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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-05-06 23:57:35
医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会
【中邮医药】医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会,优先配置血制品、消费医疗、器械、中药板块及个股 医药指数自4月19日以来累计上涨约10pct,板块边际改善趋势明确,部分优质企业凭借强产品竞争力、有效提质增效举措,业绩超预期,率先走出行业负面影响,下半年有望看到持续的业绩和估值修复,我们保持乐观推荐。外部机会关注:创新药政策红利、院内设备以旧换新、季节性疾病、集采放量、出海等;企业自身机会关注:国企改革、降本增效、外延并购等。 我们着重选择顺β、预计全年有较好业绩表现、估值合理的板块及个股: 1
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微电生理
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op270
2024-05-06 23:51:51
许继电气交流要点20240506
许继电气交流要点20240506 24Q1经营情况: (1)总体情况:营业收入同比-15%,还原后同比+6-7%。归母净利润同比+47.7%,主要由于毛利率改善。24Q1综合毛利率18.27%,同比+4.63pct,优于去年全年。 (2)收入构成:变配电收入9亿,同比持平。电表6亿,同比+9.5%。一次设备6.3亿,同比下降14-15%,主要是由于总包类收入减少(近2亿),还原后同比+5%。系统集成4.3亿,接近5亿总包剔除,同比-44%。充换电及制造服务2.3亿,同比减少4000万。直流输电Q
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许继电气
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op270
2024-05-06 23:10:00
2024.5.6
指数继续强势,由于假期中外盘强势也带动了A股行情。不少趋势股开始有加速现象,短线情绪有所恢复,例如低空企稳。由于市场高开导致竞价迷惑性较强,比较显著的是高铁相关,票价涨价叠加海外工程。量子开得不及预期,但下午消息刺激拉回不少,板块与之前领涨但今天弱势的格尔已经分离,明天看竞价不错的话是有交易价值的。人工由于光模块和硅光拖累相对一般,由于有GB200的预期,铜链接、HDI PCB和液冷板块近期相对强势,盘中有传华为铜链接相关传闻带动了板块。无人驾驶竞价也相对一般,盘中法本带动了板块,但最终本身炸板
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贵州茅台
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op270
2024-05-06 12:52:24
4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据)
4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据) #行业综合情况 跟踪国内56家游戏公司,4月单月合计流水同比下滑2.4%,前4月综合流水同比下滑0.48%。 “腾网米”4月合计流水同比增长14.5%,前4月综合流水同比增长12.15%。(注释:综合流水包含出海贡献) 前4月流水同比增速TOP6上市公司为[西山居](金山软件)、[点点互动](世纪华通)、[心动公司]、[Bilibili]、[网易]、[腾讯]。 4月单月环比流水增长的上市公司为[西山居]、[完美世界]、[Bilibili]、[雷霆游戏
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游族网络
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op270
2024-05-06 12:49:48
大涨点评:合作小鹏汇天,拓展飞行器业务
大涨点评:合作小鹏汇天,拓展飞行器业务 >事件:2024年4月29日盘后互动,小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。 >低空经济:公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 >智能驾驶:公司主要产品集中在智能座舱中的显示系统、域控系统、电子后视镜及智能辅助驾驶系统等,与国内多家整车厂都有合作或交流,核心显示器件产品应用于赛力斯及
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华安鑫创
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op270
2024-05-06 12:48:32
机器人更新速递:灵巧手自由度增加,Optimus训练视频再升级
【CT电新】机器人更新速递:灵巧手自由度增加,Optimus训练视频再升级 灵巧手自由度增加到22个自由度;马斯克在X上评论回复,预计今年晚些时候新展示的灵巧手自由度增加到22个(去年12月Optimus手有11个自由度),且执行器将几乎完全移动到前臂,像人类的工作方式一样;我们预计新的灵巧手采用在手指中配套“齿槽+微型丝杠“的方案,进一步增加了丝杠的用量打开空间; 特斯拉新发布的Optimus训练视频中,1)采用端到端神经网络学习训练挑拣4680电池,且在机器人FSD上实时运行;2)展示了更多
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鸣志电器
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2024-05-06 12:48:00
中船特气(688146.SH):电子特气领军企业,三氟甲磺酸系列产品打造第二增长极
【中信证券新材料最新调研更新】中船特气(688146.SH):电子特气领军企业,三氟甲磺酸系列产品打造第二增长极 公司是中国电子特气研发和产业化的先行者。中船特气始终专注于电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。经过多年发展和积累,公司目前已经具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力,成为行业内产业规模大、客户覆盖广、创新能力强且具备参与全球竞争能力的头部企业。 电子特气业务方面:2023年,随着半导体产业去库存的持续推进,行业在积蓄增长动能,未来随着下游需求的逐步复苏,
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中船特气
