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小韭菜的成长记录
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-03-10 09:47:45
看好白酒Q1业绩兑现,基本面可乐观看待,行业高端化正持续
截至发文,盘后包括山西汾酒、通威股份、片仔癀,药明康德、天赐材料、沪硅产业、今世缘、常熟银行、珀莱雅和攀钢钒钛在内的10余家上市公司密集发布历史首份月度经营数据公告。贵州茅台周一晚间“打响头炮”,周二永辉超市和中芯国际紧跟步伐。据观察,今日盘后发布1-2月主要经营数据公告的上市公司已不再局限于沪深300成分股,其中攀钢钒钛所属中证500和深成500成分股,景津装备属于上证380成分股,而国芳集团则是非成分股。 【德邦轻工食饮花小伟】大消费板块最新龙头业绩速递(时刻更新): 3月9日: 五粮液:2
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舍得酒业
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山西汾酒
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-03-07 11:23:52
俄罗斯乌克兰危机——未来局势展望
会议议题:俄罗斯乌克兰危机——未来局势展望 主持人:高盛投资策略部首席投资官Sharmin Mossavar-Rahmani 特邀专家: 欧盟委员会前主席 Jose Manuel Barroso 美国前国防部长Ashton Carter 英国秘密情报局前局长Alex Younger 未来展望: Cater:我们看到了可能的全面入侵。俄罗斯在乌克兰多方位部署军队,这意味着一场全面的征服,因此这种情况不令人震惊。反抗不太可能阻止俄罗斯的行动,但可能会使事态放缓。乌克兰军队比2014年更强,乌克兰人民
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合盛硅业
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中远海控
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-03-02 23:43:26
合盛硅业202220302
副总经理生产情况、在建情况介绍: 工业硅截止到目前,合计80万吨,3月底都恢复了产能,产能利用率高,1月份满产。 有机硅100万吨产能,春节前检修恢复,目前满产。 今年建设四个项目: 新疆二期40万吨工业硅项目,按计划进度投产,6月底投产。 云南40万吨,去年十月拿到土地,比预期推后,四季度投产。 有机硅40万吨,春节前全部建成,下游调试,3月上旬产品产出,4 5月达产,三期40万吨预计四季度投产。 今年工业硅生产目标100万吨,有机硅现有50万吨+新增20万吨,生产目标是70万吨。 工业硅供需
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合盛硅业
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-03-02 12:17:55
丘栋荣最新闭门分享:目前估值最贵的是大盘成长股,港股可能处于过去十几年估值定价的最低时刻
在此次交流中,丘栋荣强调要以低估值的投资视角去理解市场,买得便宜是获得高回报的必要条件,高 ROE 的公司可能有一定风险,必须要在一定范围和边界内去评估,这样才是安全的。同时,他也指出今年基本面有风险,大盘成长股具有较大泡沫,港股目前估值很低,存在较大机会。最后在问答环节,丘栋荣也详细聊了自己对转债、低估值以及自身产品组合等问题的看法。 一、以低估值的投资视角去理解机会和风险,买得便宜才会有高收益 今年市场策略中比较核心的点是对市场结构性机会和风险的理解,尤其是以低估值价值投资策略的视角去理解市
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-26 23:57:52
中信保诚基金王睿∶投资好比种庄稼
开年以来,市场行情不太好,尤其是我们重点关注的成长领域,出现了较大幅度的回撤, 基民也比较受伤,对我们来说也是一件比较痛苦的事情。在这个过程中,我们也在不断的反思,投资过程中的决策,哪些可能错了,哪些是可以修正的,哪些是需要坚持下来的。不断的反思和完善,可能是我们能够长期面对市场的正确态度。 好种子也要在合适的价格买 投资体系好比种庄稼,并且是那种成熟比较慢的庄稼,大概一年一收或者两年一收。种庄稼有个过程,选种、播种,然后成长、收获的过程;投资也是一样,你的钱投下去并不能立马就产生成效。 我们选
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-22 22:44:39
乌克兰局势对全球经济和金融市场的影响分析
由于微信公众号试行乱序推送,您可能不再能准时收到推送。为了不与小韭菜失散, 请将“小韭菜的成长记录”点亮为星标账号,并常点文末右下角的“在看”。 去年底以来乌克兰局势骤然升温,俄罗斯在乌克兰边境不断增兵,目前已达 15 万人。俄罗斯多次否认将入侵乌克兰,但指责美国和北约忽略其提出的主要安全诉求;美欧和北约则威胁如果俄罗斯入侵乌克兰,将对其实施严厉的经济制裁。2 月 21 日俄罗斯正式承认乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区两个亲俄分离主义者建立的共和国独立地位,并下令俄军进入该地区。近日北约秘书长斯
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新天然气
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-22 09:44:32
战火之下,俄乌局势分析
1、此次外盘大跌,正是因为情况到了最危险的时候,总体而言普京还是非常给中国面子,在奥运会期间忍住了没有动手(2008年在奥运期间对格鲁吉亚动手,当时让中国不满。同样,中、俄虽然“处于历史最好时期”,但中国不会在俄、乌问题上站队)。 奥运闭幕后第一天就开始准备肢解乌克兰。可以预见,欧美的制裁已经在升级的路上,此前只制裁到俄罗斯的垄断寡头+金融机构+政府高官,未来上升到俄罗斯央行和整个金融体系+普京本人都不是没有可能。 2、往前翻到2月16日,我们在消息里第3、第4点明确提到,普京有进一步升级形势的
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中国石油
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-18 17:48:58
特斯拉第二工厂花落何方?
