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选对股买对时
中线波段的公社达人
2024-06-22 22:17:56
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正丹周期下20cm的投机盛宴(总结和思考)
正丹股份4月11日首板涨停,底部最低点到最高点13倍,10倍股。 4月12日,二板,4月13日,烂板,没封住,4月14日,弱转强收红字星 从4月9日开始,连续十一个交易日,天天创新高, 4月23日阶段新高后,横盘三个交易日,4月29日涨停突破,大烂板 隔日4月30日弱转强,继续创新高,然后五一休假。 5月6日开盘继续创新高,2ocm烂板 17个交易日,涨幅441%,然后停牌。 非常强的主升浪, 停牌后出来,震荡上行,5月28日见阶段高点34.32,6月14日,36.65,双头, 主升周期28个交
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柳工
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山推股份
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中线波段的公社达人
2023-08-20 13:42:24
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极致的个人英雄主义
梅西7场球带领垫底的迈阿密夺冠 这很mg 从其来源来看,美国本身就是一部用无数个人奋斗堆积而成的历史。所以美国电影中反映的个人主义并非主观臆想,而是尤其深厚的历史原因和复杂的现实原因。 什么是英雄主义? 不是一路开挂永远高光无暇,也不是毕其功于一役的昙花一现 极致的个人英雄主义是明知前途坎坷仍旧一往无前,是面临深渊毫不后退,是起起伏伏依然充满斗志 是罗曼罗兰的:认清了生活的真相之后仍然热爱着 什么是个人英雄主义? 个人英雄主义所强调的是个别人而非整个集体在某个重大事件或活动中所表现出来的顽强奋斗
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盟固利
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中线波段的公社达人
2021-09-24 08:42:56
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股票魔法师3
转自老陶: S1-6:大机构比个人投资者更有投资优势吗?你们对“股市被操纵”这种言论有何看法? Minervini:这个游戏没有被操纵!事实上,小型个人投资者比大型共同基金或对冲基金经理有巨大的优势,主要是由于流动性和速度方面的优势。你可以把它们想象成驾驶游艇的大型机构和驾驶快艇的小商人。你认为谁会胜过谁? 根据我的经验,那些说操纵游戏的人都是那些未能跑赢市场的人,所以他们觉得这是不可战胜的,市场没有被操纵。 在股票市场,你可以赚钱,也可以找借口,但你不能两者兼得。所以,停止找借口,开始赚钱。首
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酒鬼酒
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中线波段的公社达人
2021-09-21 09:11:19
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股票魔法师2
转自老陶: 四位交易大师站在不同的角度,共同解答投资者关心的130个交易问题,干货满满,传授获取超额收益秘笈! S1-5:你们是很快就成功了还是经历过一段艰难时期?你们花了多长时间做到持续盈利? Minervini:一开始,我犯了各种各样的错误,我花了一段时间学习重要的课程,主要是通过不断的尝试和错误。大约六年来我的交易结果都很糟糕,直到当我终于对自己说:“我的自尊见鬼去吧,我的目标是赚钱,而不是证明自己是对的。”一旦我决定放下自我,承认自己的错误,并减少我的损失和保护利润,然后我的业绩开始与此
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贵州茅台
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中线波段的公社达人
2021-09-19 07:18:48
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股票魔法师
转自老陶 【内容简介】 Mark Minervini,美国投资冠军,畅销书《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》《股票魔法师Ⅱ——像冠军一样思考和交易》等的作者,他用短短5年时间,使10万美元投资本金增长到了3000多万美元。 此次携手三位传奇交易员: Dan Zanger,在短短18个月内将约1万美元变成了1800多万美元) David Ryan,连续三年赢得美国投资冠军 Mark Ritchie II,趋势交易大师、美国投资冠军,打破了Mark Minervini三位数收益率纪录 四位交易大师
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贵州茅台
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中线波段的公社达人
2021-07-31 16:12:49
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转自老陶:别太把自己当回事
即使已经是股市上的成功投资者,也别太把自己当回事。 在绝大多数人眼里,这个是非常容易亏钱的事,职业炒股更是不务正业。即使听说你已经在股市上赚到了很多钱,也会当面质疑你:“前些年股票大跌的时候,你是不是亏得很惨?” 例如,假设你很牛逼,你在2008年全球大熊市当中,居然录得正的收益,这在懂得股市的内行人眼里,肯定认为惊人的牛逼业绩。但是,对股市不了解的人,肯定就是这样的结果:他根本就不知道这是如何惊天动地的伟大业绩。 所以,别太把自己当回事,尽管你可能很牛逼,人家根本不会懂得你的牛逼。 你如果太把
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中国石油
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中线波段的公社达人
2023-11-16 00:29:29
特斯拉机器人
事件:根据特斯拉二季度说明会,预计在今年11月份,特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人,并进行行走测试。另外,特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点:① 重点关注丝杠环节:人形机器人硬件端放量的短板,丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨,刀具为重要增量;② 谐波减速机格局回升:谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势,T目前方案确定采用谐波+丝杠方案,谐波数量并没有减少;③ 六维力传感具备比较好的降本潜力,MEMS传感器单元有助于量产效率的提升;一句话讲清楚核
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斯菱股份
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中线波段的公社达人
2023-11-14 00:27:42
华为入局!
