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中线波段的公社达人

2021-10-13 00:05:46

3W+的EVA何去何从？电话会纪要

嘉宾：21年EVA起点高，前4年，1500到2300元的价格波动，21年1.6w元左右起点，Q1开始上涨，美国寒潮导致供需失衡+补库+原油上涨，Q2新增产能投放，EVA价格窄幅调整，但调整幅度不到2k，8月开始EVA价格快速走高，主要是光伏需求的快速启动+金九银十传统需求旺季，9月EVA价格突破历史新高，当前硬料2.7-2.9w元/吨（VA含量18以下，溶脂3左右），软料电缆料（溶脂6-8）、光伏、热熔胶高va在3.2-3.3w元/吨左右。 EVA产能：21年才开始产能投增期，合计50万吨，榆能

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福斯特

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-12 23:39:30

职业教育政策落地

10月12日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》定位于破除职业教育改革发展的深层次体制机制障碍，推动职业教育高质量发展。就具体核心内容来看： 1、职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10% 【点评】职业本科系近几年为推动普通高等教育+职业高等教育双规教育体系逐步构建的学历层次，目前在全国逐步开设并招生，政策将直接带动相关院校建设审批进度以及学额投放。目前我国每年高考人数约1000万，其中普通本科学额投放（含专升本）约400万+（含公办+民办），

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豆神教育

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2021-10-12 23:38:07

光伏行业更新

排产情况更新 1、硅料环节，9月份国内多晶硅产量为4.28万吨，环比小幅增加0.2%，与8月份产量基本持平，低于原计划创新高的产量预期，主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响，个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划，协鑫和天宏检修企业逐步恢复，东立进入检修，在硅粉供应保障充足的前提下，10月份国内多晶硅产量预计将环比持平，但根据目前的硅粉供应情况看，各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节，9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上，一体化企业基本维持满产运行，新建产能稳

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阳光电源

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2021-10-12 01:07:44

私密

10月11日：抬头仰望星空，低头才觉自己渺小！

电力的节奏永远不是一般人的节奏，所以，这块大热门复盘时提了，但是基本不是核心方向，大热门和周期我建议是谨慎点，仓位不能太高，尽量保持低仓位，为什么，你跟上不上市场的节奏，要么观望，要么轻仓超跌的方向，是否是更为舒服，例如朗姿，燕塘乳业，不过期望不要太高，小趋势试玩包括今天的恒立液压，基本也是低不下去，80.88作为止损位就好，短期小趋势可以实着玩下今天想提的是光纤这个方向，不属于超跌，属于50日内强势，我觉得有望周线级别的趋势除了特发，其他几个都还行，亨通光电的形态最好，长飞的rps最强

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精华

移动光纤光缆招标出炉：同比增长 20% 光纤光缆行业在2016－2018年属于量价齐升的大周期，背景是： ① 2015年国家提出宽带中国的战略，加大光纤覆盖度； ② 中国移动以前是移动通信运营商，不提供家庭宽带服务，并购铁通+宽带牌照放开，移动开始大举进攻宽带市场，由此带来光线光缆的快速爆发式增长，行业供不应求、量价齐升。中移动历史招标量：2016年8875万芯公里、2017年1.29亿、2018年1.96亿，2016、2017年的真实采购量＞招标量，2018年真实采购量＜招标量，2018年实

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2021-10-12 00:14:47

中国电力&吉电股份：终止重组电话会

管理层：重组中止主要因为，在核心条款上受制于港股和 A 股两个公司监管规则以及整个预期认识和理解方面的不一致，没有达成完全一致，最主要不一致的地方还是在中国电力在上市的时候，本身集团公司赋予和明确的定位以及相应优先发展和优先收购的权力。2004 年中国电力 IPO 时，在集团公司的定位，赋予了相应权力， 2020 年中国电力与中电国际签署境内和境外资产委托管理协议，就中国电力在集团公司系统享有的权力是非常清晰的。现在这个定位和权力没有发生变化，也正是因为关于这个权力的安排所以重组没有进行。未

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吉电股份

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2021-10-12 00:13:14

转：前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

19—20年在国内某量化基金做交易员，基金规模最大到70亿，当时比较厉害的平方和，九坤，幻方都和我们差不多规模，后来好像都做到百亿规模了。20年上海明泓爆发，这个基金经理美国回来的，策略比国内这几家都厉害，带点主观策略，明泓据说去年最高规模干到了500亿+。楼主最开始在量化交易部，后期在人工t0部。基本上交易部的东西都清楚，国内这几家量化基金的交易模式大同小异。你可以在流通股东里面搜明泓，明泓规模大，经常就买进十大了。然后你去看这些票有啥规律，实际上没什么规律。去年大概也就是9，10月份创业板

