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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0917实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-17 22:24:12
华为 Peerium 百万卡架构背后,"光引擎+外置光源"最正宗的 A 股标的铭普光磁
华为 Peerium 百万卡架构发布,灵衢全光互联掀翻光模块旧格局!800G NPO+ELSFP 外置光源精准对位,【铭普光磁002902】华为链光引擎最稀缺卡位! 🔥事件:9月17日华为全联接大会,正式发布 AI 时代全新计算架构 Peerium——基于嵌套并行、统一内存寻址、平等互联,实现百万级处理器成为一台计算机。关键互联技术"灵衢"可无限扩展联接 CPU、NPU、内存、SSD、网卡和交换机;首代产品 Atlas 950 超节点 25.6 万卡集群已在部署,基于 NPO 的 Atlas
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铭普光磁
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-17 20:04:46
华为昇腾960 Hi-ONE发布📍NPO量产元年开启📍十大核心标的梳理
华为昇腾960 Hi-ONE发布后的NPO产业链简析 一、核心结论 ● 催化剂明确:华为发布业界首个量产NPO产品Hi-ONE(单引擎7.2T,唯一内置光源),搭载昇腾960超节点;OPEN NPO MSA协议7月启动,2027H1规模商用。 ● 定位清晰:NPO是传统可插拔与终极CPO之间的「黄金过渡方案」,在性能、可维护性、量产成熟度三者间最优平衡,2025-2028年高端数据中心务实首选。 ● 空间广阔:CPO+NPO市场2030年超390亿美元(TrendForce);2027年全球NP
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新易盛
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中际旭创
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天孚通信
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光迅科技
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华工科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-09-17 20:25:33
不管哪个路线,四代铜是最确定的材料,也就是HVLP4
1、先看需求,HVLP4是AI服务器和1.6T光模块的刚需材料。随着英伟达从GB200/GB300切换到Rubin平台,铜箔代际从HVLP2/3直接跳到HVLP4。全球需求量预计从2026年的1.23万吨激增至2027年的3.92万吨,年增218%。单台高端AI服务器的HVLP铜箔消耗量高达30-100公斤,是传统服务器的数倍。🌹 2、再看供给,系统性约束。生产HVLP4需要日本的高精度表面处理设备,设备年出货量仅10-12台,下单后交付周期长达18-24个月,新设备排期已经排到了2028年。
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铜冠铜箔
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德福科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-17 16:05:55
H酸暴涨刷新历史高位,🎨染料龙头集体提价!供给刚性约束叠加旺季催化,染料板块核心标的梳理
原料暴涨驱动盈利反转,染料板块投资机会分析 近期染料板块的涨价行情持续引发市场广泛关注。9月初,浙江龙盛、闰土股份等行业龙头集中官宣产品提价,叠加上游核心原料价格的大幅跳涨,直接让本轮行情脱离了常规季节性波动的范畴。截至9月中旬,国内H酸市场均价已攀升至13万元/吨,较年初4万元/吨的价格水平累计涨幅达275%;另一关键中间体还原物的市场均价,也从2025年末的2.5万元/吨上涨至当前10万至12万元/吨,年内涨幅接近380%。在两大核心原料价格暴涨的双重推动下,染料行业正式告别了延续多年的“增
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闰土股份
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浙江龙盛
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吉华集团
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亚邦股份
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海翔药业
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韭菜花开🌸
2026-09-17 21:02:52
9月17日 韭研AI晚间热门点评
热门点评内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线,更多功能欢迎前来体验! 如果对您有帮助的话,记得点赞、评论+转发,评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分,可免费兑换10天助手体验权限。 概览: 1、全球首个体内CRISPR获FDA优先审评,WCLC上中国原研ADC领跑全球,CXO成长确定、创新药龙头恒强 2、零跑发布LEAP5.0新移动空间架构,多项首创技术(高低压能量管理、CTC3.0、11合1域控BMS)落地,27年第二品牌车型率先搭载 3、华为发布业界首个NPO技术昇腾
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飞龙股份
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四灵将—凤
2026-09-17 18:35:52
中美关税豁免倒计时!欣龙控股、青岛金王双双迎来事件催化窗口
⚠️仅题材逻辑分享,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎 核心催化:9月24日降税清单即将公布 美东时间2026年9月9日,美国贸易代表格里尔在接受《金融时报》采访时明确表示,希望能在9月24日前后公布对华降税部分成果,让公众了解。这一成果即为中美双方对各约300亿美元(约2000亿元人民币)规模的对等商品降税安排。商务部新闻发言人随后确认,中美双方经贸团队正在就300亿美元对等降税框架安排进行磋商,争取早日落地实施。 降税的核心方向已较为明确: · 低端消费品:服装鞋类、家居用品、玩具、节日
