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这个人很懒，什么都没有留下

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雨棚上

2021-12-22 10:01:42

兆丰股份——新能源汽车零配件严重低估标的

注：本文为转发，原始出处位置，请投资者谨慎对待。公司已经与BYD、北汽、新能源汽车国际知名企业T、B等（按照客户要求保密）诸多新能源车企均已经有了深度的合作，同时，公司又是辉门、凯斯孚、德尔福等国际知名零部件产商在国内的指定合作伙伴，公司是国内轮毂轴承企业的龙头，切入新能源赛道后，随着新能源车轻量化以及智能化等方面的需求爆发，公司产品迅速迭代升级，开发了 3T 以上轻、中型商用车新能源电桥，并与国内排名第四的高校浙江大学高端装备研究院签署了战略合作协议，公司将会同浙大的研究力量共同开发新能源车

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兆丰股份

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雨棚上

2021-11-03 23:20:45

震撼，福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

海通电新：震撼，福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台 [玫瑰]福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时（已达到并超过许多水电站的发电利用小时数），连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州大风电大基地、可开发50GW。 [玫瑰]漳州市政府目前已经同包括国家能投、华能集团、华电集团、中核集团、中船集团、金风科技、水电水利规划设计总院、华东院等十二家

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金风科技
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大金重工
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东方电缆
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天顺风能
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中天科技

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雨棚上

2021-10-27 12:00:14

兴齐眼药：q3前最后的买入机会

今日盘后兴齐眼药将公布q3，预计业绩将在8000w以上，今天下午将是最后的买入机会。预计业绩将在8000w以上的原因： 1.海通医药十月初发布的业绩前瞻预计兴齐眼药q3业绩区间将落在0.8-1亿，这份前瞻文件在许多行研信息的知识星球都可以见到，老师们可以自行验证 2.通过向一个买方朋友求证，他掌握的数据显示兴齐眼药单q3业绩同比增幅在120%-140%，不过他表示这则信息的来源“有些奇怪” 3.最大的实锤：兴齐眼药前两天的回复函中预计前三季度经营现金流净额在1.6亿，而这一数据在二季度仅为0.

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兴齐眼药

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雨棚上

2021-10-25 11:29:21

【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配

【gj电子】持续重点推荐汽车业务起量迅速+消费电子加速恢复，大拐点确立！【Q3业绩超预期】：3Q21公司实现单季度利润3.32亿，同比增长9%，环比大增41%；在华为手机清零后，盈利水平更高的车载显示以及VR、手表业务迅速起量，成为业绩增长的更强动力。【汽车屏大尺寸订单占比提升趋势显著，定点项目+产能扩张支撑饱满订单】：受益于汽车智能化程度的持续提升和缺芯逐渐缓解，汽车电子是景气度向上最为确定的行业；而车载显示更是汽车电子未来十年十倍的黄金赛道：随着单车屏幕总面积增大、形状复杂化以及HUD

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长信科技

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雨棚上

2021-10-24 16:43:35

zs纺服罗莱生活：Q3业绩平稳增长，双十一预售成绩亮丽

🎯公司公布三季报，前三季度累计收入40.0亿（+22.8%），归母净利4.9亿（+35.5%），单Q3收入14.7亿（9.0%），归母净利2.1亿（+7.0%） 🎯家纺业务：单三季度虽然零售及发货受到江苏等地疫情影响，单三季度收入增速仍然达到12%左右，其中线上增速快于线下，考虑到去年同期几场快手大型直播带来的高基数效应，本季度维持该等增速十分优秀，线下增速同样超过10%，其中集中于高线城市的直营渠道增长超过20%，加盟渠道发货增长10%左右 🎯家居业务：美国莱克星顿业务在三季度收入同比持

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罗莱生活

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雨棚上

2021-10-15 10:18:32

东阿阿胶q3预告卖方点评两则

【zs医药-东阿阿胶】业绩边际改善明显，超市场预期东阿阿胶发布三季报业绩预告：2021年前三季度预计实现归母净利润2.81~3.16亿元，同比增长1440%~1608%；其中第三季度预计实现归母净利润1.31~1.67亿元，同比增长109%~164%，超市场预期。点评： 1、前三季度环比改善，预计全年业绩加速。公司历史单季度销售呈现季节性，Q1&Q4为旺季，Q2&Q3为淡季。在公司业绩环比改善叠加Q4旺季影响，预计全年业绩将提速。 2、渠道库存清理进入尾声，今年资产减值计提完成后，历史遗留问

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东阿阿胶

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雨棚上

2021-10-14 17:39:05

如期预告，预告区间符合预期！ S科锐国际(sz300662)S

@雨棚上：科锐国际三季报值得埋伏吗？

科锐国际是A股人力资源行业唯一上市公司，属于机构比较看好的赛道，但也有点冷门。从2018年开始，公司每个季度都坚持做业绩预告，基本都是15号之前。站在10.13这个时间点上，最多只需等待1-2天，大概率就能蹲到预告。公司历史上具体预告情况见下图：而根据某券商盈利预测，科锐国际q3利润同比增幅在35%

8 赞同-11 评论

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雨棚上

2021-10-13 10:50:48

科锐国际三季报值得埋伏吗？

科锐国际是A股人力资源行业唯一上市公司，属于机构比较看好的赛道，但也有点冷门。从2018年开始，公司每个季度都坚持做业绩预告，基本都是15号之前。站在10.13这个时间点上，最多只需等待1-2天，大概率就能蹲到预告。公司历史上具体预告情况见下图：而根据某券商盈利预测，科锐国际q3利润同比增幅在35%-45%之间，对应利润为8100w-8700w，即使环比增速也有25%-35%。见下图：这个我也不清楚是哪家券商的预测，但总之是在某个经常分享调研纪要的知识星球看到的，可信度应该相对有保证。另外

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科锐国际

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雨棚上

2021-09-29 01:26:01

新亚强信息更新

三个交易日给公司打了五个电话，搞到的几个信息： 1.上周一六甲基12w，这周一已经涨到18w，月初5w多。 2.六甲基技术改造增产3600吨，基本已经完成，现在产能可以看到10000吨。 3.六甲基上游三甲基的库存，证代坚称不可能有2万吨，因为这是全国几乎一年的产量，公司没有这么多原料。中报交流会的纪要可能存在记录错误，因为他说他也参加了那个交流会，不记得有这个说法。 4.但是，六甲基的价格涨幅还是要高于三甲基的，公司毛利率不至于下降。 5.除六甲基外，乙烯基双封头、硅醚、一苯基、二苯基等产品的

