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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-04-24 12:39:07
【金盘科技688676】24Q1业绩点评
中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【金盘科技688676】24Q1业绩点评:海外订单兑现高增,数字工厂蓄势待发📈 #订单增速无虞,海外延续高增 业绩情况:24Q1营收13.05亿元(YoY+0.60%),归母净利0.95亿元(YoY+8.57%),扣非归母净利1.01亿元(YoY+36.63%);外销业务收入3.88亿元,占比提升至约30%(23全年约17%)。收入确认及高基数因素是公司单季度业绩增长有所放缓的核心原因。公司整体订单增速无虞,尤其Q1海外订单增速预计50%以上🏻,季
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金盘科技
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op270
2024-04-24 12:38:11
港股互联网的三种"AI组织架构”
港股互联网的三种"AI组织架构” 4月18日,Meta开源大模型LLaMA-3,包括8B和70B两个版本,其中70B版本的性能显著。Llama3的开源,有望进一步提升未来国内公司大模型能力。 一、字节跳动AI产品:以内部AI工厂孵化为主 1、模仿移动互联网时代的APP工厂,打造AI时代的AI工厂:目前比较亮眼的是类GPT产品豆包和AI出海教育Gauth。在搜索、社交、创作、AI聊天、教育等方面,字节AI产品不断创新:国内有剪映、豆包、扣子;在海外上线有AI教育“Gauth”、AI聊天“Cici”
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腾讯控股
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op270
2024-04-24 12:37:26
无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑
【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑 ♞ 丁蜀低空经济产业园是无锡低空经济规划的核心项目,总投资50亿元。定位很高,市委书记亲自站台,并表示前景无比可期,有望打造成全国领先的低空经济示范区。 ▲ 该项目由无锡交通产业集团有限公司联合另外两方主办及投建。 ▲ 无锡交通集团有限公司正是【中设股份】的控股股东。中设的高管顾小军是无锡交通集团有限公司的副总裁。 ♞ 无锡交通集团负责丁蜀低空经济产业园的总体开发与建设。【中设股份】作为交通集团在a股唯一的上市公司,正是其开发建设的主力。 ✪ 【
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中设股份
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2024-04-24 12:36:37
易中天q1总结
易中天q1总结:上游器件紧张,下游客户需求大,产能交付持续扩张中,400g需求超预期的好,800g持续放量中,1.6t节奏很快预计下半年会有订单,整个产业处在高景气向上阶段。 旭创收入增速最快,大家关心的利润水平,有望伴随800g放量以及技术优化持续环比改善,我认为股价调整已经一步到位,后续将伴随行业的趋势继续上行。 新易盛整体表现比较突出,收入端800g的持续放量以及400g持续的高景气有望持续环比向好,同时高成本控制能力,利润率也有望保持高水平,新易盛我认为有望阶段性领涨板块。 天孚通信一季
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天孚通信
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op270
2024-04-24 12:35:23
英伟达管理层:需求依然强劲
英伟达管理层:需求依然强劲 1. 近期投资者较担忧电力供应、市场周期性供应暂停和客户回报率低等问题,英伟达管理层表示能搞定。英伟达认为电力短缺问题并不像投资者担心的那么严重。老黄更关心的是(1)保持和吸引顶尖的AI人才的能力,以及(2)执行其日益复杂且仍然紧张的供应链的能力。 2. 24至25年,英伟达的市场地位和产品重要性将显著提升。在GTC上,NVIDIA并未展示B100或B200产品,而是将HGX(包含35,000个组件的服务器板)视为“英雄产品”。对于下一阶段的Blackwell产品,预
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英伟达公司
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op270
2024-04-24 12:34:49
【弘则FICC 施琪】如何理解海外PMI的波动
【弘则FICC 施琪】如何理解海外PMI的波动 1)4月美国欧洲制造业PMI出现回落波动,市场有担心过去一段时间市场的全球制造业复苏逻辑是不是证伪或者不行了?不是。一是PMI是个类环比数据,它出现单月波动是很正常的,并不代表趋势反转,从领先指标看,后续PMI大方向还是偏改善。二是在复苏前半段出现数据波动是正常的,而且这轮全球大国只有美国最强,所以弱复苏特征下,数据波动也好理解。 2)我们倾向认为未来几个月,市场的主要交易线索,仍然是围绕海外制造业复苏这个线索展开。在这个线索下,商品仍然大方向保持
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贵州茅台
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op270
2024-04-24 12:34:18
智能电网机会解读:
