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一仙

这个人很懒，什么都没有留下

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一仙

2023-05-15 14:27:32

中亚峰会概念股还是要重视

本来这个峰会可能效果也就那样了，但是G7提前开了，这就很关键，G7对我们的封锁进一步加大，那么我们的外交成果就要更为显著，不然不足以向世界证明，我们有多优秀，且老美有多恶毒。因此这次中亚峰会，中吉乌铁路建设大概率是最重要的一环。考虑到这次中特估启动的可能是新的龙头，比较看好过往没有表现过的品种领涨，建议重点关注宝地矿业中国中亚峰会核心受益概念-----高分红+新疆铁矿+铁精粉 1、23年4月18日晚公告，22年公司营收7.61亿元，净利润2亿元，拟10股派1.28元。合计派发现金红利1.0

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宝地矿业

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2.80
一仙

2023-05-02 17:02:39

中特估的一个新的思路兼论中钢国际的价值

中特估其实目前基本上都和一带一路会有重叠，今年又是外交大年，我国和亚欧非的合作一定会更多。但是我们本文强调的思路和大多数机构的思路有些不同，过往一带一路所谓的合作更多是我们输出的角度，比如钢铁、水泥、修路修桥盖房等等。相当于别国出钱，我们出力、出物资。但是这种简单粗暴的模式可能未来会有较大变化，这种看起来是双赢其实变相是花钱找你干活的事情，欧美不希望我们赚的这么轻松，这帮“兄弟”现在也不会让我们赚的这么轻松。所以未来真正想和这帮“兄弟”搞好合作，大概率最受益的应该是国际工程总承包类企业。什么意思

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中钢国际

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一仙

2023-04-17 10:20:50

关注旅游酒店免税的补涨标的

这波旅游板块涨幅显著，但是免税板块持续新低，但是根据前两月的数据来看，中国中免、王府井等品种都有较大的提升，建议关注免税标的一季报超预期的可能。重点推荐600859王府井至暗时刻已过，期待公司后续“有税+免税”双轮驱动向上。公司万宁项目于2022年10月获准经营离岛免税业务，王府井国际免税港于2023年1月18日对外营业，4月8日正式营业，此外离岛免税购物小程序“王府井海南免税线上商城”于1月底正式上线。同时，公司积极筹备跨境电商体验店，赛特奥莱店跨境电商体验店于2023年1月对外营业，跨

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王府井

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一仙

2023-04-10 11:29:13

中特估的一个重点可关注品种

中铁工业一、公司基本情况: 中铁工业信息更新中铁工业全称中铁高新工业股份有限公司，是 A 股主板市场上唯一从事轨道交通以及地下掘进高端装备的上市公司，隶属于国务院，国资委作为实控人的中央企业，直接控股股东是中国中铁，直接和间接持有 49%的股份。注册资本 22.2 亿，管理总部位于北京，在全国各地有 10 个子公司以及大概 50 个生产基地。二、公司分业务情况: 1、隧道施工装备:包括盾构机、TBM 和一些专用设备，其中隧道施工装备业务中盾构机占比约 30%。公司是中国盾构机行业的

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中铁工业

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一仙

2023-04-08 21:11:51

华为盘古大模型会议真正的核心要点：HVDC电源

华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。 4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上，京东集团副总裁何晓冬表示，伴随着参数规模增速的不断提升，算力和训练成本仍存在瓶颈，存在较大优化空问。大模型降本增效有两方面，一方面是优化算力，一方面是优化电力，因为电力支出占大模型训练成本的60%。大模型训练一次需要 1200万美元，其中720万美元花费在了电力，电力降本增效空间巨大。数据显示，今年以来 Al大模型产业规模快速增长，数据中

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科士达
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动力源
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中恒电气

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一仙

2023-04-06 10:39:52

301091【深城交】背靠大树+荣耀借壳+受益调研+AI赋能

1、母公司资源深智城集团全程是深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，是深圳市国资委全资直管的国家级高新技术企业。深智城集团现有各类专业技术人员近4000人，硕博士占比近40%，下属全资及控股企业12家（荣耀，深城交，深圳征信，深圳数据交易所（与深交所共设）等）其中上市公司1家，即深城交。目前深智城集团已经建立了全国首个国资国企云，创新打造多云异构平台，目前算力资源超10万核vCPU，累计向100多家深圳企事业单位提供云服务，高效赋能交通、能源、金融及企业服务等行业，加速推动深圳国资国企数字化转

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深城交

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一仙

2023-03-25 23:05:27

阿里在Risc-v体系架构上下了血本，下周关注AI是否开始蔓延到这个领域炒作

阿里(m6通义，达摩院)周五开始启动，我们要关注由于阿里在Risc-v体系架构上下了血本，这一块要观察会不会炒作到硬件上 1 全志科技(首八家之一) 2乐鑫科技 3瑞芯微分析乐鑫科技之前，我们要先聊一下ALoT和RISC-v AIoT 时代拥有海量 IoT 终端。“智能”将是物联网时代最核心的生产力，AI 技术将渗透到云、边、端和应用的各个层面，与 IoT 设备进行深度融合。在物联网时代，用户对于智能的需求呈现爆发式增长，深入各个领域。 RISC-V 是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的

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乐鑫科技
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全志科技
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中科蓝讯

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一仙

2023-03-24 13:14:47

乐鑫科技688018：Al边缘端的核心环节在于连接，公司是全球 WiFi MCU 龙头

乐鑫科技688018：Al边缘端的核心环节在于连接，公司是全球 WiFi MCU 龙头；乐鑫云平台长期绑定 Azure、AWS、华为云，深度受益 Al浪潮下智能硬件上云需求，实现硬件向软件估值的转变 1、基本面边际变化： ①渠道端库存见底，公司库存见顶，下一轮渠道拉货即将开始；某台厂反馈 Q1完成库存清理，Q2增长 40-50%； ②年初交流反馈国内需求在复苏，海外再降；但最新交流反馈目前海外需求也在回暖，好于预期； ③SoC类厂商中原厂库存及渠道库存最为健康，预计行业内部最先迎来拐点。 2、A

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乐鑫科技

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一仙

2023-03-23 13:50:01

光通信行业“芯”贵仕佳光子

建议关注688313仕佳光子公司在PLC、AWG等无源硅基芯片领域处于领导者地位，近期积极开发应用于光纤接入FTTR领域的PLC，有望成为主要的供应商；公司在数通AWG份额较高，后续拓展骨干网DWDM领域业务；在有源芯片上公司是业内持续追赶者，在2.5G、10G芯片已经批量出货，且在硅光、FMCW激光雷达领域应用的大功率DFB进展良好，有望贡献持续增量。背靠中科院，研发实力雄厚，兼具无源/有源自主IDM（Integrated Design and Manufacture，垂直整合制造）能力。

