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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集(渔)
夜长梦山
2024-05-06 14:16:26
美护板块大涨,Q1业绩改善明显,成长性凸显
【国君化妆品】美护板块大涨,Q1业绩改善明显,成长性凸显! 今日美容护理板块大涨,我们认为主要系宏观不确定性下降,市场风险偏好提升,寻找具备成长性的赛道,美容护理行业经历2022、23年消费者端去库存后,2024年有望企稳修复,同时竞争格局端呈现国货份额加速提升态势,头部上市公司有望持续提升份额。 从年报一季报来看,2023年化妆品板块合计营收、调整后归母净利润分别同比+3%、+1%,纳入港股标的后品牌商整体收入利润实现双位数增长,头部品牌商依托产品创新、渠道运营及性价比优势持续提升份额。202
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珀莱雅
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怼主流前排
只买龙头的游资
2024-05-06 19:25:23
收藏!最全大宗商品涨价概念股梳理(名单)
前言:1、国内经济的恢复力度和市场需求也好于国际市场;2、本国货币贬值导致进口大宗商品价格上涨;3、供需关系等; 正丹股份自4月以来涨超5倍!!! 【TMA】 核心股正丹股份 正丹股份:国内偏苯三酸酐产量排名第一(8.5万吨/年); 百川股份:国内偏苯三酸酐产量排名第二(4万吨/年); 【PMA】(光刻胶) 核心股宝丽迪 宝丽迪:公司成功研发红色纳米色浆,可应用于光刻胶领域; 百川股份:公司生产光刻机溶剂PMA,年产5万吨; 【有色+】 湘潭电化(锰硅):国内最大的电解二氧化锰生产商; 北方铜业
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正丹股份
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宝丽迪
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天宇
2024-05-06 19:55:42
热点题材汇总索引
1、2024年4月: 1)、4月12日,TMA偏苯三酸酐(240412)TMA偏苯三酸酐(240412) 一、2024年3月: 1)、3月1日,华为手机、服务器零部件:韭研公社全天题材及涨停简图汇总(03.01) 2)、3月4日,HBM、液冷:韭研公社全天题材及涨停简图汇总(03.04) 3)、3月5日,薄膜铌酸锂、AI手机:韭研公社全天题材及涨停简图汇总(03.05) 4)、3月6日,AR眼镜、优必选:韭研公社全天题材及涨停简图汇总(03.06) 5)、3月7日,有色金属、轨交:韭研公社全天题
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正丹股份
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百川股份
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东呈
2024-05-06 16:42:44
2024-5-6每日热门信息梳理
每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日热门信息梳理每日
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鲁抗医药
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夜长梦山
2024-05-06 08:26:42
海上风电利好不断,行业景气度周期启动
【国海电新】海上风电利好不断,行业景气度周期启动(5.5) 利好不断,历史遗留项目纷纷启动 4月底,东方电缆业绩超预期、帆石二1GW项目启动风机招标,帆石一1GW项目升压站也启动招标,这2GW项目与青洲五七2GW项目都有望在三季度启动,25年实现并网,对于东方电缆、中天科技两家龙头来讲直接带动近40亿的海缆订单预期。 新项目不断启动 4月28日晚,阳江三山岛柔直工程启动海域使用论证报告,项目容量2GW,有望在年底启动相关海缆和换流阀的招标。4月29日三峡启动青岛清远还4GW用海服务招标。4月30
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中天科技
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夜长梦山
2024-05-06 14:14:29
【调味&冻品】专家交流信息要点(2024-5-5)
【调味&冻品】专家交流信息要点(2024-5-5) 海天专家—— 短期增长:4月回款进度近7%,叠加Q1截留释放月度达成近8%(同比增长个位数),动销良性,渠道库存保持约22.5%。预计Q2达成可至23%(同比增长中个位数),下半年报表基数压力减弱。 增长规划:四五计划(2024~2028),耗油目标百亿含税(2023年42.5亿元),高鲜类酱油保持稳定增长,餐饮渠道增强产品组合覆盖。 产品&渠道:家庭端从聚焦0添加转向发力“凉拌汁”(复调产品,预计今年规模可达3亿),给到经销商订货指标;餐饮端
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海天味业
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趋势如斯
不要怂的公社达人
2024-05-06 09:13:11
商汤无人驾驶平替特斯拉fsd
一,国内视觉智驾第一股,商汤绝影的UniAD 国际汽车展览会上,商汤绝影以其领先的智能汽车技术吸引了众多目光。作为首个提出感知决策一体化自动驾驶通用模型的公司,商汤绝影展示了一系列创新成果,预示着通用人工智能(AGI)技术将为出行带来革命性的变化 展会上,商汤绝影首次公开演示了其真·端到端自动驾驶解决方案UniAD。该方案在无高精地图的条件下,仅凭视觉感知就能完成复杂的驾驶任务,如大角度左转上桥、避让占道及施工障碍、绕行行人等。这一技术突破显示了中国在端到端自动驾驶领域的实力,并引领了行业创新潮
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神思电子
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东方材料
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韭菜战斗机
2021-09-27 13:21:19
600505西昌电力,重组预期迫在眉睫!