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op270
2024-05-06 12:45:56
被动元器件持续复苏
被动元器件持续复苏 村田 全球被动龙头展望乐观。近日村田恒夫表示,感受到中国大陆智能手机零部件需求呈现持续复苏态势,来自低端机及特定客户高端机型需求增加,全球智能手机预计年增3%、达11.8亿部。为应对需求,村田预计FY2024 MLCC产能利用率将从FY2023的80-85%提升至85%-90%。 顺络电子 一季度淡季不淡,2024年开局良好。2024Q1公司基本延续了2023H2传统旺季的发展态势,营收、归母净利润均实现了较快同比增长。其中1月份业务创单月历史新高,2月份业务有受春节假期影响
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风华高科
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op270
2024-05-06 12:42:44
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变 目前粘胶长丝供需关系紧张。去年底和今年初行业投的新产能基本开满了,这种情况下还能全行业提价,供需关系确实很紧张。龙头企业5月订单比4月更好,特别是出口订单也增加很多,有企业订单已签到6月。国内一共就四家粘胶长丝生产企业,两个龙头占比75%,最近几次提价都是行业性的。 明后年粘胶长丝供需缺口会更大。国潮风持续时间会比较长,下游整个产业链都在改工艺上新设备,向国风提花靠拢。去年全球粘胶长丝需求估计24万吨左右,其中国内需求约10万吨,预计今年国潮风对粘胶
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新乡化纤
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2024-05-06 12:40:58
瑞尔特涨停景气细分成长靓丽,品牌加速外销发力【重点推荐】
【天风轻纺】瑞尔特涨停景气细分成长靓丽,品牌加速外销发力【重点推荐】 ■公司是我们家居板块重点推荐标的,此前多轮提示;系卡位景气细分,竞争力清晰;充分借助制造成本优势加强品牌心智建设,渠道先发构建明确成长路径。 轻工消费中百亚股份同样在抖音弯道超车后持续超预期;瑞尔特品牌打法成熟且迎合年轻消费者,我们看好后续潜力。 此外,公司智能马桶出口代工加速发力,有望共振出海逻辑,贡献成长增量。 ■24Q1收入5.2亿+32%,归母0.6亿+47%,扣非0.5亿+55%,收入及利润增长靓丽; ■品牌:24Q
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瑞尔特
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op270
2024-05-06 12:39:33
【华安金属】当前我们为什么看好钨?
【华安金属】当前我们为什么看好钨? 此轮钨板块表现靓丽,我们认为主要矛盾在对于供给端收缩的担心,具体来看: 1)我国钨矿全球储量占比近一半但有所下滑,产量占比超80%,处于全球领导地位但不难看出钨矿资源消耗过快(产量占比远大于储量占比); 2)我国钨矿特点:白钨矿多但品位低难开采(成本、环保、技术等因素)、黑钨矿少但品位高。钨矿企业集中度低,乱采多采现象存在,且很多优质黑钨矿山开采年限超过100年,老龄化严重。 3)未来新增钨矿项目:国内国外都有,但产能落地时间持续延后,存在较大不确定性,未来产
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中钨高新
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2024-05-05 20:16:57
【广发通信】继续推荐光模块龙头;广和通一季报超预期,推荐
【广发通信】继续推荐光模块龙头;广和通一季报超预期,推荐 光模块观点:5月继续加仓,减少短期博弈。5月会继续交易1.6T超预期,另外云商季报中对AI应用表述超预期,5月会继续发酵;5月中下旬谷歌微软接连举办开发者大会,预计AI应用端会有所期待。建议5月关注AI应用侧,主要是Gemini/Android 15/AI手机/Copilot/Win12的一些变化。继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛。 广和通观点: 公司一季度收入21.2亿,同比+17.11%,环比+16.6;归母净利润1.88亿,同比+
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广和通
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2024-05-05 20:11:05
【国产算力-定量测算,景气度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队
【国产算力-定量测算,景气度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队 1、运营商AI服务器采购提升,预计24年共集采接近1.5万台 中国移动: 4月18日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购》招标公告,标包1采购特定场景AI训练服务器7994台; 中国联通:发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》,本次中国联通人工智能服务器集采预计共将采购2503台,根据4月25日中标候选人结果看,预计本次以昇腾AI服务器为主,昆仑技术、宝德、虹信软件、长江计算为中标候选人
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高新发展
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电池材料更新:IRA政策放宽,材料公司全球化确定性增强
电池材料更新:IRA政策放宽,材料公司全球化确定性增强 事件:据路透社,美国政府发布“通胀削减法案”有关清洁能源汽车条款的最终规则。最终规定,对来自中国的一些重要微量矿物(如石墨等难以追踪的材料)的电动汽车税收抵免给予汽车制造商在电池矿物要求方面的灵活性,给予额外2年的缓冲期。 点评: 本质上是海外在石墨负极(来源并不难追踪)、六氟等环节多元化替代进程缓慢,以负极为例:国内石墨产业链话语权极强,且天然石墨替代难度大于人造石墨。 1)海外日韩电池厂主要采用天然石墨,2023年韩国97%的天然石墨进
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贝特瑞
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2024-05-05 20:09:30
AI日日 新五一期间AI发生了什么?
