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2023-06-25 13:18:03
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为什么昊志机电是人形机器人最强预期差?
首先,明确这波机器人的行情级别 机器人是AI+硬件结合最完美的载体,没有之一 是AI通用场景里面C端革命性的推进 看下近期全球各大巨头在机器人领域的布局: Open AI投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立XAI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,Sanctuary AI推出第六代机器人Phoenix等 特斯拉超级工厂,明年5万台机器人落地 判断行情级别,可以跟近期最强的CPO板块做对比 无论是市场规模,还是想象力,都远超CPO 周五大盘大跌+AI大规模调整的
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昊志机电
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2023-04-02 17:03:55
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AI 的第二条腿,下周这个板块迎来爆发!(附概念股解析)
先来看近期的三个热门事件 事件一:意大利封杀ChatGPT,封杀原因是,用户数据对话和付款信息丢失泄露 事件二:三星引入ChatGPT后,半导体机密数据外泄 事件三:女子照片被一键脱YI,央视怒批,全网热议 这三件事情,都非常非常严重 涉及到个人隐私信息丢失,国家重要机密泄露,利用AI违法犯罪 一方面,我们要拥抱时代大潮流,积极发展AI 另一方面,也要杜绝高速发展带来的副作用 很多人有误解,觉得AI安全AI监管就是板块的利空 这种想法是完全错误的,阅读理解0分 AI安全也是AI的一部分,只有健康
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人民网
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新华网
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国投智能
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2023-03-12 19:00:38
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牛股逻辑大赛:蓝色光标困境反转,牛股启航!
疫情三年,很多行业都受较大影响,比较直观的是餐饮和旅游这类。但其实广告行业也受疫情影响很大,因疫情影响,广告金主投放量减少,过去三年,整个广告板块业绩下滑明显。再就是游戏行业和互联网大厂过去三年受政策影响,行业也处于低谷。但这些利空在去年都迎来转机,先是全面放开,再到游戏行业从毒药又变成了政策鼓励的行业,互联网大厂从之前的反垄断到今年的表述又变成了“促进平台经济健康发展”。各行业百废待兴,在这种背景下,广告行业有望迎来一轮爆发式修复行情。 一、蓝色光标的传统业务修复 以蓝色光标为例来看,截取20
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蓝色光标
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2022-09-07 20:46:45
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绿康生化——光伏N型电池核心标的,充分受益于Topcon放量+人民币贬值,新龙呼之欲出
新技术是目前市场最强暗线,出现了无数的牛股: 广东鸿图,一体化压铸,4倍 宝馨科技,HJT异质结,4倍 宝明科技,PET铜箔,3倍 传艺科技,钠离子电池,4倍 等等 可以说,新技术作为最强的主线,贯穿了这几个月的行情 这是目前市场阻力最小的方向,里面必然还会有源源不断的牛骨诞生 光伏作为今年的赛道主线,相关的技术迭代更加值得重视 下一代的电池技术,Topcon 与 HJT 之争,尚未盖棺定论 HJT 已经出现了妖股宝馨科技,而 Topcon 的妖股宝座还空缺 绿康生化作为topcon阵营的妖股种
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绿康生化
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2024-06-10 17:03:23
骏成科技:出海成瘾性赛道新王
市场太难了 一起抱团取暖,有好的逻辑多分享,共同致富 很久没发帖,一方面是行情确实差强人意,另一方面也没看到特别心动的逻辑 这次重点推荐一个极品——骏成科技 硬逻辑+高弹性 具体的炒作思路,公社老师们已经科普多次 但个人感觉,市场对于骏成科技巨大预期差还是认知不足 先从投机层面聊一下这个标的: 当下市场环境,属于垃圾股出清阶段 大部分垃圾都会面临退市或者ST风险 而大票趋势加速后也开始补跌 题材持续性失效 大多数都是昙花一现,电风扇转的飞快 极度羸弱的市场,需要个股打出赚钱效应,扭转颓势 这样的
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骏成科技
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天天老师
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2024-01-01 18:51:34
富乐德--硅基oled清洗,视涯科技核心供应商!
事件催化: 明年年初开始上市的Vision Pro中,最贵的部件是内侧的两块micro-OLED显示屏,单块价格 350美元,而有外媒在最新的报道中提到,苹果可能会使用视涯科技的micro-OLED显示屏。 苹果MR或采用最新的硅基OLED技术,将带动产业链高速发展,目前合肥视涯和索尼并列一 供。 每一轮大行情,都有一个超级主线带动。这轮和指数共振最强 的就是mr产业链。短期无法证伪,且随着技术迭代,最新的mr头显已有很好的体验,后期出货量有可 能超预期。 市场已经炒作过了代工厂亿道信息,还有硅
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富乐德
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2023-11-28 16:48:08
为什么【传感器清洗系统】是智能驾驶最强弹性分支?
盘面来看,智能驾驶是最强主线 北交所容纳不了大资金 其他题材都退潮了 这个时点,长安的公告成为了大资金的出口 这两天长安的走势无疑是大超预期的 200亿成交额,市值突破2000亿 已经有很久没有这个体量的票走成这样 智能驾驶,必然是新一轮的超级主升浪行情的起点 长安跟华为的合作,意义非常重大 很多人其实还一知半解 无人驾驶,设计到很多GJ安全的问题 比如大部分的jun区,特斯拉是不给进的 所以这个事的定调很高 说白了,就是需要一个国产的无人驾驶平台,去对抗特斯拉 如果以后所有的智驾都用特斯拉的平
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恒帅股份
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维科精密
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日盈电子
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2023-11-12 16:46:28
短剧的行情走完了吗?新的核心,呼之欲出!
Reelshort短剧APP有多火? 很多人对于这个还没有概念 Reelshort是自抖音出海以来的第二款现象级爆款应用 说几个数据: 截止到发文,Reelshort已经占领美国APP总榜第八,仅用了3个月时间 排第七的,是TikTok,估值2200亿美元 美国APP娱乐榜,TikTok长期登顶第一,Reelshort目前已经攀升至第二 这是明牌能查到的数据 肉眼可见的在爆发,并且上线仅几个月时间 我只在抖音和ChatGPT上看到过这样的统治力 以上两个都已经成长为全球巨头 再说一些大家查不到的
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中文在线
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海看股份
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2023-08-15 16:56:26
2023订单落地元年,信创10倍增量,强推最大预期差黑马!
指数新低,孕育新一轮大的机会 历史上,每一次指数破位后横空出世的题材,力度和强度都会空前 正所谓:不破不立 现阶段,大家都在金融和地产里面相互卷,期待走出主升浪带领指数破局,结果纷纷失败 殊不知,有一个板块,已经默默走了出来,那就是—— 信创 2023,信创落地元年! 重视信创的边际变化,可能成为带领大盘突破的一匹黑马,重视! 可以看一下神州数码的走势,这个走法明显是机构在买,而且持续加仓 诸如此类走势的标的还有很多 信创这里走出来绝不是偶然,而是政策+招标共振的结果 一方面是政策的指引,整个行
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英方软件
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2023-07-31 17:06:47
爆了!顺周期之王,中报业绩增长30倍,消费核心分支出现!
