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2021-12-14 09:02:20

新能源2022年投资方向电话会议纪要一、发展清洁

一、发展清洁能源，深入推动能源革命，加快建设能源强国是2022年中央经济重点之一，大力发展清洁能源是未来国民经济最重要的发展方向。会议特别提出“新增可再生能源不纳入能耗总量考核”，为新能源发展大方向定调

新能源2022年投资方向电话会议纪要 一、发展清洁能源，深入推动能源革命，加快建设能源强国是2022年中央经济重点之一，大力发展清洁能源是未来国民经济最重要的... - 雪球

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2021-12-13 18:17:03

中信建投：看好火电转型新能源运营标的

中信建投认为，明年新增的风电光伏等可再生能源发电被政策赋予了能耗指标或者用能权的属性，有利于平价新能源通过绿电交易获取一定的溢价，推动新能源投资回报率提升、装机快速发展。智通财经APP获悉，中央经济工作会议进一步明确，新增可再生能源不纳入能源消费总量控制。中信建投发布研究报告，认为明年新增的风电光伏等可再生能源发电被政策赋予了能耗指标或者用能权的属性，有利于平价新能源通过绿电交易获取一定的溢价，推动新能源投资回报率提升、装机快速发展。明年新能源装机增长有望超预期，仍持续看好火电转型新能源运营的标

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2021-10-27 20:45:20

又一家国际车企考虑用磷酸铁锂电池

据媒体消息，10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车品牌梅赛德斯-奔驰考虑在入门级车型中使用更便宜的磷酸铁锂电池。康林松在受访中表示，奔驰将从2024年在其下一代车型如奔驰EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，而EQS等高端车型仍然使用NCM三元电池。据康林松介绍，奔驰计划推出磷酸铁锂电池车型，主要是考虑三元电池关键原材料中金属价格的飙升，同时消费者愿意接受续航里程短、更便宜的车型。 “我们认为，将有很多城市的消费者不需要E63 AMG（E63 AMG梅

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2021-10-27 08:25:58

中环股份三季度业绩交流纪要

一、公司高管简要介绍情况公司业务前三季度依旧是围绕着光伏材料全球领先，半导体材料全球追赶的战略目标，不断去深化体制机制的改革组织形态的变革，释放企业活力，推动技术创新制造方式的转型以及产能扩建，推动公司高质量的发展。尽管第三季度行业受到原材料价格上涨以及双控不利影响，我们依然积极的统筹相关运营安排，充分发挥了公司技术和制造模式的优势，持续降本增效实现业绩增长。前三季度营收 290.9 亿元，同比增 117%，归母 27.6 亿元同比增 226.3%，含银行承兑的经营性现金流达到 6

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2021-10-26 22:41:49

碳达峰行动方案中新能源相关政策目标解析【长江电新】

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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2021-10-25 22:16:10

磷酸铁锂的大时代来临了，重点公司就这三家这个时候

一、磷酸铁锂景气度高，价格大幅上涨磷酸铁锂的价格已经超过了8万元。二、磷酸铁锂占比已经超过三元正极 LFP自7月装车量首超三元后，8/9月进一步拉开与三元的差距，占比提升至60.80%，磷酸铁锂9月装车量分别为6.14/9.54GWH。主要与比亚迪刀片电池及宁德时代的CTP电池热销有关（国轩装车量今年增长明显），市场上中低端配置车型对成本低、安全性高的LFP倾向更加明显。

磷酸铁锂的大时代来临了，重点公司就这三家 这个时候关注磷酸铁锂，主要是源于三个方面的原因： 一、磷酸铁锂景气度高，价格大幅上涨 磷酸铁锂的价格已经超过了8万元。 ... - 雪球

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2021-10-25 22:13:24

龙蟠科技

公司以车用环保精细化学品起家，目前龙蟠科技通过收购贝特瑞的磷酸铁锂资产，切入磷酸铁锂业务，收入占比约10%。贝特瑞作为国内磷酸铁锂第三大供应商，市占率为12%。把磷酸铁锂资产卖给龙蟠科技后，贝特瑞未来将重点聚焦负极和高镍三元正极业务。从当前产能来看： 2021年6月16日，公司公告并购已完成交割，将纳入公司并表范围，对应贝特瑞的磷酸铁锂年产能是3.2万吨。从扩产规划来看：公司收购的贝特瑞这边，2021年还将新增产能3.5万吨。 2021年8月18日，公司公告与上游磷化工企业新洋丰合作，在

