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2023-11-18 23:46:02

SpaceX星舰今晚测试结果解读：超预期

除了 2 处遗憾，基本上是超预期

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2023-11-17 10:18:12

下一个赛腾股份！今年趋势大牛股4大特征，底部又发现一只：行业β+次新+底部+业绩好+小市值

今年的趋势牛股具备这4个特征，总结一下： 1、产业逻辑上，大多来自增量行业，而不是存量行业，AI、减肥药等都有行业β的加成，也就是赶上了今年的行业炒作风口； 2、个股逻辑上，公司业务在产业链环节上正宗，当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现； 3、筹码逻辑上，不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票，筹码较为干净； 4、市值逻辑上，以中小票为主，多为200亿以下，启动时100亿以下更好，大票较少（特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票） ...... 拿我比较熟悉的个股举例：赛腾股份

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下一个赛腾股份！今年趋势大牛股4大特征，底部又发现一只：行业β+次新+底部+业绩好+小市值

今年的趋势牛股具备这4个特征，总结一下： 1、产业逻辑上，大多来自增量行业，而不是存量行业，AI、减肥药等都有行业β的加成，也就是赶上了今年的行业炒作风口； 2、个股逻辑上，公司业务在产业链环节上正宗，当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现； 3、筹码逻辑上，不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票，筹码较为干净； 4、市值逻辑上，以中小票为主，多为200亿以下，启动时100亿以下更好，大票较少（特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票） ...... 拿我比较熟悉的个股举例：赛腾股份

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@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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2023-11-13 23:49:41

复盘：年底，重视这 3 个逻辑！

第一个，消费电子的反转逻辑这个逻辑之前说过：消费电子，跨年主线反转，靠需求端，即给消费者一个强烈的购买理由。理由：未来几年，AI模型会把所有消费电子产品改造一遍，当搭载了AI模型的消费电子产品足够强后，你不买就是上一个时代的人。 AIPC、AI手机、AI可穿戴设备、AI物联网设备等，从现在线一级市场创业团队包括上市公司的布局看，趋势明朗。这不，继上周AI Pin发布后，vivo手机也推出了搭载自研大模型“蓝心”的vivo x100系列手机。此外，OPPO、三星、小米等手机厂商都有动作。

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博硕科技

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2023-07-03 21:00:18

Synchron：地表最强脑机接口初创公司，风头盖过马斯克的Neuralink

牛逼，牛逼，真的牛逼。失眠了，学生看完Synchron这家公司的血管内植入式脑机接口产品后，彻夜未眠。说到脑机接口，大家熟知的是埃隆·马斯克旗下的企业Neuralink，但这个领域，真正的前沿公司是Synchron，说它是地表最强脑机接口技术也不为过。看了Synchron首席执行官Tom Oxley在TED上对公司脑机接口设备Stentrode的科学原理和工作原理演示后，让我想起了刘慈欣的科幻故事。在大刘的科幻小说《三体》中，三体人之间的交流方式为脑电波交流，类似于心灵感应，三体人交流不

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2023-07-02 10:02:24

减速器是下一个光模块？这属实是闹笑话了

周末，再论人形机器人。长期看，我笃定人形机器人的前景无限光明，即便马斯克和各种券商吹的百万亿级别市场空间，也不是不可能。 But，饭要一口一口吃，吃太急了，会撑死。本周，随着AI的分支应用人形机器人板块暴涨一周，关于“减速器是下一个光模块”的论调撑满了屏幕。但我，并不赞同这个观点。而且有一定基本面研究功底的人，我想都不会赞同这个观点。下面，我来用逻辑和数据来论证一下。说到机器人，全球技术积淀能力最强的公司，恐怕绕不过波士顿动力。波士顿动力，技术非常先进，但问题是售价太高，这就导致了它

