韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0924实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-25 18:13:01

对当前中国市场投资的一些考虑：

1、未来1-2个季度，没有大涨新高的预期，也没有大跌新低的预期，大盘股指横盘震荡3800-4200，底部区域3700-3800。 2、国际关系紧张，负面因素未消解；但是短期冲击已经在触峰，近期也无重要数据，风险评价有限下降。 3、共识担心微观结构问题并不在整体，在局部/少数标的，需要时间消化；绝大多数股票微观结构健康，整体市场与宽基指数问题不大。产业迭代不是不表达，目前表达在微观结构健康的股票上。 4、2027年国产算力中心建设相较今年增速加快。国产芯片与半导体零部件和材料相关的自主可控国产线是

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建设银行
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中国海油

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-25 18:39:30

供需三重共振：从Nebius两度提价看算力租赁的价值重估逻辑

算力租赁：AI时代的“算力包租公”价值重估近日，全球算力租赁市场再度掀起涨价浪潮。海外云服务商Nebius正式宣布自10月1日起上调英伟达高端GPU的按需租赁价格，涨幅区间达17%-21%，这已是该企业年内第二次官宣提价，旗下B300型号GPU年内累计租金涨幅已超56%；国内算力市场同样热度持续攀升，行云科技、赛意信息先后发布公告上调算力服务合同定价，单份合同的金额最高增幅突破200%。叠加“十五五”全国一体化算力网建设推进、北美电力短缺持续制约海外算力供给、大模型与智能体应用落地带动Toke

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宏景科技
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行云科技
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协创数据
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润泽科技
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盛视科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-25 18:24:52

隔夜美股（9月24日）"涨停级"异动与产业趋势提炼

一、涨停梯队结构：三层资金在同时行动第一层是题材妖股（+80%~+115%）：Apimeds制药+114%、Surrozen+108%、Greenland能源+83%、Powell Max+80%——微型盘纯情绪博弈，不构成产业信号，但说明市场风险偏好并没有因利率高压而熄火。第二层是产业中军暴动（+5%~+16%），这才是真正的信号区：生命科学工具/基因测序——Twist+16.1%、Grail+15.4%、10x Genomics+11.2%、CareDx+13%、Brooke+7.3%

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微软公司
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药明康德
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义翘神州

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挖掘预期差

买买买的游资

2026-09-24 11:26:56

特斯拉Optimus换“碳纤维骨架”减重33%！扒一扒A股这家被低估的碳纤维全球霸主

内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。特斯拉Optimus Gen 3这次动真格了。最新消息显示，Optimus正式将四肢骨架结构从铝合金全面替换为碳纤维空心管材，实测四肢零部件整体减重33%。Gen 2.5胯部两侧那副最突兀的“外八字”黑色执行器模块，在Gen 3上被完全整合进类人的骨盆轮廓，材质正是碳纤维。机身变轻，伺服电机负载显著降低，行走、抬手动作更流畅，续航能力也大幅提升。马斯克更是在G20会议上放话：10年内全球人形机器人数量将超过10亿台。轻量化，已经成为人

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吉林化纤

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-24 21:01:31

924精选研报10之三

21🧧Meta发布多款AI眼镜产品，搭载Muse系统有望点燃AI端侧市场🚀Meta Platforms正在扩展其智能眼镜产品线，推出无摄像头版本，并将Muse助手功能引入旗下智能眼镜产品。在周三举行的Connect年度大会上，该公司发布了首款不搭载摄像头的Ray-Ban Meta Audio智能眼镜。同时，Meta还推出了第三代搭载摄像头的Ray-Ban Meta眼镜，以及新款价格更低的Meta品牌智能眼镜。这款主打音频功能的眼镜，为Meta重新探索这一曾因隐私问题引发争议的产品类别提供了机

