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航行五百年的公社达人

2021-10-13 10:52:45

再次重申miniled板块值得买入！

@蛋炒饭之神：市场新方向，值得关注

可以关注【MiniLED】产业的逻辑: 在国庆长假中，据经济日报报道，苹果将于10月召开第二场发布会，发布包含新MacBookPro在内的新产品。业内人士预计，新MacBookPro将首次采用MiniLED屏幕，也将意味着苹果正在加速导入MiniLED技术。种种迹象表明，MiniLED终端市场正在

88 赞同-38 评论

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航行五百年的公社达人

2021-10-13 10:17:25

核心矛盾逐渐缓解+四季度旺季，这个板块值得重点关注！

自2020年第三季度开始，半导体全产业缺货、涨价消息不断。而车用芯片缺货现象也持续发酵，部分汽车制造厂商因芯片短缺开始停产。芯片短缺过程中，代理商坐地起价。具体来说，许多原本单价几块钱的芯片，价格普遍上涨了10倍到20倍，意法半导体生产的一款冷门芯片价格甚至上涨了70倍。芯片的短缺严重伤害到汽车厂商和供应商的利益。随着台积电等代工厂均在增加相关芯片的产量，保证芯片的供给外，国家也开始对芯片的流通过程进行监管，来确保芯片市场的供应稳定。下半年，汽车芯片的供需矛盾开始缓解。随着芯片问题预计在今

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岱美股份
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精锻科技
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克来机电
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科博达

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10.53
蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-10-12 22:32:14

一个靠谱的抄底标的分享！

先说结论，短期我认为已经到了可以加仓的大致位置了，时间上大概本周末下周初指数有短期结束调整的概率。个股估值一片混乱割裂之中，今天是情绪冰点，明天是一个可以博短期反弹的点，领涨方向今天尾盘抄底资金的思路看一方面是绿电，另外是三季度业绩爆发主线比如磷化工等周期等，周期股一倍二倍三倍估值的都有，各种账面白菜价，获利盘和对经济的悲观预期提前的下杀套了市场最热的一波资金。市场这里还会有反复，如果护盘我觉得会选择次新中国能建，逻辑有两条，第一其卡位了电建和三峡，成为市场人气最旺的新能源基建股，拉他几乎不

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中国能建

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-10-12 22:26:52

能源建设——风光大基地！

10月12日下午亮点，我国发布重要讲话，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。 “为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和‘1+N’政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。” 目前我国已经公开的大基地

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大金重工
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运达股份

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航行五百年的公社达人

2021-10-11 20:38:06

涨价落地，这个行业基本面已经触底反弹！

2018-2020年期间，国内光纤光缆市场因为需求不足，导致光纤光缆价格持续下跌，大量供应商出现盈利下滑甚至亏损，最后部分厂商逐渐退出市场。目前，国内光纤光缆核心供应商经过前几年的去产能，总体产能已偏紧。在此背景下，今年国内外采购价、散纤价格也有不同程度上涨。以G652D光纤为例，根据英国商品研究机构CRU统计，2020年底G.652D光纤价格达到约20元/芯公里的历史最低价格，随后开始逐渐反弹。当前，在5G基建以及国家“双千兆”、“东数西算”等政策推动下，我国光纤光缆需求正在回升。 2

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亨通光电

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航行五百年的公社达人

2021-10-11 09:18:18

今日盘前

目前市场风格仍然是很纠结的状态，有位置优势的板块会相对好一点，但依然不能够掉以轻心。今日盘前重要的产业资讯主要有五个: 1.【电力】国务院常务会议进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议指出，要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的

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中国石油

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-10-09 09:38:59

“能源危机”背后的逻辑

油市场此前预期OPEC+将于11月加大增产力度，但近期OPEC+会议维持原有增产计划不扩产，超出市场预期。同时随着全球能源需求的复苏，原油市场呈现出供不应求的格局，推升了油价的上涨。天然气方面，供应端呈现一定缺口，导致天然气持续涨价，并随着冬季来临，天然气需求将进一步提升，海外天然气行业供需错配或将加剧。能源供需格局的失衡，导致了全球范围内油气价格的上涨。但从另一个角度看，这轮绿色能源替代化石能源的绿电革命，理应对传统能源是利空，但过程中却伴随了传统能源、资源品的暴涨，以及电力的短缺。这

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中国石油

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航行五百年的公社达人

2021-10-08 20:03:03

《10月首个交易日》

《10月首个交易日》 10月首个交易日，某公司旗下不同风格的多只基金净值大跌。收市后，基金经理们给公司领导／投资总监和渠道解释回撤原因。老赵：我重仓制造业，市场预期四季度缺电限产，股价大跌。老钱：我重仓火电股，市场预期煤价大涨导致三季报巨亏，股价大跌。老孙：我重仓煤炭股，市场预期煤矿扩产煤价见顶，股价大跌。老李：我重仓绿电股，利用率饱满，不受煤价影响，但市场预期马上不缺煤也不缺电，股价大跌…… 投资总监又追问如何改进净值，调仓计划。老赵：计划减仓限电受损的制造业，买入限电受益的电力股。

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中国石油

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-10-08 10:42:54

市场新方向，值得关注

可以关注【MiniLED】产业的逻辑: 在国庆长假中，据经济日报报道，苹果将于10月召开第二场发布会，发布包含新MacBookPro在内的新产品。业内人士预计，新MacBookPro将首次采用MiniLED屏幕，也将意味着苹果正在加速导入MiniLED技术。种种迹象表明，MiniLED终端市场正在陆续突破 MiniLED将迎来实质上的大规模商业应用，MiniLED产业正处于快速成长起点。【三安光电600703】全球最大的LED芯片供应商，2019年公司LED全球市场份额为29%，且市占率

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三安光电
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利亚德

