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中线波段的机构

2023-03-12 02:29:13

年度主线——国企改革十大金股！

国企改是本轮注册牛的重要主线！从国资委启动对标世界一流企业价值创造行动，到证监会提出“探索建立具有中国特色的估值体系”，都指明了钱该往哪里去！股市纷纷扰扰，主线却无比清晰！回顾过往，国企改的长牛慢牛正在进行中。我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值；我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛；我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股！展望2023，国企估值重塑就在当前。宏观层面：国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三

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2023-03-10 17:44:57

2023，看多油运“超级牛市”期权！

过去二十年，两次航运“超级牛市”超额收益丰厚——成因均为“需求意外”叠加“供给瓶颈” ￚ 2007-08年“干散超级牛市”——中国城镇化与国产矿品位下降推动中国铁矿海运进口量超预期旺盛增长+船厂产能瓶颈ￚ 2020-22年“集运超级牛市”——疫情下宅经济与财政刺激推动美国进口需求超预期持续旺盛+疫情下集运供应链紊乱 2023，看多油运“超级牛市”期权！ VLCC淡季不淡，中国需求复苏带动油运上行的逻辑得到初步验证。 2月VLCC运价强势主要是受两点因素带动：①中国需求复苏；②俄油贸易进一步理顺

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2023-03-06 10:21:15

科锐国际，被低估的趋势起点！

【昨晚成文，忘了同步到公社，抱歉抱歉，大家多多交流】 2023年我国GDP目标设定为5%，低于wind一致预期的5.4%。这一目标的设定反映了我们国家在追求经济高质量增长，提升长期竞争力上的战略定力。套用某大V的一句话，新5%好于旧7%。同时，我也注意到2023年的新增就业目标人数从去年的1100万上调至今年的1200万，这是在GDP目标从去年的5.5%下调到5%后的上调就业。这和我们的直觉，就业和GDP增长高度正相关相矛盾，毕竟业内习惯的判断是1个GDP百分点的增长对应200万新增就业。

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科锐国际
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北京人力

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2023-02-06 01:25:34

政策超预期，关注充电桩五朵金花！

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下： 1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 2）建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系：新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。充电桩作为保障电车续航能力

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171.79
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2023-01-31 22:53:09

低位起爆，关注这个景气度预期差！

【市场综评】春季躁动行情仍然是市场主旋律，虽然沪深指数都有所回落，但中小成长风格表现亮眼，交易主线从信创计算机向高端智造扩散，人形机器人、光伏、风电等板块多有异动，谁是下一个市场短期轮动方向尚待观察。减速器、HJT电池等板块老龙头有跟随市场情绪高低切做底部强攻的可能。另外周期方向也是市场近期一条暗线，钼、镍、磷等方向蠢蠢欲动。舆情方面重点关注如下消息： 1、限制华为：美股或将在5月全面切断美国企业对华为的供货这个动作是釜底抽薪了，如果CPU都不卖给华为，这就是世界第一强国用举国之力攻击中国

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京投发展

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2023-01-30 23:13:00

成飞概念股梳理！3个短期个人偏好

【成飞概念】 1月11日中航电测发布公告，正在筹划发行股份向航空工业集团购买成都飞机工业（集团）有限责任公司（下称“成飞集团”）100%股权。这意味着，成飞集团拟借壳上市！中航电测自1月12日起停牌，预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在2023年2月2日前披露。成飞集团总资产超过1500亿元，远超中航电测62.5亿的总市值。据天风证券预测，成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta的

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中航产融
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川大智胜
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立航科技

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2023-01-30 23:11:11

拓尔思，ChatGPT潜力中军！

【ChatGPT】事件： 1、ChatGPT获市场关注。2023年1月，微软CEO表示，计划将ChatGPT等工具整合进旗下包括Bing、Office在内的所有产品中，微软与OpenAI合作进一步升级。 2、财联社1月30日消息，知情人士：百度正规划推出类似ChatGPT人工智能工具，但具体推出时间尚不确定。百度CEO李彦宏对该项目的定位是“引领搜索体验的代际变革”。据知情人数透露，百度CEO李彦宏在内部指出，“技术已经到了临界点。类似chatGPT这样的技术如何运用用在搜索场景上。未来一年，