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2023-06-21 08:03:09

天下秀：稀缺性不输润达医疗，美国AI软件Jasper映射标的，股价处于绝对低位

国内的人工智能产品，与美国有差距。美国的AI产品，要抓紧研究起来：通过美国AI应用，找A股映射也正因为有差距，所以要找美国产品在A股的映射。这是一个非常棒的逻辑。为啥呢？其实，客观地说，在移动互联网时代，中国已经证明了一件事，那就是：在商业落地阶段的创新，中国不比美国弱，甚至更强。支付宝、微信，跟美国同类对比绝对是超越，tiktok则是把这种超越性做到了巅峰。如果不是ChatGPT横空出世，tiktok则是史上增长最快应用的保持者。所以，我想说，在IT科技领域，中国从来不是底层创

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天下秀
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2023-04-13 09:07:33

猜想：AI第3波主升浪启动

周一，AI的大面日，我做了大减仓，然后把这周定义为震荡反抽周，打算观察清楚市场的共识在行动。那么从昨日盘面，学生观察的结果是：修正观点，从定义反抽到定义AI第3波主升浪大概率启动。为啥观点转变这么大呢？核心逻辑是：万兴科技的一季报。要想把这个逻辑说明白，我们先抛开万兴科技这种个股层面，把视角放大到全局看。想要对一个事物有更准确的判断，往往需要多元思维模型交叉验证，这是芒查理·芒格先生给我们的建议。今天，学生就用“局部-整体”、“整体-局部”这一对逆向思考逻辑链，来阐述AI第3波主升

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万兴科技

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2023-04-10 07:53:12

Meta的SAM大模型横空出世，3D视觉龙头迎来大力好：奥比中光

阿里的智能音箱刚掏出来还热乎着呢，周末，Meta发布的计算机视觉领域基础大模型SAM猛烈发酵。 SAM被誉为视觉领域的GPT-3时刻，它可以绕过数据标注环节，大幅降低图像识别领域的门槛，实现计算机视觉领域的AI平权，对产业发展意义重大！ SAM的发布，直接利好学生前文讲的两大板块AI+元宇宙、AI+机器人，好像风口故意往学生讲的方向吹似的，这真的是有种“时来天地皆同力”的感觉。对于AR/VR领域来说，SAM可以根据用户的目光选择对象，然后将其“提升”到3D中。对于机器人领域来说，因下游场景差

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2023-04-09 11:04:26

智能音箱是AI家庭入口的一个过渡性产品，人形机器人是终极方案

基本能确定，包括智能音箱等在内的智能家具，只是一个过渡性场景，不会成为家庭AI入口。家庭AI的终极入口，必然是大模型+人形机器人。昨天给大家展示了挪威的机器人1X在厨房做饭，今天让我们看看另一家来自英国的人形机器人公司Engineered Arts，它旗下的最新产品Ameca搭载了GPT-4后的表现：投资人六便士人与Ameca的对话翻译： Ameca，我想问你一生中最快乐的时候你记得吗？当然，我一生中最快乐的一天是我被激活的那一天，没有什么比第一天体验生活更好的了，对吧？活着并与人类互

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奋达科技
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2023-04-08 09:55:23

提前预判AI炒作的下半场：虚拟转物理，继阿里智能音箱之后，低位的人形机器人板块将接力走牛

今天，学生继续提前做预判，前瞻性地判断AI的市场炒作规律。年后以来这2个多月的AI炒作，我们是怎么归纳炒作的细分逻辑的？答案很清楚嘛：数据、算力、算法（大模型）、应用。但其实，我们可以用另外一个维度划分：虚拟世界和物理世界。纵观这2个多月的炒作，回顾几个大事件，无论是与ChatGPT的聊天、微软的NewBing、文心一言、Microsoft365Copilot，还是ChatGPT插件功能，其实主要都是围绕虚拟世界展开。通俗地讲，这些革命性产品，主要是在网络世界对白领群体产生了巨大的影响。

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2023-04-04 00:06:35

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@招财癸卯兔：基础大模型的之后，最具预期差的方向——行业大模型

