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竞价买完,烧香磕头。
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2024-04-22 23:05:46
英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇
【天风通信】英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇 🔥事件:英维克发布2024年一季报,Q1实现营业收入7.46亿元,同比增长41.36%;实现归母净利润0.62亿元,同比增长146.93%;实现扣非净利润0.54亿元,同比增长169.65%。 🌹Q1业绩高增:营业收入来看,公司Q1实现41.36%同比增长,延续同比快速增长趋势,公司2011-2023年复合增长率达到43.13%,2018-2023年达到cagr 26.95%;归母净利润方面今年一季度爆发增长,实现近150%增速。
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英维克
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2024-04-22 23:04:47
紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%
浙商金属新材料【紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%】 紫金矿业发布2024一季报,24Q1: 实现营收748亿元,同比持平,环比+9%; 实现归母62.6亿元,同比+15%,环比+26%。 24Q1核心金属产量: 矿山产铜26.3万吨,同比+5%,环比+4%; 矿山产金16.8吨,同比+5%,环比-5%。 24Q1核心金属价格: 沪铜均价6.9万元/吨,同比+1%,环比+2%; 黄金均价489元/克,同比+16%,环比+4%。 24Q1核心金属单位成本: 矿产铜: 铜精矿1.9万元
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紫金矿业
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op270
2024-04-22 23:01:51
信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获
【华创医药】信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获 今日公司发布2024年一季报,2024Q1营业收入10.91亿元(+22.92%),归母净利润2.00亿元(-5.06%),扣非净利润2.01亿元(+4.50%)。依托信立坦和头孢呋辛的高增长,一季度收入重回20%增长通道,收入表现超预期。利润端,由于24Q1政府补助较去年同期减少1588万元,归母净利润出现下滑,若剔除政府补助扰动,扣非表现符合预期(利润增速慢于收入主要系销售费用支出压力)。 2024一季度信立坦和
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信立泰
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3月半导体设备进口数据跟踪
【西部半导体】3月半导体设备进口数据跟踪 根据海关数据,24M3进口半导体前道设备金额为32.2亿美元,同比+102%,环比+75%;24Q1同比+91%,环比-17%。 #光刻机: 24M3光刻机进口金额为12.2亿美元,同比+225%,环比+173%;24Q1同比+184%,环比-16%。24M3荷兰光刻机进口额为11.1亿美元,同比+329%,环比+184%;24Q1同比+290%,环比-16%。 #薄膜沉积设备: 24M3进口金额为6.7亿美元,同比+40%,环比+16%;24Q1同比+
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中芯国际
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平高电气2024Q1业绩点评
【招商电新】平高电气2024Q1业绩点评 1、业绩情况 公司公告2024Q1年实现收入、归上净利润、扣非净利润20.44、2.30、2.28亿元,同比+4.47%、+52.69%、+49.11%。 公司毛利率提升至25.22%,环比+0.97 pcts,同比+4.44 pcts;净利率12.64%,环比+4.43 pcts,同比+3.72 pcts;在手净现金约50亿元,负债率47.3%,固定资产21.02亿元,在建工程0.9亿元,合同负债14.07亿元,同比+81%。 2.Q1公司毛利率进一步
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平高电气
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玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技
玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技【民生建材】 (1)今日玻纤龙头巨石宣布提价:因直接纱、丝饼纱产品已经出现不同程度亏损,巨石决定对产品价格进行恢复性调整,直接纱涨价200-400元/吨,丝饼纱涨价300-600元/吨,新单按照调价后价格执行。 (2)龙头价格策略调整,涨价反映行业趋势:当前二三线企业大面积处于亏现金流状态,但本轮周期产能出清节奏偏慢,因此头部企业调整自身价格策略。此外近期低端产品由于产品结构缺口导致涨价,表明短期粗纱价格出现明显底部特征。 (3)新增供给存在预期差,
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深圳燃气:售气量增速亮眼,顺价推进助力业绩稳健增长20240422