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万里扬

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2021-10-12 00:07:44

光纤光缆行业交流纪要

摘要：集采价格有望回升，但回升幅度尚不确定。集采使得单笔订单变大，门槛变高，中小厂商失去竞争力，报价时更注意权衡；此外，大厂商不缺订单，集采价格过低不利于吸引厂商。产能情况：全国预制棒产能完全放开估计有2万吨，将供大于求，重点在提高良率。其中，长飞大概是6000吨。亨通大概是3300吨，富通是2600吨，烽火大概是2000吨，中天大概是2100吨，海南康宁大概是1000吨；整个全国市场，光纤产能大概是6亿芯公里，光缆的产能大概是5亿多芯公里。短期内，光纤光缆需求不会有大幅下降。国内市场，有

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亨通光电

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2021-10-11 12:08:02

周期板块三季度业绩前瞻

【钢铁】三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因： 1）计划内减量的影响，从7月份开始； 2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产； 3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉。已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。【有色】锂领域的业绩弹性三季度环比是最显著的，钴的

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首钢股份

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2021-10-11 08:10:15

纠正一刀切限电和运动式减排（供参考）

本周五，总理主持召开国务院常务会议进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应保障群众基本生活和经济平稳运行等。新闻链接：https://mp.weixin.qq.com/sQyIFx3LQ0amalenhX50Pgg，以下为我们的分析：本次GCH，市场重点关注讨论的电价情况，本篇笔记我们就GCH相关内容做逐条点评以发表我对于GCH重大政策对投资方向的影响，市场目前多是公用环保研究员点评，鲜有新能源研究员点评，实际上本次政策对于绿电、新能源产业链均构成利好更大且空间更为明显，尤其是本次会议官方首

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许继电气

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2021-10-11 08:05:26

当前位置如何看待化工板块（供参考）

化工周期相关龙头，纯碱氯碱氟化工硅等板块绝大部分股票下跌30%-40%。最典型的情况是化工产品还在上涨，但是股价已经涨不动了；还有一种情况是化工产品价格短期下跌，但股价还在上涨。但是9月份，很多产品价格短时上涨20%-30%，但股价大幅下跌，这是非常不常见的。大家对未来预期比较混乱，和限电限产有关，叠加量化交易追涨杀跌，导致化工板块波动很明显。站在当前时点，我们强烈看多，当前是化工板块最好和最后的布局机会。第一，市场短期担心限电限产的松紧度问题，大家节前不知道限电限产是对化工利好还是利空，

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荣盛石化

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2021-10-10 14:44:51

【轻工】晨光文具近况更新211008（仅供参考）

1、传统文具（包括科技和安硕）：Q3双减政策对学汛期产生了一定影响，预期19-21年两年复合增速约15%。安硕Q3表现和前期基本一致，剔除后传统业务增速更快，今年安硕的主要任务在于节流。 2、未来增长点：1）产品：高端化，精品文创占比会有所提高（目前不到15%）；2）渠道：提高线上占比、新零售占比，同时提高渠道效率。 3、晨光联盟APP：数字化辅助工具，已经覆盖终端数量超10w+。目前APP正在在持续推进优化货品和订单满足率。 4、数字化进程：近期刚制定完数字化3-5年大战略，公司今年也持续建设

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晨光股份

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2021-10-10 00:13:28

哇～

华为“年薪百万”天才少年又火了：造出钢铁侠机械臂！

华为“年薪百万”天才少年又火了：造出钢铁侠机械臂！还是B站知名Up主，任正非曾为他点过赞

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五粮液

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2021-10-10 00:04:55

涨电价

市场化交易电价浮动范围进一步放开： 10月8日国常会宣布改革完善煤电价格市场化形成机制，有序推动煤电全部进入市场，会议提出改革完善煤电价格市场化形成机制：有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制，并鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。自二季度国家发改委重申“还原电力的商品属性”、推

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皖能电力

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2021-10-10 00:01:45

恩捷股份业绩交流纪要

业绩应该在预告的上限，区间设置有问题三季度出货8亿多平，每个月比上个月多1千万平，单平盈利是持续上升的。原材料是普通pe高聚合后生成，国内没有，一致性比较差。成本下降主要来自于产能，因此我们有比较大的采购规模优势，今年原材料有10%的下降。 pvdf：影响太小，用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议，今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf，正在验证，性能差不多、成本更低。 -现在可以量产，验证需要2-3月，不能替代正极的用途，隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些