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欣龙控股
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青岛金王
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积小胜V大胜
2026-09-17 19:00:47
【东方通信-半导体】昇腾芯片迭代超预期,国产超节点加速升级
【东方通信-半导体】昇腾芯片迭代超预期,国产超节点加速升级 1、昇腾960系列芯片预计27Q1推出,保持1年1代的高速迭代。根据华为2026全链接大会,昇腾960DT计算性能达2000T FP8,最大支持288GB 显存,显存带宽可达9.6TB/s,计算性能介于H200与B200间。其预计2027Q1推出,较原计划目标提前三季度。960PR将实现8000T FP4计算性能,并于2027Q3推出,较原计划目标提前一季度。970/980预计分别于2028/2029年陆续推出,其FP4计算性能分别为1
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华丰科技
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盛科通信
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财闻私享
2026-09-17 21:07:28
晚间 A股值得关注的资讯
今天,美国加息落地,但由于美联储主席凯文·沃什的表态加强了市场年内还将加息的预期,今天A股调整,个股跌多涨少。 今天领涨的版块,主要是机器人、医药、汽车、农业等。 今晚美股盘前走的不错,金银都在涨,油价跳水,似乎已走出加息阴影,具体还要看明早收盘如何。 中美: 回应有关中美双方300亿美元相互降低关税安排磋商最新进展的提问 商务部:中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流,后续将适时发布有关进展 机器人、工业母机: 就发展先进制造业作出总要指示强调:持续做大做强先进制造业 为推进中国式现代化提供有
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中国平安
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-09-17 17:35:10
韭研公社学习笔记(260917)
一、板块热议: 机器人:盘中网传(未证实),特斯拉机器人团队研发和生产高管9月16日抵达中国,9月17日正式开始量产前"程序性审厂",为10月5日Optimus G3大规模量产前最后一次审厂。(科森科技、天海电子、凯迪股份、均胜电子、北特科技等) 算力硬件:机构称,PCB厂商已陆续启动重新报价;头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。(澳弘电子、华瓷股份、中岩大地、世嘉科技、先导基电等) 农业:伊朗战争已扰乱燃料与化肥供应,强烈厄尔尼诺现象引发的极端天气又进一步威胁
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科森科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-17 14:15:03
【国泰海通医药】CXO板块反馈:外需业绩确定性高,内边际改善
【国泰海通医药】1700人参加、国家医保局莅临的CEO论坛CXO板块反馈:外需业绩确定性高,内边际改善 1)外需CDMO:新分子逐渐进入商业化阶段。以药明康德/药明生物/药明合联为代表的外需CXO中报业绩超预期,且部分上调全年业绩指引。随着多肽、双多抗、ADC、小核酸等等更多新模态药物逐步进入商业化阶段,临床阶段项目向商业化项目转换,看好后续外需CDMO的业绩持续兑现。重点关注:药明康德(9/11市值计算,下同 2026 PE 19x)、药明合联(2026 PEG 0.90x)、药明生物(202
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药明康德
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凯莱英
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康龙化成
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金斯瑞生物科技
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泰格医药
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-17 15:29:27
金石亚药:玻璃基板隐形王者
金石亚药今天直线拉板,带动了创新药板块。 但是公社异动显示,金石亚药居然还是玻璃基板概念: 上图提到的机构研报,全文如下: 金石亚药虽然没有添加玻璃基板概念,但却是玻璃基板设备的隐形王者(独家品种)。 在金石亚药的F10资料里,赫然标注了“大面积真空磁控溅射技术领域处于国内领先地位”: 董秘回复也提到过光学玻璃领域应用: 金石亚药磁控溅射技术能否用于半导体玻璃基板先进封装? 一、核心结论 完全适配,且已实现批量供货头部封测厂,是国内少数量产 TGV 玻璃基板磁控溅射种子层设备厂商 半导体玻璃基板
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金石亚药
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耕牛遍地走
2026-09-17 13:27:17
亚马逊24亿美元备电大单,瑜欣电子迎增量机会
美国发电设备厂商Generac(杰纳拉克)与亚马逊签署长期供应协议,预计2027—2028年初始交付金额达到24亿美元。这笔大单,也把市场的目光引向了国内相关零部件企业。 ## 一、24亿美元大单,让备用电源走到台前 根据Generac于2026年9月16日披露的8-K文件,公司与亚马逊签订长期供应协议,为亚马逊数据中心提供备用发电机,预计2027年和2028年的初始交付合计约24亿美元。[来源:Generac公告] AI数据中心越建越多,除了芯片、服务器和散热设备,还有一类设备开始走到台前:*
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瑜欣电子
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潍柴重机
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韭菜团子
2026-09-17 18:33:01
9月17日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
