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思百得
思维要走在大多数人的前边甚至对立面
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思百得
一路向北的老司机
2021-11-30 09:55:29
东软集团:翻倍空间的医疗信息化与汽车智能化龙头
概要 1,东软集团的汽车智能互联业务占比43%,在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中,85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控制器领域实力极强,担任多个行业组织的重要领导席位,10月获得国家大基金战略投资6个亿。 2,东软集团原主营医疗信息化,已连续10年保持医疗IT解决方案市场份额第一,然而市值却低于行业老三,甚至不足行
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中科创达
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东软集团
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华阳集团
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德赛西威
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思百得
一路向北的老司机
2021-11-22 22:35:17
跟比亚迪走
简单记录一点想法。 一周前,写了个钕铁硼磁体的帖子: 钕铁硼磁材:新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差 先是机构去调研了正海磁材,今天两部委又放了大招: 完全验证了之前帖子的判断。而且这个文件的目标,比月初浙商证券的研判还要爆炸: 浙商证券在2025年目标25%的基础上,提出工业电机对磁材的影响是年复合增长率56%。而现在文件要求2023年就提升到20%以上!更爆炸的是,浙商证券只考虑了新增,而文件要求存量也得达到20%以上!!! ----------------------------
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比亚迪
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思百得
一路向北的老司机
2021-11-16 09:58:39
钕铁硼磁材:新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差
概要 1,近期稀土氧化镨钕价格创10年来新高,北方稀土因此年内暴涨4倍。下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨85%,但磁材股却没怎么涨,补涨空间很大。 2,近期新能源车增量部件概念股趋势大涨。钕铁硼磁体作为新能源车各种电机的核心材料,华宝证券认为未来4年复合增长率高达35%。 3,钕铁硼磁体也是风电电机的关键材料,将受益于风电抢装潮,东吴证券研报认为未来4年复合增长率达34%。 4,近期的限电事件以及碳中和政策,促使稀土永磁电机开始在工业电机领域加速替代。稀土永磁电机目前在工业电机领域的应用比例不足5
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正海磁材
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金力永磁
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北方稀土
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思百得
一路向北的老司机
2021-11-01 09:48:29
东方电热:加强版恒帅股份,业绩即将爆发
概要 1,港股保利协鑫复牌暴涨,刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产,且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。 2,东方电热主营之一是光伏多晶硅设备,其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备,该领域基本被双良节能和东方电热所垄断,东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热器是多晶硅厂家的第二大核心设备,东方电热在此领域占据绝大部分市场份额。因此东方电热必将大幅收益于光伏扩产,公司在手订单超10亿元,呈现爆发式增长态势(调研纪要里公司原文用词)。最新三季报显示,合同
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东方电热
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思百得
一路向北的老司机
2021-10-29 10:09:29
中钢天源:下一个锂电十倍大牛股?
概要 1,磷酸铁锂连续三个月装机量超越三元锂电,且特斯拉苹果奔驰接连表态使用磷酸铁锂,将磷酸提锂(磷化工)概念股持续推向高潮,例如湖北宜化8个月暴涨10倍、德方纳米半年暴涨6倍。 2,中钢天源参股25.7%的铜陵纳源拥有5万吨磷酸铁产能,目前市场占有率为15-20%,另有10万吨扩建规划。控股铜陵纳源的安纳达年内最高涨3倍,而中钢天源股价仍在年初低位,补涨空间很大。 3,据招商证券研报,磷酸铁锂的技术升级方向是磷酸锰铁锂,行业龙头宁德时代明年重点发展磷酸锰铁锂,已有多家公司建设万吨级磷酸锰铁锂项
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中钢天源
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湖北宜化
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德方纳米
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思百得
一路向北的老司机
2021-10-19 12:22:49
补充宁波精达研报资料兼谈四季度主线方向
我节后写了篇关于宁波精达的文章: 宁波精达:比斯莱克更牛的小盘锂电池设备公司 之后宁波精达趋势涨了20%。 今天早盘突然上来高开,很快封板又被砸,估计很多人不知道原因,我来解释下,顺便补充一些新的资料。 宁波精达这个小股票,上市6年了,期间居然一个研报也没有。 然而就在昨天,有机构给出了一份长达25页的研报: 这份研报很好的印证了我之前那个帖子的判断。并且更为爆炸的是: 机构调研得到的圆形电池壳生产效率是一分钟1500个!吊打斯莱克的1000-1200个! 同时,机构给出目标价15元,较现价还有
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伊戈尔
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宁波精达
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思百得
一路向北的老司机
2021-10-10 13:12:21
宁波精达:比斯莱克更牛的小盘锂电池设备公司
概要 1,目前动力锂电池扩产规划产能已高达7倍,行业扩产最先利好设备股,这也是之前海目星3个月暴涨近5倍的原因。宁波精达生产新能源车电机铁芯及电池零部件冲压设备,战略合作科达利和震裕科技等锂电结构件龙头,间接供货特斯拉和宁德时代。 2,斯莱克由于研发了每分钟最高1200个(实际1000个)的锂电池圆壳生产线,股价4个月涨了3倍多。而宁波精达在半年报中声称其每分钟1000个的锂电圆壳设备将于下半年完成研发。在技术要求更高的方壳设备方面,宁波精达已有成熟设备批量推向市场,而斯莱克尚在实验阶段。 3,
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宁波精达
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斯莱克
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思百得
一路向北的老司机
2021-09-06 10:20:30
暴走的甲酸&低估的鲁西
概要 1,甲酸价格近一个月翻倍暴涨,上周五单日大涨12%,周末继续跳涨27%。鲁西化工有甲酸年产能40万吨,是甲酸行业绝对龙头。 2,四氯乙烯8月份价格翻倍,巨化股份因此最高涨50%,但中信证券研报重点推荐的是鲁西化工。 3,公司另一主营丁辛醇/正丁醇近一年价格暴涨160%,而且从5月中至今一直维持高位,鲁西化工有相应产能75万吨!上半年该业务子公司爆赚15亿,下半年会更多! 4,有机硅价格近期也一路大涨,通达信有机硅板块指数单月暴涨56%,鲁西化工基本没跟涨,但鲁西化工有5万吨有机硅产能,且有
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鲁西化工
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-31 07:58:43
ST新海:锂矿+锂电配件、电解质材料+新能源整车+业绩将暴增
概要 1,st事项已基本消除,摘帽只是时间问题。 2,公司持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%的股权,陕西通家是新能源物流车行业头部公司,拥有完整的新能源车生产资质和工艺设备,正在复工复产。st新海2019年因陕西通家而亏损戴帽,连续20个一字板跌停至目前价位,因此陕西通家的复工复产必将带来st新海的价值重估修复。 3,st新海持股5.66%的国澳基金取得Moblan锂矿项目100%权益,该矿资源储量1425万吨,且在2018年与江苏泰兴开发区管委会签订4万吨电池级碳酸锂投资协议书,st新海
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新海退
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-25 11:52:46
3倍空间之苏美达:光伏+服装+造船航运