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-09-12 23:22:53

这周两个方向值得关注！

周五盘后，央行发布了8月社融数据，8月新增社融2.96万亿，整体社融增速10.3%，基本符合预期。社融增速已经基本见到本轮底部，后续专项债提速将带动社融触底回升，在这个大背景下，依然重点留意高景气的成长赛道。比如白酒，军工。在信贷需求没有明显好转之前，政策对中小企业将维持定向宽松；财政仍将发力，政府债券发行有望继续保持在高位，财政支出明显加速。下半年货币层面卖方给出的观点是整体维持偏松的格局，从市场资金面看，资金政策坚持紧楼市、宽货币的大方向，央行2季度货政报告对上半年国内经济表现给予积极

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紫金矿业
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铜陵有色
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雅克科技
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北方华创

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-09-02 23:29:16

参考科创板设计时间表，北京证券交易所哪个方向先？

参考科创板设立的时间表，交易系统、权限开通和启动、券商上线相关功能是板块规则体系设立后的首项工作。科创板于2018年11月5日宣布，于2019年3月8日启动对应IT系统上线，仅间隔4月时间。交易IT系统，将是交易所、以及参与市场的买方和卖方最为核心的基础设施，预期将有大规模的建设需求。其中将涉及交易所的整体交易IT系统（1000w+），卖方券商的经纪类IT系统的对应模块新增（500-1000w），买方资管类IT系统的对应模块新增（300-500w）等，需求刚性。同时，根据科创板建设的相关经验

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恒生电子

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-08-14 15:05:21

非常棒非常好

@韭菜盒子：0813周末会议参会福利贴！人人都有6工分！有理财梦想的来！

【周末福利】活动规则：微信转发本页面至朋友圈，截图后发在本评论区，即可获得6工分打赏！！！活动截至时间：8月13日晚上22点本次会议嘉宾：@小弘毅 @作手北乔锋。会议次日，我们将形成会议纪要发表在公社app和公众号，让更多的读者阅读。 👏👏

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-04-08 00:53:09

静待花开，埋伏了几个业绩线

今天，中远海控一纸公告，带起了航运板块的涨停潮。一季度净利润154.5亿，上年同期为2.92亿，同比预增52倍。截至收盘，中远海控一字封死涨停，市值接近1800亿！其实自从疫情以来，全球航运资源供给就变得紧张，出口集装箱运价综合指数（CCFI）与上一年同期相比翻倍，全球陷入了缺箱少柜的集运行情。航运作为周期性行业，中远海控此前的业绩波动很大，历史业绩峰值为2007年的191亿元，今年一季度净利润154亿，一个季度就干了过去一年的80%，业绩大超预期，今年远超历史业绩峰值是板上钉钉了。中远海

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英科医疗
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鼎龙股份
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TCL科技

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-01-06 23:08:25

涨出股灾怎么办？明天怎么买？

今天指数还是红彤彤的一片，上证指数涨0.6%。但是涨的个股大概只有三分之一，还有将近三千个股是下跌的。。。中位数是下跌1.6%，真是涨出了股灾的感觉。。。龙头高潮的另一边，是大量非龙头公司被市场抛弃。龙头带领下的指数牛市已经全面失真，反映大多数个股的指数，如中证1000，其实才刚刚脱离了箱体的危险边缘。而这样的市场行情，并非第一次。曾经的抱团蓝筹，抱团科技、抱团医药，到现在的抱团龙头，不过是历史的再次重演。抱团，成了泡沫化时代的集体偏见。等抱团到了极致，就会引发反转。最后站岗龙头的勇士

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晋控电力
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洪都航空
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巨力索具
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光启技术

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2020-11-23 22:16:08

后市方向，干货复盘！

成交量比之前有所放大，北向有引导作用，作为第二大经济体，我们的复苏预期最强，另外虽然过去是多事之秋，但从全球风险资产角度讲，还存在价值洼地的，目前看明显是中国。这么看，北向的持续流入就很好理解。不争的事实，50和沪深300指数已经悄悄新高，配置看金融弹性找周期，经济复苏预期典型炒法，这里券商的逻辑不是特别好，结构性行情我也挺怕券商涨，下午券商一涨赚钱效应就开始回落，收上影线的不少，明天谁能包谁不能包，全看运气。轮动主线看周期金融军工汽车都有表现，科技目前还差点，科技细分我还是看

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再次重申miniled板块值得买入！

@蛋炒饭之神：市场新方向，值得关注

可以关注【MiniLED】产业的逻辑: 在国庆长假中，据经济日报报道，苹果将于10月召开第二场发布会，发布包含新MacBookPro在内的新产品。业内人士预计，新MacBookPro将首次采用MiniLED屏幕，也将意味着苹果正在加速导入MiniLED技术。种种迹象表明，MiniLED终端市场正在

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核心矛盾逐渐缓解+四季度旺季，这个板块值得重点关注！

自2020年第三季度开始，半导体全产业缺货、涨价消息不断。而车用芯片缺货现象也持续发酵，部分汽车制造厂商因芯片短缺开始停产。芯片短缺过程中，代理商坐地起价。具体来说，许多原本单价几块钱的芯片，价格普遍上涨了10倍到20倍，意法半导体生产的一款冷门芯片价格甚至上涨了70倍。芯片的短缺严重伤害到汽车厂商和供应商的利益。随着台积电等代工厂均在增加相关芯片的产量，保证芯片的供给外，国家也开始对芯片的流通过程进行监管，来确保芯片市场的供应稳定。下半年，汽车芯片的供需矛盾开始缓解。随着芯片问题预计在今