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全志科技

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018小-车ju

中线波段

2026-09-25 12:17:46

宋人月色

大家中秋快乐

宋人月色

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合富中国

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-25 18:21:56

甲骨文"不可抗力"事件提炼

事件本身 9月24日前后，甲骨文（Oracle）就位于新墨西哥州Doña Ana县的"朱庇特"（Project Jupiter）数据中心项目，向开发商STACK Infrastructure发出了不可抗力通知。项目规模：约2.5GW，占2027-2028年美国数据中心预测建设量的4-5%，拟由Bloom Energy燃料电池供电（美国最大数据中心微电网之一），涉及电气和冷却设备价值约100亿美元（按400万美元/MW估算）。延迟原因：2026年3月路权许可被拒；8月因环保团体诉讼，空气许可程

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阿里巴巴－W
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腾讯控股

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依然弘一天心资本

明天一定赚的公社达人

2026-09-24 13:29:00

矢量网络分析仪（VNA）有哪些低位？

$鼎阳科技(SH688112)$矢量网络分析仪（VNA）一个月涨了2倍，优利德一个月翻倍，华兴源创(SH688001)，普源精电机构抱团，东方中科2个涨停，雷科防务， $燕麦科技(SH688312)$}硅光光电自动测试系统（集成第三方 VNA / 光学仪，表，做耦合平台）这套硅光测试设备，会外接 VNA 这类射频 / 光学测量仪器作为测量源，燕麦做精密耦合平台、自动化载台、系统集成；相当于把 VNA 集成进整套自动化测试系统里。开关矩阵$霍莱沃(SH688682)$ 将昂贵的矢量网络分析

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燕麦科技
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霍莱沃技术
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东方中科
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鼎阳科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-25 18:27:11

云栖大会展会&专家反馈

#云栖演讲-阿里进展与目标 1、AI模型：Qwen团队在递归式自我改进RSI方面取得进展，未来模型将扩展至5-10T参数规模。 2、AI芯片：平头哥发布最强国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。单一集群可扩展至50万卡。平头哥AI芯片的年出货量预计将大幅提升。 3、AI云：目标是到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。 #CUBE5.0全模块化数据中心方案把传统数据中心现场工程施工，转变为工厂预制模块产品，包含#五大硬件模块中压模块、直流不间断电源模块、锂电模

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数据港
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光环新网

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-24 21:17:34

精选研报10之五924

41继续汇报T链审厂进度：震裕整套线性执行器模组进入Tier1 均胜头部总成审厂通过拓普三花审厂顺利，维持Tier1不变此次审厂附带新订单约5000-6000部 42海外军工链是非ai最好的资产！！#北化股份-与海外capex符合度极高，是全球军工链标签！另外受益于军工需求暴涨，锗价格也即将再创历史新高，我们认为锗短缺也被大家忽视，#光智科技-锗资产亟待重估。最近其四氯化锗产品下游通过了长飞和康宁验证，第二增长曲线或爆发式增长 ps：先导基电也是简单题，看好10月底后的sofc，那就应该

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万通发展
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综艺股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-25 18:31:18

甲骨文“不可抗力”通知点评：正常商业应对，BE客户多元化加速，单一项目扰动有限

9月24日Bloomberg报道，甲骨文向Project Jupiter开发商发出不可抗力通知，若项目未按2028年上线，希望推迟付款。甲骨文仍为主要租户，并非退出。风险早已提示，股价已反映。7月22日管道申请被拒后BE股价遭受大幅回调，Project Jupiter执行风险被市场定价过。#甲骨文仍在积极推进。7月管道被拒后Energy Transfer已迅速改道联邦土地，投运推迟至2027年2月，属于工程时间调整，而非项目终止。此次属正常商业应对。租户在项目延误时保护自身利益、避免为未按期

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科华数据
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明阳电气