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2021-10-25 20:43:41

中环股份：三季报中充分说明G12的优势

影响公司报告期业绩的主要因素如下： 1、半导体光伏业务板块：报告期内，（1）公司 G12 产品规模提升加速、产品结构转型顺利，利用 G12 产品差异化优势，缓解下游客户成本压力，提升自身竞争力。（2）通过一系列技术进步，三季度单位产品硅料消耗率进一步降低，硅片 A 品率大幅提升，较大程度保障公司盈利能力。（3）面对多晶硅原料价格的快速上涨，公司通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障了公司产销规模提升。 2、半导体材料业务板块：报告期内，（1）公司产能规模持续提升，8-12

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2021-10-19 22:40:58

模造非球面玻璃是高端车载摄像头的必要元件，联创全球产能第二

联创电子股权激励彰显未来发展信心。公司分别于 2019 和 2021 年面向公司核心团队人员实行股权激励计划，2019 年股权激励计划已进入第二个行权期。其中 2021 年的股权激励解锁条件为：主营业务营收不低于 80/100/120 亿，其中光学产业营收不低于 26/45/60 亿，对应未来三年光学产业营收复合增长率超过 50%。从股权激励的行权条件和限售条件来看，公司将光学业务营收定为考核目标，彰显公司未来发展信心。未来主要爆发点在于光学产品：公司光学产品主要包括塑胶结构件、塑胶镜片、非

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联创电子

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2021-10-13 18:14:23

锂电的最后一只拥有最强主升的标的：龙蟠科技

龙蟠科技之前的主要业务是针对燃油汽车领域（润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液），目前布局方向上有明显转变，往新能源领域发展（深化新能源车冷却液市场的布局、收购贝特瑞磷酸铁锂正极材料、布局了三元正极、负极以及氢燃料电池催化剂等新能源车材料）产能情况：名称 2020年产能 2021年底产能备注润滑油 10万吨 10万吨 2022年整体产能有望达到130万吨车用尿素 22万吨新建18万吨（30万吨）冷却液 12万吨新建5万吨（17万吨）合计产能 44万吨 57万吨（今年实际

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龙蟠科技

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2021-10-10 18:32:34

农业农村部等多部门发布关于促进生猪产业持续健康发展的意见

监会关于促进生猪产业持续健康发展的意见来源：农业农村部各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国务院各部委、各直属机构： 2019年以来，针对生猪产能严重下滑、猪肉价格大幅上涨等严峻形势，各地区各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，出台了一系列稳定生猪生产、保障市场供应的政策措施，逐步将生猪生产恢复到常年水平。但长期困扰生猪产业发展的产能大幅波动问题尚未根本破解，产能恢复后市场价格再度陷入低迷，部分生猪养殖场（户）亏损，一些地方政策出现反复，生猪稳产保供的基础仍不牢固。为巩固

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晓鸣股份
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牧原股份

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2021-08-26 10:44:59

中钢国际：世界首台铸锻铣一体化3D打印数控机床

腾讯有专门的视频，想了解的可自行查询。技术牛逼，全球第一中国高端制造重大进展：世界首台铸锻铣一体化3D打印数控机床研发成功 2021年7月1日，武汉天昱智能制造有限公司“全新一代智能铸锻铣短流程绿色复合制造机床”建成投运国家科技重大专项(04专项)通过综合绩效评价破解高端装备制造“卡脖”难题迎来新突破 2020年8月28日，商务部、科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》。“铸锻铣一体化金属3D打印”技术被列入限制出口目录。此前，该技术还获得2020年湖北省技术发明奖一等奖、提名20

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华中数控
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中钢国际

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2021-08-11 08:51:52

中国化学：建设了国内最大的氢储能项目

同时宝丰能源还参与中国化学的定增，未来是否有更多的合作项目？ 9日晚公告，公司拟参与中国化学的非公开发行股份认购，认购金额不超过10 亿元，以进一步深化双方的合作关系。..................................................................................................................................................................