智能电网机会解读: 电网板块中,市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知,且在板块估值中有所体现。而我们认为,配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差,体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。 一、预期差1:投资迫切性(为什么这次和以往或将不同?)。市场认为配网、智能化投资增大的相关政 策已连续多年出台,但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压,反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看,尽管有相关政 策再次出台,但特高压在24-25年投建高峰期背景下,配网、智能化投
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思源电气
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op270
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【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞,无人机载物需求明确有望先行放量
【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞,无人机载物需求明确有望先行放量—【国联军工】 事件:4月24日,琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台,借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力,将海南一批高附加值的农副产品,从海南利用无人机运往广东珠海。 从应用推广来看,无人机货运发展节奏更快,需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出,到27年物流配送实现规模化应用,30年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络
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中信海直
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杭州铜业会议声音
杭州铜业会议声音 #投资机构趋势看涨,此次回调深度多数看75000-76000。商品投资机构仍看好铜价,主要基于铜矿供给再度低于预期,而终端消费有韧性。南美及非洲Q1铜矿产出干扰多,机构将2024年铜矿增量由45-50万吨下修至30万吨左右。Q1国内表需增长接近5%,4月高价引发下游抵抗情绪,表需或出现微幅下降,但由于终端消费有韧性,与会者未下修全年精炼铜消费增速,因此,市场普遍给到2024年缺口10-20万吨。此次价格调整诱因有贵金属回调、3月光伏装机量不佳、铜矿干扰集中被解读为短期利多出尽等
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紫金矿业
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op270
2024-04-24 12:32:21
【沃尔核材】深耕“新材料+新能源”,AI 高速铜缆驱动成长
【沃尔核材】深耕“新材料+新能源”,AI 高速铜缆驱动成长 公司主营电子、电力、电线和新能源四大板块,产品应用于电子、电力、通讯、汽车、轨交、军工及航天航空等领域。1999年热缩全系列产品问世;06年世界最长高温超导电缆通过国家863计划验收;13年收购乐庭电线;23年大功率液冷充电枪实现批量销售。 业绩快速增长:23年实现归母净利润7.1亿元,同增15%;2024Q1实现归母净利润1.9亿元(取中值),同增约85%。 电线系列:包括高速通信线、汽车线等类别产品,主要竞对是美国百通、德国莱尼等国
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沃尔核材
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op270
2024-04-24 12:31:34
光模块板块大涨点评
光模块板块大涨点评 外围环境降息预期抬头,海外科技板块反应明显:美国4月PMI跌破荣枯线,初值为49.9,远低于预期值52及3月前值的51.9,为2023年12月以来的最低水平。服务业PMI初值录得50.9,低于预期值52及3月前值的51.7,创下五个月新低。受此影响降息预期升温,带动海外科技股普遍上涨。 此前光模块板块受到海外市场下跌的抑制影响很大,随着海外科技的反弹压制因素解除。 一季报纷纷落地,印证行业景气度。中际旭创、新易盛一季报收入分别环比增长31.32%/10.12%印证400G、8
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天孚通信
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2024-04-24 00:52:05
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趋势股基本告一段落,高标出了监管工作函。 美股反弹,大家最关心的英伟达两天快修复了十个点,那A股的人工呢?之前跌了是低开高走,现在涨了是否会高开低走?天孚通信减持。 有说美股因为PMI 涨了,降息预期又来了,那黄金是否又要涨回来?好像一般。 短线还是低空外加军工。继续观察充电桩。今天新的机器人前明天是否加强。西部大开发让市场来挑选标的。
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2024-04-23 22:24:11
兰花科创2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】兰花科创2023年年报及2024年一季报点评:业绩低于预期,煤炭产量增量未来可期 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年,公司实现营业收入132.84亿元,同比减少6.16%;归母净利润20.98亿元,同比减少34.93%。2024年一季度,公司实现营业收入22.62亿元,同比减少25.03%;归母净利润1.35亿元,同比减少82.55%。 分析与判断 Ø 2023年四费大幅降低,煤价下滑、成本增加及计提资产减值准备拖累业绩。 2023年,公司四费合计同比减
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兰花科创
