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2024-03-27 16:54:32

大盘明日或回调结束，4月炒什么?

大盘如期调整，很多人开始找原因了，说什么的都有，笔者暂且不分析原因，只说近期的操作。笔者上周五选择了清仓，基于以下逻辑： 1.英伟达大会并没有超预期的东西（除了DAC铜缆），所以，笔者预判以算力为首的AI要回调，如果没有能够承接住的板块出来，势必带领大盘回调 2.长电科技忽然发了股权转让公告，有不少人期待是华为接手，但笔者认为不可能是华为，如果不是最终公告不是华为接手，那么这帮资金会失望，势必会影响国产算力产业链，关于这个，笔者周一发帖提示了，一定要先关注长电科技的股权转让情况，并列了几只需要

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2024-03-27 12:09:19

DAC800G铜缆最大的成本项是屏蔽和绝缘材料，非铜材

今天被天风的一份研报笑到了，作为专业的机构，在发DAC高速线缆研报的时候，一直在研究铜。天风研报指出GB200 72的出货量要达3万台，一台5000根铜缆，那么预期铜缆用量将达1.5亿根，我们暂且不说GB200 72的未来预期，我这里可以透露一点，不止英伟达GB200用铜缆，华为昇腾的天成平台和训推一体机也是用的铜缆，所以，对于DAC铜缆在服务器内部替代光模块是不可逆转的趋势。之前也是天风给出的800G光模块需求量预期，我记得好像是几百万只-上千万只。它计算的方式是GPU与GPU互联，预测的

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2024-03-25 17:28:49

何止中信，有几个保荐机构是“干净”的？

3月23日，据中国证券网，中信证券投行相关业务负责人回应深交所对其启动现场督导称：公司高度重视，将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作，及时报送各类相关材料。　　中信证券表示，关于“中信证券与其保荐的IPO公司联合回怼深交所”，“上演了一场’逼官交易所’”等内容及其所引用的证据是对交易所问询审核流程的错误解读。　　中信证券方面指出，联纲光电《第二轮审核问询函之回复报告》相关内容属于经交易所审核确认后方对外公告的，联纲光电在第二轮审核问询列示案例属于问询回复的常规操作，并不存在所谓逼官交

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中信证券

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5.01
牛🐮🐮🐮

2024-03-25 12:33:44

华为算力GPU订单已达百万片，国产大模型在加速迁移

事件：报道称，华为内部和采购方渠道透露的信息，2023年华为算力GPU出货量约十万片，而2024年产能增加到几十万片。然而，增产仍然无法满足市场需求，目前华为算力GPU的下单需求已经达到上百万片，仅今年一月份就下单数十万片。同时新增下单的客户也很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求，等货还要很长的时间。华为算力的供应紧张不仅体现在数量上，价格也水涨船高。据多方代理商透露，华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约为7万元，而经历了至少两次提价后，目前市价已经达到12万元左右。解读： 1.根据

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2024-03-08 15:46:34

悬赏 88.00工分

华为AI服务器的代工厂会是谁?

可能很多人还不知道服务器的产业链，我们就以英伟达为例，英伟达除了对外出售GPU，比如H800，还会自己做成服务器对外出售,比如：DGX H800 ，代工厂是工业富联，光模块用的是中际旭创。而买了英伟达GPU的厂家，比如戴尔，他们自己集成到服务器，品牌依然是戴尔，英伟达的GPU只是它们服务器的一个核心配件，光模块也是自己的供应商，不一定用中际旭创的。这就跟手机一样，小米用的是高通的CPU，你不能说小米的品牌是高通。华为也是这样的，像华鲲振宇的天宫、拓维的兆瀚，它们都是自己的品牌，只是芯片用了昇腾

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英伟达公司

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2024-03-08 13:15:22

华为可能要重塑昇腾格局

以下是笔者昨晚和圈内朋友吃饭时聊到的，不保证属实。昇腾服务器全名叫基于昇腾的服务器，品牌有很多，比如华为、天宫（华鲲的）、超聚变、兆瀚（拓维的）等，还有互联网大厂购买后自己集成自己用的。华为之前对昇腾的策略：华为自研服务器+合作伙伴（华鲲振宇、超聚变等）+大厂（去年新加的百度、360、讯飞等）其中，华为自研服务器在昇腾的占比是20%，合作伙伴和大厂占80%。但，因为昇腾的供应紧张，加之合作伙伴质量参差不齐，并不能充分发挥出昇腾的性能（原因只是猜测，不一定属实），华为打算重塑这种格局，将自

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高新发展

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牛🐮🐮🐮

2024-03-08 12:30:23

解读：HBM良率仅为65%

英伟达的质量测试对存储厂商提出挑战，因为相比传统DRAM产品，HBM的良率明显较低。消息称美光、SK海力士等存储厂商，在英伟达下一代AI GPU的资格测试中将进行竞争，似乎差距不大，而良率将是厂商们的阻碍。消息人市场称，目前HBM存储芯片的整体良率在65%左右。钛媒体 App 3 月 7 日消息，SK 海力士加大对先进芯片封装业务的投入，希望抓住市场对高带宽内存 ( HBM ) 需求飙升的机遇。HBM 是人工智能 AI 开发使用的一种关键组件。负责 SK 海力士封装开发的 Lee Kang-W

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2024-03-07 12:49:44

大盘调整或于明日结束，关注AI+手机

大盘近期量能明显萎缩，上攻乏力，有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整，今天已是第二天，根据笔者的体系判断，调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。本月的重点： 1. AI+硬件，其中以手机为主。以三星系和华为系为主。 2.本月英伟达大会. 3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。笔者今日的操作，清仓了华鑫股份，其他标的做T。下午看情况可能会将华鑫股份的资金建仓光弘科技或福蓉科技，也有可能明天建仓。

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光弘科技
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福蓉科技

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2024-03-06 12:05:58

助力“新质生产力”，大基金三期两会后或将推出

1.2023年9月5日芯榜援引路透社消息：两位知情人士表示，中国集成电路产业投资基金（也称为大基金）将推出第三只基金，且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元，约合人民币3000亿元，以加快国内半导体发展进程。 2.2023年11月17日消息国家大基金三期线上金融于2023年11月17日正式启航。 3.2024年3月6日圈内消息历时三个月国家大基金三期已完成募资，预计两会后推出。 “新质生产力”强调自主可控，而解决高端芯片技术封锁是实现“新质生产力”的关键，从关键的