【天风公用】深圳燃气:售气量增速亮眼,顺价推进助力业绩稳健增长20240422 事件: 公司公布 2023 年年报与 2024 年一季报快报。2023 年公司实现营业收入 309.3 亿元,同比增长 2.9%;实现归母净利润 14.4 亿元,同比增长 17.8%。 2024 年一季度公司预计实现营业总收入 68.6 亿元,同比减少 9.4%;预计实现归母净利润 2.76 亿元,同比增长 6.7%。 2023 年公司深圳外燃气销量增速亮眼。 2023 年,受益于中国经济增长和天然气价格走低,全国天
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圣泉集团: 业绩符合预期,看好 PPO 及生物质蓬勃发展
【长江化工】圣泉集团: 业绩符合预期,看好 PPO 及生物质蓬勃发展20240422 事件描述 公司发布 2023 年年度报告,实现收入 91.2 亿元(同比-5.0%),实现归属净利润 7.9 亿元(同比+12.2%),实现归属扣非净利润 7.4 亿元(同比+14.6%)。其中 Q4 单季度实现收入 24.3 亿元(同比-3.8%,环比+4.4%),实现归属净利润 3.1 亿元(同比+36.3%,环比+82.4%),实现归属扣非净利润 3.0 亿元(同比+47.1%,环比+84.9%)。202
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圣泉集团
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伊戈尔:电力设备二线低估值,新产品&客户&产能加快出海进程
【西部电新】伊戈尔:电力设备二线低估值,新产品&客户&产能加快出海进程 #深度绑定阳光,间接出口美欧,业绩维持高增长。公司深度绑定阳光电源,是后者逆变器高频电感(份额约30%)与光伏升压变(份额约60%)第一大供应商,产品主要通过阳光间接出口北美(主要)、欧洲等海外新能源市场,预计随着24年阳光在北美、欧洲业务高景气+公司份额稳健提升,升压变收入仍有望维持高速增长。 #新客户&新产品放量,出口业务有望开始兑现。市场此前担忧公司下游与客户结构单一,但我们认为公司24年以下业务在客户、产品、销售区域
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伊戈尔
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【华西军工】旗帜鲜明看好军工
【华西军工】旗帜鲜明看好军工 看好低估值、高成长的军工细分板块: 1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑 现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。 2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续 向好,发展后劲十足,业绩有 望持续增长。 3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的 属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼, 增长具有确定
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振华科技
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【天风机械】机器人板块观点
【天风机械】机器人板块观点 #短期观点 ①根据最新机器人产业调研结果,对于波士顿动力机器人系统表现评价为‘惊艳’,后续不失为T重要的竞争对手,并通过现代汽车在下一代的汽车生产线上起到重要的作用,我们认为将有望改变汽车装配大量依赖人工的方式,同期MUSK在推特与之“互动”,或将引入技术上的相互追赶态势; ②MIT发布FLD自监督学习方法,获得了ICLR2024最佳论文,并在谷歌开源了代码,机器人运动机制优化速度已经显然来到了软件/算法驱动‘时代’,行业进展迅速; ③南宁宇立先后拿到波士顿动力&特斯
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2024-04-22 12:51:07
今天农业板块大涨,核心是位置低+南方暴雨影响催化
今天农业板块大涨,核心是位置低+南方暴雨影响催化(媒体渲染百年难遇的暴雨),暴雨可能会带来疫病传播,影响后续生猪供给。下半年周期反转的强预期一直都在,股价前段时间回调后位置不错,有催化就能涨。 4月21日生猪周观点: 统计局能繁降至3922万,关注南方强降雨影响 本周更新: 本周统计局公布一季度全国能繁母猪存栏为3922万头,同比-7.3%、环比-3.6%,为21年以来环比最大降幅,生猪存栏量为40850万头,同比-5.2%、环比-5.9%,亦是21年以来的最低值,持续亏损压力下供给去化明显。
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神农集团
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全球PMI复苏带动焦煤钢铁及大宗资源需求向好
【广发建筑 耿鹏智】#0421周观点 全球PMI复苏带动焦煤钢铁及大宗资源需求向好,持续重点推荐【北方国际】‼充分重视低空经济设计咨询标的‼ 【本周关注】 1⃣国内外钢铁需求预期向好,焦煤价格有望保持坚挺。海外看,世界钢铁协会预计24-25年新兴和发展中经济体钢需求增速达5.0%/4.0%。24年1-2月非洲、中东粗钢产量同比高增。国内看,发改委发声力争6月底前增发国债项目全部开工,钢铁需求有望增长。年初国内焦煤供给收缩,当前钢厂焦煤库存低位,我们认为价格有望保持坚挺,重点推荐【北方国际】,推荐
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持续看好中药板块
