收入2.50亿,同比增长137.30%,高温合金实现收入7343.98万元,较同比增长42.19%。 高端钛材行业前景广阔,军民航空领域放量引领行业高歌猛进。公司突破了
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西部超导
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2022-09-03 10:18:28
继续看好光纤光缆的三重共振
继续看好光纤光缆的三重共振: 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行,我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势,约10%左右;国内厂商经过上一轮洗牌,中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下,国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势; 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张中,而本轮周期棒纤缆整体产能相对稳定,产生的现金流将支持行业向新方向转型,中天在海缆的突破以及长飞在SiC的布局都是佐证,这一趋势明年将更明显; 【海风格局稳定,未来继续放量】海风虽短期出现分歧,但中
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长飞光纤
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半夏李蓓20220902路演纪要
一、市场观点 1、政府是经济短期波动的驱动力量,6月政府加杠杆,发债力度很大,7月数据比较差,票据利率低,也反映了信贷需求弱。 但是我们还储备了很多政策,3000 亿PSL,国常会又要再发3000亿,5000 亿基建基金,1万亿地方债发债额度,2000亿保交房第一批专项债, 合计2万多亿了,且有时间目标。 这段时间银行债券回购利率,国债利率都有所上升,所以可能8月信贷会有一些改善 今年基建是保增长的力量,今年上半年有20%+的增速,来自几大央企新签的基建订单。我们以沥青作为基建的领先指标,沥青用
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宁德时代
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【国君计算机李沐华团队】新点软件:调整到位,下半年数字经济最受益标的!
【国君计算机李沐华团队】新点软件:调整到位,下半年数字经济最受益标的! 克服疫情影响,单季度收入超预期。公司上半年实现营业收入9.95亿元,同比增长9.66%。其中Q2单季度实现收入6.62亿元,同比增长26.30%。Q1的收入下滑叠加Q2的强管控使得市场对于to G公司的业绩预期降至冰点,然而公司依靠类SaaS平台运营业务的50%增长力挽狂澜。上半年智慧招采领域实现收入4.37亿元,同比增长21.08%,成为公司最主要增长点。 平台运营业务实现50%增长,招标投标两开花。公司上半年品台运营业务
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【浙商策略王杨】2022中报点评:亮点在科创和能源
【浙商策略王杨】2022中报点评:亮点在科创和能源 A股上市公司2022中报已披露完毕,我们对此展开分析: ️盈利增速:全A盈利下滑,新旧能源强势 全A 上半年归母净利润增长2%,增速较一季度再度下滑;分板块,北证中报业绩增速最高,创业业绩边际修复最快;分产业链,上游资源业绩优势延续,必须消费和金融边际有所回暖;分行业,煤炭、电力设备、石油石化等新旧能源行业中报业绩高增。 ️盈利能力:主板周转放缓,科创净利提升 全A非金融上半年ROE-TTM为8.4%,较一季度小幅下降0.1个百分点;分板块,创
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智飞生物代理九价HPV疫苗扩龄至9-45岁,市场空间进一步增加;被严重低估,建议重视!【派
智飞生物代理九价HPV疫苗扩龄至9-45岁,市场空间进一步增加;被严重低估,建议重视!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】2022年8月30日,默沙东宣布其九价HPV疫苗新适应证获得中国国家药监局批准,标志着默沙东九价HPV疫苗的适用人群拓展至9-45岁女性。至此,默沙东旗下四价与九价HPV疫苗的中国境内适用人群均已拓展到9-45岁,惠及更多年龄段女性远离包括宫颈癌在内的HPV感染相关疾病侵袭。 九价HPV扩龄,市场空间进一步扩大:本次获批前,九价HPV在国内适用人群为16-2
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智飞生物
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2022-09-03 22:20:40
【华泰电新】中科电气:与比亚迪合资投建10万吨负极,深度绑定大客户
【华泰电新】中科电气:与比亚迪合资投建10万吨负极,深度绑定大客户 合资建设10万吨负极一体化,23年起贡献产能 公司全资子公司中科星城与大客户比亚迪全资子公司重庆弗迪合资建设10万吨负极一体化项目。一期5万吨预计明年8月(最晚明年11月)投产,并于投产后3个月内达产;二期5万吨于一期投产后9个月内(24年5月-8月)投产,投产后3个月内达产。产品优先向重庆弗迪供应,多余产能经重庆弗迪同意后,可以代加工模式为其他客户的产品加工后对外销售。 Q3石墨化自给比例提升+原材料成本下降,预计单吨盈利改善
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中科电气
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2022-09-03 22:20:12
浙商机械 邱世梁|王华君【9月金股-斯莱克】看好新能源电池壳逐步放量,技术更新迈向头部!持