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英伟达公司

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牛🐮🐮🐮

2024-03-05 16:05:03

技术性回调将至，降低仓位和做好高低位切换

如果没有什么超预期的利好催化，大盘将迎来技术性回调，近期要降低仓位或做好高低位切换。回调就是倒车接人，回调完毕可重点关注华为手机链、算力链，以及光刻机、先进封装、国产HBM。华为P70销量预期很高，如果中国没有突破28nm光刻机，是不可能支撑华为mate 60、p70以及昇腾920B这么大的销量的。 “新质生产力”可对标前几年的碳中和，所以，碳中和造就了新能源的一批牛股，那么“新质生产力”一定会造就“大科技”一批牛股。大科技离不开突破技术封锁，大基金三期将会尽快推出，不要忽视！特别说明：本

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张江高科
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牛🐮🐮🐮

2024-03-05 12:35:58

继续重视AI+硬件，华为P70可能是AI手机

事件：华为P70紧急加单50%。未卖先加单，从来没有过的操作，难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖，P70也是AI手机，所以信息满满?不排除这种可能性，因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能，所以，很可能P70加入了更多的AI功能。如果华为P70嵌入了盘古大模型，那将是大超预期的，其销量将创纪录，将引爆ai+硬件。一定要重视AI+硬件的投资机会。当然了，以上皆是猜测，发布会日期尚未确定，只传闻说是本月25号左右，具体时间不详，可重点关注关于华为P70的消息。目前网传的消

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2024-03-05 12:10:18

英伟达禁止CUDA（生态）转换解读

快科技3月5日消息，强大的硬件之外，CUDA开发与生态系统才是NVIDIA牢不可破的护城河，其他厂商和平台经常通过模拟转译的方式兼容，但这招以后可能行不通了。其实自从2021年开始，NVIDIA就禁止其他硬件平台使用模拟层运行CUDA软件，但只是在在线EULA用户协议中提出警告。如今，CUDA 11.6版本开始，安装的时候就会在EULA协议中看到相关警告条款。其中一条是这么写的：“你不能逆向工程、反编译或反汇编使用此SKD生成的任何结果，并在非NVIDIA平台上进行转译。” 这一招，应该是

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高新发展
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飞荣达
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牛🐮🐮🐮

2024-03-04 17:35:30

AI服务器和AI+硬件的散热将造就4000亿市场规模

目前芯片散热市场规模逐年增长，未来趋势也将不断更新换代。而AI的赋能，将对散热性能提出更高的要求。 1.以三星AI手机为例，三星Galaxy S24 Ultra的VC均热板面积增加至前代产品的1.9倍。 2.以联想AI PC为例：联想集团去年10月24日召开的Tech World 2023大会，首次揭开AI PC的面纱，引发了市场对AI PC较高的关注。其中，AI PC的高功耗，以及对轻薄的追求，或将推动石墨散热片在PC加速布局。 3.特斯拉人形机器人为例：由于要面对大量信息，大量的动作，人形机

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英伟达公司

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牛🐮🐮🐮

2024-03-04 12:40:10

AI手机、人形机器人板块，或成AI+硬件的领涨先锋

事件1：三星首款AI手机销售火爆，大超预期，国产小米、OPPO、VIVO等AI手机本年度发布事件2：近日，机器人初创公司 Figure AI 宣布获得 B 轮 6.75 亿美元融资，其背后投资者包括 OpenAI、微软、英伟达和亚马逊创始人杰夫·贝佐斯。经过这一轮投资，Figure AI 的估值已经达到了 26 亿美元——作为一家 2020 年刚刚成立的公司，不到两年时间，就成为机器人领域的独角兽公司。事件3:本月18日英伟达大会将介绍人形机器人的发展手机自不必说，从功能机到智能机，现在

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福蓉科技
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2024-03-04 12:00:23

三星AI手机全球销量火爆，2024将成AI+硬件元年

作为三星今年推出的首款旗舰机，三星S24系列发布之后就在全球获得了相当高的关注度。2月28日，有博主在微博透露了三星S24系列开售首月的预计销量。　该博主表示，三星Galaxy S24系列预计上市一个月内销量突破1000万部。尤其是在苹果本土市场，北美市场销量超过320万台，创下了继Galaxy S7系列8年后的新纪录。此外三星电子也在今日宣布，新一代旗舰人工智能手机Galaxy S24系列在韩国开售28天，销量突破100万部。三星电子官方曾表示，从1月19日至1月25日，为期一周的Gala

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大盘明日或回调结束，4月炒什么?

大盘如期调整，很多人开始找原因了，说什么的都有，笔者暂且不分析原因，只说近期的操作。笔者上周五选择了清仓，基于以下逻辑： 1.英伟达大会并没有超预期的东西（除了DAC铜缆），所以，笔者预判以算力为首的AI要回调，如果没有能够承接住的板块出来，势必带领大盘回调 2.长电科技忽然发了股权转让公告，有不少人期待是华为接手，但笔者认为不可能是华为，如果不是最终公告不是华为接手，那么这帮资金会失望，势必会影响国产算力产业链，关于这个，笔者周一发帖提示了，一定要先关注长电科技的股权转让情况，并列了几只需要

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DAC800G铜缆最大的成本项是屏蔽和绝缘材料，非铜材

今天被天风的一份研报笑到了，作为专业的机构，在发DAC高速线缆研报的时候，一直在研究铜。天风研报指出GB200 72的出货量要达3万台，一台5000根铜缆，那么预期铜缆用量将达1.5亿根，我们暂且不说GB200 72的未来预期，我这里可以透露一点，不止英伟达GB200用铜缆，华为昇腾的天成平台和训推一体机也是用的铜缆，所以，对于DAC铜缆在服务器内部替代光模块是不可逆转的趋势。之前也是天风给出的800G光模块需求量预期，我记得好像是几百万只-上千万只。它计算的方式是GPU与GPU互联，预测的

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何止中信，有几个保荐机构是“干净”的？

3月23日，据中国证券网，中信证券投行相关业务负责人回应深交所对其启动现场督导称：公司高度重视，将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作，及时报送各类相关材料。　　中信证券表示，关于“中信证券与其保荐的IPO公司联合回怼深交所”，“上演了一场’逼官交易所’”等内容及其所引用的证据是对交易所问询审核流程的错误解读。　　中信证券方面指出，联纲光电《第二轮审核问询函之回复报告》相关内容属于经交易所审核确认后方对外公告的，联纲光电在第二轮审核问询列示案例属于问询回复的常规操作，并不存在所谓逼官交

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华为算力GPU订单已达百万片，国产大模型在加速迁移

事件：报道称，华为内部和采购方渠道透露的信息，2023年华为算力GPU出货量约十万片，而2024年产能增加到几十万片。然而，增产仍然无法满足市场需求，目前华为算力GPU的下单需求已经达到上百万片，仅今年一月份就下单数十万片。同时新增下单的客户也很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求，等货还要很长的时间。华为算力的供应紧张不仅体现在数量上，价格也水涨船高。据多方代理商透露，华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约为7万元，而经历了至少两次提价后，目前市价已经达到12万元左右。解读： 1.根据

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华为AI服务器的代工厂会是谁?

