灯盏糕用户主页-韭研公社

异动

登录注册

灯盏糕

我为庄家扛大旗

个人资料

灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-15 08:49:20

加息改小步，更高更持久

1、加息50BP：已在预期内。美联储放缓加息幅度至50BP，符合预期，利率回到2007年10月的水平。从FOMC声明来看，没有什么变化，继续强调最大就业以及2%的通胀目标，并考虑货币政策的滞后影响。 2、改为小步伐:：higher for longer。美联储点阵图显示，委员们对明年的利率预期中值上调至5.1% (9月时为4.6%) ;2024年中枢也在4%以上。这充分体现了鲍威尔反复强调的“higher for longer”,其在发布会中提示当前利率还未达到充分的限制性。没有委员预

S
贵州茅台

0

0

1

1.55
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 23:41:07

[长江策略]《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》

一、由于完整版全文暂未公开，从官方口径来看，内容更偏向宏观统领层面，具体细节仍待后续文件细化。其中核心要点包括: 1、做大蛋糕:“消费和投资规模再上新台 2、分好蛋糕:“完善分配格局，内需潜能不断释放”。 3、提供大家真正想吃的蛋糕:提升有效供给。 4、首提居住消费。“促进家庭装修消费,增加智能家电消费，推动数字家庭发展”。二、历史上的“扩大内需”都有哪些提法?2009年提耐用品消费，家电、汽车下乡。2013年、2017年提信息消费。2019年提商品和文旅消费。2020年提老区改造。2022年

S
*ST人乐
S
西安饮食

2

1

2

9.98
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:49:27

大消费|《扩大内需战略规划纲要 (2022- 2035年)》出炉，这一板块尚未被充分挖掘

12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要 (2022- 2035年)》。 “展望未来一段时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，消费已成为我国经济增长的主拉动力，居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合，我国这-全球最有潜力的消费市场还将不断成长壮大。安信证券策略团队认为，防疫优化后，消费景气变化与感染情况的关联度>措施的执行强度，只有出现感染人数的环比减轻才会有消费基本面的显著修复。出行链以及线下消费场景(餐饮、院线等)有相对确定性的复苏趋势。整体上: 1) 感染人数下

S
爱美客
S
华东医药
S
华熙生物

5

1

1

3.68
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:36:17

[国海中小盘.杨阳]熔盐储能:长时储能黄金赛道-光热发电(新型电力系统专题七)

熔盐是一种优良的传热、储能介质，具有工作温度区间广、储能密度高、无需高压运行、黏度低流动性好等特性。目前熔盐储能技术已经广泛应用于太阳能光热发电系统等新能源系统，利用了硝酸盐储能特性将太阳热能转换为熔盐的热能来存储和发出能量，实现了能量在时间上的迁移,满足可再生能源的电网调峰需求。光热发电优势:光热发电作为储能模块具有稳定安全、跟电网匹配性更好、爬坡速度快、调峰深度大、储能容量大等优点。从全生命周期考虑，在光热资源丰富的地区，光热发电具有成本优势、相比其他新型储能技术路径更为成熟。光热发电降

S
西子洁能
S
久盛电气
S
鲁阳节能
S
ST航高
S
东方电气

1

1

3

5.44
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:13:18

一图看懂钠电池产业链

S
传艺科技

10

2

1

7.34
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:09:37

[东吴电子|首次覆盖联创光电]传统光电龙头转型蓄力，激光+超导开启成长第二曲线

公司军工背景深厚，聚焦三大主业开展转型升级: 联创光电成立于1999年，背靠江西省电子集团，早期由老牌军工厂合并起家，军工背景深厚，起家于光电器件,于2019年开始逐步转型升级，收缩盈利能力较差的非核心业务，聚焦智能控制器、激光武器和高温超导三大主业。公司已陆续剥离毛利率较低的光缆、铜丝加工、传统电力缆等业务。非核心业务陆续剥离后，公司整体业务布局将更加明晰,盈利能力迎来显著提升。合作中物院十所，打造军用激光武器国内龙头: 全球反制无人机市场规模将从2021年8.43亿美元增长至2029年57

S
联创光电

1

2

1

7.74
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 17:27:33

盐田港：优质资产注入与产能利用率持续提高，共驱业绩大幅改善

核心逻辑： 1、旗下港口年内扭亏为盈，收入超1亿元惠州荃湾煤炭港，2022H1产能利用率从2021年的45.9%爬升至54.3% (环比+8.4pp)，收入1.1亿元 (同比+48.2%) ,净利润从2021年亏损4,229万元减少至亏损315 万元，预计2022全年可实现扭亏为盈。黄石新港，2022H1 产能利用率从2021年的38%提升至47% (环比+9pp) ，收入约1.1亿元(同比+20%)，净利润同比增长91%至2,218万元，预估2022年全年净利润有望突破5,000万元。

S
盐田港

1

1

1

4.71
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 15:38:39

天娱数科——AIGC+电竞游戏+web3.0，布局数字科技，打造虚拟人IP矩阵

天娱数科于12月8日接待机构调研时表示，公司是以电竞游戏和数据流量为主营业务的数字科技公司，依托公司多年在数据、算法、场景三大核心优势，面向虚实融合的全真互联网不断推进业务布局，致力于发展数字科技业务。截至2022年上半年末，爱思助手目前注册用户数已超2.6亿，今年前三季度，爱思助手基本完成了全年的业务目标; 聚为科技主营短视频流量投放，是抖音的全国一级代理商，业务韧性比较强。目前公司的重点是发力布局虚拟人业务，下设两家子公司，元境科技专注于虚拟数字人的技术研发和生产制作，元圆科技着重于虚拟

S
天娱数科

3

1

5

9.76
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 13:11:52

上海瀚讯大涨点评:军用宽带总体单位，受益明年战术通信建设

1、估值处于历史低位，明年有望迎来复苏:我国战术通信系统建设处于过渡期,订货会延迟导致公司今年业绩表现较弱。根据下游指引，明年战术通信系统大规模建设，公司业务有望持续复苏，全年净利润增长约30%-40%。火箭军订单持续增长，其他军种有望迎来复苏。现估值处于历史低位，值得重视! 2、军用宽带渗透率低，行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装，截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等)，仅渗透至营级。根据测算，陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计 12

S
上海瀚讯

4

0

0

6.87
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 11:29:47

【中银证券】狄耐克——主打医护对讲，智慧医疗锁定第二成长曲线

从医护对讲切入智慧医疗领域，兑现连年倍增，更添华为鸿蒙合作新局面。医护对讲空间近50亿，智慧医疗大类市场空间为百亿级。公司从楼宇对讲延伸至医护对讲，以细分领域切入智慧医疗产业。2022年，公司受华为认可，双方达成合作，打造鸿蒙终端在智慧医院（医疗信息交互领域）解决方案，预计2023年进入收获期。此外，疫情带来医护对讲建设高峰：一方面方舱医院建设规模大、速度快，公司已助力40余家方舱医护；另一方面，后疫情时代方舱改建亚定点医院需求不减。公司已内生实现近三年智慧医疗收入翻倍增长（2023年有望收入2