事件:丝杠板块大涨,主要催化有: 1)人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2)丝杠供应商产品趋于成熟,有望在年内看到较大边际变化,供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1)华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司,并申请了大量关于机器人的专利。23年6月,华为成立【东莞极目机器】,注册资本8.7亿元,由华为全资控股,主营电子元器件等。机器人专利方面,22年6月,“机器人的安全防护方
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贝斯特
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儒竞科技
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中线波段的公社达人
2023-11-09 01:16:45
阿尔茨海默行业梳理
阿尔兹海默病国内相关标的: 1)化药&生物药 恒瑞医药(Aβ单抗,1b期临床) 先声药业(QPCT小分子,海外原研2b期,国内获批IND) 通化金马(琥珀八氢氨吖啶小分子,3期临床完成) 恩华药业(Protollin鼻喷剂,1期临床) 新华制药(OAB-14小分子,1期临床) 康缘药业(氟诺哌齐小分子,2期临床) 东阳光药(HEC30654AcOH小分子,1期临床)热景生物(Aβ单抗,预计2024H1启动临床) 绿叶制药(利斯的明透皮贴剂,全球上市) 羚锐制药(盐酸多奈哌齐透皮贴片,临床阶段)京
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热景生物
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中线波段的公社达人
2023-11-06 00:49:33
渣男板块事件催化
事件:证监会发布消息, 1)将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等,中小券商特色化发展等; 2)修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》,现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项,增量关注:1)明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节,如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期;2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系;在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2)重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管
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华创云信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-10-28 23:52:19
中庚丘栋荣内部交流纪要
一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处,也有一些不同之处。首先,在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似,对市场非常悲观,股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点,但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别,我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次,在流动性方面,与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭,而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何,我们认为市
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恒润股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-10-26 01:19:52
算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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恒润股份
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中贝通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-09-20 22:53:02
…
群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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万润科技
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中线波段的公社达人
2023-09-10 23:58:07
增量资金来了?