【国盛计算机】AI日日新 五一期间AI发生了什么? 模型层 #首支Sora生成MV诞生 编剧兼导演Paul Trillo发布了首支利用OpenAI Sora制作的官方MV。它是由一段连续快速变焦镜头序列组成,并且通过巧妙地拼接将不同的场景紧密联系在一起,大约用了6周的时间,这支MV便制作完成了。 #Remini周度下载量94万 Remini有非常强的粘土质感,生成算法最好,效果比较真实,特别是面对复杂的画面元素,生成效果也很好。 #Meta破釜沉舟训AI成本已超阿波罗登月 Meta AI主管Ya
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医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会
【中邮医药】医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会,优先配置血制品、消费医疗、器械、中药板块及个股 医药指数自4月19日以来累计上涨约10pct,板块边际改善趋势明确,部分优质企业凭借强产品竞争力、有效提质增效举措,业绩超预期,率先走出行业负面影响,下半年有望看到持续的业绩和估值修复,我们保持乐观推荐。外部机会关注:创新药政策红利、院内设备以旧换新、季节性疾病、集采放量、出海等;企业自身机会关注:国企改革、降本增效、外延并购等。 我们着重选择顺β、预计全年有较好业绩表现、估值合理的板块及个股: 1
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许继电气交流要点20240506
许继电气交流要点20240506 24Q1经营情况: (1)总体情况:营业收入同比-15%,还原后同比+6-7%。归母净利润同比+47.7%,主要由于毛利率改善。24Q1综合毛利率18.27%,同比+4.63pct,优于去年全年。 (2)收入构成:变配电收入9亿,同比持平。电表6亿,同比+9.5%。一次设备6.3亿,同比下降14-15%,主要是由于总包类收入减少(近2亿),还原后同比+5%。系统集成4.3亿,接近5亿总包剔除,同比-44%。充换电及制造服务2.3亿,同比减少4000万。直流输电Q
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指数继续强势,由于假期中外盘强势也带动了A股行情。不少趋势股开始有加速现象,短线情绪有所恢复,例如低空企稳。由于市场高开导致竞价迷惑性较强,比较显著的是高铁相关,票价涨价叠加海外工程。量子开得不及预期,但下午消息刺激拉回不少,板块与之前领涨但今天弱势的格尔已经分离,明天看竞价不错的话是有交易价值的。人工由于光模块和硅光拖累相对一般,由于有GB200的预期,铜链接、HDI PCB和液冷板块近期相对强势,盘中有传华为铜链接相关传闻带动了板块。无人驾驶竞价也相对一般,盘中法本带动了板块,但最终本身炸板
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贵州茅台
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4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据)
4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据) #行业综合情况 跟踪国内56家游戏公司,4月单月合计流水同比下滑2.4%,前4月综合流水同比下滑0.48%。 “腾网米”4月合计流水同比增长14.5%,前4月综合流水同比增长12.15%。(注释:综合流水包含出海贡献) 前4月流水同比增速TOP6上市公司为[西山居](金山软件)、[点点互动](世纪华通)、[心动公司]、[Bilibili]、[网易]、[腾讯]。 4月单月环比流水增长的上市公司为[西山居]、[完美世界]、[Bilibili]、[雷霆游戏
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大涨点评:合作小鹏汇天,拓展飞行器业务
大涨点评:合作小鹏汇天,拓展飞行器业务 >事件:2024年4月29日盘后互动,小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。 >低空经济:公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 >智能驾驶:公司主要产品集中在智能座舱中的显示系统、域控系统、电子后视镜及智能辅助驾驶系统等,与国内多家整车厂都有合作或交流,核心显示器件产品应用于赛力斯及
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机器人更新速递:灵巧手自由度增加,Optimus训练视频再升级
【CT电新】机器人更新速递:灵巧手自由度增加,Optimus训练视频再升级 灵巧手自由度增加到22个自由度;马斯克在X上评论回复,预计今年晚些时候新展示的灵巧手自由度增加到22个(去年12月Optimus手有11个自由度),且执行器将几乎完全移动到前臂,像人类的工作方式一样;我们预计新的灵巧手采用在手指中配套“齿槽+微型丝杠“的方案,进一步增加了丝杠的用量打开空间; 特斯拉新发布的Optimus训练视频中,1)采用端到端神经网络学习训练挑拣4680电池,且在机器人FSD上实时运行;2)展示了更多
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中船特气(688146.SH):电子特气领军企业,三氟甲磺酸系列产品打造第二增长极
【中信证券新材料最新调研更新】中船特气(688146.SH):电子特气领军企业,三氟甲磺酸系列产品打造第二增长极 公司是中国电子特气研发和产业化的先行者。中船特气始终专注于电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。经过多年发展和积累,公司目前已经具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力,成为行业内产业规模大、客户覆盖广、创新能力强且具备参与全球竞争能力的头部企业。 电子特气业务方面:2023年,随着半导体产业去库存的持续推进,行业在积蓄增长动能,未来随着下游需求的逐步复苏,
