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同名,一个认知机器和交易工匠
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高抛低吸的机构
2022-08-16 09:28:34
【开源医药】人福医药重点推荐深度解析:高质量内生增长的麻醉药龙头
【开源医药】人福医药重点推荐深度解析:高质量内生增长的麻醉药龙头 (1) 稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的麻醉细分领域龙头。公司上下思想高度统一,着眼当下又谋划未来。麻药业务坚持“研发创新+学术推广”双轮驱动稳固行业龙头地位;国际化已成体系,制剂出口进入收获期。归核化加速推进,非核心资产坚决退出,资产负债表有望加速改善,人福医药步入内生驱动的高质量发展阶段。由于存在一定的非经常性损益,我们预计2022-2024年归母净利润分别为24.56、22.34、27.83亿元,2022-2024年对
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人福医药
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-16 09:23:01
【国盛医药】科伦药业:创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值,传统业务稳步增长,业绩拐点之
【国盛医药】科伦药业:创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值,传统业务稳步增长,业绩拐点之年持续关注 今日科伦药业股价所有调整,询问的投资者较多,我们认为可能是川宁分拆上市过会,有人理解为利好出尽。川宁分拆上市是公司长期发展规划的一部分,分拆上市后川宁将集中力量重点发展合成生物学平台,实现新项目落地,节能减耗,在成本方面有所突破。同时,科伦母公司也有望减轻财务压力,推进核心业务发展。 公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至,传统业务稳定增长;两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现,A
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科伦药业
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2022-08-16 09:22:18
【天风医药杨松团队】盈康生命:发布定增预案,控股股东全额认购彰显发展信心
【天风医药杨松团队】盈康生命:发布定增预案,控股股东全额认购彰显发展信心 事件 2022年8月13日,公司发布向特定对象发行股票预案,公司拟向特定对象盈康医投发行股票数量不超过1.11亿股,募集资金总额不超过人民币10亿元(含本数)。 定增预案拟募集10亿资金总额,为公司持续发展注入活力 根据预案,公司拟向特定对象发行股票数量不超过1.1亿股,全部由盈康医投认购,若按照发行上限实施,通过认购本次发行的股票,盈康医投将直接持有公司股份3.66亿股,占公司总股本(发行后)的48.59%。盈康医投仍为
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盈康生命
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2022-08-16 09:21:06
【国金电子重点推荐】汽车连接器水大鱼大,中国“泰科”初长成
【国金电子重点推荐】汽车连接器水大鱼大,中国“泰科”初长成 ⭐汽车高压连接器是我们21年8月开始重点推荐、跟踪的行业,过去1年瑞可达、永贵电器业绩全面兑现,但行情再次陷入纠结,我们再次重点推荐板块,长期看好行业国产化率提升。 ⭐边际变化:1)泰科中国汽车事业部计划于10月1日启动涨价,行业ASP、利润率边际改善。2)预计7月新能源车销量为57万辆,环比持平、同比120%,(此前预期环比下降10%)。 ⭐催化剂:1)二季报发布(瑞可达8月18日、永贵电器8月25日晚)。2)受益国产化率提升,下半年
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永贵电器
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2022-08-16 00:19:34
宇晶股份:设备+耗材+工艺关键布局,铸就大尺寸薄硅片领域新势力
宇晶股份:设备+耗材+工艺关键布局,铸就大尺寸薄硅片领域新势力 [太阳]三位一体布局”设备+金刚石线+工艺“,竞争优势显著 硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能达到行业领先水平,在210尺寸上市场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月,公司设备订单超过500台,市占率迅速提升。22H1营收1.93亿元(+632.78%),客户基本覆盖业内主流硅片厂商。公司同时布局金刚石线业务,实现与切割设备的协同,打造产业链一体化,22H1
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宇晶股份
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2022-08-16 00:18:44
🎈【开源电新】中一科技基本面更新-0815
🎈【开源电新】中一科技基本面更新-0815 1、客户:公司19年8月开始给宁德时代批量配套6μm锂电铜箔,21年起为其配套4.5μm。20/21H1收入中宁德比例分别为35%/47%。 2、成本:公司已率先实现阴极辊等核心设备国产化,单吨设备投资额为使用进口设备的一半;另外,公司子公司中科铜箔拥有一座解放山水电站,存在自发电的情况,整体锂电铜箔成本全行业最低。 3、PET铜箔:公司在复合集流体领域深耕多年,且公司传统PCB铜箔本身具备水电镀环节,与复合集流体后段工序有很大的协同效应。 4、产能
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中一科技
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2022-08-16 00:11:51
❗️【天风电新】大宗夜盘普遍下跌,风电各环节盈利再更新-0815
❗️【天风电新】大宗夜盘普遍下跌,风电各环节盈利再更新-0815 ——————————— 今日黑色系期货夜盘全线下跌,铁矿石跌1.94%,热卷跌1.57%,螺纹钢跌1.01%,焦炭跌0.42%,焦煤跌0.32%。 本次下跌主要系经济放缓,市场对潜在的经济衰退担忧,而这将使得短期内大宗降价趋势的可能性加大。 因风电多环节涉及大宗对盈利的影响,下面简单对部分环节进行更新。 1、塔筒:主要原材料是中厚板(中厚板成本占比达65%),其价格在4月21日左右达到今年最高点,达到5250元/吨,目前降到420
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新强联
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2022-08-15 20:28:12
🔥【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手大客户打开国产替代之路
🔥【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手大客户打开国产替代之路 近期Chiplet市场热度较高,公司IC载板业务获得广泛关注,公司在IC载板领域深耕多年,后续投资超百亿(BT载板30亿+ABF载板72亿),公司珠海ABF载板项目更是配套大客户,预计23年Q1推出样品,Q2客户验证,Q3正式量产。 🌹#Chiplet趋势下IC载板核心问题解答 ①Chiplet技术是否还需要IC载板?需要!Chiplet本质是在大芯片上集成不同制程、不同材质的芯粒,是一种新的封装形式,ABF载板作为大颗粒
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兴森科技
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2022-08-15 20:27:41