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2024-04-23 22:23:37
山西焦化2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】山西焦化2023年年报及2024年一季报点评:焦、化主业亏损,投资收益贡献主要盈利 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年归属于母公司所有者的净利润12.75亿元,同比减少50.61%;营业收入87.49亿元,同比减少27.54%;基本每股收益0.4977元,同比减少50.61%。2024年一季度归属于母公司所有者的净利润6582.48万元,同比减少91.37%;营业收入18.21亿元,同比减少26.18%。 分析与判断 Ø 23Q4出现亏损。 据年报,23
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山西焦化
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2024-04-23 22:22:16
胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 价:价格策略分化,整体保
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甘李药业
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【金盘科技688676】24Q1业绩点评
中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【金盘科技688676】24Q1业绩点评:海外订单兑现高增,数字工厂蓄势待发📈 #订单增速无虞,海外延续高增 业绩情况:24Q1营收13.05亿元(YoY+0.60%),归母净利0.95亿元(YoY+8.57%),扣非归母净利1.01亿元(YoY+36.63%);外销业务收入3.88亿元,占比提升至约30%(23全年约17%)。收入确认及高基数因素是公司单季度业绩增长有所放缓的核心原因。公司整体订单增速无虞,尤其Q1海外订单增速预计50%以上🏻,季
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港股互联网的三种"AI组织架构”
港股互联网的三种"AI组织架构” 4月18日,Meta开源大模型LLaMA-3,包括8B和70B两个版本,其中70B版本的性能显著。Llama3的开源,有望进一步提升未来国内公司大模型能力。 一、字节跳动AI产品:以内部AI工厂孵化为主 1、模仿移动互联网时代的APP工厂,打造AI时代的AI工厂:目前比较亮眼的是类GPT产品豆包和AI出海教育Gauth。在搜索、社交、创作、AI聊天、教育等方面,字节AI产品不断创新:国内有剪映、豆包、扣子;在海外上线有AI教育“Gauth”、AI聊天“Cici”
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无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑
【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑 ♞ 丁蜀低空经济产业园是无锡低空经济规划的核心项目,总投资50亿元。定位很高,市委书记亲自站台,并表示前景无比可期,有望打造成全国领先的低空经济示范区。 ▲ 该项目由无锡交通产业集团有限公司联合另外两方主办及投建。 ▲ 无锡交通集团有限公司正是【中设股份】的控股股东。中设的高管顾小军是无锡交通集团有限公司的副总裁。 ♞ 无锡交通集团负责丁蜀低空经济产业园的总体开发与建设。【中设股份】作为交通集团在a股唯一的上市公司,正是其开发建设的主力。 ✪ 【
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中设股份
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易中天q1总结
易中天q1总结:上游器件紧张,下游客户需求大,产能交付持续扩张中,400g需求超预期的好,800g持续放量中,1.6t节奏很快预计下半年会有订单,整个产业处在高景气向上阶段。 旭创收入增速最快,大家关心的利润水平,有望伴随800g放量以及技术优化持续环比改善,我认为股价调整已经一步到位,后续将伴随行业的趋势继续上行。 新易盛整体表现比较突出,收入端800g的持续放量以及400g持续的高景气有望持续环比向好,同时高成本控制能力,利润率也有望保持高水平,新易盛我认为有望阶段性领涨板块。 天孚通信一季
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天孚通信
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英伟达管理层:需求依然强劲
英伟达管理层:需求依然强劲 1. 近期投资者较担忧电力供应、市场周期性供应暂停和客户回报率低等问题,英伟达管理层表示能搞定。英伟达认为电力短缺问题并不像投资者担心的那么严重。老黄更关心的是(1)保持和吸引顶尖的AI人才的能力,以及(2)执行其日益复杂且仍然紧张的供应链的能力。 2. 24至25年,英伟达的市场地位和产品重要性将显著提升。在GTC上,NVIDIA并未展示B100或B200产品,而是将HGX(包含35,000个组件的服务器板)视为“英雄产品”。对于下一阶段的Blackwell产品,预
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【弘则FICC 施琪】如何理解海外PMI的波动
【弘则FICC 施琪】如何理解海外PMI的波动 1)4月美国欧洲制造业PMI出现回落波动,市场有担心过去一段时间市场的全球制造业复苏逻辑是不是证伪或者不行了?不是。一是PMI是个类环比数据,它出现单月波动是很正常的,并不代表趋势反转,从领先指标看,后续PMI大方向还是偏改善。二是在复苏前半段出现数据波动是正常的,而且这轮全球大国只有美国最强,所以弱复苏特征下,数据波动也好理解。 2)我们倾向认为未来几个月,市场的主要交易线索,仍然是围绕海外制造业复苏这个线索展开。在这个线索下,商品仍然大方向保持