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被动元器件持续复苏
被动元器件持续复苏 村田 全球被动龙头展望乐观。近日村田恒夫表示,感受到中国大陆智能手机零部件需求呈现持续复苏态势,来自低端机及特定客户高端机型需求增加,全球智能手机预计年增3%、达11.8亿部。为应对需求,村田预计FY2024 MLCC产能利用率将从FY2023的80-85%提升至85%-90%。 顺络电子 一季度淡季不淡,2024年开局良好。2024Q1公司基本延续了2023H2传统旺季的发展态势,营收、归母净利润均实现了较快同比增长。其中1月份业务创单月历史新高,2月份业务有受春节假期影响
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风华高科
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2024-05-06 12:42:44
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变 目前粘胶长丝供需关系紧张。去年底和今年初行业投的新产能基本开满了,这种情况下还能全行业提价,供需关系确实很紧张。龙头企业5月订单比4月更好,特别是出口订单也增加很多,有企业订单已签到6月。国内一共就四家粘胶长丝生产企业,两个龙头占比75%,最近几次提价都是行业性的。 明后年粘胶长丝供需缺口会更大。国潮风持续时间会比较长,下游整个产业链都在改工艺上新设备,向国风提花靠拢。去年全球粘胶长丝需求估计24万吨左右,其中国内需求约10万吨,预计今年国潮风对粘胶
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新乡化纤
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2024-05-06 12:40:58
瑞尔特涨停景气细分成长靓丽,品牌加速外销发力【重点推荐】
【天风轻纺】瑞尔特涨停景气细分成长靓丽,品牌加速外销发力【重点推荐】 ■公司是我们家居板块重点推荐标的,此前多轮提示;系卡位景气细分,竞争力清晰;充分借助制造成本优势加强品牌心智建设,渠道先发构建明确成长路径。 轻工消费中百亚股份同样在抖音弯道超车后持续超预期;瑞尔特品牌打法成熟且迎合年轻消费者,我们看好后续潜力。 此外,公司智能马桶出口代工加速发力,有望共振出海逻辑,贡献成长增量。 ■24Q1收入5.2亿+32%,归母0.6亿+47%,扣非0.5亿+55%,收入及利润增长靓丽; ■品牌:24Q
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瑞尔特
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【华安金属】当前我们为什么看好钨?
【华安金属】当前我们为什么看好钨? 此轮钨板块表现靓丽,我们认为主要矛盾在对于供给端收缩的担心,具体来看: 1)我国钨矿全球储量占比近一半但有所下滑,产量占比超80%,处于全球领导地位但不难看出钨矿资源消耗过快(产量占比远大于储量占比); 2)我国钨矿特点:白钨矿多但品位低难开采(成本、环保、技术等因素)、黑钨矿少但品位高。钨矿企业集中度低,乱采多采现象存在,且很多优质黑钨矿山开采年限超过100年,老龄化严重。 3)未来新增钨矿项目:国内国外都有,但产能落地时间持续延后,存在较大不确定性,未来产
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中钨高新
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【广发通信】继续推荐光模块龙头;广和通一季报超预期,推荐
【广发通信】继续推荐光模块龙头;广和通一季报超预期,推荐 光模块观点:5月继续加仓,减少短期博弈。5月会继续交易1.6T超预期,另外云商季报中对AI应用表述超预期,5月会继续发酵;5月中下旬谷歌微软接连举办开发者大会,预计AI应用端会有所期待。建议5月关注AI应用侧,主要是Gemini/Android 15/AI手机/Copilot/Win12的一些变化。继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛。 广和通观点: 公司一季度收入21.2亿,同比+17.11%,环比+16.6;归母净利润1.88亿,同比+
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【国产算力-定量测算,景气度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队
【国产算力-定量测算,景气度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队 1、运营商AI服务器采购提升,预计24年共集采接近1.5万台 中国移动: 4月18日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购》招标公告,标包1采购特定场景AI训练服务器7994台; 中国联通:发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》,本次中国联通人工智能服务器集采预计共将采购2503台,根据4月25日中标候选人结果看,预计本次以昇腾AI服务器为主,昆仑技术、宝德、虹信软件、长江计算为中标候选人
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电池材料更新:IRA政策放宽,材料公司全球化确定性增强
电池材料更新:IRA政策放宽,材料公司全球化确定性增强 事件:据路透社,美国政府发布“通胀削减法案”有关清洁能源汽车条款的最终规则。最终规定,对来自中国的一些重要微量矿物(如石墨等难以追踪的材料)的电动汽车税收抵免给予汽车制造商在电池矿物要求方面的灵活性,给予额外2年的缓冲期。 点评: 本质上是海外在石墨负极(来源并不难追踪)、六氟等环节多元化替代进程缓慢,以负极为例:国内石墨产业链话语权极强,且天然石墨替代难度大于人造石墨。 1)海外日韩电池厂主要采用天然石墨,2023年韩国97%的天然石墨进
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2024-05-05 20:09:30
AI日日 新五一期间AI发生了什么?