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一个靠谱的抄底标的分享！

先说结论，短期我认为已经到了可以加仓的大致位置了，时间上大概本周末下周初指数有短期结束调整的概率。个股估值一片混乱割裂之中，今天是情绪冰点，明天是一个可以博短期反弹的点，领涨方向今天尾盘抄底资金的思路看一方面是绿电，另外是三季度业绩爆发主线比如磷化工等周期等，周期股一倍二倍三倍估值的都有，各种账面白菜价，获利盘和对经济的悲观预期提前的下杀套了市场最热的一波资金。市场这里还会有反复，如果护盘我觉得会选择次新中国能建，逻辑有两条，第一其卡位了电建和三峡，成为市场人气最旺的新能源基建股，拉他几乎不

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能源建设——风光大基地！

10月12日下午亮点，我国发布重要讲话，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。 “为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和‘1+N’政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。” 目前我国已经公开的大基地

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涨价落地，这个行业基本面已经触底反弹！

2018-2020年期间，国内光纤光缆市场因为需求不足，导致光纤光缆价格持续下跌，大量供应商出现盈利下滑甚至亏损，最后部分厂商逐渐退出市场。目前，国内光纤光缆核心供应商经过前几年的去产能，总体产能已偏紧。在此背景下，今年国内外采购价、散纤价格也有不同程度上涨。以G652D光纤为例，根据英国商品研究机构CRU统计，2020年底G.652D光纤价格达到约20元/芯公里的历史最低价格，随后开始逐渐反弹。当前，在5G基建以及国家“双千兆”、“东数西算”等政策推动下，我国光纤光缆需求正在回升。 2

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今日盘前

目前市场风格仍然是很纠结的状态，有位置优势的板块会相对好一点，但依然不能够掉以轻心。今日盘前重要的产业资讯主要有五个: 1.【电力】国务院常务会议进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议指出，要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的

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“能源危机”背后的逻辑

油市场此前预期OPEC+将于11月加大增产力度，但近期OPEC+会议维持原有增产计划不扩产，超出市场预期。同时随着全球能源需求的复苏，原油市场呈现出供不应求的格局，推升了油价的上涨。天然气方面，供应端呈现一定缺口，导致天然气持续涨价，并随着冬季来临，天然气需求将进一步提升，海外天然气行业供需错配或将加剧。能源供需格局的失衡，导致了全球范围内油气价格的上涨。但从另一个角度看，这轮绿色能源替代化石能源的绿电革命，理应对传统能源是利空，但过程中却伴随了传统能源、资源品的暴涨，以及电力的短缺。这

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《10月首个交易日》

《10月首个交易日》 10月首个交易日，某公司旗下不同风格的多只基金净值大跌。收市后，基金经理们给公司领导／投资总监和渠道解释回撤原因。老赵：我重仓制造业，市场预期四季度缺电限产，股价大跌。老钱：我重仓火电股，市场预期煤价大涨导致三季报巨亏，股价大跌。老孙：我重仓煤炭股，市场预期煤矿扩产煤价见顶，股价大跌。老李：我重仓绿电股，利用率饱满，不受煤价影响，但市场预期马上不缺煤也不缺电，股价大跌…… 投资总监又追问如何改进净值，调仓计划。老赵：计划减仓限电受损的制造业，买入限电受益的电力股。

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市场新方向，值得关注

可以关注【MiniLED】产业的逻辑: 在国庆长假中，据经济日报报道，苹果将于10月召开第二场发布会，发布包含新MacBookPro在内的新产品。业内人士预计，新MacBookPro将首次采用MiniLED屏幕，也将意味着苹果正在加速导入MiniLED技术。种种迹象表明，MiniLED终端市场正在陆续突破 MiniLED将迎来实质上的大规模商业应用，MiniLED产业正处于快速成长起点。【三安光电600703】全球最大的LED芯片供应商，2019年公司LED全球市场份额为29%，且市占率

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周五盘后，央行发布了8月社融数据，8月新增社融2.96万亿，整体社融增速10.3%，基本符合预期。社融增速已经基本见到本轮底部，后续专项债提速将带动社融触底回升，在这个大背景下，依然重点留意高景气的成长赛道。比如白酒，军工。在信贷需求没有明显好转之前，政策对中小企业将维持定向宽松；财政仍将发力，政府债券发行有望继续保持在高位，财政支出明显加速。下半年货币层面卖方给出的观点是整体维持偏松的格局，从市场资金面看，资金政策坚持紧楼市、宽货币的大方向，央行2季度货政报告对上半年国内经济表现给予积极

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参考科创板设计时间表，北京证券交易所哪个方向先？

参考科创板设立的时间表，交易系统、权限开通和启动、券商上线相关功能是板块规则体系设立后的首项工作。科创板于2018年11月5日宣布，于2019年3月8日启动对应IT系统上线，仅间隔4月时间。交易IT系统，将是交易所、以及参与市场的买方和卖方最为核心的基础设施，预期将有大规模的建设需求。其中将涉及交易所的整体交易IT系统（1000w+），卖方券商的经纪类IT系统的对应模块新增（500-1000w），买方资管类IT系统的对应模块新增（300-500w）等，需求刚性。同时，根据科创板建设的相关经验

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【周末福利】活动规则：微信转发本页面至朋友圈，截图后发在本评论区，即可获得6工分打赏！！！活动截至时间：8月13日晚上22点本次会议嘉宾：@小弘毅 @作手北乔锋。会议次日，我们将形成会议纪要发表在公社app和公众号，让更多的读者阅读。 👏👏

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静待花开，埋伏了几个业绩线

今天，中远海控一纸公告，带起了航运板块的涨停潮。一季度净利润154.5亿，上年同期为2.92亿，同比预增52倍。截至收盘，中远海控一字封死涨停，市值接近1800亿！其实自从疫情以来，全球航运资源供给就变得紧张，出口集装箱运价综合指数（CCFI）与上一年同期相比翻倍，全球陷入了缺箱少柜的集运行情。航运作为周期性行业，中远海控此前的业绩波动很大，历史业绩峰值为2007年的191亿元，今年一季度净利润154亿，一个季度就干了过去一年的80%，业绩大超预期，今年远超历史业绩峰值是板上钉钉了。中远海

