不急不缓用户主页-韭研公社

异动

登录注册

不急不缓

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

不急不缓

2022-02-24 08:57:12

虎年荐猪：中期大势如洪流难挡，加仓生猪乘反转之浪

【国君农业】虎年荐猪：中期大势如洪流难挡，加仓生猪乘反转之浪如遇“调整即良机”，重申“黄金配置期”。近期板块暂归平静，原因在于短期处于数据真空期，催化剂并不明显。我们建议，抓住机遇，加仓布局，中期大势如洪流难挡，短期催化不会缺席。为什么说中期趋势如洪流难挡？1、上半年低猪价带动出清才刚刚开始，而且我们坚信在上半年猪价会持续低于预期，不管是向下的幅度还是在低位持续的时间都会低于预期，今年上半年行业现金流也将由紧张陷入枯竭，维持产能去化“势不可挡”的判断。2、板块的估值离价值中枢普遍都还有非常可

S
*ST傲农
S
巨星农牧
S
唐人神

2

2

3

3.41
不急不缓

2022-02-24 08:56:03

雅化集团会议纪要要点总结：

全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是产业节奏的调整保证盈利的最大化，预计今年一季度将持续21年良好趋势。雅化在资源供给端有许多小投资，有长协的保供，拿货价格低于市场可见价格。明、后年雅化不存在缺矿问题，几乎100%是协议矿。能力建设端，收购国理、兴晟以后，2018年开始新建雅安2万吨一期产线，同时也开始筹划去年15亿定增的二期3万吨，之后还有2万吨。设备定制前期已经做了安排，计划今年年底能够运行投产，预计可

S
雅化集团

1

2

4

7.87
不急不缓

2022-02-24 08:53:40

【兴发集团—磷、硅产品高景气，业绩有望大超预期】

【草甘膦高盈利，海外不可抗力维持高景气】公司现有18万吨草甘膦，2Q22新增5万吨产能，原料黄磷、甘氨酸基本自给。1Q22草甘膦均价7.6万元/吨（1Q21、FY21分别为2.8、5.1万元/吨），单吨毛利3.5万元，净利2万元。全球草甘膦合计产能105万吨，中国70万吨，拜耳孟山都35万吨，未来只有兴发集团5万吨增量。市场信息显示，不可抗力影响拜耳草甘膦产品供应或长达三个月，三、四季度为草甘膦传统旺季，继续看好全年草甘膦的行业景气。【有机硅出口向好，向上游布局工业硅增厚盈利】公司现有36万吨

S
兴发集团

1

0

4

8.32
不急不缓

2022-02-23 12:54:41

芯片短缺仍在持续，半导体材料供不应求，大陆成熟制程快速扩建，国产材料企业迎来重大机遇

芯片短缺仍在持续，半导体材料供不应求，大陆成熟制程快速扩建，国产材料企业迎来重大机遇【光大大化工团队】当前全球芯片短缺问题仍在持续，并逐步向上游传导。晶圆代工产能持续紧张，而更上游的半导体材料与设备同样出现供不应求的增长态势，市场对于半导体材料的需求愈加迫切。目前中国大陆的半导体晶圆代工现有产能及中短期内的新增产能均以成熟制程为主，相关产能将有效地被下游新能源汽车、电源等高增长需求领域所消化。根据SIA和BCG数据，2020-2030年期间中国大陆的晶圆代工产能增速全球第一，2030年中国大

S
晶瑞电材
S
彤程新材
S
南大光电
S
华特气体
S
昊华科技

1

1

3

9.85
不急不缓

2022-02-23 12:00:15

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！

🔥2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 [礼物]我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能源车/光伏依然持续紧

S
时代电气
S
新洁能
S
斯达半导

0

0

1

0.57
不急不缓

2022-02-23 11:58:46

中信建投【行业观点】【中信建投|电子】#半导体设备1月中标数统计及2月推荐组合

中信建投[庆祝][庆祝]【行业观点】【中信建投|电子】#半导体设备1月中标数统计及2月推荐组合全球芯片依旧非常短缺，新建晶圆厂持续增加及产能爬坡，2022年下半年新晶圆厂陆续放量。1月国产半导体设备厂商：北方华创、芯源微、盛美半导体、中微半导体和长川科技，共计15项中标，56台半导体设备。具体中标情况：北方华创新增8项中标，共46台设备，环比+16台；芯源微新增3项中标，共4台设备，环比+0台；长川科技新增2项中标，共3台设备，环比+3台；中微半导体新增1项中标，共1台设备

S
金宏气体
S
沪硅产业
S
北方华创
S
芯源微

0

0

4

5.45
不急不缓

2022-02-23 09:08:32

永兴材料调研纪要

永兴材料调研纪要

永兴材料20220222.pdf

S
永兴材料

0

0

2

0.57
不急不缓

2022-02-23 08:49:46

俄乌形式专家会议纪要

俄乌形式专家会议纪要详情见下文

俄乌局势专家20220218.pdf

S
中国石油

2

2

5

1.36
不急不缓

2022-02-23 00:25:43

俄乌局势对农产品的影响，叠加一号文件

【海通农业】俄乌局势对农产品供应的影响？俄罗斯和乌克兰是世界上重要的农产品出口国，两国紧张局势或导致国际大宗农产品贸易受到较大影响，推动农产品价格进一步上行。玉米：乌克兰70%以上的玉米都用来出口，出口量约3000万吨/年，是第四大玉米出口国，全球份额约16%；俄罗斯玉米出口量约450万吨/年；两国合计份额占比约18%。小麦：俄罗斯是最大的小麦出口国，2021年小麦出口量3500万吨，占全球的出口份额约17%；乌克兰是第四大小麦出口国，2021年出口量2400万吨，占比12%，两国合计出口

S
登海种业
S
荃银高科

3

1

3

4.48
不急不缓

2022-02-22 15:23:27

联储紧缩预期阶段性见顶？

确实有这样的迹象，几个逻辑：（1）去年11月鲍威尔讲话突然更改通胀态度、12月点阵图大幅上调加息次数、随后FOMC纪要透露缩表讨论、1月会议表明会更快加息更大缩表，近几次只要是重大表态事件，联储边际上都会超出市场的预期一些。但是，上周以来，新的FOMC纪要无太多新增信息、威廉姆森不认可3月大幅行动（50bp加息）倾向下半年缩表，布莱德娜表态中性，鲍曼强调要看3月通胀数据，边际上不再跑赢预期，是个重要的变化。（2）在联储不断引导下，市场线性外推激烈，加息次数一下子升至5-7次、缩表二季度开始，