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主线观察

长线持有的机构

2026-09-24 15:34:36

福建为什么逆势异动：

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 福建为什么逆势异动：网传特朗普：台湾是中国领土不可分割的一部分但也有网友说：现在是华盛顿凌晨两点半川普没有任何发言，他睡觉呢。没有演讲内容，量化很饥渴而已德福专家调研更新（0924）： #重视锂电铜箔价的提升和PCB铜箔量的提升带来的戴维斯双击机会！！！ 1.锂电铜箔这一轮铜箔加工费的普涨，幅度基本在1000-2000元每吨这个区间，折算下来差不多就是10%左右的涨幅。#目前在C处已完成涨价落地

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风华高科

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一个想浪的大韭菜

满仓搞的韭菜种子

2026-09-25 05:34:32

几个视角看待二三线 PCB 环节的周期和投资阶段

【建议认真看完】几个视角看待二三线 PCB 环节的周期和投资阶段 1、产业链正发生了大的结构性变化！ #供给端：CCL供应现按照配额制进行（这是历史没有的情形），紧缺状态和价格上行持续到明年 6🈷️以后； #需求端：高端 PCB 厂不稀罕做，挤出中端 PCB 需求进入腰部 PCB 厂商；中低 PCB 拿不到 CCL 供给，做不了，长尾需求流入腰部 PCB 厂。二三线 PCB 厂的产能被挤兑，反映在订单能见度上是 3-4 个月； #定价模式：以出货时点的 ccl 价格为定价基准，向上适度

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超声电子
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奥士康
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崇达技术
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景旺电子
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中京电子

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-09-24 13:04:16

300101振芯科技的VNA上游芯片逻辑该重估了

一、VNA已经从“小众仪器”走成AI硬件新分支昨天VNA矢量网络分析仪板块突然爆发，优利德、普源精电20CM涨停，东方中科10CM涨停，电科思仪、创远信科、鼎阳科技等集体大涨。背后的核心逻辑非常清楚：AI服务器从800G继续向1.6T升级之后，高速PCB、高速连接器、铜缆、射频器件对阻抗、插损、回波损耗、串扰和信号完整性要求越来越高，VNA恰恰是完成S参数测量的核心设备。更值得注意的是，今天这条线并没有结束。9月24日早盘东方中科直接晋级2连板，电科思仪、创远信科、同惠电子等继续跟涨，VNA

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东方中科
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振芯科技
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普源精电
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电科思仪

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⭕法师🧙‍♂️

2026-09-24 14:53:08

海峡两岸-风在起-新华都

国务院台湾事务办公室定于2026年9月30日上午10:00在国台办新闻发布厅(广安门南街6-1号广安大厦中门四层)举行例行新闻发布会，发言人就近期两岸热点问题回答记者报是问。中国网现场直播，敬请关注! 奥佳华+平潭发展+漳州发展+国统股份+厦门港务+海峡创新+福建水泥+七匹狼+闽东电力+福建金森最近走强大概率是因为这个消息这会上面的个股已经批量异动新华都 AI营销+阿里妈妈+即时零售+福建海峡两岸+玄学华字辈+并购预期+低位低价低市值公司控股股东是港澳资讯第二大股东，占股权比例14.

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新华传媒
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新华文轩
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奥佳华
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平潭发展
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闽东电力

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-25 07:49:58

➢矢量网络分析仪概念突然火了，谁能接住PCB厂百亿检测订单？

一、核心事件驱动：AI数据中心升级引爆VNA需求近日，VNA（矢量网络分析仪）成为A股AI硬件领域的新宠，概念股如优利德、普源精电、东方中科等表现活跃。这一轮行情的核心驱动力，源自AI数据中心网络的加速升级——从800G向1.6T的跨越，对高速连接器、线缆及高端PCB的信号完整性与良率提出了更高要求。VNA作为测量射频微波器件S参数的核心仪器，能够精准分析信号在传输过程中的损耗、反射及相位变化，成为保障高速互联性能不可或缺的工具。随着测试需求的激增，VNA市场将迎来量价齐升的黄金发展期。二、

