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2024-06-11 15:17:20
6月11日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.lt:中国的前机器人公司开发了具有增强面部运动的人形机器人。2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中,Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作熟练;背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。 2.。。。。 3.MEDIA-Textainer洽购海航旗下Seaco,对后者估值在50亿美元左右。Seaco是渤海租赁(000415)
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中国软件
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2024-06-10 21:19:10
6月10日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 6月10-6月14当周重磅数据: 1⃣经济数据: 周一:美国纽约联储一年通胀预期、日本GDP将出炉 周二:美国NFIB小型企业信心指数将出炉 周三:中国5月CPI、PPI以及美国5月CPI将重磅出炉 周四:美联储利率决议、经济预期摘要以及美国5月PPI将重磅出炉 周五:日央行将公布利率决议,美国通胀率预期、密歇根大学消费者信心指数将重磅出炉 2⃣财经事件: 周一:英伟达周一将进行拆股后首次交易(1拆10,拆分后,英伟达
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新和成
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2024-06-07 14:55:35
6月7日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 关于今天工业富联的传闻,找靠谱大佬问了下 第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格, 第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度。 第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家
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工业富联
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2024-06-07 14:54:15
6月7日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.安居宝:地产物业管理最小盘20cm,辨识度龙头 2.飞南资源:交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》 3.【明天猪价】 24.6.8 猪价集体大爆发!多地冲破10元!!!(指导价只供参考) 4.蒸蛋股份可能是业绩泄露了,二季度5个亿。参考看看就好。 5.chuan:地方国企 开会 开始下去 收存量房当 保障性用房。分配指标了 6.芯片基金规模将超过475亿美元的目标 7.翰宇药业:热烈庆祝翰宇药
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翰宇药业
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2024-06-06 16:41:10
6月6日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 达利凯普,次新芯片,aipc服务器增量,供货航天航空通信 射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市,值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源,多有国产供应的安全考量,国内几乎唯一,稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升,当前国内市占率15%,全球6%。 上市发行市值35.6亿,今年营收4.25亿,净利润1.5亿;未来募投投产,有望长期做到30亿营收,25%净利润率,7.5亿净利润,PE
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达利凯普
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2024-06-06 16:40:02
6月6日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.比较真实的情况是去年其实 Q3Q4一些行业的需求就上升了,但是大家都压着,在观望,到今年4、5月,华虹、华天产线全部爆满现在才敢有涨价的声音出来。有点传导递延的感觉,但是现在去看 我觉得下游的需求后面可能又要变弱了。 2.东安动力:小鹏汽车回应将推增程车型:飞行汽车领域采用增程解决方案。 3.中国卫通:北京市:支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点 支持本市卫星制造企业出海 4.据 Axios 报道,拜登政府正被敦促
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新易盛
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2024-06-05 16:40:44
6月5日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技AI PCB产品进展顺利,持续推荐GB200核心标的! ——————————————— 胜宏科技处于B100供应商第一梯队,上半年两次小批量交付,B100产品预计7月交付量产。GB200 compute tray和switch tray进展顺利,其中compute tray HDI板进展更快,处于测试通过后定板待量产阶段,switch tray模组板在技术及材料层面测试通过,GB200产品预计8月交
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北方导航
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2024-06-04 16:25:55
6月4日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin
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亿纬锂能
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2024-06-04 16:24:45
