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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-13 14:04:56

美国关税豁免受益行业及重点标的梳理

占率突破10% ▶ 拓荆科技（688072）：PECVD设备中标华虹无锡项目，在手订单超30亿 ▶ 沪硅产业（688126）：12英寸硅片通过台积电28nm验证，估值低于行业均值30% 3. 通信设备：5G基站出海破局点核心逻辑：华为5G设备仍受实体清单限制，但基站电源/结构件等非敏感模块受益关税减免。博弈焦点：东南亚/中东运营商采购成本降低15%，加速4G向5G切换爱立信/诺基亚中国工厂出口性价比提升重点标的： ▶

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立讯精密
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北方华创
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中兴通讯
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浪潮信息
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长电科技

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无名小韭95021106

高抛低吸的老韭菜

2025-04-07 18:56:49

关税反制，最正宗的10家公司（半导体篇）

竞争力显著。 6. 拓荆科技（688072）主营业务：薄膜沉积设备（PECVD、ALD、CVD）。国产替代：PECVD和ALD设备实现国产化，替代长期被国外垄断的芯片制造关键设备。亮点：技术达国际先进水平，客户覆盖国内外主流芯片厂。 7. 华海清科（688120）主营业务：化学机械抛光（CMP）设备。国产替代：国内首台12英寸CMP设备量产，打破国际巨头垄断；应用于先进制程和封装工艺。亮点：唯一提供12英寸CMP商

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北方华创

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热爱可抵万难

2025-04-07 10:36:37

自主可控：科技突围战，筑牢产业安全防线

利用率超 90%。拓荆科技（688072.SH）：薄膜沉积设备国产替代先锋，PECVD 设备市占率国内第一，受益于国内晶圆厂扩产。（二）模拟芯片：国产率提升进行时逻辑：2023 年中国模拟芯片市场规模约 1724 亿元，自给率不足 14%，汽车、高端工业等领域国产化率更低，国产替代需求迫切。核心标的：思瑞浦（688536.SH）：信号链模拟芯片龙头，产品覆盖通信、工业领域，2024 年研发投入占比超 25%，加速高端

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北方华创
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中微公司
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拓荆科技
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思瑞浦
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圣邦股份

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逻辑鬼才

一卖就涨的老韭菜

2025-03-31 20:57:10

黄仁勋自曝NVIDIA新一代GPU！GAA晶体管技术将带来20%性能提升

积要求 1 7 7 拓荆科技 688072 薄膜沉积设备 206.00 6 提供GAA制程关键设备，与中微公司形成技术协同 3 4 核心解读：技术布局层级：概伦电子（EDA设计工具）和柏诚股份（洁净室建设）直接服务于GAA技术核心环节，北方华创、中微公司等设备商则支撑制造环节 1 3 6 。产业联动性：英伟达GTC大会提及的GAA性能提升，将加速国内半导体设备及材料企业的技术验证导入 5 7 。市值差异：北方华创作为设备

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柏诚股份

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独角兽智库

长线持有的公社达人

2025-03-27 21:54:20

半导体突围战：国产算力与设备替代的万亿机遇

率或突破15%； -拓荆科技（688072）：PECVD设备覆盖14nm以下逻辑芯片及存储产线，在手订单同比增长150%。 2.量检测设备： -精测电子（300567）：半导体检测设备覆盖前道/后道全流程，晶圆缺陷检测精度达国际先进水平。 3.核心零部件： -新莱应材（300260）：高纯真空腔体打破海外垄断，设备厂商订单占比提升至50%； -富创精密（688409）：精密结构件覆盖刻蚀机/薄膜设备，客户导入速度超预期。主线

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芯原股份
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国芯科技

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复利追光者

2025-02-26 09:02:44

三星“借力”长江存储混合键合技术国产设备商拓荆科技迎风口

供应商——拓荆科技（证券代码：688072）带来直接利好。技术卡位：长江存储“晶栈”撬动三星需求根据协议内容，三星将在V10 NAND中引入长江存储的“晶栈（Xtacking）”混合键合技术。该技术通过晶圆直接贴合替代传统凸点连接，可显著缩短芯片内部电气路径，解决400层以上堆叠带来的可靠性难题。值得注意的是，长江存储早在四年前便率先实现该技术的量产应用，并完成全球专利布局，此次三星的“低头”印证了国产技术的硬核突破。拓

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拓荆科技

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胜天半子、

2025-02-25 16:53:28

三星向国产存储低头？关注存储芯片“混合键合”相关概念股

据一定的市场份额。拓荆科技（688072）：技术实力：是国内专用量产型 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、超高深宽比沟槽填充 CVD 及混合键合设备领军企业。公司形成了晶圆高速高精度对准技术、混合键合实时对准技术，实现较高的晶圆键合精度，并提高了设备产能。市场地位：2023 年，公司首台晶圆对晶圆键合产品 Dione300 顺利通过客户验证，并获得复购订单，成为国产首台应用于量产的混合键合设备，其性能和产能指

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迈为股份
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拓荆科技
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百傲化学
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同兴达
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三超新材