可能很多人还不知道服务器的产业链，我们就以英伟达为例，英伟达除了对外出售GPU，比如H800，还会自己做成服务器对外出售,比如：DGX H800 ，代工厂是工业富联，光模块用的是中际旭创。而买了英伟达GPU的厂家，比如戴尔，他们自己集成到服务器，品牌依然是戴尔，英伟达的GPU只是它们服务器的一个核心配件，光模块也是自己的供应商，不一定用中际旭创的。这就跟手机一样，小米用的是高通的CPU，你不能说小米的品牌是高通。华为也是这样的，像华鲲振宇的天宫、拓维的兆瀚，它们都是自己的品牌，只是芯片用了昇腾

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华为可能要重塑昇腾格局

以下是笔者昨晚和圈内朋友吃饭时聊到的，不保证属实。昇腾服务器全名叫基于昇腾的服务器，品牌有很多，比如华为、天宫（华鲲的）、超聚变、兆瀚（拓维的）等，还有互联网大厂购买后自己集成自己用的。华为之前对昇腾的策略：华为自研服务器+合作伙伴（华鲲振宇、超聚变等）+大厂（去年新加的百度、360、讯飞等）其中，华为自研服务器在昇腾的占比是20%，合作伙伴和大厂占80%。但，因为昇腾的供应紧张，加之合作伙伴质量参差不齐，并不能充分发挥出昇腾的性能（原因只是猜测，不一定属实），华为打算重塑这种格局，将自

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解读：HBM良率仅为65%

英伟达的质量测试对存储厂商提出挑战，因为相比传统DRAM产品，HBM的良率明显较低。消息称美光、SK海力士等存储厂商，在英伟达下一代AI GPU的资格测试中将进行竞争，似乎差距不大，而良率将是厂商们的阻碍。消息人市场称，目前HBM存储芯片的整体良率在65%左右。钛媒体 App 3 月 7 日消息，SK 海力士加大对先进芯片封装业务的投入，希望抓住市场对高带宽内存 ( HBM ) 需求飙升的机遇。HBM 是人工智能 AI 开发使用的一种关键组件。负责 SK 海力士封装开发的 Lee Kang-W

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大盘调整或于明日结束，关注AI+手机

大盘近期量能明显萎缩，上攻乏力，有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整，今天已是第二天，根据笔者的体系判断，调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。本月的重点： 1. AI+硬件，其中以手机为主。以三星系和华为系为主。 2.本月英伟达大会. 3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。笔者今日的操作，清仓了华鑫股份，其他标的做T。下午看情况可能会将华鑫股份的资金建仓光弘科技或福蓉科技，也有可能明天建仓。

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助力“新质生产力”，大基金三期两会后或将推出

1.2023年9月5日芯榜援引路透社消息：两位知情人士表示，中国集成电路产业投资基金（也称为大基金）将推出第三只基金，且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元，约合人民币3000亿元，以加快国内半导体发展进程。 2.2023年11月17日消息国家大基金三期线上金融于2023年11月17日正式启航。 3.2024年3月6日圈内消息历时三个月国家大基金三期已完成募资，预计两会后推出。 “新质生产力”强调自主可控，而解决高端芯片技术封锁是实现“新质生产力”的关键，从关键的

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技术性回调将至，降低仓位和做好高低位切换

如果没有什么超预期的利好催化，大盘将迎来技术性回调，近期要降低仓位或做好高低位切换。回调就是倒车接人，回调完毕可重点关注华为手机链、算力链，以及光刻机、先进封装、国产HBM。华为P70销量预期很高，如果中国没有突破28nm光刻机，是不可能支撑华为mate 60、p70以及昇腾920B这么大的销量的。 “新质生产力”可对标前几年的碳中和，所以，碳中和造就了新能源的一批牛股，那么“新质生产力”一定会造就“大科技”一批牛股。大科技离不开突破技术封锁，大基金三期将会尽快推出，不要忽视！特别说明：本

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继续重视AI+硬件，华为P70可能是AI手机

事件：华为P70紧急加单50%。未卖先加单，从来没有过的操作，难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖，P70也是AI手机，所以信息满满?不排除这种可能性，因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能，所以，很可能P70加入了更多的AI功能。如果华为P70嵌入了盘古大模型，那将是大超预期的，其销量将创纪录，将引爆ai+硬件。一定要重视AI+硬件的投资机会。当然了，以上皆是猜测，发布会日期尚未确定，只传闻说是本月25号左右，具体时间不详，可重点关注关于华为P70的消息。目前网传的消

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2024-03-04 17:35:30

AI服务器和AI+硬件的散热将造就4000亿市场规模

目前芯片散热市场规模逐年增长，未来趋势也将不断更新换代。而AI的赋能，将对散热性能提出更高的要求。 1.以三星AI手机为例，三星Galaxy S24 Ultra的VC均热板面积增加至前代产品的1.9倍。 2.以联想AI PC为例：联想集团去年10月24日召开的Tech World 2023大会，首次揭开AI PC的面纱，引发了市场对AI PC较高的关注。其中，AI PC的高功耗，以及对轻薄的追求，或将推动石墨散热片在PC加速布局。 3.特斯拉人形机器人为例：由于要面对大量信息，大量的动作，人形机

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AI手机、人形机器人板块，或成AI+硬件的领涨先锋

事件1：三星首款AI手机销售火爆，大超预期，国产小米、OPPO、VIVO等AI手机本年度发布事件2：近日，机器人初创公司 Figure AI 宣布获得 B 轮 6.75 亿美元融资，其背后投资者包括 OpenAI、微软、英伟达和亚马逊创始人杰夫·贝佐斯。经过这一轮投资，Figure AI 的估值已经达到了 26 亿美元——作为一家 2020 年刚刚成立的公司，不到两年时间，就成为机器人领域的独角兽公司。事件3:本月18日英伟达大会将介绍人形机器人的发展手机自不必说，从功能机到智能机，现在

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三星AI手机全球销量火爆，2024将成AI+硬件元年

作为三星今年推出的首款旗舰机，三星S24系列发布之后就在全球获得了相当高的关注度。2月28日，有博主在微博透露了三星S24系列开售首月的预计销量。　该博主表示，三星Galaxy S24系列预计上市一个月内销量突破1000万部。尤其是在苹果本土市场，北美市场销量超过320万台，创下了继Galaxy S7系列8年后的新纪录。此外三星电子也在今日宣布，新一代旗舰人工智能手机Galaxy S24系列在韩国开售28天，销量突破100万部。三星电子官方曾表示，从1月19日至1月25日，为期一周的Gala

