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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-04-17 22:17:07
【工程机械】板块大涨
浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】板块大涨🚀,柳工涨停🚀,国内需求预期边际改善,海外需求有望超预期,持续推荐行业各细分市场龙头! 1、工程机械行业复苏三部曲:更新周期启动、内需改善、出口持续提升市占率 2、柳工一季报业绩预告超预期,预计同比大增45%~70%;2023年中联重科业绩同比高增52%,安徽合力业绩同比高增41%。 3、挖掘机:3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.3%,其中国内15188台,同比增长9.3%;出口9792台,同比下降16.2%。我们认为工程机械行业相对低迷
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杭叉集团
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op270
2024-04-17 22:15:26
莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间 —————————— 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加将使得行业
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莱斯信息
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op270
2024-04-17 22:14:19
铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近7万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松! 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿运营许可的裁决。 淡水河谷在周一
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紫金矿业
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op270
2024-04-17 22:12:18
工程机械观点更新
#工程机械观点更新 坊间传言协会挖机半月报内销+5%、外销+24%,我进行了求证,❗目前给到的数据是内销+5.1%、外销+24.2%、合计+12.4%❗ 其中内销与我们上周日聊的专家观点相符,但外销显著超预期,在此我也暂时无法给出解释。 我们认为一定程度上半月度指引性并一定那么强,因为跟主机厂交流4月挖机出口目前来看没有特别好或是认为补库需求导致,所以外销有待观察。 坊间传言协会挖机半月报内销+5%、外销+24%,我进行了求证,❗目前给到的数据是内销+5.1%、外销+24.2%、合计+12.4%
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三一重工
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op270
2024-04-17 22:10:28
小鹏汽车:大众合作范围深化,技术赋能兑现双赢
【东吴汽车黄细里团队】小鹏汽车:大众合作范围深化,技术赋能兑现双赢 公司公告称,小鹏汽车与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作框架协议,公司将利用自身最新一代的基于中央计算和域控制器的电子电气架构,为大众汽车在中国市场的电动车平台联合开发行业领先的电子电气架构,并于2026年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型。 新一代EE架构支持高性能计算,同步优化成本结构。该架构平台电子电气架构支持中央域与智能辅助驾驶域控制器之间的千兆以太网高速数据传输。域控制器中集成了大量电控单元,从而实现了高度
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小鹏汽车-W
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op270
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首选电子超跌弹性标的!
【德邦电子】首选电子超跌弹性标的! 24年以来中信电子指数大幅调整-17.9%。我们认为24Q1财报陆续印证电子行业逐步走出周期泥沼,细分板块接近库存出清周期反转拐点,建议关注电子弹性标的。 思特威:50M量产出货顺利,用于旗舰主摄、长焦、广角,单价可观,24Q1业绩预增验证手机业务持续高增;24Q1安防业务毛利回暖,24全年利润有望持续释放。目前市值172亿。 永新光学: 禾赛、图达通等头部激光雷达厂商核心光学元件供应商,禾赛24年出货量预计60w颗,接近23年出货量3倍,公司有望深度受益;条
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赛腾股份
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op270
2024-04-17 22:06:56
2024年3月统计局房地产数据点评:销售降幅边际收窄,政策有望缓释下滑压力
【中信建投地产】2024年3月统计局房地产数据点评:销售降幅边际收窄,政策有望缓释下滑压力 ①销售降幅边际收窄,政策支持持续。由于2023年3月小阳春带来的高基数,一季度销售增速表现有所承压,全国商品房销售面积同比下降19.4%,其中3月降幅为18.3%,较1-2月收窄2.2个百分点。近期杭州、北京、郑州、南京等城市持续出台宽松政策,因城施策持续发力有望为销售止跌企稳提供支撑。 ②投资与资金面压力仍存,融资协调机制与三大工程有望缓释下滑压力。房企拿地开工意愿较低,行业投资承压;3月地产开发投资同
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滨江集团