基础大模型的逻辑就不复述了，已经有太多人科普过了，OPENAI，360，百度，包括华为、腾讯、阿里等大家最近参与比较多的都是基础大模型，是以后AI的基础设施，最近也涨的非常凶猛，没有预期差，也都在高位买不下手了。但在基础大模型之下，还有很多行业大模型的生存空间，因为行业大模型需要更多的行业沉淀，更强

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2023-03-29 07:04:06

别吹牛逼了，今年没有所谓“4 月决断”

1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9％。国有控股企业实现利润总额3449.1亿元，同比下降17.5％；股份制企业实现利润总额6719.0亿元，下降19.4％；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元，下降35.7％；私营企业实现利润总额2559.3亿元，下降19.9％。41个工业大类行业中，有28个行业出现下降。尤其值得关注的是，汽车制造业下降幅度达41.7％，计算机、通信和其他电子设备制造业下降幅度更是高达77.1％。 ------- 一个前

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剑桥科技
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2023-03-21 19:57:51

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@深度发掘：新题材！微软Office365加速器-上线当天你就需要！

微软宣布将GPT4整合进入其office系列产品中，这绝对是未来Ai应用最广泛的领域，关系到千千万万的打工人。因为还没有开始使用，所以大家只是想到了其未来将如何改变我们的工作方式，却忽略了另一个极其重要且首当其冲的问题：我们的工作习惯。目前，很多人的工作习惯是使用office系列软件，先在本地做好，

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今年的趋势牛股具备这4个特征，总结一下： 1、产业逻辑上，大多来自增量行业，而不是存量行业，AI、减肥药等都有行业β的加成，也就是赶上了今年的行业炒作风口； 2、个股逻辑上，公司业务在产业链环节上正宗，当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现； 3、筹码逻辑上，不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票，筹码较为干净； 4、市值逻辑上，以中小票为主，多为200亿以下，启动时100亿以下更好，大票较少（特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票） ...... 拿我比较熟悉的个股举例：赛腾股份

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◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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第一个，消费电子的反转逻辑这个逻辑之前说过：消费电子，跨年主线反转，靠需求端，即给消费者一个强烈的购买理由。理由：未来几年，AI模型会把所有消费电子产品改造一遍，当搭载了AI模型的消费电子产品足够强后，你不买就是上一个时代的人。 AIPC、AI手机、AI可穿戴设备、AI物联网设备等，从现在线一级市场创业团队包括上市公司的布局看，趋势明朗。这不，继上周AI Pin发布后，vivo手机也推出了搭载自研大模型“蓝心”的vivo x100系列手机。此外，OPPO、三星、小米等手机厂商都有动作。

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减速器是下一个光模块？这属实是闹笑话了

周末，再论人形机器人。长期看，我笃定人形机器人的前景无限光明，即便马斯克和各种券商吹的百万亿级别市场空间，也不是不可能。 But，饭要一口一口吃，吃太急了，会撑死。本周，随着AI的分支应用人形机器人板块暴涨一周，关于“减速器是下一个光模块”的论调撑满了屏幕。但我，并不赞同这个观点。而且有一定基本面研究功底的人，我想都不会赞同这个观点。下面，我来用逻辑和数据来论证一下。说到机器人，全球技术积淀能力最强的公司，恐怕绕不过波士顿动力。波士顿动力，技术非常先进，但问题是售价太高，这就导致了它

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今天，学生继续提前做预判，前瞻性地判断AI的市场炒作规律。年后以来这2个多月的AI炒作，我们是怎么归纳炒作的细分逻辑的？答案很清楚嘛：数据、算力、算法（大模型）、应用。但其实，我们可以用另外一个维度划分：虚拟世界和物理世界。纵观这2个多月的炒作，回顾几个大事件，无论是与ChatGPT的聊天、微软的NewBing、文心一言、Microsoft365Copilot，还是ChatGPT插件功能，其实主要都是围绕虚拟世界展开。通俗地讲，这些革命性产品，主要是在网络世界对白领群体产生了巨大的影响。