S
工商银行

0

2

3

5.04
不急不缓

2022-02-22 08:53:45

【中金有色】中矿资源问询函要点总结：中矿资源有望激活Bikita锂矿的资源潜力

【中金有色】中矿资源问询函要点总结：政府审批不存在实质性障碍，中矿资源有望激活Bikita锂矿的资源潜力我们在2022年1月17日即组织中矿资源近况交流电话会议，持续提示中矿资源的投资机会，并在2月9日公司发布收购Bikita锂矿的公告后全市场第一时间召开电话会议解读。中矿资源从1月17日至今涨幅达到49.6%，大幅超过同期锂板块整体涨幅（13.9%），超额收益显著，并创出公司上市以来的市值新高。公司铷铯盐业务全球领先，随着氟化锂业务在2022年产能翻倍和2.5万吨锂盐项目投产，锂盐业务成为

S
中矿资源

5

2

4

10.83
不急不缓

2022-02-21 22:17:19

雅化集团，锂矿业绩爆炸，新能源赛道重回炒作主线

雅化集团披露一季度业绩预告，公司预盈9亿元-12亿元，同比增长1053.67%-1438.22%。报告期内，公司民爆业务继续稳中求进，业绩稳步增长；锂行业需求不断攀升，锂盐产品价格持续上zhang，公司抓住机遇释放产能、增加销售，锂盐产品销量逐步提升，锂业务利润大幅度增长。凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~

S
雅化集团
S
新力金融
S
融捷股份
S
威领股份
S
永兴材料

0

1

2

0.55
不急不缓

2022-02-21 14:25:46

4860电池龙头新力金融至少看翻倍

特斯拉2月19日宣布，其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。特斯拉将要量产的4680电池是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池。无极耳设计和大体积使得电池续航里程提升16%、功率输出提升6倍、能量提升5倍。 4680电池一方面其设计、生产工艺具有革新性，如特斯拉发布的4680电池主要采用应用以下几项重要技术：1）采用无极耳，建立卷绕式电芯新标准；2）负极采用硅基负极，突破现有锂电材料能量密度限制；2）采用干电极，树立动力电池新标准。新力金融重组标的比克电池是国内布

S
新力金融

5

5

5

8.18
不急不缓

2022-02-21 14:09:49

东数西算 IDC专家交流

1、各个相关产业链都有上市公司：缆通：依米康（精密空调）、英维克、佳力图供电设备：中恒电气（高压直流）、科华数据（大容量UPS）、科士达（UPS）、易事特 ICT设备：华为、浪潮、长飞、亨通光模块企业：（中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技、） IDC工程企业：力阳科技、城地香江、科华数据、数据港，他们本身也投资IDC，工程+数据中心运营 IDC独立供应商：万国数据、世纪互联、光环新网、数据港、宝信软件。东数西算政策对行业是一个提振，国内公司都会积极参与到东数西算工程里面去。 2、西部地

S
佳力图
S
宁波建工

113

83

117

128.64
不急不缓

2022-02-19 11:46:25

市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源

煤炭：市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源今天对发改委的表态，市场出现脱敏情绪，大超我的预期。究其原因，一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强，提振市场对煤价信心。叠加高股息特征，使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位，支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位，达243美元/吨(标煤)，对标国内煤价1700+元/吨(5500大卡)。受国际油价、天然气大幅上涨带动影响，煤炭边际替代作用日趋显现。以及东亚东南亚

S
兖矿能源
S
电投能源

3

3

7

7.47

前往

页

不急不缓

2022-02-24 08:57:12

虎年荐猪：中期大势如洪流难挡，加仓生猪乘反转之浪

【国君农业】虎年荐猪：中期大势如洪流难挡，加仓生猪乘反转之浪如遇“调整即良机”，重申“黄金配置期”。近期板块暂归平静，原因在于短期处于数据真空期，催化剂并不明显。我们建议，抓住机遇，加仓布局，中期大势如洪流难挡，短期催化不会缺席。为什么说中期趋势如洪流难挡？1、上半年低猪价带动出清才刚刚开始，而且我们坚信在上半年猪价会持续低于预期，不管是向下的幅度还是在低位持续的时间都会低于预期，今年上半年行业现金流也将由紧张陷入枯竭，维持产能去化“势不可挡”的判断。2、板块的估值离价值中枢普遍都还有非常可

S
*ST傲农
S
巨星农牧
S
唐人神

2

2

3

3.41
不急不缓

2022-02-24 08:56:03

雅化集团会议纪要要点总结：

全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是产业节奏的调整保证盈利的最大化，预计今年一季度将持续21年良好趋势。雅化在资源供给端有许多小投资，有长协的保供，拿货价格低于市场可见价格。明、后年雅化不存在缺矿问题，几乎100%是协议矿。能力建设端，收购国理、兴晟以后，2018年开始新建雅安2万吨一期产线，同时也开始筹划去年15亿定增的二期3万吨，之后还有2万吨。设备定制前期已经做了安排，计划今年年底能够运行投产，预计可

S
雅化集团

1

2

4

7.87
不急不缓

2022-02-24 08:53:40

【兴发集团—磷、硅产品高景气，业绩有望大超预期】

【草甘膦高盈利，海外不可抗力维持高景气】公司现有18万吨草甘膦，2Q22新增5万吨产能，原料黄磷、甘氨酸基本自给。1Q22草甘膦均价7.6万元/吨（1Q21、FY21分别为2.8、5.1万元/吨），单吨毛利3.5万元，净利2万元。全球草甘膦合计产能105万吨，中国70万吨，拜耳孟山都35万吨，未来只有兴发集团5万吨增量。市场信息显示，不可抗力影响拜耳草甘膦产品供应或长达三个月，三、四季度为草甘膦传统旺季，继续看好全年草甘膦的行业景气。【有机硅出口向好，向上游布局工业硅增厚盈利】公司现有36万吨