概要: 1,业务庞大,被财富杂志连续5年评为全球范围内中国上市公司500强,但市值却排不到A股前1500,显然严重低估。 2,大宗商品贸易业务,参考同业上市公司规模市值,至少值100亿市值,且该部分业务利润弹性很大。 3,服装家纺业务,同样从同业对比与利润估值两个方面,给予80亿估值。 4,光伏业务,至少估值50亿。 5,造船航运业务,公司形成船舶制造+航运的双协同模式,运力规模跻身中国干散货船队前十。波罗的海干散货指数年内一路连涨,已创11年新高。参考中报利润,给予造船航运业务60亿估值。 6
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中船科技
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中国船舶
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苏美达
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-20 10:28:31
北京科锐:正宗光伏HJT设备遗珠+储能+氢能源
刚才帖子图片全挂了,重发一遍。 ----------------- 中信证券一篇研报继续引爆HJT概念: 中信证券:HJT量产进程加速,下半年迎多个关键节点 目前HJT板块逆势大涨: 今天储能也大反弹: ----------------------- 光伏这个行业比较特殊,他的设备产品往往不是以改进迭代的方式发展,而是动不动变革出一个新技术。而一旦出现新技术,意味着行业就要更换大量新设备,因此光伏设备股涨起来很猛。 近期光伏行业关于HJT的消息比较多,先是7月16号通威股份1GW HJT首片电池
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金辰股份
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北京科锐
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ST爱康
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捷佳伟创
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-16 10:55:12
长园集团:低位正宗储能+锂电+燃料电池+半导体
核心看点: 1,全资子公司长远深瑞累计服务75个储能项目,荣获2021年“中国储能产业最具影响力企业奖”。自研自产储能变流器、储能协调控制器、储能监控等先进产品。 2,长园集团持股26%的中材锂膜,是锂电池隔膜行业第二,参考行业第三的星源材质市值350亿,那么长园集团的持股价值就相当于90亿左右,已经与目前公司市值相当,因此公司价值严重低估! 3,长园集团参股25%的江西省金锂科技有限公司,主营锂电正极材料磷酸铁锂。 4,长园集团参股51%的孙公司主营燃料电池设备 5,子公司长园半导体是正宗的半
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长园集团
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-06 10:49:29
冠城大通:业绩即将爆炸的低位正宗扁线+锂电池
今天扁线概念的精达股份涨停,长城科技一度接近3连板,金杯电工也大涨。 ----------------- 核心看点: 1,公司房地产业务下半年有两个项目回笼资金高达53亿+,而公司市值才55亿。年报业绩大概率暴增! 2,公司另一主营业务是电磁线(相关子公司正申请IPO),其扁线技术处于国内领先地位,是国内4家能生产扁线的公司之一,其他三家里精达股份和长城科技三个月股价翻倍,金杯电工一个月暴涨80%! 3,公司控股90%的子公司瑞闽新能源主营动力锂电池生产,控股91%的孙公司邵武创鑫主营锂电池电解
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长城科技
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金杯电工
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精达股份
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冠城大通
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-02 12:26:08
*ST兆新:即将摘帽的盐湖碳酸锂+光伏
错过了一年十倍的江特电机(*ST江特)和融捷股份(*ST融捷),不要再错过低位盐湖碳酸锂的*ST兆新! 核心看点: 1,公司已申请摘帽,待回复问询函后公告摘帽。 2,公司参股16.67%的青海锦泰钾肥有限公司拥有372平方公里的盐湖矿权,下属两家锂业公司有1万吨碳酸锂产能、1万吨氯化锂产能、75万吨钾肥产能,同时规划扩建碳酸锂产能1万吨。*ST兆新参股30%的上海中锂实业有限公司有8000吨电池级锂盐产能! 3,*ST兆新主营是光伏电站 4,*ST盐湖将于8月10号回归,同样拥有盐湖提锂和钾肥的
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融捷股份
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盐湖股份
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兆新股份
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江特电机
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-01 11:03:35
伊戈尔:严重低估的光伏(储能)逆变器核心部件大牛
逆变器是光伏(储能)系统的核心,因此整个光伏板块涨的最好爆发力最强的就是逆变器分支: 锦浪科技最近1年半涨了30倍! 阳光电源一年多点涨了16倍! 德业股份近三个月暴涨4倍! 上能电气一个半月暴涨4倍! 固德威最近两个月暴涨3倍! 科士达近一个半月涨了120%! 不仅于此,美股的逆变器公司Enphase Energy(伊戈尔的客户)去年以来也暴涨了9倍: 逆变器概念疯狂暴涨,其上游部件必然跟随获益。来看看逆变器的成本结构: 去除其他杂项以及门槛不高的箱体类,电感(变压器)是占比最高的核心部件
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阳光电源
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上能电气
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锦浪科技
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东软集团:翻倍空间的医疗信息化与汽车智能化龙头
概要 1,东软集团的汽车智能互联业务占比43%,在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中,85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控制器领域实力极强,担任多个行业组织的重要领导席位,10月获得国家大基金战略投资6个亿。 2,东软集团原主营医疗信息化,已连续10年保持医疗IT解决方案市场份额第一,然而市值却低于行业老三,甚至不足行
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简单记录一点想法。 一周前,写了个钕铁硼磁体的帖子: 钕铁硼磁材:新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差 先是机构去调研了正海磁材,今天两部委又放了大招: 完全验证了之前帖子的判断。而且这个文件的目标,比月初浙商证券的研判还要爆炸: 浙商证券在2025年目标25%的基础上,提出工业电机对磁材的影响是年复合增长率56%。而现在文件要求2023年就提升到20%以上!更爆炸的是,浙商证券只考虑了新增,而文件要求存量也得达到20%以上!!! ----------------------------
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钕铁硼磁材:新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差
概要 1,近期稀土氧化镨钕价格创10年来新高,北方稀土因此年内暴涨4倍。下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨85%,但磁材股却没怎么涨,补涨空间很大。 2,近期新能源车增量部件概念股趋势大涨。钕铁硼磁体作为新能源车各种电机的核心材料,华宝证券认为未来4年复合增长率高达35%。 3,钕铁硼磁体也是风电电机的关键材料,将受益于风电抢装潮,东吴证券研报认为未来4年复合增长率达34%。 4,近期的限电事件以及碳中和政策,促使稀土永磁电机开始在工业电机领域加速替代。稀土永磁电机目前在工业电机领域的应用比例不足5
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东方电热:加强版恒帅股份,业绩即将爆发
概要 1,港股保利协鑫复牌暴涨,刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产,且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。 2,东方电热主营之一是光伏多晶硅设备,其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备,该领域基本被双良节能和东方电热所垄断,东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热器是多晶硅厂家的第二大核心设备,东方电热在此领域占据绝大部分市场份额。因此东方电热必将大幅收益于光伏扩产,公司在手订单超10亿元,呈现爆发式增长态势(调研纪要里公司原文用词)。最新三季报显示,合同
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东方电热
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中钢天源:下一个锂电十倍大牛股?