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贵州茅台
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智能电网机会解读:
智能电网机会解读: 电网板块中,市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知,且在板块估值中有所体现。而我们认为,配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差,体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。 一、预期差1:投资迫切性(为什么这次和以往或将不同?)。市场认为配网、智能化投资增大的相关政 策已连续多年出台,但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压,反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看,尽管有相关政 策再次出台,但特高压在24-25年投建高峰期背景下,配网、智能化投
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思源电气
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【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞,无人机载物需求明确有望先行放量
【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞,无人机载物需求明确有望先行放量—【国联军工】 事件:4月24日,琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台,借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力,将海南一批高附加值的农副产品,从海南利用无人机运往广东珠海。 从应用推广来看,无人机货运发展节奏更快,需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出,到27年物流配送实现规模化应用,30年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络
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中信海直
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杭州铜业会议声音
杭州铜业会议声音 #投资机构趋势看涨,此次回调深度多数看75000-76000。商品投资机构仍看好铜价,主要基于铜矿供给再度低于预期,而终端消费有韧性。南美及非洲Q1铜矿产出干扰多,机构将2024年铜矿增量由45-50万吨下修至30万吨左右。Q1国内表需增长接近5%,4月高价引发下游抵抗情绪,表需或出现微幅下降,但由于终端消费有韧性,与会者未下修全年精炼铜消费增速,因此,市场普遍给到2024年缺口10-20万吨。此次价格调整诱因有贵金属回调、3月光伏装机量不佳、铜矿干扰集中被解读为短期利多出尽等
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紫金矿业
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【沃尔核材】深耕“新材料+新能源”,AI 高速铜缆驱动成长
【沃尔核材】深耕“新材料+新能源”,AI 高速铜缆驱动成长 公司主营电子、电力、电线和新能源四大板块,产品应用于电子、电力、通讯、汽车、轨交、军工及航天航空等领域。1999年热缩全系列产品问世;06年世界最长高温超导电缆通过国家863计划验收;13年收购乐庭电线;23年大功率液冷充电枪实现批量销售。 业绩快速增长:23年实现归母净利润7.1亿元,同增15%;2024Q1实现归母净利润1.9亿元(取中值),同增约85%。 电线系列:包括高速通信线、汽车线等类别产品,主要竞对是美国百通、德国莱尼等国
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沃尔核材
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光模块板块大涨点评
光模块板块大涨点评 外围环境降息预期抬头,海外科技板块反应明显:美国4月PMI跌破荣枯线,初值为49.9,远低于预期值52及3月前值的51.9,为2023年12月以来的最低水平。服务业PMI初值录得50.9,低于预期值52及3月前值的51.7,创下五个月新低。受此影响降息预期升温,带动海外科技股普遍上涨。 此前光模块板块受到海外市场下跌的抑制影响很大,随着海外科技的反弹压制因素解除。 一季报纷纷落地,印证行业景气度。中际旭创、新易盛一季报收入分别环比增长31.32%/10.12%印证400G、8
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趋势股基本告一段落,高标出了监管工作函。 美股反弹,大家最关心的英伟达两天快修复了十个点,那A股的人工呢?之前跌了是低开高走,现在涨了是否会高开低走?天孚通信减持。 有说美股因为PMI 涨了,降息预期又来了,那黄金是否又要涨回来?好像一般。 短线还是低空外加军工。继续观察充电桩。今天新的机器人前明天是否加强。西部大开发让市场来挑选标的。
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兰花科创2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】兰花科创2023年年报及2024年一季报点评:业绩低于预期,煤炭产量增量未来可期 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年,公司实现营业收入132.84亿元,同比减少6.16%;归母净利润20.98亿元,同比减少34.93%。2024年一季度,公司实现营业收入22.62亿元,同比减少25.03%;归母净利润1.35亿元,同比减少82.55%。 分析与判断 Ø 2023年四费大幅降低,煤价下滑、成本增加及计提资产减值准备拖累业绩。 2023年,公司四费合计同比减