事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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中国平安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-19 00:14:55
变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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伊戈尔
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扬电科技
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金盘科技
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正丹周期下20cm的投机盛宴(总结和思考)
正丹股份4月11日首板涨停,底部最低点到最高点13倍,10倍股。 4月12日,二板,4月13日,烂板,没封住,4月14日,弱转强收红字星 从4月9日开始,连续十一个交易日,天天创新高, 4月23日阶段新高后,横盘三个交易日,4月29日涨停突破,大烂板 隔日4月30日弱转强,继续创新高,然后五一休假。 5月6日开盘继续创新高,2ocm烂板 17个交易日,涨幅441%,然后停牌。 非常强的主升浪, 停牌后出来,震荡上行,5月28日见阶段高点34.32,6月14日,36.65,双头, 主升周期28个交
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极致的个人英雄主义
梅西7场球带领垫底的迈阿密夺冠 这很mg 从其来源来看,美国本身就是一部用无数个人奋斗堆积而成的历史。所以美国电影中反映的个人主义并非主观臆想,而是尤其深厚的历史原因和复杂的现实原因。 什么是英雄主义? 不是一路开挂永远高光无暇,也不是毕其功于一役的昙花一现 极致的个人英雄主义是明知前途坎坷仍旧一往无前,是面临深渊毫不后退,是起起伏伏依然充满斗志 是罗曼罗兰的:认清了生活的真相之后仍然热爱着 什么是个人英雄主义? 个人英雄主义所强调的是个别人而非整个集体在某个重大事件或活动中所表现出来的顽强奋斗
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转自老陶: S1-6:大机构比个人投资者更有投资优势吗?你们对“股市被操纵”这种言论有何看法? Minervini:这个游戏没有被操纵!事实上,小型个人投资者比大型共同基金或对冲基金经理有巨大的优势,主要是由于流动性和速度方面的优势。你可以把它们想象成驾驶游艇的大型机构和驾驶快艇的小商人。你认为谁会胜过谁? 根据我的经验,那些说操纵游戏的人都是那些未能跑赢市场的人,所以他们觉得这是不可战胜的,市场没有被操纵。 在股票市场,你可以赚钱,也可以找借口,但你不能两者兼得。所以,停止找借口,开始赚钱。首
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转自老陶: 四位交易大师站在不同的角度,共同解答投资者关心的130个交易问题,干货满满,传授获取超额收益秘笈! S1-5:你们是很快就成功了还是经历过一段艰难时期?你们花了多长时间做到持续盈利? Minervini:一开始,我犯了各种各样的错误,我花了一段时间学习重要的课程,主要是通过不断的尝试和错误。大约六年来我的交易结果都很糟糕,直到当我终于对自己说:“我的自尊见鬼去吧,我的目标是赚钱,而不是证明自己是对的。”一旦我决定放下自我,承认自己的错误,并减少我的损失和保护利润,然后我的业绩开始与此
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股票魔法师
转自老陶 【内容简介】 Mark Minervini,美国投资冠军,畅销书《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》《股票魔法师Ⅱ——像冠军一样思考和交易》等的作者,他用短短5年时间,使10万美元投资本金增长到了3000多万美元。 此次携手三位传奇交易员: Dan Zanger,在短短18个月内将约1万美元变成了1800多万美元) David Ryan,连续三年赢得美国投资冠军 Mark Ritchie II,趋势交易大师、美国投资冠军,打破了Mark Minervini三位数收益率纪录 四位交易大师
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即使已经是股市上的成功投资者,也别太把自己当回事。 在绝大多数人眼里,这个是非常容易亏钱的事,职业炒股更是不务正业。即使听说你已经在股市上赚到了很多钱,也会当面质疑你:“前些年股票大跌的时候,你是不是亏得很惨?” 例如,假设你很牛逼,你在2008年全球大熊市当中,居然录得正的收益,这在懂得股市的内行人眼里,肯定认为惊人的牛逼业绩。但是,对股市不了解的人,肯定就是这样的结果:他根本就不知道这是如何惊天动地的伟大业绩。 所以,别太把自己当回事,尽管你可能很牛逼,人家根本不会懂得你的牛逼。 你如果太把
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事件:根据特斯拉二季度说明会,预计在今年11月份,特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人,并进行行走测试。另外,特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点:① 重点关注丝杠环节:人形机器人硬件端放量的短板,丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨,刀具为重要增量;② 谐波减速机格局回升:谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势,T目前方案确定采用谐波+丝杠方案,谐波数量并没有减少;③ 六维力传感具备比较好的降本潜力,MEMS传感器单元有助于量产效率的提升;一句话讲清楚核
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华为入局!