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涨出股灾怎么办？明天怎么买？

今天指数还是红彤彤的一片，上证指数涨0.6%。但是涨的个股大概只有三分之一，还有将近三千个股是下跌的。。。中位数是下跌1.6%，真是涨出了股灾的感觉。。。龙头高潮的另一边，是大量非龙头公司被市场抛弃。龙头带领下的指数牛市已经全面失真，反映大多数个股的指数，如中证1000，其实才刚刚脱离了箱体的危险边缘。而这样的市场行情，并非第一次。曾经的抱团蓝筹，抱团科技、抱团医药，到现在的抱团龙头，不过是历史的再次重演。抱团，成了泡沫化时代的集体偏见。等抱团到了极致，就会引发反转。最后站岗龙头的勇士

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后市方向，干货复盘！

成交量比之前有所放大，北向有引导作用，作为第二大经济体，我们的复苏预期最强，另外虽然过去是多事之秋，但从全球风险资产角度讲，还存在价值洼地的，目前看明显是中国。这么看，北向的持续流入就很好理解。不争的事实，50和沪深300指数已经悄悄新高，配置看金融弹性找周期，经济复苏预期典型炒法，这里券商的逻辑不是特别好，结构性行情我也挺怕券商涨，下午券商一涨赚钱效应就开始回落，收上影线的不少，明天谁能包谁不能包，全看运气。轮动主线看周期金融军工汽车都有表现，科技目前还差点，科技细分我还是看

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核心矛盾逐渐缓解+四季度旺季，这个板块值得重点关注！

自2020年第三季度开始，半导体全产业缺货、涨价消息不断。而车用芯片缺货现象也持续发酵，部分汽车制造厂商因芯片短缺开始停产。芯片短缺过程中，代理商坐地起价。具体来说，许多原本单价几块钱的芯片，价格普遍上涨了10倍到20倍，意法半导体生产的一款冷门芯片价格甚至上涨了70倍。芯片的短缺严重伤害到汽车厂商和供应商的利益。随着台积电等代工厂均在增加相关芯片的产量，保证芯片的供给外，国家也开始对芯片的流通过程进行监管，来确保芯片市场的供应稳定。下半年，汽车芯片的供需矛盾开始缓解。随着芯片问题预计在今

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科博达

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航行五百年的公社达人

2021-10-12 22:32:14

一个靠谱的抄底标的分享！

先说结论，短期我认为已经到了可以加仓的大致位置了，时间上大概本周末下周初指数有短期结束调整的概率。个股估值一片混乱割裂之中，今天是情绪冰点，明天是一个可以博短期反弹的点，领涨方向今天尾盘抄底资金的思路看一方面是绿电，另外是三季度业绩爆发主线比如磷化工等周期等，周期股一倍二倍三倍估值的都有，各种账面白菜价，获利盘和对经济的悲观预期提前的下杀套了市场最热的一波资金。市场这里还会有反复，如果护盘我觉得会选择次新中国能建，逻辑有两条，第一其卡位了电建和三峡，成为市场人气最旺的新能源基建股，拉他几乎不

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能源建设——风光大基地！

10月12日下午亮点，我国发布重要讲话，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。 “为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和‘1+N’政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。” 目前我国已经公开的大基地

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大金重工
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运达股份

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航行五百年的公社达人

2021-10-11 20:38:06

涨价落地，这个行业基本面已经触底反弹！

2018-2020年期间，国内光纤光缆市场因为需求不足，导致光纤光缆价格持续下跌，大量供应商出现盈利下滑甚至亏损，最后部分厂商逐渐退出市场。目前，国内光纤光缆核心供应商经过前几年的去产能，总体产能已偏紧。在此背景下，今年国内外采购价、散纤价格也有不同程度上涨。以G652D光纤为例，根据英国商品研究机构CRU统计，2020年底G.652D光纤价格达到约20元/芯公里的历史最低价格，随后开始逐渐反弹。当前，在5G基建以及国家“双千兆”、“东数西算”等政策推动下，我国光纤光缆需求正在回升。 2

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2021-10-11 09:18:18

今日盘前

目前市场风格仍然是很纠结的状态，有位置优势的板块会相对好一点，但依然不能够掉以轻心。今日盘前重要的产业资讯主要有五个: 1.【电力】国务院常务会议进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议指出，要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-10-09 09:38:59

“能源危机”背后的逻辑

油市场此前预期OPEC+将于11月加大增产力度，但近期OPEC+会议维持原有增产计划不扩产，超出市场预期。同时随着全球能源需求的复苏，原油市场呈现出供不应求的格局，推升了油价的上涨。天然气方面，供应端呈现一定缺口，导致天然气持续涨价，并随着冬季来临，天然气需求将进一步提升，海外天然气行业供需错配或将加剧。能源供需格局的失衡，导致了全球范围内油气价格的上涨。但从另一个角度看，这轮绿色能源替代化石能源的绿电革命，理应对传统能源是利空，但过程中却伴随了传统能源、资源品的暴涨，以及电力的短缺。这

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中国石油

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-10-08 20:03:03

《10月首个交易日》

《10月首个交易日》 10月首个交易日，某公司旗下不同风格的多只基金净值大跌。收市后，基金经理们给公司领导／投资总监和渠道解释回撤原因。老赵：我重仓制造业，市场预期四季度缺电限产，股价大跌。老钱：我重仓火电股，市场预期煤价大涨导致三季报巨亏，股价大跌。老孙：我重仓煤炭股，市场预期煤矿扩产煤价见顶，股价大跌。老李：我重仓绿电股，利用率饱满，不受煤价影响，但市场预期马上不缺煤也不缺电，股价大跌…… 投资总监又追问如何改进净值，调仓计划。老赵：计划减仓限电受损的制造业，买入限电受益的电力股。