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兰花科创
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山西焦化2023年年报及2024年一季报点评
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山西焦化
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胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 价:价格策略分化,整体保
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甘李药业
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港股互联网的三种"AI组织架构”
港股互联网的三种"AI组织架构” 4月18日,Meta开源大模型LLaMA-3,包括8B和70B两个版本,其中70B版本的性能显著。Llama3的开源,有望进一步提升未来国内公司大模型能力。 一、字节跳动AI产品:以内部AI工厂孵化为主 1、模仿移动互联网时代的APP工厂,打造AI时代的AI工厂:目前比较亮眼的是类GPT产品豆包和AI出海教育Gauth。在搜索、社交、创作、AI聊天、教育等方面,字节AI产品不断创新:国内有剪映、豆包、扣子;在海外上线有AI教育“Gauth”、AI聊天“Cici”
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腾讯控股
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2024-04-24 12:37:26
无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑
【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑 ♞ 丁蜀低空经济产业园是无锡低空经济规划的核心项目,总投资50亿元。定位很高,市委书记亲自站台,并表示前景无比可期,有望打造成全国领先的低空经济示范区。 ▲ 该项目由无锡交通产业集团有限公司联合另外两方主办及投建。 ▲ 无锡交通集团有限公司正是【中设股份】的控股股东。中设的高管顾小军是无锡交通集团有限公司的副总裁。 ♞ 无锡交通集团负责丁蜀低空经济产业园的总体开发与建设。【中设股份】作为交通集团在a股唯一的上市公司,正是其开发建设的主力。 ✪ 【
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中设股份
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易中天q1总结
易中天q1总结:上游器件紧张,下游客户需求大,产能交付持续扩张中,400g需求超预期的好,800g持续放量中,1.6t节奏很快预计下半年会有订单,整个产业处在高景气向上阶段。 旭创收入增速最快,大家关心的利润水平,有望伴随800g放量以及技术优化持续环比改善,我认为股价调整已经一步到位,后续将伴随行业的趋势继续上行。 新易盛整体表现比较突出,收入端800g的持续放量以及400g持续的高景气有望持续环比向好,同时高成本控制能力,利润率也有望保持高水平,新易盛我认为有望阶段性领涨板块。 天孚通信一季
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天孚通信
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英伟达管理层:需求依然强劲
英伟达管理层:需求依然强劲 1. 近期投资者较担忧电力供应、市场周期性供应暂停和客户回报率低等问题,英伟达管理层表示能搞定。英伟达认为电力短缺问题并不像投资者担心的那么严重。老黄更关心的是(1)保持和吸引顶尖的AI人才的能力,以及(2)执行其日益复杂且仍然紧张的供应链的能力。 2. 24至25年,英伟达的市场地位和产品重要性将显著提升。在GTC上,NVIDIA并未展示B100或B200产品,而是将HGX(包含35,000个组件的服务器板)视为“英雄产品”。对于下一阶段的Blackwell产品,预
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英伟达公司
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【弘则FICC 施琪】如何理解海外PMI的波动
【弘则FICC 施琪】如何理解海外PMI的波动 1)4月美国欧洲制造业PMI出现回落波动,市场有担心过去一段时间市场的全球制造业复苏逻辑是不是证伪或者不行了?不是。一是PMI是个类环比数据,它出现单月波动是很正常的,并不代表趋势反转,从领先指标看,后续PMI大方向还是偏改善。二是在复苏前半段出现数据波动是正常的,而且这轮全球大国只有美国最强,所以弱复苏特征下,数据波动也好理解。 2)我们倾向认为未来几个月,市场的主要交易线索,仍然是围绕海外制造业复苏这个线索展开。在这个线索下,商品仍然大方向保持
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贵州茅台
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智能电网机会解读:
智能电网机会解读: 电网板块中,市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知,且在板块估值中有所体现。而我们认为,配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差,体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。 一、预期差1:投资迫切性(为什么这次和以往或将不同?)。市场认为配网、智能化投资增大的相关政 策已连续多年出台,但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压,反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看,尽管有相关政 策再次出台,但特高压在24-25年投建高峰期背景下,配网、智能化投
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思源电气
