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op270
竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-05-08 00:33:55
2024.5.7
市场继续轮动,还是在那几个板块,今天新加入了新质生产力的商业航天,可以理解为卫星和低空的结合体,其实这些都是在军工。A股历来板块轮动,筹码好的会套上不同的题材。 盘面就不一一例举了,电风扇加速,外加缩量。一旦量能继续缩减可能会导致都受损。短线就那几个板块轮动,既然轮动那就低吸但我更倾向竞价。值得注意的是蔚蓝明天可能一字首开,艾艾三板接近新高。 黄金最近横盘整理,外部刺激不太能带动价格变化,2300附近应该是大家认为的短期内的一个平衡位置。巴以现在局势比较迷,哈要谈,美在撮合,但以坚持要打。也可以
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贵州茅台
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op270
2024-05-07 23:34:20
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间 事件:5月7日,明泰铝业最高涨幅达9.6%。 点评: #24年前四个月以来铝板带产销量持续高增长。 根据公司业绩快报,4月公司铝板带箔销量12.51万吨,同比+24.6%,铝型材销量0.16万吨,同比+60.0%;1-4月铝板带箔累计销量46.49万吨,同比+18.2%,铝型材累计销量0.57万吨,同比+16.3%。5月订单已接满。随着新产能释放,预计24年产销量有望达到145万吨。 #需求拉动铝板带加工费企稳,个别小品种加工
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明泰铝业
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op270
2024-05-07 23:32:42
原材料涨价+需求企稳+稼动率回升
【天风电子潘暕团队】原材料涨价+需求企稳+稼动率回升,中游CCL拐点有望显现!转嫁成本→提盈利能力 24Q2中游CCL有望持续往下游传导涨价,主要受原铜价格影响,5月FR4(1.5厚度)成本预计涨价~5%,传导给下游大PCB客户价格有望涨价5-10%,小PCB客户价格有望提价15-20%。重点推荐涨价最大弹性品种建滔积层板(1888.HK)(垂直整合模式,覆铜板+上游原材料(玻璃丝玻璃布+铜箔+环氧树脂)),关注金安国际、华正新材、生益科技、南亚新材。PCB中CCL成本占比30%,对CCL自身来
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金安国纪
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op270
2024-05-07 23:21:52
神宇股份交流要点0506
神宇股份交流要点0506 业务: 1.射频同轴电缆(分很多品种,我们的是用在航空航天、医疗、高速数据线、手机和笔记本),23年收入5亿。 2.黄金拉丝业务,全资子公司做的,用在半导体蒸发工序。23年2亿收入。毛利率2%,净利率也基本是2%,就赚个加工费。 射频同轴电缆:客户是线束企业。公司做了20年专注做这个线。 产品下游占比: 手机和笔记本:超50%。毛利率比较低。维持份额战略。 航天: 医疗:布局两三年了,去年底今年初开始有效益了。 高速数据线:1.芯线产品,多少传输速度都可以达到;2.成品
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神宇股份
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op270
2024-05-07 23:21:25
复合铜箔进入平价时代【中金机械】
复合铜箔进入平价时代【中金机械】 行业近况 据金美新材料官网,公司于2023年继MA开启量产后快速达成铜复合集流体MC的量产落地,在优化全线工艺后6微米MC产品也将于2024年下半年向客户正式开启规模化供应装车。 据工信部,《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准近日由国家市场监管总局正式发布,将于2024年11月1日正式实施,该技术规范规定了6项单体电池的测试项目,包括标志、过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺。 截至5月6日,SHFE铜价收涨至81270元/吨。 评论 铜价持
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东威科技
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op270
2024-05-07 23:18:20
亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务
【华西计算机】0507 | 亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务 国内行业要闻 ► 实测打工人神器:李开复代言、AI特助「万知」2分钟做20页PPT 零一万物官宣推出一站式 AI 工作平台 ——万知。它可以做会议纪要、周报、写作助手,还可以速读任何文档,帮你做PPT,可谓是为国内打工人量身打造的神级生产力工具。万知可在10秒内完成数十万字超长文档阅读、2分钟内完成PPT图文制作,在PC端进行极速解读中英文专业图表。 (来源: TechWeb) ► 联发科推出“天玑AI先锋计划” 发布天玑