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1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9％。国有控股企业实现利润总额3449.1亿元，同比下降17.5％；股份制企业实现利润总额6719.0亿元，下降19.4％；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元，下降35.7％；私营企业实现利润总额2559.3亿元，下降19.9％。41个工业大类行业中，有28个行业出现下降。尤其值得关注的是，汽车制造业下降幅度达41.7％，计算机、通信和其他电子设备制造业下降幅度更是高达77.1％。 ------- 一个前

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复盘：年底，重视这 3 个逻辑！

第一个，消费电子的反转逻辑这个逻辑之前说过：消费电子，跨年主线反转，靠需求端，即给消费者一个强烈的购买理由。理由：未来几年，AI模型会把所有消费电子产品改造一遍，当搭载了AI模型的消费电子产品足够强后，你不买就是上一个时代的人。 AIPC、AI手机、AI可穿戴设备、AI物联网设备等，从现在线一级市场创业团队包括上市公司的布局看，趋势明朗。这不，继上周AI Pin发布后，vivo手机也推出了搭载自研大模型“蓝心”的vivo x100系列手机。此外，OPPO、三星、小米等手机厂商都有动作。

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2023-07-03 21:00:18

Synchron：地表最强脑机接口初创公司，风头盖过马斯克的Neuralink

牛逼，牛逼，真的牛逼。失眠了，学生看完Synchron这家公司的血管内植入式脑机接口产品后，彻夜未眠。说到脑机接口，大家熟知的是埃隆·马斯克旗下的企业Neuralink，但这个领域，真正的前沿公司是Synchron，说它是地表最强脑机接口技术也不为过。看了Synchron首席执行官Tom Oxley在TED上对公司脑机接口设备Stentrode的科学原理和工作原理演示后，让我想起了刘慈欣的科幻故事。在大刘的科幻小说《三体》中，三体人之间的交流方式为脑电波交流，类似于心灵感应，三体人交流不

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2023-07-02 10:02:24

减速器是下一个光模块？这属实是闹笑话了

周末，再论人形机器人。长期看，我笃定人形机器人的前景无限光明，即便马斯克和各种券商吹的百万亿级别市场空间，也不是不可能。 But，饭要一口一口吃，吃太急了，会撑死。本周，随着AI的分支应用人形机器人板块暴涨一周，关于“减速器是下一个光模块”的论调撑满了屏幕。但我，并不赞同这个观点。而且有一定基本面研究功底的人，我想都不会赞同这个观点。下面，我来用逻辑和数据来论证一下。说到机器人，全球技术积淀能力最强的公司，恐怕绕不过波士顿动力。波士顿动力，技术非常先进，但问题是售价太高，这就导致了它

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天下秀：稀缺性不输润达医疗，美国AI软件Jasper映射标的，股价处于绝对低位

国内的人工智能产品，与美国有差距。美国的AI产品，要抓紧研究起来：通过美国AI应用，找A股映射也正因为有差距，所以要找美国产品在A股的映射。这是一个非常棒的逻辑。为啥呢？其实，客观地说，在移动互联网时代，中国已经证明了一件事，那就是：在商业落地阶段的创新，中国不比美国弱，甚至更强。支付宝、微信，跟美国同类对比绝对是超越，tiktok则是把这种超越性做到了巅峰。如果不是ChatGPT横空出世，tiktok则是史上增长最快应用的保持者。所以，我想说，在IT科技领域，中国从来不是底层创

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2023-04-13 09:07:33

猜想：AI第3波主升浪启动

周一，AI的大面日，我做了大减仓，然后把这周定义为震荡反抽周，打算观察清楚市场的共识在行动。那么从昨日盘面，学生观察的结果是：修正观点，从定义反抽到定义AI第3波主升浪大概率启动。为啥观点转变这么大呢？核心逻辑是：万兴科技的一季报。要想把这个逻辑说明白，我们先抛开万兴科技这种个股层面，把视角放大到全局看。想要对一个事物有更准确的判断，往往需要多元思维模型交叉验证，这是芒查理·芒格先生给我们的建议。今天，学生就用“局部-整体”、“整体-局部”这一对逆向思考逻辑链，来阐述AI第3波主升

