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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-04-18 21:55:46
华金电子孙远峰团队-持续推荐鼎龙股份
【华金电子孙远峰团队-持续推荐鼎龙股份】半导体材料进展顺利,业绩增长动能强劲 ►半导体材料业务占比超30%以上,耗材业务转为盈利导向 2023年度,公司半导体板块业务(含半导体材料业务、集成电路芯片设计和应用业务)实现营业收入8.57亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),同比增长18.82%,占总营收比重达到32.12%。公司打印复印通用耗材板块(不含打印耗材芯片)实现产品销售收入17.86亿元,同比下降8.08%(如剔除珠海天硌出表因素影响,公司耗材业务产品销售收入较上年同期下降4%),下降
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鼎龙股份
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op270
2024-04-18 21:54:13
台积电2024年第一季度
Q: 台积电2024年第一季度各业务平台的表现如何? A: 台积电在2024年第一季度的业绩表现呈现出业务平台间的差异性: 手机业务平台:受iPhone出货量放缓的影响,该季度台积电手机相关的收入为71.6亿美元。与前一季相比,手机收入环比下降了5%,表明短期内智能手机市场需求有所减弱。尽管如此,手机业务仍占台积电总收入的38%,显示其在公司整体营收中的重要地位。 HPC(High-Performance Computing,高性能计算)业务平台:HPC业务在2024年第一季度表现出色,收入达到
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台湾积体电路制造公司
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op270
2024-04-18 12:49:04
万丰
小作文未知来源谨慎 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班牙零售店都会卖钻石飞车 各种说法汇总。。 ①苏州大会 ②大众合作 ③新机亮相 航展 ④钻石突破海外订单 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班牙零售店都会卖钻石飞车 各种说法汇总。。 ①苏州大会 ②大众合作 ③新机亮相 航展 ④钻石突破海外订单 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班牙零售店都会卖钻石飞车 各种说法汇总。。 ①苏州大会 ②大众合作 ③新机亮相 航展 ④钻石突破海外订单 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班
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万丰奥威
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op270
2024-04-18 12:45:09
索辰科技
索辰科技,4.18(周四)大额解禁(占总股本27%),若挖坑,大机会。 即使不挖坑,本月也已超跌。 —————— 核心:低估值、高增速、高壁垒、高毛利率 催化:并购扩张、拓展民用市场 收入CAGR约40%,可比公司对应PS 20x,目标市值100亿+,目前46亿(账上现金20亿+) CAE工业仿真软件,标准化、工具型软件,主要应用于单次试错成本高的行业,如飞机、汽车制造等,是物理、数学、计算机科学、工程实践的结合,壁垒高。 研发背景深厚,仿真软件产品近三年保持95%以上高毛利。创始人曾任职全球知
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索辰科技
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op270
2024-04-18 12:44:07
【华泰军工】#重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势 ❗人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023中央经济工作会
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万丰奥威
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op270
2024-04-18 12:43:27
农机/自动驾驶表现亮眼,Q1业绩维持快速增长
【华测导航】农机/自动驾驶表现亮眼,Q1业绩维持快速增长 23年营收26.78亿元,+19.77%,归母净利润4.49亿元,+24.32%,扣非后归母净利润3.72亿元,+31.05%,毛利率57.77%,+1.13pct。Q4营收8.53亿元,+8.40%,归母净利润1.66亿元,+18.36%,扣非后归母净利润1.2亿元,-3%。 分业务:资源与公共事业11.27亿元、+41.29%,毛利率57.26%、-0.57pct;建筑与基建9.66亿元、+5.29%,毛利率64.57%、+2.82p
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华测导航
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op270