前不久,网上流传出一份特斯拉建厂7大条件的清单: ● 土地优惠 ● 优惠贷款 ● 税收优惠 ● 完备的汽车产业链 ● 足够多的高素质技术工人 ● 离大型港口300公里以内 ● 有领事馆 这一清单未必来自特斯拉,大概率是网友们“对号入座”形成的结果。 在这些条件中,最具竞争性的不是土地、贷款、税收方面的优惠,也不是领事馆,而是完善的汽车产业链、靠近国际市场和国内市场等需求。 换言之,最终决定汽车产业争夺战的,一是产业链,二是大型港口,三是靠近核心市场。 毕竟,在政策允许范围之内,几乎所有城市都能拿
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宁德时代
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亿纬锂能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-18 11:59:36
武超则:TMT科技行业2022年春季投资策略展望,精要圈画
国务院在2021年12月底发布了第一个国家级的、行业的十四五规划——《“十四五”数字经济发展规划》,这里面有大量的有价值、有信息的内容。 毫无疑问,未来数字经济是整个科技乃至全行业在投资赛道上持续性、长期空间非常大的方向。 在这个极大的范畴内,未来有可能像几年前的互联网一样,全行业都是数字经济。 今天主要就跟大家聊一个话题——数字经济。 大概分三部分,也是未来在投资数字经济大方向上最核心的三个部分: 第一个部分,围绕新一代的信息基础设施,也是数字经济的基础底座。 这里面主要包含的是新基建的几个核
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移远通信
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新易盛
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-16 18:02:46
资本市场不相信,向上的周期就不会停止
一则调侃式的产业逻辑阐述: 为什么所有大宗商品都一直在涨?无论是石油、煤炭、钢铁、铝、铜,还是玻璃、纯碱、PVC、PTA,涨的动力源在哪里? 很简单,因为全世界资本市场都在说,这些传统行业是要萎缩消失的,是要被新科技替代的,以后的世界就靠互联网+碳中和。 全世界各国政府都在发展互联网和碳中和这些新科技,都在压制传统行业,不批新产能,还要对旧产能关停整改。 在资本市场的舆论压力下,在政府的压制政策下,这些行业的企业主都相信了,我这个行业是垃圾,要被淘汰,绝对不能再投资新产能。
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牧原股份
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兴发集团
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-16 10:29:06
遍历地方政府两会工作报告寻找稳 增长发力点
地方政府领导班子变动一览 超过80%省市自治区在 2021 至今出现地方政府领导班子变动,地方二十大的召开是整个资本市场还没有关注到的 2022 年政策周期重点。2021 年至 2022 年 2 月 9 日,18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程,25 个省市自治区启动单独省长的换届流程。2022 年年中进行的各省市二十大会议将是各省市五年定调的重要时间点。 18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程 各地财政提前发力 “各地财政的提前发力”叠加“坚决遏制新增地方政府隐形债务”,各省市稳
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宁德时代
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-14 09:42:30
拜耳草甘膦关键原料供应商机械故障减产, 叠加草甘膦旺季,兴发集团股价即将一飞冲天!!
草甘膦价格历史上有两次高点,一次是2008年,另一次是2013-2014年。 2008年是孟山都工厂产能的影响,草甘膦产量完全不足。 2013-2014是国内小产能退出后,新建产能未能及时投产导致。 这一轮草甘膦的超长景气周期的时间线是这样的: 2020年8月18日四川乐山五通桥区遭遇洪水灾害,限制了乐山草甘膦开工,直到10月5日前后才逐步恢复(和邦股份公告)。此次直接与间接产能影响包括福华15.3万吨、和邦5万吨,好收成7万吨(采购和邦生物双甘膦),占了全国产能近4成,同时水灾影响部分库存。此
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兴发集团
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江山股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-13 14:59:49
铁-铬液流电池国内外发展状况及展望
1、国内外研发和应用现状 有关钒电池的应用研究主要集中在储能领域。国外研发机构投入大量的资金,进行长达数十年的深入研究,并相继在泰国、日本、美国、南非等地建成了KW-MW级的钒电池储能系统,用于电站调峰,并给边远地区供电。目前,国内外多家卓有成效的研发和应用机构进行着钒电池研发,并已步入商业化阶段。 1.1 澳大利亚 钒液流电池的研发工作最早始于1984年,由澳大利亚新南威尔士大学M Sya llas-K azacos提出。1986年,钒液流电池体系获得专利。之后,对钒液流电池的相关材料,如隔膜
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电投能源
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2021-12-26 17:39:40
如何看待此轮新能源调整
宁王大跌,很多人担心上涨两三年的新能源是不是获此结束了,就像年初的消费调整一年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧,要不要止损,很久没有像这个周末这么严重过。 其实,新能源板块的调整,自三季报结束之后就悄然开始了(也造就了元宇宙、汽车智能化、电力电网的热烈)。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲,其次价格继续暴涨的锂矿、受益 4680 圆柱进展的高镍正极挣扎了几下也就沉了。最后,轮到逻辑最顺的锂电池环节,以及最后的堡垒宁王,这种轮动倒是符合市场规律。 昨天宁王的大幅调整,市场找到的理由种种。
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2021-12-20 20:26:45
【东吴零售】薇娅事件解读电话会
事件:今天(12月20日)下午,杭州税务局查明黄薇(薇娅)偷逃税款6.4亿元,税务局将依法对其作出行政处罚决定,追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。 我们一直注重于电商领域,尤其是渠道与品牌相互作用的研究。最近新发了一篇深度报告,《直播电商的蜜糖与砒霜》。核心内容是,直播电商的角色可分为:超头主播、普通主播、品牌、平台、消费者、投资者、工厂&供应链。他们对于直播电商的诉求是不同的。
【东吴零售】薇娅事件解读电话会
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看好白酒Q1业绩兑现,基本面可乐观看待,行业高端化正持续
截至发文,盘后包括山西汾酒、通威股份、片仔癀,药明康德、天赐材料、沪硅产业、今世缘、常熟银行、珀莱雅和攀钢钒钛在内的10余家上市公司密集发布历史首份月度经营数据公告。贵州茅台周一晚间“打响头炮”,周二永辉超市和中芯国际紧跟步伐。据观察,今日盘后发布1-2月主要经营数据公告的上市公司已不再局限于沪深300成分股,其中攀钢钒钛所属中证500和深成500成分股,景津装备属于上证380成分股,而国芳集团则是非成分股。 【德邦轻工食饮花小伟】大消费板块最新龙头业绩速递(时刻更新): 3月9日: 五粮液:2