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科士达
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上能电气

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2021-06-29 14:42:45

杉杉股份

对于杉杉股份估值，我们拆分偏光片、锂电材料板块分别给予分析。预计偏光片板块 2021 年贡献归母净利润为 8.88 亿元，参考行业可比公司 2021 年平均 PE 估值为 28 倍，对应公司偏光片板块给予 2021 年市值约为 249 亿元；预计锂电材料板块 2021 年贡献归母净利润为 3.58 亿元，参考行业可比公司 2021 年平均 PE 估值为 67 倍，对应公司锂电材料板块给予 2021 年市值约为 240 亿元。我们合计给予公司目标市值 489 亿元，较 2021 年 6 月

20210628-申万宏源-杉杉股份-600884-加码偏光片资产，锂电材料龙头再起航.pdf

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新能源2022年投资方向电话会议纪要一、发展清洁

一、发展清洁能源，深入推动能源革命，加快建设能源强国是2022年中央经济重点之一，大力发展清洁能源是未来国民经济最重要的发展方向。会议特别提出“新增可再生能源不纳入能耗总量考核”，为新能源发展大方向定调

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据媒体消息，10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车品牌梅赛德斯-奔驰考虑在入门级车型中使用更便宜的磷酸铁锂电池。康林松在受访中表示，奔驰将从2024年在其下一代车型如奔驰EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，而EQS等高端车型仍然使用NCM三元电池。据康林松介绍，奔驰计划推出磷酸铁锂电池车型，主要是考虑三元电池关键原材料中金属价格的飙升，同时消费者愿意接受续航里程短、更便宜的车型。 “我们认为，将有很多城市的消费者不需要E63 AMG（E63 AMG梅

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继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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磷酸铁锂的大时代来临了，重点公司就这三家这个时候

一、磷酸铁锂景气度高，价格大幅上涨磷酸铁锂的价格已经超过了8万元。二、磷酸铁锂占比已经超过三元正极 LFP自7月装车量首超三元后，8/9月进一步拉开与三元的差距，占比提升至60.80%，磷酸铁锂9月装车量分别为6.14/9.54GWH。主要与比亚迪刀片电池及宁德时代的CTP电池热销有关（国轩装车量今年增长明显），市场上中低端配置车型对成本低、安全性高的LFP倾向更加明显。

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影响公司报告期业绩的主要因素如下： 1、半导体光伏业务板块：报告期内，（1）公司 G12 产品规模提升加速、产品结构转型顺利，利用 G12 产品差异化优势，缓解下游客户成本压力，提升自身竞争力。（2）通过一系列技术进步，三季度单位产品硅料消耗率进一步降低，硅片 A 品率大幅提升，较大程度保障公司盈利能力。（3）面对多晶硅原料价格的快速上涨，公司通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障了公司产销规模提升。 2、半导体材料业务板块：报告期内，（1）公司产能规模持续提升，8-12

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龙蟠科技之前的主要业务是针对燃油汽车领域（润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液），目前布局方向上有明显转变，往新能源领域发展（深化新能源车冷却液市场的布局、收购贝特瑞磷酸铁锂正极材料、布局了三元正极、负极以及氢燃料电池催化剂等新能源车材料）产能情况：名称 2020年产能 2021年底产能备注润滑油 10万吨 10万吨 2022年整体产能有望达到130万吨车用尿素 22万吨新建18万吨（30万吨）冷却液 12万吨新建5万吨（17万吨）合计产能 44万吨 57万吨（今年实际

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对于杉杉股份估值，我们拆分偏光片、锂电材料板块分别给予分析。预计偏光片板块 2021 年贡献归母净利润为 8.88 亿元，参考行业可比公司 2021 年平均 PE 估值为 28 倍，对应公司偏光片板块给予 2021 年市值约为 249 亿元；预计锂电材料板块 2021 年贡献归母净利润为 3.58 亿元，参考行业可比公司 2021 年平均 PE 估值为 67 倍，对应公司锂电材料板块给予 2021 年市值约为 240 亿元。我们合计给予公司目标市值 489 亿元，较 2021 年 6 月

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中环股份三季度业绩交流纪要

一、公司高管简要介绍情况公司业务前三季度依旧是围绕着光伏材料全球领先，半导体材料全球追赶的战略目标，不断去深化体制机制的改革组织形态的变革，释放企业活力，推动技术创新制造方式的转型以及产能扩建，推动公司高质量的发展。尽管第三季度行业受到原材料价格上涨以及双控不利影响，我们依然积极的统筹相关运营安排，充分发挥了公司技术和制造模式的优势，持续降本增效实现业绩增长。前三季度营收 290.9 亿元，同比增 117%，归母 27.6 亿元同比增 226.3%，含银行承兑的经营性现金流达到 6

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TCL中环

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小学一年级

2021-10-26 22:41:49

碳达峰行动方案中新能源相关政策目标解析【长江电新】

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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恒实科技
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TCL中环
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金开新能