浙商机械 邱世梁|王华君【9月金股-斯莱克】看好新能源电池壳逐步放量,技术更新迈向头部!持续力推! 浙商9月金股 浙商甄选||“三年一倍股”第9弹: 1、中报业绩符合预期,2022H1公司营收同比增长69%,归母净利同比大增139% 收入端:2022H1公司实现营收6.6亿元,同比增长69%。公司传统易拉罐、盖设备营收同比分别增长103%与71%,境外业务销售同比增长126%,保障全年业绩高增长。 利润端:2022H1公司实现归母净利润0.8亿,同比增长115%。2022Q2公司单季度实现营收3
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斯莱克
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【经纬恒润IR公告梳理】
【经纬恒润IR公告梳理】 【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4, TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、 DMS,后续还有500万像素的OMS、 DMS
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经纬恒润
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2022-09-03 22:19:21
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日) 据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为701
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晶澳科技小范围交流要点
晶澳科技小范围交流要点 一体化 1、出货:22年出货目标40GW,预计Q3出货11GW,Q4出货13GW+;23年出货目标65GW,TOPCon出货占比1/3。 2、产能:预计23年底硅片、电池、组件产能分别达到60、60、75GW。 3、开工率:22H1硅片和电池环节满产,组件环节开工率9成。 4、排产:Q3排产环比上行,主要为新建产能处于爬坡阶段。 5、市占率:23年锚定16%市占率。 6、新技术:宁晋1.3GW处于爬产阶段,采用LP路线;宁晋6GW设备招标已经启动,将于22年底投产;扬州和
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晶澳科技
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软磁行业专家交流纪要
软磁行业专家交流纪要 1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。(1)近20年来,软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破,它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化,性能优化,包括一些成本的工艺的改进,没有太突突出的变化,所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景,所以有的时候一些宣传容易误导大家,宣传比较多的非晶带材,对在配电变压器市场上对硅钢的替代,但实质上来讲,这么多年,咱们国内的非晶带材的生产量,也就万吨级水平,跟取向硅钢百万吨,总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的,所以说大家要
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【开源电子刘翔】 【联瑞新材】
【开源电子刘翔】 领导,这周我们邀请【联瑞新材】董事长和其他高管做了业绩交流会,有很多有价值的信息分享给您。 1. 应用于半导体及电子电路的球硅产品线打入国际所有一流厂商(昭和、日东、松下、三星等),快速抢占日本半导体材料厂商份额,占领全球制高点。 日本半导体材料在全球范围是神一般存在,中国半导体产业链讲的是进口替代,然而【联瑞新材】已经超脱进口替代走向出海全球。日本半导体材料独冠全球,尤其以半导体塑封料全球市占率为最高,达到惊人的98.5%。半导体塑封料和芯片填料里面60%成分是球硅,这就是【
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【中泰电新】山东开启共享储能新模式
【中泰电新】山东开启共享储能新模式 1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全国首个省级电力现货市场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力交易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确保储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许
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【国君食品】金徽酒股权交易公告点评:交易出于白酒战略规划,金徽管理层将保持稳定
【国君食品】金徽酒股权交易公告点评:交易出于白酒战略规划,金徽管理层将保持稳定 事件:豫园股份公告,旗下豫园股份将其持有的0.41亿股金徽酒股份(约占金徽总股本8%)及其旗下海南豫珠持有的0.25亿股金徽酒股份(约占金徽酒总股本5%)分别转让给甘肃亚特及陇南科立特,转让价格均为29.38元/股,转让后豫园及海南豫珠分别持有金徽酒22%、3%的股份,甘肃亚特及陇南科立特将分别持有金徽酒22%、5%的股份,交易完成后,甘肃亚特为金徽酒控股股东。本次交易后,豫园股份计划未来6个月内继续减持5%以上金徽
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【国元军工】西部超导(688122):三大领域全面启动,业绩超预期,继续推荐!