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op270
2024-04-17 22:05:58
璞泰来调研后更新:负极Q2明显改善中,隔膜业务量增显著-0417
【天风电新】璞泰来调研后更新:负极Q2明显改善中,隔膜业务量增显著-0417 ————————— 1、24Q1拆分:负极销量3万吨出头,盈亏平衡;设备业务归母贡献7-8kw;涂覆膜销量接近13亿平,单平盈利2毛+,基膜出货5kw平,预计单平盈利在2-3毛。 2、负极: 1)产能:23年有效产能15万吨,预计24、25年底到25、35万吨,新增产能是四川一期10万吨预计24Q3投产。瑞典基地争取25年小批量试产,预计26年大批量贡献,经计算瑞典基地ROIC高于国内(这说明海外盈利更好) 2)盈利:
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璞泰来
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op270
2024-04-17 22:04:36
ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好
【招商电子】ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好 #财务及订单 24Q1收入53亿欧元,同比-21%/环比-26.4%,符合指引(50-55亿欧元),其中设备收入40亿欧元,同比-24.5%/环比-30%,符合指引(37-42亿欧元);毛利率51%,同环比基本持平,超指引上限(48-49%),主要系EUV和浸没式DUV占比增多。 24Q1新签订单36亿欧元,其中EUV订单6.56亿欧元,同比-59%/环比-88%,DUV及其他订单29.4亿欧元,同比
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阿斯麦公司
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OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具
【华西计算机】0417 | OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具 国内行业要闻 ► 中国AIGC产业峰会今日举行,微软阿里商汤等十余位玩家共探AI新应用 由量子位主办的中国AIGC产业峰会今日在京举行,聚集了领域内的产学研投代表,分享探讨了以生成式AI引领的应用新范式、产业数字化转型等在内的热议话题与趋势。与此同时,中国AIGC产业全景报告以及「2024年值得关注的AIGC企业&产品」榜单也在会上正式发布。如果说2023年,大模型用Prompt重构了一个
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昆仑万维
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【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】
【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】23Q4利润同环比增长,需求回升+工艺迭代推动业绩增长 ►行业市场需求低迷致全年业绩承压,23Q4利润端同环比实现增长 由于行业市场需求较为低迷,同时库存压力进一步抑制客户采购需求,2023年公司业绩有所承压。全年公司实现营收45.31亿元,同比减少16.28%;归母净利润5.37亿元,同比减少31.93%;扣非归母净利润4.91亿元,同比减少34.23%;毛利率37.10%,同比减少1.46个百分点;研发投入7.18亿元,同比增长9.61%。 单季度看,
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北京君正
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【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 ①主板领涨,德明利(+10.00%)/兆易创新(+10.00%)/华正新材(+10.00%)/雅克科技(+10.00%)/博敏电子(+9.66%)/ ②科创板领涨,佰维存储 (+20.01%)/天德钰 (+19.96%)/ ③活跃子行业,SW其他电子Ⅲ(+7.74%)/ SW LED (+6.67%)/ 国内新闻 ①半导体在线,近日/根据盛合晶微半导体(江阴)有限公司三维多芯片集成封装项目以及超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设需求/江阴高新区完成了开
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佰维存储
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【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼
【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼ 【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古焦煤贸易业务放量在即,矿服矿建业务有预期差‼ 2023年度数据:蒙古矿山项目&克罗地亚风电&孟加拉火电 蒙古矿山项目:23年过货量520万吨/同比+70%,销售焦煤531万吨/同比+194%。满都拉口岸持续建设,过货量快增,我们认为该项目成长空间广阔。克罗地亚风电:售电协议延期顺利完成,23年发电4.6亿度(22年3.9亿度)。老挝南湃水电:23年发电4.48亿度(22年4.17亿度)。孟
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北方国际
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厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底
厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底 #2023年 财务:营业收入173亿元,同比下降39.8%;归母净利润5.27亿元,同比下降52.9%;现金分红占利润比例56%,每10股派发7元。 出货:钴酸锂销量3.46万吨,同比增长4.2%;三元正极销量为3.74万吨,同比减少19.4%,逐季度攀升;氢能材料销量3716吨,同比减少7.7%。 吨利:钴酸锂较稳定约为0.85万元/吨,同比下降约13%;三元逐季下降,年均为0.42万元;氢能材料约0.9万元/吨。 #2024Q1
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厦钨新能
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op270
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【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升
【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升】-国信证券 金禾实业为国内人工甜味剂龙头企业,市场份额位居全国前列。金禾实业成立于1974年,2011年在深交所上市。公司主营业务包括食品添加剂和传统化工产品。公司主营产品三氯蔗糖、安赛蜜和甲乙基麦芽酚产能位居全国前列。此外,公司投建的定远循环经济产业园项目,覆盖了甜味剂原料产品,建设了医药中间体和香精香料产能,基于合成生物学和绿色合成技术为业务拓展做好战略配置。 海外三氯蔗糖需求持续增长,或带动产品价格企稳回升。三氯
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金禾实业
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【工程机械】板块大涨
浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】板块大涨🚀,柳工涨停🚀,国内需求预期边际改善,海外需求有望超预期,持续推荐行业各细分市场龙头! 1、工程机械行业复苏三部曲:更新周期启动、内需改善、出口持续提升市占率 2、柳工一季报业绩预告超预期,预计同比大增45%~70%;2023年中联重科业绩同比高增52%,安徽合力业绩同比高增41%。 3、挖掘机:3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.3%,其中国内15188台,同比增长9.3%;出口9792台,同比下降16.2%。我们认为工程机械行业相对低迷
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莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间 —————————— 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加将使得行业
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铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近7万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松! 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿运营许可的裁决。 淡水河谷在周一
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工程机械观点更新
#工程机械观点更新 坊间传言协会挖机半月报内销+5%、外销+24%,我进行了求证,❗目前给到的数据是内销+5.1%、外销+24.2%、合计+12.4%❗ 其中内销与我们上周日聊的专家观点相符,但外销显著超预期,在此我也暂时无法给出解释。 我们认为一定程度上半月度指引性并一定那么强,因为跟主机厂交流4月挖机出口目前来看没有特别好或是认为补库需求导致,所以外销有待观察。 坊间传言协会挖机半月报内销+5%、外销+24%,我进行了求证,❗目前给到的数据是内销+5.1%、外销+24.2%、合计+12.4%
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三一重工
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小鹏汽车:大众合作范围深化,技术赋能兑现双赢
【东吴汽车黄细里团队】小鹏汽车:大众合作范围深化,技术赋能兑现双赢 公司公告称,小鹏汽车与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作框架协议,公司将利用自身最新一代的基于中央计算和域控制器的电子电气架构,为大众汽车在中国市场的电动车平台联合开发行业领先的电子电气架构,并于2026年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型。 新一代EE架构支持高性能计算,同步优化成本结构。该架构平台电子电气架构支持中央域与智能辅助驾驶域控制器之间的千兆以太网高速数据传输。域控制器中集成了大量电控单元,从而实现了高度
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首选电子超跌弹性标的!
【德邦电子】首选电子超跌弹性标的! 24年以来中信电子指数大幅调整-17.9%。我们认为24Q1财报陆续印证电子行业逐步走出周期泥沼,细分板块接近库存出清周期反转拐点,建议关注电子弹性标的。 思特威:50M量产出货顺利,用于旗舰主摄、长焦、广角,单价可观,24Q1业绩预增验证手机业务持续高增;24Q1安防业务毛利回暖,24全年利润有望持续释放。目前市值172亿。 永新光学: 禾赛、图达通等头部激光雷达厂商核心光学元件供应商,禾赛24年出货量预计60w颗,接近23年出货量3倍,公司有望深度受益;条
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2024年3月统计局房地产数据点评:销售降幅边际收窄,政策有望缓释下滑压力
