韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0723实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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超短低吸的老司机

2026-07-24 11:31:31

中欣氟材：电子级氢氟酸涨价！滨化股份两连板，公司手握3万吨产能

提示：文章个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ #电子级氢氟酸 #高纯氟化氢#滨化股份#湿电子化学品 #半导体材料 #氟精细化工 AI 算力产业持续扩张，拉动上游半导体湿电子化学品需求稳步上行，电子级氢氟酸供需格局持续收紧，涨价行情不断发酵。滨化股份强势走出两连板，彻底打开电子级氢氟酸想象空间。中欣氟材作为氟化工一体化核心标的，拥有3 万吨 / 年电子级氢氟酸有效产能，产品可应用于半导体器件刻蚀清洗、光伏硅片制造领域，完整打造萤石 — 氟化氢 — 氟精细化学品全产业链，直接

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中欣氟材

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-24 11:43:14

韭研公社午盘涨停简图（07.24)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.20%，深证下跌1.77%，创业板下跌1.78%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏早过大通驿查慎行〔清代〕夙雾才醒后，朝阳未吐间。翠烟遥辨市，红树忽移湾。风软一江水，云轻九子山。画家浓淡意，斟酌在荆关。译文清晨的浓雾刚散，东边的太阳尚未升起。袅袅青烟里，远方的市镇隐约可辨；朝霞染透的林木，好似骤然移到了

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立新能源

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产业链逻辑

2026-07-24 11:06:26

深度「华为超节点」产业链，附核心受益公司

一、产业大势：算力步入超节点时代，华为构筑全新基础设施壁垒随着大模型从千亿级参数走向万亿乃至更为复杂的 MoE 架构，单一芯片通过提升制程来增加算力的方法已遭遇严峻的物理及成本瓶颈。在此背景下，全球算力产业迎来了范式的切换——从依赖单卡性能转向构建“超节点”（Scale-up 架构）。超节点架构通过将数百甚至上千张 AI 加速卡基于高速互联技术整合，形成具有统一内存语义的“超级算力单机”，以突破集群网络通信瓶颈。在国内算力生态中，华为凭借多年的全栈技术积累，在全联接大会上重磅发布了基于昇腾

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中科曙光

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风中追风

躺平的老司机

2026-07-24 10:38:29

宿迁联盛年产40万片4-6寸磷化铟备案已批复市值不足60亿

宿迁联盛:拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务二期预计产能扩充至40万片/年财联社6月8日电，宿迁联盛(603065.SH)公告称，公司与朱蓉辉、汇智光芯签署《合资意向协议》拟共同出资1000万元设立合资公司，从事磷化铟衬底的研发生产销售。其中公司出资700万元，持股70%。项目计划分两期建设，一期固定投资1亿元，预期年产12万片4-6英寸磷化铟衬底;二期预计追加投资2亿元，产能扩充至40万片/年。本次投资尚需提交股东会审议，存在较大不确定性。宿迁联盛:拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务二期预计产能

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宿迁联盛
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兴业科技

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春晓群

2026-07-24 11:29:55

歌华有线：英伟达百亿美金收购“暗光纤”建高速网络，广电光纤提供了价值重估的机遇

阐述几个观点：英伟达正在美国掀起一场光纤资源的“圈地运动”，大规模百亿美金收购“暗光纤”资源，以为其日益庞大的AI基础设施建设铺设高速通道。所谓“暗光纤”，是指那些已经铺设完成但尚未投入商业使用的光缆线路。通过自建高速骨干网，英伟达将有能力绕过传统的网络层级，直接向企业及CoreWeave等新兴云厂商提供“GPU算力+高速连接”的一体化服务。点评：我国最大的所谓“暗光纤”当属广电光纤。受新兴媒体冲击，各大广电集团坐拥顶级的光纤资源但一直处于亏损的边缘。此次英伟达收购“暗光纤”建高速网络，给广电

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歌华有线
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紫光股份
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美利云
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共进股份
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星网锐捷