S
兴发集团

1

0

4

8.32
不急不缓

2022-02-23 12:54:41

芯片短缺仍在持续，半导体材料供不应求，大陆成熟制程快速扩建，国产材料企业迎来重大机遇

芯片短缺仍在持续，半导体材料供不应求，大陆成熟制程快速扩建，国产材料企业迎来重大机遇【光大大化工团队】当前全球芯片短缺问题仍在持续，并逐步向上游传导。晶圆代工产能持续紧张，而更上游的半导体材料与设备同样出现供不应求的增长态势，市场对于半导体材料的需求愈加迫切。目前中国大陆的半导体晶圆代工现有产能及中短期内的新增产能均以成熟制程为主，相关产能将有效地被下游新能源汽车、电源等高增长需求领域所消化。根据SIA和BCG数据，2020-2030年期间中国大陆的晶圆代工产能增速全球第一，2030年中国大

S
晶瑞电材
S
彤程新材
S
南大光电
S
华特气体
S
昊华科技

1

1

3

9.85
不急不缓

2022-02-23 12:00:15

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！

🔥2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 [礼物]我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能源车/光伏依然持续紧

S
时代电气
S
新洁能
S
斯达半导

0

0

1

0.57
不急不缓

2022-02-23 11:58:46

中信建投【行业观点】【中信建投|电子】#半导体设备1月中标数统计及2月推荐组合

中信建投[庆祝][庆祝]【行业观点】【中信建投|电子】#半导体设备1月中标数统计及2月推荐组合全球芯片依旧非常短缺，新建晶圆厂持续增加及产能爬坡，2022年下半年新晶圆厂陆续放量。1月国产半导体设备厂商：北方华创、芯源微、盛美半导体、中微半导体和长川科技，共计15项中标，56台半导体设备。具体中标情况：北方华创新增8项中标，共46台设备，环比+16台；芯源微新增3项中标，共4台设备，环比+0台；长川科技新增2项中标，共3台设备，环比+3台；中微半导体新增1项中标，共1台设备

S
金宏气体
S
沪硅产业
S
北方华创
S
芯源微

0

0

4

5.45
不急不缓

2022-02-23 09:08:32

永兴材料调研纪要

永兴材料调研纪要

永兴材料20220222.pdf

S
永兴材料

0

0

2

0.57
不急不缓

2022-02-23 08:49:46

俄乌形式专家会议纪要

俄乌形式专家会议纪要详情见下文

俄乌局势专家20220218.pdf

S
中国石油

2

2

5

1.36
不急不缓

2022-02-23 00:25:43

俄乌局势对农产品的影响，叠加一号文件

【海通农业】俄乌局势对农产品供应的影响？俄罗斯和乌克兰是世界上重要的农产品出口国，两国紧张局势或导致国际大宗农产品贸易受到较大影响，推动农产品价格进一步上行。玉米：乌克兰70%以上的玉米都用来出口，出口量约3000万吨/年，是第四大玉米出口国，全球份额约16%；俄罗斯玉米出口量约450万吨/年；两国合计份额占比约18%。小麦：俄罗斯是最大的小麦出口国，2021年小麦出口量3500万吨，占全球的出口份额约17%；乌克兰是第四大小麦出口国，2021年出口量2400万吨，占比12%，两国合计出口

S
登海种业
S
荃银高科

3

1

3

4.48
不急不缓

2022-02-22 15:23:27

联储紧缩预期阶段性见顶？

确实有这样的迹象，几个逻辑：（1）去年11月鲍威尔讲话突然更改通胀态度、12月点阵图大幅上调加息次数、随后FOMC纪要透露缩表讨论、1月会议表明会更快加息更大缩表，近几次只要是重大表态事件，联储边际上都会超出市场的预期一些。但是，上周以来，新的FOMC纪要无太多新增信息、威廉姆森不认可3月大幅行动（50bp加息）倾向下半年缩表，布莱德娜表态中性，鲍曼强调要看3月通胀数据，边际上不再跑赢预期，是个重要的变化。（2）在联储不断引导下，市场线性外推激烈，加息次数一下子升至5-7次、缩表二季度开始，

S
工商银行

0

2

3

5.04
不急不缓

2022-02-22 08:53:45

【中金有色】中矿资源问询函要点总结：中矿资源有望激活Bikita锂矿的资源潜力

【中金有色】中矿资源问询函要点总结：政府审批不存在实质性障碍，中矿资源有望激活Bikita锂矿的资源潜力我们在2022年1月17日即组织中矿资源近况交流电话会议，持续提示中矿资源的投资机会，并在2月9日公司发布收购Bikita锂矿的公告后全市场第一时间召开电话会议解读。中矿资源从1月17日至今涨幅达到49.6%，大幅超过同期锂板块整体涨幅（13.9%），超额收益显著，并创出公司上市以来的市值新高。公司铷铯盐业务全球领先，随着氟化锂业务在2022年产能翻倍和2.5万吨锂盐项目投产，锂盐业务成为

S
中矿资源

5

2

4

10.83
不急不缓

2022-02-21 22:17:19

雅化集团，锂矿业绩爆炸，新能源赛道重回炒作主线

雅化集团披露一季度业绩预告，公司预盈9亿元-12亿元，同比增长1053.67%-1438.22%。报告期内，公司民爆业务继续稳中求进，业绩稳步增长；锂行业需求不断攀升，锂盐产品价格持续上zhang，公司抓住机遇释放产能、增加销售，锂盐产品销量逐步提升，锂业务利润大幅度增长。凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~

S
雅化集团
S
新力金融
S
融捷股份
S
威领股份
S
永兴材料

0

1

2

0.55
不急不缓

2022-02-21 14:25:46

4860电池龙头新力金融至少看翻倍

特斯拉2月19日宣布，其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。特斯拉将要量产的4680电池是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池。无极耳设计和大体积使得电池续航里程提升16%、功率输出提升6倍、能量提升5倍。 4680电池一方面其设计、生产工艺具有革新性，如特斯拉发布的4680电池主要采用应用以下几项重要技术：1）采用无极耳，建立卷绕式电芯新标准；2）负极采用硅基负极，突破现有锂电材料能量密度限制；2）采用干电极，树立动力电池新标准。新力金融重组标的比克电池是国内布