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仕佳光子

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一仙

2023-03-21 14:39:24

能算一下预期空间就好了太定性分析了。

@小小挖掘机：果麦文化：深度受益AIGC+出版传媒的降本增效！！

“AI+”概念股最近几天已经彻底爆了，AI+游戏，AI+电商都是涨停潮。AI 最强的分支各种应用层梳理： AI+影视百纳千成 AI+电商值得买AI+营销蓝色光标 AI+教育盛通股份这时候低位的出版传媒行业值得大家重视！在AI应用领域，写书、写稿件、

19 赞同-14 评论

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一仙

2023-03-15 14:57:31

受限

603280南方路机一带一路新贵

谨慎参考，不作为买入依据一带一路概念在北方国际的带领下继续发酵，南方路机的看点有三看点一：市场上为数不多同时供货沙特、伊朗和东南亚的公司根据南方路机董秘反馈，公司已在沙特和伊朗等中东地区深耕多年，已出口近50台混凝土搅拌及沥青混合料搅拌等设备，其中出口沙特水泥混凝土搅拌站，出口伊朗干混砂浆搅拌设备FBJ1200，出口孟加拉水泥混凝土搅拌站+湿混凝土回收设备，出口菲律宾水泥混凝土搅拌站2HZS150和南方路机湿混凝土回收设备。由于公司主要是卖设备，相当于一带一路的铲子公司，优势在于相比搞建设

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南方路机

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一仙

2023-03-08 17:52:01

室温超导是否能称为新的题材主线

超导体有两大特性，一个是完全导电性能在常温常压下工作的超导体，将使全球化电力供应梦想成真。现在的风光输电成本直接降为0。可以试想通过横穿地中海底的超导电缆，非洲撒哈拉沙漠的太阳也可以给西欧供电。超导体的完全导电性，除了提高输电效率，还可以: 1.整体提升电子技术。日常应用电子技术都基于有电阻的电路，大量能源因电阻而转变为热量白白损耗，人们因为散热问题也投入了无数资源。常温超导会使电能极少转变为热量，从而提升导体和装置的效率，使用电器更加方便，电子设备速度上百倍的提升。 2.超导发电。有2种:

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TCL中环
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永鼎股份

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一仙

2023-03-05 18:16:03

浪潮信息因为被制裁，股价一字跌停了。
股价一涨，市场对很多公司的判断，就很容易发生非常大变化。比如做服务器的浪潮信息，近期基于
“算力”等主题炒作，被市场看作了核心受益公司。
但是说的难听点，其实浪潮就是个搞组装的公司，毛利率也只有 12%左右，对比格力电器毛利率高达25.54%，海康威视更是高达 42.35%。从盈利能力，大家应该也就知道，浪潮从事的是多么普通的制造业了。
而且服务器最核心部件芯片，大部分来自进口，所以一旦芯片如果真给断供了，那确实影响太大了。
公司还是那个公司，公司所从事的行业也并没有变化。但就是能够基于市场预期的变化，让市场对公司的看法，在高新科技和普通制造业之间来回拉扯。但公司最终，还是会再回归普通制造业。

@曾辉：转--浅谈浪潮信息的禁令

关于浪潮的禁令，稍微聊一下。浪潮集团之前就在名单内，当时英特尔还曾经短时断供，拿到许可证后恢复供应。从业务上来看，浪潮是基于英特尔的X86来展开主营业务的，从AI的终端能力来看，他的产品还可以，但其主要部件，还是英特尔供应的。从两国竞争来看，浪潮自身的部分，并不足以让美国人忌惮。之前新华三自研推进也

20 赞同-20 评论

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一仙

2022-11-23 12:44:15

看下

@快上车不然来不及了：中交系国企改革收官之作——祁连山

拟置入中国交建、中国城乡下属设计资产，重组完成后实控人由中国建材变更为中国交建，将成为A股设计公司龙头，正宗国企改革概念。祁连山：实控人中国建材股份有限公司，公司拟将全部资产及负债置出上市公司，并与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院

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一仙

2022-11-15 15:35:58

这有点东西

@投研掘地蜂：景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报

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中亚峰会概念股还是要重视

本来这个峰会可能效果也就那样了，但是G7提前开了，这就很关键，G7对我们的封锁进一步加大，那么我们的外交成果就要更为显著，不然不足以向世界证明，我们有多优秀，且老美有多恶毒。因此这次中亚峰会，中吉乌铁路建设大概率是最重要的一环。考虑到这次中特估启动的可能是新的龙头，比较看好过往没有表现过的品种领涨，建议重点关注宝地矿业中国中亚峰会核心受益概念-----高分红+新疆铁矿+铁精粉 1、23年4月18日晚公告，22年公司营收7.61亿元，净利润2亿元，拟10股派1.28元。合计派发现金红利1.0

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中特估的一个新的思路兼论中钢国际的价值

中特估其实目前基本上都和一带一路会有重叠，今年又是外交大年，我国和亚欧非的合作一定会更多。但是我们本文强调的思路和大多数机构的思路有些不同，过往一带一路所谓的合作更多是我们输出的角度，比如钢铁、水泥、修路修桥盖房等等。相当于别国出钱，我们出力、出物资。但是这种简单粗暴的模式可能未来会有较大变化，这种看起来是双赢其实变相是花钱找你干活的事情，欧美不希望我们赚的这么轻松，这帮“兄弟”现在也不会让我们赚的这么轻松。所以未来真正想和这帮“兄弟”搞好合作，大概率最受益的应该是国际工程总承包类企业。什么意思

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关注旅游酒店免税的补涨标的

这波旅游板块涨幅显著，但是免税板块持续新低，但是根据前两月的数据来看，中国中免、王府井等品种都有较大的提升，建议关注免税标的一季报超预期的可能。重点推荐600859王府井至暗时刻已过，期待公司后续“有税+免税”双轮驱动向上。公司万宁项目于2022年10月获准经营离岛免税业务，王府井国际免税港于2023年1月18日对外营业，4月8日正式营业，此外离岛免税购物小程序“王府井海南免税线上商城”于1月底正式上线。同时，公司积极筹备跨境电商体验店，赛特奥莱店跨境电商体验店于2023年1月对外营业，跨