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许老三做趋势

只买龙头的老司机

2026-07-24 11:21:04

华虹宏力研报

：8英寸晶圆厂全线满产。专家透露，MCU自去年四季度起、功率器件自今年一季度起先后步入紧缺通道;同时BCD/PMIC、CIS及嵌入式闪存受AI需求挤兑影响，亦呈现供不应求态势。当前8英寸及12英寸晶圆厂订单均已排满至年底。扩产重心聚焦华虹集团无锡9厂。专家表示，9A厂2025年底产能将达4万片/月，并计划于2026年底翻倍至8万片/月;9B厂原定规划产能为8万片/月（40nm制程），现调整为5万多片/月，重点转向22/28nm先进工艺节点。预计Mini Line将于年底通线，并于2027至202

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华虹宏力

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无名小韭23981125

2026-07-24 12:21:01

中午互动e实锤,四川双马实锤参股kimi、deepseek

中午互动e实锤,四川双马实锤参股kimi、deepseek kimi、贵公司出资的深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）是否持有月之暗面11.7642%股权？您好，和谐成长三期基金涉及对相关行业的投资，具体情况请通过公开信息查询，如涉及需要披露的信息，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 deepseek 您好，深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“和谐成长三期基金”）的基金认缴规模为204.3亿元。公司子公司西藏锦兴企业管理有限公司为

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四川双马

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你果赖

2026-07-24 10:24:45

【广发机械】PCB设备继续推荐：mSAP再迎扩产浪潮，半导体化驱动设备投资升级

【广发机械】PCB设备继续推荐：mSAP再迎扩产浪潮，半导体化驱动设备投资升级 #鹏鼎、红板分别宣布mSAP扩产项目、投资超预期。昨晚鹏鼎公告投资100亿新建深圳第三园区，并建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目，计划自2026年7月启动，至2033年建成投产。红板科技预计投资不超过50亿元用于高阶mSAP高端精密PCB项目，27年1月开工，预计建设期48月。 #mSAP带来曝光、激光钻孔、电镀环节升级通胀，#需求快速扩容+扩产周期长。mSAP工艺用于加工更加精细的线路，对设备精度要求大

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豌豆射手

2026-07-24 11:17:16

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724 #公司今日监管期正式结束。自6月26日以来一直处于重点监控名单，重点监控期间买卖盘力量失衡回调幅度近40%，重码已充分出清。7月24公司监管期正式宣告结束，当前筹码结构真空，市值空间所反映27年PE仅约20-25x，迎来绝佳配置机会。 #公司核心产品六氟化钨是半导体中的关键特气耗材，多维度充分受益于下游存储及先进封装扩产、钨出口限制下带动的六氟化钨供给收缩和价格上涨。公司Q2已充分展现六氟化钨涨价带来的业绩爆

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布谷布谷

2026-07-24 11:24:16

爱建智能制造| 推荐【芯碁微装】，mSAP曝光环节价值量提升，芯碁是核心设备股（0724）

爱建智能制造| 推荐【芯碁微装】，mSAP曝光环节价值量提升，芯碁是核心设备股（0724） ———— mSAP工艺从2025年底开始，各家PCB板厂纷纷加码扩产，7月23日红板发公告投资50亿元用作高阶mSAP建设，鹏鼎投资100亿元用作高阶类载板和软板。2026年初至今已累计860亿元PCB capex投资，我们认为今年就是mSAP工艺爆发元年。为什么各板厂纷纷加码mSAP？目前场景主要在1.6T光模块。光模块PCB“三明治”结构：积层+芯板+积层。800G光模块PCB方案是5+2+5，外面

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钱里马

2026-07-24 09:20:23

预期差方向，梁圣说数据标注是最大的差距

好的。第二个问题，请教您，您刚刚讲到后训练，我们投入相对成本又高，像 Anthropic 和 OpenAI 都投入巨大的金额。这次融资以后，您觉得我们会在后训练方面加大投入吗？差距主要是在高质量数据的标注上，然后主要是在 AI 研究里面。肯定会加大投入，但是像高质量数据的标注，典型不是资本投入。高质量数据标注的瓶颈，我觉得是时间，就是需要时间。因为对 OpenAI 来讲、对国外来讲、对 Anthropic 来讲，他们都更早，然后资本更多，卡也更多。这种情况下，我们国内可以认为是最近半年才开

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海天瑞声
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世纪恒通
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安妮股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 12:06:28