2022-12-13_中银证券_狄耐克(300884)主打医护对讲，智慧医疗锁定第二成长曲线.pdf

S
狄耐克

1

0

3

2.57
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 10:40:54

[中银国际]首次核聚变净能量增益点评

昨天，美国LLNL宣布其国家点火装置(NIF)在12月5日的实验中首次实现在可控核聚变中的净能量增益。聚变基础聚变指两个原子核在碰撞过程中克服库伦势垒产生新的原子核和其它粒子的过程,产生巨大的能量。为了将聚变用于民用发电，发明了数十种聚变装置，根据其等离子体约束方式大致分为三类: 1)惯性约束ICF，NIF采用的激光方式即属于此类; 2)磁约束MCF，如托卡马克装置等; 3)磁惯性约束MIF，为前两者的结合。对于聚变能发展来说，输出能量大于输入能量是重要的里程碑，称为净增益，记为Q>1。

S
*ST天沃

2

0

4

3.66
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 10:38:15

乐惠国际调研要点20221213

啤酒业务 22年销量3k吨，收入5k多万，23年希望做到1.5-2w吨。 1) 战略直营(收入占比40%多) : 23年有望翻倍，占比往下走。麦德龙5月才进场(目前铺100多家)，12月刚铺了ole,罗森、山姆在谈，23年存续时间拉长。大润发合作数量在增加，海底捞还在拓店(上海14家，郑州南阳5-6家)，丰茂一共10多家(主要是华东)，盒马sku明年还会增加(比利时小麦等)。 2)经销(餐饮、商超、便利店、夫妻老婆店等) :明后年的重点渠道，目前覆盖终端4-5k个，经销商利润率20-25%。未

S
乐惠国际

2

0

0

2.25
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 23:40:02

北京瑞奇德医院(合资)会议纪要重点总结

1、做好个人防护，全程戴口罩，勤洗手。美国自去年7月放开至今，已经历9波感染，第一波感染的患者症状都是高烧，与目前北京一样。因此民众应该争取之后几波感染，争取低浓度低载荷感染。低浓度和高浓度感染获得的抗体一样。 2、判断何时送院: 每家必备“医用血氧仪(氧保夹)”，若小于90，应注意，若小于80，应立即送院就诊。 3、用药原则:只用最简单的药，避免复杂的药。建议只用(1) 泰诺(2)克感敏。其他药物，在国际指南都没有。不要来医院，不要来医院，不要来医院(重要的话说三遍) 不建议中成药，NO莲

S
贵州茅台

3

3

1

2.99
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 21:23:44

[天风轻纺]浙江正特:疫情优化出口有望迎拐点，电商渠道助推海

■公司受益于疫情优化出口环境与需求向好，拐点显现(10月我国遮阳制品海关出口同减37%处于近年历史低点) ;正特近期外销订单环比增长，国内户外露营屡获政策鼓励，内销业务潜力巨大有望加速成长。 ■全球进口市场规模较大，欧美存量换新需求稳定。21年全球户外休闲家具及用品进口规模近420亿美元，其中美国进口规模136亿美元，同增27.72%。此类产品更换周期较短，存量换新需求稳定。电商渠道助推行业发展，行业集中趋势强者恒强。15-21 年北美和欧洲线上销售额CAGR分别为21%、22%，高于整

S
浙江正特

4

2

1

7.27
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 21:16:03

关于新华制药的思考（转）出处不知

别的地方看到给大家分享一下，大家要理智出处不知到，知道出处的也可以给大家普及一下正文：什么叫做炒作?就是你要给我一个炒作的理由。有人会主动提前挖掘到炒作的逻辑，但是你没那个资金实力拉升股价，所以经常会碰到你看好的股票但是就是不涨的情况。第二种情况是突然消息刺激，信息面刺激，这个时候就要看大家对于消息的理解能力，理解到的，第二天还要看敢不敢下手，比如今天晚上辉瑞特效药和国产特效药开始网上销售了，那么明天必然要看中国医药、华润双鹤、新华制药、奥翔药业等会不会涨停，你敢不敢

S
新华制药

5

10

7

7.06

前往

页

灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-15 08:49:20

加息改小步，更高更持久

1、加息50BP：已在预期内。美联储放缓加息幅度至50BP，符合预期，利率回到2007年10月的水平。从FOMC声明来看，没有什么变化，继续强调最大就业以及2%的通胀目标，并考虑货币政策的滞后影响。 2、改为小步伐:：higher for longer。美联储点阵图显示，委员们对明年的利率预期中值上调至5.1% (9月时为4.6%) ;2024年中枢也在4%以上。这充分体现了鲍威尔反复强调的“higher for longer”,其在发布会中提示当前利率还未达到充分的限制性。没有委员预

S
贵州茅台

0

0

1

1.55
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 23:41:07

[长江策略]《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》

一、由于完整版全文暂未公开，从官方口径来看，内容更偏向宏观统领层面，具体细节仍待后续文件细化。其中核心要点包括: 1、做大蛋糕:“消费和投资规模再上新台 2、分好蛋糕:“完善分配格局，内需潜能不断释放”。 3、提供大家真正想吃的蛋糕:提升有效供给。 4、首提居住消费。“促进家庭装修消费,增加智能家电消费，推动数字家庭发展”。二、历史上的“扩大内需”都有哪些提法?2009年提耐用品消费，家电、汽车下乡。2013年、2017年提信息消费。2019年提商品和文旅消费。2020年提老区改造。2022年

S
*ST人乐
S
西安饮食

2

1

2

9.98
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:49:27

大消费|《扩大内需战略规划纲要 (2022- 2035年)》出炉，这一板块尚未被充分挖掘

12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要 (2022- 2035年)》。 “展望未来一段时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，消费已成为我国经济增长的主拉动力，居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合，我国这-全球最有潜力的消费市场还将不断成长壮大。安信证券策略团队认为，防疫优化后，消费景气变化与感染情况的关联度>措施的执行强度，只有出现感染人数的环比减轻才会有消费基本面的显著修复。出行链以及线下消费场景(餐饮、院线等)有相对确定性的复苏趋势。整体上: 1) 感染人数下

S
爱美客
S
华东医药
S
华熙生物

5

1

1

3.68
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:36:17

[国海中小盘.杨阳]熔盐储能:长时储能黄金赛道-光热发电(新型电力系统专题七)

熔盐是一种优良的传热、储能介质，具有工作温度区间广、储能密度高、无需高压运行、黏度低流动性好等特性。目前熔盐储能技术已经广泛应用于太阳能光热发电系统等新能源系统，利用了硝酸盐储能特性将太阳热能转换为熔盐的热能来存储和发出能量，实现了能量在时间上的迁移,满足可再生能源的电网调峰需求。光热发电优势:光热发电作为储能模块具有稳定安全、跟电网匹配性更好、爬坡速度快、调峰深度大、储能容量大等优点。从全生命周期考虑，在光热资源丰富的地区，光热发电具有成本优势、相比其他新型储能技术路径更为成熟。光热发电降