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俄罗斯乌克兰危机——未来局势展望
会议议题:俄罗斯乌克兰危机——未来局势展望 主持人:高盛投资策略部首席投资官Sharmin Mossavar-Rahmani 特邀专家: 欧盟委员会前主席 Jose Manuel Barroso 美国前国防部长Ashton Carter 英国秘密情报局前局长Alex Younger 未来展望: Cater:我们看到了可能的全面入侵。俄罗斯在乌克兰多方位部署军队,这意味着一场全面的征服,因此这种情况不令人震惊。反抗不太可能阻止俄罗斯的行动,但可能会使事态放缓。乌克兰军队比2014年更强,乌克兰人民
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合盛硅业202220302
副总经理生产情况、在建情况介绍: 工业硅截止到目前,合计80万吨,3月底都恢复了产能,产能利用率高,1月份满产。 有机硅100万吨产能,春节前检修恢复,目前满产。 今年建设四个项目: 新疆二期40万吨工业硅项目,按计划进度投产,6月底投产。 云南40万吨,去年十月拿到土地,比预期推后,四季度投产。 有机硅40万吨,春节前全部建成,下游调试,3月上旬产品产出,4 5月达产,三期40万吨预计四季度投产。 今年工业硅生产目标100万吨,有机硅现有50万吨+新增20万吨,生产目标是70万吨。 工业硅供需
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2022-03-02 12:17:55
丘栋荣最新闭门分享:目前估值最贵的是大盘成长股,港股可能处于过去十几年估值定价的最低时刻
在此次交流中,丘栋荣强调要以低估值的投资视角去理解市场,买得便宜是获得高回报的必要条件,高 ROE 的公司可能有一定风险,必须要在一定范围和边界内去评估,这样才是安全的。同时,他也指出今年基本面有风险,大盘成长股具有较大泡沫,港股目前估值很低,存在较大机会。最后在问答环节,丘栋荣也详细聊了自己对转债、低估值以及自身产品组合等问题的看法。 一、以低估值的投资视角去理解机会和风险,买得便宜才会有高收益 今年市场策略中比较核心的点是对市场结构性机会和风险的理解,尤其是以低估值价值投资策略的视角去理解市
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中信保诚基金王睿∶投资好比种庄稼
开年以来,市场行情不太好,尤其是我们重点关注的成长领域,出现了较大幅度的回撤, 基民也比较受伤,对我们来说也是一件比较痛苦的事情。在这个过程中,我们也在不断的反思,投资过程中的决策,哪些可能错了,哪些是可以修正的,哪些是需要坚持下来的。不断的反思和完善,可能是我们能够长期面对市场的正确态度。 好种子也要在合适的价格买 投资体系好比种庄稼,并且是那种成熟比较慢的庄稼,大概一年一收或者两年一收。种庄稼有个过程,选种、播种,然后成长、收获的过程;投资也是一样,你的钱投下去并不能立马就产生成效。 我们选
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乌克兰局势对全球经济和金融市场的影响分析
由于微信公众号试行乱序推送,您可能不再能准时收到推送。为了不与小韭菜失散, 请将“小韭菜的成长记录”点亮为星标账号,并常点文末右下角的“在看”。 去年底以来乌克兰局势骤然升温,俄罗斯在乌克兰边境不断增兵,目前已达 15 万人。俄罗斯多次否认将入侵乌克兰,但指责美国和北约忽略其提出的主要安全诉求;美欧和北约则威胁如果俄罗斯入侵乌克兰,将对其实施严厉的经济制裁。2 月 21 日俄罗斯正式承认乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区两个亲俄分离主义者建立的共和国独立地位,并下令俄军进入该地区。近日北约秘书长斯
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战火之下,俄乌局势分析
1、此次外盘大跌,正是因为情况到了最危险的时候,总体而言普京还是非常给中国面子,在奥运会期间忍住了没有动手(2008年在奥运期间对格鲁吉亚动手,当时让中国不满。同样,中、俄虽然“处于历史最好时期”,但中国不会在俄、乌问题上站队)。 奥运闭幕后第一天就开始准备肢解乌克兰。可以预见,欧美的制裁已经在升级的路上,此前只制裁到俄罗斯的垄断寡头+金融机构+政府高官,未来上升到俄罗斯央行和整个金融体系+普京本人都不是没有可能。 2、往前翻到2月16日,我们在消息里第3、第4点明确提到,普京有进一步升级形势的
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特斯拉第二工厂花落何方?
前不久,网上流传出一份特斯拉建厂7大条件的清单: ● 土地优惠 ● 优惠贷款 ● 税收优惠 ● 完备的汽车产业链 ● 足够多的高素质技术工人 ● 离大型港口300公里以内 ● 有领事馆 这一清单未必来自特斯拉,大概率是网友们“对号入座”形成的结果。 在这些条件中,最具竞争性的不是土地、贷款、税收方面的优惠,也不是领事馆,而是完善的汽车产业链、靠近国际市场和国内市场等需求。 换言之,最终决定汽车产业争夺战的,一是产业链,二是大型港口,三是靠近核心市场。 毕竟,在政策允许范围之内,几乎所有城市都能拿
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武超则:TMT科技行业2022年春季投资策略展望,精要圈画
国务院在2021年12月底发布了第一个国家级的、行业的十四五规划——《“十四五”数字经济发展规划》,这里面有大量的有价值、有信息的内容。 毫无疑问,未来数字经济是整个科技乃至全行业在投资赛道上持续性、长期空间非常大的方向。 在这个极大的范畴内,未来有可能像几年前的互联网一样,全行业都是数字经济。 今天主要就跟大家聊一个话题——数字经济。 大概分三部分,也是未来在投资数字经济大方向上最核心的三个部分: 第一个部分,围绕新一代的信息基础设施,也是数字经济的基础底座。 这里面主要包含的是新基建的几个核
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资本市场不相信,向上的周期就不会停止
一则调侃式的产业逻辑阐述: 为什么所有大宗商品都一直在涨?无论是石油、煤炭、钢铁、铝、铜,还是玻璃、纯碱、PVC、PTA,涨的动力源在哪里? 很简单,因为全世界资本市场都在说,这些传统行业是要萎缩消失的,是要被新科技替代的,以后的世界就靠互联网+碳中和。 全世界各国政府都在发展互联网和碳中和这些新科技,都在压制传统行业,不批新产能,还要对旧产能关停整改。 在资本市场的舆论压力下,在政府的压制政策下,这些行业的企业主都相信了,我这个行业是垃圾,要被淘汰,绝对不能再投资新产能。
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遍历地方政府两会工作报告寻找稳 增长发力点
地方政府领导班子变动一览 超过80%省市自治区在 2021 至今出现地方政府领导班子变动,地方二十大的召开是整个资本市场还没有关注到的 2022 年政策周期重点。2021 年至 2022 年 2 月 9 日,18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程,25 个省市自治区启动单独省长的换届流程。2022 年年中进行的各省市二十大会议将是各省市五年定调的重要时间点。 18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程 各地财政提前发力 “各地财政的提前发力”叠加“坚决遏制新增地方政府隐形债务”,各省市稳
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拜耳草甘膦关键原料供应商机械故障减产, 叠加草甘膦旺季,兴发集团股价即将一飞冲天!!