2024-04-18 12:41:39
安达维尔一季报预报及大涨点评
安达维尔一季报预报及大涨点评:主业随型号放量稳定增长,eVTOL抗坠毁座椅及C919客舱设备增添新动能【财通机械军工佘炜超团队】 #事件:2024Q1公司归母净利润预计500–600万,同比增长681.13%-837.35%,扣非净利润488–588万,+744.58%-917.65%。 #点评:1. 主业向好:公司2024年一季度增速主要原因为直升机抗坠毁座椅、陕飞客舱交付较好,且受到北京地税退税补助。往年公司主要营收和利润集中在H2,2023年年报预期2024年销售目标约为9-10亿,同比2
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安达维尔
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op270
2024-04-18 12:40:26
曙光数创:23年收入持续增长,浸没+冷板双轮驱动
【浙商通信张建民】曙光数创:23年收入持续增长,浸没+冷板双轮驱动 #收入增长26%,#产品结构影响短期利润 23年公司实现营收6.50亿元,YOY +25.63%;归母净利润1.04亿元,YOY -10.63%;毛利率31.37%,同比-8.61pct,主要系产品收入结构变化影响;研发费用6825万元,YOY +14.19%,研发费用率10.50%,坚持高研发投入。 #浸没+冷板齐头并进,#冷板增长超4倍 分产品看,公司浸没液冷产品/冷板液冷产品/模块化数据中心产品营收分别为3.8/1.9/0
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曙光数创
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op270
2024-04-18 12:39:29
关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。 ⭕ eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接推动上游非晶合金需求的增长。 ⭕ eVTOL的发展带动碳纤维复合材
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光威复材
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op270
2024-04-18 12:38:36
武进不锈
【建投金属】武进不锈 1、石化、电力设备更新改造高度收益。公司的重点下游为石化领域,主要集中在炼化、精细化工等,与开采环节相关度较低,高度受益于石化设备国产化率提高+石化设备更新改造。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中将石化行业列为了设备更新改造的重点行业,浙江省更提出了“开展石化化工行业老旧装置淘汰退出和更新改造,到2027年力争实现老旧生产装置更新70%以上。”的明确要求。公司的石化用用管在这轮设备更新中有望高度收益。另外,电力设备用管中的火电锅炉管、核电工艺管道需求都处于旺盛
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武进不锈
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op270
2024-04-18 12:37:55
为什么我们此前多轮周观点提示织造及把新澳列为4月金股
【天风轻纺】为什么我们此前多轮周观点提示织造及把新澳列为4月金股 ■我们关注到今年以来特别是三四月以来,核心织造与品牌景气度显著体现差异; ■其中织造订单饱满、预期乐观,全年增长双位数以上确定性高(伟星股份年报指引24收入+15%;新澳股份业绩会确认供不应求,交期已延至80天;申洲国际指引显著快于客户;华利集团明确24订单展望乐观); ■核心逻辑还为格局变化下份额提升、国产替代下顺势突围、海外布局服务全球品牌,在去库大周期下展现出alpha能力。 ■此外,板块估值及分红具备吸引力,建议积极关注。
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伟星股份
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op270
2024-04-18 12:37:00
【安达维尔】航空抗坠毁座椅龙头,低空飞行安全重要保障
【安达维尔】航空抗坠毁座椅龙头,低空飞行安全重要保障 推荐逻辑: 1. 公司深耕航空抗坠毁座椅领域,配套国内主流直升机及通航旋翼机型,业绩稳健 2. eVTOL是全新的飞行器类别,根据EASA及FAA的适航安全性要求,或使用抗坠撞结构和整机降落伞两种方案达到安全性目标。我国适航审定规范CCAR-27部中同样对飞行器缓震设计提出要求,在不断扩大的应用范围的背景下,抗坠毁座椅或称为eVTOL标配,打开公司成长空间 一季报亮眼,全年业绩稳健 公司4.17号发布一季度业绩预告,一季度盈利500-600万
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安达维尔
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2024-04-18 12:36:13
仕佳光子:多因素影响23年业绩,1Q24扭亏且营收恢复增长
仕佳光子:多因素影响23年业绩,1Q24扭亏且营收恢复增长【天风通信】 多因素影响23年业绩 公司发布23年年报及24年一季报,23年公司实现营业收入7.55亿元,同比减少16%,归母净利润为亏损4755万元,22年同期为盈利6428万元。公司亏损的主要原因有:营业收入同比减少,部分产品降价导致毛利率下降,光芯片及器件产品毛利率同比下降15个百分点;研发费用同比增加,其中材料费用同比大幅增加1344万元;对相关资产计提减值准备,约2728万元。 1Q24扭亏且营收恢复增长 1季度经营恢复,24年