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Meta的SAM大模型横空出世，3D视觉龙头迎来大力好：奥比中光

阿里的智能音箱刚掏出来还热乎着呢，周末，Meta发布的计算机视觉领域基础大模型SAM猛烈发酵。 SAM被誉为视觉领域的GPT-3时刻，它可以绕过数据标注环节，大幅降低图像识别领域的门槛，实现计算机视觉领域的AI平权，对产业发展意义重大！ SAM的发布，直接利好学生前文讲的两大板块AI+元宇宙、AI+机器人，好像风口故意往学生讲的方向吹似的，这真的是有种“时来天地皆同力”的感觉。对于AR/VR领域来说，SAM可以根据用户的目光选择对象，然后将其“提升”到3D中。对于机器人领域来说，因下游场景差

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智能音箱是AI家庭入口的一个过渡性产品，人形机器人是终极方案

基本能确定，包括智能音箱等在内的智能家具，只是一个过渡性场景，不会成为家庭AI入口。家庭AI的终极入口，必然是大模型+人形机器人。昨天给大家展示了挪威的机器人1X在厨房做饭，今天让我们看看另一家来自英国的人形机器人公司Engineered Arts，它旗下的最新产品Ameca搭载了GPT-4后的表现：投资人六便士人与Ameca的对话翻译： Ameca，我想问你一生中最快乐的时候你记得吗？当然，我一生中最快乐的一天是我被激活的那一天，没有什么比第一天体验生活更好的了，对吧？活着并与人类互

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提前预判AI炒作的下半场：虚拟转物理，继阿里智能音箱之后，低位的人形机器人板块将接力走牛

今天，学生继续提前做预判，前瞻性地判断AI的市场炒作规律。年后以来这2个多月的AI炒作，我们是怎么归纳炒作的细分逻辑的？答案很清楚嘛：数据、算力、算法（大模型）、应用。但其实，我们可以用另外一个维度划分：虚拟世界和物理世界。纵观这2个多月的炒作，回顾几个大事件，无论是与ChatGPT的聊天、微软的NewBing、文心一言、Microsoft365Copilot，还是ChatGPT插件功能，其实主要都是围绕虚拟世界展开。通俗地讲，这些革命性产品，主要是在网络世界对白领群体产生了巨大的影响。

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2023-04-04 00:06:35

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@招财癸卯兔：基础大模型的之后，最具预期差的方向——行业大模型

基础大模型的逻辑就不复述了，已经有太多人科普过了，OPENAI，360，百度，包括华为、腾讯、阿里等大家最近参与比较多的都是基础大模型，是以后AI的基础设施，最近也涨的非常凶猛，没有预期差，也都在高位买不下手了。但在基础大模型之下，还有很多行业大模型的生存空间，因为行业大模型需要更多的行业沉淀，更强

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2023-03-29 07:04:06

别吹牛逼了，今年没有所谓“4 月决断”

1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9％。国有控股企业实现利润总额3449.1亿元，同比下降17.5％；股份制企业实现利润总额6719.0亿元，下降19.4％；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元，下降35.7％；私营企业实现利润总额2559.3亿元，下降19.9％。41个工业大类行业中，有28个行业出现下降。尤其值得关注的是，汽车制造业下降幅度达41.7％，计算机、通信和其他电子设备制造业下降幅度更是高达77.1％。 ------- 一个前

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@深度发掘：新题材！微软Office365加速器-上线当天你就需要！

微软宣布将GPT4整合进入其office系列产品中，这绝对是未来Ai应用最广泛的领域，关系到千千万万的打工人。因为还没有开始使用，所以大家只是想到了其未来将如何改变我们的工作方式，却忽略了另一个极其重要且首当其冲的问题：我们的工作习惯。目前，很多人的工作习惯是使用office系列软件，先在本地做好，