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小学一年级

2021-10-25 22:16:10

磷酸铁锂的大时代来临了，重点公司就这三家这个时候

一、磷酸铁锂景气度高，价格大幅上涨磷酸铁锂的价格已经超过了8万元。二、磷酸铁锂占比已经超过三元正极 LFP自7月装车量首超三元后，8/9月进一步拉开与三元的差距，占比提升至60.80%，磷酸铁锂9月装车量分别为6.14/9.54GWH。主要与比亚迪刀片电池及宁德时代的CTP电池热销有关（国轩装车量今年增长明显），市场上中低端配置车型对成本低、安全性高的LFP倾向更加明显。

磷酸铁锂的大时代来临了，重点公司就这三家 这个时候关注磷酸铁锂，主要是源于三个方面的原因： 一、磷酸铁锂景气度高，价格大幅上涨 磷酸铁锂的价格已经超过了8万元。 ... - 雪球

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富临精工
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龙蟠科技
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龙蟠科技

公司以车用环保精细化学品起家，目前龙蟠科技通过收购贝特瑞的磷酸铁锂资产，切入磷酸铁锂业务，收入占比约10%。贝特瑞作为国内磷酸铁锂第三大供应商，市占率为12%。把磷酸铁锂资产卖给龙蟠科技后，贝特瑞未来将重点聚焦负极和高镍三元正极业务。从当前产能来看： 2021年6月16日，公司公告并购已完成交割，将纳入公司并表范围，对应贝特瑞的磷酸铁锂年产能是3.2万吨。从扩产规划来看：公司收购的贝特瑞这边，2021年还将新增产能3.5万吨。 2021年8月18日，公司公告与上游磷化工企业新洋丰合作，在

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2021-10-25 20:43:41

中环股份：三季报中充分说明G12的优势

影响公司报告期业绩的主要因素如下： 1、半导体光伏业务板块：报告期内，（1）公司 G12 产品规模提升加速、产品结构转型顺利，利用 G12 产品差异化优势，缓解下游客户成本压力，提升自身竞争力。（2）通过一系列技术进步，三季度单位产品硅料消耗率进一步降低，硅片 A 品率大幅提升，较大程度保障公司盈利能力。（3）面对多晶硅原料价格的快速上涨，公司通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障了公司产销规模提升。 2、半导体材料业务板块：报告期内，（1）公司产能规模持续提升，8-12

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模造非球面玻璃是高端车载摄像头的必要元件，联创全球产能第二

联创电子股权激励彰显未来发展信心。公司分别于 2019 和 2021 年面向公司核心团队人员实行股权激励计划，2019 年股权激励计划已进入第二个行权期。其中 2021 年的股权激励解锁条件为：主营业务营收不低于 80/100/120 亿，其中光学产业营收不低于 26/45/60 亿，对应未来三年光学产业营收复合增长率超过 50%。从股权激励的行权条件和限售条件来看，公司将光学业务营收定为考核目标，彰显公司未来发展信心。未来主要爆发点在于光学产品：公司光学产品主要包括塑胶结构件、塑胶镜片、非

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联创电子

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2021-10-13 18:14:23

锂电的最后一只拥有最强主升的标的：龙蟠科技

龙蟠科技之前的主要业务是针对燃油汽车领域（润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液），目前布局方向上有明显转变，往新能源领域发展（深化新能源车冷却液市场的布局、收购贝特瑞磷酸铁锂正极材料、布局了三元正极、负极以及氢燃料电池催化剂等新能源车材料）产能情况：名称 2020年产能 2021年底产能备注润滑油 10万吨 10万吨 2022年整体产能有望达到130万吨车用尿素 22万吨新建18万吨（30万吨）冷却液 12万吨新建5万吨（17万吨）合计产能 44万吨 57万吨（今年实际

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龙蟠科技

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2021-10-10 18:32:34

农业农村部等多部门发布关于促进生猪产业持续健康发展的意见

监会关于促进生猪产业持续健康发展的意见来源：农业农村部各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国务院各部委、各直属机构： 2019年以来，针对生猪产能严重下滑、猪肉价格大幅上涨等严峻形势，各地区各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，出台了一系列稳定生猪生产、保障市场供应的政策措施，逐步将生猪生产恢复到常年水平。但长期困扰生猪产业发展的产能大幅波动问题尚未根本破解，产能恢复后市场价格再度陷入低迷，部分生猪养殖场（户）亏损，一些地方政策出现反复，生猪稳产保供的基础仍不牢固。为巩固

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晓鸣股份
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牧原股份