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中特估的一个重点可关注品种

中铁工业一、公司基本情况: 中铁工业信息更新中铁工业全称中铁高新工业股份有限公司，是 A 股主板市场上唯一从事轨道交通以及地下掘进高端装备的上市公司，隶属于国务院，国资委作为实控人的中央企业，直接控股股东是中国中铁，直接和间接持有 49%的股份。注册资本 22.2 亿，管理总部位于北京，在全国各地有 10 个子公司以及大概 50 个生产基地。二、公司分业务情况: 1、隧道施工装备:包括盾构机、TBM 和一些专用设备，其中隧道施工装备业务中盾构机占比约 30%。公司是中国盾构机行业的

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华为盘古大模型会议真正的核心要点：HVDC电源

华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。 4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上，京东集团副总裁何晓冬表示，伴随着参数规模增速的不断提升，算力和训练成本仍存在瓶颈，存在较大优化空问。大模型降本增效有两方面，一方面是优化算力，一方面是优化电力，因为电力支出占大模型训练成本的60%。大模型训练一次需要 1200万美元，其中720万美元花费在了电力，电力降本增效空间巨大。数据显示，今年以来 Al大模型产业规模快速增长，数据中

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301091【深城交】背靠大树+荣耀借壳+受益调研+AI赋能

1、母公司资源深智城集团全程是深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，是深圳市国资委全资直管的国家级高新技术企业。深智城集团现有各类专业技术人员近4000人，硕博士占比近40%，下属全资及控股企业12家（荣耀，深城交，深圳征信，深圳数据交易所（与深交所共设）等）其中上市公司1家，即深城交。目前深智城集团已经建立了全国首个国资国企云，创新打造多云异构平台，目前算力资源超10万核vCPU，累计向100多家深圳企事业单位提供云服务，高效赋能交通、能源、金融及企业服务等行业，加速推动深圳国资国企数字化转

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阿里在Risc-v体系架构上下了血本，下周关注AI是否开始蔓延到这个领域炒作

阿里(m6通义，达摩院)周五开始启动，我们要关注由于阿里在Risc-v体系架构上下了血本，这一块要观察会不会炒作到硬件上 1 全志科技(首八家之一) 2乐鑫科技 3瑞芯微分析乐鑫科技之前，我们要先聊一下ALoT和RISC-v AIoT 时代拥有海量 IoT 终端。“智能”将是物联网时代最核心的生产力，AI 技术将渗透到云、边、端和应用的各个层面，与 IoT 设备进行深度融合。在物联网时代，用户对于智能的需求呈现爆发式增长，深入各个领域。 RISC-V 是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的

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乐鑫科技688018：Al边缘端的核心环节在于连接，公司是全球 WiFi MCU 龙头

乐鑫科技688018：Al边缘端的核心环节在于连接，公司是全球 WiFi MCU 龙头；乐鑫云平台长期绑定 Azure、AWS、华为云，深度受益 Al浪潮下智能硬件上云需求，实现硬件向软件估值的转变 1、基本面边际变化： ①渠道端库存见底，公司库存见顶，下一轮渠道拉货即将开始；某台厂反馈 Q1完成库存清理，Q2增长 40-50%； ②年初交流反馈国内需求在复苏，海外再降；但最新交流反馈目前海外需求也在回暖，好于预期； ③SoC类厂商中原厂库存及渠道库存最为健康，预计行业内部最先迎来拐点。 2、A

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光通信行业“芯”贵仕佳光子

建议关注688313仕佳光子公司在PLC、AWG等无源硅基芯片领域处于领导者地位，近期积极开发应用于光纤接入FTTR领域的PLC，有望成为主要的供应商；公司在数通AWG份额较高，后续拓展骨干网DWDM领域业务；在有源芯片上公司是业内持续追赶者，在2.5G、10G芯片已经批量出货，且在硅光、FMCW激光雷达领域应用的大功率DFB进展良好，有望贡献持续增量。背靠中科院，研发实力雄厚，兼具无源/有源自主IDM（Integrated Design and Manufacture，垂直整合制造）能力。

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能算一下预期空间就好了太定性分析了。

@小小挖掘机：果麦文化：深度受益AIGC+出版传媒的降本增效！！

“AI+”概念股最近几天已经彻底爆了，AI+游戏，AI+电商都是涨停潮。AI 最强的分支各种应用层梳理： AI+影视百纳千成 AI+电商值得买AI+营销蓝色光标 AI+教育盛通股份这时候低位的出版传媒行业值得大家重视！在AI应用领域，写书、写稿件、

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603280南方路机一带一路新贵

谨慎参考，不作为买入依据一带一路概念在北方国际的带领下继续发酵，南方路机的看点有三看点一：市场上为数不多同时供货沙特、伊朗和东南亚的公司根据南方路机董秘反馈，公司已在沙特和伊朗等中东地区深耕多年，已出口近50台混凝土搅拌及沥青混合料搅拌等设备，其中出口沙特水泥混凝土搅拌站，出口伊朗干混砂浆搅拌设备FBJ1200，出口孟加拉水泥混凝土搅拌站+湿混凝土回收设备，出口菲律宾水泥混凝土搅拌站2HZS150和南方路机湿混凝土回收设备。由于公司主要是卖设备，相当于一带一路的铲子公司，优势在于相比搞建设

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室温超导是否能称为新的题材主线

超导体有两大特性，一个是完全导电性能在常温常压下工作的超导体，将使全球化电力供应梦想成真。现在的风光输电成本直接降为0。可以试想通过横穿地中海底的超导电缆，非洲撒哈拉沙漠的太阳也可以给西欧供电。超导体的完全导电性，除了提高输电效率，还可以: 1.整体提升电子技术。日常应用电子技术都基于有电阻的电路，大量能源因电阻而转变为热量白白损耗，人们因为散热问题也投入了无数资源。常温超导会使电能极少转变为热量，从而提升导体和装置的效率，使用电器更加方便，电子设备速度上百倍的提升。 2.超导发电。有2种:

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浪潮信息因为被制裁，股价一字跌停了。
股价一涨，市场对很多公司的判断，就很容易发生非常大变化。比如做服务器的浪潮信息，近期基于
“算力”等主题炒作，被市场看作了核心受益公司。
但是说的难听点，其实浪潮就是个搞组装的公司，毛利率也只有 12%左右，对比格力电器毛利率高达25.54%，海康威视更是高达 42.35%。从盈利能力，大家应该也就知道，浪潮从事的是多么普通的制造业了。
而且服务器最核心部件芯片，大部分来自进口，所以一旦芯片如果真给断供了，那确实影响太大了。
公司还是那个公司，公司所从事的行业也并没有变化。但就是能够基于市场预期的变化，让市场对公司的看法，在高新科技和普通制造业之间来回拉扯。但公司最终，还是会再回归普通制造业。