【中信建投地产】2024年3月统计局房地产数据点评:销售降幅边际收窄,政策有望缓释下滑压力 ①销售降幅边际收窄,政策支持持续。由于2023年3月小阳春带来的高基数,一季度销售增速表现有所承压,全国商品房销售面积同比下降19.4%,其中3月降幅为18.3%,较1-2月收窄2.2个百分点。近期杭州、北京、郑州、南京等城市持续出台宽松政策,因城施策持续发力有望为销售止跌企稳提供支撑。 ②投资与资金面压力仍存,融资协调机制与三大工程有望缓释下滑压力。房企拿地开工意愿较低,行业投资承压;3月地产开发投资同
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璞泰来调研后更新:负极Q2明显改善中,隔膜业务量增显著-0417
【天风电新】璞泰来调研后更新:负极Q2明显改善中,隔膜业务量增显著-0417 ————————— 1、24Q1拆分:负极销量3万吨出头,盈亏平衡;设备业务归母贡献7-8kw;涂覆膜销量接近13亿平,单平盈利2毛+,基膜出货5kw平,预计单平盈利在2-3毛。 2、负极: 1)产能:23年有效产能15万吨,预计24、25年底到25、35万吨,新增产能是四川一期10万吨预计24Q3投产。瑞典基地争取25年小批量试产,预计26年大批量贡献,经计算瑞典基地ROIC高于国内(这说明海外盈利更好) 2)盈利:
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ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好
【招商电子】ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好 #财务及订单 24Q1收入53亿欧元,同比-21%/环比-26.4%,符合指引(50-55亿欧元),其中设备收入40亿欧元,同比-24.5%/环比-30%,符合指引(37-42亿欧元);毛利率51%,同环比基本持平,超指引上限(48-49%),主要系EUV和浸没式DUV占比增多。 24Q1新签订单36亿欧元,其中EUV订单6.56亿欧元,同比-59%/环比-88%,DUV及其他订单29.4亿欧元,同比
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OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具
【华西计算机】0417 | OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具 国内行业要闻 ► 中国AIGC产业峰会今日举行,微软阿里商汤等十余位玩家共探AI新应用 由量子位主办的中国AIGC产业峰会今日在京举行,聚集了领域内的产学研投代表,分享探讨了以生成式AI引领的应用新范式、产业数字化转型等在内的热议话题与趋势。与此同时,中国AIGC产业全景报告以及「2024年值得关注的AIGC企业&产品」榜单也在会上正式发布。如果说2023年,大模型用Prompt重构了一个
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【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】
【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】23Q4利润同环比增长,需求回升+工艺迭代推动业绩增长 ►行业市场需求低迷致全年业绩承压,23Q4利润端同环比实现增长 由于行业市场需求较为低迷,同时库存压力进一步抑制客户采购需求,2023年公司业绩有所承压。全年公司实现营收45.31亿元,同比减少16.28%;归母净利润5.37亿元,同比减少31.93%;扣非归母净利润4.91亿元,同比减少34.23%;毛利率37.10%,同比减少1.46个百分点;研发投入7.18亿元,同比增长9.61%。 单季度看,
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【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 ①主板领涨,德明利(+10.00%)/兆易创新(+10.00%)/华正新材(+10.00%)/雅克科技(+10.00%)/博敏电子(+9.66%)/ ②科创板领涨,佰维存储 (+20.01%)/天德钰 (+19.96%)/ ③活跃子行业,SW其他电子Ⅲ(+7.74%)/ SW LED (+6.67%)/ 国内新闻 ①半导体在线,近日/根据盛合晶微半导体(江阴)有限公司三维多芯片集成封装项目以及超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设需求/江阴高新区完成了开
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【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼
【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼ 【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古焦煤贸易业务放量在即,矿服矿建业务有预期差‼ 2023年度数据:蒙古矿山项目&克罗地亚风电&孟加拉火电 蒙古矿山项目:23年过货量520万吨/同比+70%,销售焦煤531万吨/同比+194%。满都拉口岸持续建设,过货量快增,我们认为该项目成长空间广阔。克罗地亚风电:售电协议延期顺利完成,23年发电4.6亿度(22年3.9亿度)。老挝南湃水电:23年发电4.48亿度(22年4.17亿度)。孟
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厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底
厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底 #2023年 财务:营业收入173亿元,同比下降39.8%;归母净利润5.27亿元,同比下降52.9%;现金分红占利润比例56%,每10股派发7元。 出货:钴酸锂销量3.46万吨,同比增长4.2%;三元正极销量为3.74万吨,同比减少19.4%,逐季度攀升;氢能材料销量3716吨,同比减少7.7%。 吨利:钴酸锂较稳定约为0.85万元/吨,同比下降约13%;三元逐季下降,年均为0.42万元;氢能材料约0.9万元/吨。 #2024Q1