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新亚强

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雨棚上

2021-09-24 02:49:02

【新亚强】周期弹性下，别忽略了真正的成长逻辑

【新亚强】周期弹性下，别忽略了真正的成长逻辑，欢迎交流来源于天风基础化工组。 1、短期受到原材料紧缺等原因，产品价格出现较大幅度上调，六甲基、硅醚价格上涨明显，乙烯基、苯基等高位稳中有升，淡季不淡、供不应求； 2、低估值（2022年不到20倍），高增速（年化40-50%增长），精细化工+新能源、半导体新材料公司； 3、已有项目爬坡+新增项目投产+募投项目持续提供成长性，未来3年将保持超高增速，预计未来50%+收入和利润体量增长； 4、电子级六甲基半导体光刻胶新应用场景，乙烯基新能源汽车新应用场

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新亚强

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雨棚上

2021-09-24 02:45:58

有机硅功能助剂（新亚强）-下一个潜在pvdf

非原创，来源于国金化工新材料。复盘历史，价格弹性大的化工品往往符合以下几个特征：小品种，产品在下游成本占比低，刚需，价格天花板高，比如：小品种维生素B2造就了2007年40倍大牛股广济药业，那么新亚强也符合这个特征，具体如下： A. 小品种：主要品种需求大都是千吨万吨级别； B. 大部分品种在下游成本占比低； C. 刚需：产品下游涉及领域广泛，多为刚需； D. 价格天花板高：大部分产品价格天花板高，以六甲基二硅氮烷为例，价格已经从8月底的不到6万元/吨涨到目前的12万元/吨，当前行业库存低，后

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红宝丽
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新亚强
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联创股份

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雨棚上

2021-05-29 15:47:01

中远海控5.28股东大会交流纪要

注：本文系公众号“李某的偏股型随笔”实地调研、录音、整理的成果，欢迎转载，但转载请联系本号后台开“白名单”权限，未经许可禁止转载。出席领导：独立董事周忠惠（主持人）、总会计师张铭文、独立董事吴大卫、董秘郭华伟、副总经理陈帅 Q1（香港股东）：现在股东大会并没有派发任何礼物，包括服务，觉得有点失望，然后还是没有东西太差的话，不如不要开股东会，管理层请回应一下。 A1：感谢这位股东的提问，非常抱歉可能你参会没有达到你的预期。我想我也不用解释太多的原因，因为现在呢还是在一个疫情期间，我们还是比较注意

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中远海控

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雨棚上

2021-05-28 12:19:05

中远海控5.28股东大会见闻

交流大会我有全程录音，但来不及详细整理，这里只放一个简单版（不完整）。完整录音可以到本人公众号“李某的偏股型随笔”后台回复“中远海控”领取。香港股东提问：现在股东大会没发礼物食物，很失望，不如不开股东大会。独立董事周忠惠：现在还是疫情防控期间，香港方面比较严格（大陆也就发了一瓶冰露啊），承诺下次股东大会改变。大陆股民提问：一季度运力提升，营运成本也提升，多少成本在疫情后可以降下来，多少成本永久提升？月度数据可否报告？人民币升值如何应对？总会计师张铭文：成本上升跟公司营运规模上升有关。集装

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中远海控

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雨棚上

2021-05-17 17:41:32

5.17东方财富股东大会简版纪要

股东大会纪要完整版录音来不及全部转成文字，这里先放一个简单版，完整录音可以在本人公众号“李某的偏股型随笔”后台回复“东方财富”领取。原录音长45min。 Q1：研发投入现在还大吗？人工智能这一块怎么考虑？ A1：研发上我们投资越来越多，但因为营收越来越大，所以占比上可能下降。 Q2：浪客直播app使用不方便，现在都还没投屏功能？ A2：浪客还是一个直播平台，大部分人还是在手机上看，不像爱奇艺等可能会用到投屏。当然我们还是会举一反三，不停思考这样的问题。 Q3：东财未来国际业务怎么发展？ A3：我

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东方财富

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雨棚上

2021-05-17 12:05:46

【股东游记第15期】维维股份：创业三十年，维维再出发（附纪要

注：本文转自本人公众号：李某的偏股型随笔。本文附有节选版纪要（完整版长达13000字，共38条问答），完整版可以公众号后台回复“维维股份”领取。维维股份是一家有三十年历史的老牌食品饮料企业，主要业务包括固体饮料（豆奶粉、豆浆粉）、液体饮料（豆奶、牛奶）、茶叶（怡清源黑茶）、粮食初加工（粮食贸易、粮食储存、粮食加工）等。不久前因为前大股东违规占用公司资金维维被戴上了ST帽子，之后迎来连续四个跌停。我是14号到徐州参与维维股份年度股东大会的，他们总部地址在“维维大道300号”，但实际上这是一条很

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维维股份

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2021-12-22 10:01:42

兆丰股份——新能源汽车零配件严重低估标的

注：本文为转发，原始出处位置，请投资者谨慎对待。公司已经与BYD、北汽、新能源汽车国际知名企业T、B等（按照客户要求保密）诸多新能源车企均已经有了深度的合作，同时，公司又是辉门、凯斯孚、德尔福等国际知名零部件产商在国内的指定合作伙伴，公司是国内轮毂轴承企业的龙头，切入新能源赛道后，随着新能源车轻量化以及智能化等方面的需求爆发，公司产品迅速迭代升级，开发了 3T 以上轻、中型商用车新能源电桥，并与国内排名第四的高校浙江大学高端装备研究院签署了战略合作协议，公司将会同浙大的研究力量共同开发新能源车

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震撼，福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

海通电新：震撼，福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台 [玫瑰]福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时（已达到并超过许多水电站的发电利用小时数），连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州大风电大基地、可开发50GW。 [玫瑰]漳州市政府目前已经同包括国家能投、华能集团、华电集团、中核集团、中船集团、金风科技、水电水利规划设计总院、华东院等十二家

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兴齐眼药：q3前最后的买入机会

今日盘后兴齐眼药将公布q3，预计业绩将在8000w以上，今天下午将是最后的买入机会。预计业绩将在8000w以上的原因： 1.海通医药十月初发布的业绩前瞻预计兴齐眼药q3业绩区间将落在0.8-1亿，这份前瞻文件在许多行研信息的知识星球都可以见到，老师们可以自行验证 2.通过向一个买方朋友求证，他掌握的数据显示兴齐眼药单q3业绩同比增幅在120%-140%，不过他表示这则信息的来源“有些奇怪” 3.最大的实锤：兴齐眼药前两天的回复函中预计前三季度经营现金流净额在1.6亿，而这一数据在二季度仅为0.