S
新力金融

5

5

5

8.18
不急不缓

2022-02-21 14:09:49

东数西算 IDC专家交流

1、各个相关产业链都有上市公司：缆通：依米康（精密空调）、英维克、佳力图供电设备：中恒电气（高压直流）、科华数据（大容量UPS）、科士达（UPS）、易事特 ICT设备：华为、浪潮、长飞、亨通光模块企业：（中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技、） IDC工程企业：力阳科技、城地香江、科华数据、数据港，他们本身也投资IDC，工程+数据中心运营 IDC独立供应商：万国数据、世纪互联、光环新网、数据港、宝信软件。东数西算政策对行业是一个提振，国内公司都会积极参与到东数西算工程里面去。 2、西部地

S
佳力图
S
宁波建工

113

83

117

128.64
不急不缓

2022-02-19 11:46:25

市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源

煤炭：市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源今天对发改委的表态，市场出现脱敏情绪，大超我的预期。究其原因，一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强，提振市场对煤价信心。叠加高股息特征，使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位，支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位，达243美元/吨(标煤)，对标国内煤价1700+元/吨(5500大卡)。受国际油价、天然气大幅上涨带动影响，煤炭边际替代作用日趋显现。以及东亚东南亚

S
兖矿能源
S
电投能源

3

3

7

7.47

前往

页

不急不缓

2022-02-24 08:57:12

虎年荐猪：中期大势如洪流难挡，加仓生猪乘反转之浪

【国君农业】虎年荐猪：中期大势如洪流难挡，加仓生猪乘反转之浪如遇“调整即良机”，重申“黄金配置期”。近期板块暂归平静，原因在于短期处于数据真空期，催化剂并不明显。我们建议，抓住机遇，加仓布局，中期大势如洪流难挡，短期催化不会缺席。为什么说中期趋势如洪流难挡？1、上半年低猪价带动出清才刚刚开始，而且我们坚信在上半年猪价会持续低于预期，不管是向下的幅度还是在低位持续的时间都会低于预期，今年上半年行业现金流也将由紧张陷入枯竭，维持产能去化“势不可挡”的判断。2、板块的估值离价值中枢普遍都还有非常可

S
*ST傲农
S
巨星农牧
S
唐人神

2

2

3

3.41
不急不缓

2022-02-24 08:56:03

雅化集团会议纪要要点总结：

全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是产业节奏的调整保证盈利的最大化，预计今年一季度将持续21年良好趋势。雅化在资源供给端有许多小投资，有长协的保供，拿货价格低于市场可见价格。明、后年雅化不存在缺矿问题，几乎100%是协议矿。能力建设端，收购国理、兴晟以后，2018年开始新建雅安2万吨一期产线，同时也开始筹划去年15亿定增的二期3万吨，之后还有2万吨。设备定制前期已经做了安排，计划今年年底能够运行投产，预计可

S
雅化集团

1

2

4

7.87
不急不缓

2022-02-24 08:53:40

【兴发集团—磷、硅产品高景气，业绩有望大超预期】

【草甘膦高盈利，海外不可抗力维持高景气】公司现有18万吨草甘膦，2Q22新增5万吨产能，原料黄磷、甘氨酸基本自给。1Q22草甘膦均价7.6万元/吨（1Q21、FY21分别为2.8、5.1万元/吨），单吨毛利3.5万元，净利2万元。全球草甘膦合计产能105万吨，中国70万吨，拜耳孟山都35万吨，未来只有兴发集团5万吨增量。市场信息显示，不可抗力影响拜耳草甘膦产品供应或长达三个月，三、四季度为草甘膦传统旺季，继续看好全年草甘膦的行业景气。【有机硅出口向好，向上游布局工业硅增厚盈利】公司现有36万吨

S
兴发集团

1

0

4

8.32
不急不缓

2022-02-23 12:54:41

芯片短缺仍在持续，半导体材料供不应求，大陆成熟制程快速扩建，国产材料企业迎来重大机遇

芯片短缺仍在持续，半导体材料供不应求，大陆成熟制程快速扩建，国产材料企业迎来重大机遇【光大大化工团队】当前全球芯片短缺问题仍在持续，并逐步向上游传导。晶圆代工产能持续紧张，而更上游的半导体材料与设备同样出现供不应求的增长态势，市场对于半导体材料的需求愈加迫切。目前中国大陆的半导体晶圆代工现有产能及中短期内的新增产能均以成熟制程为主，相关产能将有效地被下游新能源汽车、电源等高增长需求领域所消化。根据SIA和BCG数据，2020-2030年期间中国大陆的晶圆代工产能增速全球第一，2030年中国大

S
晶瑞电材
S
彤程新材
S
南大光电
S
华特气体
S
昊华科技

1

1

3

9.85
不急不缓

2022-02-23 12:00:15

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！

🔥2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 [礼物]我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能源车/光伏依然持续紧

S
时代电气
S
新洁能
S
斯达半导

0

0

1

0.57
不急不缓

2022-02-23 11:58:46

中信建投【行业观点】【中信建投|电子】#半导体设备1月中标数统计及2月推荐组合

中信建投[庆祝][庆祝]【行业观点】【中信建投|电子】#半导体设备1月中标数统计及2月推荐组合全球芯片依旧非常短缺，新建晶圆厂持续增加及产能爬坡，2022年下半年新晶圆厂陆续放量。1月国产半导体设备厂商：北方华创、芯源微、盛美半导体、中微半导体和长川科技，共计15项中标，56台半导体设备。具体中标情况：北方华创新增8项中标，共46台设备，环比+16台；芯源微新增3项中标，共4台设备，环比+0台；长川科技新增2项中标，共3台设备，环比+3台；中微半导体新增1项中标，共1台设备