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中国石油

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-10-08 10:42:54

市场新方向，值得关注

可以关注【MiniLED】产业的逻辑: 在国庆长假中，据经济日报报道，苹果将于10月召开第二场发布会，发布包含新MacBookPro在内的新产品。业内人士预计，新MacBookPro将首次采用MiniLED屏幕，也将意味着苹果正在加速导入MiniLED技术。种种迹象表明，MiniLED终端市场正在陆续突破 MiniLED将迎来实质上的大规模商业应用，MiniLED产业正处于快速成长起点。【三安光电600703】全球最大的LED芯片供应商，2019年公司LED全球市场份额为29%，且市占率

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三安光电
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航行五百年的公社达人

2021-09-12 23:22:53

这周两个方向值得关注！

周五盘后，央行发布了8月社融数据，8月新增社融2.96万亿，整体社融增速10.3%，基本符合预期。社融增速已经基本见到本轮底部，后续专项债提速将带动社融触底回升，在这个大背景下，依然重点留意高景气的成长赛道。比如白酒，军工。在信贷需求没有明显好转之前，政策对中小企业将维持定向宽松；财政仍将发力，政府债券发行有望继续保持在高位，财政支出明显加速。下半年货币层面卖方给出的观点是整体维持偏松的格局，从市场资金面看，资金政策坚持紧楼市、宽货币的大方向，央行2季度货政报告对上半年国内经济表现给予积极

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紫金矿业
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铜陵有色
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雅克科技
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北方华创

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航行五百年的公社达人

2021-09-02 23:29:16

参考科创板设计时间表，北京证券交易所哪个方向先？

参考科创板设立的时间表，交易系统、权限开通和启动、券商上线相关功能是板块规则体系设立后的首项工作。科创板于2018年11月5日宣布，于2019年3月8日启动对应IT系统上线，仅间隔4月时间。交易IT系统，将是交易所、以及参与市场的买方和卖方最为核心的基础设施，预期将有大规模的建设需求。其中将涉及交易所的整体交易IT系统（1000w+），卖方券商的经纪类IT系统的对应模块新增（500-1000w），买方资管类IT系统的对应模块新增（300-500w）等，需求刚性。同时，根据科创板建设的相关经验

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恒生电子

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2021-08-14 15:05:21

非常棒非常好

@韭菜盒子：0813周末会议参会福利贴！人人都有6工分！有理财梦想的来！

【周末福利】活动规则：微信转发本页面至朋友圈，截图后发在本评论区，即可获得6工分打赏！！！活动截至时间：8月13日晚上22点本次会议嘉宾：@小弘毅 @作手北乔锋。会议次日，我们将形成会议纪要发表在公社app和公众号，让更多的读者阅读。 👏👏

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-04-08 00:53:09

静待花开，埋伏了几个业绩线

今天，中远海控一纸公告，带起了航运板块的涨停潮。一季度净利润154.5亿，上年同期为2.92亿，同比预增52倍。截至收盘，中远海控一字封死涨停，市值接近1800亿！其实自从疫情以来，全球航运资源供给就变得紧张，出口集装箱运价综合指数（CCFI）与上一年同期相比翻倍，全球陷入了缺箱少柜的集运行情。航运作为周期性行业，中远海控此前的业绩波动很大，历史业绩峰值为2007年的191亿元，今年一季度净利润154亿，一个季度就干了过去一年的80%，业绩大超预期，今年远超历史业绩峰值是板上钉钉了。中远海

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英科医疗
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鼎龙股份
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TCL科技

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-01-06 23:08:25

涨出股灾怎么办？明天怎么买？

今天指数还是红彤彤的一片，上证指数涨0.6%。但是涨的个股大概只有三分之一，还有将近三千个股是下跌的。。。中位数是下跌1.6%，真是涨出了股灾的感觉。。。龙头高潮的另一边，是大量非龙头公司被市场抛弃。龙头带领下的指数牛市已经全面失真，反映大多数个股的指数，如中证1000，其实才刚刚脱离了箱体的危险边缘。而这样的市场行情，并非第一次。曾经的抱团蓝筹，抱团科技、抱团医药，到现在的抱团龙头，不过是历史的再次重演。抱团，成了泡沫化时代的集体偏见。等抱团到了极致，就会引发反转。最后站岗龙头的勇士

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2020-11-23 22:16:08

后市方向，干货复盘！

成交量比之前有所放大，北向有引导作用，作为第二大经济体，我们的复苏预期最强，另外虽然过去是多事之秋，但从全球风险资产角度讲，还存在价值洼地的，目前看明显是中国。这么看，北向的持续流入就很好理解。不争的事实，50和沪深300指数已经悄悄新高，配置看金融弹性找周期，经济复苏预期典型炒法，这里券商的逻辑不是特别好，结构性行情我也挺怕券商涨，下午券商一涨赚钱效应就开始回落，收上影线的不少，明天谁能包谁不能包，全看运气。轮动主线看周期金融军工汽车都有表现，科技目前还差点，科技细分我还是看

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航行五百年的公社达人

2021-10-13 10:52:45

再次重申miniled板块值得买入！

@蛋炒饭之神：市场新方向，值得关注

可以关注【MiniLED】产业的逻辑: 在国庆长假中，据经济日报报道，苹果将于10月召开第二场发布会，发布包含新MacBookPro在内的新产品。业内人士预计，新MacBookPro将首次采用MiniLED屏幕，也将意味着苹果正在加速导入MiniLED技术。种种迹象表明，MiniLED终端市场正在