6月4日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.豪恩汽电,车路协调最小盘20cm 2.#变压器更新 板块内公司中报业绩将出现明显分化,因为本轮铜价上涨主要发生在3-5月,国内新能源占比较高的受上游影响较大,Q2业绩相对受损。对应着在3月前后签单、4-5月发货的变压器盈利影响较大。而若是海外占比较高的新能源或者主做电网出海等业务的这些基本都可以顺价,因此Q2业绩盈利水平依然会较强。 3.铭普光磁:成功研发图腾柱PFC电感能量转换效率达99% e公司讯,记者从铭普光
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永安行
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铭普光磁
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2024-06-03 16:19:06
6月3日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.中海达:财联社6月3日电,百度地图宣布,车道级导航即将上线特斯拉。 2.688102斯瑞新材石锤:公司正积极对接SpaceX公司,拓展公司液体火箭发动机燃烧室内衬的在该领域头部企业上的应用. 3.引力传媒:荣获巨量引擎本地推综合代理商认证,助力商家线上线下融合经营 4.【速评】今日沪农商行、江苏银行异动,带动城农商行股价调整。①我们认为可能与前期调入指数预期有关,预期落空导致资金流出。②基本面未发生显著变化。 继续
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中科创达
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2024-06-03 16:17:50
6月3日 市场研报精选(继续强Call光模块龙头240603)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G-
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新易盛
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2024-06-02 19:48:08
6月2日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。 2⃣TGV或降低设备环节要求,带来激光钻孔和孔内电镀填充需求增加。 3⃣国产PCB设备厂商迎来产业升级机遇。 4⃣估值与建议:建议关注TGV技术带来的设备需求:设备环节推荐东威科技、帝尔激光、海目星,建议
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上海瀚讯
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斯瑞新材
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2024-05-31 16:54:10
5月31日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.chuan6月节后,补贴车路协同,1km预计在百万左右,超出之前的ZC,第一批示范区30个 ???(ps,时间点,之前是周末,月底,现在又是节后?) 2.中威电子:教育部明确校园暴力与学生欺凌防范治理专项行动具体要求, 3.景兴纸业:视频显示中国配备步qiang的机器狗向目标开huo,景兴纸业参股机器人公司。要在楼道、天台、储物间等隐蔽场所,做到视频监控全覆盖。 4.昨晚三部门出口管制新规趋严??给二级市场军工投资
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万集科技
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2024-05-30 20:20:03
5月30日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.朗科智能:间接参股宇树科技,持股比较很小。 2.转:今天存储芯片表现抢眼,存储芯片属于涨价分支,整个板块的效益都不错,符合现在市场风格。短期叠加三星催化,人工智能、大基金三期等,存芯估计持续性可能有一段时间,大家高度重视。 (ps.存储芯片高端涨价,普通存储芯片日子还是很难过,注意分辨) 3.景兴纸业:。。。。。。。。。。。。。。。。。。景兴纸业参股机器人公司。 4.【国林科技】:信息更新 1)产品验证通过,拿下北
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东杰智能
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2024-05-30 16:48:14
5月30日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) Mellanox电话交流纪要。出处未知,谨慎参考。 1)据传公司1.6T份额将大幅提升至50%是否属实? 目前我们也无法确定,只能说有可能,主要看接下来finisar1.6T进度跟fabrinet的1.6T良率及扩产情况。若finisar不能及时出产那公司只能被迫提升份额。 2)如果公司1.6T份额提升,是否需要引入新封测代工方? 目前没有确定,还要看finisar跟fabrinet的反馈情况,很大可能是需要的。公司目
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航天晨光
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6月11日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.lt:中国的前机器人公司开发了具有增强面部运动的人形机器人。2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中,Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作熟练;背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。 2.。。。。 3.MEDIA-Textainer洽购海航旗下Seaco,对后者估值在50亿美元左右。Seaco是渤海租赁(000415)
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6月10日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 6月10-6月14当周重磅数据: 1⃣经济数据: 周一:美国纽约联储一年通胀预期、日本GDP将出炉 周二:美国NFIB小型企业信心指数将出炉 周三:中国5月CPI、PPI以及美国5月CPI将重磅出炉 周四:美联储利率决议、经济预期摘要以及美国5月PPI将重磅出炉 周五:日央行将公布利率决议,美国通胀率预期、密歇根大学消费者信心指数将重磅出炉 2⃣财经事件: 周一:英伟达周一将进行拆股后首次交易(1拆10,拆分后,英伟达