长鑫科技上市在即，国产DRAM龙头扩产受益概念股解析

作为国内唯一实现DRAM大规模自主研发与量产的IDM存储龙头，长鑫科技将于7月27日正式登陆上交所科创板，上市后整体估值约5800亿元，这一估值充分匹配其行业地位、成长阶段与长期盈利预期，是基于产业长期价值的合理定价。本次IPO长鑫科技拟募资295亿元，其中超220.66亿元将投向设备购置与产线安装，2026至2027年也随之成为国产半导体供应链导入的黄金窗口期。龙头上市的产业效应将沿着“设备先行-部件配套-材料放量-封测落地-股权增值”的全产业链逐层传导，不仅直接拉动上游国产供应链订单增长，更

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至纯科技
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正帆科技
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拓荆科技
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北方华创
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合肥城建

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听牛市的声音

2026-07-23 22:34:06

hcdx🍁🍁🍁电网行业点评：低筹码拥挤下，国内订单高增+海外叙事加强，板块共振上行

hcdx🍁🍁🍁电网行业点评：低筹码拥挤下，国内订单高增+海外叙事加强，板块共振上行今日电网板块集体异动上涨，#本质来自于筹码结构优+边际催化，电网板块从年内高点至本周低点已经回落35.7%，公募配置占流通市值比例从Q1的3%下降至目前Q2的2%，整体处于低位置，无需担心抱团风险。本身国内由于国网的十五五规划制定后确定性投资带来稳健基本盘，海外同时存在较大拓展空间，所以作为风偏收缩时对冲的核心配置方向。 #边际变化一：国内政策落地，招标金额放量： 1）#政策端：《可再生能源发展“十五五”

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大道无相

2026-07-24 11:18:16

霍尔木兹二次封锁的杀伤力或许更大（本轮）

霍尔木兹海峡首次封锁后、油价上涨相对“克制”、很大程度上得益于一、海湾绕道路线（红海替代路线及阿曼湾）及非海湾国家的供给补充；二、库存缓冲及成功的预期管理；三、需求“破坏”和“延迟”共同填补，中欧电力转型加速等。霍尔木兹二次封锁（2026年7月12日，伊朗伊斯兰革命卫队正式宣布“再次关闭霍尔木兹海峡”——即启动了本轮的二次封锁），库存缓冲明显弱化，价格脆弱性上升。我们估算冲突再度升级以来，海峡静态供给缺口已从6月的350万桶/天放大至550-600万桶/天（约占全球需求的5-6%）。同时，胡塞

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新锦动力
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潜能恒信
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山东墨龙
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通源石油
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中曼石油

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布谷布谷

2026-07-24 11:25:20

【国金电新】六氟化钨行业深度：供需矛盾持续演绎，看好国产企业份额、盈利提升

【国金电新】六氟化钨行业深度：供需矛盾持续演绎，看好国产企业份额、盈利提升六氟化钨（WF₆）是半导体CVD制程中沉积钨膜唯一商用前驱体气体，下游AI算力需求驱动全球存储晶圆大规模扩产，芯片制程迭代抬升单晶圆用量；中国钨原料出口管制造成日本两大WF₆厂商减产，中期供给缺口显著；供需错配叠加钨粉价格上移，26年国内外WF₆价格大幅上行。我们看好后续国产厂商实现全球份额+单位盈利双提升。需求端：存储处于扩产周期+工艺迭代抬升单耗，全球需求持续增长。产业在线数据显示，全球WF₆消费量由20年4620

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-07-24 10:55:33

光华科技：mSAP 全流程湿制程药水，供货鹏鼎

【mSAP】7月23日晚，PDKG和HBKJ双双发布mSAP的扩产公告，一个100亿，一个50亿。对于本次产业扩产动态的定性评价:超预期且为重大利好，产业趋势的再次强化。 AIPCB产业目前正处于泛半导体化升级的大趋势中，从高阶HDI向mSAP-SLP等细线路的升级迭代正在加速，应用场景将继续扩大。结合目前光模块产品从800G-1.6T-3.2T&NPO的升级节奏来推算，27-28年光模块mSAPPCB有望成长为一个500亿元以上需求的新增市场(目前市场未:充分认知到，存在预期差)，mSAP产能