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拓尔思

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2023-01-29 20:26:15

Chatgpt：或将引爆人工智能主题投资！

一、新闻爆款现象，预计持续吸引眼球 1、惊艳出世 2022/12/1，OpenAI 发布了 NLP（自然语言识别）新模型 ChatGPT，一经面世就引发科技界的巨大关注。该模型是 OpenAI 基于先前推出的 NLP 预训练模型 GPT-3.5 之上的衍生产品，利用AzureAI 超级计算基础设施、通过有人类反馈的加强学习方法训练而成。ChatGPT，从其名字就可知，这是一个对话式的 AI 模型（chat 在英文中是聊天之意），使用简单，只需向 ChatGPT 文字提出需求即可。ChatGPT

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拓尔思
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云从科技
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海天瑞声

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2023-01-27 23:26:27

产业周期不同，发展背景不同，年度布局参照意义不大。美国白羽鸡的兴盛需要感谢WWII。

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

30 赞同-26 评论

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2023-01-27 23:25:06

从总出栏数据看，国人的“吃鸡”量是持续上升的，叠加疫后复苏，快餐渠道回暖，整体上行概率大。

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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2023-01-27 23:23:45

商品代鸡苗价格和祖代鸡存栏数据是驱动股价的核心指标。现在做多鸡周期的风险点在于推导逻辑太长，这两个核心要素的印证预计要到23年下半年。

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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2023-01-27 23:22:00

祖代鸡引起的供给失衡调节周期在14个月

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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2023-01-23 00:09:35

超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。 2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-5倍级别的。考虑到时间效率，这轮行情真能把握好，也有机会在财富跃迁的道路上迈出一小步。分析鸡周期之前我们需要了解几个基础知识。第一，国人是越来越能炫鸡肉了，这个需求端的大趋势预计可持续。第二，我国种鸡，

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益生股份
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民和股份
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禾丰股份

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2022-11-20 20:24:25

医疗新基建黑马——达实智能！智慧医院业务占比约40%

医疗新基建可能是未来半年的持续性主线，有着明确的政策驱动和可预期的业绩释放。 11月17日盘后，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家卫健委“要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。” 根据卫生健康统计年鉴显示，2021年各地区二、三级医院数量达到了14123家，床位总数达到了597万张，其中重症医学科（ICU）床位约67153张，占比仅1%出头

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达实智能
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尚荣医疗

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2022-08-21 23:36:13

绿电两大投资主线

绿电：国海证券认为，通威凭借硅料高盈利进军组件，正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多，很大概率被迫让利参与价格战，以保证市场份额。因此，在本轮硅料价格下降后，降价后的利润无法在电池片、组件环节留存，将直接流向下游绿电运营商。在组件价格战启动、行业让利下游的背景下，叠加补贴欠款解决，绿电行业估值修复正式启动。其中光伏装机占比高、规模大的绿电企业，估值弹性更大。根据国海证券测算，光伏组件下降5-8分/W，光伏电站IRR有望提升0.4-0.6pct. “缺电”或成十四五常态，火电基荷能源低

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太阳能
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年度主线——国企改革十大金股！

国企改是本轮注册牛的重要主线！从国资委启动对标世界一流企业价值创造行动，到证监会提出“探索建立具有中国特色的估值体系”，都指明了钱该往哪里去！股市纷纷扰扰，主线却无比清晰！回顾过往，国企改的长牛慢牛正在进行中。我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值；我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛；我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股！展望2023，国企估值重塑就在当前。宏观层面：国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三

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2023，看多油运“超级牛市”期权！

过去二十年，两次航运“超级牛市”超额收益丰厚——成因均为“需求意外”叠加“供给瓶颈” ￚ 2007-08年“干散超级牛市”——中国城镇化与国产矿品位下降推动中国铁矿海运进口量超预期旺盛增长+船厂产能瓶颈ￚ 2020-22年“集运超级牛市”——疫情下宅经济与财政刺激推动美国进口需求超预期持续旺盛+疫情下集运供应链紊乱 2023，看多油运“超级牛市”期权！ VLCC淡季不淡，中国需求复苏带动油运上行的逻辑得到初步验证。 2月VLCC运价强势主要是受两点因素带动：①中国需求复苏；②俄油贸易进一步理顺