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【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞,无人机载物需求明确有望先行放量
【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞,无人机载物需求明确有望先行放量—【国联军工】 事件:4月24日,琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台,借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力,将海南一批高附加值的农副产品,从海南利用无人机运往广东珠海。 从应用推广来看,无人机货运发展节奏更快,需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出,到27年物流配送实现规模化应用,30年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络
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中信海直
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杭州铜业会议声音
杭州铜业会议声音 #投资机构趋势看涨,此次回调深度多数看75000-76000。商品投资机构仍看好铜价,主要基于铜矿供给再度低于预期,而终端消费有韧性。南美及非洲Q1铜矿产出干扰多,机构将2024年铜矿增量由45-50万吨下修至30万吨左右。Q1国内表需增长接近5%,4月高价引发下游抵抗情绪,表需或出现微幅下降,但由于终端消费有韧性,与会者未下修全年精炼铜消费增速,因此,市场普遍给到2024年缺口10-20万吨。此次价格调整诱因有贵金属回调、3月光伏装机量不佳、铜矿干扰集中被解读为短期利多出尽等
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紫金矿业
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【沃尔核材】深耕“新材料+新能源”,AI 高速铜缆驱动成长
【沃尔核材】深耕“新材料+新能源”,AI 高速铜缆驱动成长 公司主营电子、电力、电线和新能源四大板块,产品应用于电子、电力、通讯、汽车、轨交、军工及航天航空等领域。1999年热缩全系列产品问世;06年世界最长高温超导电缆通过国家863计划验收;13年收购乐庭电线;23年大功率液冷充电枪实现批量销售。 业绩快速增长:23年实现归母净利润7.1亿元,同增15%;2024Q1实现归母净利润1.9亿元(取中值),同增约85%。 电线系列:包括高速通信线、汽车线等类别产品,主要竞对是美国百通、德国莱尼等国
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沃尔核材
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光模块板块大涨点评
光模块板块大涨点评 外围环境降息预期抬头,海外科技板块反应明显:美国4月PMI跌破荣枯线,初值为49.9,远低于预期值52及3月前值的51.9,为2023年12月以来的最低水平。服务业PMI初值录得50.9,低于预期值52及3月前值的51.7,创下五个月新低。受此影响降息预期升温,带动海外科技股普遍上涨。 此前光模块板块受到海外市场下跌的抑制影响很大,随着海外科技的反弹压制因素解除。 一季报纷纷落地,印证行业景气度。中际旭创、新易盛一季报收入分别环比增长31.32%/10.12%印证400G、8
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天孚通信
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趋势股基本告一段落,高标出了监管工作函。 美股反弹,大家最关心的英伟达两天快修复了十个点,那A股的人工呢?之前跌了是低开高走,现在涨了是否会高开低走?天孚通信减持。 有说美股因为PMI 涨了,降息预期又来了,那黄金是否又要涨回来?好像一般。 短线还是低空外加军工。继续观察充电桩。今天新的机器人前明天是否加强。西部大开发让市场来挑选标的。
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2024-04-23 22:24:11
兰花科创2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】兰花科创2023年年报及2024年一季报点评:业绩低于预期,煤炭产量增量未来可期 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年,公司实现营业收入132.84亿元,同比减少6.16%;归母净利润20.98亿元,同比减少34.93%。2024年一季度,公司实现营业收入22.62亿元,同比减少25.03%;归母净利润1.35亿元,同比减少82.55%。 分析与判断 Ø 2023年四费大幅降低,煤价下滑、成本增加及计提资产减值准备拖累业绩。 2023年,公司四费合计同比减
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兰花科创
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山西焦化2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】山西焦化2023年年报及2024年一季报点评:焦、化主业亏损,投资收益贡献主要盈利 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年归属于母公司所有者的净利润12.75亿元,同比减少50.61%;营业收入87.49亿元,同比减少27.54%;基本每股收益0.4977元,同比减少50.61%。2024年一季度归属于母公司所有者的净利润6582.48万元,同比减少91.37%;营业收入18.21亿元,同比减少26.18%。 分析与判断 Ø 23Q4出现亏损。 据年报,23
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山西焦化