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6月7日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 关于今天工业富联的传闻,找靠谱大佬问了下 第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格, 第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度。 第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.安居宝:地产物业管理最小盘20cm,辨识度龙头 2.飞南资源:交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》 3.【明天猪价】 24.6.8 猪价集体大爆发!多地冲破10元!!!(指导价只供参考) 4.蒸蛋股份可能是业绩泄露了,二季度5个亿。参考看看就好。 5.chuan:地方国企 开会 开始下去 收存量房当 保障性用房。分配指标了 6.芯片基金规模将超过475亿美元的目标 7.翰宇药业:热烈庆祝翰宇药
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 达利凯普,次新芯片,aipc服务器增量,供货航天航空通信 射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市,值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源,多有国产供应的安全考量,国内几乎唯一,稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升,当前国内市占率15%,全球6%。 上市发行市值35.6亿,今年营收4.25亿,净利润1.5亿;未来募投投产,有望长期做到30亿营收,25%净利润率,7.5亿净利润,PE
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技AI PCB产品进展顺利,持续推荐GB200核心标的! ——————————————— 胜宏科技处于B100供应商第一梯队,上半年两次小批量交付,B100产品预计7月交付量产。GB200 compute tray和switch tray进展顺利,其中compute tray HDI板进展更快,处于测试通过后定板待量产阶段,switch tray模组板在技术及材料层面测试通过,GB200产品预计8月交
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.豪恩汽电,车路协调最小盘20cm 2.#变压器更新 板块内公司中报业绩将出现明显分化,因为本轮铜价上涨主要发生在3-5月,国内新能源占比较高的受上游影响较大,Q2业绩相对受损。对应着在3月前后签单、4-5月发货的变压器盈利影响较大。而若是海外占比较高的新能源或者主做电网出海等业务的这些基本都可以顺价,因此Q2业绩盈利水平依然会较强。 3.铭普光磁:成功研发图腾柱PFC电感能量转换效率达99% e公司讯,记者从铭普光
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6月3日 市场研报精选(继续强Call光模块龙头240603)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G-
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6月2日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。 2⃣TGV或降低设备环节要求,带来激光钻孔和孔内电镀填充需求增加。 3⃣国产PCB设备厂商迎来产业升级机遇。 4⃣估值与建议:建议关注TGV技术带来的设备需求:设备环节推荐东威科技、帝尔激光、海目星,建议
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) Mellanox电话交流纪要。出处未知,谨慎参考。 1)据传公司1.6T份额将大幅提升至50%是否属实? 目前我们也无法确定,只能说有可能,主要看接下来finisar1.6T进度跟fabrinet的1.6T良率及扩产情况。若finisar不能及时出产那公司只能被迫提升份额。 2)如果公司1.6T份额提升,是否需要引入新封测代工方? 目前没有确定,还要看finisar跟fabrinet的反馈情况,很大可能是需要的。公司目
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2024-06-07 14:54:15
6月7日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.安居宝:地产物业管理最小盘20cm,辨识度龙头 2.飞南资源:交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》 3.【明天猪价】 24.6.8 猪价集体大爆发!多地冲破10元!!!(指导价只供参考) 4.蒸蛋股份可能是业绩泄露了,二季度5个亿。参考看看就好。 5.chuan:地方国企 开会 开始下去 收存量房当 保障性用房。分配指标了 6.芯片基金规模将超过475亿美元的目标 7.翰宇药业:热烈庆祝翰宇药
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翰宇药业
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主线观察
2024-06-06 16:41:10
6月6日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 达利凯普,次新芯片,aipc服务器增量,供货航天航空通信 射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市,值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源,多有国产供应的安全考量,国内几乎唯一,稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升,当前国内市占率15%,全球6%。 上市发行市值35.6亿,今年营收4.25亿,净利润1.5亿;未来募投投产,有望长期做到30亿营收,25%净利润率,7.5亿净利润,PE
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达利凯普
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2024-06-06 16:40:02
6月6日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.比较真实的情况是去年其实 Q3Q4一些行业的需求就上升了,但是大家都压着,在观望,到今年4、5月,华虹、华天产线全部爆满现在才敢有涨价的声音出来。有点传导递延的感觉,但是现在去看 我觉得下游的需求后面可能又要变弱了。 2.东安动力:小鹏汽车回应将推增程车型:飞行汽车领域采用增程解决方案。 3.中国卫通:北京市:支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点 支持本市卫星制造企业出海 4.据 Axios 报道,拜登政府正被敦促
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新易盛
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18.55
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2024-06-05 16:40:44
