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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-10-15 18:11:57

“华为 vs. 减肥药”：下周行情怎么看？（附：存储器件板块详细拆解及标的价位！）

【市场行情】从国庆后的市场面表现来看，可能A股的“信心”稍微回来了一点。当然，这其中也有假期因素。比如，沪指假期前实际上是跌的，排除盘中的一些因素（比如巴以冲突开始、中美之间的“技术性外交”），整体还是有一定韧性的。有朋友说港股为何偏偏在你A开始前似乎没有实际涨跌，这里你可以去看恒指/恒生科技指数的“拿捏”——刚到好处，让假日前试图通过A股（ETF+AH股）套利的资金并没有一开市就跑路的空间。积极的一面，也不用说太多。从周末的消息来看，主要还是集中在加强市场监管，尤其是大家诟病最多的不对等

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兆易创新
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江波龙
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香农芯创
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恒烁股份

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-08-27 18:57:14

政策底信号：未来可期，关注何时市场底

终于博到了，周末消息放大招——降50%印花税。怎么说呢？如果不扯淡的话，周一就是普涨行情。周二不好说，因为这个消息拖到周日下午傍晚，即刻目的就是扶周一股市，而不是周二。但是周二估计还是比较乐观的，周三不清楚，如果雷-蒙-多访华没有放什么利空，还能支持一下。假设，博弈到了国际市场给的一个预期，就是建立一个双方对话（商务贸易方面的）工作组，那么就可以给A股一个短期接力抬高。降印花税，意义远大于实际——毕竟2022年全面印花税也就收了2,759亿的证券交易印花税（印花税总额4,390亿），降一半

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中国人保
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北方华创
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长电科技
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新华网

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2.47
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-08-20 18:00:09

再等一等？（附A股28个行业就财务基本面而言值得关注的公司List）

这几天的A股其实也没什么好说的，简单来看，还是“信心”问题——博弈系统性风险到底会怎么走向。当然，从指数技术面的角度来看，目前算是一个探底过程——政策早就“底”了，市场底到底什么时候来？结合资金面去看，比如上周五也有大资金进场的迹象，如果能够在短期（比如1个月左右）看到市场底，那么这就是最后的吸筹阶段。从日K的角度去看，3,150这个原本的小箱体位置已经破掉。从周K的角度去看，大家期望是下看到3,100就点到位止，但很可能会杀至3,000承压。或许看法不同，很多人认为，这种情况下下杀太快

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中国平安
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中国人保
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招商银行
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成都银行

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-08-06 17:26:30

8月，风格会切换么？（附：相关有企稳迹象公司List参考）

不知道这周大家有没有赚到钱，或者说，回了点血呢？上周说过，顺周期（地产+金融）这块还会有机会，只不过周五这波，算是比较“一言难尽”的行情。多的也不能多说，只是券商周五下午这波反拉再砸，感觉伤到了不少朋友（跟进去的）。对于我个人而已，做了个T，也比较感觉无语。当然：1）还是之前说的那种感觉，就算要切风格，那也有给再度拉升分歧下砸的机会，尤其是对板块ETF而言；2）对比地产和券商，地产启动比它早，如果短期周期时间接近，那么即使地产开始走弱（完全钝化），券商还有一个“第三波”的末尾行情。结合本月

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中际旭创
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北方华创
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完美世界

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-07-30 21:12:24

牛真的“回了”，要“速归”？

这几天，不断有人在开“牛的玩笑”，比如前一刻大家都还在发“牛回速归”，一下刻又在说牛又低头吃草、喝水，甚至重新躺下睡觉去了。从6月走出后，7月的盘整行情确实这次走得很难受，尤其是市场基本上没有一次真正形成过有效的一致性（比如今年上半年的这波大科技，又或者是前两年的新能源这种）。从本质上来看，还是市场情绪的高度博弈——尤其是“到底要不要一致性持续”，还是借盘整走得越难受，越能打破一致性，等后市再给一个？可能大家会发现一个比较有趣的现象：之前每次开会，都是各类“信誓旦旦”的说法，然后确实有些被点

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光大证券
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中国平安
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东方财富
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通富微电
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兆易创新

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-06-11 19:56:57

北方华创+盛美上海业务基本面+财务基本面

个人看好+建议中长期观察。本文精选自本周五工作研报中所梳理的，解读北方华创中芯国际大订单消息的，值得大家看一看关注的个股基本面及财务面。北方华创（002371.SZ）：关注295~350元/股公司业务基本面分析北方华创是由北京七星华创电子股份有限公司（七星电子）和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（北方微电子）战略重组而成，实际控制人是拥有国资背景的北京电子控股。按照公司官网，其核心事业集群为：半导体装备事业群、真空装备事业群、新能源锂电事业群、精密元器件事业群。（图：公司股

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北方华创
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盛美上海

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-06-11 19:38:10

你所不知道的“边缘计算”原来是这样的！

【一周行情观点】风险提示点：先正达650亿募资规模沪市主板上市过会本周五盘后上交所公告称，上交所上市审核委员会定于2023年6月16日（下周五）召开2023年第53次上市审核委员会审议会议，审议的发行人为先正达集团股份有限公司（首发）（下称先正达）。先正达主打的是“农业的芯片”——种子科技。关于农业和种子的内容，我记得在去年2月22日的文章《事件驱动下的大A历行农业板块看点：聚焦3题材并进》里面提到过，感兴趣的朋友可以去参考一下逻辑。理论上，我们应该对我国大型农业科技企业的发展持支持态度

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东土科技
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寒武纪
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北方华创
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盛美上海
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中科曙光

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-05-28 19:52:25

妖股行情刺激么？最后拯救大A的还只能是AI+！（附：主要的概念基本面及核心企业梳理）

【对于“妖股行情”的看法】这周的市场，大致也算符合预期了。唯一没有料到的是，这周可能是近期的一个妖股高潮。先简单聊一下，为何A股经常会出现这种妖股行吧。这次的妖股行情出现，并没有离开这个根本——市场缺乏活力。在A股正常的行情中，哪怕是我们已经习惯了挺久的结构性行情，总交投及活跃资金量的比例都还算可以。这次出现妖股行情，回溯去看，大概率是中特估那波暴力拉升后，“失踪的”3,000亿所致。当市场资金总量不足，同时存量资金里面的交易意愿也短期快速下降后，剩下的博弈资金为了吸引更多的跟随资金入市

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浪潮信息
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寒武纪
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南大光电
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华特气体
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通富微电

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-05-22 08:59:44

挺符合预期的：那么，下周该看哪里呢？(2023·05·21)

本周市场的走势，整体上还很契合我的预期。从上周的大科技与中特估博弈，走向了大科技自己怎么玩分歧。可能现在外面有很多声音，让大家对本质上是同一条的市场主线，产生了“大科技”、“AI+”、“芯片半导体”，还有“机器人”等各类“主线思维”。从A股市场的宏观面角度来看，其实所谓的“主线”就3个：1）科技股；2）新能源；3）其他（以“中特估”为典型代表）。新能源这里就不用多说了，前两年这波浪潮炒下来，估计大家都明白里面有哪些。那现在还是这个观点，它的基本面也没有真的坏在那里，只不过是前面涨太多了，现