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【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升
【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升】-国信证券 金禾实业为国内人工甜味剂龙头企业,市场份额位居全国前列。金禾实业成立于1974年,2011年在深交所上市。公司主营业务包括食品添加剂和传统化工产品。公司主营产品三氯蔗糖、安赛蜜和甲乙基麦芽酚产能位居全国前列。此外,公司投建的定远循环经济产业园项目,覆盖了甜味剂原料产品,建设了医药中间体和香精香料产能,基于合成生物学和绿色合成技术为业务拓展做好战略配置。 海外三氯蔗糖需求持续增长,或带动产品价格企稳回升。三氯
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【工程机械】板块大涨
浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】板块大涨🚀,柳工涨停🚀,国内需求预期边际改善,海外需求有望超预期,持续推荐行业各细分市场龙头! 1、工程机械行业复苏三部曲:更新周期启动、内需改善、出口持续提升市占率 2、柳工一季报业绩预告超预期,预计同比大增45%~70%;2023年中联重科业绩同比高增52%,安徽合力业绩同比高增41%。 3、挖掘机:3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.3%,其中国内15188台,同比增长9.3%;出口9792台,同比下降16.2%。我们认为工程机械行业相对低迷
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杭叉集团
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莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间 —————————— 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加将使得行业
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莱斯信息
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铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近7万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松! 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿运营许可的裁决。 淡水河谷在周一
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紫金矿业
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工程机械观点更新
#工程机械观点更新 坊间传言协会挖机半月报内销+5%、外销+24%,我进行了求证,❗目前给到的数据是内销+5.1%、外销+24.2%、合计+12.4%❗ 其中内销与我们上周日聊的专家观点相符,但外销显著超预期,在此我也暂时无法给出解释。 我们认为一定程度上半月度指引性并一定那么强,因为跟主机厂交流4月挖机出口目前来看没有特别好或是认为补库需求导致,所以外销有待观察。 坊间传言协会挖机半月报内销+5%、外销+24%,我进行了求证,❗目前给到的数据是内销+5.1%、外销+24.2%、合计+12.4%
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三一重工
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小鹏汽车:大众合作范围深化,技术赋能兑现双赢
【东吴汽车黄细里团队】小鹏汽车:大众合作范围深化,技术赋能兑现双赢 公司公告称,小鹏汽车与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作框架协议,公司将利用自身最新一代的基于中央计算和域控制器的电子电气架构,为大众汽车在中国市场的电动车平台联合开发行业领先的电子电气架构,并于2026年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型。 新一代EE架构支持高性能计算,同步优化成本结构。该架构平台电子电气架构支持中央域与智能辅助驾驶域控制器之间的千兆以太网高速数据传输。域控制器中集成了大量电控单元,从而实现了高度
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首选电子超跌弹性标的!
【德邦电子】首选电子超跌弹性标的! 24年以来中信电子指数大幅调整-17.9%。我们认为24Q1财报陆续印证电子行业逐步走出周期泥沼,细分板块接近库存出清周期反转拐点,建议关注电子弹性标的。 思特威:50M量产出货顺利,用于旗舰主摄、长焦、广角,单价可观,24Q1业绩预增验证手机业务持续高增;24Q1安防业务毛利回暖,24全年利润有望持续释放。目前市值172亿。 永新光学: 禾赛、图达通等头部激光雷达厂商核心光学元件供应商,禾赛24年出货量预计60w颗,接近23年出货量3倍,公司有望深度受益;条
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赛腾股份
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2024年3月统计局房地产数据点评:销售降幅边际收窄,政策有望缓释下滑压力
【中信建投地产】2024年3月统计局房地产数据点评:销售降幅边际收窄,政策有望缓释下滑压力 ①销售降幅边际收窄,政策支持持续。由于2023年3月小阳春带来的高基数,一季度销售增速表现有所承压,全国商品房销售面积同比下降19.4%,其中3月降幅为18.3%,较1-2月收窄2.2个百分点。近期杭州、北京、郑州、南京等城市持续出台宽松政策,因城施策持续发力有望为销售止跌企稳提供支撑。 ②投资与资金面压力仍存,融资协调机制与三大工程有望缓释下滑压力。房企拿地开工意愿较低,行业投资承压;3月地产开发投资同
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滨江集团