概要 1,磷酸铁锂连续三个月装机量超越三元锂电,且特斯拉苹果奔驰接连表态使用磷酸铁锂,将磷酸提锂(磷化工)概念股持续推向高潮,例如湖北宜化8个月暴涨10倍、德方纳米半年暴涨6倍。 2,中钢天源参股25.7%的铜陵纳源拥有5万吨磷酸铁产能,目前市场占有率为15-20%,另有10万吨扩建规划。控股铜陵纳源的安纳达年内最高涨3倍,而中钢天源股价仍在年初低位,补涨空间很大。 3,据招商证券研报,磷酸铁锂的技术升级方向是磷酸锰铁锂,行业龙头宁德时代明年重点发展磷酸锰铁锂,已有多家公司建设万吨级磷酸锰铁锂项
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补充宁波精达研报资料兼谈四季度主线方向
我节后写了篇关于宁波精达的文章: 宁波精达:比斯莱克更牛的小盘锂电池设备公司 之后宁波精达趋势涨了20%。 今天早盘突然上来高开,很快封板又被砸,估计很多人不知道原因,我来解释下,顺便补充一些新的资料。 宁波精达这个小股票,上市6年了,期间居然一个研报也没有。 然而就在昨天,有机构给出了一份长达25页的研报: 这份研报很好的印证了我之前那个帖子的判断。并且更为爆炸的是: 机构调研得到的圆形电池壳生产效率是一分钟1500个!吊打斯莱克的1000-1200个! 同时,机构给出目标价15元,较现价还有
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宁波精达:比斯莱克更牛的小盘锂电池设备公司
概要 1,目前动力锂电池扩产规划产能已高达7倍,行业扩产最先利好设备股,这也是之前海目星3个月暴涨近5倍的原因。宁波精达生产新能源车电机铁芯及电池零部件冲压设备,战略合作科达利和震裕科技等锂电结构件龙头,间接供货特斯拉和宁德时代。 2,斯莱克由于研发了每分钟最高1200个(实际1000个)的锂电池圆壳生产线,股价4个月涨了3倍多。而宁波精达在半年报中声称其每分钟1000个的锂电圆壳设备将于下半年完成研发。在技术要求更高的方壳设备方面,宁波精达已有成熟设备批量推向市场,而斯莱克尚在实验阶段。 3,
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暴走的甲酸&低估的鲁西
概要 1,甲酸价格近一个月翻倍暴涨,上周五单日大涨12%,周末继续跳涨27%。鲁西化工有甲酸年产能40万吨,是甲酸行业绝对龙头。 2,四氯乙烯8月份价格翻倍,巨化股份因此最高涨50%,但中信证券研报重点推荐的是鲁西化工。 3,公司另一主营丁辛醇/正丁醇近一年价格暴涨160%,而且从5月中至今一直维持高位,鲁西化工有相应产能75万吨!上半年该业务子公司爆赚15亿,下半年会更多! 4,有机硅价格近期也一路大涨,通达信有机硅板块指数单月暴涨56%,鲁西化工基本没跟涨,但鲁西化工有5万吨有机硅产能,且有
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ST新海:锂矿+锂电配件、电解质材料+新能源整车+业绩将暴增
概要 1,st事项已基本消除,摘帽只是时间问题。 2,公司持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%的股权,陕西通家是新能源物流车行业头部公司,拥有完整的新能源车生产资质和工艺设备,正在复工复产。st新海2019年因陕西通家而亏损戴帽,连续20个一字板跌停至目前价位,因此陕西通家的复工复产必将带来st新海的价值重估修复。 3,st新海持股5.66%的国澳基金取得Moblan锂矿项目100%权益,该矿资源储量1425万吨,且在2018年与江苏泰兴开发区管委会签订4万吨电池级碳酸锂投资协议书,st新海
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3倍空间之苏美达:光伏+服装+造船航运
概要: 1,业务庞大,被财富杂志连续5年评为全球范围内中国上市公司500强,但市值却排不到A股前1500,显然严重低估。 2,大宗商品贸易业务,参考同业上市公司规模市值,至少值100亿市值,且该部分业务利润弹性很大。 3,服装家纺业务,同样从同业对比与利润估值两个方面,给予80亿估值。 4,光伏业务,至少估值50亿。 5,造船航运业务,公司形成船舶制造+航运的双协同模式,运力规模跻身中国干散货船队前十。波罗的海干散货指数年内一路连涨,已创11年新高。参考中报利润,给予造船航运业务60亿估值。 6
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北京科锐:正宗光伏HJT设备遗珠+储能+氢能源
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长园集团:低位正宗储能+锂电+燃料电池+半导体
核心看点: 1,全资子公司长远深瑞累计服务75个储能项目,荣获2021年“中国储能产业最具影响力企业奖”。自研自产储能变流器、储能协调控制器、储能监控等先进产品。 2,长园集团持股26%的中材锂膜,是锂电池隔膜行业第二,参考行业第三的星源材质市值350亿,那么长园集团的持股价值就相当于90亿左右,已经与目前公司市值相当,因此公司价值严重低估! 3,长园集团参股25%的江西省金锂科技有限公司,主营锂电正极材料磷酸铁锂。 4,长园集团参股51%的孙公司主营燃料电池设备 5,子公司长园半导体是正宗的半
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2021-08-06 10:49:29
冠城大通:业绩即将爆炸的低位正宗扁线+锂电池
今天扁线概念的精达股份涨停,长城科技一度接近3连板,金杯电工也大涨。 ----------------- 核心看点: 1,公司房地产业务下半年有两个项目回笼资金高达53亿+,而公司市值才55亿。年报业绩大概率暴增! 2,公司另一主营业务是电磁线(相关子公司正申请IPO),其扁线技术处于国内领先地位,是国内4家能生产扁线的公司之一,其他三家里精达股份和长城科技三个月股价翻倍,金杯电工一个月暴涨80%! 3,公司控股90%的子公司瑞闽新能源主营动力锂电池生产,控股91%的孙公司邵武创鑫主营锂电池电解
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长城科技
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金杯电工
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精达股份
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冠城大通
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-02 12:26:08
*ST兆新:即将摘帽的盐湖碳酸锂+光伏
错过了一年十倍的江特电机(*ST江特)和融捷股份(*ST融捷),不要再错过低位盐湖碳酸锂的*ST兆新! 核心看点: 1,公司已申请摘帽,待回复问询函后公告摘帽。 2,公司参股16.67%的青海锦泰钾肥有限公司拥有372平方公里的盐湖矿权,下属两家锂业公司有1万吨碳酸锂产能、1万吨氯化锂产能、75万吨钾肥产能,同时规划扩建碳酸锂产能1万吨。*ST兆新参股30%的上海中锂实业有限公司有8000吨电池级锂盐产能! 3,*ST兆新主营是光伏电站 4,*ST盐湖将于8月10号回归,同样拥有盐湖提锂和钾肥的
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融捷股份
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盐湖股份
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兆新股份
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江特电机
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-01 11:03:35
伊戈尔:严重低估的光伏(储能)逆变器核心部件大牛
逆变器是光伏(储能)系统的核心,因此整个光伏板块涨的最好爆发力最强的就是逆变器分支: 锦浪科技最近1年半涨了30倍! 阳光电源一年多点涨了16倍! 德业股份近三个月暴涨4倍! 上能电气一个半月暴涨4倍! 固德威最近两个月暴涨3倍! 科士达近一个半月涨了120%! 不仅于此,美股的逆变器公司Enphase Energy(伊戈尔的客户)去年以来也暴涨了9倍: 逆变器概念疯狂暴涨,其上游部件必然跟随获益。来看看逆变器的成本结构: 去除其他杂项以及门槛不高的箱体类,电感(变压器)是占比最高的核心部件
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阳光电源
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上能电气
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锦浪科技
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伊戈尔
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固德威
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思百得
