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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-04-11 15:48:37
【浙文互联600986 受秘塔AI搜索驱动24.4.11】
【浙文互联600986 受秘塔AI搜索驱动24.4.11】 事件:2024年4月9日,据AIcpb数据显示,秘塔AI搜索在3月增速喜人,超过kimi;也可积极关注#力盛体育002858、风语筑603466、蓝色光标300058、万达电影、光线传媒、横店影视博纳华策等。 1、秘塔AI搜索背后的赋能的专业团队有多家,如爱奇艺、建发集团、科达股份等,其中科达股份即浙文互联。 2、浙文互联公司将持续优化升级数字文旅产品及服务,后续关注公司在算力等领域的持续进展。同时,公司的“AI+创新业务”发展路径渐清
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浙文互联
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op270
2024-04-11 15:48:05
【开源电新】国内大储行业更新:需求预期上调,龙头产品力加速产业出清
🎈【开源电新】国内大储行业更新:需求预期上调,龙头产品力加速产业出清 -20240411 ⭕事件: #1、CNESA上调国内大储装机预测。根据CNESA数据,2023年国内实现新型储能装机21.5GW/46.6GWh,功率与能量同比均超150%,装机规模为2022年3倍以上。根据CNESA预测,2024年国内新型储能装机有望达30.1-41.2GW之间,取中值35.6GW,yoy+66.4%,超此前50%装机增速判断。同时根据4月份对部分锂电材料与锂电池企业反馈,国内大储放量驱动储能电池排产显
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阳光电源
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2024-04-11 15:47:11
根据米内网数据监测,3月主要原料药品种价格逐渐企稳.
根据米内网数据监测,3月主要原料药品种价格逐渐企稳,其中厄贝沙坦单价为625元/KG,环比+2%。 目前,大多数原料药价格处于历史低位,随着华海药业、天宇药业的库存出清,行业供需关系有望快速重塑,据业内人士透漏,疫情放开后沙坦类大宗原料药触底反弹,出口增速明显,尤其是2023年12月开始,海外需求旺盛,或许跟印度接纳欧美CDMO订单有极大关系,国内上游原材料采购激增,尤其是特色原料药,本身印度需要从国内采购,国内药企中占据产能优势的华海药业、天宇股份、上海医药、普洛药等、润都股份。同和药业。美诺
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华海药业
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我们重点推荐三一重工核心供应商拓山重工001226,目前弹性空间依然巨大
我们重点推荐三一重工核心供应商拓山重工001226,目前弹性空间依然巨大 1、工程机械为中国当下优势产业,中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优势取得全球龙头地位。三一重工等行业龙头将在完成国内的进口替代后凭借国际化、数字化、电动化取得相当的市场份额,从中国龙头走向全球龙头。 2、拓山重工是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。公司在工程机械领域掌握从产品开发设计、具设计及具加工与制作,到产品联合开发和制样、规模化生产及产品检验等全流程技术。 3、公
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拓山重工
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【招商电新】电力设备大涨(4.11)
【招商电新】电力设备大涨(4.11) 1、 西电,平高,许继,华明昨日披露年报,利润端表现都较好;今日板块整体大涨。总体看,2023年全网投资增长5.4%,各公司营收增长12%~19%,快于行业增速;除企业新产品贡献、海外占比提升等内生因素外,也与22年疫情部分积压项目转到23年确认有关。 同时,23年电力设备公司毛利率均明显上行,平高、西电有特高压占比贡献,其余多数公司,除自身经营努力外,受钢、铁等大宗价格弱势影响较大。 2、 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5
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思源电气
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【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼
【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼 奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,Q1累计【扫地机】线上销额/销量同比+36%/33%,【洗地机】线上销额/销量同比+35%/74%,主要原因为京东商智规则调整带来的数据上修; 分公司上,扫地机【石头科技】Q1累计线上销额/销量同比+29.9%/32.0%,线上销额市占率同比-1pcts至20.9%,线下销额/销量同比+176.9%/155.8%;【科沃斯】Q1累计线上销额/销量同比-6.2%/-7.6%,线上销额市占率同
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石头科技
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2024-04-10 16:27:44
谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。
谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。该公司表示,其性能优于x86芯片以及云端通用ARM芯片。 谷歌云副总裁兼计算和机器学习基础设施总经理Mark Lohmeyer表示:“我们正在让客户轻松地将现有工作负载转移到Arm。Axion建立在开放基础之上,但在任何地方使用Arm的客户都可以轻松采用Axion,而无需重新架构或重新编写应用程序。 亚马逊和微软等云运营商竞争对手已经构建ARM CPU,作为其提供的计算服务的差异化方式。谷歌此前为YouTube、人工智能及其智能手机制造了其他
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谷歌
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2024-04-10 16:22:59
【惠誉下调中国主权信用评级展望
【惠誉下调中国主权信用评级展望 财政部回应:中国经济长期向好趋势没有改变】近日,财政部有关负责同志就惠誉国际信用评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。 记者问:4月10日,惠誉国际信用评级公司发布报告,维持中国主权信用评级不变,但将评级展望由“稳定”调整为“负面”,请问财政部对此有何看法? 答:很遗憾看到惠誉调降中国主权信用评级展望。前期我们与惠誉评级团队进行了大量深入沟通,报告也部分反映了中方的看法。但从结果看,惠誉主权信用评级方法论的指标体系,未能有效前瞻性反映财政政策“适度
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机床板块大涨点评-0410
机床板块大涨点评-0410 #政策催化,强调替换服役10年以上机床 工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,规上企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。强调加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等;工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。 4月9日,国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会,主题围绕税务部门如何发挥职能,更好支持大规模设备更新和消
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华中数控
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2024-04-10 16:21:38
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️ #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后
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博杰股份
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2024-04-10 16:20:47
【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足
【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足 #镁金属涨价 1. 镁价格3月14日触底19160元/吨后(强成本支撑,部分企业亏损),开启反弹,截止2024年4月9日20240元/吨(涨630元)。 2. 由于替代关系,镁、铝价格有强相关性(合理比值为1.5,目前为1)。目前镁铝比低至历史95分位线,镁价有望快速回升。从历史上看,镁铝比<1的时间占比仅约5.13%,未来镁价有望向1.5倍铝价冲击(50%涨价空间)。 #低空经济 1. 公司镁合金材料具有轻量化优点,为小鹏飞
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宝武镁业
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【招商金属】金价上涨进行时
【招商金属】金价上涨进行时 美联储对黄金定价权削弱,背后为货币属性的极致演绎,上周五美国非农就业数据大幅好于预期,金价无视美债利率走高,续创历史新高。目前全球黄金占外汇储备比例为15.6%,而23年购金前五大央行中国、波兰、新加坡、利比亚、捷克的该比值分别为4.3%/12.4%/4.3%/9.6%/1.4%,仍处较低水平,购金趋势料将持续,而下半年金融属性预计将由空转多,金价涨势有望延续。短期涨幅较大,受情绪面影响或有调整,但不是上涨的终结,调整加仓。推荐标的赤峰、山金、玉龙、中金国际等 赤峰黄
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银泰黄金
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【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性
【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性 近期因市场预期美联储降息时点可能有所推迟,导致逆变器板块整体回调明显;同时有自媒体报道南非户储市场库存高企,进一步加剧悲观情绪蔓延。我们点评如下: 1)美联储降息并非需求释放的必要条件,2023-2024年组件、储能电池价格几乎腰斩,使得光储投资成本大幅下降,但海外渠道业务由于价格传导较为滞后及前期库存积压影响,需求释放速度较国内缓慢。根据近期产业链反馈,海外各地区库存正逐步回归至正常状态,随着价格进一步向
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【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外