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光华科技

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-07-24 12:19:36

9月访美大礼包：降税

昨天盘后新闻确认中美正在协商互降关税：降关税利好对美出口比例大的上市公司，这些公司有望走出一波趋势行情！纺织板块的孚日股份，叠加VC涨价，不惧小弟回落，硬顶2板，成为降关税概念的龙头！对美业务占比高达8成的涛涛车业，上午逆大盘一度大涨10%：这里推荐一个弹性极大的小盘股：雅艺科技雅艺股份主营几乎全靠出口贸易：公司收入主要来源于美国，并且公司产品受关税影响很大：最近的公司调研公告显示，美国市场收入仍占90%：之前美国加关税，致使雅艺科技的年利润从2021年的9380多万，一路下降到

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-24 09:29:20

汉王科技：数据标注

汉王科技：在中文数据标注、知识图谱、自动索引、摘要生成等中文数据处理能力上积累了丰富的经验及资源。汉王科技：在中文数据标注、知识图谱、自动索引、摘要生成等中文数据处理能力上积累了丰富的经验及资源。汉王科技：在中文数据标注、知识图谱、自动索引、摘要生成等中文数据处理能力上积累了丰富的经验及资源。汉王科技：在中文数据标注、知识图谱、自动索引、摘要生成等中文数据处理能力上积累了丰富的经验及资源。汉王科技：在中文数据标注、知识图谱、自动索引、摘要生成等中文数据处理能力上积累了丰富的经验及资源。

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汉王科技

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-07-24 01:41:42

北交所倍益康：受益体育强国、全民健身与“人工智能+体育”行动，新蓝海启航。

事件催化一：GWY发布《全民健身计划（2026-2030）》通知，要求深入实施“人工智能+体育”行动。事件催化二：国家体育总局印发《体育强国建设“十五五：规划》。北交所倍益康符合“人工智能+体育”的综合需求： 1.精准赋能体育赛道，体育产业设备单项全球冠军。新品销量也位于行业前列。公司王牌产品为中高端筋膜枪，又沙利文认证，连续三年全球销量第一。公司同时采用年轻化战略，通过子公司获得时尚IP，打造谷子消费。此前一款猫型筋膜枪，成为国内首个融合“造型+科技“的产品，成为了抖音与小红书的引流爆

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倍益康

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无名小韭82690220

2026-07-23 20:59:48

奥飞娱乐：中美降关税最受益标的+生肖羊

中美要减少关税，奥飞娱乐是最有辨识度的受益股: 奥飞 2025 年境外收入 13.60 亿元，占比 55.01%，其中美国单市场占主营超 40%，北美是第一大海外区域。对美出口核心就是两条线： 1.BabyTrend 婴童用品（婴儿车/安全座椅/婴儿床，沃尔玛+Target 核心供货） 2.玩具/潮玩衍生品。这两类正好落在美方本轮 300 亿美元对等降税征求意见的“非战略消费品”筐里——婴儿推车、儿童安全座椅美方财长 2025 年就已明示“考虑豁免”，玩具、家居轻工也在降税候选清单。之前

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奥飞娱乐
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水羊股份

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勃易大师

中线波段的萌新

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中曼石油(603619.SH) 深度——翻倍预期

中曼石油(603619) 深度分析摘要一、为什么半年业绩"有点差"？三重压力叠加，2026Q1 是盈利最低谷：指标 2025全年 2026Q1 营收 39.26亿 (-5.1%) 7.71亿 (-18.2%) 归母净利 5.10亿 (-29.8%) 0.32亿 (-86.2%) 毛利率 44.2% (vs 2024年46.0%) 38.9% 油价中枢下移：2025年国际油价从2023年高点回落，公司原油产量+7.2%但E&P营收反降5.2%，"增产不增利" 国内需求疲软：温宿油田产销率从8

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中曼石油

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-24 12:29:59

7.24午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【个人思考】260724：Ai可能正向新叙事演绎 ➠旧叙事：模型能力、Arr、Capex三者闭环，市场就会买单 ➠新叙事则是：模型能力→估值叙事→融资→算力+存力+运力→下一代模型，一个完整的递归兑现，任何一个环节的断裂都可能引发连锁反应从硬件的角度，在更卷的竞赛中，怎么#把Capex的效用最大化，远