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恒烁股份
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兆易创新
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通富微电
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长电科技
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云从科技

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3.33
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-04-23 22:20:05

一天跌掉几天涨的，这波A股AI热难道要到头了？

一口气跌近6%，芯片半导体板块周五暴跌，带动游戏传媒等泛AI题材板块走势愈渐平缓。“新能源忏悔群”忽地火热股吧，是这波AI科技热要到了头了，新能源即将咸鱼翻身了么？ P.S., 个人交流圈本来是可以加入的，但是后面觉得意义不大...... 理性来看，行情行至当下，主线大概率依旧在以AI为核心的计算机科技主题上，节前的行情，可以被认为是一个，构筑新平台的“中场休息”。首先，从已接近完成披露的公募基金一季报来看，虽然“泛AI主题的”计算机、传媒、电子和通信等题材板块有不少加仓，但当前仓位占比上，食

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完美世界
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兆易创新

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4.99
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-03-25 17:02:57

“弯道超车”利器：第四代半导体是否名副其实？

（首发链接：https://www.toutiao.com/article/7213773651433275944/）伴随着近期人工智能、算力、芯片半导体等板块题材的活跃，第四代半导体的概念也顺势一度上过热搜。那么，到底什么才是第四代半导体？前两年还不是在说第三代半导体，是不是什么第二代、第三代半导体材料都很快要成为历史了？今天，就让我们借助，对半导体材料发展历程的梳理，来回答上述的问题。首先要明白一点，我们所说的，第1、2、3、4代半导体，指的是材料。表面上看，半导体材料的代际划分是按照

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掌阅科技
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完美世界
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南大光电
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衢州发展
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彤程新材

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5.02
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-21 18:17:45

硬核实锤！全面注册制下造假崩盘第一案！

没想到来的这么快！周末刚刚官宣全面注册制，周二反面案例直接送上手！前面我们就说了，全面注册制后，对散户炒股其实是不利的。不仅是越来越多分不清基本面的公司上市，更是越来越多利益相关方，会更“不要脸”地去吹牛逼。那么，求锤得锤，前脚官宣注册制，后脚就给一个经典案例的大瓜。事情并不复杂，就是一个叫奥联汽车电子的公司，年前就开始说，自己与一个有着“钙钛矿大神”之称的胥明军的团队合作，转型光伏钙钛矿电池领域。这个大神有多神？公司说他指导过华能清洁能源研究所的钙钛矿电池组件生产线建设。华能清洁能源研

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奥联电子

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2.64
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-13 19:29:38

显卡提升算力？怎么突然抛弃了CPU？

借着ChatGPT的热度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自觉中再度上了科技类热搜。然而，在热闹的市场背后，却少于朋友知道，藏着这背后的炒作逻辑。今天，就让我们来搞清一个，朋友们问我最多的问题之一：为什么算力支持现在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全称是Graphics Processing Unit，即图形处理器，也就是我们所说的显卡。真正用来作为人工智能算力支持的GPU，不是普通的显卡，而是GPGPU。 GPU前面加一个“GP”，就变为General-Purpose Co

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香农芯创
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航锦科技
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景嘉微
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海光信息
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好利科技

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-01 21:40:10

凭什么，这款聊天软件估值超百亿？

假如有这么一款，堪称“全能型”的智能软件给你使用，不知道到最后，你会不会疯狂的爱上它？它不仅能陪你聊天，回答你遇到的任何问题，还能帮你写文章、脚本文案，开发程序，甚至最后还让“科技社交狂人”马斯克发出“好得惊人，我们离强得可怕的AI不远了”的惊呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新产品——ChatGPT正式推出，并凭借着这些强大的功能，正式在短短个把月内，成功“出圈”全球网络。现在，就让我们一起来探寻这个热议的、神秘的、强大的ChatGPT到底有什么魅力？从字面意义上来看，Chat

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拓尔思
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科大讯飞
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三人行
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视觉中国
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中文在线

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-30 23:10:06

生死存亡 or 虚惊一场？光刻机封锁“再升级”!

我国芯片半导体产业链严峻形势再度升级？2023新年的尾巴，日本和荷兰表示加入美国对华封锁联盟，升级光刻机禁运，在引起市场关注的同时，也引发了不小的国内舆论热议。然而，奇怪的是，热议归热议，2023兔年股市开门市却并没有给芯片半导体板块一个“合情合理”的大涨特张或崩盘式暴跌。那么，这次“禁运风波”，到底是市场还没有从假期中回过神来，还是虚惊一场？相信“光刻机”一词不少朋友都听到耳朵生老茧的地步了。但事实上，我们却并不了解光刻机在芯片生产流程中所发挥的作用和意义，更无法区分每次消息到底重不重要

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中芯国际
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中微公司
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张江高科

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2023-10-15 18:11:57

“华为 vs. 减肥药”：下周行情怎么看？（附：存储器件板块详细拆解及标的价位！）

【市场行情】从国庆后的市场面表现来看，可能A股的“信心”稍微回来了一点。当然，这其中也有假期因素。比如，沪指假期前实际上是跌的，排除盘中的一些因素（比如巴以冲突开始、中美之间的“技术性外交”），整体还是有一定韧性的。有朋友说港股为何偏偏在你A开始前似乎没有实际涨跌，这里你可以去看恒指/恒生科技指数的“拿捏”——刚到好处，让假日前试图通过A股（ETF+AH股）套利的资金并没有一开市就跑路的空间。积极的一面，也不用说太多。从周末的消息来看，主要还是集中在加强市场监管，尤其是大家诟病最多的不对等

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政策底信号：未来可期，关注何时市场底

终于博到了，周末消息放大招——降50%印花税。怎么说呢？如果不扯淡的话，周一就是普涨行情。周二不好说，因为这个消息拖到周日下午傍晚，即刻目的就是扶周一股市，而不是周二。但是周二估计还是比较乐观的，周三不清楚，如果雷-蒙-多访华没有放什么利空，还能支持一下。假设，博弈到了国际市场给的一个预期，就是建立一个双方对话（商务贸易方面的）工作组，那么就可以给A股一个短期接力抬高。降印花税，意义远大于实际——毕竟2022年全面印花税也就收了2,759亿的证券交易印花税（印花税总额4,390亿），降一半

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北方华创
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再等一等？（附A股28个行业就财务基本面而言值得关注的公司List）

这几天的A股其实也没什么好说的，简单来看，还是“信心”问题——博弈系统性风险到底会怎么走向。当然，从指数技术面的角度来看，目前算是一个探底过程——政策早就“底”了，市场底到底什么时候来？结合资金面去看，比如上周五也有大资金进场的迹象，如果能够在短期（比如1个月左右）看到市场底，那么这就是最后的吸筹阶段。从日K的角度去看，3,150这个原本的小箱体位置已经破掉。从周K的角度去看，大家期望是下看到3,100就点到位止，但很可能会杀至3,000承压。或许看法不同，很多人认为，这种情况下下杀太快

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8月，风格会切换么？（附：相关有企稳迹象公司List参考）