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亚马逊公司
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稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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中国稀土
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2024-05-07 23:14:31
覆铜板处于成长和周期共振的十字路口
【华西电子胡杨】覆铜板处于成长和周期共振的十字路口——这个行业,案头研究只能帮你复盘历史的粗线条,当下的投资建议仍需要去线下 去产业 去公司才能把握。 Q1:历史上的涨价博弈如何复盘?价格有多少空间? 1.确定的说一个结论:CCL在铜为代表的材料上涨驱动的涨价,历次传导能力都是很强的,基本没有哪一次是吃亏的,尤其是铜大涨的背景下。但阵营在变、客户在变,涨价的规律也不尽相同。 2.还有几点能分享的:大陆龙头的稼动率,在两岸三地中最饱满健康;在已经初次提价的少数厂商中,下游和下下游的接受情况良好;
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金安国纪
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op270
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【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪
【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪 上游资源持续上涨,24Q1多家存储厂商业绩亮眼 本周上游资源方面,NAND Flash Wafer价格保持平稳,部分DDR价格上涨。渠道市场方面,现货渠道市场需求平淡,追逐流水变现令市场竞争加剧,本周渠道SSD价格进一步下调,渠道内存价格持平不变。行业市场方面,行业市场节后继续保持观望状态,本周行业SSD和内存价格保持不变。嵌入式市场方面,继一季度手机终端积极备货后,二季度以来终端备货意愿普遍有所降温,本周嵌入式价格持平不变。 多家存储厂商24Q
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兆易创新
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2024-05-07 23:13:03
【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】
【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】 事件: 1.上海瀚讯中标垣信2022万的项目,最早今年6月份用长征6a在酒泉进行G60卫星发射及部署。 2.文昌4月10日启动#卫星超级工厂建设,同时6月底海南商发具有批量发射能力。商业航天如蓝箭,天兵等的加入将极大降低火箭发射成本。 3.4月19日解放军信息支援部队成立,低轨通信卫星将是未来信息化作战的重要组成部分。 4.5月7日长征六号丙首飞,并顺利将海王星01星等4颗卫星送入预定轨道,未来将部署可回收版本长征六号。 5.5月3日嫦娥六号发射
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上海瀚讯
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2024-05-07 23:12:36
优必选交流纪要0507
优必选交流纪要0507 Q:线性关节 目前是在和国内线性关节供应商在合作,是用在大腿上,我们从自研转变为和有实力的供应商合作。目前已经在硬件制造过程中,但很难说今年会用在量产机型上。我们 6 月到位以后看步态算法能不能融合进去。 Q:怎么看线性关节的降本? 我们还是通过客户的需求反推过来。目前是出于研制小批量阶段,我们专注的还是大规模生产以后的降本。就我们来看直线关节没有太多技术壁垒,是制造设备还是依赖进口,一旦设备到位,只要参数适合我们的机器人,做下来问题是不大的。 我们今年的目标是年底交付
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【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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鹏鼎控股
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【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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宝莱特