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东方中科
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电科思仪
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创远信科
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普源精电
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优利德科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-25 13:09:02

马斯克豪言20年后人形机器人可达1000亿台，量产及新品升级的两大关键——关节与双手分析

一、产业背景与前景近日，马斯克在央视财经专访中再出惊人言论，预测10年内或不到10年，人形机器人至少有10亿台，未来20年可能会达1000亿台，为整个产业打开了极具想象力的长期成长空间。同期，特斯拉机器人团队于9月中旬在宁波、杭州、上海等长三角核心区域启动Optimus量产前的供应商现场审厂，产业链口径称部分企业已取得首批订单、审核通过后将进入生产阶段；这一标志性事件意味着人形机器人产业全面迈入量产落地前的制造就绪周期，产业链上的核心环节如减速器、丝杠、执行器和运动控制等受到市场高度关注。本文

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双环传动
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日发精机
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宁波东力
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鸣志电器
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禾川科技

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-25 12:33:36

碳化硅：八寸衬底满载、订单外溢中国台湾地区代工厂，紧缺或延续至明年一季度

核心逻辑核心逻辑 1｜需求端从"一条腿"变成"三条腿"，不依赖单一赛道。新能源车 800V 高压平台是基本盘；AI 数据中心的 800V 供电与 HVDC 高压直流架构是新增量，碳化硅器件在 PSU、HVDC、SST 等环节的价值被重新定价；储能与工控同步复苏。三条腿同时发力，行业摆脱了对新能源车单一下游的依赖。核心逻辑 2｜供给端的"有效产能"是刚性的，不是有钱就能加。前两年价格战已经完成一轮产能出清，海外大厂扩产与良率提升均遇到瓶颈。车规认证周期长、门槛高，新进入者难以在短期内形成有

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天岳先进
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露笑科技
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三安光电
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斯达半导
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晶盛机电

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-25 18:46:26

TF：日韩 MLCC 厂商削减消费类供应以聚焦 AI，中国供应商进入全球品牌验证

TF 指出，随着 AI 需求持续挤占传统市场，MLCC 行业正在经历结构性转变。日韩头部供应商正不断减少消费类 MLCC 供应，并将产能重新分配至 AI 相关应用。这一转变正在为中国供应商打开大门，其中许多供应商目前正接受戴尔、惠普、华硕和宏碁等全球品牌的 MLCC 产品验证。村田制作所于 9 月 10 日宣布将停产部分产品，例如毛利率通常低于 5% 的消费类通用 GRM 型产品以及部分车规级元器件。该公司计划将重心转向面向 AI 服务器、数据中心及汽车电子的高端、小型化、高容值产品。订单接

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三环集团
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风华高科
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斯迪克

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一个想浪的大韭菜

满仓搞的韭菜种子

2026-09-25 05:39:13

继续重点推荐二三线PCB厂商

Meta Muse爆火，AI Agent趋势再起，CPU的需求前景再度被市场关注！从产业链了解到，目前PCB大厂更多聚焦于GPU算力板，产能供给也十分紧张，面对CPU主板的订单，更多是发往外协厂去做。腰部PCB厂商这波承接了很多CPU主板需求，产品结构亦得到升级。此前Agent趋势带动CPU主板需求，推动【广合科技】市值走向1200e，而此轮Muse的火爆程度和对未来需求的拉动将更大，PEG可乐观看待。而我们近期调研来看，腰部PCB厂商的产品结构已发生较大的升级变化，如【奥士康】CPU主

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博敏电子
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奥士康
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崇达技术
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景旺电子
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广合科技