一路向北的老司机
2021-11-30 09:55:29
东软集团:翻倍空间的医疗信息化与汽车智能化龙头
概要 1,东软集团的汽车智能互联业务占比43%,在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中,85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控制器领域实力极强,担任多个行业组织的重要领导席位,10月获得国家大基金战略投资6个亿。 2,东软集团原主营医疗信息化,已连续10年保持医疗IT解决方案市场份额第一,然而市值却低于行业老三,甚至不足行
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中科创达
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东软集团
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华阳集团
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德赛西威
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思百得
一路向北的老司机
2021-11-22 22:35:17
跟比亚迪走
简单记录一点想法。 一周前,写了个钕铁硼磁体的帖子: 钕铁硼磁材:新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差 先是机构去调研了正海磁材,今天两部委又放了大招: 完全验证了之前帖子的判断。而且这个文件的目标,比月初浙商证券的研判还要爆炸: 浙商证券在2025年目标25%的基础上,提出工业电机对磁材的影响是年复合增长率56%。而现在文件要求2023年就提升到20%以上!更爆炸的是,浙商证券只考虑了新增,而文件要求存量也得达到20%以上!!! ----------------------------
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比亚迪
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思百得
一路向北的老司机
2021-11-16 09:58:39
钕铁硼磁材:新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差
概要 1,近期稀土氧化镨钕价格创10年来新高,北方稀土因此年内暴涨4倍。下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨85%,但磁材股却没怎么涨,补涨空间很大。 2,近期新能源车增量部件概念股趋势大涨。钕铁硼磁体作为新能源车各种电机的核心材料,华宝证券认为未来4年复合增长率高达35%。 3,钕铁硼磁体也是风电电机的关键材料,将受益于风电抢装潮,东吴证券研报认为未来4年复合增长率达34%。 4,近期的限电事件以及碳中和政策,促使稀土永磁电机开始在工业电机领域加速替代。稀土永磁电机目前在工业电机领域的应用比例不足5
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正海磁材
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金力永磁
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北方稀土
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思百得
一路向北的老司机
2021-11-01 09:48:29
东方电热:加强版恒帅股份,业绩即将爆发
概要 1,港股保利协鑫复牌暴涨,刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产,且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。 2,东方电热主营之一是光伏多晶硅设备,其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备,该领域基本被双良节能和东方电热所垄断,东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热器是多晶硅厂家的第二大核心设备,东方电热在此领域占据绝大部分市场份额。因此东方电热必将大幅收益于光伏扩产,公司在手订单超10亿元,呈现爆发式增长态势(调研纪要里公司原文用词)。最新三季报显示,合同
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东方电热
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思百得
一路向北的老司机
2021-10-29 10:09:29
中钢天源:下一个锂电十倍大牛股?
概要 1,磷酸铁锂连续三个月装机量超越三元锂电,且特斯拉苹果奔驰接连表态使用磷酸铁锂,将磷酸提锂(磷化工)概念股持续推向高潮,例如湖北宜化8个月暴涨10倍、德方纳米半年暴涨6倍。 2,中钢天源参股25.7%的铜陵纳源拥有5万吨磷酸铁产能,目前市场占有率为15-20%,另有10万吨扩建规划。控股铜陵纳源的安纳达年内最高涨3倍,而中钢天源股价仍在年初低位,补涨空间很大。 3,据招商证券研报,磷酸铁锂的技术升级方向是磷酸锰铁锂,行业龙头宁德时代明年重点发展磷酸锰铁锂,已有多家公司建设万吨级磷酸锰铁锂项
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中钢天源
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湖北宜化
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德方纳米
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思百得
一路向北的老司机
2021-10-19 12:22:49
补充宁波精达研报资料兼谈四季度主线方向
我节后写了篇关于宁波精达的文章: 宁波精达:比斯莱克更牛的小盘锂电池设备公司 之后宁波精达趋势涨了20%。 今天早盘突然上来高开,很快封板又被砸,估计很多人不知道原因,我来解释下,顺便补充一些新的资料。 宁波精达这个小股票,上市6年了,期间居然一个研报也没有。 然而就在昨天,有机构给出了一份长达25页的研报: 这份研报很好的印证了我之前那个帖子的判断。并且更为爆炸的是: 机构调研得到的圆形电池壳生产效率是一分钟1500个!吊打斯莱克的1000-1200个! 同时,机构给出目标价15元,较现价还有
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伊戈尔
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宁波精达
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思百得
一路向北的老司机
2021-10-10 13:12:21
宁波精达:比斯莱克更牛的小盘锂电池设备公司
概要 1,目前动力锂电池扩产规划产能已高达7倍,行业扩产最先利好设备股,这也是之前海目星3个月暴涨近5倍的原因。宁波精达生产新能源车电机铁芯及电池零部件冲压设备,战略合作科达利和震裕科技等锂电结构件龙头,间接供货特斯拉和宁德时代。 2,斯莱克由于研发了每分钟最高1200个(实际1000个)的锂电池圆壳生产线,股价4个月涨了3倍多。而宁波精达在半年报中声称其每分钟1000个的锂电圆壳设备将于下半年完成研发。在技术要求更高的方壳设备方面,宁波精达已有成熟设备批量推向市场,而斯莱克尚在实验阶段。 3,
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宁波精达
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斯莱克
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思百得
一路向北的老司机
2021-09-06 10:20:30
暴走的甲酸&低估的鲁西
概要 1,甲酸价格近一个月翻倍暴涨,上周五单日大涨12%,周末继续跳涨27%。鲁西化工有甲酸年产能40万吨,是甲酸行业绝对龙头。 2,四氯乙烯8月份价格翻倍,巨化股份因此最高涨50%,但中信证券研报重点推荐的是鲁西化工。 3,公司另一主营丁辛醇/正丁醇近一年价格暴涨160%,而且从5月中至今一直维持高位,鲁西化工有相应产能75万吨!上半年该业务子公司爆赚15亿,下半年会更多! 4,有机硅价格近期也一路大涨,通达信有机硅板块指数单月暴涨56%,鲁西化工基本没跟涨,但鲁西化工有5万吨有机硅产能,且有
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鲁西化工
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-31 07:58:43
ST新海:锂矿+锂电配件、电解质材料+新能源整车+业绩将暴增