【申万房地产】近期房地产观点更新,重申看好优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏)
【申万房地产】近期房地产观点更新,重申看好优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●1)从中短期来看,近期二手房成交在显著改善,并且领先于一手房,差异源于新房拿地弱导致供给少和近期期房信任感大幅走差,但也说明了真实购房需求在改善,尤其是一二线城市,并且近期如南京无锡等高能级城市房贷首付比例下降将进一步推动一二线的改善趋势,此外,7月M2大增、而社融再次大降也再次强调了房地产的重要性,预计短期政策也偏向于宽松; ●2)从中长期来看,从对经济贡献程度及效率来看,房地产市场以及民营房企还是有存在的必要性,
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建发股份
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2022-08-15 20:26:45
四川限电的一些消息汇总更新
四川限电的一些消息汇总更新,出处不明,谨慎参考: 据传,四川上午紧急开会,所有四川企业包括军工企业,生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续,非紧急生产任务暂停,提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了 -------------------------------------- (8月14日红头文件下发,限电时间:8月15日~8月20日) ①四川此次限电造成的影响长达1个多月,其中部分企业已经受到影响; ②拉晶企业京运通、晶科7月份已经实际减产20%左右,同时也是因为石英坩埚短缺; ③通威金堂、
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合盛硅业
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2022-08-15 20:26:03
【东北固收】815降息点评:降息背后的几层含义
【东北固收】815降息点评:降息背后的几层含义 包括我们在内的市场机构普遍没有预期会调降央行逆回购价格和MLF价格,虽然事后看,这样的动作有充分的依据: 1. 市场资金价格已经在较低的水平保持较长时间,央行操作工具如果要发挥作用,需要让价格与市场价格相符。 2. 经济活动复苏中遇到的困难确实比较多,特别是房地产销售的持续低迷,金融机构资金投放的大幅波动。这次降息到底是针对金融数据的大幅跳水,还是针对整体7月份各项数据的低迷,我们倾向于后者,不过还是要等7月数据公布以后才能有更多的判断。 不过从事
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建发股份
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2022-08-15 20:23:47
立中集团跟踪研究:市场对免热合金认知不深刻。
立中集团跟踪研究:市场对免热合金认知不深刻。 1、 未来,行业会形成“材料厂-压铸厂-整车厂”以及“材料厂—整车厂”两种产业链模式,但是无论哪一种,材料是无法绕过的环节; 2、 免热合金稀缺性,市场传言好多家都能做,其实不然。目前的情况要么是实验室产品,要么是和海外厂商专利合作,要么就是无法稳定供货,真正获得下游广泛认可并形成批量供货的,只有一家,那就是立中!包括市场热炒的几家都有或多或少的问题,随着新能源新车型的上市,格局愈发清晰! 3、 立中的免热合金大概率在下半年和明年会在多款新能源汽车中
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立中集团
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2022-08-15 15:22:22
【中金有色】建议底部关注钴:收储预期渐起,钴板块Q3有望否极泰来!
【中金有色】建议底部关注钴:收储预期渐起,钴板块Q3有望否极泰来! 行业近况 近日,钴金属收储预期渐起,从价格直接表现上看,中联金电钴盘面从8月8日早盘约30万元/吨已累计上涨12.3%至33.7万元/吨(截至8月9日16点),其中最高一度涨至35.3万元/吨。 评论 1.受益于收储预期提振,钴价短期超跌走势有望缓和。回溯历史,国内钴的收储并不罕见,且每年的收储平均规模约2000吨左右,考虑到2021年全球钴供给约15万吨,2000吨占比约为1.3%,对全球供需影响较小。但是,国内电解钴历史年产
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华友钴业
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2022-08-15 15:04:12
#厦门钨业大涨跟踪:钨丝越来越细,产业趋势越来越明确
#厦门钨业大涨跟踪:钨丝越来越细,产业趋势越来越明确 #1、32um的产品正在试产:主流是35-40um,32um已经试产,预计今年底200亿产线投出后就将大规模放量,新产线、新设备、自动化程度高,预计成品率有望提升到80%以上; #2、600亿米二期预计明年中投产:此前公司披露是明年底,但最新的调研公司预计明年中就可以投产,明年的产品规模从300亿米提升到500亿米。 #3、核心竞争力:老树新花,产业壁垒高:钨丝此前主要是白炽灯,但实际上行业规模持续萎缩,实际上没有人做钨丝了,模具、设备全部是
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厦门钨业
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2022-08-15 14:08:50
[国金电车]硅负极专题要点
[国金电车]硅负极专题要点 林硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及 文衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用 体投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化
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杉杉股份
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2022-08-16 09:28:34
【开源医药】人福医药重点推荐深度解析:高质量内生增长的麻醉药龙头
【开源医药】人福医药重点推荐深度解析:高质量内生增长的麻醉药龙头 (1) 稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的麻醉细分领域龙头。公司上下思想高度统一,着眼当下又谋划未来。麻药业务坚持“研发创新+学术推广”双轮驱动稳固行业龙头地位;国际化已成体系,制剂出口进入收获期。归核化加速推进,非核心资产坚决退出,资产负债表有望加速改善,人福医药步入内生驱动的高质量发展阶段。由于存在一定的非经常性损益,我们预计2022-2024年归母净利润分别为24.56、22.34、27.83亿元,2022-2024年对
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【国盛医药】科伦药业:创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值,传统业务稳步增长,业绩拐点之
【国盛医药】科伦药业:创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值,传统业务稳步增长,业绩拐点之年持续关注 今日科伦药业股价所有调整,询问的投资者较多,我们认为可能是川宁分拆上市过会,有人理解为利好出尽。川宁分拆上市是公司长期发展规划的一部分,分拆上市后川宁将集中力量重点发展合成生物学平台,实现新项目落地,节能减耗,在成本方面有所突破。同时,科伦母公司也有望减轻财务压力,推进核心业务发展。 公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至,传统业务稳定增长;两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现,A