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2023-11-18 23:46:02

SpaceX星舰今晚测试结果解读：超预期

除了 2 处遗憾，基本上是超预期

SpaceX星舰今晚测试结果解读

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2023-11-17 10:18:12

下一个赛腾股份！今年趋势大牛股4大特征，底部又发现一只：行业β+次新+底部+业绩好+小市值

今年的趋势牛股具备这4个特征，总结一下： 1、产业逻辑上，大多来自增量行业，而不是存量行业，AI、减肥药等都有行业β的加成，也就是赶上了今年的行业炒作风口； 2、个股逻辑上，公司业务在产业链环节上正宗，当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现； 3、筹码逻辑上，不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票，筹码较为干净； 4、市值逻辑上，以中小票为主，多为200亿以下，启动时100亿以下更好，大票较少（特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票） ...... 拿我比较熟悉的个股举例：赛腾股份

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下一个赛腾股份！今年趋势大牛股4大特征，底部又发现一只：行业β+次新+底部+业绩好+小市值

今年的趋势牛股具备这4个特征，总结一下： 1、产业逻辑上，大多来自增量行业，而不是存量行业，AI、减肥药等都有行业β的加成，也就是赶上了今年的行业炒作风口； 2、个股逻辑上，公司业务在产业链环节上正宗，当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现； 3、筹码逻辑上，不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票，筹码较为干净； 4、市值逻辑上，以中小票为主，多为200亿以下，启动时100亿以下更好，大票较少（特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票） ...... 拿我比较熟悉的个股举例：赛腾股份

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@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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第一个，消费电子的反转逻辑这个逻辑之前说过：消费电子，跨年主线反转，靠需求端，即给消费者一个强烈的购买理由。理由：未来几年，AI模型会把所有消费电子产品改造一遍，当搭载了AI模型的消费电子产品足够强后，你不买就是上一个时代的人。 AIPC、AI手机、AI可穿戴设备、AI物联网设备等，从现在线一级市场创业团队包括上市公司的布局看，趋势明朗。这不，继上周AI Pin发布后，vivo手机也推出了搭载自研大模型“蓝心”的vivo x100系列手机。此外，OPPO、三星、小米等手机厂商都有动作。

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周一，AI的大面日，我做了大减仓，然后把这周定义为震荡反抽周，打算观察清楚市场的共识在行动。那么从昨日盘面，学生观察的结果是：修正观点，从定义反抽到定义AI第3波主升浪大概率启动。为啥观点转变这么大呢？核心逻辑是：万兴科技的一季报。要想把这个逻辑说明白，我们先抛开万兴科技这种个股层面，把视角放大到全局看。想要对一个事物有更准确的判断，往往需要多元思维模型交叉验证，这是芒查理·芒格先生给我们的建议。今天，学生就用“局部-整体”、“整体-局部”这一对逆向思考逻辑链，来阐述AI第3波主升

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基本能确定，包括智能音箱等在内的智能家具，只是一个过渡性场景，不会成为家庭AI入口。家庭AI的终极入口，必然是大模型+人形机器人。昨天给大家展示了挪威的机器人1X在厨房做饭，今天让我们看看另一家来自英国的人形机器人公司Engineered Arts，它旗下的最新产品Ameca搭载了GPT-4后的表现：投资人六便士人与Ameca的对话翻译： Ameca，我想问你一生中最快乐的时候你记得吗？当然，我一生中最快乐的一天是我被激活的那一天，没有什么比第一天体验生活更好的了，对吧？活着并与人类互

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今天，学生继续提前做预判，前瞻性地判断AI的市场炒作规律。年后以来这2个多月的AI炒作，我们是怎么归纳炒作的细分逻辑的？答案很清楚嘛：数据、算力、算法（大模型）、应用。但其实，我们可以用另外一个维度划分：虚拟世界和物理世界。纵观这2个多月的炒作，回顾几个大事件，无论是与ChatGPT的聊天、微软的NewBing、文心一言、Microsoft365Copilot，还是ChatGPT插件功能，其实主要都是围绕虚拟世界展开。通俗地讲，这些革命性产品，主要是在网络世界对白领群体产生了巨大的影响。