持续看好中药板块,坚持“传承+创新“主线!中药Q1高基数压力逐步落地,Q2季度有望向好,院外OTC业绩体现强韧性,院内中药未来仍有催化剂!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 为何看好中药板块: 1. 国家鼓励支持中医药传承创新发展大方向从未改变,打出一系列“组合拳”,行业进入高质量发展阶段; 2. 大部分中药上市公司估值水平仍具有性价比,处于历史中位偏下水平。 3. 院外OTC产品,基于上游原材料提价及品牌力的提升,强品牌力产品有望量价齐升。23Q1中药存在高基数的问题,随着24Q1业绩的落地
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佐力药业
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基本金属&贵金属:海外供需矛盾凸出,锡价加速上涨
【建投金属】 🔥基本金属&贵金属:海外供需矛盾凸出,锡价加速上涨 核心观点:印尼2024年将采矿许可证有效期从一年延长到三年,以减少企业申请配额的频率,但审批过程变得谨慎,一季度印尼精炼锡出口同比下降58.84%。此外,佤邦锡矿迟迟未复产,海外锡供应减少,配合半导体需求回升,海外锡供需缺口开始放大,LME锡库存开年以来下降45%。LME锡库存回落至低位,在全球再通胀交易氛围中,伦锡出现挤仓痕迹,表现为现货升水和期货合约back结构强化,伦锡价格强势上攻。国内虽库存偏高,但锡锭出口窗口仍旧关闭,
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锡业股份
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英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇
【天风通信】英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇 🔥事件:英维克发布2024年一季报,Q1实现营业收入7.46亿元,同比增长41.36%;实现归母净利润0.62亿元,同比增长146.93%;实现扣非净利润0.54亿元,同比增长169.65%。 🌹Q1业绩高增:营业收入来看,公司Q1实现41.36%同比增长,延续同比快速增长趋势,公司2011-2023年复合增长率达到43.13%,2018-2023年达到cagr 26.95%;归母净利润方面今年一季度爆发增长,实现近150%增速。
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英维克
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紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%
浙商金属新材料【紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%】 紫金矿业发布2024一季报,24Q1: 实现营收748亿元,同比持平,环比+9%; 实现归母62.6亿元,同比+15%,环比+26%。 24Q1核心金属产量: 矿山产铜26.3万吨,同比+5%,环比+4%; 矿山产金16.8吨,同比+5%,环比-5%。 24Q1核心金属价格: 沪铜均价6.9万元/吨,同比+1%,环比+2%; 黄金均价489元/克,同比+16%,环比+4%。 24Q1核心金属单位成本: 矿产铜: 铜精矿1.9万元
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信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获
【华创医药】信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获 今日公司发布2024年一季报,2024Q1营业收入10.91亿元(+22.92%),归母净利润2.00亿元(-5.06%),扣非净利润2.01亿元(+4.50%)。依托信立坦和头孢呋辛的高增长,一季度收入重回20%增长通道,收入表现超预期。利润端,由于24Q1政府补助较去年同期减少1588万元,归母净利润出现下滑,若剔除政府补助扰动,扣非表现符合预期(利润增速慢于收入主要系销售费用支出压力)。 2024一季度信立坦和
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3月半导体设备进口数据跟踪
【西部半导体】3月半导体设备进口数据跟踪 根据海关数据,24M3进口半导体前道设备金额为32.2亿美元,同比+102%,环比+75%;24Q1同比+91%,环比-17%。 #光刻机: 24M3光刻机进口金额为12.2亿美元,同比+225%,环比+173%;24Q1同比+184%,环比-16%。24M3荷兰光刻机进口额为11.1亿美元,同比+329%,环比+184%;24Q1同比+290%,环比-16%。 #薄膜沉积设备: 24M3进口金额为6.7亿美元,同比+40%,环比+16%;24Q1同比+
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平高电气2024Q1业绩点评
【招商电新】平高电气2024Q1业绩点评 1、业绩情况 公司公告2024Q1年实现收入、归上净利润、扣非净利润20.44、2.30、2.28亿元,同比+4.47%、+52.69%、+49.11%。 公司毛利率提升至25.22%,环比+0.97 pcts,同比+4.44 pcts;净利率12.64%,环比+4.43 pcts,同比+3.72 pcts;在手净现金约50亿元,负债率47.3%,固定资产21.02亿元,在建工程0.9亿元,合同负债14.07亿元,同比+81%。 2.Q1公司毛利率进一步
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玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技
玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技【民生建材】 (1)今日玻纤龙头巨石宣布提价:因直接纱、丝饼纱产品已经出现不同程度亏损,巨石决定对产品价格进行恢复性调整,直接纱涨价200-400元/吨,丝饼纱涨价300-600元/吨,新单按照调价后价格执行。 (2)龙头价格策略调整,涨价反映行业趋势:当前二三线企业大面积处于亏现金流状态,但本轮周期产能出清节奏偏慢,因此头部企业调整自身价格策略。此外近期低端产品由于产品结构缺口导致涨价,表明短期粗纱价格出现明显底部特征。 (3)新增供给存在预期差,