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OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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市场继续轮动,还是在那几个板块,今天新加入了新质生产力的商业航天,可以理解为卫星和低空的结合体,其实这些都是在军工。A股历来板块轮动,筹码好的会套上不同的题材。 盘面就不一一例举了,电风扇加速,外加缩量。一旦量能继续缩减可能会导致都受损。短线就那几个板块轮动,既然轮动那就低吸但我更倾向竞价。值得注意的是蔚蓝明天可能一字首开,艾艾三板接近新高。 黄金最近横盘整理,外部刺激不太能带动价格变化,2300附近应该是大家认为的短期内的一个平衡位置。巴以现在局势比较迷,哈要谈,美在撮合,但以坚持要打。也可以
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明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间 事件:5月7日,明泰铝业最高涨幅达9.6%。 点评: #24年前四个月以来铝板带产销量持续高增长。 根据公司业绩快报,4月公司铝板带箔销量12.51万吨,同比+24.6%,铝型材销量0.16万吨,同比+60.0%;1-4月铝板带箔累计销量46.49万吨,同比+18.2%,铝型材累计销量0.57万吨,同比+16.3%。5月订单已接满。随着新产能释放,预计24年产销量有望达到145万吨。 #需求拉动铝板带加工费企稳,个别小品种加工
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原材料涨价+需求企稳+稼动率回升
【天风电子潘暕团队】原材料涨价+需求企稳+稼动率回升,中游CCL拐点有望显现!转嫁成本→提盈利能力 24Q2中游CCL有望持续往下游传导涨价,主要受原铜价格影响,5月FR4(1.5厚度)成本预计涨价~5%,传导给下游大PCB客户价格有望涨价5-10%,小PCB客户价格有望提价15-20%。重点推荐涨价最大弹性品种建滔积层板(1888.HK)(垂直整合模式,覆铜板+上游原材料(玻璃丝玻璃布+铜箔+环氧树脂)),关注金安国际、华正新材、生益科技、南亚新材。PCB中CCL成本占比30%,对CCL自身来
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金安国纪
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神宇股份交流要点0506
神宇股份交流要点0506 业务: 1.射频同轴电缆(分很多品种,我们的是用在航空航天、医疗、高速数据线、手机和笔记本),23年收入5亿。 2.黄金拉丝业务,全资子公司做的,用在半导体蒸发工序。23年2亿收入。毛利率2%,净利率也基本是2%,就赚个加工费。 射频同轴电缆:客户是线束企业。公司做了20年专注做这个线。 产品下游占比: 手机和笔记本:超50%。毛利率比较低。维持份额战略。 航天: 医疗:布局两三年了,去年底今年初开始有效益了。 高速数据线:1.芯线产品,多少传输速度都可以达到;2.成品
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复合铜箔进入平价时代【中金机械】
复合铜箔进入平价时代【中金机械】 行业近况 据金美新材料官网,公司于2023年继MA开启量产后快速达成铜复合集流体MC的量产落地,在优化全线工艺后6微米MC产品也将于2024年下半年向客户正式开启规模化供应装车。 据工信部,《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准近日由国家市场监管总局正式发布,将于2024年11月1日正式实施,该技术规范规定了6项单体电池的测试项目,包括标志、过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺。 截至5月6日,SHFE铜价收涨至81270元/吨。 评论 铜价持
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东威科技
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2024-05-07 23:18:20
亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务
【华西计算机】0507 | 亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务 国内行业要闻 ► 实测打工人神器:李开复代言、AI特助「万知」2分钟做20页PPT 零一万物官宣推出一站式 AI 工作平台 ——万知。它可以做会议纪要、周报、写作助手,还可以速读任何文档,帮你做PPT,可谓是为国内打工人量身打造的神级生产力工具。万知可在10秒内完成数十万字超长文档阅读、2分钟内完成PPT图文制作,在PC端进行极速解读中英文专业图表。 (来源: TechWeb) ► 联发科推出“天玑AI先锋计划” 发布天玑
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稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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中国稀土
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覆铜板处于成长和周期共振的十字路口
【华西电子胡杨】覆铜板处于成长和周期共振的十字路口——这个行业,案头研究只能帮你复盘历史的粗线条,当下的投资建议仍需要去线下 去产业 去公司才能把握。 Q1:历史上的涨价博弈如何复盘?价格有多少空间? 1.确定的说一个结论:CCL在铜为代表的材料上涨驱动的涨价,历次传导能力都是很强的,基本没有哪一次是吃亏的,尤其是铜大涨的背景下。但阵营在变、客户在变,涨价的规律也不尽相同。 2.还有几点能分享的:大陆龙头的稼动率,在两岸三地中最饱满健康;在已经初次提价的少数厂商中,下游和下下游的接受情况良好;