【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外 油、金、铜与美元的背离:流动性可能来自欧洲。 (1)3月以来,全球大类资产呈现出商品和美元指数同强的走势,说明商品上涨的主要逻辑并非美元流动性宽松。 (2)实际上,由于美国通胀韧性及近期美国就业数据的超预期表现,市场对联储的降息预期是降温的。 (3)一个可能的解释是,欧洲经济弱势及英国通胀回落,使欧英央行的降息预期升温,流动性从欧洲出来的同时支撑了美元。 铜:需求长逻辑+供给催化,关注利率自我纠偏对需求带来的扰动。 (1)铜涨价的需求侧逻辑来自于全球
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【华创宏观】如果美联储今年不降息
【华创宏观】如果美联储今年不降息 对资本市场而言,美联储的行动本身并不完全决定资产价格,市场与美联储行为的预期差对资产价格的影响可能更为重要。从就业、通胀的“慢”视角看,今年美联储降息的条件已经客观受限。从金融风险倒逼的“快”视角看,美股大跌似乎是历次降息触发的关键因素,美股不跌难有骤然降息。 总之,虽然市场目前还只是在交易美联储降息次数低于预期,但不降息的尾部概率正在显著提升,投资者需对降息预期反向修正的持续时间和幅度做好更深刻的准备。 为何美联储降息的条件愈发受限? 美联储货币政策受“就业”
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【浙文互联600986 受秘塔AI搜索驱动24.4.11】
【浙文互联600986 受秘塔AI搜索驱动24.4.11】 事件:2024年4月9日,据AIcpb数据显示,秘塔AI搜索在3月增速喜人,超过kimi;也可积极关注#力盛体育002858、风语筑603466、蓝色光标300058、万达电影、光线传媒、横店影视博纳华策等。 1、秘塔AI搜索背后的赋能的专业团队有多家,如爱奇艺、建发集团、科达股份等,其中科达股份即浙文互联。 2、浙文互联公司将持续优化升级数字文旅产品及服务,后续关注公司在算力等领域的持续进展。同时,公司的“AI+创新业务”发展路径渐清
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【开源电新】国内大储行业更新:需求预期上调,龙头产品力加速产业出清
🎈【开源电新】国内大储行业更新:需求预期上调,龙头产品力加速产业出清 -20240411 ⭕事件: #1、CNESA上调国内大储装机预测。根据CNESA数据,2023年国内实现新型储能装机21.5GW/46.6GWh,功率与能量同比均超150%,装机规模为2022年3倍以上。根据CNESA预测,2024年国内新型储能装机有望达30.1-41.2GW之间,取中值35.6GW,yoy+66.4%,超此前50%装机增速判断。同时根据4月份对部分锂电材料与锂电池企业反馈,国内大储放量驱动储能电池排产显
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2024-04-11 15:47:11
根据米内网数据监测,3月主要原料药品种价格逐渐企稳.
根据米内网数据监测,3月主要原料药品种价格逐渐企稳,其中厄贝沙坦单价为625元/KG,环比+2%。 目前,大多数原料药价格处于历史低位,随着华海药业、天宇药业的库存出清,行业供需关系有望快速重塑,据业内人士透漏,疫情放开后沙坦类大宗原料药触底反弹,出口增速明显,尤其是2023年12月开始,海外需求旺盛,或许跟印度接纳欧美CDMO订单有极大关系,国内上游原材料采购激增,尤其是特色原料药,本身印度需要从国内采购,国内药企中占据产能优势的华海药业、天宇股份、上海医药、普洛药等、润都股份。同和药业。美诺
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华海药业
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2024-04-11 15:46:05
我们重点推荐三一重工核心供应商拓山重工001226,目前弹性空间依然巨大
我们重点推荐三一重工核心供应商拓山重工001226,目前弹性空间依然巨大 1、工程机械为中国当下优势产业,中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优势取得全球龙头地位。三一重工等行业龙头将在完成国内的进口替代后凭借国际化、数字化、电动化取得相当的市场份额,从中国龙头走向全球龙头。 2、拓山重工是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。公司在工程机械领域掌握从产品开发设计、具设计及具加工与制作,到产品联合开发和制样、规模化生产及产品检验等全流程技术。 3、公
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【招商电新】电力设备大涨(4.11)
【招商电新】电力设备大涨(4.11) 1、 西电,平高,许继,华明昨日披露年报,利润端表现都较好;今日板块整体大涨。总体看,2023年全网投资增长5.4%,各公司营收增长12%~19%,快于行业增速;除企业新产品贡献、海外占比提升等内生因素外,也与22年疫情部分积压项目转到23年确认有关。 同时,23年电力设备公司毛利率均明显上行,平高、西电有特高压占比贡献,其余多数公司,除自身经营努力外,受钢、铁等大宗价格弱势影响较大。 2、 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5
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【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼
【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼 奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,Q1累计【扫地机】线上销额/销量同比+36%/33%,【洗地机】线上销额/销量同比+35%/74%,主要原因为京东商智规则调整带来的数据上修; 分公司上,扫地机【石头科技】Q1累计线上销额/销量同比+29.9%/32.0%,线上销额市占率同比-1pcts至20.9%,线下销额/销量同比+176.9%/155.8%;【科沃斯】Q1累计线上销额/销量同比-6.2%/-7.6%,线上销额市占率同
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2024-04-10 16:27:44
谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。
谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。该公司表示,其性能优于x86芯片以及云端通用ARM芯片。 谷歌云副总裁兼计算和机器学习基础设施总经理Mark Lohmeyer表示:“我们正在让客户轻松地将现有工作负载转移到Arm。Axion建立在开放基础之上,但在任何地方使用Arm的客户都可以轻松采用Axion,而无需重新架构或重新编写应用程序。 亚马逊和微软等云运营商竞争对手已经构建ARM CPU,作为其提供的计算服务的差异化方式。谷歌此前为YouTube、人工智能及其智能手机制造了其他
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谷歌
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2024-04-10 16:22:59
【惠誉下调中国主权信用评级展望
【惠誉下调中国主权信用评级展望 财政部回应:中国经济长期向好趋势没有改变】近日,财政部有关负责同志就惠誉国际信用评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。 记者问:4月10日,惠誉国际信用评级公司发布报告,维持中国主权信用评级不变,但将评级展望由“稳定”调整为“负面”,请问财政部对此有何看法? 答:很遗憾看到惠誉调降中国主权信用评级展望。前期我们与惠誉评级团队进行了大量深入沟通,报告也部分反映了中方的看法。但从结果看,惠誉主权信用评级方法论的指标体系,未能有效前瞻性反映财政政策“适度
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贵州茅台
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2024-04-10 16:22:19
机床板块大涨点评-0410
机床板块大涨点评-0410 #政策催化,强调替换服役10年以上机床 工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,规上企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。强调加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等;工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。 4月9日,国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会,主题围绕税务部门如何发挥职能,更好支持大规模设备更新和消
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【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️ #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后
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【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足
【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足 #镁金属涨价 1. 镁价格3月14日触底19160元/吨后(强成本支撑,部分企业亏损),开启反弹,截止2024年4月9日20240元/吨(涨630元)。 2. 由于替代关系,镁、铝价格有强相关性(合理比值为1.5,目前为1)。目前镁铝比低至历史95分位线,镁价有望快速回升。从历史上看,镁铝比<1的时间占比仅约5.13%,未来镁价有望向1.5倍铝价冲击(50%涨价空间)。 #低空经济 1. 公司镁合金材料具有轻量化优点,为小鹏飞
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宝武镁业
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2024-04-10 16:20:00
【招商金属】金价上涨进行时
【招商金属】金价上涨进行时 美联储对黄金定价权削弱,背后为货币属性的极致演绎,上周五美国非农就业数据大幅好于预期,金价无视美债利率走高,续创历史新高。目前全球黄金占外汇储备比例为15.6%,而23年购金前五大央行中国、波兰、新加坡、利比亚、捷克的该比值分别为4.3%/12.4%/4.3%/9.6%/1.4%,仍处较低水平,购金趋势料将持续,而下半年金融属性预计将由空转多,金价涨势有望延续。短期涨幅较大,受情绪面影响或有调整,但不是上涨的终结,调整加仓。推荐标的赤峰、山金、玉龙、中金国际等 赤峰黄
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【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性
【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性 近期因市场预期美联储降息时点可能有所推迟,导致逆变器板块整体回调明显;同时有自媒体报道南非户储市场库存高企,进一步加剧悲观情绪蔓延。我们点评如下: 1)美联储降息并非需求释放的必要条件,2023-2024年组件、储能电池价格几乎腰斩,使得光储投资成本大幅下降,但海外渠道业务由于价格传导较为滞后及前期库存积压影响,需求释放速度较国内缓慢。根据近期产业链反馈,海外各地区库存正逐步回归至正常状态,随着价格进一步向
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【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外