市场主线——顺周期 三足鼎立:金融、地产、消费 牢牢把握核心不动摇,历史级别大机会 地产→政策反转预期 金融→市场放量预期 消费→经济复苏预期 金融和地产,已经涨了很多天了 逻辑也不需要再科普,文章满天飞 这篇文章,重点讲消费 消费复苏,很多人觉得比较朦胧,也一直持怀疑的态度 到底是证伪还是证实? 这个问题,很快就可以在中报见分晓 消费,主要是衣食住行 其中核心是餐饮业,也是最快能出业绩实现反转的 民以食为天 消费板块虽然一直在涨,但是强度上没有爆炸性冲击 其实就是缺一根导火线,把“预期”变成“
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海底捞
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安井食品
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雪榕生物
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乐惠国际
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2023-07-23 16:57:44
耐科装备——先进封装设备龙头,塑料挤出装备开拓半导体第二曲线
最近行情确实比较差,股价中位数跌了整整小半年 指数成交额也一直衰减 大部分资金都进入观望状态,看是否有题材能够穿越这波调整,成为下一阶段的主线 从这几天的走势来看,相对而言,封测是最强的 逻辑上也站得住脚 台积电刚开完Q2业绩发布会,做出了全年的指引 会议中最核心的信息点就是: 2024年先进封装COWOS产能实现翻倍 所以周五通富微电和甬矽电子都反包创了新高 下周重点关注封测能否继续穿越 炒作困境反转板块,最先炒作的是什么? 一定是设备 最大的瓶颈在于产能,而产能的核心是设备 先进封装设备是确
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耐科装备
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2023-07-03 17:04:49
为什么利元亨是PET铜箔最强预期差?
昊志机电,落袋为安了 昨晚后台突然收到几十条消息 一看全是喷我的:“涨这么高才来说”,“之前没涨怎么不说,高位吹票” 原来是昊志机电之前的文章又被放到首页了 拜托各位大佬看清楚文章时间再喷啊 6月25号推的,13块多,今天涨到最高点22,接近60个点 不要误伤友军! 机器人继续看好,但是短期涨太多了,要调整一波 建议关注新起爆的方向 7月份,中报业绩是主战场 AI彻底破位不用看,机器人短期也看补跌调整 那么方向指引就是赛道 而当前赛道最强的分支就是PET铜箔 PET铜箔成为赛道反攻的号角 之前炒
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利元亨
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2023-06-18 16:01:02
杭钢股份——政务算力核心标的,阿里共建数据中心,国资云中最璀璨的明珠
政务算力周五全面爆发,作为算力最新分支引爆全市场 云赛智联大概率是下一个鸿博股份 很多人不清楚里面的炒作逻辑 实际上炒作的就是上海政务算力+国资云 贴一下东吴计算机分析师的标的梳理: 这里面有一个预期差最大的标的——杭钢股份 为什么说杭钢是预期差最大 大家可以想一下,杭州有什么 阿里巴巴,国内AI巨头之一,对算力的需求有多大? 而恰好,杭钢股份就是阿里巴巴的深度合作方! 杭州的云计算数据中心,是阿里跟杭钢共建的 具体逻辑: 1、 浙江国资委控股 国家队背景,根正苗红 杭钢的数据中心下游客户有省农
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杭钢股份
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2023-06-01 20:55:52
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的!
事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、
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腾景科技
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2023-05-07 18:45:15
洲明科技:AIGC落地核心环节,XR技术世界第一,融入大模型携手微软商汤助力腾飞
核心逻辑: 影视传媒是AIGC技术的重要落地场景,2023年以来AIGC技术不断迭代突破,作为与AIGC契合度最高的传媒行业将率先实现技术落地,近日游戏传媒的飙涨的核心基础就是AIGC结合大模型实现全行业的降本增效。 AIGC赋能影视行业的基础是XR虚拟拍摄技术。通过内容引擎将AIGC生成的3D数字场景投射到LED显示屏上,XR虚拟拍摄技术可以实现场景的实时可视化预览,提高拍摄各组的沟通效率,实时修改场景参数,减少设想效果、设计效果及拍摄效果之间的偏差,既拥有实景的高拍摄质量,又拥有绿幕拍摄的低
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洲明科技
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为什么昊志机电是人形机器人最强预期差?
首先,明确这波机器人的行情级别 机器人是AI+硬件结合最完美的载体,没有之一 是AI通用场景里面C端革命性的推进 看下近期全球各大巨头在机器人领域的布局: Open AI投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立XAI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,Sanctuary AI推出第六代机器人Phoenix等 特斯拉超级工厂,明年5万台机器人落地 判断行情级别,可以跟近期最强的CPO板块做对比 无论是市场规模,还是想象力,都远超CPO 周五大盘大跌+AI大规模调整的
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AI 的第二条腿,下周这个板块迎来爆发!(附概念股解析)
先来看近期的三个热门事件 事件一:意大利封杀ChatGPT,封杀原因是,用户数据对话和付款信息丢失泄露 事件二:三星引入ChatGPT后,半导体机密数据外泄 事件三:女子照片被一键脱YI,央视怒批,全网热议 这三件事情,都非常非常严重 涉及到个人隐私信息丢失,国家重要机密泄露,利用AI违法犯罪 一方面,我们要拥抱时代大潮流,积极发展AI 另一方面,也要杜绝高速发展带来的副作用 很多人有误解,觉得AI安全AI监管就是板块的利空 这种想法是完全错误的,阅读理解0分 AI安全也是AI的一部分,只有健康
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牛股逻辑大赛:蓝色光标困境反转,牛股启航!