@曾辉：转--浅谈浪潮信息的禁令

关于浪潮的禁令，稍微聊一下。浪潮集团之前就在名单内，当时英特尔还曾经短时断供，拿到许可证后恢复供应。从业务上来看，浪潮是基于英特尔的X86来展开主营业务的，从AI的终端能力来看，他的产品还可以，但其主要部件，还是英特尔供应的。从两国竞争来看，浪潮自身的部分，并不足以让美国人忌惮。之前新华三自研推进也

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@快上车不然来不及了：中交系国企改革收官之作——祁连山

拟置入中国交建、中国城乡下属设计资产，重组完成后实控人由中国建材变更为中国交建，将成为A股设计公司龙头，正宗国企改革概念。祁连山：实控人中国建材股份有限公司，公司拟将全部资产及负债置出上市公司，并与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院

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景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报

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中亚峰会概念股还是要重视

本来这个峰会可能效果也就那样了，但是G7提前开了，这就很关键，G7对我们的封锁进一步加大，那么我们的外交成果就要更为显著，不然不足以向世界证明，我们有多优秀，且老美有多恶毒。因此这次中亚峰会，中吉乌铁路建设大概率是最重要的一环。考虑到这次中特估启动的可能是新的龙头，比较看好过往没有表现过的品种领涨，建议重点关注宝地矿业中国中亚峰会核心受益概念-----高分红+新疆铁矿+铁精粉 1、23年4月18日晚公告，22年公司营收7.61亿元，净利润2亿元，拟10股派1.28元。合计派发现金红利1.0

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中特估的一个新的思路兼论中钢国际的价值

中特估其实目前基本上都和一带一路会有重叠，今年又是外交大年，我国和亚欧非的合作一定会更多。但是我们本文强调的思路和大多数机构的思路有些不同，过往一带一路所谓的合作更多是我们输出的角度，比如钢铁、水泥、修路修桥盖房等等。相当于别国出钱，我们出力、出物资。但是这种简单粗暴的模式可能未来会有较大变化，这种看起来是双赢其实变相是花钱找你干活的事情，欧美不希望我们赚的这么轻松，这帮“兄弟”现在也不会让我们赚的这么轻松。所以未来真正想和这帮“兄弟”搞好合作，大概率最受益的应该是国际工程总承包类企业。什么意思

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2023-04-17 10:20:50

关注旅游酒店免税的补涨标的

这波旅游板块涨幅显著，但是免税板块持续新低，但是根据前两月的数据来看，中国中免、王府井等品种都有较大的提升，建议关注免税标的一季报超预期的可能。重点推荐600859王府井至暗时刻已过，期待公司后续“有税+免税”双轮驱动向上。公司万宁项目于2022年10月获准经营离岛免税业务，王府井国际免税港于2023年1月18日对外营业，4月8日正式营业，此外离岛免税购物小程序“王府井海南免税线上商城”于1月底正式上线。同时，公司积极筹备跨境电商体验店，赛特奥莱店跨境电商体验店于2023年1月对外营业，跨

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王府井

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1.64
一仙

2023-04-10 11:29:13

中特估的一个重点可关注品种

中铁工业一、公司基本情况: 中铁工业信息更新中铁工业全称中铁高新工业股份有限公司，是 A 股主板市场上唯一从事轨道交通以及地下掘进高端装备的上市公司，隶属于国务院，国资委作为实控人的中央企业，直接控股股东是中国中铁，直接和间接持有 49%的股份。注册资本 22.2 亿，管理总部位于北京，在全国各地有 10 个子公司以及大概 50 个生产基地。二、公司分业务情况: 1、隧道施工装备:包括盾构机、TBM 和一些专用设备，其中隧道施工装备业务中盾构机占比约 30%。公司是中国盾构机行业的

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中铁工业

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9.48
一仙

2023-04-08 21:11:51

华为盘古大模型会议真正的核心要点：HVDC电源

华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。 4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上，京东集团副总裁何晓冬表示，伴随着参数规模增速的不断提升，算力和训练成本仍存在瓶颈，存在较大优化空问。大模型降本增效有两方面，一方面是优化算力，一方面是优化电力，因为电力支出占大模型训练成本的60%。大模型训练一次需要 1200万美元，其中720万美元花费在了电力，电力降本增效空间巨大。数据显示，今年以来 Al大模型产业规模快速增长，数据中

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科士达
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动力源
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中恒电气

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103.82
一仙

2023-04-06 10:39:52

301091【深城交】背靠大树+荣耀借壳+受益调研+AI赋能

1、母公司资源深智城集团全程是深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，是深圳市国资委全资直管的国家级高新技术企业。深智城集团现有各类专业技术人员近4000人，硕博士占比近40%，下属全资及控股企业12家（荣耀，深城交，深圳征信，深圳数据交易所（与深交所共设）等）其中上市公司1家，即深城交。目前深智城集团已经建立了全国首个国资国企云，创新打造多云异构平台，目前算力资源超10万核vCPU，累计向100多家深圳企事业单位提供云服务，高效赋能交通、能源、金融及企业服务等行业，加速推动深圳国资国企数字化转

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深城交

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3.86
一仙

2023-03-25 23:05:27

阿里在Risc-v体系架构上下了血本，下周关注AI是否开始蔓延到这个领域炒作

阿里(m6通义，达摩院)周五开始启动，我们要关注由于阿里在Risc-v体系架构上下了血本，这一块要观察会不会炒作到硬件上 1 全志科技(首八家之一) 2乐鑫科技 3瑞芯微分析乐鑫科技之前，我们要先聊一下ALoT和RISC-v AIoT 时代拥有海量 IoT 终端。“智能”将是物联网时代最核心的生产力，AI 技术将渗透到云、边、端和应用的各个层面，与 IoT 设备进行深度融合。在物联网时代，用户对于智能的需求呈现爆发式增长，深入各个领域。 RISC-V 是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的

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乐鑫科技
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全志科技
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中科蓝讯