【国盛计算机】AI日日新 五一期间AI发生了什么? 模型层 #首支Sora生成MV诞生 编剧兼导演Paul Trillo发布了首支利用OpenAI Sora制作的官方MV。它是由一段连续快速变焦镜头序列组成,并且通过巧妙地拼接将不同的场景紧密联系在一起,大约用了6周的时间,这支MV便制作完成了。 #Remini周度下载量94万 Remini有非常强的粘土质感,生成算法最好,效果比较真实,特别是面对复杂的画面元素,生成效果也很好。 #Meta破釜沉舟训AI成本已超阿波罗登月 Meta AI主管Ya
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医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会
【中邮医药】医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会,优先配置血制品、消费医疗、器械、中药板块及个股 医药指数自4月19日以来累计上涨约10pct,板块边际改善趋势明确,部分优质企业凭借强产品竞争力、有效提质增效举措,业绩超预期,率先走出行业负面影响,下半年有望看到持续的业绩和估值修复,我们保持乐观推荐。外部机会关注:创新药政策红利、院内设备以旧换新、季节性疾病、集采放量、出海等;企业自身机会关注:国企改革、降本增效、外延并购等。 我们着重选择顺β、预计全年有较好业绩表现、估值合理的板块及个股: 1
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许继电气交流要点20240506
许继电气交流要点20240506 24Q1经营情况: (1)总体情况:营业收入同比-15%,还原后同比+6-7%。归母净利润同比+47.7%,主要由于毛利率改善。24Q1综合毛利率18.27%,同比+4.63pct,优于去年全年。 (2)收入构成:变配电收入9亿,同比持平。电表6亿,同比+9.5%。一次设备6.3亿,同比下降14-15%,主要是由于总包类收入减少(近2亿),还原后同比+5%。系统集成4.3亿,接近5亿总包剔除,同比-44%。充换电及制造服务2.3亿,同比减少4000万。直流输电Q
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许继电气
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2024.5.6
指数继续强势,由于假期中外盘强势也带动了A股行情。不少趋势股开始有加速现象,短线情绪有所恢复,例如低空企稳。由于市场高开导致竞价迷惑性较强,比较显著的是高铁相关,票价涨价叠加海外工程。量子开得不及预期,但下午消息刺激拉回不少,板块与之前领涨但今天弱势的格尔已经分离,明天看竞价不错的话是有交易价值的。人工由于光模块和硅光拖累相对一般,由于有GB200的预期,铜链接、HDI PCB和液冷板块近期相对强势,盘中有传华为铜链接相关传闻带动了板块。无人驾驶竞价也相对一般,盘中法本带动了板块,但最终本身炸板
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贵州茅台
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4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据)
4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据) #行业综合情况 跟踪国内56家游戏公司,4月单月合计流水同比下滑2.4%,前4月综合流水同比下滑0.48%。 “腾网米”4月合计流水同比增长14.5%,前4月综合流水同比增长12.15%。(注释:综合流水包含出海贡献) 前4月流水同比增速TOP6上市公司为[西山居](金山软件)、[点点互动](世纪华通)、[心动公司]、[Bilibili]、[网易]、[腾讯]。 4月单月环比流水增长的上市公司为[西山居]、[完美世界]、[Bilibili]、[雷霆游戏
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游族网络
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大涨点评:合作小鹏汇天,拓展飞行器业务
大涨点评:合作小鹏汇天,拓展飞行器业务 >事件:2024年4月29日盘后互动,小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。 >低空经济:公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 >智能驾驶:公司主要产品集中在智能座舱中的显示系统、域控系统、电子后视镜及智能辅助驾驶系统等,与国内多家整车厂都有合作或交流,核心显示器件产品应用于赛力斯及
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华安鑫创
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机器人更新速递:灵巧手自由度增加,Optimus训练视频再升级
【CT电新】机器人更新速递:灵巧手自由度增加,Optimus训练视频再升级 灵巧手自由度增加到22个自由度;马斯克在X上评论回复,预计今年晚些时候新展示的灵巧手自由度增加到22个(去年12月Optimus手有11个自由度),且执行器将几乎完全移动到前臂,像人类的工作方式一样;我们预计新的灵巧手采用在手指中配套“齿槽+微型丝杠“的方案,进一步增加了丝杠的用量打开空间; 特斯拉新发布的Optimus训练视频中,1)采用端到端神经网络学习训练挑拣4680电池,且在机器人FSD上实时运行;2)展示了更多
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鸣志电器
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中船特气(688146.SH):电子特气领军企业,三氟甲磺酸系列产品打造第二增长极
【中信证券新材料最新调研更新】中船特气(688146.SH):电子特气领军企业,三氟甲磺酸系列产品打造第二增长极 公司是中国电子特气研发和产业化的先行者。中船特气始终专注于电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。经过多年发展和积累,公司目前已经具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力,成为行业内产业规模大、客户覆盖广、创新能力强且具备参与全球竞争能力的头部企业。 电子特气业务方面:2023年,随着半导体产业去库存的持续推进,行业在积蓄增长动能,未来随着下游需求的逐步复苏,