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恩捷股份

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职业教育政策落地

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光伏行业更新

排产情况更新 1、硅料环节，9月份国内多晶硅产量为4.28万吨，环比小幅增加0.2%，与8月份产量基本持平，低于原计划创新高的产量预期，主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响，个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划，协鑫和天宏检修企业逐步恢复，东立进入检修，在硅粉供应保障充足的前提下，10月份国内多晶硅产量预计将环比持平，但根据目前的硅粉供应情况看，各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节，9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上，一体化企业基本维持满产运行，新建产能稳

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电力的节奏永远不是一般人的节奏，所以，这块大热门复盘时提了，但是基本不是核心方向，大热门和周期我建议是谨慎点，仓位不能太高，尽量保持低仓位，为什么，你跟上不上市场的节奏，要么观望，要么轻仓超跌的方向，是否是更为舒服，例如朗姿，燕塘乳业，不过期望不要太高，小趋势试玩包括今天的恒立液压，基本也是低不下去，80.88作为止损位就好，短期小趋势可以实着玩下今天想提的是光纤这个方向，不属于超跌，属于50日内强势，我觉得有望周线级别的趋势除了特发，其他几个都还行，亨通光电的形态最好，长飞的rps最强

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移动光纤光缆招标出炉：同比增长 20% 光纤光缆行业在2016－2018年属于量价齐升的大周期，背景是： ① 2015年国家提出宽带中国的战略，加大光纤覆盖度； ② 中国移动以前是移动通信运营商，不提供家庭宽带服务，并购铁通+宽带牌照放开，移动开始大举进攻宽带市场，由此带来光线光缆的快速爆发式增长，行业供不应求、量价齐升。中移动历史招标量：2016年8875万芯公里、2017年1.29亿、2018年1.96亿，2016、2017年的真实采购量＞招标量，2018年真实采购量＜招标量，2018年实

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中国电力&吉电股份：终止重组电话会

管理层：重组中止主要因为，在核心条款上受制于港股和 A 股两个公司监管规则以及整个预期认识和理解方面的不一致，没有达成完全一致，最主要不一致的地方还是在中国电力在上市的时候，本身集团公司赋予和明确的定位以及相应优先发展和优先收购的权力。2004 年中国电力 IPO 时，在集团公司的定位，赋予了相应权力， 2020 年中国电力与中电国际签署境内和境外资产委托管理协议，就中国电力在集团公司系统享有的权力是非常清晰的。现在这个定位和权力没有发生变化，也正是因为关于这个权力的安排所以重组没有进行。未

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19—20年在国内某量化基金做交易员，基金规模最大到70亿，当时比较厉害的平方和，九坤，幻方都和我们差不多规模，后来好像都做到百亿规模了。20年上海明泓爆发，这个基金经理美国回来的，策略比国内这几家都厉害，带点主观策略，明泓据说去年最高规模干到了500亿+。楼主最开始在量化交易部，后期在人工t0部。基本上交易部的东西都清楚，国内这几家量化基金的交易模式大同小异。你可以在流通股东里面搜明泓，明泓规模大，经常就买进十大了。然后你去看这些票有啥规律，实际上没什么规律。去年大概也就是9，10月份创业板

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光纤光缆行业交流纪要

摘要：集采价格有望回升，但回升幅度尚不确定。集采使得单笔订单变大，门槛变高，中小厂商失去竞争力，报价时更注意权衡；此外，大厂商不缺订单，集采价格过低不利于吸引厂商。产能情况：全国预制棒产能完全放开估计有2万吨，将供大于求，重点在提高良率。其中，长飞大概是6000吨。亨通大概是3300吨，富通是2600吨，烽火大概是2000吨，中天大概是2100吨，海南康宁大概是1000吨；整个全国市场，光纤产能大概是6亿芯公里，光缆的产能大概是5亿多芯公里。短期内，光纤光缆需求不会有大幅下降。国内市场，有

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【钢铁】三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因： 1）计划内减量的影响，从7月份开始； 2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产； 3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉。已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。【有色】锂领域的业绩弹性三季度环比是最显著的，钴的