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【天风医药杨松团队】盈康生命:发布定增预案,控股股东全额认购彰显发展信心
【天风医药杨松团队】盈康生命:发布定增预案,控股股东全额认购彰显发展信心 事件 2022年8月13日,公司发布向特定对象发行股票预案,公司拟向特定对象盈康医投发行股票数量不超过1.11亿股,募集资金总额不超过人民币10亿元(含本数)。 定增预案拟募集10亿资金总额,为公司持续发展注入活力 根据预案,公司拟向特定对象发行股票数量不超过1.1亿股,全部由盈康医投认购,若按照发行上限实施,通过认购本次发行的股票,盈康医投将直接持有公司股份3.66亿股,占公司总股本(发行后)的48.59%。盈康医投仍为
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【国金电子重点推荐】汽车连接器水大鱼大,中国“泰科”初长成
【国金电子重点推荐】汽车连接器水大鱼大,中国“泰科”初长成 ⭐汽车高压连接器是我们21年8月开始重点推荐、跟踪的行业,过去1年瑞可达、永贵电器业绩全面兑现,但行情再次陷入纠结,我们再次重点推荐板块,长期看好行业国产化率提升。 ⭐边际变化:1)泰科中国汽车事业部计划于10月1日启动涨价,行业ASP、利润率边际改善。2)预计7月新能源车销量为57万辆,环比持平、同比120%,(此前预期环比下降10%)。 ⭐催化剂:1)二季报发布(瑞可达8月18日、永贵电器8月25日晚)。2)受益国产化率提升,下半年
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宇晶股份:设备+耗材+工艺关键布局,铸就大尺寸薄硅片领域新势力
宇晶股份:设备+耗材+工艺关键布局,铸就大尺寸薄硅片领域新势力 [太阳]三位一体布局”设备+金刚石线+工艺“,竞争优势显著 硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能达到行业领先水平,在210尺寸上市场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月,公司设备订单超过500台,市占率迅速提升。22H1营收1.93亿元(+632.78%),客户基本覆盖业内主流硅片厂商。公司同时布局金刚石线业务,实现与切割设备的协同,打造产业链一体化,22H1
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🎈【开源电新】中一科技基本面更新-0815
🎈【开源电新】中一科技基本面更新-0815 1、客户:公司19年8月开始给宁德时代批量配套6μm锂电铜箔,21年起为其配套4.5μm。20/21H1收入中宁德比例分别为35%/47%。 2、成本:公司已率先实现阴极辊等核心设备国产化,单吨设备投资额为使用进口设备的一半;另外,公司子公司中科铜箔拥有一座解放山水电站,存在自发电的情况,整体锂电铜箔成本全行业最低。 3、PET铜箔:公司在复合集流体领域深耕多年,且公司传统PCB铜箔本身具备水电镀环节,与复合集流体后段工序有很大的协同效应。 4、产能
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❗️【天风电新】大宗夜盘普遍下跌,风电各环节盈利再更新-0815
❗️【天风电新】大宗夜盘普遍下跌,风电各环节盈利再更新-0815 ——————————— 今日黑色系期货夜盘全线下跌,铁矿石跌1.94%,热卷跌1.57%,螺纹钢跌1.01%,焦炭跌0.42%,焦煤跌0.32%。 本次下跌主要系经济放缓,市场对潜在的经济衰退担忧,而这将使得短期内大宗降价趋势的可能性加大。 因风电多环节涉及大宗对盈利的影响,下面简单对部分环节进行更新。 1、塔筒:主要原材料是中厚板(中厚板成本占比达65%),其价格在4月21日左右达到今年最高点,达到5250元/吨,目前降到420
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🔥【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手大客户打开国产替代之路
🔥【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手大客户打开国产替代之路 近期Chiplet市场热度较高,公司IC载板业务获得广泛关注,公司在IC载板领域深耕多年,后续投资超百亿(BT载板30亿+ABF载板72亿),公司珠海ABF载板项目更是配套大客户,预计23年Q1推出样品,Q2客户验证,Q3正式量产。 🌹#Chiplet趋势下IC载板核心问题解答 ①Chiplet技术是否还需要IC载板?需要!Chiplet本质是在大芯片上集成不同制程、不同材质的芯粒,是一种新的封装形式,ABF载板作为大颗粒
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【申万房地产】近期房地产观点更新,重申看好优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏)
【申万房地产】近期房地产观点更新,重申看好优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●1)从中短期来看,近期二手房成交在显著改善,并且领先于一手房,差异源于新房拿地弱导致供给少和近期期房信任感大幅走差,但也说明了真实购房需求在改善,尤其是一二线城市,并且近期如南京无锡等高能级城市房贷首付比例下降将进一步推动一二线的改善趋势,此外,7月M2大增、而社融再次大降也再次强调了房地产的重要性,预计短期政策也偏向于宽松; ●2)从中长期来看,从对经济贡献程度及效率来看,房地产市场以及民营房企还是有存在的必要性,
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四川限电的一些消息汇总更新
四川限电的一些消息汇总更新,出处不明,谨慎参考: 据传,四川上午紧急开会,所有四川企业包括军工企业,生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续,非紧急生产任务暂停,提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了 -------------------------------------- (8月14日红头文件下发,限电时间:8月15日~8月20日) ①四川此次限电造成的影响长达1个多月,其中部分企业已经受到影响; ②拉晶企业京运通、晶科7月份已经实际减产20%左右,同时也是因为石英坩埚短缺; ③通威金堂、
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【东北固收】815降息点评:降息背后的几层含义
【东北固收】815降息点评:降息背后的几层含义 包括我们在内的市场机构普遍没有预期会调降央行逆回购价格和MLF价格,虽然事后看,这样的动作有充分的依据: 1. 市场资金价格已经在较低的水平保持较长时间,央行操作工具如果要发挥作用,需要让价格与市场价格相符。 2. 经济活动复苏中遇到的困难确实比较多,特别是房地产销售的持续低迷,金融机构资金投放的大幅波动。这次降息到底是针对金融数据的大幅跳水,还是针对整体7月份各项数据的低迷,我们倾向于后者,不过还是要等7月数据公布以后才能有更多的判断。 不过从事
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2022-08-15 20:23:47
立中集团跟踪研究:市场对免热合金认知不深刻。
立中集团跟踪研究:市场对免热合金认知不深刻。 1、 未来,行业会形成“材料厂-压铸厂-整车厂”以及“材料厂—整车厂”两种产业链模式,但是无论哪一种,材料是无法绕过的环节; 2、 免热合金稀缺性,市场传言好多家都能做,其实不然。目前的情况要么是实验室产品,要么是和海外厂商专利合作,要么就是无法稳定供货,真正获得下游广泛认可并形成批量供货的,只有一家,那就是立中!包括市场热炒的几家都有或多或少的问题,随着新能源新车型的上市,格局愈发清晰! 3、 立中的免热合金大概率在下半年和明年会在多款新能源汽车中
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2022-08-15 15:22:22
【中金有色】建议底部关注钴:收储预期渐起,钴板块Q3有望否极泰来!