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被动元器件持续复苏
被动元器件持续复苏 村田 全球被动龙头展望乐观。近日村田恒夫表示,感受到中国大陆智能手机零部件需求呈现持续复苏态势,来自低端机及特定客户高端机型需求增加,全球智能手机预计年增3%、达11.8亿部。为应对需求,村田预计FY2024 MLCC产能利用率将从FY2023的80-85%提升至85%-90%。 顺络电子 一季度淡季不淡,2024年开局良好。2024Q1公司基本延续了2023H2传统旺季的发展态势,营收、归母净利润均实现了较快同比增长。其中1月份业务创单月历史新高,2月份业务有受春节假期影响
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风华高科
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继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变 目前粘胶长丝供需关系紧张。去年底和今年初行业投的新产能基本开满了,这种情况下还能全行业提价,供需关系确实很紧张。龙头企业5月订单比4月更好,特别是出口订单也增加很多,有企业订单已签到6月。国内一共就四家粘胶长丝生产企业,两个龙头占比75%,最近几次提价都是行业性的。 明后年粘胶长丝供需缺口会更大。国潮风持续时间会比较长,下游整个产业链都在改工艺上新设备,向国风提花靠拢。去年全球粘胶长丝需求估计24万吨左右,其中国内需求约10万吨,预计今年国潮风对粘胶
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新乡化纤
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瑞尔特涨停景气细分成长靓丽,品牌加速外销发力【重点推荐】
【天风轻纺】瑞尔特涨停景气细分成长靓丽,品牌加速外销发力【重点推荐】 ■公司是我们家居板块重点推荐标的,此前多轮提示;系卡位景气细分,竞争力清晰;充分借助制造成本优势加强品牌心智建设,渠道先发构建明确成长路径。 轻工消费中百亚股份同样在抖音弯道超车后持续超预期;瑞尔特品牌打法成熟且迎合年轻消费者,我们看好后续潜力。 此外,公司智能马桶出口代工加速发力,有望共振出海逻辑,贡献成长增量。 ■24Q1收入5.2亿+32%,归母0.6亿+47%,扣非0.5亿+55%,收入及利润增长靓丽; ■品牌:24Q
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瑞尔特
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【华安金属】当前我们为什么看好钨?
【华安金属】当前我们为什么看好钨? 此轮钨板块表现靓丽,我们认为主要矛盾在对于供给端收缩的担心,具体来看: 1)我国钨矿全球储量占比近一半但有所下滑,产量占比超80%,处于全球领导地位但不难看出钨矿资源消耗过快(产量占比远大于储量占比); 2)我国钨矿特点:白钨矿多但品位低难开采(成本、环保、技术等因素)、黑钨矿少但品位高。钨矿企业集中度低,乱采多采现象存在,且很多优质黑钨矿山开采年限超过100年,老龄化严重。 3)未来新增钨矿项目:国内国外都有,但产能落地时间持续延后,存在较大不确定性,未来产
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中钨高新
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【广发通信】继续推荐光模块龙头;广和通一季报超预期,推荐
【广发通信】继续推荐光模块龙头;广和通一季报超预期,推荐 光模块观点:5月继续加仓,减少短期博弈。5月会继续交易1.6T超预期,另外云商季报中对AI应用表述超预期,5月会继续发酵;5月中下旬谷歌微软接连举办开发者大会,预计AI应用端会有所期待。建议5月关注AI应用侧,主要是Gemini/Android 15/AI手机/Copilot/Win12的一些变化。继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛。 广和通观点: 公司一季度收入21.2亿,同比+17.11%,环比+16.6;归母净利润1.88亿,同比+
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广和通
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【国产算力-定量测算,景气度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队
【国产算力-定量测算,景气度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队 1、运营商AI服务器采购提升,预计24年共集采接近1.5万台 中国移动: 4月18日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购》招标公告,标包1采购特定场景AI训练服务器7994台; 中国联通:发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》,本次中国联通人工智能服务器集采预计共将采购2503台,根据4月25日中标候选人结果看,预计本次以昇腾AI服务器为主,昆仑技术、宝德、虹信软件、长江计算为中标候选人
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高新发展
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电池材料更新:IRA政策放宽,材料公司全球化确定性增强
电池材料更新:IRA政策放宽,材料公司全球化确定性增强 事件:据路透社,美国政府发布“通胀削减法案”有关清洁能源汽车条款的最终规则。最终规定,对来自中国的一些重要微量矿物(如石墨等难以追踪的材料)的电动汽车税收抵免给予汽车制造商在电池矿物要求方面的灵活性,给予额外2年的缓冲期。 点评: 本质上是海外在石墨负极(来源并不难追踪)、六氟等环节多元化替代进程缓慢,以负极为例:国内石墨产业链话语权极强,且天然石墨替代难度大于人造石墨。 1)海外日韩电池厂主要采用天然石墨,2023年韩国97%的天然石墨进
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贝特瑞
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AI日日 新五一期间AI发生了什么?