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胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 价:价格策略分化,整体保
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甘李药业
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2024-04-24 12:39:07
【金盘科技688676】24Q1业绩点评
中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【金盘科技688676】24Q1业绩点评:海外订单兑现高增,数字工厂蓄势待发📈 #订单增速无虞,海外延续高增 业绩情况:24Q1营收13.05亿元(YoY+0.60%),归母净利0.95亿元(YoY+8.57%),扣非归母净利1.01亿元(YoY+36.63%);外销业务收入3.88亿元,占比提升至约30%(23全年约17%)。收入确认及高基数因素是公司单季度业绩增长有所放缓的核心原因。公司整体订单增速无虞,尤其Q1海外订单增速预计50%以上🏻,季
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金盘科技
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港股互联网的三种"AI组织架构”
港股互联网的三种"AI组织架构” 4月18日,Meta开源大模型LLaMA-3,包括8B和70B两个版本,其中70B版本的性能显著。Llama3的开源,有望进一步提升未来国内公司大模型能力。 一、字节跳动AI产品:以内部AI工厂孵化为主 1、模仿移动互联网时代的APP工厂,打造AI时代的AI工厂:目前比较亮眼的是类GPT产品豆包和AI出海教育Gauth。在搜索、社交、创作、AI聊天、教育等方面,字节AI产品不断创新:国内有剪映、豆包、扣子;在海外上线有AI教育“Gauth”、AI聊天“Cici”
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无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑
【中设股份】无锡低空经济建设核心标的巨大补涨逻辑 ♞ 丁蜀低空经济产业园是无锡低空经济规划的核心项目,总投资50亿元。定位很高,市委书记亲自站台,并表示前景无比可期,有望打造成全国领先的低空经济示范区。 ▲ 该项目由无锡交通产业集团有限公司联合另外两方主办及投建。 ▲ 无锡交通集团有限公司正是【中设股份】的控股股东。中设的高管顾小军是无锡交通集团有限公司的副总裁。 ♞ 无锡交通集团负责丁蜀低空经济产业园的总体开发与建设。【中设股份】作为交通集团在a股唯一的上市公司,正是其开发建设的主力。 ✪ 【
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易中天q1总结
易中天q1总结:上游器件紧张,下游客户需求大,产能交付持续扩张中,400g需求超预期的好,800g持续放量中,1.6t节奏很快预计下半年会有订单,整个产业处在高景气向上阶段。 旭创收入增速最快,大家关心的利润水平,有望伴随800g放量以及技术优化持续环比改善,我认为股价调整已经一步到位,后续将伴随行业的趋势继续上行。 新易盛整体表现比较突出,收入端800g的持续放量以及400g持续的高景气有望持续环比向好,同时高成本控制能力,利润率也有望保持高水平,新易盛我认为有望阶段性领涨板块。 天孚通信一季
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天孚通信
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英伟达管理层:需求依然强劲
英伟达管理层:需求依然强劲 1. 近期投资者较担忧电力供应、市场周期性供应暂停和客户回报率低等问题,英伟达管理层表示能搞定。英伟达认为电力短缺问题并不像投资者担心的那么严重。老黄更关心的是(1)保持和吸引顶尖的AI人才的能力,以及(2)执行其日益复杂且仍然紧张的供应链的能力。 2. 24至25年,英伟达的市场地位和产品重要性将显著提升。在GTC上,NVIDIA并未展示B100或B200产品,而是将HGX(包含35,000个组件的服务器板)视为“英雄产品”。对于下一阶段的Blackwell产品,预
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英伟达公司
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【弘则FICC 施琪】如何理解海外PMI的波动
【弘则FICC 施琪】如何理解海外PMI的波动 1)4月美国欧洲制造业PMI出现回落波动,市场有担心过去一段时间市场的全球制造业复苏逻辑是不是证伪或者不行了?不是。一是PMI是个类环比数据,它出现单月波动是很正常的,并不代表趋势反转,从领先指标看,后续PMI大方向还是偏改善。二是在复苏前半段出现数据波动是正常的,而且这轮全球大国只有美国最强,所以弱复苏特征下,数据波动也好理解。 2)我们倾向认为未来几个月,市场的主要交易线索,仍然是围绕海外制造业复苏这个线索展开。在这个线索下,商品仍然大方向保持
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智能电网机会解读:
智能电网机会解读: 电网板块中,市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知,且在板块估值中有所体现。而我们认为,配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差,体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。 一、预期差1:投资迫切性(为什么这次和以往或将不同?)。市场认为配网、智能化投资增大的相关政 策已连续多年出台,但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压,反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看,尽管有相关政 策再次出台,但特高压在24-25年投建高峰期背景下,配网、智能化投