疫情三年,很多行业都受较大影响,比较直观的是餐饮和旅游这类。但其实广告行业也受疫情影响很大,因疫情影响,广告金主投放量减少,过去三年,整个广告板块业绩下滑明显。再就是游戏行业和互联网大厂过去三年受政策影响,行业也处于低谷。但这些利空在去年都迎来转机,先是全面放开,再到游戏行业从毒药又变成了政策鼓励的行业,互联网大厂从之前的反垄断到今年的表述又变成了“促进平台经济健康发展”。各行业百废待兴,在这种背景下,广告行业有望迎来一轮爆发式修复行情。 一、蓝色光标的传统业务修复 以蓝色光标为例来看,截取20
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绿康生化——光伏N型电池核心标的,充分受益于Topcon放量+人民币贬值,新龙呼之欲出
新技术是目前市场最强暗线,出现了无数的牛股: 广东鸿图,一体化压铸,4倍 宝馨科技,HJT异质结,4倍 宝明科技,PET铜箔,3倍 传艺科技,钠离子电池,4倍 等等 可以说,新技术作为最强的主线,贯穿了这几个月的行情 这是目前市场阻力最小的方向,里面必然还会有源源不断的牛骨诞生 光伏作为今年的赛道主线,相关的技术迭代更加值得重视 下一代的电池技术,Topcon 与 HJT 之争,尚未盖棺定论 HJT 已经出现了妖股宝馨科技,而 Topcon 的妖股宝座还空缺 绿康生化作为topcon阵营的妖股种
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骏成科技:出海成瘾性赛道新王
市场太难了 一起抱团取暖,有好的逻辑多分享,共同致富 很久没发帖,一方面是行情确实差强人意,另一方面也没看到特别心动的逻辑 这次重点推荐一个极品——骏成科技 硬逻辑+高弹性 具体的炒作思路,公社老师们已经科普多次 但个人感觉,市场对于骏成科技巨大预期差还是认知不足 先从投机层面聊一下这个标的: 当下市场环境,属于垃圾股出清阶段 大部分垃圾都会面临退市或者ST风险 而大票趋势加速后也开始补跌 题材持续性失效 大多数都是昙花一现,电风扇转的飞快 极度羸弱的市场,需要个股打出赚钱效应,扭转颓势 这样的
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富乐德--硅基oled清洗,视涯科技核心供应商!
事件催化: 明年年初开始上市的Vision Pro中,最贵的部件是内侧的两块micro-OLED显示屏,单块价格 350美元,而有外媒在最新的报道中提到,苹果可能会使用视涯科技的micro-OLED显示屏。 苹果MR或采用最新的硅基OLED技术,将带动产业链高速发展,目前合肥视涯和索尼并列一 供。 每一轮大行情,都有一个超级主线带动。这轮和指数共振最强 的就是mr产业链。短期无法证伪,且随着技术迭代,最新的mr头显已有很好的体验,后期出货量有可 能超预期。 市场已经炒作过了代工厂亿道信息,还有硅
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为什么【传感器清洗系统】是智能驾驶最强弹性分支?
盘面来看,智能驾驶是最强主线 北交所容纳不了大资金 其他题材都退潮了 这个时点,长安的公告成为了大资金的出口 这两天长安的走势无疑是大超预期的 200亿成交额,市值突破2000亿 已经有很久没有这个体量的票走成这样 智能驾驶,必然是新一轮的超级主升浪行情的起点 长安跟华为的合作,意义非常重大 很多人其实还一知半解 无人驾驶,设计到很多GJ安全的问题 比如大部分的jun区,特斯拉是不给进的 所以这个事的定调很高 说白了,就是需要一个国产的无人驾驶平台,去对抗特斯拉 如果以后所有的智驾都用特斯拉的平
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短剧的行情走完了吗?新的核心,呼之欲出!
Reelshort短剧APP有多火? 很多人对于这个还没有概念 Reelshort是自抖音出海以来的第二款现象级爆款应用 说几个数据: 截止到发文,Reelshort已经占领美国APP总榜第八,仅用了3个月时间 排第七的,是TikTok,估值2200亿美元 美国APP娱乐榜,TikTok长期登顶第一,Reelshort目前已经攀升至第二 这是明牌能查到的数据 肉眼可见的在爆发,并且上线仅几个月时间 我只在抖音和ChatGPT上看到过这样的统治力 以上两个都已经成长为全球巨头 再说一些大家查不到的
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2023订单落地元年,信创10倍增量,强推最大预期差黑马!
指数新低,孕育新一轮大的机会 历史上,每一次指数破位后横空出世的题材,力度和强度都会空前 正所谓:不破不立 现阶段,大家都在金融和地产里面相互卷,期待走出主升浪带领指数破局,结果纷纷失败 殊不知,有一个板块,已经默默走了出来,那就是—— 信创 2023,信创落地元年! 重视信创的边际变化,可能成为带领大盘突破的一匹黑马,重视! 可以看一下神州数码的走势,这个走法明显是机构在买,而且持续加仓 诸如此类走势的标的还有很多 信创这里走出来绝不是偶然,而是政策+招标共振的结果 一方面是政策的指引,整个行
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爆了!顺周期之王,中报业绩增长30倍,消费核心分支出现!
市场主线——顺周期 三足鼎立:金融、地产、消费 牢牢把握核心不动摇,历史级别大机会 地产→政策反转预期 金融→市场放量预期 消费→经济复苏预期 金融和地产,已经涨了很多天了 逻辑也不需要再科普,文章满天飞 这篇文章,重点讲消费 消费复苏,很多人觉得比较朦胧,也一直持怀疑的态度 到底是证伪还是证实? 这个问题,很快就可以在中报见分晓 消费,主要是衣食住行 其中核心是餐饮业,也是最快能出业绩实现反转的 民以食为天 消费板块虽然一直在涨,但是强度上没有爆炸性冲击 其实就是缺一根导火线,把“预期”变成“
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耐科装备——先进封装设备龙头,塑料挤出装备开拓半导体第二曲线
最近行情确实比较差,股价中位数跌了整整小半年 指数成交额也一直衰减 大部分资金都进入观望状态,看是否有题材能够穿越这波调整,成为下一阶段的主线 从这几天的走势来看,相对而言,封测是最强的 逻辑上也站得住脚 台积电刚开完Q2业绩发布会,做出了全年的指引 会议中最核心的信息点就是: 2024年先进封装COWOS产能实现翻倍 所以周五通富微电和甬矽电子都反包创了新高 下周重点关注封测能否继续穿越 炒作困境反转板块,最先炒作的是什么? 一定是设备 最大的瓶颈在于产能,而产能的核心是设备 先进封装设备是确
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为什么利元亨是PET铜箔最强预期差?
昊志机电,落袋为安了 昨晚后台突然收到几十条消息 一看全是喷我的:“涨这么高才来说”,“之前没涨怎么不说,高位吹票” 原来是昊志机电之前的文章又被放到首页了 拜托各位大佬看清楚文章时间再喷啊 6月25号推的,13块多,今天涨到最高点22,接近60个点 不要误伤友军! 机器人继续看好,但是短期涨太多了,要调整一波 建议关注新起爆的方向 7月份,中报业绩是主战场 AI彻底破位不用看,机器人短期也看补跌调整 那么方向指引就是赛道 而当前赛道最强的分支就是PET铜箔 PET铜箔成为赛道反攻的号角 之前炒
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利元亨
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2023-06-18 16:01:02
杭钢股份——政务算力核心标的,阿里共建数据中心,国资云中最璀璨的明珠
政务算力周五全面爆发,作为算力最新分支引爆全市场 云赛智联大概率是下一个鸿博股份 很多人不清楚里面的炒作逻辑 实际上炒作的就是上海政务算力+国资云 贴一下东吴计算机分析师的标的梳理: 这里面有一个预期差最大的标的——杭钢股份 为什么说杭钢是预期差最大 大家可以想一下,杭州有什么 阿里巴巴,国内AI巨头之一,对算力的需求有多大? 而恰好,杭钢股份就是阿里巴巴的深度合作方! 杭州的云计算数据中心,是阿里跟杭钢共建的 具体逻辑: 1、 浙江国资委控股 国家队背景,根正苗红 杭钢的数据中心下游客户有省农
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杭钢股份
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的!