文山电力已停牌重组,西昌电力还会远吗? 主营业务 电力、供水、电力工程 公司目前主要有电力、供水、电力工程等业务。公司电力业务属发电、供电及配电等一体化经营业务,拥有6个直属水力发电厂、2个控股水力发电厂、1个控股光伏发电站;公司供水业务系公司所属布拖县瓦都水库水利分公司向公司控股子公司四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司、公司所属牛角湾二级电站和牛角湾三级电站供水;电力工程业务主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司业务范围,西昌可信电力开发有限责任公司以中小型水电、风电、太阳能光伏发电
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西昌电力
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无名小韭89040218
2024-05-06 17:00:25
维生素a涨价 新和成金达威受益
维生素A逻辑(转发): 【浙商化工李辉】VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将
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金达威
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新和成
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追龙纪要
2024-05-06 14:48:32
涤纶长丝信息更新:设备更新改造或推动长丝行业供给侧改革开启
【开源化工】涤纶长丝信息更新:设备更新改造或推动长丝行业供给侧改革开启 #设备更新改造导致主流大厂长丝装置计划停车,长丝供给端面临扰动 据CCF消息,因锅炉改造(设备更新推动),萧山一主流大厂60万吨聚酯长丝装置计划于5月6日全部停车,重启时间待定。此次主流大厂长丝装置的停车或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业库存起到重要作用。往后续看,正如我们在周报《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标,化工行业或迎新一轮供给侧改革》中提到的,设备更新、提升行业标准、技术升级改造等措施或对降低单位GD
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新凤鸣
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桐昆股份
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海格立斯
2024-05-06 13:18:05
中国科大首次实现光子的分数量子反常霍尔态!!!
据中国科学技术大学网站消息,中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、陈明城教授等利用基于自主研发的Plasmonium(等离子体跃迁型)超导高非简谐性光学谐振器阵列,实现了光子间的非线性相互作用,并进一步在此系统中构建出作用于光子的等效磁场以构造人工规范场,在国际上首次实现了光子的分数量子反常霍尔态。这是利用“自底而上”的量子模拟方法进行量子物态和量子计算研究的重要进展。相关成果以长文的形式于北京时间5月3日发表在国际学术期刊《科学》上。 霍尔效应是指当电流通过置于磁场中的材料时,电子受到洛伦兹力的
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浙江东方
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海哥热点数据
高抛低吸的游资
2024-05-06 22:54:46
2024年5月7日股市热点前瞻:两部门发布关于开展城市更新示范工作的通知
热点题材 两部门发布关于开展城市更新示范工作的通知 青龙管业(002457)国内最大的供排水管道生产企业之一。 华设集团(603018)中国首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询企业。 工信部正式发布《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》于2024年11月1日正式实施 亿纬锂能(300014)行业领先的锂原电池、锂离子电池供应商。 鹏辉能源(300438)中国品种齐全的电池制造商。 数据局举办2024年数据要素×大赛将于5月正式启动 零点有数(301169)中国领先的数据分析与决策
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青龙管业
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鹏辉能源
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金地集团
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雷赛智能
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湖南黄金
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慧选牛牛
买买买的机构
2024-05-06 17:09:28
时间轴整理总表20240506
慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 花旗中国个人信用卡5月6日起将停止交易功能。 国家外汇管理局修订发布《资本项目外汇业务指引(2024年版)》自2024年5月6日起实施。 2024年4月进出口数据。 国新办将于2024年5月7日(星期二)_上午10时举行”推动高质量发展”系列主题新闻发 布会,围绕”加快建成中部地区崛起重要战略支点奋力推进中国式现代化湖北实践”。 普京将于5月7日宣誓就职。 2024亚洲大麻商业峰会&博览会将于