S
西子洁能
S
久盛电气
S
鲁阳节能
S
ST航高
S
东方电气

1

1

3

5.44
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:13:18

一图看懂钠电池产业链

S
传艺科技

10

2

1

7.34
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:09:37

[东吴电子|首次覆盖联创光电]传统光电龙头转型蓄力，激光+超导开启成长第二曲线

公司军工背景深厚，聚焦三大主业开展转型升级: 联创光电成立于1999年，背靠江西省电子集团，早期由老牌军工厂合并起家，军工背景深厚，起家于光电器件,于2019年开始逐步转型升级，收缩盈利能力较差的非核心业务，聚焦智能控制器、激光武器和高温超导三大主业。公司已陆续剥离毛利率较低的光缆、铜丝加工、传统电力缆等业务。非核心业务陆续剥离后，公司整体业务布局将更加明晰,盈利能力迎来显著提升。合作中物院十所，打造军用激光武器国内龙头: 全球反制无人机市场规模将从2021年8.43亿美元增长至2029年57

S
联创光电

1

2

1

7.74
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 17:27:33

盐田港：优质资产注入与产能利用率持续提高，共驱业绩大幅改善

核心逻辑： 1、旗下港口年内扭亏为盈，收入超1亿元惠州荃湾煤炭港，2022H1产能利用率从2021年的45.9%爬升至54.3% (环比+8.4pp)，收入1.1亿元 (同比+48.2%) ,净利润从2021年亏损4,229万元减少至亏损315 万元，预计2022全年可实现扭亏为盈。黄石新港，2022H1 产能利用率从2021年的38%提升至47% (环比+9pp) ，收入约1.1亿元(同比+20%)，净利润同比增长91%至2,218万元，预估2022年全年净利润有望突破5,000万元。

S
盐田港

1

1

1

4.71
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 15:38:39

天娱数科——AIGC+电竞游戏+web3.0，布局数字科技，打造虚拟人IP矩阵

天娱数科于12月8日接待机构调研时表示，公司是以电竞游戏和数据流量为主营业务的数字科技公司，依托公司多年在数据、算法、场景三大核心优势，面向虚实融合的全真互联网不断推进业务布局，致力于发展数字科技业务。截至2022年上半年末，爱思助手目前注册用户数已超2.6亿，今年前三季度，爱思助手基本完成了全年的业务目标; 聚为科技主营短视频流量投放，是抖音的全国一级代理商，业务韧性比较强。目前公司的重点是发力布局虚拟人业务，下设两家子公司，元境科技专注于虚拟数字人的技术研发和生产制作，元圆科技着重于虚拟

S
天娱数科

3

1

5

9.76
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 13:11:52

上海瀚讯大涨点评:军用宽带总体单位，受益明年战术通信建设

1、估值处于历史低位，明年有望迎来复苏:我国战术通信系统建设处于过渡期,订货会延迟导致公司今年业绩表现较弱。根据下游指引，明年战术通信系统大规模建设，公司业务有望持续复苏，全年净利润增长约30%-40%。火箭军订单持续增长，其他军种有望迎来复苏。现估值处于历史低位，值得重视! 2、军用宽带渗透率低，行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装，截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等)，仅渗透至营级。根据测算，陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计 12

S
上海瀚讯

4

0

0

6.87
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 11:29:47

【中银证券】狄耐克——主打医护对讲，智慧医疗锁定第二成长曲线

从医护对讲切入智慧医疗领域，兑现连年倍增，更添华为鸿蒙合作新局面。医护对讲空间近50亿，智慧医疗大类市场空间为百亿级。公司从楼宇对讲延伸至医护对讲，以细分领域切入智慧医疗产业。2022年，公司受华为认可，双方达成合作，打造鸿蒙终端在智慧医院（医疗信息交互领域）解决方案，预计2023年进入收获期。此外，疫情带来医护对讲建设高峰：一方面方舱医院建设规模大、速度快，公司已助力40余家方舱医护；另一方面，后疫情时代方舱改建亚定点医院需求不减。公司已内生实现近三年智慧医疗收入翻倍增长（2023年有望收入2

2022-12-13_中银证券_狄耐克(300884)主打医护对讲，智慧医疗锁定第二成长曲线.pdf

S
狄耐克

1

0

3

2.57
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 10:40:54

[中银国际]首次核聚变净能量增益点评

昨天，美国LLNL宣布其国家点火装置(NIF)在12月5日的实验中首次实现在可控核聚变中的净能量增益。聚变基础聚变指两个原子核在碰撞过程中克服库伦势垒产生新的原子核和其它粒子的过程,产生巨大的能量。为了将聚变用于民用发电，发明了数十种聚变装置，根据其等离子体约束方式大致分为三类: 1)惯性约束ICF，NIF采用的激光方式即属于此类; 2)磁约束MCF，如托卡马克装置等; 3)磁惯性约束MIF，为前两者的结合。对于聚变能发展来说，输出能量大于输入能量是重要的里程碑，称为净增益，记为Q>1。

S
*ST天沃

2

0

4

3.66
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 10:38:15

乐惠国际调研要点20221213

啤酒业务 22年销量3k吨，收入5k多万，23年希望做到1.5-2w吨。 1) 战略直营(收入占比40%多) : 23年有望翻倍，占比往下走。麦德龙5月才进场(目前铺100多家)，12月刚铺了ole,罗森、山姆在谈，23年存续时间拉长。大润发合作数量在增加，海底捞还在拓店(上海14家，郑州南阳5-6家)，丰茂一共10多家(主要是华东)，盒马sku明年还会增加(比利时小麦等)。 2)经销(餐饮、商超、便利店、夫妻老婆店等) :明后年的重点渠道，目前覆盖终端4-5k个，经销商利润率20-25%。未

S
乐惠国际

2

0

0

2.25
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 23:40:02

北京瑞奇德医院(合资)会议纪要重点总结

1、做好个人防护，全程戴口罩，勤洗手。美国自去年7月放开至今，已经历9波感染，第一波感染的患者症状都是高烧，与目前北京一样。因此民众应该争取之后几波感染，争取低浓度低载荷感染。低浓度和高浓度感染获得的抗体一样。 2、判断何时送院: 每家必备“医用血氧仪(氧保夹)”，若小于90，应注意，若小于80，应立即送院就诊。 3、用药原则:只用最简单的药，避免复杂的药。建议只用(1) 泰诺(2)克感敏。其他药物，在国际指南都没有。不要来医院，不要来医院，不要来医院(重要的话说三遍) 不建议中成药，NO莲