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科锐国际，被低估的趋势起点！

【昨晚成文，忘了同步到公社，抱歉抱歉，大家多多交流】 2023年我国GDP目标设定为5%，低于wind一致预期的5.4%。这一目标的设定反映了我们国家在追求经济高质量增长，提升长期竞争力上的战略定力。套用某大V的一句话，新5%好于旧7%。同时，我也注意到2023年的新增就业目标人数从去年的1100万上调至今年的1200万，这是在GDP目标从去年的5.5%下调到5%后的上调就业。这和我们的直觉，就业和GDP增长高度正相关相矛盾，毕竟业内习惯的判断是1个GDP百分点的增长对应200万新增就业。

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政策超预期，关注充电桩五朵金花！

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下： 1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 2）建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系：新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。充电桩作为保障电车续航能力

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【市场综评】春季躁动行情仍然是市场主旋律，虽然沪深指数都有所回落，但中小成长风格表现亮眼，交易主线从信创计算机向高端智造扩散，人形机器人、光伏、风电等板块多有异动，谁是下一个市场短期轮动方向尚待观察。减速器、HJT电池等板块老龙头有跟随市场情绪高低切做底部强攻的可能。另外周期方向也是市场近期一条暗线，钼、镍、磷等方向蠢蠢欲动。舆情方面重点关注如下消息： 1、限制华为：美股或将在5月全面切断美国企业对华为的供货这个动作是釜底抽薪了，如果CPU都不卖给华为，这就是世界第一强国用举国之力攻击中国

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成飞概念股梳理！3个短期个人偏好

【成飞概念】 1月11日中航电测发布公告，正在筹划发行股份向航空工业集团购买成都飞机工业（集团）有限责任公司（下称“成飞集团”）100%股权。这意味着，成飞集团拟借壳上市！中航电测自1月12日起停牌，预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在2023年2月2日前披露。成飞集团总资产超过1500亿元，远超中航电测62.5亿的总市值。据天风证券预测，成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta的

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拓尔思，ChatGPT潜力中军！

【ChatGPT】事件： 1、ChatGPT获市场关注。2023年1月，微软CEO表示，计划将ChatGPT等工具整合进旗下包括Bing、Office在内的所有产品中，微软与OpenAI合作进一步升级。 2、财联社1月30日消息，知情人士：百度正规划推出类似ChatGPT人工智能工具，但具体推出时间尚不确定。百度CEO李彦宏对该项目的定位是“引领搜索体验的代际变革”。据知情人数透露，百度CEO李彦宏在内部指出，“技术已经到了临界点。类似chatGPT这样的技术如何运用用在搜索场景上。未来一年，

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Chatgpt：或将引爆人工智能主题投资！

一、新闻爆款现象，预计持续吸引眼球 1、惊艳出世 2022/12/1，OpenAI 发布了 NLP（自然语言识别）新模型 ChatGPT，一经面世就引发科技界的巨大关注。该模型是 OpenAI 基于先前推出的 NLP 预训练模型 GPT-3.5 之上的衍生产品，利用AzureAI 超级计算基础设施、通过有人类反馈的加强学习方法训练而成。ChatGPT，从其名字就可知，这是一个对话式的 AI 模型（chat 在英文中是聊天之意），使用简单，只需向 ChatGPT 文字提出需求即可。ChatGPT

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产业周期不同，发展背景不同，年度布局参照意义不大。美国白羽鸡的兴盛需要感谢WWII。

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牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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从总出栏数据看，国人的“吃鸡”量是持续上升的，叠加疫后复苏，快餐渠道回暖，整体上行概率大。

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牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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商品代鸡苗价格和祖代鸡存栏数据是驱动股价的核心指标。现在做多鸡周期的风险点在于推导逻辑太长，这两个核心要素的印证预计要到23年下半年。

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牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。 2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-5倍级别的。考虑到时间效率，这轮行情真能把握好，也有机会在财富跃迁的道路上迈出一小步。分析鸡周期之前我们需要了解几个基础知识。第一，国人是越来越能炫鸡肉了，这个需求端的大趋势预计可持续。第二，我国种鸡，

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医疗新基建黑马——达实智能！智慧医院业务占比约40%

医疗新基建可能是未来半年的持续性主线，有着明确的政策驱动和可预期的业绩释放。 11月17日盘后，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家卫健委“要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。” 根据卫生健康统计年鉴显示，2021年各地区二、三级医院数量达到了14123家，床位总数达到了597万张，其中重症医学科（ICU）床位约67153张，占比仅1%出头