不知道这周大家有没有赚到钱，或者说，回了点血呢？上周说过，顺周期（地产+金融）这块还会有机会，只不过周五这波，算是比较“一言难尽”的行情。多的也不能多说，只是券商周五下午这波反拉再砸，感觉伤到了不少朋友（跟进去的）。对于我个人而已，做了个T，也比较感觉无语。当然：1）还是之前说的那种感觉，就算要切风格，那也有给再度拉升分歧下砸的机会，尤其是对板块ETF而言；2）对比地产和券商，地产启动比它早，如果短期周期时间接近，那么即使地产开始走弱（完全钝化），券商还有一个“第三波”的末尾行情。结合本月

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牛真的“回了”，要“速归”？

这几天，不断有人在开“牛的玩笑”，比如前一刻大家都还在发“牛回速归”，一下刻又在说牛又低头吃草、喝水，甚至重新躺下睡觉去了。从6月走出后，7月的盘整行情确实这次走得很难受，尤其是市场基本上没有一次真正形成过有效的一致性（比如今年上半年的这波大科技，又或者是前两年的新能源这种）。从本质上来看，还是市场情绪的高度博弈——尤其是“到底要不要一致性持续”，还是借盘整走得越难受，越能打破一致性，等后市再给一个？可能大家会发现一个比较有趣的现象：之前每次开会，都是各类“信誓旦旦”的说法，然后确实有些被点

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北方华创+盛美上海业务基本面+财务基本面

个人看好+建议中长期观察。本文精选自本周五工作研报中所梳理的，解读北方华创中芯国际大订单消息的，值得大家看一看关注的个股基本面及财务面。北方华创（002371.SZ）：关注295~350元/股公司业务基本面分析北方华创是由北京七星华创电子股份有限公司（七星电子）和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（北方微电子）战略重组而成，实际控制人是拥有国资背景的北京电子控股。按照公司官网，其核心事业集群为：半导体装备事业群、真空装备事业群、新能源锂电事业群、精密元器件事业群。（图：公司股

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2023-06-11 19:38:10

你所不知道的“边缘计算”原来是这样的！

【一周行情观点】风险提示点：先正达650亿募资规模沪市主板上市过会本周五盘后上交所公告称，上交所上市审核委员会定于2023年6月16日（下周五）召开2023年第53次上市审核委员会审议会议，审议的发行人为先正达集团股份有限公司（首发）（下称先正达）。先正达主打的是“农业的芯片”——种子科技。关于农业和种子的内容，我记得在去年2月22日的文章《事件驱动下的大A历行农业板块看点：聚焦3题材并进》里面提到过，感兴趣的朋友可以去参考一下逻辑。理论上，我们应该对我国大型农业科技企业的发展持支持态度

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妖股行情刺激么？最后拯救大A的还只能是AI+！（附：主要的概念基本面及核心企业梳理）

【对于“妖股行情”的看法】这周的市场，大致也算符合预期了。唯一没有料到的是，这周可能是近期的一个妖股高潮。先简单聊一下，为何A股经常会出现这种妖股行吧。这次的妖股行情出现，并没有离开这个根本——市场缺乏活力。在A股正常的行情中，哪怕是我们已经习惯了挺久的结构性行情，总交投及活跃资金量的比例都还算可以。这次出现妖股行情，回溯去看，大概率是中特估那波暴力拉升后，“失踪的”3,000亿所致。当市场资金总量不足，同时存量资金里面的交易意愿也短期快速下降后，剩下的博弈资金为了吸引更多的跟随资金入市

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挺符合预期的：那么，下周该看哪里呢？(2023·05·21)

本周市场的走势，整体上还很契合我的预期。从上周的大科技与中特估博弈，走向了大科技自己怎么玩分歧。可能现在外面有很多声音，让大家对本质上是同一条的市场主线，产生了“大科技”、“AI+”、“芯片半导体”，还有“机器人”等各类“主线思维”。从A股市场的宏观面角度来看，其实所谓的“主线”就3个：1）科技股；2）新能源；3）其他（以“中特估”为典型代表）。新能源这里就不用多说了，前两年这波浪潮炒下来，估计大家都明白里面有哪些。那现在还是这个观点，它的基本面也没有真的坏在那里，只不过是前面涨太多了，现

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一天跌掉几天涨的，这波A股AI热难道要到头了？

一口气跌近6%，芯片半导体板块周五暴跌，带动游戏传媒等泛AI题材板块走势愈渐平缓。“新能源忏悔群”忽地火热股吧，是这波AI科技热要到了头了，新能源即将咸鱼翻身了么？ P.S., 个人交流圈本来是可以加入的，但是后面觉得意义不大...... 理性来看，行情行至当下，主线大概率依旧在以AI为核心的计算机科技主题上，节前的行情，可以被认为是一个，构筑新平台的“中场休息”。首先，从已接近完成披露的公募基金一季报来看，虽然“泛AI主题的”计算机、传媒、电子和通信等题材板块有不少加仓，但当前仓位占比上，食

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“弯道超车”利器：第四代半导体是否名副其实？

（首发链接：https://www.toutiao.com/article/7213773651433275944/）伴随着近期人工智能、算力、芯片半导体等板块题材的活跃，第四代半导体的概念也顺势一度上过热搜。那么，到底什么才是第四代半导体？前两年还不是在说第三代半导体，是不是什么第二代、第三代半导体材料都很快要成为历史了？今天，就让我们借助，对半导体材料发展历程的梳理，来回答上述的问题。首先要明白一点，我们所说的，第1、2、3、4代半导体，指的是材料。表面上看，半导体材料的代际划分是按照

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硬核实锤！全面注册制下造假崩盘第一案！

没想到来的这么快！周末刚刚官宣全面注册制，周二反面案例直接送上手！前面我们就说了，全面注册制后，对散户炒股其实是不利的。不仅是越来越多分不清基本面的公司上市，更是越来越多利益相关方，会更“不要脸”地去吹牛逼。那么，求锤得锤，前脚官宣注册制，后脚就给一个经典案例的大瓜。事情并不复杂，就是一个叫奥联汽车电子的公司，年前就开始说，自己与一个有着“钙钛矿大神”之称的胥明军的团队合作，转型光伏钙钛矿电池领域。这个大神有多神？公司说他指导过华能清洁能源研究所的钙钛矿电池组件生产线建设。华能清洁能源研

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显卡提升算力？怎么突然抛弃了CPU？

借着ChatGPT的热度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自觉中再度上了科技类热搜。然而，在热闹的市场背后，却少于朋友知道，藏着这背后的炒作逻辑。今天，就让我们来搞清一个，朋友们问我最多的问题之一：为什么算力支持现在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全称是Graphics Processing Unit，即图形处理器，也就是我们所说的显卡。真正用来作为人工智能算力支持的GPU，不是普通的显卡，而是GPGPU。 GPU前面加一个“GP”，就变为General-Purpose Co

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凭什么，这款聊天软件估值超百亿？

假如有这么一款，堪称“全能型”的智能软件给你使用，不知道到最后，你会不会疯狂的爱上它？它不仅能陪你聊天，回答你遇到的任何问题，还能帮你写文章、脚本文案，开发程序，甚至最后还让“科技社交狂人”马斯克发出“好得惊人，我们离强得可怕的AI不远了”的惊呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新产品——ChatGPT正式推出，并凭借着这些强大的功能，正式在短短个把月内，成功“出圈”全球网络。现在，就让我们一起来探寻这个热议的、神秘的、强大的ChatGPT到底有什么魅力？从字面意义上来看，Chat

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拓尔思
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科大讯飞
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三人行
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视觉中国
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中文在线

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4.34
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-30 23:10:06

生死存亡 or 虚惊一场？光刻机封锁“再升级”!