【中金有色】建议底部关注钴:收储预期渐起,钴板块Q3有望否极泰来! 行业近况 近日,钴金属收储预期渐起,从价格直接表现上看,中联金电钴盘面从8月8日早盘约30万元/吨已累计上涨12.3%至33.7万元/吨(截至8月9日16点),其中最高一度涨至35.3万元/吨。 评论 1.受益于收储预期提振,钴价短期超跌走势有望缓和。回溯历史,国内钴的收储并不罕见,且每年的收储平均规模约2000吨左右,考虑到2021年全球钴供给约15万吨,2000吨占比约为1.3%,对全球供需影响较小。但是,国内电解钴历史年产
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2022-08-15 15:04:12
#厦门钨业大涨跟踪:钨丝越来越细,产业趋势越来越明确
#厦门钨业大涨跟踪:钨丝越来越细,产业趋势越来越明确 #1、32um的产品正在试产:主流是35-40um,32um已经试产,预计今年底200亿产线投出后就将大规模放量,新产线、新设备、自动化程度高,预计成品率有望提升到80%以上; #2、600亿米二期预计明年中投产:此前公司披露是明年底,但最新的调研公司预计明年中就可以投产,明年的产品规模从300亿米提升到500亿米。 #3、核心竞争力:老树新花,产业壁垒高:钨丝此前主要是白炽灯,但实际上行业规模持续萎缩,实际上没有人做钨丝了,模具、设备全部是
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2022-08-15 14:08:50
[国金电车]硅负极专题要点
[国金电车]硅负极专题要点 林硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及 文衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用 体投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化
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杉杉股份
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2022-08-16 09:28:34
【开源医药】人福医药重点推荐深度解析:高质量内生增长的麻醉药龙头
【开源医药】人福医药重点推荐深度解析:高质量内生增长的麻醉药龙头 (1) 稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的麻醉细分领域龙头。公司上下思想高度统一,着眼当下又谋划未来。麻药业务坚持“研发创新+学术推广”双轮驱动稳固行业龙头地位;国际化已成体系,制剂出口进入收获期。归核化加速推进,非核心资产坚决退出,资产负债表有望加速改善,人福医药步入内生驱动的高质量发展阶段。由于存在一定的非经常性损益,我们预计2022-2024年归母净利润分别为24.56、22.34、27.83亿元,2022-2024年对
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人福医药
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【国盛医药】科伦药业:创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值,传统业务稳步增长,业绩拐点之
【国盛医药】科伦药业:创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值,传统业务稳步增长,业绩拐点之年持续关注 今日科伦药业股价所有调整,询问的投资者较多,我们认为可能是川宁分拆上市过会,有人理解为利好出尽。川宁分拆上市是公司长期发展规划的一部分,分拆上市后川宁将集中力量重点发展合成生物学平台,实现新项目落地,节能减耗,在成本方面有所突破。同时,科伦母公司也有望减轻财务压力,推进核心业务发展。 公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至,传统业务稳定增长;两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现,A
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科伦药业
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【天风医药杨松团队】盈康生命:发布定增预案,控股股东全额认购彰显发展信心
【天风医药杨松团队】盈康生命:发布定增预案,控股股东全额认购彰显发展信心 事件 2022年8月13日,公司发布向特定对象发行股票预案,公司拟向特定对象盈康医投发行股票数量不超过1.11亿股,募集资金总额不超过人民币10亿元(含本数)。 定增预案拟募集10亿资金总额,为公司持续发展注入活力 根据预案,公司拟向特定对象发行股票数量不超过1.1亿股,全部由盈康医投认购,若按照发行上限实施,通过认购本次发行的股票,盈康医投将直接持有公司股份3.66亿股,占公司总股本(发行后)的48.59%。盈康医投仍为
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【国金电子重点推荐】汽车连接器水大鱼大,中国“泰科”初长成
【国金电子重点推荐】汽车连接器水大鱼大,中国“泰科”初长成 ⭐汽车高压连接器是我们21年8月开始重点推荐、跟踪的行业,过去1年瑞可达、永贵电器业绩全面兑现,但行情再次陷入纠结,我们再次重点推荐板块,长期看好行业国产化率提升。 ⭐边际变化:1)泰科中国汽车事业部计划于10月1日启动涨价,行业ASP、利润率边际改善。2)预计7月新能源车销量为57万辆,环比持平、同比120%,(此前预期环比下降10%)。 ⭐催化剂:1)二季报发布(瑞可达8月18日、永贵电器8月25日晚)。2)受益国产化率提升,下半年
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永贵电器
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宇晶股份:设备+耗材+工艺关键布局,铸就大尺寸薄硅片领域新势力
宇晶股份:设备+耗材+工艺关键布局,铸就大尺寸薄硅片领域新势力 [太阳]三位一体布局”设备+金刚石线+工艺“,竞争优势显著 硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能达到行业领先水平,在210尺寸上市场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月,公司设备订单超过500台,市占率迅速提升。22H1营收1.93亿元(+632.78%),客户基本覆盖业内主流硅片厂商。公司同时布局金刚石线业务,实现与切割设备的协同,打造产业链一体化,22H1
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🎈【开源电新】中一科技基本面更新-0815
🎈【开源电新】中一科技基本面更新-0815 1、客户:公司19年8月开始给宁德时代批量配套6μm锂电铜箔,21年起为其配套4.5μm。20/21H1收入中宁德比例分别为35%/47%。 2、成本:公司已率先实现阴极辊等核心设备国产化,单吨设备投资额为使用进口设备的一半;另外,公司子公司中科铜箔拥有一座解放山水电站,存在自发电的情况,整体锂电铜箔成本全行业最低。 3、PET铜箔:公司在复合集流体领域深耕多年,且公司传统PCB铜箔本身具备水电镀环节,与复合集流体后段工序有很大的协同效应。 4、产能
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中一科技
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❗️【天风电新】大宗夜盘普遍下跌,风电各环节盈利再更新-0815
❗️【天风电新】大宗夜盘普遍下跌,风电各环节盈利再更新-0815 ——————————— 今日黑色系期货夜盘全线下跌,铁矿石跌1.94%,热卷跌1.57%,螺纹钢跌1.01%,焦炭跌0.42%,焦煤跌0.32%。 本次下跌主要系经济放缓,市场对潜在的经济衰退担忧,而这将使得短期内大宗降价趋势的可能性加大。 因风电多环节涉及大宗对盈利的影响,下面简单对部分环节进行更新。 1、塔筒:主要原材料是中厚板(中厚板成本占比达65%),其价格在4月21日左右达到今年最高点,达到5250元/吨,目前降到420