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4.02
无名小韭40580701

2026-09-25 13:43:03

美国囤积铜的战略目的的多角度推演

美国囤铜的多角度推演分析背景 2025年以来，美国因关税预期(232条款调查)引发史上罕见的铜“抢运潮”，大量铜被运往COMEX仓库，导致全球其他市场(尤其LME、中国)铜供应偏紧，形成“美国高价、海外低价”的价差格局。一、金融货币角度 1. 定价权争夺 • 美国通过COMEX库存积累，试图削弱LME对全球铜定价的主导地位，推动“美国溢价”常态化 • 可能催生新的区域定价体系，形成COMEX-LME-SHFE三足鼎立 2. “铜 Trap”类比石油美元 • 若美国将铜与关键矿产安全、盟友体系

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紫金矿业

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2.31
无名小韭69520307

2026-09-25 09:43:40

NPO/CPO电芯片调研：Driver/TIA从4美元到300美元百倍跃升

NPO/CPO架构取消DSP后，Driver和TIA从“配角”跃升为价值核心——3.2T NPO中两者合计占BOM成本约30%（约300美元），相比800G时代4-5美元的价值量是百倍级跃升。竞争格局上，Marvell与MACOM双雄领跑，Semtech偏科严重，国产玩家正在叩门但道阻且长。一、没有DSP的世界，电芯片挑起大梁要从DSP的“退场”说起。在NPO和CPO这类线性直驱架构中，DSP被砍掉了，但活儿还得有人干。专家指出，链路损耗补偿的重担落在了Driver肩上： NPO的Driv

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源杰科技
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联特科技
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长光华芯
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中际旭创
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新易盛

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股道易说

2026-09-15 18:49:22

风电产业链66家核心公司全景解析

风电产业链66家核心公司全景解析核心驱动：欧洲海上风电扩张面临结构性供应约束——海工基础、海缆、港口、作业船均有缺口，单桩/导管架本土产能不足产业背景：2025年中国风电新增吊装1.3亿千瓦同比+49.9%（CWEA），陆上占95.8%、海上556万千瓦；整机CR5达73.4% 产业意义：梳理叶片/主轴/铸件/塔筒/法兰/齿轮箱/变流器/海缆/整机全链条，并覆盖材料与下游运营环节核心标的。上游·叶片材料简称核心要点风电纱 / 玻纤织物（叶片主材）振石股份风电玻纤织物全球市占率第一

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大金重工
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天顺风能
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吉鑫科技
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闽东电力
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泰胜风能

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执简研投枕清禾

2026-09-25 16:18:48

AI基建的第一道裂痕

过去两年，AI基建的叙事只有两个字：签单。谁签的单大，谁的股价涨。甲骨文签了OpenAI的3000亿美元合同，RPO冲到6640亿，股价翻倍。 2026年9月24日，甲骨文向Blue Owl旗下Stack Infrastructure发了一份不可抗力通知。甲骨文没有试图退出租户身份，而是计划在Project Jupiter未能在2028年按期投运的情况下，推迟付款义务。法律术语第一次出现在AI基建合同里。拼订单的时代结束了。拼兑付的时代开始了。一根管线卡住2.45GW Project Ju

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甲骨文公司
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中际旭创

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积小胜V大胜

2026-09-25 21:59:29

为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻？

为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻？近期CPU是全球主线，产业端ABF载板逻辑最顺（台股日股继续大涨），我们在当前时点强call ABF膜国产替代的大机会。 1、大空间。ABF膜整体市场空间2026年大约50亿人民币（味之素今年的预估ABF收入，95%市占率），未来3年受益GPU+AISC+CPU数量高增+层数增加+面积增加，3年CAGR100%，28年可触达TAM 200亿人民币。味之素目前已经基本满产，预计2030年前扩产50%，最多覆盖75亿人民币TAM，释放135亿需求供替代。#味

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天和防务
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宏昌电子