事件:丝杠板块大涨,主要催化有: 1)人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2)丝杠供应商产品趋于成熟,有望在年内看到较大边际变化,供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1)华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司,并申请了大量关于机器人的专利。23年6月,华为成立【东莞极目机器】,注册资本8.7亿元,由华为全资控股,主营电子元器件等。机器人专利方面,22年6月,“机器人的安全防护方
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阿尔兹海默病国内相关标的: 1)化药&生物药 恒瑞医药(Aβ单抗,1b期临床) 先声药业(QPCT小分子,海外原研2b期,国内获批IND) 通化金马(琥珀八氢氨吖啶小分子,3期临床完成) 恩华药业(Protollin鼻喷剂,1期临床) 新华制药(OAB-14小分子,1期临床) 康缘药业(氟诺哌齐小分子,2期临床) 东阳光药(HEC30654AcOH小分子,1期临床)热景生物(Aβ单抗,预计2024H1启动临床) 绿叶制药(利斯的明透皮贴剂,全球上市) 羚锐制药(盐酸多奈哌齐透皮贴片,临床阶段)京
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渣男板块事件催化
事件:证监会发布消息, 1)将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等,中小券商特色化发展等; 2)修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》,现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项,增量关注:1)明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节,如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期;2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系;在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2)重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管
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2023-10-28 23:52:19
中庚丘栋荣内部交流纪要
一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处,也有一些不同之处。首先,在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似,对市场非常悲观,股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点,但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别,我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次,在流动性方面,与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭,而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何,我们认为市
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算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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增量资金来了?
事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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正丹周期下20cm的投机盛宴(总结和思考)
正丹股份4月11日首板涨停,底部最低点到最高点13倍,10倍股。 4月12日,二板,4月13日,烂板,没封住,4月14日,弱转强收红字星 从4月9日开始,连续十一个交易日,天天创新高, 4月23日阶段新高后,横盘三个交易日,4月29日涨停突破,大烂板 隔日4月30日弱转强,继续创新高,然后五一休假。 5月6日开盘继续创新高,2ocm烂板 17个交易日,涨幅441%,然后停牌。 非常强的主升浪, 停牌后出来,震荡上行,5月28日见阶段高点34.32,6月14日,36.65,双头, 主升周期28个交
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柳工
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山推股份
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选对股买对时
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2023-08-20 13:42:24
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极致的个人英雄主义
梅西7场球带领垫底的迈阿密夺冠 这很mg 从其来源来看,美国本身就是一部用无数个人奋斗堆积而成的历史。所以美国电影中反映的个人主义并非主观臆想,而是尤其深厚的历史原因和复杂的现实原因。 什么是英雄主义? 不是一路开挂永远高光无暇,也不是毕其功于一役的昙花一现 极致的个人英雄主义是明知前途坎坷仍旧一往无前,是面临深渊毫不后退,是起起伏伏依然充满斗志 是罗曼罗兰的:认清了生活的真相之后仍然热爱着 什么是个人英雄主义? 个人英雄主义所强调的是个别人而非整个集体在某个重大事件或活动中所表现出来的顽强奋斗
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盟固利
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2021-09-24 08:42:56
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股票魔法师3
转自老陶: S1-6:大机构比个人投资者更有投资优势吗?你们对“股市被操纵”这种言论有何看法? Minervini:这个游戏没有被操纵!事实上,小型个人投资者比大型共同基金或对冲基金经理有巨大的优势,主要是由于流动性和速度方面的优势。你可以把它们想象成驾驶游艇的大型机构和驾驶快艇的小商人。你认为谁会胜过谁? 根据我的经验,那些说操纵游戏的人都是那些未能跑赢市场的人,所以他们觉得这是不可战胜的,市场没有被操纵。 在股票市场,你可以赚钱,也可以找借口,但你不能两者兼得。所以,停止找借口,开始赚钱。首
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酒鬼酒
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2021-09-21 09:11:19
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股票魔法师2
转自老陶: 四位交易大师站在不同的角度,共同解答投资者关心的130个交易问题,干货满满,传授获取超额收益秘笈! S1-5:你们是很快就成功了还是经历过一段艰难时期?你们花了多长时间做到持续盈利? Minervini:一开始,我犯了各种各样的错误,我花了一段时间学习重要的课程,主要是通过不断的尝试和错误。大约六年来我的交易结果都很糟糕,直到当我终于对自己说:“我的自尊见鬼去吧,我的目标是赚钱,而不是证明自己是对的。”一旦我决定放下自我,承认自己的错误,并减少我的损失和保护利润,然后我的业绩开始与此
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贵州茅台
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2021-09-19 07:18:48
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股票魔法师