6月5日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技AI PCB产品进展顺利,持续推荐GB200核心标的! ——————————————— 胜宏科技处于B100供应商第一梯队,上半年两次小批量交付,B100产品预计7月交付量产。GB200 compute tray和switch tray进展顺利,其中compute tray HDI板进展更快,处于测试通过后定板待量产阶段,switch tray模组板在技术及材料层面测试通过,GB200产品预计8月交
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北方导航
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主线观察
2024-06-04 16:25:55
6月4日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin
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亿纬锂能
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主线观察
2024-06-04 16:24:45
6月4日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.豪恩汽电,车路协调最小盘20cm 2.#变压器更新 板块内公司中报业绩将出现明显分化,因为本轮铜价上涨主要发生在3-5月,国内新能源占比较高的受上游影响较大,Q2业绩相对受损。对应着在3月前后签单、4-5月发货的变压器盈利影响较大。而若是海外占比较高的新能源或者主做电网出海等业务的这些基本都可以顺价,因此Q2业绩盈利水平依然会较强。 3.铭普光磁:成功研发图腾柱PFC电感能量转换效率达99% e公司讯,记者从铭普光
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永安行
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铭普光磁
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2024-06-03 16:19:06
6月3日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.中海达:财联社6月3日电,百度地图宣布,车道级导航即将上线特斯拉。 2.688102斯瑞新材石锤:公司正积极对接SpaceX公司,拓展公司液体火箭发动机燃烧室内衬的在该领域头部企业上的应用. 3.引力传媒:荣获巨量引擎本地推综合代理商认证,助力商家线上线下融合经营 4.【速评】今日沪农商行、江苏银行异动,带动城农商行股价调整。①我们认为可能与前期调入指数预期有关,预期落空导致资金流出。②基本面未发生显著变化。 继续
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中科创达
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2024-06-03 16:17:50
6月3日 市场研报精选(继续强Call光模块龙头240603)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G-
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新易盛
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2024-06-02 19:48:08
6月2日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。 2⃣TGV或降低设备环节要求,带来激光钻孔和孔内电镀填充需求增加。 3⃣国产PCB设备厂商迎来产业升级机遇。 4⃣估值与建议:建议关注TGV技术带来的设备需求:设备环节推荐东威科技、帝尔激光、海目星,建议
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上海瀚讯
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斯瑞新材
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2024-05-31 16:54:10
5月31日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.chuan6月节后,补贴车路协同,1km预计在百万左右,超出之前的ZC,第一批示范区30个 ???(ps,时间点,之前是周末,月底,现在又是节后?) 2.中威电子:教育部明确校园暴力与学生欺凌防范治理专项行动具体要求, 3.景兴纸业:视频显示中国配备步qiang的机器狗向目标开huo,景兴纸业参股机器人公司。要在楼道、天台、储物间等隐蔽场所,做到视频监控全覆盖。 4.昨晚三部门出口管制新规趋严??给二级市场军工投资
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万集科技
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2024-05-30 20:20:03
5月30日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.朗科智能:间接参股宇树科技,持股比较很小。 2.转:今天存储芯片表现抢眼,存储芯片属于涨价分支,整个板块的效益都不错,符合现在市场风格。短期叠加三星催化,人工智能、大基金三期等,存芯估计持续性可能有一段时间,大家高度重视。 (ps.存储芯片高端涨价,普通存储芯片日子还是很难过,注意分辨) 3.景兴纸业:。。。。。。。。。。。。。。。。。。景兴纸业参股机器人公司。 4.【国林科技】:信息更新 1)产品验证通过,拿下北
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东杰智能
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2024-05-30 16:48:14
5月30日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) Mellanox电话交流纪要。出处未知,谨慎参考。 1)据传公司1.6T份额将大幅提升至50%是否属实? 目前我们也无法确定,只能说有可能,主要看接下来finisar1.6T进度跟fabrinet的1.6T良率及扩产情况。若finisar不能及时出产那公司只能被迫提升份额。 2)如果公司1.6T份额提升,是否需要引入新封测代工方? 目前没有确定,还要看finisar跟fabrinet的反馈情况,很大可能是需要的。公司目
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航天晨光
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2024-06-11 15:17:20