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深圳燃气:售气量增速亮眼,顺价推进助力业绩稳健增长20240422
【天风公用】深圳燃气:售气量增速亮眼,顺价推进助力业绩稳健增长20240422 事件: 公司公布 2023 年年报与 2024 年一季报快报。2023 年公司实现营业收入 309.3 亿元,同比增长 2.9%;实现归母净利润 14.4 亿元,同比增长 17.8%。 2024 年一季度公司预计实现营业总收入 68.6 亿元,同比减少 9.4%;预计实现归母净利润 2.76 亿元,同比增长 6.7%。 2023 年公司深圳外燃气销量增速亮眼。 2023 年,受益于中国经济增长和天然气价格走低,全国天
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圣泉集团: 业绩符合预期,看好 PPO 及生物质蓬勃发展
【长江化工】圣泉集团: 业绩符合预期,看好 PPO 及生物质蓬勃发展20240422 事件描述 公司发布 2023 年年度报告,实现收入 91.2 亿元(同比-5.0%),实现归属净利润 7.9 亿元(同比+12.2%),实现归属扣非净利润 7.4 亿元(同比+14.6%)。其中 Q4 单季度实现收入 24.3 亿元(同比-3.8%,环比+4.4%),实现归属净利润 3.1 亿元(同比+36.3%,环比+82.4%),实现归属扣非净利润 3.0 亿元(同比+47.1%,环比+84.9%)。202
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伊戈尔:电力设备二线低估值,新产品&客户&产能加快出海进程
【西部电新】伊戈尔:电力设备二线低估值,新产品&客户&产能加快出海进程 #深度绑定阳光,间接出口美欧,业绩维持高增长。公司深度绑定阳光电源,是后者逆变器高频电感(份额约30%)与光伏升压变(份额约60%)第一大供应商,产品主要通过阳光间接出口北美(主要)、欧洲等海外新能源市场,预计随着24年阳光在北美、欧洲业务高景气+公司份额稳健提升,升压变收入仍有望维持高速增长。 #新客户&新产品放量,出口业务有望开始兑现。市场此前担忧公司下游与客户结构单一,但我们认为公司24年以下业务在客户、产品、销售区域
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【华西军工】旗帜鲜明看好军工
【华西军工】旗帜鲜明看好军工 看好低估值、高成长的军工细分板块: 1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑 现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。 2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续 向好,发展后劲十足,业绩有 望持续增长。 3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的 属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼, 增长具有确定
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【天风机械】机器人板块观点
【天风机械】机器人板块观点 #短期观点 ①根据最新机器人产业调研结果,对于波士顿动力机器人系统表现评价为‘惊艳’,后续不失为T重要的竞争对手,并通过现代汽车在下一代的汽车生产线上起到重要的作用,我们认为将有望改变汽车装配大量依赖人工的方式,同期MUSK在推特与之“互动”,或将引入技术上的相互追赶态势; ②MIT发布FLD自监督学习方法,获得了ICLR2024最佳论文,并在谷歌开源了代码,机器人运动机制优化速度已经显然来到了软件/算法驱动‘时代’,行业进展迅速; ③南宁宇立先后拿到波士顿动力&特斯
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今天农业板块大涨,核心是位置低+南方暴雨影响催化
今天农业板块大涨,核心是位置低+南方暴雨影响催化(媒体渲染百年难遇的暴雨),暴雨可能会带来疫病传播,影响后续生猪供给。下半年周期反转的强预期一直都在,股价前段时间回调后位置不错,有催化就能涨。 4月21日生猪周观点: 统计局能繁降至3922万,关注南方强降雨影响 本周更新: 本周统计局公布一季度全国能繁母猪存栏为3922万头,同比-7.3%、环比-3.6%,为21年以来环比最大降幅,生猪存栏量为40850万头,同比-5.2%、环比-5.9%,亦是21年以来的最低值,持续亏损压力下供给去化明显。
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全球PMI复苏带动焦煤钢铁及大宗资源需求向好
【广发建筑 耿鹏智】#0421周观点 全球PMI复苏带动焦煤钢铁及大宗资源需求向好,持续重点推荐【北方国际】‼充分重视低空经济设计咨询标的‼ 【本周关注】 1⃣国内外钢铁需求预期向好,焦煤价格有望保持坚挺。海外看,世界钢铁协会预计24-25年新兴和发展中经济体钢需求增速达5.0%/4.0%。24年1-2月非洲、中东粗钢产量同比高增。国内看,发改委发声力争6月底前增发国债项目全部开工,钢铁需求有望增长。年初国内焦煤供给收缩,当前钢厂焦煤库存低位,我们认为价格有望保持坚挺,重点推荐【北方国际】,推荐
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持续看好中药板块
持续看好中药板块,坚持“传承+创新“主线!中药Q1高基数压力逐步落地,Q2季度有望向好,院外OTC业绩体现强韧性,院内中药未来仍有催化剂!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 为何看好中药板块: 1. 国家鼓励支持中医药传承创新发展大方向从未改变,打出一系列“组合拳”,行业进入高质量发展阶段; 2. 大部分中药上市公司估值水平仍具有性价比,处于历史中位偏下水平。 3. 院外OTC产品,基于上游原材料提价及品牌力的提升,强品牌力产品有望量价齐升。23Q1中药存在高基数的问题,随着24Q1业绩的落地