我国芯片半导体产业链严峻形势再度升级？2023新年的尾巴，日本和荷兰表示加入美国对华封锁联盟，升级光刻机禁运，在引起市场关注的同时，也引发了不小的国内舆论热议。然而，奇怪的是，热议归热议，2023兔年股市开门市却并没有给芯片半导体板块一个“合情合理”的大涨特张或崩盘式暴跌。那么，这次“禁运风波”，到底是市场还没有从假期中回过神来，还是虚惊一场？相信“光刻机”一词不少朋友都听到耳朵生老茧的地步了。但事实上，我们却并不了解光刻机在芯片生产流程中所发挥的作用和意义，更无法区分每次消息到底重不重要

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中芯国际
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中微公司
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张江高科

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前往

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-10-15 18:11:57

“华为 vs. 减肥药”：下周行情怎么看？（附：存储器件板块详细拆解及标的价位！）

【市场行情】从国庆后的市场面表现来看，可能A股的“信心”稍微回来了一点。当然，这其中也有假期因素。比如，沪指假期前实际上是跌的，排除盘中的一些因素（比如巴以冲突开始、中美之间的“技术性外交”），整体还是有一定韧性的。有朋友说港股为何偏偏在你A开始前似乎没有实际涨跌，这里你可以去看恒指/恒生科技指数的“拿捏”——刚到好处，让假日前试图通过A股（ETF+AH股）套利的资金并没有一开市就跑路的空间。积极的一面，也不用说太多。从周末的消息来看，主要还是集中在加强市场监管，尤其是大家诟病最多的不对等

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兆易创新
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江波龙
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佰维存储
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香农芯创
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恒烁股份

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0.64
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-08-27 18:57:14

政策底信号：未来可期，关注何时市场底

终于博到了，周末消息放大招——降50%印花税。怎么说呢？如果不扯淡的话，周一就是普涨行情。周二不好说，因为这个消息拖到周日下午傍晚，即刻目的就是扶周一股市，而不是周二。但是周二估计还是比较乐观的，周三不清楚，如果雷-蒙-多访华没有放什么利空，还能支持一下。假设，博弈到了国际市场给的一个预期，就是建立一个双方对话（商务贸易方面的）工作组，那么就可以给A股一个短期接力抬高。降印花税，意义远大于实际——毕竟2022年全面印花税也就收了2,759亿的证券交易印花税（印花税总额4,390亿），降一半

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中国人保
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北方华创
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长电科技
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新华网

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2.47
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-08-20 18:00:09

再等一等？（附A股28个行业就财务基本面而言值得关注的公司List）

这几天的A股其实也没什么好说的，简单来看，还是“信心”问题——博弈系统性风险到底会怎么走向。当然，从指数技术面的角度来看，目前算是一个探底过程——政策早就“底”了，市场底到底什么时候来？结合资金面去看，比如上周五也有大资金进场的迹象，如果能够在短期（比如1个月左右）看到市场底，那么这就是最后的吸筹阶段。从日K的角度去看，3,150这个原本的小箱体位置已经破掉。从周K的角度去看，大家期望是下看到3,100就点到位止，但很可能会杀至3,000承压。或许看法不同，很多人认为，这种情况下下杀太快

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中国平安
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中国人保
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招商银行
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南京银行
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成都银行

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-08-06 17:26:30

8月，风格会切换么？（附：相关有企稳迹象公司List参考）

不知道这周大家有没有赚到钱，或者说，回了点血呢？上周说过，顺周期（地产+金融）这块还会有机会，只不过周五这波，算是比较“一言难尽”的行情。多的也不能多说，只是券商周五下午这波反拉再砸，感觉伤到了不少朋友（跟进去的）。对于我个人而已，做了个T，也比较感觉无语。当然：1）还是之前说的那种感觉，就算要切风格，那也有给再度拉升分歧下砸的机会，尤其是对板块ETF而言；2）对比地产和券商，地产启动比它早，如果短期周期时间接近，那么即使地产开始走弱（完全钝化），券商还有一个“第三波”的末尾行情。结合本月

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工业富联
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中际旭创
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清溢光电
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北方华创
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完美世界

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3.22
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-07-30 21:12:24

牛真的“回了”，要“速归”？

这几天，不断有人在开“牛的玩笑”，比如前一刻大家都还在发“牛回速归”，一下刻又在说牛又低头吃草、喝水，甚至重新躺下睡觉去了。从6月走出后，7月的盘整行情确实这次走得很难受，尤其是市场基本上没有一次真正形成过有效的一致性（比如今年上半年的这波大科技，又或者是前两年的新能源这种）。从本质上来看，还是市场情绪的高度博弈——尤其是“到底要不要一致性持续”，还是借盘整走得越难受，越能打破一致性，等后市再给一个？可能大家会发现一个比较有趣的现象：之前每次开会，都是各类“信誓旦旦”的说法，然后确实有些被点

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光大证券
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中国平安
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东方财富
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通富微电
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兆易创新

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-06-11 19:56:57

北方华创+盛美上海业务基本面+财务基本面

个人看好+建议中长期观察。本文精选自本周五工作研报中所梳理的，解读北方华创中芯国际大订单消息的，值得大家看一看关注的个股基本面及财务面。北方华创（002371.SZ）：关注295~350元/股公司业务基本面分析北方华创是由北京七星华创电子股份有限公司（七星电子）和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（北方微电子）战略重组而成，实际控制人是拥有国资背景的北京电子控股。按照公司官网，其核心事业集群为：半导体装备事业群、真空装备事业群、新能源锂电事业群、精密元器件事业群。（图：公司股

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北方华创
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盛美上海

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-06-11 19:38:10

你所不知道的“边缘计算”原来是这样的！

【一周行情观点】风险提示点：先正达650亿募资规模沪市主板上市过会本周五盘后上交所公告称，上交所上市审核委员会定于2023年6月16日（下周五）召开2023年第53次上市审核委员会审议会议，审议的发行人为先正达集团股份有限公司（首发）（下称先正达）。先正达主打的是“农业的芯片”——种子科技。关于农业和种子的内容，我记得在去年2月22日的文章《事件驱动下的大A历行农业板块看点：聚焦3题材并进》里面提到过，感兴趣的朋友可以去参考一下逻辑。理论上，我们应该对我国大型农业科技企业的发展持支持态度

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东土科技
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寒武纪
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北方华创
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盛美上海
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中科曙光