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2021-08-26 10:44:59

中钢国际：世界首台铸锻铣一体化3D打印数控机床

腾讯有专门的视频，想了解的可自行查询。技术牛逼，全球第一中国高端制造重大进展：世界首台铸锻铣一体化3D打印数控机床研发成功 2021年7月1日，武汉天昱智能制造有限公司“全新一代智能铸锻铣短流程绿色复合制造机床”建成投运国家科技重大专项(04专项)通过综合绩效评价破解高端装备制造“卡脖”难题迎来新突破 2020年8月28日，商务部、科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》。“铸锻铣一体化金属3D打印”技术被列入限制出口目录。此前，该技术还获得2020年湖北省技术发明奖一等奖、提名20

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中钢国际

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中国化学：建设了国内最大的氢储能项目

同时宝丰能源还参与中国化学的定增，未来是否有更多的合作项目？ 9日晚公告，公司拟参与中国化学的非公开发行股份认购，认购金额不超过10 亿元，以进一步深化双方的合作关系。..................................................................................................................................................................

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2021-06-29 14:42:45

杉杉股份

对于杉杉股份估值，我们拆分偏光片、锂电材料板块分别给予分析。预计偏光片板块 2021 年贡献归母净利润为 8.88 亿元，参考行业可比公司 2021 年平均 PE 估值为 28 倍，对应公司偏光片板块给予 2021 年市值约为 249 亿元；预计锂电材料板块 2021 年贡献归母净利润为 3.58 亿元，参考行业可比公司 2021 年平均 PE 估值为 67 倍，对应公司锂电材料板块给予 2021 年市值约为 240 亿元。我们合计给予公司目标市值 489 亿元，较 2021 年 6 月

20210628-申万宏源-杉杉股份-600884-加码偏光片资产，锂电材料龙头再起航.pdf

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2021-12-14 09:02:20

新能源2022年投资方向电话会议纪要一、发展清洁

一、发展清洁能源，深入推动能源革命，加快建设能源强国是2022年中央经济重点之一，大力发展清洁能源是未来国民经济最重要的发展方向。会议特别提出“新增可再生能源不纳入能耗总量考核”，为新能源发展大方向定调

新能源2022年投资方向电话会议纪要 一、发展清洁能源，深入推动能源革命，加快建设能源强国是2022年中央经济重点之一，大力发展清洁能源是未来国民经济最重要的... - 雪球

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2021-12-13 18:17:03

中信建投：看好火电转型新能源运营标的

中信建投认为，明年新增的风电光伏等可再生能源发电被政策赋予了能耗指标或者用能权的属性，有利于平价新能源通过绿电交易获取一定的溢价，推动新能源投资回报率提升、装机快速发展。智通财经APP获悉，中央经济工作会议进一步明确，新增可再生能源不纳入能源消费总量控制。中信建投发布研究报告，认为明年新增的风电光伏等可再生能源发电被政策赋予了能耗指标或者用能权的属性，有利于平价新能源通过绿电交易获取一定的溢价，推动新能源投资回报率提升、装机快速发展。明年新能源装机增长有望超预期，仍持续看好火电转型新能源运营的标

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九洲集团

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又一家国际车企考虑用磷酸铁锂电池

据媒体消息，10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车品牌梅赛德斯-奔驰考虑在入门级车型中使用更便宜的磷酸铁锂电池。康林松在受访中表示，奔驰将从2024年在其下一代车型如奔驰EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，而EQS等高端车型仍然使用NCM三元电池。据康林松介绍，奔驰计划推出磷酸铁锂电池车型，主要是考虑三元电池关键原材料中金属价格的飙升，同时消费者愿意接受续航里程短、更便宜的车型。 “我们认为，将有很多城市的消费者不需要E63 AMG（E63 AMG梅

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中环股份三季度业绩交流纪要

一、公司高管简要介绍情况公司业务前三季度依旧是围绕着光伏材料全球领先，半导体材料全球追赶的战略目标，不断去深化体制机制的改革组织形态的变革，释放企业活力，推动技术创新制造方式的转型以及产能扩建，推动公司高质量的发展。尽管第三季度行业受到原材料价格上涨以及双控不利影响，我们依然积极的统筹相关运营安排，充分发挥了公司技术和制造模式的优势，持续降本增效实现业绩增长。前三季度营收 290.9 亿元，同比增 117%，归母 27.6 亿元同比增 226.3%，含银行承兑的经营性现金流达到 6

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碳达峰行动方案中新能源相关政策目标解析【长江电新】

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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磷酸铁锂的大时代来临了，重点公司就这三家这个时候