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大盘如期调整，很多人开始找原因了，说什么的都有，笔者暂且不分析原因，只说近期的操作。笔者上周五选择了清仓，基于以下逻辑： 1.英伟达大会并没有超预期的东西（除了DAC铜缆），所以，笔者预判以算力为首的AI要回调，如果没有能够承接住的板块出来，势必带领大盘回调 2.长电科技忽然发了股权转让公告，有不少人期待是华为接手，但笔者认为不可能是华为，如果不是最终公告不是华为接手，那么这帮资金会失望，势必会影响国产算力产业链，关于这个，笔者周一发帖提示了，一定要先关注长电科技的股权转让情况，并列了几只需要

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2024-03-27 12:09:19

DAC800G铜缆最大的成本项是屏蔽和绝缘材料，非铜材

今天被天风的一份研报笑到了，作为专业的机构，在发DAC高速线缆研报的时候，一直在研究铜。天风研报指出GB200 72的出货量要达3万台，一台5000根铜缆，那么预期铜缆用量将达1.5亿根，我们暂且不说GB200 72的未来预期，我这里可以透露一点，不止英伟达GB200用铜缆，华为昇腾的天成平台和训推一体机也是用的铜缆，所以，对于DAC铜缆在服务器内部替代光模块是不可逆转的趋势。之前也是天风给出的800G光模块需求量预期，我记得好像是几百万只-上千万只。它计算的方式是GPU与GPU互联，预测的

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沃尔核材

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27

15.84
牛🐮🐮🐮

2024-03-25 17:28:49

何止中信，有几个保荐机构是“干净”的？

3月23日，据中国证券网，中信证券投行相关业务负责人回应深交所对其启动现场督导称：公司高度重视，将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作，及时报送各类相关材料。　　中信证券表示，关于“中信证券与其保荐的IPO公司联合回怼深交所”，“上演了一场’逼官交易所’”等内容及其所引用的证据是对交易所问询审核流程的错误解读。　　中信证券方面指出，联纲光电《第二轮审核问询函之回复报告》相关内容属于经交易所审核确认后方对外公告的，联纲光电在第二轮审核问询列示案例属于问询回复的常规操作，并不存在所谓逼官交

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中信证券

2

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15

5.01
牛🐮🐮🐮

2024-03-25 12:33:44

华为算力GPU订单已达百万片，国产大模型在加速迁移

事件：报道称，华为内部和采购方渠道透露的信息，2023年华为算力GPU出货量约十万片，而2024年产能增加到几十万片。然而，增产仍然无法满足市场需求，目前华为算力GPU的下单需求已经达到上百万片，仅今年一月份就下单数十万片。同时新增下单的客户也很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求，等货还要很长的时间。华为算力的供应紧张不仅体现在数量上，价格也水涨船高。据多方代理商透露，华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约为7万元，而经历了至少两次提价后，目前市价已经达到12万元左右。解读： 1.根据

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长电科技
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神州数码
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文一科技

8

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9.13
牛🐮🐮🐮

2024-03-08 15:46:34

悬赏 88.00工分

华为AI服务器的代工厂会是谁?

可能很多人还不知道服务器的产业链，我们就以英伟达为例，英伟达除了对外出售GPU，比如H800，还会自己做成服务器对外出售,比如：DGX H800 ，代工厂是工业富联，光模块用的是中际旭创。而买了英伟达GPU的厂家，比如戴尔，他们自己集成到服务器，品牌依然是戴尔，英伟达的GPU只是它们服务器的一个核心配件，光模块也是自己的供应商，不一定用中际旭创的。这就跟手机一样，小米用的是高通的CPU，你不能说小米的品牌是高通。华为也是这样的，像华鲲振宇的天宫、拓维的兆瀚，它们都是自己的品牌，只是芯片用了昇腾

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英伟达公司

64

21

90

12.50
牛🐮🐮🐮

2024-03-08 13:15:22

华为可能要重塑昇腾格局

以下是笔者昨晚和圈内朋友吃饭时聊到的，不保证属实。昇腾服务器全名叫基于昇腾的服务器，品牌有很多，比如华为、天宫（华鲲的）、超聚变、兆瀚（拓维的）等，还有互联网大厂购买后自己集成自己用的。华为之前对昇腾的策略：华为自研服务器+合作伙伴（华鲲振宇、超聚变等）+大厂（去年新加的百度、360、讯飞等）其中，华为自研服务器在昇腾的占比是20%，合作伙伴和大厂占80%。但，因为昇腾的供应紧张，加之合作伙伴质量参差不齐，并不能充分发挥出昇腾的性能（原因只是猜测，不一定属实），华为打算重塑这种格局，将自

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高新发展

43

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40

10.64
牛🐮🐮🐮

2024-03-08 12:30:23

解读：HBM良率仅为65%

英伟达的质量测试对存储厂商提出挑战，因为相比传统DRAM产品，HBM的良率明显较低。消息称美光、SK海力士等存储厂商，在英伟达下一代AI GPU的资格测试中将进行竞争，似乎差距不大，而良率将是厂商们的阻碍。消息人市场称，目前HBM存储芯片的整体良率在65%左右。钛媒体 App 3 月 7 日消息，SK 海力士加大对先进芯片封装业务的投入，希望抓住市场对高带宽内存 ( HBM ) 需求飙升的机遇。HBM 是人工智能 AI 开发使用的一种关键组件。负责 SK 海力士封装开发的 Lee Kang-W

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通富微电
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赛腾股份
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飞凯材料
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文一科技
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华海诚科

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8.62
牛🐮🐮🐮

2024-03-07 12:49:44

大盘调整或于明日结束，关注AI+手机

大盘近期量能明显萎缩，上攻乏力，有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整，今天已是第二天，根据笔者的体系判断，调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。本月的重点： 1. AI+硬件，其中以手机为主。以三星系和华为系为主。 2.本月英伟达大会. 3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。笔者今日的操作，清仓了华鑫股份，其他标的做T。下午看情况可能会将华鑫股份的资金建仓光弘科技或福蓉科技，也有可能明天建仓。

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光弘科技
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福蓉科技