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-10-13 10:17:25

核心矛盾逐渐缓解+四季度旺季，这个板块值得重点关注！

自2020年第三季度开始，半导体全产业缺货、涨价消息不断。而车用芯片缺货现象也持续发酵，部分汽车制造厂商因芯片短缺开始停产。芯片短缺过程中，代理商坐地起价。具体来说，许多原本单价几块钱的芯片，价格普遍上涨了10倍到20倍，意法半导体生产的一款冷门芯片价格甚至上涨了70倍。芯片的短缺严重伤害到汽车厂商和供应商的利益。随着台积电等代工厂均在增加相关芯片的产量，保证芯片的供给外，国家也开始对芯片的流通过程进行监管，来确保芯片市场的供应稳定。下半年，汽车芯片的供需矛盾开始缓解。随着芯片问题预计在今

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一个靠谱的抄底标的分享！

先说结论，短期我认为已经到了可以加仓的大致位置了，时间上大概本周末下周初指数有短期结束调整的概率。个股估值一片混乱割裂之中，今天是情绪冰点，明天是一个可以博短期反弹的点，领涨方向今天尾盘抄底资金的思路看一方面是绿电，另外是三季度业绩爆发主线比如磷化工等周期等，周期股一倍二倍三倍估值的都有，各种账面白菜价，获利盘和对经济的悲观预期提前的下杀套了市场最热的一波资金。市场这里还会有反复，如果护盘我觉得会选择次新中国能建，逻辑有两条，第一其卡位了电建和三峡，成为市场人气最旺的新能源基建股，拉他几乎不

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能源建设——风光大基地！

10月12日下午亮点，我国发布重要讲话，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。 “为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和‘1+N’政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。” 目前我国已经公开的大基地

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涨价落地，这个行业基本面已经触底反弹！

2018-2020年期间，国内光纤光缆市场因为需求不足，导致光纤光缆价格持续下跌，大量供应商出现盈利下滑甚至亏损，最后部分厂商逐渐退出市场。目前，国内光纤光缆核心供应商经过前几年的去产能，总体产能已偏紧。在此背景下，今年国内外采购价、散纤价格也有不同程度上涨。以G652D光纤为例，根据英国商品研究机构CRU统计，2020年底G.652D光纤价格达到约20元/芯公里的历史最低价格，随后开始逐渐反弹。当前，在5G基建以及国家“双千兆”、“东数西算”等政策推动下，我国光纤光缆需求正在回升。 2

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今日盘前

目前市场风格仍然是很纠结的状态，有位置优势的板块会相对好一点，但依然不能够掉以轻心。今日盘前重要的产业资讯主要有五个: 1.【电力】国务院常务会议进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议指出，要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的

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“能源危机”背后的逻辑

油市场此前预期OPEC+将于11月加大增产力度，但近期OPEC+会议维持原有增产计划不扩产，超出市场预期。同时随着全球能源需求的复苏，原油市场呈现出供不应求的格局，推升了油价的上涨。天然气方面，供应端呈现一定缺口，导致天然气持续涨价，并随着冬季来临，天然气需求将进一步提升，海外天然气行业供需错配或将加剧。能源供需格局的失衡，导致了全球范围内油气价格的上涨。但从另一个角度看，这轮绿色能源替代化石能源的绿电革命，理应对传统能源是利空，但过程中却伴随了传统能源、资源品的暴涨，以及电力的短缺。这

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《10月首个交易日》

《10月首个交易日》 10月首个交易日，某公司旗下不同风格的多只基金净值大跌。收市后，基金经理们给公司领导／投资总监和渠道解释回撤原因。老赵：我重仓制造业，市场预期四季度缺电限产，股价大跌。老钱：我重仓火电股，市场预期煤价大涨导致三季报巨亏，股价大跌。老孙：我重仓煤炭股，市场预期煤矿扩产煤价见顶，股价大跌。老李：我重仓绿电股，利用率饱满，不受煤价影响，但市场预期马上不缺煤也不缺电，股价大跌…… 投资总监又追问如何改进净值，调仓计划。老赵：计划减仓限电受损的制造业，买入限电受益的电力股。

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市场新方向，值得关注

可以关注【MiniLED】产业的逻辑: 在国庆长假中，据经济日报报道，苹果将于10月召开第二场发布会，发布包含新MacBookPro在内的新产品。业内人士预计，新MacBookPro将首次采用MiniLED屏幕，也将意味着苹果正在加速导入MiniLED技术。种种迹象表明，MiniLED终端市场正在陆续突破 MiniLED将迎来实质上的大规模商业应用，MiniLED产业正处于快速成长起点。【三安光电600703】全球最大的LED芯片供应商，2019年公司LED全球市场份额为29%，且市占率

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这周两个方向值得关注！

周五盘后，央行发布了8月社融数据，8月新增社融2.96万亿，整体社融增速10.3%，基本符合预期。社融增速已经基本见到本轮底部，后续专项债提速将带动社融触底回升，在这个大背景下，依然重点留意高景气的成长赛道。比如白酒，军工。在信贷需求没有明显好转之前，政策对中小企业将维持定向宽松；财政仍将发力，政府债券发行有望继续保持在高位，财政支出明显加速。下半年货币层面卖方给出的观点是整体维持偏松的格局，从市场资金面看，资金政策坚持紧楼市、宽货币的大方向，央行2季度货政报告对上半年国内经济表现给予积极

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参考科创板设计时间表，北京证券交易所哪个方向先？

参考科创板设立的时间表，交易系统、权限开通和启动、券商上线相关功能是板块规则体系设立后的首项工作。科创板于2018年11月5日宣布，于2019年3月8日启动对应IT系统上线，仅间隔4月时间。交易IT系统，将是交易所、以及参与市场的买方和卖方最为核心的基础设施，预期将有大规模的建设需求。其中将涉及交易所的整体交易IT系统（1000w+），卖方券商的经纪类IT系统的对应模块新增（500-1000w），买方资管类IT系统的对应模块新增（300-500w）等，需求刚性。同时，根据科创板建设的相关经验