一、磷酸铁锂景气度高，价格大幅上涨磷酸铁锂的价格已经超过了8万元。二、磷酸铁锂占比已经超过三元正极 LFP自7月装车量首超三元后，8/9月进一步拉开与三元的差距，占比提升至60.80%，磷酸铁锂9月装车量分别为6.14/9.54GWH。主要与比亚迪刀片电池及宁德时代的CTP电池热销有关（国轩装车量今年增长明显），市场上中低端配置车型对成本低、安全性高的LFP倾向更加明显。

磷酸铁锂的大时代来临了，重点公司就这三家 这个时候关注磷酸铁锂，主要是源于三个方面的原因： 一、磷酸铁锂景气度高，价格大幅上涨 磷酸铁锂的价格已经超过了8万元。 ... - 雪球

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公司以车用环保精细化学品起家，目前龙蟠科技通过收购贝特瑞的磷酸铁锂资产，切入磷酸铁锂业务，收入占比约10%。贝特瑞作为国内磷酸铁锂第三大供应商，市占率为12%。把磷酸铁锂资产卖给龙蟠科技后，贝特瑞未来将重点聚焦负极和高镍三元正极业务。从当前产能来看： 2021年6月16日，公司公告并购已完成交割，将纳入公司并表范围，对应贝特瑞的磷酸铁锂年产能是3.2万吨。从扩产规划来看：公司收购的贝特瑞这边，2021年还将新增产能3.5万吨。 2021年8月18日，公司公告与上游磷化工企业新洋丰合作，在

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中环股份：三季报中充分说明G12的优势

影响公司报告期业绩的主要因素如下： 1、半导体光伏业务板块：报告期内，（1）公司 G12 产品规模提升加速、产品结构转型顺利，利用 G12 产品差异化优势，缓解下游客户成本压力，提升自身竞争力。（2）通过一系列技术进步，三季度单位产品硅料消耗率进一步降低，硅片 A 品率大幅提升，较大程度保障公司盈利能力。（3）面对多晶硅原料价格的快速上涨，公司通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障了公司产销规模提升。 2、半导体材料业务板块：报告期内，（1）公司产能规模持续提升，8-12

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联创电子股权激励彰显未来发展信心。公司分别于 2019 和 2021 年面向公司核心团队人员实行股权激励计划，2019 年股权激励计划已进入第二个行权期。其中 2021 年的股权激励解锁条件为：主营业务营收不低于 80/100/120 亿，其中光学产业营收不低于 26/45/60 亿，对应未来三年光学产业营收复合增长率超过 50%。从股权激励的行权条件和限售条件来看，公司将光学业务营收定为考核目标，彰显公司未来发展信心。未来主要爆发点在于光学产品：公司光学产品主要包括塑胶结构件、塑胶镜片、非

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锂电的最后一只拥有最强主升的标的：龙蟠科技

龙蟠科技之前的主要业务是针对燃油汽车领域（润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液），目前布局方向上有明显转变，往新能源领域发展（深化新能源车冷却液市场的布局、收购贝特瑞磷酸铁锂正极材料、布局了三元正极、负极以及氢燃料电池催化剂等新能源车材料）产能情况：名称 2020年产能 2021年底产能备注润滑油 10万吨 10万吨 2022年整体产能有望达到130万吨车用尿素 22万吨新建18万吨（30万吨）冷却液 12万吨新建5万吨（17万吨）合计产能 44万吨 57万吨（今年实际

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监会关于促进生猪产业持续健康发展的意见来源：农业农村部各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国务院各部委、各直属机构： 2019年以来，针对生猪产能严重下滑、猪肉价格大幅上涨等严峻形势，各地区各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，出台了一系列稳定生猪生产、保障市场供应的政策措施，逐步将生猪生产恢复到常年水平。但长期困扰生猪产业发展的产能大幅波动问题尚未根本破解，产能恢复后市场价格再度陷入低迷，部分生猪养殖场（户）亏损，一些地方政策出现反复，生猪稳产保供的基础仍不牢固。为巩固

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腾讯有专门的视频，想了解的可自行查询。技术牛逼，全球第一中国高端制造重大进展：世界首台铸锻铣一体化3D打印数控机床研发成功 2021年7月1日，武汉天昱智能制造有限公司“全新一代智能铸锻铣短流程绿色复合制造机床”建成投运国家科技重大专项(04专项)通过综合绩效评价破解高端装备制造“卡脖”难题迎来新突破 2020年8月28日，商务部、科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》。“铸锻铣一体化金属3D打印”技术被列入限制出口目录。此前，该技术还获得2020年湖北省技术发明奖一等奖、提名20

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同时宝丰能源还参与中国化学的定增，未来是否有更多的合作项目？ 9日晚公告，公司拟参与中国化学的非公开发行股份认购，认购金额不超过10 亿元，以进一步深化双方的合作关系。..................................................................................................................................................................