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贵州茅台
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积小胜V大胜
2026-09-17 12:42:17
【GX军工】航天电器调研更新:半导体订单yoy+500%,#
【GX军工】航天电器调研更新:半导体订单yoy+500%,#三大战新业务全面爆发,长期看三倍空间 1️⃣🎉#半导体测试:国内龙头,订单连续高增,在手超7亿,26年10亿、27年20亿翻倍;华峰测控、长川科技等头部客户占比超90%,SQ60成行业标准,#新增联讯仪器合作,打开高端仪器海量市场。 2️⃣🎉#昇腾AI算力:A5正式批产,份额20%+,A6份额25%+;950已批产,下半年加快扩产;224G在研,拓展腾讯、字节、小红书等。 3️⃣🎉#CPU Socket:海光新一代国内唯一供应商,
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航天电器
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-09-17 18:09:07
Tesla机器人量产前夕的最后一次“审厂”
据悉,特斯拉机器人团队的研发和生产高管已于9月16日抵达中国,将于9月17日正式开始量产前的“程序性审厂”,这也将是10月5日Optimus G3开启大规模量产前的最后一次审厂。此次特斯拉团队将走访宁波、新昌、上海、厦门等地的供应链核心合作伙伴,确保供应链已经准备完毕。此次审厂的第一站将是位于宁波的均胜电子,预计公司将在9月17日上午,在公司的机器人头部和零部件生产基地,与特斯拉高管进行会晤。 在整个产业链已经明显开始拉货,特斯拉已经开始批产人形机器人的背景下,产业链股价却持续新低。俗话说,弹簧
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北特科技
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新闻题材挖掘
疯狂点赞的公社达人
2026-09-17 11:06:09
【华为即将推出中国对抗英伟达 AI芯片霸主地位的最佳方案。】
华为汪涛:昇腾960芯片将提前至2027年Q1发布 《科创板日报》17日讯,在华为全联接大会2026上,华为轮值董事长汪涛表示,昇腾960芯片提前就绪,实现性能翻番。其中,昇腾960DT将于2027年Q1发布,比原计划提前三个季度;昇腾960PR将于2027年Q3发布,比原计划提前一个季度。后续将坚持一年一代的演进节奏,昇腾970计划2028年发布,昇腾980计划2029年发布。 华为昇腾960超节点将是业界首个采用NPO的超节点,其中Atlas 960液冷超节点计划2027年Q3上市,Atla
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航天电器
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华丰科技
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慧博云通
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-17 18:46:12
算力涨价+中美关税双催化!华升股份叠加“华字头”迎题材共振
跨境电商复苏+纺织出口回暖+算力涨价+华子辈+出口占比高,行业景气度上行(核心催化) 所以这个预期差真的很大,然后续如果谈的不错,等一个官宣!还会迎来第二波催化! 华升股份 值得关注的是算力转型与纺织出口两条线。海外GPU云服务调价消息升温,国内华为发布新计算架构,算力产业同时迎来价格与技术催化,公司围绕易信科技的收购布局也有了新的观察窗口。 据市场流传的客户调价通知,Nebius拟于10月1日起上调部分GPU云服务价格。若正式落地,有望强化市场对优质算力供需和租赁价格的关注。 映射到华升股份,
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华升股份
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积小胜V大胜
2026-09-17 06:44:35
【长江电子杨洋团队】PCB三条投资主线:旺季盈利修复、份额突
【长江电子杨洋团队】PCB三条投资主线:旺季盈利修复、份额突破兑现、新技术加速导入! [太阳]#第一条主线:关注三季度业绩弹性。PCB提价叠加传统旺季订单释放,量价改善有望带动盈利修复,部分中小厂商三季度业绩值得期待,重点关注威尔高、迅捷兴、依顿电子、奥士康、崇达技术。 [太阳]#第二条主线:关注份额突破与业绩兑现,重点看好景旺电子、方正科技、南亚新材。围绕Rubin、谷歌TPU等主流服务器平台,挖掘客户份额持续提升的PCB及上游材料企业。在mSAP产能紧缺背景下,客户认证突破、订单加速导入与有
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威尔高
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景旺电子
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白股精
2026-09-17 20:14:26
日企吃掉的不止粉体,MLCC上游还有三个死角,再挖一层全是狠人
今天补齐MLCC上游三块拼图:钛酸钡、氧化锆、还有被所有人忽略的烧结设备。 一、粉体材料的上游——钛酸钡 上一篇讲过,粉体是MLCC成本占比最高的原料,高容MLCC里达到35%-45%。 其中钛酸钡又是粉体的主要原材料,占到80%-95%;即便放到整颗MLCC的BOM成本里,钛酸钡也能占到20%-40%。 1、红星发展——碳酸钡龙头 碳酸钡,钛酸钡里面的钡元素全部来自它。普通工业碳酸钡很多,但MLCC高端用电子级高纯碳酸钡,杂质要压到ppm级别。 5N级高纯碳酸钡,全球能稳定量产的就两家:①堺化
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红星发展
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厦门钨业
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东方锆业
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先导智能
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三环集团
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生命的慢镜
买买买的老韭菜
2026-09-17 11:08:19
🔥重磅催化!广电一体化电视政策落地,机顶盒全面软件化,佳创视讯直接卡位核心环节!