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【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配

【gj电子】持续重点推荐汽车业务起量迅速+消费电子加速恢复，大拐点确立！【Q3业绩超预期】：3Q21公司实现单季度利润3.32亿，同比增长9%，环比大增41%；在华为手机清零后，盈利水平更高的车载显示以及VR、手表业务迅速起量，成为业绩增长的更强动力。【汽车屏大尺寸订单占比提升趋势显著，定点项目+产能扩张支撑饱满订单】：受益于汽车智能化程度的持续提升和缺芯逐渐缓解，汽车电子是景气度向上最为确定的行业；而车载显示更是汽车电子未来十年十倍的黄金赛道：随着单车屏幕总面积增大、形状复杂化以及HUD

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zs纺服罗莱生活：Q3业绩平稳增长，双十一预售成绩亮丽

🎯公司公布三季报，前三季度累计收入40.0亿（+22.8%），归母净利4.9亿（+35.5%），单Q3收入14.7亿（9.0%），归母净利2.1亿（+7.0%） 🎯家纺业务：单三季度虽然零售及发货受到江苏等地疫情影响，单三季度收入增速仍然达到12%左右，其中线上增速快于线下，考虑到去年同期几场快手大型直播带来的高基数效应，本季度维持该等增速十分优秀，线下增速同样超过10%，其中集中于高线城市的直营渠道增长超过20%，加盟渠道发货增长10%左右 🎯家居业务：美国莱克星顿业务在三季度收入同比持

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东阿阿胶q3预告卖方点评两则

【zs医药-东阿阿胶】业绩边际改善明显，超市场预期东阿阿胶发布三季报业绩预告：2021年前三季度预计实现归母净利润2.81~3.16亿元，同比增长1440%~1608%；其中第三季度预计实现归母净利润1.31~1.67亿元，同比增长109%~164%，超市场预期。点评： 1、前三季度环比改善，预计全年业绩加速。公司历史单季度销售呈现季节性，Q1&Q4为旺季，Q2&Q3为淡季。在公司业绩环比改善叠加Q4旺季影响，预计全年业绩将提速。 2、渠道库存清理进入尾声，今年资产减值计提完成后，历史遗留问

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如期预告，预告区间符合预期！ S科锐国际(sz300662)S

@雨棚上：科锐国际三季报值得埋伏吗？

科锐国际是A股人力资源行业唯一上市公司，属于机构比较看好的赛道，但也有点冷门。从2018年开始，公司每个季度都坚持做业绩预告，基本都是15号之前。站在10.13这个时间点上，最多只需等待1-2天，大概率就能蹲到预告。公司历史上具体预告情况见下图：而根据某券商盈利预测，科锐国际q3利润同比增幅在35%

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科锐国际三季报值得埋伏吗？

科锐国际是A股人力资源行业唯一上市公司，属于机构比较看好的赛道，但也有点冷门。从2018年开始，公司每个季度都坚持做业绩预告，基本都是15号之前。站在10.13这个时间点上，最多只需等待1-2天，大概率就能蹲到预告。公司历史上具体预告情况见下图：而根据某券商盈利预测，科锐国际q3利润同比增幅在35%-45%之间，对应利润为8100w-8700w，即使环比增速也有25%-35%。见下图：这个我也不清楚是哪家券商的预测，但总之是在某个经常分享调研纪要的知识星球看到的，可信度应该相对有保证。另外

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新亚强信息更新

三个交易日给公司打了五个电话，搞到的几个信息： 1.上周一六甲基12w，这周一已经涨到18w，月初5w多。 2.六甲基技术改造增产3600吨，基本已经完成，现在产能可以看到10000吨。 3.六甲基上游三甲基的库存，证代坚称不可能有2万吨，因为这是全国几乎一年的产量，公司没有这么多原料。中报交流会的纪要可能存在记录错误，因为他说他也参加了那个交流会，不记得有这个说法。 4.但是，六甲基的价格涨幅还是要高于三甲基的，公司毛利率不至于下降。 5.除六甲基外，乙烯基双封头、硅醚、一苯基、二苯基等产品的

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【新亚强】周期弹性下，别忽略了真正的成长逻辑

【新亚强】周期弹性下，别忽略了真正的成长逻辑，欢迎交流来源于天风基础化工组。 1、短期受到原材料紧缺等原因，产品价格出现较大幅度上调，六甲基、硅醚价格上涨明显，乙烯基、苯基等高位稳中有升，淡季不淡、供不应求； 2、低估值（2022年不到20倍），高增速（年化40-50%增长），精细化工+新能源、半导体新材料公司； 3、已有项目爬坡+新增项目投产+募投项目持续提供成长性，未来3年将保持超高增速，预计未来50%+收入和利润体量增长； 4、电子级六甲基半导体光刻胶新应用场景，乙烯基新能源汽车新应用场

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有机硅功能助剂（新亚强）-下一个潜在pvdf

非原创，来源于国金化工新材料。复盘历史，价格弹性大的化工品往往符合以下几个特征：小品种，产品在下游成本占比低，刚需，价格天花板高，比如：小品种维生素B2造就了2007年40倍大牛股广济药业，那么新亚强也符合这个特征，具体如下： A. 小品种：主要品种需求大都是千吨万吨级别； B. 大部分品种在下游成本占比低； C. 刚需：产品下游涉及领域广泛，多为刚需； D. 价格天花板高：大部分产品价格天花板高，以六甲基二硅氮烷为例，价格已经从8月底的不到6万元/吨涨到目前的12万元/吨，当前行业库存低，后

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中远海控5.28股东大会交流纪要

注：本文系公众号“李某的偏股型随笔”实地调研、录音、整理的成果，欢迎转载，但转载请联系本号后台开“白名单”权限，未经许可禁止转载。出席领导：独立董事周忠惠（主持人）、总会计师张铭文、独立董事吴大卫、董秘郭华伟、副总经理陈帅 Q1（香港股东）：现在股东大会并没有派发任何礼物，包括服务，觉得有点失望，然后还是没有东西太差的话，不如不要开股东会，管理层请回应一下。 A1：感谢这位股东的提问，非常抱歉可能你参会没有达到你的预期。我想我也不用解释太多的原因，因为现在呢还是在一个疫情期间，我们还是比较注意

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2021-05-28 12:19:05

中远海控5.28股东大会见闻

交流大会我有全程录音，但来不及详细整理，这里只放一个简单版（不完整）。完整录音可以到本人公众号“李某的偏股型随笔”后台回复“中远海控”领取。香港股东提问：现在股东大会没发礼物食物，很失望，不如不开股东大会。独立董事周忠惠：现在还是疫情防控期间，香港方面比较严格（大陆也就发了一瓶冰露啊），承诺下次股东大会改变。大陆股民提问：一季度运力提升，营运成本也提升，多少成本在疫情后可以降下来，多少成本永久提升？月度数据可否报告？人民币升值如何应对？总会计师张铭文：成本上升跟公司营运规模上升有关。集装