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璞泰来调研后更新:负极Q2明显改善中,隔膜业务量增显著-0417
【天风电新】璞泰来调研后更新:负极Q2明显改善中,隔膜业务量增显著-0417 ————————— 1、24Q1拆分:负极销量3万吨出头,盈亏平衡;设备业务归母贡献7-8kw;涂覆膜销量接近13亿平,单平盈利2毛+,基膜出货5kw平,预计单平盈利在2-3毛。 2、负极: 1)产能:23年有效产能15万吨,预计24、25年底到25、35万吨,新增产能是四川一期10万吨预计24Q3投产。瑞典基地争取25年小批量试产,预计26年大批量贡献,经计算瑞典基地ROIC高于国内(这说明海外盈利更好) 2)盈利:
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ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好
【招商电子】ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好 #财务及订单 24Q1收入53亿欧元,同比-21%/环比-26.4%,符合指引(50-55亿欧元),其中设备收入40亿欧元,同比-24.5%/环比-30%,符合指引(37-42亿欧元);毛利率51%,同环比基本持平,超指引上限(48-49%),主要系EUV和浸没式DUV占比增多。 24Q1新签订单36亿欧元,其中EUV订单6.56亿欧元,同比-59%/环比-88%,DUV及其他订单29.4亿欧元,同比
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阿斯麦公司
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OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具
【华西计算机】0417 | OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具 国内行业要闻 ► 中国AIGC产业峰会今日举行,微软阿里商汤等十余位玩家共探AI新应用 由量子位主办的中国AIGC产业峰会今日在京举行,聚集了领域内的产学研投代表,分享探讨了以生成式AI引领的应用新范式、产业数字化转型等在内的热议话题与趋势。与此同时,中国AIGC产业全景报告以及「2024年值得关注的AIGC企业&产品」榜单也在会上正式发布。如果说2023年,大模型用Prompt重构了一个
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【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】
【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】23Q4利润同环比增长,需求回升+工艺迭代推动业绩增长 ►行业市场需求低迷致全年业绩承压,23Q4利润端同环比实现增长 由于行业市场需求较为低迷,同时库存压力进一步抑制客户采购需求,2023年公司业绩有所承压。全年公司实现营收45.31亿元,同比减少16.28%;归母净利润5.37亿元,同比减少31.93%;扣非归母净利润4.91亿元,同比减少34.23%;毛利率37.10%,同比减少1.46个百分点;研发投入7.18亿元,同比增长9.61%。 单季度看,
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【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 ①主板领涨,德明利(+10.00%)/兆易创新(+10.00%)/华正新材(+10.00%)/雅克科技(+10.00%)/博敏电子(+9.66%)/ ②科创板领涨,佰维存储 (+20.01%)/天德钰 (+19.96%)/ ③活跃子行业,SW其他电子Ⅲ(+7.74%)/ SW LED (+6.67%)/ 国内新闻 ①半导体在线,近日/根据盛合晶微半导体(江阴)有限公司三维多芯片集成封装项目以及超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设需求/江阴高新区完成了开
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【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼
【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼ 【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古焦煤贸易业务放量在即,矿服矿建业务有预期差‼ 2023年度数据:蒙古矿山项目&克罗地亚风电&孟加拉火电 蒙古矿山项目:23年过货量520万吨/同比+70%,销售焦煤531万吨/同比+194%。满都拉口岸持续建设,过货量快增,我们认为该项目成长空间广阔。克罗地亚风电:售电协议延期顺利完成,23年发电4.6亿度(22年3.9亿度)。老挝南湃水电:23年发电4.48亿度(22年4.17亿度)。孟
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厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底
厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底 #2023年 财务:营业收入173亿元,同比下降39.8%;归母净利润5.27亿元,同比下降52.9%;现金分红占利润比例56%,每10股派发7元。 出货:钴酸锂销量3.46万吨,同比增长4.2%;三元正极销量为3.74万吨,同比减少19.4%,逐季度攀升;氢能材料销量3716吨,同比减少7.7%。 吨利:钴酸锂较稳定约为0.85万元/吨,同比下降约13%;三元逐季下降,年均为0.42万元;氢能材料约0.9万元/吨。 #2024Q1
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厦钨新能
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【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升