事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、
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腾景科技
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洲明科技:AIGC落地核心环节,XR技术世界第一,融入大模型携手微软商汤助力腾飞
核心逻辑: 影视传媒是AIGC技术的重要落地场景,2023年以来AIGC技术不断迭代突破,作为与AIGC契合度最高的传媒行业将率先实现技术落地,近日游戏传媒的飙涨的核心基础就是AIGC结合大模型实现全行业的降本增效。 AIGC赋能影视行业的基础是XR虚拟拍摄技术。通过内容引擎将AIGC生成的3D数字场景投射到LED显示屏上,XR虚拟拍摄技术可以实现场景的实时可视化预览,提高拍摄各组的沟通效率,实时修改场景参数,减少设想效果、设计效果及拍摄效果之间的偏差,既拥有实景的高拍摄质量,又拥有绿幕拍摄的低
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为什么昊志机电是人形机器人最强预期差?
首先,明确这波机器人的行情级别 机器人是AI+硬件结合最完美的载体,没有之一 是AI通用场景里面C端革命性的推进 看下近期全球各大巨头在机器人领域的布局: Open AI投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立XAI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,Sanctuary AI推出第六代机器人Phoenix等 特斯拉超级工厂,明年5万台机器人落地 判断行情级别,可以跟近期最强的CPO板块做对比 无论是市场规模,还是想象力,都远超CPO 周五大盘大跌+AI大规模调整的
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昊志机电
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2023-04-02 17:03:55
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AI 的第二条腿,下周这个板块迎来爆发!(附概念股解析)
先来看近期的三个热门事件 事件一:意大利封杀ChatGPT,封杀原因是,用户数据对话和付款信息丢失泄露 事件二:三星引入ChatGPT后,半导体机密数据外泄 事件三:女子照片被一键脱YI,央视怒批,全网热议 这三件事情,都非常非常严重 涉及到个人隐私信息丢失,国家重要机密泄露,利用AI违法犯罪 一方面,我们要拥抱时代大潮流,积极发展AI 另一方面,也要杜绝高速发展带来的副作用 很多人有误解,觉得AI安全AI监管就是板块的利空 这种想法是完全错误的,阅读理解0分 AI安全也是AI的一部分,只有健康
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国投智能
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2023-03-12 19:00:38
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牛股逻辑大赛:蓝色光标困境反转,牛股启航!
疫情三年,很多行业都受较大影响,比较直观的是餐饮和旅游这类。但其实广告行业也受疫情影响很大,因疫情影响,广告金主投放量减少,过去三年,整个广告板块业绩下滑明显。再就是游戏行业和互联网大厂过去三年受政策影响,行业也处于低谷。但这些利空在去年都迎来转机,先是全面放开,再到游戏行业从毒药又变成了政策鼓励的行业,互联网大厂从之前的反垄断到今年的表述又变成了“促进平台经济健康发展”。各行业百废待兴,在这种背景下,广告行业有望迎来一轮爆发式修复行情。 一、蓝色光标的传统业务修复 以蓝色光标为例来看,截取20
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蓝色光标
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绿康生化——光伏N型电池核心标的,充分受益于Topcon放量+人民币贬值,新龙呼之欲出
新技术是目前市场最强暗线,出现了无数的牛股: 广东鸿图,一体化压铸,4倍 宝馨科技,HJT异质结,4倍 宝明科技,PET铜箔,3倍 传艺科技,钠离子电池,4倍 等等 可以说,新技术作为最强的主线,贯穿了这几个月的行情 这是目前市场阻力最小的方向,里面必然还会有源源不断的牛骨诞生 光伏作为今年的赛道主线,相关的技术迭代更加值得重视 下一代的电池技术,Topcon 与 HJT 之争,尚未盖棺定论 HJT 已经出现了妖股宝馨科技,而 Topcon 的妖股宝座还空缺 绿康生化作为topcon阵营的妖股种
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绿康生化
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骏成科技:出海成瘾性赛道新王
市场太难了 一起抱团取暖,有好的逻辑多分享,共同致富 很久没发帖,一方面是行情确实差强人意,另一方面也没看到特别心动的逻辑 这次重点推荐一个极品——骏成科技 硬逻辑+高弹性 具体的炒作思路,公社老师们已经科普多次 但个人感觉,市场对于骏成科技巨大预期差还是认知不足 先从投机层面聊一下这个标的: 当下市场环境,属于垃圾股出清阶段 大部分垃圾都会面临退市或者ST风险 而大票趋势加速后也开始补跌 题材持续性失效 大多数都是昙花一现,电风扇转的飞快 极度羸弱的市场,需要个股打出赚钱效应,扭转颓势 这样的
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骏成科技
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富乐德--硅基oled清洗,视涯科技核心供应商!
事件催化: 明年年初开始上市的Vision Pro中,最贵的部件是内侧的两块micro-OLED显示屏,单块价格 350美元,而有外媒在最新的报道中提到,苹果可能会使用视涯科技的micro-OLED显示屏。 苹果MR或采用最新的硅基OLED技术,将带动产业链高速发展,目前合肥视涯和索尼并列一 供。 每一轮大行情,都有一个超级主线带动。这轮和指数共振最强 的就是mr产业链。短期无法证伪,且随着技术迭代,最新的mr头显已有很好的体验,后期出货量有可 能超预期。 市场已经炒作过了代工厂亿道信息,还有硅
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富乐德
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2023-11-28 16:48:08
为什么【传感器清洗系统】是智能驾驶最强弹性分支?
盘面来看,智能驾驶是最强主线 北交所容纳不了大资金 其他题材都退潮了 这个时点,长安的公告成为了大资金的出口 这两天长安的走势无疑是大超预期的 200亿成交额,市值突破2000亿 已经有很久没有这个体量的票走成这样 智能驾驶,必然是新一轮的超级主升浪行情的起点 长安跟华为的合作,意义非常重大 很多人其实还一知半解 无人驾驶,设计到很多GJ安全的问题 比如大部分的jun区,特斯拉是不给进的 所以这个事的定调很高 说白了,就是需要一个国产的无人驾驶平台,去对抗特斯拉 如果以后所有的智驾都用特斯拉的平
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恒帅股份
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日盈电子
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2023-11-12 16:46:28
短剧的行情走完了吗?新的核心,呼之欲出!