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基本金属&贵金属:海外供需矛盾凸出,锡价加速上涨
【建投金属】 🔥基本金属&贵金属:海外供需矛盾凸出,锡价加速上涨 核心观点:印尼2024年将采矿许可证有效期从一年延长到三年,以减少企业申请配额的频率,但审批过程变得谨慎,一季度印尼精炼锡出口同比下降58.84%。此外,佤邦锡矿迟迟未复产,海外锡供应减少,配合半导体需求回升,海外锡供需缺口开始放大,LME锡库存开年以来下降45%。LME锡库存回落至低位,在全球再通胀交易氛围中,伦锡出现挤仓痕迹,表现为现货升水和期货合约back结构强化,伦锡价格强势上攻。国内虽库存偏高,但锡锭出口窗口仍旧关闭,
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英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇
【天风通信】英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇 🔥事件:英维克发布2024年一季报,Q1实现营业收入7.46亿元,同比增长41.36%;实现归母净利润0.62亿元,同比增长146.93%;实现扣非净利润0.54亿元,同比增长169.65%。 🌹Q1业绩高增:营业收入来看,公司Q1实现41.36%同比增长,延续同比快速增长趋势,公司2011-2023年复合增长率达到43.13%,2018-2023年达到cagr 26.95%;归母净利润方面今年一季度爆发增长,实现近150%增速。
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紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%
浙商金属新材料【紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%】 紫金矿业发布2024一季报,24Q1: 实现营收748亿元,同比持平,环比+9%; 实现归母62.6亿元,同比+15%,环比+26%。 24Q1核心金属产量: 矿山产铜26.3万吨,同比+5%,环比+4%; 矿山产金16.8吨,同比+5%,环比-5%。 24Q1核心金属价格: 沪铜均价6.9万元/吨,同比+1%,环比+2%; 黄金均价489元/克,同比+16%,环比+4%。 24Q1核心金属单位成本: 矿产铜: 铜精矿1.9万元
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信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获
【华创医药】信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获 今日公司发布2024年一季报,2024Q1营业收入10.91亿元(+22.92%),归母净利润2.00亿元(-5.06%),扣非净利润2.01亿元(+4.50%)。依托信立坦和头孢呋辛的高增长,一季度收入重回20%增长通道,收入表现超预期。利润端,由于24Q1政府补助较去年同期减少1588万元,归母净利润出现下滑,若剔除政府补助扰动,扣非表现符合预期(利润增速慢于收入主要系销售费用支出压力)。 2024一季度信立坦和
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3月半导体设备进口数据跟踪
【西部半导体】3月半导体设备进口数据跟踪 根据海关数据,24M3进口半导体前道设备金额为32.2亿美元,同比+102%,环比+75%;24Q1同比+91%,环比-17%。 #光刻机: 24M3光刻机进口金额为12.2亿美元,同比+225%,环比+173%;24Q1同比+184%,环比-16%。24M3荷兰光刻机进口额为11.1亿美元,同比+329%,环比+184%;24Q1同比+290%,环比-16%。 #薄膜沉积设备: 24M3进口金额为6.7亿美元,同比+40%,环比+16%;24Q1同比+
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平高电气2024Q1业绩点评
【招商电新】平高电气2024Q1业绩点评 1、业绩情况 公司公告2024Q1年实现收入、归上净利润、扣非净利润20.44、2.30、2.28亿元,同比+4.47%、+52.69%、+49.11%。 公司毛利率提升至25.22%,环比+0.97 pcts,同比+4.44 pcts;净利率12.64%,环比+4.43 pcts,同比+3.72 pcts;在手净现金约50亿元,负债率47.3%,固定资产21.02亿元,在建工程0.9亿元,合同负债14.07亿元,同比+81%。 2.Q1公司毛利率进一步
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玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技
玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技【民生建材】 (1)今日玻纤龙头巨石宣布提价:因直接纱、丝饼纱产品已经出现不同程度亏损,巨石决定对产品价格进行恢复性调整,直接纱涨价200-400元/吨,丝饼纱涨价300-600元/吨,新单按照调价后价格执行。 (2)龙头价格策略调整,涨价反映行业趋势:当前二三线企业大面积处于亏现金流状态,但本轮周期产能出清节奏偏慢,因此头部企业调整自身价格策略。此外近期低端产品由于产品结构缺口导致涨价,表明短期粗纱价格出现明显底部特征。 (3)新增供给存在预期差,
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深圳燃气:售气量增速亮眼,顺价推进助力业绩稳健增长20240422