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【周末福利】活动规则：微信转发本页面至朋友圈，截图后发在本评论区，即可获得6工分打赏！！！活动截至时间：8月13日晚上22点本次会议嘉宾：@小弘毅 @作手北乔锋。会议次日，我们将形成会议纪要发表在公社app和公众号，让更多的读者阅读。 👏👏

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静待花开，埋伏了几个业绩线

今天，中远海控一纸公告，带起了航运板块的涨停潮。一季度净利润154.5亿，上年同期为2.92亿，同比预增52倍。截至收盘，中远海控一字封死涨停，市值接近1800亿！其实自从疫情以来，全球航运资源供给就变得紧张，出口集装箱运价综合指数（CCFI）与上一年同期相比翻倍，全球陷入了缺箱少柜的集运行情。航运作为周期性行业，中远海控此前的业绩波动很大，历史业绩峰值为2007年的191亿元，今年一季度净利润154亿，一个季度就干了过去一年的80%，业绩大超预期，今年远超历史业绩峰值是板上钉钉了。中远海

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涨出股灾怎么办？明天怎么买？

今天指数还是红彤彤的一片，上证指数涨0.6%。但是涨的个股大概只有三分之一，还有将近三千个股是下跌的。。。中位数是下跌1.6%，真是涨出了股灾的感觉。。。龙头高潮的另一边，是大量非龙头公司被市场抛弃。龙头带领下的指数牛市已经全面失真，反映大多数个股的指数，如中证1000，其实才刚刚脱离了箱体的危险边缘。而这样的市场行情，并非第一次。曾经的抱团蓝筹，抱团科技、抱团医药，到现在的抱团龙头，不过是历史的再次重演。抱团，成了泡沫化时代的集体偏见。等抱团到了极致，就会引发反转。最后站岗龙头的勇士

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后市方向，干货复盘！

成交量比之前有所放大，北向有引导作用，作为第二大经济体，我们的复苏预期最强，另外虽然过去是多事之秋，但从全球风险资产角度讲，还存在价值洼地的，目前看明显是中国。这么看，北向的持续流入就很好理解。不争的事实，50和沪深300指数已经悄悄新高，配置看金融弹性找周期，经济复苏预期典型炒法，这里券商的逻辑不是特别好，结构性行情我也挺怕券商涨，下午券商一涨赚钱效应就开始回落，收上影线的不少，明天谁能包谁不能包，全看运气。轮动主线看周期金融军工汽车都有表现，科技目前还差点，科技细分我还是看

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再次重申miniled板块值得买入！

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可以关注【MiniLED】产业的逻辑: 在国庆长假中，据经济日报报道，苹果将于10月召开第二场发布会，发布包含新MacBookPro在内的新产品。业内人士预计，新MacBookPro将首次采用MiniLED屏幕，也将意味着苹果正在加速导入MiniLED技术。种种迹象表明，MiniLED终端市场正在

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核心矛盾逐渐缓解+四季度旺季，这个板块值得重点关注！

自2020年第三季度开始，半导体全产业缺货、涨价消息不断。而车用芯片缺货现象也持续发酵，部分汽车制造厂商因芯片短缺开始停产。芯片短缺过程中，代理商坐地起价。具体来说，许多原本单价几块钱的芯片，价格普遍上涨了10倍到20倍，意法半导体生产的一款冷门芯片价格甚至上涨了70倍。芯片的短缺严重伤害到汽车厂商和供应商的利益。随着台积电等代工厂均在增加相关芯片的产量，保证芯片的供给外，国家也开始对芯片的流通过程进行监管，来确保芯片市场的供应稳定。下半年，汽车芯片的供需矛盾开始缓解。随着芯片问题预计在今

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2021-10-12 22:26:52

能源建设——风光大基地！

10月12日下午亮点，我国发布重要讲话，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。 “为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和‘1+N’政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。” 目前我国已经公开的大基地

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大金重工
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运达股份

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2021-10-11 20:38:06

涨价落地，这个行业基本面已经触底反弹！

2018-2020年期间，国内光纤光缆市场因为需求不足，导致光纤光缆价格持续下跌，大量供应商出现盈利下滑甚至亏损，最后部分厂商逐渐退出市场。目前，国内光纤光缆核心供应商经过前几年的去产能，总体产能已偏紧。在此背景下，今年国内外采购价、散纤价格也有不同程度上涨。以G652D光纤为例，根据英国商品研究机构CRU统计，2020年底G.652D光纤价格达到约20元/芯公里的历史最低价格，随后开始逐渐反弹。当前，在5G基建以及国家“双千兆”、“东数西算”等政策推动下，我国光纤光缆需求正在回升。 2

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亨通光电

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2021-10-11 09:18:18

今日盘前

目前市场风格仍然是很纠结的状态，有位置优势的板块会相对好一点，但依然不能够掉以轻心。今日盘前重要的产业资讯主要有五个: 1.【电力】国务院常务会议进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议指出，要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的

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中国石油

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-10-09 09:38:59

“能源危机”背后的逻辑

油市场此前预期OPEC+将于11月加大增产力度，但近期OPEC+会议维持原有增产计划不扩产，超出市场预期。同时随着全球能源需求的复苏，原油市场呈现出供不应求的格局，推升了油价的上涨。天然气方面，供应端呈现一定缺口，导致天然气持续涨价，并随着冬季来临，天然气需求将进一步提升，海外天然气行业供需错配或将加剧。能源供需格局的失衡，导致了全球范围内油气价格的上涨。但从另一个角度看，这轮绿色能源替代化石能源的绿电革命，理应对传统能源是利空，但过程中却伴随了传统能源、资源品的暴涨，以及电力的短缺。这