S
贵州茅台

3

3

1

2.99
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 21:23:44

[天风轻纺]浙江正特:疫情优化出口有望迎拐点，电商渠道助推海

■公司受益于疫情优化出口环境与需求向好，拐点显现(10月我国遮阳制品海关出口同减37%处于近年历史低点) ;正特近期外销订单环比增长，国内户外露营屡获政策鼓励，内销业务潜力巨大有望加速成长。 ■全球进口市场规模较大，欧美存量换新需求稳定。21年全球户外休闲家具及用品进口规模近420亿美元，其中美国进口规模136亿美元，同增27.72%。此类产品更换周期较短，存量换新需求稳定。电商渠道助推行业发展，行业集中趋势强者恒强。15-21 年北美和欧洲线上销售额CAGR分别为21%、22%，高于整

S
浙江正特

4

2

1

7.27
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 21:16:03

关于新华制药的思考（转）出处不知

别的地方看到给大家分享一下，大家要理智出处不知到，知道出处的也可以给大家普及一下正文：什么叫做炒作?就是你要给我一个炒作的理由。有人会主动提前挖掘到炒作的逻辑，但是你没那个资金实力拉升股价，所以经常会碰到你看好的股票但是就是不涨的情况。第二种情况是突然消息刺激，信息面刺激，这个时候就要看大家对于消息的理解能力，理解到的，第二天还要看敢不敢下手，比如今天晚上辉瑞特效药和国产特效药开始网上销售了，那么明天必然要看中国医药、华润双鹤、新华制药、奥翔药业等会不会涨停，你敢不敢

S
新华制药

5

10

7

7.06

前往

页

灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-15 08:49:20

加息改小步，更高更持久

1、加息50BP：已在预期内。美联储放缓加息幅度至50BP，符合预期，利率回到2007年10月的水平。从FOMC声明来看，没有什么变化，继续强调最大就业以及2%的通胀目标，并考虑货币政策的滞后影响。 2、改为小步伐:：higher for longer。美联储点阵图显示，委员们对明年的利率预期中值上调至5.1% (9月时为4.6%) ;2024年中枢也在4%以上。这充分体现了鲍威尔反复强调的“higher for longer”,其在发布会中提示当前利率还未达到充分的限制性。没有委员预

S
贵州茅台

0

0

1

1.55
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 23:41:07

[长江策略]《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》

一、由于完整版全文暂未公开，从官方口径来看，内容更偏向宏观统领层面，具体细节仍待后续文件细化。其中核心要点包括: 1、做大蛋糕:“消费和投资规模再上新台 2、分好蛋糕:“完善分配格局，内需潜能不断释放”。 3、提供大家真正想吃的蛋糕:提升有效供给。 4、首提居住消费。“促进家庭装修消费,增加智能家电消费，推动数字家庭发展”。二、历史上的“扩大内需”都有哪些提法?2009年提耐用品消费，家电、汽车下乡。2013年、2017年提信息消费。2019年提商品和文旅消费。2020年提老区改造。2022年

S
*ST人乐
S
西安饮食

2

1

2

9.98
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:49:27

大消费|《扩大内需战略规划纲要 (2022- 2035年)》出炉，这一板块尚未被充分挖掘

12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要 (2022- 2035年)》。 “展望未来一段时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，消费已成为我国经济增长的主拉动力，居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合，我国这-全球最有潜力的消费市场还将不断成长壮大。安信证券策略团队认为，防疫优化后，消费景气变化与感染情况的关联度>措施的执行强度，只有出现感染人数的环比减轻才会有消费基本面的显著修复。出行链以及线下消费场景(餐饮、院线等)有相对确定性的复苏趋势。整体上: 1) 感染人数下

S
爱美客
S
华东医药
S
华熙生物

5

1

1

3.68
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:36:17

[国海中小盘.杨阳]熔盐储能:长时储能黄金赛道-光热发电(新型电力系统专题七)

熔盐是一种优良的传热、储能介质，具有工作温度区间广、储能密度高、无需高压运行、黏度低流动性好等特性。目前熔盐储能技术已经广泛应用于太阳能光热发电系统等新能源系统，利用了硝酸盐储能特性将太阳热能转换为熔盐的热能来存储和发出能量，实现了能量在时间上的迁移,满足可再生能源的电网调峰需求。光热发电优势:光热发电作为储能模块具有稳定安全、跟电网匹配性更好、爬坡速度快、调峰深度大、储能容量大等优点。从全生命周期考虑，在光热资源丰富的地区，光热发电具有成本优势、相比其他新型储能技术路径更为成熟。光热发电降

S
西子洁能
S
久盛电气
S
鲁阳节能
S
ST航高
S
东方电气

1

1

3

5.44
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:13:18

一图看懂钠电池产业链

S
传艺科技

10

2

1

7.34
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:09:37

[东吴电子|首次覆盖联创光电]传统光电龙头转型蓄力，激光+超导开启成长第二曲线

公司军工背景深厚，聚焦三大主业开展转型升级: 联创光电成立于1999年，背靠江西省电子集团，早期由老牌军工厂合并起家，军工背景深厚，起家于光电器件,于2019年开始逐步转型升级，收缩盈利能力较差的非核心业务，聚焦智能控制器、激光武器和高温超导三大主业。公司已陆续剥离毛利率较低的光缆、铜丝加工、传统电力缆等业务。非核心业务陆续剥离后，公司整体业务布局将更加明晰,盈利能力迎来显著提升。合作中物院十所，打造军用激光武器国内龙头: 全球反制无人机市场规模将从2021年8.43亿美元增长至2029年57

S
联创光电

1

2

1

7.74
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 17:27:33

盐田港：优质资产注入与产能利用率持续提高，共驱业绩大幅改善

核心逻辑： 1、旗下港口年内扭亏为盈，收入超1亿元惠州荃湾煤炭港，2022H1产能利用率从2021年的45.9%爬升至54.3% (环比+8.4pp)，收入1.1亿元 (同比+48.2%) ,净利润从2021年亏损4,229万元减少至亏损315 万元，预计2022全年可实现扭亏为盈。黄石新港，2022H1 产能利用率从2021年的38%提升至47% (环比+9pp) ，收入约1.1亿元(同比+20%)，净利润同比增长91%至2,218万元，预估2022年全年净利润有望突破5,000万元。

S
盐田港

1

1

1

4.71
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 15:38:39

天娱数科——AIGC+电竞游戏+web3.0，布局数字科技，打造虚拟人IP矩阵

天娱数科于12月8日接待机构调研时表示，公司是以电竞游戏和数据流量为主营业务的数字科技公司，依托公司多年在数据、算法、场景三大核心优势，面向虚实融合的全真互联网不断推进业务布局，致力于发展数字科技业务。截至2022年上半年末，爱思助手目前注册用户数已超2.6亿，今年前三季度，爱思助手基本完成了全年的业务目标; 聚为科技主营短视频流量投放，是抖音的全国一级代理商，业务韧性比较强。目前公司的重点是发力布局虚拟人业务，下设两家子公司，元境科技专注于虚拟数字人的技术研发和生产制作，元圆科技着重于虚拟