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5.31
牛🐮🐮🐮

2024-03-06 12:05:58

助力“新质生产力”，大基金三期两会后或将推出

1.2023年9月5日芯榜援引路透社消息：两位知情人士表示，中国集成电路产业投资基金（也称为大基金）将推出第三只基金，且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元，约合人民币3000亿元，以加快国内半导体发展进程。 2.2023年11月17日消息国家大基金三期线上金融于2023年11月17日正式启航。 3.2024年3月6日圈内消息历时三个月国家大基金三期已完成募资，预计两会后推出。 “新质生产力”强调自主可控，而解决高端芯片技术封锁是实现“新质生产力”的关键，从关键的

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英伟达公司

6

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16

6.17
牛🐮🐮🐮

2024-03-05 16:05:03

技术性回调将至，降低仓位和做好高低位切换

如果没有什么超预期的利好催化，大盘将迎来技术性回调，近期要降低仓位或做好高低位切换。回调就是倒车接人，回调完毕可重点关注华为手机链、算力链，以及光刻机、先进封装、国产HBM。华为P70销量预期很高，如果中国没有突破28nm光刻机，是不可能支撑华为mate 60、p70以及昇腾920B这么大的销量的。 “新质生产力”可对标前几年的碳中和，所以，碳中和造就了新能源的一批牛股，那么“新质生产力”一定会造就“大科技”一批牛股。大科技离不开突破技术封锁，大基金三期将会尽快推出，不要忽视！特别说明：本

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张江高科
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文一科技
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强力新材

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4.42
牛🐮🐮🐮

2024-03-05 12:35:58

继续重视AI+硬件，华为P70可能是AI手机

事件：华为P70紧急加单50%。未卖先加单，从来没有过的操作，难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖，P70也是AI手机，所以信息满满?不排除这种可能性，因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能，所以，很可能P70加入了更多的AI功能。如果华为P70嵌入了盘古大模型，那将是大超预期的，其销量将创纪录，将引爆ai+硬件。一定要重视AI+硬件的投资机会。当然了，以上皆是猜测，发布会日期尚未确定，只传闻说是本月25号左右，具体时间不详，可重点关注关于华为P70的消息。目前网传的消

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光弘科技
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华力创通
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欧菲光

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9.56
牛🐮🐮🐮

2024-03-05 12:10:18

英伟达禁止CUDA（生态）转换解读

快科技3月5日消息，强大的硬件之外，CUDA开发与生态系统才是NVIDIA牢不可破的护城河，其他厂商和平台经常通过模拟转译的方式兼容，但这招以后可能行不通了。其实自从2021年开始，NVIDIA就禁止其他硬件平台使用模拟层运行CUDA软件，但只是在在线EULA用户协议中提出警告。如今，CUDA 11.6版本开始，安装的时候就会在EULA协议中看到相关警告条款。其中一条是这么写的：“你不能逆向工程、反编译或反汇编使用此SKD生成的任何结果，并在非NVIDIA平台上进行转译。” 这一招，应该是

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高新发展
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光弘科技
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长光华芯
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飞荣达
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平治信息

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4.39
牛🐮🐮🐮

2024-03-04 17:35:30

AI服务器和AI+硬件的散热将造就4000亿市场规模

目前芯片散热市场规模逐年增长，未来趋势也将不断更新换代。而AI的赋能，将对散热性能提出更高的要求。 1.以三星AI手机为例，三星Galaxy S24 Ultra的VC均热板面积增加至前代产品的1.9倍。 2.以联想AI PC为例：联想集团去年10月24日召开的Tech World 2023大会，首次揭开AI PC的面纱，引发了市场对AI PC较高的关注。其中，AI PC的高功耗，以及对轻薄的追求，或将推动石墨散热片在PC加速布局。 3.特斯拉人形机器人为例：由于要面对大量信息，大量的动作，人形机

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英伟达公司

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15

5.64
牛🐮🐮🐮

2024-03-04 12:40:10

AI手机、人形机器人板块，或成AI+硬件的领涨先锋

事件1：三星首款AI手机销售火爆，大超预期，国产小米、OPPO、VIVO等AI手机本年度发布事件2：近日，机器人初创公司 Figure AI 宣布获得 B 轮 6.75 亿美元融资，其背后投资者包括 OpenAI、微软、英伟达和亚马逊创始人杰夫·贝佐斯。经过这一轮投资，Figure AI 的估值已经达到了 26 亿美元——作为一家 2020 年刚刚成立的公司，不到两年时间，就成为机器人领域的独角兽公司。事件3:本月18日英伟达大会将介绍人形机器人的发展手机自不必说，从功能机到智能机，现在

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福蓉科技
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平治信息

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2.01
牛🐮🐮🐮

2024-03-04 12:00:23

三星AI手机全球销量火爆，2024将成AI+硬件元年

作为三星今年推出的首款旗舰机，三星S24系列发布之后就在全球获得了相当高的关注度。2月28日，有博主在微博透露了三星S24系列开售首月的预计销量。　该博主表示，三星Galaxy S24系列预计上市一个月内销量突破1000万部。尤其是在苹果本土市场，北美市场销量超过320万台，创下了继Galaxy S7系列8年后的新纪录。此外三星电子也在今日宣布，新一代旗舰人工智能手机Galaxy S24系列在韩国开售28天，销量突破100万部。三星电子官方曾表示，从1月19日至1月25日，为期一周的Gala

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福蓉科技
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飞荣达
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思泉新材
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中石科技
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精研科技

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前往

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牛🐮🐮🐮

2024-03-27 16:54:32

大盘明日或回调结束，4月炒什么?

大盘如期调整，很多人开始找原因了，说什么的都有，笔者暂且不分析原因，只说近期的操作。笔者上周五选择了清仓，基于以下逻辑： 1.英伟达大会并没有超预期的东西（除了DAC铜缆），所以，笔者预判以算力为首的AI要回调，如果没有能够承接住的板块出来，势必带领大盘回调 2.长电科技忽然发了股权转让公告，有不少人期待是华为接手，但笔者认为不可能是华为，如果不是最终公告不是华为接手，那么这帮资金会失望，势必会影响国产算力产业链，关于这个，笔者周一发帖提示了，一定要先关注长电科技的股权转让情况，并列了几只需要

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欧菲光
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水晶光电
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神州数码
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思美传媒
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文一科技

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2024-03-27 12:09:19

DAC800G铜缆最大的成本项是屏蔽和绝缘材料，非铜材

今天被天风的一份研报笑到了，作为专业的机构，在发DAC高速线缆研报的时候，一直在研究铜。天风研报指出GB200 72的出货量要达3万台，一台5000根铜缆，那么预期铜缆用量将达1.5亿根，我们暂且不说GB200 72的未来预期，我这里可以透露一点，不止英伟达GB200用铜缆，华为昇腾的天成平台和训推一体机也是用的铜缆，所以，对于DAC铜缆在服务器内部替代光模块是不可逆转的趋势。之前也是天风给出的800G光模块需求量预期，我记得好像是几百万只-上千万只。它计算的方式是GPU与GPU互联，预测的