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化工周期相关龙头，纯碱氯碱氟化工硅等板块绝大部分股票下跌30%-40%。最典型的情况是化工产品还在上涨，但是股价已经涨不动了；还有一种情况是化工产品价格短期下跌，但股价还在上涨。但是9月份，很多产品价格短时上涨20%-30%，但股价大幅下跌，这是非常不常见的。大家对未来预期比较混乱，和限电限产有关，叠加量化交易追涨杀跌，导致化工板块波动很明显。站在当前时点，我们强烈看多，当前是化工板块最好和最后的布局机会。第一，市场短期担心限电限产的松紧度问题，大家节前不知道限电限产是对化工利好还是利空，

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1、传统文具（包括科技和安硕）：Q3双减政策对学汛期产生了一定影响，预期19-21年两年复合增速约15%。安硕Q3表现和前期基本一致，剔除后传统业务增速更快，今年安硕的主要任务在于节流。 2、未来增长点：1）产品：高端化，精品文创占比会有所提高（目前不到15%）；2）渠道：提高线上占比、新零售占比，同时提高渠道效率。 3、晨光联盟APP：数字化辅助工具，已经覆盖终端数量超10w+。目前APP正在在持续推进优化货品和订单满足率。 4、数字化进程：近期刚制定完数字化3-5年大战略，公司今年也持续建设

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市场化交易电价浮动范围进一步放开： 10月8日国常会宣布改革完善煤电价格市场化形成机制，有序推动煤电全部进入市场，会议提出改革完善煤电价格市场化形成机制：有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制，并鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。自二季度国家发改委重申“还原电力的商品属性”、推

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业绩应该在预告的上限，区间设置有问题三季度出货8亿多平，每个月比上个月多1千万平，单平盈利是持续上升的。原材料是普通pe高聚合后生成，国内没有，一致性比较差。成本下降主要来自于产能，因此我们有比较大的采购规模优势，今年原材料有10%的下降。 pvdf：影响太小，用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议，今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf，正在验证，性能差不多、成本更低。 -现在可以量产，验证需要2-3月，不能替代正极的用途，隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些

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职业教育政策落地

10月12日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》定位于破除职业教育改革发展的深层次体制机制障碍，推动职业教育高质量发展。就具体核心内容来看： 1、职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10% 【点评】职业本科系近几年为推动普通高等教育+职业高等教育双规教育体系逐步构建的学历层次，目前在全国逐步开设并招生，政策将直接带动相关院校建设审批进度以及学额投放。目前我国每年高考人数约1000万，其中普通本科学额投放（含专升本）约400万+（含公办+民办），

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豆神教育

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光伏行业更新

排产情况更新 1、硅料环节，9月份国内多晶硅产量为4.28万吨，环比小幅增加0.2%，与8月份产量基本持平，低于原计划创新高的产量预期，主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响，个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划，协鑫和天宏检修企业逐步恢复，东立进入检修，在硅粉供应保障充足的前提下，10月份国内多晶硅产量预计将环比持平，但根据目前的硅粉供应情况看，各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节，9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上，一体化企业基本维持满产运行，新建产能稳

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阳光电源

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私密

10月11日：抬头仰望星空，低头才觉自己渺小！

电力的节奏永远不是一般人的节奏，所以，这块大热门复盘时提了，但是基本不是核心方向，大热门和周期我建议是谨慎点，仓位不能太高，尽量保持低仓位，为什么，你跟上不上市场的节奏，要么观望，要么轻仓超跌的方向，是否是更为舒服，例如朗姿，燕塘乳业，不过期望不要太高，小趋势试玩包括今天的恒立液压，基本也是低不下去，80.88作为止损位就好，短期小趋势可以实着玩下今天想提的是光纤这个方向，不属于超跌，属于50日内强势，我觉得有望周线级别的趋势除了特发，其他几个都还行，亨通光电的形态最好，长飞的rps最强

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五粮液

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精华

移动光纤光缆招标出炉：同比增长 20% 光纤光缆行业在2016－2018年属于量价齐升的大周期，背景是： ① 2015年国家提出宽带中国的战略，加大光纤覆盖度； ② 中国移动以前是移动通信运营商，不提供家庭宽带服务，并购铁通+宽带牌照放开，移动开始大举进攻宽带市场，由此带来光线光缆的快速爆发式增长，行业供不应求、量价齐升。中移动历史招标量：2016年8875万芯公里、2017年1.29亿、2018年1.96亿，2016、2017年的真实采购量＞招标量，2018年真实采购量＜招标量，2018年实