概要 1,st事项已基本消除,摘帽只是时间问题。 2,公司持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%的股权,陕西通家是新能源物流车行业头部公司,拥有完整的新能源车生产资质和工艺设备,正在复工复产。st新海2019年因陕西通家而亏损戴帽,连续20个一字板跌停至目前价位,因此陕西通家的复工复产必将带来st新海的价值重估修复。 3,st新海持股5.66%的国澳基金取得Moblan锂矿项目100%权益,该矿资源储量1425万吨,且在2018年与江苏泰兴开发区管委会签订4万吨电池级碳酸锂投资协议书,st新海
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新海退
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-25 11:52:46
3倍空间之苏美达:光伏+服装+造船航运
概要: 1,业务庞大,被财富杂志连续5年评为全球范围内中国上市公司500强,但市值却排不到A股前1500,显然严重低估。 2,大宗商品贸易业务,参考同业上市公司规模市值,至少值100亿市值,且该部分业务利润弹性很大。 3,服装家纺业务,同样从同业对比与利润估值两个方面,给予80亿估值。 4,光伏业务,至少估值50亿。 5,造船航运业务,公司形成船舶制造+航运的双协同模式,运力规模跻身中国干散货船队前十。波罗的海干散货指数年内一路连涨,已创11年新高。参考中报利润,给予造船航运业务60亿估值。 6
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中船科技
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中国船舶
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苏美达
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-20 10:28:31
北京科锐:正宗光伏HJT设备遗珠+储能+氢能源
刚才帖子图片全挂了,重发一遍。 ----------------- 中信证券一篇研报继续引爆HJT概念: 中信证券:HJT量产进程加速,下半年迎多个关键节点 目前HJT板块逆势大涨: 今天储能也大反弹: ----------------------- 光伏这个行业比较特殊,他的设备产品往往不是以改进迭代的方式发展,而是动不动变革出一个新技术。而一旦出现新技术,意味着行业就要更换大量新设备,因此光伏设备股涨起来很猛。 近期光伏行业关于HJT的消息比较多,先是7月16号通威股份1GW HJT首片电池
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金辰股份
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北京科锐
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ST爱康
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捷佳伟创
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-16 10:55:12
长园集团:低位正宗储能+锂电+燃料电池+半导体
核心看点: 1,全资子公司长远深瑞累计服务75个储能项目,荣获2021年“中国储能产业最具影响力企业奖”。自研自产储能变流器、储能协调控制器、储能监控等先进产品。 2,长园集团持股26%的中材锂膜,是锂电池隔膜行业第二,参考行业第三的星源材质市值350亿,那么长园集团的持股价值就相当于90亿左右,已经与目前公司市值相当,因此公司价值严重低估! 3,长园集团参股25%的江西省金锂科技有限公司,主营锂电正极材料磷酸铁锂。 4,长园集团参股51%的孙公司主营燃料电池设备 5,子公司长园半导体是正宗的半
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长园集团
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-06 10:49:29
冠城大通:业绩即将爆炸的低位正宗扁线+锂电池
今天扁线概念的精达股份涨停,长城科技一度接近3连板,金杯电工也大涨。 ----------------- 核心看点: 1,公司房地产业务下半年有两个项目回笼资金高达53亿+,而公司市值才55亿。年报业绩大概率暴增! 2,公司另一主营业务是电磁线(相关子公司正申请IPO),其扁线技术处于国内领先地位,是国内4家能生产扁线的公司之一,其他三家里精达股份和长城科技三个月股价翻倍,金杯电工一个月暴涨80%! 3,公司控股90%的子公司瑞闽新能源主营动力锂电池生产,控股91%的孙公司邵武创鑫主营锂电池电解
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*ST兆新:即将摘帽的盐湖碳酸锂+光伏
错过了一年十倍的江特电机(*ST江特)和融捷股份(*ST融捷),不要再错过低位盐湖碳酸锂的*ST兆新! 核心看点: 1,公司已申请摘帽,待回复问询函后公告摘帽。 2,公司参股16.67%的青海锦泰钾肥有限公司拥有372平方公里的盐湖矿权,下属两家锂业公司有1万吨碳酸锂产能、1万吨氯化锂产能、75万吨钾肥产能,同时规划扩建碳酸锂产能1万吨。*ST兆新参股30%的上海中锂实业有限公司有8000吨电池级锂盐产能! 3,*ST兆新主营是光伏电站 4,*ST盐湖将于8月10号回归,同样拥有盐湖提锂和钾肥的
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江特电机
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伊戈尔:严重低估的光伏(储能)逆变器核心部件大牛
逆变器是光伏(储能)系统的核心,因此整个光伏板块涨的最好爆发力最强的就是逆变器分支: 锦浪科技最近1年半涨了30倍! 阳光电源一年多点涨了16倍! 德业股份近三个月暴涨4倍! 上能电气一个半月暴涨4倍! 固德威最近两个月暴涨3倍! 科士达近一个半月涨了120%! 不仅于此,美股的逆变器公司Enphase Energy(伊戈尔的客户)去年以来也暴涨了9倍: 逆变器概念疯狂暴涨,其上游部件必然跟随获益。来看看逆变器的成本结构: 去除其他杂项以及门槛不高的箱体类,电感(变压器)是占比最高的核心部件
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东软集团:翻倍空间的医疗信息化与汽车智能化龙头
概要 1,东软集团的汽车智能互联业务占比43%,在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中,85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控制器领域实力极强,担任多个行业组织的重要领导席位,10月获得国家大基金战略投资6个亿。 2,东软集团原主营医疗信息化,已连续10年保持医疗IT解决方案市场份额第一,然而市值却低于行业老三,甚至不足行
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钕铁硼磁材:新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差
概要 1,近期稀土氧化镨钕价格创10年来新高,北方稀土因此年内暴涨4倍。下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨85%,但磁材股却没怎么涨,补涨空间很大。 2,近期新能源车增量部件概念股趋势大涨。钕铁硼磁体作为新能源车各种电机的核心材料,华宝证券认为未来4年复合增长率高达35%。 3,钕铁硼磁体也是风电电机的关键材料,将受益于风电抢装潮,东吴证券研报认为未来4年复合增长率达34%。 4,近期的限电事件以及碳中和政策,促使稀土永磁电机开始在工业电机领域加速替代。稀土永磁电机目前在工业电机领域的应用比例不足5
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东方电热:加强版恒帅股份,业绩即将爆发
概要 1,港股保利协鑫复牌暴涨,刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产,且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。 2,东方电热主营之一是光伏多晶硅设备,其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备,该领域基本被双良节能和东方电热所垄断,东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热器是多晶硅厂家的第二大核心设备,东方电热在此领域占据绝大部分市场份额。因此东方电热必将大幅收益于光伏扩产,公司在手订单超10亿元,呈现爆发式增长态势(调研纪要里公司原文用词)。最新三季报显示,合同
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东方电热
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中钢天源:下一个锂电十倍大牛股?