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中芯国际
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叙市
中线波段的老司机
2024-05-06 16:47:31
港股十连涨【操作笔记5.6盘后】
$恒生科技指数(HS2083)日内反复在4010压力位震荡,就现阶段的市场人气来说,能震荡不回调就算良性走势。但尾盘还是轻微打破了今天刚构筑好的4010点短期支撑,明天大概率还会有反复,如果再次冲高回落跌破,那对应的可以落袋一部分港股利润。ETF也一样$恒生互联网ETF(513330)$恒生科技指数ETF(513180) ①、仓位控制是一门学问,不是只有0%和100%两档。除非是强烈且全面的看空两地市场,否则仓位控制时都应该多思考涉及市场和行业的轮动或切换。 ②、4月中旬开始调整持仓到港股,因此
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中铁工业
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铁科轨道
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华润燃气
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财醒来
全梭哈的机构
2024-05-06 16:32:45
棕榈油现货期货基本面策略;现货价格走势与行情分析(财醒来2024.5.6)
棕榈油现货期货基本面策略;现货价格走势与行情分析(财醒来2024.5.6) 大家好,我是财醒来,欢迎大家点赞关注财醒来和在评论区分享观点,获取各品种每日更新现货价格和基本面策略,可以联系财醒来加交流群一起讨论。 棕榈油市场目前正面临一系列复杂因素。从基本面来看,远期的供应端正逐渐由紧张转向宽松,这无疑给远月合约带来了不小的压力。聚焦现货市场,近期的全国24度棕榈油现货均价稳定在7950元/吨,现货基差已全面转向09合约。然而,市场需求的表现却略显平淡,盘面价格呈现出震荡的态势。 仔细观察,终端市
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准油股份
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环顾四方
2024-05-06 15:02:31
甲方客户:成功的数字人应该“无感”
“数字人”对于京东这类的电商大厂未来发展会起到多大的作用?生成“数字人”的人工智能企业应该从什么方向去考虑落地问题?
甲方客户:成功的数字人应该“无感”
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京东
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题材挖掘大师
中线波段的韭菜种子
2024-05-06 12:33:14
华为Pura70手机紧急加单 5月7日在迪拜举行全球发布会
华为Pura70手机紧急加单 5月7日在迪拜举行全球发布会 【CNMO 科技消息】随着 Pura 70 系列的上市,华为手机正在上演高歌猛进的剧情。据 CNMO 了解,华为手机新一周销量在国内市场成功登顶,而 Pura 70 系列无疑是大功臣,单周激活量达到约 30 万台。 华为 Pura 70 近日,有数码博主爆料称,华为 Pura 70 系列上周激活量在 30 万左右。另一名博主则表示,华为 Pura 70 系列 " 发威 ",助力华为手机的份额一下涨了 6 个百分点,在 W17(4 月 2
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光弘科技
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福日电子
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欧菲光
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叙市
中线波段的老司机
2024-05-06 11:30:28
冷静捕捉结构性机会【操作笔记5.6盘中】
①、融资盘上周五单日割肉134亿,是今年以来单日割肉最高纪录。周五充分的卖出,也给今天的高开减少了压力。叠加北上资金今天大买110多亿,中证全指稳住了4400点。 ②、但从指数角度说,今早高开进去的,性价比不高,没有多少空间。平开高走的还是昨晚交易计划中写的公用事业板块(逻辑是水电气涨价)。 $南京公用(000421)、$洪通燃气(605169)双涨停。老朋友$百通能源(001376)虽然一度破板,目前又回封了。 ③、而受到假期新闻刺激,押注牛回速归,开盘一激动买了券商的人,反而高开低走目前浮亏
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南京公用
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洪通燃气
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百通能源
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中信证券
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中信证券
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逻辑挖掘社分析
2024-05-06 08:46:55
【兆龙互连】英伟达铜连接高速发展
英伟达GB200的服务器预计将于9月量产,先行标安费诺走势很好,LightCounting指出,在2023年至2027年的五年间,高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。英伟达更是大涨,即将回归到900美元的行列。 A股里面对应的相关公司,走势比较好的主要有:兆龙互连、胜蓝股份、沃尔核材。 其中兆龙互连的高速组件产品主要是DAC铜缆模块,主要应用于大型数据中心与高速通信领域,并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件;而胜蓝股份的高速连接器可以应用在飞行汽车上,有研