【国盛计算机】AI日日新 五一期间AI发生了什么? 模型层 #首支Sora生成MV诞生 编剧兼导演Paul Trillo发布了首支利用OpenAI Sora制作的官方MV。它是由一段连续快速变焦镜头序列组成,并且通过巧妙地拼接将不同的场景紧密联系在一起,大约用了6周的时间,这支MV便制作完成了。 #Remini周度下载量94万 Remini有非常强的粘土质感,生成算法最好,效果比较真实,特别是面对复杂的画面元素,生成效果也很好。 #Meta破釜沉舟训AI成本已超阿波罗登月 Meta AI主管Ya
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2024-05-06 23:57:35
医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会
【中邮医药】医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会,优先配置血制品、消费医疗、器械、中药板块及个股 医药指数自4月19日以来累计上涨约10pct,板块边际改善趋势明确,部分优质企业凭借强产品竞争力、有效提质增效举措,业绩超预期,率先走出行业负面影响,下半年有望看到持续的业绩和估值修复,我们保持乐观推荐。外部机会关注:创新药政策红利、院内设备以旧换新、季节性疾病、集采放量、出海等;企业自身机会关注:国企改革、降本增效、外延并购等。 我们着重选择顺β、预计全年有较好业绩表现、估值合理的板块及个股: 1
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微电生理
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许继电气交流要点20240506
许继电气交流要点20240506 24Q1经营情况: (1)总体情况:营业收入同比-15%,还原后同比+6-7%。归母净利润同比+47.7%,主要由于毛利率改善。24Q1综合毛利率18.27%,同比+4.63pct,优于去年全年。 (2)收入构成:变配电收入9亿,同比持平。电表6亿,同比+9.5%。一次设备6.3亿,同比下降14-15%,主要是由于总包类收入减少(近2亿),还原后同比+5%。系统集成4.3亿,接近5亿总包剔除,同比-44%。充换电及制造服务2.3亿,同比减少4000万。直流输电Q
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许继电气
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指数继续强势,由于假期中外盘强势也带动了A股行情。不少趋势股开始有加速现象,短线情绪有所恢复,例如低空企稳。由于市场高开导致竞价迷惑性较强,比较显著的是高铁相关,票价涨价叠加海外工程。量子开得不及预期,但下午消息刺激拉回不少,板块与之前领涨但今天弱势的格尔已经分离,明天看竞价不错的话是有交易价值的。人工由于光模块和硅光拖累相对一般,由于有GB200的预期,铜链接、HDI PCB和液冷板块近期相对强势,盘中有传华为铜链接相关传闻带动了板块。无人驾驶竞价也相对一般,盘中法本带动了板块,但最终本身炸板
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4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据)
4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据) #行业综合情况 跟踪国内56家游戏公司,4月单月合计流水同比下滑2.4%,前4月综合流水同比下滑0.48%。 “腾网米”4月合计流水同比增长14.5%,前4月综合流水同比增长12.15%。(注释:综合流水包含出海贡献) 前4月流水同比增速TOP6上市公司为[西山居](金山软件)、[点点互动](世纪华通)、[心动公司]、[Bilibili]、[网易]、[腾讯]。 4月单月环比流水增长的上市公司为[西山居]、[完美世界]、[Bilibili]、[雷霆游戏
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大涨点评:合作小鹏汇天,拓展飞行器业务
大涨点评:合作小鹏汇天,拓展飞行器业务 >事件:2024年4月29日盘后互动,小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。 >低空经济:公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 >智能驾驶:公司主要产品集中在智能座舱中的显示系统、域控系统、电子后视镜及智能辅助驾驶系统等,与国内多家整车厂都有合作或交流,核心显示器件产品应用于赛力斯及
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机器人更新速递:灵巧手自由度增加,Optimus训练视频再升级
【CT电新】机器人更新速递:灵巧手自由度增加,Optimus训练视频再升级 灵巧手自由度增加到22个自由度;马斯克在X上评论回复,预计今年晚些时候新展示的灵巧手自由度增加到22个(去年12月Optimus手有11个自由度),且执行器将几乎完全移动到前臂,像人类的工作方式一样;我们预计新的灵巧手采用在手指中配套“齿槽+微型丝杠“的方案,进一步增加了丝杠的用量打开空间; 特斯拉新发布的Optimus训练视频中,1)采用端到端神经网络学习训练挑拣4680电池,且在机器人FSD上实时运行;2)展示了更多
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中船特气(688146.SH):电子特气领军企业,三氟甲磺酸系列产品打造第二增长极
【中信证券新材料最新调研更新】中船特气(688146.SH):电子特气领军企业,三氟甲磺酸系列产品打造第二增长极 公司是中国电子特气研发和产业化的先行者。中船特气始终专注于电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。经过多年发展和积累,公司目前已经具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力,成为行业内产业规模大、客户覆盖广、创新能力强且具备参与全球竞争能力的头部企业。 电子特气业务方面:2023年,随着半导体产业去库存的持续推进,行业在积蓄增长动能,未来随着下游需求的逐步复苏,