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绿电两大投资主线

绿电：国海证券认为，通威凭借硅料高盈利进军组件，正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多，很大概率被迫让利参与价格战，以保证市场份额。因此，在本轮硅料价格下降后，降价后的利润无法在电池片、组件环节留存，将直接流向下游绿电运营商。在组件价格战启动、行业让利下游的背景下，叠加补贴欠款解决，绿电行业估值修复正式启动。其中光伏装机占比高、规模大的绿电企业，估值弹性更大。根据国海证券测算，光伏组件下降5-8分/W，光伏电站IRR有望提升0.4-0.6pct. “缺电”或成十四五常态，火电基荷能源低

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2023，看多油运“超级牛市”期权！

过去二十年，两次航运“超级牛市”超额收益丰厚——成因均为“需求意外”叠加“供给瓶颈” ￚ 2007-08年“干散超级牛市”——中国城镇化与国产矿品位下降推动中国铁矿海运进口量超预期旺盛增长+船厂产能瓶颈ￚ 2020-22年“集运超级牛市”——疫情下宅经济与财政刺激推动美国进口需求超预期持续旺盛+疫情下集运供应链紊乱 2023，看多油运“超级牛市”期权！ VLCC淡季不淡，中国需求复苏带动油运上行的逻辑得到初步验证。 2月VLCC运价强势主要是受两点因素带动：①中国需求复苏；②俄油贸易进一步理顺

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中远海能
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招商南油

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41.65
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2023-03-06 10:21:15

科锐国际，被低估的趋势起点！

【昨晚成文，忘了同步到公社，抱歉抱歉，大家多多交流】 2023年我国GDP目标设定为5%，低于wind一致预期的5.4%。这一目标的设定反映了我们国家在追求经济高质量增长，提升长期竞争力上的战略定力。套用某大V的一句话，新5%好于旧7%。同时，我也注意到2023年的新增就业目标人数从去年的1100万上调至今年的1200万，这是在GDP目标从去年的5.5%下调到5%后的上调就业。这和我们的直觉，就业和GDP增长高度正相关相矛盾，毕竟业内习惯的判断是1个GDP百分点的增长对应200万新增就业。

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科锐国际
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北京人力

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2023-02-06 01:25:34

政策超预期，关注充电桩五朵金花！

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下： 1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 2）建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系：新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。充电桩作为保障电车续航能力

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通合科技
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绿能慧充
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欧陆通
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香山股份
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盛弘股份

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2023-01-31 22:53:09

低位起爆，关注这个景气度预期差！

【市场综评】春季躁动行情仍然是市场主旋律，虽然沪深指数都有所回落，但中小成长风格表现亮眼，交易主线从信创计算机向高端智造扩散，人形机器人、光伏、风电等板块多有异动，谁是下一个市场短期轮动方向尚待观察。减速器、HJT电池等板块老龙头有跟随市场情绪高低切做底部强攻的可能。另外周期方向也是市场近期一条暗线，钼、镍、磷等方向蠢蠢欲动。舆情方面重点关注如下消息： 1、限制华为：美股或将在5月全面切断美国企业对华为的供货这个动作是釜底抽薪了，如果CPU都不卖给华为，这就是世界第一强国用举国之力攻击中国

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恒润股份
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起帆电缆
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日月股份
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佛山照明
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京投发展

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2023-01-30 23:13:00

成飞概念股梳理！3个短期个人偏好

【成飞概念】 1月11日中航电测发布公告，正在筹划发行股份向航空工业集团购买成都飞机工业（集团）有限责任公司（下称“成飞集团”）100%股权。这意味着，成飞集团拟借壳上市！中航电测自1月12日起停牌，预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在2023年2月2日前披露。成飞集团总资产超过1500亿元，远超中航电测62.5亿的总市值。据天风证券预测，成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta的

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中航产融
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川大智胜
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立航科技

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2023-01-30 23:11:11

拓尔思，ChatGPT潜力中军！

【ChatGPT】事件： 1、ChatGPT获市场关注。2023年1月，微软CEO表示，计划将ChatGPT等工具整合进旗下包括Bing、Office在内的所有产品中，微软与OpenAI合作进一步升级。 2、财联社1月30日消息，知情人士：百度正规划推出类似ChatGPT人工智能工具，但具体推出时间尚不确定。百度CEO李彦宏对该项目的定位是“引领搜索体验的代际变革”。据知情人数透露，百度CEO李彦宏在内部指出，“技术已经到了临界点。类似chatGPT这样的技术如何运用用在搜索场景上。未来一年，