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🔥【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手大客户打开国产替代之路
🔥【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手大客户打开国产替代之路 近期Chiplet市场热度较高,公司IC载板业务获得广泛关注,公司在IC载板领域深耕多年,后续投资超百亿(BT载板30亿+ABF载板72亿),公司珠海ABF载板项目更是配套大客户,预计23年Q1推出样品,Q2客户验证,Q3正式量产。 🌹#Chiplet趋势下IC载板核心问题解答 ①Chiplet技术是否还需要IC载板?需要!Chiplet本质是在大芯片上集成不同制程、不同材质的芯粒,是一种新的封装形式,ABF载板作为大颗粒
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兴森科技
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【申万房地产】近期房地产观点更新,重申看好优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏)
【申万房地产】近期房地产观点更新,重申看好优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●1)从中短期来看,近期二手房成交在显著改善,并且领先于一手房,差异源于新房拿地弱导致供给少和近期期房信任感大幅走差,但也说明了真实购房需求在改善,尤其是一二线城市,并且近期如南京无锡等高能级城市房贷首付比例下降将进一步推动一二线的改善趋势,此外,7月M2大增、而社融再次大降也再次强调了房地产的重要性,预计短期政策也偏向于宽松; ●2)从中长期来看,从对经济贡献程度及效率来看,房地产市场以及民营房企还是有存在的必要性,
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建发股份
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四川限电的一些消息汇总更新
四川限电的一些消息汇总更新,出处不明,谨慎参考: 据传,四川上午紧急开会,所有四川企业包括军工企业,生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续,非紧急生产任务暂停,提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了 -------------------------------------- (8月14日红头文件下发,限电时间:8月15日~8月20日) ①四川此次限电造成的影响长达1个多月,其中部分企业已经受到影响; ②拉晶企业京运通、晶科7月份已经实际减产20%左右,同时也是因为石英坩埚短缺; ③通威金堂、
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合盛硅业
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【东北固收】815降息点评:降息背后的几层含义
【东北固收】815降息点评:降息背后的几层含义 包括我们在内的市场机构普遍没有预期会调降央行逆回购价格和MLF价格,虽然事后看,这样的动作有充分的依据: 1. 市场资金价格已经在较低的水平保持较长时间,央行操作工具如果要发挥作用,需要让价格与市场价格相符。 2. 经济活动复苏中遇到的困难确实比较多,特别是房地产销售的持续低迷,金融机构资金投放的大幅波动。这次降息到底是针对金融数据的大幅跳水,还是针对整体7月份各项数据的低迷,我们倾向于后者,不过还是要等7月数据公布以后才能有更多的判断。 不过从事
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立中集团跟踪研究:市场对免热合金认知不深刻。
立中集团跟踪研究:市场对免热合金认知不深刻。 1、 未来,行业会形成“材料厂-压铸厂-整车厂”以及“材料厂—整车厂”两种产业链模式,但是无论哪一种,材料是无法绕过的环节; 2、 免热合金稀缺性,市场传言好多家都能做,其实不然。目前的情况要么是实验室产品,要么是和海外厂商专利合作,要么就是无法稳定供货,真正获得下游广泛认可并形成批量供货的,只有一家,那就是立中!包括市场热炒的几家都有或多或少的问题,随着新能源新车型的上市,格局愈发清晰! 3、 立中的免热合金大概率在下半年和明年会在多款新能源汽车中
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立中集团
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2022-08-15 15:22:22
【中金有色】建议底部关注钴:收储预期渐起,钴板块Q3有望否极泰来!
【中金有色】建议底部关注钴:收储预期渐起,钴板块Q3有望否极泰来! 行业近况 近日,钴金属收储预期渐起,从价格直接表现上看,中联金电钴盘面从8月8日早盘约30万元/吨已累计上涨12.3%至33.7万元/吨(截至8月9日16点),其中最高一度涨至35.3万元/吨。 评论 1.受益于收储预期提振,钴价短期超跌走势有望缓和。回溯历史,国内钴的收储并不罕见,且每年的收储平均规模约2000吨左右,考虑到2021年全球钴供给约15万吨,2000吨占比约为1.3%,对全球供需影响较小。但是,国内电解钴历史年产
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华友钴业
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#厦门钨业大涨跟踪:钨丝越来越细,产业趋势越来越明确
#厦门钨业大涨跟踪:钨丝越来越细,产业趋势越来越明确 #1、32um的产品正在试产:主流是35-40um,32um已经试产,预计今年底200亿产线投出后就将大规模放量,新产线、新设备、自动化程度高,预计成品率有望提升到80%以上; #2、600亿米二期预计明年中投产:此前公司披露是明年底,但最新的调研公司预计明年中就可以投产,明年的产品规模从300亿米提升到500亿米。 #3、核心竞争力:老树新花,产业壁垒高:钨丝此前主要是白炽灯,但实际上行业规模持续萎缩,实际上没有人做钨丝了,模具、设备全部是
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厦门钨业
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[国金电车]硅负极专题要点
[国金电车]硅负极专题要点 林硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及 文衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用 体投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化
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【开源医药】人福医药重点推荐深度解析:高质量内生增长的麻醉药龙头
【开源医药】人福医药重点推荐深度解析:高质量内生增长的麻醉药龙头 (1) 稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的麻醉细分领域龙头。公司上下思想高度统一,着眼当下又谋划未来。麻药业务坚持“研发创新+学术推广”双轮驱动稳固行业龙头地位;国际化已成体系,制剂出口进入收获期。归核化加速推进,非核心资产坚决退出,资产负债表有望加速改善,人福医药步入内生驱动的高质量发展阶段。由于存在一定的非经常性损益,我们预计2022-2024年归母净利润分别为24.56、22.34、27.83亿元,2022-2024年对
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【国盛医药】科伦药业:创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值,传统业务稳步增长,业绩拐点之
【国盛医药】科伦药业:创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值,传统业务稳步增长,业绩拐点之年持续关注 今日科伦药业股价所有调整,询问的投资者较多,我们认为可能是川宁分拆上市过会,有人理解为利好出尽。川宁分拆上市是公司长期发展规划的一部分,分拆上市后川宁将集中力量重点发展合成生物学平台,实现新项目落地,节能减耗,在成本方面有所突破。同时,科伦母公司也有望减轻财务压力,推进核心业务发展。 公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至,传统业务稳定增长;两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现,A