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仕佳光子
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op270
2024-04-17 22:17:07
【工程机械】板块大涨
浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】板块大涨🚀,柳工涨停🚀,国内需求预期边际改善,海外需求有望超预期,持续推荐行业各细分市场龙头! 1、工程机械行业复苏三部曲:更新周期启动、内需改善、出口持续提升市占率 2、柳工一季报业绩预告超预期,预计同比大增45%~70%;2023年中联重科业绩同比高增52%,安徽合力业绩同比高增41%。 3、挖掘机:3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.3%,其中国内15188台,同比增长9.3%;出口9792台,同比下降16.2%。我们认为工程机械行业相对低迷
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杭叉集团
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华金电子孙远峰团队-持续推荐鼎龙股份
【华金电子孙远峰团队-持续推荐鼎龙股份】半导体材料进展顺利,业绩增长动能强劲 ►半导体材料业务占比超30%以上,耗材业务转为盈利导向 2023年度,公司半导体板块业务(含半导体材料业务、集成电路芯片设计和应用业务)实现营业收入8.57亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),同比增长18.82%,占总营收比重达到32.12%。公司打印复印通用耗材板块(不含打印耗材芯片)实现产品销售收入17.86亿元,同比下降8.08%(如剔除珠海天硌出表因素影响,公司耗材业务产品销售收入较上年同期下降4%),下降
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鼎龙股份
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2024-04-18 21:54:13
台积电2024年第一季度
Q: 台积电2024年第一季度各业务平台的表现如何? A: 台积电在2024年第一季度的业绩表现呈现出业务平台间的差异性: 手机业务平台:受iPhone出货量放缓的影响,该季度台积电手机相关的收入为71.6亿美元。与前一季相比,手机收入环比下降了5%,表明短期内智能手机市场需求有所减弱。尽管如此,手机业务仍占台积电总收入的38%,显示其在公司整体营收中的重要地位。 HPC(High-Performance Computing,高性能计算)业务平台:HPC业务在2024年第一季度表现出色,收入达到
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台湾积体电路制造公司
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万丰
小作文未知来源谨慎 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班牙零售店都会卖钻石飞车 各种说法汇总。。 ①苏州大会 ②大众合作 ③新机亮相 航展 ④钻石突破海外订单 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班牙零售店都会卖钻石飞车 各种说法汇总。。 ①苏州大会 ②大众合作 ③新机亮相 航展 ④钻石突破海外订单 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班牙零售店都会卖钻石飞车 各种说法汇总。。 ①苏州大会 ②大众合作 ③新机亮相 航展 ④钻石突破海外订单 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班
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2024-04-18 12:45:09
索辰科技
索辰科技,4.18(周四)大额解禁(占总股本27%),若挖坑,大机会。 即使不挖坑,本月也已超跌。 —————— 核心:低估值、高增速、高壁垒、高毛利率 催化:并购扩张、拓展民用市场 收入CAGR约40%,可比公司对应PS 20x,目标市值100亿+,目前46亿(账上现金20亿+) CAE工业仿真软件,标准化、工具型软件,主要应用于单次试错成本高的行业,如飞机、汽车制造等,是物理、数学、计算机科学、工程实践的结合,壁垒高。 研发背景深厚,仿真软件产品近三年保持95%以上高毛利。创始人曾任职全球知
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【华泰军工】#重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势 ❗人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023中央经济工作会
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农机/自动驾驶表现亮眼,Q1业绩维持快速增长