【国元军工】西部超导(688122):三大领域全面启动,业绩超预期,继续推荐! ------------------------------- 西部超导上半年业绩增长76%,业绩显著超预期,我们给予“买入“评级! 三大业务齐头并进,共同支撑业绩增长,。2022H1,钛合金产品实现收入16.60亿,同比增长60.41%,超导产品实现收入2.50亿,同比增长137.30%,高温合金实现收入7343.98万元,较同比增长42.19%。 高端钛材行业前景广阔,军民航空领域放量引领行业高歌猛进。公司突破了
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继续看好光纤光缆的三重共振
继续看好光纤光缆的三重共振: 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行,我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势,约10%左右;国内厂商经过上一轮洗牌,中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下,国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势; 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张中,而本轮周期棒纤缆整体产能相对稳定,产生的现金流将支持行业向新方向转型,中天在海缆的突破以及长飞在SiC的布局都是佐证,这一趋势明年将更明显; 【海风格局稳定,未来继续放量】海风虽短期出现分歧,但中
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2022-09-03 10:17:03
半夏李蓓20220902路演纪要
一、市场观点 1、政府是经济短期波动的驱动力量,6月政府加杠杆,发债力度很大,7月数据比较差,票据利率低,也反映了信贷需求弱。 但是我们还储备了很多政策,3000 亿PSL,国常会又要再发3000亿,5000 亿基建基金,1万亿地方债发债额度,2000亿保交房第一批专项债, 合计2万多亿了,且有时间目标。 这段时间银行债券回购利率,国债利率都有所上升,所以可能8月信贷会有一些改善 今年基建是保增长的力量,今年上半年有20%+的增速,来自几大央企新签的基建订单。我们以沥青作为基建的领先指标,沥青用
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宁德时代
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【国君计算机李沐华团队】新点软件:调整到位,下半年数字经济最受益标的!
【国君计算机李沐华团队】新点软件:调整到位,下半年数字经济最受益标的! 克服疫情影响,单季度收入超预期。公司上半年实现营业收入9.95亿元,同比增长9.66%。其中Q2单季度实现收入6.62亿元,同比增长26.30%。Q1的收入下滑叠加Q2的强管控使得市场对于to G公司的业绩预期降至冰点,然而公司依靠类SaaS平台运营业务的50%增长力挽狂澜。上半年智慧招采领域实现收入4.37亿元,同比增长21.08%,成为公司最主要增长点。 平台运营业务实现50%增长,招标投标两开花。公司上半年品台运营业务
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新点软件
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2022-09-04 11:13:44
【浙商策略王杨】2022中报点评:亮点在科创和能源
【浙商策略王杨】2022中报点评:亮点在科创和能源 A股上市公司2022中报已披露完毕,我们对此展开分析: ️盈利增速:全A盈利下滑,新旧能源强势 全A 上半年归母净利润增长2%,增速较一季度再度下滑;分板块,北证中报业绩增速最高,创业业绩边际修复最快;分产业链,上游资源业绩优势延续,必须消费和金融边际有所回暖;分行业,煤炭、电力设备、石油石化等新旧能源行业中报业绩高增。 ️盈利能力:主板周转放缓,科创净利提升 全A非金融上半年ROE-TTM为8.4%,较一季度小幅下降0.1个百分点;分板块,创
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宁德时代
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智飞生物代理九价HPV疫苗扩龄至9-45岁,市场空间进一步增加;被严重低估,建议重视!【派
智飞生物代理九价HPV疫苗扩龄至9-45岁,市场空间进一步增加;被严重低估,建议重视!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】2022年8月30日,默沙东宣布其九价HPV疫苗新适应证获得中国国家药监局批准,标志着默沙东九价HPV疫苗的适用人群拓展至9-45岁女性。至此,默沙东旗下四价与九价HPV疫苗的中国境内适用人群均已拓展到9-45岁,惠及更多年龄段女性远离包括宫颈癌在内的HPV感染相关疾病侵袭。 九价HPV扩龄,市场空间进一步扩大:本次获批前,九价HPV在国内适用人群为16-2
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智飞生物
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2022-09-03 22:20:40
【华泰电新】中科电气:与比亚迪合资投建10万吨负极,深度绑定大客户