转自老陶 【内容简介】 Mark Minervini,美国投资冠军,畅销书《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》《股票魔法师Ⅱ——像冠军一样思考和交易》等的作者,他用短短5年时间,使10万美元投资本金增长到了3000多万美元。 此次携手三位传奇交易员: Dan Zanger,在短短18个月内将约1万美元变成了1800多万美元) David Ryan,连续三年赢得美国投资冠军 Mark Ritchie II,趋势交易大师、美国投资冠军,打破了Mark Minervini三位数收益率纪录 四位交易大师
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贵州茅台
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2021-07-31 16:12:49
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转自老陶:别太把自己当回事
即使已经是股市上的成功投资者,也别太把自己当回事。 在绝大多数人眼里,这个是非常容易亏钱的事,职业炒股更是不务正业。即使听说你已经在股市上赚到了很多钱,也会当面质疑你:“前些年股票大跌的时候,你是不是亏得很惨?” 例如,假设你很牛逼,你在2008年全球大熊市当中,居然录得正的收益,这在懂得股市的内行人眼里,肯定认为惊人的牛逼业绩。但是,对股市不了解的人,肯定就是这样的结果:他根本就不知道这是如何惊天动地的伟大业绩。 所以,别太把自己当回事,尽管你可能很牛逼,人家根本不会懂得你的牛逼。 你如果太把
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中国石油
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2023-11-16 00:29:29
特斯拉机器人
事件:根据特斯拉二季度说明会,预计在今年11月份,特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人,并进行行走测试。另外,特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点:① 重点关注丝杠环节:人形机器人硬件端放量的短板,丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨,刀具为重要增量;② 谐波减速机格局回升:谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势,T目前方案确定采用谐波+丝杠方案,谐波数量并没有减少;③ 六维力传感具备比较好的降本潜力,MEMS传感器单元有助于量产效率的提升;一句话讲清楚核
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斯菱股份
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2023-11-14 00:27:42
华为入局!
事件:丝杠板块大涨,主要催化有: 1)人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2)丝杠供应商产品趋于成熟,有望在年内看到较大边际变化,供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1)华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司,并申请了大量关于机器人的专利。23年6月,华为成立【东莞极目机器】,注册资本8.7亿元,由华为全资控股,主营电子元器件等。机器人专利方面,22年6月,“机器人的安全防护方
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贝斯特
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儒竞科技
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2023-11-09 01:16:45
阿尔茨海默行业梳理
阿尔兹海默病国内相关标的: 1)化药&生物药 恒瑞医药(Aβ单抗,1b期临床) 先声药业(QPCT小分子,海外原研2b期,国内获批IND) 通化金马(琥珀八氢氨吖啶小分子,3期临床完成) 恩华药业(Protollin鼻喷剂,1期临床) 新华制药(OAB-14小分子,1期临床) 康缘药业(氟诺哌齐小分子,2期临床) 东阳光药(HEC30654AcOH小分子,1期临床)热景生物(Aβ单抗,预计2024H1启动临床) 绿叶制药(利斯的明透皮贴剂,全球上市) 羚锐制药(盐酸多奈哌齐透皮贴片,临床阶段)京
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热景生物
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中线波段的公社达人
2023-11-06 00:49:33
渣男板块事件催化
事件:证监会发布消息, 1)将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等,中小券商特色化发展等; 2)修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》,现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项,增量关注:1)明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节,如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期;2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系;在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2)重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管
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华创云信
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中线波段的公社达人
2023-10-28 23:52:19
中庚丘栋荣内部交流纪要
一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处,也有一些不同之处。首先,在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似,对市场非常悲观,股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点,但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别,我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次,在流动性方面,与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭,而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何,我们认为市
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恒润股份
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中线波段的公社达人
2023-10-26 01:19:52
算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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恒润股份
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中贝通信
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中线波段的公社达人
2023-09-20 22:53:02
…
群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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万润科技
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2023-09-10 23:58:07
增量资金来了?