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5.17东方财富股东大会简版纪要

股东大会纪要完整版录音来不及全部转成文字，这里先放一个简单版，完整录音可以在本人公众号“李某的偏股型随笔”后台回复“东方财富”领取。原录音长45min。 Q1：研发投入现在还大吗？人工智能这一块怎么考虑？ A1：研发上我们投资越来越多，但因为营收越来越大，所以占比上可能下降。 Q2：浪客直播app使用不方便，现在都还没投屏功能？ A2：浪客还是一个直播平台，大部分人还是在手机上看，不像爱奇艺等可能会用到投屏。当然我们还是会举一反三，不停思考这样的问题。 Q3：东财未来国际业务怎么发展？ A3：我

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【股东游记第15期】维维股份：创业三十年，维维再出发（附纪要

注：本文转自本人公众号：李某的偏股型随笔。本文附有节选版纪要（完整版长达13000字，共38条问答），完整版可以公众号后台回复“维维股份”领取。维维股份是一家有三十年历史的老牌食品饮料企业，主要业务包括固体饮料（豆奶粉、豆浆粉）、液体饮料（豆奶、牛奶）、茶叶（怡清源黑茶）、粮食初加工（粮食贸易、粮食储存、粮食加工）等。不久前因为前大股东违规占用公司资金维维被戴上了ST帽子，之后迎来连续四个跌停。我是14号到徐州参与维维股份年度股东大会的，他们总部地址在“维维大道300号”，但实际上这是一条很

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兆丰股份——新能源汽车零配件严重低估标的

注：本文为转发，原始出处位置，请投资者谨慎对待。公司已经与BYD、北汽、新能源汽车国际知名企业T、B等（按照客户要求保密）诸多新能源车企均已经有了深度的合作，同时，公司又是辉门、凯斯孚、德尔福等国际知名零部件产商在国内的指定合作伙伴，公司是国内轮毂轴承企业的龙头，切入新能源赛道后，随着新能源车轻量化以及智能化等方面的需求爆发，公司产品迅速迭代升级，开发了 3T 以上轻、中型商用车新能源电桥，并与国内排名第四的高校浙江大学高端装备研究院签署了战略合作协议，公司将会同浙大的研究力量共同开发新能源车

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震撼，福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

海通电新：震撼，福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台 [玫瑰]福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时（已达到并超过许多水电站的发电利用小时数），连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州大风电大基地、可开发50GW。 [玫瑰]漳州市政府目前已经同包括国家能投、华能集团、华电集团、中核集团、中船集团、金风科技、水电水利规划设计总院、华东院等十二家

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2021-10-27 12:00:14

兴齐眼药：q3前最后的买入机会

今日盘后兴齐眼药将公布q3，预计业绩将在8000w以上，今天下午将是最后的买入机会。预计业绩将在8000w以上的原因： 1.海通医药十月初发布的业绩前瞻预计兴齐眼药q3业绩区间将落在0.8-1亿，这份前瞻文件在许多行研信息的知识星球都可以见到，老师们可以自行验证 2.通过向一个买方朋友求证，他掌握的数据显示兴齐眼药单q3业绩同比增幅在120%-140%，不过他表示这则信息的来源“有些奇怪” 3.最大的实锤：兴齐眼药前两天的回复函中预计前三季度经营现金流净额在1.6亿，而这一数据在二季度仅为0.

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兴齐眼药

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雨棚上

2021-10-25 11:29:21

【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配

【gj电子】持续重点推荐汽车业务起量迅速+消费电子加速恢复，大拐点确立！【Q3业绩超预期】：3Q21公司实现单季度利润3.32亿，同比增长9%，环比大增41%；在华为手机清零后，盈利水平更高的车载显示以及VR、手表业务迅速起量，成为业绩增长的更强动力。【汽车屏大尺寸订单占比提升趋势显著，定点项目+产能扩张支撑饱满订单】：受益于汽车智能化程度的持续提升和缺芯逐渐缓解，汽车电子是景气度向上最为确定的行业；而车载显示更是汽车电子未来十年十倍的黄金赛道：随着单车屏幕总面积增大、形状复杂化以及HUD

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长信科技

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雨棚上

2021-10-24 16:43:35

zs纺服罗莱生活：Q3业绩平稳增长，双十一预售成绩亮丽

🎯公司公布三季报，前三季度累计收入40.0亿（+22.8%），归母净利4.9亿（+35.5%），单Q3收入14.7亿（9.0%），归母净利2.1亿（+7.0%） 🎯家纺业务：单三季度虽然零售及发货受到江苏等地疫情影响，单三季度收入增速仍然达到12%左右，其中线上增速快于线下，考虑到去年同期几场快手大型直播带来的高基数效应，本季度维持该等增速十分优秀，线下增速同样超过10%，其中集中于高线城市的直营渠道增长超过20%，加盟渠道发货增长10%左右 🎯家居业务：美国莱克星顿业务在三季度收入同比持

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罗莱生活

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雨棚上

2021-10-15 10:18:32

东阿阿胶q3预告卖方点评两则

【zs医药-东阿阿胶】业绩边际改善明显，超市场预期东阿阿胶发布三季报业绩预告：2021年前三季度预计实现归母净利润2.81~3.16亿元，同比增长1440%~1608%；其中第三季度预计实现归母净利润1.31~1.67亿元，同比增长109%~164%，超市场预期。点评： 1、前三季度环比改善，预计全年业绩加速。公司历史单季度销售呈现季节性，Q1&Q4为旺季，Q2&Q3为淡季。在公司业绩环比改善叠加Q4旺季影响，预计全年业绩将提速。 2、渠道库存清理进入尾声，今年资产减值计提完成后，历史遗留问

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东阿阿胶

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雨棚上

2021-10-14 17:39:05

如期预告，预告区间符合预期！ S科锐国际(sz300662)S

@雨棚上：科锐国际三季报值得埋伏吗？

科锐国际是A股人力资源行业唯一上市公司，属于机构比较看好的赛道，但也有点冷门。从2018年开始，公司每个季度都坚持做业绩预告，基本都是15号之前。站在10.13这个时间点上，最多只需等待1-2天，大概率就能蹲到预告。公司历史上具体预告情况见下图：而根据某券商盈利预测，科锐国际q3利润同比增幅在35%

8 赞同-11 评论

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雨棚上

2021-10-13 10:50:48

科锐国际三季报值得埋伏吗？

科锐国际是A股人力资源行业唯一上市公司，属于机构比较看好的赛道，但也有点冷门。从2018年开始，公司每个季度都坚持做业绩预告，基本都是15号之前。站在10.13这个时间点上，最多只需等待1-2天，大概率就能蹲到预告。公司历史上具体预告情况见下图：而根据某券商盈利预测，科锐国际q3利润同比增幅在35%-45%之间，对应利润为8100w-8700w，即使环比增速也有25%-35%。见下图：这个我也不清楚是哪家券商的预测，但总之是在某个经常分享调研纪要的知识星球看到的，可信度应该相对有保证。另外