【天风公用】深圳燃气:售气量增速亮眼,顺价推进助力业绩稳健增长20240422 事件: 公司公布 2023 年年报与 2024 年一季报快报。2023 年公司实现营业收入 309.3 亿元,同比增长 2.9%;实现归母净利润 14.4 亿元,同比增长 17.8%。 2024 年一季度公司预计实现营业总收入 68.6 亿元,同比减少 9.4%;预计实现归母净利润 2.76 亿元,同比增长 6.7%。 2023 年公司深圳外燃气销量增速亮眼。 2023 年,受益于中国经济增长和天然气价格走低,全国天
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圣泉集团: 业绩符合预期,看好 PPO 及生物质蓬勃发展
【长江化工】圣泉集团: 业绩符合预期,看好 PPO 及生物质蓬勃发展20240422 事件描述 公司发布 2023 年年度报告,实现收入 91.2 亿元(同比-5.0%),实现归属净利润 7.9 亿元(同比+12.2%),实现归属扣非净利润 7.4 亿元(同比+14.6%)。其中 Q4 单季度实现收入 24.3 亿元(同比-3.8%,环比+4.4%),实现归属净利润 3.1 亿元(同比+36.3%,环比+82.4%),实现归属扣非净利润 3.0 亿元(同比+47.1%,环比+84.9%)。202
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伊戈尔:电力设备二线低估值,新产品&客户&产能加快出海进程
【西部电新】伊戈尔:电力设备二线低估值,新产品&客户&产能加快出海进程 #深度绑定阳光,间接出口美欧,业绩维持高增长。公司深度绑定阳光电源,是后者逆变器高频电感(份额约30%)与光伏升压变(份额约60%)第一大供应商,产品主要通过阳光间接出口北美(主要)、欧洲等海外新能源市场,预计随着24年阳光在北美、欧洲业务高景气+公司份额稳健提升,升压变收入仍有望维持高速增长。 #新客户&新产品放量,出口业务有望开始兑现。市场此前担忧公司下游与客户结构单一,但我们认为公司24年以下业务在客户、产品、销售区域
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【华西军工】旗帜鲜明看好军工
【华西军工】旗帜鲜明看好军工 看好低估值、高成长的军工细分板块: 1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑 现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。 2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续 向好,发展后劲十足,业绩有 望持续增长。 3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的 属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼, 增长具有确定
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【天风机械】机器人板块观点
【天风机械】机器人板块观点 #短期观点 ①根据最新机器人产业调研结果,对于波士顿动力机器人系统表现评价为‘惊艳’,后续不失为T重要的竞争对手,并通过现代汽车在下一代的汽车生产线上起到重要的作用,我们认为将有望改变汽车装配大量依赖人工的方式,同期MUSK在推特与之“互动”,或将引入技术上的相互追赶态势; ②MIT发布FLD自监督学习方法,获得了ICLR2024最佳论文,并在谷歌开源了代码,机器人运动机制优化速度已经显然来到了软件/算法驱动‘时代’,行业进展迅速; ③南宁宇立先后拿到波士顿动力&特斯
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今天农业板块大涨,核心是位置低+南方暴雨影响催化
今天农业板块大涨,核心是位置低+南方暴雨影响催化(媒体渲染百年难遇的暴雨),暴雨可能会带来疫病传播,影响后续生猪供给。下半年周期反转的强预期一直都在,股价前段时间回调后位置不错,有催化就能涨。 4月21日生猪周观点: 统计局能繁降至3922万,关注南方强降雨影响 本周更新: 本周统计局公布一季度全国能繁母猪存栏为3922万头,同比-7.3%、环比-3.6%,为21年以来环比最大降幅,生猪存栏量为40850万头,同比-5.2%、环比-5.9%,亦是21年以来的最低值,持续亏损压力下供给去化明显。
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全球PMI复苏带动焦煤钢铁及大宗资源需求向好
【广发建筑 耿鹏智】#0421周观点 全球PMI复苏带动焦煤钢铁及大宗资源需求向好,持续重点推荐【北方国际】‼充分重视低空经济设计咨询标的‼ 【本周关注】 1⃣国内外钢铁需求预期向好,焦煤价格有望保持坚挺。海外看,世界钢铁协会预计24-25年新兴和发展中经济体钢需求增速达5.0%/4.0%。24年1-2月非洲、中东粗钢产量同比高增。国内看,发改委发声力争6月底前增发国债项目全部开工,钢铁需求有望增长。年初国内焦煤供给收缩,当前钢厂焦煤库存低位,我们认为价格有望保持坚挺,重点推荐【北方国际】,推荐
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持续看好中药板块
持续看好中药板块,坚持“传承+创新“主线!中药Q1高基数压力逐步落地,Q2季度有望向好,院外OTC业绩体现强韧性,院内中药未来仍有催化剂!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 为何看好中药板块: 1. 国家鼓励支持中医药传承创新发展大方向从未改变,打出一系列“组合拳”,行业进入高质量发展阶段; 2. 大部分中药上市公司估值水平仍具有性价比,处于历史中位偏下水平。 3. 院外OTC产品,基于上游原材料提价及品牌力的提升,强品牌力产品有望量价齐升。23Q1中药存在高基数的问题,随着24Q1业绩的落地
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基本金属&贵金属:海外供需矛盾凸出,锡价加速上涨