事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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中国平安
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中线波段的公社达人
2023-07-19 00:14:55
变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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伊戈尔
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扬电科技
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金盘科技
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正丹周期下20cm的投机盛宴(总结和思考)
正丹股份4月11日首板涨停,底部最低点到最高点13倍,10倍股。 4月12日,二板,4月13日,烂板,没封住,4月14日,弱转强收红字星 从4月9日开始,连续十一个交易日,天天创新高, 4月23日阶段新高后,横盘三个交易日,4月29日涨停突破,大烂板 隔日4月30日弱转强,继续创新高,然后五一休假。 5月6日开盘继续创新高,2ocm烂板 17个交易日,涨幅441%,然后停牌。 非常强的主升浪, 停牌后出来,震荡上行,5月28日见阶段高点34.32,6月14日,36.65,双头, 主升周期28个交
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极致的个人英雄主义
梅西7场球带领垫底的迈阿密夺冠 这很mg 从其来源来看,美国本身就是一部用无数个人奋斗堆积而成的历史。所以美国电影中反映的个人主义并非主观臆想,而是尤其深厚的历史原因和复杂的现实原因。 什么是英雄主义? 不是一路开挂永远高光无暇,也不是毕其功于一役的昙花一现 极致的个人英雄主义是明知前途坎坷仍旧一往无前,是面临深渊毫不后退,是起起伏伏依然充满斗志 是罗曼罗兰的:认清了生活的真相之后仍然热爱着 什么是个人英雄主义? 个人英雄主义所强调的是个别人而非整个集体在某个重大事件或活动中所表现出来的顽强奋斗
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股票魔法师3
转自老陶: S1-6:大机构比个人投资者更有投资优势吗?你们对“股市被操纵”这种言论有何看法? Minervini:这个游戏没有被操纵!事实上,小型个人投资者比大型共同基金或对冲基金经理有巨大的优势,主要是由于流动性和速度方面的优势。你可以把它们想象成驾驶游艇的大型机构和驾驶快艇的小商人。你认为谁会胜过谁? 根据我的经验,那些说操纵游戏的人都是那些未能跑赢市场的人,所以他们觉得这是不可战胜的,市场没有被操纵。 在股票市场,你可以赚钱,也可以找借口,但你不能两者兼得。所以,停止找借口,开始赚钱。首
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股票魔法师2
转自老陶: 四位交易大师站在不同的角度,共同解答投资者关心的130个交易问题,干货满满,传授获取超额收益秘笈! S1-5:你们是很快就成功了还是经历过一段艰难时期?你们花了多长时间做到持续盈利? Minervini:一开始,我犯了各种各样的错误,我花了一段时间学习重要的课程,主要是通过不断的尝试和错误。大约六年来我的交易结果都很糟糕,直到当我终于对自己说:“我的自尊见鬼去吧,我的目标是赚钱,而不是证明自己是对的。”一旦我决定放下自我,承认自己的错误,并减少我的损失和保护利润,然后我的业绩开始与此
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股票魔法师
转自老陶 【内容简介】 Mark Minervini,美国投资冠军,畅销书《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》《股票魔法师Ⅱ——像冠军一样思考和交易》等的作者,他用短短5年时间,使10万美元投资本金增长到了3000多万美元。 此次携手三位传奇交易员: Dan Zanger,在短短18个月内将约1万美元变成了1800多万美元) David Ryan,连续三年赢得美国投资冠军 Mark Ritchie II,趋势交易大师、美国投资冠军,打破了Mark Minervini三位数收益率纪录 四位交易大师
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即使已经是股市上的成功投资者,也别太把自己当回事。 在绝大多数人眼里,这个是非常容易亏钱的事,职业炒股更是不务正业。即使听说你已经在股市上赚到了很多钱,也会当面质疑你:“前些年股票大跌的时候,你是不是亏得很惨?” 例如,假设你很牛逼,你在2008年全球大熊市当中,居然录得正的收益,这在懂得股市的内行人眼里,肯定认为惊人的牛逼业绩。但是,对股市不了解的人,肯定就是这样的结果:他根本就不知道这是如何惊天动地的伟大业绩。 所以,别太把自己当回事,尽管你可能很牛逼,人家根本不会懂得你的牛逼。 你如果太把
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特斯拉机器人
事件:根据特斯拉二季度说明会,预计在今年11月份,特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人,并进行行走测试。另外,特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点:① 重点关注丝杠环节:人形机器人硬件端放量的短板,丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨,刀具为重要增量;② 谐波减速机格局回升:谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势,T目前方案确定采用谐波+丝杠方案,谐波数量并没有减少;③ 六维力传感具备比较好的降本潜力,MEMS传感器单元有助于量产效率的提升;一句话讲清楚核
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华为入局!