【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外 油、金、铜与美元的背离:流动性可能来自欧洲。 (1)3月以来,全球大类资产呈现出商品和美元指数同强的走势,说明商品上涨的主要逻辑并非美元流动性宽松。 (2)实际上,由于美国通胀韧性及近期美国就业数据的超预期表现,市场对联储的降息预期是降温的。 (3)一个可能的解释是,欧洲经济弱势及英国通胀回落,使欧英央行的降息预期升温,流动性从欧洲出来的同时支撑了美元。 铜:需求长逻辑+供给催化,关注利率自我纠偏对需求带来的扰动。 (1)铜涨价的需求侧逻辑来自于全球
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贵州茅台
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【华创宏观】如果美联储今年不降息
【华创宏观】如果美联储今年不降息 对资本市场而言,美联储的行动本身并不完全决定资产价格,市场与美联储行为的预期差对资产价格的影响可能更为重要。从就业、通胀的“慢”视角看,今年美联储降息的条件已经客观受限。从金融风险倒逼的“快”视角看,美股大跌似乎是历次降息触发的关键因素,美股不跌难有骤然降息。 总之,虽然市场目前还只是在交易美联储降息次数低于预期,但不降息的尾部概率正在显著提升,投资者需对降息预期反向修正的持续时间和幅度做好更深刻的准备。 为何美联储降息的条件愈发受限? 美联储货币政策受“就业”
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【浙文互联600986 受秘塔AI搜索驱动24.4.11】
【浙文互联600986 受秘塔AI搜索驱动24.4.11】 事件:2024年4月9日,据AIcpb数据显示,秘塔AI搜索在3月增速喜人,超过kimi;也可积极关注#力盛体育002858、风语筑603466、蓝色光标300058、万达电影、光线传媒、横店影视博纳华策等。 1、秘塔AI搜索背后的赋能的专业团队有多家,如爱奇艺、建发集团、科达股份等,其中科达股份即浙文互联。 2、浙文互联公司将持续优化升级数字文旅产品及服务,后续关注公司在算力等领域的持续进展。同时,公司的“AI+创新业务”发展路径渐清
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【开源电新】国内大储行业更新:需求预期上调,龙头产品力加速产业出清
🎈【开源电新】国内大储行业更新:需求预期上调,龙头产品力加速产业出清 -20240411 ⭕事件: #1、CNESA上调国内大储装机预测。根据CNESA数据,2023年国内实现新型储能装机21.5GW/46.6GWh,功率与能量同比均超150%,装机规模为2022年3倍以上。根据CNESA预测,2024年国内新型储能装机有望达30.1-41.2GW之间,取中值35.6GW,yoy+66.4%,超此前50%装机增速判断。同时根据4月份对部分锂电材料与锂电池企业反馈,国内大储放量驱动储能电池排产显
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根据米内网数据监测,3月主要原料药品种价格逐渐企稳.
根据米内网数据监测,3月主要原料药品种价格逐渐企稳,其中厄贝沙坦单价为625元/KG,环比+2%。 目前,大多数原料药价格处于历史低位,随着华海药业、天宇药业的库存出清,行业供需关系有望快速重塑,据业内人士透漏,疫情放开后沙坦类大宗原料药触底反弹,出口增速明显,尤其是2023年12月开始,海外需求旺盛,或许跟印度接纳欧美CDMO订单有极大关系,国内上游原材料采购激增,尤其是特色原料药,本身印度需要从国内采购,国内药企中占据产能优势的华海药业、天宇股份、上海医药、普洛药等、润都股份。同和药业。美诺
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我们重点推荐三一重工核心供应商拓山重工001226,目前弹性空间依然巨大
我们重点推荐三一重工核心供应商拓山重工001226,目前弹性空间依然巨大 1、工程机械为中国当下优势产业,中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优势取得全球龙头地位。三一重工等行业龙头将在完成国内的进口替代后凭借国际化、数字化、电动化取得相当的市场份额,从中国龙头走向全球龙头。 2、拓山重工是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。公司在工程机械领域掌握从产品开发设计、具设计及具加工与制作,到产品联合开发和制样、规模化生产及产品检验等全流程技术。 3、公
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【招商电新】电力设备大涨(4.11)
【招商电新】电力设备大涨(4.11) 1、 西电,平高,许继,华明昨日披露年报,利润端表现都较好;今日板块整体大涨。总体看,2023年全网投资增长5.4%,各公司营收增长12%~19%,快于行业增速;除企业新产品贡献、海外占比提升等内生因素外,也与22年疫情部分积压项目转到23年确认有关。 同时,23年电力设备公司毛利率均明显上行,平高、西电有特高压占比贡献,其余多数公司,除自身经营努力外,受钢、铁等大宗价格弱势影响较大。 2、 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5
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【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼
【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼 奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,Q1累计【扫地机】线上销额/销量同比+36%/33%,【洗地机】线上销额/销量同比+35%/74%,主要原因为京东商智规则调整带来的数据上修; 分公司上,扫地机【石头科技】Q1累计线上销额/销量同比+29.9%/32.0%,线上销额市占率同比-1pcts至20.9%,线下销额/销量同比+176.9%/155.8%;【科沃斯】Q1累计线上销额/销量同比-6.2%/-7.6%,线上销额市占率同
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谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。
谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。该公司表示,其性能优于x86芯片以及云端通用ARM芯片。 谷歌云副总裁兼计算和机器学习基础设施总经理Mark Lohmeyer表示:“我们正在让客户轻松地将现有工作负载转移到Arm。Axion建立在开放基础之上,但在任何地方使用Arm的客户都可以轻松采用Axion,而无需重新架构或重新编写应用程序。 亚马逊和微软等云运营商竞争对手已经构建ARM CPU,作为其提供的计算服务的差异化方式。谷歌此前为YouTube、人工智能及其智能手机制造了其他
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【惠誉下调中国主权信用评级展望
【惠誉下调中国主权信用评级展望 财政部回应:中国经济长期向好趋势没有改变】近日,财政部有关负责同志就惠誉国际信用评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。 记者问:4月10日,惠誉国际信用评级公司发布报告,维持中国主权信用评级不变,但将评级展望由“稳定”调整为“负面”,请问财政部对此有何看法? 答:很遗憾看到惠誉调降中国主权信用评级展望。前期我们与惠誉评级团队进行了大量深入沟通,报告也部分反映了中方的看法。但从结果看,惠誉主权信用评级方法论的指标体系,未能有效前瞻性反映财政政策“适度
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机床板块大涨点评-0410
机床板块大涨点评-0410 #政策催化,强调替换服役10年以上机床 工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,规上企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。强调加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等;工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。 4月9日,国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会,主题围绕税务部门如何发挥职能,更好支持大规模设备更新和消
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【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️ #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后
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【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足
【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足 #镁金属涨价 1. 镁价格3月14日触底19160元/吨后(强成本支撑,部分企业亏损),开启反弹,截止2024年4月9日20240元/吨(涨630元)。 2. 由于替代关系,镁、铝价格有强相关性(合理比值为1.5,目前为1)。目前镁铝比低至历史95分位线,镁价有望快速回升。从历史上看,镁铝比<1的时间占比仅约5.13%,未来镁价有望向1.5倍铝价冲击(50%涨价空间)。 #低空经济 1. 公司镁合金材料具有轻量化优点,为小鹏飞
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【招商金属】金价上涨进行时
【招商金属】金价上涨进行时 美联储对黄金定价权削弱,背后为货币属性的极致演绎,上周五美国非农就业数据大幅好于预期,金价无视美债利率走高,续创历史新高。目前全球黄金占外汇储备比例为15.6%,而23年购金前五大央行中国、波兰、新加坡、利比亚、捷克的该比值分别为4.3%/12.4%/4.3%/9.6%/1.4%,仍处较低水平,购金趋势料将持续,而下半年金融属性预计将由空转多,金价涨势有望延续。短期涨幅较大,受情绪面影响或有调整,但不是上涨的终结,调整加仓。推荐标的赤峰、山金、玉龙、中金国际等 赤峰黄
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【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性
【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性 近期因市场预期美联储降息时点可能有所推迟,导致逆变器板块整体回调明显;同时有自媒体报道南非户储市场库存高企,进一步加剧悲观情绪蔓延。我们点评如下: 1)美联储降息并非需求释放的必要条件,2023-2024年组件、储能电池价格几乎腰斩,使得光储投资成本大幅下降,但海外渠道业务由于价格传导较为滞后及前期库存积压影响,需求释放速度较国内缓慢。根据近期产业链反馈,海外各地区库存正逐步回归至正常状态,随着价格进一步向
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【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外
【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外 油、金、铜与美元的背离:流动性可能来自欧洲。 (1)3月以来,全球大类资产呈现出商品和美元指数同强的走势,说明商品上涨的主要逻辑并非美元流动性宽松。 (2)实际上,由于美国通胀韧性及近期美国就业数据的超预期表现,市场对联储的降息预期是降温的。 (3)一个可能的解释是,欧洲经济弱势及英国通胀回落,使欧英央行的降息预期升温,流动性从欧洲出来的同时支撑了美元。 铜:需求长逻辑+供给催化,关注利率自我纠偏对需求带来的扰动。 (1)铜涨价的需求侧逻辑来自于全球
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【华创宏观】如果美联储今年不降息