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基础大模型的逻辑就不复述了，已经有太多人科普过了，OPENAI，360，百度，包括华为、腾讯、阿里等大家最近参与比较多的都是基础大模型，是以后AI的基础设施，最近也涨的非常凶猛，没有预期差，也都在高位买不下手了。但在基础大模型之下，还有很多行业大模型的生存空间，因为行业大模型需要更多的行业沉淀，更强

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1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9％。国有控股企业实现利润总额3449.1亿元，同比下降17.5％；股份制企业实现利润总额6719.0亿元，下降19.4％；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元，下降35.7％；私营企业实现利润总额2559.3亿元，下降19.9％。41个工业大类行业中，有28个行业出现下降。尤其值得关注的是，汽车制造业下降幅度达41.7％，计算机、通信和其他电子设备制造业下降幅度更是高达77.1％。 ------- 一个前

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今年的趋势牛股具备这4个特征，总结一下： 1、产业逻辑上，大多来自增量行业，而不是存量行业，AI、减肥药等都有行业β的加成，也就是赶上了今年的行业炒作风口； 2、个股逻辑上，公司业务在产业链环节上正宗，当期业绩较好或者产业逻辑加持下预期未来业绩会兑现； 3、筹码逻辑上，不是上一轮结构性牛市中被机构玩烂了的票，筹码较为干净； 4、市值逻辑上，以中小票为主，多为200亿以下，启动时100亿以下更好，大票较少（特殊的也有如赛力斯这种强逻辑大市值趋势票） ...... 拿我比较熟悉的个股举例：赛腾股份

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◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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周末，再论人形机器人。长期看，我笃定人形机器人的前景无限光明，即便马斯克和各种券商吹的百万亿级别市场空间，也不是不可能。 But，饭要一口一口吃，吃太急了，会撑死。本周，随着AI的分支应用人形机器人板块暴涨一周，关于“减速器是下一个光模块”的论调撑满了屏幕。但我，并不赞同这个观点。而且有一定基本面研究功底的人，我想都不会赞同这个观点。下面，我来用逻辑和数据来论证一下。说到机器人，全球技术积淀能力最强的公司，恐怕绕不过波士顿动力。波士顿动力，技术非常先进，但问题是售价太高，这就导致了它

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国内的人工智能产品，与美国有差距。美国的AI产品，要抓紧研究起来：通过美国AI应用，找A股映射也正因为有差距，所以要找美国产品在A股的映射。这是一个非常棒的逻辑。为啥呢？其实，客观地说，在移动互联网时代，中国已经证明了一件事，那就是：在商业落地阶段的创新，中国不比美国弱，甚至更强。支付宝、微信，跟美国同类对比绝对是超越，tiktok则是把这种超越性做到了巅峰。如果不是ChatGPT横空出世，tiktok则是史上增长最快应用的保持者。所以，我想说，在IT科技领域，中国从来不是底层创

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2023-04-13 09:07:33

猜想：AI第3波主升浪启动

周一，AI的大面日，我做了大减仓，然后把这周定义为震荡反抽周，打算观察清楚市场的共识在行动。那么从昨日盘面，学生观察的结果是：修正观点，从定义反抽到定义AI第3波主升浪大概率启动。为啥观点转变这么大呢？核心逻辑是：万兴科技的一季报。要想把这个逻辑说明白，我们先抛开万兴科技这种个股层面，把视角放大到全局看。想要对一个事物有更准确的判断，往往需要多元思维模型交叉验证，这是芒查理·芒格先生给我们的建议。今天，学生就用“局部-整体”、“整体-局部”这一对逆向思考逻辑链，来阐述AI第3波主升