Reelshort短剧APP有多火? 很多人对于这个还没有概念 Reelshort是自抖音出海以来的第二款现象级爆款应用 说几个数据: 截止到发文,Reelshort已经占领美国APP总榜第八,仅用了3个月时间 排第七的,是TikTok,估值2200亿美元 美国APP娱乐榜,TikTok长期登顶第一,Reelshort目前已经攀升至第二 这是明牌能查到的数据 肉眼可见的在爆发,并且上线仅几个月时间 我只在抖音和ChatGPT上看到过这样的统治力 以上两个都已经成长为全球巨头 再说一些大家查不到的
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中文在线
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海看股份
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2023订单落地元年,信创10倍增量,强推最大预期差黑马!
指数新低,孕育新一轮大的机会 历史上,每一次指数破位后横空出世的题材,力度和强度都会空前 正所谓:不破不立 现阶段,大家都在金融和地产里面相互卷,期待走出主升浪带领指数破局,结果纷纷失败 殊不知,有一个板块,已经默默走了出来,那就是—— 信创 2023,信创落地元年! 重视信创的边际变化,可能成为带领大盘突破的一匹黑马,重视! 可以看一下神州数码的走势,这个走法明显是机构在买,而且持续加仓 诸如此类走势的标的还有很多 信创这里走出来绝不是偶然,而是政策+招标共振的结果 一方面是政策的指引,整个行
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英方软件
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2023-07-31 17:06:47
爆了!顺周期之王,中报业绩增长30倍,消费核心分支出现!
市场主线——顺周期 三足鼎立:金融、地产、消费 牢牢把握核心不动摇,历史级别大机会 地产→政策反转预期 金融→市场放量预期 消费→经济复苏预期 金融和地产,已经涨了很多天了 逻辑也不需要再科普,文章满天飞 这篇文章,重点讲消费 消费复苏,很多人觉得比较朦胧,也一直持怀疑的态度 到底是证伪还是证实? 这个问题,很快就可以在中报见分晓 消费,主要是衣食住行 其中核心是餐饮业,也是最快能出业绩实现反转的 民以食为天 消费板块虽然一直在涨,但是强度上没有爆炸性冲击 其实就是缺一根导火线,把“预期”变成“
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海底捞
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安井食品
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乐惠国际
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2023-07-23 16:57:44
耐科装备——先进封装设备龙头,塑料挤出装备开拓半导体第二曲线
最近行情确实比较差,股价中位数跌了整整小半年 指数成交额也一直衰减 大部分资金都进入观望状态,看是否有题材能够穿越这波调整,成为下一阶段的主线 从这几天的走势来看,相对而言,封测是最强的 逻辑上也站得住脚 台积电刚开完Q2业绩发布会,做出了全年的指引 会议中最核心的信息点就是: 2024年先进封装COWOS产能实现翻倍 所以周五通富微电和甬矽电子都反包创了新高 下周重点关注封测能否继续穿越 炒作困境反转板块,最先炒作的是什么? 一定是设备 最大的瓶颈在于产能,而产能的核心是设备 先进封装设备是确
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耐科装备
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为什么利元亨是PET铜箔最强预期差?
昊志机电,落袋为安了 昨晚后台突然收到几十条消息 一看全是喷我的:“涨这么高才来说”,“之前没涨怎么不说,高位吹票” 原来是昊志机电之前的文章又被放到首页了 拜托各位大佬看清楚文章时间再喷啊 6月25号推的,13块多,今天涨到最高点22,接近60个点 不要误伤友军! 机器人继续看好,但是短期涨太多了,要调整一波 建议关注新起爆的方向 7月份,中报业绩是主战场 AI彻底破位不用看,机器人短期也看补跌调整 那么方向指引就是赛道 而当前赛道最强的分支就是PET铜箔 PET铜箔成为赛道反攻的号角 之前炒
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利元亨
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2023-06-18 16:01:02
杭钢股份——政务算力核心标的,阿里共建数据中心,国资云中最璀璨的明珠
政务算力周五全面爆发,作为算力最新分支引爆全市场 云赛智联大概率是下一个鸿博股份 很多人不清楚里面的炒作逻辑 实际上炒作的就是上海政务算力+国资云 贴一下东吴计算机分析师的标的梳理: 这里面有一个预期差最大的标的——杭钢股份 为什么说杭钢是预期差最大 大家可以想一下,杭州有什么 阿里巴巴,国内AI巨头之一,对算力的需求有多大? 而恰好,杭钢股份就是阿里巴巴的深度合作方! 杭州的云计算数据中心,是阿里跟杭钢共建的 具体逻辑: 1、 浙江国资委控股 国家队背景,根正苗红 杭钢的数据中心下游客户有省农
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杭钢股份
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2023-06-01 20:55:52
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的!
事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、
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腾景科技
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2023-05-07 18:45:15
洲明科技:AIGC落地核心环节,XR技术世界第一,融入大模型携手微软商汤助力腾飞
核心逻辑: 影视传媒是AIGC技术的重要落地场景,2023年以来AIGC技术不断迭代突破,作为与AIGC契合度最高的传媒行业将率先实现技术落地,近日游戏传媒的飙涨的核心基础就是AIGC结合大模型实现全行业的降本增效。 AIGC赋能影视行业的基础是XR虚拟拍摄技术。通过内容引擎将AIGC生成的3D数字场景投射到LED显示屏上,XR虚拟拍摄技术可以实现场景的实时可视化预览,提高拍摄各组的沟通效率,实时修改场景参数,减少设想效果、设计效果及拍摄效果之间的偏差,既拥有实景的高拍摄质量,又拥有绿幕拍摄的低
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洲明科技
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为什么昊志机电是人形机器人最强预期差?
首先,明确这波机器人的行情级别 机器人是AI+硬件结合最完美的载体,没有之一 是AI通用场景里面C端革命性的推进 看下近期全球各大巨头在机器人领域的布局: Open AI投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立XAI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,Sanctuary AI推出第六代机器人Phoenix等 特斯拉超级工厂,明年5万台机器人落地 判断行情级别,可以跟近期最强的CPO板块做对比 无论是市场规模,还是想象力,都远超CPO 周五大盘大跌+AI大规模调整的
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AI 的第二条腿,下周这个板块迎来爆发!(附概念股解析)
先来看近期的三个热门事件 事件一:意大利封杀ChatGPT,封杀原因是,用户数据对话和付款信息丢失泄露 事件二:三星引入ChatGPT后,半导体机密数据外泄 事件三:女子照片被一键脱YI,央视怒批,全网热议 这三件事情,都非常非常严重 涉及到个人隐私信息丢失,国家重要机密泄露,利用AI违法犯罪 一方面,我们要拥抱时代大潮流,积极发展AI 另一方面,也要杜绝高速发展带来的副作用 很多人有误解,觉得AI安全AI监管就是板块的利空 这种想法是完全错误的,阅读理解0分 AI安全也是AI的一部分,只有健康
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牛股逻辑大赛:蓝色光标困境反转,牛股启航!