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拓尔思

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2023-01-29 20:26:15

Chatgpt：或将引爆人工智能主题投资！

一、新闻爆款现象，预计持续吸引眼球 1、惊艳出世 2022/12/1，OpenAI 发布了 NLP（自然语言识别）新模型 ChatGPT，一经面世就引发科技界的巨大关注。该模型是 OpenAI 基于先前推出的 NLP 预训练模型 GPT-3.5 之上的衍生产品，利用AzureAI 超级计算基础设施、通过有人类反馈的加强学习方法训练而成。ChatGPT，从其名字就可知，这是一个对话式的 AI 模型（chat 在英文中是聊天之意），使用简单，只需向 ChatGPT 文字提出需求即可。ChatGPT

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云从科技
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海天瑞声

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2023-01-27 23:26:27

产业周期不同，发展背景不同，年度布局参照意义不大。美国白羽鸡的兴盛需要感谢WWII。

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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产业牛

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2023-01-27 23:25:06

从总出栏数据看，国人的“吃鸡”量是持续上升的，叠加疫后复苏，快餐渠道回暖，整体上行概率大。

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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2023-01-27 23:23:45

商品代鸡苗价格和祖代鸡存栏数据是驱动股价的核心指标。现在做多鸡周期的风险点在于推导逻辑太长，这两个核心要素的印证预计要到23年下半年。

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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2023-01-27 23:22:00

祖代鸡引起的供给失衡调节周期在14个月

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。 2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-5倍级别的。考虑到时间效率，这轮行情真能把握好，也有机会在财富跃迁的道路上迈出一小步。分析鸡周期之前我们需要了解几个基础知识。第一，国人是越来越能炫鸡肉了，这个需求端的大趋势预计可持续。第二，我国种鸡，

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益生股份
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民和股份
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禾丰股份

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2022-11-20 20:24:25

医疗新基建黑马——达实智能！智慧医院业务占比约40%

医疗新基建可能是未来半年的持续性主线，有着明确的政策驱动和可预期的业绩释放。 11月17日盘后，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家卫健委“要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。” 根据卫生健康统计年鉴显示，2021年各地区二、三级医院数量达到了14123家，床位总数达到了597万张，其中重症医学科（ICU）床位约67153张，占比仅1%出头

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达实智能
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尚荣医疗

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2022-08-21 23:36:13

绿电两大投资主线

绿电：国海证券认为，通威凭借硅料高盈利进军组件，正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多，很大概率被迫让利参与价格战，以保证市场份额。因此，在本轮硅料价格下降后，降价后的利润无法在电池片、组件环节留存，将直接流向下游绿电运营商。在组件价格战启动、行业让利下游的背景下，叠加补贴欠款解决，绿电行业估值修复正式启动。其中光伏装机占比高、规模大的绿电企业，估值弹性更大。根据国海证券测算，光伏组件下降5-8分/W，光伏电站IRR有望提升0.4-0.6pct. “缺电”或成十四五常态，火电基荷能源低

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太阳能
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华电国际
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浙江新能

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2023-03-12 02:29:13

年度主线——国企改革十大金股！

国企改是本轮注册牛的重要主线！从国资委启动对标世界一流企业价值创造行动，到证监会提出“探索建立具有中国特色的估值体系”，都指明了钱该往哪里去！股市纷纷扰扰，主线却无比清晰！回顾过往，国企改的长牛慢牛正在进行中。我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值；我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛；我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股！展望2023，国企估值重塑就在当前。宏观层面：国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三

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中远海能
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巨化股份
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北方国际
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沪硅产业
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湘邮科技

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2023-03-10 17:44:57

2023，看多油运“超级牛市”期权！

过去二十年，两次航运“超级牛市”超额收益丰厚——成因均为“需求意外”叠加“供给瓶颈” ￚ 2007-08年“干散超级牛市”——中国城镇化与国产矿品位下降推动中国铁矿海运进口量超预期旺盛增长+船厂产能瓶颈ￚ 2020-22年“集运超级牛市”——疫情下宅经济与财政刺激推动美国进口需求超预期持续旺盛+疫情下集运供应链紊乱 2023，看多油运“超级牛市”期权！ VLCC淡季不淡，中国需求复苏带动油运上行的逻辑得到初步验证。 2月VLCC运价强势主要是受两点因素带动：①中国需求复苏；②俄油贸易进一步理顺