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【天风医药杨松团队】盈康生命:发布定增预案,控股股东全额认购彰显发展信心
【天风医药杨松团队】盈康生命:发布定增预案,控股股东全额认购彰显发展信心 事件 2022年8月13日,公司发布向特定对象发行股票预案,公司拟向特定对象盈康医投发行股票数量不超过1.11亿股,募集资金总额不超过人民币10亿元(含本数)。 定增预案拟募集10亿资金总额,为公司持续发展注入活力 根据预案,公司拟向特定对象发行股票数量不超过1.1亿股,全部由盈康医投认购,若按照发行上限实施,通过认购本次发行的股票,盈康医投将直接持有公司股份3.66亿股,占公司总股本(发行后)的48.59%。盈康医投仍为
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【国金电子重点推荐】汽车连接器水大鱼大,中国“泰科”初长成
【国金电子重点推荐】汽车连接器水大鱼大,中国“泰科”初长成 ⭐汽车高压连接器是我们21年8月开始重点推荐、跟踪的行业,过去1年瑞可达、永贵电器业绩全面兑现,但行情再次陷入纠结,我们再次重点推荐板块,长期看好行业国产化率提升。 ⭐边际变化:1)泰科中国汽车事业部计划于10月1日启动涨价,行业ASP、利润率边际改善。2)预计7月新能源车销量为57万辆,环比持平、同比120%,(此前预期环比下降10%)。 ⭐催化剂:1)二季报发布(瑞可达8月18日、永贵电器8月25日晚)。2)受益国产化率提升,下半年
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宇晶股份:设备+耗材+工艺关键布局,铸就大尺寸薄硅片领域新势力
宇晶股份:设备+耗材+工艺关键布局,铸就大尺寸薄硅片领域新势力 [太阳]三位一体布局”设备+金刚石线+工艺“,竞争优势显著 硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能达到行业领先水平,在210尺寸上市场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月,公司设备订单超过500台,市占率迅速提升。22H1营收1.93亿元(+632.78%),客户基本覆盖业内主流硅片厂商。公司同时布局金刚石线业务,实现与切割设备的协同,打造产业链一体化,22H1
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🎈【开源电新】中一科技基本面更新-0815
🎈【开源电新】中一科技基本面更新-0815 1、客户:公司19年8月开始给宁德时代批量配套6μm锂电铜箔,21年起为其配套4.5μm。20/21H1收入中宁德比例分别为35%/47%。 2、成本:公司已率先实现阴极辊等核心设备国产化,单吨设备投资额为使用进口设备的一半;另外,公司子公司中科铜箔拥有一座解放山水电站,存在自发电的情况,整体锂电铜箔成本全行业最低。 3、PET铜箔:公司在复合集流体领域深耕多年,且公司传统PCB铜箔本身具备水电镀环节,与复合集流体后段工序有很大的协同效应。 4、产能
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❗️【天风电新】大宗夜盘普遍下跌,风电各环节盈利再更新-0815
❗️【天风电新】大宗夜盘普遍下跌,风电各环节盈利再更新-0815 ——————————— 今日黑色系期货夜盘全线下跌,铁矿石跌1.94%,热卷跌1.57%,螺纹钢跌1.01%,焦炭跌0.42%,焦煤跌0.32%。 本次下跌主要系经济放缓,市场对潜在的经济衰退担忧,而这将使得短期内大宗降价趋势的可能性加大。 因风电多环节涉及大宗对盈利的影响,下面简单对部分环节进行更新。 1、塔筒:主要原材料是中厚板(中厚板成本占比达65%),其价格在4月21日左右达到今年最高点,达到5250元/吨,目前降到420
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🔥【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手大客户打开国产替代之路
🔥【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手大客户打开国产替代之路 近期Chiplet市场热度较高,公司IC载板业务获得广泛关注,公司在IC载板领域深耕多年,后续投资超百亿(BT载板30亿+ABF载板72亿),公司珠海ABF载板项目更是配套大客户,预计23年Q1推出样品,Q2客户验证,Q3正式量产。 🌹#Chiplet趋势下IC载板核心问题解答 ①Chiplet技术是否还需要IC载板?需要!Chiplet本质是在大芯片上集成不同制程、不同材质的芯粒,是一种新的封装形式,ABF载板作为大颗粒
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【申万房地产】近期房地产观点更新,重申看好优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏)
【申万房地产】近期房地产观点更新,重申看好优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●1)从中短期来看,近期二手房成交在显著改善,并且领先于一手房,差异源于新房拿地弱导致供给少和近期期房信任感大幅走差,但也说明了真实购房需求在改善,尤其是一二线城市,并且近期如南京无锡等高能级城市房贷首付比例下降将进一步推动一二线的改善趋势,此外,7月M2大增、而社融再次大降也再次强调了房地产的重要性,预计短期政策也偏向于宽松; ●2)从中长期来看,从对经济贡献程度及效率来看,房地产市场以及民营房企还是有存在的必要性,
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四川限电的一些消息汇总更新
四川限电的一些消息汇总更新,出处不明,谨慎参考: 据传,四川上午紧急开会,所有四川企业包括军工企业,生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续,非紧急生产任务暂停,提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了 -------------------------------------- (8月14日红头文件下发,限电时间:8月15日~8月20日) ①四川此次限电造成的影响长达1个多月,其中部分企业已经受到影响; ②拉晶企业京运通、晶科7月份已经实际减产20%左右,同时也是因为石英坩埚短缺; ③通威金堂、
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【东北固收】815降息点评:降息背后的几层含义
【东北固收】815降息点评:降息背后的几层含义 包括我们在内的市场机构普遍没有预期会调降央行逆回购价格和MLF价格,虽然事后看,这样的动作有充分的依据: 1. 市场资金价格已经在较低的水平保持较长时间,央行操作工具如果要发挥作用,需要让价格与市场价格相符。 2. 经济活动复苏中遇到的困难确实比较多,特别是房地产销售的持续低迷,金融机构资金投放的大幅波动。这次降息到底是针对金融数据的大幅跳水,还是针对整体7月份各项数据的低迷,我们倾向于后者,不过还是要等7月数据公布以后才能有更多的判断。 不过从事
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立中集团跟踪研究:市场对免热合金认知不深刻。
立中集团跟踪研究:市场对免热合金认知不深刻。 1、 未来,行业会形成“材料厂-压铸厂-整车厂”以及“材料厂—整车厂”两种产业链模式,但是无论哪一种,材料是无法绕过的环节; 2、 免热合金稀缺性,市场传言好多家都能做,其实不然。目前的情况要么是实验室产品,要么是和海外厂商专利合作,要么就是无法稳定供货,真正获得下游广泛认可并形成批量供货的,只有一家,那就是立中!包括市场热炒的几家都有或多或少的问题,随着新能源新车型的上市,格局愈发清晰! 3、 立中的免热合金大概率在下半年和明年会在多款新能源汽车中
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【中金有色】建议底部关注钴:收储预期渐起,钴板块Q3有望否极泰来!