疫情三年,很多行业都受较大影响,比较直观的是餐饮和旅游这类。但其实广告行业也受疫情影响很大,因疫情影响,广告金主投放量减少,过去三年,整个广告板块业绩下滑明显。再就是游戏行业和互联网大厂过去三年受政策影响,行业也处于低谷。但这些利空在去年都迎来转机,先是全面放开,再到游戏行业从毒药又变成了政策鼓励的行业,互联网大厂从之前的反垄断到今年的表述又变成了“促进平台经济健康发展”。各行业百废待兴,在这种背景下,广告行业有望迎来一轮爆发式修复行情。 一、蓝色光标的传统业务修复 以蓝色光标为例来看,截取20
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绿康生化——光伏N型电池核心标的,充分受益于Topcon放量+人民币贬值,新龙呼之欲出
新技术是目前市场最强暗线,出现了无数的牛股: 广东鸿图,一体化压铸,4倍 宝馨科技,HJT异质结,4倍 宝明科技,PET铜箔,3倍 传艺科技,钠离子电池,4倍 等等 可以说,新技术作为最强的主线,贯穿了这几个月的行情 这是目前市场阻力最小的方向,里面必然还会有源源不断的牛骨诞生 光伏作为今年的赛道主线,相关的技术迭代更加值得重视 下一代的电池技术,Topcon 与 HJT 之争,尚未盖棺定论 HJT 已经出现了妖股宝馨科技,而 Topcon 的妖股宝座还空缺 绿康生化作为topcon阵营的妖股种
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市场太难了 一起抱团取暖,有好的逻辑多分享,共同致富 很久没发帖,一方面是行情确实差强人意,另一方面也没看到特别心动的逻辑 这次重点推荐一个极品——骏成科技 硬逻辑+高弹性 具体的炒作思路,公社老师们已经科普多次 但个人感觉,市场对于骏成科技巨大预期差还是认知不足 先从投机层面聊一下这个标的: 当下市场环境,属于垃圾股出清阶段 大部分垃圾都会面临退市或者ST风险 而大票趋势加速后也开始补跌 题材持续性失效 大多数都是昙花一现,电风扇转的飞快 极度羸弱的市场,需要个股打出赚钱效应,扭转颓势 这样的
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富乐德--硅基oled清洗,视涯科技核心供应商!
事件催化: 明年年初开始上市的Vision Pro中,最贵的部件是内侧的两块micro-OLED显示屏,单块价格 350美元,而有外媒在最新的报道中提到,苹果可能会使用视涯科技的micro-OLED显示屏。 苹果MR或采用最新的硅基OLED技术,将带动产业链高速发展,目前合肥视涯和索尼并列一 供。 每一轮大行情,都有一个超级主线带动。这轮和指数共振最强 的就是mr产业链。短期无法证伪,且随着技术迭代,最新的mr头显已有很好的体验,后期出货量有可 能超预期。 市场已经炒作过了代工厂亿道信息,还有硅
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为什么【传感器清洗系统】是智能驾驶最强弹性分支?
盘面来看,智能驾驶是最强主线 北交所容纳不了大资金 其他题材都退潮了 这个时点,长安的公告成为了大资金的出口 这两天长安的走势无疑是大超预期的 200亿成交额,市值突破2000亿 已经有很久没有这个体量的票走成这样 智能驾驶,必然是新一轮的超级主升浪行情的起点 长安跟华为的合作,意义非常重大 很多人其实还一知半解 无人驾驶,设计到很多GJ安全的问题 比如大部分的jun区,特斯拉是不给进的 所以这个事的定调很高 说白了,就是需要一个国产的无人驾驶平台,去对抗特斯拉 如果以后所有的智驾都用特斯拉的平
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短剧的行情走完了吗?新的核心,呼之欲出!
Reelshort短剧APP有多火? 很多人对于这个还没有概念 Reelshort是自抖音出海以来的第二款现象级爆款应用 说几个数据: 截止到发文,Reelshort已经占领美国APP总榜第八,仅用了3个月时间 排第七的,是TikTok,估值2200亿美元 美国APP娱乐榜,TikTok长期登顶第一,Reelshort目前已经攀升至第二 这是明牌能查到的数据 肉眼可见的在爆发,并且上线仅几个月时间 我只在抖音和ChatGPT上看到过这样的统治力 以上两个都已经成长为全球巨头 再说一些大家查不到的
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2023订单落地元年,信创10倍增量,强推最大预期差黑马!
指数新低,孕育新一轮大的机会 历史上,每一次指数破位后横空出世的题材,力度和强度都会空前 正所谓:不破不立 现阶段,大家都在金融和地产里面相互卷,期待走出主升浪带领指数破局,结果纷纷失败 殊不知,有一个板块,已经默默走了出来,那就是—— 信创 2023,信创落地元年! 重视信创的边际变化,可能成为带领大盘突破的一匹黑马,重视! 可以看一下神州数码的走势,这个走法明显是机构在买,而且持续加仓 诸如此类走势的标的还有很多 信创这里走出来绝不是偶然,而是政策+招标共振的结果 一方面是政策的指引,整个行
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爆了!顺周期之王,中报业绩增长30倍,消费核心分支出现!
市场主线——顺周期 三足鼎立:金融、地产、消费 牢牢把握核心不动摇,历史级别大机会 地产→政策反转预期 金融→市场放量预期 消费→经济复苏预期 金融和地产,已经涨了很多天了 逻辑也不需要再科普,文章满天飞 这篇文章,重点讲消费 消费复苏,很多人觉得比较朦胧,也一直持怀疑的态度 到底是证伪还是证实? 这个问题,很快就可以在中报见分晓 消费,主要是衣食住行 其中核心是餐饮业,也是最快能出业绩实现反转的 民以食为天 消费板块虽然一直在涨,但是强度上没有爆炸性冲击 其实就是缺一根导火线,把“预期”变成“
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耐科装备——先进封装设备龙头,塑料挤出装备开拓半导体第二曲线
最近行情确实比较差,股价中位数跌了整整小半年 指数成交额也一直衰减 大部分资金都进入观望状态,看是否有题材能够穿越这波调整,成为下一阶段的主线 从这几天的走势来看,相对而言,封测是最强的 逻辑上也站得住脚 台积电刚开完Q2业绩发布会,做出了全年的指引 会议中最核心的信息点就是: 2024年先进封装COWOS产能实现翻倍 所以周五通富微电和甬矽电子都反包创了新高 下周重点关注封测能否继续穿越 炒作困境反转板块,最先炒作的是什么? 一定是设备 最大的瓶颈在于产能,而产能的核心是设备 先进封装设备是确
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昊志机电,落袋为安了 昨晚后台突然收到几十条消息 一看全是喷我的:“涨这么高才来说”,“之前没涨怎么不说,高位吹票” 原来是昊志机电之前的文章又被放到首页了 拜托各位大佬看清楚文章时间再喷啊 6月25号推的,13块多,今天涨到最高点22,接近60个点 不要误伤友军! 机器人继续看好,但是短期涨太多了,要调整一波 建议关注新起爆的方向 7月份,中报业绩是主战场 AI彻底破位不用看,机器人短期也看补跌调整 那么方向指引就是赛道 而当前赛道最强的分支就是PET铜箔 PET铜箔成为赛道反攻的号角 之前炒
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杭钢股份——政务算力核心标的,阿里共建数据中心,国资云中最璀璨的明珠
政务算力周五全面爆发,作为算力最新分支引爆全市场 云赛智联大概率是下一个鸿博股份 很多人不清楚里面的炒作逻辑 实际上炒作的就是上海政务算力+国资云 贴一下东吴计算机分析师的标的梳理: 这里面有一个预期差最大的标的——杭钢股份 为什么说杭钢是预期差最大 大家可以想一下,杭州有什么 阿里巴巴,国内AI巨头之一,对算力的需求有多大? 而恰好,杭钢股份就是阿里巴巴的深度合作方! 杭州的云计算数据中心,是阿里跟杭钢共建的 具体逻辑: 1、 浙江国资委控股 国家队背景,根正苗红 杭钢的数据中心下游客户有省农
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的!