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中国电力&吉电股份：终止重组电话会

管理层：重组中止主要因为，在核心条款上受制于港股和 A 股两个公司监管规则以及整个预期认识和理解方面的不一致，没有达成完全一致，最主要不一致的地方还是在中国电力在上市的时候，本身集团公司赋予和明确的定位以及相应优先发展和优先收购的权力。2004 年中国电力 IPO 时，在集团公司的定位，赋予了相应权力， 2020 年中国电力与中电国际签署境内和境外资产委托管理协议，就中国电力在集团公司系统享有的权力是非常清晰的。现在这个定位和权力没有发生变化，也正是因为关于这个权力的安排所以重组没有进行。未

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吉电股份

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2021-10-12 00:13:14

转：前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

19—20年在国内某量化基金做交易员，基金规模最大到70亿，当时比较厉害的平方和，九坤，幻方都和我们差不多规模，后来好像都做到百亿规模了。20年上海明泓爆发，这个基金经理美国回来的，策略比国内这几家都厉害，带点主观策略，明泓据说去年最高规模干到了500亿+。楼主最开始在量化交易部，后期在人工t0部。基本上交易部的东西都清楚，国内这几家量化基金的交易模式大同小异。你可以在流通股东里面搜明泓，明泓规模大，经常就买进十大了。然后你去看这些票有啥规律，实际上没什么规律。去年大概也就是9，10月份创业板

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光纤光缆行业交流纪要

摘要：集采价格有望回升，但回升幅度尚不确定。集采使得单笔订单变大，门槛变高，中小厂商失去竞争力，报价时更注意权衡；此外，大厂商不缺订单，集采价格过低不利于吸引厂商。产能情况：全国预制棒产能完全放开估计有2万吨，将供大于求，重点在提高良率。其中，长飞大概是6000吨。亨通大概是3300吨，富通是2600吨，烽火大概是2000吨，中天大概是2100吨，海南康宁大概是1000吨；整个全国市场，光纤产能大概是6亿芯公里，光缆的产能大概是5亿多芯公里。短期内，光纤光缆需求不会有大幅下降。国内市场，有

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亨通光电

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周期板块三季度业绩前瞻

【钢铁】三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因： 1）计划内减量的影响，从7月份开始； 2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产； 3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉。已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。【有色】锂领域的业绩弹性三季度环比是最显著的，钴的

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首钢股份

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2021-10-11 08:10:15

纠正一刀切限电和运动式减排（供参考）

本周五，总理主持召开国务院常务会议进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应保障群众基本生活和经济平稳运行等。新闻链接：https://mp.weixin.qq.com/sQyIFx3LQ0amalenhX50Pgg，以下为我们的分析：本次GCH，市场重点关注讨论的电价情况，本篇笔记我们就GCH相关内容做逐条点评以发表我对于GCH重大政策对投资方向的影响，市场目前多是公用环保研究员点评，鲜有新能源研究员点评，实际上本次政策对于绿电、新能源产业链均构成利好更大且空间更为明显，尤其是本次会议官方首

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许继电气

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当前位置如何看待化工板块（供参考）

化工周期相关龙头，纯碱氯碱氟化工硅等板块绝大部分股票下跌30%-40%。最典型的情况是化工产品还在上涨，但是股价已经涨不动了；还有一种情况是化工产品价格短期下跌，但股价还在上涨。但是9月份，很多产品价格短时上涨20%-30%，但股价大幅下跌，这是非常不常见的。大家对未来预期比较混乱，和限电限产有关，叠加量化交易追涨杀跌，导致化工板块波动很明显。站在当前时点，我们强烈看多，当前是化工板块最好和最后的布局机会。第一，市场短期担心限电限产的松紧度问题，大家节前不知道限电限产是对化工利好还是利空，

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荣盛石化

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【轻工】晨光文具近况更新211008（仅供参考）

1、传统文具（包括科技和安硕）：Q3双减政策对学汛期产生了一定影响，预期19-21年两年复合增速约15%。安硕Q3表现和前期基本一致，剔除后传统业务增速更快，今年安硕的主要任务在于节流。 2、未来增长点：1）产品：高端化，精品文创占比会有所提高（目前不到15%）；2）渠道：提高线上占比、新零售占比，同时提高渠道效率。 3、晨光联盟APP：数字化辅助工具，已经覆盖终端数量超10w+。目前APP正在在持续推进优化货品和订单满足率。 4、数字化进程：近期刚制定完数字化3-5年大战略，公司今年也持续建设