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何止中信，有几个保荐机构是“干净”的？

3月23日，据中国证券网，中信证券投行相关业务负责人回应深交所对其启动现场督导称：公司高度重视，将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作，及时报送各类相关材料。　　中信证券表示，关于“中信证券与其保荐的IPO公司联合回怼深交所”，“上演了一场’逼官交易所’”等内容及其所引用的证据是对交易所问询审核流程的错误解读。　　中信证券方面指出，联纲光电《第二轮审核问询函之回复报告》相关内容属于经交易所审核确认后方对外公告的，联纲光电在第二轮审核问询列示案例属于问询回复的常规操作，并不存在所谓逼官交

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华为算力GPU订单已达百万片，国产大模型在加速迁移

事件：报道称，华为内部和采购方渠道透露的信息，2023年华为算力GPU出货量约十万片，而2024年产能增加到几十万片。然而，增产仍然无法满足市场需求，目前华为算力GPU的下单需求已经达到上百万片，仅今年一月份就下单数十万片。同时新增下单的客户也很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求，等货还要很长的时间。华为算力的供应紧张不仅体现在数量上，价格也水涨船高。据多方代理商透露，华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约为7万元，而经历了至少两次提价后，目前市价已经达到12万元左右。解读： 1.根据

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华为AI服务器的代工厂会是谁?

可能很多人还不知道服务器的产业链，我们就以英伟达为例，英伟达除了对外出售GPU，比如H800，还会自己做成服务器对外出售,比如：DGX H800 ，代工厂是工业富联，光模块用的是中际旭创。而买了英伟达GPU的厂家，比如戴尔，他们自己集成到服务器，品牌依然是戴尔，英伟达的GPU只是它们服务器的一个核心配件，光模块也是自己的供应商，不一定用中际旭创的。这就跟手机一样，小米用的是高通的CPU，你不能说小米的品牌是高通。华为也是这样的，像华鲲振宇的天宫、拓维的兆瀚，它们都是自己的品牌，只是芯片用了昇腾

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华为可能要重塑昇腾格局

以下是笔者昨晚和圈内朋友吃饭时聊到的，不保证属实。昇腾服务器全名叫基于昇腾的服务器，品牌有很多，比如华为、天宫（华鲲的）、超聚变、兆瀚（拓维的）等，还有互联网大厂购买后自己集成自己用的。华为之前对昇腾的策略：华为自研服务器+合作伙伴（华鲲振宇、超聚变等）+大厂（去年新加的百度、360、讯飞等）其中，华为自研服务器在昇腾的占比是20%，合作伙伴和大厂占80%。但，因为昇腾的供应紧张，加之合作伙伴质量参差不齐，并不能充分发挥出昇腾的性能（原因只是猜测，不一定属实），华为打算重塑这种格局，将自

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解读：HBM良率仅为65%

英伟达的质量测试对存储厂商提出挑战，因为相比传统DRAM产品，HBM的良率明显较低。消息称美光、SK海力士等存储厂商，在英伟达下一代AI GPU的资格测试中将进行竞争，似乎差距不大，而良率将是厂商们的阻碍。消息人市场称，目前HBM存储芯片的整体良率在65%左右。钛媒体 App 3 月 7 日消息，SK 海力士加大对先进芯片封装业务的投入，希望抓住市场对高带宽内存 ( HBM ) 需求飙升的机遇。HBM 是人工智能 AI 开发使用的一种关键组件。负责 SK 海力士封装开发的 Lee Kang-W

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大盘调整或于明日结束，关注AI+手机

大盘近期量能明显萎缩，上攻乏力，有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整，今天已是第二天，根据笔者的体系判断，调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。本月的重点： 1. AI+硬件，其中以手机为主。以三星系和华为系为主。 2.本月英伟达大会. 3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。笔者今日的操作，清仓了华鑫股份，其他标的做T。下午看情况可能会将华鑫股份的资金建仓光弘科技或福蓉科技，也有可能明天建仓。

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助力“新质生产力”，大基金三期两会后或将推出

1.2023年9月5日芯榜援引路透社消息：两位知情人士表示，中国集成电路产业投资基金（也称为大基金）将推出第三只基金，且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元，约合人民币3000亿元，以加快国内半导体发展进程。 2.2023年11月17日消息国家大基金三期线上金融于2023年11月17日正式启航。 3.2024年3月6日圈内消息历时三个月国家大基金三期已完成募资，预计两会后推出。 “新质生产力”强调自主可控，而解决高端芯片技术封锁是实现“新质生产力”的关键，从关键的

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技术性回调将至，降低仓位和做好高低位切换

如果没有什么超预期的利好催化，大盘将迎来技术性回调，近期要降低仓位或做好高低位切换。回调就是倒车接人，回调完毕可重点关注华为手机链、算力链，以及光刻机、先进封装、国产HBM。华为P70销量预期很高，如果中国没有突破28nm光刻机，是不可能支撑华为mate 60、p70以及昇腾920B这么大的销量的。 “新质生产力”可对标前几年的碳中和，所以，碳中和造就了新能源的一批牛股，那么“新质生产力”一定会造就“大科技”一批牛股。大科技离不开突破技术封锁，大基金三期将会尽快推出，不要忽视！特别说明：本

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继续重视AI+硬件，华为P70可能是AI手机

事件：华为P70紧急加单50%。未卖先加单，从来没有过的操作，难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖，P70也是AI手机，所以信息满满?不排除这种可能性，因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能，所以，很可能P70加入了更多的AI功能。如果华为P70嵌入了盘古大模型，那将是大超预期的，其销量将创纪录，将引爆ai+硬件。一定要重视AI+硬件的投资机会。当然了，以上皆是猜测，发布会日期尚未确定，只传闻说是本月25号左右，具体时间不详，可重点关注关于华为P70的消息。目前网传的消

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英伟达禁止CUDA（生态）转换解读

快科技3月5日消息，强大的硬件之外，CUDA开发与生态系统才是NVIDIA牢不可破的护城河，其他厂商和平台经常通过模拟转译的方式兼容，但这招以后可能行不通了。其实自从2021年开始，NVIDIA就禁止其他硬件平台使用模拟层运行CUDA软件，但只是在在线EULA用户协议中提出警告。如今，CUDA 11.6版本开始，安装的时候就会在EULA协议中看到相关警告条款。其中一条是这么写的：“你不能逆向工程、反编译或反汇编使用此SKD生成的任何结果，并在非NVIDIA平台上进行转译。” 这一招，应该是