S
天娱数科

3

1

5

9.76
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 13:11:52

上海瀚讯大涨点评:军用宽带总体单位，受益明年战术通信建设

1、估值处于历史低位，明年有望迎来复苏:我国战术通信系统建设处于过渡期,订货会延迟导致公司今年业绩表现较弱。根据下游指引，明年战术通信系统大规模建设，公司业务有望持续复苏，全年净利润增长约30%-40%。火箭军订单持续增长，其他军种有望迎来复苏。现估值处于历史低位，值得重视! 2、军用宽带渗透率低，行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装，截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等)，仅渗透至营级。根据测算，陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计 12

S
上海瀚讯

4

0

0

6.87
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 11:29:47

【中银证券】狄耐克——主打医护对讲，智慧医疗锁定第二成长曲线

从医护对讲切入智慧医疗领域，兑现连年倍增，更添华为鸿蒙合作新局面。医护对讲空间近50亿，智慧医疗大类市场空间为百亿级。公司从楼宇对讲延伸至医护对讲，以细分领域切入智慧医疗产业。2022年，公司受华为认可，双方达成合作，打造鸿蒙终端在智慧医院（医疗信息交互领域）解决方案，预计2023年进入收获期。此外，疫情带来医护对讲建设高峰：一方面方舱医院建设规模大、速度快，公司已助力40余家方舱医护；另一方面，后疫情时代方舱改建亚定点医院需求不减。公司已内生实现近三年智慧医疗收入翻倍增长（2023年有望收入2

2022-12-13_中银证券_狄耐克(300884)主打医护对讲，智慧医疗锁定第二成长曲线.pdf

S
狄耐克

1

0

3

2.57
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 10:40:54

[中银国际]首次核聚变净能量增益点评

昨天，美国LLNL宣布其国家点火装置(NIF)在12月5日的实验中首次实现在可控核聚变中的净能量增益。聚变基础聚变指两个原子核在碰撞过程中克服库伦势垒产生新的原子核和其它粒子的过程,产生巨大的能量。为了将聚变用于民用发电，发明了数十种聚变装置，根据其等离子体约束方式大致分为三类: 1)惯性约束ICF，NIF采用的激光方式即属于此类; 2)磁约束MCF，如托卡马克装置等; 3)磁惯性约束MIF，为前两者的结合。对于聚变能发展来说，输出能量大于输入能量是重要的里程碑，称为净增益，记为Q>1。

S
*ST天沃

2

0

4

3.66
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 10:38:15

乐惠国际调研要点20221213

啤酒业务 22年销量3k吨，收入5k多万，23年希望做到1.5-2w吨。 1) 战略直营(收入占比40%多) : 23年有望翻倍，占比往下走。麦德龙5月才进场(目前铺100多家)，12月刚铺了ole,罗森、山姆在谈，23年存续时间拉长。大润发合作数量在增加，海底捞还在拓店(上海14家，郑州南阳5-6家)，丰茂一共10多家(主要是华东)，盒马sku明年还会增加(比利时小麦等)。 2)经销(餐饮、商超、便利店、夫妻老婆店等) :明后年的重点渠道，目前覆盖终端4-5k个，经销商利润率20-25%。未

S
乐惠国际

2

0

0

2.25
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 23:40:02

北京瑞奇德医院(合资)会议纪要重点总结

1、做好个人防护，全程戴口罩，勤洗手。美国自去年7月放开至今，已经历9波感染，第一波感染的患者症状都是高烧，与目前北京一样。因此民众应该争取之后几波感染，争取低浓度低载荷感染。低浓度和高浓度感染获得的抗体一样。 2、判断何时送院: 每家必备“医用血氧仪(氧保夹)”，若小于90，应注意，若小于80，应立即送院就诊。 3、用药原则:只用最简单的药，避免复杂的药。建议只用(1) 泰诺(2)克感敏。其他药物，在国际指南都没有。不要来医院，不要来医院，不要来医院(重要的话说三遍) 不建议中成药，NO莲

S
贵州茅台

3

3

1

2.99
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 21:23:44

[天风轻纺]浙江正特:疫情优化出口有望迎拐点，电商渠道助推海

■公司受益于疫情优化出口环境与需求向好，拐点显现(10月我国遮阳制品海关出口同减37%处于近年历史低点) ;正特近期外销订单环比增长，国内户外露营屡获政策鼓励，内销业务潜力巨大有望加速成长。 ■全球进口市场规模较大，欧美存量换新需求稳定。21年全球户外休闲家具及用品进口规模近420亿美元，其中美国进口规模136亿美元，同增27.72%。此类产品更换周期较短，存量换新需求稳定。电商渠道助推行业发展，行业集中趋势强者恒强。15-21 年北美和欧洲线上销售额CAGR分别为21%、22%，高于整

S
浙江正特

4

2

1

7.27
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 21:16:03

关于新华制药的思考（转）出处不知

别的地方看到给大家分享一下，大家要理智出处不知到，知道出处的也可以给大家普及一下正文：什么叫做炒作?就是你要给我一个炒作的理由。有人会主动提前挖掘到炒作的逻辑，但是你没那个资金实力拉升股价，所以经常会碰到你看好的股票但是就是不涨的情况。第二种情况是突然消息刺激，信息面刺激，这个时候就要看大家对于消息的理解能力，理解到的，第二天还要看敢不敢下手，比如今天晚上辉瑞特效药和国产特效药开始网上销售了，那么明天必然要看中国医药、华润双鹤、新华制药、奥翔药业等会不会涨停，你敢不敢

S
新华制药

5

10

7

7.06

前往

页

灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-15 08:49:20

加息改小步，更高更持久

1、加息50BP：已在预期内。美联储放缓加息幅度至50BP，符合预期，利率回到2007年10月的水平。从FOMC声明来看，没有什么变化，继续强调最大就业以及2%的通胀目标，并考虑货币政策的滞后影响。 2、改为小步伐:：higher for longer。美联储点阵图显示，委员们对明年的利率预期中值上调至5.1% (9月时为4.6%) ;2024年中枢也在4%以上。这充分体现了鲍威尔反复强调的“higher for longer”,其在发布会中提示当前利率还未达到充分的限制性。没有委员预

S
贵州茅台

0

0

1

1.55
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 23:41:07

[长江策略]《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》

一、由于完整版全文暂未公开，从官方口径来看，内容更偏向宏观统领层面，具体细节仍待后续文件细化。其中核心要点包括: 1、做大蛋糕:“消费和投资规模再上新台 2、分好蛋糕:“完善分配格局，内需潜能不断释放”。 3、提供大家真正想吃的蛋糕:提升有效供给。 4、首提居住消费。“促进家庭装修消费,增加智能家电消费，推动数字家庭发展”。二、历史上的“扩大内需”都有哪些提法?2009年提耐用品消费，家电、汽车下乡。2013年、2017年提信息消费。2019年提商品和文旅消费。2020年提老区改造。2022年