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海辰药业
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兴业科技

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

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艾艾精工：资源储量超云南锗业，极致低估的锗赛道绝对弹性标的

核心投资逻辑 ——————————— 1. 锗战略稀散金属上游绝对资源龙头，储量工艺与成本优势断层领先广西誉升是国内锗产业第一梯队核心企业，深耕锌伴生锗绿色冶炼、超高纯金属提纯赛道，掌握氧压浸出环保冶炼、区熔超高纯锗精制独家工艺。公司手握10座自有富锗锌矿山，探明锗金属储量超1000吨，显著高于云南锗业728吨保有储量，资源体量行业顶尖；现有高纯锗量产产能50吨，二期35亿元多金属项目落地后锗产能将再度大幅扩容。依托原生伴生矿自给、闭环冶炼回收体系、新一代连续提纯技术，锗锭综合制造成本显著低于

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艾艾精工
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微笑天使

2026-07-24 10:08:30

☄️☄️☄️AI电力-天岳推荐更新20260724

☄️☄️☄️AI电力-天岳推荐更新20260724 ☄️当前基本面正在从弱现实走向中现实，明年盈利将进入强现实！对远期品类的中等预期，也在逐渐走强，新品类也值得期待。#当前位置仍旧强call2000e潜力的天岳，电力电子行业上游确定性最强的材料简单题！ ☄️#弱现实→中现实： Q2业绩拐点可气、#或提前一个季度盈利。Q2排产延续Q1排满状态，进入卖方市场（整体价格平稳，#局部急单涨价）。结构上，相比去年H2工业级比例高（光储/工控/家电等）、对应6英寸比例高，H1 电车+AI对拉动8英寸结构性开

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（量价驱动）

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价格暴涨！一天提价20000元/吨，巨头下场抢原料！锂电细分材料火了

价格暴涨！一天提价20000元/吨，巨头下场抢原料！锂电细分材料火了电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）价格暴涨，成功站上20万元/吨。百川盈孚数据显示，7月23日，碳酸亚乙烯酯（VC）均价报20万元/吨，单日涨价20000元/吨，涨幅11.11%，近一周累计涨幅超过21%，最新价格已超过去年12月17.5万元/吨的高点，时隔4年多再度站上20万元/吨。图片 VC是锂电池电解液中成膜类用量最大、最重要的添加剂之一，占电解液质量比例约1%—3%。在锂电池充放电时，VC会在负极表面优先还原分解，形

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泰和科技

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无名小韭23981125

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四川双马=同时参股kimi和deepseek的IDG背景创投黑马，低估

四川双马=同时参股kimi和deepseek的IDG背景创投黑马，低估四川双马实控人是IDG资本联合创始人林栋梁 1995 年正式加入 IDG 进入 IDG 技术创业投资基金，任 IDG 北京副总裁，是熊晓鸽、周全同期初代合伙人，IDG 七大合伙人之一，深耕中国创投近 30 年。 IDG 任职阶段划分 1995–2008：IDG 技术创投副总裁，主攻早期 TMT 互联网； 2009–2012：国际数据中国投资副总裁； 2013–2016.5：IDG 资本正式合伙人，统筹互联网、新能源赛道投资；

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九安医疗
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米奥会展

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高抛低吸的老司机

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商业航天+可复用火箭+卫星互联网+低空经济+军贸出海+大飞机+新材料，最值得关注的公司

一、航天日发布商业航天标准体系，可复用火箭与卫星互联网进入加速阶段今年是中国航天事业创建70周年，也是“中国航天日”设立十周年。4月24日，以“七秩问天路，携手探九霄”为主题的2026年“中国航天日”主场活动在四川成都举行。国家航天局在活动中集中发布了多项重大成果和信息，主要包括以下几个方面：第一，国家航天局与国家市场监督管理总局联合发布《商业航天标准体系（1.0版）》，标志着我国商业航天从技术验证阶段全面转向工程化应用与产业化布局阶段，标准体系覆盖全链条、全领域。第二，介绍了2026年中

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