【中金有色】建议底部关注钴:收储预期渐起,钴板块Q3有望否极泰来! 行业近况 近日,钴金属收储预期渐起,从价格直接表现上看,中联金电钴盘面从8月8日早盘约30万元/吨已累计上涨12.3%至33.7万元/吨(截至8月9日16点),其中最高一度涨至35.3万元/吨。 评论 1.受益于收储预期提振,钴价短期超跌走势有望缓和。回溯历史,国内钴的收储并不罕见,且每年的收储平均规模约2000吨左右,考虑到2021年全球钴供给约15万吨,2000吨占比约为1.3%,对全球供需影响较小。但是,国内电解钴历史年产
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#厦门钨业大涨跟踪:钨丝越来越细,产业趋势越来越明确
#厦门钨业大涨跟踪:钨丝越来越细,产业趋势越来越明确 #1、32um的产品正在试产:主流是35-40um,32um已经试产,预计今年底200亿产线投出后就将大规模放量,新产线、新设备、自动化程度高,预计成品率有望提升到80%以上; #2、600亿米二期预计明年中投产:此前公司披露是明年底,但最新的调研公司预计明年中就可以投产,明年的产品规模从300亿米提升到500亿米。 #3、核心竞争力:老树新花,产业壁垒高:钨丝此前主要是白炽灯,但实际上行业规模持续萎缩,实际上没有人做钨丝了,模具、设备全部是
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[国金电车]硅负极专题要点
[国金电车]硅负极专题要点 林硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及 文衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用 体投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化
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杉杉股份
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2022-08-16 09:28:34
【开源医药】人福医药重点推荐深度解析:高质量内生增长的麻醉药龙头
【开源医药】人福医药重点推荐深度解析:高质量内生增长的麻醉药龙头 (1) 稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的麻醉细分领域龙头。公司上下思想高度统一,着眼当下又谋划未来。麻药业务坚持“研发创新+学术推广”双轮驱动稳固行业龙头地位;国际化已成体系,制剂出口进入收获期。归核化加速推进,非核心资产坚决退出,资产负债表有望加速改善,人福医药步入内生驱动的高质量发展阶段。由于存在一定的非经常性损益,我们预计2022-2024年归母净利润分别为24.56、22.34、27.83亿元,2022-2024年对
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人福医药
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【国盛医药】科伦药业:创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值,传统业务稳步增长,业绩拐点之
【国盛医药】科伦药业:创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值,传统业务稳步增长,业绩拐点之年持续关注 今日科伦药业股价所有调整,询问的投资者较多,我们认为可能是川宁分拆上市过会,有人理解为利好出尽。川宁分拆上市是公司长期发展规划的一部分,分拆上市后川宁将集中力量重点发展合成生物学平台,实现新项目落地,节能减耗,在成本方面有所突破。同时,科伦母公司也有望减轻财务压力,推进核心业务发展。 公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至,传统业务稳定增长;两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现,A
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科伦药业
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【天风医药杨松团队】盈康生命:发布定增预案,控股股东全额认购彰显发展信心
【天风医药杨松团队】盈康生命:发布定增预案,控股股东全额认购彰显发展信心 事件 2022年8月13日,公司发布向特定对象发行股票预案,公司拟向特定对象盈康医投发行股票数量不超过1.11亿股,募集资金总额不超过人民币10亿元(含本数)。 定增预案拟募集10亿资金总额,为公司持续发展注入活力 根据预案,公司拟向特定对象发行股票数量不超过1.1亿股,全部由盈康医投认购,若按照发行上限实施,通过认购本次发行的股票,盈康医投将直接持有公司股份3.66亿股,占公司总股本(发行后)的48.59%。盈康医投仍为
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盈康生命
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2022-08-16 09:21:06
【国金电子重点推荐】汽车连接器水大鱼大,中国“泰科”初长成
【国金电子重点推荐】汽车连接器水大鱼大,中国“泰科”初长成 ⭐汽车高压连接器是我们21年8月开始重点推荐、跟踪的行业,过去1年瑞可达、永贵电器业绩全面兑现,但行情再次陷入纠结,我们再次重点推荐板块,长期看好行业国产化率提升。 ⭐边际变化:1)泰科中国汽车事业部计划于10月1日启动涨价,行业ASP、利润率边际改善。2)预计7月新能源车销量为57万辆,环比持平、同比120%,(此前预期环比下降10%)。 ⭐催化剂:1)二季报发布(瑞可达8月18日、永贵电器8月25日晚)。2)受益国产化率提升,下半年
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永贵电器
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2022-08-16 00:19:34
宇晶股份:设备+耗材+工艺关键布局,铸就大尺寸薄硅片领域新势力
宇晶股份:设备+耗材+工艺关键布局,铸就大尺寸薄硅片领域新势力 [太阳]三位一体布局”设备+金刚石线+工艺“,竞争优势显著 硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能达到行业领先水平,在210尺寸上市场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月,公司设备订单超过500台,市占率迅速提升。22H1营收1.93亿元(+632.78%),客户基本覆盖业内主流硅片厂商。公司同时布局金刚石线业务,实现与切割设备的协同,打造产业链一体化,22H1
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宇晶股份
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2022-08-16 00:18:44
🎈【开源电新】中一科技基本面更新-0815
🎈【开源电新】中一科技基本面更新-0815 1、客户:公司19年8月开始给宁德时代批量配套6μm锂电铜箔,21年起为其配套4.5μm。20/21H1收入中宁德比例分别为35%/47%。 2、成本:公司已率先实现阴极辊等核心设备国产化,单吨设备投资额为使用进口设备的一半;另外,公司子公司中科铜箔拥有一座解放山水电站,存在自发电的情况,整体锂电铜箔成本全行业最低。 3、PET铜箔:公司在复合集流体领域深耕多年,且公司传统PCB铜箔本身具备水电镀环节,与复合集流体后段工序有很大的协同效应。 4、产能
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中一科技
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2022-08-16 00:11:51
❗️【天风电新】大宗夜盘普遍下跌,风电各环节盈利再更新-0815