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科锐国际，被低估的趋势起点！

【昨晚成文，忘了同步到公社，抱歉抱歉，大家多多交流】 2023年我国GDP目标设定为5%，低于wind一致预期的5.4%。这一目标的设定反映了我们国家在追求经济高质量增长，提升长期竞争力上的战略定力。套用某大V的一句话，新5%好于旧7%。同时，我也注意到2023年的新增就业目标人数从去年的1100万上调至今年的1200万，这是在GDP目标从去年的5.5%下调到5%后的上调就业。这和我们的直觉，就业和GDP增长高度正相关相矛盾，毕竟业内习惯的判断是1个GDP百分点的增长对应200万新增就业。

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政策超预期，关注充电桩五朵金花！

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下： 1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 2）建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系：新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。充电桩作为保障电车续航能力

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低位起爆，关注这个景气度预期差！

【市场综评】春季躁动行情仍然是市场主旋律，虽然沪深指数都有所回落，但中小成长风格表现亮眼，交易主线从信创计算机向高端智造扩散，人形机器人、光伏、风电等板块多有异动，谁是下一个市场短期轮动方向尚待观察。减速器、HJT电池等板块老龙头有跟随市场情绪高低切做底部强攻的可能。另外周期方向也是市场近期一条暗线，钼、镍、磷等方向蠢蠢欲动。舆情方面重点关注如下消息： 1、限制华为：美股或将在5月全面切断美国企业对华为的供货这个动作是釜底抽薪了，如果CPU都不卖给华为，这就是世界第一强国用举国之力攻击中国

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成飞概念股梳理！3个短期个人偏好

【成飞概念】 1月11日中航电测发布公告，正在筹划发行股份向航空工业集团购买成都飞机工业（集团）有限责任公司（下称“成飞集团”）100%股权。这意味着，成飞集团拟借壳上市！中航电测自1月12日起停牌，预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在2023年2月2日前披露。成飞集团总资产超过1500亿元，远超中航电测62.5亿的总市值。据天风证券预测，成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta的

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拓尔思，ChatGPT潜力中军！

【ChatGPT】事件： 1、ChatGPT获市场关注。2023年1月，微软CEO表示，计划将ChatGPT等工具整合进旗下包括Bing、Office在内的所有产品中，微软与OpenAI合作进一步升级。 2、财联社1月30日消息，知情人士：百度正规划推出类似ChatGPT人工智能工具，但具体推出时间尚不确定。百度CEO李彦宏对该项目的定位是“引领搜索体验的代际变革”。据知情人数透露，百度CEO李彦宏在内部指出，“技术已经到了临界点。类似chatGPT这样的技术如何运用用在搜索场景上。未来一年，

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Chatgpt：或将引爆人工智能主题投资！

一、新闻爆款现象，预计持续吸引眼球 1、惊艳出世 2022/12/1，OpenAI 发布了 NLP（自然语言识别）新模型 ChatGPT，一经面世就引发科技界的巨大关注。该模型是 OpenAI 基于先前推出的 NLP 预训练模型 GPT-3.5 之上的衍生产品，利用AzureAI 超级计算基础设施、通过有人类反馈的加强学习方法训练而成。ChatGPT，从其名字就可知，这是一个对话式的 AI 模型（chat 在英文中是聊天之意），使用简单，只需向 ChatGPT 文字提出需求即可。ChatGPT

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产业周期不同，发展背景不同，年度布局参照意义不大。美国白羽鸡的兴盛需要感谢WWII。

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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从总出栏数据看，国人的“吃鸡”量是持续上升的，叠加疫后复苏，快餐渠道回暖，整体上行概率大。

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牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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商品代鸡苗价格和祖代鸡存栏数据是驱动股价的核心指标。现在做多鸡周期的风险点在于推导逻辑太长，这两个核心要素的印证预计要到23年下半年。