【建投金属】 🔥基本金属&贵金属:海外供需矛盾凸出,锡价加速上涨 核心观点:印尼2024年将采矿许可证有效期从一年延长到三年,以减少企业申请配额的频率,但审批过程变得谨慎,一季度印尼精炼锡出口同比下降58.84%。此外,佤邦锡矿迟迟未复产,海外锡供应减少,配合半导体需求回升,海外锡供需缺口开始放大,LME锡库存开年以来下降45%。LME锡库存回落至低位,在全球再通胀交易氛围中,伦锡出现挤仓痕迹,表现为现货升水和期货合约back结构强化,伦锡价格强势上攻。国内虽库存偏高,但锡锭出口窗口仍旧关闭,
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英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇
【天风通信】英维克:Q1业绩高增,液冷龙头有望再迎AI新机遇 🔥事件:英维克发布2024年一季报,Q1实现营业收入7.46亿元,同比增长41.36%;实现归母净利润0.62亿元,同比增长146.93%;实现扣非净利润0.54亿元,同比增长169.65%。 🌹Q1业绩高增:营业收入来看,公司Q1实现41.36%同比增长,延续同比快速增长趋势,公司2011-2023年复合增长率达到43.13%,2018-2023年达到cagr 26.95%;归母净利润方面今年一季度爆发增长,实现近150%增速。
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紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%
浙商金属新材料【紫金矿业:24Q1归母62.6亿元,同比+15%】 紫金矿业发布2024一季报,24Q1: 实现营收748亿元,同比持平,环比+9%; 实现归母62.6亿元,同比+15%,环比+26%。 24Q1核心金属产量: 矿山产铜26.3万吨,同比+5%,环比+4%; 矿山产金16.8吨,同比+5%,环比-5%。 24Q1核心金属价格: 沪铜均价6.9万元/吨,同比+1%,环比+2%; 黄金均价489元/克,同比+16%,环比+4%。 24Q1核心金属单位成本: 矿产铜: 铜精矿1.9万元
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信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获
【华创医药】信立泰2024年一季报点评:收入超预期,看好2024年创新管线收获 今日公司发布2024年一季报,2024Q1营业收入10.91亿元(+22.92%),归母净利润2.00亿元(-5.06%),扣非净利润2.01亿元(+4.50%)。依托信立坦和头孢呋辛的高增长,一季度收入重回20%增长通道,收入表现超预期。利润端,由于24Q1政府补助较去年同期减少1588万元,归母净利润出现下滑,若剔除政府补助扰动,扣非表现符合预期(利润增速慢于收入主要系销售费用支出压力)。 2024一季度信立坦和
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3月半导体设备进口数据跟踪
【西部半导体】3月半导体设备进口数据跟踪 根据海关数据,24M3进口半导体前道设备金额为32.2亿美元,同比+102%,环比+75%;24Q1同比+91%,环比-17%。 #光刻机: 24M3光刻机进口金额为12.2亿美元,同比+225%,环比+173%;24Q1同比+184%,环比-16%。24M3荷兰光刻机进口额为11.1亿美元,同比+329%,环比+184%;24Q1同比+290%,环比-16%。 #薄膜沉积设备: 24M3进口金额为6.7亿美元,同比+40%,环比+16%;24Q1同比+
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平高电气2024Q1业绩点评
【招商电新】平高电气2024Q1业绩点评 1、业绩情况 公司公告2024Q1年实现收入、归上净利润、扣非净利润20.44、2.30、2.28亿元,同比+4.47%、+52.69%、+49.11%。 公司毛利率提升至25.22%,环比+0.97 pcts,同比+4.44 pcts;净利率12.64%,环比+4.43 pcts,同比+3.72 pcts;在手净现金约50亿元,负债率47.3%,固定资产21.02亿元,在建工程0.9亿元,合同负债14.07亿元,同比+81%。 2.Q1公司毛利率进一步
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玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技
玻纤提价、信号明确、坚定推荐中国巨石、中材科技【民生建材】 (1)今日玻纤龙头巨石宣布提价:因直接纱、丝饼纱产品已经出现不同程度亏损,巨石决定对产品价格进行恢复性调整,直接纱涨价200-400元/吨,丝饼纱涨价300-600元/吨,新单按照调价后价格执行。 (2)龙头价格策略调整,涨价反映行业趋势:当前二三线企业大面积处于亏现金流状态,但本轮周期产能出清节奏偏慢,因此头部企业调整自身价格策略。此外近期低端产品由于产品结构缺口导致涨价,表明短期粗纱价格出现明显底部特征。 (3)新增供给存在预期差,
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深圳燃气:售气量增速亮眼,顺价推进助力业绩稳健增长20240422
【天风公用】深圳燃气:售气量增速亮眼,顺价推进助力业绩稳健增长20240422 事件: 公司公布 2023 年年报与 2024 年一季报快报。2023 年公司实现营业收入 309.3 亿元,同比增长 2.9%;实现归母净利润 14.4 亿元,同比增长 17.8%。 2024 年一季度公司预计实现营业总收入 68.6 亿元,同比减少 9.4%;预计实现归母净利润 2.76 亿元,同比增长 6.7%。 2023 年公司深圳外燃气销量增速亮眼。 2023 年,受益于中国经济增长和天然气价格走低,全国天
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圣泉集团: 业绩符合预期,看好 PPO 及生物质蓬勃发展