【华泰电新】中科电气:与比亚迪合资投建10万吨负极,深度绑定大客户 合资建设10万吨负极一体化,23年起贡献产能 公司全资子公司中科星城与大客户比亚迪全资子公司重庆弗迪合资建设10万吨负极一体化项目。一期5万吨预计明年8月(最晚明年11月)投产,并于投产后3个月内达产;二期5万吨于一期投产后9个月内(24年5月-8月)投产,投产后3个月内达产。产品优先向重庆弗迪供应,多余产能经重庆弗迪同意后,可以代加工模式为其他客户的产品加工后对外销售。 Q3石墨化自给比例提升+原材料成本下降,预计单吨盈利改善
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中科电气
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2022-09-03 22:20:12
浙商机械 邱世梁|王华君【9月金股-斯莱克】看好新能源电池壳逐步放量,技术更新迈向头部!持
浙商机械 邱世梁|王华君【9月金股-斯莱克】看好新能源电池壳逐步放量,技术更新迈向头部!持续力推! 浙商9月金股 浙商甄选||“三年一倍股”第9弹: 1、中报业绩符合预期,2022H1公司营收同比增长69%,归母净利同比大增139% 收入端:2022H1公司实现营收6.6亿元,同比增长69%。公司传统易拉罐、盖设备营收同比分别增长103%与71%,境外业务销售同比增长126%,保障全年业绩高增长。 利润端:2022H1公司实现归母净利润0.8亿,同比增长115%。2022Q2公司单季度实现营收3
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斯莱克
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【经纬恒润IR公告梳理】
【经纬恒润IR公告梳理】 【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4, TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、 DMS,后续还有500万像素的OMS、 DMS
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经纬恒润
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【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日) 据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为701
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中国神华
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晶澳科技小范围交流要点
晶澳科技小范围交流要点 一体化 1、出货:22年出货目标40GW,预计Q3出货11GW,Q4出货13GW+;23年出货目标65GW,TOPCon出货占比1/3。 2、产能:预计23年底硅片、电池、组件产能分别达到60、60、75GW。 3、开工率:22H1硅片和电池环节满产,组件环节开工率9成。 4、排产:Q3排产环比上行,主要为新建产能处于爬坡阶段。 5、市占率:23年锚定16%市占率。 6、新技术:宁晋1.3GW处于爬产阶段,采用LP路线;宁晋6GW设备招标已经启动,将于22年底投产;扬州和
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晶澳科技
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软磁行业专家交流纪要
软磁行业专家交流纪要 1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。(1)近20年来,软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破,它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化,性能优化,包括一些成本的工艺的改进,没有太突突出的变化,所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景,所以有的时候一些宣传容易误导大家,宣传比较多的非晶带材,对在配电变压器市场上对硅钢的替代,但实质上来讲,这么多年,咱们国内的非晶带材的生产量,也就万吨级水平,跟取向硅钢百万吨,总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的,所以说大家要
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金力永磁
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【开源电子刘翔】 【联瑞新材】
【开源电子刘翔】 领导,这周我们邀请【联瑞新材】董事长和其他高管做了业绩交流会,有很多有价值的信息分享给您。 1. 应用于半导体及电子电路的球硅产品线打入国际所有一流厂商(昭和、日东、松下、三星等),快速抢占日本半导体材料厂商份额,占领全球制高点。 日本半导体材料在全球范围是神一般存在,中国半导体产业链讲的是进口替代,然而【联瑞新材】已经超脱进口替代走向出海全球。日本半导体材料独冠全球,尤其以半导体塑封料全球市占率为最高,达到惊人的98.5%。半导体塑封料和芯片填料里面60%成分是球硅,这就是【
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联瑞新材