【华创宏观】如果美联储今年不降息 对资本市场而言,美联储的行动本身并不完全决定资产价格,市场与美联储行为的预期差对资产价格的影响可能更为重要。从就业、通胀的“慢”视角看,今年美联储降息的条件已经客观受限。从金融风险倒逼的“快”视角看,美股大跌似乎是历次降息触发的关键因素,美股不跌难有骤然降息。 总之,虽然市场目前还只是在交易美联储降息次数低于预期,但不降息的尾部概率正在显著提升,投资者需对降息预期反向修正的持续时间和幅度做好更深刻的准备。 为何美联储降息的条件愈发受限? 美联储货币政策受“就业”
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【浙文互联600986 受秘塔AI搜索驱动24.4.11】
【浙文互联600986 受秘塔AI搜索驱动24.4.11】 事件:2024年4月9日,据AIcpb数据显示,秘塔AI搜索在3月增速喜人,超过kimi;也可积极关注#力盛体育002858、风语筑603466、蓝色光标300058、万达电影、光线传媒、横店影视博纳华策等。 1、秘塔AI搜索背后的赋能的专业团队有多家,如爱奇艺、建发集团、科达股份等,其中科达股份即浙文互联。 2、浙文互联公司将持续优化升级数字文旅产品及服务,后续关注公司在算力等领域的持续进展。同时,公司的“AI+创新业务”发展路径渐清
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【开源电新】国内大储行业更新:需求预期上调,龙头产品力加速产业出清
🎈【开源电新】国内大储行业更新:需求预期上调,龙头产品力加速产业出清 -20240411 ⭕事件: #1、CNESA上调国内大储装机预测。根据CNESA数据,2023年国内实现新型储能装机21.5GW/46.6GWh,功率与能量同比均超150%,装机规模为2022年3倍以上。根据CNESA预测,2024年国内新型储能装机有望达30.1-41.2GW之间,取中值35.6GW,yoy+66.4%,超此前50%装机增速判断。同时根据4月份对部分锂电材料与锂电池企业反馈,国内大储放量驱动储能电池排产显
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根据米内网数据监测,3月主要原料药品种价格逐渐企稳.
根据米内网数据监测,3月主要原料药品种价格逐渐企稳,其中厄贝沙坦单价为625元/KG,环比+2%。 目前,大多数原料药价格处于历史低位,随着华海药业、天宇药业的库存出清,行业供需关系有望快速重塑,据业内人士透漏,疫情放开后沙坦类大宗原料药触底反弹,出口增速明显,尤其是2023年12月开始,海外需求旺盛,或许跟印度接纳欧美CDMO订单有极大关系,国内上游原材料采购激增,尤其是特色原料药,本身印度需要从国内采购,国内药企中占据产能优势的华海药业、天宇股份、上海医药、普洛药等、润都股份。同和药业。美诺
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我们重点推荐三一重工核心供应商拓山重工001226,目前弹性空间依然巨大
我们重点推荐三一重工核心供应商拓山重工001226,目前弹性空间依然巨大 1、工程机械为中国当下优势产业,中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优势取得全球龙头地位。三一重工等行业龙头将在完成国内的进口替代后凭借国际化、数字化、电动化取得相当的市场份额,从中国龙头走向全球龙头。 2、拓山重工是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。公司在工程机械领域掌握从产品开发设计、具设计及具加工与制作,到产品联合开发和制样、规模化生产及产品检验等全流程技术。 3、公
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【招商电新】电力设备大涨(4.11)
【招商电新】电力设备大涨(4.11) 1、 西电,平高,许继,华明昨日披露年报,利润端表现都较好;今日板块整体大涨。总体看,2023年全网投资增长5.4%,各公司营收增长12%~19%,快于行业增速;除企业新产品贡献、海外占比提升等内生因素外,也与22年疫情部分积压项目转到23年确认有关。 同时,23年电力设备公司毛利率均明显上行,平高、西电有特高压占比贡献,其余多数公司,除自身经营努力外,受钢、铁等大宗价格弱势影响较大。 2、 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5
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【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼
【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼 奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,Q1累计【扫地机】线上销额/销量同比+36%/33%,【洗地机】线上销额/销量同比+35%/74%,主要原因为京东商智规则调整带来的数据上修; 分公司上,扫地机【石头科技】Q1累计线上销额/销量同比+29.9%/32.0%,线上销额市占率同比-1pcts至20.9%,线下销额/销量同比+176.9%/155.8%;【科沃斯】Q1累计线上销额/销量同比-6.2%/-7.6%,线上销额市占率同
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谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。
谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。该公司表示,其性能优于x86芯片以及云端通用ARM芯片。 谷歌云副总裁兼计算和机器学习基础设施总经理Mark Lohmeyer表示:“我们正在让客户轻松地将现有工作负载转移到Arm。Axion建立在开放基础之上,但在任何地方使用Arm的客户都可以轻松采用Axion,而无需重新架构或重新编写应用程序。 亚马逊和微软等云运营商竞争对手已经构建ARM CPU,作为其提供的计算服务的差异化方式。谷歌此前为YouTube、人工智能及其智能手机制造了其他
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【惠誉下调中国主权信用评级展望