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科锐国际

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雨棚上

2021-09-29 01:26:01

新亚强信息更新

三个交易日给公司打了五个电话，搞到的几个信息： 1.上周一六甲基12w，这周一已经涨到18w，月初5w多。 2.六甲基技术改造增产3600吨，基本已经完成，现在产能可以看到10000吨。 3.六甲基上游三甲基的库存，证代坚称不可能有2万吨，因为这是全国几乎一年的产量，公司没有这么多原料。中报交流会的纪要可能存在记录错误，因为他说他也参加了那个交流会，不记得有这个说法。 4.但是，六甲基的价格涨幅还是要高于三甲基的，公司毛利率不至于下降。 5.除六甲基外，乙烯基双封头、硅醚、一苯基、二苯基等产品的

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新亚强

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2021-09-24 02:49:02

【新亚强】周期弹性下，别忽略了真正的成长逻辑

【新亚强】周期弹性下，别忽略了真正的成长逻辑，欢迎交流来源于天风基础化工组。 1、短期受到原材料紧缺等原因，产品价格出现较大幅度上调，六甲基、硅醚价格上涨明显，乙烯基、苯基等高位稳中有升，淡季不淡、供不应求； 2、低估值（2022年不到20倍），高增速（年化40-50%增长），精细化工+新能源、半导体新材料公司； 3、已有项目爬坡+新增项目投产+募投项目持续提供成长性，未来3年将保持超高增速，预计未来50%+收入和利润体量增长； 4、电子级六甲基半导体光刻胶新应用场景，乙烯基新能源汽车新应用场

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新亚强

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雨棚上

2021-09-24 02:45:58

有机硅功能助剂（新亚强）-下一个潜在pvdf

非原创，来源于国金化工新材料。复盘历史，价格弹性大的化工品往往符合以下几个特征：小品种，产品在下游成本占比低，刚需，价格天花板高，比如：小品种维生素B2造就了2007年40倍大牛股广济药业，那么新亚强也符合这个特征，具体如下： A. 小品种：主要品种需求大都是千吨万吨级别； B. 大部分品种在下游成本占比低； C. 刚需：产品下游涉及领域广泛，多为刚需； D. 价格天花板高：大部分产品价格天花板高，以六甲基二硅氮烷为例，价格已经从8月底的不到6万元/吨涨到目前的12万元/吨，当前行业库存低，后

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联创股份

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雨棚上

2021-05-29 15:47:01

中远海控5.28股东大会交流纪要

注：本文系公众号“李某的偏股型随笔”实地调研、录音、整理的成果，欢迎转载，但转载请联系本号后台开“白名单”权限，未经许可禁止转载。出席领导：独立董事周忠惠（主持人）、总会计师张铭文、独立董事吴大卫、董秘郭华伟、副总经理陈帅 Q1（香港股东）：现在股东大会并没有派发任何礼物，包括服务，觉得有点失望，然后还是没有东西太差的话，不如不要开股东会，管理层请回应一下。 A1：感谢这位股东的提问，非常抱歉可能你参会没有达到你的预期。我想我也不用解释太多的原因，因为现在呢还是在一个疫情期间，我们还是比较注意

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中远海控

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2021-05-28 12:19:05

中远海控5.28股东大会见闻

交流大会我有全程录音，但来不及详细整理，这里只放一个简单版（不完整）。完整录音可以到本人公众号“李某的偏股型随笔”后台回复“中远海控”领取。香港股东提问：现在股东大会没发礼物食物，很失望，不如不开股东大会。独立董事周忠惠：现在还是疫情防控期间，香港方面比较严格（大陆也就发了一瓶冰露啊），承诺下次股东大会改变。大陆股民提问：一季度运力提升，营运成本也提升，多少成本在疫情后可以降下来，多少成本永久提升？月度数据可否报告？人民币升值如何应对？总会计师张铭文：成本上升跟公司营运规模上升有关。集装

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中远海控

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2021-05-17 17:41:32

5.17东方财富股东大会简版纪要

股东大会纪要完整版录音来不及全部转成文字，这里先放一个简单版，完整录音可以在本人公众号“李某的偏股型随笔”后台回复“东方财富”领取。原录音长45min。 Q1：研发投入现在还大吗？人工智能这一块怎么考虑？ A1：研发上我们投资越来越多，但因为营收越来越大，所以占比上可能下降。 Q2：浪客直播app使用不方便，现在都还没投屏功能？ A2：浪客还是一个直播平台，大部分人还是在手机上看，不像爱奇艺等可能会用到投屏。当然我们还是会举一反三，不停思考这样的问题。 Q3：东财未来国际业务怎么发展？ A3：我

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东方财富

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2021-05-17 12:05:46

【股东游记第15期】维维股份：创业三十年，维维再出发（附纪要

注：本文转自本人公众号：李某的偏股型随笔。本文附有节选版纪要（完整版长达13000字，共38条问答），完整版可以公众号后台回复“维维股份”领取。维维股份是一家有三十年历史的老牌食品饮料企业，主要业务包括固体饮料（豆奶粉、豆浆粉）、液体饮料（豆奶、牛奶）、茶叶（怡清源黑茶）、粮食初加工（粮食贸易、粮食储存、粮食加工）等。不久前因为前大股东违规占用公司资金维维被戴上了ST帽子，之后迎来连续四个跌停。我是14号到徐州参与维维股份年度股东大会的，他们总部地址在“维维大道300号”，但实际上这是一条很

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维维股份

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2021-12-22 10:01:42

兆丰股份——新能源汽车零配件严重低估标的

注：本文为转发，原始出处位置，请投资者谨慎对待。公司已经与BYD、北汽、新能源汽车国际知名企业T、B等（按照客户要求保密）诸多新能源车企均已经有了深度的合作，同时，公司又是辉门、凯斯孚、德尔福等国际知名零部件产商在国内的指定合作伙伴，公司是国内轮毂轴承企业的龙头，切入新能源赛道后，随着新能源车轻量化以及智能化等方面的需求爆发，公司产品迅速迭代升级，开发了 3T 以上轻、中型商用车新能源电桥，并与国内排名第四的高校浙江大学高端装备研究院签署了战略合作协议，公司将会同浙大的研究力量共同开发新能源车

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兆丰股份

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2021-11-03 23:20:45

震撼，福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

海通电新：震撼，福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台 [玫瑰]福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时（已达到并超过许多水电站的发电利用小时数），连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州大风电大基地、可开发50GW。 [玫瑰]漳州市政府目前已经同包括国家能投、华能集团、华电集团、中核集团、中船集团、金风科技、水电水利规划设计总院、华东院等十二家

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2021-10-27 12:00:14

兴齐眼药：q3前最后的买入机会

今日盘后兴齐眼药将公布q3，预计业绩将在8000w以上，今天下午将是最后的买入机会。预计业绩将在8000w以上的原因： 1.海通医药十月初发布的业绩前瞻预计兴齐眼药q3业绩区间将落在0.8-1亿，这份前瞻文件在许多行研信息的知识星球都可以见到，老师们可以自行验证 2.通过向一个买方朋友求证，他掌握的数据显示兴齐眼药单q3业绩同比增幅在120%-140%，不过他表示这则信息的来源“有些奇怪” 3.最大的实锤：兴齐眼药前两天的回复函中预计前三季度经营现金流净额在1.6亿，而这一数据在二季度仅为0.