概要 1,磷酸铁锂连续三个月装机量超越三元锂电,且特斯拉苹果奔驰接连表态使用磷酸铁锂,将磷酸提锂(磷化工)概念股持续推向高潮,例如湖北宜化8个月暴涨10倍、德方纳米半年暴涨6倍。 2,中钢天源参股25.7%的铜陵纳源拥有5万吨磷酸铁产能,目前市场占有率为15-20%,另有10万吨扩建规划。控股铜陵纳源的安纳达年内最高涨3倍,而中钢天源股价仍在年初低位,补涨空间很大。 3,据招商证券研报,磷酸铁锂的技术升级方向是磷酸锰铁锂,行业龙头宁德时代明年重点发展磷酸锰铁锂,已有多家公司建设万吨级磷酸锰铁锂项
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补充宁波精达研报资料兼谈四季度主线方向
我节后写了篇关于宁波精达的文章: 宁波精达:比斯莱克更牛的小盘锂电池设备公司 之后宁波精达趋势涨了20%。 今天早盘突然上来高开,很快封板又被砸,估计很多人不知道原因,我来解释下,顺便补充一些新的资料。 宁波精达这个小股票,上市6年了,期间居然一个研报也没有。 然而就在昨天,有机构给出了一份长达25页的研报: 这份研报很好的印证了我之前那个帖子的判断。并且更为爆炸的是: 机构调研得到的圆形电池壳生产效率是一分钟1500个!吊打斯莱克的1000-1200个! 同时,机构给出目标价15元,较现价还有
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宁波精达:比斯莱克更牛的小盘锂电池设备公司
概要 1,目前动力锂电池扩产规划产能已高达7倍,行业扩产最先利好设备股,这也是之前海目星3个月暴涨近5倍的原因。宁波精达生产新能源车电机铁芯及电池零部件冲压设备,战略合作科达利和震裕科技等锂电结构件龙头,间接供货特斯拉和宁德时代。 2,斯莱克由于研发了每分钟最高1200个(实际1000个)的锂电池圆壳生产线,股价4个月涨了3倍多。而宁波精达在半年报中声称其每分钟1000个的锂电圆壳设备将于下半年完成研发。在技术要求更高的方壳设备方面,宁波精达已有成熟设备批量推向市场,而斯莱克尚在实验阶段。 3,
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暴走的甲酸&低估的鲁西
概要 1,甲酸价格近一个月翻倍暴涨,上周五单日大涨12%,周末继续跳涨27%。鲁西化工有甲酸年产能40万吨,是甲酸行业绝对龙头。 2,四氯乙烯8月份价格翻倍,巨化股份因此最高涨50%,但中信证券研报重点推荐的是鲁西化工。 3,公司另一主营丁辛醇/正丁醇近一年价格暴涨160%,而且从5月中至今一直维持高位,鲁西化工有相应产能75万吨!上半年该业务子公司爆赚15亿,下半年会更多! 4,有机硅价格近期也一路大涨,通达信有机硅板块指数单月暴涨56%,鲁西化工基本没跟涨,但鲁西化工有5万吨有机硅产能,且有
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ST新海:锂矿+锂电配件、电解质材料+新能源整车+业绩将暴增
概要 1,st事项已基本消除,摘帽只是时间问题。 2,公司持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%的股权,陕西通家是新能源物流车行业头部公司,拥有完整的新能源车生产资质和工艺设备,正在复工复产。st新海2019年因陕西通家而亏损戴帽,连续20个一字板跌停至目前价位,因此陕西通家的复工复产必将带来st新海的价值重估修复。 3,st新海持股5.66%的国澳基金取得Moblan锂矿项目100%权益,该矿资源储量1425万吨,且在2018年与江苏泰兴开发区管委会签订4万吨电池级碳酸锂投资协议书,st新海
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3倍空间之苏美达:光伏+服装+造船航运
概要: 1,业务庞大,被财富杂志连续5年评为全球范围内中国上市公司500强,但市值却排不到A股前1500,显然严重低估。 2,大宗商品贸易业务,参考同业上市公司规模市值,至少值100亿市值,且该部分业务利润弹性很大。 3,服装家纺业务,同样从同业对比与利润估值两个方面,给予80亿估值。 4,光伏业务,至少估值50亿。 5,造船航运业务,公司形成船舶制造+航运的双协同模式,运力规模跻身中国干散货船队前十。波罗的海干散货指数年内一路连涨,已创11年新高。参考中报利润,给予造船航运业务60亿估值。 6
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中船科技
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中国船舶
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苏美达
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-20 10:28:31
北京科锐:正宗光伏HJT设备遗珠+储能+氢能源
刚才帖子图片全挂了,重发一遍。 ----------------- 中信证券一篇研报继续引爆HJT概念: 中信证券:HJT量产进程加速,下半年迎多个关键节点 目前HJT板块逆势大涨: 今天储能也大反弹: ----------------------- 光伏这个行业比较特殊,他的设备产品往往不是以改进迭代的方式发展,而是动不动变革出一个新技术。而一旦出现新技术,意味着行业就要更换大量新设备,因此光伏设备股涨起来很猛。 近期光伏行业关于HJT的消息比较多,先是7月16号通威股份1GW HJT首片电池
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金辰股份
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北京科锐
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ST爱康
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捷佳伟创
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-16 10:55:12
长园集团:低位正宗储能+锂电+燃料电池+半导体
核心看点: 1,全资子公司长远深瑞累计服务75个储能项目,荣获2021年“中国储能产业最具影响力企业奖”。自研自产储能变流器、储能协调控制器、储能监控等先进产品。 2,长园集团持股26%的中材锂膜,是锂电池隔膜行业第二,参考行业第三的星源材质市值350亿,那么长园集团的持股价值就相当于90亿左右,已经与目前公司市值相当,因此公司价值严重低估! 3,长园集团参股25%的江西省金锂科技有限公司,主营锂电正极材料磷酸铁锂。 4,长园集团参股51%的孙公司主营燃料电池设备 5,子公司长园半导体是正宗的半
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长园集团
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-06 10:49:29
冠城大通:业绩即将爆炸的低位正宗扁线+锂电池
今天扁线概念的精达股份涨停,长城科技一度接近3连板,金杯电工也大涨。 ----------------- 核心看点: 1,公司房地产业务下半年有两个项目回笼资金高达53亿+,而公司市值才55亿。年报业绩大概率暴增! 2,公司另一主营业务是电磁线(相关子公司正申请IPO),其扁线技术处于国内领先地位,是国内4家能生产扁线的公司之一,其他三家里精达股份和长城科技三个月股价翻倍,金杯电工一个月暴涨80%! 3,公司控股90%的子公司瑞闽新能源主营动力锂电池生产,控股91%的孙公司邵武创鑫主营锂电池电解
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长城科技
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精达股份