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2024-05-07 23:13:38
【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪
【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪 上游资源持续上涨,24Q1多家存储厂商业绩亮眼 本周上游资源方面,NAND Flash Wafer价格保持平稳,部分DDR价格上涨。渠道市场方面,现货渠道市场需求平淡,追逐流水变现令市场竞争加剧,本周渠道SSD价格进一步下调,渠道内存价格持平不变。行业市场方面,行业市场节后继续保持观望状态,本周行业SSD和内存价格保持不变。嵌入式市场方面,继一季度手机终端积极备货后,二季度以来终端备货意愿普遍有所降温,本周嵌入式价格持平不变。 多家存储厂商24Q
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【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】
【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】 事件: 1.上海瀚讯中标垣信2022万的项目,最早今年6月份用长征6a在酒泉进行G60卫星发射及部署。 2.文昌4月10日启动#卫星超级工厂建设,同时6月底海南商发具有批量发射能力。商业航天如蓝箭,天兵等的加入将极大降低火箭发射成本。 3.4月19日解放军信息支援部队成立,低轨通信卫星将是未来信息化作战的重要组成部分。 4.5月7日长征六号丙首飞,并顺利将海王星01星等4颗卫星送入预定轨道,未来将部署可回收版本长征六号。 5.5月3日嫦娥六号发射
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优必选交流纪要0507
优必选交流纪要0507 Q:线性关节 目前是在和国内线性关节供应商在合作,是用在大腿上,我们从自研转变为和有实力的供应商合作。目前已经在硬件制造过程中,但很难说今年会用在量产机型上。我们 6 月到位以后看步态算法能不能融合进去。 Q:怎么看线性关节的降本? 我们还是通过客户的需求反推过来。目前是出于研制小批量阶段,我们专注的还是大规模生产以后的降本。就我们来看直线关节没有太多技术壁垒,是制造设备还是依赖进口,一旦设备到位,只要参数适合我们的机器人,做下来问题是不大的。 我们今年的目标是年底交付
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【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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鹏鼎控股
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【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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市场继续轮动,还是在那几个板块,今天新加入了新质生产力的商业航天,可以理解为卫星和低空的结合体,其实这些都是在军工。A股历来板块轮动,筹码好的会套上不同的题材。 盘面就不一一例举了,电风扇加速,外加缩量。一旦量能继续缩减可能会导致都受损。短线就那几个板块轮动,既然轮动那就低吸但我更倾向竞价。值得注意的是蔚蓝明天可能一字首开,艾艾三板接近新高。 黄金最近横盘整理,外部刺激不太能带动价格变化,2300附近应该是大家认为的短期内的一个平衡位置。巴以现在局势比较迷,哈要谈,美在撮合,但以坚持要打。也可以
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明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间 事件:5月7日,明泰铝业最高涨幅达9.6%。 点评: #24年前四个月以来铝板带产销量持续高增长。 根据公司业绩快报,4月公司铝板带箔销量12.51万吨,同比+24.6%,铝型材销量0.16万吨,同比+60.0%;1-4月铝板带箔累计销量46.49万吨,同比+18.2%,铝型材累计销量0.57万吨,同比+16.3%。5月订单已接满。随着新产能释放,预计24年产销量有望达到145万吨。 #需求拉动铝板带加工费企稳,个别小品种加工
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明泰铝业
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原材料涨价+需求企稳+稼动率回升
【天风电子潘暕团队】原材料涨价+需求企稳+稼动率回升,中游CCL拐点有望显现!转嫁成本→提盈利能力 24Q2中游CCL有望持续往下游传导涨价,主要受原铜价格影响,5月FR4(1.5厚度)成本预计涨价~5%,传导给下游大PCB客户价格有望涨价5-10%,小PCB客户价格有望提价15-20%。重点推荐涨价最大弹性品种建滔积层板(1888.HK)(垂直整合模式,覆铜板+上游原材料(玻璃丝玻璃布+铜箔+环氧树脂)),关注金安国际、华正新材、生益科技、南亚新材。PCB中CCL成本占比30%,对CCL自身来
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金安国纪