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牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。 2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-5倍级别的。考虑到时间效率，这轮行情真能把握好，也有机会在财富跃迁的道路上迈出一小步。分析鸡周期之前我们需要了解几个基础知识。第一，国人是越来越能炫鸡肉了，这个需求端的大趋势预计可持续。第二，我国种鸡，

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医疗新基建可能是未来半年的持续性主线，有着明确的政策驱动和可预期的业绩释放。 11月17日盘后，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家卫健委“要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。” 根据卫生健康统计年鉴显示，2021年各地区二、三级医院数量达到了14123家，床位总数达到了597万张，其中重症医学科（ICU）床位约67153张，占比仅1%出头

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绿电两大投资主线

绿电：国海证券认为，通威凭借硅料高盈利进军组件，正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多，很大概率被迫让利参与价格战，以保证市场份额。因此，在本轮硅料价格下降后，降价后的利润无法在电池片、组件环节留存，将直接流向下游绿电运营商。在组件价格战启动、行业让利下游的背景下，叠加补贴欠款解决，绿电行业估值修复正式启动。其中光伏装机占比高、规模大的绿电企业，估值弹性更大。根据国海证券测算，光伏组件下降5-8分/W，光伏电站IRR有望提升0.4-0.6pct. “缺电”或成十四五常态，火电基荷能源低

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年度主线——国企改革十大金股！

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2023，看多油运“超级牛市”期权！

过去二十年，两次航运“超级牛市”超额收益丰厚——成因均为“需求意外”叠加“供给瓶颈” ￚ 2007-08年“干散超级牛市”——中国城镇化与国产矿品位下降推动中国铁矿海运进口量超预期旺盛增长+船厂产能瓶颈ￚ 2020-22年“集运超级牛市”——疫情下宅经济与财政刺激推动美国进口需求超预期持续旺盛+疫情下集运供应链紊乱 2023，看多油运“超级牛市”期权！ VLCC淡季不淡，中国需求复苏带动油运上行的逻辑得到初步验证。 2月VLCC运价强势主要是受两点因素带动：①中国需求复苏；②俄油贸易进一步理顺

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2023-03-06 10:21:15

科锐国际，被低估的趋势起点！

【昨晚成文，忘了同步到公社，抱歉抱歉，大家多多交流】 2023年我国GDP目标设定为5%，低于wind一致预期的5.4%。这一目标的设定反映了我们国家在追求经济高质量增长，提升长期竞争力上的战略定力。套用某大V的一句话，新5%好于旧7%。同时，我也注意到2023年的新增就业目标人数从去年的1100万上调至今年的1200万，这是在GDP目标从去年的5.5%下调到5%后的上调就业。这和我们的直觉，就业和GDP增长高度正相关相矛盾，毕竟业内习惯的判断是1个GDP百分点的增长对应200万新增就业。

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科锐国际
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北京人力

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产业牛

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2023-02-06 01:25:34

政策超预期，关注充电桩五朵金花！

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下： 1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 2）建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系：新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。充电桩作为保障电车续航能力

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通合科技
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绿能慧充
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欧陆通
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香山股份
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盛弘股份

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产业牛

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2023-01-31 22:53:09

低位起爆，关注这个景气度预期差！

【市场综评】春季躁动行情仍然是市场主旋律，虽然沪深指数都有所回落，但中小成长风格表现亮眼，交易主线从信创计算机向高端智造扩散，人形机器人、光伏、风电等板块多有异动，谁是下一个市场短期轮动方向尚待观察。减速器、HJT电池等板块老龙头有跟随市场情绪高低切做底部强攻的可能。另外周期方向也是市场近期一条暗线，钼、镍、磷等方向蠢蠢欲动。舆情方面重点关注如下消息： 1、限制华为：美股或将在5月全面切断美国企业对华为的供货这个动作是釜底抽薪了，如果CPU都不卖给华为，这就是世界第一强国用举国之力攻击中国

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恒润股份
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起帆电缆
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日月股份
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佛山照明
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京投发展

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产业牛

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2023-01-30 23:13:00

成飞概念股梳理！3个短期个人偏好

【成飞概念】 1月11日中航电测发布公告，正在筹划发行股份向航空工业集团购买成都飞机工业（集团）有限责任公司（下称“成飞集团”）100%股权。这意味着，成飞集团拟借壳上市！中航电测自1月12日起停牌，预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在2023年2月2日前披露。成飞集团总资产超过1500亿元，远超中航电测62.5亿的总市值。据天风证券预测，成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta的