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一仙

2023-03-24 13:14:47

乐鑫科技688018：Al边缘端的核心环节在于连接，公司是全球 WiFi MCU 龙头

乐鑫科技688018：Al边缘端的核心环节在于连接，公司是全球 WiFi MCU 龙头；乐鑫云平台长期绑定 Azure、AWS、华为云，深度受益 Al浪潮下智能硬件上云需求，实现硬件向软件估值的转变 1、基本面边际变化： ①渠道端库存见底，公司库存见顶，下一轮渠道拉货即将开始；某台厂反馈 Q1完成库存清理，Q2增长 40-50%； ②年初交流反馈国内需求在复苏，海外再降；但最新交流反馈目前海外需求也在回暖，好于预期； ③SoC类厂商中原厂库存及渠道库存最为健康，预计行业内部最先迎来拐点。 2、A

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乐鑫科技

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1.77
一仙

2023-03-23 13:50:01

光通信行业“芯”贵仕佳光子

建议关注688313仕佳光子公司在PLC、AWG等无源硅基芯片领域处于领导者地位，近期积极开发应用于光纤接入FTTR领域的PLC，有望成为主要的供应商；公司在数通AWG份额较高，后续拓展骨干网DWDM领域业务；在有源芯片上公司是业内持续追赶者，在2.5G、10G芯片已经批量出货，且在硅光、FMCW激光雷达领域应用的大功率DFB进展良好，有望贡献持续增量。背靠中科院，研发实力雄厚，兼具无源/有源自主IDM（Integrated Design and Manufacture，垂直整合制造）能力。

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仕佳光子

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1.49
一仙

2023-03-21 14:39:24

能算一下预期空间就好了太定性分析了。

@小小挖掘机：果麦文化：深度受益AIGC+出版传媒的降本增效！！

“AI+”概念股最近几天已经彻底爆了，AI+游戏，AI+电商都是涨停潮。AI 最强的分支各种应用层梳理： AI+影视百纳千成 AI+电商值得买AI+营销蓝色光标 AI+教育盛通股份这时候低位的出版传媒行业值得大家重视！在AI应用领域，写书、写稿件、

19 赞同-14 评论

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一仙

2023-03-15 14:57:31

受限

603280南方路机一带一路新贵

谨慎参考，不作为买入依据一带一路概念在北方国际的带领下继续发酵，南方路机的看点有三看点一：市场上为数不多同时供货沙特、伊朗和东南亚的公司根据南方路机董秘反馈，公司已在沙特和伊朗等中东地区深耕多年，已出口近50台混凝土搅拌及沥青混合料搅拌等设备，其中出口沙特水泥混凝土搅拌站，出口伊朗干混砂浆搅拌设备FBJ1200，出口孟加拉水泥混凝土搅拌站+湿混凝土回收设备，出口菲律宾水泥混凝土搅拌站2HZS150和南方路机湿混凝土回收设备。由于公司主要是卖设备，相当于一带一路的铲子公司，优势在于相比搞建设

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南方路机

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5.60
一仙

2023-03-08 17:52:01

室温超导是否能称为新的题材主线

超导体有两大特性，一个是完全导电性能在常温常压下工作的超导体，将使全球化电力供应梦想成真。现在的风光输电成本直接降为0。可以试想通过横穿地中海底的超导电缆，非洲撒哈拉沙漠的太阳也可以给西欧供电。超导体的完全导电性，除了提高输电效率，还可以: 1.整体提升电子技术。日常应用电子技术都基于有电阻的电路，大量能源因电阻而转变为热量白白损耗，人们因为散热问题也投入了无数资源。常温超导会使电能极少转变为热量，从而提升导体和装置的效率，使用电器更加方便，电子设备速度上百倍的提升。 2.超导发电。有2种:

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TCL中环
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永鼎股份

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一仙

2023-03-05 18:16:03

浪潮信息因为被制裁，股价一字跌停了。
股价一涨，市场对很多公司的判断，就很容易发生非常大变化。比如做服务器的浪潮信息，近期基于
“算力”等主题炒作，被市场看作了核心受益公司。
但是说的难听点，其实浪潮就是个搞组装的公司，毛利率也只有 12%左右，对比格力电器毛利率高达25.54%，海康威视更是高达 42.35%。从盈利能力，大家应该也就知道，浪潮从事的是多么普通的制造业了。
而且服务器最核心部件芯片，大部分来自进口，所以一旦芯片如果真给断供了，那确实影响太大了。
公司还是那个公司，公司所从事的行业也并没有变化。但就是能够基于市场预期的变化，让市场对公司的看法，在高新科技和普通制造业之间来回拉扯。但公司最终，还是会再回归普通制造业。

@曾辉：转--浅谈浪潮信息的禁令

关于浪潮的禁令，稍微聊一下。浪潮集团之前就在名单内，当时英特尔还曾经短时断供，拿到许可证后恢复供应。从业务上来看，浪潮是基于英特尔的X86来展开主营业务的，从AI的终端能力来看，他的产品还可以，但其主要部件，还是英特尔供应的。从两国竞争来看，浪潮自身的部分，并不足以让美国人忌惮。之前新华三自研推进也

20 赞同-20 评论

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一仙

2022-11-23 12:44:15

看下

@快上车不然来不及了：中交系国企改革收官之作——祁连山

拟置入中国交建、中国城乡下属设计资产，重组完成后实控人由中国建材变更为中国交建，将成为A股设计公司龙头，正宗国企改革概念。祁连山：实控人中国建材股份有限公司，公司拟将全部资产及负债置出上市公司，并与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院

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一仙

2022-11-15 15:35:58

这有点东西

@投研掘地蜂：景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报

2 赞同-3 评论

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前往

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一仙

2023-05-15 14:27:32

中亚峰会概念股还是要重视

本来这个峰会可能效果也就那样了，但是G7提前开了，这就很关键，G7对我们的封锁进一步加大，那么我们的外交成果就要更为显著，不然不足以向世界证明，我们有多优秀，且老美有多恶毒。因此这次中亚峰会，中吉乌铁路建设大概率是最重要的一环。考虑到这次中特估启动的可能是新的龙头，比较看好过往没有表现过的品种领涨，建议重点关注宝地矿业中国中亚峰会核心受益概念-----高分红+新疆铁矿+铁精粉 1、23年4月18日晚公告，22年公司营收7.61亿元，净利润2亿元，拟10股派1.28元。合计派发现金红利1.0