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兴齐眼药

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2021-10-25 11:29:21

【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配

【gj电子】持续重点推荐汽车业务起量迅速+消费电子加速恢复，大拐点确立！【Q3业绩超预期】：3Q21公司实现单季度利润3.32亿，同比增长9%，环比大增41%；在华为手机清零后，盈利水平更高的车载显示以及VR、手表业务迅速起量，成为业绩增长的更强动力。【汽车屏大尺寸订单占比提升趋势显著，定点项目+产能扩张支撑饱满订单】：受益于汽车智能化程度的持续提升和缺芯逐渐缓解，汽车电子是景气度向上最为确定的行业；而车载显示更是汽车电子未来十年十倍的黄金赛道：随着单车屏幕总面积增大、形状复杂化以及HUD

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2021-10-24 16:43:35

zs纺服罗莱生活：Q3业绩平稳增长，双十一预售成绩亮丽

🎯公司公布三季报，前三季度累计收入40.0亿（+22.8%），归母净利4.9亿（+35.5%），单Q3收入14.7亿（9.0%），归母净利2.1亿（+7.0%） 🎯家纺业务：单三季度虽然零售及发货受到江苏等地疫情影响，单三季度收入增速仍然达到12%左右，其中线上增速快于线下，考虑到去年同期几场快手大型直播带来的高基数效应，本季度维持该等增速十分优秀，线下增速同样超过10%，其中集中于高线城市的直营渠道增长超过20%，加盟渠道发货增长10%左右 🎯家居业务：美国莱克星顿业务在三季度收入同比持

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2021-10-15 10:18:32

东阿阿胶q3预告卖方点评两则

【zs医药-东阿阿胶】业绩边际改善明显，超市场预期东阿阿胶发布三季报业绩预告：2021年前三季度预计实现归母净利润2.81~3.16亿元，同比增长1440%~1608%；其中第三季度预计实现归母净利润1.31~1.67亿元，同比增长109%~164%，超市场预期。点评： 1、前三季度环比改善，预计全年业绩加速。公司历史单季度销售呈现季节性，Q1&Q4为旺季，Q2&Q3为淡季。在公司业绩环比改善叠加Q4旺季影响，预计全年业绩将提速。 2、渠道库存清理进入尾声，今年资产减值计提完成后，历史遗留问

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2021-10-14 17:39:05

如期预告，预告区间符合预期！ S科锐国际(sz300662)S

@雨棚上：科锐国际三季报值得埋伏吗？

科锐国际是A股人力资源行业唯一上市公司，属于机构比较看好的赛道，但也有点冷门。从2018年开始，公司每个季度都坚持做业绩预告，基本都是15号之前。站在10.13这个时间点上，最多只需等待1-2天，大概率就能蹲到预告。公司历史上具体预告情况见下图：而根据某券商盈利预测，科锐国际q3利润同比增幅在35%

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科锐国际三季报值得埋伏吗？

科锐国际是A股人力资源行业唯一上市公司，属于机构比较看好的赛道，但也有点冷门。从2018年开始，公司每个季度都坚持做业绩预告，基本都是15号之前。站在10.13这个时间点上，最多只需等待1-2天，大概率就能蹲到预告。公司历史上具体预告情况见下图：而根据某券商盈利预测，科锐国际q3利润同比增幅在35%-45%之间，对应利润为8100w-8700w，即使环比增速也有25%-35%。见下图：这个我也不清楚是哪家券商的预测，但总之是在某个经常分享调研纪要的知识星球看到的，可信度应该相对有保证。另外

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2021-09-29 01:26:01

新亚强信息更新

三个交易日给公司打了五个电话，搞到的几个信息： 1.上周一六甲基12w，这周一已经涨到18w，月初5w多。 2.六甲基技术改造增产3600吨，基本已经完成，现在产能可以看到10000吨。 3.六甲基上游三甲基的库存，证代坚称不可能有2万吨，因为这是全国几乎一年的产量，公司没有这么多原料。中报交流会的纪要可能存在记录错误，因为他说他也参加了那个交流会，不记得有这个说法。 4.但是，六甲基的价格涨幅还是要高于三甲基的，公司毛利率不至于下降。 5.除六甲基外，乙烯基双封头、硅醚、一苯基、二苯基等产品的

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【新亚强】周期弹性下，别忽略了真正的成长逻辑

【新亚强】周期弹性下，别忽略了真正的成长逻辑，欢迎交流来源于天风基础化工组。 1、短期受到原材料紧缺等原因，产品价格出现较大幅度上调，六甲基、硅醚价格上涨明显，乙烯基、苯基等高位稳中有升，淡季不淡、供不应求； 2、低估值（2022年不到20倍），高增速（年化40-50%增长），精细化工+新能源、半导体新材料公司； 3、已有项目爬坡+新增项目投产+募投项目持续提供成长性，未来3年将保持超高增速，预计未来50%+收入和利润体量增长； 4、电子级六甲基半导体光刻胶新应用场景，乙烯基新能源汽车新应用场

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有机硅功能助剂（新亚强）-下一个潜在pvdf

非原创，来源于国金化工新材料。复盘历史，价格弹性大的化工品往往符合以下几个特征：小品种，产品在下游成本占比低，刚需，价格天花板高，比如：小品种维生素B2造就了2007年40倍大牛股广济药业，那么新亚强也符合这个特征，具体如下： A. 小品种：主要品种需求大都是千吨万吨级别； B. 大部分品种在下游成本占比低； C. 刚需：产品下游涉及领域广泛，多为刚需； D. 价格天花板高：大部分产品价格天花板高，以六甲基二硅氮烷为例，价格已经从8月底的不到6万元/吨涨到目前的12万元/吨，当前行业库存低，后