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大湖

2025-02-25 14:28:22

混合键合技术---同兴达

、混合键合设备厂商拓荆科技（688072）核心地位：国内唯一实现量产晶圆对晶圆（W2W）和芯片对晶圆（D2W）混合键合设备的厂商，客户覆盖长江存储、中芯国际等头部企业。技术突破：其设备支持400层以上3D NAND堆叠，2025年有望进入三星供应链。百傲化学（芯慧联）（603360）进展：旗下芯慧联研发的D2W键合机计划2025年底交付，目标客户为长江存储及海外存储器大厂先进封装厂家---同兴达一、技术储备与

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同兴达

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易点概念资料库

2025-02-25 12:32:10

重磅!三星与长存达成“混合键合”专利协议=存储芯片核心梳理(附代码导入)

带动设备采购需求。拓荆科技（688072）逻辑：专注薄膜沉积设备，覆盖PECVD、ALD等工艺，适配3D NAND堆叠层数的提升需求。长江存储技术突破推动国产设备替代加速。催化点：长存混合键合技术规模化生产带动沉积设备订单。安集科技（688019）逻辑：国内化学机械抛光液（CMP）龙头，产品用于晶圆制造中的平坦化工艺，直接受益于长存产能扩张。催化点：混合键合技术对晶圆表面平整度要求更高，CMP材料需求增长。华特气

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拓荆科技
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同有科技
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长电科技
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香农芯创

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-02-24 23:15:55

三星使用YMTC的专利技术“混合键合”

[^3^]。 2. 拓荆科技（688072.SH）公司推出了晶圆对晶圆键合产品（Dione 300）和芯片对晶圆键合表面预处理产品（Propus），均通过客户验证，达到国际领先水平。 3. 百傲化学（603360.SH）公司通过增资控股芯慧联新，正式进入半导体设备领域。芯慧联新已出货首台D2W和W2W混合键合设备，技术达到全球领先水平。 4. 三超新材（300554.SZ）公司的CMP钻石碟可用于AI芯片的混合键合封装，技术突

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芯源微
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天承科技
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三超新材
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百傲化学

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Thksh

奉旨割肉的小韭菜

2025-02-24 21:25:26

新题材三星先进封装混合键合技术

快克智能603203 拓荆科技688072 在NAND向400层以上迈进攻坚之际，三星做出了新的选择。韩媒报道，三星已确认从V10（第10代）开始，将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。 YMTC是最早将混合键合应用于3D NAND的企业，因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议，而不是冒险规避专利，来化解未来可能出现的风险。根据ZDNet

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同兴达
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拓荆科技
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快克智能

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-05 11:54:18

电子行业事件点评报告：拜登新一轮对华半导体制裁影响几何？

03690.SH）、拓荆科技（688072.SH）、盛美上海（688082.SH）、华海清科（688120.SH）、中科飞测（688361.SH）。风险提示：国内先进制程及核心设备技术突破不及预期；国内先进制程产能及良率爬坡不及预期；美国对华技术限制升级；新一届美国总统政策不确定性；数据及资料引用风险。

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北方华创
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盛美上海

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韭菜的韭

一卖就涨的剁手专业户

2024-12-02 13:52:52

美国再施压中国先进存储芯片-储存芯片三字经好上好

兆安科技（Piotech）（688072.SS：行情）和中兴科技（sirier Technology）。作为制裁措施的一部分，兆安科技将出台新的出口限制措施，目标还包括向中国出口先进存储芯片和更多芯片制造工具。关注储存芯片玄学三字经-好上好。。。。。。。。关注储存芯片玄学三字经-好上好。。。。。。。。关注储存芯片玄学三字经-好上好。。。。。。。。

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好上好

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题材挖掘机888

高抛低吸的老韭菜

2024-11-29 21:21:06

半导体陶瓷材料领军企业！珂玛科技：三季度营收同比大增 95%，上市即宣布分红回报股东

8012.SH）、拓荆科技（688072.SH）、上海微电子、华星光电等国内大厂，也包括国际半导体设备头部厂商。公司是北方华创连续多年全球金牌供应商，曾被拓荆科技授予 2021 年杰出质量奖。（珂玛科技 2023 年前五大客户）今年的业绩大增正是来自半导体设备核心部件陶瓷加热器的量产和国产替代，以及下游半导体资本开支回暖和需求提升，导致的氧化铝材质先进陶瓷零部件出货增加。陶瓷加热器是应用于薄膜沉积设备的一种重

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珂玛科技

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-11-10 10:16:45

国产自主可控概念股梳理（修订版）

场的长期垄断局面。拓荆科技（688072）：公司产品已广泛用于中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储、厦门联芯、燕东微电子等国内主流晶圆厂产线,打破国际厂商对国内市场的垄断,与国际寡头直接竞争。华特气体（688268）：公司在集成电路、新型显示面板等特种气体的下游高端应用领域,积累了中芯国际、台积电、华润微电子、华虹宏力、长江存储等众多优质客户。鼎龙股份（300054）：公司抛光垫产品已通过长江存储、武汉新芯、中芯国际、

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中芯国际
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华岭股份
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凯德石英
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概伦电子

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