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杉杉股份

对于杉杉股份估值，我们拆分偏光片、锂电材料板块分别给予分析。预计偏光片板块 2021 年贡献归母净利润为 8.88 亿元，参考行业可比公司 2021 年平均 PE 估值为 28 倍，对应公司偏光片板块给予 2021 年市值约为 249 亿元；预计锂电材料板块 2021 年贡献归母净利润为 3.58 亿元，参考行业可比公司 2021 年平均 PE 估值为 67 倍，对应公司锂电材料板块给予 2021 年市值约为 240 亿元。我们合计给予公司目标市值 489 亿元，较 2021 年 6 月

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新能源2022年投资方向电话会议纪要一、发展清洁

一、发展清洁能源，深入推动能源革命，加快建设能源强国是2022年中央经济重点之一，大力发展清洁能源是未来国民经济最重要的发展方向。会议特别提出“新增可再生能源不纳入能耗总量考核”，为新能源发展大方向定调

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中信建投：看好火电转型新能源运营标的

中信建投认为，明年新增的风电光伏等可再生能源发电被政策赋予了能耗指标或者用能权的属性，有利于平价新能源通过绿电交易获取一定的溢价，推动新能源投资回报率提升、装机快速发展。智通财经APP获悉，中央经济工作会议进一步明确，新增可再生能源不纳入能源消费总量控制。中信建投发布研究报告，认为明年新增的风电光伏等可再生能源发电被政策赋予了能耗指标或者用能权的属性，有利于平价新能源通过绿电交易获取一定的溢价，推动新能源投资回报率提升、装机快速发展。明年新能源装机增长有望超预期，仍持续看好火电转型新能源运营的标

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一、公司高管简要介绍情况公司业务前三季度依旧是围绕着光伏材料全球领先，半导体材料全球追赶的战略目标，不断去深化体制机制的改革组织形态的变革，释放企业活力，推动技术创新制造方式的转型以及产能扩建，推动公司高质量的发展。尽管第三季度行业受到原材料价格上涨以及双控不利影响，我们依然积极的统筹相关运营安排，充分发挥了公司技术和制造模式的优势，持续降本增效实现业绩增长。前三季度营收 290.9 亿元，同比增 117%，归母 27.6 亿元同比增 226.3%，含银行承兑的经营性现金流达到 6

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继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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磷酸铁锂的大时代来临了，重点公司就这三家这个时候

一、磷酸铁锂景气度高，价格大幅上涨磷酸铁锂的价格已经超过了8万元。二、磷酸铁锂占比已经超过三元正极 LFP自7月装车量首超三元后，8/9月进一步拉开与三元的差距，占比提升至60.80%，磷酸铁锂9月装车量分别为6.14/9.54GWH。主要与比亚迪刀片电池及宁德时代的CTP电池热销有关（国轩装车量今年增长明显），市场上中低端配置车型对成本低、安全性高的LFP倾向更加明显。

磷酸铁锂的大时代来临了，重点公司就这三家 这个时候关注磷酸铁锂，主要是源于三个方面的原因： 一、磷酸铁锂景气度高，价格大幅上涨 磷酸铁锂的价格已经超过了8万元。 ... - 雪球

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龙蟠科技

公司以车用环保精细化学品起家，目前龙蟠科技通过收购贝特瑞的磷酸铁锂资产，切入磷酸铁锂业务，收入占比约10%。贝特瑞作为国内磷酸铁锂第三大供应商，市占率为12%。把磷酸铁锂资产卖给龙蟠科技后，贝特瑞未来将重点聚焦负极和高镍三元正极业务。从当前产能来看： 2021年6月16日，公司公告并购已完成交割，将纳入公司并表范围，对应贝特瑞的磷酸铁锂年产能是3.2万吨。从扩产规划来看：公司收购的贝特瑞这边，2021年还将新增产能3.5万吨。 2021年8月18日，公司公告与上游磷化工企业新洋丰合作，在

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龙蟠科技

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小学一年级

2021-10-25 20:43:41

中环股份：三季报中充分说明G12的优势

影响公司报告期业绩的主要因素如下： 1、半导体光伏业务板块：报告期内，（1）公司 G12 产品规模提升加速、产品结构转型顺利，利用 G12 产品差异化优势，缓解下游客户成本压力，提升自身竞争力。（2）通过一系列技术进步，三季度单位产品硅料消耗率进一步降低，硅片 A 品率大幅提升，较大程度保障公司盈利能力。（3）面对多晶硅原料价格的快速上涨，公司通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障了公司产销规模提升。 2、半导体材料业务板块：报告期内，（1）公司产能规模持续提升，8-12