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2021-05-29 15:47:01

中远海控5.28股东大会交流纪要

注：本文系公众号“李某的偏股型随笔”实地调研、录音、整理的成果，欢迎转载，但转载请联系本号后台开“白名单”权限，未经许可禁止转载。出席领导：独立董事周忠惠（主持人）、总会计师张铭文、独立董事吴大卫、董秘郭华伟、副总经理陈帅 Q1（香港股东）：现在股东大会并没有派发任何礼物，包括服务，觉得有点失望，然后还是没有东西太差的话，不如不要开股东会，管理层请回应一下。 A1：感谢这位股东的提问，非常抱歉可能你参会没有达到你的预期。我想我也不用解释太多的原因，因为现在呢还是在一个疫情期间，我们还是比较注意

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中远海控5.28股东大会见闻

交流大会我有全程录音，但来不及详细整理，这里只放一个简单版（不完整）。完整录音可以到本人公众号“李某的偏股型随笔”后台回复“中远海控”领取。香港股东提问：现在股东大会没发礼物食物，很失望，不如不开股东大会。独立董事周忠惠：现在还是疫情防控期间，香港方面比较严格（大陆也就发了一瓶冰露啊），承诺下次股东大会改变。大陆股民提问：一季度运力提升，营运成本也提升，多少成本在疫情后可以降下来，多少成本永久提升？月度数据可否报告？人民币升值如何应对？总会计师张铭文：成本上升跟公司营运规模上升有关。集装

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5.17东方财富股东大会简版纪要

股东大会纪要完整版录音来不及全部转成文字，这里先放一个简单版，完整录音可以在本人公众号“李某的偏股型随笔”后台回复“东方财富”领取。原录音长45min。 Q1：研发投入现在还大吗？人工智能这一块怎么考虑？ A1：研发上我们投资越来越多，但因为营收越来越大，所以占比上可能下降。 Q2：浪客直播app使用不方便，现在都还没投屏功能？ A2：浪客还是一个直播平台，大部分人还是在手机上看，不像爱奇艺等可能会用到投屏。当然我们还是会举一反三，不停思考这样的问题。 Q3：东财未来国际业务怎么发展？ A3：我

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【股东游记第15期】维维股份：创业三十年，维维再出发（附纪要

注：本文转自本人公众号：李某的偏股型随笔。本文附有节选版纪要（完整版长达13000字，共38条问答），完整版可以公众号后台回复“维维股份”领取。维维股份是一家有三十年历史的老牌食品饮料企业，主要业务包括固体饮料（豆奶粉、豆浆粉）、液体饮料（豆奶、牛奶）、茶叶（怡清源黑茶）、粮食初加工（粮食贸易、粮食储存、粮食加工）等。不久前因为前大股东违规占用公司资金维维被戴上了ST帽子，之后迎来连续四个跌停。我是14号到徐州参与维维股份年度股东大会的，他们总部地址在“维维大道300号”，但实际上这是一条很

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兆丰股份——新能源汽车零配件严重低估标的

注：本文为转发，原始出处位置，请投资者谨慎对待。公司已经与BYD、北汽、新能源汽车国际知名企业T、B等（按照客户要求保密）诸多新能源车企均已经有了深度的合作，同时，公司又是辉门、凯斯孚、德尔福等国际知名零部件产商在国内的指定合作伙伴，公司是国内轮毂轴承企业的龙头，切入新能源赛道后，随着新能源车轻量化以及智能化等方面的需求爆发，公司产品迅速迭代升级，开发了 3T 以上轻、中型商用车新能源电桥，并与国内排名第四的高校浙江大学高端装备研究院签署了战略合作协议，公司将会同浙大的研究力量共同开发新能源车

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震撼，福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

海通电新：震撼，福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台 [玫瑰]福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时（已达到并超过许多水电站的发电利用小时数），连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州大风电大基地、可开发50GW。 [玫瑰]漳州市政府目前已经同包括国家能投、华能集团、华电集团、中核集团、中船集团、金风科技、水电水利规划设计总院、华东院等十二家

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兴齐眼药：q3前最后的买入机会

今日盘后兴齐眼药将公布q3，预计业绩将在8000w以上，今天下午将是最后的买入机会。预计业绩将在8000w以上的原因： 1.海通医药十月初发布的业绩前瞻预计兴齐眼药q3业绩区间将落在0.8-1亿，这份前瞻文件在许多行研信息的知识星球都可以见到，老师们可以自行验证 2.通过向一个买方朋友求证，他掌握的数据显示兴齐眼药单q3业绩同比增幅在120%-140%，不过他表示这则信息的来源“有些奇怪” 3.最大的实锤：兴齐眼药前两天的回复函中预计前三季度经营现金流净额在1.6亿，而这一数据在二季度仅为0.

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【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配

【gj电子】持续重点推荐汽车业务起量迅速+消费电子加速恢复，大拐点确立！【Q3业绩超预期】：3Q21公司实现单季度利润3.32亿，同比增长9%，环比大增41%；在华为手机清零后，盈利水平更高的车载显示以及VR、手表业务迅速起量，成为业绩增长的更强动力。【汽车屏大尺寸订单占比提升趋势显著，定点项目+产能扩张支撑饱满订单】：受益于汽车智能化程度的持续提升和缺芯逐渐缓解，汽车电子是景气度向上最为确定的行业；而车载显示更是汽车电子未来十年十倍的黄金赛道：随着单车屏幕总面积增大、形状复杂化以及HUD

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2021-10-24 16:43:35

zs纺服罗莱生活：Q3业绩平稳增长，双十一预售成绩亮丽

🎯公司公布三季报，前三季度累计收入40.0亿（+22.8%），归母净利4.9亿（+35.5%），单Q3收入14.7亿（9.0%），归母净利2.1亿（+7.0%） 🎯家纺业务：单三季度虽然零售及发货受到江苏等地疫情影响，单三季度收入增速仍然达到12%左右，其中线上增速快于线下，考虑到去年同期几场快手大型直播带来的高基数效应，本季度维持该等增速十分优秀，线下增速同样超过10%，其中集中于高线城市的直营渠道增长超过20%，加盟渠道发货增长10%左右 🎯家居业务：美国莱克星顿业务在三季度收入同比持

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罗莱生活

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雨棚上

2021-10-15 10:18:32

东阿阿胶q3预告卖方点评两则

【zs医药-东阿阿胶】业绩边际改善明显，超市场预期东阿阿胶发布三季报业绩预告：2021年前三季度预计实现归母净利润2.81~3.16亿元，同比增长1440%~1608%；其中第三季度预计实现归母净利润1.31~1.67亿元，同比增长109%~164%，超市场预期。点评： 1、前三季度环比改善，预计全年业绩加速。公司历史单季度销售呈现季节性，Q1&Q4为旺季，Q2&Q3为淡季。在公司业绩环比改善叠加Q4旺季影响，预计全年业绩将提速。 2、渠道库存清理进入尾声，今年资产减值计提完成后，历史遗留问