草甘膦价格历史上有两次高点,一次是2008年,另一次是2013-2014年。 2008年是孟山都工厂产能的影响,草甘膦产量完全不足。 2013-2014是国内小产能退出后,新建产能未能及时投产导致。 这一轮草甘膦的超长景气周期的时间线是这样的: 2020年8月18日四川乐山五通桥区遭遇洪水灾害,限制了乐山草甘膦开工,直到10月5日前后才逐步恢复(和邦股份公告)。此次直接与间接产能影响包括福华15.3万吨、和邦5万吨,好收成7万吨(采购和邦生物双甘膦),占了全国产能近4成,同时水灾影响部分库存。此
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铁-铬液流电池国内外发展状况及展望
1、国内外研发和应用现状 有关钒电池的应用研究主要集中在储能领域。国外研发机构投入大量的资金,进行长达数十年的深入研究,并相继在泰国、日本、美国、南非等地建成了KW-MW级的钒电池储能系统,用于电站调峰,并给边远地区供电。目前,国内外多家卓有成效的研发和应用机构进行着钒电池研发,并已步入商业化阶段。 1.1 澳大利亚 钒液流电池的研发工作最早始于1984年,由澳大利亚新南威尔士大学M Sya llas-K azacos提出。1986年,钒液流电池体系获得专利。之后,对钒液流电池的相关材料,如隔膜
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如何看待此轮新能源调整
宁王大跌,很多人担心上涨两三年的新能源是不是获此结束了,就像年初的消费调整一年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧,要不要止损,很久没有像这个周末这么严重过。 其实,新能源板块的调整,自三季报结束之后就悄然开始了(也造就了元宇宙、汽车智能化、电力电网的热烈)。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲,其次价格继续暴涨的锂矿、受益 4680 圆柱进展的高镍正极挣扎了几下也就沉了。最后,轮到逻辑最顺的锂电池环节,以及最后的堡垒宁王,这种轮动倒是符合市场规律。 昨天宁王的大幅调整,市场找到的理由种种。
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【东吴零售】薇娅事件解读电话会
事件:今天(12月20日)下午,杭州税务局查明黄薇(薇娅)偷逃税款6.4亿元,税务局将依法对其作出行政处罚决定,追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。 我们一直注重于电商领域,尤其是渠道与品牌相互作用的研究。最近新发了一篇深度报告,《直播电商的蜜糖与砒霜》。核心内容是,直播电商的角色可分为:超头主播、普通主播、品牌、平台、消费者、投资者、工厂&供应链。他们对于直播电商的诉求是不同的。
【东吴零售】薇娅事件解读电话会
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看好白酒Q1业绩兑现,基本面可乐观看待,行业高端化正持续
截至发文,盘后包括山西汾酒、通威股份、片仔癀,药明康德、天赐材料、沪硅产业、今世缘、常熟银行、珀莱雅和攀钢钒钛在内的10余家上市公司密集发布历史首份月度经营数据公告。贵州茅台周一晚间“打响头炮”,周二永辉超市和中芯国际紧跟步伐。据观察,今日盘后发布1-2月主要经营数据公告的上市公司已不再局限于沪深300成分股,其中攀钢钒钛所属中证500和深成500成分股,景津装备属于上证380成分股,而国芳集团则是非成分股。 【德邦轻工食饮花小伟】大消费板块最新龙头业绩速递(时刻更新): 3月9日: 五粮液:2
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舍得酒业
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山西汾酒
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贵州茅台
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-03-07 11:23:52
俄罗斯乌克兰危机——未来局势展望
会议议题:俄罗斯乌克兰危机——未来局势展望 主持人:高盛投资策略部首席投资官Sharmin Mossavar-Rahmani 特邀专家: 欧盟委员会前主席 Jose Manuel Barroso 美国前国防部长Ashton Carter 英国秘密情报局前局长Alex Younger 未来展望: Cater:我们看到了可能的全面入侵。俄罗斯在乌克兰多方位部署军队,这意味着一场全面的征服,因此这种情况不令人震惊。反抗不太可能阻止俄罗斯的行动,但可能会使事态放缓。乌克兰军队比2014年更强,乌克兰人民
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合盛硅业
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中远海控
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-03-02 23:43:26
合盛硅业202220302
副总经理生产情况、在建情况介绍: 工业硅截止到目前,合计80万吨,3月底都恢复了产能,产能利用率高,1月份满产。 有机硅100万吨产能,春节前检修恢复,目前满产。 今年建设四个项目: 新疆二期40万吨工业硅项目,按计划进度投产,6月底投产。 云南40万吨,去年十月拿到土地,比预期推后,四季度投产。 有机硅40万吨,春节前全部建成,下游调试,3月上旬产品产出,4 5月达产,三期40万吨预计四季度投产。 今年工业硅生产目标100万吨,有机硅现有50万吨+新增20万吨,生产目标是70万吨。 工业硅供需
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合盛硅业
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8.21
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-03-02 12:17:55
丘栋荣最新闭门分享:目前估值最贵的是大盘成长股,港股可能处于过去十几年估值定价的最低时刻
在此次交流中,丘栋荣强调要以低估值的投资视角去理解市场,买得便宜是获得高回报的必要条件,高 ROE 的公司可能有一定风险,必须要在一定范围和边界内去评估,这样才是安全的。同时,他也指出今年基本面有风险,大盘成长股具有较大泡沫,港股目前估值很低,存在较大机会。最后在问答环节,丘栋荣也详细聊了自己对转债、低估值以及自身产品组合等问题的看法。 一、以低估值的投资视角去理解机会和风险,买得便宜才会有高收益 今年市场策略中比较核心的点是对市场结构性机会和风险的理解,尤其是以低估值价值投资策略的视角去理解市
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腾讯控股
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-26 23:57:52
中信保诚基金王睿∶投资好比种庄稼
开年以来,市场行情不太好,尤其是我们重点关注的成长领域,出现了较大幅度的回撤, 基民也比较受伤,对我们来说也是一件比较痛苦的事情。在这个过程中,我们也在不断的反思,投资过程中的决策,哪些可能错了,哪些是可以修正的,哪些是需要坚持下来的。不断的反思和完善,可能是我们能够长期面对市场的正确态度。 好种子也要在合适的价格买 投资体系好比种庄稼,并且是那种成熟比较慢的庄稼,大概一年一收或者两年一收。种庄稼有个过程,选种、播种,然后成长、收获的过程;投资也是一样,你的钱投下去并不能立马就产生成效。 我们选
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中远海控
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-22 22:44:39
乌克兰局势对全球经济和金融市场的影响分析
由于微信公众号试行乱序推送,您可能不再能准时收到推送。为了不与小韭菜失散, 请将“小韭菜的成长记录”点亮为星标账号,并常点文末右下角的“在看”。 去年底以来乌克兰局势骤然升温,俄罗斯在乌克兰边境不断增兵,目前已达 15 万人。俄罗斯多次否认将入侵乌克兰,但指责美国和北约忽略其提出的主要安全诉求;美欧和北约则威胁如果俄罗斯入侵乌克兰,将对其实施严厉的经济制裁。2 月 21 日俄罗斯正式承认乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区两个亲俄分离主义者建立的共和国独立地位,并下令俄军进入该地区。近日北约秘书长斯
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新天然气
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中国石油
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-22 09:44:32
战火之下,俄乌局势分析
1、此次外盘大跌,正是因为情况到了最危险的时候,总体而言普京还是非常给中国面子,在奥运会期间忍住了没有动手(2008年在奥运期间对格鲁吉亚动手,当时让中国不满。同样,中、俄虽然“处于历史最好时期”,但中国不会在俄、乌问题上站队)。 奥运闭幕后第一天就开始准备肢解乌克兰。可以预见,欧美的制裁已经在升级的路上,此前只制裁到俄罗斯的垄断寡头+金融机构+政府高官,未来上升到俄罗斯央行和整个金融体系+普京本人都不是没有可能。 2、往前翻到2月16日,我们在消息里第3、第4点明确提到,普京有进一步升级形势的
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中国石油
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-18 17:48:58
特斯拉第二工厂花落何方?