【华测导航】农机/自动驾驶表现亮眼,Q1业绩维持快速增长 23年营收26.78亿元,+19.77%,归母净利润4.49亿元,+24.32%,扣非后归母净利润3.72亿元,+31.05%,毛利率57.77%,+1.13pct。Q4营收8.53亿元,+8.40%,归母净利润1.66亿元,+18.36%,扣非后归母净利润1.2亿元,-3%。 分业务:资源与公共事业11.27亿元、+41.29%,毛利率57.26%、-0.57pct;建筑与基建9.66亿元、+5.29%,毛利率64.57%、+2.82p
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安达维尔一季报预报及大涨点评
安达维尔一季报预报及大涨点评:主业随型号放量稳定增长,eVTOL抗坠毁座椅及C919客舱设备增添新动能【财通机械军工佘炜超团队】 #事件:2024Q1公司归母净利润预计500–600万,同比增长681.13%-837.35%,扣非净利润488–588万,+744.58%-917.65%。 #点评:1. 主业向好:公司2024年一季度增速主要原因为直升机抗坠毁座椅、陕飞客舱交付较好,且受到北京地税退税补助。往年公司主要营收和利润集中在H2,2023年年报预期2024年销售目标约为9-10亿,同比2
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曙光数创:23年收入持续增长,浸没+冷板双轮驱动
【浙商通信张建民】曙光数创:23年收入持续增长,浸没+冷板双轮驱动 #收入增长26%,#产品结构影响短期利润 23年公司实现营收6.50亿元,YOY +25.63%;归母净利润1.04亿元,YOY -10.63%;毛利率31.37%,同比-8.61pct,主要系产品收入结构变化影响;研发费用6825万元,YOY +14.19%,研发费用率10.50%,坚持高研发投入。 #浸没+冷板齐头并进,#冷板增长超4倍 分产品看,公司浸没液冷产品/冷板液冷产品/模块化数据中心产品营收分别为3.8/1.9/0
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关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。 ⭕ eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接推动上游非晶合金需求的增长。 ⭕ eVTOL的发展带动碳纤维复合材
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武进不锈
【建投金属】武进不锈 1、石化、电力设备更新改造高度收益。公司的重点下游为石化领域,主要集中在炼化、精细化工等,与开采环节相关度较低,高度受益于石化设备国产化率提高+石化设备更新改造。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中将石化行业列为了设备更新改造的重点行业,浙江省更提出了“开展石化化工行业老旧装置淘汰退出和更新改造,到2027年力争实现老旧生产装置更新70%以上。”的明确要求。公司的石化用用管在这轮设备更新中有望高度收益。另外,电力设备用管中的火电锅炉管、核电工艺管道需求都处于旺盛
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为什么我们此前多轮周观点提示织造及把新澳列为4月金股
【天风轻纺】为什么我们此前多轮周观点提示织造及把新澳列为4月金股 ■我们关注到今年以来特别是三四月以来,核心织造与品牌景气度显著体现差异; ■其中织造订单饱满、预期乐观,全年增长双位数以上确定性高(伟星股份年报指引24收入+15%;新澳股份业绩会确认供不应求,交期已延至80天;申洲国际指引显著快于客户;华利集团明确24订单展望乐观); ■核心逻辑还为格局变化下份额提升、国产替代下顺势突围、海外布局服务全球品牌,在去库大周期下展现出alpha能力。 ■此外,板块估值及分红具备吸引力,建议积极关注。
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2024-04-18 12:37:00
【安达维尔】航空抗坠毁座椅龙头,低空飞行安全重要保障
【安达维尔】航空抗坠毁座椅龙头,低空飞行安全重要保障 推荐逻辑: 1. 公司深耕航空抗坠毁座椅领域,配套国内主流直升机及通航旋翼机型,业绩稳健 2. eVTOL是全新的飞行器类别,根据EASA及FAA的适航安全性要求,或使用抗坠撞结构和整机降落伞两种方案达到安全性目标。我国适航审定规范CCAR-27部中同样对飞行器缓震设计提出要求,在不断扩大的应用范围的背景下,抗坠毁座椅或称为eVTOL标配,打开公司成长空间 一季报亮眼,全年业绩稳健 公司4.17号发布一季度业绩预告,一季度盈利500-600万
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安达维尔
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仕佳光子:多因素影响23年业绩,1Q24扭亏且营收恢复增长
仕佳光子:多因素影响23年业绩,1Q24扭亏且营收恢复增长【天风通信】 多因素影响23年业绩 公司发布23年年报及24年一季报,23年公司实现营业收入7.55亿元,同比减少16%,归母净利润为亏损4755万元,22年同期为盈利6428万元。公司亏损的主要原因有:营业收入同比减少,部分产品降价导致毛利率下降,光芯片及器件产品毛利率同比下降15个百分点;研发费用同比增加,其中材料费用同比大幅增加1344万元;对相关资产计提减值准备,约2728万元。 1Q24扭亏且营收恢复增长 1季度经营恢复,24年
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【工程机械】板块大涨
浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】板块大涨🚀,柳工涨停🚀,国内需求预期边际改善,海外需求有望超预期,持续推荐行业各细分市场龙头! 1、工程机械行业复苏三部曲:更新周期启动、内需改善、出口持续提升市占率 2、柳工一季报业绩预告超预期,预计同比大增45%~70%;2023年中联重科业绩同比高增52%,安徽合力业绩同比高增41%。 3、挖掘机:3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.3%,其中国内15188台,同比增长9.3%;出口9792台,同比下降16.2%。我们认为工程机械行业相对低迷
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【华金电子孙远峰团队-持续推荐鼎龙股份】半导体材料进展顺利,业绩增长动能强劲 ►半导体材料业务占比超30%以上,耗材业务转为盈利导向 2023年度,公司半导体板块业务(含半导体材料业务、集成电路芯片设计和应用业务)实现营业收入8.57亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),同比增长18.82%,占总营收比重达到32.12%。公司打印复印通用耗材板块(不含打印耗材芯片)实现产品销售收入17.86亿元,同比下降8.08%(如剔除珠海天硌出表因素影响,公司耗材业务产品销售收入较上年同期下降4%),下降
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台积电2024年第一季度
Q: 台积电2024年第一季度各业务平台的表现如何? A: 台积电在2024年第一季度的业绩表现呈现出业务平台间的差异性: 手机业务平台:受iPhone出货量放缓的影响,该季度台积电手机相关的收入为71.6亿美元。与前一季相比,手机收入环比下降了5%,表明短期内智能手机市场需求有所减弱。尽管如此,手机业务仍占台积电总收入的38%,显示其在公司整体营收中的重要地位。 HPC(High-Performance Computing,高性能计算)业务平台:HPC业务在2024年第一季度表现出色,收入达到
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万丰
小作文未知来源谨慎 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班牙零售店都会卖钻石飞车 各种说法汇总。。 ①苏州大会 ②大众合作 ③新机亮相 航展 ④钻石突破海外订单 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班牙零售店都会卖钻石飞车 各种说法汇总。。 ①苏州大会 ②大众合作 ③新机亮相 航展 ④钻石突破海外订单 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班牙零售店都会卖钻石飞车 各种说法汇总。。 ①苏州大会 ②大众合作 ③新机亮相 航展 ④钻石突破海外订单 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班
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索辰科技
索辰科技,4.18(周四)大额解禁(占总股本27%),若挖坑,大机会。 即使不挖坑,本月也已超跌。 —————— 核心:低估值、高增速、高壁垒、高毛利率 催化:并购扩张、拓展民用市场 收入CAGR约40%,可比公司对应PS 20x,目标市值100亿+,目前46亿(账上现金20亿+) CAE工业仿真软件,标准化、工具型软件,主要应用于单次试错成本高的行业,如飞机、汽车制造等,是物理、数学、计算机科学、工程实践的结合,壁垒高。 研发背景深厚,仿真软件产品近三年保持95%以上高毛利。创始人曾任职全球知
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索辰科技
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op270
2024-04-18 12:44:07
【华泰军工】#重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势 ❗人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023中央经济工作会
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万丰奥威
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op270
2024-04-18 12:43:27
农机/自动驾驶表现亮眼,Q1业绩维持快速增长
【华测导航】农机/自动驾驶表现亮眼,Q1业绩维持快速增长 23年营收26.78亿元,+19.77%,归母净利润4.49亿元,+24.32%,扣非后归母净利润3.72亿元,+31.05%,毛利率57.77%,+1.13pct。Q4营收8.53亿元,+8.40%,归母净利润1.66亿元,+18.36%,扣非后归母净利润1.2亿元,-3%。 分业务:资源与公共事业11.27亿元、+41.29%,毛利率57.26%、-0.57pct;建筑与基建9.66亿元、+5.29%,毛利率64.57%、+2.82p
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华测导航
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2024-04-18 12:41:39
安达维尔一季报预报及大涨点评