【长江化工】圣泉集团: 业绩符合预期,看好 PPO 及生物质蓬勃发展20240422 事件描述 公司发布 2023 年年度报告,实现收入 91.2 亿元(同比-5.0%),实现归属净利润 7.9 亿元(同比+12.2%),实现归属扣非净利润 7.4 亿元(同比+14.6%)。其中 Q4 单季度实现收入 24.3 亿元(同比-3.8%,环比+4.4%),实现归属净利润 3.1 亿元(同比+36.3%,环比+82.4%),实现归属扣非净利润 3.0 亿元(同比+47.1%,环比+84.9%)。202
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伊戈尔:电力设备二线低估值,新产品&客户&产能加快出海进程
【西部电新】伊戈尔:电力设备二线低估值,新产品&客户&产能加快出海进程 #深度绑定阳光,间接出口美欧,业绩维持高增长。公司深度绑定阳光电源,是后者逆变器高频电感(份额约30%)与光伏升压变(份额约60%)第一大供应商,产品主要通过阳光间接出口北美(主要)、欧洲等海外新能源市场,预计随着24年阳光在北美、欧洲业务高景气+公司份额稳健提升,升压变收入仍有望维持高速增长。 #新客户&新产品放量,出口业务有望开始兑现。市场此前担忧公司下游与客户结构单一,但我们认为公司24年以下业务在客户、产品、销售区域
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【华西军工】旗帜鲜明看好军工
【华西军工】旗帜鲜明看好军工 看好低估值、高成长的军工细分板块: 1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑 现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。 2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续 向好,发展后劲十足,业绩有 望持续增长。 3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的 属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼, 增长具有确定
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【天风机械】机器人板块观点
【天风机械】机器人板块观点 #短期观点 ①根据最新机器人产业调研结果,对于波士顿动力机器人系统表现评价为‘惊艳’,后续不失为T重要的竞争对手,并通过现代汽车在下一代的汽车生产线上起到重要的作用,我们认为将有望改变汽车装配大量依赖人工的方式,同期MUSK在推特与之“互动”,或将引入技术上的相互追赶态势; ②MIT发布FLD自监督学习方法,获得了ICLR2024最佳论文,并在谷歌开源了代码,机器人运动机制优化速度已经显然来到了软件/算法驱动‘时代’,行业进展迅速; ③南宁宇立先后拿到波士顿动力&特斯
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今天农业板块大涨,核心是位置低+南方暴雨影响催化
今天农业板块大涨,核心是位置低+南方暴雨影响催化(媒体渲染百年难遇的暴雨),暴雨可能会带来疫病传播,影响后续生猪供给。下半年周期反转的强预期一直都在,股价前段时间回调后位置不错,有催化就能涨。 4月21日生猪周观点: 统计局能繁降至3922万,关注南方强降雨影响 本周更新: 本周统计局公布一季度全国能繁母猪存栏为3922万头,同比-7.3%、环比-3.6%,为21年以来环比最大降幅,生猪存栏量为40850万头,同比-5.2%、环比-5.9%,亦是21年以来的最低值,持续亏损压力下供给去化明显。
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全球PMI复苏带动焦煤钢铁及大宗资源需求向好
【广发建筑 耿鹏智】#0421周观点 全球PMI复苏带动焦煤钢铁及大宗资源需求向好,持续重点推荐【北方国际】‼充分重视低空经济设计咨询标的‼ 【本周关注】 1⃣国内外钢铁需求预期向好,焦煤价格有望保持坚挺。海外看,世界钢铁协会预计24-25年新兴和发展中经济体钢需求增速达5.0%/4.0%。24年1-2月非洲、中东粗钢产量同比高增。国内看,发改委发声力争6月底前增发国债项目全部开工,钢铁需求有望增长。年初国内焦煤供给收缩,当前钢厂焦煤库存低位,我们认为价格有望保持坚挺,重点推荐【北方国际】,推荐
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持续看好中药板块
持续看好中药板块,坚持“传承+创新“主线!中药Q1高基数压力逐步落地,Q2季度有望向好,院外OTC业绩体现强韧性,院内中药未来仍有催化剂!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 为何看好中药板块: 1. 国家鼓励支持中医药传承创新发展大方向从未改变,打出一系列“组合拳”,行业进入高质量发展阶段; 2. 大部分中药上市公司估值水平仍具有性价比,处于历史中位偏下水平。 3. 院外OTC产品,基于上游原材料提价及品牌力的提升,强品牌力产品有望量价齐升。23Q1中药存在高基数的问题,随着24Q1业绩的落地
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基本金属&贵金属:海外供需矛盾凸出,锡价加速上涨
【建投金属】 🔥基本金属&贵金属:海外供需矛盾凸出,锡价加速上涨 核心观点:印尼2024年将采矿许可证有效期从一年延长到三年,以减少企业申请配额的频率,但审批过程变得谨慎,一季度印尼精炼锡出口同比下降58.84%。此外,佤邦锡矿迟迟未复产,海外锡供应减少,配合半导体需求回升,海外锡供需缺口开始放大,LME锡库存开年以来下降45%。LME锡库存回落至低位,在全球再通胀交易氛围中,伦锡出现挤仓痕迹,表现为现货升水和期货合约back结构强化,伦锡价格强势上攻。国内虽库存偏高,但锡锭出口窗口仍旧关闭,
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