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中国石油

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2021-10-08 20:03:03

《10月首个交易日》

《10月首个交易日》 10月首个交易日，某公司旗下不同风格的多只基金净值大跌。收市后，基金经理们给公司领导／投资总监和渠道解释回撤原因。老赵：我重仓制造业，市场预期四季度缺电限产，股价大跌。老钱：我重仓火电股，市场预期煤价大涨导致三季报巨亏，股价大跌。老孙：我重仓煤炭股，市场预期煤矿扩产煤价见顶，股价大跌。老李：我重仓绿电股，利用率饱满，不受煤价影响，但市场预期马上不缺煤也不缺电，股价大跌…… 投资总监又追问如何改进净值，调仓计划。老赵：计划减仓限电受损的制造业，买入限电受益的电力股。

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中国石油

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航行五百年的公社达人

2021-10-08 10:42:54

市场新方向，值得关注

可以关注【MiniLED】产业的逻辑: 在国庆长假中，据经济日报报道，苹果将于10月召开第二场发布会，发布包含新MacBookPro在内的新产品。业内人士预计，新MacBookPro将首次采用MiniLED屏幕，也将意味着苹果正在加速导入MiniLED技术。种种迹象表明，MiniLED终端市场正在陆续突破 MiniLED将迎来实质上的大规模商业应用，MiniLED产业正处于快速成长起点。【三安光电600703】全球最大的LED芯片供应商，2019年公司LED全球市场份额为29%，且市占率

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三安光电
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利亚德

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2021-09-12 23:22:53

这周两个方向值得关注！

周五盘后，央行发布了8月社融数据，8月新增社融2.96万亿，整体社融增速10.3%，基本符合预期。社融增速已经基本见到本轮底部，后续专项债提速将带动社融触底回升，在这个大背景下，依然重点留意高景气的成长赛道。比如白酒，军工。在信贷需求没有明显好转之前，政策对中小企业将维持定向宽松；财政仍将发力，政府债券发行有望继续保持在高位，财政支出明显加速。下半年货币层面卖方给出的观点是整体维持偏松的格局，从市场资金面看，资金政策坚持紧楼市、宽货币的大方向，央行2季度货政报告对上半年国内经济表现给予积极

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紫金矿业
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铜陵有色
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雅克科技
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北方华创

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2021-09-02 23:29:16

参考科创板设计时间表，北京证券交易所哪个方向先？

参考科创板设立的时间表，交易系统、权限开通和启动、券商上线相关功能是板块规则体系设立后的首项工作。科创板于2018年11月5日宣布，于2019年3月8日启动对应IT系统上线，仅间隔4月时间。交易IT系统，将是交易所、以及参与市场的买方和卖方最为核心的基础设施，预期将有大规模的建设需求。其中将涉及交易所的整体交易IT系统（1000w+），卖方券商的经纪类IT系统的对应模块新增（500-1000w），买方资管类IT系统的对应模块新增（300-500w）等，需求刚性。同时，根据科创板建设的相关经验

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恒生电子

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-08-14 15:05:21

非常棒非常好

@韭菜盒子：0813周末会议参会福利贴！人人都有6工分！有理财梦想的来！

【周末福利】活动规则：微信转发本页面至朋友圈，截图后发在本评论区，即可获得6工分打赏！！！活动截至时间：8月13日晚上22点本次会议嘉宾：@小弘毅 @作手北乔锋。会议次日，我们将形成会议纪要发表在公社app和公众号，让更多的读者阅读。 👏👏

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-04-08 00:53:09

静待花开，埋伏了几个业绩线

今天，中远海控一纸公告，带起了航运板块的涨停潮。一季度净利润154.5亿，上年同期为2.92亿，同比预增52倍。截至收盘，中远海控一字封死涨停，市值接近1800亿！其实自从疫情以来，全球航运资源供给就变得紧张，出口集装箱运价综合指数（CCFI）与上一年同期相比翻倍，全球陷入了缺箱少柜的集运行情。航运作为周期性行业，中远海控此前的业绩波动很大，历史业绩峰值为2007年的191亿元，今年一季度净利润154亿，一个季度就干了过去一年的80%，业绩大超预期，今年远超历史业绩峰值是板上钉钉了。中远海

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英科医疗
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鼎龙股份
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TCL科技

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2021-01-06 23:08:25

涨出股灾怎么办？明天怎么买？

今天指数还是红彤彤的一片，上证指数涨0.6%。但是涨的个股大概只有三分之一，还有将近三千个股是下跌的。。。中位数是下跌1.6%，真是涨出了股灾的感觉。。。龙头高潮的另一边，是大量非龙头公司被市场抛弃。龙头带领下的指数牛市已经全面失真，反映大多数个股的指数，如中证1000，其实才刚刚脱离了箱体的危险边缘。而这样的市场行情，并非第一次。曾经的抱团蓝筹，抱团科技、抱团医药，到现在的抱团龙头，不过是历史的再次重演。抱团，成了泡沫化时代的集体偏见。等抱团到了极致，就会引发反转。最后站岗龙头的勇士

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晋控电力
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洪都航空
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巨力索具
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光启技术

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蛋炒饭之神

航行五百年的公社达人

2020-11-23 22:16:08

后市方向，干货复盘！

成交量比之前有所放大，北向有引导作用，作为第二大经济体，我们的复苏预期最强，另外虽然过去是多事之秋，但从全球风险资产角度讲，还存在价值洼地的，目前看明显是中国。这么看，北向的持续流入就很好理解。不争的事实，50和沪深300指数已经悄悄新高，配置看金融弹性找周期，经济复苏预期典型炒法，这里券商的逻辑不是特别好，结构性行情我也挺怕券商涨，下午券商一涨赚钱效应就开始回落，收上影线的不少，明天谁能包谁不能包，全看运气。轮动主线看周期金融军工汽车都有表现，科技目前还差点，科技细分我还是看

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航发动力
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中航西飞
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航发科技
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赛力斯
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长安汽车

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