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被动元器件持续复苏
被动元器件持续复苏 村田 全球被动龙头展望乐观。近日村田恒夫表示,感受到中国大陆智能手机零部件需求呈现持续复苏态势,来自低端机及特定客户高端机型需求增加,全球智能手机预计年增3%、达11.8亿部。为应对需求,村田预计FY2024 MLCC产能利用率将从FY2023的80-85%提升至85%-90%。 顺络电子 一季度淡季不淡,2024年开局良好。2024Q1公司基本延续了2023H2传统旺季的发展态势,营收、归母净利润均实现了较快同比增长。其中1月份业务创单月历史新高,2月份业务有受春节假期影响
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继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变 目前粘胶长丝供需关系紧张。去年底和今年初行业投的新产能基本开满了,这种情况下还能全行业提价,供需关系确实很紧张。龙头企业5月订单比4月更好,特别是出口订单也增加很多,有企业订单已签到6月。国内一共就四家粘胶长丝生产企业,两个龙头占比75%,最近几次提价都是行业性的。 明后年粘胶长丝供需缺口会更大。国潮风持续时间会比较长,下游整个产业链都在改工艺上新设备,向国风提花靠拢。去年全球粘胶长丝需求估计24万吨左右,其中国内需求约10万吨,预计今年国潮风对粘胶
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瑞尔特涨停景气细分成长靓丽,品牌加速外销发力【重点推荐】
【天风轻纺】瑞尔特涨停景气细分成长靓丽,品牌加速外销发力【重点推荐】 ■公司是我们家居板块重点推荐标的,此前多轮提示;系卡位景气细分,竞争力清晰;充分借助制造成本优势加强品牌心智建设,渠道先发构建明确成长路径。 轻工消费中百亚股份同样在抖音弯道超车后持续超预期;瑞尔特品牌打法成熟且迎合年轻消费者,我们看好后续潜力。 此外,公司智能马桶出口代工加速发力,有望共振出海逻辑,贡献成长增量。 ■24Q1收入5.2亿+32%,归母0.6亿+47%,扣非0.5亿+55%,收入及利润增长靓丽; ■品牌:24Q
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瑞尔特
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【华安金属】当前我们为什么看好钨?
【华安金属】当前我们为什么看好钨? 此轮钨板块表现靓丽,我们认为主要矛盾在对于供给端收缩的担心,具体来看: 1)我国钨矿全球储量占比近一半但有所下滑,产量占比超80%,处于全球领导地位但不难看出钨矿资源消耗过快(产量占比远大于储量占比); 2)我国钨矿特点:白钨矿多但品位低难开采(成本、环保、技术等因素)、黑钨矿少但品位高。钨矿企业集中度低,乱采多采现象存在,且很多优质黑钨矿山开采年限超过100年,老龄化严重。 3)未来新增钨矿项目:国内国外都有,但产能落地时间持续延后,存在较大不确定性,未来产
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【广发通信】继续推荐光模块龙头;广和通一季报超预期,推荐
【广发通信】继续推荐光模块龙头;广和通一季报超预期,推荐 光模块观点:5月继续加仓,减少短期博弈。5月会继续交易1.6T超预期,另外云商季报中对AI应用表述超预期,5月会继续发酵;5月中下旬谷歌微软接连举办开发者大会,预计AI应用端会有所期待。建议5月关注AI应用侧,主要是Gemini/Android 15/AI手机/Copilot/Win12的一些变化。继续推荐中际旭创/天孚通信/新易盛。 广和通观点: 公司一季度收入21.2亿,同比+17.11%,环比+16.6;归母净利润1.88亿,同比+
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【国产算力-定量测算,景气度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队
【国产算力-定量测算,景气度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队 1、运营商AI服务器采购提升,预计24年共集采接近1.5万台 中国移动: 4月18日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购》招标公告,标包1采购特定场景AI训练服务器7994台; 中国联通:发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》,本次中国联通人工智能服务器集采预计共将采购2503台,根据4月25日中标候选人结果看,预计本次以昇腾AI服务器为主,昆仑技术、宝德、虹信软件、长江计算为中标候选人
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电池材料更新:IRA政策放宽,材料公司全球化确定性增强
电池材料更新:IRA政策放宽,材料公司全球化确定性增强 事件:据路透社,美国政府发布“通胀削减法案”有关清洁能源汽车条款的最终规则。最终规定,对来自中国的一些重要微量矿物(如石墨等难以追踪的材料)的电动汽车税收抵免给予汽车制造商在电池矿物要求方面的灵活性,给予额外2年的缓冲期。 点评: 本质上是海外在石墨负极(来源并不难追踪)、六氟等环节多元化替代进程缓慢,以负极为例:国内石墨产业链话语权极强,且天然石墨替代难度大于人造石墨。 1)海外日韩电池厂主要采用天然石墨,2023年韩国97%的天然石墨进
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AI日日 新五一期间AI发生了什么?
【国盛计算机】AI日日新 五一期间AI发生了什么? 模型层 #首支Sora生成MV诞生 编剧兼导演Paul Trillo发布了首支利用OpenAI Sora制作的官方MV。它是由一段连续快速变焦镜头序列组成,并且通过巧妙地拼接将不同的场景紧密联系在一起,大约用了6周的时间,这支MV便制作完成了。 #Remini周度下载量94万 Remini有非常强的粘土质感,生成算法最好,效果比较真实,特别是面对复杂的画面元素,生成效果也很好。 #Meta破釜沉舟训AI成本已超阿波罗登月 Meta AI主管Ya
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