【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升】-国信证券 金禾实业为国内人工甜味剂龙头企业,市场份额位居全国前列。金禾实业成立于1974年,2011年在深交所上市。公司主营业务包括食品添加剂和传统化工产品。公司主营产品三氯蔗糖、安赛蜜和甲乙基麦芽酚产能位居全国前列。此外,公司投建的定远循环经济产业园项目,覆盖了甜味剂原料产品,建设了医药中间体和香精香料产能,基于合成生物学和绿色合成技术为业务拓展做好战略配置。 海外三氯蔗糖需求持续增长,或带动产品价格企稳回升。三氯
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金禾实业
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【工程机械】板块大涨
浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】板块大涨🚀,柳工涨停🚀,国内需求预期边际改善,海外需求有望超预期,持续推荐行业各细分市场龙头! 1、工程机械行业复苏三部曲:更新周期启动、内需改善、出口持续提升市占率 2、柳工一季报业绩预告超预期,预计同比大增45%~70%;2023年中联重科业绩同比高增52%,安徽合力业绩同比高增41%。 3、挖掘机:3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.3%,其中国内15188台,同比增长9.3%;出口9792台,同比下降16.2%。我们认为工程机械行业相对低迷
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莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间 —————————— 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加将使得行业
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铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近7万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松! 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿运营许可的裁决。 淡水河谷在周一
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工程机械观点更新
#工程机械观点更新 坊间传言协会挖机半月报内销+5%、外销+24%,我进行了求证,❗目前给到的数据是内销+5.1%、外销+24.2%、合计+12.4%❗ 其中内销与我们上周日聊的专家观点相符,但外销显著超预期,在此我也暂时无法给出解释。 我们认为一定程度上半月度指引性并一定那么强,因为跟主机厂交流4月挖机出口目前来看没有特别好或是认为补库需求导致,所以外销有待观察。 坊间传言协会挖机半月报内销+5%、外销+24%,我进行了求证,❗目前给到的数据是内销+5.1%、外销+24.2%、合计+12.4%
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三一重工
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小鹏汽车:大众合作范围深化,技术赋能兑现双赢
【东吴汽车黄细里团队】小鹏汽车:大众合作范围深化,技术赋能兑现双赢 公司公告称,小鹏汽车与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作框架协议,公司将利用自身最新一代的基于中央计算和域控制器的电子电气架构,为大众汽车在中国市场的电动车平台联合开发行业领先的电子电气架构,并于2026年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型。 新一代EE架构支持高性能计算,同步优化成本结构。该架构平台电子电气架构支持中央域与智能辅助驾驶域控制器之间的千兆以太网高速数据传输。域控制器中集成了大量电控单元,从而实现了高度
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首选电子超跌弹性标的!
【德邦电子】首选电子超跌弹性标的! 24年以来中信电子指数大幅调整-17.9%。我们认为24Q1财报陆续印证电子行业逐步走出周期泥沼,细分板块接近库存出清周期反转拐点,建议关注电子弹性标的。 思特威:50M量产出货顺利,用于旗舰主摄、长焦、广角,单价可观,24Q1业绩预增验证手机业务持续高增;24Q1安防业务毛利回暖,24全年利润有望持续释放。目前市值172亿。 永新光学: 禾赛、图达通等头部激光雷达厂商核心光学元件供应商,禾赛24年出货量预计60w颗,接近23年出货量3倍,公司有望深度受益;条
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2024年3月统计局房地产数据点评:销售降幅边际收窄,政策有望缓释下滑压力
【中信建投地产】2024年3月统计局房地产数据点评:销售降幅边际收窄,政策有望缓释下滑压力 ①销售降幅边际收窄,政策支持持续。由于2023年3月小阳春带来的高基数,一季度销售增速表现有所承压,全国商品房销售面积同比下降19.4%,其中3月降幅为18.3%,较1-2月收窄2.2个百分点。近期杭州、北京、郑州、南京等城市持续出台宽松政策,因城施策持续发力有望为销售止跌企稳提供支撑。 ②投资与资金面压力仍存,融资协调机制与三大工程有望缓释下滑压力。房企拿地开工意愿较低,行业投资承压;3月地产开发投资同
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璞泰来调研后更新:负极Q2明显改善中,隔膜业务量增显著-0417
【天风电新】璞泰来调研后更新:负极Q2明显改善中,隔膜业务量增显著-0417 ————————— 1、24Q1拆分:负极销量3万吨出头,盈亏平衡;设备业务归母贡献7-8kw;涂覆膜销量接近13亿平,单平盈利2毛+,基膜出货5kw平,预计单平盈利在2-3毛。 2、负极: 1)产能:23年有效产能15万吨,预计24、25年底到25、35万吨,新增产能是四川一期10万吨预计24Q3投产。瑞典基地争取25年小批量试产,预计26年大批量贡献,经计算瑞典基地ROIC高于国内(这说明海外盈利更好) 2)盈利:
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ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好
【招商电子】ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好 #财务及订单 24Q1收入53亿欧元,同比-21%/环比-26.4%,符合指引(50-55亿欧元),其中设备收入40亿欧元,同比-24.5%/环比-30%,符合指引(37-42亿欧元);毛利率51%,同环比基本持平,超指引上限(48-49%),主要系EUV和浸没式DUV占比增多。 24Q1新签订单36亿欧元,其中EUV订单6.56亿欧元,同比-59%/环比-88%,DUV及其他订单29.4亿欧元,同比
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OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具
【华西计算机】0417 | OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具 国内行业要闻 ► 中国AIGC产业峰会今日举行,微软阿里商汤等十余位玩家共探AI新应用 由量子位主办的中国AIGC产业峰会今日在京举行,聚集了领域内的产学研投代表,分享探讨了以生成式AI引领的应用新范式、产业数字化转型等在内的热议话题与趋势。与此同时,中国AIGC产业全景报告以及「2024年值得关注的AIGC企业&产品」榜单也在会上正式发布。如果说2023年,大模型用Prompt重构了一个
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【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】
【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】23Q4利润同环比增长,需求回升+工艺迭代推动业绩增长 ►行业市场需求低迷致全年业绩承压,23Q4利润端同环比实现增长 由于行业市场需求较为低迷,同时库存压力进一步抑制客户采购需求,2023年公司业绩有所承压。全年公司实现营收45.31亿元,同比减少16.28%;归母净利润5.37亿元,同比减少31.93%;扣非归母净利润4.91亿元,同比减少34.23%;毛利率37.10%,同比减少1.46个百分点;研发投入7.18亿元,同比增长9.61%。 单季度看,
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【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 ①主板领涨,德明利(+10.00%)/兆易创新(+10.00%)/华正新材(+10.00%)/雅克科技(+10.00%)/博敏电子(+9.66%)/ ②科创板领涨,佰维存储 (+20.01%)/天德钰 (+19.96%)/ ③活跃子行业,SW其他电子Ⅲ(+7.74%)/ SW LED (+6.67%)/ 国内新闻 ①半导体在线,近日/根据盛合晶微半导体(江阴)有限公司三维多芯片集成封装项目以及超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设需求/江阴高新区完成了开
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【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼
【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼ 【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古焦煤贸易业务放量在即,矿服矿建业务有预期差‼ 2023年度数据:蒙古矿山项目&克罗地亚风电&孟加拉火电 蒙古矿山项目:23年过货量520万吨/同比+70%,销售焦煤531万吨/同比+194%。满都拉口岸持续建设,过货量快增,我们认为该项目成长空间广阔。克罗地亚风电:售电协议延期顺利完成,23年发电4.6亿度(22年3.9亿度)。老挝南湃水电:23年发电4.48亿度(22年4.17亿度)。孟
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厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底
厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底 #2023年 财务:营业收入173亿元,同比下降39.8%;归母净利润5.27亿元,同比下降52.9%;现金分红占利润比例56%,每10股派发7元。 出货:钴酸锂销量3.46万吨,同比增长4.2%;三元正极销量为3.74万吨,同比减少19.4%,逐季度攀升;氢能材料销量3716吨,同比减少7.7%。 吨利:钴酸锂较稳定约为0.85万元/吨,同比下降约13%;三元逐季下降,年均为0.42万元;氢能材料约0.9万元/吨。 #2024Q1
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【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升
【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升】-国信证券 金禾实业为国内人工甜味剂龙头企业,市场份额位居全国前列。金禾实业成立于1974年,2011年在深交所上市。公司主营业务包括食品添加剂和传统化工产品。公司主营产品三氯蔗糖、安赛蜜和甲乙基麦芽酚产能位居全国前列。此外,公司投建的定远循环经济产业园项目,覆盖了甜味剂原料产品,建设了医药中间体和香精香料产能,基于合成生物学和绿色合成技术为业务拓展做好战略配置。 海外三氯蔗糖需求持续增长,或带动产品价格企稳回升。三氯
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