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兆龙互连
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胜蓝股份
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沃尔核材
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夜长梦山
2024-05-06 08:33:33
钢铁:关注节后终端需求恢复进展20240505
【兴证金属】钢铁:关注节后终端需求恢复进展20240505 地产政策再度松绑,关注节后需求恢复情况 五一长假期间,下游需求不温不火,成材价格呈现弱稳态势。节假日期间,多项地产政策措施出台以及 4 月国内制造业 PMI 读数偏好,市场对国内经济逐步回暖预期有所增强。关于地产方面,周内无论是北京优化调整本地限购政策还是近期江苏及桂林等地区取消贷款利率下降的政策举措,均是对地产销售方面的进一步松绑,有利于后期盘活居民购房情绪,有望进一步释放潜在商品房购买力。 关于 PMI 方面,统计局口径的国内 4
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山东钢铁
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夜长梦山
2024-05-06 08:27:15
5月传媒互联网板块投资机会
积极关注5月传媒互联网板块投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 观点重申: 1)维持看好近期港股互联网反弹趋势。主要原因在于:1)港股前期大幅杀跌,当前估值仍然处于历史底部区间;2)5月业绩期和宏观方面的催化还将会带动整体行情的上扬;3)互联网上市公司还未充分反应AI对于基本面的影响,近期商汤等标的反弹有望引领趋势。当前时点维持看好港股互联网板块投资机会,同时有望带动传媒互联网板块整体估值修复。 2)A股传媒互联网板块整体业绩基本符合预期,前期调整带来投资机会。2024Q1 A股游戏上市公司营收
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巨人网络
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叙市
中线波段的老司机
2024-05-06 08:09:07
【5.6盘前】回购超过3%、成本端改善压力。
①、沪市上市公司业绩基本持平,但回购力度太弱:2023年年度报告披露完成。从整体看,2023年,沪市公司共计实现营业收入逾51.8万亿元,实现净利润4.3万亿元。 2023年187家沪市主板公司发布回购计划,累计完成回购金额200亿元;对标一下美股,仅苹果公司就宣布1100亿美元的回购。A股生态改善是任重道远的事情,是能开启慢牛还是维持轮动收割游戏,大家应该是有数的。 值得表扬的是$三安光电(600703):自2023年12月14日至2024年4月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份
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三安光电
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重庆啤酒
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中铁工业
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铁科轨道
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夜长梦山
2024-05-05 18:41:00
从年报和一季报看养殖板块:周期向上的线索
【从年报和一季报看养殖板块:周期向上的线索】 养殖主体的产能行为构成了价格周期。在猪价春节后已上涨的现实,与后市可能上涨的预期前,作为产业中最具备资金能力的上市公司主体,其行为普遍保守。过去3年猪价反复磨底,当前价格存在启动预期,但主体无力或不敢扩张,是周期向上的重要特征: 1、在创新高的资产负债率背景下,大部分上市养殖企业收缩产能与降低出栏增速,2024Q1能繁母猪、生产性生物资产、资本开支、在建工程均出现同比下滑,而各公司一季度出栏增速也较2020年以来的季度增速偏低,上一次类似情况发生是2
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巨星农牧
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夜长梦山
2024-05-05 18:39:32
五一白酒渠道交流要点0504
五一白酒渠道交流要点0504 1、四川白酒大商: #五一动销表现:出货端个位数量增,专家公司宴席场次同增16-17%,但近年来趋势是单场用酒量有所下滑,宴席主要用酒以高端、次高端为主,千元价格带五泸首选,次高端选择逐渐增多,但仍以剑南春为首,其次红花郎。商务宴请五一期间不多,但从上半年看,#商务宴请表现好于去年同期但改善幅度有限;批价端,#各产品批价表现稳定,没有出现去年五一低价的情况。 #分品牌近况,1)茅台:飞天整箱/散瓶价格围绕2800/2600元波动,近期小幅上涨,库存半个月;今年一季度
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五粮液
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布衣投研
自学成才的老司机
2024-05-04 08:09:50
【炒股密钥在短线,短线核心在连板,连板关键看首板】2024股民必学如何看首板强弱?