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-05-28 19:52:25

妖股行情刺激么？最后拯救大A的还只能是AI+！（附：主要的概念基本面及核心企业梳理）

【对于“妖股行情”的看法】这周的市场，大致也算符合预期了。唯一没有料到的是，这周可能是近期的一个妖股高潮。先简单聊一下，为何A股经常会出现这种妖股行吧。这次的妖股行情出现，并没有离开这个根本——市场缺乏活力。在A股正常的行情中，哪怕是我们已经习惯了挺久的结构性行情，总交投及活跃资金量的比例都还算可以。这次出现妖股行情，回溯去看，大概率是中特估那波暴力拉升后，“失踪的”3,000亿所致。当市场资金总量不足，同时存量资金里面的交易意愿也短期快速下降后，剩下的博弈资金为了吸引更多的跟随资金入市

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浪潮信息
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寒武纪
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南大光电
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华特气体
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通富微电

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-05-22 08:59:44

挺符合预期的：那么，下周该看哪里呢？(2023·05·21)

本周市场的走势，整体上还很契合我的预期。从上周的大科技与中特估博弈，走向了大科技自己怎么玩分歧。可能现在外面有很多声音，让大家对本质上是同一条的市场主线，产生了“大科技”、“AI+”、“芯片半导体”，还有“机器人”等各类“主线思维”。从A股市场的宏观面角度来看，其实所谓的“主线”就3个：1）科技股；2）新能源；3）其他（以“中特估”为典型代表）。新能源这里就不用多说了，前两年这波浪潮炒下来，估计大家都明白里面有哪些。那现在还是这个观点，它的基本面也没有真的坏在那里，只不过是前面涨太多了，现

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恒烁股份
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兆易创新
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通富微电
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长电科技
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云从科技

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3.33
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-04-23 22:20:05

一天跌掉几天涨的，这波A股AI热难道要到头了？

一口气跌近6%，芯片半导体板块周五暴跌，带动游戏传媒等泛AI题材板块走势愈渐平缓。“新能源忏悔群”忽地火热股吧，是这波AI科技热要到了头了，新能源即将咸鱼翻身了么？ P.S., 个人交流圈本来是可以加入的，但是后面觉得意义不大...... 理性来看，行情行至当下，主线大概率依旧在以AI为核心的计算机科技主题上，节前的行情，可以被认为是一个，构筑新平台的“中场休息”。首先，从已接近完成披露的公募基金一季报来看，虽然“泛AI主题的”计算机、传媒、电子和通信等题材板块有不少加仓，但当前仓位占比上，食

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完美世界
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兆易创新

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4.99
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-03-25 17:02:57

“弯道超车”利器：第四代半导体是否名副其实？

（首发链接：https://www.toutiao.com/article/7213773651433275944/）伴随着近期人工智能、算力、芯片半导体等板块题材的活跃，第四代半导体的概念也顺势一度上过热搜。那么，到底什么才是第四代半导体？前两年还不是在说第三代半导体，是不是什么第二代、第三代半导体材料都很快要成为历史了？今天，就让我们借助，对半导体材料发展历程的梳理，来回答上述的问题。首先要明白一点，我们所说的，第1、2、3、4代半导体，指的是材料。表面上看，半导体材料的代际划分是按照

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掌阅科技
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完美世界
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南大光电
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衢州发展
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彤程新材

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-21 18:17:45

硬核实锤！全面注册制下造假崩盘第一案！

没想到来的这么快！周末刚刚官宣全面注册制，周二反面案例直接送上手！前面我们就说了，全面注册制后，对散户炒股其实是不利的。不仅是越来越多分不清基本面的公司上市，更是越来越多利益相关方，会更“不要脸”地去吹牛逼。那么，求锤得锤，前脚官宣注册制，后脚就给一个经典案例的大瓜。事情并不复杂，就是一个叫奥联汽车电子的公司，年前就开始说，自己与一个有着“钙钛矿大神”之称的胥明军的团队合作，转型光伏钙钛矿电池领域。这个大神有多神？公司说他指导过华能清洁能源研究所的钙钛矿电池组件生产线建设。华能清洁能源研

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奥联电子

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2.64
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-13 19:29:38

显卡提升算力？怎么突然抛弃了CPU？

借着ChatGPT的热度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自觉中再度上了科技类热搜。然而，在热闹的市场背后，却少于朋友知道，藏着这背后的炒作逻辑。今天，就让我们来搞清一个，朋友们问我最多的问题之一：为什么算力支持现在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全称是Graphics Processing Unit，即图形处理器，也就是我们所说的显卡。真正用来作为人工智能算力支持的GPU，不是普通的显卡，而是GPGPU。 GPU前面加一个“GP”，就变为General-Purpose Co

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香农芯创
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航锦科技
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景嘉微
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海光信息
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好利科技

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-01 21:40:10

凭什么，这款聊天软件估值超百亿？

假如有这么一款，堪称“全能型”的智能软件给你使用，不知道到最后，你会不会疯狂的爱上它？它不仅能陪你聊天，回答你遇到的任何问题，还能帮你写文章、脚本文案，开发程序，甚至最后还让“科技社交狂人”马斯克发出“好得惊人，我们离强得可怕的AI不远了”的惊呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新产品——ChatGPT正式推出，并凭借着这些强大的功能，正式在短短个把月内，成功“出圈”全球网络。现在，就让我们一起来探寻这个热议的、神秘的、强大的ChatGPT到底有什么魅力？从字面意义上来看，Chat

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拓尔思
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2023-01-30 23:10:06

生死存亡 or 虚惊一场？光刻机封锁“再升级”!

我国芯片半导体产业链严峻形势再度升级？2023新年的尾巴，日本和荷兰表示加入美国对华封锁联盟，升级光刻机禁运，在引起市场关注的同时，也引发了不小的国内舆论热议。然而，奇怪的是，热议归热议，2023兔年股市开门市却并没有给芯片半导体板块一个“合情合理”的大涨特张或崩盘式暴跌。那么，这次“禁运风波”，到底是市场还没有从假期中回过神来，还是虚惊一场？相信“光刻机”一词不少朋友都听到耳朵生老茧的地步了。但事实上，我们却并不了解光刻机在芯片生产流程中所发挥的作用和意义，更无法区分每次消息到底重不重要

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“华为 vs. 减肥药”：下周行情怎么看？（附：存储器件板块详细拆解及标的价位！）

【市场行情】从国庆后的市场面表现来看，可能A股的“信心”稍微回来了一点。当然，这其中也有假期因素。比如，沪指假期前实际上是跌的，排除盘中的一些因素（比如巴以冲突开始、中美之间的“技术性外交”），整体还是有一定韧性的。有朋友说港股为何偏偏在你A开始前似乎没有实际涨跌，这里你可以去看恒指/恒生科技指数的“拿捏”——刚到好处，让假日前试图通过A股（ETF+AH股）套利的资金并没有一开市就跑路的空间。积极的一面，也不用说太多。从周末的消息来看，主要还是集中在加强市场监管，尤其是大家诟病最多的不对等

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政策底信号：未来可期，关注何时市场底

终于博到了，周末消息放大招——降50%印花税。怎么说呢？如果不扯淡的话，周一就是普涨行情。周二不好说，因为这个消息拖到周日下午傍晚，即刻目的就是扶周一股市，而不是周二。但是周二估计还是比较乐观的，周三不清楚，如果雷-蒙-多访华没有放什么利空，还能支持一下。假设，博弈到了国际市场给的一个预期，就是建立一个双方对话（商务贸易方面的）工作组，那么就可以给A股一个短期接力抬高。降印花税，意义远大于实际——毕竟2022年全面印花税也就收了2,759亿的证券交易印花税（印花税总额4,390亿），降一半