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神宇股份交流要点0506
神宇股份交流要点0506 业务: 1.射频同轴电缆(分很多品种,我们的是用在航空航天、医疗、高速数据线、手机和笔记本),23年收入5亿。 2.黄金拉丝业务,全资子公司做的,用在半导体蒸发工序。23年2亿收入。毛利率2%,净利率也基本是2%,就赚个加工费。 射频同轴电缆:客户是线束企业。公司做了20年专注做这个线。 产品下游占比: 手机和笔记本:超50%。毛利率比较低。维持份额战略。 航天: 医疗:布局两三年了,去年底今年初开始有效益了。 高速数据线:1.芯线产品,多少传输速度都可以达到;2.成品
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神宇股份
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复合铜箔进入平价时代【中金机械】
复合铜箔进入平价时代【中金机械】 行业近况 据金美新材料官网,公司于2023年继MA开启量产后快速达成铜复合集流体MC的量产落地,在优化全线工艺后6微米MC产品也将于2024年下半年向客户正式开启规模化供应装车。 据工信部,《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准近日由国家市场监管总局正式发布,将于2024年11月1日正式实施,该技术规范规定了6项单体电池的测试项目,包括标志、过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺。 截至5月6日,SHFE铜价收涨至81270元/吨。 评论 铜价持
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东威科技
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2024-05-07 23:18:20
亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务
【华西计算机】0507 | 亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务 国内行业要闻 ► 实测打工人神器:李开复代言、AI特助「万知」2分钟做20页PPT 零一万物官宣推出一站式 AI 工作平台 ——万知。它可以做会议纪要、周报、写作助手,还可以速读任何文档,帮你做PPT,可谓是为国内打工人量身打造的神级生产力工具。万知可在10秒内完成数十万字超长文档阅读、2分钟内完成PPT图文制作,在PC端进行极速解读中英文专业图表。 (来源: TechWeb) ► 联发科推出“天玑AI先锋计划” 发布天玑
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亚马逊公司
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稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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中国稀土
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覆铜板处于成长和周期共振的十字路口
【华西电子胡杨】覆铜板处于成长和周期共振的十字路口——这个行业,案头研究只能帮你复盘历史的粗线条,当下的投资建议仍需要去线下 去产业 去公司才能把握。 Q1:历史上的涨价博弈如何复盘?价格有多少空间? 1.确定的说一个结论:CCL在铜为代表的材料上涨驱动的涨价,历次传导能力都是很强的,基本没有哪一次是吃亏的,尤其是铜大涨的背景下。但阵营在变、客户在变,涨价的规律也不尽相同。 2.还有几点能分享的:大陆龙头的稼动率,在两岸三地中最饱满健康;在已经初次提价的少数厂商中,下游和下下游的接受情况良好;
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金安国纪
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【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪
【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪 上游资源持续上涨,24Q1多家存储厂商业绩亮眼 本周上游资源方面,NAND Flash Wafer价格保持平稳,部分DDR价格上涨。渠道市场方面,现货渠道市场需求平淡,追逐流水变现令市场竞争加剧,本周渠道SSD价格进一步下调,渠道内存价格持平不变。行业市场方面,行业市场节后继续保持观望状态,本周行业SSD和内存价格保持不变。嵌入式市场方面,继一季度手机终端积极备货后,二季度以来终端备货意愿普遍有所降温,本周嵌入式价格持平不变。 多家存储厂商24Q
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【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】
【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】 事件: 1.上海瀚讯中标垣信2022万的项目,最早今年6月份用长征6a在酒泉进行G60卫星发射及部署。 2.文昌4月10日启动#卫星超级工厂建设,同时6月底海南商发具有批量发射能力。商业航天如蓝箭,天兵等的加入将极大降低火箭发射成本。 3.4月19日解放军信息支援部队成立,低轨通信卫星将是未来信息化作战的重要组成部分。 4.5月7日长征六号丙首飞,并顺利将海王星01星等4颗卫星送入预定轨道,未来将部署可回收版本长征六号。 5.5月3日嫦娥六号发射