前不久,网上流传出一份特斯拉建厂7大条件的清单: ● 土地优惠 ● 优惠贷款 ● 税收优惠 ● 完备的汽车产业链 ● 足够多的高素质技术工人 ● 离大型港口300公里以内 ● 有领事馆 这一清单未必来自特斯拉,大概率是网友们“对号入座”形成的结果。 在这些条件中,最具竞争性的不是土地、贷款、税收方面的优惠,也不是领事馆,而是完善的汽车产业链、靠近国际市场和国内市场等需求。 换言之,最终决定汽车产业争夺战的,一是产业链,二是大型港口,三是靠近核心市场。 毕竟,在政策允许范围之内,几乎所有城市都能拿
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宁德时代
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亿纬锂能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-18 11:59:36
武超则:TMT科技行业2022年春季投资策略展望,精要圈画
国务院在2021年12月底发布了第一个国家级的、行业的十四五规划——《“十四五”数字经济发展规划》,这里面有大量的有价值、有信息的内容。 毫无疑问,未来数字经济是整个科技乃至全行业在投资赛道上持续性、长期空间非常大的方向。 在这个极大的范畴内,未来有可能像几年前的互联网一样,全行业都是数字经济。 今天主要就跟大家聊一个话题——数字经济。 大概分三部分,也是未来在投资数字经济大方向上最核心的三个部分: 第一个部分,围绕新一代的信息基础设施,也是数字经济的基础底座。 这里面主要包含的是新基建的几个核
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移远通信
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新易盛
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-16 18:02:46
资本市场不相信,向上的周期就不会停止
一则调侃式的产业逻辑阐述: 为什么所有大宗商品都一直在涨?无论是石油、煤炭、钢铁、铝、铜,还是玻璃、纯碱、PVC、PTA,涨的动力源在哪里? 很简单,因为全世界资本市场都在说,这些传统行业是要萎缩消失的,是要被新科技替代的,以后的世界就靠互联网+碳中和。 全世界各国政府都在发展互联网和碳中和这些新科技,都在压制传统行业,不批新产能,还要对旧产能关停整改。 在资本市场的舆论压力下,在政府的压制政策下,这些行业的企业主都相信了,我这个行业是垃圾,要被淘汰,绝对不能再投资新产能。
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牧原股份
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兴发集团
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-16 10:29:06
遍历地方政府两会工作报告寻找稳 增长发力点
地方政府领导班子变动一览 超过80%省市自治区在 2021 至今出现地方政府领导班子变动,地方二十大的召开是整个资本市场还没有关注到的 2022 年政策周期重点。2021 年至 2022 年 2 月 9 日,18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程,25 个省市自治区启动单独省长的换届流程。2022 年年中进行的各省市二十大会议将是各省市五年定调的重要时间点。 18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程 各地财政提前发力 “各地财政的提前发力”叠加“坚决遏制新增地方政府隐形债务”,各省市稳
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宁德时代
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-14 09:42:30
拜耳草甘膦关键原料供应商机械故障减产, 叠加草甘膦旺季,兴发集团股价即将一飞冲天!!
草甘膦价格历史上有两次高点,一次是2008年,另一次是2013-2014年。 2008年是孟山都工厂产能的影响,草甘膦产量完全不足。 2013-2014是国内小产能退出后,新建产能未能及时投产导致。 这一轮草甘膦的超长景气周期的时间线是这样的: 2020年8月18日四川乐山五通桥区遭遇洪水灾害,限制了乐山草甘膦开工,直到10月5日前后才逐步恢复(和邦股份公告)。此次直接与间接产能影响包括福华15.3万吨、和邦5万吨,好收成7万吨(采购和邦生物双甘膦),占了全国产能近4成,同时水灾影响部分库存。此
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兴发集团
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江山股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-13 14:59:49
铁-铬液流电池国内外发展状况及展望
1、国内外研发和应用现状 有关钒电池的应用研究主要集中在储能领域。国外研发机构投入大量的资金,进行长达数十年的深入研究,并相继在泰国、日本、美国、南非等地建成了KW-MW级的钒电池储能系统,用于电站调峰,并给边远地区供电。目前,国内外多家卓有成效的研发和应用机构进行着钒电池研发,并已步入商业化阶段。 1.1 澳大利亚 钒液流电池的研发工作最早始于1984年,由澳大利亚新南威尔士大学M Sya llas-K azacos提出。1986年,钒液流电池体系获得专利。之后,对钒液流电池的相关材料,如隔膜
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宁德时代
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电投能源
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2021-12-26 17:39:40
如何看待此轮新能源调整
宁王大跌,很多人担心上涨两三年的新能源是不是获此结束了,就像年初的消费调整一年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧,要不要止损,很久没有像这个周末这么严重过。 其实,新能源板块的调整,自三季报结束之后就悄然开始了(也造就了元宇宙、汽车智能化、电力电网的热烈)。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲,其次价格继续暴涨的锂矿、受益 4680 圆柱进展的高镍正极挣扎了几下也就沉了。最后,轮到逻辑最顺的锂电池环节,以及最后的堡垒宁王,这种轮动倒是符合市场规律。 昨天宁王的大幅调整,市场找到的理由种种。
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2021-12-20 20:26:45
【东吴零售】薇娅事件解读电话会
事件:今天(12月20日)下午,杭州税务局查明黄薇(薇娅)偷逃税款6.4亿元,税务局将依法对其作出行政处罚决定,追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。 我们一直注重于电商领域,尤其是渠道与品牌相互作用的研究。最近新发了一篇深度报告,《直播电商的蜜糖与砒霜》。核心内容是,直播电商的角色可分为:超头主播、普通主播、品牌、平台、消费者、投资者、工厂&供应链。他们对于直播电商的诉求是不同的。
【东吴零售】薇娅事件解读电话会
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看好白酒Q1业绩兑现,基本面可乐观看待,行业高端化正持续
截至发文,盘后包括山西汾酒、通威股份、片仔癀,药明康德、天赐材料、沪硅产业、今世缘、常熟银行、珀莱雅和攀钢钒钛在内的10余家上市公司密集发布历史首份月度经营数据公告。贵州茅台周一晚间“打响头炮”,周二永辉超市和中芯国际紧跟步伐。据观察,今日盘后发布1-2月主要经营数据公告的上市公司已不再局限于沪深300成分股,其中攀钢钒钛所属中证500和深成500成分股,景津装备属于上证380成分股,而国芳集团则是非成分股。 【德邦轻工食饮花小伟】大消费板块最新龙头业绩速递(时刻更新): 3月9日: 五粮液:2