安达维尔一季报预报及大涨点评:主业随型号放量稳定增长,eVTOL抗坠毁座椅及C919客舱设备增添新动能【财通机械军工佘炜超团队】 #事件:2024Q1公司归母净利润预计500–600万,同比增长681.13%-837.35%,扣非净利润488–588万,+744.58%-917.65%。 #点评:1. 主业向好:公司2024年一季度增速主要原因为直升机抗坠毁座椅、陕飞客舱交付较好,且受到北京地税退税补助。往年公司主要营收和利润集中在H2,2023年年报预期2024年销售目标约为9-10亿,同比2
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安达维尔
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2024-04-18 12:40:26
曙光数创:23年收入持续增长,浸没+冷板双轮驱动
【浙商通信张建民】曙光数创:23年收入持续增长,浸没+冷板双轮驱动 #收入增长26%,#产品结构影响短期利润 23年公司实现营收6.50亿元,YOY +25.63%;归母净利润1.04亿元,YOY -10.63%;毛利率31.37%,同比-8.61pct,主要系产品收入结构变化影响;研发费用6825万元,YOY +14.19%,研发费用率10.50%,坚持高研发投入。 #浸没+冷板齐头并进,#冷板增长超4倍 分产品看,公司浸没液冷产品/冷板液冷产品/模块化数据中心产品营收分别为3.8/1.9/0
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曙光数创
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op270
2024-04-18 12:39:29
关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。 ⭕ eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接推动上游非晶合金需求的增长。 ⭕ eVTOL的发展带动碳纤维复合材
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2024-04-18 12:38:36
武进不锈
【建投金属】武进不锈 1、石化、电力设备更新改造高度收益。公司的重点下游为石化领域,主要集中在炼化、精细化工等,与开采环节相关度较低,高度受益于石化设备国产化率提高+石化设备更新改造。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中将石化行业列为了设备更新改造的重点行业,浙江省更提出了“开展石化化工行业老旧装置淘汰退出和更新改造,到2027年力争实现老旧生产装置更新70%以上。”的明确要求。公司的石化用用管在这轮设备更新中有望高度收益。另外,电力设备用管中的火电锅炉管、核电工艺管道需求都处于旺盛
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武进不锈
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2024-04-18 12:37:55
为什么我们此前多轮周观点提示织造及把新澳列为4月金股
【天风轻纺】为什么我们此前多轮周观点提示织造及把新澳列为4月金股 ■我们关注到今年以来特别是三四月以来,核心织造与品牌景气度显著体现差异; ■其中织造订单饱满、预期乐观,全年增长双位数以上确定性高(伟星股份年报指引24收入+15%;新澳股份业绩会确认供不应求,交期已延至80天;申洲国际指引显著快于客户;华利集团明确24订单展望乐观); ■核心逻辑还为格局变化下份额提升、国产替代下顺势突围、海外布局服务全球品牌,在去库大周期下展现出alpha能力。 ■此外,板块估值及分红具备吸引力,建议积极关注。
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伟星股份
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2024-04-18 12:37:00
【安达维尔】航空抗坠毁座椅龙头,低空飞行安全重要保障
【安达维尔】航空抗坠毁座椅龙头,低空飞行安全重要保障 推荐逻辑: 1. 公司深耕航空抗坠毁座椅领域,配套国内主流直升机及通航旋翼机型,业绩稳健 2. eVTOL是全新的飞行器类别,根据EASA及FAA的适航安全性要求,或使用抗坠撞结构和整机降落伞两种方案达到安全性目标。我国适航审定规范CCAR-27部中同样对飞行器缓震设计提出要求,在不断扩大的应用范围的背景下,抗坠毁座椅或称为eVTOL标配,打开公司成长空间 一季报亮眼,全年业绩稳健 公司4.17号发布一季度业绩预告,一季度盈利500-600万
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安达维尔
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2024-04-18 12:36:13
仕佳光子:多因素影响23年业绩,1Q24扭亏且营收恢复增长
仕佳光子:多因素影响23年业绩,1Q24扭亏且营收恢复增长【天风通信】 多因素影响23年业绩 公司发布23年年报及24年一季报,23年公司实现营业收入7.55亿元,同比减少16%,归母净利润为亏损4755万元,22年同期为盈利6428万元。公司亏损的主要原因有:营业收入同比减少,部分产品降价导致毛利率下降,光芯片及器件产品毛利率同比下降15个百分点;研发费用同比增加,其中材料费用同比大幅增加1344万元;对相关资产计提减值准备,约2728万元。 1Q24扭亏且营收恢复增长 1季度经营恢复,24年
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仕佳光子