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上海瀚讯
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优必选交流纪要0507
优必选交流纪要0507 Q:线性关节 目前是在和国内线性关节供应商在合作,是用在大腿上,我们从自研转变为和有实力的供应商合作。目前已经在硬件制造过程中,但很难说今年会用在量产机型上。我们 6 月到位以后看步态算法能不能融合进去。 Q:怎么看线性关节的降本? 我们还是通过客户的需求反推过来。目前是出于研制小批量阶段,我们专注的还是大规模生产以后的降本。就我们来看直线关节没有太多技术壁垒,是制造设备还是依赖进口,一旦设备到位,只要参数适合我们的机器人,做下来问题是不大的。 我们今年的目标是年底交付
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优必选
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【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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2024.5.7
市场继续轮动,还是在那几个板块,今天新加入了新质生产力的商业航天,可以理解为卫星和低空的结合体,其实这些都是在军工。A股历来板块轮动,筹码好的会套上不同的题材。 盘面就不一一例举了,电风扇加速,外加缩量。一旦量能继续缩减可能会导致都受损。短线就那几个板块轮动,既然轮动那就低吸但我更倾向竞价。值得注意的是蔚蓝明天可能一字首开,艾艾三板接近新高。 黄金最近横盘整理,外部刺激不太能带动价格变化,2300附近应该是大家认为的短期内的一个平衡位置。巴以现在局势比较迷,哈要谈,美在撮合,但以坚持要打。也可以
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贵州茅台
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2024-05-07 23:34:20
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间 事件:5月7日,明泰铝业最高涨幅达9.6%。 点评: #24年前四个月以来铝板带产销量持续高增长。 根据公司业绩快报,4月公司铝板带箔销量12.51万吨,同比+24.6%,铝型材销量0.16万吨,同比+60.0%;1-4月铝板带箔累计销量46.49万吨,同比+18.2%,铝型材累计销量0.57万吨,同比+16.3%。5月订单已接满。随着新产能释放,预计24年产销量有望达到145万吨。 #需求拉动铝板带加工费企稳,个别小品种加工
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明泰铝业
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原材料涨价+需求企稳+稼动率回升
【天风电子潘暕团队】原材料涨价+需求企稳+稼动率回升,中游CCL拐点有望显现!转嫁成本→提盈利能力 24Q2中游CCL有望持续往下游传导涨价,主要受原铜价格影响,5月FR4(1.5厚度)成本预计涨价~5%,传导给下游大PCB客户价格有望涨价5-10%,小PCB客户价格有望提价15-20%。重点推荐涨价最大弹性品种建滔积层板(1888.HK)(垂直整合模式,覆铜板+上游原材料(玻璃丝玻璃布+铜箔+环氧树脂)),关注金安国际、华正新材、生益科技、南亚新材。PCB中CCL成本占比30%,对CCL自身来
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金安国纪
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神宇股份交流要点0506
神宇股份交流要点0506 业务: 1.射频同轴电缆(分很多品种,我们的是用在航空航天、医疗、高速数据线、手机和笔记本),23年收入5亿。 2.黄金拉丝业务,全资子公司做的,用在半导体蒸发工序。23年2亿收入。毛利率2%,净利率也基本是2%,就赚个加工费。 射频同轴电缆:客户是线束企业。公司做了20年专注做这个线。 产品下游占比: 手机和笔记本:超50%。毛利率比较低。维持份额战略。 航天: 医疗:布局两三年了,去年底今年初开始有效益了。 高速数据线:1.芯线产品,多少传输速度都可以达到;2.成品
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神宇股份
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复合铜箔进入平价时代【中金机械】
复合铜箔进入平价时代【中金机械】 行业近况 据金美新材料官网,公司于2023年继MA开启量产后快速达成铜复合集流体MC的量产落地,在优化全线工艺后6微米MC产品也将于2024年下半年向客户正式开启规模化供应装车。 据工信部,《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准近日由国家市场监管总局正式发布,将于2024年11月1日正式实施,该技术规范规定了6项单体电池的测试项目,包括标志、过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺。 截至5月6日,SHFE铜价收涨至81270元/吨。 评论 铜价持