S
金宏气体
S
沪硅产业
S
北方华创
S
芯源微

0

0

4

5.45
不急不缓

2022-02-23 09:08:32

永兴材料调研纪要

永兴材料调研纪要

永兴材料20220222.pdf

S
永兴材料

0

0

2

0.57
不急不缓

2022-02-23 08:49:46

俄乌形式专家会议纪要

俄乌形式专家会议纪要详情见下文

俄乌局势专家20220218.pdf

S
中国石油

2

2

5

1.36
不急不缓

2022-02-23 00:25:43

俄乌局势对农产品的影响，叠加一号文件

【海通农业】俄乌局势对农产品供应的影响？俄罗斯和乌克兰是世界上重要的农产品出口国，两国紧张局势或导致国际大宗农产品贸易受到较大影响，推动农产品价格进一步上行。玉米：乌克兰70%以上的玉米都用来出口，出口量约3000万吨/年，是第四大玉米出口国，全球份额约16%；俄罗斯玉米出口量约450万吨/年；两国合计份额占比约18%。小麦：俄罗斯是最大的小麦出口国，2021年小麦出口量3500万吨，占全球的出口份额约17%；乌克兰是第四大小麦出口国，2021年出口量2400万吨，占比12%，两国合计出口

S
登海种业
S
荃银高科

3

1

3

4.48
不急不缓

2022-02-22 15:23:27

联储紧缩预期阶段性见顶？

确实有这样的迹象，几个逻辑：（1）去年11月鲍威尔讲话突然更改通胀态度、12月点阵图大幅上调加息次数、随后FOMC纪要透露缩表讨论、1月会议表明会更快加息更大缩表，近几次只要是重大表态事件，联储边际上都会超出市场的预期一些。但是，上周以来，新的FOMC纪要无太多新增信息、威廉姆森不认可3月大幅行动（50bp加息）倾向下半年缩表，布莱德娜表态中性，鲍曼强调要看3月通胀数据，边际上不再跑赢预期，是个重要的变化。（2）在联储不断引导下，市场线性外推激烈，加息次数一下子升至5-7次、缩表二季度开始，

S
工商银行

0

2

3

5.04
不急不缓

2022-02-22 08:53:45

【中金有色】中矿资源问询函要点总结：中矿资源有望激活Bikita锂矿的资源潜力

【中金有色】中矿资源问询函要点总结：政府审批不存在实质性障碍，中矿资源有望激活Bikita锂矿的资源潜力我们在2022年1月17日即组织中矿资源近况交流电话会议，持续提示中矿资源的投资机会，并在2月9日公司发布收购Bikita锂矿的公告后全市场第一时间召开电话会议解读。中矿资源从1月17日至今涨幅达到49.6%，大幅超过同期锂板块整体涨幅（13.9%），超额收益显著，并创出公司上市以来的市值新高。公司铷铯盐业务全球领先，随着氟化锂业务在2022年产能翻倍和2.5万吨锂盐项目投产，锂盐业务成为

S
中矿资源

5

2

4

10.83
不急不缓

2022-02-21 22:17:19

雅化集团，锂矿业绩爆炸，新能源赛道重回炒作主线

雅化集团披露一季度业绩预告，公司预盈9亿元-12亿元，同比增长1053.67%-1438.22%。报告期内，公司民爆业务继续稳中求进，业绩稳步增长；锂行业需求不断攀升，锂盐产品价格持续上zhang，公司抓住机遇释放产能、增加销售，锂盐产品销量逐步提升，锂业务利润大幅度增长。凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~

S
雅化集团
S
新力金融
S
融捷股份
S
威领股份
S
永兴材料

0

1

2

0.55
不急不缓

2022-02-21 14:25:46

4860电池龙头新力金融至少看翻倍

特斯拉2月19日宣布，其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。特斯拉将要量产的4680电池是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池。无极耳设计和大体积使得电池续航里程提升16%、功率输出提升6倍、能量提升5倍。 4680电池一方面其设计、生产工艺具有革新性，如特斯拉发布的4680电池主要采用应用以下几项重要技术：1）采用无极耳，建立卷绕式电芯新标准；2）负极采用硅基负极，突破现有锂电材料能量密度限制；2）采用干电极，树立动力电池新标准。新力金融重组标的比克电池是国内布

S
新力金融

5

5

5

8.18
不急不缓

2022-02-21 14:09:49

东数西算 IDC专家交流

1、各个相关产业链都有上市公司：缆通：依米康（精密空调）、英维克、佳力图供电设备：中恒电气（高压直流）、科华数据（大容量UPS）、科士达（UPS）、易事特 ICT设备：华为、浪潮、长飞、亨通光模块企业：（中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技、） IDC工程企业：力阳科技、城地香江、科华数据、数据港，他们本身也投资IDC，工程+数据中心运营 IDC独立供应商：万国数据、世纪互联、光环新网、数据港、宝信软件。东数西算政策对行业是一个提振，国内公司都会积极参与到东数西算工程里面去。 2、西部地

S
佳力图
S
宁波建工

113

83

117

128.64
不急不缓

2022-02-19 11:46:25

市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源

煤炭：市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源今天对发改委的表态，市场出现脱敏情绪，大超我的预期。究其原因，一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强，提振市场对煤价信心。叠加高股息特征，使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位，支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位，达243美元/吨(标煤)，对标国内煤价1700+元/吨(5500大卡)。受国际油价、天然气大幅上涨带动影响，煤炭边际替代作用日趋显现。以及东亚东南亚

S
兖矿能源
S
电投能源

3

3

7

7.47

前往

页

不急不缓

2022-02-24 08:57:12

虎年荐猪：中期大势如洪流难挡，加仓生猪乘反转之浪

【国君农业】虎年荐猪：中期大势如洪流难挡，加仓生猪乘反转之浪如遇“调整即良机”，重申“黄金配置期”。近期板块暂归平静，原因在于短期处于数据真空期，催化剂并不明显。我们建议，抓住机遇，加仓布局，中期大势如洪流难挡，短期催化不会缺席。为什么说中期趋势如洪流难挡？1、上半年低猪价带动出清才刚刚开始，而且我们坚信在上半年猪价会持续低于预期，不管是向下的幅度还是在低位持续的时间都会低于预期，今年上半年行业现金流也将由紧张陷入枯竭，维持产能去化“势不可挡”的判断。2、板块的估值离价值中枢普遍都还有非常可

S
*ST傲农
S
巨星农牧
S
唐人神

2

2

3

3.41
不急不缓

2022-02-24 08:56:03

雅化集团会议纪要要点总结：

全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是产业节奏的调整保证盈利的最大化，预计今年一季度将持续21年良好趋势。雅化在资源供给端有许多小投资，有长协的保供，拿货价格低于市场可见价格。明、后年雅化不存在缺矿问题，几乎100%是协议矿。能力建设端，收购国理、兴晟以后，2018年开始新建雅安2万吨一期产线，同时也开始筹划去年15亿定增的二期3万吨，之后还有2万吨。设备定制前期已经做了安排，计划今年年底能够运行投产，预计可