事件:丝杠板块大涨,主要催化有: 1)人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2)丝杠供应商产品趋于成熟,有望在年内看到较大边际变化,供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1)华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司,并申请了大量关于机器人的专利。23年6月,华为成立【东莞极目机器】,注册资本8.7亿元,由华为全资控股,主营电子元器件等。机器人专利方面,22年6月,“机器人的安全防护方
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阿尔兹海默病国内相关标的: 1)化药&生物药 恒瑞医药(Aβ单抗,1b期临床) 先声药业(QPCT小分子,海外原研2b期,国内获批IND) 通化金马(琥珀八氢氨吖啶小分子,3期临床完成) 恩华药业(Protollin鼻喷剂,1期临床) 新华制药(OAB-14小分子,1期临床) 康缘药业(氟诺哌齐小分子,2期临床) 东阳光药(HEC30654AcOH小分子,1期临床)热景生物(Aβ单抗,预计2024H1启动临床) 绿叶制药(利斯的明透皮贴剂,全球上市) 羚锐制药(盐酸多奈哌齐透皮贴片,临床阶段)京
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渣男板块事件催化
事件:证监会发布消息, 1)将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等,中小券商特色化发展等; 2)修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》,现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项,增量关注:1)明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节,如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期;2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系;在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2)重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管
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中庚丘栋荣内部交流纪要
一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处,也有一些不同之处。首先,在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似,对市场非常悲观,股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点,但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别,我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次,在流动性方面,与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭,而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何,我们认为市
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算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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增量资金来了?
事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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正丹周期下20cm的投机盛宴(总结和思考)
正丹股份4月11日首板涨停,底部最低点到最高点13倍,10倍股。 4月12日,二板,4月13日,烂板,没封住,4月14日,弱转强收红字星 从4月9日开始,连续十一个交易日,天天创新高, 4月23日阶段新高后,横盘三个交易日,4月29日涨停突破,大烂板 隔日4月30日弱转强,继续创新高,然后五一休假。 5月6日开盘继续创新高,2ocm烂板 17个交易日,涨幅441%,然后停牌。 非常强的主升浪, 停牌后出来,震荡上行,5月28日见阶段高点34.32,6月14日,36.65,双头, 主升周期28个交
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柳工
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山推股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-08-20 13:42:24
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极致的个人英雄主义
梅西7场球带领垫底的迈阿密夺冠 这很mg 从其来源来看,美国本身就是一部用无数个人奋斗堆积而成的历史。所以美国电影中反映的个人主义并非主观臆想,而是尤其深厚的历史原因和复杂的现实原因。 什么是英雄主义? 不是一路开挂永远高光无暇,也不是毕其功于一役的昙花一现 极致的个人英雄主义是明知前途坎坷仍旧一往无前,是面临深渊毫不后退,是起起伏伏依然充满斗志 是罗曼罗兰的:认清了生活的真相之后仍然热爱着 什么是个人英雄主义? 个人英雄主义所强调的是个别人而非整个集体在某个重大事件或活动中所表现出来的顽强奋斗
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盟固利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-24 08:42:56
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股票魔法师3
转自老陶: S1-6:大机构比个人投资者更有投资优势吗?你们对“股市被操纵”这种言论有何看法? Minervini:这个游戏没有被操纵!事实上,小型个人投资者比大型共同基金或对冲基金经理有巨大的优势,主要是由于流动性和速度方面的优势。你可以把它们想象成驾驶游艇的大型机构和驾驶快艇的小商人。你认为谁会胜过谁? 根据我的经验,那些说操纵游戏的人都是那些未能跑赢市场的人,所以他们觉得这是不可战胜的,市场没有被操纵。 在股票市场,你可以赚钱,也可以找借口,但你不能两者兼得。所以,停止找借口,开始赚钱。首
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酒鬼酒
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-21 09:11:19
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股票魔法师2
转自老陶: 四位交易大师站在不同的角度,共同解答投资者关心的130个交易问题,干货满满,传授获取超额收益秘笈! S1-5:你们是很快就成功了还是经历过一段艰难时期?你们花了多长时间做到持续盈利? Minervini:一开始,我犯了各种各样的错误,我花了一段时间学习重要的课程,主要是通过不断的尝试和错误。大约六年来我的交易结果都很糟糕,直到当我终于对自己说:“我的自尊见鬼去吧,我的目标是赚钱,而不是证明自己是对的。”一旦我决定放下自我,承认自己的错误,并减少我的损失和保护利润,然后我的业绩开始与此
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-19 07:18:48
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股票魔法师
转自老陶 【内容简介】 Mark Minervini,美国投资冠军,畅销书《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》《股票魔法师Ⅱ——像冠军一样思考和交易》等的作者,他用短短5年时间,使10万美元投资本金增长到了3000多万美元。 此次携手三位传奇交易员: Dan Zanger,在短短18个月内将约1万美元变成了1800多万美元) David Ryan,连续三年赢得美国投资冠军 Mark Ritchie II,趋势交易大师、美国投资冠军,打破了Mark Minervini三位数收益率纪录 四位交易大师