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宝地矿业

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一仙

2023-05-02 17:02:39

中特估的一个新的思路兼论中钢国际的价值

中特估其实目前基本上都和一带一路会有重叠，今年又是外交大年，我国和亚欧非的合作一定会更多。但是我们本文强调的思路和大多数机构的思路有些不同，过往一带一路所谓的合作更多是我们输出的角度，比如钢铁、水泥、修路修桥盖房等等。相当于别国出钱，我们出力、出物资。但是这种简单粗暴的模式可能未来会有较大变化，这种看起来是双赢其实变相是花钱找你干活的事情，欧美不希望我们赚的这么轻松，这帮“兄弟”现在也不会让我们赚的这么轻松。所以未来真正想和这帮“兄弟”搞好合作，大概率最受益的应该是国际工程总承包类企业。什么意思

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中钢国际

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一仙

2023-04-17 10:20:50

关注旅游酒店免税的补涨标的

这波旅游板块涨幅显著，但是免税板块持续新低，但是根据前两月的数据来看，中国中免、王府井等品种都有较大的提升，建议关注免税标的一季报超预期的可能。重点推荐600859王府井至暗时刻已过，期待公司后续“有税+免税”双轮驱动向上。公司万宁项目于2022年10月获准经营离岛免税业务，王府井国际免税港于2023年1月18日对外营业，4月8日正式营业，此外离岛免税购物小程序“王府井海南免税线上商城”于1月底正式上线。同时，公司积极筹备跨境电商体验店，赛特奥莱店跨境电商体验店于2023年1月对外营业，跨

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王府井

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中特估的一个重点可关注品种

中铁工业一、公司基本情况: 中铁工业信息更新中铁工业全称中铁高新工业股份有限公司，是 A 股主板市场上唯一从事轨道交通以及地下掘进高端装备的上市公司，隶属于国务院，国资委作为实控人的中央企业，直接控股股东是中国中铁，直接和间接持有 49%的股份。注册资本 22.2 亿，管理总部位于北京，在全国各地有 10 个子公司以及大概 50 个生产基地。二、公司分业务情况: 1、隧道施工装备:包括盾构机、TBM 和一些专用设备，其中隧道施工装备业务中盾构机占比约 30%。公司是中国盾构机行业的

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中铁工业

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华为盘古大模型会议真正的核心要点：HVDC电源

华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。 4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上，京东集团副总裁何晓冬表示，伴随着参数规模增速的不断提升，算力和训练成本仍存在瓶颈，存在较大优化空问。大模型降本增效有两方面，一方面是优化算力，一方面是优化电力，因为电力支出占大模型训练成本的60%。大模型训练一次需要 1200万美元，其中720万美元花费在了电力，电力降本增效空间巨大。数据显示，今年以来 Al大模型产业规模快速增长，数据中

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301091【深城交】背靠大树+荣耀借壳+受益调研+AI赋能

1、母公司资源深智城集团全程是深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，是深圳市国资委全资直管的国家级高新技术企业。深智城集团现有各类专业技术人员近4000人，硕博士占比近40%，下属全资及控股企业12家（荣耀，深城交，深圳征信，深圳数据交易所（与深交所共设）等）其中上市公司1家，即深城交。目前深智城集团已经建立了全国首个国资国企云，创新打造多云异构平台，目前算力资源超10万核vCPU，累计向100多家深圳企事业单位提供云服务，高效赋能交通、能源、金融及企业服务等行业，加速推动深圳国资国企数字化转

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阿里在Risc-v体系架构上下了血本，下周关注AI是否开始蔓延到这个领域炒作

阿里(m6通义，达摩院)周五开始启动，我们要关注由于阿里在Risc-v体系架构上下了血本，这一块要观察会不会炒作到硬件上 1 全志科技(首八家之一) 2乐鑫科技 3瑞芯微分析乐鑫科技之前，我们要先聊一下ALoT和RISC-v AIoT 时代拥有海量 IoT 终端。“智能”将是物联网时代最核心的生产力，AI 技术将渗透到云、边、端和应用的各个层面，与 IoT 设备进行深度融合。在物联网时代，用户对于智能的需求呈现爆发式增长，深入各个领域。 RISC-V 是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的

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乐鑫科技688018：Al边缘端的核心环节在于连接，公司是全球 WiFi MCU 龙头

乐鑫科技688018：Al边缘端的核心环节在于连接，公司是全球 WiFi MCU 龙头；乐鑫云平台长期绑定 Azure、AWS、华为云，深度受益 Al浪潮下智能硬件上云需求，实现硬件向软件估值的转变 1、基本面边际变化： ①渠道端库存见底，公司库存见顶，下一轮渠道拉货即将开始；某台厂反馈 Q1完成库存清理，Q2增长 40-50%； ②年初交流反馈国内需求在复苏，海外再降；但最新交流反馈目前海外需求也在回暖，好于预期； ③SoC类厂商中原厂库存及渠道库存最为健康，预计行业内部最先迎来拐点。 2、A

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光通信行业“芯”贵仕佳光子

建议关注688313仕佳光子公司在PLC、AWG等无源硅基芯片领域处于领导者地位，近期积极开发应用于光纤接入FTTR领域的PLC，有望成为主要的供应商；公司在数通AWG份额较高，后续拓展骨干网DWDM领域业务；在有源芯片上公司是业内持续追赶者，在2.5G、10G芯片已经批量出货，且在硅光、FMCW激光雷达领域应用的大功率DFB进展良好，有望贡献持续增量。背靠中科院，研发实力雄厚，兼具无源/有源自主IDM（Integrated Design and Manufacture，垂直整合制造）能力。

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能算一下预期空间就好了太定性分析了。

@小小挖掘机：果麦文化：深度受益AIGC+出版传媒的降本增效！！

“AI+”概念股最近几天已经彻底爆了，AI+游戏，AI+电商都是涨停潮。AI 最强的分支各种应用层梳理： AI+影视百纳千成 AI+电商值得买AI+营销蓝色光标 AI+教育盛通股份这时候低位的出版传媒行业值得大家重视！在AI应用领域，写书、写稿件、

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603280南方路机一带一路新贵

谨慎参考，不作为买入依据一带一路概念在北方国际的带领下继续发酵，南方路机的看点有三看点一：市场上为数不多同时供货沙特、伊朗和东南亚的公司根据南方路机董秘反馈，公司已在沙特和伊朗等中东地区深耕多年，已出口近50台混凝土搅拌及沥青混合料搅拌等设备，其中出口沙特水泥混凝土搅拌站，出口伊朗干混砂浆搅拌设备FBJ1200，出口孟加拉水泥混凝土搅拌站+湿混凝土回收设备，出口菲律宾水泥混凝土搅拌站2HZS150和南方路机湿混凝土回收设备。由于公司主要是卖设备，相当于一带一路的铲子公司，优势在于相比搞建设