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中航产融
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川大智胜
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立航科技

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产业牛

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2023-01-30 23:11:11

拓尔思，ChatGPT潜力中军！

【ChatGPT】事件： 1、ChatGPT获市场关注。2023年1月，微软CEO表示，计划将ChatGPT等工具整合进旗下包括Bing、Office在内的所有产品中，微软与OpenAI合作进一步升级。 2、财联社1月30日消息，知情人士：百度正规划推出类似ChatGPT人工智能工具，但具体推出时间尚不确定。百度CEO李彦宏对该项目的定位是“引领搜索体验的代际变革”。据知情人数透露，百度CEO李彦宏在内部指出，“技术已经到了临界点。类似chatGPT这样的技术如何运用用在搜索场景上。未来一年，

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拓尔思

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产业牛

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2023-01-29 20:26:15

Chatgpt：或将引爆人工智能主题投资！

一、新闻爆款现象，预计持续吸引眼球 1、惊艳出世 2022/12/1，OpenAI 发布了 NLP（自然语言识别）新模型 ChatGPT，一经面世就引发科技界的巨大关注。该模型是 OpenAI 基于先前推出的 NLP 预训练模型 GPT-3.5 之上的衍生产品，利用AzureAI 超级计算基础设施、通过有人类反馈的加强学习方法训练而成。ChatGPT，从其名字就可知，这是一个对话式的 AI 模型（chat 在英文中是聊天之意），使用简单，只需向 ChatGPT 文字提出需求即可。ChatGPT

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拓尔思
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云从科技
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海天瑞声

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产业牛

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2023-01-27 23:26:27

产业周期不同，发展背景不同，年度布局参照意义不大。美国白羽鸡的兴盛需要感谢WWII。

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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2023-01-27 23:25:06

从总出栏数据看，国人的“吃鸡”量是持续上升的，叠加疫后复苏，快餐渠道回暖，整体上行概率大。

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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产业牛

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2023-01-27 23:23:45

商品代鸡苗价格和祖代鸡存栏数据是驱动股价的核心指标。现在做多鸡周期的风险点在于推导逻辑太长，这两个核心要素的印证预计要到23年下半年。

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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2023-01-27 23:22:00

祖代鸡引起的供给失衡调节周期在14个月

@产业牛：超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-

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2023-01-23 00:09:35

超级鸡周期！

牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新，那拨波澜壮阔的行情里，因为资金容量大，持续性强，造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。回看这段K线，深感周期成长的魅力。 2023，我认为可能有一个类似的机会，在鸡周期！不过由于鸡的养殖周期明显短于猪，行情可能是半年到一年级别的，高度可能也只是3-5倍级别的。考虑到时间效率，这轮行情真能把握好，也有机会在财富跃迁的道路上迈出一小步。分析鸡周期之前我们需要了解几个基础知识。第一，国人是越来越能炫鸡肉了，这个需求端的大趋势预计可持续。第二，我国种鸡，

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益生股份
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民和股份
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禾丰股份

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2022-11-20 20:24:25

医疗新基建黑马——达实智能！智慧医院业务占比约40%

医疗新基建可能是未来半年的持续性主线，有着明确的政策驱动和可预期的业绩释放。 11月17日盘后，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家卫健委“要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。” 根据卫生健康统计年鉴显示，2021年各地区二、三级医院数量达到了14123家，床位总数达到了597万张，其中重症医学科（ICU）床位约67153张，占比仅1%出头

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达实智能
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尚荣医疗

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2022-08-21 23:36:13

绿电两大投资主线

绿电：国海证券认为，通威凭借硅料高盈利进军组件，正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多，很大概率被迫让利参与价格战，以保证市场份额。因此，在本轮硅料价格下降后，降价后的利润无法在电池片、组件环节留存，将直接流向下游绿电运营商。在组件价格战启动、行业让利下游的背景下，叠加补贴欠款解决，绿电行业估值修复正式启动。其中光伏装机占比高、规模大的绿电企业，估值弹性更大。根据国海证券测算，光伏组件下降5-8分/W，光伏电站IRR有望提升0.4-0.6pct. “缺电”或成十四五常态，火电基荷能源低

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太阳能
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华电国际
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华能国际
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浙江新能

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