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-31 16:12:49
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转自老陶:别太把自己当回事
即使已经是股市上的成功投资者,也别太把自己当回事。 在绝大多数人眼里,这个是非常容易亏钱的事,职业炒股更是不务正业。即使听说你已经在股市上赚到了很多钱,也会当面质疑你:“前些年股票大跌的时候,你是不是亏得很惨?” 例如,假设你很牛逼,你在2008年全球大熊市当中,居然录得正的收益,这在懂得股市的内行人眼里,肯定认为惊人的牛逼业绩。但是,对股市不了解的人,肯定就是这样的结果:他根本就不知道这是如何惊天动地的伟大业绩。 所以,别太把自己当回事,尽管你可能很牛逼,人家根本不会懂得你的牛逼。 你如果太把
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-11-16 00:29:29
特斯拉机器人
事件:根据特斯拉二季度说明会,预计在今年11月份,特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人,并进行行走测试。另外,特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点:① 重点关注丝杠环节:人形机器人硬件端放量的短板,丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨,刀具为重要增量;② 谐波减速机格局回升:谐波在 自重/推重 比方面具备绝对优势,T目前方案确定采用谐波+丝杠方案,谐波数量并没有减少;③ 六维力传感具备比较好的降本潜力,MEMS传感器单元有助于量产效率的提升;一句话讲清楚核
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斯菱股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-11-14 00:27:42
华为入局!
事件:丝杠板块大涨,主要催化有: 1)人形机器人产业迎政策利好,同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进,华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2)丝杠供应商产品趋于成熟,有望在年内看到较大边际变化,供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1)华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司,并申请了大量关于机器人的专利。23年6月,华为成立【东莞极目机器】,注册资本8.7亿元,由华为全资控股,主营电子元器件等。机器人专利方面,22年6月,“机器人的安全防护方
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贝斯特
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儒竞科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-11-09 01:16:45
阿尔茨海默行业梳理
阿尔兹海默病国内相关标的: 1)化药&生物药 恒瑞医药(Aβ单抗,1b期临床) 先声药业(QPCT小分子,海外原研2b期,国内获批IND) 通化金马(琥珀八氢氨吖啶小分子,3期临床完成) 恩华药业(Protollin鼻喷剂,1期临床) 新华制药(OAB-14小分子,1期临床) 康缘药业(氟诺哌齐小分子,2期临床) 东阳光药(HEC30654AcOH小分子,1期临床)热景生物(Aβ单抗,预计2024H1启动临床) 绿叶制药(利斯的明透皮贴剂,全球上市) 羚锐制药(盐酸多奈哌齐透皮贴片,临床阶段)京
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热景生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-11-06 00:49:33
渣男板块事件催化
事件:证监会发布消息, 1)将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等,中小券商特色化发展等; 2)修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》,现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项,增量关注:1)明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节,如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期;2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系;在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2)重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管
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华创云信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-10-28 23:52:19
中庚丘栋荣内部交流纪要
一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处,也有一些不同之处。首先,在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似,对市场非常悲观,股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点,但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别,我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次,在流动性方面,与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭,而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何,我们认为市
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恒润股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-10-26 01:19:52
算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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恒润股份
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中贝通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-09-20 22:53:02
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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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万润科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-09-10 23:58:07
增量资金来了?
事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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中国平安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-19 00:14:55
变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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伊戈尔
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扬电科技
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金盘科技
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