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哇～

华为“年薪百万”天才少年又火了：造出钢铁侠机械臂！

华为“年薪百万”天才少年又火了：造出钢铁侠机械臂！还是B站知名Up主，任正非曾为他点过赞

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涨电价

市场化交易电价浮动范围进一步放开： 10月8日国常会宣布改革完善煤电价格市场化形成机制，有序推动煤电全部进入市场，会议提出改革完善煤电价格市场化形成机制：有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制，并鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。自二季度国家发改委重申“还原电力的商品属性”、推

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恩捷股份业绩交流纪要

业绩应该在预告的上限，区间设置有问题三季度出货8亿多平，每个月比上个月多1千万平，单平盈利是持续上升的。原材料是普通pe高聚合后生成，国内没有，一致性比较差。成本下降主要来自于产能，因此我们有比较大的采购规模优势，今年原材料有10%的下降。 pvdf：影响太小，用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议，今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf，正在验证，性能差不多、成本更低。 -现在可以量产，验证需要2-3月，不能替代正极的用途，隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些

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3W+的EVA何去何从？电话会纪要

嘉宾：21年EVA起点高，前4年，1500到2300元的价格波动，21年1.6w元左右起点，Q1开始上涨，美国寒潮导致供需失衡+补库+原油上涨，Q2新增产能投放，EVA价格窄幅调整，但调整幅度不到2k，8月开始EVA价格快速走高，主要是光伏需求的快速启动+金九银十传统需求旺季，9月EVA价格突破历史新高，当前硬料2.7-2.9w元/吨（VA含量18以下，溶脂3左右），软料电缆料（溶脂6-8）、光伏、热熔胶高va在3.2-3.3w元/吨左右。 EVA产能：21年才开始产能投增期，合计50万吨，榆能

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福斯特

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职业教育政策落地

10月12日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》定位于破除职业教育改革发展的深层次体制机制障碍，推动职业教育高质量发展。就具体核心内容来看： 1、职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10% 【点评】职业本科系近几年为推动普通高等教育+职业高等教育双规教育体系逐步构建的学历层次，目前在全国逐步开设并招生，政策将直接带动相关院校建设审批进度以及学额投放。目前我国每年高考人数约1000万，其中普通本科学额投放（含专升本）约400万+（含公办+民办），

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排产情况更新 1、硅料环节，9月份国内多晶硅产量为4.28万吨，环比小幅增加0.2%，与8月份产量基本持平，低于原计划创新高的产量预期，主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响，个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划，协鑫和天宏检修企业逐步恢复，东立进入检修，在硅粉供应保障充足的前提下，10月份国内多晶硅产量预计将环比持平，但根据目前的硅粉供应情况看，各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节，9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上，一体化企业基本维持满产运行，新建产能稳

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移动光纤光缆招标出炉：同比增长 20% 光纤光缆行业在2016－2018年属于量价齐升的大周期，背景是： ① 2015年国家提出宽带中国的战略，加大光纤覆盖度； ② 中国移动以前是移动通信运营商，不提供家庭宽带服务，并购铁通+宽带牌照放开，移动开始大举进攻宽带市场，由此带来光线光缆的快速爆发式增长，行业供不应求、量价齐升。中移动历史招标量：2016年8875万芯公里、2017年1.29亿、2018年1.96亿，2016、2017年的真实采购量＞招标量，2018年真实采购量＜招标量，2018年实

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中国电力&吉电股份：终止重组电话会

管理层：重组中止主要因为，在核心条款上受制于港股和 A 股两个公司监管规则以及整个预期认识和理解方面的不一致，没有达成完全一致，最主要不一致的地方还是在中国电力在上市的时候，本身集团公司赋予和明确的定位以及相应优先发展和优先收购的权力。2004 年中国电力 IPO 时，在集团公司的定位，赋予了相应权力， 2020 年中国电力与中电国际签署境内和境外资产委托管理协议，就中国电力在集团公司系统享有的权力是非常清晰的。现在这个定位和权力没有发生变化，也正是因为关于这个权力的安排所以重组没有进行。未

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摘要：集采价格有望回升，但回升幅度尚不确定。集采使得单笔订单变大，门槛变高，中小厂商失去竞争力，报价时更注意权衡；此外，大厂商不缺订单，集采价格过低不利于吸引厂商。产能情况：全国预制棒产能完全放开估计有2万吨，将供大于求，重点在提高良率。其中，长飞大概是6000吨。亨通大概是3300吨，富通是2600吨，烽火大概是2000吨，中天大概是2100吨，海南康宁大概是1000吨；整个全国市场，光纤产能大概是6亿芯公里，光缆的产能大概是5亿多芯公里。短期内，光纤光缆需求不会有大幅下降。国内市场，有