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东威科技
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2024-05-07 23:18:20
亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务
【华西计算机】0507 | 亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务 国内行业要闻 ► 实测打工人神器:李开复代言、AI特助「万知」2分钟做20页PPT 零一万物官宣推出一站式 AI 工作平台 ——万知。它可以做会议纪要、周报、写作助手,还可以速读任何文档,帮你做PPT,可谓是为国内打工人量身打造的神级生产力工具。万知可在10秒内完成数十万字超长文档阅读、2分钟内完成PPT图文制作,在PC端进行极速解读中英文专业图表。 (来源: TechWeb) ► 联发科推出“天玑AI先锋计划” 发布天玑
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亚马逊公司
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稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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中国稀土
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覆铜板处于成长和周期共振的十字路口
【华西电子胡杨】覆铜板处于成长和周期共振的十字路口——这个行业,案头研究只能帮你复盘历史的粗线条,当下的投资建议仍需要去线下 去产业 去公司才能把握。 Q1:历史上的涨价博弈如何复盘?价格有多少空间? 1.确定的说一个结论:CCL在铜为代表的材料上涨驱动的涨价,历次传导能力都是很强的,基本没有哪一次是吃亏的,尤其是铜大涨的背景下。但阵营在变、客户在变,涨价的规律也不尽相同。 2.还有几点能分享的:大陆龙头的稼动率,在两岸三地中最饱满健康;在已经初次提价的少数厂商中,下游和下下游的接受情况良好;
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【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪
【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪 上游资源持续上涨,24Q1多家存储厂商业绩亮眼 本周上游资源方面,NAND Flash Wafer价格保持平稳,部分DDR价格上涨。渠道市场方面,现货渠道市场需求平淡,追逐流水变现令市场竞争加剧,本周渠道SSD价格进一步下调,渠道内存价格持平不变。行业市场方面,行业市场节后继续保持观望状态,本周行业SSD和内存价格保持不变。嵌入式市场方面,继一季度手机终端积极备货后,二季度以来终端备货意愿普遍有所降温,本周嵌入式价格持平不变。 多家存储厂商24Q
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【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】
【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】 事件: 1.上海瀚讯中标垣信2022万的项目,最早今年6月份用长征6a在酒泉进行G60卫星发射及部署。 2.文昌4月10日启动#卫星超级工厂建设,同时6月底海南商发具有批量发射能力。商业航天如蓝箭,天兵等的加入将极大降低火箭发射成本。 3.4月19日解放军信息支援部队成立,低轨通信卫星将是未来信息化作战的重要组成部分。 4.5月7日长征六号丙首飞,并顺利将海王星01星等4颗卫星送入预定轨道,未来将部署可回收版本长征六号。 5.5月3日嫦娥六号发射
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优必选交流纪要0507
优必选交流纪要0507 Q:线性关节 目前是在和国内线性关节供应商在合作,是用在大腿上,我们从自研转变为和有实力的供应商合作。目前已经在硬件制造过程中,但很难说今年会用在量产机型上。我们 6 月到位以后看步态算法能不能融合进去。 Q:怎么看线性关节的降本? 我们还是通过客户的需求反推过来。目前是出于研制小批量阶段,我们专注的还是大规模生产以后的降本。就我们来看直线关节没有太多技术壁垒,是制造设备还是依赖进口,一旦设备到位,只要参数适合我们的机器人,做下来问题是不大的。 我们今年的目标是年底交付
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【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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鹏鼎控股
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【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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