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AI服务器和AI+硬件的散热将造就4000亿市场规模

目前芯片散热市场规模逐年增长，未来趋势也将不断更新换代。而AI的赋能，将对散热性能提出更高的要求。 1.以三星AI手机为例，三星Galaxy S24 Ultra的VC均热板面积增加至前代产品的1.9倍。 2.以联想AI PC为例：联想集团去年10月24日召开的Tech World 2023大会，首次揭开AI PC的面纱，引发了市场对AI PC较高的关注。其中，AI PC的高功耗，以及对轻薄的追求，或将推动石墨散热片在PC加速布局。 3.特斯拉人形机器人为例：由于要面对大量信息，大量的动作，人形机

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AI手机、人形机器人板块，或成AI+硬件的领涨先锋

事件1：三星首款AI手机销售火爆，大超预期，国产小米、OPPO、VIVO等AI手机本年度发布事件2：近日，机器人初创公司 Figure AI 宣布获得 B 轮 6.75 亿美元融资，其背后投资者包括 OpenAI、微软、英伟达和亚马逊创始人杰夫·贝佐斯。经过这一轮投资，Figure AI 的估值已经达到了 26 亿美元——作为一家 2020 年刚刚成立的公司，不到两年时间，就成为机器人领域的独角兽公司。事件3:本月18日英伟达大会将介绍人形机器人的发展手机自不必说，从功能机到智能机，现在

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三星AI手机全球销量火爆，2024将成AI+硬件元年

作为三星今年推出的首款旗舰机，三星S24系列发布之后就在全球获得了相当高的关注度。2月28日，有博主在微博透露了三星S24系列开售首月的预计销量。　该博主表示，三星Galaxy S24系列预计上市一个月内销量突破1000万部。尤其是在苹果本土市场，北美市场销量超过320万台，创下了继Galaxy S7系列8年后的新纪录。此外三星电子也在今日宣布，新一代旗舰人工智能手机Galaxy S24系列在韩国开售28天，销量突破100万部。三星电子官方曾表示，从1月19日至1月25日，为期一周的Gala

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大盘明日或回调结束，4月炒什么?

大盘如期调整，很多人开始找原因了，说什么的都有，笔者暂且不分析原因，只说近期的操作。笔者上周五选择了清仓，基于以下逻辑： 1.英伟达大会并没有超预期的东西（除了DAC铜缆），所以，笔者预判以算力为首的AI要回调，如果没有能够承接住的板块出来，势必带领大盘回调 2.长电科技忽然发了股权转让公告，有不少人期待是华为接手，但笔者认为不可能是华为，如果不是最终公告不是华为接手，那么这帮资金会失望，势必会影响国产算力产业链，关于这个，笔者周一发帖提示了，一定要先关注长电科技的股权转让情况，并列了几只需要

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DAC800G铜缆最大的成本项是屏蔽和绝缘材料，非铜材

今天被天风的一份研报笑到了，作为专业的机构，在发DAC高速线缆研报的时候，一直在研究铜。天风研报指出GB200 72的出货量要达3万台，一台5000根铜缆，那么预期铜缆用量将达1.5亿根，我们暂且不说GB200 72的未来预期，我这里可以透露一点，不止英伟达GB200用铜缆，华为昇腾的天成平台和训推一体机也是用的铜缆，所以，对于DAC铜缆在服务器内部替代光模块是不可逆转的趋势。之前也是天风给出的800G光模块需求量预期，我记得好像是几百万只-上千万只。它计算的方式是GPU与GPU互联，预测的

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2024-03-25 17:28:49

何止中信，有几个保荐机构是“干净”的？

3月23日，据中国证券网，中信证券投行相关业务负责人回应深交所对其启动现场督导称：公司高度重视，将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作，及时报送各类相关材料。　　中信证券表示，关于“中信证券与其保荐的IPO公司联合回怼深交所”，“上演了一场’逼官交易所’”等内容及其所引用的证据是对交易所问询审核流程的错误解读。　　中信证券方面指出，联纲光电《第二轮审核问询函之回复报告》相关内容属于经交易所审核确认后方对外公告的，联纲光电在第二轮审核问询列示案例属于问询回复的常规操作，并不存在所谓逼官交

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中信证券

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牛🐮🐮🐮

2024-03-25 12:33:44

华为算力GPU订单已达百万片，国产大模型在加速迁移

事件：报道称，华为内部和采购方渠道透露的信息，2023年华为算力GPU出货量约十万片，而2024年产能增加到几十万片。然而，增产仍然无法满足市场需求，目前华为算力GPU的下单需求已经达到上百万片，仅今年一月份就下单数十万片。同时新增下单的客户也很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求，等货还要很长的时间。华为算力的供应紧张不仅体现在数量上，价格也水涨船高。据多方代理商透露，华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约为7万元，而经历了至少两次提价后，目前市价已经达到12万元左右。解读： 1.根据

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长电科技
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神州数码
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文一科技

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牛🐮🐮🐮

2024-03-08 15:46:34

悬赏 88.00工分

华为AI服务器的代工厂会是谁?

可能很多人还不知道服务器的产业链，我们就以英伟达为例，英伟达除了对外出售GPU，比如H800，还会自己做成服务器对外出售,比如：DGX H800 ，代工厂是工业富联，光模块用的是中际旭创。而买了英伟达GPU的厂家，比如戴尔，他们自己集成到服务器，品牌依然是戴尔，英伟达的GPU只是它们服务器的一个核心配件，光模块也是自己的供应商，不一定用中际旭创的。这就跟手机一样，小米用的是高通的CPU，你不能说小米的品牌是高通。华为也是这样的，像华鲲振宇的天宫、拓维的兆瀚，它们都是自己的品牌，只是芯片用了昇腾

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英伟达公司

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牛🐮🐮🐮

2024-03-08 13:15:22

华为可能要重塑昇腾格局

以下是笔者昨晚和圈内朋友吃饭时聊到的，不保证属实。昇腾服务器全名叫基于昇腾的服务器，品牌有很多，比如华为、天宫（华鲲的）、超聚变、兆瀚（拓维的）等，还有互联网大厂购买后自己集成自己用的。华为之前对昇腾的策略：华为自研服务器+合作伙伴（华鲲振宇、超聚变等）+大厂（去年新加的百度、360、讯飞等）其中，华为自研服务器在昇腾的占比是20%，合作伙伴和大厂占80%。但，因为昇腾的供应紧张，加之合作伙伴质量参差不齐，并不能充分发挥出昇腾的性能（原因只是猜测，不一定属实），华为打算重塑这种格局，将自