6月11日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.lt:中国的前机器人公司开发了具有增强面部运动的人形机器人。2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中,Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作熟练;背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。 2.。。。。 3.MEDIA-Textainer洽购海航旗下Seaco,对后者估值在50亿美元左右。Seaco是渤海租赁(000415)
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中国软件
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2024-06-10 21:19:10
6月10日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 6月10-6月14当周重磅数据: 1⃣经济数据: 周一:美国纽约联储一年通胀预期、日本GDP将出炉 周二:美国NFIB小型企业信心指数将出炉 周三:中国5月CPI、PPI以及美国5月CPI将重磅出炉 周四:美联储利率决议、经济预期摘要以及美国5月PPI将重磅出炉 周五:日央行将公布利率决议,美国通胀率预期、密歇根大学消费者信心指数将重磅出炉 2⃣财经事件: 周一:英伟达周一将进行拆股后首次交易(1拆10,拆分后,英伟达
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新和成
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2024-06-07 14:55:35
6月7日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 关于今天工业富联的传闻,找靠谱大佬问了下 第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格, 第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度。 第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家
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工业富联
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2024-06-07 14:54:15
6月7日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.安居宝:地产物业管理最小盘20cm,辨识度龙头 2.飞南资源:交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》 3.【明天猪价】 24.6.8 猪价集体大爆发!多地冲破10元!!!(指导价只供参考) 4.蒸蛋股份可能是业绩泄露了,二季度5个亿。参考看看就好。 5.chuan:地方国企 开会 开始下去 收存量房当 保障性用房。分配指标了 6.芯片基金规模将超过475亿美元的目标 7.翰宇药业:热烈庆祝翰宇药
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6月6日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 达利凯普,次新芯片,aipc服务器增量,供货航天航空通信 射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市,值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源,多有国产供应的安全考量,国内几乎唯一,稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升,当前国内市占率15%,全球6%。 上市发行市值35.6亿,今年营收4.25亿,净利润1.5亿;未来募投投产,有望长期做到30亿营收,25%净利润率,7.5亿净利润,PE
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6月6日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.比较真实的情况是去年其实 Q3Q4一些行业的需求就上升了,但是大家都压着,在观望,到今年4、5月,华虹、华天产线全部爆满现在才敢有涨价的声音出来。有点传导递延的感觉,但是现在去看 我觉得下游的需求后面可能又要变弱了。 2.东安动力:小鹏汽车回应将推增程车型:飞行汽车领域采用增程解决方案。 3.中国卫通:北京市:支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点 支持本市卫星制造企业出海 4.据 Axios 报道,拜登政府正被敦促
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6月5日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技AI PCB产品进展顺利,持续推荐GB200核心标的! ——————————————— 胜宏科技处于B100供应商第一梯队,上半年两次小批量交付,B100产品预计7月交付量产。GB200 compute tray和switch tray进展顺利,其中compute tray HDI板进展更快,处于测试通过后定板待量产阶段,switch tray模组板在技术及材料层面测试通过,GB200产品预计8月交
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6月4日 市场研报精选
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.豪恩汽电,车路协调最小盘20cm 2.#变压器更新 板块内公司中报业绩将出现明显分化,因为本轮铜价上涨主要发生在3-5月,国内新能源占比较高的受上游影响较大,Q2业绩相对受损。对应着在3月前后签单、4-5月发货的变压器盈利影响较大。而若是海外占比较高的新能源或者主做电网出海等业务的这些基本都可以顺价,因此Q2业绩盈利水平依然会较强。 3.铭普光磁:成功研发图腾柱PFC电感能量转换效率达99% e公司讯,记者从铭普光
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G-
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。 2⃣TGV或降低设备环节要求,带来激光钻孔和孔内电镀填充需求增加。 3⃣国产PCB设备厂商迎来产业升级机遇。 4⃣估值与建议:建议关注TGV技术带来的设备需求:设备环节推荐东威科技、帝尔激光、海目星,建议
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) Mellanox电话交流纪要。出处未知,谨慎参考。 1)据传公司1.6T份额将大幅提升至50%是否属实? 目前我们也无法确定,只能说有可能,主要看接下来finisar1.6T进度跟fabrinet的1.6T良率及扩产情况。若finisar不能及时出产那公司只能被迫提升份额。 2)如果公司1.6T份额提升,是否需要引入新封测代工方? 目前没有确定,还要看finisar跟fabrinet的反馈情况,很大可能是需要的。公司目