S
雅化集团

1

2

4

7.87
不急不缓

2022-02-24 08:53:40

【兴发集团—磷、硅产品高景气，业绩有望大超预期】

【草甘膦高盈利，海外不可抗力维持高景气】公司现有18万吨草甘膦，2Q22新增5万吨产能，原料黄磷、甘氨酸基本自给。1Q22草甘膦均价7.6万元/吨（1Q21、FY21分别为2.8、5.1万元/吨），单吨毛利3.5万元，净利2万元。全球草甘膦合计产能105万吨，中国70万吨，拜耳孟山都35万吨，未来只有兴发集团5万吨增量。市场信息显示，不可抗力影响拜耳草甘膦产品供应或长达三个月，三、四季度为草甘膦传统旺季，继续看好全年草甘膦的行业景气。【有机硅出口向好，向上游布局工业硅增厚盈利】公司现有36万吨

S
兴发集团

1

0

4

8.32
不急不缓

2022-02-23 12:54:41

芯片短缺仍在持续，半导体材料供不应求，大陆成熟制程快速扩建，国产材料企业迎来重大机遇

芯片短缺仍在持续，半导体材料供不应求，大陆成熟制程快速扩建，国产材料企业迎来重大机遇【光大大化工团队】当前全球芯片短缺问题仍在持续，并逐步向上游传导。晶圆代工产能持续紧张，而更上游的半导体材料与设备同样出现供不应求的增长态势，市场对于半导体材料的需求愈加迫切。目前中国大陆的半导体晶圆代工现有产能及中短期内的新增产能均以成熟制程为主，相关产能将有效地被下游新能源汽车、电源等高增长需求领域所消化。根据SIA和BCG数据，2020-2030年期间中国大陆的晶圆代工产能增速全球第一，2030年中国大

S
晶瑞电材
S
彤程新材
S
南大光电
S
华特气体
S
昊华科技

1

1

3

9.85
不急不缓

2022-02-23 12:00:15

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！

🔥2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 [礼物]我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能源车/光伏依然持续紧

S
时代电气
S
新洁能
S
斯达半导

0

0

1

0.57
不急不缓

2022-02-23 11:58:46

中信建投【行业观点】【中信建投|电子】#半导体设备1月中标数统计及2月推荐组合

中信建投[庆祝][庆祝]【行业观点】【中信建投|电子】#半导体设备1月中标数统计及2月推荐组合全球芯片依旧非常短缺，新建晶圆厂持续增加及产能爬坡，2022年下半年新晶圆厂陆续放量。1月国产半导体设备厂商：北方华创、芯源微、盛美半导体、中微半导体和长川科技，共计15项中标，56台半导体设备。具体中标情况：北方华创新增8项中标，共46台设备，环比+16台；芯源微新增3项中标，共4台设备，环比+0台；长川科技新增2项中标，共3台设备，环比+3台；中微半导体新增1项中标，共1台设备

S
金宏气体
S
沪硅产业
S
北方华创
S
芯源微

0

0

4

5.45
不急不缓

2022-02-23 09:08:32

永兴材料调研纪要

永兴材料调研纪要

永兴材料20220222.pdf

S
永兴材料

0

0

2

0.57
不急不缓

2022-02-23 08:49:46

俄乌形式专家会议纪要

俄乌形式专家会议纪要详情见下文

俄乌局势专家20220218.pdf

S
中国石油

2

2

5

1.36
不急不缓

2022-02-23 00:25:43

俄乌局势对农产品的影响，叠加一号文件

【海通农业】俄乌局势对农产品供应的影响？俄罗斯和乌克兰是世界上重要的农产品出口国，两国紧张局势或导致国际大宗农产品贸易受到较大影响，推动农产品价格进一步上行。玉米：乌克兰70%以上的玉米都用来出口，出口量约3000万吨/年，是第四大玉米出口国，全球份额约16%；俄罗斯玉米出口量约450万吨/年；两国合计份额占比约18%。小麦：俄罗斯是最大的小麦出口国，2021年小麦出口量3500万吨，占全球的出口份额约17%；乌克兰是第四大小麦出口国，2021年出口量2400万吨，占比12%，两国合计出口

S
登海种业
S
荃银高科

3

1

3

4.48
不急不缓

2022-02-22 15:23:27

联储紧缩预期阶段性见顶？

确实有这样的迹象，几个逻辑：（1）去年11月鲍威尔讲话突然更改通胀态度、12月点阵图大幅上调加息次数、随后FOMC纪要透露缩表讨论、1月会议表明会更快加息更大缩表，近几次只要是重大表态事件，联储边际上都会超出市场的预期一些。但是，上周以来，新的FOMC纪要无太多新增信息、威廉姆森不认可3月大幅行动（50bp加息）倾向下半年缩表，布莱德娜表态中性，鲍曼强调要看3月通胀数据，边际上不再跑赢预期，是个重要的变化。（2）在联储不断引导下，市场线性外推激烈，加息次数一下子升至5-7次、缩表二季度开始，

S
工商银行

0

2

3

5.04
不急不缓

2022-02-22 08:53:45

【中金有色】中矿资源问询函要点总结：中矿资源有望激活Bikita锂矿的资源潜力

【中金有色】中矿资源问询函要点总结：政府审批不存在实质性障碍，中矿资源有望激活Bikita锂矿的资源潜力我们在2022年1月17日即组织中矿资源近况交流电话会议，持续提示中矿资源的投资机会，并在2月9日公司发布收购Bikita锂矿的公告后全市场第一时间召开电话会议解读。中矿资源从1月17日至今涨幅达到49.6%，大幅超过同期锂板块整体涨幅（13.9%），超额收益显著，并创出公司上市以来的市值新高。公司铷铯盐业务全球领先，随着氟化锂业务在2022年产能翻倍和2.5万吨锂盐项目投产，锂盐业务成为