🔥国新办十五五发布会官宣:机顶盒功能将以软件形态内置电视机,GY/T 428-2026 标准正式落地!未来新款电视原生搭载专网直播 APP,存量电视搭配 USB 适配器即可上线 IPTV / 有线电视,外置机顶盒进入替代周期! 市场普遍关注点都在电视整机、USB 适配器硬件端,但容易忽略:硬件盒子可以砍掉,专网鉴权、DRM 版权加密、IP 直播业务平台是刚需,无法省略! ✅佳创视讯(300264) 公司深耕广电 IP 多媒体平台,MMSP 平台可提供专网直播、时移回看、统一终端认证、DRM 内
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佳创视讯
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-17 11:02:46
【天风新材料 】当前节点,我们如何看玻璃基板?—20260917
过去一段时间因何跌?1)产业化进展没有跟上股价表现:以龙头为例,股价一个季度涨了5倍,产业化进展虽快速但也不能*5;2)7月大幅下挫引致风险偏好大幅下降;3)谣言引致信心受挫。 产业化趋势有没有变?未来两三年最确定的赛道之一!每一次工业革命都伴随着巨大的材料变革,AI时代,“光+玻璃”或是最有潜力的组合,我们持续看好未来几年玻璃基板重大投资机会。从先进封装到CPO,从CPO到6G基站……玻璃基板的空间远远比想象中的要大很多! 驱动股价上涨的因素?催化会迟到但不会缺席!经历7月份的下杀,很多标的具
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美迪凯
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积小胜V大胜
2026-09-17 12:41:30
你的电子布,我来守护,梳理几个【电子布】的好消息--AI 新
你的电子布,我来守护,梳理几个【电子布】的好消息--AI 新材料更新(0916/3) (1)布友莫慌,织布机并无进展。中材反馈,刚开始测,送过来 1 台、就测一下。 (2)“小 pcb”,也叫“二线 pcb”,q3 排队放业绩(上周开过产业☎️)。#说明涨价链“通畅”。预计pcb涨价持续到27q3。 (3)【布】也有业绩,【布】能涨价到27年,【布】还缺纱,【布】在升级,ptfe 方案也要【布】来混压 (4)估值梳理(9-20x pe,便宜) 1️⃣中国巨石,26/27,分别 85e/200e,
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菲利华
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中国巨石
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国际复材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-17 11:58:17
创新药与CXO板块迎来新一轮行情催化
9月12日至15日在首尔举行的世界肺癌大会(WCLC)上,中国新药研究入选19项口头报告、45项小型口头报告,创下历史新高,国产ADC、双抗及靶向药的临床数据集中接受国际验证;紧接着GSK与中国恩沐生物达成最高7.5亿美元交易,进一步验证跨国药企对中国原创抗体资产的持续需求。叠加创新药出海持续扩张、研发投入回暖等多重利好,产业链上下游企业迎来发展新机遇。本文将梳理创新药与CXO产业链环节及相关A股公司布局 一、产业链核心环节与代表企业梳理 创新药与CXO产业链覆盖从早期药物发现到商业化生产的全流
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金石亚药
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百花医药
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南华生物
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义翘神州
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东富龙
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八卦猫
疯狂打赏的公社达人
2026-09-17 16:37:59
今日盘中发酵、信息差、段子!0917
盘中发酵 美联储利率决议及沃什发布会要点总结:美联储3年来首次加息,点阵图显示鹰派倾向增强,沃什重申通胀过高且持续太久 中美关税减免:中美正在谈300亿美元降税 或涉及中国对美出口的纺织服装、鞋靴、箱包、家居用品、玩具等。华纺股份 新华传媒即将复牌。XX传媒、财经媒体与金融资讯借壳/资产注入预期股 2026 国庆档头号种子影片《神探之痕迹》想看数据断层领跑,市场一致预判为档期票房冠军。中国电影 个股信息差 世嘉科技:是光彩芯辰第一大股东,持股 26.94%。光彩芯辰前身以色列 ColorChip
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N沈鼓