S
*ST人乐
S
西安饮食

2

1

2

9.98
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:49:27

大消费|《扩大内需战略规划纲要 (2022- 2035年)》出炉，这一板块尚未被充分挖掘

12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要 (2022- 2035年)》。 “展望未来一段时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，消费已成为我国经济增长的主拉动力，居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合，我国这-全球最有潜力的消费市场还将不断成长壮大。安信证券策略团队认为，防疫优化后，消费景气变化与感染情况的关联度>措施的执行强度，只有出现感染人数的环比减轻才会有消费基本面的显著修复。出行链以及线下消费场景(餐饮、院线等)有相对确定性的复苏趋势。整体上: 1) 感染人数下

S
爱美客
S
华东医药
S
华熙生物

5

1

1

3.68
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:36:17

[国海中小盘.杨阳]熔盐储能:长时储能黄金赛道-光热发电(新型电力系统专题七)

熔盐是一种优良的传热、储能介质，具有工作温度区间广、储能密度高、无需高压运行、黏度低流动性好等特性。目前熔盐储能技术已经广泛应用于太阳能光热发电系统等新能源系统，利用了硝酸盐储能特性将太阳热能转换为熔盐的热能来存储和发出能量，实现了能量在时间上的迁移,满足可再生能源的电网调峰需求。光热发电优势:光热发电作为储能模块具有稳定安全、跟电网匹配性更好、爬坡速度快、调峰深度大、储能容量大等优点。从全生命周期考虑，在光热资源丰富的地区，光热发电具有成本优势、相比其他新型储能技术路径更为成熟。光热发电降

S
西子洁能
S
久盛电气
S
鲁阳节能
S
ST航高
S
东方电气

1

1

3

5.44
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:13:18

一图看懂钠电池产业链

S
传艺科技

10

2

1

7.34
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:09:37

[东吴电子|首次覆盖联创光电]传统光电龙头转型蓄力，激光+超导开启成长第二曲线

公司军工背景深厚，聚焦三大主业开展转型升级: 联创光电成立于1999年，背靠江西省电子集团，早期由老牌军工厂合并起家，军工背景深厚，起家于光电器件,于2019年开始逐步转型升级，收缩盈利能力较差的非核心业务，聚焦智能控制器、激光武器和高温超导三大主业。公司已陆续剥离毛利率较低的光缆、铜丝加工、传统电力缆等业务。非核心业务陆续剥离后，公司整体业务布局将更加明晰,盈利能力迎来显著提升。合作中物院十所，打造军用激光武器国内龙头: 全球反制无人机市场规模将从2021年8.43亿美元增长至2029年57

S
联创光电

1

2

1

7.74
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 17:27:33

盐田港：优质资产注入与产能利用率持续提高，共驱业绩大幅改善

核心逻辑： 1、旗下港口年内扭亏为盈，收入超1亿元惠州荃湾煤炭港，2022H1产能利用率从2021年的45.9%爬升至54.3% (环比+8.4pp)，收入1.1亿元 (同比+48.2%) ,净利润从2021年亏损4,229万元减少至亏损315 万元，预计2022全年可实现扭亏为盈。黄石新港，2022H1 产能利用率从2021年的38%提升至47% (环比+9pp) ，收入约1.1亿元(同比+20%)，净利润同比增长91%至2,218万元，预估2022年全年净利润有望突破5,000万元。

S
盐田港

1

1

1

4.71
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 15:38:39

天娱数科——AIGC+电竞游戏+web3.0，布局数字科技，打造虚拟人IP矩阵

天娱数科于12月8日接待机构调研时表示，公司是以电竞游戏和数据流量为主营业务的数字科技公司，依托公司多年在数据、算法、场景三大核心优势，面向虚实融合的全真互联网不断推进业务布局，致力于发展数字科技业务。截至2022年上半年末，爱思助手目前注册用户数已超2.6亿，今年前三季度，爱思助手基本完成了全年的业务目标; 聚为科技主营短视频流量投放，是抖音的全国一级代理商，业务韧性比较强。目前公司的重点是发力布局虚拟人业务，下设两家子公司，元境科技专注于虚拟数字人的技术研发和生产制作，元圆科技着重于虚拟

S
天娱数科

3

1

5

9.76
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 13:11:52

上海瀚讯大涨点评:军用宽带总体单位，受益明年战术通信建设

1、估值处于历史低位，明年有望迎来复苏:我国战术通信系统建设处于过渡期,订货会延迟导致公司今年业绩表现较弱。根据下游指引，明年战术通信系统大规模建设，公司业务有望持续复苏，全年净利润增长约30%-40%。火箭军订单持续增长，其他军种有望迎来复苏。现估值处于历史低位，值得重视! 2、军用宽带渗透率低，行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装，截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等)，仅渗透至营级。根据测算，陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计 12

S
上海瀚讯

4

0

0

6.87
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 11:29:47

【中银证券】狄耐克——主打医护对讲，智慧医疗锁定第二成长曲线

从医护对讲切入智慧医疗领域，兑现连年倍增，更添华为鸿蒙合作新局面。医护对讲空间近50亿，智慧医疗大类市场空间为百亿级。公司从楼宇对讲延伸至医护对讲，以细分领域切入智慧医疗产业。2022年，公司受华为认可，双方达成合作，打造鸿蒙终端在智慧医院（医疗信息交互领域）解决方案，预计2023年进入收获期。此外，疫情带来医护对讲建设高峰：一方面方舱医院建设规模大、速度快，公司已助力40余家方舱医护；另一方面，后疫情时代方舱改建亚定点医院需求不减。公司已内生实现近三年智慧医疗收入翻倍增长（2023年有望收入2

2022-12-13_中银证券_狄耐克(300884)主打医护对讲，智慧医疗锁定第二成长曲线.pdf

S
狄耐克

1

0

3

2.57
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 10:40:54

[中银国际]首次核聚变净能量增益点评

昨天，美国LLNL宣布其国家点火装置(NIF)在12月5日的实验中首次实现在可控核聚变中的净能量增益。聚变基础聚变指两个原子核在碰撞过程中克服库伦势垒产生新的原子核和其它粒子的过程,产生巨大的能量。为了将聚变用于民用发电，发明了数十种聚变装置，根据其等离子体约束方式大致分为三类: 1)惯性约束ICF，NIF采用的激光方式即属于此类; 2)磁约束MCF，如托卡马克装置等; 3)磁惯性约束MIF，为前两者的结合。对于聚变能发展来说，输出能量大于输入能量是重要的里程碑，称为净增益，记为Q>1。

S
*ST天沃

2

0

4

3.66
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 10:38:15

乐惠国际调研要点20221213

啤酒业务 22年销量3k吨，收入5k多万，23年希望做到1.5-2w吨。 1) 战略直营(收入占比40%多) : 23年有望翻倍，占比往下走。麦德龙5月才进场(目前铺100多家)，12月刚铺了ole,罗森、山姆在谈，23年存续时间拉长。大润发合作数量在增加，海底捞还在拓店(上海14家，郑州南阳5-6家)，丰茂一共10多家(主要是华东)，盒马sku明年还会增加(比利时小麦等)。 2)经销(餐饮、商超、便利店、夫妻老婆店等) :明后年的重点渠道，目前覆盖终端4-5k个，经销商利润率20-25%。未