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-25 12:44:43

长飞光纤：一半预制棒改做抗弯纤，AI 布线卡在这一环，紧供给延续到 2028

核心逻辑 1：需求端的主角正在换人。过去十几年，国内光纤需求的节拍几乎完全由三大运营商的集采节奏决定：运营商今年投多少网络，行业就吃多少订单，价格跟着大起大落。这一轮多了一条 AI 数据中心的线。瑞银测算，2026—2030 年全球光纤需求量年均增速约 11%，到 2030 年，数据中心贡献的需求占全球光纤需求的比重将超过 45%。如果这个结构真的成立，光纤就不再是一条单挂在传统通信建设上的周期线。核心逻辑 2：卡点在拉丝之前，不在拉丝环节。光纤的"母材"是预制棒。先把高纯度石英做成一个棒

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长飞光纤
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亨通光电
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中天科技
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通鼎互联
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太辰光

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-25 18:18:15

0924周四复盘

（非报告且市场观察） 1、核心判断 A股明显调整，上证指数/深成指/创业板指/科创50/北证50分别下跌1.22%/2.34%/2.68%/2.35%/1.70%。沪深两市成交约1.65万亿元，较上一交易日继续缩量约1300亿元，全市场超过4300只个股下跌，节前避险情绪明显升温。结构上，高位科技成为主要压力来源，电子、半导体、有色、医药等前期活跃方向普遍调整，银行、煤炭、石油石化逆势上涨，风电设备等低位方向局部活跃。核心并不是国内资金面突然收紧，而是隔夜美债利率快速上行叠加节前最后一个交易日

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胜宏科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-24 21:10:08

海峡两岸合作预期升温，福建自贸区概念板块逆势活跃，海峡两岸题材核心标的梳理

合作预期升温，海峡两岸题材核心标的梳理一、宏观背景与政策驱动 “十五五”开局阶段，大陆将两岸经贸融合作为重要战略方向，福建作为前沿阵地，依托支持两岸融合示范区建设意见实施三周年的政策基础，叠加多项地方配套政策，形成完整落地政策体系。2025年两岸贸易额突破3100亿美元，2026年上半年同比增长25.3%，文旅、农业、海洋经济等领域合作持续深化，为福建本地上市企业带来明确业务增量。9月24日午后，A股福建自贸区概念板块逆势上涨，多股获主力资金净流入，市场对两岸题材关注度持续升温。二、海峡两岸

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平潭发展
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福建水泥
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海峡创新
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七匹狼
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国统股份

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积小胜V大胜

2026-09-25 22:01:06

【华福计算机】博杰股份：AI服务器检测设备王者

【华福计算机】博杰股份：AI服务器检测设备王者，MLCC设备+磷化铟资产+液冷等多重共振 260924 #AI服务器检测：核心增长引擎、全球龙头地位稳固（具备稀缺性）。公司已实现对英伟达、谷歌逊等全球头部算力厂商和国内主流厂商的全面覆盖与供货，26H1新增订单同比增长近350%，目前在已进入的项目中份额可达60%以上。 #MLCC设备：充分受益AI需求MLCC扩产加速及国产替代。公司已覆盖超50%价值量的MLCC核心制程设备，在八轨高速测试机、叠层机等高端设备上取得关键突破，核心客户包括信维通信

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博杰股份

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一个想浪的大韭菜

满仓搞的韭菜种子

2026-09-25 05:36:20

🔥【招商电子】再度重申对景旺电子中长期重点推荐的观点

🔥【招商电子】再度重申对景旺电子中长期重点推荐的观点--写在公司港股上市前夕！近期市场与我们团队对景旺以及AI PCB行业的观点🈶️较多的交流和碰撞，结合我们对行业和公司的跟踪，发现公司和行业正发生着重要且深刻的逻辑变化！公司的重要边际变化：公司近期的良品交付率大超客户预期，大客户就此携同头部CCL台厂及陆厂领导拜访景旺管理层，#一方面要求公司加快新增产能落地，#另一方面要求上游材料厂商全力支持景旺后续新增订单的原料供应。结合我们紧密跟踪，我们认为： 1、#公司优秀的生产工艺管理流程是其

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景旺电子

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