【惠誉下调中国主权信用评级展望 财政部回应:中国经济长期向好趋势没有改变】近日,财政部有关负责同志就惠誉国际信用评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。 记者问:4月10日,惠誉国际信用评级公司发布报告,维持中国主权信用评级不变,但将评级展望由“稳定”调整为“负面”,请问财政部对此有何看法? 答:很遗憾看到惠誉调降中国主权信用评级展望。前期我们与惠誉评级团队进行了大量深入沟通,报告也部分反映了中方的看法。但从结果看,惠誉主权信用评级方法论的指标体系,未能有效前瞻性反映财政政策“适度
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贵州茅台
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机床板块大涨点评-0410
机床板块大涨点评-0410 #政策催化,强调替换服役10年以上机床 工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,规上企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。强调加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等;工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。 4月9日,国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会,主题围绕税务部门如何发挥职能,更好支持大规模设备更新和消
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【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️ #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后
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【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足
【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足 #镁金属涨价 1. 镁价格3月14日触底19160元/吨后(强成本支撑,部分企业亏损),开启反弹,截止2024年4月9日20240元/吨(涨630元)。 2. 由于替代关系,镁、铝价格有强相关性(合理比值为1.5,目前为1)。目前镁铝比低至历史95分位线,镁价有望快速回升。从历史上看,镁铝比<1的时间占比仅约5.13%,未来镁价有望向1.5倍铝价冲击(50%涨价空间)。 #低空经济 1. 公司镁合金材料具有轻量化优点,为小鹏飞
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宝武镁业
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【招商金属】金价上涨进行时
【招商金属】金价上涨进行时 美联储对黄金定价权削弱,背后为货币属性的极致演绎,上周五美国非农就业数据大幅好于预期,金价无视美债利率走高,续创历史新高。目前全球黄金占外汇储备比例为15.6%,而23年购金前五大央行中国、波兰、新加坡、利比亚、捷克的该比值分别为4.3%/12.4%/4.3%/9.6%/1.4%,仍处较低水平,购金趋势料将持续,而下半年金融属性预计将由空转多,金价涨势有望延续。短期涨幅较大,受情绪面影响或有调整,但不是上涨的终结,调整加仓。推荐标的赤峰、山金、玉龙、中金国际等 赤峰黄
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【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性
【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性 近期因市场预期美联储降息时点可能有所推迟,导致逆变器板块整体回调明显;同时有自媒体报道南非户储市场库存高企,进一步加剧悲观情绪蔓延。我们点评如下: 1)美联储降息并非需求释放的必要条件,2023-2024年组件、储能电池价格几乎腰斩,使得光储投资成本大幅下降,但海外渠道业务由于价格传导较为滞后及前期库存积压影响,需求释放速度较国内缓慢。根据近期产业链反馈,海外各地区库存正逐步回归至正常状态,随着价格进一步向
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【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外
【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外 油、金、铜与美元的背离:流动性可能来自欧洲。 (1)3月以来,全球大类资产呈现出商品和美元指数同强的走势,说明商品上涨的主要逻辑并非美元流动性宽松。 (2)实际上,由于美国通胀韧性及近期美国就业数据的超预期表现,市场对联储的降息预期是降温的。 (3)一个可能的解释是,欧洲经济弱势及英国通胀回落,使欧英央行的降息预期升温,流动性从欧洲出来的同时支撑了美元。 铜:需求长逻辑+供给催化,关注利率自我纠偏对需求带来的扰动。 (1)铜涨价的需求侧逻辑来自于全球
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【华创宏观】如果美联储今年不降息
【华创宏观】如果美联储今年不降息 对资本市场而言,美联储的行动本身并不完全决定资产价格,市场与美联储行为的预期差对资产价格的影响可能更为重要。从就业、通胀的“慢”视角看,今年美联储降息的条件已经客观受限。从金融风险倒逼的“快”视角看,美股大跌似乎是历次降息触发的关键因素,美股不跌难有骤然降息。 总之,虽然市场目前还只是在交易美联储降息次数低于预期,但不降息的尾部概率正在显著提升,投资者需对降息预期反向修正的持续时间和幅度做好更深刻的准备。 为何美联储降息的条件愈发受限? 美联储货币政策受“就业”
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