S
乐惠国际

2

0

0

2.25
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 23:40:02

北京瑞奇德医院(合资)会议纪要重点总结

1、做好个人防护，全程戴口罩，勤洗手。美国自去年7月放开至今，已经历9波感染，第一波感染的患者症状都是高烧，与目前北京一样。因此民众应该争取之后几波感染，争取低浓度低载荷感染。低浓度和高浓度感染获得的抗体一样。 2、判断何时送院: 每家必备“医用血氧仪(氧保夹)”，若小于90，应注意，若小于80，应立即送院就诊。 3、用药原则:只用最简单的药，避免复杂的药。建议只用(1) 泰诺(2)克感敏。其他药物，在国际指南都没有。不要来医院，不要来医院，不要来医院(重要的话说三遍) 不建议中成药，NO莲

S
贵州茅台

3

3

1

2.99
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 21:23:44

[天风轻纺]浙江正特:疫情优化出口有望迎拐点，电商渠道助推海

■公司受益于疫情优化出口环境与需求向好，拐点显现(10月我国遮阳制品海关出口同减37%处于近年历史低点) ;正特近期外销订单环比增长，国内户外露营屡获政策鼓励，内销业务潜力巨大有望加速成长。 ■全球进口市场规模较大，欧美存量换新需求稳定。21年全球户外休闲家具及用品进口规模近420亿美元，其中美国进口规模136亿美元，同增27.72%。此类产品更换周期较短，存量换新需求稳定。电商渠道助推行业发展，行业集中趋势强者恒强。15-21 年北美和欧洲线上销售额CAGR分别为21%、22%，高于整

S
浙江正特

4

2

1

7.27
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 21:16:03

关于新华制药的思考（转）出处不知

别的地方看到给大家分享一下，大家要理智出处不知到，知道出处的也可以给大家普及一下正文：什么叫做炒作?就是你要给我一个炒作的理由。有人会主动提前挖掘到炒作的逻辑，但是你没那个资金实力拉升股价，所以经常会碰到你看好的股票但是就是不涨的情况。第二种情况是突然消息刺激，信息面刺激，这个时候就要看大家对于消息的理解能力，理解到的，第二天还要看敢不敢下手，比如今天晚上辉瑞特效药和国产特效药开始网上销售了，那么明天必然要看中国医药、华润双鹤、新华制药、奥翔药业等会不会涨停，你敢不敢

S
新华制药

5

10

7

7.06

前往

页

灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-15 08:49:20

加息改小步，更高更持久

1、加息50BP：已在预期内。美联储放缓加息幅度至50BP，符合预期，利率回到2007年10月的水平。从FOMC声明来看，没有什么变化，继续强调最大就业以及2%的通胀目标，并考虑货币政策的滞后影响。 2、改为小步伐:：higher for longer。美联储点阵图显示，委员们对明年的利率预期中值上调至5.1% (9月时为4.6%) ;2024年中枢也在4%以上。这充分体现了鲍威尔反复强调的“higher for longer”,其在发布会中提示当前利率还未达到充分的限制性。没有委员预

S
贵州茅台

0

0

1

1.55
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 23:41:07

[长江策略]《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》

一、由于完整版全文暂未公开，从官方口径来看，内容更偏向宏观统领层面，具体细节仍待后续文件细化。其中核心要点包括: 1、做大蛋糕:“消费和投资规模再上新台 2、分好蛋糕:“完善分配格局，内需潜能不断释放”。 3、提供大家真正想吃的蛋糕:提升有效供给。 4、首提居住消费。“促进家庭装修消费,增加智能家电消费，推动数字家庭发展”。二、历史上的“扩大内需”都有哪些提法?2009年提耐用品消费，家电、汽车下乡。2013年、2017年提信息消费。2019年提商品和文旅消费。2020年提老区改造。2022年

S
*ST人乐
S
西安饮食

2

1

2

9.98
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:49:27

大消费|《扩大内需战略规划纲要 (2022- 2035年)》出炉，这一板块尚未被充分挖掘

12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要 (2022- 2035年)》。 “展望未来一段时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，消费已成为我国经济增长的主拉动力，居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合，我国这-全球最有潜力的消费市场还将不断成长壮大。安信证券策略团队认为，防疫优化后，消费景气变化与感染情况的关联度>措施的执行强度，只有出现感染人数的环比减轻才会有消费基本面的显著修复。出行链以及线下消费场景(餐饮、院线等)有相对确定性的复苏趋势。整体上: 1) 感染人数下

S
爱美客
S
华东医药
S
华熙生物

5

1

1

3.68
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:36:17

[国海中小盘.杨阳]熔盐储能:长时储能黄金赛道-光热发电(新型电力系统专题七)

熔盐是一种优良的传热、储能介质，具有工作温度区间广、储能密度高、无需高压运行、黏度低流动性好等特性。目前熔盐储能技术已经广泛应用于太阳能光热发电系统等新能源系统，利用了硝酸盐储能特性将太阳热能转换为熔盐的热能来存储和发出能量，实现了能量在时间上的迁移,满足可再生能源的电网调峰需求。光热发电优势:光热发电作为储能模块具有稳定安全、跟电网匹配性更好、爬坡速度快、调峰深度大、储能容量大等优点。从全生命周期考虑，在光热资源丰富的地区，光热发电具有成本优势、相比其他新型储能技术路径更为成熟。光热发电降

S
西子洁能
S
久盛电气
S
鲁阳节能
S
ST航高
S
东方电气

1

1

3

5.44
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:13:18

一图看懂钠电池产业链

S
传艺科技

10

2

1

7.34
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 21:09:37

[东吴电子|首次覆盖联创光电]传统光电龙头转型蓄力，激光+超导开启成长第二曲线

公司军工背景深厚，聚焦三大主业开展转型升级: 联创光电成立于1999年，背靠江西省电子集团，早期由老牌军工厂合并起家，军工背景深厚，起家于光电器件,于2019年开始逐步转型升级，收缩盈利能力较差的非核心业务，聚焦智能控制器、激光武器和高温超导三大主业。公司已陆续剥离毛利率较低的光缆、铜丝加工、传统电力缆等业务。非核心业务陆续剥离后，公司整体业务布局将更加明晰,盈利能力迎来显著提升。合作中物院十所，打造军用激光武器国内龙头: 全球反制无人机市场规模将从2021年8.43亿美元增长至2029年57