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室温超导是否能称为新的题材主线

超导体有两大特性，一个是完全导电性能在常温常压下工作的超导体，将使全球化电力供应梦想成真。现在的风光输电成本直接降为0。可以试想通过横穿地中海底的超导电缆，非洲撒哈拉沙漠的太阳也可以给西欧供电。超导体的完全导电性，除了提高输电效率，还可以: 1.整体提升电子技术。日常应用电子技术都基于有电阻的电路，大量能源因电阻而转变为热量白白损耗，人们因为散热问题也投入了无数资源。常温超导会使电能极少转变为热量，从而提升导体和装置的效率，使用电器更加方便，电子设备速度上百倍的提升。 2.超导发电。有2种:

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浪潮信息因为被制裁，股价一字跌停了。
股价一涨，市场对很多公司的判断，就很容易发生非常大变化。比如做服务器的浪潮信息，近期基于
“算力”等主题炒作，被市场看作了核心受益公司。
但是说的难听点，其实浪潮就是个搞组装的公司，毛利率也只有 12%左右，对比格力电器毛利率高达25.54%，海康威视更是高达 42.35%。从盈利能力，大家应该也就知道，浪潮从事的是多么普通的制造业了。
而且服务器最核心部件芯片，大部分来自进口，所以一旦芯片如果真给断供了，那确实影响太大了。
公司还是那个公司，公司所从事的行业也并没有变化。但就是能够基于市场预期的变化，让市场对公司的看法，在高新科技和普通制造业之间来回拉扯。但公司最终，还是会再回归普通制造业。

@曾辉：转--浅谈浪潮信息的禁令

关于浪潮的禁令，稍微聊一下。浪潮集团之前就在名单内，当时英特尔还曾经短时断供，拿到许可证后恢复供应。从业务上来看，浪潮是基于英特尔的X86来展开主营业务的，从AI的终端能力来看，他的产品还可以，但其主要部件，还是英特尔供应的。从两国竞争来看，浪潮自身的部分，并不足以让美国人忌惮。之前新华三自研推进也

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@快上车不然来不及了：中交系国企改革收官之作——祁连山

拟置入中国交建、中国城乡下属设计资产，重组完成后实控人由中国建材变更为中国交建，将成为A股设计公司龙头，正宗国企改革概念。祁连山：实控人中国建材股份有限公司，公司拟将全部资产及负债置出上市公司，并与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院

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@投研掘地蜂：景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报

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中亚峰会概念股还是要重视

本来这个峰会可能效果也就那样了，但是G7提前开了，这就很关键，G7对我们的封锁进一步加大，那么我们的外交成果就要更为显著，不然不足以向世界证明，我们有多优秀，且老美有多恶毒。因此这次中亚峰会，中吉乌铁路建设大概率是最重要的一环。考虑到这次中特估启动的可能是新的龙头，比较看好过往没有表现过的品种领涨，建议重点关注宝地矿业中国中亚峰会核心受益概念-----高分红+新疆铁矿+铁精粉 1、23年4月18日晚公告，22年公司营收7.61亿元，净利润2亿元，拟10股派1.28元。合计派发现金红利1.0

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中特估的一个新的思路兼论中钢国际的价值

中特估其实目前基本上都和一带一路会有重叠，今年又是外交大年，我国和亚欧非的合作一定会更多。但是我们本文强调的思路和大多数机构的思路有些不同，过往一带一路所谓的合作更多是我们输出的角度，比如钢铁、水泥、修路修桥盖房等等。相当于别国出钱，我们出力、出物资。但是这种简单粗暴的模式可能未来会有较大变化，这种看起来是双赢其实变相是花钱找你干活的事情，欧美不希望我们赚的这么轻松，这帮“兄弟”现在也不会让我们赚的这么轻松。所以未来真正想和这帮“兄弟”搞好合作，大概率最受益的应该是国际工程总承包类企业。什么意思

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关注旅游酒店免税的补涨标的

这波旅游板块涨幅显著，但是免税板块持续新低，但是根据前两月的数据来看，中国中免、王府井等品种都有较大的提升，建议关注免税标的一季报超预期的可能。重点推荐600859王府井至暗时刻已过，期待公司后续“有税+免税”双轮驱动向上。公司万宁项目于2022年10月获准经营离岛免税业务，王府井国际免税港于2023年1月18日对外营业，4月8日正式营业，此外离岛免税购物小程序“王府井海南免税线上商城”于1月底正式上线。同时，公司积极筹备跨境电商体验店，赛特奥莱店跨境电商体验店于2023年1月对外营业，跨

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中特估的一个重点可关注品种

中铁工业一、公司基本情况: 中铁工业信息更新中铁工业全称中铁高新工业股份有限公司，是 A 股主板市场上唯一从事轨道交通以及地下掘进高端装备的上市公司，隶属于国务院，国资委作为实控人的中央企业，直接控股股东是中国中铁，直接和间接持有 49%的股份。注册资本 22.2 亿，管理总部位于北京，在全国各地有 10 个子公司以及大概 50 个生产基地。二、公司分业务情况: 1、隧道施工装备:包括盾构机、TBM 和一些专用设备，其中隧道施工装备业务中盾构机占比约 30%。公司是中国盾构机行业的

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华为盘古大模型会议真正的核心要点：HVDC电源

华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。 4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上，京东集团副总裁何晓冬表示，伴随着参数规模增速的不断提升，算力和训练成本仍存在瓶颈，存在较大优化空问。大模型降本增效有两方面，一方面是优化算力，一方面是优化电力，因为电力支出占大模型训练成本的60%。大模型训练一次需要 1200万美元，其中720万美元花费在了电力，电力降本增效空间巨大。数据显示，今年以来 Al大模型产业规模快速增长，数据中

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一仙

2023-04-06 10:39:52

301091【深城交】背靠大树+荣耀借壳+受益调研+AI赋能

1、母公司资源深智城集团全程是深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，是深圳市国资委全资直管的国家级高新技术企业。深智城集团现有各类专业技术人员近4000人，硕博士占比近40%，下属全资及控股企业12家（荣耀，深城交，深圳征信，深圳数据交易所（与深交所共设）等）其中上市公司1家，即深城交。目前深智城集团已经建立了全国首个国资国企云，创新打造多云异构平台，目前算力资源超10万核vCPU，累计向100多家深圳企事业单位提供云服务，高效赋能交通、能源、金融及企业服务等行业，加速推动深圳国资国企数字化转