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冠城大通
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-02 12:26:08
*ST兆新:即将摘帽的盐湖碳酸锂+光伏
错过了一年十倍的江特电机(*ST江特)和融捷股份(*ST融捷),不要再错过低位盐湖碳酸锂的*ST兆新! 核心看点: 1,公司已申请摘帽,待回复问询函后公告摘帽。 2,公司参股16.67%的青海锦泰钾肥有限公司拥有372平方公里的盐湖矿权,下属两家锂业公司有1万吨碳酸锂产能、1万吨氯化锂产能、75万吨钾肥产能,同时规划扩建碳酸锂产能1万吨。*ST兆新参股30%的上海中锂实业有限公司有8000吨电池级锂盐产能! 3,*ST兆新主营是光伏电站 4,*ST盐湖将于8月10号回归,同样拥有盐湖提锂和钾肥的
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融捷股份
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盐湖股份
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兆新股份
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江特电机
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-01 11:03:35
伊戈尔:严重低估的光伏(储能)逆变器核心部件大牛
逆变器是光伏(储能)系统的核心,因此整个光伏板块涨的最好爆发力最强的就是逆变器分支: 锦浪科技最近1年半涨了30倍! 阳光电源一年多点涨了16倍! 德业股份近三个月暴涨4倍! 上能电气一个半月暴涨4倍! 固德威最近两个月暴涨3倍! 科士达近一个半月涨了120%! 不仅于此,美股的逆变器公司Enphase Energy(伊戈尔的客户)去年以来也暴涨了9倍: 逆变器概念疯狂暴涨,其上游部件必然跟随获益。来看看逆变器的成本结构: 去除其他杂项以及门槛不高的箱体类,电感(变压器)是占比最高的核心部件
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阳光电源
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上能电气
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锦浪科技
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伊戈尔
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固德威
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思百得
一路向北的老司机
2021-11-30 09:55:29
东软集团:翻倍空间的医疗信息化与汽车智能化龙头
概要 1,东软集团的汽车智能互联业务占比43%,在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中,85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控制器领域实力极强,担任多个行业组织的重要领导席位,10月获得国家大基金战略投资6个亿。 2,东软集团原主营医疗信息化,已连续10年保持医疗IT解决方案市场份额第一,然而市值却低于行业老三,甚至不足行
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中科创达
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东软集团
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华阳集团
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德赛西威
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思百得
一路向北的老司机
2021-11-22 22:35:17
跟比亚迪走
简单记录一点想法。 一周前,写了个钕铁硼磁体的帖子: 钕铁硼磁材:新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差 先是机构去调研了正海磁材,今天两部委又放了大招: 完全验证了之前帖子的判断。而且这个文件的目标,比月初浙商证券的研判还要爆炸: 浙商证券在2025年目标25%的基础上,提出工业电机对磁材的影响是年复合增长率56%。而现在文件要求2023年就提升到20%以上!更爆炸的是,浙商证券只考虑了新增,而文件要求存量也得达到20%以上!!! ----------------------------
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比亚迪
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思百得
一路向北的老司机
2021-11-16 09:58:39
钕铁硼磁材:新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差
概要 1,近期稀土氧化镨钕价格创10年来新高,北方稀土因此年内暴涨4倍。下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨85%,但磁材股却没怎么涨,补涨空间很大。 2,近期新能源车增量部件概念股趋势大涨。钕铁硼磁体作为新能源车各种电机的核心材料,华宝证券认为未来4年复合增长率高达35%。 3,钕铁硼磁体也是风电电机的关键材料,将受益于风电抢装潮,东吴证券研报认为未来4年复合增长率达34%。 4,近期的限电事件以及碳中和政策,促使稀土永磁电机开始在工业电机领域加速替代。稀土永磁电机目前在工业电机领域的应用比例不足5
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正海磁材
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金力永磁
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北方稀土
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思百得
一路向北的老司机
2021-11-01 09:48:29
东方电热:加强版恒帅股份,业绩即将爆发
概要 1,港股保利协鑫复牌暴涨,刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产,且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。 2,东方电热主营之一是光伏多晶硅设备,其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备,该领域基本被双良节能和东方电热所垄断,东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热器是多晶硅厂家的第二大核心设备,东方电热在此领域占据绝大部分市场份额。因此东方电热必将大幅收益于光伏扩产,公司在手订单超10亿元,呈现爆发式增长态势(调研纪要里公司原文用词)。最新三季报显示,合同
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东方电热
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思百得
一路向北的老司机
2021-10-29 10:09:29
中钢天源:下一个锂电十倍大牛股?