S
联创光电

1

2

1

7.74
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 17:27:33

盐田港：优质资产注入与产能利用率持续提高，共驱业绩大幅改善

核心逻辑： 1、旗下港口年内扭亏为盈，收入超1亿元惠州荃湾煤炭港，2022H1产能利用率从2021年的45.9%爬升至54.3% (环比+8.4pp)，收入1.1亿元 (同比+48.2%) ,净利润从2021年亏损4,229万元减少至亏损315 万元，预计2022全年可实现扭亏为盈。黄石新港，2022H1 产能利用率从2021年的38%提升至47% (环比+9pp) ，收入约1.1亿元(同比+20%)，净利润同比增长91%至2,218万元，预估2022年全年净利润有望突破5,000万元。

S
盐田港

1

1

1

4.71
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 15:38:39

天娱数科——AIGC+电竞游戏+web3.0，布局数字科技，打造虚拟人IP矩阵

天娱数科于12月8日接待机构调研时表示，公司是以电竞游戏和数据流量为主营业务的数字科技公司，依托公司多年在数据、算法、场景三大核心优势，面向虚实融合的全真互联网不断推进业务布局，致力于发展数字科技业务。截至2022年上半年末，爱思助手目前注册用户数已超2.6亿，今年前三季度，爱思助手基本完成了全年的业务目标; 聚为科技主营短视频流量投放，是抖音的全国一级代理商，业务韧性比较强。目前公司的重点是发力布局虚拟人业务，下设两家子公司，元境科技专注于虚拟数字人的技术研发和生产制作，元圆科技着重于虚拟

S
天娱数科

3

1

5

9.76
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 13:11:52

上海瀚讯大涨点评:军用宽带总体单位，受益明年战术通信建设

1、估值处于历史低位，明年有望迎来复苏:我国战术通信系统建设处于过渡期,订货会延迟导致公司今年业绩表现较弱。根据下游指引，明年战术通信系统大规模建设，公司业务有望持续复苏，全年净利润增长约30%-40%。火箭军订单持续增长，其他军种有望迎来复苏。现估值处于历史低位，值得重视! 2、军用宽带渗透率低，行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装，截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等)，仅渗透至营级。根据测算，陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计 12

S
上海瀚讯

4

0

0

6.87
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 11:29:47

【中银证券】狄耐克——主打医护对讲，智慧医疗锁定第二成长曲线

从医护对讲切入智慧医疗领域，兑现连年倍增，更添华为鸿蒙合作新局面。医护对讲空间近50亿，智慧医疗大类市场空间为百亿级。公司从楼宇对讲延伸至医护对讲，以细分领域切入智慧医疗产业。2022年，公司受华为认可，双方达成合作，打造鸿蒙终端在智慧医院（医疗信息交互领域）解决方案，预计2023年进入收获期。此外，疫情带来医护对讲建设高峰：一方面方舱医院建设规模大、速度快，公司已助力40余家方舱医护；另一方面，后疫情时代方舱改建亚定点医院需求不减。公司已内生实现近三年智慧医疗收入翻倍增长（2023年有望收入2

2022-12-13_中银证券_狄耐克(300884)主打医护对讲，智慧医疗锁定第二成长曲线.pdf

S
狄耐克

1

0

3

2.57
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 10:40:54

[中银国际]首次核聚变净能量增益点评

昨天，美国LLNL宣布其国家点火装置(NIF)在12月5日的实验中首次实现在可控核聚变中的净能量增益。聚变基础聚变指两个原子核在碰撞过程中克服库伦势垒产生新的原子核和其它粒子的过程,产生巨大的能量。为了将聚变用于民用发电，发明了数十种聚变装置，根据其等离子体约束方式大致分为三类: 1)惯性约束ICF，NIF采用的激光方式即属于此类; 2)磁约束MCF，如托卡马克装置等; 3)磁惯性约束MIF，为前两者的结合。对于聚变能发展来说，输出能量大于输入能量是重要的里程碑，称为净增益，记为Q>1。

S
*ST天沃

2

0

4

3.66
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-14 10:38:15

乐惠国际调研要点20221213

啤酒业务 22年销量3k吨，收入5k多万，23年希望做到1.5-2w吨。 1) 战略直营(收入占比40%多) : 23年有望翻倍，占比往下走。麦德龙5月才进场(目前铺100多家)，12月刚铺了ole,罗森、山姆在谈，23年存续时间拉长。大润发合作数量在增加，海底捞还在拓店(上海14家，郑州南阳5-6家)，丰茂一共10多家(主要是华东)，盒马sku明年还会增加(比利时小麦等)。 2)经销(餐饮、商超、便利店、夫妻老婆店等) :明后年的重点渠道，目前覆盖终端4-5k个，经销商利润率20-25%。未

S
乐惠国际

2

0

0

2.25
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 23:40:02

北京瑞奇德医院(合资)会议纪要重点总结

1、做好个人防护，全程戴口罩，勤洗手。美国自去年7月放开至今，已经历9波感染，第一波感染的患者症状都是高烧，与目前北京一样。因此民众应该争取之后几波感染，争取低浓度低载荷感染。低浓度和高浓度感染获得的抗体一样。 2、判断何时送院: 每家必备“医用血氧仪(氧保夹)”，若小于90，应注意，若小于80，应立即送院就诊。 3、用药原则:只用最简单的药，避免复杂的药。建议只用(1) 泰诺(2)克感敏。其他药物，在国际指南都没有。不要来医院，不要来医院，不要来医院(重要的话说三遍) 不建议中成药，NO莲

S
贵州茅台

3

3

1

2.99
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 21:23:44

[天风轻纺]浙江正特:疫情优化出口有望迎拐点，电商渠道助推海

■公司受益于疫情优化出口环境与需求向好，拐点显现(10月我国遮阳制品海关出口同减37%处于近年历史低点) ;正特近期外销订单环比增长，国内户外露营屡获政策鼓励，内销业务潜力巨大有望加速成长。 ■全球进口市场规模较大，欧美存量换新需求稳定。21年全球户外休闲家具及用品进口规模近420亿美元，其中美国进口规模136亿美元，同增27.72%。此类产品更换周期较短，存量换新需求稳定。电商渠道助推行业发展，行业集中趋势强者恒强。15-21 年北美和欧洲线上销售额CAGR分别为21%、22%，高于整

S
浙江正特

4

2

1

7.27
灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-13 21:16:03

关于新华制药的思考（转）出处不知

别的地方看到给大家分享一下，大家要理智出处不知到，知道出处的也可以给大家普及一下正文：什么叫做炒作?就是你要给我一个炒作的理由。有人会主动提前挖掘到炒作的逻辑，但是你没那个资金实力拉升股价，所以经常会碰到你看好的股票但是就是不涨的情况。第二种情况是突然消息刺激，信息面刺激，这个时候就要看大家对于消息的理解能力，理解到的，第二天还要看敢不敢下手，比如今天晚上辉瑞特效药和国产特效药开始网上销售了，那么明天必然要看中国医药、华润双鹤、新华制药、奥翔药业等会不会涨停，你敢不敢

S
新华制药

5

10

7

7.06

前往

页

15

关注

1234

粉丝

4882.04

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41