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俄罗斯乌克兰危机——未来局势展望
会议议题:俄罗斯乌克兰危机——未来局势展望 主持人:高盛投资策略部首席投资官Sharmin Mossavar-Rahmani 特邀专家: 欧盟委员会前主席 Jose Manuel Barroso 美国前国防部长Ashton Carter 英国秘密情报局前局长Alex Younger 未来展望: Cater:我们看到了可能的全面入侵。俄罗斯在乌克兰多方位部署军队,这意味着一场全面的征服,因此这种情况不令人震惊。反抗不太可能阻止俄罗斯的行动,但可能会使事态放缓。乌克兰军队比2014年更强,乌克兰人民
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合盛硅业
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合盛硅业202220302
副总经理生产情况、在建情况介绍: 工业硅截止到目前,合计80万吨,3月底都恢复了产能,产能利用率高,1月份满产。 有机硅100万吨产能,春节前检修恢复,目前满产。 今年建设四个项目: 新疆二期40万吨工业硅项目,按计划进度投产,6月底投产。 云南40万吨,去年十月拿到土地,比预期推后,四季度投产。 有机硅40万吨,春节前全部建成,下游调试,3月上旬产品产出,4 5月达产,三期40万吨预计四季度投产。 今年工业硅生产目标100万吨,有机硅现有50万吨+新增20万吨,生产目标是70万吨。 工业硅供需
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合盛硅业
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-03-02 12:17:55
丘栋荣最新闭门分享:目前估值最贵的是大盘成长股,港股可能处于过去十几年估值定价的最低时刻
在此次交流中,丘栋荣强调要以低估值的投资视角去理解市场,买得便宜是获得高回报的必要条件,高 ROE 的公司可能有一定风险,必须要在一定范围和边界内去评估,这样才是安全的。同时,他也指出今年基本面有风险,大盘成长股具有较大泡沫,港股目前估值很低,存在较大机会。最后在问答环节,丘栋荣也详细聊了自己对转债、低估值以及自身产品组合等问题的看法。 一、以低估值的投资视角去理解机会和风险,买得便宜才会有高收益 今年市场策略中比较核心的点是对市场结构性机会和风险的理解,尤其是以低估值价值投资策略的视角去理解市
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中信保诚基金王睿∶投资好比种庄稼
开年以来,市场行情不太好,尤其是我们重点关注的成长领域,出现了较大幅度的回撤, 基民也比较受伤,对我们来说也是一件比较痛苦的事情。在这个过程中,我们也在不断的反思,投资过程中的决策,哪些可能错了,哪些是可以修正的,哪些是需要坚持下来的。不断的反思和完善,可能是我们能够长期面对市场的正确态度。 好种子也要在合适的价格买 投资体系好比种庄稼,并且是那种成熟比较慢的庄稼,大概一年一收或者两年一收。种庄稼有个过程,选种、播种,然后成长、收获的过程;投资也是一样,你的钱投下去并不能立马就产生成效。 我们选
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乌克兰局势对全球经济和金融市场的影响分析
由于微信公众号试行乱序推送,您可能不再能准时收到推送。为了不与小韭菜失散, 请将“小韭菜的成长记录”点亮为星标账号,并常点文末右下角的“在看”。 去年底以来乌克兰局势骤然升温,俄罗斯在乌克兰边境不断增兵,目前已达 15 万人。俄罗斯多次否认将入侵乌克兰,但指责美国和北约忽略其提出的主要安全诉求;美欧和北约则威胁如果俄罗斯入侵乌克兰,将对其实施严厉的经济制裁。2 月 21 日俄罗斯正式承认乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区两个亲俄分离主义者建立的共和国独立地位,并下令俄军进入该地区。近日北约秘书长斯
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战火之下,俄乌局势分析
1、此次外盘大跌,正是因为情况到了最危险的时候,总体而言普京还是非常给中国面子,在奥运会期间忍住了没有动手(2008年在奥运期间对格鲁吉亚动手,当时让中国不满。同样,中、俄虽然“处于历史最好时期”,但中国不会在俄、乌问题上站队)。 奥运闭幕后第一天就开始准备肢解乌克兰。可以预见,欧美的制裁已经在升级的路上,此前只制裁到俄罗斯的垄断寡头+金融机构+政府高官,未来上升到俄罗斯央行和整个金融体系+普京本人都不是没有可能。 2、往前翻到2月16日,我们在消息里第3、第4点明确提到,普京有进一步升级形势的
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2022-02-18 17:48:58
特斯拉第二工厂花落何方?
前不久,网上流传出一份特斯拉建厂7大条件的清单: ● 土地优惠 ● 优惠贷款 ● 税收优惠 ● 完备的汽车产业链 ● 足够多的高素质技术工人 ● 离大型港口300公里以内 ● 有领事馆 这一清单未必来自特斯拉,大概率是网友们“对号入座”形成的结果。 在这些条件中,最具竞争性的不是土地、贷款、税收方面的优惠,也不是领事馆,而是完善的汽车产业链、靠近国际市场和国内市场等需求。 换言之,最终决定汽车产业争夺战的,一是产业链,二是大型港口,三是靠近核心市场。 毕竟,在政策允许范围之内,几乎所有城市都能拿
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武超则:TMT科技行业2022年春季投资策略展望,精要圈画
国务院在2021年12月底发布了第一个国家级的、行业的十四五规划——《“十四五”数字经济发展规划》,这里面有大量的有价值、有信息的内容。 毫无疑问,未来数字经济是整个科技乃至全行业在投资赛道上持续性、长期空间非常大的方向。 在这个极大的范畴内,未来有可能像几年前的互联网一样,全行业都是数字经济。 今天主要就跟大家聊一个话题——数字经济。 大概分三部分,也是未来在投资数字经济大方向上最核心的三个部分: 第一个部分,围绕新一代的信息基础设施,也是数字经济的基础底座。 这里面主要包含的是新基建的几个核
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资本市场不相信,向上的周期就不会停止
一则调侃式的产业逻辑阐述: 为什么所有大宗商品都一直在涨?无论是石油、煤炭、钢铁、铝、铜,还是玻璃、纯碱、PVC、PTA,涨的动力源在哪里? 很简单,因为全世界资本市场都在说,这些传统行业是要萎缩消失的,是要被新科技替代的,以后的世界就靠互联网+碳中和。 全世界各国政府都在发展互联网和碳中和这些新科技,都在压制传统行业,不批新产能,还要对旧产能关停整改。 在资本市场的舆论压力下,在政府的压制政策下,这些行业的企业主都相信了,我这个行业是垃圾,要被淘汰,绝对不能再投资新产能。
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遍历地方政府两会工作报告寻找稳 增长发力点
地方政府领导班子变动一览 超过80%省市自治区在 2021 至今出现地方政府领导班子变动,地方二十大的召开是整个资本市场还没有关注到的 2022 年政策周期重点。2021 年至 2022 年 2 月 9 日,18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程,25 个省市自治区启动单独省长的换届流程。2022 年年中进行的各省市二十大会议将是各省市五年定调的重要时间点。 18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程 各地财政提前发力 “各地财政的提前发力”叠加“坚决遏制新增地方政府隐形债务”,各省市稳
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拜耳草甘膦关键原料供应商机械故障减产, 叠加草甘膦旺季,兴发集团股价即将一飞冲天!!