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.比较真实的情况是去年其实 Q3Q4一些行业的需求就上升了,但是大家都压着,在观望,到今年4、5月,华虹、华天产线全部爆满现在才敢有涨价的声音出来。有点传导递延的感觉,但是现在去看 我觉得下游的需求后面可能又要变弱了。 2.东安动力:小鹏汽车回应将推增程车型:飞行汽车领域采用增程解决方案。 3.中国卫通:北京市:支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点 支持本市卫星制造企业出海 4.据 Axios 报道,拜登政府正被敦促
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6月5日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技AI PCB产品进展顺利,持续推荐GB200核心标的! ——————————————— 胜宏科技处于B100供应商第一梯队,上半年两次小批量交付,B100产品预计7月交付量产。GB200 compute tray和switch tray进展顺利,其中compute tray HDI板进展更快,处于测试通过后定板待量产阶段,switch tray模组板在技术及材料层面测试通过,GB200产品预计8月交
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北方导航
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2024-06-04 16:25:55
6月4日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin
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亿纬锂能
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2024-06-04 16:24:45
6月4日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.豪恩汽电,车路协调最小盘20cm 2.#变压器更新 板块内公司中报业绩将出现明显分化,因为本轮铜价上涨主要发生在3-5月,国内新能源占比较高的受上游影响较大,Q2业绩相对受损。对应着在3月前后签单、4-5月发货的变压器盈利影响较大。而若是海外占比较高的新能源或者主做电网出海等业务的这些基本都可以顺价,因此Q2业绩盈利水平依然会较强。 3.铭普光磁:成功研发图腾柱PFC电感能量转换效率达99% e公司讯,记者从铭普光
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永安行
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铭普光磁
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2024-06-03 16:19:06
6月3日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.中海达:财联社6月3日电,百度地图宣布,车道级导航即将上线特斯拉。 2.688102斯瑞新材石锤:公司正积极对接SpaceX公司,拓展公司液体火箭发动机燃烧室内衬的在该领域头部企业上的应用. 3.引力传媒:荣获巨量引擎本地推综合代理商认证,助力商家线上线下融合经营 4.【速评】今日沪农商行、江苏银行异动,带动城农商行股价调整。①我们认为可能与前期调入指数预期有关,预期落空导致资金流出。②基本面未发生显著变化。 继续
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中科创达
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6月3日 市场研报精选(继续强Call光模块龙头240603)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G-
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新易盛
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2024-06-02 19:48:08
6月2日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。 2⃣TGV或降低设备环节要求,带来激光钻孔和孔内电镀填充需求增加。 3⃣国产PCB设备厂商迎来产业升级机遇。 4⃣估值与建议:建议关注TGV技术带来的设备需求:设备环节推荐东威科技、帝尔激光、海目星,建议
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2024-05-31 16:54:10
5月31日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.chuan6月节后,补贴车路协同,1km预计在百万左右,超出之前的ZC,第一批示范区30个 ???(ps,时间点,之前是周末,月底,现在又是节后?) 2.中威电子:教育部明确校园暴力与学生欺凌防范治理专项行动具体要求, 3.景兴纸业:视频显示中国配备步qiang的机器狗向目标开huo,景兴纸业参股机器人公司。要在楼道、天台、储物间等隐蔽场所,做到视频监控全覆盖。 4.昨晚三部门出口管制新规趋严??给二级市场军工投资
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万集科技
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2024-05-30 20:20:03
5月30日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.朗科智能:间接参股宇树科技,持股比较很小。 2.转:今天存储芯片表现抢眼,存储芯片属于涨价分支,整个板块的效益都不错,符合现在市场风格。短期叠加三星催化,人工智能、大基金三期等,存芯估计持续性可能有一段时间,大家高度重视。 (ps.存储芯片高端涨价,普通存储芯片日子还是很难过,注意分辨) 3.景兴纸业:。。。。。。。。。。。。。。。。。。景兴纸业参股机器人公司。 4.【国林科技】:信息更新 1)产品验证通过,拿下北
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东杰智能
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2024-05-30 16:48:14
5月30日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) Mellanox电话交流纪要。出处未知,谨慎参考。 1)据传公司1.6T份额将大幅提升至50%是否属实? 目前我们也无法确定,只能说有可能,主要看接下来finisar1.6T进度跟fabrinet的1.6T良率及扩产情况。若finisar不能及时出产那公司只能被迫提升份额。 2)如果公司1.6T份额提升,是否需要引入新封测代工方? 目前没有确定,还要看finisar跟fabrinet的反馈情况,很大可能是需要的。公司目
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航天晨光
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