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再等一等？（附A股28个行业就财务基本面而言值得关注的公司List）

这几天的A股其实也没什么好说的，简单来看，还是“信心”问题——博弈系统性风险到底会怎么走向。当然，从指数技术面的角度来看，目前算是一个探底过程——政策早就“底”了，市场底到底什么时候来？结合资金面去看，比如上周五也有大资金进场的迹象，如果能够在短期（比如1个月左右）看到市场底，那么这就是最后的吸筹阶段。从日K的角度去看，3,150这个原本的小箱体位置已经破掉。从周K的角度去看，大家期望是下看到3,100就点到位止，但很可能会杀至3,000承压。或许看法不同，很多人认为，这种情况下下杀太快

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8月，风格会切换么？（附：相关有企稳迹象公司List参考）

不知道这周大家有没有赚到钱，或者说，回了点血呢？上周说过，顺周期（地产+金融）这块还会有机会，只不过周五这波，算是比较“一言难尽”的行情。多的也不能多说，只是券商周五下午这波反拉再砸，感觉伤到了不少朋友（跟进去的）。对于我个人而已，做了个T，也比较感觉无语。当然：1）还是之前说的那种感觉，就算要切风格，那也有给再度拉升分歧下砸的机会，尤其是对板块ETF而言；2）对比地产和券商，地产启动比它早，如果短期周期时间接近，那么即使地产开始走弱（完全钝化），券商还有一个“第三波”的末尾行情。结合本月

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牛真的“回了”，要“速归”？

这几天，不断有人在开“牛的玩笑”，比如前一刻大家都还在发“牛回速归”，一下刻又在说牛又低头吃草、喝水，甚至重新躺下睡觉去了。从6月走出后，7月的盘整行情确实这次走得很难受，尤其是市场基本上没有一次真正形成过有效的一致性（比如今年上半年的这波大科技，又或者是前两年的新能源这种）。从本质上来看，还是市场情绪的高度博弈——尤其是“到底要不要一致性持续”，还是借盘整走得越难受，越能打破一致性，等后市再给一个？可能大家会发现一个比较有趣的现象：之前每次开会，都是各类“信誓旦旦”的说法，然后确实有些被点

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北方华创+盛美上海业务基本面+财务基本面

个人看好+建议中长期观察。本文精选自本周五工作研报中所梳理的，解读北方华创中芯国际大订单消息的，值得大家看一看关注的个股基本面及财务面。北方华创（002371.SZ）：关注295~350元/股公司业务基本面分析北方华创是由北京七星华创电子股份有限公司（七星电子）和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（北方微电子）战略重组而成，实际控制人是拥有国资背景的北京电子控股。按照公司官网，其核心事业集群为：半导体装备事业群、真空装备事业群、新能源锂电事业群、精密元器件事业群。（图：公司股

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你所不知道的“边缘计算”原来是这样的！

【一周行情观点】风险提示点：先正达650亿募资规模沪市主板上市过会本周五盘后上交所公告称，上交所上市审核委员会定于2023年6月16日（下周五）召开2023年第53次上市审核委员会审议会议，审议的发行人为先正达集团股份有限公司（首发）（下称先正达）。先正达主打的是“农业的芯片”——种子科技。关于农业和种子的内容，我记得在去年2月22日的文章《事件驱动下的大A历行农业板块看点：聚焦3题材并进》里面提到过，感兴趣的朋友可以去参考一下逻辑。理论上，我们应该对我国大型农业科技企业的发展持支持态度

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妖股行情刺激么？最后拯救大A的还只能是AI+！（附：主要的概念基本面及核心企业梳理）

【对于“妖股行情”的看法】这周的市场，大致也算符合预期了。唯一没有料到的是，这周可能是近期的一个妖股高潮。先简单聊一下，为何A股经常会出现这种妖股行吧。这次的妖股行情出现，并没有离开这个根本——市场缺乏活力。在A股正常的行情中，哪怕是我们已经习惯了挺久的结构性行情，总交投及活跃资金量的比例都还算可以。这次出现妖股行情，回溯去看，大概率是中特估那波暴力拉升后，“失踪的”3,000亿所致。当市场资金总量不足，同时存量资金里面的交易意愿也短期快速下降后，剩下的博弈资金为了吸引更多的跟随资金入市

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挺符合预期的：那么，下周该看哪里呢？(2023·05·21)

本周市场的走势，整体上还很契合我的预期。从上周的大科技与中特估博弈，走向了大科技自己怎么玩分歧。可能现在外面有很多声音，让大家对本质上是同一条的市场主线，产生了“大科技”、“AI+”、“芯片半导体”，还有“机器人”等各类“主线思维”。从A股市场的宏观面角度来看，其实所谓的“主线”就3个：1）科技股；2）新能源；3）其他（以“中特估”为典型代表）。新能源这里就不用多说了，前两年这波浪潮炒下来，估计大家都明白里面有哪些。那现在还是这个观点，它的基本面也没有真的坏在那里，只不过是前面涨太多了，现

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一天跌掉几天涨的，这波A股AI热难道要到头了？

一口气跌近6%，芯片半导体板块周五暴跌，带动游戏传媒等泛AI题材板块走势愈渐平缓。“新能源忏悔群”忽地火热股吧，是这波AI科技热要到了头了，新能源即将咸鱼翻身了么？ P.S., 个人交流圈本来是可以加入的，但是后面觉得意义不大...... 理性来看，行情行至当下，主线大概率依旧在以AI为核心的计算机科技主题上，节前的行情，可以被认为是一个，构筑新平台的“中场休息”。首先，从已接近完成披露的公募基金一季报来看，虽然“泛AI主题的”计算机、传媒、电子和通信等题材板块有不少加仓，但当前仓位占比上，食

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“弯道超车”利器：第四代半导体是否名副其实？

（首发链接：https://www.toutiao.com/article/7213773651433275944/）伴随着近期人工智能、算力、芯片半导体等板块题材的活跃，第四代半导体的概念也顺势一度上过热搜。那么，到底什么才是第四代半导体？前两年还不是在说第三代半导体，是不是什么第二代、第三代半导体材料都很快要成为历史了？今天，就让我们借助，对半导体材料发展历程的梳理，来回答上述的问题。首先要明白一点，我们所说的，第1、2、3、4代半导体，指的是材料。表面上看，半导体材料的代际划分是按照

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硬核实锤！全面注册制下造假崩盘第一案！

没想到来的这么快！周末刚刚官宣全面注册制，周二反面案例直接送上手！前面我们就说了，全面注册制后，对散户炒股其实是不利的。不仅是越来越多分不清基本面的公司上市，更是越来越多利益相关方，会更“不要脸”地去吹牛逼。那么，求锤得锤，前脚官宣注册制，后脚就给一个经典案例的大瓜。事情并不复杂，就是一个叫奥联汽车电子的公司，年前就开始说，自己与一个有着“钙钛矿大神”之称的胥明军的团队合作，转型光伏钙钛矿电池领域。这个大神有多神？公司说他指导过华能清洁能源研究所的钙钛矿电池组件生产线建设。华能清洁能源研