草甘膦价格历史上有两次高点,一次是2008年,另一次是2013-2014年。 2008年是孟山都工厂产能的影响,草甘膦产量完全不足。 2013-2014是国内小产能退出后,新建产能未能及时投产导致。 这一轮草甘膦的超长景气周期的时间线是这样的: 2020年8月18日四川乐山五通桥区遭遇洪水灾害,限制了乐山草甘膦开工,直到10月5日前后才逐步恢复(和邦股份公告)。此次直接与间接产能影响包括福华15.3万吨、和邦5万吨,好收成7万吨(采购和邦生物双甘膦),占了全国产能近4成,同时水灾影响部分库存。此
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铁-铬液流电池国内外发展状况及展望
1、国内外研发和应用现状 有关钒电池的应用研究主要集中在储能领域。国外研发机构投入大量的资金,进行长达数十年的深入研究,并相继在泰国、日本、美国、南非等地建成了KW-MW级的钒电池储能系统,用于电站调峰,并给边远地区供电。目前,国内外多家卓有成效的研发和应用机构进行着钒电池研发,并已步入商业化阶段。 1.1 澳大利亚 钒液流电池的研发工作最早始于1984年,由澳大利亚新南威尔士大学M Sya llas-K azacos提出。1986年,钒液流电池体系获得专利。之后,对钒液流电池的相关材料,如隔膜
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如何看待此轮新能源调整
宁王大跌,很多人担心上涨两三年的新能源是不是获此结束了,就像年初的消费调整一年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧,要不要止损,很久没有像这个周末这么严重过。 其实,新能源板块的调整,自三季报结束之后就悄然开始了(也造就了元宇宙、汽车智能化、电力电网的热烈)。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲,其次价格继续暴涨的锂矿、受益 4680 圆柱进展的高镍正极挣扎了几下也就沉了。最后,轮到逻辑最顺的锂电池环节,以及最后的堡垒宁王,这种轮动倒是符合市场规律。 昨天宁王的大幅调整,市场找到的理由种种。
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【东吴零售】薇娅事件解读电话会
事件:今天(12月20日)下午,杭州税务局查明黄薇(薇娅)偷逃税款6.4亿元,税务局将依法对其作出行政处罚决定,追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。 我们一直注重于电商领域,尤其是渠道与品牌相互作用的研究。最近新发了一篇深度报告,《直播电商的蜜糖与砒霜》。核心内容是,直播电商的角色可分为:超头主播、普通主播、品牌、平台、消费者、投资者、工厂&供应链。他们对于直播电商的诉求是不同的。
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截至发文,盘后包括山西汾酒、通威股份、片仔癀,药明康德、天赐材料、沪硅产业、今世缘、常熟银行、珀莱雅和攀钢钒钛在内的10余家上市公司密集发布历史首份月度经营数据公告。贵州茅台周一晚间“打响头炮”,周二永辉超市和中芯国际紧跟步伐。据观察,今日盘后发布1-2月主要经营数据公告的上市公司已不再局限于沪深300成分股,其中攀钢钒钛所属中证500和深成500成分股,景津装备属于上证380成分股,而国芳集团则是非成分股。 【德邦轻工食饮花小伟】大消费板块最新龙头业绩速递(时刻更新): 3月9日: 五粮液:2
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-03-07 11:23:52
俄罗斯乌克兰危机——未来局势展望
会议议题:俄罗斯乌克兰危机——未来局势展望 主持人:高盛投资策略部首席投资官Sharmin Mossavar-Rahmani 特邀专家: 欧盟委员会前主席 Jose Manuel Barroso 美国前国防部长Ashton Carter 英国秘密情报局前局长Alex Younger 未来展望: Cater:我们看到了可能的全面入侵。俄罗斯在乌克兰多方位部署军队,这意味着一场全面的征服,因此这种情况不令人震惊。反抗不太可能阻止俄罗斯的行动,但可能会使事态放缓。乌克兰军队比2014年更强,乌克兰人民
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合盛硅业
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中远海控
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-03-02 23:43:26
合盛硅业202220302
副总经理生产情况、在建情况介绍: 工业硅截止到目前,合计80万吨,3月底都恢复了产能,产能利用率高,1月份满产。 有机硅100万吨产能,春节前检修恢复,目前满产。 今年建设四个项目: 新疆二期40万吨工业硅项目,按计划进度投产,6月底投产。 云南40万吨,去年十月拿到土地,比预期推后,四季度投产。 有机硅40万吨,春节前全部建成,下游调试,3月上旬产品产出,4 5月达产,三期40万吨预计四季度投产。 今年工业硅生产目标100万吨,有机硅现有50万吨+新增20万吨,生产目标是70万吨。 工业硅供需
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合盛硅业
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-03-02 12:17:55
丘栋荣最新闭门分享:目前估值最贵的是大盘成长股,港股可能处于过去十几年估值定价的最低时刻
在此次交流中,丘栋荣强调要以低估值的投资视角去理解市场,买得便宜是获得高回报的必要条件,高 ROE 的公司可能有一定风险,必须要在一定范围和边界内去评估,这样才是安全的。同时,他也指出今年基本面有风险,大盘成长股具有较大泡沫,港股目前估值很低,存在较大机会。最后在问答环节,丘栋荣也详细聊了自己对转债、低估值以及自身产品组合等问题的看法。 一、以低估值的投资视角去理解机会和风险,买得便宜才会有高收益 今年市场策略中比较核心的点是对市场结构性机会和风险的理解,尤其是以低估值价值投资策略的视角去理解市
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-26 23:57:52
中信保诚基金王睿∶投资好比种庄稼
开年以来,市场行情不太好,尤其是我们重点关注的成长领域,出现了较大幅度的回撤, 基民也比较受伤,对我们来说也是一件比较痛苦的事情。在这个过程中,我们也在不断的反思,投资过程中的决策,哪些可能错了,哪些是可以修正的,哪些是需要坚持下来的。不断的反思和完善,可能是我们能够长期面对市场的正确态度。 好种子也要在合适的价格买 投资体系好比种庄稼,并且是那种成熟比较慢的庄稼,大概一年一收或者两年一收。种庄稼有个过程,选种、播种,然后成长、收获的过程;投资也是一样,你的钱投下去并不能立马就产生成效。 我们选
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中远海控
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-22 22:44:39
乌克兰局势对全球经济和金融市场的影响分析
由于微信公众号试行乱序推送,您可能不再能准时收到推送。为了不与小韭菜失散, 请将“小韭菜的成长记录”点亮为星标账号,并常点文末右下角的“在看”。 去年底以来乌克兰局势骤然升温,俄罗斯在乌克兰边境不断增兵,目前已达 15 万人。俄罗斯多次否认将入侵乌克兰,但指责美国和北约忽略其提出的主要安全诉求;美欧和北约则威胁如果俄罗斯入侵乌克兰,将对其实施严厉的经济制裁。2 月 21 日俄罗斯正式承认乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区两个亲俄分离主义者建立的共和国独立地位,并下令俄军进入该地区。近日北约秘书长斯
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新天然气
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-22 09:44:32
战火之下,俄乌局势分析
1、此次外盘大跌,正是因为情况到了最危险的时候,总体而言普京还是非常给中国面子,在奥运会期间忍住了没有动手(2008年在奥运期间对格鲁吉亚动手,当时让中国不满。同样,中、俄虽然“处于历史最好时期”,但中国不会在俄、乌问题上站队)。 奥运闭幕后第一天就开始准备肢解乌克兰。可以预见,欧美的制裁已经在升级的路上,此前只制裁到俄罗斯的垄断寡头+金融机构+政府高官,未来上升到俄罗斯央行和整个金融体系+普京本人都不是没有可能。 2、往前翻到2月16日,我们在消息里第3、第4点明确提到,普京有进一步升级形势的
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中国石油
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-18 17:48:58
特斯拉第二工厂花落何方?