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东阿阿胶

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雨棚上

2021-10-14 17:39:05

如期预告，预告区间符合预期！ S科锐国际(sz300662)S

@雨棚上：科锐国际三季报值得埋伏吗？

科锐国际是A股人力资源行业唯一上市公司，属于机构比较看好的赛道，但也有点冷门。从2018年开始，公司每个季度都坚持做业绩预告，基本都是15号之前。站在10.13这个时间点上，最多只需等待1-2天，大概率就能蹲到预告。公司历史上具体预告情况见下图：而根据某券商盈利预测，科锐国际q3利润同比增幅在35%

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雨棚上

2021-10-13 10:50:48

科锐国际三季报值得埋伏吗？

科锐国际是A股人力资源行业唯一上市公司，属于机构比较看好的赛道，但也有点冷门。从2018年开始，公司每个季度都坚持做业绩预告，基本都是15号之前。站在10.13这个时间点上，最多只需等待1-2天，大概率就能蹲到预告。公司历史上具体预告情况见下图：而根据某券商盈利预测，科锐国际q3利润同比增幅在35%-45%之间，对应利润为8100w-8700w，即使环比增速也有25%-35%。见下图：这个我也不清楚是哪家券商的预测，但总之是在某个经常分享调研纪要的知识星球看到的，可信度应该相对有保证。另外

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科锐国际

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雨棚上

2021-09-29 01:26:01

新亚强信息更新

三个交易日给公司打了五个电话，搞到的几个信息： 1.上周一六甲基12w，这周一已经涨到18w，月初5w多。 2.六甲基技术改造增产3600吨，基本已经完成，现在产能可以看到10000吨。 3.六甲基上游三甲基的库存，证代坚称不可能有2万吨，因为这是全国几乎一年的产量，公司没有这么多原料。中报交流会的纪要可能存在记录错误，因为他说他也参加了那个交流会，不记得有这个说法。 4.但是，六甲基的价格涨幅还是要高于三甲基的，公司毛利率不至于下降。 5.除六甲基外，乙烯基双封头、硅醚、一苯基、二苯基等产品的

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新亚强

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雨棚上

2021-09-24 02:49:02

【新亚强】周期弹性下，别忽略了真正的成长逻辑

【新亚强】周期弹性下，别忽略了真正的成长逻辑，欢迎交流来源于天风基础化工组。 1、短期受到原材料紧缺等原因，产品价格出现较大幅度上调，六甲基、硅醚价格上涨明显，乙烯基、苯基等高位稳中有升，淡季不淡、供不应求； 2、低估值（2022年不到20倍），高增速（年化40-50%增长），精细化工+新能源、半导体新材料公司； 3、已有项目爬坡+新增项目投产+募投项目持续提供成长性，未来3年将保持超高增速，预计未来50%+收入和利润体量增长； 4、电子级六甲基半导体光刻胶新应用场景，乙烯基新能源汽车新应用场

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新亚强

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雨棚上

2021-09-24 02:45:58

有机硅功能助剂（新亚强）-下一个潜在pvdf

非原创，来源于国金化工新材料。复盘历史，价格弹性大的化工品往往符合以下几个特征：小品种，产品在下游成本占比低，刚需，价格天花板高，比如：小品种维生素B2造就了2007年40倍大牛股广济药业，那么新亚强也符合这个特征，具体如下： A. 小品种：主要品种需求大都是千吨万吨级别； B. 大部分品种在下游成本占比低； C. 刚需：产品下游涉及领域广泛，多为刚需； D. 价格天花板高：大部分产品价格天花板高，以六甲基二硅氮烷为例，价格已经从8月底的不到6万元/吨涨到目前的12万元/吨，当前行业库存低，后

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红宝丽
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新亚强
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联创股份

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雨棚上

2021-05-29 15:47:01

中远海控5.28股东大会交流纪要

注：本文系公众号“李某的偏股型随笔”实地调研、录音、整理的成果，欢迎转载，但转载请联系本号后台开“白名单”权限，未经许可禁止转载。出席领导：独立董事周忠惠（主持人）、总会计师张铭文、独立董事吴大卫、董秘郭华伟、副总经理陈帅 Q1（香港股东）：现在股东大会并没有派发任何礼物，包括服务，觉得有点失望，然后还是没有东西太差的话，不如不要开股东会，管理层请回应一下。 A1：感谢这位股东的提问，非常抱歉可能你参会没有达到你的预期。我想我也不用解释太多的原因，因为现在呢还是在一个疫情期间，我们还是比较注意

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中远海控

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雨棚上

2021-05-28 12:19:05

中远海控5.28股东大会见闻

交流大会我有全程录音，但来不及详细整理，这里只放一个简单版（不完整）。完整录音可以到本人公众号“李某的偏股型随笔”后台回复“中远海控”领取。香港股东提问：现在股东大会没发礼物食物，很失望，不如不开股东大会。独立董事周忠惠：现在还是疫情防控期间，香港方面比较严格（大陆也就发了一瓶冰露啊），承诺下次股东大会改变。大陆股民提问：一季度运力提升，营运成本也提升，多少成本在疫情后可以降下来，多少成本永久提升？月度数据可否报告？人民币升值如何应对？总会计师张铭文：成本上升跟公司营运规模上升有关。集装

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中远海控

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雨棚上

2021-05-17 17:41:32

5.17东方财富股东大会简版纪要

股东大会纪要完整版录音来不及全部转成文字，这里先放一个简单版，完整录音可以在本人公众号“李某的偏股型随笔”后台回复“东方财富”领取。原录音长45min。 Q1：研发投入现在还大吗？人工智能这一块怎么考虑？ A1：研发上我们投资越来越多，但因为营收越来越大，所以占比上可能下降。 Q2：浪客直播app使用不方便，现在都还没投屏功能？ A2：浪客还是一个直播平台，大部分人还是在手机上看，不像爱奇艺等可能会用到投屏。当然我们还是会举一反三，不停思考这样的问题。 Q3：东财未来国际业务怎么发展？ A3：我

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东方财富

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雨棚上

2021-05-17 12:05:46

【股东游记第15期】维维股份：创业三十年，维维再出发（附纪要

注：本文转自本人公众号：李某的偏股型随笔。本文附有节选版纪要（完整版长达13000字，共38条问答），完整版可以公众号后台回复“维维股份”领取。维维股份是一家有三十年历史的老牌食品饮料企业，主要业务包括固体饮料（豆奶粉、豆浆粉）、液体饮料（豆奶、牛奶）、茶叶（怡清源黑茶）、粮食初加工（粮食贸易、粮食储存、粮食加工）等。不久前因为前大股东违规占用公司资金维维被戴上了ST帽子，之后迎来连续四个跌停。我是14号到徐州参与维维股份年度股东大会的，他们总部地址在“维维大道300号”，但实际上这是一条很

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维维股份

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