事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、
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腾景科技
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2023-05-07 18:45:15
洲明科技:AIGC落地核心环节,XR技术世界第一,融入大模型携手微软商汤助力腾飞
核心逻辑: 影视传媒是AIGC技术的重要落地场景,2023年以来AIGC技术不断迭代突破,作为与AIGC契合度最高的传媒行业将率先实现技术落地,近日游戏传媒的飙涨的核心基础就是AIGC结合大模型实现全行业的降本增效。 AIGC赋能影视行业的基础是XR虚拟拍摄技术。通过内容引擎将AIGC生成的3D数字场景投射到LED显示屏上,XR虚拟拍摄技术可以实现场景的实时可视化预览,提高拍摄各组的沟通效率,实时修改场景参数,减少设想效果、设计效果及拍摄效果之间的偏差,既拥有实景的高拍摄质量,又拥有绿幕拍摄的低
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首先,明确这波机器人的行情级别 机器人是AI+硬件结合最完美的载体,没有之一 是AI通用场景里面C端革命性的推进 看下近期全球各大巨头在机器人领域的布局: Open AI投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立XAI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,Sanctuary AI推出第六代机器人Phoenix等 特斯拉超级工厂,明年5万台机器人落地 判断行情级别,可以跟近期最强的CPO板块做对比 无论是市场规模,还是想象力,都远超CPO 周五大盘大跌+AI大规模调整的
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AI 的第二条腿,下周这个板块迎来爆发!(附概念股解析)
先来看近期的三个热门事件 事件一:意大利封杀ChatGPT,封杀原因是,用户数据对话和付款信息丢失泄露 事件二:三星引入ChatGPT后,半导体机密数据外泄 事件三:女子照片被一键脱YI,央视怒批,全网热议 这三件事情,都非常非常严重 涉及到个人隐私信息丢失,国家重要机密泄露,利用AI违法犯罪 一方面,我们要拥抱时代大潮流,积极发展AI 另一方面,也要杜绝高速发展带来的副作用 很多人有误解,觉得AI安全AI监管就是板块的利空 这种想法是完全错误的,阅读理解0分 AI安全也是AI的一部分,只有健康
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人民网
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新华网
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国投智能
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天天老师
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2023-03-12 19:00:38
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牛股逻辑大赛:蓝色光标困境反转,牛股启航!
疫情三年,很多行业都受较大影响,比较直观的是餐饮和旅游这类。但其实广告行业也受疫情影响很大,因疫情影响,广告金主投放量减少,过去三年,整个广告板块业绩下滑明显。再就是游戏行业和互联网大厂过去三年受政策影响,行业也处于低谷。但这些利空在去年都迎来转机,先是全面放开,再到游戏行业从毒药又变成了政策鼓励的行业,互联网大厂从之前的反垄断到今年的表述又变成了“促进平台经济健康发展”。各行业百废待兴,在这种背景下,广告行业有望迎来一轮爆发式修复行情。 一、蓝色光标的传统业务修复 以蓝色光标为例来看,截取20
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蓝色光标
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天天老师
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2022-09-07 20:46:45
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绿康生化——光伏N型电池核心标的,充分受益于Topcon放量+人民币贬值,新龙呼之欲出
新技术是目前市场最强暗线,出现了无数的牛股: 广东鸿图,一体化压铸,4倍 宝馨科技,HJT异质结,4倍 宝明科技,PET铜箔,3倍 传艺科技,钠离子电池,4倍 等等 可以说,新技术作为最强的主线,贯穿了这几个月的行情 这是目前市场阻力最小的方向,里面必然还会有源源不断的牛骨诞生 光伏作为今年的赛道主线,相关的技术迭代更加值得重视 下一代的电池技术,Topcon 与 HJT 之争,尚未盖棺定论 HJT 已经出现了妖股宝馨科技,而 Topcon 的妖股宝座还空缺 绿康生化作为topcon阵营的妖股种
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绿康生化
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天天老师
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2024-06-10 17:03:23
骏成科技:出海成瘾性赛道新王
市场太难了 一起抱团取暖,有好的逻辑多分享,共同致富 很久没发帖,一方面是行情确实差强人意,另一方面也没看到特别心动的逻辑 这次重点推荐一个极品——骏成科技 硬逻辑+高弹性 具体的炒作思路,公社老师们已经科普多次 但个人感觉,市场对于骏成科技巨大预期差还是认知不足 先从投机层面聊一下这个标的: 当下市场环境,属于垃圾股出清阶段 大部分垃圾都会面临退市或者ST风险 而大票趋势加速后也开始补跌 题材持续性失效 大多数都是昙花一现,电风扇转的飞快 极度羸弱的市场,需要个股打出赚钱效应,扭转颓势 这样的
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骏成科技
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天天老师
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2024-01-01 18:51:34
富乐德--硅基oled清洗,视涯科技核心供应商!
事件催化: 明年年初开始上市的Vision Pro中,最贵的部件是内侧的两块micro-OLED显示屏,单块价格 350美元,而有外媒在最新的报道中提到,苹果可能会使用视涯科技的micro-OLED显示屏。 苹果MR或采用最新的硅基OLED技术,将带动产业链高速发展,目前合肥视涯和索尼并列一 供。 每一轮大行情,都有一个超级主线带动。这轮和指数共振最强 的就是mr产业链。短期无法证伪,且随着技术迭代,最新的mr头显已有很好的体验,后期出货量有可 能超预期。 市场已经炒作过了代工厂亿道信息,还有硅
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富乐德
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天天老师
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2023-11-28 16:48:08
为什么【传感器清洗系统】是智能驾驶最强弹性分支?