这3个月反弹以来,行情火热,尤其是AI主线,低空经济,太多的涨停板。但是大家也能注意到:经常遇到有的票出现首个涨停板之后,后面还有连续的涨停板,比如克莱机电、高新发展、艾艾精工等等;而有的票出现首个涨停板之后,后面就直接没戏了。 这既跟个股有关,也跟市场热度、题材、资金、情绪都有关。而关系最明显的就是首板的强弱。 首板越强,后期连涨概率越大; 首板越弱,后期连板概率越小; 那么究竟应该怎么判断首个涨停板的强弱呢? 今天掘金老师给大家分享6个核心要点,每一点相互结合好之后,后面的连板就是顺理成章,
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克来机电
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布衣投研
自学成才的老司机
2024-05-04 08:05:14
AI智能机龙头深度研究,大盘下行期积累金股(非推荐)!你学会了吗?
根据2023年业绩快报显示,归母净利润55亿左右,目前市值1300亿左右,市盈率26.3,从一个手机制造和销售商,对于传音这种正处于发展中的估值,仅仅看估值也是合理的。但是他究竟值多少钱,有没有其他价值,咱们详细分析下。 一、公司介绍 公司业务:称号:传音手机——非洲之王 这是传音最有名的称号,从称号中也可以看出来,他的主营业务:在非洲卖手机。 但传音不仅仅在非洲做业务,也不仅仅卖手机,现在的传音早已经从非洲迈向新兴市场、从低端走向高端、从智能迈向AI、从手机迈向系统构建生态平台。 主营业务地区
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传音控股
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斧头策略
2024-05-03 23:58:56
430ZZJ会议点评:政治局会议提“去库存”,地产股底部基本
【事件】 2024年4月30日,中共中央政治局召开会议提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。 【点评】 中央提出消化存量房产和优化增量住房,或对行业发展具有历史性影响意义。2023年7月政治局会议提出“房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”,此次会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房”,即房地产去库存。2015-2016年周期在棚改去库存的带动下,房地产市场走出牛市。在此次中央明确定调后,我们预计系列自上而下平衡房地产供求关系、去库存的相关措施将相继落地,对行业产生的影响或
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万科A
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保利发展
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招商蛇口
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韭菜炒尖椒
自学成才的龙头选手
2024-05-03 11:58:39
30年最大豪赌Ai牌桌上的.北美四朵云
“30年来最大豪赌”!AI牌桌上北美“四朵云”加注 马斯克:没钱就OUT 科创板日报 郑远方责编 季晟2024-05-03 09:06 Play 语音播报 00:00/01:17 ①北美四大云厂商今年的资本支出合计或达1880亿美元,同比增近40%。 ②国内云服务供应商也已入局,2024年投资继续向算力方向加码。 ③ “这是一场军备竞赛,AI机会巨大,相关开支仍将保持激进,或领先于市场预期。” 《科创板日报》5月3日讯 AI浪潮持续一年有余仍未停歇,全球算力军备竞赛反而有愈演愈烈的趋势。在AI这
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