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深城交

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一仙

2023-03-25 23:05:27

阿里在Risc-v体系架构上下了血本，下周关注AI是否开始蔓延到这个领域炒作

阿里(m6通义，达摩院)周五开始启动，我们要关注由于阿里在Risc-v体系架构上下了血本，这一块要观察会不会炒作到硬件上 1 全志科技(首八家之一) 2乐鑫科技 3瑞芯微分析乐鑫科技之前，我们要先聊一下ALoT和RISC-v AIoT 时代拥有海量 IoT 终端。“智能”将是物联网时代最核心的生产力，AI 技术将渗透到云、边、端和应用的各个层面，与 IoT 设备进行深度融合。在物联网时代，用户对于智能的需求呈现爆发式增长，深入各个领域。 RISC-V 是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的

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乐鑫科技
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全志科技
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中科蓝讯

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一仙

2023-03-24 13:14:47

乐鑫科技688018：Al边缘端的核心环节在于连接，公司是全球 WiFi MCU 龙头

乐鑫科技688018：Al边缘端的核心环节在于连接，公司是全球 WiFi MCU 龙头；乐鑫云平台长期绑定 Azure、AWS、华为云，深度受益 Al浪潮下智能硬件上云需求，实现硬件向软件估值的转变 1、基本面边际变化： ①渠道端库存见底，公司库存见顶，下一轮渠道拉货即将开始；某台厂反馈 Q1完成库存清理，Q2增长 40-50%； ②年初交流反馈国内需求在复苏，海外再降；但最新交流反馈目前海外需求也在回暖，好于预期； ③SoC类厂商中原厂库存及渠道库存最为健康，预计行业内部最先迎来拐点。 2、A

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乐鑫科技

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一仙

2023-03-23 13:50:01

光通信行业“芯”贵仕佳光子

建议关注688313仕佳光子公司在PLC、AWG等无源硅基芯片领域处于领导者地位，近期积极开发应用于光纤接入FTTR领域的PLC，有望成为主要的供应商；公司在数通AWG份额较高，后续拓展骨干网DWDM领域业务；在有源芯片上公司是业内持续追赶者，在2.5G、10G芯片已经批量出货，且在硅光、FMCW激光雷达领域应用的大功率DFB进展良好，有望贡献持续增量。背靠中科院，研发实力雄厚，兼具无源/有源自主IDM（Integrated Design and Manufacture，垂直整合制造）能力。

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仕佳光子

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一仙

2023-03-21 14:39:24

能算一下预期空间就好了太定性分析了。

@小小挖掘机：果麦文化：深度受益AIGC+出版传媒的降本增效！！

“AI+”概念股最近几天已经彻底爆了，AI+游戏，AI+电商都是涨停潮。AI 最强的分支各种应用层梳理： AI+影视百纳千成 AI+电商值得买AI+营销蓝色光标 AI+教育盛通股份这时候低位的出版传媒行业值得大家重视！在AI应用领域，写书、写稿件、

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一仙

2023-03-15 14:57:31

受限

603280南方路机一带一路新贵

谨慎参考，不作为买入依据一带一路概念在北方国际的带领下继续发酵，南方路机的看点有三看点一：市场上为数不多同时供货沙特、伊朗和东南亚的公司根据南方路机董秘反馈，公司已在沙特和伊朗等中东地区深耕多年，已出口近50台混凝土搅拌及沥青混合料搅拌等设备，其中出口沙特水泥混凝土搅拌站，出口伊朗干混砂浆搅拌设备FBJ1200，出口孟加拉水泥混凝土搅拌站+湿混凝土回收设备，出口菲律宾水泥混凝土搅拌站2HZS150和南方路机湿混凝土回收设备。由于公司主要是卖设备，相当于一带一路的铲子公司，优势在于相比搞建设

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南方路机

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一仙

2023-03-08 17:52:01

室温超导是否能称为新的题材主线

超导体有两大特性，一个是完全导电性能在常温常压下工作的超导体，将使全球化电力供应梦想成真。现在的风光输电成本直接降为0。可以试想通过横穿地中海底的超导电缆，非洲撒哈拉沙漠的太阳也可以给西欧供电。超导体的完全导电性，除了提高输电效率，还可以: 1.整体提升电子技术。日常应用电子技术都基于有电阻的电路，大量能源因电阻而转变为热量白白损耗，人们因为散热问题也投入了无数资源。常温超导会使电能极少转变为热量，从而提升导体和装置的效率，使用电器更加方便，电子设备速度上百倍的提升。 2.超导发电。有2种:

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TCL中环
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永鼎股份

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一仙

2023-03-05 18:16:03

浪潮信息因为被制裁，股价一字跌停了。
股价一涨，市场对很多公司的判断，就很容易发生非常大变化。比如做服务器的浪潮信息，近期基于
“算力”等主题炒作，被市场看作了核心受益公司。
但是说的难听点，其实浪潮就是个搞组装的公司，毛利率也只有 12%左右，对比格力电器毛利率高达25.54%，海康威视更是高达 42.35%。从盈利能力，大家应该也就知道，浪潮从事的是多么普通的制造业了。
而且服务器最核心部件芯片，大部分来自进口，所以一旦芯片如果真给断供了，那确实影响太大了。
公司还是那个公司，公司所从事的行业也并没有变化。但就是能够基于市场预期的变化，让市场对公司的看法，在高新科技和普通制造业之间来回拉扯。但公司最终，还是会再回归普通制造业。

@曾辉：转--浅谈浪潮信息的禁令

关于浪潮的禁令，稍微聊一下。浪潮集团之前就在名单内，当时英特尔还曾经短时断供，拿到许可证后恢复供应。从业务上来看，浪潮是基于英特尔的X86来展开主营业务的，从AI的终端能力来看，他的产品还可以，但其主要部件，还是英特尔供应的。从两国竞争来看，浪潮自身的部分，并不足以让美国人忌惮。之前新华三自研推进也

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一仙

2022-11-23 12:44:15

看下

@快上车不然来不及了：中交系国企改革收官之作——祁连山

拟置入中国交建、中国城乡下属设计资产，重组完成后实控人由中国建材变更为中国交建，将成为A股设计公司龙头，正宗国企改革概念。祁连山：实控人中国建材股份有限公司，公司拟将全部资产及负债置出上市公司，并与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院

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一仙

2022-11-15 15:35:58

这有点东西

@投研掘地蜂：景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报

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