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显卡提升算力？怎么突然抛弃了CPU？

借着ChatGPT的热度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自觉中再度上了科技类热搜。然而，在热闹的市场背后，却少于朋友知道，藏着这背后的炒作逻辑。今天，就让我们来搞清一个，朋友们问我最多的问题之一：为什么算力支持现在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全称是Graphics Processing Unit，即图形处理器，也就是我们所说的显卡。真正用来作为人工智能算力支持的GPU，不是普通的显卡，而是GPGPU。 GPU前面加一个“GP”，就变为General-Purpose Co

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香农芯创
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航锦科技
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景嘉微
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海光信息
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好利科技

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-01 21:40:10

凭什么，这款聊天软件估值超百亿？

假如有这么一款，堪称“全能型”的智能软件给你使用，不知道到最后，你会不会疯狂的爱上它？它不仅能陪你聊天，回答你遇到的任何问题，还能帮你写文章、脚本文案，开发程序，甚至最后还让“科技社交狂人”马斯克发出“好得惊人，我们离强得可怕的AI不远了”的惊呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新产品——ChatGPT正式推出，并凭借着这些强大的功能，正式在短短个把月内，成功“出圈”全球网络。现在，就让我们一起来探寻这个热议的、神秘的、强大的ChatGPT到底有什么魅力？从字面意义上来看，Chat

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拓尔思
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科大讯飞
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三人行
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视觉中国
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中文在线

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-30 23:10:06

生死存亡 or 虚惊一场？光刻机封锁“再升级”!

我国芯片半导体产业链严峻形势再度升级？2023新年的尾巴，日本和荷兰表示加入美国对华封锁联盟，升级光刻机禁运，在引起市场关注的同时，也引发了不小的国内舆论热议。然而，奇怪的是，热议归热议，2023兔年股市开门市却并没有给芯片半导体板块一个“合情合理”的大涨特张或崩盘式暴跌。那么，这次“禁运风波”，到底是市场还没有从假期中回过神来，还是虚惊一场？相信“光刻机”一词不少朋友都听到耳朵生老茧的地步了。但事实上，我们却并不了解光刻机在芯片生产流程中所发挥的作用和意义，更无法区分每次消息到底重不重要

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中芯国际
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中微公司
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张江高科

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前往

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-10-15 18:11:57

“华为 vs. 减肥药”：下周行情怎么看？（附：存储器件板块详细拆解及标的价位！）

【市场行情】从国庆后的市场面表现来看，可能A股的“信心”稍微回来了一点。当然，这其中也有假期因素。比如，沪指假期前实际上是跌的，排除盘中的一些因素（比如巴以冲突开始、中美之间的“技术性外交”），整体还是有一定韧性的。有朋友说港股为何偏偏在你A开始前似乎没有实际涨跌，这里你可以去看恒指/恒生科技指数的“拿捏”——刚到好处，让假日前试图通过A股（ETF+AH股）套利的资金并没有一开市就跑路的空间。积极的一面，也不用说太多。从周末的消息来看，主要还是集中在加强市场监管，尤其是大家诟病最多的不对等

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兆易创新
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江波龙
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佰维存储
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香农芯创
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恒烁股份

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-08-27 18:57:14

政策底信号：未来可期，关注何时市场底

终于博到了，周末消息放大招——降50%印花税。怎么说呢？如果不扯淡的话，周一就是普涨行情。周二不好说，因为这个消息拖到周日下午傍晚，即刻目的就是扶周一股市，而不是周二。但是周二估计还是比较乐观的，周三不清楚，如果雷-蒙-多访华没有放什么利空，还能支持一下。假设，博弈到了国际市场给的一个预期，就是建立一个双方对话（商务贸易方面的）工作组，那么就可以给A股一个短期接力抬高。降印花税，意义远大于实际——毕竟2022年全面印花税也就收了2,759亿的证券交易印花税（印花税总额4,390亿），降一半

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中国人保
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北方华创
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长电科技
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新华网

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-08-20 18:00:09

再等一等？（附A股28个行业就财务基本面而言值得关注的公司List）

这几天的A股其实也没什么好说的，简单来看，还是“信心”问题——博弈系统性风险到底会怎么走向。当然，从指数技术面的角度来看，目前算是一个探底过程——政策早就“底”了，市场底到底什么时候来？结合资金面去看，比如上周五也有大资金进场的迹象，如果能够在短期（比如1个月左右）看到市场底，那么这就是最后的吸筹阶段。从日K的角度去看，3,150这个原本的小箱体位置已经破掉。从周K的角度去看，大家期望是下看到3,100就点到位止，但很可能会杀至3,000承压。或许看法不同，很多人认为，这种情况下下杀太快

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中国平安
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中国人保
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招商银行
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南京银行
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成都银行

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-08-06 17:26:30

8月，风格会切换么？（附：相关有企稳迹象公司List参考）

不知道这周大家有没有赚到钱，或者说，回了点血呢？上周说过，顺周期（地产+金融）这块还会有机会，只不过周五这波，算是比较“一言难尽”的行情。多的也不能多说，只是券商周五下午这波反拉再砸，感觉伤到了不少朋友（跟进去的）。对于我个人而已，做了个T，也比较感觉无语。当然：1）还是之前说的那种感觉，就算要切风格，那也有给再度拉升分歧下砸的机会，尤其是对板块ETF而言；2）对比地产和券商，地产启动比它早，如果短期周期时间接近，那么即使地产开始走弱（完全钝化），券商还有一个“第三波”的末尾行情。结合本月

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工业富联
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中际旭创
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清溢光电
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北方华创
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完美世界

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-07-30 21:12:24

牛真的“回了”，要“速归”？

这几天，不断有人在开“牛的玩笑”，比如前一刻大家都还在发“牛回速归”，一下刻又在说牛又低头吃草、喝水，甚至重新躺下睡觉去了。从6月走出后，7月的盘整行情确实这次走得很难受，尤其是市场基本上没有一次真正形成过有效的一致性（比如今年上半年的这波大科技，又或者是前两年的新能源这种）。从本质上来看，还是市场情绪的高度博弈——尤其是“到底要不要一致性持续”，还是借盘整走得越难受，越能打破一致性，等后市再给一个？可能大家会发现一个比较有趣的现象：之前每次开会，都是各类“信誓旦旦”的说法，然后确实有些被点

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光大证券
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中国平安
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东方财富
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通富微电
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兆易创新

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-06-11 19:56:57

北方华创+盛美上海业务基本面+财务基本面

个人看好+建议中长期观察。本文精选自本周五工作研报中所梳理的，解读北方华创中芯国际大订单消息的，值得大家看一看关注的个股基本面及财务面。北方华创（002371.SZ）：关注295~350元/股公司业务基本面分析北方华创是由北京七星华创电子股份有限公司（七星电子）和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（北方微电子）战略重组而成，实际控制人是拥有国资背景的北京电子控股。按照公司官网，其核心事业集群为：半导体装备事业群、真空装备事业群、新能源锂电事业群、精密元器件事业群。（图：公司股