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TCL中环

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7.67
小学一年级

2021-10-19 22:40:58

模造非球面玻璃是高端车载摄像头的必要元件，联创全球产能第二

联创电子股权激励彰显未来发展信心。公司分别于 2019 和 2021 年面向公司核心团队人员实行股权激励计划，2019 年股权激励计划已进入第二个行权期。其中 2021 年的股权激励解锁条件为：主营业务营收不低于 80/100/120 亿，其中光学产业营收不低于 26/45/60 亿，对应未来三年光学产业营收复合增长率超过 50%。从股权激励的行权条件和限售条件来看，公司将光学业务营收定为考核目标，彰显公司未来发展信心。未来主要爆发点在于光学产品：公司光学产品主要包括塑胶结构件、塑胶镜片、非

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联创电子

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小学一年级

2021-10-13 18:14:23

锂电的最后一只拥有最强主升的标的：龙蟠科技

龙蟠科技之前的主要业务是针对燃油汽车领域（润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液），目前布局方向上有明显转变，往新能源领域发展（深化新能源车冷却液市场的布局、收购贝特瑞磷酸铁锂正极材料、布局了三元正极、负极以及氢燃料电池催化剂等新能源车材料）产能情况：名称 2020年产能 2021年底产能备注润滑油 10万吨 10万吨 2022年整体产能有望达到130万吨车用尿素 22万吨新建18万吨（30万吨）冷却液 12万吨新建5万吨（17万吨）合计产能 44万吨 57万吨（今年实际

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龙蟠科技

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小学一年级

2021-10-10 18:32:34

农业农村部等多部门发布关于促进生猪产业持续健康发展的意见

监会关于促进生猪产业持续健康发展的意见来源：农业农村部各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国务院各部委、各直属机构： 2019年以来，针对生猪产能严重下滑、猪肉价格大幅上涨等严峻形势，各地区各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，出台了一系列稳定生猪生产、保障市场供应的政策措施，逐步将生猪生产恢复到常年水平。但长期困扰生猪产业发展的产能大幅波动问题尚未根本破解，产能恢复后市场价格再度陷入低迷，部分生猪养殖场（户）亏损，一些地方政策出现反复，生猪稳产保供的基础仍不牢固。为巩固

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晓鸣股份
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牧原股份

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小学一年级

2021-08-26 10:44:59

中钢国际：世界首台铸锻铣一体化3D打印数控机床

腾讯有专门的视频，想了解的可自行查询。技术牛逼，全球第一中国高端制造重大进展：世界首台铸锻铣一体化3D打印数控机床研发成功 2021年7月1日，武汉天昱智能制造有限公司“全新一代智能铸锻铣短流程绿色复合制造机床”建成投运国家科技重大专项(04专项)通过综合绩效评价破解高端装备制造“卡脖”难题迎来新突破 2020年8月28日，商务部、科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》。“铸锻铣一体化金属3D打印”技术被列入限制出口目录。此前，该技术还获得2020年湖北省技术发明奖一等奖、提名20

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华中数控
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中钢国际

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小学一年级

2021-08-11 08:51:52

中国化学：建设了国内最大的氢储能项目

同时宝丰能源还参与中国化学的定增，未来是否有更多的合作项目？ 9日晚公告，公司拟参与中国化学的非公开发行股份认购，认购金额不超过10 亿元，以进一步深化双方的合作关系。..................................................................................................................................................................

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中国化学
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科士达
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上能电气

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小学一年级

2021-06-29 14:42:45

杉杉股份

对于杉杉股份估值，我们拆分偏光片、锂电材料板块分别给予分析。预计偏光片板块 2021 年贡献归母净利润为 8.88 亿元，参考行业可比公司 2021 年平均 PE 估值为 28 倍，对应公司偏光片板块给予 2021 年市值约为 249 亿元；预计锂电材料板块 2021 年贡献归母净利润为 3.58 亿元，参考行业可比公司 2021 年平均 PE 估值为 67 倍，对应公司锂电材料板块给予 2021 年市值约为 240 亿元。我们合计给予公司目标市值 489 亿元，较 2021 年 6 月

20210628-申万宏源-杉杉股份-600884-加码偏光片资产，锂电材料龙头再起航.pdf

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杉杉股份

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