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周期板块三季度业绩前瞻

【钢铁】三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因： 1）计划内减量的影响，从7月份开始； 2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产； 3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉。已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。【有色】锂领域的业绩弹性三季度环比是最显著的，钴的

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化工周期相关龙头，纯碱氯碱氟化工硅等板块绝大部分股票下跌30%-40%。最典型的情况是化工产品还在上涨，但是股价已经涨不动了；还有一种情况是化工产品价格短期下跌，但股价还在上涨。但是9月份，很多产品价格短时上涨20%-30%，但股价大幅下跌，这是非常不常见的。大家对未来预期比较混乱，和限电限产有关，叠加量化交易追涨杀跌，导致化工板块波动很明显。站在当前时点，我们强烈看多，当前是化工板块最好和最后的布局机会。第一，市场短期担心限电限产的松紧度问题，大家节前不知道限电限产是对化工利好还是利空，

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市场化交易电价浮动范围进一步放开： 10月8日国常会宣布改革完善煤电价格市场化形成机制，有序推动煤电全部进入市场，会议提出改革完善煤电价格市场化形成机制：有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制，并鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。自二季度国家发改委重申“还原电力的商品属性”、推

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业绩应该在预告的上限，区间设置有问题三季度出货8亿多平，每个月比上个月多1千万平，单平盈利是持续上升的。原材料是普通pe高聚合后生成，国内没有，一致性比较差。成本下降主要来自于产能，因此我们有比较大的采购规模优势，今年原材料有10%的下降。 pvdf：影响太小，用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议，今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf，正在验证，性能差不多、成本更低。 -现在可以量产，验证需要2-3月，不能替代正极的用途，隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些

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2021-10-12 01:07:44

私密

10月11日：抬头仰望星空，低头才觉自己渺小！

电力的节奏永远不是一般人的节奏，所以，这块大热门复盘时提了，但是基本不是核心方向，大热门和周期我建议是谨慎点，仓位不能太高，尽量保持低仓位，为什么，你跟上不上市场的节奏，要么观望，要么轻仓超跌的方向，是否是更为舒服，例如朗姿，燕塘乳业，不过期望不要太高，小趋势试玩包括今天的恒立液压，基本也是低不下去，80.88作为止损位就好，短期小趋势可以实着玩下今天想提的是光纤这个方向，不属于超跌，属于50日内强势，我觉得有望周线级别的趋势除了特发，其他几个都还行，亨通光电的形态最好，长飞的rps最强

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五粮液

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2021-10-12 00:18:29

私密

精华

移动光纤光缆招标出炉：同比增长 20% 光纤光缆行业在2016－2018年属于量价齐升的大周期，背景是： ① 2015年国家提出宽带中国的战略，加大光纤覆盖度； ② 中国移动以前是移动通信运营商，不提供家庭宽带服务，并购铁通+宽带牌照放开，移动开始大举进攻宽带市场，由此带来光线光缆的快速爆发式增长，行业供不应求、量价齐升。中移动历史招标量：2016年8875万芯公里、2017年1.29亿、2018年1.96亿，2016、2017年的真实采购量＞招标量，2018年真实采购量＜招标量，2018年实

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五粮液

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2021-10-12 00:14:47

中国电力&吉电股份：终止重组电话会

管理层：重组中止主要因为，在核心条款上受制于港股和 A 股两个公司监管规则以及整个预期认识和理解方面的不一致，没有达成完全一致，最主要不一致的地方还是在中国电力在上市的时候，本身集团公司赋予和明确的定位以及相应优先发展和优先收购的权力。2004 年中国电力 IPO 时，在集团公司的定位，赋予了相应权力， 2020 年中国电力与中电国际签署境内和境外资产委托管理协议，就中国电力在集团公司系统享有的权力是非常清晰的。现在这个定位和权力没有发生变化，也正是因为关于这个权力的安排所以重组没有进行。未

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吉电股份

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2021-10-12 00:13:14

转：前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

19—20年在国内某量化基金做交易员，基金规模最大到70亿，当时比较厉害的平方和，九坤，幻方都和我们差不多规模，后来好像都做到百亿规模了。20年上海明泓爆发，这个基金经理美国回来的，策略比国内这几家都厉害，带点主观策略，明泓据说去年最高规模干到了500亿+。楼主最开始在量化交易部，后期在人工t0部。基本上交易部的东西都清楚，国内这几家量化基金的交易模式大同小异。你可以在流通股东里面搜明泓，明泓规模大，经常就买进十大了。然后你去看这些票有啥规律，实际上没什么规律。去年大概也就是9，10月份创业板