前不久,网上流传出一份特斯拉建厂7大条件的清单: ● 土地优惠 ● 优惠贷款 ● 税收优惠 ● 完备的汽车产业链 ● 足够多的高素质技术工人 ● 离大型港口300公里以内 ● 有领事馆 这一清单未必来自特斯拉,大概率是网友们“对号入座”形成的结果。 在这些条件中,最具竞争性的不是土地、贷款、税收方面的优惠,也不是领事馆,而是完善的汽车产业链、靠近国际市场和国内市场等需求。 换言之,最终决定汽车产业争夺战的,一是产业链,二是大型港口,三是靠近核心市场。 毕竟,在政策允许范围之内,几乎所有城市都能拿
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宁德时代
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亿纬锂能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-18 11:59:36
武超则:TMT科技行业2022年春季投资策略展望,精要圈画
国务院在2021年12月底发布了第一个国家级的、行业的十四五规划——《“十四五”数字经济发展规划》,这里面有大量的有价值、有信息的内容。 毫无疑问,未来数字经济是整个科技乃至全行业在投资赛道上持续性、长期空间非常大的方向。 在这个极大的范畴内,未来有可能像几年前的互联网一样,全行业都是数字经济。 今天主要就跟大家聊一个话题——数字经济。 大概分三部分,也是未来在投资数字经济大方向上最核心的三个部分: 第一个部分,围绕新一代的信息基础设施,也是数字经济的基础底座。 这里面主要包含的是新基建的几个核
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新易盛
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中线波段的小韭菜
2022-02-16 18:02:46
资本市场不相信,向上的周期就不会停止
一则调侃式的产业逻辑阐述: 为什么所有大宗商品都一直在涨?无论是石油、煤炭、钢铁、铝、铜,还是玻璃、纯碱、PVC、PTA,涨的动力源在哪里? 很简单,因为全世界资本市场都在说,这些传统行业是要萎缩消失的,是要被新科技替代的,以后的世界就靠互联网+碳中和。 全世界各国政府都在发展互联网和碳中和这些新科技,都在压制传统行业,不批新产能,还要对旧产能关停整改。 在资本市场的舆论压力下,在政府的压制政策下,这些行业的企业主都相信了,我这个行业是垃圾,要被淘汰,绝对不能再投资新产能。
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牧原股份
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中线波段的小韭菜
2022-02-16 10:29:06
遍历地方政府两会工作报告寻找稳 增长发力点
地方政府领导班子变动一览 超过80%省市自治区在 2021 至今出现地方政府领导班子变动,地方二十大的召开是整个资本市场还没有关注到的 2022 年政策周期重点。2021 年至 2022 年 2 月 9 日,18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程,25 个省市自治区启动单独省长的换届流程。2022 年年中进行的各省市二十大会议将是各省市五年定调的重要时间点。 18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程 各地财政提前发力 “各地财政的提前发力”叠加“坚决遏制新增地方政府隐形债务”,各省市稳
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宁德时代
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-02-14 09:42:30
拜耳草甘膦关键原料供应商机械故障减产, 叠加草甘膦旺季,兴发集团股价即将一飞冲天!!
草甘膦价格历史上有两次高点,一次是2008年,另一次是2013-2014年。 2008年是孟山都工厂产能的影响,草甘膦产量完全不足。 2013-2014是国内小产能退出后,新建产能未能及时投产导致。 这一轮草甘膦的超长景气周期的时间线是这样的: 2020年8月18日四川乐山五通桥区遭遇洪水灾害,限制了乐山草甘膦开工,直到10月5日前后才逐步恢复(和邦股份公告)。此次直接与间接产能影响包括福华15.3万吨、和邦5万吨,好收成7万吨(采购和邦生物双甘膦),占了全国产能近4成,同时水灾影响部分库存。此
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兴发集团
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江山股份
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中线波段的小韭菜
2022-02-13 14:59:49
铁-铬液流电池国内外发展状况及展望
1、国内外研发和应用现状 有关钒电池的应用研究主要集中在储能领域。国外研发机构投入大量的资金,进行长达数十年的深入研究,并相继在泰国、日本、美国、南非等地建成了KW-MW级的钒电池储能系统,用于电站调峰,并给边远地区供电。目前,国内外多家卓有成效的研发和应用机构进行着钒电池研发,并已步入商业化阶段。 1.1 澳大利亚 钒液流电池的研发工作最早始于1984年,由澳大利亚新南威尔士大学M Sya llas-K azacos提出。1986年,钒液流电池体系获得专利。之后,对钒液流电池的相关材料,如隔膜
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宁德时代
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电投能源
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中线波段的小韭菜
2021-12-26 17:39:40
如何看待此轮新能源调整
宁王大跌,很多人担心上涨两三年的新能源是不是获此结束了,就像年初的消费调整一年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧,要不要止损,很久没有像这个周末这么严重过。 其实,新能源板块的调整,自三季报结束之后就悄然开始了(也造就了元宇宙、汽车智能化、电力电网的热烈)。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲,其次价格继续暴涨的锂矿、受益 4680 圆柱进展的高镍正极挣扎了几下也就沉了。最后,轮到逻辑最顺的锂电池环节,以及最后的堡垒宁王,这种轮动倒是符合市场规律。 昨天宁王的大幅调整,市场找到的理由种种。
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宁德时代
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2021-12-20 20:26:45
【东吴零售】薇娅事件解读电话会
事件:今天(12月20日)下午,杭州税务局查明黄薇(薇娅)偷逃税款6.4亿元,税务局将依法对其作出行政处罚决定,追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。 我们一直注重于电商领域,尤其是渠道与品牌相互作用的研究。最近新发了一篇深度报告,《直播电商的蜜糖与砒霜》。核心内容是,直播电商的角色可分为:超头主播、普通主播、品牌、平台、消费者、投资者、工厂&供应链。他们对于直播电商的诉求是不同的。
【东吴零售】薇娅事件解读电话会
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