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2024-04-17 22:17:07
【工程机械】板块大涨
浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】板块大涨🚀,柳工涨停🚀,国内需求预期边际改善,海外需求有望超预期,持续推荐行业各细分市场龙头! 1、工程机械行业复苏三部曲:更新周期启动、内需改善、出口持续提升市占率 2、柳工一季报业绩预告超预期,预计同比大增45%~70%;2023年中联重科业绩同比高增52%,安徽合力业绩同比高增41%。 3、挖掘机:3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.3%,其中国内15188台,同比增长9.3%;出口9792台,同比下降16.2%。我们认为工程机械行业相对低迷
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2024-04-18 21:55:46
华金电子孙远峰团队-持续推荐鼎龙股份
【华金电子孙远峰团队-持续推荐鼎龙股份】半导体材料进展顺利,业绩增长动能强劲 ►半导体材料业务占比超30%以上,耗材业务转为盈利导向 2023年度,公司半导体板块业务(含半导体材料业务、集成电路芯片设计和应用业务)实现营业收入8.57亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),同比增长18.82%,占总营收比重达到32.12%。公司打印复印通用耗材板块(不含打印耗材芯片)实现产品销售收入17.86亿元,同比下降8.08%(如剔除珠海天硌出表因素影响,公司耗材业务产品销售收入较上年同期下降4%),下降
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鼎龙股份
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2024-04-18 21:54:13
台积电2024年第一季度
Q: 台积电2024年第一季度各业务平台的表现如何? A: 台积电在2024年第一季度的业绩表现呈现出业务平台间的差异性: 手机业务平台:受iPhone出货量放缓的影响,该季度台积电手机相关的收入为71.6亿美元。与前一季相比,手机收入环比下降了5%,表明短期内智能手机市场需求有所减弱。尽管如此,手机业务仍占台积电总收入的38%,显示其在公司整体营收中的重要地位。 HPC(High-Performance Computing,高性能计算)业务平台:HPC业务在2024年第一季度表现出色,收入达到
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台湾积体电路制造公司
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2024-04-18 12:49:04
万丰
小作文未知来源谨慎 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班牙零售店都会卖钻石飞车 各种说法汇总。。 ①苏州大会 ②大众合作 ③新机亮相 航展 ④钻石突破海外订单 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班牙零售店都会卖钻石飞车 各种说法汇总。。 ①苏州大会 ②大众合作 ③新机亮相 航展 ④钻石突破海外订单 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班牙零售店都会卖钻石飞车 各种说法汇总。。 ①苏州大会 ②大众合作 ③新机亮相 航展 ④钻石突破海外订单 传万丰刚签了大单,出海西班牙,500家西班
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索辰科技
索辰科技,4.18(周四)大额解禁(占总股本27%),若挖坑,大机会。 即使不挖坑,本月也已超跌。 —————— 核心:低估值、高增速、高壁垒、高毛利率 催化:并购扩张、拓展民用市场 收入CAGR约40%,可比公司对应PS 20x,目标市值100亿+,目前46亿(账上现金20亿+) CAE工业仿真软件,标准化、工具型软件,主要应用于单次试错成本高的行业,如飞机、汽车制造等,是物理、数学、计算机科学、工程实践的结合,壁垒高。 研发背景深厚,仿真软件产品近三年保持95%以上高毛利。创始人曾任职全球知
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【华泰军工】#重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势 ❗人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023中央经济工作会
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农机/自动驾驶表现亮眼,Q1业绩维持快速增长
【华测导航】农机/自动驾驶表现亮眼,Q1业绩维持快速增长 23年营收26.78亿元,+19.77%,归母净利润4.49亿元,+24.32%,扣非后归母净利润3.72亿元,+31.05%,毛利率57.77%,+1.13pct。Q4营收8.53亿元,+8.40%,归母净利润1.66亿元,+18.36%,扣非后归母净利润1.2亿元,-3%。 分业务:资源与公共事业11.27亿元、+41.29%,毛利率57.26%、-0.57pct;建筑与基建9.66亿元、+5.29%,毛利率64.57%、+2.82p
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安达维尔一季报预报及大涨点评