❗️【天风电新】大宗夜盘普遍下跌,风电各环节盈利再更新-0815 ——————————— 今日黑色系期货夜盘全线下跌,铁矿石跌1.94%,热卷跌1.57%,螺纹钢跌1.01%,焦炭跌0.42%,焦煤跌0.32%。 本次下跌主要系经济放缓,市场对潜在的经济衰退担忧,而这将使得短期内大宗降价趋势的可能性加大。 因风电多环节涉及大宗对盈利的影响,下面简单对部分环节进行更新。 1、塔筒:主要原材料是中厚板(中厚板成本占比达65%),其价格在4月21日左右达到今年最高点,达到5250元/吨,目前降到420
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新强联
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2022-08-15 20:28:12
🔥【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手大客户打开国产替代之路
🔥【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手大客户打开国产替代之路 近期Chiplet市场热度较高,公司IC载板业务获得广泛关注,公司在IC载板领域深耕多年,后续投资超百亿(BT载板30亿+ABF载板72亿),公司珠海ABF载板项目更是配套大客户,预计23年Q1推出样品,Q2客户验证,Q3正式量产。 🌹#Chiplet趋势下IC载板核心问题解答 ①Chiplet技术是否还需要IC载板?需要!Chiplet本质是在大芯片上集成不同制程、不同材质的芯粒,是一种新的封装形式,ABF载板作为大颗粒
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兴森科技
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2022-08-15 20:27:41
【申万房地产】近期房地产观点更新,重申看好优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏)
【申万房地产】近期房地产观点更新,重申看好优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●1)从中短期来看,近期二手房成交在显著改善,并且领先于一手房,差异源于新房拿地弱导致供给少和近期期房信任感大幅走差,但也说明了真实购房需求在改善,尤其是一二线城市,并且近期如南京无锡等高能级城市房贷首付比例下降将进一步推动一二线的改善趋势,此外,7月M2大增、而社融再次大降也再次强调了房地产的重要性,预计短期政策也偏向于宽松; ●2)从中长期来看,从对经济贡献程度及效率来看,房地产市场以及民营房企还是有存在的必要性,
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建发股份
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2022-08-15 20:26:45
四川限电的一些消息汇总更新
四川限电的一些消息汇总更新,出处不明,谨慎参考: 据传,四川上午紧急开会,所有四川企业包括军工企业,生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续,非紧急生产任务暂停,提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了 -------------------------------------- (8月14日红头文件下发,限电时间:8月15日~8月20日) ①四川此次限电造成的影响长达1个多月,其中部分企业已经受到影响; ②拉晶企业京运通、晶科7月份已经实际减产20%左右,同时也是因为石英坩埚短缺; ③通威金堂、
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合盛硅业
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2022-08-15 20:26:03
【东北固收】815降息点评:降息背后的几层含义
【东北固收】815降息点评:降息背后的几层含义 包括我们在内的市场机构普遍没有预期会调降央行逆回购价格和MLF价格,虽然事后看,这样的动作有充分的依据: 1. 市场资金价格已经在较低的水平保持较长时间,央行操作工具如果要发挥作用,需要让价格与市场价格相符。 2. 经济活动复苏中遇到的困难确实比较多,特别是房地产销售的持续低迷,金融机构资金投放的大幅波动。这次降息到底是针对金融数据的大幅跳水,还是针对整体7月份各项数据的低迷,我们倾向于后者,不过还是要等7月数据公布以后才能有更多的判断。 不过从事
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建发股份
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2022-08-15 20:23:47
立中集团跟踪研究:市场对免热合金认知不深刻。
立中集团跟踪研究:市场对免热合金认知不深刻。 1、 未来,行业会形成“材料厂-压铸厂-整车厂”以及“材料厂—整车厂”两种产业链模式,但是无论哪一种,材料是无法绕过的环节; 2、 免热合金稀缺性,市场传言好多家都能做,其实不然。目前的情况要么是实验室产品,要么是和海外厂商专利合作,要么就是无法稳定供货,真正获得下游广泛认可并形成批量供货的,只有一家,那就是立中!包括市场热炒的几家都有或多或少的问题,随着新能源新车型的上市,格局愈发清晰! 3、 立中的免热合金大概率在下半年和明年会在多款新能源汽车中
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立中集团
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2022-08-15 15:22:22
【中金有色】建议底部关注钴:收储预期渐起,钴板块Q3有望否极泰来!
【中金有色】建议底部关注钴:收储预期渐起,钴板块Q3有望否极泰来! 行业近况 近日,钴金属收储预期渐起,从价格直接表现上看,中联金电钴盘面从8月8日早盘约30万元/吨已累计上涨12.3%至33.7万元/吨(截至8月9日16点),其中最高一度涨至35.3万元/吨。 评论 1.受益于收储预期提振,钴价短期超跌走势有望缓和。回溯历史,国内钴的收储并不罕见,且每年的收储平均规模约2000吨左右,考虑到2021年全球钴供给约15万吨,2000吨占比约为1.3%,对全球供需影响较小。但是,国内电解钴历史年产
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华友钴业
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2022-08-15 15:04:12
#厦门钨业大涨跟踪:钨丝越来越细,产业趋势越来越明确
#厦门钨业大涨跟踪:钨丝越来越细,产业趋势越来越明确 #1、32um的产品正在试产:主流是35-40um,32um已经试产,预计今年底200亿产线投出后就将大规模放量,新产线、新设备、自动化程度高,预计成品率有望提升到80%以上; #2、600亿米二期预计明年中投产:此前公司披露是明年底,但最新的调研公司预计明年中就可以投产,明年的产品规模从300亿米提升到500亿米。 #3、核心竞争力:老树新花,产业壁垒高:钨丝此前主要是白炽灯,但实际上行业规模持续萎缩,实际上没有人做钨丝了,模具、设备全部是
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厦门钨业
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[国金电车]硅负极专题要点
[国金电车]硅负极专题要点 林硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及 文衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用 体投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化
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