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思源电气
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【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞,无人机载物需求明确有望先行放量
【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞,无人机载物需求明确有望先行放量—【国联军工】 事件:4月24日,琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台,借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力,将海南一批高附加值的农副产品,从海南利用无人机运往广东珠海。 从应用推广来看,无人机货运发展节奏更快,需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出,到27年物流配送实现规模化应用,30年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络
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中信海直
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杭州铜业会议声音
杭州铜业会议声音 #投资机构趋势看涨,此次回调深度多数看75000-76000。商品投资机构仍看好铜价,主要基于铜矿供给再度低于预期,而终端消费有韧性。南美及非洲Q1铜矿产出干扰多,机构将2024年铜矿增量由45-50万吨下修至30万吨左右。Q1国内表需增长接近5%,4月高价引发下游抵抗情绪,表需或出现微幅下降,但由于终端消费有韧性,与会者未下修全年精炼铜消费增速,因此,市场普遍给到2024年缺口10-20万吨。此次价格调整诱因有贵金属回调、3月光伏装机量不佳、铜矿干扰集中被解读为短期利多出尽等
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【沃尔核材】深耕“新材料+新能源”,AI 高速铜缆驱动成长
【沃尔核材】深耕“新材料+新能源”,AI 高速铜缆驱动成长 公司主营电子、电力、电线和新能源四大板块,产品应用于电子、电力、通讯、汽车、轨交、军工及航天航空等领域。1999年热缩全系列产品问世;06年世界最长高温超导电缆通过国家863计划验收;13年收购乐庭电线;23年大功率液冷充电枪实现批量销售。 业绩快速增长:23年实现归母净利润7.1亿元,同增15%;2024Q1实现归母净利润1.9亿元(取中值),同增约85%。 电线系列:包括高速通信线、汽车线等类别产品,主要竞对是美国百通、德国莱尼等国
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沃尔核材
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光模块板块大涨点评
光模块板块大涨点评 外围环境降息预期抬头,海外科技板块反应明显:美国4月PMI跌破荣枯线,初值为49.9,远低于预期值52及3月前值的51.9,为2023年12月以来的最低水平。服务业PMI初值录得50.9,低于预期值52及3月前值的51.7,创下五个月新低。受此影响降息预期升温,带动海外科技股普遍上涨。 此前光模块板块受到海外市场下跌的抑制影响很大,随着海外科技的反弹压制因素解除。 一季报纷纷落地,印证行业景气度。中际旭创、新易盛一季报收入分别环比增长31.32%/10.12%印证400G、8
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趋势股基本告一段落,高标出了监管工作函。 美股反弹,大家最关心的英伟达两天快修复了十个点,那A股的人工呢?之前跌了是低开高走,现在涨了是否会高开低走?天孚通信减持。 有说美股因为PMI 涨了,降息预期又来了,那黄金是否又要涨回来?好像一般。 短线还是低空外加军工。继续观察充电桩。今天新的机器人前明天是否加强。西部大开发让市场来挑选标的。
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兰花科创2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】兰花科创2023年年报及2024年一季报点评:业绩低于预期,煤炭产量增量未来可期 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年,公司实现营业收入132.84亿元,同比减少6.16%;归母净利润20.98亿元,同比减少34.93%。2024年一季度,公司实现营业收入22.62亿元,同比减少25.03%;归母净利润1.35亿元,同比减少82.55%。 分析与判断 Ø 2023年四费大幅降低,煤价下滑、成本增加及计提资产减值准备拖累业绩。 2023年,公司四费合计同比减
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兰花科创
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山西焦化2023年年报及2024年一季报点评
【民生能源】山西焦化2023年年报及2024年一季报点评:焦、化主业亏损,投资收益贡献主要盈利 4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年归属于母公司所有者的净利润12.75亿元,同比减少50.61%;营业收入87.49亿元,同比减少27.54%;基本每股收益0.4977元,同比减少50.61%。2024年一季度归属于母公司所有者的净利润6582.48万元,同比减少91.37%;营业收入18.21亿元,同比减少26.18%。 分析与判断 Ø 23Q4出现亏损。 据年报,23
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胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 价:价格策略分化,整体保
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