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万兴科技

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2023-04-10 07:53:12

Meta的SAM大模型横空出世，3D视觉龙头迎来大力好：奥比中光

阿里的智能音箱刚掏出来还热乎着呢，周末，Meta发布的计算机视觉领域基础大模型SAM猛烈发酵。 SAM被誉为视觉领域的GPT-3时刻，它可以绕过数据标注环节，大幅降低图像识别领域的门槛，实现计算机视觉领域的AI平权，对产业发展意义重大！ SAM的发布，直接利好学生前文讲的两大板块AI+元宇宙、AI+机器人，好像风口故意往学生讲的方向吹似的，这真的是有种“时来天地皆同力”的感觉。对于AR/VR领域来说，SAM可以根据用户的目光选择对象，然后将其“提升”到3D中。对于机器人领域来说，因下游场景差

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奥比中光
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奥普特
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凌云光

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2023-04-09 11:04:26

智能音箱是AI家庭入口的一个过渡性产品，人形机器人是终极方案

基本能确定，包括智能音箱等在内的智能家具，只是一个过渡性场景，不会成为家庭AI入口。家庭AI的终极入口，必然是大模型+人形机器人。昨天给大家展示了挪威的机器人1X在厨房做饭，今天让我们看看另一家来自英国的人形机器人公司Engineered Arts，它旗下的最新产品Ameca搭载了GPT-4后的表现：投资人六便士人与Ameca的对话翻译： Ameca，我想问你一生中最快乐的时候你记得吗？当然，我一生中最快乐的一天是我被激活的那一天，没有什么比第一天体验生活更好的了，对吧？活着并与人类互

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奋达科技
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2023-04-08 09:55:23

提前预判AI炒作的下半场：虚拟转物理，继阿里智能音箱之后，低位的人形机器人板块将接力走牛

今天，学生继续提前做预判，前瞻性地判断AI的市场炒作规律。年后以来这2个多月的AI炒作，我们是怎么归纳炒作的细分逻辑的？答案很清楚嘛：数据、算力、算法（大模型）、应用。但其实，我们可以用另外一个维度划分：虚拟世界和物理世界。纵观这2个多月的炒作，回顾几个大事件，无论是与ChatGPT的聊天、微软的NewBing、文心一言、Microsoft365Copilot，还是ChatGPT插件功能，其实主要都是围绕虚拟世界展开。通俗地讲，这些革命性产品，主要是在网络世界对白领群体产生了巨大的影响。

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深科达
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2023-04-04 00:06:35

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@招财癸卯兔：基础大模型的之后，最具预期差的方向——行业大模型

基础大模型的逻辑就不复述了，已经有太多人科普过了，OPENAI，360，百度，包括华为、腾讯、阿里等大家最近参与比较多的都是基础大模型，是以后AI的基础设施，最近也涨的非常凶猛，没有预期差，也都在高位买不下手了。但在基础大模型之下，还有很多行业大模型的生存空间，因为行业大模型需要更多的行业沉淀，更强

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2023-03-29 07:04:06

别吹牛逼了，今年没有所谓“4 月决断”

1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9％。国有控股企业实现利润总额3449.1亿元，同比下降17.5％；股份制企业实现利润总额6719.0亿元，下降19.4％；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元，下降35.7％；私营企业实现利润总额2559.3亿元，下降19.9％。41个工业大类行业中，有28个行业出现下降。尤其值得关注的是，汽车制造业下降幅度达41.7％，计算机、通信和其他电子设备制造业下降幅度更是高达77.1％。 ------- 一个前

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2023-03-21 19:57:51

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@深度发掘：新题材！微软Office365加速器-上线当天你就需要！

微软宣布将GPT4整合进入其office系列产品中，这绝对是未来Ai应用最广泛的领域，关系到千千万万的打工人。因为还没有开始使用，所以大家只是想到了其未来将如何改变我们的工作方式，却忽略了另一个极其重要且首当其冲的问题：我们的工作习惯。目前，很多人的工作习惯是使用office系列软件，先在本地做好，

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