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2022-09-03 14:53:50
【中泰电新】山东开启共享储能新模式
【中泰电新】山东开启共享储能新模式 1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全国首个省级电力现货市场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力交易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确保储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许
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派能科技
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2022-09-03 14:53:21
【国君食品】金徽酒股权交易公告点评:交易出于白酒战略规划,金徽管理层将保持稳定
【国君食品】金徽酒股权交易公告点评:交易出于白酒战略规划,金徽管理层将保持稳定 事件:豫园股份公告,旗下豫园股份将其持有的0.41亿股金徽酒股份(约占金徽总股本8%)及其旗下海南豫珠持有的0.25亿股金徽酒股份(约占金徽酒总股本5%)分别转让给甘肃亚特及陇南科立特,转让价格均为29.38元/股,转让后豫园及海南豫珠分别持有金徽酒22%、3%的股份,甘肃亚特及陇南科立特将分别持有金徽酒22%、5%的股份,交易完成后,甘肃亚特为金徽酒控股股东。本次交易后,豫园股份计划未来6个月内继续减持5%以上金徽
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金徽酒
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2022-09-03 14:52:28
【国元军工】西部超导(688122):三大领域全面启动,业绩超预期,继续推荐!
【国元军工】西部超导(688122):三大领域全面启动,业绩超预期,继续推荐! ------------------------------- 西部超导上半年业绩增长76%,业绩显著超预期,我们给予“买入“评级! 三大业务齐头并进,共同支撑业绩增长,。2022H1,钛合金产品实现收入16.60亿,同比增长60.41%,超导产品实现收入2.50亿,同比增长137.30%,高温合金实现收入7343.98万元,较同比增长42.19%。 高端钛材行业前景广阔,军民航空领域放量引领行业高歌猛进。公司突破了
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西部超导
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2022-09-03 10:18:28
继续看好光纤光缆的三重共振
继续看好光纤光缆的三重共振: 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行,我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势,约10%左右;国内厂商经过上一轮洗牌,中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下,国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势; 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张中,而本轮周期棒纤缆整体产能相对稳定,产生的现金流将支持行业向新方向转型,中天在海缆的突破以及长飞在SiC的布局都是佐证,这一趋势明年将更明显; 【海风格局稳定,未来继续放量】海风虽短期出现分歧,但中
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长飞光纤
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一、市场观点 1、政府是经济短期波动的驱动力量,6月政府加杠杆,发债力度很大,7月数据比较差,票据利率低,也反映了信贷需求弱。 但是我们还储备了很多政策,3000 亿PSL,国常会又要再发3000亿,5000 亿基建基金,1万亿地方债发债额度,2000亿保交房第一批专项债, 合计2万多亿了,且有时间目标。 这段时间银行债券回购利率,国债利率都有所上升,所以可能8月信贷会有一些改善 今年基建是保增长的力量,今年上半年有20%+的增速,来自几大央企新签的基建订单。我们以沥青作为基建的领先指标,沥青用
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【国君计算机李沐华团队】新点软件:调整到位,下半年数字经济最受益标的!
【国君计算机李沐华团队】新点软件:调整到位,下半年数字经济最受益标的! 克服疫情影响,单季度收入超预期。公司上半年实现营业收入9.95亿元,同比增长9.66%。其中Q2单季度实现收入6.62亿元,同比增长26.30%。Q1的收入下滑叠加Q2的强管控使得市场对于to G公司的业绩预期降至冰点,然而公司依靠类SaaS平台运营业务的50%增长力挽狂澜。上半年智慧招采领域实现收入4.37亿元,同比增长21.08%,成为公司最主要增长点。 平台运营业务实现50%增长,招标投标两开花。公司上半年品台运营业务
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