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万里扬

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2021-10-12 00:07:44

光纤光缆行业交流纪要

摘要：集采价格有望回升，但回升幅度尚不确定。集采使得单笔订单变大，门槛变高，中小厂商失去竞争力，报价时更注意权衡；此外，大厂商不缺订单，集采价格过低不利于吸引厂商。产能情况：全国预制棒产能完全放开估计有2万吨，将供大于求，重点在提高良率。其中，长飞大概是6000吨。亨通大概是3300吨，富通是2600吨，烽火大概是2000吨，中天大概是2100吨，海南康宁大概是1000吨；整个全国市场，光纤产能大概是6亿芯公里，光缆的产能大概是5亿多芯公里。短期内，光纤光缆需求不会有大幅下降。国内市场，有

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亨通光电

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2021-10-11 12:08:02

周期板块三季度业绩前瞻

【钢铁】三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因： 1）计划内减量的影响，从7月份开始； 2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产； 3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉。已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。【有色】锂领域的业绩弹性三季度环比是最显著的，钴的

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首钢股份

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2021-10-11 08:10:15

纠正一刀切限电和运动式减排（供参考）

本周五，总理主持召开国务院常务会议进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应保障群众基本生活和经济平稳运行等。新闻链接：https://mp.weixin.qq.com/sQyIFx3LQ0amalenhX50Pgg，以下为我们的分析：本次GCH，市场重点关注讨论的电价情况，本篇笔记我们就GCH相关内容做逐条点评以发表我对于GCH重大政策对投资方向的影响，市场目前多是公用环保研究员点评，鲜有新能源研究员点评，实际上本次政策对于绿电、新能源产业链均构成利好更大且空间更为明显，尤其是本次会议官方首

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许继电气

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2021-10-11 08:05:26

当前位置如何看待化工板块（供参考）

化工周期相关龙头，纯碱氯碱氟化工硅等板块绝大部分股票下跌30%-40%。最典型的情况是化工产品还在上涨，但是股价已经涨不动了；还有一种情况是化工产品价格短期下跌，但股价还在上涨。但是9月份，很多产品价格短时上涨20%-30%，但股价大幅下跌，这是非常不常见的。大家对未来预期比较混乱，和限电限产有关，叠加量化交易追涨杀跌，导致化工板块波动很明显。站在当前时点，我们强烈看多，当前是化工板块最好和最后的布局机会。第一，市场短期担心限电限产的松紧度问题，大家节前不知道限电限产是对化工利好还是利空，

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荣盛石化

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2021-10-10 14:44:51

【轻工】晨光文具近况更新211008（仅供参考）

1、传统文具（包括科技和安硕）：Q3双减政策对学汛期产生了一定影响，预期19-21年两年复合增速约15%。安硕Q3表现和前期基本一致，剔除后传统业务增速更快，今年安硕的主要任务在于节流。 2、未来增长点：1）产品：高端化，精品文创占比会有所提高（目前不到15%）；2）渠道：提高线上占比、新零售占比，同时提高渠道效率。 3、晨光联盟APP：数字化辅助工具，已经覆盖终端数量超10w+。目前APP正在在持续推进优化货品和订单满足率。 4、数字化进程：近期刚制定完数字化3-5年大战略，公司今年也持续建设

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晨光股份

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2021-10-10 00:13:28

哇～

华为“年薪百万”天才少年又火了：造出钢铁侠机械臂！

华为“年薪百万”天才少年又火了：造出钢铁侠机械臂！还是B站知名Up主，任正非曾为他点过赞

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五粮液

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2021-10-10 00:04:55

涨电价

市场化交易电价浮动范围进一步放开： 10月8日国常会宣布改革完善煤电价格市场化形成机制，有序推动煤电全部进入市场，会议提出改革完善煤电价格市场化形成机制：有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制，并鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。自二季度国家发改委重申“还原电力的商品属性”、推

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皖能电力

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2021-10-10 00:01:45

恩捷股份业绩交流纪要

业绩应该在预告的上限，区间设置有问题三季度出货8亿多平，每个月比上个月多1千万平，单平盈利是持续上升的。原材料是普通pe高聚合后生成，国内没有，一致性比较差。成本下降主要来自于产能，因此我们有比较大的采购规模优势，今年原材料有10%的下降。 pvdf：影响太小，用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议，今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf，正在验证，性能差不多、成本更低。 -现在可以量产，验证需要2-3月，不能替代正极的用途，隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些

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恩捷股份

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