S
中矿资源

5

2

4

10.83
不急不缓

2022-02-21 22:17:19

雅化集团，锂矿业绩爆炸，新能源赛道重回炒作主线

雅化集团披露一季度业绩预告，公司预盈9亿元-12亿元，同比增长1053.67%-1438.22%。报告期内，公司民爆业务继续稳中求进，业绩稳步增长；锂行业需求不断攀升，锂盐产品价格持续上zhang，公司抓住机遇释放产能、增加销售，锂盐产品销量逐步提升，锂业务利润大幅度增长。凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~

S
雅化集团
S
新力金融
S
融捷股份
S
威领股份
S
永兴材料

0

1

2

0.55
不急不缓

2022-02-21 14:25:46

4860电池龙头新力金融至少看翻倍

特斯拉2月19日宣布，其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。特斯拉将要量产的4680电池是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池。无极耳设计和大体积使得电池续航里程提升16%、功率输出提升6倍、能量提升5倍。 4680电池一方面其设计、生产工艺具有革新性，如特斯拉发布的4680电池主要采用应用以下几项重要技术：1）采用无极耳，建立卷绕式电芯新标准；2）负极采用硅基负极，突破现有锂电材料能量密度限制；2）采用干电极，树立动力电池新标准。新力金融重组标的比克电池是国内布

S
新力金融

5

5

5

8.18
不急不缓

2022-02-21 14:09:49

东数西算 IDC专家交流

1、各个相关产业链都有上市公司：缆通：依米康（精密空调）、英维克、佳力图供电设备：中恒电气（高压直流）、科华数据（大容量UPS）、科士达（UPS）、易事特 ICT设备：华为、浪潮、长飞、亨通光模块企业：（中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技、） IDC工程企业：力阳科技、城地香江、科华数据、数据港，他们本身也投资IDC，工程+数据中心运营 IDC独立供应商：万国数据、世纪互联、光环新网、数据港、宝信软件。东数西算政策对行业是一个提振，国内公司都会积极参与到东数西算工程里面去。 2、西部地

S
佳力图
S
宁波建工

113

83

117

128.64
不急不缓

2022-02-19 11:46:25

市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源

煤炭：市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源今天对发改委的表态，市场出现脱敏情绪，大超我的预期。究其原因，一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强，提振市场对煤价信心。叠加高股息特征，使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位，支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位，达243美元/吨(标煤)，对标国内煤价1700+元/吨(5500大卡)。受国际油价、天然气大幅上涨带动影响，煤炭边际替代作用日趋显现。以及东亚东南亚

S
兖矿能源
S
电投能源

3

3

7

7.47

前往

页

不急不缓

2022-02-24 08:57:12

虎年荐猪：中期大势如洪流难挡，加仓生猪乘反转之浪

【国君农业】虎年荐猪：中期大势如洪流难挡，加仓生猪乘反转之浪如遇“调整即良机”，重申“黄金配置期”。近期板块暂归平静，原因在于短期处于数据真空期，催化剂并不明显。我们建议，抓住机遇，加仓布局，中期大势如洪流难挡，短期催化不会缺席。为什么说中期趋势如洪流难挡？1、上半年低猪价带动出清才刚刚开始，而且我们坚信在上半年猪价会持续低于预期，不管是向下的幅度还是在低位持续的时间都会低于预期，今年上半年行业现金流也将由紧张陷入枯竭，维持产能去化“势不可挡”的判断。2、板块的估值离价值中枢普遍都还有非常可

S
*ST傲农
S
巨星农牧
S
唐人神

2

2

3

3.41
不急不缓

2022-02-24 08:56:03

雅化集团会议纪要要点总结：

全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是产业节奏的调整保证盈利的最大化，预计今年一季度将持续21年良好趋势。雅化在资源供给端有许多小投资，有长协的保供，拿货价格低于市场可见价格。明、后年雅化不存在缺矿问题，几乎100%是协议矿。能力建设端，收购国理、兴晟以后，2018年开始新建雅安2万吨一期产线，同时也开始筹划去年15亿定增的二期3万吨，之后还有2万吨。设备定制前期已经做了安排，计划今年年底能够运行投产，预计可

S
雅化集团

1

2

4

7.87
不急不缓

2022-02-24 08:53:40

【兴发集团—磷、硅产品高景气，业绩有望大超预期】

【草甘膦高盈利，海外不可抗力维持高景气】公司现有18万吨草甘膦，2Q22新增5万吨产能，原料黄磷、甘氨酸基本自给。1Q22草甘膦均价7.6万元/吨（1Q21、FY21分别为2.8、5.1万元/吨），单吨毛利3.5万元，净利2万元。全球草甘膦合计产能105万吨，中国70万吨，拜耳孟山都35万吨，未来只有兴发集团5万吨增量。市场信息显示，不可抗力影响拜耳草甘膦产品供应或长达三个月，三、四季度为草甘膦传统旺季，继续看好全年草甘膦的行业景气。【有机硅出口向好，向上游布局工业硅增厚盈利】公司现有36万吨

S
兴发集团

1

0

4

8.32
不急不缓

2022-02-23 12:54:41

芯片短缺仍在持续，半导体材料供不应求，大陆成熟制程快速扩建，国产材料企业迎来重大机遇

芯片短缺仍在持续，半导体材料供不应求，大陆成熟制程快速扩建，国产材料企业迎来重大机遇【光大大化工团队】当前全球芯片短缺问题仍在持续，并逐步向上游传导。晶圆代工产能持续紧张，而更上游的半导体材料与设备同样出现供不应求的增长态势，市场对于半导体材料的需求愈加迫切。目前中国大陆的半导体晶圆代工现有产能及中短期内的新增产能均以成熟制程为主，相关产能将有效地被下游新能源汽车、电源等高增长需求领域所消化。根据SIA和BCG数据，2020-2030年期间中国大陆的晶圆代工产能增速全球第一，2030年中国大

S
晶瑞电材
S
彤程新材
S
南大光电
S
华特气体
S
昊华科技

1

1

3

9.85
不急不缓

2022-02-23 12:00:15

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！

🔥2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 [礼物]我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能源车/光伏依然持续紧