盘面来看,智能驾驶是最强主线 北交所容纳不了大资金 其他题材都退潮了 这个时点,长安的公告成为了大资金的出口 这两天长安的走势无疑是大超预期的 200亿成交额,市值突破2000亿 已经有很久没有这个体量的票走成这样 智能驾驶,必然是新一轮的超级主升浪行情的起点 长安跟华为的合作,意义非常重大 很多人其实还一知半解 无人驾驶,设计到很多GJ安全的问题 比如大部分的jun区,特斯拉是不给进的 所以这个事的定调很高 说白了,就是需要一个国产的无人驾驶平台,去对抗特斯拉 如果以后所有的智驾都用特斯拉的平
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恒帅股份
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维科精密
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日盈电子
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2023-11-12 16:46:28
短剧的行情走完了吗?新的核心,呼之欲出!
Reelshort短剧APP有多火? 很多人对于这个还没有概念 Reelshort是自抖音出海以来的第二款现象级爆款应用 说几个数据: 截止到发文,Reelshort已经占领美国APP总榜第八,仅用了3个月时间 排第七的,是TikTok,估值2200亿美元 美国APP娱乐榜,TikTok长期登顶第一,Reelshort目前已经攀升至第二 这是明牌能查到的数据 肉眼可见的在爆发,并且上线仅几个月时间 我只在抖音和ChatGPT上看到过这样的统治力 以上两个都已经成长为全球巨头 再说一些大家查不到的
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中文在线
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海看股份
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2023-08-15 16:56:26
2023订单落地元年,信创10倍增量,强推最大预期差黑马!
指数新低,孕育新一轮大的机会 历史上,每一次指数破位后横空出世的题材,力度和强度都会空前 正所谓:不破不立 现阶段,大家都在金融和地产里面相互卷,期待走出主升浪带领指数破局,结果纷纷失败 殊不知,有一个板块,已经默默走了出来,那就是—— 信创 2023,信创落地元年! 重视信创的边际变化,可能成为带领大盘突破的一匹黑马,重视! 可以看一下神州数码的走势,这个走法明显是机构在买,而且持续加仓 诸如此类走势的标的还有很多 信创这里走出来绝不是偶然,而是政策+招标共振的结果 一方面是政策的指引,整个行
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英方软件
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2023-07-31 17:06:47
爆了!顺周期之王,中报业绩增长30倍,消费核心分支出现!
市场主线——顺周期 三足鼎立:金融、地产、消费 牢牢把握核心不动摇,历史级别大机会 地产→政策反转预期 金融→市场放量预期 消费→经济复苏预期 金融和地产,已经涨了很多天了 逻辑也不需要再科普,文章满天飞 这篇文章,重点讲消费 消费复苏,很多人觉得比较朦胧,也一直持怀疑的态度 到底是证伪还是证实? 这个问题,很快就可以在中报见分晓 消费,主要是衣食住行 其中核心是餐饮业,也是最快能出业绩实现反转的 民以食为天 消费板块虽然一直在涨,但是强度上没有爆炸性冲击 其实就是缺一根导火线,把“预期”变成“
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海底捞
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安井食品
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雪榕生物
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乐惠国际
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天天老师
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2023-07-23 16:57:44
耐科装备——先进封装设备龙头,塑料挤出装备开拓半导体第二曲线
最近行情确实比较差,股价中位数跌了整整小半年 指数成交额也一直衰减 大部分资金都进入观望状态,看是否有题材能够穿越这波调整,成为下一阶段的主线 从这几天的走势来看,相对而言,封测是最强的 逻辑上也站得住脚 台积电刚开完Q2业绩发布会,做出了全年的指引 会议中最核心的信息点就是: 2024年先进封装COWOS产能实现翻倍 所以周五通富微电和甬矽电子都反包创了新高 下周重点关注封测能否继续穿越 炒作困境反转板块,最先炒作的是什么? 一定是设备 最大的瓶颈在于产能,而产能的核心是设备 先进封装设备是确
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耐科装备
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天天老师
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2023-07-03 17:04:49
为什么利元亨是PET铜箔最强预期差?
昊志机电,落袋为安了 昨晚后台突然收到几十条消息 一看全是喷我的:“涨这么高才来说”,“之前没涨怎么不说,高位吹票” 原来是昊志机电之前的文章又被放到首页了 拜托各位大佬看清楚文章时间再喷啊 6月25号推的,13块多,今天涨到最高点22,接近60个点 不要误伤友军! 机器人继续看好,但是短期涨太多了,要调整一波 建议关注新起爆的方向 7月份,中报业绩是主战场 AI彻底破位不用看,机器人短期也看补跌调整 那么方向指引就是赛道 而当前赛道最强的分支就是PET铜箔 PET铜箔成为赛道反攻的号角 之前炒
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利元亨
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天天老师
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2023-06-18 16:01:02
杭钢股份——政务算力核心标的,阿里共建数据中心,国资云中最璀璨的明珠
政务算力周五全面爆发,作为算力最新分支引爆全市场 云赛智联大概率是下一个鸿博股份 很多人不清楚里面的炒作逻辑 实际上炒作的就是上海政务算力+国资云 贴一下东吴计算机分析师的标的梳理: 这里面有一个预期差最大的标的——杭钢股份 为什么说杭钢是预期差最大 大家可以想一下,杭州有什么 阿里巴巴,国内AI巨头之一,对算力的需求有多大? 而恰好,杭钢股份就是阿里巴巴的深度合作方! 杭州的云计算数据中心,是阿里跟杭钢共建的 具体逻辑: 1、 浙江国资委控股 国家队背景,根正苗红 杭钢的数据中心下游客户有省农
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杭钢股份
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天天老师
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2023-06-01 20:55:52
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的!
事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、
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腾景科技
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天天老师
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2023-05-07 18:45:15
洲明科技:AIGC落地核心环节,XR技术世界第一,融入大模型携手微软商汤助力腾飞
核心逻辑: 影视传媒是AIGC技术的重要落地场景,2023年以来AIGC技术不断迭代突破,作为与AIGC契合度最高的传媒行业将率先实现技术落地,近日游戏传媒的飙涨的核心基础就是AIGC结合大模型实现全行业的降本增效。 AIGC赋能影视行业的基础是XR虚拟拍摄技术。通过内容引擎将AIGC生成的3D数字场景投射到LED显示屏上,XR虚拟拍摄技术可以实现场景的实时可视化预览,提高拍摄各组的沟通效率,实时修改场景参数,减少设想效果、设计效果及拍摄效果之间的偏差,既拥有实景的高拍摄质量,又拥有绿幕拍摄的低
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洲明科技
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