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北方华创
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盛美上海

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4.70
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-06-11 19:38:10

你所不知道的“边缘计算”原来是这样的！

【一周行情观点】风险提示点：先正达650亿募资规模沪市主板上市过会本周五盘后上交所公告称，上交所上市审核委员会定于2023年6月16日（下周五）召开2023年第53次上市审核委员会审议会议，审议的发行人为先正达集团股份有限公司（首发）（下称先正达）。先正达主打的是“农业的芯片”——种子科技。关于农业和种子的内容，我记得在去年2月22日的文章《事件驱动下的大A历行农业板块看点：聚焦3题材并进》里面提到过，感兴趣的朋友可以去参考一下逻辑。理论上，我们应该对我国大型农业科技企业的发展持支持态度

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东土科技
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寒武纪
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北方华创
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盛美上海
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中科曙光

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-05-28 19:52:25

妖股行情刺激么？最后拯救大A的还只能是AI+！（附：主要的概念基本面及核心企业梳理）

【对于“妖股行情”的看法】这周的市场，大致也算符合预期了。唯一没有料到的是，这周可能是近期的一个妖股高潮。先简单聊一下，为何A股经常会出现这种妖股行吧。这次的妖股行情出现，并没有离开这个根本——市场缺乏活力。在A股正常的行情中，哪怕是我们已经习惯了挺久的结构性行情，总交投及活跃资金量的比例都还算可以。这次出现妖股行情，回溯去看，大概率是中特估那波暴力拉升后，“失踪的”3,000亿所致。当市场资金总量不足，同时存量资金里面的交易意愿也短期快速下降后，剩下的博弈资金为了吸引更多的跟随资金入市

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浪潮信息
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寒武纪
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南大光电
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华特气体
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通富微电

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-05-22 08:59:44

挺符合预期的：那么，下周该看哪里呢？(2023·05·21)

本周市场的走势，整体上还很契合我的预期。从上周的大科技与中特估博弈，走向了大科技自己怎么玩分歧。可能现在外面有很多声音，让大家对本质上是同一条的市场主线，产生了“大科技”、“AI+”、“芯片半导体”，还有“机器人”等各类“主线思维”。从A股市场的宏观面角度来看，其实所谓的“主线”就3个：1）科技股；2）新能源；3）其他（以“中特估”为典型代表）。新能源这里就不用多说了，前两年这波浪潮炒下来，估计大家都明白里面有哪些。那现在还是这个观点，它的基本面也没有真的坏在那里，只不过是前面涨太多了，现

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恒烁股份
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兆易创新
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通富微电
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长电科技
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云从科技

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-04-23 22:20:05

一天跌掉几天涨的，这波A股AI热难道要到头了？

一口气跌近6%，芯片半导体板块周五暴跌，带动游戏传媒等泛AI题材板块走势愈渐平缓。“新能源忏悔群”忽地火热股吧，是这波AI科技热要到了头了，新能源即将咸鱼翻身了么？ P.S., 个人交流圈本来是可以加入的，但是后面觉得意义不大...... 理性来看，行情行至当下，主线大概率依旧在以AI为核心的计算机科技主题上，节前的行情，可以被认为是一个，构筑新平台的“中场休息”。首先，从已接近完成披露的公募基金一季报来看，虽然“泛AI主题的”计算机、传媒、电子和通信等题材板块有不少加仓，但当前仓位占比上，食

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完美世界
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兆易创新

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4.99
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-03-25 17:02:57

“弯道超车”利器：第四代半导体是否名副其实？

（首发链接：https://www.toutiao.com/article/7213773651433275944/）伴随着近期人工智能、算力、芯片半导体等板块题材的活跃，第四代半导体的概念也顺势一度上过热搜。那么，到底什么才是第四代半导体？前两年还不是在说第三代半导体，是不是什么第二代、第三代半导体材料都很快要成为历史了？今天，就让我们借助，对半导体材料发展历程的梳理，来回答上述的问题。首先要明白一点，我们所说的，第1、2、3、4代半导体，指的是材料。表面上看，半导体材料的代际划分是按照

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掌阅科技
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南大光电
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衢州发展
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彤程新材

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-21 18:17:45

硬核实锤！全面注册制下造假崩盘第一案！

没想到来的这么快！周末刚刚官宣全面注册制，周二反面案例直接送上手！前面我们就说了，全面注册制后，对散户炒股其实是不利的。不仅是越来越多分不清基本面的公司上市，更是越来越多利益相关方，会更“不要脸”地去吹牛逼。那么，求锤得锤，前脚官宣注册制，后脚就给一个经典案例的大瓜。事情并不复杂，就是一个叫奥联汽车电子的公司，年前就开始说，自己与一个有着“钙钛矿大神”之称的胥明军的团队合作，转型光伏钙钛矿电池领域。这个大神有多神？公司说他指导过华能清洁能源研究所的钙钛矿电池组件生产线建设。华能清洁能源研

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奥联电子

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-02-13 19:29:38

显卡提升算力？怎么突然抛弃了CPU？

借着ChatGPT的热度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自觉中再度上了科技类热搜。然而，在热闹的市场背后，却少于朋友知道，藏着这背后的炒作逻辑。今天，就让我们来搞清一个，朋友们问我最多的问题之一：为什么算力支持现在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全称是Graphics Processing Unit，即图形处理器，也就是我们所说的显卡。真正用来作为人工智能算力支持的GPU，不是普通的显卡，而是GPGPU。 GPU前面加一个“GP”，就变为General-Purpose Co

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中线波段的半棵韭菜

2023-02-01 21:40:10

凭什么，这款聊天软件估值超百亿？

假如有这么一款，堪称“全能型”的智能软件给你使用，不知道到最后，你会不会疯狂的爱上它？它不仅能陪你聊天，回答你遇到的任何问题，还能帮你写文章、脚本文案，开发程序，甚至最后还让“科技社交狂人”马斯克发出“好得惊人，我们离强得可怕的AI不远了”的惊呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新产品——ChatGPT正式推出，并凭借着这些强大的功能，正式在短短个把月内，成功“出圈”全球网络。现在，就让我们一起来探寻这个热议的、神秘的、强大的ChatGPT到底有什么魅力？从字面意义上来看，Chat

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Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2023-01-30 23:10:06

生死存亡 or 虚惊一场？光刻机封锁“再升级”!

我国芯片半导体产业链严峻形势再度升级？2023新年的尾巴，日本和荷兰表示加入美国对华封锁联盟，升级光刻机禁运，在引起市场关注的同时，也引发了不小的国内舆论热议。然而，奇怪的是，热议归热议，2023兔年股市开门市却并没有给芯片半导体板块一个“合情合理”的大涨特张或崩盘式暴跌。那么，这次“禁运风波”，到底是市场还没有从假期中回过神来，还是虚惊一场？相信“光刻机”一词不少朋友都听到耳朵生老茧的地步了。但事实上，我们却并不了解光刻机在芯片生产流程中所发挥的作用和意义，更无法区分每次消息到底重不重要

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