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高新发展

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牛🐮🐮🐮

2024-03-08 12:30:23

解读：HBM良率仅为65%

英伟达的质量测试对存储厂商提出挑战，因为相比传统DRAM产品，HBM的良率明显较低。消息称美光、SK海力士等存储厂商，在英伟达下一代AI GPU的资格测试中将进行竞争，似乎差距不大，而良率将是厂商们的阻碍。消息人市场称，目前HBM存储芯片的整体良率在65%左右。钛媒体 App 3 月 7 日消息，SK 海力士加大对先进芯片封装业务的投入，希望抓住市场对高带宽内存 ( HBM ) 需求飙升的机遇。HBM 是人工智能 AI 开发使用的一种关键组件。负责 SK 海力士封装开发的 Lee Kang-W

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通富微电
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赛腾股份
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飞凯材料
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华海诚科

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2024-03-07 12:49:44

大盘调整或于明日结束，关注AI+手机

大盘近期量能明显萎缩，上攻乏力，有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整，今天已是第二天，根据笔者的体系判断，调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。本月的重点： 1. AI+硬件，其中以手机为主。以三星系和华为系为主。 2.本月英伟达大会. 3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。笔者今日的操作，清仓了华鑫股份，其他标的做T。下午看情况可能会将华鑫股份的资金建仓光弘科技或福蓉科技，也有可能明天建仓。

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光弘科技
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福蓉科技

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牛🐮🐮🐮

2024-03-06 12:05:58

助力“新质生产力”，大基金三期两会后或将推出

1.2023年9月5日芯榜援引路透社消息：两位知情人士表示，中国集成电路产业投资基金（也称为大基金）将推出第三只基金，且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元，约合人民币3000亿元，以加快国内半导体发展进程。 2.2023年11月17日消息国家大基金三期线上金融于2023年11月17日正式启航。 3.2024年3月6日圈内消息历时三个月国家大基金三期已完成募资，预计两会后推出。 “新质生产力”强调自主可控，而解决高端芯片技术封锁是实现“新质生产力”的关键，从关键的

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英伟达公司

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牛🐮🐮🐮

2024-03-05 16:05:03

技术性回调将至，降低仓位和做好高低位切换

如果没有什么超预期的利好催化，大盘将迎来技术性回调，近期要降低仓位或做好高低位切换。回调就是倒车接人，回调完毕可重点关注华为手机链、算力链，以及光刻机、先进封装、国产HBM。华为P70销量预期很高，如果中国没有突破28nm光刻机，是不可能支撑华为mate 60、p70以及昇腾920B这么大的销量的。 “新质生产力”可对标前几年的碳中和，所以，碳中和造就了新能源的一批牛股，那么“新质生产力”一定会造就“大科技”一批牛股。大科技离不开突破技术封锁，大基金三期将会尽快推出，不要忽视！特别说明：本

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张江高科
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文一科技
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强力新材

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牛🐮🐮🐮

2024-03-05 12:35:58

继续重视AI+硬件，华为P70可能是AI手机

事件：华为P70紧急加单50%。未卖先加单，从来没有过的操作，难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖，P70也是AI手机，所以信息满满?不排除这种可能性，因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能，所以，很可能P70加入了更多的AI功能。如果华为P70嵌入了盘古大模型，那将是大超预期的，其销量将创纪录，将引爆ai+硬件。一定要重视AI+硬件的投资机会。当然了，以上皆是猜测，发布会日期尚未确定，只传闻说是本月25号左右，具体时间不详，可重点关注关于华为P70的消息。目前网传的消

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光弘科技
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欧菲光

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牛🐮🐮🐮

2024-03-05 12:10:18

英伟达禁止CUDA（生态）转换解读

快科技3月5日消息，强大的硬件之外，CUDA开发与生态系统才是NVIDIA牢不可破的护城河，其他厂商和平台经常通过模拟转译的方式兼容，但这招以后可能行不通了。其实自从2021年开始，NVIDIA就禁止其他硬件平台使用模拟层运行CUDA软件，但只是在在线EULA用户协议中提出警告。如今，CUDA 11.6版本开始，安装的时候就会在EULA协议中看到相关警告条款。其中一条是这么写的：“你不能逆向工程、反编译或反汇编使用此SKD生成的任何结果，并在非NVIDIA平台上进行转译。” 这一招，应该是

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高新发展
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平治信息

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2024-03-04 17:35:30

AI服务器和AI+硬件的散热将造就4000亿市场规模

目前芯片散热市场规模逐年增长，未来趋势也将不断更新换代。而AI的赋能，将对散热性能提出更高的要求。 1.以三星AI手机为例，三星Galaxy S24 Ultra的VC均热板面积增加至前代产品的1.9倍。 2.以联想AI PC为例：联想集团去年10月24日召开的Tech World 2023大会，首次揭开AI PC的面纱，引发了市场对AI PC较高的关注。其中，AI PC的高功耗，以及对轻薄的追求，或将推动石墨散热片在PC加速布局。 3.特斯拉人形机器人为例：由于要面对大量信息，大量的动作，人形机

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英伟达公司

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牛🐮🐮🐮

2024-03-04 12:40:10

AI手机、人形机器人板块，或成AI+硬件的领涨先锋

事件1：三星首款AI手机销售火爆，大超预期，国产小米、OPPO、VIVO等AI手机本年度发布事件2：近日，机器人初创公司 Figure AI 宣布获得 B 轮 6.75 亿美元融资，其背后投资者包括 OpenAI、微软、英伟达和亚马逊创始人杰夫·贝佐斯。经过这一轮投资，Figure AI 的估值已经达到了 26 亿美元——作为一家 2020 年刚刚成立的公司，不到两年时间，就成为机器人领域的独角兽公司。事件3:本月18日英伟达大会将介绍人形机器人的发展手机自不必说，从功能机到智能机，现在

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福蓉科技
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平治信息

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2024-03-04 12:00:23

三星AI手机全球销量火爆，2024将成AI+硬件元年

作为三星今年推出的首款旗舰机，三星S24系列发布之后就在全球获得了相当高的关注度。2月28日，有博主在微博透露了三星S24系列开售首月的预计销量。　该博主表示，三星Galaxy S24系列预计上市一个月内销量突破1000万部。尤其是在苹果本土市场，北美市场销量超过320万台，创下了继Galaxy S7系列8年后的新纪录。此外三星电子也在今日宣布，新一代旗舰人工智能手机Galaxy S24系列在韩国开售28天，销量突破100万部。三星电子官方曾表示，从1月19日至1月25日，为期一周的Gala

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