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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玻璃基板:22层玻璃芯基板实现技术突破,AI先进封装驱动玻璃基板加速发展【东北计算机】09
#22层玻璃芯基板技术突破有效破除高端AI先进封装翘曲痛点壁垒。据报道,新光电气工业完成22层玻璃芯基板开发,玻璃芯两侧各配置11层铜布线,核心针对玻璃基板量产典型缺陷“SeWaRe(背面开裂)”提出解决方案。玻璃材料本征脆性较高,切割及热循环带来的边缘应力易催生微裂纹,进一步引发基板开裂、层间剥离,是制约高层数玻璃基板良率与长期可靠性的关键瓶颈。公司通过基板边缘树脂补强搭配专用防护材料分散边缘集中应力,同时配套自研TGV玻璃通孔、多层绝缘及铜布线工艺,实现高密度多层布线集成,缓解热负载工况下的
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奥来德
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
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特斯拉机器人核心梳理 T链团队抵达中国
特斯拉机器人核心梳理 特斯拉人形机器人Optimus Gen-3正处于从实验室走向量产的关键节点,预计在弗里蒙特工厂正式投产,标志着人形机器人从"0到1"向"从1到10"跨越。灵巧手自由度从Gen-2的11个跃升至22个,单只灵巧手需搭载大量微型电机和传感器。产业链核心受益方向包括:关节集成(执行器总成)、灵巧手(空心杯电机+微型丝杠)、传感器(六维力+电子皮肤+3D视觉)、减速器(谐波/RV/行星)、丝杠与传动(行星滚柱丝杠)、结构件与轻量化材料六大核心环节。 一、关节集成(执行器总成)——价
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科森科技
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北特科技
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冠盛股份
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均胜电子
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克来机电
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-09-17 12:24:08
海川智能:参股磷化铟公司冲全球30%市占率
近期,海川智能正式完成参股磷化铟公司15.3%股权的工商登记,后边还有控股预期。 参股的大庆溢泰正在大幅扩增磷化铟产能,项目落地后,其磷化铟衬底全球市场占有率有望达到30%: #转型落子大庆溢泰。26年6月1.3亿拿下南京集溢15.3%,核心资产大庆溢泰——砷化镓光电衬底国内市占第一、全球第四,专精特新小巨人,已有土地/厂房/洁净室与二十多年团队。公司明确未来转型磷化铟平台,后续并表预期打开。 #需求:光通信衬底硬缺口到2030。InP是EML/CW衬底的唯一方案,800G/1.6T/NPO/C
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海川智能
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2026-09-17 21:00:50
9.17 信息差 (停火预期,外围暴力修复、石油开砸,金银拉升等)
宏观消息 一、时机: 924节点将近,24年924行情入市的马上就满2年,可以开双创权限了 二、会面: 此前消息称924会面 今日消息传旭创,小米等企业陪同 三、国债: 美国10年期国债下跌至4.95% 英国30年期国债下跌10个基点至5.76%,为5月以来最大降幅,消息面上,英国央行将基准利率维持在3.75%不变。 四、美市:20:19:43【美指数拉升 均涨超1%】9月17日 五、石油: 20:11:16 9月17日,原油向下跌破95美元/桶,日内下跌2.6%。 六、停火预期: 【小表格见评
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2026-09-17 08:22:50
🦋人形机器人进入量产深水区:从订单预期至业绩兑现,核心概念股解析
近日,人形机器人产业迎来关键转折点——市场关注焦点从“样机展示”和“订单传闻”转向“量产交付”与“客户验收”。机构供应链调研显示,大客户(特斯拉)最新周产量已突破500台,预计9月底将超过1000台,且近期将围绕产能、良率、交付能力和追加订单等核心变量,对供应商展开严格审厂。人形机器人量产进入“深水区”,从“客户想买”到“企业确认收入”,中间隔着交付、验收和回款三座大山;从“周产500+”到“第二轮订单”,需要跨越任务成功率、工作节拍、连续运行时间、故障率、系统接入和客户ROI验证等多重门槛。本
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