概要 1,磷酸铁锂连续三个月装机量超越三元锂电,且特斯拉苹果奔驰接连表态使用磷酸铁锂,将磷酸提锂(磷化工)概念股持续推向高潮,例如湖北宜化8个月暴涨10倍、德方纳米半年暴涨6倍。 2,中钢天源参股25.7%的铜陵纳源拥有5万吨磷酸铁产能,目前市场占有率为15-20%,另有10万吨扩建规划。控股铜陵纳源的安纳达年内最高涨3倍,而中钢天源股价仍在年初低位,补涨空间很大。 3,据招商证券研报,磷酸铁锂的技术升级方向是磷酸锰铁锂,行业龙头宁德时代明年重点发展磷酸锰铁锂,已有多家公司建设万吨级磷酸锰铁锂项
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中钢天源
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湖北宜化
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德方纳米
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思百得
一路向北的老司机
2021-10-19 12:22:49
补充宁波精达研报资料兼谈四季度主线方向
我节后写了篇关于宁波精达的文章: 宁波精达:比斯莱克更牛的小盘锂电池设备公司 之后宁波精达趋势涨了20%。 今天早盘突然上来高开,很快封板又被砸,估计很多人不知道原因,我来解释下,顺便补充一些新的资料。 宁波精达这个小股票,上市6年了,期间居然一个研报也没有。 然而就在昨天,有机构给出了一份长达25页的研报: 这份研报很好的印证了我之前那个帖子的判断。并且更为爆炸的是: 机构调研得到的圆形电池壳生产效率是一分钟1500个!吊打斯莱克的1000-1200个! 同时,机构给出目标价15元,较现价还有
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伊戈尔
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宁波精达
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思百得
一路向北的老司机
2021-10-10 13:12:21
宁波精达:比斯莱克更牛的小盘锂电池设备公司
概要 1,目前动力锂电池扩产规划产能已高达7倍,行业扩产最先利好设备股,这也是之前海目星3个月暴涨近5倍的原因。宁波精达生产新能源车电机铁芯及电池零部件冲压设备,战略合作科达利和震裕科技等锂电结构件龙头,间接供货特斯拉和宁德时代。 2,斯莱克由于研发了每分钟最高1200个(实际1000个)的锂电池圆壳生产线,股价4个月涨了3倍多。而宁波精达在半年报中声称其每分钟1000个的锂电圆壳设备将于下半年完成研发。在技术要求更高的方壳设备方面,宁波精达已有成熟设备批量推向市场,而斯莱克尚在实验阶段。 3,
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宁波精达
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斯莱克
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思百得
一路向北的老司机
2021-09-06 10:20:30
暴走的甲酸&低估的鲁西
概要 1,甲酸价格近一个月翻倍暴涨,上周五单日大涨12%,周末继续跳涨27%。鲁西化工有甲酸年产能40万吨,是甲酸行业绝对龙头。 2,四氯乙烯8月份价格翻倍,巨化股份因此最高涨50%,但中信证券研报重点推荐的是鲁西化工。 3,公司另一主营丁辛醇/正丁醇近一年价格暴涨160%,而且从5月中至今一直维持高位,鲁西化工有相应产能75万吨!上半年该业务子公司爆赚15亿,下半年会更多! 4,有机硅价格近期也一路大涨,通达信有机硅板块指数单月暴涨56%,鲁西化工基本没跟涨,但鲁西化工有5万吨有机硅产能,且有
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鲁西化工
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思百得
一路向北的老司机
2021-08-31 07:58:43
ST新海:锂矿+锂电配件、电解质材料+新能源整车+业绩将暴增
概要 1,st事项已基本消除,摘帽只是时间问题。 2,公司持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%的股权,陕西通家是新能源物流车行业头部公司,拥有完整的新能源车生产资质和工艺设备,正在复工复产。st新海2019年因陕西通家而亏损戴帽,连续20个一字板跌停至目前价位,因此陕西通家的复工复产必将带来st新海的价值重估修复。 3,st新海持股5.66%的国澳基金取得Moblan锂矿项目100%权益,该矿资源储量1425万吨,且在2018年与江苏泰兴开发区管委会签订4万吨电池级碳酸锂投资协议书,st新海
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新海退
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2021-08-25 11:52:46
3倍空间之苏美达:光伏+服装+造船航运
概要: 1,业务庞大,被财富杂志连续5年评为全球范围内中国上市公司500强,但市值却排不到A股前1500,显然严重低估。 2,大宗商品贸易业务,参考同业上市公司规模市值,至少值100亿市值,且该部分业务利润弹性很大。 3,服装家纺业务,同样从同业对比与利润估值两个方面,给予80亿估值。 4,光伏业务,至少估值50亿。 5,造船航运业务,公司形成船舶制造+航运的双协同模式,运力规模跻身中国干散货船队前十。波罗的海干散货指数年内一路连涨,已创11年新高。参考中报利润,给予造船航运业务60亿估值。 6
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北京科锐:正宗光伏HJT设备遗珠+储能+氢能源
刚才帖子图片全挂了,重发一遍。 ----------------- 中信证券一篇研报继续引爆HJT概念: 中信证券:HJT量产进程加速,下半年迎多个关键节点 目前HJT板块逆势大涨: 今天储能也大反弹: ----------------------- 光伏这个行业比较特殊,他的设备产品往往不是以改进迭代的方式发展,而是动不动变革出一个新技术。而一旦出现新技术,意味着行业就要更换大量新设备,因此光伏设备股涨起来很猛。 近期光伏行业关于HJT的消息比较多,先是7月16号通威股份1GW HJT首片电池
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长园集团:低位正宗储能+锂电+燃料电池+半导体
核心看点: 1,全资子公司长远深瑞累计服务75个储能项目,荣获2021年“中国储能产业最具影响力企业奖”。自研自产储能变流器、储能协调控制器、储能监控等先进产品。 2,长园集团持股26%的中材锂膜,是锂电池隔膜行业第二,参考行业第三的星源材质市值350亿,那么长园集团的持股价值就相当于90亿左右,已经与目前公司市值相当,因此公司价值严重低估! 3,长园集团参股25%的江西省金锂科技有限公司,主营锂电正极材料磷酸铁锂。 4,长园集团参股51%的孙公司主营燃料电池设备 5,子公司长园半导体是正宗的半
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冠城大通:业绩即将爆炸的低位正宗扁线+锂电池
今天扁线概念的精达股份涨停,长城科技一度接近3连板,金杯电工也大涨。 ----------------- 核心看点: 1,公司房地产业务下半年有两个项目回笼资金高达53亿+,而公司市值才55亿。年报业绩大概率暴增! 2,公司另一主营业务是电磁线(相关子公司正申请IPO),其扁线技术处于国内领先地位,是国内4家能生产扁线的公司之一,其他三家里精达股份和长城科技三个月股价翻倍,金杯电工一个月暴涨80%! 3,公司控股90%的子公司瑞闽新能源主营动力锂电池生产,控股91%的孙公司邵武创鑫主营锂电池电解
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*ST兆新:即将摘帽的盐湖碳酸锂+光伏
错过了一年十倍的江特电机(*ST江特)和融捷股份(*ST融捷),不要再错过低位盐湖碳酸锂的*ST兆新! 核心看点: 1,公司已申请摘帽,待回复问询函后公告摘帽。 2,公司参股16.67%的青海锦泰钾肥有限公司拥有372平方公里的盐湖矿权,下属两家锂业公司有1万吨碳酸锂产能、1万吨氯化锂产能、75万吨钾肥产能,同时规划扩建碳酸锂产能1万吨。*ST兆新参股30%的上海中锂实业有限公司有8000吨电池级锂盐产能! 3,*ST兆新主营是光伏电站 4,*ST盐湖将于8月10号回归,同样拥有盐湖提锂和钾肥的
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伊戈尔:严重低估的光伏(储能)逆变器核心部件大牛
逆变器是光伏(储能)系统的核心,因此整个光伏板块涨的最好爆发力最强的就是逆变器分支: 锦浪科技最近1年半涨了30倍! 阳光电源一年多点涨了16倍! 德业股份近三个月暴涨4倍! 上能电气一个半月暴涨4倍! 固德威最近两个月暴涨3倍! 科士达近一个半月涨了120%! 不仅于此,美股的逆变器公司Enphase Energy(伊戈尔的客户)去年以来也暴涨了9倍: 逆变器概念疯狂暴涨,其上游部件必然跟随获益。来看看逆变器的成本结构: 去除其他杂项以及门槛不高的箱体类,电感(变压器)是占比最高的核心部件
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