安达维尔一季报预报及大涨点评:主业随型号放量稳定增长,eVTOL抗坠毁座椅及C919客舱设备增添新动能【财通机械军工佘炜超团队】 #事件:2024Q1公司归母净利润预计500–600万,同比增长681.13%-837.35%,扣非净利润488–588万,+744.58%-917.65%。 #点评:1. 主业向好:公司2024年一季度增速主要原因为直升机抗坠毁座椅、陕飞客舱交付较好,且受到北京地税退税补助。往年公司主要营收和利润集中在H2,2023年年报预期2024年销售目标约为9-10亿,同比2
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曙光数创:23年收入持续增长,浸没+冷板双轮驱动
【浙商通信张建民】曙光数创:23年收入持续增长,浸没+冷板双轮驱动 #收入增长26%,#产品结构影响短期利润 23年公司实现营收6.50亿元,YOY +25.63%;归母净利润1.04亿元,YOY -10.63%;毛利率31.37%,同比-8.61pct,主要系产品收入结构变化影响;研发费用6825万元,YOY +14.19%,研发费用率10.50%,坚持高研发投入。 #浸没+冷板齐头并进,#冷板增长超4倍 分产品看,公司浸没液冷产品/冷板液冷产品/模块化数据中心产品营收分别为3.8/1.9/0
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关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。 ⭕ eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接推动上游非晶合金需求的增长。 ⭕ eVTOL的发展带动碳纤维复合材
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武进不锈
【建投金属】武进不锈 1、石化、电力设备更新改造高度收益。公司的重点下游为石化领域,主要集中在炼化、精细化工等,与开采环节相关度较低,高度受益于石化设备国产化率提高+石化设备更新改造。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中将石化行业列为了设备更新改造的重点行业,浙江省更提出了“开展石化化工行业老旧装置淘汰退出和更新改造,到2027年力争实现老旧生产装置更新70%以上。”的明确要求。公司的石化用用管在这轮设备更新中有望高度收益。另外,电力设备用管中的火电锅炉管、核电工艺管道需求都处于旺盛
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为什么我们此前多轮周观点提示织造及把新澳列为4月金股
【天风轻纺】为什么我们此前多轮周观点提示织造及把新澳列为4月金股 ■我们关注到今年以来特别是三四月以来,核心织造与品牌景气度显著体现差异; ■其中织造订单饱满、预期乐观,全年增长双位数以上确定性高(伟星股份年报指引24收入+15%;新澳股份业绩会确认供不应求,交期已延至80天;申洲国际指引显著快于客户;华利集团明确24订单展望乐观); ■核心逻辑还为格局变化下份额提升、国产替代下顺势突围、海外布局服务全球品牌,在去库大周期下展现出alpha能力。 ■此外,板块估值及分红具备吸引力,建议积极关注。
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【安达维尔】航空抗坠毁座椅龙头,低空飞行安全重要保障
【安达维尔】航空抗坠毁座椅龙头,低空飞行安全重要保障 推荐逻辑: 1. 公司深耕航空抗坠毁座椅领域,配套国内主流直升机及通航旋翼机型,业绩稳健 2. eVTOL是全新的飞行器类别,根据EASA及FAA的适航安全性要求,或使用抗坠撞结构和整机降落伞两种方案达到安全性目标。我国适航审定规范CCAR-27部中同样对飞行器缓震设计提出要求,在不断扩大的应用范围的背景下,抗坠毁座椅或称为eVTOL标配,打开公司成长空间 一季报亮眼,全年业绩稳健 公司4.17号发布一季度业绩预告,一季度盈利500-600万
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仕佳光子:多因素影响23年业绩,1Q24扭亏且营收恢复增长
仕佳光子:多因素影响23年业绩,1Q24扭亏且营收恢复增长【天风通信】 多因素影响23年业绩 公司发布23年年报及24年一季报,23年公司实现营业收入7.55亿元,同比减少16%,归母净利润为亏损4755万元,22年同期为盈利6428万元。公司亏损的主要原因有:营业收入同比减少,部分产品降价导致毛利率下降,光芯片及器件产品毛利率同比下降15个百分点;研发费用同比增加,其中材料费用同比大幅增加1344万元;对相关资产计提减值准备,约2728万元。 1Q24扭亏且营收恢复增长 1季度经营恢复,24年
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【工程机械】板块大涨
浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】板块大涨🚀,柳工涨停🚀,国内需求预期边际改善,海外需求有望超预期,持续推荐行业各细分市场龙头! 1、工程机械行业复苏三部曲:更新周期启动、内需改善、出口持续提升市占率 2、柳工一季报业绩预告超预期,预计同比大增45%~70%;2023年中联重科业绩同比高增52%,安徽合力业绩同比高增41%。 3、挖掘机:3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.3%,其中国内15188台,同比增长9.3%;出口9792台,同比下降16.2%。我们认为工程机械行业相对低迷
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