S
时代电气
S
新洁能
S
斯达半导

0

0

1

0.57
不急不缓

2022-02-23 11:58:46

中信建投【行业观点】【中信建投|电子】#半导体设备1月中标数统计及2月推荐组合

中信建投[庆祝][庆祝]【行业观点】【中信建投|电子】#半导体设备1月中标数统计及2月推荐组合全球芯片依旧非常短缺，新建晶圆厂持续增加及产能爬坡，2022年下半年新晶圆厂陆续放量。1月国产半导体设备厂商：北方华创、芯源微、盛美半导体、中微半导体和长川科技，共计15项中标，56台半导体设备。具体中标情况：北方华创新增8项中标，共46台设备，环比+16台；芯源微新增3项中标，共4台设备，环比+0台；长川科技新增2项中标，共3台设备，环比+3台；中微半导体新增1项中标，共1台设备

S
金宏气体
S
沪硅产业
S
北方华创
S
芯源微

0

0

4

5.45
不急不缓

2022-02-23 09:08:32

永兴材料调研纪要

永兴材料调研纪要

永兴材料20220222.pdf

S
永兴材料

0

0

2

0.57
不急不缓

2022-02-23 08:49:46

俄乌形式专家会议纪要

俄乌形式专家会议纪要详情见下文

俄乌局势专家20220218.pdf

S
中国石油

2

2

5

1.36
不急不缓

2022-02-23 00:25:43

俄乌局势对农产品的影响，叠加一号文件

【海通农业】俄乌局势对农产品供应的影响？俄罗斯和乌克兰是世界上重要的农产品出口国，两国紧张局势或导致国际大宗农产品贸易受到较大影响，推动农产品价格进一步上行。玉米：乌克兰70%以上的玉米都用来出口，出口量约3000万吨/年，是第四大玉米出口国，全球份额约16%；俄罗斯玉米出口量约450万吨/年；两国合计份额占比约18%。小麦：俄罗斯是最大的小麦出口国，2021年小麦出口量3500万吨，占全球的出口份额约17%；乌克兰是第四大小麦出口国，2021年出口量2400万吨，占比12%，两国合计出口

S
登海种业
S
荃银高科

3

1

3

4.48
不急不缓

2022-02-22 15:23:27

联储紧缩预期阶段性见顶？

确实有这样的迹象，几个逻辑：（1）去年11月鲍威尔讲话突然更改通胀态度、12月点阵图大幅上调加息次数、随后FOMC纪要透露缩表讨论、1月会议表明会更快加息更大缩表，近几次只要是重大表态事件，联储边际上都会超出市场的预期一些。但是，上周以来，新的FOMC纪要无太多新增信息、威廉姆森不认可3月大幅行动（50bp加息）倾向下半年缩表，布莱德娜表态中性，鲍曼强调要看3月通胀数据，边际上不再跑赢预期，是个重要的变化。（2）在联储不断引导下，市场线性外推激烈，加息次数一下子升至5-7次、缩表二季度开始，

S
工商银行

0

2

3

5.04
不急不缓

2022-02-22 08:53:45

【中金有色】中矿资源问询函要点总结：中矿资源有望激活Bikita锂矿的资源潜力

【中金有色】中矿资源问询函要点总结：政府审批不存在实质性障碍，中矿资源有望激活Bikita锂矿的资源潜力我们在2022年1月17日即组织中矿资源近况交流电话会议，持续提示中矿资源的投资机会，并在2月9日公司发布收购Bikita锂矿的公告后全市场第一时间召开电话会议解读。中矿资源从1月17日至今涨幅达到49.6%，大幅超过同期锂板块整体涨幅（13.9%），超额收益显著，并创出公司上市以来的市值新高。公司铷铯盐业务全球领先，随着氟化锂业务在2022年产能翻倍和2.5万吨锂盐项目投产，锂盐业务成为

S
中矿资源

5

2

4

10.83
不急不缓

2022-02-21 22:17:19

雅化集团，锂矿业绩爆炸，新能源赛道重回炒作主线

雅化集团披露一季度业绩预告，公司预盈9亿元-12亿元，同比增长1053.67%-1438.22%。报告期内，公司民爆业务继续稳中求进，业绩稳步增长；锂行业需求不断攀升，锂盐产品价格持续上zhang，公司抓住机遇释放产能、增加销售，锂盐产品销量逐步提升，锂业务利润大幅度增长。凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~凑字数~~~~

S
雅化集团
S
新力金融
S
融捷股份
S
威领股份
S
永兴材料

0

1

2

0.55
不急不缓

2022-02-21 14:25:46

4860电池龙头新力金融至少看翻倍

特斯拉2月19日宣布，其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。特斯拉将要量产的4680电池是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池。无极耳设计和大体积使得电池续航里程提升16%、功率输出提升6倍、能量提升5倍。 4680电池一方面其设计、生产工艺具有革新性，如特斯拉发布的4680电池主要采用应用以下几项重要技术：1）采用无极耳，建立卷绕式电芯新标准；2）负极采用硅基负极，突破现有锂电材料能量密度限制；2）采用干电极，树立动力电池新标准。新力金融重组标的比克电池是国内布

S
新力金融

5

5

5

8.18
不急不缓

2022-02-21 14:09:49

东数西算 IDC专家交流

1、各个相关产业链都有上市公司：缆通：依米康（精密空调）、英维克、佳力图供电设备：中恒电气（高压直流）、科华数据（大容量UPS）、科士达（UPS）、易事特 ICT设备：华为、浪潮、长飞、亨通光模块企业：（中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技、） IDC工程企业：力阳科技、城地香江、科华数据、数据港，他们本身也投资IDC，工程+数据中心运营 IDC独立供应商：万国数据、世纪互联、光环新网、数据港、宝信软件。东数西算政策对行业是一个提振，国内公司都会积极参与到东数西算工程里面去。 2、西部地

S
佳力图
S
宁波建工

113

83

117

128.64
不急不缓

2022-02-19 11:46:25

市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源

煤炭：市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源今天对发改委的表态，市场出现脱敏情绪，大超我的预期。究其原因，一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强，提振市场对煤价信心。叠加高股息特征，使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位，支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位，达243美元/吨(标煤)，对标国内煤价1700+元/吨(5500大卡)。受国际油价、天然气大幅上涨带动影响，煤炭边际替代作用日趋显现。以及东亚东南亚

S
兖矿能源
S
电投能源

3

3

7

7.47

前往

页

11

关注

127

粉丝

445.97

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。